财务数据和关键指标变化 - Dayforce 经常性收入（不包括浮动收入）同比增长 31%，超出指导范围的高端 [3] - 总收入同比增长 25.1% [3] - 调整后的经常性毛利率增长 220 个基点至 75.5% [3] - 调整后的 EBITDA 利润率超出指导范围的高端 347 个基点 [3] - 平均每个 Dayforce 客户的经常性收入增长 10% [4] - 新增 175 个客户，目前有 505,609 个客户使用 Dayforce [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dayforce Wallet 表现良好，已售出超过 1100 个客户，其中 530 个已上线 [4] - 注册率提高到 36%，负载均衡器同比增长 17% [4] - 超过 35% 的新客户购买了全套服务 [4] - 在北美市场，税收和工资单业务的量超出预期，对利润率有积极影响 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美中端市场表现强劲，AMIA 和 APJ 市场表现优异 [15] - 全球市场扩展显著，新加坡本地工资单已进入试点阶段，支持多个国家的工资单处理 [33] - 全球销售额中约 20% 来自北美以外地区 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于产品和技术，特别是在下半年 [12] - 通过扩展全球市场，公司能够同时服务本地客户和全球跨国公司 [36] - 公司在全球市场上与本地玩家竞争，产品在员工图表和劳动力管理方面具有竞争力 [35] - 公司通过单一数据库和单一应用程序在竞争中脱颖而出 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务在宏观环境下保持韧性，受益于健康的员工指标和利率上升 [4] - 公司提高了 2022 财年的收入和盈利指导 [4] - 管理层对 Salesforce 的执行力表示满意，未受到宏观环境的影响 [18] 其他重要信息 - 公司通过客户社区建设，减少了支持中心的呼入量，降低了成本 [27] - 公司在 APJ 地区的共享服务中心进行了劳动力重新平衡，提高了效率 [11] - 公司继续在产品和技术上投资，特别是在下半年 [12] 问答环节所有的提问和回答 问题: Dayforce Wallet 的表现和未来预期 - Dayforce Wallet 的表现符合预期，89% 的新美国客户选择了 Wallet [8] - 公司预计 Wallet 的完整愿景将在明年晚些时候推向市场 [47] 问题: EBITDA 利润率的表现和未来预期 - EBITDA 利润率超出预期，主要由于云经常性毛利率的提高和北美税收和工资单业务的量超出预期 [11][12] - 公司提高了全年指导，低端和高端均提高了 1000 万美元 [10] 问题: 第一季度预订表现 - 第一季度预订表现优异，北美中端市场和 AMIA 市场表现强劲 [15] - 公司看到了持续的创新和较高的保留率和净推荐值 [16] 问题: 全套装销售的表现 - 全套装销售率显著提高，特别是在主要市场 [21] - 公司在人才智能套件方面具有竞争优势 [22] 问题: 云经常性毛利率的表现 - 云经常性毛利率超出预期，主要由于技术改进和客户社区建设 [26][27] 问题: Dayforce Wallet 的上线时间表 - Dayforce Wallet 的上线时间表取决于客户的意愿，通常从小规模测试开始 [29] 问题: 国际市场的竞争环境 - 公司在国际市场上与本地玩家竞争，产品在员工图表和劳动力管理方面具有竞争力 [35] - 公司能够同时服务本地客户和全球跨国公司 [36] 问题: 利率上升对业务的影响 - 公司已经将近期利率上升纳入指导 [39] - 利率上升对 Wallet 的基点有积极影响 [52] 问题: 通货膨胀对业务的影响 - 大多数合同中有 CPI 条款，公司能够从通货膨胀中受益 [41] 问题: 销售团队的容量 - 销售团队接近满负荷，公司在第一季度进行了适当的绩效管理和招聘 [49] 问题: 国际市场的净新增客户 - 国际市场的销售额全部为净新增客户 [54] 问题: 乌克兰战争对业务的影响 - 公司对俄罗斯和乌克兰的暴露很少，未看到战争对业务的影响 [58] 问题: Dayforce 卡的使用情况 - Dayforce 卡每月平均使用 25 次，主要用于杂货、快餐、餐厅、加油站和 ATM 取款 [61] 问题: Wallet 的竞争优势 - Wallet 的竞争优势在于无需对账和贷款，且不向员工收取直接费用 [64][65] 问题: 大客户对 HR 系统的兴趣 - 大客户对 HR 系统的兴趣增加，特别是在核心 HR 和人才管理方面 [67]

客户指标表现 - 截至2022年3月31日，Dayforce平台拥有5,609家活跃客户，相比2021年同期的5,039家有所增加[116][126] - 2022年第一季度净新增175家Dayforce活跃客户[116] - 截至2022年3月31日，超过1,100家客户签约Dayforce Wallet，其中超过510家客户已上线使用该产品[114] - Dayforce Wallet的平均注册率已提升至所有符合条件员工的34%[114] - 过去十二个月截至2022年3月31日，每个Dayforce客户的经常性收入为110,947美元，高于2021年同期的101,230美元[126] - 使用Dayforce超过两年的客户比例从76%升至80%[146] 收购活动 - 公司于2021年3月1日以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Limited的100%流通股[121] - 公司于2021年4月30日以4,140万美元收购Ideal的100%流通股[121] - 公司于2021年10月4日以1,250万美元现金对价收购DataFuzion HCM, Inc.的特定资产和负债[122] - 公司于2021年12月3日以3,450万美元收购ADAM HCM的100%流通权益[123] 收入和利润（同比） - 总营收增长25.1%，达到2.933亿美元，相比2021年第一季度的2.345亿美元增加了5880万美元[135] - 2022年第一季度总收入同比增长5880万美元（25.1%），毛利润增长990万美元（10.6%）[145] - 云业务收入增长24.3%，达到2.52亿美元，其中经常性收入增长26.9%至2.102亿美元[135] - Dayforce收入增长26.4%，达到2.302亿美元；Powerpay收入增长5.8%，达到2180万美元[138] - 以不变汇率计算且排除浮存金收入后，总营收增长26.0%，其中云业务收入增长24.9%，局端业务收入增长32.6%[137] - 公司净亏损扩大至2740万美元，净亏损率为9.3%，而去年同期净亏损为1920万美元，亏损率为8.2%[131] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，较2021年同期的1920万美元有所扩大；净利润率为-9.3%[151] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，净亏损率为-9.3%[179] - 调整后税息折旧及摊销前利润增长29.0%，达到5740万美元，利润率为19.6%[131] - 调整后税息折旧及摊销前利润为5740万美元，同比增长1290万美元；调整后税息折旧及摊销前利润率为19.6%[152] - 2022年第一季度经调整EBITDA为5740万美元，经调整EBITDA利润率为19.6%[179] - 2021年第一季度经调整EBITDA为4450万美元，经调整EBITDA利润率为19.0%[179] 成本和费用（同比） - 产品开发和管理费用大幅增长56.6%，增加了1460万美元，达到4040万美元[131] - 软件研发总投资达到3770万美元，相比去年同期的2620万美元增长了44.3%[141] - 经常性收入成本增长37.9%，增加了2260万美元，其中1120万美元与亚太及日本地区收购整合相关的一次性遣散和重组成本有关[140] - 2022年第一季度股权激励费用为3550万美元，相比2021年同期的2300万美元增长54.3%[179] - 2022年第一季度重组咨询费用为190万美元，相比2021年同期的780万美元下降75.6%[179] - 2022年第一季度云服务成本为6460万美元，经调整后为5150万美元[183] - 2022年第一季度专业服务成本为5450万美元，经调整后为5140万美元[183] 毛利率表现 - 公司总毛利率从2021年第一季度的39.7%下降至2022年第一季度的35.2%，下降了450个基点[143][145] - 云经常性毛利率从72.2%降至69.3%，但剔除一次性项目后增长220个基点[146] 现金流与资本支出 - 2022年第一季度运营活动产生的净现金为550万美元，而2021年同期为净流出450万美元[163][164] - 2022年第一季度投资活动所用净现金为1.847亿美元，主要用于购买客户资金可售证券2.769亿美元[166] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为38.837亿美元，主要与发行可转换优先票据有关[163] - 资本支出为1990万美元，其中1780万美元用于软件和技术[166] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为38.837亿美元，主要归因于客户资金义务净增加38.798亿美元以及股票期权行权带来600万美元收益，部分被210万美元长期债务偿还所抵消[168] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为10.4亿美元，主要来自可转换优先票据发行收入5.618亿美元和客户资金义务净增加5.132亿美元[169] 财务状况与债务 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为3.548亿美元，总债务为12.405亿美元[154] - 公司于2021年3月发行了总额为5.75亿美元、利率0.25%、2026年到期的可转换优先票据[124] 客户资金与浮存金 - 客户资金平均浮存金余额增长17.5%，达到50.889亿美元，但平均收益率下降11个基点至0.91%[139] - 公司持有客户资金投资于高质量资产，其浮动收入变化不产生增量营收成本[193] - 法规变化可能导致客户资金余额和浮动收入减少[193] 剩余履约义务 - 截至2022年3月31日，公司剩余履约义务（积压订单）约为11.306亿美元[170] 利率风险敞口 - 市场投资利率上升100个基点将使公司浮动收入在未来十二个月内增加约2400万美元[193] - LIBOR利率上升100个基点将使公司净利息支出在未来十二个月内增加约600万美元[196] - 公司债务（定期债务和循环信贷额度）支付浮动利率，利息支出随市场利率波动[196] - 公司将证券分类为"可供出售"，利率变动导致的未实现损益计入其他综合收益[194] [195] - 公司认为利率变动100个基点不会对经营成果或财务状况产生重大影响[195] 汇率与养老金风险 - 公司未对汇率风险进行主动对冲，但假设汇率变动10%不会对未来运营能力或外汇损失产生重大影响[191] - 公司养老金义务会计处理中，2021年使用的有效贴现率范围为2.00%至2.36%[199] - 2022年合格养老金福利的计划资产预期回报率为3.30%[199]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) Ceridian HCM Holding Inc. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Delaware 46-3231686 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) For the fiscal year ended December 31, 2021 (I.R.S. Employer Identification No.) OR 3311 East Old Shakopee Road Minneapolis, Minnesota 55425 (952) 853-8100 (Address, In ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度销售额超过疫情前水平，交易规模和数量持续增长 [7] - 第四季度总收入达到10.24亿美元，超过10亿美元大关，并超出公司预期 [8] - Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）同比增长32% [9] - 云经常性毛利率（不包括浮动收入）同比增长170个基点，达到72.2% [9] - 2022年全年，Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）预计同比增长26%至28% [11] - 2022年全年调整后的EBITDA预计在1.8亿至1.95亿美元之间 [11] - 2022年第一季度，Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）预计同比增长29%至31%，调整后的EBITDA预计在4100万至4700万美元之间 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dayforce Wallet继续成为公司的差异化产品，80%的新客户选择购买该产品 [9] - Dayforce Wallet的注册率从第三季度的29%增加到第四季度的34% [10] - 第四季度有425个客户上线，而第三季度为290个 [10] - Dayforce卡的用户每月平均交易次数超过25次 [10] - 2022年，公司计划推出9个新的主要工资引擎，以加速全球扩展 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年，公司14%的总收入来自北美以外的市场 [46] - 公司计划在未来三年内将国际收入占比提升至25% [46] - 公司目前在全球57个国家拥有本地工资解决方案，并计划在未来几年内将这些解决方案迁移到Dayforce引擎上 [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过收购新客户、扩展Dayforce平台、扩大企业市场、加速全球扩展以及在相邻市场推动增量收入来实现增长 [16] - 公司计划通过推出新的工资引擎和扩展Dayforce Wallet功能来加速全球扩展 [37][38] - 公司在全球工资解决方案方面具有竞争优势，特别是在多国本地工资能力方面 [93] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的前景持乐观态度，预计Dayforce经常性收入将保持强劲增长 [11] - 公司认为全球工资解决方案和Dayforce Wallet将继续推动未来的增长 [37][93] - 公司预计全球收入将在未来三年内增长至25%以上 [37] 其他重要信息 - 公司客户满意度达到历史新高，云保留率为96.8%，同比增长1% [8] - 公司超过500万活跃员工使用Dayforce平台 [8] - 公司在2021年完成了4次收购，以加速全球增长 [88] 问答环节所有提问和回答 问题: Dayforce Wallet的收入贡献 - Dayforce Wallet目前对收入的贡献仍然较小，预计在2022年底开始报告相关数据 [25] 问题: 国际扩展的进展 - 公司目前14%的收入来自北美以外市场，计划在未来三年内将这一比例提升至25% [46][49] 问题: 销售团队的招聘和生产效率 - 公司在2021年成功提升了销售团队的生产效率，预计2022年将继续保持强劲的销售表现 [96][100] 问题: 竞争对手的反应 - 竞争对手正在推出类似Dayforce Wallet的产品，但这些产品在技术上存在局限性，无法提供与Dayforce相同的实时支付功能 [115] 问题: Dayforce Wallet的全球扩展 - 公司计划在2022年将Dayforce Wallet扩展到英国，随后是澳大利亚和新西兰 [122]

业绩总结 - Ceridian在2021年第三季度的总收入为2.572亿美元，同比增长26%[50] - Dayforce的收入为1.987亿美元，同比增长26%[37] - Cloud收入在2021年第三季度增长了4290万美元，增幅为24%，达到2.196亿美元[38] - 调整后的EBITDA为3940万美元，占收入的15.3%[9] - 2021年第三季度的净亏损为2090万美元，每股摊薄亏损为0.14美元[44] - 2021年前九个月，Ceridian的总收入为742.1百万美元，较2020年的619.7百万美元增长19.8%[58] 用户数据 - Ceridian在第三季度结束时，Dayforce平台上活跃客户数量达到5227个，同比增长11%[9] - 过去12个月，Dayforce每位客户的经常性收入为107,576美元，同比增长11%[9] - 2021年第三季度的Recurring收入为2.150亿美元，较2020年同期的1.681亿美元增长28%[50] 未来展望 - 预计2021年全年的Dayforce收入将在7.81亿到7.84亿美元之间，增幅为20%到21%[46] - 预计2021年全年的Cloud收入将在8.67亿到8.71亿美元之间，增幅为19%[46] - 预计2021年全年的总收入将在10.14亿到10.19亿美元之间，增幅为20%到21%[46] 新产品和技术研发 - Ceridian在2021年第三季度推出了Dayforce Talent Intelligence和HR服务交付解决方案，旨在提升客户的员工体验和合规支持[26][29] - Ceridian收购了DataFuZion，以增强合规优势，特别是在建筑、政府承包、制造、工会和非营利部门[28] 市场扩张 - Ceridian计划在包括德国、香港、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾和泰国在内的九个新市场推出Dayforce Payroll[27] - 在北美市场，Ceridian在企业和大型企业市场继续取得成功，获得了加拿大政府下一代人力资源和薪酬试点的任务授权[14] 财务状况 - 截至2021年9月30日，Ceridian HCM Holding Inc.的总资产为90.02亿美元，较2020年12月31日的67.01亿美元增长34.3%[48] - 2021年第三季度的毛利润为9310万美元，较2020年同期的7670万美元增长21.4%[50] - 2021年第三季度的总负债为67.797亿美元，较2020年12月31日的46.031亿美元增长47%[48] - 截至2021年9月30日，Ceridian的现金及现金等价物为3.788亿美元，较2020年12月31日的1.882亿美元增长100%[52] 其他信息 - Ceridian被再次评为2021年Gartner®云人力资本管理套件（HCM）魔力象限的领导者[3] - 2021年第三季度的销售、一般和行政费用为1.091亿美元，较2020年同期的7730万美元增长40.9%[50]

客户数据变化 - 截至2021年9月30日，Dayforce平台有5227个活跃客户，较2020年9月30日的4704个有所增加，2021年前三季度和前三季度分别新增63个和321个净新增活跃客户[127][136] 公司收购情况 - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal 100%流通股[132] - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender 100%流通股[133] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、利率为0.25%的2026年到期可转换优先票据[134] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司经常性云收入为1.81亿美元，较2020年同期的1.413亿美元增长28.1%；经常性局端收入为3400万美元，较2020年同期的2680万美元增长26.9%[141] - 2021年第三季度，公司总营收为2.572亿美元，较2020年同期的2.044亿美元增长25.8%[141] - 2021年第三季度，公司总成本为1.641亿美元，较2020年同期的1.277亿美元增长28.5%[141] - 2021年第三季度，公司毛利润为9310万美元，较2020年同期的7670万美元增长21.4%[141] - 2021年第三季度，公司净亏损为2090万美元，较2020年同期的80万美元亏损大幅增加[141] - 2021年第三季度，公司调整后EBITDA为3940万美元，较2020年同期的3320万美元增长18.7%；调整后EBITDA利润率为15.3%，较2020年同期的16.2%下降0.9%[141] - 2021年第三季度总营收为2.572亿美元，较2020年同期的2.044亿美元增长5280万美元，增幅25.8%，主要得益于云收入增加4290万美元，增幅24.3%[145] - 2021年第三季度云经常性收入增长3970万美元，增幅28.1%，云专业服务及其他收入增长320万美元，增幅9.0%[145] - 2021年第三季度总营收成本为1.641亿美元，较2020年同期增加3640万美元，增幅28.5%；经常性营收成本增加1170万美元，增幅21.5%，专业服务及其他营收成本增加870万美元，增幅21.6%[149] - 2021年第三季度产品开发和管理费用较2020年同期增加1370万美元；软件研发投资为3510万美元，其中研发费用2220万美元，资本化软件开发成本1290万美元[150] - 2021年第三季度总毛利率为36.2%，较2020年同期下降130个基点；云经常性毛利率为72.7%，较2020年同期提高290个基点；专业服务及其他毛利率为 - 15.9%，较2020年同期下降520个基点[153][154][155] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加3180万美元；排除部分非经常性费用后，调整后增加2330万美元，其中销售和营销费用增加1480万美元，一般和行政费用增加850万美元[156] - 2021年和2020年第三季度净利息费用分别为1000万美元和590万美元，主要因2021年3月发行的可转换债券利息增加[157] - 2021年第三季度净亏损2090万美元，2020年同期净亏损80万美元；所得税收益分别为850万美元和550万美元，增加300万美元[160] - 2021年第三季度调整后EBITDA增加620万美元至3940万美元，利润率从16.2%降至15.3%[161] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月总营收为7.421亿美元，较2020年增加1.224亿美元，增幅19.8%[162][166] - 2021年前九个月云业务收入为6.317亿美元，较2020年增加9620万美元，增幅18.0%[166] - 2021年前九个月局端业务收入为1.104亿美元，较2020年增加2620万美元，增幅31.1%[164] - 2021年前九个月经常性收入中的浮动收入为3100万美元，较2020年的4170万美元有所下降[170] - 2021年前九个月客户资金平均浮动余额为38.417亿美元，较2020年增加17.5%[170] - 2021年前九个月平均收益率为1.09%，较2020年下降61个基点[170] - 2021年前九个月总营收成本为4.637亿美元，较2020年增加9980万美元，增幅27.4%[171] - 2021年前九个月经常性营收成本增加3530万美元，增幅22.7%，专业服务及其他营收成本增加2020万美元，增幅16.7%[171] - 2021年前九个月产品开发和管理费用增加3670万美元，软件开发投资为9440万美元，2020年为5390万美元[172] - 2021年前九个月与收入成本相关的折旧和摊销费用增加760万美元[173] - 2021年前九个月总毛利率为37.5%，较2020年的41.3%下降380个基点，毛利润增加2260万美元，增幅8.8%[174][177] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用增加9040万美元，调整后增加6260万美元[179] - 2021年前九个月净利息费用为2550万美元，2020年为1940万美元；其他费用净额为1620万美元，2020年为270万美元[180] - 2021年前九个月所得税收益为1390万美元，较2020年增加820万美元[181] - 2021年前九个月净亏损6590万美元，2020年为净收入1330万美元[182] - 2021年前九个月调整后EBITDA降至1.238亿美元，较2020年下降210万美元，调整后EBITDA利润率为16.7%，2020年为20.3%[183] - 2021年前九个月总营收成本为4.637亿美元，调整后为4.315亿美元；2020年前九个月总营收成本为3.639亿美元，调整后为3.48亿美元[216][217] - 2021年前九个月EBITDA为500万美元，调整后为1.238亿美元；2020年前九个月EBITDA为6390万美元，调整后为1.259亿美元[216][217] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日，公司现金及等价物为3.788亿美元，总债务余额为12.445亿美元[185] 经营、投资、融资活动现金流量 - 2021年前九个月，剔除客户资金后，经营活动提供净现金4890万美元，投资活动使用净现金4.381亿美元，融资活动提供净现金5.834亿美元[194] - 2020年前9个月，剔除客户资金活动后，经营活动提供的净现金为3610万美元，主要归因于1330万美元的净收入和8720万美元的某些非现金项目调整净影响[196] - 2021年前9个月，剔除客户资金活动后，投资活动使用的净现金为4.381亿美元，包括3.924亿美元的收购成本（扣除已收购现金）和4570万美元的资本支出[198] - 2020年前9个月，剔除客户资金活动后，投资活动使用的净现金为1.148亿美元，与7060万美元的收购成本（扣除已收购现金和受限现金）和4420万美元的资本支出有关[199] - 2021年前9个月，剔除客户资金义务变动后，融资活动提供的净现金为5.834亿美元，主要来自5.618亿美元的票据发行所得和7090万美元的行使股票期权发行普通股所得[200] - 2020年前9个月，剔除客户资金义务变动后，融资活动提供的净现金为3.573亿美元，主要来自2.95亿美元的循环信贷安排提款和7020万美元的行使股票期权发行普通股所得[201] 剩余履约义务 - 截至2021年9月30日，公司剩余履约义务约为10.264亿美元[202] 调整后EBITDA对比 - 2021年第三季度调整后EBITDA为3940万美元，调整后EBITDA利润率为15.3%；前9个月调整后EBITDA为1.238亿美元，调整后EBITDA利润率为16.7%[209] - 2020年第三季度调整后EBITDA为3320万美元，调整后EBITDA利润率为16.2%；前9个月调整后EBITDA为1.259亿美元，调整后EBITDA利润率为20.3%[209] 关键会计政策和估计 - 2021年前9个月，公司关键会计政策和估计与2020年Form 10 - K中合并财务报表所述相比无重大变化[204] 资产负债表外安排 - 截至2021年9月30日，公司没有任何“资产负债表外安排”[203] 市场利率影响 - 市场投资利率提高100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约2200万美元[222] - LIBOR利率提高100个基点，未来十二个月净利息支出将增加约700万美元[225] 养老金相关情况 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中1700万美元为最低要求缴款，8800万美元为自愿缴款[226] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为1.42% - 1.87%[226] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[226] 公司面临风险 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，受新冠疫情影响风险可能放大[219] 信息披露控制和程序 - 公司管理层认为截至2021年第三季度的信息披露控制和程序有效[228] 财务报告内部控制 - 截至2021年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[229] 公司诉讼情况 - 2021年10月21日，公司面临一起拟议集体诉讼，公司认为该诉讼造成重大损失的可能性很小[231][232] - 2021年10月21日，Bluemoon Capital Ltd.在加拿大安大略省高等法院对公司及相关人员发起拟议集体诉讼[231] - 该诉讼指控公司在2018年4月25日招股说明书中的披露存在虚假陈述和疏忽[231] - 诉讼寻求根据安大略证券法和普通法获得未指明的金钱赔偿[232] - 公司认为该诉讼产生重大损失的可能性极小[232] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度Dayforce收入增长25.9%，Powerpay收入增长10.6%；排除浮动收入并按固定汇率计算，Dayforce收入增长25.8%，Powerpay收入增长4.7%[147] - 2021年和2020年第三季度，经常性收入中的浮动收入分别为990万美元和1060万美元；客户资金平均浮动余额分别为34.326亿美元和27.451亿美元，增长25.0%；平均收益率分别为1.16%和1.52%，下降36个基点[148] 前九个月各业务线数据关键指标变化 - 2021年前九个月Dayforce收入增长19.1%，Powerpay收入增长8.5%[169]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度财务表现强劲，所有指标均超出预期 [5] - Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）增长30%，总收入（包括Powerpay和Bureau）也增长30% [6] - 云经常性毛利率为72%，同比增长130个基点，若不包括浮动收入则增长200个基点 [6] - 公司上调了第三季度和第四季度的收入预期，预计第三季度Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）增长31%至32%，第四季度增长32%至33% [7] - 全年总收入预计在10.08亿至10.18亿美元之间，调整后的EBITDA预计在1.55亿至1.65亿美元之间 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dayforce客户的平均员工数量较上一季度有所改善，现已超过疫情前水平，预计将对下半年收入产生积极影响 [9] - Dayforce Wallet的市场势头强劲，已有超过600家客户签约，其中200多家客户已上线，注册率平均为40% [10] - 活跃的Dayforce Wallet用户每月平均加载资金5至6次，每次约120美元，每月平均交易次数为24次 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在企业和大型企业市场表现强劲，主要市场部分也取得了良好的进展 [8] - 公司在全球市场的增长显著，特别是在ANZ和APAC地区，Ascender的客户基础为Dayforce提供了增长机会 [79][80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于产品和技术，特别是在Dayforce Wallet和全球扩展方面 [45][46] - 公司通过合作伙伴生态系统扩展业务，特别是在国际市场上与系统集成商（SI）合作 [85][86] - 公司在全球市场的竞争优势在于其全球能力和产品架构的优越性 [136] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对就业水平的改善表示乐观，预计这将推动下半年的收入增长 [9] - 公司在美国重新开放办公室，员工和客户的参与度较高 [12] - 管理层认为公司在帮助客户应对劳动力市场挑战方面具有独特优势 [13] 其他重要信息 - 公司计划推出现金返还计划，预计将为每笔交易带来0.9%的收入分成 [72] - 公司正在投资于面对面的营销活动，包括即将举行的世界巡回活动 [46] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于就业水平和企业市场表现的预期 [16] - 公司预计第三季度Dayforce的员工数量逆风为300万美元，第四季度为150万美元 [17] - 在企业市场，公司看到了年度合同价值（ACV）和交易量的显著增长 [18] 问题: 关于Dayforce Wallet的注册率提升策略 [19] - 公司计划通过产品增强和推荐计划来提高注册率 [20][21] - 公司还增加了直接存款功能，以鼓励用户将Dayforce Wallet设为主要存款账户 [22] 问题: 关于竞争环境的变化 [26] - 公司认为竞争环境自IPO以来基本保持一致，主要竞争对手为ADP和UKG [26] 问题: 关于Dayforce Wallet的每用户收入 [27] - 公司预计每活跃用户的经常性收入将翻倍 [29] 问题: 关于加拿大市场的机会 [32] - 公司在加拿大的Dayforce Wallet表现良好，注册率与美国市场相似 [32] 问题: 关于客户增长和收入增长的驱动因素 [34] - 公司进入企业市场后，客户增长和收入增长有所放缓，但整体仍保持增长 [35] 问题: 关于国际市场的表现 [39] - 公司在全球市场的交易量和收入显著增长，特别是在Coupa等大型客户中 [40][41] 问题: 关于EBITDA指导的驱动因素 [44] - 公司第二季度EBITDA超出预期，主要由于收入超出预期 [44] - 公司继续在产品和技术方面进行大量投资 [45] 问题: 关于客户满意度和NPS评分 [52] - 公司的NPS评分在实施和客户支持方面显著提高 [54] - 服务团队在预测客户上线时间方面表现出色 [56] 问题: 关于就业水平的恢复 [60] - 公司客户的平均员工数量已超过疫情前水平 [60] 问题: 关于Ascender的收入预期 [64] - 公司预计第三季度和第四季度Ascender的Dayforce经常性收入为450万美元 [66] 问题: 关于Dayforce Wallet的交易类型和收入潜力 [70] - Dayforce Wallet的交易类型主要为日常消费，如杂货、便利店、加油站和ATM取款 [71] - 公司计划推出现金返还计划，预计将为每笔交易带来0.9%的收入分成 [72] 问题: 关于国际市场的机会 [77] - 公司在ANZ和APAC地区有1500名客户，预计将通过Dayforce实现收入增长 [79] 问题: 关于合作伙伴生态系统的影响 [84] - 公司预计合作伙伴生态系统将在未来几个季度内对交易量产生积极影响 [86] 问题: 关于Dayforce Wallet的收入分成 [91] - 公司预计每笔交易将获得约90个基点的收入分成 [92] 问题: 关于Ideal收购的贡献 [93] - Ideal收购在第二季度贡献了少量收入，主要用于获取人才 [94] 问题: 关于新客户的来源 [95] - 公司的新客户主要来自虚拟活动和市场推广 [97] 问题: 关于客户上线前的收入确认 [99] - 公司在新销售中看到了较高的PEPM（每用户每月收入）附加率，预计明年将显著增加 [100] 问题: 关于预订量的季节性 [104] - 公司预计下半年特别是第四季度的预订量将高于上半年 [105] 问题: 关于竞争动态 [110] - 公司在企业市场中主要与ERP系统竞争，竞争胜率保持健康 [111][112] 问题: 关于刺激政策到期后的招聘预期 [115] - 公司预计刺激政策到期后招聘将加速，但尚未完成2022年的战略规划 [115] 问题: 关于销售和市场策略的变化 [122] - 公司正在逐步恢复面对面的销售活动，但仍将保持混合工作模式 [123][126] 问题: 关于EMEA市场的扩展 [127] - 公司在EMEA市场的表现强劲，特别是在英国、爱尔兰和德国 [129] 问题: 关于疫情对公司上市场策略的影响 [132] - 公司自2018年开始实施上市场策略，疫情为公司提供了更多时间来扩展业务 [134] 问题: 关于中端市场的表现 [144] - 公司在全球市场的中端市场表现强劲，交易量和收入均显著增长 [147] 问题: 关于Ascender收入预期的调整 [148] - 公司预计第三季度和第四季度Ascender的Dayforce经常性收入为450万美元，与之前的预期一致 [149]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly reporting period ended June 30, 2021 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission file number 001-38467 Ceridian HCM Holding Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 46-3231686 (State or Other Jurisdicti ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度财务表现强劲，Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）同比增长21% [8] - 公司预计2021年总收入将超过10亿美元，这是一个重要的里程碑 [9] - 第二季度Dayforce经常性收入（不包括浮动收入）预计同比增长28%至29%，下半年预计增长超过29% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - Dayforce Wallet表现良好，注册率超过20%，已有150家客户使用，总签约客户超过450家 [10] - 新销售的附加率保持在约80%，4月在加拿大推出Dayforce Wallet，已有超过40家客户签约 [11] - 公司计划在2021年继续推出新功能，以提高员工采用率和推动Dayforce销售 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 在加拿大，Powerpay业务表现优于预期，就业数据好于预期 [16] - 公司在亚太地区的增长机会预计将至少与全球其他地区持平 [84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Ascender加强了在亚太地区的业务，计划在未来4到5年内将Ascender的客户迁移到Dayforce平台 [37] - 公司正在扩展全球能力，特别是在德国和其他地区，预计2022年德国业务将上线 [107] - 公司通过收购Ideal增强了人才招聘能力，特别是在AI和机器学习方面的应用 [112] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年的收入增长充满信心，主要基于现有的销售和正在实施的项目 [19] - 公司认为Dayforce Wallet的推出有助于提高员工保留率和招聘速度 [99] - 公司预计全球市场的需求将继续增长，特别是在亚太地区 [84] 其他重要信息 - 公司正在投资于产品和技术团队，特别是在Dayforce Wallet和全球能力建设方面 [55] - 公司计划在2021年推出Dayforce Wallet的新功能，包括虚拟卡和直接存款功能 [24] - 公司预计在2021年下半年推出储蓄功能和奖励计划 [26] 问答环节所有的提问和回答 问题: Dayforce签约情况如何？ - 第一季度签约情况良好，即使调整了从第四季度推迟的交易，销售数字仍高于2020年和2019年 [14] 问题: 2021年第二季度的就业恢复情况如何？ - 公司预计第二季度员工人数将保持稳定，第三和第四季度将有所改善 [15] 问题: 2021年收入超过10亿美元的驱动因素是什么？ - 公司对2021年的收入增长充满信心，主要基于现有的销售和正在实施的项目 [19] 问题: Dayforce Wallet的使用情况如何？ - 注册率已超过20%，长期使用客户的注册率接近30% [22] - 典型用户每月使用产品约6次，每次加载约120美元 [23] 问题: Ascender收购对亚太地区战略的影响？ - 公司计划在未来4到5年内将Ascender的客户迁移到Dayforce平台 [37] 问题: 公司如何通过合作伙伴网络扩展业务？ - 公司正在与系统集成商合作，预计这将减少专业服务收入的增长 [42] 问题: 公司对2021年第二季度EBITDA的预期？ - 公司预计2021年全年调整后的EBITDA利润率在15%至16%之间 [56] 问题: 公司如何看待HCM在IT采购中的优先级？ - 疫情期间，HCM的优先级有所提高，特别是在远程工作环境下 [60] 问题: 公司如何看待M&A在增长中的作用？ - 公司通过收购Ascender和Ideal增强了在亚太地区和人才招聘领域的能力 [68][72] 问题: 公司如何看待Dayforce Wallet的未来发展？ - 公司计划在2021年下半年推出储蓄功能和奖励计划 [26] 问题: 公司如何看待德国市场的机会？ - 公司预计2022年德国业务将上线，并计划扩展到周边地区 [107] 问题: 公司如何看待员工入职和招聘模块的需求？ - 公司看到员工入职和招聘模块的需求增加，特别是在远程工作环境下 [116] 问题: 公司如何看待全球市场的需求？ - 公司预计全球市场的需求将继续增长，特别是在亚太地区 [84]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly reporting period ended March 31, 2021 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission file number 001-38467 Ceridian HCM Holding Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 46-3231686 (State or Other Jurisdict ...