公司概况 - 公司是资产规模达108亿美元的金融控股公司，普通股在纳斯达克全球精选市场交易[172] - 截至2021年3月31日，Busey银行在伊利诺伊州有53家银行中心，在密苏里州有10家，在佛罗里达州西南部有4家，在印第安纳州印第安纳波利斯地区有1家[182][184][185] 贷款延期情况 - 截至2021年3月31日，公司有72笔商业贷款处于还款延期，涉及金额1.971亿美元；178笔零售贷款处于还款延期，涉及金额2490万美元[177] - 截至2021年3月31日，公司有72笔商业贷款延期还款，涉及金额1.971亿美元；178笔零售贷款延期还款，涉及金额2490万美元[243][245] PPP贷款情况 - 公司共发放首轮薪资保护计划（PPP）贷款7.494亿美元，涉及4569个客户；截至2021年3月31日，已收到美国小企业管理局（SBA）约4.785亿美元的借款人贷款豁免，并已代表借款人向SBA提交了另外1.316亿美元的豁免申请[178] - 截至2021年3月31日，公司发放第二轮PPP贷款2.625亿美元，涉及2123个客户；共有5.334亿美元的PPP贷款未偿还，摊余成本为5.221亿美元，涉及3441个客户[179] - 2021年第一季度PPP贷款利息和净费用对净利息收入贡献480万美元，2020年第四季度为950万美元[197] 财务业绩指标 - 2021年第一季度，公司报告的净利润为3781.6万美元，摊薄后每股收益为0.69美元，平均资产回报率为1.45%，平均有形普通股权益回报率为16.80%[180] - 2021年第一季度，公司调整后的净利润为3806.5万美元，摊薄后每股收益为0.69美元，平均资产回报率为1.46%，平均有形普通股权益回报率为16.91%[180] - 2021年第一季度，公司报告的拨备前净收入为4019.8万美元，拨备前净收入与平均资产之比为1.54%[180] - 2021年第一季度，公司调整后的拨备前净收入为4275.3万美元，拨备前净收入与平均资产之比为1.64%[180] - 2021年第一季度平均生息资产为97.52亿美元，较2020年的88.18亿美元增长10.6%[192] - 2021年第一季度净利息收入为6549.4万美元，较2020年的7016.3万美元下降6.7%[192] - 2021年第一季度净息差为2.72%，2020年同期为3.20%[192] - 2021年第一季度非利息收入为3140万美元，较2020年的2750万美元增长14.3%[198] - 2021年第一季度财富管理费用为1260万美元，较2020年的1160万美元增长8.9%[199] - 2021年第一季度末财富管理部门管理资产达107亿美元，2020年第一季度末为89亿美元[199] - 2021年第一季度客户服务费用为800万美元，较2020年的840万美元下降3.9%[200] - 2021年第一季度汇款处理收入为440万美元，较2020年的380万美元增长17.7%[201] - 2021年第一季度净利息利差为2.57%，2020年同期为2.95%[194] - 2021年第一季度抵押收入达270万美元，较2020年同期的140万美元增长93.0%[202] - 2021年第一季度非利息收入总计3144.5万美元，较2020年同期的2751.7万美元增长14.3%[203] - 2021年第一季度非利息支出降至5450万美元，较2020年同期的6050万美元减少9.9%[207] - 2021年第一季度所得税为1081.9万美元，较2020年同期的385.6万美元增长180.6%[211] - 2021年第一季度效率比率为54.7%，低于2020年12月31日和2020年3月31日的59.7%[215] - 截至2021年3月31日，总资产达10.76亿美元，较2020年12月31日的10.54亿美元增长2.0%[219] - 截至2021年3月31日，总存款达8.87亿美元，较2020年12月31日的8.68亿美元增长2.3%[219] - 截至2021年3月31日，总负债达9.49亿美元，较2020年12月31日的9.27亿美元增长2.4%[219] - 截至2021年3月31日，股东权益为1.27亿美元，较2020年12月31日的1.27亿美元下降0.3%[219] - 2021年3月31日，报告的净利息收入为6.4893亿美元，调整后为6.3337亿美元[264][267] - 2021年3月31日，报告的稀释后每股收益为0.69美元，调整后仍为0.69美元[267] - 2021年3月31日，报告的平均资产回报率为1.45%，调整后为1.46%[267] - 截至2021年3月31日，净利息收入为64,893千美元，2020年12月31日为72,936千美元，2020年3月31日为69,433千美元[269] - 截至2021年3月31日，调整后非利息收入为29,804千美元，2020年12月31日为29,644千美元，2020年3月31日为26,930千美元[269] - 截至2021年3月31日，调整后非利息支出为51,778千美元，2020年12月31日为54,084千美元，2020年3月31日为57,812千美元[269] - 截至2021年3月31日，报告的效率比率为54.67%，2020年12月31日为59.70%，2020年3月31日为59.69%；调整后的效率比率为54.33%，2020年12月31日为52.39%，2020年3月31日为59.54%[269] - 截至2021年3月31日，有形资产为10,412,326千美元，2020年12月31日为10,195,082千美元，2020年3月31日为9,367,363千美元[272] - 截至2021年3月31日，有形普通股权益为918,585千美元，2020年12月31日为921,104千美元，2020年3月31日为863,543千美元[272] - 截至2021年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为8.82%，2020年12月31日为9.03%，2020年3月31日为9.22%[272] - 截至2021年3月31日，有形账面价值每股为16.65美元，2020年12月31日为16.66美元，2020年3月31日为15.57美元[272] - 截至2021年3月31日，报告的平均有形普通股权益回报率为16.80%，2020年12月31日为12.58%，2020年3月31日为7.30%；调整后的平均有形普通股权益回报率为16.91%，2020年12月31日为15.21%，2020年3月31日为7.36%[272] 非运营税前调整 - 2021年第一季度，非运营税前调整包括与先前收购相关的30万美元费用[181] 员工情况 - 截至2021年3月31日，全职员工当量为1332人，较2020年3月31日的1507人下降11.6%[208] 贷款业务与风险 - 受新冠疫情影响，公司预计未来季度有机贷款增长将放缓[224] - 截至2021年3月31日，组合贷款较2020年12月31日减少0.5%，商业余额（不含PPP贷款）减少4160万美元，零售房地产和其他零售贷款减少6900万美元[228][231] - 2021年第一季度信贷损失拨备费用因储备释放减少139.5%，为 - 680万美元，而2020年同期为1720万美元[234] - 截至2021年3月31日，ACL与组合贷款的比例为1.39%，与不含PPP贷款的组合贷款比例为1.50%[238] - 截至2021年3月31日，不良贷款余额较2020年12月31日减少6.0%，降至2290万美元，占总贷款的比例从0.36%降至0.34%[240] - 公司贷款活动主要分为商业贷款、商业房地产贷款、房地产建设贷款、零售房地产贷款和零售其他贷款五个领域，大部分组合贷款业务集中在伊利诺伊州和密苏里州市场[227] - 公司维持独立的贷款审查部门，定期审查贷款是否符合公司贷款政策，并审查信用部门、贷款人员和贷款委员会的风险评估[226] - 借款人总借款关系不得超过公司监管贷款限额，公司通常将此类关系限制在远低于监管限额的金额[225] - 贷款逾期未收到本金和利息，或管理层认为借款人可能无法按时履行还款义务时，贷款将被列入非应计状态[236] - 若经济因新冠疫情恶化，公司预计贷款组合信用质量将下降，贷款违约将增加[241] - 潜在问题贷款较2020年12月31日减少5.5%，降至6500万美元[242] 资金与承诺情况 - 截至2021年3月31日，总存款较2020年12月31日增长2.3%，达到89亿美元[246] - 截至2021年3月31日，公司可从FHLB额外借款16亿美元，从美联储额外借款4.838亿美元[248] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未偿还贷款承诺和备用信用证为18亿美元[250] - 截至2021年3月31日，未使用承诺准备金为770万美元，高于2020年12月31日的730万美元[251] 资本比率 - 2021年3月31日，First Busey总资本与风险加权资产比率为17.39%，Busey Bank为16.06%[257] 新冠疫情影响 - 公司将继续监测新冠疫情及其对商誉的潜在影响[284] 信贷损失准备金（ACL） - 公司在每个报告日计算信贷损失准备金（ACL），用于确认预期无法收回款项的终身预期信贷损失[287] - 确定ACL时，管理层主要依靠严格的信贷审查和审批流程，存在相似风险特征时按集体（池）基础确定，特殊情况可按个案评估[288] - 被视为无法收回的贷款会冲减ACL，信贷损失拨备计入当期费用以补充ACL，确定ACL涉及管理层重大判断和假设[289] 市场风险与管理 - 市场风险指资产价值因基础市场利率和价格变动而变化的风险，利率风险是影响公司的最重大市场风险[290] - 公司资产负债委员会政策是至少每季度开会，审查当前市场状况并构建合并资产负债表以优化净利息收入稳定性[291] - 资产负债委员会主要依靠资产负债表和收益模拟分析确定市场利率变化对净利息收入的潜在影响[292] - 2021年3月31日，利率立即且持续变动时，一年期利率上升100、200、300个基点，净利息收入变化分别为6.06%、11.26%、15.92%；两年期分别为8.16%、14.99%、21.11%[294] - 2020年12月31日，利率立即且持续变动时，一年期利率上升100、200、300个基点，净利息收入变化分别为7.40%、14.16%、20.20%；两年期分别为9.59%、17.95%、25.40%[294] - 利率风险在批准的政策限制内进行监控和管理，假设利率变化的潜在影响计算基于众多假设，实际结果可能与模拟结果不同[294]

公司收购 - 2019年1月31日公司收购Banc Ed及其子公司TheBANK，10月4日TheBANK并入Busey Bank[17] - 2019年8月31日公司收购佛罗里达州财富管理公司IST[18] - 2021年1月19日公司宣布将通过合并交易收购CAC和GSB，预计二季度完成，GSB后续将并入Busey Bank[19] - 收购CAC和GSB的交易总价约1.908亿美元，其中约73%为现金，27%为股票[20] 公司业务与布局 - 公司通过Busey Bank开展银行业务、相关服务及资管等业务，通过FirsTech开展零售支付处理业务[22] - Busey Bank在伊利诺伊州有53个银行中心，密苏里州10个，佛罗里达州西南部4个，印第安纳州印第安纳波利斯1个[24] - 截至2020年12月31日，Busey Bank管理资产达102亿美元[25] - 公司主要收入来源为贷款和投资的利息与费用、财富管理费用和服务费，主要支出为存款利息和一般运营费用[26] - 截至2020年12月31日，子公司FirsTech在美国约有5800个代理点，提供多种支付处理解决方案[27] - 公司在伊利诺伊州有53个银行中心，密苏里州有10个，其中14个位于伊利诺伊州圣路易斯都会统计区内，佛罗里达州西南部有4个，印第安纳州印第安纳波利斯地区有1个[30][31][32][34] - 根据2020年6月30日FDIC存款摘要，公司在伊利诺伊州12个县的总存款排名前十[37] 监管要求与影响 - 多德 - 弗兰克法案规定银行资产超过100亿美元会触发多项监管要求，2018年监管救济法案为资产低于100亿美元的银行提供了一定缓解，但部分10亿美元门槛的改革仍将在2021年适用于公司[42] - 公司在2020年资产超过10亿美元，但根据2020年11月20日的临时最终规则，资产增长在2022年1月1日前不会触发部分新监管要求[50] - 资产超过10亿美元后，杜宾修正案限制将适用于公司，管理层认为这将大幅减少公司在受覆盖借记卡交易上的收益[51] - 沃尔克规则限制资产超10亿美元的银行实体相关活动，公司不受该规则重大影响[52] - 资产连续四个季度超过10亿美元后，消费者金融保护局将对公司行使监管权[53] - 资产超过10亿美元的银行需在交易所清算掉期协议，公司从2021年开始遵守该要求[55] - 2013年7月美国联邦银行机构批准实施巴塞尔协议III监管资本改革，提高了资本数量和质量要求[59] - 巴塞尔协议III要求最低普通股一级资本比率为风险加权资产的4.5%，一级资本比率为6%，总资本比率为8%，一级资本杠杆率为4% [63] - 若要自由进行资本分配和支付奖金，需额外保持2.5%的普通股一级资本作为资本 conservation buffer，使最低比率分别提升至7.0%、8.5%和10.5% [64] - 为达到资本充足，银行组织需维持普通股一级资本比率6.5%以上、一级资本比率8.0%以上、总资本比率10.0%以上、一级资本杠杆率5.0%以上 [66] - 截至2020年12月31日，公司监管资本超过美联储要求，符合资本充足和资本 conservation buffer规定 [69] - 公司作为银行控股公司，注册并受美联储监管，有义务支持旗下银行 [71] - 公司已选择作为金融控股公司运营，需保持资本充足、管理良好且旗下银行有满意的CRA评级 [76] - 联邦法律禁止未经通知收购FDIC保险存款机构或其控股公司25%以上有表决权证券，10% - 24.99%所有权在特定情况下也可能构成“控制” [77] - 公司支付股息受内华达州法律和美联储政策影响，寻求支付股息自由需保持2.5%的普通股一级资本 [79][80] - 监管机构发布关于健全激励薪酬实践的跨部门指导，公司作为较小银行组织，激励薪酬安排预计不如大型银行广泛、正式和详细 [82][83] - 公司旗下Busey Bank存款账户由FDIC存款保险基金按联邦法律和FDIC规定最高为每个被保险存款人类别25万美元进行保险[87] - 资产超100亿美元的Busey Bank需按“计分卡”方法向FDIC支付存款保险费，总评估率年化后在1.5至40个基点之间[89] - 2018年9月30日FDIC储备比率达1.36%，超法定最低1.35%，2020年因超1万亿美元估计保险存款流入降至1.30% [90] - 2020年12月31日止年度，Busey Bank向DFPR支付监管评估费约60万美元[91] - 按Basel III规则，寻求自由支付股息的机构需维持2.5%的一级普通股资本作为资本保护缓冲[96] - 2020年，联邦储备银行对1690万美元以下可储备余额零准备金要求，1690万 - 1.275亿美元交易账户余额准备金率3%，超1.275亿美元部分为10%，3月降至零[107][108][109] - 银行监管机构确定2021年关键风险主题为信贷风险管理和商业及住宅房地产集中风险管理等[104] - 伊利诺伊州法律允许Busey Bank在该州任何地方设立分行，Dodd - Frank法案允许资本充足和管理良好的银行跨州设立新分行或收购其他州银行的个别分行[106] - CRA要求Busey Bank以安全稳健方式满足整个社区信贷需求，监管机构定期评估其表现，疫情相关活动有有利CRA考量[110] - USA PATRIOT法案要求金融服务公司制定政策和程序以应对客户识别、反洗钱等事项[111] - 截至2020年12月31日，Busey Bank未超过商业房地产贷款集中度监管指引[112] - CFPB将在Busey Bank连续四个季度资产超过100亿美元后对其进行监管[114] 员工情况 - 2020年，女性占公司团队的61%，占高级领导层的38%[124] - 超50%的员工参与某种形式的正式培训和领导力发展课程[125] - 公司健康和 wellness 计划 B Well 的员工参与率达94%[126] - 截至2020年12月31日，公司及其子公司共有1346个全职等效员工[130] - 2020年银行中心员工中，伊利诺伊州占比55.5%，密苏里州占比11.4%，佛罗里达州占比4.0%，印第安纳州占比1.3%[133] 财务数据 - 2020年净利息收入为2.82935亿美元，非利息收入为1.18265亿美元，非利息支出为2.34197亿美元[139] - 2020年调整前拨备前净收入为1.65672亿美元，调整后为1.80516亿美元[139] - 2020年报告的拨备前净收入与平均资产比率为1.61%，调整后为1.75%[139] - 2020 - 2018年调整后净利润分别为1.08728亿美元、1.18429亿美元、1.03477亿美元[142] - 2020 - 2018年调整后摊薄每股收益分别为1.98美元、2.15美元、2.10美元[142] - 2020 - 2018年调整后平均资产回报率分别为1.06%、1.25%、1.34%[142] - 2020 - 2018年调整后净利息收入分别为2.75284亿美元、2.77814亿美元、2.33114亿美元[143] - 2020 - 2018年调整后净利息收益率分别为2.92%、3.23%、3.30%[143] - 2020 - 2018年调整后效率比率分别为53.02%、56.35%、54.49%[145] - 截至2020年和2019年12月31日，有形普通股权益分别为92110.4万美元、86455.2万美元[147] - 截至2020年和2019年12月31日，有形普通股权益与有形资产比率分别为9.03%、9.26%[147] 风险因素 - 前瞻性陈述受当地、国家和国际经济状况、法律法规政策、利率等因素影响[149][150] - 新冠疫情对公司业务、财务状况、流动性和经营成果产生不利影响且可能持续[155][156] - 新冠疫情对公司部分客户业务产生负面影响，可能导致贷款违约、资产减值、收入下降等问题[157] - 经济复苏的速度和强度高度不确定，取决于疫情持续时间、疫苗和治疗方法的进展、政府刺激措施等因素[158] - 疫苗的初始分发缓慢，可能存在生产和分发数量不足的挑战，新的新冠变种可能增加传播或严重程度[159] - 市场波动和利率变化可能对公司产生不利影响，包括影响资产负债表、净利息收入和盈利能力[165] - 2020年3月，美联储降低联邦基金目标利率并宣布7000亿美元的量化宽松计划，12月将目标利率维持在0.00 - 0.25%，低利率可能持续影响公司净利息收入和利润率[166][167] - 向替代参考利率的过渡可能导致金融市场不稳定，公司正在努力从LIBOR过渡，但过程复杂且具有挑战性[170][171][172] - 法律法规的变化可能增加公司成本，影响业务、治理结构、财务状况和经营成果[173] - 公司在2020年资产规模超过100亿美元，可能面临更高的监管期望和审查[181] - 伊利诺伊州大麻相关法律的变化可能增加公司与相关业务互动的可能性，带来法律、监管、战略和声誉风险[183][184][186] - 贷款活动相关的信用风险增加，可能导致贷款损失准备不足，对公司的经营成果和财务状况产生重大不利影响[187] - 公司通过贷款审批、监控贷款集中度和定期审查等程序降低信贷风险，但无法完全消除[188] - 2020年采用CECL准则，预留额外准备金以应对未来信贷损失[190] - 不良资产会对公司经营和财务状况产生不利影响，新冠疫情可能导致不良贷款和资产增加[191][192] - 公司贷款集中于抵押、商业和工业贷款，经济或房地产价值恶化可能导致更高信贷成本和损失[195] - 公司商业贷款主要基于借款人现金流和抵押品，少量商业贷款损失可能对财务产生重大不利影响[196] - 公司部分贷款以房地产为抵押，房地产市场价值波动可能影响公司处置抵押品的能力和产生损失[197] - 作为PPP参与贷款方，公司面临客户或其他方诉讼风险以及SBA不提供担保资金的风险[198] - 公司投资组合中证券集中的信贷风险可能增加损失可能性[202] - 房地产建设、土地收购和开发贷款存在成本和价值估计不准确的风险，可能导致重大损失[204] - 公司需维持资本以满足监管要求，无法维持足够资本将对财务、流动性和经营产生不利影响[206]

财务表现 - 公司2020年第三季度净收入为3080万美元，摊薄后每股收益为0.56美元，相比第二季度的2580万美元和2019年第三季度的2480万美元有所增长[223] - 公司2020年第三季度的调整后净收入为3280万美元，摊薄后每股收益为0.60美元，相比第二季度的2620万美元和2019年第三季度的3050万美元有所增长[223] - 公司2020年第三季度的年化平均资产回报率为1.15%，年化平均有形普通股回报率为13.92%[223] - 公司2020年第三季度的拨备前净收入为4590万美元，相比第二季度的4540万美元和2019年第三季度的3590万美元有所增长[224] - 公司2020年第三季度的调整后拨备前净收入为4870万美元，相比第二季度的4640万美元和2019年第三季度的4360万美元有所增长[224] - 公司2020年第三季度的拨备前净收入与平均资产的比率为1.71%，相比第二季度的1.76%和2019年第三季度的1.48%有所变化[224] - 公司2020年第三季度的调整后拨备前净收入与平均资产的比率为1.81%，相比第二季度的1.80%和2019年第三季度的1.79%有所变化[224] - 公司2020年第三季度的非经营性税前调整包括30万美元的收购相关费用和220万美元的其他重组成本[228] - 公司2020年第三季度的非经营性税前费用包括60万美元的银行中心关闭相关费用，预计第四季度还将产生100万美元的相关费用[231] - 公司总资产从96.597亿美元增长至106.809亿美元，同比增长10.6%[241] - 利息收入从9.2469亿美元下降至8.0266亿美元，同比下降13.2%[241] - 净利息收益率从3.35%下降至2.86%，同比下降0.49个百分点[241] - 贷款组合平均余额从65.585亿美元增长至71.607亿美元，同比增长9.2%[241] - 存款总额从65.575亿美元增长至66.945亿美元，同比增长2.1%[241] - 非利息存款从17.806亿美元增长至25.921亿美元，同比增长45.6%[241] - 股东权益从12.128亿美元增长至12.484亿美元，同比增长2.9%[241] - 利息支出从1.8215亿美元下降至0.9876亿美元，同比下降45.8%[241] - 净利差从3.08%下降至2.67%，同比下降0.41个百分点[241] - 公司总平均计息资产增加10.1%，达到94亿美元，相比2019年同期的85亿美元[245] - 公司净利息收入（税后等效）减少540万美元，达到2.121亿美元，相比2019年同期的2.175亿美元[246] - 公司净利息收益率下降至3.02%，相比2019年同期的3.42%[247] - 公司净利息利差为2.81%，相比2019年同期的3.14%[249] - 公司平均非计息存款增加45.6%，达到26亿美元，相比2019年同期的18亿美元[245] - 公司第三季度净利息收益率为2.86%，相比2019年同期的3.35%[251] - 公司第三季度净利息利差为2.67%，相比2019年同期的3.08%[249] - 公司第三季度PPP贷款平均余额为7.342亿美元[245] - 公司总平均计息负债增加2.049亿美元，达到66亿美元，相比2019年同期的64亿美元[245] - 公司净利息收入（税后等效）减少390万美元，达到7040万美元，相比2019年同期的7430万美元[246] - 财富管理费在2020年第三季度达到1054.8万美元，同比增长19.6%，九个月累计达到3229.6万美元，同比增长18.1%[254][256] - 客户服务费在2020年第三季度下降18.6%，九个月累计下降15.3%，主要由于COVID-19相关的财务救济计划和客户行为变化[257] - 汇款处理收入在2020年第三季度达到399.5万美元，同比增长5.7%，九个月累计达到1146.6万美元，同比增长1.7%[254][258] - 抵押贷款收入在2020年第三季度达到579.3万美元，同比增长73.9%，九个月累计达到987.9万美元，同比增长21.6%[254][259] - 其他收入在2020年第三季度达到333.9万美元，同比增长3.4%，但九个月累计下降7.6%[254][260] - 非利息支出在2020年第三季度为5654.2万美元，同比下降17.0%，九个月累计为1.7012亿美元，同比下降12.0%[262] - 员工薪酬和福利在2020年第三季度为3283.9万美元，同比下降15.2%，九个月累计为9539.7万美元，同比下降9.5%[262][263] - 数据处理费用在2020年第三季度为393.7万美元，同比下降21.8%，九个月累计为1238.3万美元，同比下降17.7%[262][264] - 专业费用在2020年第三季度下降35.2%，九个月累计下降38.8%，主要由于收购相关的法律和咨询费用减少[262][266] - 效率比率在2020年第三季度为52.42%，同比下降10.31个百分点，九个月累计为54.30%，同比下降7.25个百分点[262][270] - 公司2020年第三季度和九个月的有效所得税率分别为22.8%和21.7%，低于约28%的联邦和州法定税率，主要由于免税利息收入和税收抵免[271] - 截至2020年9月30日，公司总资产达到105.4亿美元，较2019年12月31日的96.96亿美元增长8.7%[273] - 公司持有的可供出售债务证券从2019年12月31日的16.48亿美元增至2020年9月30日的20.81亿美元，增长26.2%[273] - 公司净贷款组合从2019年12月31日的66.34亿美元增至2020年9月30日的70.22亿美元，增长5.9%[273] - 公司非利息存款从2019年12月31日的18.33亿美元增至2020年9月30日的25.95亿美元，增长41.6%[273] - 公司预计由于COVID-19的影响，未来几个季度的有机贷款增长将放缓[280] - 公司2020年第三季度的净冲销额为280万美元，较2020年第二季度的120万美元有所增加[291] - 公司2020年第三季度计提了550万美元的信贷损失准备金和30万美元的未使用承诺准备金，主要由于COVID-19带来的经济因素和不确定性[292] - 截至2020年9月30日，公司信贷损失准备金占贷款组合的比例为1.39%，较2020年6月30日的1.33%有所上升[293] - 公司预计如果COVID-19导致经济状况进一步恶化，未来期间的信贷损失准备金将增加[294] - 截至2020年9月30日，公司不良贷款总额为2420万美元，较2020年6月30日的2540万美元有所下降[297] - 截至2020年9月30日，公司总存款为86亿美元，较2019年12月31日的79亿美元有所增加[302] - 截至2020年9月30日，公司商业贷款延期支付金额为4.264亿美元，抵押/个人贷款延期支付金额为8240万美元[301] - 截至2020年9月30日，公司潜在问题贷款总额为7770万美元，较2019年12月31日的7460万美元有所增加[299] - 截至2020年9月30日，公司贷款拨备率为1.39%，较2020年6月30日的1.33%有所上升[297] - 截至2020年9月30日，公司不良贷款占总贷款的比例为0.34%，较2020年6月30日的0.35%有所下降[297] - 截至2020年9月30日，公司从FHLB和美联储的额外借款能力分别为15亿美元和4.775亿美元[304] - 截至2020年9月30日，公司未偿还的贷款承诺和备用信用证总额为18亿美元，较2019年12月31日的17亿美元有所增加[307] - 公司资本比率超过监管要求的“资本充足”标准，总资本与风险加权资产比率不低于10.50%[310] - 公司使用非GAAP财务指标进行业绩分析和同行比较，包括调整后的拨备前净收入和调整后的净利息收益率[311] - 2020年9月30日的净利息收入为69,753千美元，较2019年同期下降5.1%[315] - 2020年9月30日的非利息收入为32,285千美元，较2019年同期增长4.4%[315] - 2020年9月30日的调整后净收入为32,803千美元，较2019年同期增长7.5%[316] - 2020年9月30日的调整后每股收益为0.60美元，较2019年同期增长9.1%[316] - 2020年9月30日的调整后净利息收入为67,773千美元，较2019年同期下降4.9%[318] - 2020年9月30日的调整后净利息收益率为2.86%，较2019年同期下降0.49个百分点[318] - 2020年9月30日的调整后非利息收入为32,711千美元，较2019年同期增长7.0%[320] - 2020年9月30日的调整后非利息支出为51,520千美元，较2019年同期下降11.3%[320] - 2020年9月30日的平均总资产为10,680,995千美元，较2019年同期增长10.6%[315] - 2020年9月30日的调整后平均资产回报率为1.22%，较2019年同期下降0.03个百分点[316] - 公司2020年9月30日的总资产为10,539,628千美元，较2019年同期的9,753,760千美元增长8.06%[323] - 2020年9月30日的有形普通股权益为904,984千美元，较2019年同期的851,073千美元增长6.33%[323] - 2020年9月30日的每股有形账面价值为16.32美元，较2019年同期的15.12美元增长7.94%[323] - 2020年9月30日的报告平均有形普通股权益回报率为13.92%，较2019年同期的11.79%增长18.07%[323] - 2020年9月30日的调整后平均有形普通股权益回报率为14.81%，较2019年同期的14.50%增长2.14%[323] - 2020年9月30日的效率比率为52.42%，较2019年同期的61.55%下降14.83%[321] - 2020年9月30日的调整后效率比率为49.97%，较2019年同期的56.12%下降10.96%[321] COVID-19影响 - 公司2020年第三季度的信贷损失拨备为550万美元，未承诺拨备为30万美元，主要由于COVID-19带来的经济因素和不确定性[227] - 公司预计由于COVID-19的影响，未来几个季度的有机贷款增长将放缓[280] - 公司2020年第三季度计提了550万美元的信贷损失准备金和30万美元的未使用承诺准备金，主要由于COVID-19带来的经济因素和不确定性[292] - 公司预计如果COVID-19导致经济状况进一步恶化，未来期间的信贷损失准备金将增加[294] - 截至2020年9月30日，公司商业贷款延期支付金额为4.264亿美元，抵押/个人贷款延期支付金额为8240万美元[301] - 公司将继续监控COVID-19对商誉的潜在影响[336] 利率风险 - 公司预计未来利率变化对净利息收入的影响，假设联邦基金利率和其他市场利率指数立即持续变化[345] - 2020年9月30日，利率上升100个基点时，净利息收入变化为7.19%[349] - 2020年9月30日，利率上升200个基点时，净利息收入变化为13.24%[349] - 2020年9月30日，利率上升300个基点时，净利息收入变化为18.38%[349] - 2020年9月30日，利率下降100个基点时，净利息收入变化为NM（无数据）[349] - 2019年12月31日，利率上升100个基点时，净利息收入变化为6.96%[349] - 2019年12月31日，利率上升200个基点时，净利息收入变化为13.16%[349] - 2019年12月31日，利率上升300个基点时，净利息收入变化为19.28%[349] - 2019年12月31日，利率下降100个基点时，净利息收入变化为-8.19%[349] - 利率风险在批准的策略限制内进行监控和管理[349] - 利率变化的潜在影响计算基于多种假设，实际结果可能与模拟结果不同[349] 信用风险 - 公司使用贴现现金流法衡量与信用损失相关的减值，信用损失确认限于证券的公允价值[334] - 截至2020年9月30日，公司潜在问题贷款总额为7770万美元，较2019年12月31日的7460万美元有所增加[299] - 截至2020年9月30日，公司不良贷款总额为2420万美元，较2020年6月30日的2540万美元有所下降[297] - 截至2020年9月30日，公司贷款拨备率为1.39%，较2020年6月30日的1.33%有所上升[297] - 截至2020年9月30日，公司不良贷款占总贷款的比例为0.34%，较2020年6月30日的0.35%有所下降[297]

业绩总结 - 截至2020年6月30日，净收入为258.06百万美元，较2019年的285.71百万美元下降9.7%[65] - 报告的稀释每股收益为0.47美元，较2019年的0.52美元下降9.6%[65] - 2020年第二季度核心净收入为26.2百万美元，每股收益为0.48[48] - 2020年第二季度净利息收入为70.8百万美元，较第一季度的69.4百万美元有所增加[48] - 2020年净利息利润率（NIM）为3.11%[5] 资产与负债 - 截至2020年6月30日，总资产为108.36亿美元，较2019年增长11.8%[5] - 截至2020年6月30日，总贷款为72.29亿美元，较2019年增长8.1%[5] - 截至2020年6月30日，总存款为89.10亿美元，较2019年增长13.0%[5] - 贷款与存款比率为81.1%[17] - 核心存款占总存款的比例为96%[15] 贷款与不良贷款 - 不良贷款占贷款比例为0.39%[15] - 贷款损失准备金与不良贷款的比例为378%（不包括薪资保护计划贷款）[15] - 贷款损失准备金占贷款组合的比例为1.48%[41] - 2020年6月30日，贷款损失准备金的增加为12.9百万美元，反映出经济条件恶化的预期[41] - 2020年6月30日，商业房地产贷款中仅有1.4%被分类为不良贷款[27] 收入与支出 - 2020年第二季度非利息收入为28.0百万美元，占运营收入的28%[48] - 报告的非利息收入为27,964千美元，较2019年的31,638千美元下降11.8%[66] - 调整后的非利息支出为50,062千美元，较2019年的59,157千美元下降15.4%[66] - 2020年第二季度调整后的非利息支出为50.1百万美元，调整后的效率比率为50.5%[48] - 报告的效率比率为50.97%，较2019年的60.54%改善9.6%[66] 资本充足率与回报率 - 截至2020年6月30日，总资本充足率为16.23%[17] - 公司的资本充足率显著高于最低资本要求，超出部分为461百万美元[19] - 报告的平均资产回报率为1.00%，较2019年的1.17%下降14.6%[65] - 报告的平均有形普通股东权益回报率为12.02%，较2019年的13.41%下降10.3%[66] - 每股账面价值（TBV）为15.92美元，同比增长6.5%[17] 贷款组合与市场细分 - 截至2020年6月30日，C&I贷款占总贷款组合的25%[22] - 业主自用商业房地产贷款余额为922,390千美元，占总贷款的14.2%[26] - 投资者拥有的商业房地产贷款余额为2,344,924千美元，占总贷款的36.2%[26] - 2020年6月30日，零售贷款总额为611,793千美元，占贷款组合的9.4%[28] - 2020年6月30日，农业贷款总额为138,884千美元，占贷款组合的2.1%[33]

财务业绩 - 2020年第二季度净收入为2580万美元，摊薄后每股收益0.47美元，调整后净收入为2620万美元，摊薄后每股收益0.48美元[210] - 2020年第二季度，年化平均资产回报率为1.00%，年化平均有形普通股权益回报率为12.02%；基于调整后净收入，年化平均资产回报率为1.02%，年化平均有形普通股权益回报率为12.20%[210] - 总生息资产平均余额为94.852亿美元，收益8195万美元，收益率3.47%；去年同期平均余额86.66136亿美元，收益9224.3万美元，收益率4.27%[224] - 总付息负债平均余额为65.27709亿美元，利息支出1042万美元，利率0.64%；去年同期平均余额64.93885亿美元，利息支出1803.8万美元，利率1.11%[224] - 净息差为2.83%，去年同期为3.16%[224] - 利息收入与生息资产比为3.47%，去年同期为4.27%；利息支出与生息资产比为0.44%，去年同期为0.84%[224] - 净利息收益率为3.03%，去年同期为3.43%[224] - 投资证券中，美国政府债券平均余额1.31092亿美元，收益675万美元，收益率2.07%；去年同期平均余额3.54327亿美元，收益2151万美元，收益率2.43%[224] - 贷款待售平均余额1.08821亿美元，收益741万美元，收益率2.74%；去年同期平均余额2514.3万美元，收益212万美元，收益率3.38%[224] - 投资组合贷款平均余额72.16825亿美元，收益7075.4万美元，收益率3.94%；去年同期平均余额65.28326亿美元，收益7827.9万美元，收益率4.81%[224] - 计息交易存款平均余额20.90552亿美元，利息支出978万美元，利率0.19%；去年同期平均余额18.21827亿美元，利息支出2489万美元，利率0.55%[224] - 储蓄和货币市场存款平均余额25.44958亿美元，利息支出1131万美元，利率0.18%；去年同期平均余额24.00751亿美元，利息支出3581万美元，利率0.60%[224] - 截至2020年6月30日的三个月，总平均生息资产增加8.191亿美元，增幅9.5%，达到95亿美元；六个月增加7.725亿美元，增幅9.2%，达到92亿美元[228] - 2020年第二季度，PPP贷款的平均摊余成本余额为5.795亿美元[228] - 截至2020年6月30日的三个月，总平均计息负债增加3380万美元，达到65亿美元；六个月增加2.398亿美元，达到65亿美元[228] - 截至2020年6月30日的三个月，平均无息存款增加7.248亿美元，增幅41.5%，达到25亿美元[228] - 按税务等效基础计算，截至2020年6月30日的三个月，净利息收入减少270万美元，至7150万美元；六个月减少160万美元，至1.417亿美元[229] - 截至2020年6月30日的三个月，净息差降至3.03%；六个月降至3.11%，均低于2019年同期[230] - 截至2020年6月30日的三个月，净利息利差为2.83%；六个月为2.89%，均低于2019年同期[232] - 2020年第二季度非利息总收入为2800万美元，较2019年同期的2790万美元有所增加；2020年上半年为5550万美元，较2019年同期的5380万美元有所增加[236][237] - 2020年第二季度财富管理费用为1020万美元，高于2019年同期的950万美元；2020年上半年为2170万美元，高于2019年同期的1850万美元，2020年第二季度末财富管理部门管理资产达90亿美元[236][238] - 2020年第二季度客户服务费用较2019年同期下降27.5%，2020年上半年较2019年同期下降13.5%，主要因费用减免和客户行为变化[236][239] - 2020年第二季度汇款处理收入为370万美元，与2019年同期持平；2020年上半年为750万美元，与2019年同期持平[236][240] - 2020年第二季度抵押贷款收入为270万美元，低于2019年同期的290万美元；2020年上半年为410万美元，低于2019年同期的480万美元[236][241] - 2020年第二季度其他收入为170万美元，高于2019年同期的110万美元；2020年上半年为250万美元，低于2019年同期的310万美元[236][242] - 2020年第二季度非利息总支出为5310万美元，低于2019年同期的6800万美元；2020年上半年为1.136亿美元，低于2019年同期的1.252亿美元[244] - 2020年第二季度薪资、工资和员工福利为2860万美元，低于2019年同期的3430万美元；2020年上半年为6260万美元，低于2019年同期的6660万美元，全职员工数量减少[244][245] - 2020年6月30日季度效率比率为50.97%，低于2020年3月31日季度的59.69%和2019年6月30日季度的63.62%；2020年上半年为55.28%，低于2019年同期的60.92%[253] - 2020年上半年和前三个月有效所得税税率分别为21.4%和20.9%，低于约28%的法定税率[254] - 截至2020年6月30日，公司总资产为108.36亿美元，较2019年12月31日增长11.8%；总负债为95.99亿美元，增长13.3%；股东权益为12.36亿美元，增长1.3%[256] - 截至2020年6月30日，可供出售债务证券为16.97亿美元，较2019年12月31日增长2.9%；贷款组合净额为71.33亿美元，增长7.5%[256] - 截至2020年6月30日，无息存款为27.64亿美元，较2019年12月31日增长50.8%；有息存款为61.45亿美元，增长1.2%；总存款为89.10亿美元，增长12.7%[256] - 2020年第二季度净冲销总额为120万美元，低于2020年第一季度的340万美元、2019年第四季度的160万美元和2019年第二季度的210万美元[274] - 2020年6月30日，30 - 89天逾期贷款为520万美元，较2020年3月31日的1020万美元和2019年6月30日的1800万美元有所下降[281] - 2020年6月30日，不良贷款总额为2540万美元，较2020年3月31日的2720万美元和2019年6月30日的3310万美元有所下降[281] - 2020年6月30日，不良贷款占总贷款的比例为0.35%，低于2020年3月31日的0.40%和2019年6月30日的0.51%[281] - 2020年6月30日，潜在问题贷款为8360万美元，高于2019年12月31日的7460万美元[283] - 2020年6月30日，总存款为89亿美元，高于2019年12月31日的79亿美元[286] - 2020年6月30日净利息收入为70,813千美元，2020年3月31日为69,433千美元，2019年6月30日为73,428千美元[299][303] - 2020年6月30日净利润为25,806千美元，2020年3月31日为15,364千美元，2019年6月30日为24,085千美元[301] - 2020年6月30日调整后净利息收入为69,053千美元，2020年3月31日为67,336千美元，2019年6月30日为70,734千美元[303] - 2020年6月30日报告的稀释后每股收益为0.47美元，2020年3月31日为0.28美元，2019年6月30日为0.43美元[301] - 2020年6月30日调整后稀释后每股收益为0.48美元，2020年3月31日为0.28美元，2019年6月30日为0.53美元[301] - 2020年6月30日报告的平均总资产回报率为1.00%，2020年3月31日为0.64%，2019年6月30日为1.01%[301] - 2020年6月30日调整后的平均总资产回报率为1.02%，2020年3月31日为0.64%，2019年6月30日为1.24%[301] - 2020年6月30日报告的净息差为3.03%，2020年3月31日为3.20%，2019年6月30日为3.43%[303] - 2020年6月30日调整后的净息差为2.93%，2020年3月31日为3.07%，2019年6月30日为3.27%[303] - 2020年6月30日平均总资产为10,374,820千美元，2020年3月31日为9,688,177千美元，2019年6月30日为9,522,678千美元[299][301] - 2020年6月30日净利息收入为70,813千美元，3月31日为69,433千美元，2019年6月30日为73,428千美元[305] - 2020年6月30日调整后非利息收入为27,649千美元，3月31日为26,930千美元，2019年6月30日为28,922千美元[305] - 2020年6月30日调整后非利息支出为50,062千美元，3月31日为57,812千美元，2019年6月30日为58,315千美元[305] - 2020年6月30日调整后效率比率为50.48%，3月31日为59.54%，2019年6月30日为56.55%[305] - 2020年6月30日有形资产为10,483,737千美元，3月31日为9,367,363千美元，2019年6月30日为9,254,415千美元[307] - 2020年6月30日有形普通股权益为883,856千美元，3月31日为863,543千美元，2019年6月30日为845,356千美元[307] - 2020年6月30日有形普通股权益与有形资产比率为8.43%，3月31日为9.22%，2019年6月30日为9.13%[307] - 2020年6月30日调整后平均有形普通股权益回报率为12.20%，3月31日为7.36%，2019年6月30日为14.45%[307] 贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司有1122笔商业贷款延期还款，涉及贷款11亿美元；949笔抵押贷款和个人贷款延期还款，涉及贷款1.302亿美元；另有638笔服务组合中的抵押贷款延期还款，涉及贷款8090万美元[205] - 截至2020年6月30日，第一布西银行有7.464亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款未偿还，摊余成本为7.293亿美元，涉及4445个新老客户[206] - 截至2020年6月30日，公司商业贷款延期还款涉及贷款11亿美元，抵押/个人贷款延期还款涉及1.302亿美元，服务组合中抵押贷款额外延期涉及8090万美元[285] - 2020年6月30日和2019年12月31日，未偿还贷款承诺和备用信用证分别为18亿美元和17亿美元[291] 新冠疫情影响 - 2020年第一季度起，新冠疫情开始对公司经营业绩产生负面影响，未来预计将对经济、银行业和公司产生复杂且持续的不利影响[197] - 2020年第二季度，公司因新冠疫情相关经济因素记录了1290万美元的信贷损失拨备和60万美元的未使用承诺拨备[212] - 由于目标利率下调和新冠疫情影响，公司净利息收入和利差未来可能继续下降[233] - 2020年第二季度净息差下降的其他因素包括 accretion 收入降低、低收益PPP贷款余额大等[234] - 公司预计未来季度有机贷款增长将因新冠疫情及其对市场地区经济状况的影响而放缓[263] - 2020年第二季度，公司计提信贷损失拨备1290万美元，未使用承诺拨备60万美元，主要受新冠疫情经济因素驱动[275] 公司运营决策 - 2020年7月公司决定整合12家银行中心，预计年化净费用节省约330万美元，成本节省影响将从2020年第四季度开始显现[219] - 公司计划在2020年10月合并12个银行中心[247] 监管与风险 - 本季度公司总资产超过100亿美元，若年底仍

财务业绩 - 2020年第一季度公司净利润为1540万美元，摊薄后每股收益0.28美元，而2019年第四季度净利润为2860万美元，摊薄后每股收益0.52美元，2019年第一季度净利润为2550万美元，摊薄后每股收益0.48美元[192] - 2020年第一季度公司年化平均资产回报率为0.64%，年化平均有形普通股权益回报率为7.30%；基于调整后净利润，年化平均资产回报率为0.64%，年化平均有形普通股权益回报率为7.36%[192] - 截至2020年3月31日的三个月，总平均生息资产增加7.291亿美元（9.0%）至88亿美元，总平均计息负债增加4.481亿美元（7.4%）至65亿美元，平均无息存款增加2.258亿美元（14.0%）至18亿美元[207] - 按税务等效基础计算，2020年第一季度净利息收入增加110万美元（1.6%）至7020万美元[208] - 2020年第一季度净利息收益率降至3.20%，2019年同期为3.46%；排除购买会计增值后，2020年第一季度净利息收益率为3.07%，2019年同期为3.31%[209] - 2020年第一季度非利息总收入为2750万美元，较2019年第一季度的2590万美元有所增加[215] - 2020年第一季度财富管理费用为1160万美元，高于2019年第一季度的900万美元；财富管理部门管理资产降至89.3亿美元，较2019年12月31日减少7.9%[216] - 截至2020年3月31日的三个月，客户服务费用较2019年同期增加3.3%；新冠疫情相关措施可能对未来费用收入产生负面影响[217] - 2020年第一季度汇款处理收入为380万美元，与2019年持平；抵押贷款收入降至140万美元，低于2019年第一季度的190万美元[218] - 2020年第一季度其他收入降至80万美元，低于2019年第一季度的210万美元，主要归因于新市场税收抵免摊销[219] - 2020年第一季度净息差为2.95%，2019年同期为3.20%[211] - 2020年第一季度非利息总费用为6050万美元，较2019年同期的5720万美元增长5.9%[221] - 2020年3月31日全职员工当量为1507人，低于2019年3月31日的1589人[221] - 2020年第一季度有效所得税税率为20.1%，低于2019年同期的27.3%[221] - 2020年3月31日债务证券可供出售为17.66亿美元，较2019年12月31日增长7.1%[229] - 2020年3月31日总资产为97.21亿美元，较2019年12月31日增长0.3%[229] - 2020年3月31日总存款为79.73亿美元，较2019年12月31日增长0.9%[229] - 2020年3月31日商业贷款总额为17.67亿美元，商业房地产贷款为28.25亿美元[239] - 2020年3月31日房地产建设贷款为4.48亿美元，零售房地产贷款为16.57亿美元[239] - 2020年3月31日零售其他贷款为4836.4万美元[239] - 截至2020年3月31日，组合贷款净额为66.33501亿美元，较2019年12月31日增加5830万美元，增幅0.9%[243] - 2020年第一季度净冲销总额为340万美元，2019年12月31日和2019年3月31日所在季度分别为160万美元和180万美元[246] - 2020年3月31日，30 - 89天逾期贷款为1020万美元，低于2019年12月31日的1430万美元和2019年3月31日的1080万美元[243][253] - 2020年3月31日，不良贷款总额为2720万美元，低于2019年12月31日的2950万美元和2019年3月31日的3660万美元[253] - 2020年3月31日，潜在问题贷款为7730万美元，高于2019年12月31日的7460万美元[257] - 2020年3月31日净利息收入为6943.3万美元，2019年12月31日为7193.6万美元，2019年3月31日为6838.3万美元[270][275] - 2020年3月31日净利润为1536.4万美元，2019年12月31日为2857.1万美元，2019年3月31日为2546.9万美元[274] - 2020年3月31日调整后净利润为1547.9万美元，2019年12月31日为3178.2万美元，2019年3月31日为2661.4万美元[274] - 2020年3月31日摊薄后每股收益为0.28美元，2019年12月31日为0.52美元，2019年3月31日为0.48美元[274] - 2020年3月31日调整后摊薄每股收益为0.28美元，2019年12月31日为0.57美元，2019年3月31日为0.50美元[274] - 2020年3月31日报告的平均资产回报率为0.64%，2019年12月31日为1.17%，2019年3月31日为1.17%[274] - 2020年3月31日调整后的平均资产回报率为0.64%，2019年12月31日为1.30%，2019年3月31日为1.22%[274] - 2020年3月31日报告的净息差为3.20%，2019年12月31日为3.27%，2019年3月31日为3.46%[275] - 2020年3月31日调整后的净息差为3.07%，2019年12月31日为3.14%，2019年3月31日为3.31%[275] - 2020年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为9.22%，2019年12月31日为9.26%，2019年3月31日为9.00%[277] 新冠疫情影响 - 2020年第一季度公司因新冠疫情相关经济因素，计提信贷损失拨备1720万美元，未使用承诺拨备100万美元[193] - 截至2020年5月4日，公司在薪资保护计划（PPP）下为3552名客户提供了7.344亿美元贷款[188] - 2020年3月27日，特朗普签署《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act），设立2万亿美元经济刺激计划，包括薪资保护计划（PPP）的3490亿美元贷款项目；4月24日，又签署法案授权额外3100亿美元的PPP贷款[182][184] - 由于目标利率下调和新冠疫情影响，预计公司未来净利息收入和利润率将下降[212] - 截至2020年3月31日的三个月，客户服务费用较2019年同期增加3.3%；新冠疫情相关措施可能对未来费用收入产生负面影响[217] - 公司预计未来季度有机贷款增长将因COVID - 19放缓[234] 利率调整 - 2020年3月3日，美联储将联邦基金目标利率区间下调0.50%，3月16日又下调1.0%[181] 公司业务布局 - 公司在伊利诺伊州有61个银行中心，密苏里州有13个，佛罗里达州西南部有5个，印第安纳州印第安纳波利斯地区有1个[197][198][199] 会计政策与方法 - 2020年1月1日，公司采用CECL方法[193] - 公司关键会计估计包括投资证券公允价值、商誉等，判断和估计可能影响财务状况[280][281][288] - 可供出售债务证券减值会计处理受ASC 326 - 30影响，需判断是否为信用损失[284] - 业务合并中资产和负债按估计公允价值记录，贷款分类影响会计处理[287] - 公司按报告日计算信用损失准备，考虑多方面因素，判断和假设可能与实际结果不同[292] 公司收购 - 2019年1月31日，公司完成对Banc Ed的收购，其银行子公司于2019年10月4日并入Busey Bank[195] 非经营性调整 - 2020年第一季度非经营性税前调整为与收购相关的10万美元费用[194] 贷款与拨备 - 2020年第一季度，公司计提信贷损失拨备1720万美元，未使用承诺拨备100万美元[247] - 采用CECL后，2020年3月31日拨备占组合贷款的比例为1.25%，2019年12月31日和2019年3月31日分别为0.80%和0.78%[247] 资金与借款额度 - 截至2020年3月31日，公司可从FHLB和美联储额外借款额度分别为15亿美元和5.29亿美元[259] 未偿还承诺 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，未偿还贷款承诺和备用信用证为17亿美元[262] 资本状况 - 公司资本比率超过监管要求的“资本充足”标准[263] 前瞻性陈述风险 - 公司前瞻性陈述受多种因素影响，如经济状况、政策法规、技术变革等[279] 市场风险与利率管理 - 市场风险中利率风险对公司影响最大，公司资产负债委员会至少季度审查市场条件[295][296] - 资产负债委员会用资产负债表和收益模拟分析利率变化对净利息收入的潜在影响[297] - 2020年3月31日，利率立即持续变化导致的净利息收入变化百分比：一年期+100为6.63%、+200为12.89%、+300为18.85%；二年期+100为9.02%、+200为17.30%、+300为25.18%[301] - 2019年12月31日，利率立即持续变化导致的净利息收入变化百分比：一年期 - 100为(8.19)%、+100为6.96%、+200为13.16%、+300为19.28%[300][301] - 利率风险在批准的政策范围内监控和管理，模拟结果与实际可能不同[301]

公司概况 - 公司是资产规模达97亿美元的金融控股公司，旗下有一家银行子公司Busey Bank，在伊利诺伊州、密苏里州、佛罗里达州和印第安纳州设有银行中心[6] - Busey Bank有61个伊利诺伊州、13个密苏里州、5个佛罗里达西南部和1个印第安纳波利斯的银行中心[13] - 截至2019年12月31日，Busey Bank管理资产达97亿美元，为个人、企业和基金会提供服务[16] - 截至2019年12月31日，FirsTech在43个州约有4000个代理点，提供多种支付处理解决方案[18] - 2019年10月15日，公司成立子公司First Busey Risk Management，是一家自保保险公司[19] - 公司业务通过银行、汇款处理和财富管理三个运营部门管理[20] - Busey Bank在伊利诺伊州12个县的总存款排名前十，其中在尚佩恩县排第一[27] - 截至2019年12月31日，公司及其子公司共有1531名全职等效员工[105] - 公司在伊利诺伊州南部、芝加哥西南郊区、密苏里州圣路易斯都会区、印第安纳州中部和佛罗里达州西南部开展银行业务，并提供信托和财富管理服务，该服务占非利息收入的很大一部分[197] 公司收购与发展 - 2015 - 2019年公司进行多次收购，包括Herget Financial Corp.、Pulaski Financial Corp.等，拓展了业务区域[6][7][8][9][10][11] - 公司战略包括通过收购其他金融机构来补充有机增长，但收购策略存在风险，如潜在的资产和信用质量风险以及未知或或有负债[201][202] - 若收购的问题或负债超出估计，公司的收益和财务状况可能受到重大不利影响[202] 公司监管与法规 - 公司受联邦和州法律广泛监管，其增长和盈利表现受法规政策和会计规则影响[28] - 联邦和州银行法对公司业务范围、投资、资本要求等多方面进行监管[30] - 公司资产接近100亿美元，新法案使其免除部分审慎要求，但无法享受社区银行全部政策优惠[31] - 公司资产低于150亿美元，可保留信托优先股收益作为资本，但未来无法通过发行该证券筹集资本[37] - 巴塞尔III规则适用于公司，要求提高资本数量和质量，规定了多项最低资本比率[40][41][44] - 考虑资本保护缓冲后，普通股一级资本最低比率升至7%，一级资本升至8.5%，总资本升至10.5%[45] - 为达到资本充足，公司需维持普通股一级资本与风险加权资产比率6.5%以上等多项指标[47] - 公司作为银行控股公司，注册并受美联储监管，有义务为银行提供财务和管理支持[52] - 银行控股公司进行州际并购或收购需获美联储事先批准，且要资本充足和管理良好[53] - 《银行控股公司法》一般禁止公司收购非银行公司超5%有表决权股份，有多项例外情况[54] - 公司可从事多种与银行相关业务，《银行控股公司法》对非银行子公司国内活动无地域限制[54][56] - 公司选择作为金融控股公司运营，需满足资本充足、管理良好且银行社区再投资法案评级至少令人满意的条件[57] - 收购银行或银行控股公司25%及以上有表决权证券被认定拥有控制权，10% - 24.99%在特定情况下也可能产生控制权[58] - 公司支付股息受内华达州法律和美联储政策影响，寻求支付股息自由的机构需维持2.5%的一级普通股资本作为资本保护缓冲[60][61][78] - 银行存款账户由FDIC存款保险基金最高承保25万美元/每个受保存款人类别[68] - FDIC采用基于风险的评估系统，银行存款保险基础评估率目前在1.5 - 30个基点之间[70] - 《多德 - 弗兰克法案》将FDIC存款保险基金最低储备率从1.15%提高到1.35%，截至2018年9月30日储备率达1.36% [71] - 2019年12月31日止年度，银行向DFPR支付监管评估费用约70万美元[72] - 巴塞尔协议III流动性框架包括LCR和NSFR测试，虽不适用于银行，但银行仍会审查流动性风险管理政策[74][77] - 银行投资和活动受伊利诺伊州法律、联邦法律和FDIC法规限制[79] - 联邦银行监管机构制定安全稳健标准，若银行不符合标准，监管机构可采取多种措施[82][85] - 银行需遵守美国联邦和州关于隐私和网络安全的法律法规[87] - 伊利诺伊州银行经监管批准可在本州设分行，资本充足且管理良好的银行可跨州设分行或收购分行[88] - 2020年交易账户准备金要求：1690万美元以下免缴；1690万 - 1.275亿美元按3%缴纳；超过1.275亿美元按10%缴纳[89] - 社区再投资法案要求银行满足社区信贷需求，其评估结果会影响银行收购申请[91] - 美国爱国者法案要求金融服务公司制定反洗钱等相关政策和程序[92] - 消费者金融保护局对资产超100亿美元的机构有审查和执法权，银行资产未超该金额时由银行监管机构审查，其规则使银行合规成本增加[94] 公司财务业绩 - 年报包含非GAAP财务信息，管理层用其分析公司业绩、做决策和进行同行比较[109] - 2019年12月31日净收入为102,953美元，2018年为98,928美元，2017年为62,726美元[112] - 2019年12月31日调整后净收入为118,429美元，2018年为103,477美元，2017年为75,662美元[112] - 2019年12月31日报告摊薄后每股收益为1.87美元，调整后为2.15美元；2018年报告摊薄后每股收益为2.01美元，调整后为2.10美元；2017年报告摊薄后每股收益为1.45美元，调整后为1.75美元[112] - 2019年12月31日报告平均资产回报率为1.09%，调整后为1.25%；2018年报告平均资产回报率为1.28%，调整后为1.34%；2017年报告平均资产回报率为1.00%，调整后为1.20%[112] - 2019年12月31日报告净利息收入为287,223美元，调整后为277,814美元；2018年报告净利息收入为241,406美元，调整后为233,114美元；2017年报告净利息收入为203,366美元，调整后为194,564美元[114] - 2019年12月31日报告净利息收益率为3.38%，调整后为3.23%；2018年报告净利息收益率为3.45%，调整后为3.30%；2017年报告净利息收益率为3.58%，调整后为3.36%[114] - 2019年12月31日报告效率比率为61.29%，调整后为56.35%；2018年报告效率比率为56.16%，调整后为54.49%；2017年报告效率比率为58.27%，调整后为55.56%[116] - 2019年12月31日有形普通股权益与有形资产比率为9.26%，2018年为9.49%[118] - 2019年12月31日有形账面价值每股为15.46美元，2018年为14.21美元[118] - 2019年报告平均有形普通股权益回报率为12.64%，调整后为14.54%；2018年报告平均有形普通股权益回报率为15.20%，调整后为15.89%[118] 外部环境影响 - 截至2019年9月，美国公众持有的联邦政府债务占国内生产总值的79%，未来几十年债务负担可能加速增加[128] - 公司主要客户群所在的伊利诺伊州信用评级低、养老金资金不足、预算赤字且就业增长率低于美国多数地区[129] - 利率变化会影响公司资产负债表规模、净利息收入、贷款发放和存款获取以及金融资产和负债公允价值[133] - 美联储2019年降息可能导致通胀上升和金融不稳定，低利率或使消费者和企业进行风险更高的金融投资[136] - 2021年后伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）可能无法继续维持现有计算方式，向替代参考利率过渡或导致金融市场不稳定[141][143] - 公司证券投资组合可能因利率上升或经济和市场状况恶化而出现损失[144] - 美国贸易政策变化，如实施关税，可能影响公司客户的产品价格、需求和偿债能力，进而对公司产生不利影响[151] - 难以预测未来立法和监管变化，新任命可能影响货币政策和财政政策，进而影响公司业务和经营业绩[153] - 随着公司资产规模和业务复杂性增加，监管期望和审查可能提高，可能对公司运营和业务产生潜在影响[154] - 金融服务行业的立法和监管改革可能影响公司业务盈利能力、业务实践，并带来额外费用和合规成本[157][159] - 伊利诺伊州法律转变增加了大麻相关业务数量，公司银行与这类业务互动可能带来法律、监管、战略和声誉风险[162] 公司风险因素 - 2020年银行面临运营、信用、利率和战略等风险[86] - 贷款活动的信用风险可能导致贷款损失准备金不足，影响公司经营和财务状况[163] - 2020年起公司开始执行CECL准则，需记录贷款工具全生命周期的损失估计[166][167] - 不良资产会影响公司经营和财务状况，解决不良资产需大量时间且可能导致未来损失[170][171] - 公司贷款集中在特定类型、行业、借款人或地区，经济或房地产市场恶化可能导致更高信贷成本和损失[172] - 公司需维持资本以满足监管要求，无法筹集足够资本会对财务、流动性和经营产生不利影响[181] - 流动性对公司业务至关重要，无法通过多种渠道筹集资金会对流动性产生负面影响[187] - 其他金融机构的稳健性会影响公司日常融资和交易，可能导致市场流动性问题和信心丧失[190] - 证券或行业分析师对公司的研究报告和评级会影响公司股票价格和交易量[194][195] - 公司面临金融服务公司和其他提供银行与财富管理服务公司的激烈竞争，可能损害其业务[196] - 公司面临来自各类金融机构的竞争，包括国内外银行、储蓄贷款机构、金融科技公司等，竞争加剧可能导致贷款、存款、佣金和手续费减少，净息差和盈利能力下降[197] - 新兴技术和市场力量带来的颠覆性创新速度可能超过公司的竞争能力[198] - 公司需快速识别并适应技术进步和客户需求变化，否则可能影响核心业务和战略目标的实现，文化抵制变革也会限制公司调整业务模式和核心运营[199] - 无法利用数据分析和“大数据”获取市场情报、提高生产力和效率，可能对公司运营产生重大影响[199]

净收入与每股收益情况 - 2019年第三季度净收入为2480万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2019年第二季度为2410万美元，摊薄后每股收益0.43美元，2018年第三季度为2690万美元，摊薄后每股收益0.55美元[200] - 截至2019年9月30日的年初至今净收入为7440万美元，摊薄后每股收益1.35美元，2018年同期为7360万美元，摊薄后每股收益1.50美元[201] 非运营税前调整情况 - 2019年第三季度非运营税前调整包括700万美元的收购相关费用和70万美元的其他重组成本[202] 收购情况 - 2019年8月31日，公司完成对IST的收购，其管理资产达4.711亿美元[205] 贷款业务数据 - 2019年第三季度净有机贷款增长1.373亿美元，截至9月30日，贷款总额从6月30日的65.3亿美元增至66.7亿美元[207] - 截至2019年9月30日和6月30日，不良贷款为3310万美元，2018年12月31日为3660万美元；9月30日不良贷款占总贷款组合的0.50%，6月30日为0.51%，12月31日为0.66%[208] - 截至2019年9月30日，贷款损失拨备占不良贷款的160.0%，6月30日为155.3%，12月31日为138.4%，2018年9月30日为129.4%[208] - 截至2019年9月30日，贷款损失拨备占贷款组合的0.79%，6月30日为0.79%，12月31日为0.91%，2018年9月30日为0.94%[208] - 截至2019年9月30日，贷款组合净额为66.16亿美元，较2018年12月31日增长19.9%；总资产为97.54亿美元，较2018年12月31日增长26.6%[248] - 截至2019年9月30日，贷款组合较2018年12月31日增加11亿美元，增长19.8%；商业贷款余额增加8.403亿美元，零售房地产和其他零售贷款增加2.607亿美元[259] - 2019年第三季度净冲销为180万美元，2019年前九个月为570万美元；截至2019年9月30日和6月30日，贷款损失准备金占贷款组合的比例为0.79%，2018年12月31日为0.91%[261] - 2019年9月30日和2018年9月30日止三个月的贷款损失拨备分别为340万美元和80万美元；2019年和2018年9月30日止九个月分别为800万美元和400万美元[264] - 截至2019年9月30日，非应计贷款为3182.7万美元，90天以上逾期仍应计贷款为127.6万美元，非执行贷款总额为3310.3万美元[270] 银行中心分布情况 - 公司在伊利诺伊州有44个银行中心，圣路易斯都会区有13个，佛罗里达州西南部有5个，印第安纳州印第安纳波利斯有1个[209][210][211] 净利息收入相关概念 - 净利息收入受生息资产和付息负债的利率水平和规模波动影响，净利息收益率是税等效净利息收入占平均生息资产的百分比[213] 生息资产与付息负债数据 - 总生息资产平均余额为8781590千美元，收益92469千美元，收益率4.18%；上年同期平均余额7132324千美元，收益73335千美元，收益率4.08%[217] - 总利息负债平均余额为6557518千美元，利息支出18215千美元，利率1.10%；上年同期平均余额5303632千美元，利息支出11987千美元，利率0.90%[217] - 净息差为3.08%，上年同期为3.18%[217] - 净利息收益率为3.35%，上年同期为3.41%[217] - 投资证券中，美国政府债券平均余额278612千美元，收益1688千美元，收益率2.40%；上年同期平均余额152865千美元，收益632千美元，收益率1.64%[217] - 州和政治分区债务平均余额287659千美元，收益2118千美元，收益率2.92%；上年同期平均余额280041千美元，收益1816千美元，收益率2.57%[217] - 其他证券平均余额1213795千美元，收益7936千美元，收益率2.59%；上年同期平均余额984802千美元，收益6384千美元，收益率2.57%[217] - 待售贷款平均余额42418千美元，收益298千美元，收益率2.79%；上年同期平均余额28661千美元，收益317千美元，收益率4.39%[217] - 投资组合贷款平均余额6558519千美元，收益78248千美元，收益率4.73%；上年同期平均余额5551753千美元，收益63537千美元，收益率4.54%[217] - 计息交易存款平均余额1953201千美元，利息支出2924千美元，利率0.59%；上年同期平均余额1294628千美元，利息支出1305千美元，利率0.40%[217] - 截至2019年9月30日的三个月，总平均生息资产增加17亿美元（23.1%）至88亿美元，九个月增加15亿美元（21.1%）至85亿美元[221] - 截至2019年9月30日的三个月，总平均付息负债增加13亿美元（23.6%）至66亿美元，九个月增加12亿美元（22.1%）至64亿美元[222] - 截至2019年9月30日的三个月，平均无息存款增加2.879亿美元（19.3%）至18亿美元，九个月增加2.217亿美元（14.8%）至17亿美元[222] - 截至2019年9月30日的三个月，税务等效基础上的利息收入增加1920万美元（26.1%）至9250万美元，九个月增加5630万美元（26.3%）至2.697亿美元[223] - 截至2019年9月30日的三个月，利息支出增加620万美元至1820万美元，九个月增加2140万美元至5220万美元[223] - 截至2019年9月30日的三个月，税务等效基础上的净利息收入增加1290万美元（21.0%），九个月增加3490万美元（19.1%）[224] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息收益率降至3.35%，九个月降至3.42%，均低于2018年同期[225] - 2019年第一、二、三季度净利息收益率分别为3.46%、3.43%、3.35%，2018年同期分别为3.51%、3.50%、3.41%[227] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息利差为3.08%，九个月为3.14%，均低于2018年同期[229] - 2019年第三季度报告的净利息收入为7347.6万美元，2019年前三季度为2.15287亿美元；2018年第三季度为6077.4万美元，2018年前三季度为1.80903亿美元[286] - 2019年第三季度调整后的净利息收入为7128万美元，2019年前三季度为2.0808亿美元；2018年第三季度为5907.5万美元，2018年前三季度为1.73918亿美元[286] - 2019年9月30日报告的净利息收益率为3.35%，调整后的净利息收益率为3.22%[286] - 2019年9月30日净利息收入为73,476千美元，2019年6月30日为73,428千美元，2018年9月30日为60,774千美元[288] 联邦基金目标利率调整情况 - 2019年第三季度，联邦公开市场委员会两次下调联邦基金目标利率共50个基点，10月30日又下调25个基点[226] 非利息收入情况 - 2019年第三季度非利息收入为3090万美元，较2018年同期的2190万美元增长41.6%；前九个月非利息收入为8480万美元，较2018年同期的6710万美元增长26.3%[230] - 2019年前三季度客户服务费用分别增长34.1%和28.1%，主要因Banc Ed收购、监管变化、产品变更和客户行为改变[230][231] - 2019年第三季度信托费和佣金及经纪费为880万美元，较2018年同期的720万美元增加；前九个月为2730万美元，较2018年同期的2340万美元增加；财富管理部门三季度末管理资产达94亿美元[232] - 2019年第三季度汇款处理收入为380万美元，较2018年同期的360万美元增加；前九个月为1130万美元，较2018年同期增长6.5%，新业务拓展速度放缓[233] - 2019年第三季度抵押贷款业务收入为330万美元，较2018年同期的130万美元增加；前九个月为810万美元，较2018年同期增加450万美元，主要因重组和市场利率下降[234] - 2019年前三季度其他收入分别增至480万美元和1100万美元，来源包括互换费收入、银行持有的人寿保险收入和TheBANK的额外收入[236] - 2019年9月30日报告的非利息收入为30,936千美元，调整后为30,575千美元[288] 非利息支出情况 - 2019年第三季度非利息支出为6810万美元，较2018年同期的4590万美元增加；前九个月为19330万美元，较2018年同期的14430万美元增加，受收购和重组成本影响[237] - 2019年第三季度薪资、工资和员工福利为3870万美元，较2018年同期的2600万美元增加；前九个月为10540万美元，较2018年同期的8030万美元增加；9月30日全职等效员工为1595人，较2018年同期的1298人增加[238] - 2019年前三季度无形资产摊销分别增至240万美元和690万美元，因Banc Ed收购[243] - 2019年9月30日报告的非利息支出为68,121千美元，调整后为58,091千美元[288] 有效所得税税率情况 - 2019年三、九两个月的有效所得税税率分别为24.5%和24.7%，低于约28%的法定税率，因免税利息收入和税收抵免投资[245] 效率比率情况 - 2019年第三季度效率比率为62.7%，调整后为55.4%；2019年前九个月效率比率为61.6%，调整后为56.1%[246] - 2019年9月30日报告的效率比率为62.73%，调整后为55.42%[288] 债务证券与存款情况 - 截至2019年9月30日，债务证券可供出售为17.01亿美元，较2018年12月31日增长143.8%；持有至到期债务证券为1517万美元，较2018年12月31日下降97.5%[248] - 截至2019年9月30日，无息存款为17.79亿美元，较2018年12月31日增长21.5%；有息存款为61.51亿美元，较2018年12月31日增长28.6%[248] - 截至2019年9月30日，总负债为85.38亿美元，较2018年12月31日增长27.3%；股东权益为12.16亿美元，较2018年12月31日增长22.2%[248] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2019年9月30日，其他不动产拥有（OREO）为92.6万美元，非执行资产总额为3402.9万美元[270] - 2019年9月30日和6月30日，不良资产总额为3400万美元，2018年12月31日为3700万美元；2019年9月30日，不良资产占投资组合贷款和其他房地产的比例为0.5%[272] - 2019年9月30日，潜在问题贷款总额为8280万美元，2018年12月31日为7090万美元[273] 借款能力与未使用额度情况 - 截至2019年9月30日，公司从联邦住房贷款银行和美联储的额外借款能力分别为11亿美元和4794万美元，未使用的循环信贷额度为2000万美元[275] 未偿还贷款承诺和备用信用证情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，未偿还的贷款承诺和备用信用证分别为17亿美元和14亿美元[278] 净利润情况 - 2019年第三季度净利润为2482.8万美元，2019年前三季度净利润为7438.2万美元；2018年第三季度净利润为2685.9万美元，2018年前三季度净利润为7363.8万美元[284] - 2019年第三季度调整后净利润为3053.5万美元，2019年前三季度调整后净利润为8664.7万美元；2018年第三季度调整后净利润为2700.6万美元，2018年前三季度调整后净利润为7751.8万美元[284] 平均资产回报率情况 - 2019年9月30日平均总资产为96.59769亿美元，报告的平均资产回报率为1.02%，调整后的平均资产回报率为1.25%

净收入与每股收益情况 - 2019年第二季度净收入为2410万美元，摊薄后每股收益0.43美元，一季度为2550万美元，摊薄后每股收益0.48美元，2018年二季度为2490万美元，摊薄后每股收益0.51美元[165] - 截至2019年6月30日，年初至今净收入为4960万美元，摊薄后每股收益0.90美元，2018年同期为4680万美元，摊薄后每股收益0.95美元[166] - 2019年第二季度调整后净收入为2950万美元，摊薄后每股收益0.53美元，一季度为2660万美元，摊薄后每股收益0.50美元，2018年二季度为2560万美元，摊薄后每股收益0.52美元[165] - 2019年前六个月调整后净收入为5610万美元，摊薄后每股收益1.02美元，2018年前六个月为5050万美元，摊薄后每股收益1.03美元[166] - 2019年6月30日净收入为24085千美元，3个月截至2019年3月31日为25469千美元，2018年6月30日为24862千美元，6个月截至2019年6月30日为49554千美元，2018年6月30日为46779千美元[250] - 2019年6月30日调整后净收入为29498千美元，3个月截至2019年3月31日为26614千美元，2018年6月30日为25590千美元，6个月截至2019年6月30日为56112千美元，2018年6月30日为50512千美元[250] 非经营性税前调整情况 - 2019年第二季度非经营性税前调整包括410万美元收购相关费用、140万美元其他重组成本和180万美元抵押贷款服务权减值[167] 公司收购情况 - 2019年1月31日，公司完成对Banc Ed的收购，预计TheBANK将在2019年第四季度并入Busey Bank[168] - 2019年5月13日，Busey Bank宣布拟收购Investors' Security Trust Company，预计将在2019年完成合并[169] 不良贷款与贷款损失准备金情况 - 截至2019年6月30日，不良贷款为3310万美元，占总贷款组合的0.51%，3月31日为3660万美元，占比0.56%[171] - 贷款损失准备金对不良贷款的百分比，2019年6月30日为155.3%，3月31日为139.2%[171] - 2019年6月30日，贷款损失准备金占贷款组合的比例为0.79%，3月31日为0.78%，2018年12月31日为0.91%[230] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月贷款损失拨备分别为250万美元和230万美元，六个月分别为460万美元和330万美元[232] 贷款组合情况 - 2019年6月30日，贷款组合为65.32126亿美元，3月31日为65.15081亿美元[171] - 截至2019年6月30日，贷款组合净额为64.81亿美元，较2018年12月31日的55.18亿美元增加9.63亿美元，增幅17.3%，主要因Banc Ed收购[227][229] 生息资产与付息负债情况 - 2019年生息资产平均余额为6528326千美元，收入78279千美元，收益率4.81%；2018年平均余额5533168千美元，收入62233千美元，收益率4.51%[182] - 2019年计息交易存款平均余额1821827千美元，利息支出2489千美元，利率0.55%；2018年平均余额1214863千美元，利息支出782千美元，利率0.26%[182] - 2019年储蓄和货币市场存款平均余额2400751千美元，利息支出3581千美元，利率0.60%；2018年平均余额2004299千美元，利息支出1641千美元，利率0.33%[182] - 2019年定期存款平均余额1747830千美元，利息支出8084千美元，利率1.86%；2018年平均余额1400548千美元，利息支出4481千美元，利率1.28%[182] - 2019年联邦基金购买和回购协议平均余额193621千美元，利息支出627千美元，利率1.30%；2018年平均余额235678千美元，利息支出372千美元，利率0.63%[182] - 2019年借款平均余额258662千美元，利息支出2365千美元，利率3.67%；2018年平均余额250552千美元，利息支出1863千美元，利率2.98%[182] - 2019年向非合并信托发行的次级债务平均余额71194千美元，利息支出892千美元，利率5.03%；2018年平均余额71046千美元，利息支出814千美元，利率4.60%[182] - 截至2019年6月30日的三个月，总平均生息资产增加17亿美元，即24.1%，达到87亿美元；六个月增加14亿美元，即20.0%，达到84亿美元[188] - 截至2019年6月30日的三个月，总平均付息负债增加13亿美元，即25.4%，达到65亿美元；六个月增加11亿美元，即21.3%，达到63亿美元[189] 无息存款情况 - 截至2019年6月30日的三个月，平均无息存款增加2.555亿美元，即17.1%，达到17亿美元；六个月增加1.88亿美元，即12.6%，达到17亿美元[189] 利息收入与支出情况 - 截至2019年6月30日的三个月，税务等效基础上的利息收入增加2130万美元，即30.1%，达到9220万美元；六个月增加3710万美元，即26.5%，达到1.772亿美元[190] - 截至2019年6月30日的三个月，利息支出增加800万美元至1800万美元；六个月增加1510万美元至3390万美元[190] - 2019年6月30日报告的净利息收入为73428千美元，3个月截至2019年3月31日为68383千美元，2018年6月30日为60372千美元，6个月截至2019年6月30日为141811千美元，2018年6月30日为120129千美元[252] - 2019年6月30日净利息收入为73,428千美元，2019年3月31日为68,383千美元，2018年6月30日为60,372千美元[254] 净息差与净利息收益率情况 - 2019年净息差为3.16%，2018年为3.30%[182] - 2019年净利息收益率为3.43%，2018年为3.50%[182] - 截至2019年6月30日的三个月，净息差降至3.43%，六个月降至3.45%，均低于2018年同期的3.50%[192] - 截至2019年6月30日的三个月，扣除购买会计增值和摊销后的净息差为3.27%，六个月为3.29%，均低于2018年同期[192] - 截至2019年6月30日的三个月，净利息利差为3.16%，六个月为3.17%，均低于2018年同期[194] - 2019年第一季度净息差为3.46%，第二季度为3.43%；2018年第一季度为3.51%，第二季度为3.50%，第三季度为3.41%，第四季度为3.38%[195] 非利息收入情况 - 2019年第二季度非利息收入2790万美元，较2018年同期的2280万美元增长22.3%；2019年上半年非利息收入5380万美元，较2018年同期的4530万美元增长18.9%[198] - 2019年第二季度信托费、佣金和经纪费为950万美元，2018年同期为760万美元；2019年上半年为1850万美元，2018年同期为1620万美元[199] - 2019年第二季度汇款处理收入为370万美元，较2018年同期的360万美元有所增长；2019年上半年为750万美元，2018年同期为700万美元[200] - 2019年第二季度抵押贷款业务收入为290万美元，较2018年同期的160万美元有所增加；2019年上半年为480万美元，2018年同期为320万美元[202] - 2019年6月30日调整后非利息收入为28,922千美元，2019年3月31日为25,903千美元，2018年6月30日为22,642千美元[254] 非利息支出情况 - 2019年第二季度非利息支出为6800万美元，较2018年同期的4730万美元有所增加；2019年上半年为1.252亿美元，较2018年同期的9830万美元有所增加[204] - 2019年第二季度薪资、工资和员工福利增至3430万美元，2018年同期为2550万美元；2019年上半年增至6660万美元，2018年同期为5430万美元[205] - 2019年第二季度数据处理费用为560万美元，较2018年同期的400万美元有所增加；2019年上半年为1000万美元，2018年同期为840万美元[207] - 2019年第二季度无形资产摊销增至240万美元，2018年同期为150万美元；2019年上半年增至450万美元，2018年同期为300万美元[208] - 2019年6月30日调整后非利息支出为58,315千美元，2019年3月31日为53,590千美元，2018年6月30日为44,857千美元[254] 有效所得税税率情况 - 2019年第二季度有效所得税税率为21.8%，上半年为24.7%，低于约28%的联邦和州法定税率[210] 效率比率情况 - 2019年第二季度效率比率为63.6%，2018年同期为54.8%；2019年上半年为60.9%，2018年同期为57.3%[216] - 2019年6月30日报告的效率比率为63.62%，2019年3月31日为57.99%，2018年6月30日为54.82%[254] - 2019年6月30日调整后的效率比率为56.55%，2019年3月31日为56.43%，2018年6月30日为53.67%[254] 资产负债与股东权益情况 - 截至2019年6月30日，总资产为96.13亿美元，较2018年12月31日的77.02亿美元增加19.10亿美元，增幅24.8%[219] - 截至2019年6月30日，总负债为84.09亿美元，较2018年12月31日的67.07亿美元增加17.02亿美元，增幅25.4%[219] - 截至2019年6月30日，股东权益为12.04亿美元，较2018年12月31日的9.95亿美元增加2.09亿美元，增幅21.0%[219] 净冲销额情况 - 2019年第二季度净冲销额为210万美元，2019年上半年为390万美元[230] 不良资产情况 - 2019年6月30日，不良资产总额为3400万美元，2018年12月31日为3700万美元[237] - 2019年6月30日，不良资产占贷款组合和其他不动产的比例为0.5%[237] 潜在问题贷款与非应计贷款情况 - 潜在问题贷款在2019年6月30日为7920万美元，2018年12月31日为7090万美元[238] - 2019年6月30日非应计贷款为32816美元，3月31日为36230美元，2018年12月31日为34997美元，9月30日为40395美元[239] 借款能力与未使用额度情况 - 截至2019年6月30日，公司从FHLB和美联储的额外借款能力分别为11亿美元和47010万美元，未使用的循环信贷额度为2000万美元[242] 未偿还贷款承诺和备用信用证情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，未偿还的贷款承诺和备用信用证分别为16亿美元和14亿美元[244] 资本比率要求情况 - 银行控股公司及其子银行需维持总资本与总风险加权资产比率不低于10.50%，一级资本与总风险加权资产比率不低于8.50%，普通股一级资本与总风险加权资产比率不低于7.0%，一级杠杆比率不低于4.00%[245] 平均资产回报率情况 - 2019年6月30日报告的平均资产回报率为1.01%，3个月截至2019年3月31日为1.17%，2018年6月30日为1.30%，6个月截至2019年6月30日为1.09%，2018年6月30日为1.23%[250] - 2019年6月30日调整后的平均资产回报率为1

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度净收入为2550万美元，摊薄后每股收益0.48美元，2018年第四季度净收入为2530万美元，摊薄后每股收益0.51美元，2018年第一季度净收入为2190万美元，摊薄后每股收益0.45美元[153] - 2019年第一季度调整后净收入为2660万美元，摊薄后每股收益0.50美元，2018年第四季度调整后净收入为2600万美元，摊薄后每股收益0.53美元，2018年第一季度调整后净收入为2490万美元，摊薄后每股收益0.51美元[153] - 2019年第一季度非经营性税前调整包括120万美元的收购相关费用和30万美元的重组成本[155] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司不良贷款为3660万美元，2019年3月31日不良贷款占总贷款组合的0.56%，2018年12月31日为0.66%[158] - 2019年第一季度，总生息资产平均余额为80.88396亿美元，利息收入为8495.8万美元，收益率为4.26%；2018年同期平均余额为69.76383亿美元，利息收入为6921.1万美元，收益率为4.03%[168] - 2019年第一季度，总付息负债平均余额为60.64091亿美元，利息支出为1589.8万美元，利率为1.06%；2018年同期平均余额为51.75228亿美元，利息支出为887.6万美元，利率为0.70%[168] - 2019年第一季度，净利息收入为6906万美元，净息差为3.46%；2018年同期净利息收入为6033.5万美元，净息差为3.51%[168] - 2019年第一季度，平均生息资产总额较2018年第四季度增加0.9百万美元，增幅12.7%，达到81亿美元[171] - 2019年第一季度，平均付息负债总额较2018年第四季度增加734.2百万美元，增幅13.8%，达到61亿美元[172] - 截至2019年3月31日的三个月，按税务等效基础计算，利息收入较2018年同期增加15.7百万美元，增幅22.8%，达到8500万美元[173] - 截至2019年3月31日的三个月，利息支出较2018年同期增加700万美元，达到1590万美元[173] - 截至2019年3月31日的三个月，按税务等效基础计算，净利息收入较2018年同期增加870万美元，增幅14.5%[174] - 2019年第一季度净息差为3.46%，低于2018年同期的3.51%[175] - 2019年第一季度非利息收入为2590万美元，较2018年同期增加10.2%[179] - 2019年第一季度非利息支出为5720万美元，较2018年同期增加[183] - 2019年第一季度有效所得税税率为27.3%，低于约28%的联邦和州法定税率总和[186] - 2019年第一季度效率比率为58.0%，优于2018年同期的59.8%[187] - 2019年第一季度净冲销额为180万美元，2019年3月31日贷款损失准备金占投资组合贷款的比例为0.78%，低于2018年12月31日的0.91%和2018年3月31日的0.95%[201] - 2019年第一季度贷款损失拨备为210万美元，2018年第四季度为40万美元，2018年第一季度为100万美元[201] - 截至2019年3月31日，非应计贷款为3623万美元，90天以上逾期仍计息贷款为35.6万美元，非不良资产总额为3750万美元，占比0.6%[208] - 截至2019年3月31日，潜在问题贷款为6920万美元，低于2018年12月31日的7090万美元[209] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，未偿还贷款承诺和备用信用证分别为16亿美元和14亿美元[214] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日净收入分别为2546.9万美元、2529万美元和2191.7万美元[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日调整后净收入分别为2661.4万美元、2595.8万美元和2492.2万美元[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日平均总资产分别为88.65642亿美元、78.46154亿美元和76.63899亿美元[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的平均资产回报率分别为1.17%、1.28%和1.16%，调整后分别为1.22%、1.31%和1.32%[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的净利息收入分别为6838.3万美元、6050.3万美元和5975.7万美元，调整后分别为6606.6万美元、5919.6万美元和5692.5万美元[221] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的净利息收益率分别为3.46%、3.38%和3.51%，调整后分别为3.31%、3.27%和3.31%[221] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的效率比率分别为57.99%、56.57%和59.66%，调整后分别为56.43%、55.49%和55.41%[223] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日有形普通股权益与有形资产比率分别为9.00%、9.49%和8.64%[225] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的平均有形普通股权益回报率分别为13.64%、14.80%和14.18%，调整后分别为14.25%、15.19%和16.13%[225] - 2019年3月31日，一年期利率变化+/-100、+/-200、+300基点时，净利息收入变化分别为(3.26)%、(9.79)%、0.88%、2.09%、3.01%[244] - 2018年12月31日，二年期利率变化+/-100、+/-200、+300基点时，净利息收入变化分别为(5.13)%、(13.71)%、1.97%、3.70%、5.32%[244] 业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度，信托费、佣金、经纪费和汇款处理活动收入占公司非利息收入的49.4%[156] - 2019年3月31日，投资组合贷款为65.15081亿美元，2018年12月31日为55.68428亿美元[158,164] - 截至2019年3月31日，投资组合贷款较2018年12月31日增加9.467亿美元，增幅17.0%，主要因Banc Ed收购[198] - 商业贷款余额（包括商业、商业房地产和房地产建设贷款）较2018年12月31日增加6.84亿美元，零售房地产和其他零售贷款增加2.626亿美元[198][200] 公司收购与合并 - 2019年1月31日，公司完成对The Banc Ed Corp.的收购，预计TheBANK将于2019年第四季度与Busey Bank合并[154] 公司资金来源 - 公司主要资金来源包括存款、投资到期和销售、贷款本金偿还和资本资金，还可通过向FHLB、美联储借款等获取额外流动性[211] 公司贷款业务市场分布 - 公司贷款业务主要集中在伊利诺伊州和密苏里州市场，其余在印第安纳州和佛罗里达州市场[197] 公司贷款审查机制 - 公司维持独立的贷款审查部门，定期审查贷款是否符合公司贷款政策，并至少每季度向管理层和审计委员会汇报审查结果[196] 公司资本比率要求 - 银行控股公司及其子银行需维持总资本与总风险加权资产比率不低于10.50%、一级资本与总风险加权资产比率不低于8.50%、一级普通股资本与总风险加权资产比率不低于7.0%、一级杠杆率不低于4.00%[215] 公司投资证券估值 - 公司评估投资证券公允价值基于可观察数据，不同判断和估计可能导致不同估值[231] 公司债务证券损失评估 - 公司对债务证券公允价值下降评估是否为OTTI损失或信用损失，处理方式不同[232] 企业合并核算 - 企业合并按收购法核算，收购贷款组合公允价值需更多管理估计和判断[233] 商誉减值评估 - 商誉代表收购价超过净资产公允价值的部分，每年或更频繁评估减值[235] 贷款损失准备金管理 - 公司设立贷款损失准备金，由特定和一般部分组成，按季度分析评估充足性[236][237][238] 减值贷款计算 - 贷款被视为减值时，根据抵押物公允价值或贷款折现现金流计算减值[239] 公司市场风险与管理 - 市场风险中利率风险对公司影响最大，公司资产负债委员会至少季度审查市场条件[240][241] 资产负债委员会分析方法 - 资产负债委员会依靠资产负债表和收益模拟分析，评估利率变化对净利息收入的潜在影响[242][243]