净收入与每股收益情况 - 2019年第三季度净收入为2480万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2019年第二季度为2410万美元，摊薄后每股收益0.43美元，2018年第三季度为2690万美元，摊薄后每股收益0.55美元[200] - 截至2019年9月30日的年初至今净收入为7440万美元，摊薄后每股收益1.35美元，2018年同期为7360万美元，摊薄后每股收益1.50美元[201] 非运营税前调整情况 - 2019年第三季度非运营税前调整包括700万美元的收购相关费用和70万美元的其他重组成本[202] 收购情况 - 2019年8月31日，公司完成对IST的收购，其管理资产达4.711亿美元[205] 贷款业务数据 - 2019年第三季度净有机贷款增长1.373亿美元，截至9月30日，贷款总额从6月30日的65.3亿美元增至66.7亿美元[207] - 截至2019年9月30日和6月30日，不良贷款为3310万美元，2018年12月31日为3660万美元；9月30日不良贷款占总贷款组合的0.50%，6月30日为0.51%，12月31日为0.66%[208] - 截至2019年9月30日，贷款损失拨备占不良贷款的160.0%，6月30日为155.3%，12月31日为138.4%，2018年9月30日为129.4%[208] - 截至2019年9月30日，贷款损失拨备占贷款组合的0.79%，6月30日为0.79%，12月31日为0.91%，2018年9月30日为0.94%[208] - 截至2019年9月30日，贷款组合净额为66.16亿美元，较2018年12月31日增长19.9%；总资产为97.54亿美元，较2018年12月31日增长26.6%[248] - 截至2019年9月30日，贷款组合较2018年12月31日增加11亿美元，增长19.8%；商业贷款余额增加8.403亿美元，零售房地产和其他零售贷款增加2.607亿美元[259] - 2019年第三季度净冲销为180万美元，2019年前九个月为570万美元；截至2019年9月30日和6月30日，贷款损失准备金占贷款组合的比例为0.79%，2018年12月31日为0.91%[261] - 2019年9月30日和2018年9月30日止三个月的贷款损失拨备分别为340万美元和80万美元；2019年和2018年9月30日止九个月分别为800万美元和400万美元[264] - 截至2019年9月30日，非应计贷款为3182.7万美元，90天以上逾期仍应计贷款为127.6万美元，非执行贷款总额为3310.3万美元[270] 银行中心分布情况 - 公司在伊利诺伊州有44个银行中心，圣路易斯都会区有13个，佛罗里达州西南部有5个，印第安纳州印第安纳波利斯有1个[209][210][211] 净利息收入相关概念 - 净利息收入受生息资产和付息负债的利率水平和规模波动影响，净利息收益率是税等效净利息收入占平均生息资产的百分比[213] 生息资产与付息负债数据 - 总生息资产平均余额为8781590千美元，收益92469千美元，收益率4.18%；上年同期平均余额7132324千美元，收益73335千美元，收益率4.08%[217] - 总利息负债平均余额为6557518千美元，利息支出18215千美元，利率1.10%；上年同期平均余额5303632千美元，利息支出11987千美元，利率0.90%[217] - 净息差为3.08%，上年同期为3.18%[217] - 净利息收益率为3.35%，上年同期为3.41%[217] - 投资证券中，美国政府债券平均余额278612千美元，收益1688千美元，收益率2.40%；上年同期平均余额152865千美元，收益632千美元，收益率1.64%[217] - 州和政治分区债务平均余额287659千美元，收益2118千美元，收益率2.92%；上年同期平均余额280041千美元，收益1816千美元，收益率2.57%[217] - 其他证券平均余额1213795千美元，收益7936千美元，收益率2.59%；上年同期平均余额984802千美元，收益6384千美元，收益率2.57%[217] - 待售贷款平均余额42418千美元，收益298千美元，收益率2.79%；上年同期平均余额28661千美元，收益317千美元，收益率4.39%[217] - 投资组合贷款平均余额6558519千美元，收益78248千美元，收益率4.73%；上年同期平均余额5551753千美元，收益63537千美元，收益率4.54%[217] - 计息交易存款平均余额1953201千美元，利息支出2924千美元，利率0.59%；上年同期平均余额1294628千美元，利息支出1305千美元，利率0.40%[217] - 截至2019年9月30日的三个月，总平均生息资产增加17亿美元（23.1%）至88亿美元，九个月增加15亿美元（21.1%）至85亿美元[221] - 截至2019年9月30日的三个月，总平均付息负债增加13亿美元（23.6%）至66亿美元，九个月增加12亿美元（22.1%）至64亿美元[222] - 截至2019年9月30日的三个月，平均无息存款增加2.879亿美元（19.3%）至18亿美元，九个月增加2.217亿美元（14.8%）至17亿美元[222] - 截至2019年9月30日的三个月，税务等效基础上的利息收入增加1920万美元（26.1%）至9250万美元，九个月增加5630万美元（26.3%）至2.697亿美元[223] - 截至2019年9月30日的三个月，利息支出增加620万美元至1820万美元，九个月增加2140万美元至5220万美元[223] - 截至2019年9月30日的三个月，税务等效基础上的净利息收入增加1290万美元（21.0%），九个月增加3490万美元（19.1%）[224] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息收益率降至3.35%，九个月降至3.42%，均低于2018年同期[225] - 2019年第一、二、三季度净利息收益率分别为3.46%、3.43%、3.35%，2018年同期分别为3.51%、3.50%、3.41%[227] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息利差为3.08%，九个月为3.14%，均低于2018年同期[229] - 2019年第三季度报告的净利息收入为7347.6万美元，2019年前三季度为2.15287亿美元；2018年第三季度为6077.4万美元，2018年前三季度为1.80903亿美元[286] - 2019年第三季度调整后的净利息收入为7128万美元，2019年前三季度为2.0808亿美元；2018年第三季度为5907.5万美元，2018年前三季度为1.73918亿美元[286] - 2019年9月30日报告的净利息收益率为3.35%，调整后的净利息收益率为3.22%[286] - 2019年9月30日净利息收入为73,476千美元，2019年6月30日为73,428千美元，2018年9月30日为60,774千美元[288] 联邦基金目标利率调整情况 - 2019年第三季度，联邦公开市场委员会两次下调联邦基金目标利率共50个基点，10月30日又下调25个基点[226] 非利息收入情况 - 2019年第三季度非利息收入为3090万美元，较2018年同期的2190万美元增长41.6%；前九个月非利息收入为8480万美元，较2018年同期的6710万美元增长26.3%[230] - 2019年前三季度客户服务费用分别增长34.1%和28.1%，主要因Banc Ed收购、监管变化、产品变更和客户行为改变[230][231] - 2019年第三季度信托费和佣金及经纪费为880万美元，较2018年同期的720万美元增加；前九个月为2730万美元，较2018年同期的2340万美元增加；财富管理部门三季度末管理资产达94亿美元[232] - 2019年第三季度汇款处理收入为380万美元，较2018年同期的360万美元增加；前九个月为1130万美元，较2018年同期增长6.5%，新业务拓展速度放缓[233] - 2019年第三季度抵押贷款业务收入为330万美元，较2018年同期的130万美元增加；前九个月为810万美元，较2018年同期增加450万美元，主要因重组和市场利率下降[234] - 2019年前三季度其他收入分别增至480万美元和1100万美元，来源包括互换费收入、银行持有的人寿保险收入和TheBANK的额外收入[236] - 2019年9月30日报告的非利息收入为30,936千美元，调整后为30,575千美元[288] 非利息支出情况 - 2019年第三季度非利息支出为6810万美元，较2018年同期的4590万美元增加；前九个月为19330万美元，较2018年同期的14430万美元增加，受收购和重组成本影响[237] - 2019年第三季度薪资、工资和员工福利为3870万美元，较2018年同期的2600万美元增加；前九个月为10540万美元，较2018年同期的8030万美元增加；9月30日全职等效员工为1595人，较2018年同期的1298人增加[238] - 2019年前三季度无形资产摊销分别增至240万美元和690万美元，因Banc Ed收购[243] - 2019年9月30日报告的非利息支出为68,121千美元，调整后为58,091千美元[288] 有效所得税税率情况 - 2019年三、九两个月的有效所得税税率分别为24.5%和24.7%，低于约28%的法定税率，因免税利息收入和税收抵免投资[245] 效率比率情况 - 2019年第三季度效率比率为62.7%，调整后为55.4%；2019年前九个月效率比率为61.6%，调整后为56.1%[246] - 2019年9月30日报告的效率比率为62.73%，调整后为55.42%[288] 债务证券与存款情况 - 截至2019年9月30日，债务证券可供出售为17.01亿美元，较2018年12月31日增长143.8%；持有至到期债务证券为1517万美元，较2018年12月31日下降97.5%[248] - 截至2019年9月30日，无息存款为17.79亿美元，较2018年12月31日增长21.5%；有息存款为61.51亿美元，较2018年12月31日增长28.6%[248] - 截至2019年9月30日，总负债为85.38亿美元，较2018年12月31日增长27.3%；股东权益为12.16亿美元，较2018年12月31日增长22.2%[248] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2019年9月30日，其他不动产拥有（OREO）为92.6万美元，非执行资产总额为3402.9万美元[270] - 2019年9月30日和6月30日，不良资产总额为3400万美元，2018年12月31日为3700万美元；2019年9月30日，不良资产占投资组合贷款和其他房地产的比例为0.5%[272] - 2019年9月30日，潜在问题贷款总额为8280万美元，2018年12月31日为7090万美元[273] 借款能力与未使用额度情况 - 截至2019年9月30日，公司从联邦住房贷款银行和美联储的额外借款能力分别为11亿美元和4794万美元，未使用的循环信贷额度为2000万美元[275] 未偿还贷款承诺和备用信用证情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，未偿还的贷款承诺和备用信用证分别为17亿美元和14亿美元[278] 净利润情况 - 2019年第三季度净利润为2482.8万美元，2019年前三季度净利润为7438.2万美元；2018年第三季度净利润为2685.9万美元，2018年前三季度净利润为7363.8万美元[284] - 2019年第三季度调整后净利润为3053.5万美元，2019年前三季度调整后净利润为8664.7万美元；2018年第三季度调整后净利润为2700.6万美元，2018年前三季度调整后净利润为7751.8万美元[284] 平均资产回报率情况 - 2019年9月30日平均总资产为96.59769亿美元，报告的平均资产回报率为1.02%，调整后的平均资产回报率为1.25%

净收入与每股收益情况 - 2019年第二季度净收入为2410万美元，摊薄后每股收益0.43美元，一季度为2550万美元，摊薄后每股收益0.48美元，2018年二季度为2490万美元，摊薄后每股收益0.51美元[165] - 截至2019年6月30日，年初至今净收入为4960万美元，摊薄后每股收益0.90美元，2018年同期为4680万美元，摊薄后每股收益0.95美元[166] - 2019年第二季度调整后净收入为2950万美元，摊薄后每股收益0.53美元，一季度为2660万美元，摊薄后每股收益0.50美元，2018年二季度为2560万美元，摊薄后每股收益0.52美元[165] - 2019年前六个月调整后净收入为5610万美元，摊薄后每股收益1.02美元，2018年前六个月为5050万美元，摊薄后每股收益1.03美元[166] - 2019年6月30日净收入为24085千美元，3个月截至2019年3月31日为25469千美元，2018年6月30日为24862千美元，6个月截至2019年6月30日为49554千美元，2018年6月30日为46779千美元[250] - 2019年6月30日调整后净收入为29498千美元，3个月截至2019年3月31日为26614千美元，2018年6月30日为25590千美元，6个月截至2019年6月30日为56112千美元，2018年6月30日为50512千美元[250] 非经营性税前调整情况 - 2019年第二季度非经营性税前调整包括410万美元收购相关费用、140万美元其他重组成本和180万美元抵押贷款服务权减值[167] 公司收购情况 - 2019年1月31日，公司完成对Banc Ed的收购，预计TheBANK将在2019年第四季度并入Busey Bank[168] - 2019年5月13日，Busey Bank宣布拟收购Investors' Security Trust Company，预计将在2019年完成合并[169] 不良贷款与贷款损失准备金情况 - 截至2019年6月30日，不良贷款为3310万美元，占总贷款组合的0.51%，3月31日为3660万美元，占比0.56%[171] - 贷款损失准备金对不良贷款的百分比，2019年6月30日为155.3%，3月31日为139.2%[171] - 2019年6月30日，贷款损失准备金占贷款组合的比例为0.79%，3月31日为0.78%，2018年12月31日为0.91%[230] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月贷款损失拨备分别为250万美元和230万美元，六个月分别为460万美元和330万美元[232] 贷款组合情况 - 2019年6月30日，贷款组合为65.32126亿美元，3月31日为65.15081亿美元[171] - 截至2019年6月30日，贷款组合净额为64.81亿美元，较2018年12月31日的55.18亿美元增加9.63亿美元，增幅17.3%，主要因Banc Ed收购[227][229] 生息资产与付息负债情况 - 2019年生息资产平均余额为6528326千美元，收入78279千美元，收益率4.81%；2018年平均余额5533168千美元，收入62233千美元，收益率4.51%[182] - 2019年计息交易存款平均余额1821827千美元，利息支出2489千美元，利率0.55%；2018年平均余额1214863千美元，利息支出782千美元，利率0.26%[182] - 2019年储蓄和货币市场存款平均余额2400751千美元，利息支出3581千美元，利率0.60%；2018年平均余额2004299千美元，利息支出1641千美元，利率0.33%[182] - 2019年定期存款平均余额1747830千美元，利息支出8084千美元，利率1.86%；2018年平均余额1400548千美元，利息支出4481千美元，利率1.28%[182] - 2019年联邦基金购买和回购协议平均余额193621千美元，利息支出627千美元，利率1.30%；2018年平均余额235678千美元，利息支出372千美元，利率0.63%[182] - 2019年借款平均余额258662千美元，利息支出2365千美元，利率3.67%；2018年平均余额250552千美元，利息支出1863千美元，利率2.98%[182] - 2019年向非合并信托发行的次级债务平均余额71194千美元，利息支出892千美元，利率5.03%；2018年平均余额71046千美元，利息支出814千美元，利率4.60%[182] - 截至2019年6月30日的三个月，总平均生息资产增加17亿美元，即24.1%，达到87亿美元；六个月增加14亿美元，即20.0%，达到84亿美元[188] - 截至2019年6月30日的三个月，总平均付息负债增加13亿美元，即25.4%，达到65亿美元；六个月增加11亿美元，即21.3%，达到63亿美元[189] 无息存款情况 - 截至2019年6月30日的三个月，平均无息存款增加2.555亿美元，即17.1%，达到17亿美元；六个月增加1.88亿美元，即12.6%，达到17亿美元[189] 利息收入与支出情况 - 截至2019年6月30日的三个月，税务等效基础上的利息收入增加2130万美元，即30.1%，达到9220万美元；六个月增加3710万美元，即26.5%，达到1.772亿美元[190] - 截至2019年6月30日的三个月，利息支出增加800万美元至1800万美元；六个月增加1510万美元至3390万美元[190] - 2019年6月30日报告的净利息收入为73428千美元，3个月截至2019年3月31日为68383千美元，2018年6月30日为60372千美元，6个月截至2019年6月30日为141811千美元，2018年6月30日为120129千美元[252] - 2019年6月30日净利息收入为73,428千美元，2019年3月31日为68,383千美元，2018年6月30日为60,372千美元[254] 净息差与净利息收益率情况 - 2019年净息差为3.16%，2018年为3.30%[182] - 2019年净利息收益率为3.43%，2018年为3.50%[182] - 截至2019年6月30日的三个月，净息差降至3.43%，六个月降至3.45%，均低于2018年同期的3.50%[192] - 截至2019年6月30日的三个月，扣除购买会计增值和摊销后的净息差为3.27%，六个月为3.29%，均低于2018年同期[192] - 截至2019年6月30日的三个月，净利息利差为3.16%，六个月为3.17%，均低于2018年同期[194] - 2019年第一季度净息差为3.46%，第二季度为3.43%；2018年第一季度为3.51%，第二季度为3.50%，第三季度为3.41%，第四季度为3.38%[195] 非利息收入情况 - 2019年第二季度非利息收入2790万美元，较2018年同期的2280万美元增长22.3%；2019年上半年非利息收入5380万美元，较2018年同期的4530万美元增长18.9%[198] - 2019年第二季度信托费、佣金和经纪费为950万美元，2018年同期为760万美元；2019年上半年为1850万美元，2018年同期为1620万美元[199] - 2019年第二季度汇款处理收入为370万美元，较2018年同期的360万美元有所增长；2019年上半年为750万美元，2018年同期为700万美元[200] - 2019年第二季度抵押贷款业务收入为290万美元，较2018年同期的160万美元有所增加；2019年上半年为480万美元，2018年同期为320万美元[202] - 2019年6月30日调整后非利息收入为28,922千美元，2019年3月31日为25,903千美元，2018年6月30日为22,642千美元[254] 非利息支出情况 - 2019年第二季度非利息支出为6800万美元，较2018年同期的4730万美元有所增加；2019年上半年为1.252亿美元，较2018年同期的9830万美元有所增加[204] - 2019年第二季度薪资、工资和员工福利增至3430万美元，2018年同期为2550万美元；2019年上半年增至6660万美元，2018年同期为5430万美元[205] - 2019年第二季度数据处理费用为560万美元，较2018年同期的400万美元有所增加；2019年上半年为1000万美元，2018年同期为840万美元[207] - 2019年第二季度无形资产摊销增至240万美元，2018年同期为150万美元；2019年上半年增至450万美元，2018年同期为300万美元[208] - 2019年6月30日调整后非利息支出为58,315千美元，2019年3月31日为53,590千美元，2018年6月30日为44,857千美元[254] 有效所得税税率情况 - 2019年第二季度有效所得税税率为21.8%，上半年为24.7%，低于约28%的联邦和州法定税率[210] 效率比率情况 - 2019年第二季度效率比率为63.6%，2018年同期为54.8%；2019年上半年为60.9%，2018年同期为57.3%[216] - 2019年6月30日报告的效率比率为63.62%，2019年3月31日为57.99%，2018年6月30日为54.82%[254] - 2019年6月30日调整后的效率比率为56.55%，2019年3月31日为56.43%，2018年6月30日为53.67%[254] 资产负债与股东权益情况 - 截至2019年6月30日，总资产为96.13亿美元，较2018年12月31日的77.02亿美元增加19.10亿美元，增幅24.8%[219] - 截至2019年6月30日，总负债为84.09亿美元，较2018年12月31日的67.07亿美元增加17.02亿美元，增幅25.4%[219] - 截至2019年6月30日，股东权益为12.04亿美元，较2018年12月31日的9.95亿美元增加2.09亿美元，增幅21.0%[219] 净冲销额情况 - 2019年第二季度净冲销额为210万美元，2019年上半年为390万美元[230] 不良资产情况 - 2019年6月30日，不良资产总额为3400万美元，2018年12月31日为3700万美元[237] - 2019年6月30日，不良资产占贷款组合和其他不动产的比例为0.5%[237] 潜在问题贷款与非应计贷款情况 - 潜在问题贷款在2019年6月30日为7920万美元，2018年12月31日为7090万美元[238] - 2019年6月30日非应计贷款为32816美元，3月31日为36230美元，2018年12月31日为34997美元，9月30日为40395美元[239] 借款能力与未使用额度情况 - 截至2019年6月30日，公司从FHLB和美联储的额外借款能力分别为11亿美元和47010万美元，未使用的循环信贷额度为2000万美元[242] 未偿还贷款承诺和备用信用证情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，未偿还的贷款承诺和备用信用证分别为16亿美元和14亿美元[244] 资本比率要求情况 - 银行控股公司及其子银行需维持总资本与总风险加权资产比率不低于10.50%，一级资本与总风险加权资产比率不低于8.50%，普通股一级资本与总风险加权资产比率不低于7.0%，一级杠杆比率不低于4.00%[245] 平均资产回报率情况 - 2019年6月30日报告的平均资产回报率为1.01%，3个月截至2019年3月31日为1.17%，2018年6月30日为1.30%，6个月截至2019年6月30日为1.09%，2018年6月30日为1.23%[250] - 2019年6月30日调整后的平均资产回报率为1

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度净收入为2550万美元，摊薄后每股收益0.48美元，2018年第四季度净收入为2530万美元，摊薄后每股收益0.51美元，2018年第一季度净收入为2190万美元，摊薄后每股收益0.45美元[153] - 2019年第一季度调整后净收入为2660万美元，摊薄后每股收益0.50美元，2018年第四季度调整后净收入为2600万美元，摊薄后每股收益0.53美元，2018年第一季度调整后净收入为2490万美元，摊薄后每股收益0.51美元[153] - 2019年第一季度非经营性税前调整包括120万美元的收购相关费用和30万美元的重组成本[155] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司不良贷款为3660万美元，2019年3月31日不良贷款占总贷款组合的0.56%，2018年12月31日为0.66%[158] - 2019年第一季度，总生息资产平均余额为80.88396亿美元，利息收入为8495.8万美元，收益率为4.26%；2018年同期平均余额为69.76383亿美元，利息收入为6921.1万美元，收益率为4.03%[168] - 2019年第一季度，总付息负债平均余额为60.64091亿美元，利息支出为1589.8万美元，利率为1.06%；2018年同期平均余额为51.75228亿美元，利息支出为887.6万美元，利率为0.70%[168] - 2019年第一季度，净利息收入为6906万美元，净息差为3.46%；2018年同期净利息收入为6033.5万美元，净息差为3.51%[168] - 2019年第一季度，平均生息资产总额较2018年第四季度增加0.9百万美元，增幅12.7%，达到81亿美元[171] - 2019年第一季度，平均付息负债总额较2018年第四季度增加734.2百万美元，增幅13.8%，达到61亿美元[172] - 截至2019年3月31日的三个月，按税务等效基础计算，利息收入较2018年同期增加15.7百万美元，增幅22.8%，达到8500万美元[173] - 截至2019年3月31日的三个月，利息支出较2018年同期增加700万美元，达到1590万美元[173] - 截至2019年3月31日的三个月，按税务等效基础计算，净利息收入较2018年同期增加870万美元，增幅14.5%[174] - 2019年第一季度净息差为3.46%，低于2018年同期的3.51%[175] - 2019年第一季度非利息收入为2590万美元，较2018年同期增加10.2%[179] - 2019年第一季度非利息支出为5720万美元，较2018年同期增加[183] - 2019年第一季度有效所得税税率为27.3%，低于约28%的联邦和州法定税率总和[186] - 2019年第一季度效率比率为58.0%，优于2018年同期的59.8%[187] - 2019年第一季度净冲销额为180万美元，2019年3月31日贷款损失准备金占投资组合贷款的比例为0.78%，低于2018年12月31日的0.91%和2018年3月31日的0.95%[201] - 2019年第一季度贷款损失拨备为210万美元，2018年第四季度为40万美元，2018年第一季度为100万美元[201] - 截至2019年3月31日，非应计贷款为3623万美元，90天以上逾期仍计息贷款为35.6万美元，非不良资产总额为3750万美元，占比0.6%[208] - 截至2019年3月31日，潜在问题贷款为6920万美元，低于2018年12月31日的7090万美元[209] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，未偿还贷款承诺和备用信用证分别为16亿美元和14亿美元[214] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日净收入分别为2546.9万美元、2529万美元和2191.7万美元[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日调整后净收入分别为2661.4万美元、2595.8万美元和2492.2万美元[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日平均总资产分别为88.65642亿美元、78.46154亿美元和76.63899亿美元[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的平均资产回报率分别为1.17%、1.28%和1.16%，调整后分别为1.22%、1.31%和1.32%[220] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的净利息收入分别为6838.3万美元、6050.3万美元和5975.7万美元，调整后分别为6606.6万美元、5919.6万美元和5692.5万美元[221] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的净利息收益率分别为3.46%、3.38%和3.51%，调整后分别为3.31%、3.27%和3.31%[221] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的效率比率分别为57.99%、56.57%和59.66%，调整后分别为56.43%、55.49%和55.41%[223] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日有形普通股权益与有形资产比率分别为9.00%、9.49%和8.64%[225] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日报告的平均有形普通股权益回报率分别为13.64%、14.80%和14.18%，调整后分别为14.25%、15.19%和16.13%[225] - 2019年3月31日，一年期利率变化+/-100、+/-200、+300基点时，净利息收入变化分别为(3.26)%、(9.79)%、0.88%、2.09%、3.01%[244] - 2018年12月31日，二年期利率变化+/-100、+/-200、+300基点时，净利息收入变化分别为(5.13)%、(13.71)%、1.97%、3.70%、5.32%[244] 业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度，信托费、佣金、经纪费和汇款处理活动收入占公司非利息收入的49.4%[156] - 2019年3月31日，投资组合贷款为65.15081亿美元，2018年12月31日为55.68428亿美元[158,164] - 截至2019年3月31日，投资组合贷款较2018年12月31日增加9.467亿美元，增幅17.0%，主要因Banc Ed收购[198] - 商业贷款余额（包括商业、商业房地产和房地产建设贷款）较2018年12月31日增加6.84亿美元，零售房地产和其他零售贷款增加2.626亿美元[198][200] 公司收购与合并 - 2019年1月31日，公司完成对The Banc Ed Corp.的收购，预计TheBANK将于2019年第四季度与Busey Bank合并[154] 公司资金来源 - 公司主要资金来源包括存款、投资到期和销售、贷款本金偿还和资本资金，还可通过向FHLB、美联储借款等获取额外流动性[211] 公司贷款业务市场分布 - 公司贷款业务主要集中在伊利诺伊州和密苏里州市场，其余在印第安纳州和佛罗里达州市场[197] 公司贷款审查机制 - 公司维持独立的贷款审查部门，定期审查贷款是否符合公司贷款政策，并至少每季度向管理层和审计委员会汇报审查结果[196] 公司资本比率要求 - 银行控股公司及其子银行需维持总资本与总风险加权资产比率不低于10.50%、一级资本与总风险加权资产比率不低于8.50%、一级普通股资本与总风险加权资产比率不低于7.0%、一级杠杆率不低于4.00%[215] 公司投资证券估值 - 公司评估投资证券公允价值基于可观察数据，不同判断和估计可能导致不同估值[231] 公司债务证券损失评估 - 公司对债务证券公允价值下降评估是否为OTTI损失或信用损失，处理方式不同[232] 企业合并核算 - 企业合并按收购法核算，收购贷款组合公允价值需更多管理估计和判断[233] 商誉减值评估 - 商誉代表收购价超过净资产公允价值的部分，每年或更频繁评估减值[235] 贷款损失准备金管理 - 公司设立贷款损失准备金，由特定和一般部分组成，按季度分析评估充足性[236][237][238] 减值贷款计算 - 贷款被视为减值时，根据抵押物公允价值或贷款折现现金流计算减值[239] 公司市场风险与管理 - 市场风险中利率风险对公司影响最大，公司资产负债委员会至少季度审查市场条件[240][241] 资产负债委员会分析方法 - 资产负债委员会依靠资产负债表和收益模拟分析，评估利率变化对净利息收入的潜在影响[242][243]

公司概况 - 公司是一家资产达77亿美元的金融控股公司，旗下有全资银行子公司Busey Bank，在伊利诺伊州、密苏里州、佛罗里达州和印第安纳州设有银行中心[8] - Busey Bank有44个伊利诺伊州、13个密苏里州、5个佛罗里达西南部和1个印第安纳波利斯的银行中心[15] - 截至2018年12月31日，Busey Bank负责管理的资产达71亿美元，为个人、企业和基金会提供服务[18] - 截至2018年12月31日，FirsTech在43个州约有4000个代理点，提供支付处理解决方案[20] - 公司业务通过银行、汇款处理和财富管理三个运营部门进行管理[21] - 根据2018年6月30日FDIC数据，Busey Bank在伊利诺伊州10个县和密苏里州圣路易斯县的总存款排名前十[29] - 截至2018年12月31日，公司及子公司共有1270名员工（全职等效）[108] - 公司网站为www.busey.com，会在网站上尽快公布向SEC提交的报告[109] 公司收购 - 2015 - 2019年公司进行多次收购，包括Herget Financial、Pulaski、First Community等，拓展了业务区域[9][10][11][12][13] - 2019年1月31日公司完成对Banc Ed的收购，其运营结果未包含在2018年年报中[13][30] - 公司预计2019年下半年将TheBANK并入Busey Bank [90] 监管政策与资本要求 - 公司接近100亿美元资产规模门槛，《监管救济法案》使其免除部分审慎要求[32][34] - 监管资本对公司盈利有直接影响，《多德 - 弗兰克法案》和巴塞尔协议III提高了资本标准[37] - 公司资产少于150亿美元，可将信托优先股收益作为资本，但未来不能再通过发行信托优先股筹集资本[38] - 2015年1月1日起，银行机构需遵循巴塞尔协议III规则，2019年1月1日全面实施[42] - 巴塞尔协议III规则要求最低普通股一级资本比率为风险加权资产的4.5%，一级资本比率从4%提高到6%，总资本比率维持在8%，一级资本杠杆率为季度平均总资产的4%[44] - 若要无限制进行资本分配和支付奖金，需额外维持2.5%的普通股一级资本作为资本留存缓冲，计入后普通股一级资本比率为7%，一级资本比率为8.5%，总资本比率为10.5%[45] - 要达到资本充足，银行组织需维持普通股一级资本与风险加权资产比率6.5%以上，一级资本与风险加权资产比率8%以上，总资本与风险加权资产比率10%以上，一级资本杠杆率5%以上[48] - 截至2018年12月31日，公司监管资本超过美联储要求，符合巴塞尔协议III规则中资本充足的要求[50] - 公司作为银行控股公司，需经美联储批准才能进行涉及银行控股公司的合并或收购其他银行或银行控股公司[53] - 公司一般被禁止收购非银行公司超过5%的有表决权股份，从事非银行业务有诸多例外情况[54] - 公司已选择作为金融控股公司运营，需保持资本充足、管理良好，银行需有至少令人满意的社区再投资法案评级[57] - 公司支付股息能力受内华达州法律和美联储政策影响[60] - 公司普通股根据1934年《证券交易法》在SEC注册，受其信息披露、代理征集、内幕交易等限制和要求约束[66] - 公司旗下银行存款账户由FDIC的存款保险基金承保，每位受保储户每类账户最高保额为25万美元[69] - FDIC采用基于风险的评估系统，银行存款保险基础评估费率目前在1.5至30个基点之间[70] - 《多德 - 弗兰克法案》将DIF最低储备比率从1.15%提高到1.35%，截至2018年9月30日储备比率达1.36% [71] - 2018年第四季度FICO评估费率为每100美元可评估存款32美分[74] - 银行需满足流动性测试，虽相关规则暂不适用于公司旗下银行，但公司仍在审查流动性风险管理政策[77][78] - 银行支付股息受资本充足率等要求影响，Basel III规则下寻求自由支付股息需维持2.5%的一级普通股资本[79] - 2019年，1630万美元以下可保留余额的储备金要求为0%；1630万 - 1.242亿美元之间的交易账户储备金要求为3%；超过1.242亿美元的净交易账户储备金要求为10%[91] - 当银行资产超过100亿美元时，CFPB将对其进行检查；目前公司银行资产在100亿美元及以下，仍由适用的银行监管机构检查，CFPB规则除增加合规成本外未对公司运营产生重大影响[97] 财务业绩 - 2018年净收入为9892.8万美元，调整后净收入为1.03477亿美元；2017年净收入为6272.6万美元，调整后净收入为7566.2万美元[115] - 2018年平均资产为77.42142亿美元，报告的平均资产回报率为1.28%，调整后为1.34%；2017年平均资产为62.94105亿美元，报告的平均资产回报率为1.00%，调整后为1.20%[115] - 2018年报告的净利息收入为2.41406亿美元，调整后为2.33114亿美元；2017年报告的净利息收入为2.03366亿美元，调整后为1.94564亿美元；2016年报告的净利息收入为1.5466亿美元，调整后为1.5003亿美元[117] - 2018年平均生息资产为70.6771亿美元，报告的净息差为3.45%，调整后为3.30%；2017年平均生息资产为57.84408亿美元，报告的净息差为3.58%，调整后为3.36%；2016年平均生息资产为46.30768亿美元，报告的净息差为3.42%，调整后为3.24%[117] - 2018年净利息收入为24.1406亿美元，2017年为20.3366亿美元；调整后非利息收入2018年为8.9662亿美元，2017年为8.3331亿美元；调整后非利息支出2018年为18.1634亿美元，2017年为16.1331亿美元；报告效率比率2018年为56.16%，2017年为58.27%；调整后效率比率2018年为54.49%，2017年为55.56%[119] - 2018年有形资产为741.0346亿美元，2017年为756.3606亿美元；有形普通股权益2018年为70.2953亿美元，2017年为63.7969亿美元；有形普通股权益与有形资产比率2018年为9.49%，2017年为8.43%；每股有形账面价值2018年为14.21美元，2017年为12.88美元；报告的平均有形普通股权益回报率2018年为15.20%，2017年为11.61%；调整后的平均有形普通股权益回报率2018年为15.89%，2017年为14.00%[121] - 公司采用非GAAP财务指标分析业绩和进行业务决策，这些指标包括调整后净收入、调整后平均资产回报率等[111] 经济与市场环境影响 - 美国联邦政府公共债务在2018年9月占国内生产总值的76%，国会预算办公室预计未来几十年债务负担可能加速增加[132] - 公司银行业务主要在伊利诺伊州、密苏里州圣路易斯都会区、印第安纳州中部和佛罗里达州西南部开展，伊利诺伊州信用评级低、养老金资金不足、预算赤字且就业增长率低于全国大部分地区[133] - 市场波动和利率变化可能对公司产生不利影响，利率变化会影响公司资产负债表水平、净利息收入、贷款发放和存款获取等[134][135] - 公司财富管理业务可能受经济和金融市场状况变化的负面影响，证券价格下跌会影响业务运营结果，还可能导致客户流失[136] - 自2008年起，有关伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）计算存在操纵的担忧出现，监管机构进行了调查，2014年2月1日起LIBOR计算责任转移至ICE基准管理有限公司[139] - 2017年7月27日，英国金融行为监管局宣布2021年后不再劝说或强制银行提交LIBOR计算所需利率，目前无法预测LIBOR后续情况及替代利率影响[140] - 公司财务业绩受经营所在市场环境影响，不利或不确定的经济和市场条件可能由经济增长下滑、信贷成本增加等因素导致[129][131] - 若LIBOR在2021年后不可用，相关过渡计划实施或带来挑战，影响金融市场和机构[141] - 公司证券组合可能因利率上升、经济和市场条件恶化而出现损失[142] - 美国贸易政策变化及关税措施或对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[147] 风险因素 - 金融服务行业面临立法、监管和政府政策变化的不确定性，可能影响公司业务[152] - 贷款活动的信用风险可能导致贷款损失准备金不足，影响公司经营和财务状况[156] - 非 performing资产会对公司经营和财务状况产生负面影响，可能导致未来进一步损失[162] - 公司贷款集中可能增加信用和市场风险，房地产市场变化会影响贷款组合[164] - 公司投资组合中证券集中的信用风险可能导致未来损失[167] - 房地产建设、土地收购和开发贷款存在不确定性，可能使公司面临重大损失[169] - 公司需维持足够资本以满足监管要求，否则会对财务和经营产生不利影响[172] - 公司需满足监管资本要求并维持充足流动性，无法保证按需筹集额外资本，否则财务状况将受重大不利影响[173] - 若无法维持“资本充足”的资本比率，将影响客户信心、业务增长、资金成本等多方面[174] - 流动性对公司业务至关重要，无法通过多种渠道筹集资金会对流动性产生重大负面影响[175] - 公司面临金融服务公司等多类竞争对手，竞争可能导致贷款、存款、佣金等减少，影响盈利能力[183] - 公司收购战略存在资产和信用质量风险、价格波动、整合困难等问题，可能影响收益和财务状况[187] - 公司财务报表受会计原则、政策和准则影响，假设和估计错误可能导致重大损失[193] - 2016年FASB发布的CECL标准将于2020年生效，实施该标准可能降低资本并增加损失估计的波动性[197] - 税法变化难以预测且不受公司控制，可能影响公司和客户的财务状况[198] - 公司依赖操作系统和员工的完整性，系统故障、员工或客户失误可能对业务产生重大不利影响[202] - 公司使用的计算机系统和网络基础设施易受多种问题影响，可能损害声誉、导致客户业务流失等[203] - 公司依赖员工，员工相关因素可能导致潜在损失[207] 公司管理与控制 - 激励薪酬计划应平衡风险与回报、与有效控制和风险管理兼容、有强大公司治理支持，小银行相关安排相对没那么正式详细[64] - 公司维持内部控制系统和保险覆盖以减轻运营风险[207] - 公司内部审计部门定期审查运营和高风险领域[207] 资金分配 - 2018年10月12日Busey银行向公司分配资金4000万美元，预计未来将从净利润中支付股息[82] 贷款监管情况 - 截至2018年12月31日，Busey银行未超过商业房地产贷款集中监管准则[96]