财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司归属于普通股股东的净收入为4780万美元，核心运营资金为7920万美元[128] - 2022年第二季度至7月21日，公司回购了价值5370万美元的普通股，加权平均价格为每股7.90美元；自2020年3月5日股票回购计划开始至7月21日，约2.56亿美元以每股8.48美元的加权平均价格被回购[130] - 2022年第二季度总营收为1.98022亿美元，较2021年同期的1.53408亿美元增长29.1%[133] - 2022年第二季度总运营费用为1.51523亿美元，较2021年同期的1.26924亿美元下降19.4%[133] - 2022年第二季度运营收入为4649.9万美元，较2021年同期的2648.4万美元增长75.6%[133] - 2022年第二季度净收入为4869.5万美元，较2021年同期的441.1万美元增长1003.9%[133] - 2022年上半年总营收3.62056亿美元，较2021年的2.98712亿美元增长21.2%，其中租赁收入2.96853亿美元，增长5.6%，天文台收入4060.9万美元，增长270.5%[147] - 2022年上半年总运营费用3.09509亿美元，较2021年的2.53879亿美元增长21.9%，其中物业运营费用7607.7万美元，增长28.8%，折旧和摊销费用1.2541亿美元，增长40.1%[147] - 2022年上半年运营收入5254.7万美元，较2021年的4483.3万美元增长17.2%[147] - 2022年上半年净收入3147.4万美元，较2021年的1220万美元增长2479.8%[147] - 2022年上半年资本支出为19,697美元，2021年为9,331美元[173] - 2022年和2021年上半年向股权持有人的分配和股息分别为2160万美元和1160万美元[179] - 2022年6月30日和2021年6月30日，现金及现金等价物和受限现金分别为4.128亿美元和5.786亿美元[180] - 2022年运营活动提供的净现金为8370万美元，与上一年持平[181] - 2022年投资活动使用的净现金增加820万美元至5660万美元[181] - 2022年融资活动使用的净现金增加6420万美元至8890万美元[181] - 2022年第二季度和上半年净运营收入分别为120,353千美元和206,883千美元，2021年分别为85,334千美元和161,717千美元[187] - 2022年第二季度和上半年净收入分别为48,695千美元和31,474千美元，2021年分别为4,411千美元和1,220千美元[187] - 2022年第二季度非控股权益为48,695美元，2021年同期为4,411美元；2022年上半年为31,474美元，2021年同期为1,220美元[194] - 2022年第二季度归属于普通股股东的FFO为77,204美元，2021年同期为46,840美元；2022年上半年为124,410美元，2021年同期为85,703美元[194] - 2022年第二季度归属于普通股股东的调整后FFO为79,162美元，2021年同期为48,798美元；2022年上半年为128,326美元，2021年同期为89,619美元[194] - 2022年第二季度归属于普通股股东的核心FFO为79,162美元，2021年同期为48,798美元；2022年上半年为128,326美元，2021年同期为89,833美元[194] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司商业投资组合出租率为87.8%，纽约市写字楼投资组合出租率为88.3%[128] - 2022年第二季度，公司签署了320,225平方英尺的新租约、续约租约和扩租租约[129] - 2022年第二季度，帝国大厦观景台收入为2740万美元，净营业收入为1960万美元[129] - 2022年上半年，写字楼物业新签、扩建和续约租约数量为76份，总面积为63.4582万平方英尺，租赁佣金成本为每平方英尺22.14美元，租户改善成本为每平方英尺62.15美元[172] - 截至2022年6月30日，公司投资组合中有约120万平方英尺可租赁空间，占净可租赁面积的12.2%；2022年和2023年到期的租约分别占净可租赁面积的3.4%和6.2%，预计分别占该时期年化租金的4.0%和7.2%[196] - 2022年第二季度天文台接待游客57.3万人次，2021年同期为16.2万人次[198] - 2022年第二季度天文台收入为2740万美元，2021年同期为840万美元[200] 债务相关数据 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.594亿美元，无担保循环信贷额度可用8.5亿美元[162] - 截至2022年6月30日，公司总合并债务约23亿美元，加权平均利率为3.9%，加权平均到期期限为6.9年，合并净债务与总市值之比为49.0%[163] - 截至2022年6月30日，应付抵押票据为9.351亿美元，首次到期时间为2024年[164] - 公司预计将根据董事会确定的金额在资本结构中使用杠杆，初始目标是保持与寻求投资级信用评级计划一致的债务水平[167] - 截至2022年6月30日，公司遵守未偿还高级无担保票据的契约以及以下财务契约：最大总杠杆率低于60%（实际为31.6%），最大有担保杠杆率低于40%（实际为12.7%），最低固定费用覆盖率高于1.50倍（实际为3.4倍），最低无抵押利息覆盖率高于1.75倍（实际为6.6倍），最大无担保杠杆率低于60%（实际为23.2%）[165][168] - 截至2022年6月30日，预计租户改进和租赁佣金额外成本约为1.053亿美元[173] - 截至2022年6月30日，公司浮动利率债务为1.25亿美元，占总债务的5.4%；利率LIBOR掉期和上限协议总名义价值为8.413亿美元，到期日在2022年8月24日至2033年11月1日之间[204] - 若短期利率提高1%，2022年第二季度利息费用将增加约60万美元；截至2022年6月30日，22亿美元固定利率债务的加权平均利率为3.9%，到期日至2035年3月17日[205] - 截至2022年6月30日，公司未偿债务的公允价值约为21亿美元，比账面价值少约1.374亿美元[206] 股票回购授权 - 董事会授权在2023年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙企业单位[179] 物业处置收益 - 公司转让康涅狄格州诺沃克市383 Main Avenue获得2717万美元的处置收益，该物业背负着3000万美元的抵押贷款[133][145]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净亏损1820.8万美元，核心运营资金为4920万美元[125] - 与2021年第一季度相比，2022年第一季度总营收增长12.9%至1.64034亿美元，总运营费用增长24.4%至1.57986亿美元，运营收入下降67.0%至604.8万美元，净亏损增长439.7%至1722.1万美元[130] - 2022年和2021年第一季度分别向股权持有人分配1080万美元和110万美元[164] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，现金及现金等价物和受限现金分别为4.827亿美元和6.074亿美元，2022年经营活动净现金减少570万美元至6770万美元，投资活动净现金使用增加1420万美元至3500万美元，融资活动净现金使用增加1160万美元至2470万美元[166][167] - 2022年第一季度净亏损1722.1万美元，2021年同期为319.1万美元[173][178] - 2022年第一季度净运营收入为8653万美元，2021年同期为7638.3万美元[173] 投资组合出租率情况 - 截至2022年3月31日，总投资组合出租率为87.0%，纽约市办公物业投资组合出租率为88.6%[125] 租约签署情况 - 2022年第一季度签署了318,646平方英尺的新租约、续租和扩租租约[126] - 2021年全年签署100万平方英尺新租约等，2022年第一季度签署30万平方英尺[179] 帝国大厦观景台业务数据 - 2022年第一季度帝国大厦观景台收入为1320万美元，净营业收入为700万美元[126] - 2022年第一季度天文台接待26.9万游客，2021年同期为5.1万；收入1320万美元，2021年同期为260万美元[184][185] 股票回购情况 - 2022年第一季度至4月21日，公司以每股9.34美元的加权平均价格回购了2330万美元的普通股；自2020年3月5日股票回购计划开始至2022年4月21日，约以每股8.67美元的加权平均价格回购了2.15亿美元[127] - 董事会授权在2023年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙企业单位[165] 公司资金与债务情况 - 截至2022年3月31日，公司有4.297亿美元现金及现金等价物，8.5亿美元无担保循环信贷额度可用[142] - 截至2022年3月31日，公司总合并债务约为23亿美元，加权平均利率为3.9%，加权平均到期期限为7.2年，合并净债务与总市值之比为40.0%[143] - 信贷安排初始最高本金为10.65亿美元，包括8.5亿美元循环信贷安排和2.15亿美元定期贷款安排，截至2022年3月31日，循环信贷安排无借款，定期贷款安排借款2.15亿美元[145] - 高级无抵押定期贷款安排原始本金为1.75亿美元，最高可增至2.25亿美元，截至2022年3月31日，借款1.75亿美元[146] - 截至2022年3月31日，应付抵押票据为9.667亿美元，首笔到期时间为2024年[148] - 截至2022年3月31日，浮动利率债务1.25亿美元，占总企业价值2.4%[188] - 截至2022年3月31日，利率LIBOR互换和上限协议总名义价值4.513亿美元，到期日在2022年8月24日至2033年11月1日[191] - 截至2022年3月31日，22亿美元固定利率债务加权平均利率为3.9%，到期日至2035年3月17日[192] - 截至2022年3月31日，未偿债务公允价值约22亿美元，比账面价值少约7960万美元[193] REIT资格与分配要求 - 为符合REIT资格，公司需每年向股东分配至少90%的REIT应纳税所得额[140] 资本需求与满足方式 - 公司预计通过运营现金流、手头现金、无担保循环信贷额度、抵押贷款融资、债务发行、普通股和/或优先股发行以及资产出售来满足长期资本需求[141] 财务契约遵守情况 - 截至2022年3月31日，公司遵守信贷安排、定期贷款安排和高级无抵押票据的契约，且满足多项财务契约要求，如最高总杠杆率38.9%、最高有担保债务15.9%等[147][149][152] 零售物业租约情况 - 2022年第一季度零售物业新签、扩建和续约租约2份，总面积1013平方英尺，租赁佣金成本36美元；整体新签、扩建和续约租约42份，总面积317,633平方英尺，租赁佣金成本625.8万美元，租户改善成本2104.7万美元[155][157] 资本支出与成本预计 - 2022年第一季度资本支出为1013.8万美元，预计因现有租赁协议产生的租户改善和租赁佣金额外成本约1.029亿美元[159] NOI指标说明 - NOI是评估物业运营表现的非GAAP指标，但有局限性，不能替代GAAP净收入[168][170][171] 可租赁空间与到期租约情况 - 截至2022年3月31日，约130万平方英尺可租赁空间，占比13%；2022和2023年到期租约分别占比4.8%和6.6%，对应年化租金占比5.6%和7.8%[182] 利率变化影响 - 若短期利率提高1%，2022年第一季度利息费用将增加约30万美元[192] LIBOR相关风险 - 公司有与LIBOR挂钩的合同，正监测和评估相关风险，包括贷款利息及衍生品工具收支[196] - LIBOR至少在2023年6月30日前基本维持现有形式，但可能提前不可用[197] - 若LIBOR提前不可用，向替代参考利率过渡的风险将加速和放大[197] - 替代利率及相关市场变化可能带来风险建模和估值挑战[199] - 引入替代利率可能产生额外基差风险和增加波动性[199] - 需对系统和数学模型进行调整以处理替代利率，可能产生大量增量成本[199] 市场风险敞口情况 - 自2021年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[200]

公司物业资产情况 - 截至2021年12月31日，公司办公和零售组合包含1010万平方英尺可出租办公和零售空间，入住率82.4%，含未开始的已签租约出租率为85.7%[12] - 截至2021年12月31日，公司拥有14处办公物业，约940万平方英尺可出租办公空间，入住率约82.5%，含未开始的已签租约出租率为85.3%[12] - 截至2021年12月31日，公司独立零售物业总面积20万平方英尺，出租率100%[12] - 截至2021年12月31日，公司拥有2处曼哈顿多户住宅物业，共625个单元[12] - 截至2021年12月31日，公司办公和零售投资组合包括14处办公物业和6处独立零售物业，总计约1010万可出租平方英尺，入住率约82.4%，年化租金约5.238亿美元[207] - 截至2021年12月31日，考虑已签署但尚未开始的租约，公司投资组合的出租率约为85.7%[207] - 截至2021年12月31日，公司投资组合包括位于曼哈顿的两处多户住宅物业，共625个单元[207] - 公司拥有可支持在康涅狄格州斯坦福德交通中心开发约40万可出租平方英尺办公大楼和车库的土地[207] - 以帝国大厦为例，其可出租面积2,715,148平方英尺，入住率82.0%，年化租金1.38571093亿美元，每占用平方英尺年化租金62.22美元[209] - 公司在斯坦福德交通中心拥有可开发约40万平方英尺可出租办公大楼和车库的土地[104] 公司股权结构情况 - 截至2021年12月31日，ESRT拥有公司约60.5%的运营合伙单位[13] - 截至2021年12月31日，ESRT董事长Anthony E. Malkin及其所在的Malkin集团有权对40,859,706股ESRT普通股进行投票，占ESRT已发行普通股投票权的约18.7%[187] - 截至2021年12月31日，QIA在ESRT拥有10.63%的完全摊薄权益，占ESRT已发行A类普通股的17.67%，且QIA同意将其投票权限制在不超过总投票数的9.9%[188] 公司获得奖励情况 - 公司因在可持续发展方面的领导地位，在帝国大厦挑战第一轮获500万美元赠款[17] 公司租户扩张情况 - 自2013年以来，公司租户在其投资组合内扩张超200次，总面积超250万平方英尺[19] 帝国大厦天文台业务情况 - 2018和2019年帝国大厦天文台访客分别约380万和350万，2020年降至50万，2021年升至80万[20] - 帝国大厦天文台约1.65亿美元的多年重新构想和再开发于2019年12月完成[22] - 疫情前天文台业务一季度收入占比16.0% - 18.0%，二季度占比26.0% - 28.0%，三季度占比31.0% - 33.0%，四季度占比23.0% - 25.0%[60] - 2019 - 2021年天文台访客量分别为350万、50万和80万，收入分别为1.288亿美元、2910万美元和4150万美元[75] - 2019 - 2021财年，帝国大厦天文台业务收入分别约为1.288亿美元、2910万美元和4150万美元[85] - 2019 - 2021财年，公司观景台业务收入分别约为1.288亿美元、2910万美元和4150万美元[109] 公司物业污染及限制情况 - 康涅狄格州韦斯特波特市69 - 97主街发现土壤污染，该地块已施加环境土地使用限制[33] 公司温室气体排放罚款情况 - 公司预计在2024 - 2030年首个执行期内，旗下建筑无需支付因纽约市地方法律97规定的温室气体排放超标罚款[40] - 公司预计在2024 - 2030年第一个执法期内，旗下任何建筑都无需支付Local Law 97相关罚款[139] 公司保险情况 - ESRT Captive Insurance为帝国大厦提供的恐怖主义保险，每次事故损失超过8亿美元部分可获12亿美元赔偿，该物业总恐怖主义保险额度达20亿美元[42] - 公司购买了核、生物、化学和放射性（NBCR）保险，商业保险市场中超过100万美元免赔额部分的限额为5000万美元，ESRT Captive Insurance提供超过5000万美元保单部分限额为19.5亿美元的保险[42] 公司REIT资格及分配要求情况 - 为符合REIT资格，公司每年需向证券持有人分配至少90%的REIT应纳税所得（不考虑分配扣除和净资本利得）[53] - 若公司分配的净应纳税所得（包括净资本利得）少于100%，将按一般适用的公司税率缴纳美国联邦所得税，并对低于美国联邦所得税法规定最低分配额的部分征收4%的不可扣除消费税[53] - 每个日历季度末，公司至少75%的总资产价值需由现金、现金项目、政府证券和合格REIT房地产资产构成[54] - 公司投资的证券（政府证券、应税REIT子公司证券和合格REIT房地产资产除外），一般不能包含任何一家发行人超过10%的有表决权证券或超过10%的已发行证券总价值[54] - 公司资产（政府证券和合格房地产资产除外）价值中，任何一家发行人的证券占比一般不能超过5%，所有证券价值中，一家或多家应税REIT子公司的证券占比不能超过20%[54] - 若租金被视为“关联方租金”，通常不符合REIT总收入测试的合格收入标准，但应税REIT子公司支付的租金在满足一定条件下可视为合格收入[55] - 公司收到美国国税局的私人信函裁决，运营合伙企业从帝国大厦天文台租赁和相关许可协议获得的租金及许可费符合REIT总收入测试的合格收入标准[56][57] - 公司需满足至少90%的总收入来自合格来源收入的要求，否则可能被美国国税局视为公司纳税，影响ESRT的REIT资格[158] - ESRT打算按90%的分配要求向证券持有人分配净收入，以避免美国联邦所得税和4%的不可扣除消费税[167] - 公司为使ESRT符合REIT要求，可能放弃或清算有吸引力的投资，还可能在不利时间进行分配，这会减少公司收入和可分配给证券持有人的金额[164] - 公司应税收入可能超过GAAP确定的净收入，可能需动用现金储备、举债或清算资产以满足REIT要求并避免纳税[168] - 公司为使ESRT符合REIT分配要求，可能在不利市场条件下借款或面临纳税[166] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有693名员工，其中约484人受集体谈判协议覆盖[61] - 截至2021年12月31日，公司集体谈判协议覆盖484名员工，占员工总数的70%，协议续约问题可能导致罢工或停工[144] 公司租金收入情况 - 2021年，六处房产占组合租金收入约75.5%，帝国大厦占约31.7%[85] 公司租户占比情况 - 截至2021年12月31日，五大租户占组合年化租金约13.2%，最大租户租赁面积占组合可租面积约4.1%，占年化租金约5.1%[86] 公司零售租户租金占比情况 - 截至2021年12月31日，组合年化租金中零售租户占比约17.1%[91] 公司办公和零售物业空置及租约到期情况 - 截至2021年12月31日，办公和零售物业有140万可租空置面积[95] - 2022年和2023年到期的办公和零售物业租约面积分别占比5.7%和6.3%[95] 公司办公地点情况 - 公司主要行政办公室位于纽约，另有五处区域租赁和物业管理办公室[68] 公司商业办公地产地面租赁到期情况 - 公司三处商业办公地产的地面租赁到期时间分别为2050年7月31日（1350 Broadway）、2063年12月31日（1400 Broadway）和2077年6月10日（111 West 33rd Street）[101] 公司广播业务收入情况 - 2021年12月31日止年度，公司广播业务收入（不包括租户报销收入）约为1350万美元，几年前峰值约为2100万美元[112] 公司资产负债表商誉情况 - 2021年12月31日，公司资产负债表中商誉约为4.915亿美元[113] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司未偿还债务总额约为23亿美元，抵押贷款总额约为9.688亿美元，且在2024年11月前无到期[123] LIBOR相关情况 - 2017年7月，监管机构表示将逐步淘汰LIBOR；2020年11月，美联储宣布银行须在2021年底前停止签订新的美元LIBOR合同，2023年6月30日后不再发布美元LIBOR[122] 公司债务工具影响情况 - 公司债务工具可能限制财务和运营灵活性及分配，如锁箱和现金管理协议要求将物业收入存入贷款人控制的账户[124] 公司资金需求情况 - 公司因维持REIT身份的分配要求，可能需依赖第三方资金满足未来资本需求[130] 公司面临的自然灾害和气候变化风险 - 公司物业集中在纽约都会区，自然灾害和气候变化可能对其造成不利影响[132] 公司保险覆盖风险情况 - 公司保险可能不足以覆盖所有损失，未投保或超政策限额的损失可能导致重大成本和资本或财产损失[133] 公司遵守环境法律成本情况 - 公司可能因遵守环境法律产生重大成本，特别是纽约市的Local Law 97[137] 公司关键人员离职风险情况 - 关键人员离职，尤其是董事长、总裁兼首席执行官Anthony E. Malkin，可能对公司产生重大不利影响[140][141] 公司租户风险情况 - 公司面临租户被OFAC指定为“禁止人员”的风险，可能导致收入损失或业务受负面影响[145][146] 公司遵守法律成本情况 - 公司可能因遵守ADA等法律产生重大成本，影响财务状况[147] 公司诉讼风险情况 - 公司可能面临诉讼，导致重大辩护成本和潜在判决，影响保险和财务状况[148][150] 公司法规变化影响情况 - 租金控制、稳定法规和驱逐法规的变化可能对公司运营和财产价值产生不利影响[153][154] 公司税务会计立场风险情况 - 公司因无法匹配特定OP单位的转让方和受让方，采用的税务会计立场可能受到IRS挑战，影响税务利益和应税收入分配[170][171] 公司运营重组风险情况 - 若公司无法按IRS裁决将帝国大厦观景台出租给TRS或维持广播许可证，需重组运营，可能影响OP单位价值[172] 公司合伙税务审计规则风险情况 - 合伙税务审计规则存在不确定性，公司及子公司合伙可能需支付假设的合伙人层面税收增加额[175] 公司州和地方税风险情况 - 公司州和地方税可能因税率变化、重新评估和税法变更而增加，对公司财务状况产生重大不利影响[176][177] 公司税收保护协议情况 - 公司与Malkin集团等签订税收保护协议，若涉及四处房产的交易产生特定税务负债，公司将进行赔偿[192] 公司责任限制和赔偿义务规定情况 - ESRT章程限制其现任和前任董事及高管对公司和证券持有人的金钱损害赔偿责任，公司合伙协议也有相关责任限制和赔偿义务规定[195] 公司所有权限制情况 - ESRT章程规定所有权限制，一般限制对ESRT资本股或普通股的所有权不超过9.8%（价值或股数，取更严格者）[197] 公司注册权协议情况 - 2016年8月ESRT与QIA签订注册权协议，2020年7月31日提交的注册声明登记了最多29,894,869股[202] 公司证券交易委员会评论情况 - 截至2021年12月31日，公司无美国证券交易委员会工作人员的未解决评论[205]

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损1120万美元，核心运营资金为5530万美元[130] - 截至2021年10月26日，公司自2020年3月5日开始的股票回购计划累计回购1.538亿美元普通股，加权平均价格为每股8.41美元，其中2021年第三季度及截至10月26日回购650万美元，加权平均价格为每股10.41美元[133] - 截至2021年9月30日，公司总债务约21亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限7.4年，94.2%为固定利率债务，现金及现金等价物为5.822亿美元，净债务与总市值之比为34.7%[138] - 公司资产负债表上持有5.822亿美元现金及现金等价物，未使用的无担保循环信贷额度为8.5亿美元，该信贷额度将于2025年3月到期[140] - 2021年第三季度与2020年同期相比，租赁收入为139,558,000美元，变化 - 351,000美元（-0.3%）；天文台收入为12,796,000美元，变化8,377,000美元（189.6%）；租约终止费用为11,321,000美元，变化10,990,000美元（3320.2%）；第三方管理及其他费用为314,000美元，变化31,000美元（11.0%）；其他收入及费用为1,059,000美元，变化 - 574,000美元（-35.2%）；总收入为165,048,000美元，变化18,473,000美元（12.6%）[156] - 2021年前三季度与2020年同期相比，租赁收入为420,586,000美元，变化 - 5,435,000美元（-1.3%）；天文台收入为23,758,000美元，变化 - 291,000美元（-1.2%）；租约终止费用为15,949,000美元，变化14,374,000美元（912.6%）；第三方管理及其他费用为917,000美元，变化 - 13,000美元（-1.4%）；其他收入及费用为2,550,000美元，变化 - 2,704,000美元（-51.5%）；总收入为463,760,000美元，变化5,931,000美元（1.3%）[173] - 2021年前三季度与2020年同期相比，利息收入为497,000美元，变化 - 2,032,000美元（-80.3%）；利息费用为 - 70,553,000美元，变化 - 3,647,000美元（-5.5%）；提前偿债损失为 - 214,000美元，变化 - 128,000美元（-148.8%）[173] - 2021年前三季度与2020年同期相比，净亏损为8,963,000美元，变化14,636,000美元（62.0%）；归属于普通股股东的净亏损为12,114,000美元，变化14,632,000美元（54.7%）[173] - 2021年9月30日公司有5.822亿美元现金及现金等价物，无担保循环信贷安排下有8.5亿美元可用额度[192] - 截至2021年9月30日，公司总合并债务约21亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限7.4年，合并净债务与总市值之比为34.7%[193] - 截至2021年9月30日，公司在各项财务契约上均符合要求，如最大总杠杆率为35.7%（要求<60%）等[199] - 2021年九个月总投资组合资本支出15552000美元，低于2020年的35618000美元[205] - 截至2021年9月30日，公司预计因现有租赁协议产生约8520万美元租户改善和租赁佣金成本[205] - 2021年9月30日止九个月公司合同义务无重大变化[208] - 截至2021年9月30日，公司无资产负债表外安排[209] - 2021年第三季度宣布每股股息0.035美元，年化率为每股0.14美元[212] - 2021年和2020年前九个月，向证券持有人的分配和股息分别为2260万美元和6540万美元[214] - 董事会授权在2021年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙企业单位[215] - 截至2021年和2020年9月30日，现金及现金等价物和受限现金分别为6.21亿美元和4.28亿美元[217] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金增至1.67亿美元，较2020年增加340万美元[218] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金降至7080万美元，较2020年减少4260万美元[219] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金降至4320万美元，较2020年减少1.494亿美元[220] - 2021年第三季度和前九个月净营业收入分别为9311万美元和2.54827亿美元，2020年同期分别为7215.4万美元和2.35891亿美元[225] - 2021年第三季度末核心FFO归属普通股股东为5528.9万美元，2020年同期为3489.6万美元；2021年前三季度为1.45122亿美元，2020年同期为1.28106亿美元[229] - 截至2021年9月30日，浮动利率债务1.25亿美元，占企业总价值的2.5%[242] - 截至2021年9月30日，有利率LIBOR掉期协议，名义价值2.65亿美元，固定LIBOR利率为2.1485%，2022年8月24日到期，公允价值为 - 490万美元[245] - 若短期利率提高1%，2021年前三季度利息费用将增加约90万美元；截至2021年9月30日，20亿美元固定利率债务的加权平均利率为3.91%[246] - 截至2021年9月30日，未偿债务公允价值约22亿美元，比账面价值高约4430万美元[247] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度同店物业现金净营业收入（不包括租赁终止费）较2020年第三季度下降5.7%[130] - 2021年第三季度帝国大厦观景台收入从第二季度的840万美元增至1280万美元，净营业收入为640万美元[131] - 2021年第三季度实现租赁终止费1130万美元，签署34份新租约、续租和扩租租约，总面积268,055平方英尺，收取了第三季度总账单的95%[132] - 截至2021年9月30日，公司总投资组合包含1010万平方英尺的办公和零售空间，其中办公物业14处，约940万平方英尺[134] - 2002年至2021年9月30日，公司在曼哈顿办公物业的再开发和重新定位战略中累计投资约9.597亿美元，2018 - 2021年花费约3930万美元用于物业公共区域和设施维护[137] - 截至2021年9月30日，公司投资组合的出租率为86.5%，其中2.3%的租约将于2021年到期，5.5%的租约将于2022年到期[145] - 2021年7月29日，GBG USA申请破产，其租赁面积353,325平方英尺，占公司总可租面积3.5%，占总投资组合年化租金约3.6%，除191,000平方英尺（占比1.9%）外已转租[148] - 第三季度，公司对GBG USA位于百老汇1333号的租约相关直线应收账款进行了160万美元的非现金冲销[149] - 公司将GBG USA 1700万美元的信用证全额兑换成现金，其中520万美元用于抵消其在帝国大厦租约的直线租金应收账款余额，170万美元确认为第三季度部分期间的GAAP租金收入，1010万美元确认为租约终止收入[150] - 2021年9月30日，分配给天文台报告单元的商誉价值为2.275亿美元，最近一次商誉减值测试显示，天文台报告单元的公允价值超过其账面价值不到15.0%[154] - 2020年3月16日，公司关闭帝国大厦天文台，86层观景台于7月20日重新开放，102层观景台于8月24日重新开放，2021年6月16日，天文台带互动展览全面重新开放[152][153] - 2020年第三季度，公司对房地产板块一个因用户受疫情影响重新考虑而暂停的定制开发项目的前期支出进行了210万美元的冲销[167] - 2021年9月30日止九个月天文台收入因游客增加而增长，2020年同期含疫情前表现[175] - 2021年9月30日止九个月租赁终止费高于2020年同期，主要来自一个租户[176] - 2021年九个月办公室物业新签、扩建和续约总面积88614328平方英尺，租赁佣金成本10507000美元，租户改善成本36737000美元[204] - 2021年九个月零售物业新签、扩建和续约总面积16382平方英尺，租赁佣金成本703000美元，租户改善成本592000美元[204] - 2020年全年签署0.9百万可出租平方英尺新租约、扩租和续租协议，2021年前三季度签署0.6百万可出租平方英尺[233] - 截至2021年9月30日，约140万可出租平方英尺空间可租赁，占投资组合净可出租面积的13.5%；2021年和2022年到期租约分别占净可出租面积的2.3%和5.5%，预计分别占该时期年化租金的2.3%和6.2%[234] - 2021年第三季度天文台接待约25.5万游客，2021年第二季度为16.2万，2020年第三季度为3万[237] 利率相关风险与变化 - 2023年6月30日后USD LIBOR将不再发布，银行监管机构鼓励银行在2021年12月31日前停止新的LIBOR债务发行[248] - 公司预计LIBOR至少在2023年6月30日前可用，但可能提前不可用，这会加速和放大向替代参考利率过渡的风险[251] 公司分配与税收政策 - 公司需每年向证券持有人分配至少90%的REIT应纳税收入，若分配低于100%的净应纳税收入，将按正常企业税率缴纳美国联邦所得税，若低于规定最低金额，将征收4%的不可抵扣消费税[210]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36106 EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 45-4685158 (State or other jurisdiction of ...

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损420万美元，核心运营资金为4100万美元[129] - 2021年第一季度总营收1.45304亿美元，较2020年同期的1.70224亿美元下降14.6%；净亏损319.1万美元，而2020年同期净利润828.8万美元[152] - 2021年第一季度净收入（亏损）为 - 319.1万美元，2020年为828.8万美元；净运营收入2021年为7638.3万美元，2020年为8867.1万美元[217] - 2021年第一季度直线租金收入为634.7万美元，2020年为819.3万美元；租赁资产和负债摊销带来的租金收入净增加2021年为65.4万美元，2020年为90.8万美元；收购的低于市场地面租赁摊销2021年和2020年均为195.8万美元[217] - 2021年第一季度核心运营资金（Core FFO）归属于普通股股东为4103.5万美元，2020年为5371.2万美元[222] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金增加860万美元至7340万美元，投资活动使用的净现金减少1980万美元至2080万美元，融资活动提供的净现金减少7.632亿美元至使用1310万美元[211][212] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，现金及现金等价物和受限现金分别为6.074亿美元和10.459亿美元，减少主要因2020年3月提取5.5亿美元无担保循环信贷额度并于9月偿还[210] - 2021年第一季度，公司资本支出为366.2万美元，2020年同期为1393.3万美元[196] 业务线租赁业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度签署26份新租约、续租和扩租租约，总面积171,817平方英尺[129] - 2021年第一季度收取94%的总账单，其中写字楼租户为96%，零售租户为86%[130] - 截至2021年3月31日，公司物业组合出租率为88.7%，其中5.9%的租约将于2021年到期，5.5%将于2022年到期[144] - 2021年第一季度，办公物业新签、扩建和续约租约25份，总面积170,757平方英尺，租赁佣金成本347.3万美元，租户改善成本1278.2万美元；零售物业新签、扩建和续约租约1份，总面积1060平方英尺，租赁佣金成本3.1万美元[195] - 截至2021年3月31日，公司预计现有租赁协议下的租户改善和租赁佣金额外成本约为9930万美元[198] - 2020年全年签署0.9百万可出租平方英尺的新租约、扩租和续租协议，2021年第一季度签署0.2百万可出租平方英尺[224] - 截至2021年3月31日，投资组合中有约1.1百万可出租平方英尺的空间可供租赁，占净可出租面积的11.3%；2021年和2022年到期租约分别占净可出租面积的5.9%和5.5%，预计分别占该时期年化租金的6.0%和6.5%[225] 公司流动性与债务情况 - 截至2021年3月31日，公司流动性为14亿美元，包括5.67亿美元现金和8.5亿美元未动用信贷额度[131] - 截至2021年3月31日，总债务约为22亿美元，加权平均利率为3.9%，加权平均到期期限为7.9年，94.2%为固定利率债务[137] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为5.671亿美元，净债务与总市值之比为32.6%[137] - 2020年通过三次融资筹集4.8亿美元，2021年3月签订8.5亿美元无担保循环信贷协议[139] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物有5.671亿美元，无担保循环信贷额度可用8.5亿美元[171] - 截至2021年3月31日，公司总合并债务约22亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限7.9年，合并净债务与总市值之比为32.6%[172] - 2021年3月31日，公司修订信贷协议，信贷安排包括8.5亿美元循环信贷额度和2.15亿美元定期贷款额度，最高可增至15亿美元[173][174] - 修订后循环信贷额度利率为浮动利率，若获投资级评级利率可降低，协议含可持续性组件，达到特定评级可降低定价[175][177] - 定期贷款工具初始本金为1.75亿美元，可增加至最高2.25亿美元[182] - 循环信贷工具于2025年3月31日到期，可选择延长最多两个六个月期限，首次和第二次延期需分别支付未偿还承诺的0.0625%和0.075%作为延期费[180] - 定期贷款工具于2026年12月31日到期，若在2021年12月31日或之前提前还款，需支付提前还款费用，2020年12月31日后至2021年12月31日提前还款，费用为预付本金的1.0%[184] - 2020年3月17日，公司发行1.75亿美元高级无抵押票据，包括1亿美元3.61%的G系列高级票据和7500万美元3.73%的H系列高级票据[187] - 截至2021年3月31日，公司各项财务指标为：总杠杆率40.7%，有担保债务14.8%，固定费用覆盖率2.2x，无抵押利息覆盖率4.5x，无担保杠杆率33.6%，均符合财务契约要求[193] - 截至2021年3月31日，浮动利率债务为1.25亿美元，占企业总价值的2.3%[234] - 截至2021年3月31日，有一份名义价值为2.65亿美元的利率LIBOR掉期协议，固定LIBOR利率为2.1485%，2022年8月24日到期，公允价值为 - 750万美元[237] - 若短期利率提高1%，2021年第一季度利息费用将增加约30万美元；截至2021年3月31日，20亿美元固定利率债务的加权平均利率为3.91%[238] - 截至2021年3月31日，未偿债务的公允价值约为21亿美元，比历史账面价值多约1270万美元[239] 公司股票回购情况 - 2021年第一季度至4月27日，公司回购350万美元普通股，平均价格为每股9.22美元，累计回购1.472亿美元，平均价格为每股8.34美元[132] - 公司董事会授权在2021年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股及运营合伙企业的特定运营合伙单位[207] - 2021年1 - 3月，公司1月回购337,339股，加权平均每股9.17美元；2月回购45,732股，加权平均每股9.65美元；3月未回购，剩余可购买金额为496,467千美元[209] 天文台业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度天文台参观人数为2019年同期的近9%，预计2022年国际航空旅行全面恢复后游客结构恢复正常[147] - 2021年剩余季度天文台预计每季度费用约600 - 700万美元[148] - 截至2021年3月31日，天文台报告单元商誉减值测试后公允价值超过账面价值不到10%，商誉分配额为2.275亿美元[149] - 2021年第一季度天文台接待约5.1万名游客，2020年第四季度为5.5万名，2020年第一季度为42.2万名[228] - 2021年第一季度天文台收入为260万美元，费用为460万美元[229] 行业政策与市场环境 - 2021年5月15日起纽约州办公室容量限制提高至75%，3 - 4月曼哈顿办公室参观量增至疫情前约三分之二[145] - 金融行为监管局（FCA）宣布USD LIBOR在2023年6月30日后将不再发布，银行监管机构鼓励银行在2021年12月31日前停止新的LIBOR债务发行[240] 公司税务与股息情况 - 为符合REIT资格，公司需每年向证券持有人分配至少90%的REIT应纳税所得，若分配低于100%的净应纳税所得，将按常规公司税率缴纳美国联邦所得税，若低于规定最低金额，将征收4%的不可扣除消费税[203] - 2020年因天文台参观量下降致收入显著下滑，且有净运营亏损结转可减少应税收入，公司暂停2020年第三、四季度及2021年第一、二季度股息[205] - 截至2021年3月31日，公司有净运营亏损结转，未来可用于减少需分配金额，但联邦所得税方面，净运营亏损最多只能抵消80%的应税收入，2020年除外，当年可按CARES法案抵消100%应税收入[206] 公司其他特殊安排 - Q REIT Holding LLC在2021年8月23日到期的五年优先认购权期间，有与公司在房地产投资机会上共同投资的优先认购权，满足条件可延长两次各30个月[172] - 截至2021年3月31日，公司没有任何资产负债表外安排[202] 财务指标计算说明 - 公司按NAREIT的“白皮书”计算资金运营收益（FFO），该指标是广泛认可的非GAAP财务指标，但作为业绩衡量指标的实用性有限[218][220] - 调整后资金运营收益（Modified FFO）在传统FFO基础上加回高于或低于市场地面租赁摊销调整，是评估公司运营业绩的有用补充指标[221]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36106 EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 45-4685158 (State or other jurisdiction of inco ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2020 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2020 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------- ...

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净收入720万美元，核心运营资金5370万美元[140] - 完成数笔融资，净增收益3亿美元，从无担保循环信贷额度提取5.5亿美元[140][152] - 截至2020年4月30日，回购890万股，平均每股9.31美元，总计8300万美元[140] - 宣布每股股息0.105美元[142] - 截至2020年3月31日，总债务约25亿美元，加权平均利率3.60%，加权平均到期年限7.2年[149] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物约10亿美元，净债务与总市值之比约35.5%[149] - 预计削减运营费用，较2019年水平降低约25%，即每年约4000 - 4500万美元[153] - 2020年第一季度与2019年同期相比，租金收入为14811.3万美元，增长3.3%；观景台收入为1954.4万美元，下降5.0%；租赁终止费为21.1万美元，下降45.6%；第三方管理及其他费用为34.6万美元，增长8.1%；其他收入及费用为201万美元，下降22.7%；总收入为17022.4万美元，增长1.8%[170] - 2020年第一季度与2019年同期相比，总运营费用为14121.7万美元，下降1.4%；运营收入为2607.6万美元，增长3.4%；净收入为985.6万美元，下降15.9%；归属于普通股股东的净收入为962.2万美元，下降24.8%[170] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物约为10.09亿美元，无担保循环信贷额度可用5.5亿美元[189] - 截至2020年3月31日，公司总合并债务约为25亿美元，加权平均利率为3.60%，加权平均到期期限为7.2年；合并净债务与总市值之比约为35.5%[190] - 2020年3月和4月分别回购6570778股和2345129股，均价分别为9.54美元和8.66美元，未来可购买金额分别为437334000美元和417023000美元[224] - 2020年3月31日和2019年3月31日现金及现金等价物和受限现金分别为10.459亿美元和3.047亿美元[225] - 2020年第一季度经营活动净现金流入为6480万美元，较2019年减少1310万美元[227] - 2020年第一季度投资活动净现金使用为4060万美元，较2019年增加2940万美元[228] - 2020年第一季度融资活动净现金流入为7.501亿美元，较2019年增加7.83亿美元[229] - 2020年和2019年第一季度净运营收入分别为8867.1万美元和8588万美元[235] - 2020年和2019年第一季度归属于普通股股东的核心资金运营分别为5371.2万美元和5667.2万美元[240] - 2020年和2019年第一季度向证券持有人的分配和股息分别为3270万美元和3190万美元[221] - 截至2020年3月31日，公司浮动利率债务占总企业价值的10.4%，为5.5亿美元[255] - 截至2020年3月31日，20亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为3.60%，到期日至2035年3月17日[259] - 截至2020年3月31日，公司未偿还债务的公允价值约为26亿美元，比历史账面价值高约1.046亿美元[260] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日，总投资组合入住率88.7%，含未开始的已签租约出租率91.1%[140] - 2020年前两个月，帝国大厦观景台收入调整后达1440万美元，较2019年同期增长13.2%[142] - 截至2020年3月31日，公司投资组合的出租率为91.1%，其中6.8%的租约将于2020年到期，6.6%的租约将于2021年到期[158] - 截至2020年4月30日，公司收取了4月总租金的72%，其中写字楼租户为78%，零售租户为46%；若使用保证金，收取比例将达79%，写字楼租户为86%，零售租户为46%[160] - 截至2020年4月30日，公司收到186个写字楼和零售租户的租金延期请求，占年租金收入约32%；3个租户占年化租金约8.8%，已达成延期协议[160] - 2020年3月16日，帝国大厦观景台关闭，年化运营费用从2月的3500万美元降至约1400万美元，降幅60%[164] - 公司预计7月1日重新开放观景台，7月入场人数为2019年水平的20%，8月至2021年3月为40%，2021年复活节为60%，6月为75%，8月为90%，2022年1月恢复满员[165] - 2020年第一季度，办公物业新租、扩建和续约总面积31117481平方英尺，租赁佣金成本1546000美元，租户改善成本7818000美元；零售物业总面积31662平方英尺，租赁佣金成本1465000美元，租户改善成本7215000美元[213] - 截至2020年3月31日，公司预计现有租赁协议下的租户改善和租赁佣金额外成本约1.461亿美元，将通过多种方式融资[214] - 19年全年公司签署了130万平方英尺的新租约、扩租和续租协议，2020年第一季度签署了10万平方英尺[244] - 截至2020年3月31日，公司投资组合中有约90万平方英尺的可租赁空间，占净可租赁面积的8.9%；2020年和2021年到期的租约分别占净可租赁面积的6.8%和6.6%，预计分别占该时期年化租金的6.8%和6.9%[248] - 2020年前两个月天文台收入在调整后增长了13.2%，2020年第一季度天文台收入为1950万美元，较2019年第一季度的2060万美元下降了5.0%[250][251] - 2020年第一季度天文台接待游客约42.2万人次，较2019年第一季度的60.1万人次减少了29.8%[251] 债务协议相关情况 - 2020年3月，公司对2017年8月签订的无担保循环信贷和定期贷款协议进行了修订[191] - 新修订的无担保循环信贷和定期贷款安排包括11亿美元循环信贷安排和2.15亿美元定期贷款安排，公司已全额借入定期贷款安排，并在循环信贷安排中借款5.5亿美元，特定情况下可将最高总本金增加至17.5亿美元[192] - 定期贷款安排未偿还金额的浮动利率，可选欧元美元利率加1.20% - 1.75%利差或基准利率加0.20% - 0.75%利差；若获投资级评级，可选欧元美元利率加0.85% - 1.65%利差或基准利率加0.0% - 0.65%利差；循环信贷安排类似[193] - 公司为修订的无担保循环信贷和定期贷款安排支付费用，循环信贷安排承诺的设施费为0.125% - 0.35%[196] - 无担保循环信贷安排初始到期日为2021年8月，可延长最多两个六个月，分别支付0.0625%和0.075%展期费；定期贷款安排于2025年3月到期[197] - 高级无担保定期贷款安排初始本金1.75亿美元，公司已全额借入，可增加至最高2.25亿美元[199] - 高级无担保定期贷款安排未偿还金额的浮动利率，可选伦敦银行同业拆借利率加1.5% - 2.2%利差或基准利率加0.5% - 1.2%利差；若获投资级评级，可选伦敦银行同业拆借利率加1.4% - 2.25%利差或基准利率加0.4% - 1.25%利差[200] - 2020年3月17日，公司发行1.75亿美元高级无担保票据，包括1亿美元3.61%的G系列高级票据和7500万美元3.73%的H系列高级票据[204] - 公司3.9亿美元无担保定期贷款的LIBOR利率通过利率互换协议固定在2.1485%和2.958%[255] - 公司签订了名义价值总计3.9亿美元的利率LIBOR互换协议，将LIBOR利率固定在2.1485%至2.9580%之间，这些互换协议于2022年8月24日至2026年7月1日到期[258] - LIBOR预计在2021年底前可用，之后可能会停止使用，届时公司相关债务和互换协议的利率将基于替代变量利率[261] 财务契约遵守情况 - 截至2020年3月31日，公司遵守多项财务契约，如最大总杠杆率低于60%（实际35.4%）、最大有担保债务低于40%（实际8.4%）等[211] 证券分配与回购授权 - 公司需每年向证券持有人分配至少90%的REIT应税收入，若分配低于100%的净应税收入将按常规公司税率缴纳美国联邦所得税，若低于规定最低金额将征收4%不可抵扣消费税[219] - 董事会重新授权在2020年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙企业的特定系列单位[222] 物业投资情况 - 自2002年至2020年3月31日，曼哈顿办公物业投资约9.295亿美元[148]