财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度，公司将数据中心所有服务器和其他设备的使用寿命估计从3年修订为5年，截至2019年9月30日的九个月，运营收入增加3130万美元，净收入增加2670万美元，即每股增加0.41美元；截至2019年9月30日的三个月，运营收入增加1030万美元，净收入增加880万美元，即每股增加0.13美元[168] - 2018年第三季度营收为52886.9万美元，2019年第三季度为52260.6万美元；2018年前三季度营收为163021.8万美元，2019年前三季度为160887.6万美元[177] - 2018年第三季度流量获取成本为30538.7万美元，2019年第三季度为30190.1万美元；2018年前三季度为93609.6万美元，2019年前三季度为92855.9万美元[177] - 2018年第三季度毛利润为19056.1万美元，2019年第三季度为18960.4万美元；2018年前三季度为60118.5万美元，2019年前三季度为59411.2万美元[177] - 2018年第三季度运营收入为2577.6万美元，2019年第三季度为2937万美元；2018年前三季度为8492.8万美元，2019年前三季度为8233.7万美元[177] - 2018年第三季度净收入为1794.8万美元，2019年第三季度为2055.7万美元；2018年前三季度为5374.5万美元，2019年前三季度为5449.5万美元[177] - 2018年第三季度归属于Criteo S.A.股东的基本每股净收入为0.26美元，2019年第三季度为0.29美元；2018年前三季度为0.76美元，2019年前三季度为0.75美元[177] - 2018年第三季度归属于Criteo S.A.股东的摊薄每股净收入为0.25美元，2019年第三季度为0.28美元；2018年前三季度为0.75美元，2019年前三季度为0.74美元[177] - 截至2018年9月30日和2019年9月30日的三个月，分别排除雅虎日本在公司日本子公司Criteo KK持有的非控股权益产生的净收入80万美元和180万美元；截至2018年9月30日和2019年9月30日的九个月，分别排除310万美元和580万美元[177] - 2019年9月30日止三个月研发费用为323万美元，较2018年同期的490.1万美元下降34.1%；九个月研发费用为1145.8万美元，较2018年同期的1622.7万美元下降29.4%[179] - 2019年9月30日现金及现金等价物为4.09178亿美元，较2018年12月31日的3.64426亿美元增长12.3%[181] - 2019年9月30日贸易应收款净额为3566.99万美元，较2018年12月31日的4739.01万美元下降24.7%[181] - 2019年9月30日总负债为6.87483亿美元，较2018年12月31日的6.29244亿美元增长9.3%[181] - 2019年9月30日总股本为10.14405亿美元，较2018年12月31日的9.67891亿美元增长4.8%[181] - 2019年9月30日止三个月调整后净收入为354.46万美元，较2018年同期的363.36万美元下降2.5%；九个月调整后净收入为1058.81万美元，较2018年同期的1123.37万美元下降5.7%[181] - 2019年9月30日止三个月调整后EBITDA为642.19万美元，较2018年同期的695.91万美元下降7.7%；九个月调整后EBITDA为1894.73万美元，较2018年同期的2162.97万美元下降12.4%[181] - 2019年9月30日止三个月收入（不含TAC）为2207.05万美元，较2018年同期的2234.82万美元下降1.2%；九个月收入（不含TAC）为6803.17万美元，较2018年同期的6941.22万美元下降2.0%[181] - 2019年9月30日止三个月净收入为205.57万美元，较2018年同期的179.48万美元增长14.6%；九个月净收入为544.95万美元，较2018年同期的537.45万美元增长1.4%[183] - 2019年9月30日止三个月重组成本为30.3万美元，九个月重组成本为292.1万美元[179][183] - 2019年第三季度公司收入为5.226亿美元，较2018年同期下降1%，按固定汇率计算下降0.03%，受外币兑美元汇率变化影响减少610万美元收入[187][188][193] - 2019年前三季度公司收入为16.089亿美元，较2018年同期下降1%，按固定汇率计算增长2%，受外币兑美元汇率变化影响减少4580万美元收入[195][196][202] - 2019年第三季度调整后EBITDA为6421.9万美元，2018年同期为6959.1万美元；2019年前三季度为1.89473亿美元，2018年同期为2.16297亿美元[185] - 2019年第三季度和前三季度分别新增758个净新客户，数量低于上年同期[188][196] - 2019年第三季度营收成本较2018年同期减少530万美元，降幅2%[204] - 2019年前三季度营收成本较2018年同期减少1430万美元，降幅1%[210] - 2019年第三季度流量获取成本较2018年同期减少350万美元，降幅1%，每千次展示平均成本下降11%[204][205] - 2019年前三季度流量获取成本较2018年同期减少750万美元，降幅1%，每千次展示平均成本下降9%[210][211] - 2019年第三季度其他营收成本较2018年同期减少180万美元，降幅6%[204] - 2019年前三季度其他营收成本较2018年同期减少670万美元，降幅7%[210] - 2019年第三季度总营收5.22606亿美元，较2018年同期减少1%[216] - 2019年前三季度总营收16.08876亿美元，较2018年同期减少1%[216] - 2019年第三季度扣除流量获取成本后的营收为2.20705亿美元，较2018年同期减少1%[216] - 2019年前三季度扣除流量获取成本后的营收为6.80317亿美元，较2018年同期减少2%[216] - 报告期内收入为528,869千美元，上年同期为522,606千美元，同比下降1%；九期内收入为1,630,218千美元，上年同期为1,608,876千美元，同比下降1%[219] - 报告期内流量获取成本为305,387千美元，上年同期为301,901千美元，同比下降1%；九期内为936,096千美元，上年同期为928,559千美元，同比下降1%[219] - 2019年9月30日止三个月研发费用为41,414千美元，上年同期为41,796千美元，同比下降1%；九期内为132,006千美元，上年同期为134,658千美元，同比下降2%[221] - 2019年9月30日止三个月销售及运营费用为85,985千美元，上年同期为90,526千美元，同比下降5%；九期内为277,397千美元，上年同期为278,901千美元，同比下降1%[223][224] - 2019年9月30日止三个月一般及行政费用为32,835千美元，上年同期为32,463千美元，同比增长1%；九期内为102,372千美元，上年同期为102,698千美元，同比下降0.3%[226][227] - 2019年9月30日止三个月财务费用为900千美元，上年同期为1,007千美元，同比下降11%；九期内为4,228千美元，上年同期为3,338千美元，同比增长27%[229] - 2019年9月30日止九个月所得税拨备为23,614千美元，上年同期为27,845千美元，同比下降15%，有效税率从34%降至30%[231] - 2019年9月30日止三个月净收入为20,557千美元，上年同期为17,948千美元，同比增长15%[235] - 报告期内剔除流量获取成本后的收入为223,482千美元，上年同期为220,705千美元，同比下降1%；九期内为694,122千美元，上年同期为680,317千美元，同比下降2%[219] - 报告期内其他收入成本为32,921千美元，上年同期为31,101千美元，同比下降6%；九期内为92,937千美元，上年同期为86,205千美元，同比下降7%[219] - 2019年前九个月净收入为5449.5万美元，较2018年同期增加80万美元，增幅1% [237] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为4.092亿美元，较2018年12月31日增加4480万美元 [240] - 2018年和2019年前九个月资本支出分别为8010万美元和8040万美元，预计2019年资本支出维持在营收的5%或略低 [241] - 2019年前九个月经营活动产生的净现金为1.635亿美元，包括净收入5450万美元、非现金和非经营项目调整7270万美元、营运资金变动3620万美元 [249] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为8640万美元，主要包括资本支出8040万美元、业务收购付款460万美元和其他非流动金融资产变动140万美元 [251] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为1860万美元，主要来自股票回购计划1760万美元、借款偿还50万美元和其他金融负债变动120万美元，部分被增资所得60万美元抵消 [253] - 英镑、欧元、日元或巴西雷亚尔兑美元汇率变动10%，会对2019年简明综合收益表产生不同影响，如欧元兑美元+10%影响为870.3万美元， -10%影响为 -870.3万美元 [256][257][258] 关键会计政策变化 - 自2019年1月1日起采用ASC 842，关键会计政策和估计与2018年年报相比无重大变化[167] 股票回购计划 - 2018年完成8000万美元股票回购计划，2019年7月董事会授权最高8000万美元美国存托股票回购计划 [239] 市场风险情况 - 公司主要面临外汇汇率波动的市场风险，2019年前九个月市场风险敞口无重大变化 [255] 业务合作与交易情况 - 公司不存在与未合并实体或金融伙伴关系，不从事非交易所交易合约的交易活动 [246] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度美洲地区收入为2.139亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算增长1%，美国增长3%[187][189] - 2019年前三季度美洲地区收入为6.459亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算增长2%[195][199] - 2019年第三季度EMEA地区收入为1.856亿美元，同比下降5%，按固定汇率计算下降1%[187][190] - 2019年前三季度EMEA地区收入为5.896亿美元，同比下降5%，按固定汇率计算增长1%[195][200] - 2019年第三季度亚太地区收入为1.231亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算下降1%，台风致约100万美元收入损失[187][192] - 2019年前三季度亚太地区收入为3.734亿美元，同比下降0.3%，按固定汇率计算增长1%[195][201]

会计政策与估计变更影响 - 2019年第一季度，公司将数据中心所有服务器和其他设备的使用寿命估计从3年修订为5年，这使得截至2019年6月30日的六个月运营收入增加2100万美元，净收入增加1790万美元，即每股增加0.28美元；截至2019年6月30日的三个月运营收入增加1020万美元，净收入增加870万美元，即每股增加0.14美元[164] - 2019年1月1日起公司采用了ASC 842会计准则，除该准则外，关键会计政策和估计与2018年年报相比无重大变化[163] 整体财务指标同比变化 - 2018年6月30日结束的三个月，公司收入为53718.5万美元，2019年同期为52814.7万美元；2018年6月30日结束的六个月，收入为110134.9万美元，2019年同期为108627万美元[173] - 2018年6月30日结束的三个月，公司毛利润为20026.5万美元，2019年同期为19485.9万美元；2018年6月30日结束的六个月，毛利润为41062.4万美元，2019年同期为40450.8万美元[173] - 2018年6月30日结束的三个月，公司运营收入为2435.1万美元，2019年同期为1957.4万美元；2018年6月30日结束的六个月，运营收入为5915.2万美元，2019年同期为5296.7万美元[173] - 2018年6月30日结束的三个月，公司净收入为1470.7万美元，2019年同期为1253.7万美元；2018年6月30日结束的六个月，净收入为3579.7万美元，2019年同期为3393.8万美元[173] - 2018年6月30日结束的三个月，归属于Criteo S.A.股东的基本每股净收入为0.21美元，2019年同期为0.17美元；2018年6月30日结束的六个月，基本每股净收入为0.51美元，2019年同期为0.46美元[173] - 2018年6月30日结束的三个月，归属于Criteo S.A.股东的摊薄每股净收入为0.20美元，2019年同期为0.16美元；2018年6月30日结束的六个月，摊薄每股净收入为0.50美元，2019年同期为0.45美元[173] - 2018年6月30日结束的三个月，计算每股金额使用的基本加权平均流通股数为66347599股，2019年同期为64581476股；2018年6月30日结束的六个月，基本加权平均流通股数为66254476股，2019年同期为64459867股[173] - 2018年6月30日结束的三个月，计算每股金额使用的摊薄加权平均流通股数为67488311股，2019年同期为65624505股；2018年6月30日结束的六个月，摊薄加权平均流通股数为67479513股，2019年同期为65833642股[173] - 2019年6月30日结束的三个月研发费用为4203千美元，2018年同期为6771千美元；六个月研发费用为8228千美元，2018年同期为11326千美元[175] - 2019年6月30日结束的三个月调整后净收入为30730千美元，2018年同期为35482千美元；六个月调整后净收入为70435千美元，2018年同期为76001千美元[177] - 2019年6月30日结束的三个月调整后EBITDA为56399千美元，2018年同期为68774千美元；六个月调整后EBITDA为125254千美元，2018年同期为146706千美元[177] - 2019年6月30日结束的三个月收入（不含TAC）为223918千美元，2018年同期为230222千美元；六个月收入（不含TAC）为459612千美元，2018年同期为470640千美元[177] - 2019年Q2公司收入为5.281亿美元，同比下降2%，按固定汇率计算增长1%，新增797个净新客户[183][184] - 2019年上半年公司收入为10.863亿美元，同比下降1%，按固定汇率计算增长2%，新增797个净新客户，新客户收入贡献94%，现有客户贡献6%[192][193] - 2018年Q2净利润为1470.7万美元，2019年Q2为1253.7万美元；2018年上半年净利润为3579.7万美元，2019年上半年为3393.8万美元[181] - 2019年Q2收入成本较2018年同期减少360万美元，降幅1%[200] - 2019年上半年收入成本较2018年同期减少900万美元，降幅1%[206] - 2019年Q2流量获取成本较2018年同期减少270万美元，降幅1%，固定汇率下增长2%[200] - 2019年上半年流量获取成本较2018年同期减少410万美元，降幅1%，固定汇率下增长3%[206] - 2019年Q2其他收入成本较2018年同期减少90万美元，降幅3%，固定汇率下降幅1%[200] - 2019年上半年其他收入成本较2018年同期减少490万美元，降幅8%，固定汇率下降幅6%[206] - 2019年Q2总营收较2018年同期减少9038万美元，降幅2%[212] - 2019年上半年总营收较2018年同期减少15079万美元，降幅1%[212] - 报告期内收入为5.37185亿美元，上年同期为5.28147亿美元，同比下降2%；按固定汇率计算，收入同比增长1%[216] - 报告期内流量获取成本为3.06963亿美元，上年同期为3.04229亿美元，同比下降1%；按固定汇率计算，同比增长2%[216] - 报告期内剔除流量获取成本后的收入为2.30222亿美元，上年同期为2.23918亿美元，同比下降3%；按固定汇率计算，同比增长0.3%[216] - 报告期内调整后息税折旧及摊销前利润为6877.4万美元，上年同期为5639.9万美元，同比下降18%；按固定汇率计算，同比下降16%[216] - 2019年3个月和6个月研发费用分别为4.4015亿美元和9.0592亿美元，较2018年同期分别减少350万美元和230万美元，降幅分别为7%和2%[218][219] - 2019年3个月和6个月销售及运营费用分别为9.5503亿美元和19.1412亿美元，较2018年同期分别增加280万美元和300万美元，增幅分别为3%和2%[221] - 2019年3个月和6个月一般及行政费用分别为3.5767亿美元和6.9537亿美元，较2018年同期分别增加10万美元和减少70万美元，增幅分别为0.3%和降幅为1%[223][224] - 2019年3个月和6个月财务费用分别为1354万美元和3328万美元，较2018年同期分别增加348万美元和1000万美元，增幅分别为35%和43%[226] - 2019年6个月所得税拨备为1570.1万美元，较2018年同期的2102.4万美元减少532.3万美元，降幅为25%[228] - 2018年和2019年6个月有效税率分别为37%和32%，公司使用的年度估计税率分别为37%和30%[228] - 2019年第二季度净收入为1253.7万美元，较2018年同期的1470.7万美元下降15%，占收入比例从3%降至2%[232] - 2019年上半年净收入为3393.8万美元，较2018年同期的3579.7万美元下降5%，占收入比例均为3%[233] 资产负债权益情况 - 2019年6月30日现金及现金等价物为422053千美元，2018年12月31日为364426千美元[177] - 2019年6月30日总资产为1749569千美元，2018年12月31日为1597135千美元[177] - 2019年6月30日贸易应收账款净额为374949千美元，2018年12月31日为473901千美元[177] - 2019年6月30日总负债为724606千美元，2018年12月31日为629244千美元[177] - 2019年6月30日总权益为1024963千美元，2018年12月31日为967891千美元[177] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为4.221亿美元，较2018年12月31日增加5760万美元[236] 流量获取成本构成因素 - 2019年Q2流量获取成本固定汇率下增长主要因购买展示次数增加9%，每千次展示平均成本下降9%[201] - 2019年上半年流量获取成本固定汇率下增长主要因购买展示次数增加8%，每千次展示平均成本下降8%[207] 股票回购计划 - 2018年完成8000万美元股票回购计划，2019年7月董事会批准最高8000万美元美国存托股票回购计划[235] 资本支出情况 - 2018年和2019年上半年资本支出分别为5040万美元和5650万美元，预计2019年资本支出维持在收入的5%或略低[237] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动产生的现金流量为1.202亿美元，投资活动使用现金6230万美元，融资活动使用现金70万美元[243] - 2019年上半年经营活动现金主要由3390万美元净收入、5400万美元非现金和非经营项目调整及3230万美元营运资金变化组成[245] - 2019年上半年投资活动使用现金主要包括5650万美元资本支出和470万美元业务收购支出[246] - 2019年上半年融资活动使用现金主要源于30万美元借款偿还、20万美元其他金融负债变化和10万美元股权奖励活动净支付[247] 汇率变动影响 - 2019年Q2公司收入受外币兑美元汇率变化影响减少1570万美元，上半年减少3974.5万美元[189][198] - 英镑、欧元、日元或巴西雷亚尔兑美元汇率变动10%，会对2019年上半年合并损益表产生不同程度影响，如英镑变动10%影响净收入75.9万美元[250] 总重组成本情况 - 2019年6月30日结束的三个月总重组成本为728千美元，六个月为2618千美元[175][179] 各地区业务收入情况 - 2019年Q2美洲地区收入为2.14亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算增长1%，美国增长3%[183][185] - 2019年上半年美洲地区收入为4.32亿美元，同比增长2%，按固定汇率计算增长2%[192][195] - 2019年Q2欧洲、中东和非洲地区（EMEA）收入为1.944亿美元，同比下降3%，按固定汇率计算增长3%[183][186] - 2019年上半年EMEA地区收入为4.04亿美元，同比下降5%，按固定汇率计算增长3%[192][196] - 2019年Q2亚太地区收入为1.198亿美元，同比下降3%，按固定汇率计算下降1%[183][188] - 2019年上半年亚太地区收入为2.503亿美元，同比下降1%，按固定汇率计算增长2%[192][197]

报告内容页码分布 - 管理对财务状况和经营成果的讨论与分析在报告第28页[4] - 关于市场风险的定量和定性披露在报告第44页[4] - 控制与程序相关内容在报告第45页[4] - 其他信息部分从报告第46页开始[4] - 法律诉讼相关内容在报告第46页[4] - 风险因素相关内容在报告第46页[4] - 附件相关内容在报告第47页[4] - 签名页在报告第48页[4] 报告前瞻性陈述说明 - 报告中提及的前瞻性陈述基于管理层的信念、假设和现有信息[11] 报告风险因素参考说明 - 应参考2018年12月31日年度报告中1A项“风险因素”及本报告中第二部分1A项“风险因素”[12]

年报基本信息 - 年报中提及的“公司”指Criteo S.A.及其子公司，财务报表按美国公认会计原则编制，统计和财务数据截至2018年12月31日[14] - 年报中“Criteo”、Criteo标志等商标归Criteo S.A.所有[16] - 年报中各项目如“业务”在第1页，“风险因素”在第22页等有明确页码标注[12] 前瞻性陈述相关 - 除当前和历史事实外，年报中关于未来经营成果、财务状况等表述为前瞻性陈述[18] - 前瞻性陈述包括Criteo人工智能引擎预测用户参与度能力等多方面内容[18] - 应参考年报中“风险因素”部分，以了解可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素[20] - 公司不承担公开更新前瞻性陈述的义务，除非法律要求[20] - 公司提醒实际未来结果可能与预期有重大差异[21] 市场数据和行业预测相关 - 年报包含的市场数据和行业预测来自行业出版物，未独立验证，信息有一定局限性[22] - 10 - K表格包含从行业出版物获取的市场数据和行业预测[22] - 这些数据和预测有诸多假设和局限性，不应过度看重[22] - 公司未独立核实第三方信息[22] - 公司认为10 - K表格中的市场地位、机会和规模信息大体可靠但不精确[22]