业绩总结 - 截至2020年6月30日，公司总资产为6394百万美元[7] - 2020年第二季度净收入为910万美元，每股摊薄收益为0.24美元，较2019年第二季度的1320万美元下降[26] - 2020年第二季度的贷款与存款比率为88.62%[95] - 2020年第二季度的净利差为3.71%[95] - 2020年第二季度的可调整每股收益为0.24美元[97] 用户数据 - 截至2020年8月31日，商业银行的贷款和租赁延期总额为68.2百万美元，占贷款组合的1.8%[19] - 截至2020年8月31日，超过1500笔贷款总额为4.9亿美元已恢复正常还款，当前有8840万美元的贷款处于延期状态[21] - 贷款和租赁组合中，餐饮业的敞口最大，金额为1.417亿美元，占总贷款和租赁的3.8%[22] 未来展望 - 公司计划在2020年第四季度合并20%的分支机构，预计年化成本节省为430万美元[14] - 截至2020年6月30日，选择COVID-19行业的总敞口约占贷款组合的10.5%[22] 新产品和新技术研发 - 公司在2020年内处理了超过3700份PPP贷款申请，资金总额为635百万美元[17] 市场扩张和并购 - 公司在美国小企业管理局(SBA)贷款中排名第二，在伊利诺伊州和威斯康星州排名第一[9] 负面信息 - 2020年第二季度，非利息收入同比下降9.8%[26] - 不良贷款占总贷款和租赁的比例为99个基点，政府担保贷款不良率为91个基点[26] - 截至2020年8月31日，延期贷款的总额为88.4百万美元，占贷款组合的2.4%[19] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第二季度，存款的平均成本降至0.36%，相比于第一季度的0.54%有所下降[12] - 2020年第二季度，调整后的效率比率为53.70%[7] - 非利息支出为3700万美元，较2020年第一季度的4350万美元下降[48] - 效率比率从前一季度的67.16%改善至53.70%[48] - 核心一级资本充足率为12.33%，总资本比率为15.86%[58]

公司整体财务状况 - 截至2020年6月30日，公司合并总资产64亿美元，总贷款和租赁未偿余额44亿美元，总存款50亿美元，股东权益7.809亿美元[230] - 2020年6月30日公司股东权益为7.809亿美元，较2019年12月31日的7.501亿美元增加3080万美元，增幅4.1%[406] 公司收购情况 - 2019年4月30日完成对Oak Park River Forest的收购，收购时其资产3.298亿美元，包括3050万美元证券、2.747亿美元贷款和2.902亿美元存款[231] - 收购Oak Park River Forest时，公司支付现金620万美元，发行1464558股普通股，交易总价值约3550万美元，发行成本58.5万美元[232] 公司分行网络调整 - 自2013年6月资本重组后，公司分行网络从88家减至57家，2018 - 2019年和2020年第一季度的整合活动产生一次性费用约43.7万美元，预计每年节省成本130万美元[233] - 公司临时关闭18家分行，将18家分行改为仅提供得来速服务，开设4家枢纽分行，保留17家需预约的全方位服务分行[239] PPP贷款计划相关 - 2020年3月特朗普签署2万亿美元经济刺激法案，启动PPP贷款计划，利率1%，首轮3490亿美元资金4月16日耗尽，4月27日追加3100亿美元[236] - 截至2020年6月30日，公司注册超3600笔PPP贷款，总额6.268亿美元，从联邦政府获得约2260万美元费用收入[236] COVID - 19相关贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司批准约6.192亿美元与COVID - 19相关的付款延期，占2020年6月30日除PPP贷款外贷款和租赁的16.4%[237] - 因与COVID - 19大流行相关的定性因素增加，公司增加了贷款和租赁损失拨备[242] - 截至2020年6月30日，公司批准约6.192亿美元的还款延期，占2020年6月30日除薪资保护计划贷款外贷款和租赁的16.4%[364] - 截至2020年6月30日，受新冠疫情影响的行业贷款约占除薪资保护计划贷款外贷款和租赁组合的10.5%[364] - 截至2020年6月30日，公司已批准受影响行业约1.167亿美元的贷款还款延期[364] 公司会计核算方法 - 公司根据ASC 805采用收购法核算业务合并，收购时确认资产和负债的公允价值，差额确认为商誉[245] - 公司采用资产和负债法核算所得税，按季度审查递延税项状况[274][275] - 若确定递延所得税资产很可能无法实现，将设立递延税估值备抵[276] 公司商誉情况 - 2020年6月30日，公司商誉达1.484亿美元，约占股权的19.0%[264] - 公司选定11月30日进行年度商誉减值测试，鉴于新冠疫情，2020年6月30日评估商誉未减值[263] 公司无形资产摊销 - 核心存款无形资产目前按约10年摊销，客户关系无形资产按12年摊销[266][267] 公司其他资产计量 - 其他房地产拥有资产初始按贷款抵押品公允价值减估计销售成本记录，后续可能调整至较低账面价值[272] - 资产待售包括前分行地点和为扩张购买的房地产，按账面价值或公允价值减估计销售成本孰低计量[273] 公司经营成果影响因素 - 公司经营成果主要取决于净利息收入和非利息收入，还受贷款和租赁损失拨备、所得税拨备和非利息费用等因素影响[281] 公司净收入及相关指标变化 - 2020年Q2公司净收入910万美元，较2019年Q2的1320万美元减少410万美元[286] - 2020年上半年公司净收入1210万美元，较2019年上半年的2580万美元减少1370万美元[290] - 2020年Q2普通股股东可用净收入为890万美元，每股基本和摊薄收益0.24美元；2019年Q2为1300万美元，每股基本收益0.35美元、摊薄收益0.34美元[288] - 2020年上半年普通股股东可用净收入为1170万美元，每股基本和摊薄收益0.31美元；2019年上半年为2540万美元，每股基本收益0.69美元、摊薄收益0.68美元[292] - 2020年Q2公司年化平均资产回报率为0.59%，2019年Q2为1.00%[289] - 2020年上半年公司年化平均资产回报率为0.41%，2019年上半年为1.02%[293] - 2020年Q2公司年化平均股东权益回报率为4.74%，2019年Q2为7.60%[289] - 2020年上半年公司年化平均股东权益回报率为3.16%，2019年上半年为7.67%[293] - 2020年Q2公司效率比率为53.70%，2019年Q2为61.19%[289] - 2020年上半年公司效率比率为60.25%，2019年上半年为61.90%[293] 公司贷款相关指标变化 - 截至2020年6月30日，按ASC Topic 310 - 30核算的有信用恶化迹象的收购贷款占总贷款组合的5.4%，2019年12月31日为6.8%[296] - 2020年三个月末，现金及现金等价物平均余额58,971千美元，利息收入25千美元，平均收益率0.17%；2019年平均余额35,346千美元，利息收入245千美元，平均收益率2.78%[300] - 2020年三个月末，贷款和租赁平均余额4,283,654千美元，利息收入50,153千美元，平均收益率4.71%；2019年平均余额3,759,634千美元，利息收入59,524千美元，平均收益率6.35%[300] - 2020年三个月末，总生息资产平均余额5,703,569千美元，利息收入57,905千美元，平均收益率4.08%；2019年平均余额4,838,987千美元，利息收入66,760千美元，平均收益率5.53%[300] - 2020年三个月末，净利息利差为3.50%，2019年为4.03%；净利息收入2020年为52,609千美元，2019年为54,448千美元；净利息收益率2020年为3.71%，2019年为4.51%[300] - 2020年六个月末，现金及现金等价物平均余额48,952千美元，利息收入182千美元，平均收益率0.75%；2019年平均余额50,969千美元，利息收入546千美元，平均收益率2.16%[302] - 2020年六个月末，贷款和租赁平均余额4,041,433千美元，利息收入104,311千美元，平均收益率5.19%；2019年平均余额3,647,427千美元，利息收入113,907千美元，平均收益率6.30%[302] - 2020年六个月末，总生息资产平均余额5,400,757千美元，利息收入121,071千美元，平均收益率4.51%；2019年平均余额4,711,236千美元，利息收入127,870千美元，平均收益率5.47%[302] - 2020年六个月末，净利息利差为3.63%，2019年为3.99%；净利息收入2020年为105,434千美元，2019年为104,533千美元；净利息收益率2020年为3.93%，2019年为4.47%[302] - 2020年六个月末，净贷款增值对利润率的影响为6,843千美元，占比0.25%；2019年为10,069千美元，占比0.43%[302] - 2020年第二季度净利息收入为5260万美元，较2019年同期的5440万美元减少180万美元，降幅3.4%[305] - 2020年上半年净利息收入为1.054亿美元，较2019年同期的1.045亿美元增加90.1万美元，增幅0.9%[308] - 2020年第二季度净息差为3.71%，较2019年同期的4.51%下降80个基点；2020年上半年净息差为3.93%，较2019年同期的4.47%下降54个基点[309] - 2020年第二季度净贷款增值收入为320万美元，较2019年同期的490万美元减少；2020年上半年净贷款增值收入为680万美元，较2019年同期的1010万美元减少[311] - 2020年第二季度和上半年贷款和租赁损失拨备分别为1550万美元和3000万美元，较2019年同期的640万美元和1040万美元分别增加910万美元（增幅142.8%）和1960万美元（增幅188.5%）[315] - 贷款和租赁损失准备金占比从2019年12月31日的0.84%增至2020年6月30日的1.17%[315] 公司非利息收入及相关指标变化 - 2020年第二季度非利息收入为1280万美元，较2019年同期的1420万美元减少140万美元，降幅9.8%；2020年上半年非利息收入为2200万美元，较2019年同期的2620万美元减少420万美元，降幅16.1%[316] - 2020年第二季度存款手续费和服务费为150万美元，较2019年同期的140万美元增加1.4万美元，增幅1.0%；2020年上半年为310万美元，较2019年同期的320万美元减少8.3万美元，降幅2.6%[317] - 2020年第二季度贷款服务收入为300万美元，较2019年同期的260万美元增加35万美元，增幅13.3%；2020年上半年为570万美元，较2019年同期的520万美元增加56.9万美元，增幅11.0%[319] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，服务的担保贷款未偿还余额分别为14亿美元和13亿美元[319] - 贷款服务资产重估在2020年第二季度向下调整71.1万美元，较2019年同期减少51.2万美元，降幅41.8%；上半年向下调整380万美元，较2019年同期增加130万美元，增幅52.0%[320] - ATM和交换费在2020年第二季度为84.5万美元，较2019年同期减少10万美元，降幅10.6%；上半年为210万美元，较2019年同期增加39.9万美元，增幅24.0%[321] - 证券销售净收益在2020年第二季度为0，2019年同期为97.3万美元；上半年为140万美元，较2019年同期增加40.2万美元，增幅41.3%；2020年上半年出售证券4540万美元，2019年同期为5960万美元[322] - 贷款销售净收益在2020年第二季度为650万美元，较2019年同期减少100万美元，降幅13.6%；上半年为1120万美元，较2019年同期减少250万美元，降幅18.1%[324] 公司非利息支出及相关指标变化 - 非利息支出在2020年第二季度为3700万美元，较2019年同期减少690万美元，降幅15.8%；上半年为8050万美元，较2019年同期减少410万美元，降幅4.8%[327] - 薪资和员工福利在2020年第二季度为1940万美元，较2019年同期减少420万美元，降幅18.0%；上半年为4410万美元，较2019年同期减少250万美元，降幅5.3%[328] - 占用和设备费用在2020年第二季度为540万美元，较2019年同期增加29万美元，增幅5.7%；上半年为1090万美元，较2019年同期增加86.5万美元，增幅8.6%[329] - 公司效率比率在2020年第二季度为53.70%，2019年同期为61.19%；上半年为60.25%，2019年同期为61.90%[337] - 所得税拨备在2020年第二季度为370万美元，2019年同期为510万美元；上半年为480万美元，2019年同期为990万美元[338] 公司资产负债变化 - 公司总资产在2020年6月30日增至64亿美元，较2019年12月31日增加8.717亿美元，增幅15.8%；贷款和租赁增加6.055亿美元，增幅16.0%[340] - 截至2020年6月30日，总负债较2019年12月31日增加8.409亿美元，即17.6%，达到56亿美元[341] - 总存款增加8.108亿美元，即19.5%，主要受无息存款、货币市场活期存款和有息支票账户增长推动，部分被定期存款减少抵消[341] - 借款减少1840万美元，即3.2%[341] 公司证券投资情况 - 可供出售证券从2019年12月31日的12亿美元增加2.406亿美元，即20.3%，至2020年6月30日的14亿美元[343] - 2020年6月30日和2019年12月31日，持有至到期证券均为440万美元[343] - 2020年6月30日，权益和其他证券投资组合的公允价值为820万美元，而2019年12月31日为800万美元[344] - 2020年6月

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入为910万美元，摊薄后每股收益0.24美元，税前拨备前净收入为2840万美元，较上一季度增加1850万美元 [13] - 总营收较上一时期增长5.5%，达到6540万美元 [14] - 净息差降至371个基点，净利息收入与上季度持平；存款成本较上一季度下降39个基点，至6月底降至36个基点 [14] - 非利息收入较第一季度增长39%，出售收益收入大幅反弹 [15] - 总存款增长17%，大部分增长来自非利息和其他核心存款类别 [16] - 费用在本季度有所下降，效率比率提高至53.7% [18] - 净冲销率从上季度的48个基点增至57个基点 [20] - 增加5000万美元次级债务，将总风险资本比率推至略低于16%；贷款存款比率降至88.6%，总资金可用性约为27亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至6月30日，贷款和租赁总额为44亿美元，较上一季度净增5.31亿美元；新增贷款组合净增约6.11亿美元，主要因PPP贷款；收购贷款组合减少8000万美元 [32] - 信贷额度未偿还余额较上季度末基本稳定，使用率从上季度的62.8%降至58.5% [33] 政府担保贷款业务 - 截至6月30日，传统SBA业务在第一季度末至4、5月显著放缓，6、7月开始回升；季度末贷款承诺为8030万美元，与上季度相当，但仍低于正常水平；本季度管理的政府担保贷款组合增加1.19亿美元，服务贷款超过20亿美元 [35] 存款业务 - 第二季度核心存款增长强劲，总存款增加7.2亿美元，至6月30日达到50亿美元；增长几乎完全来自低成本存款类别，非利息存款占比从30.5%升至35.7%；存款总成本较上季度下降超一半，即39个基点，计息存款成本下降53个基点 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府担保贷款二级市场在6月至7月有所改善，买家回归，需求增加，出售溢价开始恢复到接近疫情前水平 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成PPP流程后，公司恢复传统业务发展，预计贷款业务逐步恢复，但排除PPP贷款后，2020年剩余时间贷款总额将相对平稳 [54] - 7(a)贷款需求增加，政府担保贷款业务有望在下半年推动出售收益收入增长 [55] - 鉴于净利息收入增长环境严峻，公司将继续严格管理支出 [55] - 疫情加速数字银行趋势，公司将评估分行网络规模，以提高效率 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情为传统银行创造了充满挑战的经营环境，经济不确定性高、政府行动空前、利率极低，但公司团队表现出色，支持客户并巩固资产负债表，实现了稳健财务业绩 [12] - 公司对未来保持谨慎，难以预测疫情对经济的持续影响以及政府额外刺激措施的效果 [57] - 公司资本和流动性水平强劲，团队优秀，有能力应对当前时期 [58] 其他重要信息 - 欧文·比科姆将于8月14日退休，马克·富西纳托将接任首席信贷官一职 [7][9] - 公司为超3600家公司提供6.3亿美元PPP贷款，平均贷款16.8万美元，74%的贷款低于15万美元；预计8月开始处理贷款豁免申请，大部分余额将获豁免，流程将于今年晚些时候和2021年初完成 [23][24] - 公司批准超1800笔贷款和租赁延期，总额6.39亿美元，约占投资组合的17%；商业延期逐案批准，要求客户提供正式申请和信用协议增强措施；截至7月16日，第二次延期金额不足初始延期金额的10%，预计不超过30%，大部分借款人延期结束后恢复正常还款 [26][28] - 公司对受疫情影响行业的敞口较小，这些行业合计占除PPP外贷款和租赁投资组合的10.5%，其中餐厅敞口最大，为1.42亿美元，占比3.8% [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：政府担保贷款销售业务的利润率及可持续性展望 - 市场上政府担保贷款定价反弹，溢价水平接近疫情前；贷款需求回升，业务量有望在下半年恢复到疫情前水平 [61][62] 问题2：净息差压缩程度、压力点及存款趋势 - 第三季度净息差将继续压缩，但幅度小于本季度，2021年将趋于平稳；存款增长部分源于PPP资金和市场流动性增加，预计PPP资金将在第四季度逐渐减少，但不会全部流出 [64][65] 问题3：何时关注招聘人才和业务增长 - 公司在完成PPP业务后恢复正常业务活动，但仍保持谨慎；对招聘人才持开放态度，但需考虑业务和信用风险；并购活动需等待疫情和经济形势更明朗 [67][68][69] 问题4：未来信贷成本展望及第二季度批评分类趋势 - 公司对信贷成本保持谨慎，预计拨备费用短期内仍将维持在较高水平；非不良贷款减少有助于降低信贷成本，但不确定性仍存；信贷总体稳定，逾期贷款减少，批评分类贷款绝对金额略有增加，但占投资组合比例有所改善 [72][74][76] 问题5：过剩流动性的处理方式 - 第三季度将把过剩流动性投资于证券，如果贷款需求不足，将继续这样做 [82] 问题6：酒店和零售、餐厅投资组合的风险和准备金情况 - 餐厅投资组合风险较高，酒店投资组合状况较好；准备金是为应对经济变化而建立的一般准备金，未具体分配到特定行业 [86][99] 问题7：未开放分行的客户行为及分行网络规模调整机会 - 客户适应了多种服务方式，如预约服务、网上银行、手机银行和电话客服；公司将区分短期和长期变化，谨慎评估分行网络规模调整机会 [89][90] 问题8：PPP贷款豁免申请平台开放时间 - 据SBA消息，平台将于8月10日开放，公司将做好准备 [91] 问题9：PPP贷款豁免的百分比和时间安排 - 超过70%的贷款低于15万美元，预计豁免流程较快；公司对豁免持保守态度，预计大部分贷款将在第四季度和2021年初获得豁免 [95][97] 问题10：除分行整合外，提高运营效率的其他措施 - 公司将继续寻找降低运营成本的方法，以应对行业收入压力和投资需求 [101]

I Q2 2020 Conference Call Byline Bancorp, Inc." BY LISTED NYSE Forward-Looking Statements This communication contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. federal securities laws. Forward-looking statements include, without limitation, statements concerning plans, estimates, calculations, forecasts and projections with respect to the anticipated future performance of the Company. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as ''may'', ''migh ...

公司财务总体状况 - 截至2020年3月31日，公司合并总资产为57亿美元，总贷款和租赁未偿还额为39亿美元，总存款为42亿美元，股东权益总额为7.627亿美元[232] - 截至2020年3月31日，公司总资产增至57亿美元，较2019年12月31日增加2.129亿美元，增幅3.9%，总负债增至50亿美元，较2019年12月31日增加2.004亿美元，增幅4.2%[331][332] - 截至2020年3月31日，股东权益为7.627亿美元，较2019年12月31日的7.501亿美元增加1260万美元，增幅1.7%[391] - 截至2020年3月31日，公司超过所有适用的监管资本要求，被认为“资本充足”[394] - 截至2020年3月31日，公司总资本与风险加权资产实际金额为6.4154亿美元，比率为14.50%；银行实际金额为6.15278亿美元，比率为13.93%[395] - 截至2019年12月31日，公司总资本与风险加权资产实际金额为6.27573亿美元，比率为14.43%；银行实际金额为6.02684亿美元，比率为13.87%[396] 公司收购情况 - 2019年4月30日完成对Oak Park River Forest的收购，收购时其资产为3.298亿美元，包括3050万美元证券、2.747亿美元贷款和2.902亿美元存款[233] - 收购Oak Park River Forest时，公司支付620万美元现金并发行1464558股普通股，交易总对价约3550万美元，发行成本为58.5万美元[234] 分行调整情况 - 自2013年6月资本重组后，公司分行网络从88家减至57家，2020年第一季度合并3家分行并重新规划1家，产生一次性费用约43.7万美元，预计每年节省成本130万美元[235] - 公司临时关闭19家分行，将25家分行改为仅提供得来速服务，保留16家可预约大堂服务的全服务分行[241] PPP贷款项目情况 - 公司参与PPP贷款项目，截至2020年4月29日，第一阶段注册超1400笔贷款，总计3.727亿美元，第二阶段注册超2150笔贷款，总计3.437亿美元，平均贷款余额约20万美元，预计获得手续费收入约2350万美元[238] - 截至2020年4月29日，公司注册超3500笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额7.167亿美元，平均贷款余额约20万美元，预计获约2350万美元费用收入[301] COVID - 19相关影响 - 截至2020年4月29日，公司批准约3.957亿美元与COVID - 19相关的付款延期，占2020年3月31日贷款和租赁的10.3%[239] - 因COVID - 19相关定性因素增加，公司增加了贷款和租赁损失拨备[244] - 《CARES法案》第4013条暂时放宽贷款修改指导，相关安排可延期支付本息，延长期至新冠国家紧急状态终止后60天或2020年12月31日较早者[262] - 截至2020年3月31日，受疫情影响的行业贷款约占贷款和租赁组合的10.3%，截至4月29日，已批准约7600万美元的还款延期[354] 会计处理方法 - 公司对业务合并采用收购法会计处理，收购资产和承担负债按公允价值确认，差额确认为商誉[247] - 公司对贷款和租赁根据是否为新贷款或收购贷款及是否因信用恶化折价收购采用不同会计处理方法[249] - 服务资产在通过贷款销售获得或购买贷款服务权时单独确认，按公允价值入账[267] - 核心存款无形资产目前按约10年摊销，客户关系无形资产按12年摊销[268][269] - 其他房地产拥有资产（OREO）初始按贷款抵押品公允价值减估计销售成本入账，后续可能调整至较低账面价值[274] - 公司采用资产和负债法核算所得税，按季度审查递延税项状况[276][277] - 若确定递延所得税资产很可能无法实现，将设立递延税估值备抵[278] 商誉相关情况 - 2020年3月31日，公司商誉达1.484亿美元，约占股权的19.5%，且经评估未发生减值[266] - 公司选择11月30日进行年度商誉减值测试，在有迹象表明可能存在减值时进行临时评估[265] 贷款和租赁损失拨备相关 - 2020年第一季度贷款和租赁损失拨备较2019年同期增加1050万美元[288] - 2020年和2019年3月31日止三个月的贷款和租赁损失拨备分别为1450万美元和400万美元，增加1050万美元，增幅261.5%[305] - 贷款和租赁损失准备金占比从2019年12月31日的0.84%增至2020年3月31日的1.08%[305] - 2020年3月31日，总ALLL为4180万美元，较2019年12月31日的3190万美元增加990万美元，增幅31.0%[361] - 总ALLL增加主要是由于新发起贷款和租赁、收购的非受损贷款续期导致的一般准备金增加，以及美国政府担保组合无担保部分和商业贷款关系的特定减值[361] - 总ALLL增加还包括为应对COVID - 19大流行影响而分配的630万美元[361] - 2020年3月31日和2019年12月31日，总ALLL分别占投资性贷款和租赁总额（扣除ALLL前）的1.08%和0.84%[362] - 总ALLL占比增加主要是由于发起的贷款和租赁增长导致的一般准备金增加，以及美国政府担保组合无担保部分特定减值增加[362] - 2019年12月31日贷款和租赁损失准备金总额为31936千美元[364] - 2020年3月31日贷款和租赁损失准备金总额为41840千美元[364] 公司经营成果关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为300万美元，较2019年同期的1260万美元减少960万美元[288] - 2020年第一季度非利息收入较2019年同期减少280万美元[288] - 2020年第一季度非利息支出较2019年同期增加280万美元[288] - 2020年第一季度所得税拨备较2019年同期减少370万美元[288] - 2020年第一季度净利息收入较2019年同期增加270万美元[288] - 2020年第一季度普通股股东可获得的净收入为280万美元，每股基本和摊薄收益为0.07美元，2019年同期分别为1240万美元和0.34美元[290] - 2020年第一季度年化平均资产回报率为0.21%，2019年同期为1.03%[291] - 2020年第一季度年化平均股东权益回报率为1.56%，2019年同期为7.75%[291] - 2020年第一季度效率比率为67.16%，2019年同期为62.68%[291] - 截至2020年3月31日的三个月，净利息收入为5280万美元，较2019年同期的5010万美元增加270万美元，增幅5.5%[300] - 2020年3月31日止三个月净息差为4.17%，较2019年同期的4.43%下降26个基点[302] - 2020年3月31日止三个月净贷款增值收入为370万美元，2019年同期为520万美元[303] - 2020年3月31日止三个月非利息收入为920万美元，较2019年同期的1200万美元减少280万美元，降幅23.5%[306] - 2020年第一季度存款手续费及服务费为170万美元，较2019年同期的180万美元减少9.7万美元，降幅5.5%[309] - 2020年第一季度贷款服务收入为280万美元，较2019年同期的250万美元增加21.9万美元，增幅8.6%，3月31日，服务的担保贷款余额为14亿美元，2019年同期为13亿美元[310] - 2020年第一季度贷款服务资产重估向下调整310万美元，较2019年同期的130万美元增加180万美元，增幅143.0%[311] - 2020年第一季度ATM和交换费为120万美元，较2019年同期的71.7万美元增加49.9万美元，增幅69.6%[312] - 2020年第一季度证券销售净收益为140万美元，2019年同期无证券销售，2020年第一季度出售证券4540万美元[313] - 2020年第一季度非利息支出为4350万美元，较2019年同期的4070万美元增加280万美元，增幅7.0%[319] - 2020年第一季度效率比率为67.16%，2019年同期为62.68%，调整后效率比率2020年第一季度为66.00%，2019年同期为59.55%[329] - 2020年第一季度所得税拨备为100万美元，较2019年同期的480万美元减少，有效税率2020年第一季度为26.1%，2019年同期为27.6%[330] - 调整后非利息支出为4281.2万美元，2019年为3873.9万美元[418] - 税前拨备前净收入为1847.1万美元，2019年为2139.4万美元[418] - 调整后税前拨备前净收入为1918.6万美元，2019年为2333.4万美元[418] - 总收入为6199.8万美元，2019年为6207.3万美元[418] - 有形普通股股东权益为57386.7万美元，2019年为49848.8万美元[418] - 有形资产为55563.92万美元，2019年为48501.02万美元[418] - 平均有形普通股股东权益为57557.3万美元，2019年为48779.4万美元[418] - 平均有形资产为53865.36万美元，2019年为48027.82万美元[418] - 可供普通股股东分配的有形净收入为413.6万美元，2019年为1368万美元[418] - 调整后可供普通股股东分配的有形净收入为465.2万美元，2019年为1508万美元[418] - 2020年3月31日前三季度税前预拨备净利润为1847.1万美元，2019年为2139.4万美元；平均总资产回报率为1.33%，2019年为1.75%[419] - 2020年调整后税前预拨备净利润为1918.6万美元，2019年为2333.4万美元；调整后平均总资产回报率为1.39%，2019年为1.91%[419] - 2020年非利息收入为917.3万美元，2019年为1198.8万美元；非利息收入占总收入的比例为14.79%，2019年为19.31%[419] - 2020年调整后非利息支出为4281.2万美元，2019年为3873.9万美元；调整后非利息支出与平均资产的比率为3.09%，2019年为3.17%[419] - 2020年调整后效率比率为66.00%，2019年为59.55%[419] - 2020年调整后净利润为348.2万美元，2019年为1399.7万美元；调整后平均资产回报率为0.25%，2019年为1.14%[419] - 2020年调整后平均股东权益回报率为1.83%，2019年为8.61%[419] - 2020年有形普通股权益与有形资产的比率为10.33%，2019年为10.28%[419] - 2020年平均有形普通股股东权益回报率为2.89%，2019年为11.37%；调整后为3.25%，2019年为12.54%[419] - 2020年有形账面价值每股为14.95美元，2019年为13.70美元[419] 证券相关情况 - 可供出售证券从2019年12月31日的120万美元增至2020年3月31日的13亿美元，增加1.132亿美元，增幅9.5%，持有至到期证券在2020年3月31日和2019年12月31日均为440万美元[334] - 截至2020年3月31日，可供出售证券组合的摊销成本为12.81305亿美元，公允价值为12.99483亿美元；持有至到期证券组合的摊销成本为440.8万美元，公允价值为451.6万美元[337] - 截至2019年12月31日，可供出售证券组合的摊销成本为11.83404亿美元，公允价值为11.86292亿美元；持有至到期证券组合的摊销成本为441.2万美元，公允价值为449.8万美元[337] - 2020年3月31日，有50项投资证券存在未实现损失，公司认为价值下降是暂时的，预计到期或在更有利的市场利率环境下能全额收回摊销成本[338] - 截至2020年3月31日，可供出售证券一年或以内到期的摊销成本为4374.7万美元，加权平均收益率为2.58%；1 - 5年到期的摊销成本为7940.9万美元，加权平均收益率为2.48%等[340] - 截至2019年12月31日，可供出售证券一年或以内到期的摊销成本为5129.1万美元，加权平均收益率为2.45%；1 - 5年到期的摊销成本为1.09043亿美元，加权平均收益率为2.40%等[341]

财务数据关键指标 - 截至2019年12月31日，公司商誉达1.484亿美元，占总股东权益的19.8%[194] - 截至2019年12月31日，公司净递延税资产为3830万美元，且未对与美国净运营亏损结转相关的某些金额计提估值备抵[199] - 2017年第四季度，因美国联邦企业税率从35%降至21%，公司记录了720万美元的所得税费用，摊薄后每股0.24美元[200] - 公司预计2020年的有效税率约为26% - 28%[200] 新兴成长型公司相关 - 公司作为新兴成长型公司，若保持此身份，租赁新标准将于2021年1月1日生效，预计会增加资产和负债[200] - 公司将在最早满足以下条件之一时不再是新兴成长型公司：年度总收入达10.7亿美元；首次公开募股完成五周年后的财年末（即2022年12月31日）；前三年发行超过10亿美元的非可转换债务；非关联方持有的股权证券市值在某一年6月30日超过7亿美元，且满足其他相关条件[201] - 公司选择新兴成长型公司的会计标准延期过渡期，财务报表可能与按公共公司生效日期遵守会计标准的公司不可比[203] - 公司独立注册公共会计师事务所无需对公司财务报告内部控制有效性提供正式鉴证，直至满足特定条件[203] - 只要公司符合新兴成长型公司资格，就可豁免《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条规定[207] 上市公司财务报告标准 - 公司作为上市公司需遵守更高财务报告标准，若无法满足要求，可能面临诸多不利后果[205] 证券收购与监管 - 收购银行控股公司或储蓄机构10%或以上任何类别有表决权证券，通常会产生收购方“控制”该机构的可反驳推定；收购银行超过5%有表决权股份需获美联储事先批准[208] 资本充足率要求 - 为成为“资本充足”储蓄机构，需维持普通股一级资本比率6.5%或以上、一级资本比率8%或以上、总资本比率10%或以上、杠杆比率5%或以上[214] - 公司受资本充足率要求约束，巴塞尔协议III资本规则自2015年开始逐步实施，2019年1月1日全面实施[214] 股息分配 - 2019年12月12日，公司董事会宣布每股0.03美元现金股息，于2020年1月7日支付给2019年12月24日登记在册的普通股股东[218] - 公司普通股股息由董事会决定，即使有足够收益支付股息，董事会也可能决定留存收益用于融资增长[218] 股东交易限制 - 公司与外国国民股东和美联储达成承诺，限制与这些股东及其关联方的某些交易[210] 银行控股公司责任 - 公司作为银行控股公司，需在压力时期为银行提供财务和管理支持，且对银行的资本贷款在支付权上低于存款人和银行的某些其他债务[212] 消费者法律与监管 - 公司受众多保护消费者法律约束，违反《社区再投资法》和公平贷款法可能导致多种制裁[220] - 消费者金融保护局规则制定变化可能导致公司监管和合规成本增加，影响经营业绩[220] 法律与监管风险 - 公司业务面临诉讼和监管风险，可能导致巨额罚款、处罚、判决或其他要求，增加费用或限制业务活动[220] - 公司业务受法律和监管行动影响，可能面临赔偿、罚款等，影响业务和财务状况[223] - 不遵守相关反洗钱等法规，可能导致罚款、制裁及声誉受损[223] - 隐私、信息安全和数据保护法规可能增加成本、限制业务并影响收入[223] 环境责任风险 - 公司贷款和自有房产存在环境责任风险，可能产生高额修复成本[224] 收购风险 - 公司收购活动面临执行、整合等风险，可能影响增长和盈利能力[228] - 收购需获监管机构批准，可能被拒绝或附加不利条件[229] - 完成收购可能无法实现预期效益，且面临多种风险[230][231] 主要股东影响 - 公司主要股东MBG Investors I, L.P.持有约30.0%的流通普通股，能影响股东批准事项且利益可能与其他股东冲突[236] 股票市场风险 - 未来公开市场出售普通股，包括前IPO股东出售，可能导致股价下跌[238] 银行系统转换风险 - 公司银行系统转换可能无法实现预期效益，面临整合风险[239]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______to ______ Commission File Number 001-38139 Byline Bancorp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 36-3012593 (State or Other Juri ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司合并总资产为54亿美元，总贷款和租赁未偿还额为39亿美元，总存款为41亿美元，股东权益总额为7.177亿美元[279] - 2019年第二季度净息差增至4.51%，2018年第二季度为4.43%[326] - 与2018年第二季度相比，总收入增加1540万美元，增幅28.8%[326] - 2019年第二季度公司合并净收入为1320万美元，较2018年同期的280万美元增加1040万美元[330] - 2019年上半年公司合并净收入为2580万美元，较2018年同期的950万美元增加1630万美元[333] - 2019年第二季度普通股股东可获得净收入为1300万美元，基本每股收益0.35美元，摊薄后每股收益0.34美元；2018年同期分别为260万美元、0.08美元和0.08美元[331] - 2019年上半年普通股股东可获得净收入为2540万美元，基本每股收益0.69美元，摊薄后每股收益0.68美元；2018年同期分别为910万美元、0.30美元和0.29美元[334] - 2019年第二季度公司年化平均资产回报率为1.00%，2018年同期为0.29%[332] - 2019年上半年公司年化平均资产回报率为1.02%，2018年同期为0.53%[336] - 2019年第二季度公司年化平均股东权益回报率为7.60%，2018年同期为2.14%[332] - 2019年上半年公司年化平均股东权益回报率为7.67%，2018年同期为3.93%[336] - 2019年第二季度公司效率比率为61.19%，2018年同期为83.26%[332] - 2019年上半年公司效率比率为61.90%，2018年同期为76.66%[336] - 截至2019年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为4838987000美元，平均收益率为5.53%；总付息负债平均余额为3285778000美元，平均利率为1.50%；净利息收入为54448000美元，净息差为4.03%，净利息收益率为4.51%[342] - 截至2019年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为4711236000美元，平均收益率为5.47%；总付息负债平均余额为3182128000美元，平均利率为1.48%；净利息收入为104533000美元，净息差为3.99%，净利息收益率为4.47%[344] - 2019年第二季度净利息收入为5440万美元，较2018年同期的3910万美元增加1540万美元，增幅39.4%[348] - 2019年上半年净利息收入为1.045亿美元，较2018年同期的7280万美元增加3180万美元，增幅43.7%[350] - 2019年第二季度净息差为4.51%，较2018年同期的4.43%增加8个基点；2019年上半年净息差为4.47%，较2018年同期的4.44%增加3个基点[351] - 2019年第二季度和上半年净贷款增值收入分别为490万美元和1010万美元，2018年同期分别为360万美元和590万美元[351] - 2019年第二季度和上半年贷款和租赁损失拨备分别为640万美元和1040万美元，较2018年同期分别增加240万美元（增幅61.6%）和130万美元（增幅14.5%）[354] - 2019年第二季度非利息收入为1420万美元，与2018年同期持平；2019年上半年非利息收入为2620万美元，较2018年同期增加83.7万美元，增幅3.3%[355][356] - 2019年第二季度存款手续费和服务费为140万美元，较2018年同期减少1.5万美元，降幅1.0%；2019年上半年为320万美元，较2018年同期增加44.3万美元，增幅16.0%[357] - 2019年第二季度和上半年贷款服务收入分别为260万美元和520万美元，较2018年同期分别增加9.7万美元（增幅3.8%）和18.6万美元（增幅3.7%）[359] - 2019年第二季度和上半年贷款服务资产重估分别下调120万美元和250万美元，较2018年同期分别减少85.1万美元（降幅41.0%）和150万美元（降幅37.3%）[360] - 2019年Q2 ATM和交换费为94.5万美元，较2018年同期的85万美元增长9.5万美元，增幅11.2%；2019年上半年为170万美元，较2018年同期的180万美元减少10.1万美元，降幅5.7%[361] - 2019年Q2和上半年证券销售净收益为97.3万美元，2018年同期为4000美元[362] - 2019年Q2和上半年股权证券公允价值变动净额分别为55.1万美元和110万美元[363] - 2019年Q2贷款销售净收益为750万美元，较2018年同期的970万美元减少230万美元，降幅23.2%；2019年上半年为1370万美元，较2018年同期的1720万美元减少350万美元，降幅20.3%[364] - 2019年Q2财富管理和信托收入为62.6万美元，2018年同期为19.2万美元；2019年上半年为120万美元，2018年同期为19.2万美元；截至2019年和2018年6月30日，管理资产分别为5.911亿美元和6.109亿美元[365] - 2019年Q2其他非利息收入为76.8万美元，较2018年同期的150万美元减少75.9万美元，降幅49.7%；2019年上半年为170万美元，较2018年同期的240万美元减少72.2万美元，降幅30.3%[366][368] - 2019年Q2非利息支出为4400万美元，较2018年同期的4550万美元减少150万美元，降幅3.4%；2019年上半年为8460万美元，较2018年同期的7710万美元增加750万美元，增幅9.8%[369] - 2019年Q2薪资和员工福利为2370万美元，较2018年同期的1920万美元增加440万美元，增幅22.9%；2019年上半年为4650万美元，较2018年同期的3750万美元增加900万美元，增幅24.0%；全职员工从2018年6月30日的950人增至2019年的1003人[370] - 2019年Q2设备费用为73.2万美元，较2018年同期的55.8万美元增加17.4万美元，增幅31.2%；2019年上半年为140万美元，较2018年同期的120万美元增加24万美元，增幅20.7%[372] - 2019年Q2广告和促销费用为73.2万美元，较2018年同期的34.7万美元增加38.5万美元，增幅111.0%；2019年上半年为140万美元，较2018年同期的59.6万美元增加84.5万美元，增幅141.8%[380] - 2019年第二季度效率比率为61.19%，2018年同期为83.26%；2019年上半年为61.90%，2018年同期为76.66%；调整后第二季度为56.02%，2018年同期为63.28%；调整后上半年为57.70%，2018年同期为65.69%[385] - 2019年第二季度所得税拨备为510万美元，2018年同期为110万美元；2019年上半年为990万美元，2018年同期为240万美元[386][387] - 2019年第二季度和2018年同期有效税率均为27.8%；2019年上半年为27.7%，2018年同期为20.0%；预计2019年有效税率约为27% - 29%[386][387] - 截至2019年6月30日，总资产增至54亿美元，较2018年12月31日增加4.487亿美元，增幅9.1%；贷款和租赁增至39亿美元，增加3.615亿美元，增幅10.3%[390] - 截至2019年6月30日，总负债增至47亿美元，较2018年12月31日增加3.817亿美元，增幅8.9%；总存款增加3.103亿美元，增幅8.3%[391] - 2019年6月30日股东权益为7.177亿美元，较2018年12月31日的6.507亿美元增加6700万美元，增幅10.3%[455] - 截至2019年6月30日，公司总资本与风险加权资产实际金额为59584.7万美元，比率为13.71%，最低要求金额为34772.1万美元，比率为8.00%；银行总资本与风险加权资产实际金额为58008.4万美元，比率为13.35%，最低要求金额为34764.1万美元，比率为8.00%，被认定资本充足所需金额为43455.2万美元，比率为10.00%[460] - 2019年上半年和2018年全年，公司分别从拜林银行获得450万美元和290万美元现金股息[461] - 2019年Q2报告净收入为1321.1万美元，2018年同期为276.8万美元；2019年上半年报告净收入为2580.8万美元，2018年同期为953.6万美元[476] - 2019年Q2调整后净收入为1591.5万美元，2018年同期为1057.9万美元；2019年上半年调整后净收入为2991.2万美元，2018年同期为1671.2万美元[476] - 2019年Q2报告摊薄每股收益为0.34美元，2018年同期为0.08美元；2019年上半年报告摊薄每股收益为0.68美元，2018年同期为0.29美元[476] - 2019年Q2调整后摊薄每股收益为0.41美元，2018年同期为0.32美元；2019年上半年调整后摊薄每股收益为0.79美元，2018年同期为0.52美元[476] - 2019年Q2调整后非利息支出为4040.8万美元，2018年同期为3483.6万美元；2019年上半年调整后非利息支出为7914.7万美元，2018年同期为6632.7万美元[477] - 2019年Q2调整后税前拨备前净收入为2822.3万美元，2018年同期为1843.1万美元；2019年上半年调整后税前拨备前净收入为5155.7万美元，2018年同期为3175.8万美元[477] - 2019年Q2总收入为6863.1万美元，2018年同期为5326.7万美元；2019年上半年总收入为13070.4万美元，2018年同期为9808.5万美元[477] - 2019年Q2有形普通股股东权益为52569.1万美元，2018年同期为44129.3万美元；2019年上半年有形普通股股东权益为52569.1万美元，2018年同期为44129.3万美元[477] - 2019年Q2有形资产为520969万美元，2018年同期为464060.5万美元；2019年上半年有形资产为520969万美元，2018年同期为464060.5万美元[477] - 2019年Q2有形普通股股东可获得的有形净收入为1442.9万美元，2018年同期为338.6万美元；2019年上半年有形普通股股东可获得的有形净收入为2810.9万美元，2018年同期为1051.4万美元[477] 公司收购业务相关数据 - 2016年10月14日收购Ridgestone时，其资产为4.474亿美元，包括3.473亿美元贷款、1470万美元待售贷款、2720万美元证券、2150万美元服务资产，总存款为3.587亿美元[280] - 2018年5月31日收购First Evanston时，其资产为11亿美元，包括9.324亿美元贷款、1.281亿美元证券，总存款为10亿美元；公司为此支付2700万美元现金并发行6682850股普通股，总合并代价约为1.791亿美元[281][282] - 2019年4月30日收购Oak Park River Forest时，其资产为3.298亿美元，包括3050万美元证券、2.747亿美元贷款，存款为2.902亿美元；公司为此支付620万美元现金并发行1464558股普通股，总合并代价约为3550万美元，发行成本为42.9万美元[283][285] - 2019年4月30日完成对Oak Park River Forest的收购[326] - 2019年第二季度净利息收入增长主要由Oak Park River Forest收购、First Evanston收购以及有机贷款和租赁增长推动[326] - 净息差增加主要因收购带来生息资产增加、有机贷款和租赁增长以及贷款增值收入增加，部分被收购带来的利息支出增加和定期存款利率提高所抵消[326] - 总收入增加主要由收购的First Evanston和Oak Park River Forest贷款组合、贷款和租赁发放以及贷款和租赁收益率提高推动[326] 公司分行网络变化 - 自2013年6月资本重组后，公司分行网络从88家

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______to ______ Commission File Number 001-38139 Byline Bancorp, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 36-3012593 (State or Other Jurisdic ...

财务数据关键指标 - 截至2018年12月31日，公司商誉达1.282亿美元，占总股东权益的19.7%[185] - 截至2018年12月31日，公司净递延税资产为3560万美元，且未对与美国净运营亏损结转相关的特定金额计提估值备抵[189] - 2017年第四季度，因美国联邦企业税率从35%降至21%，公司记录了720万美元的所得税费用，摊薄后每股0.24美元[190] - 公司预计2019年的有效税率约为27% - 29%[190] 新兴成长公司身份条件 - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足四个条件之一，其中一个条件是年度总收入达到10.7亿美元[192] - 新兴成长公司身份的另一条件是，非关联方持有的股权证券市值在某一年6月30日超过7亿美元[192] 收购相关规定 - 收购银行控股公司或存款机构任何类别有表决权股票的10%或以上，通常会产生收购方“控制”该机构的可反驳推定[197] - 银行控股公司在收购包括公司银行在内的任何银行超过5%有表决权股份的直接或间接所有权或控制权之前，必须获得美联储的事先批准[197] 会计准则变更 - 2016年FASB批准的新会计准则要求公司在2020年将租赁义务纳入资产负债表[190] 上市相关情况 - 公司近期完成首次公开募股，履行上市公司财务报告和监管义务将耗费成本和时间[192] 法规适用情况 - 公司资产少于100亿美元，《多德 - 弗兰克法案》某些条款未适用于公司[199] 资本比率要求 - 为成为“资本状况良好”的存款机构，需维持普通股一级资本比率6.5%以上、一级资本比率8%以上、总资本比率10%以上、杠杆比率5%以上[204] 资本规则适用情况 - 《巴塞尔协议III》资本规则自2015年1月1日起适用于公司和银行，多数变更的过渡期至2019年1月1日[204][206] - 公司目前满足基于《巴塞尔协议III》的资本规则要求，但未来可能不满足[207] 股息相关情况 - 公司预计将留存所有收益用于运营资本，短期内董事会预计不会宣布普通股股息[208] - 公司作为银行控股公司，宣布和支付股息依赖联邦监管考量，如美联储关于资本充足率和股息的指导方针[209] - 若无法满足资本要求，公司可能无法支付、减少或取消普通股股息[210] 社区相关法规 - 《社区再投资法案》要求银行满足社区信贷需求，违反该法案可能导致公司或银行某些申请被拒或延迟[212] 监管规则变更影响 - 消费者金融保护局规则制定变更可能导致公司监管和合规成本增加，影响经营业绩[213] 法律和监管风险 - 公司业务面临诉讼和监管风险，可能导致高额罚款、处罚、判决或其他要求，增加费用或限制业务活动[213] - 公司面临法律和监管行动风险，可能导致重大赔偿、罚款等[214] - 不遵守美国相关法律和法规可能导致罚款或制裁，影响声誉和业务[216] 法规成本和机会影响 - 隐私、信息安全和数据保护法规可能增加成本，限制业务机会[216] 环境责任风险 - 公司面临与贷款和自有房产相关的环境责任风险[217] 收购业务风险 - 公司通过收购小银行实现业务增长，但面临执行、整合等风险[220] - 收购可能导致有形账面价值和每股净收入稀释[225] 股价相关风险 - 未来普通股在公开市场的销售可能导致股价下跌[229] 平台转换风险 - 公司核心银行处理平台已转换，但可能无法实现预期收益和克服整合风险[230] 市场风险及管理 - 公司主要市场风险是利率风险，通过资产负债委员会管理[436] 利率互换情况 - 截至2018年12月31日，公司有5.445亿美元名义金额的利率互换未到期[441] 投机交易情况 - 公司不参与与利率、外汇、商品价格、股票或信贷相关的投机交易活动[442] 信用风险管控 - 公司通过遵循明确的承保标准和账户管理标准来管理和控制贷款和租赁组合的信用风险[443] 利率变动对净利息收入影响 - 市场利率立即上调400个基点，2018年12月31日净利息收入预计增加14.9%，2019年12月31日预计增加16.5%[446] - 市场利率立即上调300个基点，2018年12月31日净利息收入预计增加11.5%，2019年12月31日预计增加12.8%[446] - 市场利率立即上调200个基点，2018年12月31日净利息收入预计增加8.0%，2019年12月31日预计增加9.1%；动态资产负债表情景下预计增加5.9%[446] - 市场利率立即上调100个基点，2018年12月31日净利息收入预计增加4.4%，2019年12月31日预计增加5.2%；动态资产负债表情景下预计增加2.9%[446] - 市场利率立即下调100个基点，2018年12月31日净利息收入预计减少6.4%，2019年12月31日预计减少8.0%；动态资产负债表情景下预计减少3.5%[446] 净利息收入模拟模型 - 公司使用净利息收入模拟模型来衡量和评估净利息收入的潜在变化[447] 模拟结果差异情况 - 模拟分析结果是假设性的，多种因素可能导致实际结果与模拟结果有很大差异[449] 主要股东影响 - 公司主要股东MBG Investors I, L.P.持有约31.6%的流通普通股，能影响股东批准事项[227]