股价表现 - Crexendo股票在最近一个交易日大幅上涨16.7%，收于7.40美元，成交量显著高于平均水平 [1] - 该股票在过去四周内已累计上涨24.1% [1] - 同行业的Eventbrite股票在最近一个交易日上涨4.7%，收于9.17美元，过去一个月回报率为17.3% [6] 业务运营 - 公司云通信平台的全球用户数量已超过400万，客户基础持续扩大 [2] 财务预期 - 公司预计下一季度每股收益为0.06美元，较去年同期下降33.3% [3] - 预计季度收入为1376万美元，较去年同期增长20.2% [3] - 在过去30天内，市场对公司的季度每股收益共识预期维持不变 [5] - 同行业公司Eventbrite的下一季度每股收益共识预期在过去一个月维持不变，为-0.05美元，较去年同期变化-225% [7] 行业与评级 - Crexendo隶属于Zacks行业分类中的互联网-服务行业 [6] - 公司目前的Zacks评级为3（持有） [6] - 同行业公司Eventbrite目前的Zacks评级同样为3（持有） [7]

股价表现 - Crexendo (CXDO)股价在最近一个交易日上涨了5.5%，收于5.80美元[1] - 预计该公司即将发布的季度每股收益为0.06美元，同比下降33.3%，预计营收为1,376万美元，同比增长20.2%[3] - 对于Crexendo而言，过去30天季度每股收益的共识预期保持不变。在没有任何收益预期修订趋势的情况下，股价通常不会持续上涨。因此，继续关注CXDO，看看这次的上涨是否能在未来转化为更多的实力[5] 客户群扩大 - CXDO正在扩大客户群，其云通信平台的用户数量已经全球超过400万[2]

公司背景 - Crexendo是一家领先的云通信平台和服务提供商，目前支持全球超过四百万终端用户[2] 财务表现 - Crexendo在2023年FQ3报告中实现了52%的年度总收入增长，展现了在云通信领域创新和成功的稳健发展[2] 定价策略 - Crexendo采用独特的定价策略，不像大多数平台供应商按用户数收费，而是基于同时会话数定价，为服务提供商提供了前所未有的灵活性[4]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入增长52%至13.87百万美元,前三季度总收入增长49%至39百万美元 [9][18] - 服务收入第三季度增长68%至7.5百万美元,前三季度增长64%至21.9百万美元 [14][18] - 软件解决方案收入第三季度增长21%至4.7百万美元,前三季度增长19%至12.7百万美元 [14][18] - 产品收入第三季度增长119%至1.6百万美元,前三季度增长122%至4.3百万美元 [14][18] - 第三季度毛利率提升至61%,前三季度为58% [15] - 第三季度实现GAAP盈利1.7百万美元,前三季度亏损423,000美元 [16][19] - 第三季度非GAAP净收益3.3百万美元,前三季度5.1百万美元 [17][20] - 第三季度EBITDA为1.2百万美元,前三季度968,000美元 [17][20] - 第三季度经营活动产生现金流1.56百万美元,前三季度887,000美元 [21] - 2023年9月30日现金余额7.7百万美元,较2022年12月31日增加2.2百万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电信服务收入第三季度增长11%,毛利率为58% [25][26] - 软件解决方案收入第三季度增长21%,毛利率从67%提升至72% [25][15] - 产品收入毛利率从38%提升至45% [25] - Allegiant业务第三季度有17%的有机增长 [26] - 未完成合同价值总额(backlog)同比增长46%至63.4百万美元,较上季度增长24% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场: - 经销商和代理渠道销售增长强劲 [28] - 大型SMB和企业客户的获取是未来重点 [12] - 国际市场: - 国际销售持续增长,正在加大国际市场拓展力度 [29] - 国际市场客户向云端迁移的步伐相对滞后,但公司正在通过当地合作伙伴加快拓展 [87][88] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极评估潜在的并购目标,以推动进一步的有机增长 [12] - 公司正在加快将软件解决方案收入从一次性许可转向月度经常性收费 [12] - 公司认为经济衰退时期实际上有利于公司业务,因为客户会寻求降低成本和提高效率的解决方案 [29] - 公司认为行业内一些大型竞争对手的销售激励政策不合理,这为公司带来了机会 [80][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度的业绩表现感到非常满意,超出了自身和外部预期 [9][10] - 管理层认为公司已经站在了更加稳健的财务基础之上,可以更加灵活地进行资本市场运作 [10] - 管理层对公司未来的发展前景充满信心,将继续专注于推动有机增长、评估并购机会,以及转向经常性收费模式 [12][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Vivek Palani 提问** 是否存在第四季度的季节性因素?[39][41] **Doug Gaylor 回答** 公司业务不太存在明显的季节性,第四季度可能会有一些小幅增长,主要是由于年度用户大会的收入贡献 [41] 问题2 **Tony Felling 提问** 第三季度的业绩是否存在一次性因素,未来是否能保持这样的水平?[49][50] **Jeff Korn 和 Doug Gaylor 回答** 第三季度的业绩是正常经营所致,没有一次性因素,未来能否保持这样的水平还需要进一步观察 [50][51] 问题3 **Maj Soueidan 提问** 公司未来的并购策略是什么?如何看待同行Ooma最近的并购案例? [70][71][73] **Jeff Korn 和 Doug Gaylor 回答** 公司目前没有具体的并购目标,但会继续关注潜在的并购机会。Ooma的并购案例显示了行业内对平台类公司的高估值 [71][73][74]

收入和利润表现 - 2023年第三季度总收入为1387.4万美元，较2022年同期的910.8万美元增长476.6万美元，增幅52%[168] - 2023年第三季度税前利润为173.7万美元，较2022年同期亏损72.8万美元改善246.5万美元，增幅339%[171] - 2023年第三季度净收入为170.4万美元，而2022年同期净亏损为69.6万美元[167] - 公司总营收从26,112千美元增至39,035千美元，增长12,923千美元，增幅49%[173] - 税前亏损从3,127千美元改善至342千美元，减亏2,785千美元，改善幅度89%[174] - 税前亏损减少主要因营收增加12,923千美元（其中收购贡献9,692千美元）及其他收入增加1,723千美元[175] - 非GAAP净利润从1,630千美元增至5,067千美元，调整后EBITDA从1,866千美元增至4,081千美元[185][187] - 其他收入/（费用）在九个月内从-5.2万美元增至136万美元，主要因出售公司总部获得145.9万美元收益[214] - 其他收入/（费用）增长109%，从2022年九个月的-286万美元变为2023年九个月的25万美元，改善了311万美元[235] 各业务线收入表现 - 2023年第三季度服务收入为751.7万美元，较2022年同期的447.3万美元增长304.4万美元[169] - 2023年第三季度软件解决方案收入为469.1万美元，较2022年同期的387.5万美元增长81.6万美元[169] - 2023年第三季度产品收入为166.6万美元，较2022年同期的76万美元增长90.6万美元[169] - 服务收入增加8,556千美元，产品收入增加2,379千美元，软件解决方案收入增加1,988千美元[173] - 云通信服务板块服务收入从4,473千美元增至7,517千美元，增长3,044千美元，增幅68%[192][193] - 云通信服务板块产品收入从760千美元增至1,666千美元[192] - 产品收入在第三季度达到166.6万美元，同比增长119%或90.6万美元，主要得益于收购Allegiant Networks带来的71.7万美元以及有机增长18.9万美元[194] - 服务收入在前九个月达到2198.3万美元，同比增长64%或855.6万美元，其中收购Allegiant Networks贡献了780.7万美元的增长[204][205] - 前九个月产品收入为432.3万美元，同比增长122%或237.9万美元，收购贡献了188.5万美元的增长[206] - 软件解决方案部门第三季度收入为469.1万美元，同比增长21%[216] - 软件解决方案部门九个月总收入为1272.9万美元，同比增长19%[227] 收购Allegiant Networks的影响 - 对Allegiant Networks的收购贡献了2023年第三季度服务收入增长中的265.1万美元和产品收入增长中的71.7万美元[169] - 收购Allegiant Networks贡献服务收入增加7,807千美元，产品收入增加1,885千美元[173] - 税前亏损减少主要因营收增加12,923千美元（其中收购贡献9,692千美元）及其他收入增加1,723千美元[175] - 对Allegiant Networks的收购导致2023年第三季度运营费用增加313.1万美元[171] - 运营费用增加11,861千美元，其中收购Allegiant Networks贡献9,853千美元[176] - 服务收入在前九个月达到2198.3万美元，同比增长64%或855.6万美元，其中收购Allegiant Networks贡献了780.7万美元的增长[205] - 前九个月产品收入为432.3万美元，同比增长122%或237.9万美元，收购贡献了188.5万美元的增长[206] - 截至2023年9月30日的九个月内，销售和营销费用为756.7万美元，同比增长52%，主要因收购Allegiant Networks带来203.9万美元支出[211] - 九个月内一般及行政费用为718.9万美元，同比增长13%，主要因收购带来177.5万美元支出[212] 成本和费用变化 - 第三季度服务成本为317.3万美元，同比增长131%或179.8万美元，主要由于收购增加了159.5万美元的成本[197] - 第三季度产品销售成本为92.3万美元，同比增长104%或47万美元，主要由于有机收入增长带来10.1万美元成本以及收购带来36.9万美元成本[198] - 前九个月服务成本为931.2万美元，同比增长119%或506.3万美元，收购贡献了481.9万美元的成本增长[208] - 前九个月产品销售成本为264.3万美元，同比增长131%或150.1万美元，其中有机增长贡献28.1万美元，收购贡献122万美元[210] - 第三季度销售和营销费用为246.7万美元，同比增长45%或76.3万美元，主要由于收购增加了62.2万美元的费用[199][200] - 第三季度一般及行政费用为107.9万美元，同比大幅增长45%[222] - 九个月内一般及行政费用为718.9万美元，同比增长13%，主要因收购带来177.5万美元支出[212] - 第三季度研发费用为95.9万美元，同比增长11%[225] - 九个月内研发费用为90.7万美元，同比小幅增长1%[213] - 软件解决方案部门第三季度成本为132.7万美元，同比增长16%[220] - 软件解决方案收入成本下降3%，从2022年九个月的3933万美元降至2023年九个月的3805万美元，减少了128万美元[230] - 销售和营销费用增长7%，从2022年九个月的3124万美元增至2023年九个月的3357万美元，增加了233万美元[231] - 一般和行政费用增长34%，从2022年九个月的2451万美元增至2023年九个月的3284万美元，增加了833万美元[232] - 研发费用增长51%，从2022年九个月的1786万美元增至2023年九个月的2698万美元，增加了912万美元[233] 订单积压情况 - 截至2023年9月30日，云通信业务积压订单为4311.4万美元，较2022年同期的3006.3万美元增长43%或1305.1万美元[195][196][207] - 截至2023年9月30日，软件解决方案订单积压为2031.9万美元，较去年同期1334.4万美元增长52%[218] - 软件解决方案订单积压增长52%，从2022年9月30日的1.3344亿美元增至2023年9月30日的2.0319亿美元，增加了6975万美元[228] 其他重要事项 - 公司总部出售带来145.9万美元收益，是2023年第三季度其他收入增加155.7万美元的主要原因[171] - 2023年第三季度所得税费用为3.3万美元，而2022年同期所得税收益为3.2万美元，变化为负6.5万美元，降幅203%[172] - 所得税收益从315千美元变为费用81千美元，变化396千美元，降幅126%[177] - 第三季度其他收入为142.5万美元，去年同期为负1.7万美元，大幅增长主要由于出售公司总部获得145.9万美元收益[203] - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的5475万美元增至2023年9月30日的7737万美元[236] - 经营活动产生的净现金流入增长133%，从2022年九个月的-2665万美元改善为2023年九个月的887万美元，增加了3552万美元[238] - 投资活动产生的净现金流入为2075%，从2022年九个月的-192万美元改善为2023年九个月的3792万美元，增加了3984万美元，主要因出售公司总部[241] - 融资活动产生的净现金流出为-6356%，从2022年九个月的-36万美元扩大至2023年九个月的-2324万美元，减少了2288万美元[242]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入增长43%至12.7亿美元,同比增长3.9亿美元 [12][33] - 服务收入增长63%至7.3亿美元,同比增长2.7亿美元 [33] - 软件解决方案收入增长9%至3.9亿美元 [34] - 产品收入增长107%至1.4亿美元 [34] - 整体毛利率为58%,电信服务毛利率为58%,软件解决方案毛利率为67% [35] - 运营费用增长36%至13.2亿美元 [36] - 净亏损545万美元,非GAAP净收益110万美元 [37][38] - EBITDA为38.3万美元,调整后EBITDA为118.2万美元 [39] - 截至6月30日,现金余额为4.2亿美元,较2022年末的5.5亿美元有所下降 [45] - 经营活动现金流为正881万美元,较上年同期负1.554亿美元有大幅改善 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电信服务收入增长6%,主要由于终端用户云采用增加 [51] - 软件解决方案收入增长9%,主要由于新客户和现有客户增加 [51] - 公司现有233个软件解决方案客户,预计全年将有大量新客户加入 [52] - 电信服务毛利率为58%,软件解决方案毛利率为67% [59] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场表现良好,第一季度和第二季度均有不错的业绩 [56] - 公司在澳大利亚和新西兰市场推出了新的UC Xpress产品,通过与当地合作伙伴Access4合作拓展当地市场 [56][57] - 公司全球终端用户数量接近3.5亿,较2021年6月收购NetSapiens时的3亿用户有近乎翻倍的增长 [19][20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于有机增长,提高利润率,并完全整合收购的公司 [26] - 公司将继续优化运营,寻求适当的收购机会 [26] - 公司在主经销商渠道取得成功,这为公司带来了更多的企业销售机会 [19] - 公司认为在经济衰退时期,其解决方案能够帮助企业降低成本和提高效率,从而受益 [55] - 公司认为行业内大部分企业尚未迁移到云端,仍有大量增长机会 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第二季度取得了出色的业绩,体现了全体员工的辛勤工作 [12] - 公司已经采取措施来精简运营,减少不必要的支出,同时仍在投资增长 [13][14] - 公司预计未来几个季度将实现更多的财务和运营效率 [18] - 公司对未来前景充满信心,相信业绩将继续令人印象深刻 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Eric Martinuzzi 提问** 如何在主经销商渠道上进行差异化 [69] **Jon Brinton 回答** 公司专注于提供卓越的客户体验,在客户评价网站上获得行业第一的排名,这是主要的差异化 [71][72][73] 问题2 **Josh Nichols 提问** 公司采取了哪些措施来最小化支出,提高盈利能力 [83][84][85][88] **Jeffrey Korn 和 Doug Gaylor 回答** 公司通过精简人员、推迟非必要支出、整合平台等措施来控制成本,并利用规模优势与供应商进行谈判,取得了显著成效 [83][84][85][88][89] 问题3 **Michael Kaufman 提问** 公司如何向投资者更好地传达自身的价值 [133][134][135][137][139] **Jeffrey Korn 和 Doug Gaylor 回答** 公司正在加大投资者关系工作力度,包括参加投资者会议、主动与潜在投资者沟通等,希望能够更好地向市场传达公司的优势和发展前景 [134][135][137][139]

23 Table of Contents 9. Property and Equipment and Property and Equipment, Held for Sale Property and equipment consisted of the following (in thousands): | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------| | Building | | June 30, 2023 \n$ - | December 31, 2022 \n$ 2,000 | | Land | | - | 500 | | Computer and office equipment | | 2,735 | 2,726 | | Computer software | | 647 | 576 | | Internal-use software | | 14 | 14 | | F ...

Crexendo, Inc. (NASDAQ:CXDO) Q1 2023 Earnings Conference Call May 9, 2023 4:30 PM ET Company Participants Steven Mihaylo - Chairman Jeffrey Korn - Chief Executive Officer Ronald Vincent - Chief Financial Officer Doug Gaylor - Chief Operating Officer & President Jon Brinton - Chief Revenue Officer Anand Buch - CSO Conference Call Participants Eric Martinuzzi - Lake Street Capital Chris Sakai - Singular Research Operator Greetings. Welcome to the Crexendo First Quarter 2023 Earnings Conference Call. [Operato ...

总体财务表现 - 公司2023年第一季度总收入为12,491千美元，较2022年同期增长53%[75] - 公司2023年第一季度净亏损为1,582千美元[75] - 公司2023年第一季度亏损前税额为1,558千美元[75] - 公司2023年第一季度服务收入为7,158千美元，较2022年同期增长63%[75] - 公司2023年第一季度软件解决方案收入为4,108千美元，较2022年同期增长26%[75] - 2023年3月31日，公司的税前亏损为1,558美元，较2022年同期的1,421美元有所增加[77] - 公司使用非通用会计原则（Non-GAAP）净收入和调整后的EBITDA作为补充经营绩效指标[78] - 非GAAP净收入为625千美元，较2022年同期的405千美元有所增加[80] - 总体而言，公司在2023年3月31日的财务状况表现良好，非GAAP净收入和调整后的EBITDA均有所增加[80] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3,688万美元，较2022年底的5,475万美元减少[101] - 2023年3月31日，公司经营活动净现金流为负1,554万美元，较2022年同期减少11%[102] - 2023年3月31日，公司投资活动净现金流为负9万美元，较2022年同期减少74%[103] - 2023年3月31日，公司融资活动净现金流为负203万美元，较2022年同期减少6867%[104] - 公司未涉及任何资产负债表之外的安排[106] 云电信服务部门 - 云电信服务部门2023年第一季度营收为8,383千美元，较2022年同期增长71%[62] - 云电信服务部门2023年第一季度运营亏损为1,179千美元[62] - 云电信服务和软件解决方案是公司的两个运营部门，云电信服务部门在2023年3月31日的服务收入为7,158千美元，较2022年同期的4,398千美元增长63%[83] 软件解决方案部门 - 软件解决方案部门2023年第一季度营收为4,108千美元，较2022年同期增长26%[62] - 软件解决方案部门2023年第一季度运营亏损为395千美元[62] - 2023年3月31日，软件解决方案部门的营收为4,108万美元，较2022年同期增长26%[92] - 2023年3月31日，软件解决方案部门的营业支出为4,503万美元，较2022年同期增长25%[92] - 2023年3月31日，软件解决方案的未完成工作量为14,185万美元，较2022年同期增长9%[94] 产品收入 - 产品收入主要来自桌面电话设备和第三方设备销售，2023年3月31日的产品收入为1,225千美元，较2022年同期增长149%[85] 服务收入 - 2023年3月31日的服务收入增长主要是由于电信服务费用增加了2,297美元，一次性费用、佣金和其他费用增加了427美元[84] 未完成订单 - 公司的未完成订单（backlog）截至2023年3月31日为33,679千美元，较2022年同期增长12%[86] 费用增加 - 2023年3月31日的服务成本增加主要是由于公司于2022年11月1日收购的Allegiant Networks贡献了1,615美元的额外服务成本[88] - 销售和营销费用的增加主要是由于公司于2022年11月1日收购的Allegiant Networks贡献了729美元的额外费用[89]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总收入同比增长27%至1140万美元，全年总收入同比增长34%至3760万美元 [53][64] - 第四季度服务收入同比增长41%至610万美元，软件解决方案收入同比增长14%至440万美元，产品收入同比增长16%至947万美元 [53] - 全年服务收入同比增长14%至1950万美元，软件解决方案收入同比增长75%至1510万美元，产品收入同比增长24%至290万美元 [64] - 第四季度GAAP净亏损3260万美元，每股亏损133美元，主要受3270万美元商誉和长期资产减值影响 [55][62] - 第四季度非GAAP净利润250万美元，每股收益009美元稀释后，全年非GAAP净利润410万美元 [63][65] - 全年调整后EBITDA为250万美元，同比增长 [65] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为550万美元，较上年末750万美元有所下降 [66] - 电信服务毛利率为66%，软件解决方案毛利率为65%，产品毛利率为43% [61][76] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件解决方案平台用户数超过300万，较2021年7月的170万用户大幅增长 [72] - 平台被G2评为2023年冬季VoIP报告领导者，并获得最易合作、最佳支持和最易使用奖项 [77] - 第四季度发布了软件版本43，并推出了Insight管理应用程序和CCaaS产品 [77][78] - 通过收购Allegiant Networks，获得了IT服务、管理服务和网络服务能力，计划向Crexendo客户群推广 [70][71][116] - 传统代理计划持续增长，新增了Jenne Distributors作为新的主代理 [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场贡献目前财务上不重大，但存在巨大增长机会，拥有约18-20个国际客户，主要在英国、欧洲、澳大利亚和新西兰 [2] - 国际市场的云通信采用率落后于美国，为公司提供了增长机会 [115] - 公司是第三大且国内增长最快的平台提供商，正将易用、易实施和易扩展的产品优势推向国际市场 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括完成经典客户向VIP平台的迁移，增加软件升级，提高生产力，并谨慎管理成本和现金流 [52] - 收购战略聚焦于“钓鱼池”中的被许可方，寻求协同和增值收购，Allegiant Networks是此类收购的第一个例子 [59][71][124] - 通过差异化的定价模型与思科的BroadSoft和微软的Metaswitch等高价竞争对手区分 [73] - 决定暂停季度股息，以将现金用于技术投资、潜在收购或股票回购等 [50][56][123] - 已聘请投资者关系公司，以更好地向投资者传达公司故事 [50][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 云通信行业需求强劲，约半数美国企业仍使用传统电信设备，向云迁移是必然趋势，未来3-4年迁移速度仍将很快 [86] - 尽管宏观环境存在挑战，但未观察到销售放缓，产品需求旺盛 [87] - 公司财务状况稳健，现金流为正，债务极少，以保守谨慎的方式运营 [14][16] - 管理层认为公司股票被严重低估，担心在价值完全释放前被收购 [14] - 公司对2023年及未来的增长和成功定位良好 [79] 其他重要信息 - 董事长Steve Mihaylo退休，由Jeff Korn接任CEO，管理层团队拥有丰富的电信行业经验 [42][45][46] - Steve Mihaylo将其股份捐赠给基金会，用于支持教育、戒毒等事业 [43] - 公司确认与硅谷银行无任何业务往来或风险敞口 [17] - 不包括Allegiant的积压订单为46846万美元，同比增长12% [75][102][104] - 第四季度客户流失率与第三季度持平，为075% [5][90][92] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于管理层结构，CEO是否会兼任总法律顾问 [84] - 回答: 在现阶段，CEO将兼任总法律顾问，因为这有助于保持与基层销售人员的沟通渠道畅通，如果负担过重会考虑调整 [84] 问题: 宏观需求环境的看法，特别是服务业务和软件解决方案业务 [85] - 回答: 宏观环境依然看好，云通信迁移趋势持续，需求强劲，未出现销售放缓，竞争对手的客户正在转向公司平台 [86][87][88] 问题: 第四季度的客户流失率情况 [91] - 回答: 第四季度流失率与第三季度一致，均为075% [90][92] 问题: Allegiant收购的整合进展以及服务毛利率恢复至70%水平的时间表 [94] - 回答: 整合重点是将Allegiant的团队和专业能力扩展到整个组织，尤其是其MSP能力；服务毛利率预计将相对较快地回到70%范围，可能不在第一季度，但会很快 [95][96][97][98] 问题: 收购Allegiant后的收入增长轨迹和有机增长预期 [99] - 回答: 公司已处于超过4500万美元的运行速率，对Allegiant和公司其他部门的有机增长抱有良好预期，但不提供具体指引 [100] 问题: 当前积压订单金额及其构成 [101] - 回答: 截至年底的积压订单为46846万美元，同比增长12%，此数字不包含Allegiant的积压订单 [102][104][106] 问题: 软件平台用户增长超过300万的驱动因素 [112] - 回答: 增长来自新服务提供商的加入、现有被许可方的扩张，以及替代传统遗留系统，迁移到云的需求依然庞大 [113][114] 问题: 将Allegiant的管理服务交叉销售给Crexendo客户基的细节和时间表 [116] - 回答: Allegiant在CCaaS、IT服务和网络服务方面的专业知识正在被整合，用于提升公司直接客户的平均账单金额，并可能提供给其他平台被许可方 [117][119][120] 问题: 是否在年初有提价计划 [121] - 回答: 公司计划不久后宣布对被许可方的提价 [121] 问题: 停止股息支付的原因以及资金用途 [123] - 回答: 作为一家处于增长行业的微市值公司，资金有更优用途，如股票回购、收购或技术投资，股息支付在当前增长阶段不合理 [123] 问题: 2023年对未来收购的预期 [124] - 回答: 收购重点将是软件解决方案社区内能立即增值的目标，即“钓鱼池”策略，但也会考虑其他增值收购机会 [124] 问题: 在欧洲和澳大利亚的市场份额和增长前景 [125] - 回答: 国际贡献尚不重大，但增长机会巨大，这些市场的云采用率较低，公司正取得良好进展 [2][115]