2023财年第三季度财务关键指标 - 2023财年第三季度收入为2.035亿英镑，同比增长20.3%，固定汇率下增长14.6%[1][3] - 2023财年第三季度税前利润为3040万英镑，上年同期为2590万英镑；调整后税前利润为4340万英镑，占收入的21.3%，上年同期为3420万英镑，占收入的20.2%[3] - 2023财年第三季度利润为2440万英镑，摊薄后每股收益为0.42英镑，上年同期利润为2010万英镑，摊薄后每股收益为0.35英镑；调整后利润为3410万英镑，调整后摊薄每股收益为0.59英镑，上年同期调整后利润为2790万英镑，调整后摊薄每股收益为0.48英镑[3] - 2023财年第三季度经营活动净现金为2510万英镑，上年同期为1870万英镑；调整后自由现金流为2120万英镑，上年同期为1610万英镑[6] 截至2023年3月31日财务关键指标 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.992亿英镑，2022年6月30日为1.628亿英镑[6] - 截至2023年3月31日，公司基本每股收益（EPS）为1.24英镑，摊薄后EPS为1.22英镑；三个月基本EPS为0.42英镑，摊薄后EPS为0.42英镑[31] - 2023年3月31日，公司非流动资产总计338,563千英镑，流动资产总计383,547千英镑，总资产为722,110千英镑[33] - 截至2023年3月31日的九个月，公司经营活动产生的净现金为91,191千英镑，投资活动使用的净现金为45,578千英镑，融资活动使用的净现金为8,297千英镑[34] - 截至2023年3月31日的九个月，按国际财务报告准则（IFRS）报告的收入增长率为27.5%，固定汇率下的收入增长率为21.0%；三个月IFRS报告的收入增长率为20.3%，固定汇率下为14.6%[35] - 截至2023年3月31日的九个月，调整后税前利润为125,852千英镑，调整后期间利润为99,431千英镑；三个月调整后税前利润为43,394千英镑，调整后期间利润为34,117千英镑[36] - 截至2023年3月31日的九个月，调整后自由现金流为80,007千英镑；三个月调整后自由现金流为21,231千英镑[37] - 截至2023年3月31日的九个月，股份支付费用总计24,135千英镑；三个月股份支付费用为8,226千英镑[38] - 截至2023年3月31日的九个月，折旧和摊销总计24,648千英镑；三个月折旧和摊销为8,561千英镑[39] - 2023年3月31日，公司股东权益总计537,751千英镑[33] 人员相关关键指标 - 截至2023年3月31日，员工总数为11742人，本季度平均运营员工为10818人，上年同期员工总数为11001人，平均运营员工为9851人[6] - 截至2023年3月31日九个月和三个月，公司总员工（含董事）期末人数为11742人，2022年同期为11001人[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司平均运营员工为10960人，2022年同期为9167人；截至2023年3月31日三个月，平均运营员工为10818人，2022年同期为9851人[40] 客户相关关键指标 - 截至2023年3月31日，滚动十二个月收入超100万英镑的客户数量为155个，上年同期为118个；前十大客户收入占比为33%，上年同期为35%[6] - 截至2023年3月31日九个月和三个月，公司前十大客户占比均为33%，2022年同期为35%[40] - 截至2023年3月31日九个月，收入超100万英镑的客户数量（滚动12个月）为155个，2022年同期为118个；截至2023年3月31日三个月，该数量为152个，2022年同期为118个[40] 业务地区收入占比关键指标 - 截至2023年3月31日九个月，公司北美地区收入占比33%，2022年同期为35%；截至2023年3月31日三个月，占比32%，2022年同期为33%[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司欧洲地区收入占比23%，2022年同期为21%；截至2023年3月31日三个月，占比24%，2022年同期为21%[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司英国地区收入占比39%，2022年同期为41%；截至2023年3月31日三个月，占比38%，2022年同期为43%[40] - 截至2023年3月31日九个月，公司其他地区收入占比5%，2022年同期为3%；截至2023年3月31日三个月，占比6%，2022年同期为3%[40] 业务行业收入占比关键指标 - 截至2023年3月31日九个月，公司支付和金融服务行业收入占比52%，2022年同期为51%；截至2023年3月31日三个月，占比53%，2022年同期为51%[40] 公司未来收入及收益预计 - 2023财年第四季度，公司预计收入在1.87 - 1.89亿英镑之间，固定汇率收入增长3.0% - 4.0%，调整后摊薄每股收益在0.44 - 0.45英镑之间[7] - 2023财年全年，公司预计收入在7.92 - 7.94亿英镑之间，固定汇率增长16.0% - 16.5%，调整后摊薄每股收益在2.15 - 2.16英镑之间[8] 公司重大事件 - 2023年5月2日，公司宣布任命Patrick Butcher为董事会成员，并对高管团队进行多项调整；5月10日，宣布收购澳大利亚科技公司Mudbath & Co. Pty Ltd [11][13][15] 公司重组成本 - 2023年3月31日止九个月，公司重组成本为370万英镑，其中2022年12月31日止三个月相关成本为110万英镑[42]

财务表现 - 2022年12月31日的营收为40.141亿英镑，比2021年同期的30.513亿英镑增长了31.5%[1] - 2022年12月31日的毛利为13.9914亿英镑，比2021年同期的10.4751亿英镑增长了33.6%[1] - 2022年12月31日的税前利润为5.8839亿英镑，比2021年同期的4.3998亿英镑增长了33.7%[1] - 2022年12月31日的每股收益为0.82英镑，比2021年同期的0.64英镑增长了28.1%[1] - 2022年12月31日的总资产为70.8126亿英镑，比2021年6月30日的62.1855亿英镑增长了13.8%[2] - 2022年12月31日的现金及现金等价物为18.5323亿英镑，比2021年12月31日的11.4176亿英镑增长了62.3%[5] 公司运营 - 公司认为有足够资源支持未来至少12个月的运营，继续采用作为持续经营基础的做法[13] - 公司通过收购业务来扩大规模，采用收购方法会计处理，资产和负债以预估公允价值记录[14] - 公司主要通过提供服务来产生收入，根据IFRS 15“与客户签订合同的收入”准则确认收入[15] - 公司在确定变动收入时需要进行假设和判断，确保收入确认时履约义务已满足[17] - 公司经营决策者定期评估可获得的财务信息，决定资源分配和绩效评估，认定公司运营在单一的经营和报告部门[19] - 公司的收入按地理市场和行业部门进行了细分，主要市场为英国、北美、欧洲和其他地区，主要行业为支付和金融服务、科技、媒体和电信[20] 公司收购 - 公司于2022年10月宣布收购澳大利亚技术咨询公司Lexicon Digital Pty Ltd和Lexicon Consolidated Holdings Pty Ltd，扩大数字解决方案业务[24] - Lexicon收购交易的总对价为£48,375,其中包括现金、股权、递延和有条件对价[25] - 公司支付给Lexicon前股东的现金购买价格为£32.0 million，发行了144,926股A类股票作为股权对价[25] - 公司认可了£5.0 million的有条件对价，取决于Lexicon在赚取期间的营收和EBITDA[25] - Lexicon收购中的无形资产主要包括客户关系，采用了多期超额收益法(MEEM)来确定客户关系无形资产的公允价值[26] 资本投资 - 公司在2022年12月成功完成了一项3.5亿英镑的无担保多币种循环信贷设施，用于一般业务用途和未来资本投资[22] 股权激励计划 - 公司实施了股权激励计划，包括公司股票期权计划、联合股权所有权计划、长期激励计划等，对股票期权进行了详细披露[23]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度调整后自由现金流为3700万英镑，去年同期为3120万英镑；期末现金及现金等价物为1.853亿英镑，2022年6月30日为1.628亿英镑；2022年12月31日止3个月的资本支出占收入的百分比为2.0%，去年同期为2.4% [4] - 2023财年第二季度收入为2.052亿英镑，较上年同期的1.577亿英镑增长30.2%；按固定汇率计算，收入增长率为23.4%；税前利润为2030万英镑，上年同期为1910万英镑 [62] - 2022年12月31日止3个月调整后税前利润为4190万英镑，上年同期为3300万英镑；调整后税前利润率为20.4%，上年同期为20.9%；调整后摊薄每股收益为0.57英镑，上年同期为0.46英镑 [72] - 2022年12月31日止3个月，前十大客户收入占比为31%，去年同期为34%；前十大客户平均客户支出从540万英镑增至650万英镑，同比增长19% [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务2022年12月31日止3个月收入增长35.4%，占收入的53%，去年同期为51% [74] - TMT业务2022年12月31日止3个月收入增长13.3%，占收入的22%，去年同期为25% [74] - 其他业务2022年12月31日止3个月收入增长36.6%，占收入的25%，去年同期为24% [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年12月31日止3个月，北美收入占比33%，去年同期为35%，收入增长22.6%；欧洲收入占比23%，去年同期为21%，收入增长42.9%；英国收入占比39%，去年同期为41%，收入增长21.2%；其他地区收入占比5%，去年同期为3%，收入增长163.6% [73][74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 新平台将实现显著运营节省，为地域扩张奠定基础，提升产品组合竞争力；Endava与Endava合作设计和构建新平台，并支持创新项目，开拓新分销渠道和市场 [1] - 公司持续在各市场引入创新，凭借在英国和欧洲的高知名度，有望实现持续增长 [2] - 公司专注于数字转型，满足客户对复杂设计和技术技能的需求，应用于多种数字应用场景 [40] - 公司优先发展大型客户关系，通过现有客户业务拓展和新客户获取推动收入增长 [54] - 公司利用云技术优势，帮助客户构建、部署和测试产品，实现未来增长 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 12月部分客户决策周期增加尽职调查，新业务启动放缓，部分现有业务暂停，但目前决策恢复，业务活动增加，不过仍降低了本财年增长预期 [55] - 客户在IT预算中仍优先考虑数字转型，需求正在恢复，行业长期趋势向好 [71] 其他重要信息 - 公司宣布成功完成3.5亿英镑循环信贷安排，用于一般业务用途，取代将于2024年10月12日到期的2亿英镑无担保循环信贷安排 [5] - 公司参与可持续发展项目，包括推出多元化计划、完成Endava RISE指导计划和Endava Signs手语培训计划 [3] - 公司与多家大型企业合作，包括银行、支付服务提供商、TMT公司、汽车制造商等，提供数字化解决方案 [41][47][60] - 公司员工人数从去年同期的10391人增加17.2%至12183人，积极招聘需求旺盛领域和销售营销团队人员 [61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 12月客户行为变化及对第四季度增长展望的影响 - 12月客户在新财年预算规划时增加尽职调查，部分项目暂停或延迟；1月部分延迟项目开始启动，业务逐渐恢复，预计第三季度和第四季度实现增长 [76][77] 问题: TMT业务放缓是否蔓延至其他垂直领域及各地区客户表现 - 支付业务市场有变化，收单业务放缓，但新支付产品如基于开放银行和实时支付的产品增长，电商和商户入驻业务活跃；TMT业务从第一季度到第二季度基本持平，预计从第二季度到第三季度下降，第四季度有望回升 [80][88] 问题: 并购机会和估值情况 - 公司持续关注并购机会，但多数项目不符合公司质量标准；目前未看到估值下降，部分项目价格高于以往 [81] 问题: 前十大客户中是否有影响业绩的因素及与FIS的合作动态 - FIS仍是前十大客户，其成本削减措施在第三季度和第四季度产生影响，但预计拆分完成后将专注增长，为公司带来更多机会 [11] 问题: 支付业务的增长和薄弱领域及与客户业务量的关系 - 收单业务放缓，新支付产品、电商和商户入驻业务增长；公司收入基于时间和材料合同，客户业务量间接影响投资水平 [80][83] 问题: 人才市场竞争情况及对成本和工资通胀的影响 - 人才市场竞争减弱，公司利用此机会招聘高级和有经验的人员；员工流失率保持在12.5%左右 [85] 问题: TMT和支付业务的后续发展节奏 - TMT业务从第一季度到第二季度基本持平，预计从第二季度到第三季度下降，第四季度回升；支付业务在英国和北美有下滑，第四季度恢复；地理上，预计北美第三季度下降，英国持平，欧洲和其他地区增长，第四季度各地区均回升 [88] 问题: 当前环境下的定价情况及利用率趋势 - 年初部分客户价格上涨，但指导中假设未来无价格上涨；利用率在第二季度略有上升，第三季度因业务放缓有所下降，预计第四季度随着员工人数增长放缓而回升 [7][67]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度营收达1.962亿英镑，较上年同期的1.475亿英镑增长33%，按固定汇率计算，营收增长率为25.9% [8][29] - 2023财年第一季度税前利润为3860万英镑，上年同期为2490万英镑；调整后税前利润为3950万英镑，上年同期为3480万英镑；调整后税前利润率为20.1%，上年同期为23.6% [30] - 2022年9月30日止三个月调整后摊薄每股收益为0.54英镑，上年同期为0.49英镑 [32] - 2022年9月30日止三个月，前十大客户收入占比从上年同期的36%降至33%，前十大客户平均支出从530万英镑增至640万英镑，同比增长20.3% [33] - 2022年9月30日止三个月调整后自由现金流为2180万英镑，上年同期为1650万英镑；期末现金及现金等价物为1.824亿英镑，6月30日为1.628亿英镑 [38] - 2022年9月30日止三个月资本支出占营收的1.7%，上年同期为2.3% [39] - 公司预计2023财年第二季度营收在2.04 - 2.06亿英镑之间，固定汇率营收增长23% - 24%；调整后摊薄每股收益在0.56 - 0.58英镑/股 [39] - 公司预计2023财年全年营收在8.43 - 8.52亿英镑之间，固定汇率增长23% - 24%；调整后摊薄每股收益在2.37 - 2.42英镑/股 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付与金融服务业务2022年9月30日止三个月营收增长38.3%，占营收的52%，上年同期为50% [36] - TMT业务2022年9月30日止三个月营收增长21.5%，占营收的23%，上年同期为25% [37] - 其他业务2022年9月30日止三个月营收增长33.9%，占营收的25%，与上年同期持平 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月，北美市场营收占比从上年同期的36%降至35%，增长26.1%；欧洲市场营收占比从20%升至22%，增长41.7%；英国市场营收占比从41%降至40%，增长32.3%；其他地区营收占比3%，与上年同期持平，增长74.5% [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出第二份《我们关怀》可持续发展报告，展示ESG方法和优先事项，致力于员工福祉和实现净零排放目标 [10][11] - 公司在支付领域，除为金融服务行业提供专业服务外，还将支付知识拓展到其他行业，帮助企业简化支付平台、降低成本、创造新收入流 [14][15][18] - 公司在移动出行领域，围绕个人交通的未来数字化和出行即服务开展更多项目，凭借相关专业知识和行业关系，在新兴市场占据有利地位 [21][22] - 公司持续进行地理扩张和多元化，收购澳大利亚的Lexicon，看好亚太地区的增长前景 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球宏观经济存在不确定性，但公司仍处于强劲的需求环境中，英国政治挑战对公司影响较小，约80%的英国收入来自有全球转型议程的跨国公司 [9] - 公司看到不同客户对宏观不确定性有不同反应，部分客户削减或延迟项目，部分客户加速并增加支出；支付、银行、资本市场、保险、移动出行等领域增长强劲，TMT领域尤其是西海岸科技行业出现明显疲软，但对公司业务影响不大 [42][43] - 公司对业务前景保持积极态度，有信心实现目标，预计未来营收和利润将保持增长 [28][72] 其他重要信息 - 本季度末公司有715个活跃客户，较上年同期的658个增长9%；付费超100万英镑/年的大客户达140个，上年同期为93个，同比增长51% [12][13] - 本季度末公司员工达12065人，较上年同期的9616人增长25.5%，人才竞争激烈，但招聘成功，员工流失率低 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 年初提供2023财年展望时考虑了保守因素，本季度有何变化，当前展望考虑了哪些因素？ - 不同客户对宏观不确定性反应不同，部分客户削减或延迟项目，部分客户加速并增加支出；支付、银行、资本市场、保险、移动出行等领域增长强劲，TMT领域尤其是西海岸科技行业出现明显疲软，但对公司业务影响不大，整体仍保持谨慎 [42][43] 问题2: 上述情况对未来几个季度招聘节奏有何影响，与之前认为舒适的30%员工增长上限相比如何？ - 公司招聘与营收增长同步，略低于营收增长速度；根据23% - 24%的营收增长指引，预计员工增长约20%，低于年初的30% [44] 问题3: 定价和提价情况如何，客户反馈怎样？ - 定价情况良好，第一季度毛利率略高于预期，尽管重建员工储备带来成本压力，但费率高于预期，定价环境积极 [47] 问题4: 西海岸科技业务营收占比及支出变化情况如何？ - 该业务约占公司总业务的5%，此前增长20% - 30%，目前可能收缩25% - 30%；公司在其他领域增长强劲，该业务团队的转移有助于其他客户的业务增长 [49] 问题5: 与过去经济衰退周期相比，支付业务目前表现如何，业务对客户交易量的依赖程度如何？ - 支付业务表现与过去衰退期相似，过去衰退期支付业务在公司业务中占比更高且仍保持增长；目前部分大型支付处理商有削减业务的情况，可能与交易量有关，但创新支付产品的增长弥补了这一不足，支付业务整体仍强劲增长 [52][53] 问题6: 毛利率在未来一年的变化趋势如何，受组合和利用率的影响怎样？ - 预计第二季度调整后毛利率略有上升，利用率较第一季度有所改善；下半年毛利率可能进一步提高，尽管平均成本会因薪酬调整上升，但费率提高和利用率上升将抵消这一影响 [54][55] 问题7: 能否提供支付业务多元化的相关信息，各部分贡献如何？ - 公司不单独拆分支付业务水平模式的收入，在零售等行业开展的支付业务计入相应行业收入；支付水平模式有助于公司进入新行业，但单独拆分报告较为复杂 [57] 问题8: 公司采取温和提价方式，是否更容易与客户达成定价协议？ - 公司多年来采用温和、渐进的价格调整方式，客户对此表示认可，这种方式有助于在当前市场环境下继续进行价格调整 [58] 问题9: 需求虽仍健康但有所缓和，供应压力是否有所缓解，对招聘、员工流失率和工资通胀有何影响？ - 目前吸引人才比12个月前容易一些，但市场竞争依然激烈；公司员工流失率降至12.6%；工资方面，市场压力有所减轻，但仍具竞争力，公司处于低个位数工资通胀环境，与价格调整相匹配 [62][63] 问题10: 澳大利亚收购对更新后的指引有何贡献，新指引中包含的外汇变动情况如何？ - 澳大利亚收购在第二季度对营收的贡献约为2%，全年约为1.5%；汇率基本回到2022财年末指引时的水平 [64] 问题11: 调整后税前利润率同比下降，是否回归中期目标17%，主要驱动因素有哪些？ - 主要驱动因素是毛利率，去年第一季度调整后毛利率接近43%，本季度为40.4%；主要变化在于利用率，去年本季度利用率较高，而本季度为恢复员工储备水平，利用率下降约3个百分点；此外，销售、一般及行政费用同比上升，目前略超20%的调整后税前利润率是更正常的水平，公司目标是维持在20% [66][67][68] 问题12: 关于Paytrix能提供更多信息吗？ - Paytrix是一家全球运营的支付公司，采用市场模式，可帮助用户更简单、低成本地向亚太等地区的供应商付款 [69]

2023财年第一季度收入情况 - 2023财年第一季度收入为1.962亿英镑，同比增长33.0%，固定汇率下增长25.9%[2][4] - 按国际财务报告准则报告的2022年第三季度收入增长率为33.0%，按固定汇率计算为25.9%[44] 2023财年第一季度利润情况 - 2023财年第一季度税前利润为3860万英镑，上年同期为2490万英镑[4] - 2023财年第一季度调整后税前利润为3950万英镑，占收入的20.1%，上年同期为3480万英镑，占收入的23.6%[5] - 2023财年第一季度净利润为3170万英镑，摊薄后每股收益为0.55英镑，上年同期净利润为2050万英镑，摊薄后每股收益为0.36英镑[5] - 2023财年第一季度调整后净利润为3130万英镑，调整后摊薄每股收益为0.54英镑，上年同期分别为2830万英镑和0.49英镑[8] 2023财年第一季度现金流情况 - 2023财年第一季度经营活动净现金为2520万英镑，上年同期为1990万英镑；调整后自由现金流为2180万英镑，上年同期为1650万英镑[9] 2022年特定时间现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.824亿英镑，6月30日为1.628亿英镑[9] 2022年特定时间人员及客户数量情况 - 截至2022年9月30日，员工总数达12065人，上年同期为9616人；滚动12个月收入超100万英镑的客户数量为140个，上年同期为93个[10] - 2022年9月员工总数为12,065人，2021年为9,616人[51] 2023财年第二季度预计情况 - 2023财年第二季度，公司预计收入在2.04 - 2.06亿英镑之间，固定汇率收入增长23.0% - 24.0%，调整后摊薄每股收益在0.56 - 0.58英镑之间[13] 2023财年全年预计情况 - 2023财年全年，公司预计收入在8.43 - 8.52亿英镑之间，固定汇率增长23.0% - 24.0%，调整后摊薄每股收益在2.37 - 2.42英镑之间[14] 2022年第三季度营收情况 - 2022年第三季度营收为196,169千英镑，2021年同期为147,465千英镑，同比增长33.0%[35] 2022年第三季度营业利润情况 - 2022年第三季度营业利润为27,233千英镑，2021年同期为23,885千英镑[35] 2022年9月30日资产情况 - 2022年9月30日非流动资产中商誉达152,604千英镑，6月30日为145,916千英镑[38] - 2022年9月30日流动资产总计376,441千英镑，6月30日为328,178千英镑[38] 2022年第三季度现金流情况 - 2022年第三季度经营活动净现金为25,236千英镑，2021年同期为19,909千英镑[41] - 2022年第三季度调整后自由现金流为21,812千英镑，2021年同期为16,460千英镑[47] 2022年第三季度调整后税前利润情况 - 2022年第三季度调整后税前利润为39,468千英镑，2021年同期为34,784千英镑[44] 2022年地区收入占比情况 - 2022年北美地区收入占比35%，欧洲占比22%，英国占比40%[51]

财务数据关键指标变化 - 公司营收在截至2022年6月30日财年增长46.7%，达到6.548亿英镑，且前两年每年增幅超20%[46] - 2022财年91.1%的营收来自前几年有业务往来的客户[47] - 2022、2021和2020财年，前十大客户分别占营收的33.8%、34.9%和38.1%[47] - 2022财年公司员工数量增加2970人，增幅33.4%[59] - 2022、2021和2020财年，支付与金融服务和TMT业务分别占公司收入的50.7%和25.0%、50.7%和27.1%、52.8%和25.7%[62] - 2022、2021和2020财年，北美客户收入分别占公司收入的34.8%、31.4%和28.5%[79] - 2022、2021和2020财年，欧洲客户收入分别占公司收入的21.1%、24.2%和24.5%[79] - 2021财年到2022财年，北美和欧洲客户收入分别增长62.8%和27.8%[79] - 2020财年到2021财年，北美和欧洲客户收入分别增长40.0%和25.7%[79] - 2019年10月公司签订2亿英镑无担保循环信贷安排，取代之前5000万英镑有担保安排，2020年延期至2023年10月，2021年1.7亿英镑部分延期至2024年10月，还可额外借款7500万英镑，目前未提款[183] - 2022财年租赁相关费用（净额）为1300万英镑，2023财年合同承诺的租赁费用为1400万英镑[191] - 截至2022年6月30日财年，40.8%的销售以英镑计价，33.1%以美元计价，23.9%以欧元计价；同期71.4%的费用以欧元或美元计价[204] - 截至2022年6月30日，公司有11853名员工（包括董事），约51.4%在欧盟国家的近岸交付中心工作[207] 业务发展与布局 - 过去五年公司完成八次收购，包括2022年10月收购Lexicon、2022年2月收购BAC、2021年3月收购Five和Levvel[74] - 公司在北美增加销售布局，在拉丁美洲增加近岸交付能力，在欧洲进行多项收购扩张业务[81] 业务风险因素 - 公司业务可能受新冠疫情影响，包括影响资本获取、服务需求、定价、营收、盈利和现金流等[38] - 俄乌冲突可能对公司业务和运营产生重大不利影响，虽目前影响不显著，但后果难测[43] - 公司未来可能无法维持近期的营收增长率，因服务需求放缓、竞争加剧等因素[46] - 公司依赖现有客户群，若无法维持与他们的关系并获得新业务，可能无法实现营收增长和财务目标[47] - 公司客户通常无长期承诺，可提前终止合作或不开展新业务，公司需获取新业务维持和拓展业务[53] - 若现有客户受疫情、俄乌冲突或其他不利条件影响，公司业务、运营和财务状况可能受重大不利影响[52] - 公司面临众多风险，如人才流失、合同无利可图、无法维持有利定价等[33] - 公司业务受客户业务或财务状况、战略优先级变化等因素影响，可能导致业务或收入损失[55] - 公司需吸引和留住高技能IT专业人员，否则会对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[59] - 公司合同可能因成本预测不准确而无利可图，影响盈利能力[66] - 公司面临激烈竞争，主要竞争对手包括Globant S.A.、EPAM Systems等，竞争可能导致价格下降、市场份额流失[85][88][89] - 公司成功依赖高级管理团队和关键员工，但未为其购买关键人寿保险，部分员工离职通知期为3 - 12个月，且员工股权财富或影响留任意愿[92][96] - 公司市场增长预测有不确定性，即使市场增长，公司业务也未必同步增长[97][98] - 公司运营结果依赖及时交付合同服务，面临质量控制、资源利用率等挑战，交付失败会影响业务[99][101] - 公司经营结果会因项目数量、定价、客户决策等多种因素波动，可能低于预期[102][103] - 科技服务行业快速发展，公司未来前景难评估，客户需求下降会影响业务[105][106] - 公司部分项目销售和实施周期长，销售周期受客户决策等因素影响，实施过程可能因客户审批等延迟[107][108][109] - 公司若无法有效管理快速增长或实现预期增长，会对管理、系统和资源造成压力[82] - 新冠疫情和俄乌冲突导致客户财务困难，或使公司应收账款余额增加，影响现金流和经营业绩[117] - 公司若违反合同义务，可能面临无责任限制的索赔，且保险可能不足以覆盖损失[119] - 公司在欧盟和英国有重要业务，违反当地隐私和数据安全法规，可能面临最高2000万欧元或1750万英镑罚款，或4%的年度全球营收罚款[122] - 欧盟、英国和其他司法管辖区实施数据本地化法律，限制个人数据跨境转移，可能对公司业务造成重大不利影响[125] - 美国联邦、州和地方政府颁布众多隐私和数据安全法律，增加公司合规难度和法律风险[126] - 公司可能因合同受行业标准约束，若相关政策、材料或声明存在缺陷，可能面临监管调查和其他不利后果[127] - 隐私和数据安全义务变化快、要求严，公司需投入大量资源，若未遵守可能面临严重后果[130] - 公司或第三方的信息技术系统或数据若被泄露，可能导致业务中断、监管调查、诉讼等后果[131] - 公司销售和实施周期可能因新冠疫情延长，面对面会议受限和无法在客户场所工作是主要原因[110] - 公司若服务不足或导致客户业务中断，可能面临重大成本、客户流失和声誉损害[111] - 公司面临网络攻击、欺诈等多种安全威胁，战争和冲突期间风险可能加剧[132] - 公司员工向混合办公模式转变，增加了信息技术系统和数据风险[136] - 公司依赖第三方服务提供商和技术，监控其信息安全实践能力有限[137] - 安全事件可能导致公司业务中断、财务损失、声誉受损等后果[142] - 公司开发和托管的系统可能存在错误、缺陷和安全漏洞，影响客户使用[143] - 离岸外包的负面宣传和相关立法可能影响公司业务和财务状况[144][147] - 公司可能无法获得足够知识产权权利，难以防止知识产权被擅自使用[150] - 公司依赖合同和法律保护知识产权，但难以确保其有效性[152] - 公司商标注册和保护存在不确定性，可能被擅自使用[155] - 公司可能面临第三方知识产权侵权索赔[156] - 公司面临知识产权相关诉讼风险，败诉可能失去知识产权、人员或支付赔偿，胜诉也会产生高额成本并分散管理层注意力[157][158][160] - 公司通常为客户购买的服务和解决方案提供知识产权侵权赔偿，若索赔成功，可能需支付赔偿、重新设计或停止提供服务、获取许可证[162] - 公司使用第三方软件、硬件和SaaS技术，若不可用或出现问题，可能导致服务延迟、增加费用、损害业务[164][165] - 公司大量使用开源软件，若违反许可证条款，可能影响客户并产生潜在责任，还可能面临知识产权侵权索赔[166][167][168] - 互联网相关法律法规变化或基础设施问题可能减少公司服务需求，对业务产生负面影响[172][173][174] - 部分员工需在客户设施工作，面临签证、工作许可、税收、疫情限制、员工不当行为索赔等风险[175][176][177][179] - 公司业务受地缘政治、自然灾害、公共卫生事件等影响，可能导致服务延迟、运营暂停、资源损失、需求减少[180] - 公司设施易受多种事件影响，若发生可能导致服务中断、系统硬件损坏，保险可能无法覆盖损失[181] - 信贷安排要求公司遵守净杠杆率和利息覆盖率等契约，若未遵守可能导致违约事件，加速债务到期，对财务状况产生重大不利影响[186] - 公司当前现金余额、运营现金流和信贷安排至少在未来12个月能满足预期现金需求，但可能因业务变化等需额外现金[189] - 公司可能需额外资本，若无法以有利条件筹集，会限制业务增长和服务提升能力[188] - 向混合工作模式过渡，可能需重新协商租赁，且改造办公室投资大、耗时长，还受通胀等影响[193] - 与客户的非竞争协议可能限制业务拓展和获取新合同能力[194] - 若当前保险不足，业务、运营结果和财务状况可能受不利影响[196] - 全球经济不稳定，如通胀、利率上升等，会增加成本、减少客户需求，影响公司业务[199] - 公司面临国际运营风险，包括法律、税务、监管等要求，可能增加费用、影响运营[206] 税务相关风险 - 公司在罗马尼亚的利润向其分配时需缴纳5%的预扣税[220] - 公司合并实际所得税税率可能受税法、政策、税务机关实践等因素影响[219] - 中欧国家、阿根廷和美国近年来税收制度有重大变化[220] - 经合组织“BEPS 2.0”提案若实施将改变国际税收制度[220] - 2021年1月欧盟委员会就新数字税提案展开咨询[220] - 公司无法预测未来税收改革及其影响，可能增加税务负担[221] - 人员独立承包商身份或员工豁免身份受挑战会有不利后果[223] - 英国“IR35”或“非工资单工作规则”变化可能使公司产生成本[224] - 税务机关可能不同意公司税务立场，导致意外成本[225] - 税务机关可能挑战公司收入分配和关联交易定价，增加税务负债[226]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，公司收入为1.804亿英镑，较上年同期的1.336亿英镑增长35%；调整后税前利润为3620万英镑，较上年同期的2930万英镑增长23.5% [19] - 2022财年全年，公司收入为6.548亿英镑，较上一财年增长46.7%；调整后税前利润为1.383亿英镑，上一财年为9210万英镑 [22] - 2022财年第四季度，公司调整后摊薄每股收益为0.51英镑，上年同期为0.41英镑；2022财年全年，调整后摊薄每股收益为1.93英镑，上一财年为1.30英镑 [41][51] - 2022财年第四季度，公司调整后自由现金流为4340万英镑，上年同期为3260万英镑；2022财年全年，调整后自由现金流为1.072亿英镑，上一财年为8270万英镑 [47][53] - 2022财年第四季度，公司资本支出占收入的比例为2.1%，上年同期为1.2%；2022财年全年，资本支出占收入的比例为2.1%，上一财年为1.2% [48][53] - 公司预计2023财年第一季度收入在1.91 - 1.93亿英镑之间，调整后每股收益在0.50 - 0.51英镑之间；预计2023财年全年收入在8.4 - 8.5亿英镑之间，调整后摊薄每股收益在2.35 - 2.38英镑之间 [54][55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，支付和金融服务业务收入增长34.3%，占收入的51%；TMT业务收入增长32.5%，占收入的25%；其他业务收入增长39.1%，占收入的24% [45][46] - 2022财年全年，支付和金融服务业务收入增长46.6%，TMT业务收入增长35.1%，其他业务收入增长61.2%，其他业务增长主要来自移动、零售和医疗科技 [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，北美市场收入占比35%，上年同期为37%；欧洲市场收入占比22%，上年同期为21%；英国市场收入占比40%，与上年同期持平；其他地区市场收入占比3%，上年同期为2% [43] - 2022财年全年，北美市场收入同比增长62.8%，欧洲市场收入同比增长27.8%，英国市场收入同比增长44.8%，其他地区市场收入同比增长59.0% [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来四年，公司目标是实现收入再次三倍增长，继续在运营地区和行业组合方面实现客户基础多元化 [15] - 公司将关注新兴技术，如自动驾驶汽车、协作机器人、无摩擦支付、5G技术、元宇宙设备以及基于语言预测模型的人工智能等，以推动目标行业的发展 [16][17] - 公司将进一步多元化交付足迹，提高拉丁美洲和亚太地区的工作交付比例 [18] - 公司在金融行业经验和资质不断提升，通过与金融机构和科技公司合作，帮助客户实现平台现代化和创新，以应对行业挑战 [23][28][31] - 公司重视客户满意度，通过CSAT计划收集客户反馈，最新调查显示客户回购可能性为95% [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球宏观经济存在不确定性和波动性，但公司仍处于强劲的需求环境中，专注于为资产负债表强劲的公司提供服务，对初创企业和加密行业的敞口较低 [9][10] - 公司成功应对了具有挑战性的全球宏观经济环境，对未来机会感到兴奋，并对实现目标的能力充满信心 [37] - 公司预计2023财年第一季度和全年收入将实现增长，但考虑到宏观经济逆风，在制定指引时采取了谨慎态度 [54][55][58] 其他重要信息 - 公司自2018年上市以来，收入从2.176亿英镑增长至2022财年的6.548亿英镑，实现了三倍增长；客户地域分布更加多元化，英国和欧洲的收入占比从79%降至62%，北美市场从21%增长至35%，其他地区市场占比达到3% [12] - 公司交付足迹更加多元化，中欧员工占比从82%降至76%，拉丁美洲从14%升至17%，支持北美业务的近岸交付 [13] - 公司总员工人数从2018年6月的4819人增长至2022年6月的11853人，人均运营收入从2018财年的5.5万英镑增长至2022财年的6.9万英镑 [14] - 公司自上市以来每年实现的调整后税前利润率均超过17%，2022财年达到21.1% [15] - 公司在拉丁美洲和澳大利亚进行团队扩张和开设新办公室，同时获得EcoVadis颁发的铜奖，以表彰其良好的ESG表现 [35][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023财年指引中考虑的宏观因素及收入轨迹 - 公司在制定指引时考虑了宏观不确定性，进行了适度调整；目前业务运营未受影响，需求依然强劲；公司正常预测流程的可见性为未来六个月，指引已反映这一情况 [57][58][59] 问题: 财年毛利率的定价、工资通胀和动态情况 - 第四季度毛利率反映了重建闲置人员储备的情况，预计第一季度将继续增加储备；短期内毛利率将从第四季度逐步提高，下半年将达到40% - 41% [60][61] 问题: 工资通胀和人员流失情况，以及对毛利率的影响 - 工资通胀和人员流失压力已从高峰回落，接近疫情前水平；第四季度人员流失率为12.7%，低于第二季度 [63][64] 问题: 英国收入环比情况 - 第四季度英国收入同比增长37%，需求依然强劲，未出现放缓迹象 [65][66] 问题: 未来财年SG&A的动态情况 - 历史上公司在SG&A方面表现良好；预计2023财年SG&A将增加，包括销售和营销支出以及企业发展活动 [68][69] 问题: 客户组合风险评估，特别是与私募股权相关的部分 - 公司合作的私募股权公司主要是收购大型公司并进行转型的公司，与初创企业不同，公司对初创企业的敞口较低 [71][72] 问题: 客户对汇率波动的反应以及对项目范围和细节的影响 - 未观察到客户对汇率波动的敏感性，部分客户可能会在不同货币项目间切换；少数客户会削减或延迟项目，但被其他加速项目和增加支出的客户所平衡 [74][75] 问题: 招聘环境、人员增长上限和招聘算法的考虑 - 招聘市场和工资水平正在回归疫情前的正常水平，人员流失率也在下降；公司认为30%的人员增长是合理上限，有机增长带来的收入增长会略高于此 [76][77][78]

2022财年第四季度收入情况 - 2022财年第四季度收入为1.804亿英镑，同比增长35.0%，固定汇率下收入增长30.9%[2][5] 2022财年全年收入情况 - 2022财年全年收入为6.548亿英镑，同比增长46.7%，固定汇率下收入增长47.6%[3][10] - 2022财年全年营收6.54757亿英镑，较2021财年的4.46298亿英镑增长46.71%[56] 2022财年第四季度税前利润情况 - 2022财年第四季度税前利润为3250万英镑，上年同期为1850万英镑；调整后税前利润为3620万英镑，占收入的20.1%，上年同期为2930万英镑，占收入的22.0%[5][8] 2022财年全年税前利润情况 - 2022财年全年税前利润为1.024亿英镑，上年同期为5440万英镑；调整后税前利润为1.383亿英镑，占收入的21.1%，上年同期为9210万英镑，占收入的20.6%[10][11] 2022财年第四季度净利润情况 - 2022财年第四季度净利润为2700万英镑，摊薄后每股收益为0.47英镑，调整后净利润为2930万英镑，调整后摊薄每股收益为0.51英镑[8][9] 2022财年全年净利润情况 - 2022财年全年净利润为8310万英镑，摊薄后每股收益为1.43英镑，调整后净利润为1.12亿英镑，调整后摊薄每股收益为1.93英镑[11][12] - 2022财年全年净利润8309.3万英镑，较2021财年的4345万英镑增长91.24%[56] 2022财年现金流情况 - 2022财年第四季度经营活动净现金为4710万英镑，调整后自由现金流为4340万英镑；全年经营活动净现金为1.207亿英镑，调整后自由现金流为1.072亿英镑[13][16] - 2022财年经营活动产生的净现金为1.20719亿英镑，较2021财年的8766.8万英镑增长37.69%[62] - 2022财年投资活动使用的净现金为2387.5万英镑，较2021财年的1.0641亿英镑减少77.56%[62] - 2022财年融资活动使用的净现金为507.8万英镑，较2021财年的1192万英镑减少57.39%[62] 2022财年客户与员工情况 - 截至2022年6月30日，公司员工总数达11853人，滚动12个月收入超100万英镑的客户数量为134个，前10大客户在第四季度收入中占比32%，全年占比34%[17][18][21] - 2022年末员工总数（包括董事）为11,853人，2021年为8,883人[73] 2023财年第一季度预计情况 - 2023财年第一季度，公司预计收入在1.91 - 1.93亿英镑之间，固定汇率下收入增长22.0% - 24.0%，调整后摊薄每股收益在0.50 - 0.51英镑之间[26] 2023财年全年预计情况 - 2023财年全年，公司预计收入在8.4 - 8.5亿英镑之间，固定汇率下增长23.0% - 24.0%，调整后摊薄每股收益在2.35 - 2.38英镑之间[27] 2022财年毛利润情况 - 2022财年全年毛利润2.17931亿英镑，较2021财年的1.54179亿英镑增长41.35%[56] 2022财年资产情况 - 截至2022年6月30日，非流动资产总计2.93677亿英镑，较2021年的2.79358亿英镑增长5.12%[59] - 截至2022年6月30日，流动资产总计3.28178亿英镑，较2021年的1.89688亿英镑增长73.01%[59] 2022财年每股收益情况 - 2022财年基本每股收益为1.48英镑，较2021财年的0.79英镑增长87.34%[56] - 2022财年摊薄每股收益为1.43英镑，较2021财年的0.76英镑增长88.16%[56] 按国际财务报告准则报告的收入增长率情况 - 按国际财务报告准则报告的收入增长率，2022年12个月为46.7%，2021年为27.2%；2022年3个月为35.0%，2021年为47.7%[65] 2022年不同时段税前利润情况 - 2022年12个月税前利润为102,379千英镑，2021年为54,368千英镑；2022年3个月为32,491千英镑，2021年为18,538千英镑[65] - 2022年12个月调整后税前利润为138,263千英镑，2021年为92,066千英镑；2022年3个月为36,246千英镑，2021年为29,342千英镑[65] 2022年不同时段利润情况 - 2022年12个月期间利润为83,093千英镑，2021年为43,450千英镑；2022年3个月为27,039千英镑，2021年为15,957千英镑[65] - 2022年12个月调整后期间利润为112,044千英镑，2021年为73,907千英镑；2022年3个月为29,346千英镑，2021年为23,603千英镑[65] 2022年不同时段每股收益情况 - 2022年摊薄每股收益为1.43英镑，2021年为0.76英镑；2022年3个月为0.47英镑，2021年为0.28英镑[65] - 2022年调整后摊薄每股收益为1.93英镑，2021年为1.30英镑；2022年3个月为0.51英镑，2021年为0.41英镑[65] 2022年不同时段现金流情况 - 2022年12个月经营活动净现金为120,719千英镑，2021年为87,668千英镑；2022年3个月为47,112千英镑，2021年为34,234千英镑[68] - 2022年12个月调整后自由现金流为107,163千英镑，2021年为82,660千英镑；2022年3个月为43,420千英镑，2021年为32,561千英镑[68]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度报告收入为1.692亿英镑，较上一年同期的1.123亿英镑，按固定汇率计算同比增长50.9% [8] - 本季度调整后税前利润为3420万英镑，较上一年同期的2390万英镑同比增长43.1% [9] - 截至2022年3月31日的三个月，调整后摊薄每股收益为48英镑，上一年同期为34英镑 [28] - 2022财年第三季度调整后自由现金流为1610万英镑，上一年同期为1020万英镑 [31] - 2022年3月31日现金及现金等价物为1.204亿英镑，2021年为6990万英镑 [31] - 2022财年第四季度，公司预计收入在1.77 - 1.79亿英镑之间，按固定汇率计算收入增长29% - 31%；调整后摊薄每股收益在48 - 49便士/股之间 [31][32] - 2022财年全年，公司预计收入在6.52 - 6.54亿英镑之间，按固定汇率计算增长46.0% - 46.5%；调整后摊薄每股收益在1.91 - 1.92英镑/股之间 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付和金融服务业务2022年3月31日止三个月收入增长46.0%，占收入的51%，上一年同期占比53% [30] - TMT业务2022年3月31日止三个月收入增长40.08%，占收入的25%，上一年同期占比27% [30] - 其他业务2022年3月31日止三个月收入增长77.3%，占收入的24%，上一年同期占比20% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月，北美收入占比33%，上一年同期占比29%，收入增长75.5% [10][29] - 2022年3月31日止三个月，欧洲收入占比21%，上一年同期占比25%，收入增长26.9% [29][30] - 2022年3月31日止三个月，英国收入占比43%，与上一年同期持平，收入增长49.4% [29][30] - 2022年3月31日止三个月，其他地区收入占比3%，与上一年同期持平，收入增长28.8% [29][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司谨慎平衡与现有客户的业务拓展和新客户的获取，优先选择能建立长期规模关系、所在行业有长期技术变革的客户，注重扩大客户钱包份额和客户地理及行业垂直领域的多元化 [38] - 公司持续投资元宇宙领域，加入Unity认证创作者网络，利用Unity技术解决客户问题，在媒体和电信领域，通过应用下一代技术助力客户业务发展 [13][14] - 公司持续进行地理扩张和多元化，在多伦多、波兰、墨西哥、马来西亚、阿联酋等地扩张团队或开设交付中心，加速在拉丁美洲的布局 [21] - 公司面临人才竞争，通过改进员工持股计划、拓展招聘地理范围等方式吸引和留住人才 [35][36] - 公司持续关注并购机会，寻求能实现地理平衡和多元化、加速特定行业发展、带来技术提升的并购项目 [54] - 市场竞争格局与过去三四年相似，较少与EPAM和Globant等直接竞争，更多与Accenture等大型企业竞争，公司以集成多学科团队、创新产品理念等形成差异化竞争优势 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于需求大于供应的有利商业环境，业务未受乌克兰战争影响，分布式敏捷交付模型降低了单一地点的风险 [7][8] - 各行业的技术和业务转型推动客户对公司服务的健康需求，如自动驾驶汽车、无摩擦支付、数据洞察、供应链压力等领域，元宇宙也带来了数字加速的机会 [11] - 尽管面临全球宏观经济挑战，但公司对未来机会感到兴奋，对实现目标充满信心 [25] - 未来需求将高于历史水平，预计超过25%，但招聘高质量候选人的上限约为30%，预计30%的员工增长将转化为略高的收入增长 [51][52] 其他重要信息 - 公司结束本季度时拥有717个活跃客户，较上一年同期的567个增长26.5%；支付超10亿英镑/年的大客户达118个，较上一年同期的81个增长45.7%；前10大客户平均支出同比增长44.2% [9][10] - 公司推出员工福利计划和环保活动，如Endava健康计划、Endava感谢森林活动，并为乌克兰人道主义危机发起员工募捐活动 [22][23][24] - 公司在摩尔多瓦的业务占收入的9%，客户反应积极，若发生危机，公司有应对计划，可利用分布式敏捷交付模型和员工护照优势进行人员转移 [45][46][47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于员工数量增长，是否需要调整招聘策略 - 公司持续努力招聘优秀人才，改进员工持股计划吸引人才，通过拓展地理范围和优化不同市场的员工方案，实现员工数量增长 [35][36] 问题: 选择客户机会的关键因素，以及对来自俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯客户业务机会的看法 - 公司无俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯的客户和员工，也无相关计划 优先选择能建立长期规模关系、所在行业有长期技术变革的客户，注重扩大客户钱包份额和客户地理及行业垂直领域的多元化 对来自这些地区的机会，采用相同的选择标准 [38][39] 问题: 2023财年客户决策节奏是否变化，欧洲是否有谨慎情况 - 公司业务需求和业务管道依然强劲，包括欧洲市场 公司客户主要在西欧 历史经验表明，在预算压力时期，客户会削减常规IT支出，优先投资关键变革项目 [43] 问题: 摩尔多瓦业务的性质、客户反应以及业务连续性计划 - 摩尔多瓦业务与其他交付地点类似，占收入的9%，客户反应积极 公司有乌克兰情况特别工作组，每天两次监控情况，若发生危机，可利用分布式敏捷交付模型和员工护照优势进行人员转移 [45][46][47] 问题: 当前需求增长对未来几年增长前景的影响，以及招聘环境下员工数量增长的上限 - 公司认为招聘高质量候选人的上限约为30%，但可根据情况灵活调整 未来需求将高于历史水平，预计超过25%，30%的员工增长将转化为略高的收入增长 [51][52] 问题: 对未来收购的看法 - 公司持续关注并购机会，寻求能实现地理平衡和多元化、加速特定行业发展、带来技术提升的并购项目 [54] 问题: 未来资源分配是否有特定地理区域或行业垂直领域的重点 - 公司在北美有优秀的销售团队和业务，欧洲团队仍在发展，未来将重点关注比荷卢、西班牙、意大利等地区 此外，中东和亚太地区也是关注重点 行业方面，将继续在移动、零售、医疗保健等领域寻找机会 [57][58] 问题: 大客户合同期限是否增加 - 公司与客户合作通常从小型概念验证项目开始，随着项目成功，会签订3 - 5年的长期合同 随着大客户数量增加，长期合同机会也增多 [59] 问题: 员工流失率和工资通胀情况，以及对利润率的影响 - 员工流失率较上一季度上升0.5个百分点，达到30%，仍低于15%的目标 第三季度工资上涨，导致毛利率下降2.6%，平均工资通胀约4%，未来将与客户协商提高费率 [61][62] 问题: 新客户业务的竞争情况，以及不同行业的竞争优势 - 市场竞争格局与过去三四年相似，较少与EPAM和Globant等直接竞争，更多与Accenture等大型企业竞争 公司以集成多学科团队、创新产品理念等形成差异化竞争优势 [64] 问题: 劳动力成本增加与历史情况对比，以及未来定价目标 - 劳动力成本增加高于正常水平，但幅度不大，公司认为已将成本控制在合理范围内 公司有信心通过与客户协商提高费率，实现价格上涨 [67][69] 问题: 是否承接受乌克兰战争影响供应商的业务 - 公司已开始承接一些符合自身业务范围的项目，相关业务将在4、5月体现 [70] 问题: 与Stripe的合作关系 - 公司加入Stripe的新合作伙伴生态系统，可与Stripe一起为其客户提供服务，已看到相关业务管道 [72] 问题: 技术变革浪潮是否变化，以及支付、移动和零售行业的相对增长情况 - 技术变革浪潮示意图仅供参考，各行业受新技术影响程度不同 支付、保险、零售银行、投资银行、媒体、电信、零售、移动、医疗保健等行业都有较大变革机会，公司对技术带来的业务机会感到兴奋 [73][74][75]

2022财年第三季度收入情况 - 2022财年第三季度收入为1.692亿英镑，同比增长50.7%，固定汇率下收入增长50.9%[2][4] - 截至2022年3月31日的九个月，公司收入为474,353千英镑，上年同期为312,676千英镑，同比增长51.7%[41][55] - 截至2022年3月31日的三个月，公司收入为169,220千英镑，上年同期为112,311千英镑，同比增长50.7%[41][55] 2022财年第三季度利润情况 - 2022财年第三季度税前利润为2590万英镑，上年同期为1650万英镑；调整后税前利润为3420万英镑，上年同期为2390万英镑[4][5] - 2022财年第三季度净利润为2010万英镑，摊薄后每股收益为0.35英镑，上年同期净利润为1300万英镑，摊薄后每股收益为0.23英镑；调整后净利润为2790万英镑，调整后摊薄每股收益为0.48英镑，上年同期分别为1930万英镑和0.34英镑[5][8] - 截至2022年3月31日，公司基本每股收益为1.00英镑，摊薄每股收益为0.97英镑；上年同期基本每股收益为0.50英镑，摊薄每股收益为0.48英镑[44] - 截至2022年3月31日的九个月，公司调整后税前利润为102,017千英镑，调整后当期利润为82,698千英镑[55] - 截至2022年3月31日的三个月，公司调整后税前利润为34,222千英镑，调整后当期利润为27,927千英镑[55] 2022财年第三季度现金流情况 - 2022财年第三季度经营活动净现金为1870万英镑，上年同期为1160万英镑；调整后自由现金流为1610万英镑，上年同期为1020万英镑；截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.204亿英镑，2021年6月30日为6990万英镑[9] - 截至2022年3月31日的九个月，公司经营活动产生的净现金为73,607千英镑，上年同期为53,434千英镑[51] - 截至2022年3月31日的三个月，公司经营活动产生的净现金为18,736千英镑，上年同期为11,551千英镑[51] - 截至2022年3月31日的九个月，公司投资活动使用的净现金为20,024千英镑，上年同期为66,746千英镑[49] - 截至2022年3月31日的三个月，公司投资活动使用的净现金为12,206千英镑，上年同期为14,034千英镑[49] 员工与客户情况 - 截至2022年3月31日，员工总数达到11001人，本季度平均运营员工为9851人，上年同期分别为8127人和7068人；滚动十二个月收入超100万英镑的客户数量为118个，上年同期为81个[10] - 2022年末员工总数（含董事）为11,001人，2021年为8,127人[63] - 2022年平均运营员工为9,167人，2021年为6,634人[63] - 2022年滚动12个月收入超100万英镑的客户数量为118个，2021年为81个[63] 客户收入占比情况 - 2022财年第三季度前十大客户收入占比为35%，上年同期为36%[11] - 2022年前十大客户占比为35%，2021年为37%[63] 地区收入占比情况 - 2022财年第三季度按地区划分，北美、欧洲、英国和其他地区收入占比分别为33%、21%、43%和3%，上年同期分别为29%、25%、43%和3%[11] - 2022年北美地区收入占比35%，2021年为29%[63] 行业收入占比情况 - 2022财年第三季度按行业划分，支付和金融服务、TMT和其他行业收入占比分别为51%、25%和24%，上年同期分别为53%、27%和20%[12] - 2022年支付和金融服务行业收入占比51%，2021年为50%[63] 公司财务业绩预测 - 公司预计2022财年第四季度收入在1.77 - 1.79亿英镑之间，固定汇率下收入增长29.0% - 31.0%，调整后摊薄每股收益在0.48 - 0.49英镑之间；预计2022财年全年收入在6.52 - 6.54亿英镑之间，固定汇率下增长46.0% - 46.5%，调整后摊薄每股收益在1.91 - 1.92英镑之间[16][17] 俄乌危机对公司影响 - 截至报告日期，俄乌危机未对公司财务业绩产生重大影响，公司在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯无收入，也无员工；约1200名员工位于摩尔多瓦，约9%的收入来自摩尔多瓦团队，目前业务未受影响[15] 公司资产负债情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为571,640千英镑，总负债为176,632千英镑，股东权益为395,008千英镑[47] 股份支付费用情况 - 2022年3月九个月股份支付费用总计27,542千英镑，2021年同期为17,518千英镑[61] - 2022年3月三个月股份支付费用总计6,626千英镑，2021年同期为5,622千英镑[61] 折旧和摊销费用情况 - 2022年3月九个月折旧和摊销费用总计21,725千英镑，2021年同期为16,488千英镑[62] - 2022年3月三个月折旧和摊销费用总计7,539千英镑，2021年同期为5,057千英镑[62]