公司业绩 - 公司CrowdStrike Holdings (CRWD) 发布了季度每股收益为$1.04，超过了Zacks共识预期每股$0.98，去年同期每股收益为$0.74 [1] - 该季度报告代表了6.12%的盈利惊喜，上一季度公司实际每股收益为$0.93，超出预期4.49% [1] - 在过去四个季度中，公司四次超过共识每股收益（EPS）估计 [2] - 公司季度收入为$963.87 million，超过Zacks共识预期0.55%，去年同期收入为$731.63 million [2] - 公司在过去四个季度中四次超过共识收入估计 [2] 股价表现 - 公司股价自年初以来上涨了约5.7%，而S&P 500指数上涨了17.9% [3] 未来展望 - 公司当前共识EPS估计为$0.97，收入为$1.01 billion，当前财年EPS估计为$3.92，收入为$3.97 billion [7] - 公司所属的Zacks行业排名为Internet - Software，目前位于Zacks 250多个行业中的前39% [8] 同行业公司 - 同行业公司Domo (DOMO) 预计将于8月29日发布季度报告，预计季度亏损为$0.29 per share，同比下降1350% [9] - Domo的季度收入预计为$76.11 million，同比下降4.5% [9]

文章核心观点 - 网络安全软件公司CrowdStrike公布了强劲的第二季度财报,但由于全球性系统故障而下调了全年业绩指引 [1][2][3][4][6][7][8] - CrowdStrike的收入同比增长32%,年度经常性收入达到38.6亿美元,略高于市场预期 [2] - 但由于7月19日发布的一个有缺陷的内容配置更新导致大量电脑崩溃,给客户和合作伙伴带来严重影响,公司CEO已经致歉并修复了问题 [3][4] - 受此事件影响,CrowdStrike下调了2025财年的收入和利润预期,投资者也对公司提起了诉讼 [6][7][8] 财务数据总结 - 第二季度收入为9.639亿美元,同比增长32% [2] - 第二季度调整后每股收益为1.04美元,高于市场预期的0.97美元 [1] - 年度经常性收益为38.6亿美元,略高于市场预期的38.5亿美元 [2] - 2025财年预期调整后每股收益为3.61-3.65美元,收入为38.9-39.0亿美元,低于此前预期 [7] 事件影响总结 - 7月19日发布的有缺陷的内容配置更新导致大量电脑崩溃,给客户和合作伙伴带来严重影响,包括航班取消、包裹延迟送达和医疗预约推迟等 [3] - 公司CEO已经致歉并修复了问题,但投资者对此事件提起了诉讼,包括达美航空等客户也将寻求赔偿 [4][5] - 受此事件影响,公司下调了2025财年的收入和利润预期 [6][7][8]

财务表现 - 总收入同比增长32%至9.639亿美元[6] - 年度经常性收入(ARR)同比增长32%至38.6亿美元，本季度新增ARR2.176亿美元[7] - 非GAAP净收入同比增长45%至2.608亿美元[10] - 经营活动现金流创下2.326亿美元的季度纪录，自由现金流创下2.722亿美元的季度纪录[11] - 公司第二季度总收入为9.64亿美元，同比增长31.8%[37] - 订阅收入为9.18亿美元，同比增长33.1%[37] - 专业服务收入为4,561万美元，同比增长9.5%[37] - 总运营费用为7.13亿美元，同比增长26.4%[37] - 净利润为4,701万美元，同比增长454.8%[37] - 现金及现金等价物余额为40.39亿美元[46] - 公司总营收为18.85亿美元，同比增长32%[48] - 订阅服务收入为17.90亿美元，同比增长33%[48] - 订阅服务毛利率为81%，同比提升3个百分点[48] - 非GAAP营业利润为4.26亿美元，同比增长57%[49] - 非GAAP净利润为4.92亿美元，同比增长55%[50] - 经营活动产生的现金流为7.10亿美元，同比增长30%[47] - 现金及现金等价物余额为40.40亿美元[47] 客户增长 - 第二季度新增客户数量达到1.5万家，总客户数量达到2.9万家[1] - 第二季度净收入率为95.1%，同比提升1.6个百分点[1] - 新增客户数量和现有客户的使用量均保持强劲增长[48,49] 产品和技术发展 - LogScale Next-Gen SIEM、身份保护和云安全的ARR合计超过10亿美元[4] - 客户采用5个及以上模块、6个及以上模块和7个及以上模块的比例分别为65%、45%和29%[12] - 在MITRE Engenuity的ATT&CK评估中,4分钟内检测并预警了一起复杂的网络犯罪分子攻击[14] - 被Forrester评为2024年第二季度网络安全事故响应服务领导者[14] - 持续加大研发投入，推动新产品和新技术的开发[49] - 完成了几项战略性收购，进一步拓展了业务范围[47] 战略合作 - 与CDW Corporation的合作生命周期销售额超过10亿美元，并获得CDW的钻石级合作伙伴地位[13] 财务指引 - 公司预计全年收入将达到18.85亿美元，同比增长32.3%[37] - 公司2024财年第四季度和全年的GAAP基本每股收益分别为0.19美元和0.37美元[52] - 公司2024财年第四季度和全年的GAAP稀释每股收益分别为0.19美元和0.36美元[52] - 公司2024财年第四季度和全年的非GAAP稀释每股收益分别为1.04美元和1.96美元[52] - 公司2024财年第四季度和全年的经营活动产生的现金流量净额分别为3.266亿美元和7.099亿美元[54] - 公司2024财年第四季度和全年的自由现金流分别为2.722亿美元和5.947亿美元[54] - 公司2024财年第四季度和全年的经营活动产生的现金流量净额占收入的比重分别为34%和38%[54] - 公司2024财年第四季度和全年的自由现金流率分别为28%和32%[54] - 公司2024财年第四季度和全年的资本支出占收入的比重分别为6%和6%[54] - 公司2024财年第四季度和全年的内部使用软件和网站开发资本化支出占收入的比重分别为2%和1%[54] - 公司2024财年第四季度和全年的购买递延薪酬投资占收入的比重均为0%[54]

文章核心观点 - 网络安全公司CrowdStrike和云数据平台Snowflake近期都遭遇了声誉受损的问题 [1][2] - 这两家公司所在行业都需要建立高度的客户信任,但最近发生的重大失误可能会对他们的长期发展造成不利影响 [2] CrowdStrike - CrowdStrike的Falcon平台广泛部署,约三分之二的客户使用了至少5个模块 [4] - 2022年7月19日,Falcon平台的一次更新导致全球数百万台电脑崩溃,造成航班取消和医院IT问题等实际影响 [5] - 这一事件导致CrowdStrike股价下跌,公司声誉受损,可能会影响客户增加使用模块和新客户的拓展 [6][7] - 股价估值较高,如果增长放缓可能会进一步下跌 [8] Snowflake - Snowflake的数据整合平台存在单点故障风险,多家客户数据遭黑客入侵 [9][10] - 虽然安全问题源于客户,但Snowflake作为共同因素,其声誉可能会受损 [11] - 公司预计第三季度收入增长将从第二季度的30%下降至22%,可能需要一段时间来应对此次数据泄露事件 [12] - 股价估值较高,如果增长进一步放缓可能会下跌 [13]

公司业绩与增长 - CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) 将于8月28日公布2025财年第二季度财报 Zacks一致预期显示公司第二季度非GAAP每股收益为98美分 同比增长32.4% [1] - 尽管每股收益增长看似积极 但与过去13个季度超过50%的增长率相比 增速有所放缓 [1] - 公司自IPO以来增长显著 但近期季度报告显示增速放缓 收入增长虽仍强劲 但不及往年 [2] - 2023财年之前 CrowdStrike的年收入增长率超过50% 但2024财年降至36% 预计2025财年第二季度将进一步放缓至31% [3] 增长放缓原因 - 增长放缓部分归因于大数定律 随着公司规模扩大 维持高百分比增长率变得更加困难 [4] - 第二季度业绩可能受到IT支出疲软的影响 高利率和持续通胀影响了消费者支出 企业因全球经济疲软推迟大型IT支出计划 [4] - 部分网络安全公司指出 在当前不确定的宏观经济环境下 企业推迟或延长交易决策时间 这可能对CrowdStrike的销售增长产生负面影响 [5] 成本与盈利能力 - 随着销售增长放缓 CrowdStrike的盈利能力也因成本上升而承压 公司积极投资销售和营销(S&M)以及研发(R&D)以保持竞争力 [6] - 销售和营销费用从2019财年的1.73亿美元激增至2024财年的11.4亿美元 2025财年第一季度同比增长约25% 预计第二季度将继续这一趋势 [7] - 研发支出在过去六年增长九倍 2025财年第一季度同比增长超过31% 预计第二季度将保持类似水平 [8] 行业对比 - CrowdStrike目前Zacks评级为5级(强烈卖出) [9] - 科技行业中评级较高的股票包括PayPal(PYPL) AudioEye(AEYE)和Aspen Technology(AZPN) 均获得Zacks 1级评级(强烈买入) [9] - PayPal 2024年每股收益预期在过去30天上调19美分至4.42美元 同比下降13.3% 长期盈利增长预期为15.9% [10] - AudioEye 2024年每股收益预期在过去30天上调10美分至47美分 同比增长327.3% 长期盈利增长预期为25% [11] - Aspen Technology 2025财年每股收益预期在过去30天上调10.4%至7.43美元 同比增长12.8% 长期盈利增长预期为13.1% [12]

公司业绩预期 - CrowdStrike Holdings Inc 将于周三公布第二季度财报 市场预期每股收益为97美分 营收为9.586亿美元 [1] - 公司股票在过去一年上涨84.59% 年初至今上涨7.69% [1] 股票技术分析 - 当前股价为265.87美元 低于8日简单移动平均线266.82美元 显示看跌信号 [2] - 股价高于20日简单移动平均线247.59美元 显示短期看涨 [2] - 50日和200日简单移动平均线分别为311.04美元和298.40美元 均高于当前股价 强化看跌技术立场 [2] - MACD指标为负7.72 进一步表明看跌势头 [3] - RSI指标为46.80 显示股票既未超买也未超卖 [3] - 布林带(25)范围为216.33美元至283.50美元 股价已突破上轨 支持看涨观点 [3] 分析师评级与目标价 - 分析师对CrowdStrike股票的共识评级为买入 目标价为346.77美元 [4] - 德意志银行 Rosenblatt和Cantor Fitzgerald在2024年8月发布的最新评级显示 平均目标价为335美元 意味着26.47%的上涨潜力 [4] 股价表现 - CrowdStrike股价周二上涨1.22% 报269.10美元 [5]

公司相关 - CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ: CRWD) 的股东在2023年11月29日至2024年7月29日期间购买了公司股票 可能受到公司虚假或误导性声明的影响 [2] - 公司在其主要产品Falcon的软件更新过程中存在控制缺陷 未能在向客户推出更新前进行充分测试 [2] - 这种不充分的软件测试导致Falcon更新可能引发大量客户重大中断的风险 并最终对公司造成重大声誉损害和法律风险 [2] - 由于这些虚假和误导性声明及遗漏 CrowdStrike股票在相关期间内以人为抬高的价格交易 [2] 法律行动 - 股东可在2024年9月30日前登记参与集体诉讼 无需承担任何费用或义务 [3] - 登记后的股东将获得案件进展的持续更新 但成为首席原告并非参与赔偿的必要条件 [1][3] - Gross Law Firm是一家全国知名的集体诉讼律师事务所 致力于保护因欺诈和非法商业行为而遭受损失的投资者权益 [4]

人工智能投资趋势 - 人工智能投资在过去几年中势头强劲 各行业企业越来越多地采用人工智能技术来提高生产力、成本效率和决策能力 人工智能将继续成为未来几年的主要投资主题 [1] - 并非所有投资或部署人工智能技术的企业都有同等前景 处于先进数据存储、数据分析、人工智能平台部署、网络安全和机器学习技术前沿的公司更有可能在未来实现显著增长 这些公司的股票可能为长期投资者带来丰厚回报 [2] CrowdStrike公司分析 - CrowdStrike曾是股市宠儿 但2024年7月18日的一次软件更新故障导致全球IT系统大规模中断 影响了投资者情绪 尽管公司在一夜之间修复了错误 [4] - Oppenheimer分析师维持"买入"评级 目标价450美元 较周一收盘价有69%上涨空间 分析师平均目标价为337美元 意味着27%的上涨潜力 [5] - Wedbush Securities估计不到5%的客户可能转向竞争对手 2025财年收入影响约1.5亿美元 尽管短期内声誉受损可能影响业务 但长期影响可能有限 主要归因于事件前超过98%的高客户保留率 [6] - CrowdStrike的多模块AI驱动的Falcon平台为客户提供一站式网络安全解决方案 包括终端安全、身份保护、云安全等 平台具有可扩展性和易部署性 已深深嵌入客户的日常业务运营 网络效应和AI驱动的Threat Graph有助于更好地训练平台 导致客户的高转换成本 [7] - 公司将于今日公布2025财年第二季度业绩 投资者将密切关注软件更新故障对客户群和财务的实际影响 目前股价为过去12个月销售额的20倍 远低于历史5年平均30倍的市销率 考虑到公司强劲的基本面和合理的估值 这似乎是精明且风险承受能力强的投资者的良好入场机会 [8] Nvidia公司分析 - Nvidia将于今日公布2025财年第二季度业绩 2024年至今股价已上涨近155% 预计未来几个季度将进一步上涨 [9] - I/O Fund首席执行官预测到2030年或更早 Nvidia市值将达到10万亿美元 意味着近218%的上涨潜力 分析师预计公司的全栈AI平台、加速产品路线图和CUDA软件生态系统构建的坚实护城河将成为主要驱动力 [10] - Nvidia的AI芯片和系统需求激增 消费互联网公司、云提供商和各行业企业越来越多地在其数据中心和生成式AI应用中使用Nvidia的AI芯片、网络解决方案和AI优化软件 [11] - 2025财年第一季度 Nvidia数据中心收入同比增长427%至226亿美元 下一代H200和Blackwell架构芯片的需求预计将超过供应直至2025年 这意味着Nvidia在未来几个月将享有显著的定价权 公司还在探索数据中心液体冷却解决方案 可大幅节省能源 2024年全球数据中心市场估计价值4161亿美元 Nvidia似乎处于有利地位 [12] - Nvidia正在扩大其总可寻址市场 预计主权AI计划将在2024年带来数十亿美元的收入 而去年为零 公司还预计自动驾驶计划将在未来几个季度快速推动对AI芯片和系统的需求 [13] - Nvidia目前股价为过去12个月销售额的39倍 远高于历史5年平均24倍的市销率 尽管估值昂贵 但公司在AI技术领域的领导地位、强劲的财务状况和不断扩大的市场机会使其成为当前有吸引力的选择 [14]

公司股价波动 - 网络安全公司CrowdStrike的股价从去年8月的52周低点141.97美元飙升至7月9日的398.33美元 [1] - 7月19日公司因软件更新错误导致全球计算机系统大规模中断 股价从343.05美元暴跌至304.96美元 [2][3] - 股价持续下跌数周 目前仍低于300美元 [3] 事件影响评估 - 技术故障造成超过50亿美元的经济损失 引发股东诉讼 [5] - 可能导致客户流失 竞争对手可能趁机抢占市场份额 [5] - 公司采用SaaS模式 年度经常性收入(ARR)可能受到影响 [6] 财务表现分析 - 截至4月30日的财年第一季度 ARR达到37亿美元 同比增长33% [7] - 新增ARR为2.12亿美元 同比增长22% 创Q1历史新高 [7] - 采用8个以上模块的客户数量同比增长95% 模块采用率提高意味着更多收入 [8] 公司应对措施 - 公司迅速承认错误并采取措施修复问题 [9] - 增加软件代码测试环节 给予客户更多更新控制权 [11] - 公司透明度高 可能避免ARR出现明显变化 [9] 未来发展展望 - 投资者信心回升 股价从8月2日的217.89美元低点开始反弹 [13] - 华尔街分析师给予"增持"评级 目标价中位数为330美元 [14] - 长期来看 公司技术仍具吸引力 有望恢复客户增长 [15]

诉讼背景 - 美国德克萨斯州西区地方法院已对CrowdStrike Holdings Inc提起证券集体诉讼 代表在2023年11月29日至2024年7月29日期间购买或获得CrowdStrike A类普通股的投资者 [1] 指控内容 - 指控CrowdStrike在更新Falcon软件平台时存在控制缺陷 未能在向客户推出更新前进行适当测试 [2] - 指控软件测试不足导致Falcon更新可能造成大量客户重大中断的风险 [2] - 指控此类中断可能并最终确实对CrowdStrike造成重大声誉损害和法律风险 [2] - 指控由于这些重大虚假和误导性陈述及遗漏 CrowdStrike股票在诉讼期间以人为高价交易 [2] 诉讼程序 - CrowdStrike投资者可在2024年9月30日前通过Kessler Topaz Meltzer & Check LLP或其他律师申请成为首席原告 [3] - 首席原告是代表所有集体成员指导诉讼的代表方 通常是具有最大财务利益且符合拟议投资者类别典型性的投资者或小型投资者群体 [3] - 首席原告选择代表其和集体的律师 这些律师如获法院批准将成为首席或集体律师 [3] - 是否担任首席原告不影响分享任何赔偿的能力 [3] 律所信息 - Kessler Topaz Meltzer & Check LLP在全球范围内提起州和联邦法院的集体诉讼 已为欺诈和其他公司不当行为的受害者追回数十亿美元 [4] - 该律所致力于保护投资者、消费者、员工等免受企业和管理者的欺诈、滥用、不当行为和疏忽 [4]