财务业绩 - 2022年第二季度净收入2030万美元，摊薄后每股收益0.54美元，低于第一季度的2230万美元和0.58美元[6] - 平均资产回报率为1.17%，有形普通股权益回报率为14.06%[5] - 税前预拨备收益为3200万美元，税前预拨备平均资产回报率为1.84%[6] 贷款与租赁 - 总贷款和租赁达52亿美元，较上季度增加3.568亿美元，年化增长率29.6%[8] - 非PPP贷款和租赁同比增长12亿美元，增幅28.8%[10] - 贷款和租赁使用率从第一季度的54.3%升至56.2%[8] 存款情况 - 总存款为54亿美元，较第一季度下降2.6%[18] - 平均无息存款略增，稳定在23亿美元，占总存款的40.5%[18] - 计息存款成本从第一季度的0.14%升至0.16%[20] 资产质量 - 非 performing资产占总资产比例从第一季度的0.33%升至0.54%[35] - 不良贷款率从第一季度的0.42%升至0.66%[35] - 净冲销率从第一季度的5个基点升至24个基点[6] 资本状况 - 一级普通股资本充足率和总资本充足率分别为10.26%和13.09%[6] - 第二季度回购23.2万股普通股，成本550万美元，宣布每股0.09美元的普通股股息[41] - 股息收益率为1.51%，股息支付率为16.67%，年初至今总支付率为47.0%[41]

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为2230万美元，每股摊薄收益为0.58美元，较2021年第四季度的1720万美元和0.45美元有所增长[5] - 税前预备金前的收益为3360万美元，税前预备金前的资产回报率(ROAA)为2.03%，较2021年第四季度的1.29%提升74个基点[5] - 2022年第一季度的净利息收入为5870万美元，较2021年第四季度下降4.8%[20] - 2022年第一季度的非利息收入为1940万美元，较2021年第四季度增长2.2%[27] - 2022年第一季度的净利息利润率为3.81%，较2021年12月31日的3.96%下降[48] 用户数据 - 总贷款和租赁（不包括PPP）较上季度增加3.394亿美元，年化增幅为31.2%，同比增长23.8%[5] - 2022年第一季度总存款增加3.751亿美元，年化增幅为29.5%，总存款达到55亿美元[16] - 贷款和租赁总额在2022年第一季度为48亿美元，较2021年第四季度增加2.27亿美元，年化增幅为20.0%[7] - 2022年第一季度SBA 7(a)贷款承诺总额为1.291亿美元，同比增长15.7%[10] - 不良贷款率（不包括政府担保）从0.44%下降至0.39%[5] 未来展望 - 2022年预计贷款增长为高单位数[47] - 贷款和租赁损失准备金与不良贷款的比例在2022年第一季度上升至293.23%，较前一季度的237.84%有所增加[38] 新产品和新技术研发 - 财富管理费用环比增加284,000美元，增长37.3%[27] 市场扩张和并购 - 非利息存款占总存款的41.3%[16] 负面信息 - 净利息收入从2021年第四季度的61,728千美元下降约4.8%至58,736千美元[48] - 2022年第一季度的调整后有形净收入为23,278千美元，较2021年第四季度的29,641千美元下降约21.5%[52] - 调整后的平均资产回报率为1.35%，较2021年同期的1.78%下降了0.43个百分点[54] 其他新策略和有价值的信息 - 非利息支出从2021年第四季度的5900万美元减少至4460万美元，主要由于资产减值费用减少1240万美元[34] - 效率比率在2022年第一季度为54.96%，较2021年第四季度的70.88%有所改善[34] - 2022年第一季度回购了282,819股普通股，成本为760万美元[45]

财务表现 - 公司2022年第一季度净收入为2230万美元，同比增长51.3万美元，主要得益于净利息收入增加210万美元和非利息收入增加370万美元[205] - 公司2022年第一季度净利润为2230万美元，同比增长51.3万美元，主要得益于净利息收入增加210万美元和非利息收入增加370万美元[234] - 公司2022年第一季度普通股股息为340万美元，同比增长110万美元[206] - 公司2022年第一季度普通股每股基本收益为0.60美元，稀释后每股收益为0.58美元[206] - 2022年第一季度基本每股收益为0.60美元，稀释每股收益为0.58美元，较2021年同期分别增长0.03美元和0.02美元[236] - 公司2022年第一季度年化平均资产回报率为1.35%，与2021年同期基本持平[237] - 公司2022年第一季度效率比率为54.96%，较2021年同期的51.25%有所上升[237] - 公司2022年第一季度非利息收入占总收入的比例为24.85%，较2021年同期的21.75%有所提升[232] - 公司2022年第一季度净利息收入为5870万美元，同比增长210万美元，增幅3.7%[246] - 2022年第一季度净利息收益率为3.81%，较2021年同期的3.77%上升4个基点[247] - 2022年第一季度非利息收入为1940万美元，同比增长370万美元，增幅23.4%[253] - 2022年第一季度贷款和租赁净摊销收入为150万美元，同比下降49.2万美元，降幅25.0%[249] - 公司2022年第一季度贷款服务收入为3380万美元，同比增长22.1%[254] - 公司2022年第一季度贷款销售净收益为1082.7万美元，同比增长30.1%[257] - 公司2022年第一季度财富管理和信托收入为104.8万美元，同比增长36.5%[258] - 公司2022年第一季度非利息收入为1942.6万美元，同比增长23.4%[254] - 公司2022年第一季度非利息支出为4455.5万美元，同比增长14.7%[261] - 调整后净收入为22,311千美元，与2021年的22,237千美元相比略有增长[347] - 调整后稀释每股收益为0.58美元，与2021年的0.57美元相比略有增长[347] - 2022年3月非利息支出为44,555千美元，较2021年同期的38,842千美元增长14.7%[349] - 2022年3月税前净收入为28,612千美元，较2021年同期的29,173千美元下降1.9%[349] - 2022年3月净利息收入为58,736千美元，较2021年同期的56,640千美元增长3.7%[349] - 2022年3月总收入为78,162千美元，较2021年同期的72,382千美元增长8%[349] - 2022年3月税前拨备前净收入为33,607千美元，较2021年同期的33,540千美元略有增长[351] - 2022年3月的净利息收入为58,972千美元，较2021年同期的56,890千美元有所增长[351] - 2022年3月的净利息收益率为3.82%，略高于2021年同期的3.78%[351] - 2022年3月的非利息收入为19,426千美元，占总收入的24.85%，较2021年同期的21.75%有所提升[351] - 2022年3月的调整后效率比率为54.96%，较2021年同期的50.41%有所上升[351] - 2022年3月的调整后平均资产回报率为1.35%，略低于2021年同期的1.37%[351] - 2022年3月的调整后平均股东权益回报率为10.87%，略低于2021年同期的11.18%[351] 资产与负债 - 截至2022年3月31日，公司总资产为68亿美元，总贷款和租赁余额为48亿美元，总存款为55亿美元，股东权益为7.887亿美元[207] - 公司2022年第一季度总资产增加1.385亿美元，达到68亿美元[271] - 公司2022年第一季度贷款和租赁总额增加2.519亿美元，达到48亿美元[271] - 公司2022年第一季度存款总额增加3.751亿美元，达到60亿美元[272] - 公司2022年第一季度可供出售证券减少8520万美元，降至14亿美元[274] - 截至2022年3月31日，公司持有的投资证券中，223项证券存在未实现亏损，但公司预计这些证券的摊余成本将在到期时或市场利率环境改善时完全恢复[279] - 截至2022年3月31日，公司持有的非应税证券（州、市和政区分支机构的债务）为5910万美元，较2021年12月31日减少260万美元[281] - 截至2022年3月31日，公司持有的FHLB和Bankers' Bank股票为1400万美元，较2021年12月31日的2200万美元有所减少[284] - 截至2022年3月31日，公司贷款和租赁总额为48亿美元，较2021年12月31日的45亿美元增加2.519亿美元，增幅为5.6%[285] - 截至2022年3月31日，公司发放的贷款为44亿美元，较2021年12月31日的41亿美元增加2.995亿美元，增幅为7.3%[285] - 截至2022年3月31日，公司持有的PPP贷款为3626万美元，较2021年12月31日的1.237亿美元减少8750万美元[285] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款为15.279亿美元，占总贷款的31.9%，较2021年12月31日的13.79亿美元有所增加[286] - 截至2022年3月31日，公司商业和工业贷款为16.98亿美元，占总贷款的35.5%，较2021年12月31日的15.347亿美元有所增加[286] - 截至2022年3月31日，公司租赁融资应收款为3.795亿美元，占总贷款的7.9%，较2021年12月31日的3.522亿美元有所增加[286] - 房地产抵押贷款占贷款和租赁组合的54.8%（2022年3月31日）和54.5%（2021年12月31日），商业房地产贷款占房地产贷款组合的最大部分，2022年3月31日总额为18亿美元，占房地产贷款的67.7%和总贷款组合的37.1%[288] - 住宅房地产贷款总额从2021年12月31日的4.805亿美元增加到2022年3月31日的4.947亿美元，增长1420万美元，增幅为3.0%[289] - 建筑、土地开发和其他土地贷款总额从2021年12月31日的3.254亿美元增加到2022年3月31日的3.531亿美元，增长2770万美元，增幅为8.5%[290] - 商业和工业贷款总额从2021年12月31日的16亿美元增加到2022年3月31日的17亿美元，增长1.577亿美元，增幅为10.0%[291] - 租赁融资应收款从2021年12月31日的3.584亿美元增加到2022年3月31日的3.847亿美元，增长2630万美元，增幅为7.3%[292] - 2022年3月31日，44.8%的贷款和租赁组合以固定利率计息，55.2%以浮动利率计息，其中17亿美元的贷款和租赁组合有利率下限，12亿美元在2022年3月31日处于利率下限或没有下限[295] - 2022年3月31日，公司有11亿美元的贷款与LIBOR挂钩[295] - 截至2022年3月31日，公司的不良资产总额为2250万美元，较2021年12月31日的2520万美元有所下降[303] - 2022年3月31日，公司总存款为55亿美元，较2021年12月31日的52亿美元增加了3.751亿美元，增幅为7.3%[307] - 2022年3月31日，公司非计息存款为23亿美元，占总存款的41.3%，较2021年12月31日的22亿美元增加了1.232亿美元，增幅为5.7%[307] - 2022年3月31日，公司核心存款占总存款的93.1%，较2021年12月31日的91.9%有所增加[307] - 2022年3月31日，公司贷款与存款比率为87.3%，较2021年12月31日的89.3%有所下降[308] - 2022年3月31日，公司估计未保险存款为18亿美元，较2021年12月31日的16亿美元有所增加[309] - 2022年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的可用借款能力为20亿美元，较2021年12月31日的19亿美元有所增加[311] - 2022年3月31日，公司持有的FHLB借款为2.8亿美元，到期日从2022年5月至2022年6月[311] - 2022年3月31日，公司证券回购协议下的余额为3140万美元，较2021年12月31日的2970万美元增加了170万美元[315] - 截至2022年3月31日，Byline Bank从FHLB的最大借款能力为23亿美元，从美联储银行（FRB）的借款能力为7.48亿美元[318] - 截至2022年3月31日，Byline Bank的股东权益为7.887亿美元，较2021年12月31日的8.364亿美元减少了4770万美元，降幅为5.7%[323] - 截至2022年3月31日，Byline Bank的总资本与风险加权资产的比率为12.81%，超过最低要求的8.00%[328] - 2022年第一季度，公司从Byline Bank获得了600万美元的现金股息，用于支付其未偿还的次级债务利息和其他公司相关活动[330] - 2022年3月31日，公司赎回了所有10,438股7.5%固定至浮动非累积永续优先股，总计1060万美元[331] - 2022年第一季度，公司以760万美元的成本回购了282,819股股票[332] - 截至2022年3月31日，公司的CET1资本与风险加权资产的比率为10.75%，超过最低要求的4.50%[328] - 2022年4月28日，公司宣布董事会决定每股普通股派发现金股息0.09美元，将于2022年5月23日支付[334] - 截至2022年3月31日，公司的Tier 1资本与平均资产的比率为10.70%，超过最低要求的4.00%[328] - 2022年第一季度，公司持有的利率互换合约名义金额为45亿美元，公允价值为2178万美元[341] - 2022年3月有形普通股股东权益为624,709千美元，较2021年同期的612,475千美元增长2%[349] - 2022年3月有形资产为6,670,674千美元，较2021年同期的6,579,243千美元增长1.4%[349] - 2022年3月平均有形普通股股东权益为657,350千美元，较2021年同期的624,219千美元增长5.3%[349] - 2022年3月平均有形资产为6,541,149千美元，较2021年同期的6,415,970千美元增长2%[349] - 2022年3月有形净收入为23,278千美元，较2021年同期的22,874千美元增长1.8%[349] - 2022年3月调整后有形净收入为23,278千美元，较2021年同期的23,313千美元下降0.1%[349] - 2022年3月的平均总资产为6,705,986千美元，较2021年同期的6,587,765千美元有所增加[351] 贷款与租赁 - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）的评估具有主观性，需根据经济和其他条件的变化进行修订[217] - 2022年第一季度贷款和租赁损失拨备为500万美元，同比增长62.8万美元，增幅14.4%[251] - 2022年第一季度贷款和租赁损失拨备占贷款和租赁总额的比例从2021年底的1.21%上升至1.24%[252] - 2022年第一季度平均贷款和租赁余额为4670亿美元，同比增长2.4%[243] - 2022年第一季度平均存款余额为3146亿美元，同比增长4.0%[243] - 2022年第一季度平均利息收益资产为6253.89亿美元，同比增长2.6%[243] - 2022年第一季度平均利息负债为3547.11亿美元，同比下降6.3%[243] - 截至2022年3月31日，公司收购的信用质量恶化贷款占总贷款组合的2.5%，较2021年底的2.8%有所下降[239] - 截至2022年3月31日，公司不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.42%，较2021年同期的0.83%显著下降[232] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）由公司每季度确定，反映管理层对贷款和租赁组合中可能发生的信用损失的估计，计算包括判断和高度主观性[296] - 公司评估ALLL基于三个类别：发起贷款和租赁、收购的非受损贷款和租赁、以及收购后信用进一步恶化的受损贷款[298] - 截至2022年3月31日，公司总贷款和租赁损失准备金（ALLL）为5950万美元，较2021年12月31日的5500万美元增加了440万美元，增幅为8.1%[299] - 2022年3月31日，ALLL占总贷款和租赁的比例为1.24%，较2021年12月31日的1.21%有所上升[299] - 2022年3月31日，约3300万美元的ALLL被分配给无担保贷款[299] - 2022年第一季度，公司总贷款和租赁净冲销额为549,000美元[301] - 2022年3月31日，公司总贷款和租赁余额为47.89亿美元[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁的净冲销率（年化）为0.05%[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁余额中，无担保贷款占比为2.50%[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁余额中，集体评估的贷款和租赁占比为96.01%[301] - 公司2020年12月31日的商业房地产贷款余额为19,584美元，住宅房地产贷款余额为2,400美元[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额为4,454,620美元，其中商业和工业贷款占比最高，为1,364,396美元[302] - 公司2021年3月31日的净冲销率为0.15%，其中商业房地产贷款的净冲销率为0.11%[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额中，商业房地产贷款占比28.76%，住宅房地产贷款占比10.53%[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额中，商业和工业贷款占比29.46%，租赁融资应收款占比5.71%[302] 非利息收入与支出 - 公司2022年第一季度非利息支出增加570万美元，主要由于新员工招聘导致的薪资和员工福利增加[205] - 公司2022年第一季度非利息支出为4455.5万美元，同比增长14.7%[261] - 2022年3月非利息支出为44,555千美元，较2021年同期的38,842千美元增长14.7%[349] - 调整后非利息支出不包括资产减值、合并相关费用和核心系统转换费用[343] - 调整后效率比率为调整后非利息支出减去无形资产摊销后除以净利息收入和非利息收入[343] - 调整后非利息支出与平均资产的比率为调整后非利息支出除以平均资产[343] 风险管理 - 公司使用利率衍生工具对冲商业贷款的利率风险，截至2022年3月31日，未平仓利率互换的名义金额为9.381亿美元[353] - 公司使用净利息收入模拟模型评估利率风险，假设包括利率变化时间、收益率曲线变化、市场利率敏感工具的重新定价特性等[355] - 在假设利率上升300个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加25.5%，达到295,088美元[355] - 在假设利率上升200个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加17.4%，达到276,113美元[355] - 在假设利率上升100个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加8.5%，达到255,064美元[355] - 在假设利率下降100个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将减少5.2%，降至222,897美元[355] - 在假设利率上升300个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加34.8%，达到337,941美元[355] - 在假设利率上升200个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加23.6%，达到309,896美元[355] - 在假设利率上升100个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加11.7%，达到279,919美元[355] - 在假设利率下降100个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将减少9.0%，降至228,023美元[355] - 在动态资产负债表和利率变化情景下，利率逐步下降100个基点将导致净利息收入减少0.8%，而逐步上升100和200个基点

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入为2230万美元，摊薄后每股收益0.58美元，较上一季度和去年同期有所增加；ROAA为135个基点，ROTCE为14.4%；税前拨备前收入为3360万美元，税前拨备前ROAA为203个基点，较上一季度增加74个基点，同比基本持平；收入为7820万美元，环比略降，但同比增长8% [11] - 净利息收入为5870万美元，较上一季度下降4.8%，主要因贷款费用降低和PPP减免量减少；同比增长12.3%，因有机贷款增长取代了PPP贷款 [24] - 非利息收入较上一季度增长2.2%，主要归因于其他非利息收入，因掉期收入增加和贷款服务资产重估的小幅变化 [27] - 非利息支出为4460万美元，较上一季度减少1440万美元，降幅24.4%，主要因资产减值费用减少1240万美元和贷款及租赁相关费用减少320万美元 [28] - 有形账面价值减少0.99美元，降幅5.6%，主要因利率快速上升导致可供出售证券出现未实现损失，以及股票回购、普通股和优先股股息等因素 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款和租赁业务 - 截至3月31日，贷款和租赁总额为48亿美元，较上季度末增加2.27亿美元，年化增长率20%；剔除PPP贷款后，较上季度增加3.394亿美元 [21] - 本季度贷款发放量为3.25亿美元，高于上一季度的2.8亿美元；政府担保贷款业务表现强劲，本季度完成贷款1.29亿美元，虽低于第四季度，但同比增长16% [13][14] - 贷款利用率从上个季度的53%上升1个百分点至54%，推动了商业贷款增长 [14] 政府担保贷款业务 - 截至3月31日，资产负债表上SBA 7(a)贷款敞口为4.78亿美元，较上季度末增加约1500万美元，其中9200万美元由SBA担保；USDA资产负债表敞口为6500万美元，与上季度末持平，其中2600万美元有担保 [22] - 该业务组合趋势持续改善，未担保贷款余额的拨备率从上个季度末的7.8%略微降至7.4% [22] 存款业务 - 本季度存款总额增长3.75亿美元，年化增长率30%，截至季度末达到55亿美元，创公司历史新高，增长主要来自货币市场账户 [15] - 活期存款占余额的41%，存款成本环比持平，维持在8个基点的周期低点 [15] 财富管理业务 - 本季度财富管理手续费收入同比增长36% [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略保持一致，专注于执行战略，尽管面临地缘政治不确定性、高通胀和美联储激进收紧政策等宏观逆风，但公司有能力应对挑战并抓住机遇 [34] - 公司对今年剩余时间的前景持乐观态度，业务多元化，银行家专注于拓展新老客户关系，有望实现贷款和存款增长，同时看好有机增长和并购机会，为股东创造价值 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第一季度是公司业务季节性较慢的时期，但整体业务活动强劲，各贷款业务均实现均衡增长 [13] - 公司认为信贷和经营环境不会一直如此良好，将继续积极监控投资组合和业务线，以应对潜在压力 [10] - 鉴于资产敏感的资产负债表和高质量的存款基础，公司在未来几个季度的预期利率定价环境中处于有利地位 [17] - 公司预计净利息收益率（NIM）在剔除 accretion 和 PPP 因素后，将在2022年开始扩大 [25] - 公司认为贷款和租赁业务有望实现高个位数增长，前提是还款活动正常化 [21] - 随着利率上升，公司预计今年晚些时候存款定价将面临压力 [23] 其他重要信息 - 公司在第二季度进行了此前宣布的分行整合，相关成本将在2022年下半年初体现，公司将继续关注费用支出，并寻求提高效率的机会，预计季度非利息支出将在4500万 - 4700万美元之间 [29] - 公司仍按照已发生损失模型核算准备金，将于2022年底采用 CECL 模型 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款增长的驱动因素是什么？ - 公司认为可能是市场份额增加、现有和新客户关系增长以及市场流动性等多种因素的综合结果 [38][39] 问题2: 剔除 PPP 和 accretion 因素后，净利息收益率（NIM）的前景如何？ - 公司不提供具体的 NIM 百分比指导，但认为 NIM 将扩大，每25个基点的利率上升将带来约400万 - 500万美元的额外净利息收入，且随着利率上升，NIM 将在后续季度加速增长 [40][41] 问题3: 政府担保贷款业务的团队发起能力如何，利率环境对2022年业务量有何影响？ - 公司认为团队表现出色，目前业务管道强劲，但利率环境将影响全年业务结果 [43][44] 问题4: 贷款增长是否会在未来三个季度放缓，公司维持高个位数增长指导的原因是什么？ - 公司认为第一季度还款活动较少，对贷款增长有积极影响；同时，市场需要时间适应利率上升，特别是房地产领域的借款人；此外，客户对贷款额度的使用增加也推动了贷款增长，目前公司的贷款额度利用率仍低于疫情前水平 [46][47][48] 问题5: 关键费用指导（4500万 - 4700万美元）是否包括额外招聘的费用？ - 该费用指导包括了一些新招聘和即将招聘人员的费用，为额外招聘提供了一定空间 [50][51] 问题6: 市场上大型银行是否提高了存款利率，公司是否需要调整利率？ - 目前市场上竞争和价格调整较少，但随着利率上升和贷款存款比率的变化，预计今年晚些时候存款定价将面临压力 [53][54] 问题7: 商业贷款增长中，C&I 贷款额度利用率的增加是由于临时库存增加还是客户对业务的认真投资？ - 公司认为是两者的结合，通货膨胀导致原材料成本上升，进而增加了库存和应收账款；同时，客户活动也推动了贷款增长 [55][56] 问题8: M&A 和团队挖角的回报如何？ - 公司认为团队挖角是吸引优秀银行家的机会，有助于推动有机增长，与 M&A 并非相互替代关系 [57][58] 问题9: 信贷展望如何，未来拨备和净核销的预期是怎样的？ - 公司目前信贷质量良好，但认为这种情况不会持续，将继续关注资产质量；未来拨备将与贷款增长相关，净核销最终将回归历史平均水平 [60][61][62] 问题10: 未来的预计有效税率是多少？ - 公司认为本季度税率下降，未来将回升至25% - 27%的历史指导范围 [63] 问题11: 贷款前景如何，目前贷款管道乐观的领域有哪些，未来几个季度的增长预期如何？ - 公司认为整体贷款管道良好，商业、SBA 政府担保和租赁业务的管道强劲，房地产市场正在调整，预计相对其他领域会有一定疲软 [65][66] 问题12: 存款贝塔系数如何考虑，对利率上升的影响有何指导？ - 目前存款贝塔系数滞后，预计短期内仍将如此；历史上在30% - 35%之间，此次可能会因市场流动性而较慢，但随着贷款存款比率上升可能会加快 [67][68] 问题13: 随着利率上升，预计资产负债表是否会继续增长，存款增长是否会放缓？ - 公司目标是继续增长存款并尽可能实现自我融资，虽然会有一些波动，但预计不会有重大影响 [69][70][71] 问题14: M&A 环境的对话是否放缓？ - 公司认为对话良好，市场正在适应各种影响因素，包括金融股股价和整体业务前景 [72]

商誉与财务指标 - 截至2021年12月31日，公司商誉为1.484亿美元，占总股东权益的17.7%，商誉减值可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[145] - 截至2021年12月31日，公司存款为52亿美元，存款受竞争、利率等因素影响，流失会增加融资成本[184] - 截至2021年12月31日，公司有4.399亿美元名义金额的利率衍生品未到期，包括客户掉期和Byline银行资产负债表上的衍生品[301] 会计准则与报告豁免 - 公司作为新兴成长型公司，将在2022年12月31日前享受部分报告和其他要求的豁免，选择使用延长过渡期遵守新的或修订的会计准则，可能导致财务报表缺乏可比性[152][153][154] 监管承诺与法规限制 - 公司和外国国民股东与FRB达成的承诺限制了部分活动，违反限制可能面临执法和法律行动[156] - FRB的货币政策和法规会影响公司的业务、财务状况和经营成果，且影响无法预测[157][160] - 公司若违反消费者保护法律，如CRA和公平贷款法，可能面临多种制裁，对业务和发展前景产生重大不利影响[160][161] - 公司若违反《美国爱国者法案》《银行保密法》等法规，可能面临罚款或制裁，还会产生声誉后果[165][166] - 隐私、信息安全和数据保护法规可能增加公司成本，限制业务机会，不遵守可能导致调查、诉讼、罚款和声誉损害[167][170] 诉讼与监管风险 - 公司面临诉讼和监管风险，法律行动可能导致费用增加、收入减少、声誉受损和管理层注意力分散[163] 收购风险 - 公司通过收购小银行实现业务增长，未来继续收购可能面临执行困难、无法实现预期收益和整合风险等问题[172] - 公司收购目标金融机构等需获多个政府监管机构批准，获批可能受限或条件不可接受[173] - 完成的收购可能无法实现预期效益，整合不佳会影响资本和收益，还可能稀释有形账面价值和每股净收益[174] 收购贷款会计处理 - 公司对收购贷款的会计处理基于主观判断，可能不准确，影响经营成果，信用受损贷款的会计处理可能导致净利息收入和贷款损失准备金波动[146][147][149] 股东影响 - 主要股东MBG Investors I, L.P.持有约30.4%的流通普通股，能影响股东决策，其利益可能与其他股东冲突[188] 利率影响 - 利率上升300、200、100个基点时，第1年净利息收入预计分别增加19.7%、12.9%、5.1%；下降100个基点时，预计减少3.1%[303] - 利率上升300、200、100个基点时，第2年净利息收入预计分别增加33.3%、22.1%、19.9%；下降100个基点时，预计减少7.1%[303] - 动态资产负债表和利率变动下，利率逐渐下降100个基点，未来12个月净利息收入将减少4.5%；上升100和200个基点，将分别增加5.4%和11.1%[305] 新冠疫情影响 - 新冠疫情影响公司业务、财务等多方面，未来影响程度不确定，相关风险预计在疫情消退前维持高位[175][177][181] 行业竞争风险 - 公司处于竞争激烈的金融行业，需应对来自银行和非银行机构的竞争，竞争不利会影响业务和财务状况[185][187]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年净利润为9280万美元，摊薄每股收益为240美元，收入增长12% [6] - 贷款组合（包括PPP贷款）增长6%，平均存款增长9% [6] - 2021年第四季度净利润为1720万美元，摊薄每股收益为045美元，较上一季度有所下降，主要由于1300万美元的合并分支机构和房地产减值费用 [8] - 第四季度收入创纪录，达到8070万美元，净利息收入增长31%，非利息收入为9000万美元 [8] - 贷款和租赁（不包括PPP贷款）增长7230万美元，年化增长7%，达到45亿美元 [9] - 存款为52亿美元，基本与第三季度持平，非利息存款占总存款的42% [11] - 净息差扩大5个基点至397%，贷款收益率提高 [11] - 2021年净冲销率从2020年的51个基点下降至28个基点 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I）余额增长，贷款利用率提高至534%，较上一季度增长1% [10] - 政府担保贷款业务表现强劲，第四季度完成160亿美元贷款，同比增长368% [10] - 2021年成为美国第五大7(a)贷款机构，并在伊利诺伊州成为504贷款的第一大第三方贷款机构 [10] - 住宅抵押贷款组合有所减少，但C&I、商业房地产和租赁业务的增长抵消了这一影响 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国政府担保贷款市场中表现强劲，尤其是在SBA 7(a)和504贷款领域 [10] - 公司在伊利诺伊州的市场份额显著提升，成为该州504贷款的第一大第三方贷款机构 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续通过有机增长和并购机会扩大业务，同时保持对股东的资本回报 [13] - 公司将继续投资于数字银行和商业账户的在线开户功能，预计在2022年第二季度推出 [11] - 公司计划通过优化运营效率和降低费用来支持业务增长 [12] - 公司对2022年的经济前景持乐观态度，预计经济将继续增长，尽管增速可能放缓 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前信贷环境良好，市场流动性充足，但公司仍保持警惕，积极监控借款人 [12] - 公司预计2022年贷款增长将在中高个位数范围内，净息差将保持相对稳定，并随着利率上升而逐步增加 [17] - 管理层预计2022年非利息支出将在4400万至4700万美元之间，第一季度可能因季节性因素而较高 [19] 其他重要信息 - 公司在2021年通过股息和股票回购向股东返还了4030万美元的资本 [7] - 公司计划在2022年3月31日赎回其B系列优先股 [13] - 公司预计2022年SBA贷款的溢价将下降，回归到疫情前的平均水平 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 核心净息差展望 - 公司预计2022年初净息差将保持相对稳定，随后随着利率上升而逐步增加 [26] 问题: 信贷损失和拨备展望 - 公司预计2022年信贷损失将在25至40个基点之间，与历史水平一致 [28][29] 问题: 资本部署优先事项 - 公司将继续优先支持有机增长和并购机会，同时保持对股东的资本回报 [31][32] 问题: 贷款增长和收益率展望 - 公司预计2022年贷款增长将在中高个位数范围内，收益率将随着资产重新配置而有所提升 [34] 问题: 费用和工资通胀的影响 - 公司预计2022年非利息支出将在4400万至4700万美元之间，工资通胀和人才招聘将影响支出 [37] 问题: SBA贷款溢价展望 - 公司预计2022年SBA贷款的溢价将下降，回归到疫情前的平均水平 [50] 问题: 存款增长和资产敏感性 - 公司预计存款增长将保持稳定，资产敏感性将使公司在利率上升时受益 [61][62]

公司基本信息与业务开展 - 公司是银行控股公司，旗下Byline Bank是全国第五大小企业管理局（SBA）贷款发放机构，也是伊利诺伊州和威斯康星州最活跃的SBA贷款机构[226] - 2021年第三季度，公司开始通过网站为消费者客户提供在线开户服务[226] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司合并总资产为67亿美元，总贷款和租赁未偿还额为46亿美元，总存款为52亿美元，股东权益总额为8.244亿美元[226] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入为5984.5万美元，2020年同期为5352.4万美元；九个月净利息收入为1.74659亿美元，2020年同期为1.58958亿美元[265] - 截至2021年9月30日的三个月，贷款和租赁损失拨备为35.2万美元，2020年同期为1574万美元；九个月贷款和租赁损失拨备为275万美元，2020年同期为4571.3万美元[265] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息收入为1849.5万美元，2020年同期为2223.4万美元；九个月非利息收入为5523.9万美元，2020年同期为4437万美元[265] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息支出为4418万美元，2020年同期为4168.7万美元；九个月非利息支出为1.26003亿美元，2020年同期为1.22401亿美元[265] - 截至2021年9月30日的三个月，所得税前收入为3380.8万美元，2020年同期为1833.1万美元；九个月所得税前收入为1.01145亿美元，2020年同期为3521.4万美元[265] - 截至2021年9月30日的三个月，所得税拨备为850.2万美元，2020年同期为526万美元；九个月所得税拨备为2554.9万美元，2020年同期为1003.8万美元[265] - 2021年第三季度公司合并净收入为2530万美元，较2020年同期的1310万美元增加1220万美元[269] - 2021年前三季度公司合并净收入为7560万美元，较2020年同期的2520万美元增加5040万美元[273] - 2021年第三季度归属于普通股股东的净收入为2510万美元，基本每股收益0.68美元，摊薄后每股收益0.66美元；2020年同期分别为1290万美元、0.34美元和0.34美元[271] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净收入为7500万美元，基本每股收益1.99美元，摊薄后每股收益1.95美元；2020年同期分别为2460万美元、0.65美元和0.64美元[275] - 2021年第三季度公司平均资产年化回报率为1.53%，2020年同期为0.81%[272] - 2021年前三季度公司平均资产年化回报率为1.53%，2020年同期为0.56%[276] - 2021年第三季度公司平均股东权益年化回报率为12.19%，2020年同期为6.57%[272] - 2021年前三季度公司平均股东权益年化回报率为12.42%，2020年同期为4.33%[276] - 2021年第三季度公司效率比率为54.18%，2020年同期为52.46%[272] - 2021年前三季度公司效率比率为52.49%，2020年同期为57.38%[276] - 截至2021年9月30日，按ASC Topic 310 - 30核算的有信用恶化迹象的收购贷款占总贷款组合的3.3%，2020年12月31日为4.7%[278] - 截至2021年9月30日的三个月，现金及现金等价物平均余额40,088千美元，利息收入19千美元，平均收益率0.19%；2020年同期平均余额48,678千美元，利息收入25千美元，平均收益率0.20%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，贷款和租赁平均余额4,539,111千美元，利息收入56,291千美元，平均收益率4.92%；2020年同期平均余额4,360,203千美元，利息收入51,036千美元，平均收益率4.66%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，总生息资产平均余额6,076,065千美元，利息收入63,036千美元，平均收益率4.12%；2020年同期平均余额5,916,554千美元，利息收入58,456千美元，平均收益率3.93%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，总付息存款平均余额3,019,394千美元，利息支出986千美元，平均利率0.13%；2020年同期平均余额3,173,556千美元，利息支出2,760千美元，平均利率0.35%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，总付息负债平均余额3,555,873千美元，利息支出2,927千美元，平均利率0.33%；2020年同期平均余额3,812,549千美元，利息支出4,710千美元，平均利率0.49%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息利差为3.79%，2020年同期为3.44%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，完全应税等效净利息收入为60,109千美元，2020年同期为53,746千美元[283] - 截至2021年9月30日的三个月，完全应税等效净利息收益率为3.92%，2020年同期为3.61%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，净贷款增值对利润率的影响为1,638千美元，占比0.11%；2020年同期为3,911千美元，占比0.26%[283] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入为5980万美元，较2020年同期的5350万美元增加630万美元，增幅11.8%[289] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.747亿美元，较2020年同期的1.59亿美元增加1570万美元，增幅9.9%[292] - 2021年现金及现金等价物平均余额为56926美元，利息收入75美元，平均收益率0.18%；2020年平均余额48861美元，利息收入207美元，平均收益率0.57%[286] - 2021年贷款和租赁平均余额4487909美元，利息收入164423美元，平均收益率4.90%；2020年平均余额4148465美元，利息收入155347美元，平均收益率5.00%[286] - 2021年应税证券平均余额1405390美元，利息收入16798美元，平均收益率1.60%；2020年平均余额1261458美元，利息收入21678美元，平均收益率2.30%[286] - 2021年免税证券平均余额184826美元，利息收入3729美元，平均收益率2.70%；2020年平均余额115161美元，利息收入2625美元，平均收益率3.04%[286] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息利差为3.68%，2020年为3.56%；净利息收益率（完全应税等价）为3.82%，与2020年持平[286] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入增加主要因贷款和租赁平均余额增加、市场利率上升及PPP贷款豁免相关费用增加；利息支出减少主要因存款和其他借款平均利率下降[289] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息利润率为3.91%，较2020年同期的3.60%增加31个基点，主要驱动因素是贷款和租赁平均收益率上升[293] - 截至2021年和2020年9月30日的九个月，净利息利润率均为3.81%，受平均生息资产增加和资金成本下降推动，但被贷款和租赁平均收益率降低所抵消[294] - 2021年三季度净贷款增值收入为160万美元，较2020年同期的390万美元减少230万美元，降幅58.1%；2021年前九个月为500万美元，较2020年同期的1080万美元减少580万美元，降幅53.5%[296] - 2021年三季度贷款和租赁损失拨备为35.2万美元，较2020年同期的1570万美元减少1540万美元，降幅97.8%；2021年前九个月为280万美元，较2020年同期的4570万美元减少4290万美元，降幅94.0%[298] - 贷款和租赁损失准备金占贷款和租赁的比例从2020年12月31日的1.53%降至2021年9月30日的1.31%；剔除PPP贷款后，该比例在2021年9月30日和2020年12月31日分别为1.40%和1.74%[299] - 2021年三季度非利息收入为1850万美元，较2020年同期的2220万美元减少370万美元，降幅16.8%，主要因贷款服务资产重估下调[300] - 2021年三季度存款手续费和服务费为190万美元，较2020年同期的160万美元增加30万美元，增幅16.4%；2021年前九个月为530万美元，较2020年同期的470万美元增加60万美元，增幅12.0%[301][303] - 2021年三季度贷款服务收入为330万美元，较2020年同期的290万美元增加40万美元，增幅13.9%；2021年前九个月为930万美元，较2020年同期的870万美元增加60万美元，增幅7.2%[301][304] - 2021年三季度贷款服务资产重估向下调整270万美元，较2020年同期的向上调整110万美元变化380万美元；2021年前九个月向下调整410万美元，较2020年同期的向下调整270万美元增加150万美元，增幅56.4%[301][305] - 2021年三季度ATM和交换费为120万美元，较2020年同期的100万美元增加17.3万美元，增幅16.7%[301][306] - 2021年三季度贷款销售净收益为1280万美元，较2020年同期的1270万美元增加9万美元，增幅0.7%；2021年前九个月为3340万美元，较2020年同期的2390万美元增加950万美元，增幅39.5%[301][308] - 2021年三季度非利息支出为4420万美元，较2020年同期的4170万美元增加250万美元，增幅6.0%；2021年前九个月为1.26亿美元，较2020年同期的1.224亿美元增加360万美元，增幅2.9%，主要因薪资和员工福利增加[312][313] - 2021年第三季度非利息总支出4418万美元，较2020年同期的4169万美元增加249万美元，增幅6.0%；前九个月非利息总支出1.26亿美元，较2020年同期的1.22亿美元增加360万美元，增幅2.9%[314] - 2021年第三季度薪资和员工福利支出2600万美元，较2020年同期的2310万美元增加290万美元，增幅12.3%；前九个月薪资和员工福利支出7240万美元，较2020年同期的6720万美元增加520万美元，增幅7.7%[314] - 2021年第三季度所得税拨备850万美元，较2020年同期的530万美元增加320万美元；有效税率为25.1%，2020年同期为28.7%；前九个月所得税拨备2550万美元，较2020年同期的1000万美元增加1550万美元；有效税率为25.3%，2020年同期为28.5%[325][326] - 截至2021年9月30日，公司总资产67亿美元，较2020年12月31日的64亿美元增加3.14亿美元，增幅4.9%；贷款和租赁从43亿美元增至46亿美元，增加2.69亿美元，增幅6.2%[327] - 截至2021年9月30日，公司总负债59亿美元，较2020年12月31日的56亿美元增加2.95亿美元，增幅5.3%；总存款增加4.06亿美元，增幅8.5%；其他借款减少1.09亿美元，降幅16.8%[328] - 2021年第三季度效率比率为54.18%，2020年同期为52.46%；前九个月效率比率为52.49%，2020年同期为57.38%[322][323] - 2021年第三季度调整后效率比率为52.35%，2020年同期为52.42%；前九个月调整后效率比率为50.76%，2020年同期为57.01%[322][323] - 可供出售证券从2020年12月31日的14亿美元降至2021年9月30日的14亿美元，减少1960万美元，降幅1.4%[330] - 持有至到期证券在2021年9月30日为390万美元，2020年12月31日为440万美元[331] - 2021年第三季度占用和设备费用500万美元，较2020年同期的520万美元减少23.8万美元，降幅4.6%；前九个月占用和设备费用1560万美元，较2020年同期的161

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为2530万美元，即每股0.66美元，略低于上一季度，其中包括270万美元的服务资产公允价值调整，约使摊薄后每股收益减少0.07美元 [9] - 税前拨备前收入为3420万美元，税前拨备前资产回报率为207个基点，资产回报率为153个基点，较上一季度略有下降，但较去年同期上升72个基点，有形普通股股东权益回报率为16.2%，远高于去年同期的9.4% [10] - 净利息收入为5980万美元，较上一季度增长近3%，主要由于贷款平均余额增加、PPP贷款豁免略有增加以及资金成本降低 [27] - GAAP基础上，净利息收益率为3.91%，较上一季度上升17个基点，收购贷款的 accretion 收入为净利息收益率贡献11个基点，PPP贷款利息收入和净手续费收入合计为净利息收入贡献540万美元 [28] - 非利息收入较上一季度减少250万美元，主要归因于270万美元的贷款服务资产重估费用，部分被贷款销售净收益增加所抵消 [31] - 非利息支出为4420万美元，较上一季度的4300万美元有所增加，主要由于薪资和福利支出增加140万美元以及其他非利息支出增加 [34] - 调整后效率比率较上一季度有所上升，但较去年有所改善，为52.35%，预计季度费用运行率将略有上升，在4300万至4600万美元之间 [35] - 非 performing 资产占总资产的比例下降5个基点至56个基点，OREO减少140万美元，排除政府担保贷款后，非 performing 贷款占总贷款和租赁的比例下降5个基点至61个基点 [36] - 净冲销率从上一季度的17个基点降至13个基点，拨备费用为35.2万美元，较上一季度的200万美元拨备释放增加230万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款（不包括PPP）增加3.48亿美元，年化增长率为35%，截至季度末达到44亿美元，本季度贷款发放额为4.28亿美元，创公司纪录，高于上一季度的3.15亿美元 [12] - 设备融资业务较去年增长78% [23] 政府担保贷款业务 - 截至9月30日，资产负债表上的SBA 7(a)风险敞口为4.68亿美元，较上一季度末减少约600万美元，其中8100万美元由SBA担保；USDA资产负债表上的风险敞口为7600万美元，较上一季度末增加800万美元，其中3700万美元有担保 [24] - 该业务本季度创纪录发放1.95亿美元贷款，较上一季度增长36%，贷款销售收益较上一季度增长4%至1280万美元 [15] 存款业务 - 存款增加6600万美元，年化增长率为5.2%，截至季度末达到52亿美元，增长主要来自货币市场账户 [16] - 非利息存款占总存款的比例增至41.1%，商业存款约占总存款的一半，占非利息存款的77% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 信贷需求保持健康，市场竞争激烈，C&I和CRE领域（特别是多户住宅和工业）价格竞争显著，但市场上的贷款人在信贷结构方面总体保持自律 [14] - 商业信贷额度利用率从上一季度的50.6%增至52.4%，有助于推动商业贷款余额增长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于执行战略，实现各贷款业务的优质有机贷款增长，同时管理费用基础，削减运营成本，以投资数字能力 [39] - 持续增加人才，本季度为财富管理业务和商业银行业务增加了新领导，并继续在商业银行业务中增加银行家 [41] - 评估符合标准且能为公司增加价值的并购机会，战略上寻求良好的战略契合，包括互补的存款业务和贷款业务，战术上目标是大芝加哥都会区至密尔沃基地区规模在3亿美元至25亿美元之间的机构，期望在三年内实现盈利回报 [74][75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第三季度受到Delta变种和供应链挑战的担忧影响，但公司对今年下半年和明年的增长仍持乐观态度 [43] - 预计未来付款将从本季度的水平回升，公司贷款管道强劲，有利于贷款组合持续增长，并将收益资产从证券重新配置为贷款 [43] 其他重要信息 - 本季度是公司开始数字化开设消费者存款账户的第一个完整季度，目前结果虽不显著，但公司对数字存款增长的进展感到鼓舞，转化率持续提高，技术投资开始显现早期回报 [17] - SBA政府担保贷款增强措施于9月30日结束，担保比例从90%恢复至75%，大多数新SBA贷款发放的费用减免计划已取消，预计2022年初贷款销售溢价将下降并回归历史平均水平 [32][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来公司是应专注于利基贷款以保持未来增长和利润率稳定，还是有其他提供上行空间的机会？ - 公司认为多元化贷款业务很重要，各贷款业务本季度表现良好，提供了业务稳定性和收益率灵活性，有助于稳定利润率和增加贷款发放来源，此外，将收益资产从证券重新配置为贷款也会为利润率带来顺风 [47][48] 问题2: 本季度贷款强劲增长的驱动因素是什么，有多少增长来自市场份额的增加，未来高个位数增长的预期是否合理？ - 贷款增长得益于提前还款低于预期、住宅抵押贷款组合余额下降影响减弱、过去几年招聘的银行团队开始贡献业绩以及贷款管道的逐步积累，各业务线本季度表现良好体现了贷款平台的多元化，公司仍坚持未来高个位数增长的预期 [51][52][55] 问题3: 未来储备金的走势如何，对SBA部门未来的冲销有何预期，考虑到高个位数增长，绝对储备水平和提供储备的需求如何？ - 公司将继续保持谨慎和警惕，随着经济刺激措施逐渐消退，密切关注借款人情况，市场上大量寻求收益的流动性为处理潜在问题提供了机会，公司已建立了足够的储备金水平，若贷款持续增长，将为支持增长进行拨备 [57][58][59] 问题4: 上一季度传统中端市场和商业房地产投资组合是否有增长，还是大部分增长来自新团队和专业贷款业务？ - 传统C&I业务客户活动增加，信贷额度利用率提高，客户恢复活动，有新设备采购等；商业房地产方面，工业和多户住宅领域活动良好，其他资产类别如零售、酒店和办公市场较为安静 [61][62] 问题5: SBA贷款销售的正常净溢价或收益利差水平是多少，是否存在溢价因供需问题下降的风险？ - 历史溢价可参考疫情前的表现，本季度溢价略有下降，预计未来将下降100至200个基点，贷款销售收益受发放量和溢价影响，公司与政府按50/50分享超过10%的溢价，因此溢价下降影响较小 [63][64] 问题6: Byline数字银行集团的下一步计划是什么，技术支出在明年预算中的增长情况如何？ - 下一步是实现小企业账户的端到端全数字开户流程，预计明年第一季度末或第二季度初上线，公司将继续专注于数字领域，通过削减客户认为不太重要领域的成本来投资数字能力 [66][67] 问题7: 费用展望提高到4300 - 4600万美元区间，是否考虑了额外招聘，若贷款量高于预期或贷款销售收益降幅小于预期，费用会如何变化？ - 费用指导已包含本季度末招聘人员的影响，未来若继续增加新团队和银行家，将更新指导，费用略有提高也考虑了市场通胀压力，公司在招聘人才方面较为灵活，若有合适机会会进行投资 [69][70][72] 问题8: 公司在潜在并购目标方面的标准是什么？ - 战略上寻求良好的战略契合，包括互补的存款业务和贷款业务，能够削减运营成本并提高盈利能力；战术上目标是大芝加哥都会区至密尔沃基地区规模在3亿美元至25亿美元之间的机构，期望在三年内实现盈利回报 [74][75] 问题9: 剔除accretion和PPP后的利润率水平如何，SBA业务第四季度和明年的生产情况如何，存款增长未来的预期如何，剩余PPP贷款预计何时完成？ - 剔除accretion和PPP后利润率略有压缩，主要受贷款重新定价和提前还款不确定性影响，公司未提供具体核心利润率数据；SBA业务管道强劲，生产情况良好，担保比例从90%降至75%将增加收益资产；存款增长来自商业方面，目标是继续重新配置收益资产，将流动性投入贷款；剩余PPP贷款预计今年完成一半，另一半将在2022年完成，目前仅剩750万美元净处理费用 [78][80][83] 问题10: 未来几个季度的资本管理情况如何，是否会继续向股东返还约50%的净收入，如何考虑并购机会？ - 公司在资本管理上具有灵活性，若资产负债表和资本持续增长，产生过剩资本，将根据情况通过增加股息或回购股票向股东返还资本，同时也会支持业务增长和考虑并购机会 [86]

业绩总结 - 截至2021年6月30日，总资产为65.41亿美元，总贷款为49.92亿美元，存款总额为41.0%[7] - 2021年第二季度，总收入为7920万美元，同比增长21.0%[16] - 2021年6月30日的净利为28,492千美元，较2020年6月30日的9,139千美元增长了约212%[26] - 2021年6月30日的每股摊薄收益为0.73美元，较2020年6月30日的0.24美元增长了204%[26] - 2021年第二季度，调整后的非利息支出为4100万美元，同比增长10.8%[16] 用户数据 - 2021年第二季度，核心存款占总存款的91.5%[12] - 2021年第二季度，存款每个分支机构的平均存款为1157万美元[12] - 2021年6月30日的总存款为5,092,195千美元，较2020年6月30日的4,958,345千美元增长了约3%[26] 财务指标 - 2021年第二季度，调整后的效率比率为49.50%，较2021年第一季度的50.41%有所改善[15] - 2021年6月30日的净利息收入为58,174千美元，较2020年6月30日的52,609千美元增长了约10%[26] - 2021年6月30日的非利息收入为21,002千美元，较2020年6月30日的12,829千美元增长了约64%[26] - 2021年6月30日的贷款和租赁与总存款的比率为88.26%，较2020年6月30日的88.62%略有下降[26] - 2021年6月30日的效率比率为51.95%，较2020年6月30日的53.73%有所改善[26] 未来展望 - 调整后的净收入为29,905千美元，相较于2021年第一季度的22,231千美元增长了34.5%[34] - 调整后的平均资产回报率为1.78%，较2021年第一季度的1.37%上升了29.9%[34] - 调整后的股东权益回报率为14.80%，较2021年第一季度的11.18%增长了32.5%[34] 股东回购 - 2021年第二季度，已回购股份538,744股，年初至今已回购871,488股[15] 资产和股东权益 - 截至2021年6月30日，有形普通股东权益为637,601千美元，较2021年3月31日的612,475千美元增长4.6%[32] - 每股有形账面价值为16.74美元，较2021年第一季度的15.85美元增长了5.6%[34]

公司整体财务状况 - 截至2021年6月30日，公司合并总资产为65亿美元，总贷款和租赁总额为45亿美元，总存款为51亿美元，股东权益总额为8.171亿美元[220] - 2021年总资产为66.54495亿美元，2020年为58.76463亿美元；2021年总负债和股东权益为66.54495亿美元，2020年为58.76463亿美元[281] - 截至2021年6月30日，公司总资产为65亿美元，较2020年12月31日增加1.5亿美元，增幅2.3%；总负债为57亿美元，较2020年12月31日增加1.383亿美元，增幅2.5%[315][316] - 2021年6月30日股东权益为8.171亿美元，较2020年12月31日的8.055亿美元增加1160万美元，增幅1.4%[374] PPP贷款情况 - 截至2021年6月30日，超5亿美元的PPP贷款处于美国中小企业管理局（SBA）的不同豁免流程阶段，其中超2.837亿美元已获SBA批准豁免[222] - 2021年6月30日净PPP贷款情况：首轮本金1.50646亿美元，第二轮3.37523亿美元，总计4.88169亿美元；未赚取处理费首轮216.2万美元，第二轮1378.5万美元，总计1594.7万美元；递延成本首轮55.2万美元，第二轮350.8万美元，总计406万美元；净PPP贷款首轮1.49036亿美元，第二轮3.27246亿美元，总计4.76282亿美元；贷款数量首轮914笔，第二轮2552笔，总计3466笔[225] - 2020年6月5日前发放的PPP贷款期限为两年，利率1.0%，借款人可申请延长至五年；2020年6月5日后发放的PPP贷款期限为五年，利率1.0%[221] COVID - 19相关贷款延期情况 - 截至2021年6月30日，公司有370万美元与COVID - 19相关的活跃付款延期，占贷款和租赁（不包括PPP贷款）的0.09%[222] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）临时放宽了适用于贷款修改的指导原则以及对评估与COVID - 19大流行相关的问题债务重组（TDR）的影响，修改范围包括延期支付本金和/或利息，延长期限至国家紧急状态终止后60天或2022年1月1日较早者[221][222][244] - 截至2021年6月30日，公司有250万美元的活跃延期还款，占除PPP贷款外贷款和租赁的0.06%[338] - 截至2021年6月30日，活跃延期还款按类别划分：商业银行216.7万美元，占比0.05%；租赁11.8万美元，占比0.00%；政府担保贷款143.6万美元，占比0.04%；总计372.1万美元，占比0.09%[338] 公司业务地位 - 公司是2021年第二季度美国第四大中小企业管理局（SBA）贷款发放机构，也是伊利诺伊州和威斯康星州最活跃的SBA贷款机构[220] 资产会计处理相关 - 公司对商誉进行减值测试，每年11月30日进行年度测试，有迹象表明可能存在减值时进行临时评估[246] - 服务资产在通过贷款销售获得或购买贷款服务权时单独确认，按公允价值入账，公允价值受二级市场溢价和提前还款速度假设影响较大[247] - 核心存款无形资产目前按约十年期限摊销，客户关系无形资产按12年期限摊销[248][250] - 确定资产和负债公允价值时管理判断程度取决于市场报价或可观察市场参数的可用性，市场数据不可用时需更多管理判断来估计公允价值[252] - 其他不动产（OREO）初始按贷款抵押品公允价值减去估计销售成本记录，后续可能调整至较低账面价值[254] - 待售资产包括前分行地点和为扩张购买的房地产，按账面价值或公允价值减去估计销售成本孰低计量[255] 所得税会计处理相关 - 公司采用资产负债法核算所得税，年度税率基于收入、法定税率和可用税务筹划机会[256] - 递延所得税资产因资产和负债的财务报告与税务基础的暂时性差异以及净营业亏损结转产生，公司季度审查其可实现性[258] - 若确定递延所得税资产很可能无法实现，需建立递延税估值备抵[259] 公司经营成果影响因素 - 公司经营成果主要取决于净利息收入和非利息收入，还受贷款和租赁损失准备、所得税准备和非利息费用等因素影响[263] 净利润相关数据 - 2021年Q2净利润为2850万美元，2020年同期为910万美元，增加1940万美元[267] - 2021年上半年净利润为5030万美元，2020年同期为1210万美元，增加3820万美元[271] - 2021年Q2普通股股东可获得净收入为2830万美元，每股基本收益0.75美元，摊薄后每股收益0.73美元；2020年同期分别为890万美元、0.24美元和0.24美元[269] - 2021年上半年归属于普通股股东的净利润为4990万美元，每股基本收益1.31美元，摊薄后每股收益1.29美元；2020年同期分别为1170万美元、0.31美元[273] - 2021年第二季度报告净收入为28,492千美元，2020年同期为9,139千美元；2021年上半年报告净收入为50,290千美元，2020年同期为12,105千美元[398] - 2021年第二季度调整后净收入为29,905千美元，2020年同期为9,139千美元；2021年上半年调整后净收入为52,142千美元，2020年同期为12,621千美元[398] 净利息收入相关数据 - 2021年Q2净利息收入增加560万美元，主要因贷款和租赁平均余额增加及资金成本降低[267][268] - 2021年上半年净利息收入增加940万美元，主要因贷款和租赁平均余额增加及资金成本降低[271][272] - 2021年二季度现金及现金等价物平均余额7538.2万美元，利息收入2.8万美元，平均收益率0.15%；2020年同期平均余额5897.1万美元，利息收入2.5万美元，平均收益率0.17%[279] - 2021年二季度贷款和租赁平均余额44.91197亿美元，利息收入5432.4万美元，平均收益率4.85%；2020年同期平均余额42.83654亿美元，利息收入5015.3万美元，平均收益率4.71%[279] - 2021年二季度总生息资产平均余额62.31616亿美元，利息收入6158万美元，平均收益率3.96%；2020年同期平均余额57.03569亿美元，利息收入5809.3万美元，平均收益率4.10%[279] - 2021年二季度总付息负债平均余额37.56555亿美元，利息支出313.7万美元，平均利率0.33%；2020年同期平均余额36.69488亿美元，利息支出529.6万美元，平均利率0.58%[279] - 2021年二季度净息差为3.63%，2020年同期为3.52%；2021年二季度完全应税等效净利息收入为5844.3万美元，2020年同期为5279.7万美元[279] - 2021年二季度净利息收益率为3.74%，2020年同期为3.71%；净贷款增值对利润率的影响2021年为139.5万美元（0.09%），2020年为317.2万美元（0.22%）[279] - 2021年6月30日止三个月净利息收入为5820万美元，较2020年同期的5260万美元增加560万美元，增幅10.6%[284] - 2021年6月30日止六个月净利息收入为1.148亿美元，较2020年同期的1.054亿美元增加940万美元，增幅8.9%[286] - 2021年6月30日止三个月，利息收入增加340万美元，主要因贷款和租赁平均余额增加，但被较低市场利率抵消；利息支出减少220万美元，主要因存款和其他借款平均利率下降[284] - 2021年6月30日止六个月，利息收入增加39.9万美元，主要因贷款和租赁平均收益率下降，但部分被贷款和租赁增长抵消；利息支出减少900万美元，主要因存款和其他借款平均利率下降及存款结构变化[286] - 2021年平均生息资产总额为61.65033亿美元，利息收入为1.21989亿美元，平均收益率为3.99%；2020年平均生息资产总额为54.00757亿美元，利息收入为1.21401亿美元，平均收益率为4.52%[281] - 2021年平均计息负债总额为37.70748亿美元，利息支出为665.6万美元；2020年平均计息负债总额为35.61478亿美元，利息支出为1563.7万美元[281] - 2021年净贷款增值对息差影响为336.3万美元，占比0.11%；2020年为684.3万美元，占比0.25%[281] - 2021年6月净利息收入为58,174千美元，2020年为52,609千美元[400] - 2021年6月30日止三个月，完全应税等效净利息收入为58,443千美元，总平均生息资产为6,231,616千美元，完全应税等效净利息收益率为3.76%[402] 贷款和租赁损失拨备相关数据 - 2021年Q2贷款和租赁损失拨备减少1750万美元，反映疫情后定性因素改善[267][268] - 2021年上半年贷款和租赁损失拨备减少2760万美元，反映疫情后定性因素改善[271][272] - 2021年第二季度贷款和租赁损失拨备为释放200万美元，2020年同期为增加1550万美元，减少1750万美元，降幅112.7%；2021年上半年为240万美元，2020年同期为3000万美元，减少2760万美元，降幅92.0%[293] - 贷款和租赁损失准备金占贷款和租赁的比例从2020年12月31日的1.53%降至2021年6月30日的1.38%；不包括PPP贷款的比例在2021年6月30日和2020年12月31日分别为1.55%和1.73%[294] - 2021年6月30日，总ALLL为6170万美元，较2020年12月31日的6630万美元减少460万美元，降幅7.0%[343] - 2021年6月30日和2020年12月31日，总ALLL占投资性贷款和租赁总额（扣除ALLL前）的比例分别为1.38%和1.53%[344] - ALLL减少主要因本季度净冲销，比例下降主要因贷款和租赁增加及净冲销超过拨备[343][344] - 2021年3月31日贷款和租赁损失准备金总额为51300千美元[346] - 2021年二季度总拨备（释放）为1969千美元[346] - 2021年二季度总冲销为2416千美元[346] - 2021年二季度总回收为514千美元[346] - 2021年6月30日贷款和租赁损失准备金余额为61719千美元[346] - 2021年6月30日贷款和租赁期末余额为4469457千美元[346] - 2021年6月30日，已收购减值贷款净冲销与平均贷款和租赁的年化比率为0.00%[346] - 2021年6月30日，已收购非减值贷款和租赁净冲销与平均贷款和租赁的年化比率为0.01%[346] - 2021年6月30日，新增贷款和租赁净冲销与平均贷款和租赁的年化比率为0.17%[346] - 2021年6月30日，按总额计算，集体评估减值的贷款和租赁占总贷款和租赁的94.11%[346] - 2020年12月31日贷款和租赁余额为66347美元[347] - 2021年6月30日贷款和租赁余额为61719美元[347] - 总拨备（释放）为2398美元[347] - 总冲销为7882美元[347] - 总回收为856美元[347] - 净冲销为7026美元[347] - 2021年6月30日总贷款和租赁毛额为4469457美元[347] - 已收购减值贷款净冲销与当期平均未偿还贷款和租赁的比率（年化）为0.07%[347] - 已收购未减值贷款和租赁净冲销与当期平均未偿还贷款和租赁的比率（年化）为0.07%[347] - 新增贷款和租赁净冲销与当期平均未偿还贷款和租赁的比率（年化）为0.17%[347] 非利息收入相关数据 - 2021年Q2非利息收入增加820万美元，主要因贷款销售净收益增加和服务资产重估上调[267][268] - 2021年上半年非利息收入增加1460万美元，主要因贷款销售净收益增加和服务资产重估下调减少[271][272] - 2021年第二季度非利息收入为2100万美元，较2020年同期的1280万美元增加820万美元，增幅63.7%[295] - 2021年第二季度贷款服务收入为320万美元，2020年同期为300万美元；2021年上半年为600万美元，2020年同期为570万美元[296] - 2021年第二季度贷款服务资产重估向上调整7000美元，2020年同期向下调整71.1万美元，增加71.8万美元，增幅101.0%；2021年上半年向下调整150万美元，2