业绩总结 - Confluent在2021年第三季度的总收入为3.38亿美元，同比增长58%[5] - Q3 2021的季度收入为1.026亿美元，较Q4 2020的7030万美元增长了46%[41] - 2021年Q3的服务收入占比10%，同比增长45%[39] 用户数据 - 截至2021年第三季度，Confluent的客户总数达到3020个，同比增长75%[5] - 拥有664个年经常性收入（ARR）超过10万美元的客户，同比增长48%[5] - 年收入超过1,000,000美元的客户数量为90，同比增长39%[45] 收入构成 - Confluent Cloud的收入为7100万美元，同比增长175%[5] - 2021年Q3的Confluent Cloud收入为3140万美元，同比增长245%[43] - 完全托管的Confluent Cloud占Q3 2021收入的26%，同比增长245%[38] - 自我管理的Confluent平台占Q3 2021收入的64%，同比增长40%[38] - 2021年Q3的Confluent Cloud收入占总收入的13%[43] 市场展望 - Confluent的总可寻址市场（TAM）约为500亿美元[5] - 预计2021-2024年复合年增长率为22%[37] - 2021年Q3的国际收入占比为34%[42] 财务指标 - 非GAAP总毛利率为69.4%[46] - 非GAAP订阅毛利率为76.8%[51] - 非GAAP运营费用占总收入的比例为110.9%[47] - 非GAAP研发费用占总收入的比例为30.0%[48] - 非GAAP销售和营销费用占总收入的比例为65.6%[53] 其他信息 - Confluent的使命是实现数据实时处理和流动[6] - 超过70%的财富500强公司预计正在使用Apache Kafka[13] - 该公司在全球拥有超过60000名Kafka用户和200个全球用户组[13] - 剩余业绩义务（RPO）为3.85亿美元，同比增长75%[44] - 当前剩余业绩义务（cRPO）占RPO的比例约为67%[44] - 该公司面临的风险包括市场接受度、销售和营销能力以及网络安全等[2]

客户数量相关 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司客户数量分别为3020个和1730个，同比增长75%[125] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，年度经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户数量分别为664个和449个[142] - 截至2021年9月30日，公司基于美元的净留存率超过130%，ARR达10万美元及以上的客户数量从2020年的449个增至664个[168] - 截至2021年9月30日，公司基于美元的净留存率超过130%；ARR达10万美元及以上的客户数量从2020年9月30日的449个增至664个；2021年前三季度，Confluent Platform和Confluent Cloud分别贡献75%和25%的订阅收入，2020年同期分别为86%和14%[184] 公司整体收入相关 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司收入分别为1.026亿美元和6150万美元，同比增长67%；九个月收入分别为2.679亿美元和1.663亿美元，同比增长61%[125] - 2021年第三季度，公司订阅收入为9240万美元，服务收入为1017万美元，总收入为1.0257亿美元；2020年同期，订阅收入为5449.8万美元，服务收入为699.9万美元，总收入为6149.7万美元[164] - 2021年前九个月，公司订阅收入为2.38908亿美元，服务收入为2902.8万美元，总收入为2.67936亿美元；2020年同期，订阅收入为1.45414亿美元，服务收入为2083.9万美元，总收入为1.66253亿美元[164] - 截至2021年9月30日的三个月，总营收为1.0257亿美元，较2020年同期的6149.7万美元增加4107.3万美元，增幅67%，其中订阅收入增加3790万美元，服务收入增加320万美元[166][169] - 2021年前三季度订阅收入为2.38908亿美元，较2020年同期的1.45414亿美元增加9349.4万美元；服务收入为2902.8万美元，较2020年同期的2083.9万美元增加818.9万美元；总收入为2.67936亿美元，较2020年同期的1.66253亿美元增加1.01683亿美元[182] Confluent Cloud收入相关 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，Confluent Cloud收入分别为2680万美元和780万美元，同比增长245%；九个月收入分别为6040万美元和2050万美元，同比增长194%[133] 公司收入地域占比相关 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司来自美国以外的收入分别占总收入的35%和36%[134] 剩余履约义务相关 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司剩余履约义务（RPO）分别为3.85亿美元和2.202亿美元[141] 公司业务模式及获客方式相关 - 公司主要通过销售可两种方式部署的订阅服务创收，Confluent Platform可部署在客户的本地、私有云和公共云环境，Confluent Cloud是全托管的云原生软件即服务（SaaS）产品[121] - 公司专注于获取新客户和在现有客户中拓展业务，通过云原生平台的自助服务、开发者影响力、企业销售团队等方式获客[125] 新冠疫情影响相关 - 新冠疫情虽未对2021年第三季度经营结果、现金流和财务状况产生重大影响，但可能导致专业服务和教育服务交付延迟、销售周期延长等[127] - 公司为应对新冠疫情采取了员工远程办公、暂停非必要旅行、活动线上化、减少招聘等措施，可能影响近中期增长率和收入[129] 公司各业务线收入占比相关 - 2021年第三季度，Confluent平台和Confluent Cloud分别贡献71%和29%的订阅收入，而2020年同期分别为86%和14%[168] - 2021年前三季度，Confluent Platform和Confluent Cloud分别贡献75%和25%的订阅收入，2020年同期分别为86%和14%[184] 公司成本相关 - 2021年第三季度，公司订阅收入成本为2548.9万美元，服务收入成本为1181万美元，总成本为3729.9万美元；2020年同期，订阅收入成本为1237.3万美元，服务收入成本为668.3万美元，总成本为1905.6万美元[164] - 2021年前九个月，公司订阅收入成本为6153.8万美元，服务收入成本为2960.8万美元，总成本为9114.6万美元；2020年同期，订阅收入成本为3512.1万美元，服务收入成本为1943.8万美元，总成本为5455.9万美元[164] - 截至2021年9月30日的三个月，总成本为3729.9万美元，较2020年同期的1905.6万美元增加1824.3万美元，增幅96%，其中订阅成本增加1310万美元，服务成本增加510万美元[170] - 2021年前三季度，订阅业务成本为6153.8万美元，较2020年同期的3512.1万美元增加2641.7万美元，增幅75%；服务业务成本为2960.8万美元，较2020年同期的1943.8万美元增加1017万美元，增幅52%；总成本为9114.6万美元，较2020年同期的5455.9万美元增加3658.7万美元，增幅67%；毛利润为1.7679亿美元，较2020年同期的1.11694亿美元增加6509.6万美元，增幅58%[186] 公司毛利润相关 - 2021年第三季度，公司毛利润为6527.1万美元，2020年同期为4244.1万美元；2021年前九个月，公司毛利润为1.7679亿美元，2020年同期为1.11694亿美元[164] - 截至2021年9月30日的三个月，总毛利为6527.1万美元，较2020年同期的4244.1万美元增加2283万美元，增幅54%，但订阅毛利率从77%降至72%，服务毛利率从5%降至 - 16%[170] 公司运营费用相关 - 2021年第三季度，公司研发费用为4770.1万美元，销售和营销费用为8699.1万美元，一般和行政费用为2533万美元，总运营费用为1.60022亿美元；2020年同期，研发费用为4492.1万美元，销售和营销费用为4375.9万美元，一般和行政费用为9375.8万美元，总运营费用为1.82438亿美元[164] - 2021年前九个月，公司研发费用为1.05239亿美元，销售和营销费用为2.18706亿美元，一般和行政费用为7878.5万美元，总运营费用为4.0273亿美元；2020年同期，研发费用为8353.8万美元，销售和营销费用为1.18523亿美元，一般和行政费用为1.10507亿美元，总运营费用为3.12568亿美元[164] - 截至2021年9月30日的三个月，研发费用为4770.1万美元，较2020年同期的4492.1万美元增加278万美元，增幅6%[174] - 截至2021年9月30日的三个月，销售和营销费用为8699.1万美元，较2020年同期的4375.9万美元增加4323.2万美元，增幅99%[175] - 截至2021年9月30日的三个月，一般及行政费用为2533万美元，较2020年同期的9375.8万美元减少6842.8万美元，降幅73%[176] - 2021年前三季度研发费用为1.05239亿美元，较2020年同期的8353.8万美元增加2170.1万美元，增幅26%，占收入比例从50%降至39%[189] - 2021年前三季度销售和营销费用为2.18706亿美元，较2020年同期的1.18523亿美元增加1.00183亿美元，增幅85%，占收入比例从71%升至82%[190] - 2021年前三季度一般和行政费用为7878.5万美元，较2020年同期的1.10507亿美元减少3172.2万美元，降幅29%，占收入比例从66%降至29%[191] 公司运营亏损相关 - 2021年第三季度，公司运营亏损为9475.1万美元，2020年同期为1.39997亿美元；2021年前九个月，公司运营亏损为2.2594亿美元，2020年同期为2.00874亿美元[164] 非现金费用相关 - 2021年6月，公司因慈善捐赠A类普通股确认了1330万美元的非现金费用[159] 利息收入相关 - 截至2021年9月30日的三个月，利息收入为29.9万美元，较2020年同期的125.9万美元减少96万美元，降幅76%[179] - 2021年前三季度利息收入为183.1万美元，较2020年同期的300.5万美元减少117.4万美元，降幅39%[194] 其他净支出/费用相关 - 截至2021年9月30日的三个月，其他净支出为53万美元，较2020年同期的15.3万美元增加37.7万美元，增幅246%，但变化不显著[180] - 2021年前三季度其他净费用为150.9万美元，较2020年同期的67.1万美元增加83.8万美元，增幅125%[195] 税前亏损及所得税相关 - 2021年前三季度税前亏损为2.25618亿美元，较2020年同期的1.9854亿美元增加2707.8万美元，增幅14%；所得税拨备为274.4万美元，较2020年同期的 - 46.8万美元增加321.2万美元，增幅686%；有效税率从0.2%降至 - 1.2%[196] 首次公开募股及资金情况相关 - 2021年6月公司完成首次公开募股，扣除承销折扣和佣金后净收益7.866亿美元；截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券共计10.309亿美元[197][198] - 截至2021年9月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券10.309亿美元，受限现金80万美元[219] 公司累计亏损相关 - 截至2021年9月30日，公司累计亏损6.344亿美元[200] 公司现金流相关 - 2021年前九个月经营活动使用现金8120万美元，2020年同期为6170万美元[201][203][204] - 2021年前九个月投资活动使用现金2.043亿美元，2020年同期为1.751亿美元[201][206][207] - 2021年前九个月融资活动提供现金8.312亿美元，2020年同期为2.702亿美元[201][208][209] - 2021年前九个月经营活动现金使用主要包括净亏损2.284亿美元、非现金费用1.451亿美元和经营资产负债变动净流入210万美元[203] - 2020年前九个月经营活动现金使用主要包括净亏损1.981亿美元、非现金费用1.542亿美元和经营资产负债变动净流出1780万美元[204] - 2021年前九个月投资活动现金使用主要是有价证券净买卖和到期1.982亿美元、内部使用软件开发成本资本化390万美元和购置财产设备220万美元[206] - 2021年前九个月融资活动现金提供主要是首次公开募股净收入7.866亿美元和行使股票期权发行普通股净收入4770万美元，部分被递延发行成本支付310万美元抵消[208] 利率和外汇汇率影响相关 - 假设利率和外汇汇率相对变动10%，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响[219][220] 公司披露控制与程序及财务报告内部控制相关 - 公司管理层评估本季度10 - Q表报告期末披露控制与程序有效[222] - 本季度财务报告内部控制无重大影响的变化[223] - 公司管理层认为披露控制与程序及财务报告内部控制能合理保证目标实现，但不能防止或发现所有错误和欺诈[224]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收8830万美元，同比增长64%，较第一季度显著加速 [4][24] - 订阅收入7850万美元，同比增长67%，占总营收89% [24] - Confluent平台收入5880万美元，同比增长46%，占总营收67% [24] - Confluent Cloud收入1970万美元，同比增长200%，占总营收22%，环比提升4个百分点，同比提升10个百分点 [4][24] - 美国营收5680万美元，同比增长58%，占总营收64%；美国以外营收3150万美元，同比增长77%，占总营收36%，同比提升3个百分点 [25] - 期末剩余履约义务（RPO）3.272亿美元，同比增长72%；当前RPO约2.246亿美元，同比增长63% [26] - 第二季度总毛利率70.1%，高于去年的68.7%；订阅毛利率77%，高于去年的76.1% [26] - 运营亏损3680万美元，运营利润率 -41.7%，去年为 -37.9%；自由现金流利润率 -51.4%，去年为 -42.2%；净亏损每股0.31美元 [27] - 预计第三季度营收8900 - 9100万美元，同比增长45% - 48%；非GAAP运营亏损6200 - 6000万美元；非GAAP净亏损每股0.24 - 0.23美元 [29] - 预计2021财年营收3.47 - 3.51亿美元，同比增长47% - 48%；非GAAP运营亏损1.99 - 1.95亿美元；非GAAP净亏损每股1.07 - 1.05美元 [30] - 预计2021财年非GAAP税200 - 300万美元；资本支出和内部使用软件资本化金额约占总营收2% - 3% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent Cloud业务：收入同比增长200%，占总营收比例从去年的12%提升至22%，加速明显 [4][24] - Confluent平台业务：收入同比增长46%，占总营收67% [24] - 服务业务：收入占总营收10% - 15%，随订阅业务交付确认收入 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场：营收5680万美元，同比增长58%，占总营收64% [25] - 美国以外市场：营收3150万美元，同比增长77%，占总营收36%，同比提升3个百分点 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕云原生、完整性、无处不在三个差异化支柱构建产品，目标是成为数据实时流动的行业标准 [9][19] - 云原生方面，将开源Kafka重新设计为云原生服务，第二季度增加Azure Private Link支持和安全功能 [10][11] - 完整性方面，拥有超120个连接器和ksqlDB等功能，第二季度推出MongoDB Atlas和Datadog的托管连接器及ksqlDB新功能 [14] - 无处不在方面，支持三大云、传统本地和私有云环境，第二季度推出Confluent for Kubernetes和HealthPlus，扩展至6个新云区域 [16][17] - 行业竞争中，公司产品相比开源Kafka和其他竞争解决方案具有显著优势，与主要云提供商合作紧密，但也存在竞争 [9][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为处于数据实时流动这一新兴领域的早期阶段，市场机会巨大，有信心实现长期可持续增长和盈利 [19][30] - 随着更多组织将数据实时流动平台迁移到云，公司有望受益于云迁移的长期趋势 [25] - 国际市场仍处于早期扩张阶段，公司将继续在Kafka采用率高的国家投资本地运营，推动国际营收占比提升 [25] 其他重要信息 - 第二季度新增约290个净新客户，总客户数达2830个，同比增长104% [22] - 期末有617个客户ARR至少10万美元，同比增长51%；70个客户ARR至少100万美元，同比增长112% [23] - 第二季度美元净留存率（NRR）超130%，高于上一季度的117%，公司短期目标是将NRR稳定在120%以上，长期目标是稳定在130%以上 [23][24] - 公司业务模式包括Confluent Cloud和Confluent平台两种订阅服务，以及附加的服务业务，订阅收入通常占总营收85% - 90% [20][21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Confluent Cloud业务为何开始起飞？ - 原因包括产品差异化，云原生、完整性、无处不在三个支柱对客户有意义；云产品基础稳固，安全等方面获客户认可；进入市场策略成熟，向使用导向模式转型 [34] 问题2：推动客户采用公司架构的关键因素是什么？ - 有运营和开发两个维度，云服务可解决大规模分布式平台运营难题，公司还通过超100个连接器和ksqlDB等功能降低开发难度 [36][37] 问题3：净留存率单季度大幅提升的原因及客户行为变化？ - 净留存率是ARR的滚动12个月指标，提升得益于Confluent Cloud和Confluent平台的总留存率改善，以及同时使用两者的客户净留存率更高，体现网络效应 [40] 问题4：如何突出Confluent产品与Apache Kafka的差异化特征，最大化订阅关系价值？ - 确保三个差异化支柱清晰且客户能体验到，广泛宣传，让客户轻松试用云产品，近期营销团队招聘也有助于推广 [42] 问题5：Confluent Cloud业务增长的驱动因素及云业务加速对公司经济模式的影响？ - 增长因素包括产品显著改进、进入市场策略成熟、市场向云迁移趋势增强；云业务占比增加长期来看对净留存率、营收可见性、单位经济指标有积极影响，但毛利率会有波动，研发投入会向云优先方向倾斜 [48][52] 问题6：客户何时将Confluent视为战略合作伙伴并加速扩张？ - 客户采用分三个阶段，早期开发者兴趣、分散生产应用、成为数据交换和流动的默认方式，公司目标是帮助客户顺利完成这一旅程 [57][58] 问题7：公司业务在替换传统应用方面的情况及趋势？ - 公司产品可连接新旧系统，使新应用能与旧系统实时交互，满足企业适应新业务方式的需求，并非单纯的绿地或棕地项目，而是两者兼顾 [61][62] 问题8：公司与主要云提供商的定位关系及竞争合作动态？ - 与三大云提供商合作紧密，公司产品有助于云提供商在云环境中开展新工作负载；同时也存在竞争，部分云提供商产品在云原生、完整性、无处不在方面存在不足 [65][67] 问题9：提供Q3和全年展望的可见度及云业务占比的影响？ - 制定指引时考虑了管道、销售预测和资产负债表上的营收可见性，营收模式中可预测部分提供了较好可见度，公司对指引有较高信心 [68] 问题10：第二季度业绩有无异常情况，如大交易影响和交易延迟？ - 一笔多年期大交易对营收影响不大，但影响了RPO及其与当前RPO的增长率差异；季度整体表现稳健，各项指标良好，总留存率健康 [72][73] 问题11：客户总数是否为良好领先指标，云产品对新客户增长的催化作用？ - 云产品是获取客户的基础，多数客户使用Confluent Cloud，但客户总数会因营销技巧、激励措施等因素季度波动，公司更关注客户的完整旅程和持续使用情况 [75][76] 问题12：各地区进入市场团队的成熟度及销售手册标准化、销售能力提升情况？ - 公司仍年轻，各地区团队表现良好但仍有提升空间；目前处于所有主要地区的早期增长阶段，2021年新入职代表多于成熟代表，2022年成熟代表比例将增加 [78][79] 问题13：内部销售激励是否有变化，云业务中按需付费与承诺合同的比例及变化？ - 年初增加了销售Confluent Cloud的激励措施且效果良好；目前承诺合同占云业务收入的绝大部分，按需付费业务基数小但增长率高 [80] 问题14：CodeCov漏洞是否影响营收，第三季度指引相对保守的原因？ - CodeCov漏洞对业绩几乎无影响，各项指标表现优于预期；业务存在季节性，销售代表的半年期薪酬计划使Q2和Q4业绩通常好于Q1和Q3，制定指引时已考虑该因素 [83][85] 问题15：公司对拓展亚洲市场和白标市场的看法，净留存率未来走势？ - 公司处于早期阶段，首要任务是在三大主要云构建世界级产品；净留存率是滚动12个月指标，上一年Q2的流失情况已不在计算范围内，这是提升的一个因素，未来仍会有波动，公司致力于将其稳定在120%以上 [88][89][90]

业绩总结 - Confluent Cloud的收入在截至2021年第二季度的过去12个月中达到了5200万美元，同比增长134%[5] - 2020财年的年收入为2.37亿美元，年复合增长率超过90%[35] - 2021年第二季度非GAAP总收入为88,338千美元，较2020年第二季度的53,852千美元增长64%[47] - 2021年第二季度非GAAP订阅收入为78,516千美元，较2020年第二季度的46,973千美元增长67%[47] - Q2 2021的自管理收入占总收入的67%，同比增长46%[33] - Q2 2021的服务收入占总收入的11%，同比增长43%[34] 用户数据 - 截至2021年6月30日，Confluent拥有617个年收入超过10万美元的客户，同比增长51%[5] - Q2 2021的客户总数达到2830个，同比增长104%[41] - Q2 2021的客户中，年经常性收入（ARR）超过10万美元的客户数量为1390个，同比增长51%[41] - Confluent的客户扩展旅程中，某大型公共部门机构的年经常性收入（ARR）为8800万美元[18] - 某全球最大的电信集团的ARR为140万美元，某主要全球金融机构的ARR为700万美元[18] - 某领先健康福利提供商的ARR为180万美元[18] 市场展望 - Confluent的总可寻址市场（TAM）约为500亿美元[5] - 2021年总可寻址市场约为500亿美元，预计到2024年将增长至910亿美元，年复合增长率为22%[32] - 超过70%的财富500强公司预计正在使用Apache Kafka[10] 财务指标 - 2021年剩余履行义务（RPO）为3.27亿美元，同比增长72%[40] - 2021年第二季度非GAAP总毛利为61,882千美元，非GAAP总毛利率为70%[47] - 2021年第二季度非GAAP订阅毛利为60,434千美元，非GAAP订阅毛利率为77%[47] - 2021年第二季度非GAAP运营亏损为36,804千美元，非GAAP运营亏损率为42%[50] - 2021年第二季度非GAAP运营费用占总收入的112%[48] - 2021年第二季度非GAAP研发费用占总收入的27%[49] - 2021年第二季度非GAAP销售和营销费用占总收入的70%[49] - 2021年第二季度非GAAP一般和行政费用占总收入的15%[49] 风险与不确定性 - Confluent在快速变化的环境中运营，面临多种已知和未知的风险和不确定性[2]

客户数量相关 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司客户数量分别为2830个和1390个，同比增长104%[118] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，年度经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户数量分别为617个和408个[133] - 截至2021年6月30日，公司基于美元的净留存率（NRR）超过130%[136] - 截至2021年6月30日，公司基于美元的净留存率超过120%；2021年6月30日ARR达10万美元以上的客户有617个，高于2020年6月30日的408个[158] - 截至2021年6月30日，基于美元的净留存率超120%，ARR达10万美元及以上的客户有617个，较2020年同期的408个增加[175] 收入相关 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月收入分别为8830万美元和5390万美元，同比增长64%；六个月收入分别为1.654亿美元和1.048亿美元，同比增长58%[118] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月Confluent Cloud收入分别为1970万美元和660万美元，同比增长200%；六个月收入分别为3360万美元和1280万美元，同比增长163%[125] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司36%的总收入来自美国以外地区[126] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，订阅收入分别为78,516千美元和46,973千美元；六个月分别为146,508千美元和90,916千美元[155] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，服务收入分别为9,822千美元和6,879千美元；六个月分别为18,858千美元和13,840千美元[155] - 2021年第二季度订阅收入为7.85亿美元，较2020年同期的4.70亿美元增加3.15亿美元，增幅67%；服务收入为0.98亿美元，较2020年同期的0.69亿美元增加0.29亿美元，增幅43%；总收入为8.83亿美元，较2020年同期的5.39亿美元增加3.45亿美元，增幅64%[158] - 2021年第二季度，Confluent Platform和Confluent Cloud分别贡献75%和25%的订阅收入，2020年同期分别为86%和14%[158] - 2021年上半年总营收1.65366亿美元，较2020年同期的1.04756亿美元增长6061万美元，增幅58%，其中订阅收入增长5560万美元，服务收入增长500万美元[175][176] 成本与费用相关 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，总成本分别为30,009千美元和17,690千美元；六个月分别为53,847千美元和35,503千美元[155] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，总运营费用分别为144,374千美元和63,656千美元；六个月分别为242,708千美元和130,130千美元[155] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，总基于股票的薪酬费用分别为34,516千美元和7,072千美元；六个月分别为47,869千美元和13,523千美元[155] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，员工股票交易的雇主税分别为1,435千美元和5千美元；六个月分别为1,698千美元和81千美元[156] - 2021年第二季度订阅业务成本为2.03亿美元，较2020年同期的1.17亿美元增加0.86亿美元，增幅73%；服务业务成本为0.97亿美元，较2020年同期的0.60亿美元增加0.38亿美元，增幅63%；总成本为3.00亿美元，较2020年同期的1.77亿美元增加1.23亿美元，增幅70%[162] - 2021年第二季度研发费用为3.32亿美元，较2020年同期的1.89亿美元增加1.44亿美元，增幅76%，占收入比例从35%升至38%[165] - 2021年第二季度销售和营销费用为7.32亿美元，较2020年同期的3.64亿美元增加3.68亿美元，增幅101%，占收入比例从68%升至83%[166] - 2021年第二季度一般及行政费用为3.79亿美元，较2020年同期的0.83亿美元增加2.96亿美元，增幅355%，占收入比例从15%升至43%[169] - 2021年第二季度利息收入为68.8万美元，较2020年同期的130.3万美元减少61.5万美元，降幅47%[170] - 2021年第二季度其他净费用为64.3万美元，较2020年同期的21.1万美元增加43.2万美元，增幅205%[171] - 2021年上半年总营收成本5384.7万美元，较2020年同期的3550.3万美元增长1834.4万美元，增幅52%，毛利润1.11519亿美元，较2020年同期的6925.3万美元增长4226.6万美元，增幅61%[177] - 2021年上半年研发费用5753.8万美元，较2020年同期的3861.7万美元增长1892.1万美元，增幅49%[181] - 2021年上半年销售和营销费用1.31715亿美元，较2020年同期的7476.4万美元增长5695.1万美元，增幅76%[182] - 2021年上半年一般及行政费用5345.5万美元，较2020年同期的1674.9万美元增长3670.6万美元，增幅219%[183] - 2021年上半年利息收入153.2万美元，较2020年同期的174.6万美元减少21.4万美元，降幅12%[185] 利润与亏损相关 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，运营亏损分别为86,045千美元和27,494千美元；六个月分别为131,189千美元和60,877千美元[155] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净亏损分别为88,170千美元和26,296千美元；六个月分别为132,696千美元和59,931千美元[155] - 2021年第二季度税前亏损为8600万美元，较2020年同期的2640.2万美元增加5959.8万美元，增幅226%；所得税拨备为217万美元，较2020年同期的 - 10.6万美元增加227.6万美元，增幅2147%；有效税率从0.4%降至 - 2.5%[172] - 2021年上半年所得税前亏损1.30636亿美元，较2020年同期的5964.9万美元增加7098.7万美元，增幅119%，所得税拨备206万美元，较2020年同期的28.2万美元增加177.8万美元，增幅630%[187] 其他财务数据相关 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司剩余履约义务（RPO）分别为3.272亿美元和1.906亿美元[132] - 2021年6月，公司因A类普通股慈善捐赠确认了1330万美元的非现金费用[150] - 2021年6月公司完成首次公开募股，净收益7.866亿美元，截至2021年6月30日，现金、现金等价物和有价证券共计10.439亿美元[188][189] - 2021年上半年经营活动净现金使用量6315.5万美元，投资活动净现金流入6352.8万美元，融资活动净现金流入8.22928亿美元[192] - 2021年上半年经营活动使用现金6320万美元，主要包括净亏损1.327亿美元、非现金费用调整8320万美元和经营资产与负债变动导致的净现金流出1370万美元[194] - 2020年上半年经营活动使用现金5250万美元，主要包括净亏损5990万美元、非现金费用调整2690万美元和经营资产与负债变动导致的净现金流出1950万美元[195] - 2021年上半年投资活动提供现金6350万美元，主要源于有价证券到期1.23亿美元，被有价证券购买5600万美元、资本化内部使用软件开发成本180万美元和财产设备购买170万美元所抵消[197] - 2020年上半年投资活动使用现金1.915亿美元，主要由于有价证券净购买、销售和到期总计1.889亿美元以及资本化内部使用软件开发成本210万美元[198] - 2021年上半年融资活动提供现金8.229亿美元，主要来自首次公开募股净收益7.866亿美元以及股票期权行权发行普通股净收益3720万美元[199] - 2020年上半年融资活动提供现金2.533亿美元，源于E系列可赎回可转换优先股发行净收益2.499亿美元以及股票期权行权发行普通股净收益340万美元[200] - 截至2021年6月30日，公司有10.439亿美元现金、现金等价物和有价证券，另有80万美元受限现金[210] - 假设利率相对变动10%，对2021年6月30日现金等价物和有价证券公允价值无重大影响[210] - 假设外汇汇率相对变动10%，对报告期内公司财务状况、经营成果或现金流无重大影响[211] 业务模式与发展相关 - 公司主要通过销售可两种方式部署的订阅服务创收，Confluent Platform可部署在客户本地、私有云和公共云环境，Confluent Cloud是全托管的云原生软件即服务（SaaS）[114] - 公司专注获取新客户和在现有客户中拓展业务，通过云原生平台的自助服务、开发者影响力等获取新客户[118] - 新冠疫情虽未对2021年截至6月30日的三个月经营结果、现金流和财务状况产生重大影响，但可能对部分业务造成适度不利影响，也促使客户加速数字化转型[119][120][121] - 公司认为Confluent Cloud是重要增长机会，预计其对订阅收入的贡献将随时间增加[125] 内部控制与法律诉讼相关 - 截至季报期末，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效，且财务报告内部控制无重大变化[213][214] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制能合理保证实现目标，但无法防止和发现所有错误与欺诈[215] - 公司目前未涉及会对业务、经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[217] - 应对法律诉讼成本高，会给管理层和员工带来重大负担，且结果无法确定[217]