财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度总营收增长4.8%至1.333亿美元，净营收增长8.5%至1.25亿美元，消费电子业务下降约800万美元，带来6% - 7%的不利影响 [10][11] - 第三季度净利润为2450万美元，摊薄后每股收益0.48美元，上年同期为2440万美元，摊薄后每股收益0.47美元 [11] - 第三季度综合税率为27.9%，上年同期为27.0%，EBITDA为3450万美元，利润率为27.6%，上年同期为3460万美元，利润率为30% [11] - 第三季度可计费工时约为38万小时，同比增长4.1%，平均技术全职员工为1050人，同比增长9.6%，较2023年第二季度下降2.5%，利用率为70%，低于上年同期的73%，实际费率同比增长约4.4% [12][13] - 第三季度调整后薪酬费用增长13.4%，递延薪酬损失为280万美元，上年同期为490万美元 [13] - 第三季度末现金及现金等价物为1.371亿美元 [14] - 预计2023年第四季度净营收实现中个位数增长，EBITDA利润率为26% - 27%，全年净营收实现高个位数增长，EBITDA利润率为27.4% - 27.8%，假设第四季度消费电子业务带来的不利影响与第三季度相同 [15] - 预计第四季度其他运营费用为1120 - 1170万美元，全年为4200 - 4250万美元，第四季度G&A费用为660 - 700万美元，全年为2510 - 2550万美元，第四季度利息收入约为180万美元，杂项收入约为75万美元 [16] - 预计2023年第四季度税率约为28.2%，上年同期为26.2%，全年税率为25.7%，上年为6% [17] - 预计第四季度利用率为66% - 68%，上年同期为69%，全年利用率为69% - 69.5%，2022年为73.8%，2023年实际费率同比增长4.75% - 5.25%，第四季度股票薪酬为450 - 500万美元，全年为2150 - 2200万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 环境与健康业务在第三季度净营收中占比17%，第三季度增长13%，前三个季度增长7%，监管要求推动安全相关业务和生命科学领域业务增长 [8] - 工程和其他科学业务在第三季度净营收中占比83%，第三季度增长8%，前三个季度增长10% [30] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资以扩大能力，满足客户动态需求，推动有机增长和发展，建立客户信任 [7][8] - 采取双管齐下的方法调整人员配置，一是在资源受限且有市场需求的领域招聘，二是进行绩效管理，确保顾问有助于公司未来增长 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务实力和实现盈利增长的能力充满信心，尽管消费电子行业面临挑战，但其他行业表现良好，公司多元化业务组合有助于实现盈利 [41] - 预计消费电子行业的不利影响将在2024年第一季度开始减弱，并在2024年进一步改善 [22] - 市场对安全、健康和环境的关注度不断提高，为公司业务带来机会，公司将继续创新，为客户提供服务，为股东创造价值 [32] 其他重要信息 - 第三季度股票薪酬费用为490万美元，上年同期为460万美元，其他运营费用增长24.7%至1100万美元，主要因员工办公室活动增加，其中折旧和摊销费用为240万美元，G&A费用下降10.6%至600万美元，主要因外包人员使用减少和公司会议规模缩小，利息收入增至190万美元，主要因利率上升，杂项费用（不包括递延薪酬损失）约为100万美元，资本支出为330万美元，向股东分红1320万美元，回购普通股1700万美元 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在第四季度末至明年的可计费员工增长情况 - 预计年底员工人数约为1025人，希望以此为基础在2024年实现增长，目前公司各业务部门正在制定2024年计划 [19] 问题: 消费电子行业的不利影响及其他行业需求情况 - 消费电子行业的不利影响主要集中在数据收集和人体研究方面，与产品生命周期和宏观经济因素有关，预计第四季度仍将持续，但业务管道正在充实，不利影响将在2024年第一季度开始减弱 [21][22] - 除消费电子行业外，其他行业如交通、生命科学、能源和建筑等表现良好，公司整体业务组合具有优势 [41] 问题: PFAS业务机会和项目组合情况 - PFAS业务机会不断增加，涉及化学制造商、供应链、诉讼、监管和产品生命周期等多个方面，公司可利用跨学科团队为客户提供帮助 [43][54] - 目前公司项目组合中没有占比4% - 5%的大型项目，本季度项目占比均在2%以下，属于正常组合 [56] 问题: 收入指引下降与利润率指引下降的差距原因 - 主要是由于去年第四季度业务基数较高，以及业务组合的变化，目前其他业务领域没有明显差异 [58] 问题: 能否在明年年初实现理想的利用率水平 - 公司目标是在2024年提高利用率，但具体计划和指导暂未确定 [46] 问题: 消费产品业务的具体情况 - 消费电子行业的不利影响主要集中在数据收集和人体研究方面，并非整个消费产品业务，其他消费产品领域没有出现下降 [47] 问题: 本季度需求变化情况 - 原预计在第四季度启动的项目推迟到明年第一季度，为第四季度带来额外不利影响 [52] 问题: 对2024年消费电子领域新项目的可见性和洞察力 - 公司与客户保持沟通，但由于业务性质，部分工作存在一定不确定性，公司会尽力了解客户需求 [42] 问题: 是否有额外的大额费用 - 主要是由于收入减少了几百万美元，人员配置调整符合预期 [66]

财务表现 - 2023年第二季度，公司营收增长8%，达到1.40221亿美元，较去年同期的1.30281亿美元增长10%[50] - 净利润略微下降至2,574.8万美元，每股稀释收益为0.50美元，较去年同期的2,575.5万美元略有下降[52] - 工程和其他科学部门的营收增长6.9%，达到1.16647亿美元，占总营收的83.2%；环境和健康部门的营收增长11.6%，达到2.3574亿美元，占总营收的16.8%[55] - 工程和其他科学部门的收入在2023年上半年增长至23.37亿美元，同比增长9.3%[67] - 环境和健康部门的收入在2023年上半年增长至4.68亿美元，同比增长4.1%[67] - 赔偿和相关费用在2023年上半年增至1.67亿美元，同比增长31.3%[68] - 其他运营费用在2023年上半年增至1.99亿美元，同比增长17.4%[71] - 总营业收入在2023年上半年下降至5.9亿美元，同比下降28.0%[75] - 其他收入净额在2023年上半年增至1.28亿美元，同比增长193.0%[76] - 所得税在2023年上半年增至1.69亿美元，同比增长31.4%[78] - 现金流量表显示，2023年上半年公司经营活动净现金流入3.38亿美元，投资活动净现金流出1.11亿美元，融资活动净现金流出3.64亿美元[79] - 公司在2023年上半年通过可用现金融资业务，截至2023年6月30日，公司的现金及现金等价物为1.48亿美元[79] - 2023年第二季度，公司的EBITDA占营收的比例为28.4%，较去年同期的31.4%有所下降[83] - 2023年第二季度，公司的利用率下降至69%，主要是由于技术全职员工增加和去年同期利用率高的原因[83] - 公司在2023年第一季度和前六个月的EBITDA占营收比例也因利用率下降和其他运营成本增加而有所下降[83]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度综合税率为29%，2022年同期为27.3%；预计2023年全年税率（含股份奖励税收优惠）为26.1%，2022年为22.6% [3][32] - 2023年第二季度利用率为69%，2022年同期为77%；预计第三季度利用率为68% - 70%，2022年同期为73%；预计全年利用率为69% - 70%，2022年为73.8% [4][83] - 2023年第二季度基于股票的薪酬费用为520万美元，上年同期为460万美元；预计全年基于股票的薪酬费用为2200 - 2280万美元 [5][9] - 2023年第二季度利息收入增至160万美元，杂项收入（不含递延薪酬收益）约为70万美元；预计剩余季度利息收入约为每季度180万美元，杂项收入约为每季度75万美元 [6][10] - 2023年第二季度其他运营费用增长17.7%至1030万美元，其中折旧和摊销费用为220万美元；预计第三季度其他运营费用为1070 - 1100万美元，全年为4170 - 4200万美元 [17][84] - 2023年第二季度资本支出为540万美元，通过股息支付向股东分配1320万美元，期末现金及现金等价物为1.482亿美元 [18] - 2023年第二季度G&A费用增长15.6%至660万美元；预计第三季度G&A费用为730 - 770万美元，全年为2670 - 2720万美元 [102][21] - 2023年第二季度EBITDA降至3680万美元，利润率为净收入的28.4%，2022年同期为3710万美元，利润率为31.4%；预计第三季度EBITDA利润率为27.5% - 28.5% [82][103] - 2023年第二季度净收入增长9.7%至1.297亿美元，净利润为2570万美元或每股摊薄收益0.50美元，2022年同期为2580万美元或每股摊薄收益0.49美元 [98][99] - 2023年第二季度计费小时数约为38.8万小时，同比增长4.4% [82] - 2023年第二季度调整后薪酬费用增长12.6%，递延薪酬收益为410万美元，2022年同期为亏损1130万美元 [101] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工程和其他科学部门在第二季度净收入中占比83%，同比增长10%，上半年同比增长11%，增长受运输和建筑行业对服务的强劲需求推动 [79] - 环境与健康部门在第二季度净收入中占比17%，同比增长10%，上半年同比增长4%，增长受化学品对人类健康和环境影响的监管咨询以及生命科学领域的活动推动 [80] 各个市场数据和关键指标变化 - 主动业务方面，化学品和生命科学领域需求增加，但电子行业因客户产品发布时间和行业裁员导致业务有所放缓，预计未来几个季度电子行业趋势将持续，但长期机会乐观 [76][77] - 被动业务方面，纠纷和诉讼相关工作需求强劲，特别是在运输、建筑和消费产品领域 [93] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续平衡资源与业务增长，通过减少招聘和加强绩效管理来调整员工人数，预计未来两个季度技术全职等效员工人数将逐季减少2% - 3% [19] - 公司将战略性地招聘以满足市场需求，特别是在被动业务和先进驾驶辅助领域 [57][58] - 公司凭借在整理数据驱动AI算法和分析AI驱动决策的物理后果方面的能力，在产品创新和性能中人工智能作用日益增加的情况下处于有利地位 [95] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度业绩凸显了商业模式和财务状况的优势，下半年有望继续实现盈利增长 [11] - 公司对被动业务的增长潜力持乐观态度，认为产品复杂性增加是其驱动力，同时国际纠纷和欧盟产品召回框架的变化也带来了机会 [24][25] - 长期来看，社会对驱动和训练AI算法的数据质量以及行业竞争格局的关注，使公司对相关业务的长期机会感到乐观 [40] 其他重要信息 - 公司增加了绩效管理，这将提高员工流动率，评估员工职业轨迹以确定其是否适合成为负责人或更适合在行业、政府或学术界发展 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 被动业务高于正常水平的增长是否可持续，主动业务在第二季度是否减速以及波动范围如何 - 公司认为随着人工智能更多地融入产品，被动业务的增长不是暂时的；主动业务在一些领域有优势，如监管和农业化学品、制药领域，但电子行业因裁员和客户预算管理而有所放缓，预计未来几个季度会有所改善，长期来看机会良好 [35][37][40] 问题2: 本季度利用率下降但利润率提高的原因是什么 - 利润率提高是由于薪酬方面的平衡，第一季度基于股票的薪酬成本较高，且招聘多为入门级，平衡了计费费率和薪酬变化 [41][42] 问题3: 如何看待每计费小时收入增长与工资通胀之间的平衡 - 公司未明确提及具体看法 [43] 问题4: 是否对目前的员工人数增长和近期需求情况感到满意，能否保持底线增长率超过收入增长率 - 公司表示将放缓员工人数增长，使其与近期和长期需求及机会相匹配 [31][68] 问题5: 人工智能对公司内部、与客户的互动以及服务需求有何影响 - 公司与客户讨论人工智能时，主题是人工智能与物理定律的结合，公司有将物理定律应用于理解各种决策后果的历史，在多个领域有相关应用经验，未来前景广阔 [60][51][53] 问题6: 大型合同的情况如何 - 公司近期没有单个项目达到收入的4% - 5%，但在数据收集等领域有多个项目累计接近该比例；历史上，一些大型项目与健康暴露和环境污染物有关，公司在环境和健康暴露方面有领先专家，将关注行业相关问题的发展 [55][63][64]

营收情况 - 2023年第一季度，公司营收增长9%，达到1.40309亿美元，较去年同期的1.28478亿美元增长[48] - 2023年第一季度，工程和其他科学部门的营收增长11.9%，达到1.17048亿美元，占总营收的83.4%[52] - 环境与健康部门的营收下降2.5%，为2.3261亿美元，占总营收的16.6%[52] 利润情况 - 净利润下降2%，为2,912.4万美元，每股稀释收益为0.56美元[50] 运营收入情况 - 2023年第一季度，工程和其他科学部门的运营收入增长13.3%，达到4,361.9万美元[59] - 环境与健康部门的运营收入下降3.6%，为755.4万美元[59] 其他财务情况 - 其他收入/损失，净为6418千美元，同比增长264.1%[61] - 所有税收为6414千美元，同比增长100.6%[62] - 现金、现金等价物和经营活动产生的现金将足以满足未来至少12个月的工作资本需求[63] - 投资活动中的净现金使用增加，主要是由于对公司基础设施的投资增加[65] - EBITDA占营收的比例为27.8%[67] - EBITDA占营收的比例下降，主要是由于利用率下降和其他运营成本增加[68] - 公司通过高质量债券组成的投资组合管理利率风险[69]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入和扣除报销费用后的收入(净收入)同比增长9.2%,达到1.403亿美元和1.287亿美元 [30] - 净收入同比增长9.2%,受到0.5%的汇率负面影响 [30] - 第一季度净利润同比下降1.6%,至2910万美元,每股摊薄收益为0.56美元 [31] - 第一季度EBITDA同比增长3.7%,至3580万美元,EBITDA利润率为27.8% [33] - 第一季度可计费小时数同比增加3.1%,至约38.5万小时 [33] - 第一季度平均技术全职员工同比增加12%,至1052人 [34] - 第一季度利用率为70.4%,低于上年同期的76.5% [35] - 第一季度实现的费率同比增长约6% [36] - 第一季度薪酬费用(调整递延薪酬收益/损失后)同比增长9.3% [36] - 第一季度递延薪酬收益为390万美元,上年同期为递延薪酬损失470万美元,变动860万美元 [37] - 第一季度股票激励费用为710万美元,上年同期为690万美元 [38] - 第一季度其他营业费用同比增长17.1%,至960万美元,主要由于员工返回办公室导致费用增加 [39] - 第一季度管理费用同比增长38.1%,至580万美元,主要由于营销和招聘活动增加 [40] - 第一季度利息收入增加至180万美元,主要由于利率上升 [41] - 第一季度资本支出为570万美元,向股东分配1450万美元股息 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工程及其他科学业务线占第一季度净收入的83%,同比增长11% [22] - 环境与健康业务线占第一季度净收入的17%,同比下降1% [23] - 剔除汇率影响,环境与健康业务线第一季度净收入同比增长2% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度反应性业务强劲,包括国内诉讼和国际仲裁相关工作,涉及运输和能源行业,以及知识产权纠纷 [14] - 第一季度反应性业务还包括跨行业的产品安全和召回相关工作 [14] - 第一季度主动性业务主要来自多个行业的监管问题、电子和医疗设备领域的产品设计咨询,以及资产完整性和风险相关工作 [15] - 第一季度持续有机器学习数据收集和用户研究相关的业务,涉及多个行业 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于安全、健康和环境相关的技术服务,在新兴技术领域如能源存储、车辆电气化和自动化、消费电子和数字健康等方面拥有优势 [12][18] - 公司致力于吸引和留住顶尖的科学和工程人才,以满足客户不断变化的复杂需求 [19][20][21] - 公司在人才招聘和保留方面表现出色,第一季度技术人员同比增长12% [19] - 公司将继续平衡战略性扩张团队和利用率,以确保在任何市场环境下都能为所有利益相关方创造长期价值 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临不断变化的宏观经济挑战和不确定性,公司第一季度业绩仍然稳健,体现了业务多元化组合的优势 [11] - 公司有信心凭借世界级团队、跨学科能力和广泛客户关系,实现盈利增长并为股东创造长期价值 [58] - 管理层对公司应对宏观环境变化的能力和未来发展前景保持乐观 [28][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Nicholas 提问** 询问公司第一季度人员招聘强于预期的原因,是否与较低的离职率和对公司的吸引力增强有关 [61] **Rich Schlenker 和 Catherine Corrigan 回答** - 公司在2022年下半年就开始积累了较强的人员招聘势头,这一势头延续到了第一季度 [62] - 公司能够吸引到更多优质人才,同时员工离职率也回到了2019年前的正常水平,这两方面因素都推动了人员增长超预期 [62][63][64][65] - 公司的员工价值主张较为出色,在不确定的环境下,工程和科学人才更青睐公司提供的多样化、有趣的工作机会 [65][66] 问题2 **Tobey Sommer 提问** 询问公司主动性业务相对反应性业务表现较弱的原因,以及宏观环境变化是否影响了客户的需求 [75] **Catherine Corrigan 回答** - 第一季度反应性业务(诉讼、产品召回等)表现强劲,主动性业务相对较弱 [68] - 一些客户由于宏观环境不确定性,可能会将一些项目推迟到下个季度,但关键的创新和监管类工作仍在持续 [69][70] - 公司会根据不同业务线和行业的需求情况,调整人员招聘策略,而不是全面减缓招聘 [87][88] 问题3 **Tobey Sommer 提问** 询问近期银行业动荡是否对公司业务产生影响,尤其是主动性业务 [79] **Rich Schlenker 回答** - 公司目前尚未发现银行业动荡对业务产生明显影响 [80] - 公司大部分客户为成熟企业,而非初创公司,因此融资问题对他们的影响较小 [80] - 公司预计,银行业动荡可能会为公司成熟客户创造更多机会 [81]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营收5.13293亿美元，较2021年的4.66269亿美元增长10.1%[162][170] - 2022年净收入为1.0233亿美元，2021年为1.01202亿美元；2022年摊薄后每股收益为1.96美元，2021年为1.90美元[165] - 2022年可报销费用为4947.3万美元，较2021年的3141.9万美元增长57.5%，主要因项目相关差旅和其他费用增加[162][176] - 2022年一般及行政费用为2366万美元，较2021年的1528.2万美元增长54.8%，主要因差旅和餐饮、外部咨询、招聘、营销和业务开发费用增加[162][177][179] - 2022年其他营业收入为 - 1.7%，较2021年的3.6%下降150.9%，主要因递延薪酬计划资产价值变化[162][174] - 2022年薪酬及相关费用为2.64235亿美元，较2021年的2.78047亿美元下降5.0%，主要因递延薪酬计划资产价值变化[162][173] - 2022年其他运营费用为3508.3万美元，较2021年的3259.4万美元增长7.6%，主要因占用、折旧和信息技术相关费用增加[162][175] - 2022年公司运营费用为39,177,000美元，较2021年的59,425,000美元下降34.1%，主要因递延补偿费用减少28,917,000美元[180][183] - 2022年其他收入为 - 8,608,000美元，较2021年的16,910,000美元下降150.9%，主要因递延补偿计划资产价值变化，部分被利息收入增加2,030,000美元、外汇实现损益变化增加1,039,000美元和租金收入增加281,000美元抵消[184][185] - 2022年所得税为29,904,000美元，较2021年的24,635,000美元增长21.4%，有效税率从2021年的19.6%增至2022年的22.6%，因基于股票奖励的超额税收优惠从2021年的10,009,000美元降至2022年的5,829,000美元[186] - 2022年经营活动提供净现金93,807,000美元，较2021年的124,568,000美元减少；投资活动使用净现金12,043,000美元，而2021年提供净现金38,178,000美元；融资活动使用净现金215,977,000美元，较2021年的62,753,000美元增加[187] - 截至2022年12月30日，公司现金及现金等价物为161,458,000美元，较2021年12月31日的297,687,000美元减少[187] - 2022年EBITDA占报销前收入的比例为29.6%，较2021年的30.4%下降，主要因利用率从2021年的75%降至2022年的74%，以及其他运营和管理费用增加[196] 各业务线营收数据关键指标变化 - 2022年工程及其他科学业务营收4.27796亿美元，增长12.3%，环境与健康业务营收8549.7万美元，增长0.2%[162][170] - 2022年工程及其他科学业务板块运营收入为152,679,000美元，较2021年的140,400,000美元增长8.7%；环境与健康业务板块运营收入为27,340,000美元，较2021年的27,952,000美元下降2.2%；总运营收入为140,842,000美元，较2021年的108,927,000美元增长29.3%[180] 各业务线人力及工时数据关键指标变化 - 2022年可计费工时增加4%至146.5万小时，利用率降至74%，技术全职等效员工增加6%至955人[169] - 2022年工程及其他科学业务可计费工时增加5%至115.3万小时，利用率降至75%，技术全职等效员工增加7%至736人[170] - 2022年环境与健康业务可计费工时增加3%至31.2万小时，利用率为69%，技术全职等效员工增加3%至219人[171] 公司资产及风险相关数据 - 截至2022年12月30日，公司经营租赁义务价值为18,601,000美元[191] - 公司面临利率风险和外汇风险，利率瞬时变动100个基点对现金等价物投资组合公允价值无重大影响，未使用衍生品和外汇合约对冲风险，外汇汇率变动目前对合并收入和净利润影响不重大，但国际扩张或增加影响[198][199][200][203] - 截至2022年12月30日，公司以英镑、人民币和港币为功能货币的净资产分别约为1070万美元、180万美元和110万美元，以非功能货币计价的净资产约为390万美元[201][202]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总收入增长12.2%至1.274亿美元,扣除报销费用后的净收入增长7.9%至1.126亿美元 [11] - 2022年全年总收入增长10.1%至5.133亿美元,净收入增长6.7%至4.638亿美元 [14] - 2022年第四季度净利润增长10.5%至2,250万美元,每股摊薄收益为0.44美元 [11] - 2022年全年净利润增长1.1%至1.023亿美元,每股摊薄收益为1.96美元 [14] - 2022年EBITDA增长3.8%至1.372亿美元,EBITDA利润率为29.6% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工程和其他科学服务分部2022年第四季度和全年净收入分别增长10%和8% [9] - 环境与健康分部2022年第四季度净收入下降2%,全年持平,剔除汇率影响后分别增长2%和4% [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费品、电子、生命科学和汽车行业的需求持续强劲 [7][8] - 诉讼相关业务和产品安全与召回相关工作保持旺盛 [7][8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续发展差异化的服务组合,紧跟客户需求的前沿 [9] - 公司将专注于推进长期战略,把握颠覆性趋势和社会对安全、健康、可持续性、可靠性和性能的不断提高的期望 [9] - 公司正在加大招聘力度,2022年技术人员数量增长6% [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济挑战和不确定性,但公司业务模式的强韧性和抗压能力得到体现 [7] - 公司对2023年的高单位数至低双位数的收入增长和EBITDA利润率28%-28.5%的目标充满信心 [16][18] - 公司认为关键工作的关键性使其在经济下行中也能保持需求 [25][26]

2022年第三季度整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为1.27179亿美元，较去年同期的1.16405亿美元增长9%；扣除报销后的营收为1.15143亿美元，较去年同期的1.08467亿美元增长6%[89] - 2022年第三季度净收入为2444.2万美元，较去年同期的2457.4万美元下降1%；摊薄后每股收益为0.47美元，去年同期为0.46美元[91] - 2022年第三季度可计费工时为36.5万小时，较去年同期的34.8万小时增长5%；利用率从去年同期的76%降至73%；技术全职等效员工从去年同期的883人增加8%至958人[93] - 2022年第三季度薪酬及相关费用为6277.9万美元，较去年同期的6413.8万美元下降2.1%；占总营收的比例从55.1%降至49.4%[97] - 2022年第三季度其他运营费用为882.2万美元，较去年同期的801.7万美元增长10%；占总营收的比例均为6.9%[98] - 2022年第三季度可报销费用为1203.6万美元，较去年同期的793.8万美元增长51.6%；占总营收的比例从6.8%升至9.5%[99] - 2022年第三季度一般及行政费用为672.9万美元，较去年同期的419.3万美元增长60.5%；占总营收的比例从3.6%升至5.3%[101] - 2022年第三季度总运营收入为3681.3万美元，较去年同期的3211.9万美元增长14.6%[102] - 2022年第三季度，公司递延薪酬费用减少466.7万美元，其他收入净额相应减少，主要因递延薪酬计划相关资产价值变化[105][106] - 2022年第三季度，其他收入净额为 - 333.7万美元，较去年同期的27万美元下降1335.9%，主要因递延薪酬计划相关资产价值变化[106] - 2022年第三季度，所得税费用为903.4万美元，较去年同期的781.5万美元增长15.6%，主要因与股票奖励相关的超额税收优惠减少[107] - 2022年第三季度EBITDA占收入的比例为30.0%，去年同期为31.4%[134] 2022年前三季度整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司总营收为3.85938亿美元，较去年同期的3.52763亿美元增长9.4%，其中工程及其他科学业务营收3.21168亿美元，增长11.2%；环境与健康业务营收6477万美元，增长1.3%[109] - 2022年前三季度，公司薪酬及相关费用为1.89982亿美元，较去年同期的2.10491亿美元下降9.7%，主要因递延薪酬费用减少3088.1万美元[111] - 2022年前三季度，其他运营费用为2574.2万美元，较去年同期的2384.8万美元增长7.9%，主要因占用费用、信息技术相关费用和折旧费用增加[113] - 2022年前三季度，可报销费用为3470.7万美元，较去年同期的2224.9万美元增长56.0%，主要因项目相关差旅和其他项目相关费用增加[114] - 2022年前三季度，一般及行政费用为1670万美元，较去年同期的1062.6万美元增长57.2%，主要因差旅和餐饮、外部咨询、招聘、营销和业务发展费用增加[115] - 2022年前三季度，公司总运营收入为1.18807亿美元，较去年同期的8554.9万美元增长38.9%，其中工程及其他科学业务运营收入为1.17907亿美元，增长8.5%；环境与健康业务运营收入为2105.9万美元，下降1.0%[117] - 2022年前三季度，公司企业运营费用减少，主要因递延薪酬费用减少3088.1万美元，部分被人力资源、财务、信息技术和业务发展部门的成本增加所抵消[111][119] - 2022年前九个月其他收入净额为-1709.2万美元，去年同期为1163.3万美元，同比下降246.9%[120] - 2022年前九个月所得税为2190.9万美元，去年同期为1636万美元，同比增长33.9%[122] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为5323.7万美元，去年同期为7037.8万美元[125] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为910.8万美元，去年同期为提供1456.9万美元[125] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.90556亿美元，去年同期为5276.6万美元[125] - 2022年前九个月EBITDA占收入的比例为30.2%，去年同期为30.9%[134] 工程及其他科学业务板块2022年第三季度数据关键指标变化 - 工程及其他科学业务板块2022年第三季度营收为1.07403亿美元，较去年同期的9710万美元增长10.6%；可计费工时从去年同期的27.5万小时增加6%至29.1万小时；利用率从去年同期的78%降至76%；技术全职等效员工从去年同期的675人增加10%至742人[94] 环境与健康业务板块2022年第三季度数据关键指标变化 - 环境与健康业务板块2022年第三季度营收为1977.6万美元，较去年同期的1930.5万美元增长2.4%；排除外汇影响，营收增长7.3%；可计费工时从去年同期的7.3万小时增加1%至7.4万小时；利用率从去年同期的68%降至66%；技术全职等效员工从去年同期的208人增加4%至216人[95][96] 截至2022年9月30日公司资产相关数据 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.48443亿美元，2021年12月31日为2.97687亿美元[125] - 截至2022年9月30日，公司以英镑为功能货币的净资产约为1440万美元，以人民币为功能货币的净资产约为340万美元，以港币为功能货币的净资产约为550万美元[142] - 截至2022年9月30日，公司以非功能货币计价的净资产约为830万美元[143]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收增长9.3%至1.272亿美元，净营收增长6.2%至1.151亿美元，受外汇影响0.008% [18] - 第三季度净利润略降至2440万美元，摊薄后每股收益增至0.47美元，因股份回购使股份数量同比下降 [19] - 第三季度EBITDA增长1.6%至3460万美元，利润率为净营收的30%，较2021年第三季度下降140个基点 [20] - 第三季度计费工时为36.5万小时，同比增长4.8%；技术全职等效员工为958人，同比增长8.4% [20] - 第三季度利用率为73%，低于2021年同期的76%；实现计费费率增长约2.5%，受外汇换算影响略有抵消 [21] - 调整递延薪酬损益后，薪酬费用增长5.1%，递延薪酬损失为490万美元，高于2021年第三季度的25万美元 [22] - 第三季度基于股票的薪酬费用为460万美元，高于去年的440万美元；其他运营费用增长10%至880万美元 [23] - 第三季度G&A费用增长60%至670万美元；利息收入增至63.8万美元；杂项费用净额约为95万美元 [24][25] - 第三季度综合税率为27%，高于2021年第三季度的24.1% [25] - 第三季度运营现金流为2940万美元，资本支出为320万美元；向股东分红1220万美元，回购3040万美元普通股 [26] - 预计2022年第四季度净营收将实现中高个位数增长，EBITDA利润率将下降175 - 275个基点 [27] - 预计2022年全年净营收增长6% - 7%，EBITDA利润率下降100 - 125个基点 [27] - 预计第四季度利用率为68% - 70%，全年为73.5% - 74% [28] - 预计第四季度技术全职等效员工将较第三季度增长2% [29] - 预计第四季度实现计费费率同比增长2% - 3% [30] - 预计第四季度基于股票的薪酬费用为440 - 470万美元，全年为2050 - 2080万美元 [30] - 预计第四季度其他运营费用为900 - 950万美元，全年为3480 - 3530万美元 [31] - 预计第四季度G&A费用为700 - 750万美元，全年为2370 - 2420万美元 [32] - 预计第四季度利息收入约为40万美元，杂项收入约为70万美元 [33] - 预计第四季度税率约为27.5%，全年为23% [33] - 预计2022年全年资本支出为1200万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度工程和其他科学部门净营收占比84%，同比增长6.9%，因多个行业需求强劲及诉讼活动活跃 [12] - 2022年第三季度环境和健康部门净营收占比16%，同比增长2.7%，排除外汇影响增长7.5%，得益于健康数据科学业务拓展和制药业务增长 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为必要且关键的顾问，凭借差异化数据分析和专业知识，帮助客户解决挑战，满足其对安全、健康和环境的关注 [7] - 公司长期战略聚焦能源存储、先进车辆、消费电子和数字健康等领域，预计将随时间推移产生更大影响 [11] - 公司致力于招聘和留住顶尖人才，改善人才吸引和保留流程，降低人员流动率，招聘管道强劲 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济挑战和不确定性不断演变，但公司业务模式具有优势和韧性，能够实现增长 [7] - 社会对健康、安全和环境的要求不断提高，公司作为战略顾问，提供对客户运营至关重要的服务，有信心应对年底挑战 [16][17] - 客户快速创新并应对市场动态变化，公司准备好提供数据驱动的见解，支持客户业务战略，有信心实现盈利增长和为股东创造长期价值 [36][37] 其他重要信息 - 本次财报电话会议将同时在公司官网投资者关系板块进行网络直播，未经事先书面同意，禁止录音或其他复制行为 [3] - 会议讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与讨论内容存在重大差异，相关风险信息可在公司SEC定期文件中查看 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 无

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年7月1日，公司总资产为566,704千美元，较2021年12月31日的683,739千美元有所下降[32] - 2022年7月1日，公司现金及现金等价物为165,619千美元，较2021年12月31日的297,687千美元减少[32] - 2022年前三个月和前六个月的收入分别为130,281千美元和258,759千美元，2021年同期分别为119,877千美元和236,358千美元[35] - 2022年前三个月和前六个月的运营收入分别为45,277千美元和81,994千美元，2021年同期分别为29,372千美元和53,430千美元[35] - 2022年前三个月和前六个月的净利润分别为25,755千美元和55,364千美元，2021年同期分别为25,400千美元和56,248千美元[35] - 2022年前三个月和前六个月的基本每股收益分别为0.50美元和1.06美元，2021年同期分别为0.48美元和1.07美元[35] - 2022年前三个月和前六个月的摊薄每股收益分别为0.49美元和1.05美元，2021年同期分别为0.48美元和1.06美元[35] - 2022年前三个月和前六个月宣布的普通股每股现金股息分别为0.24美元和0.48美元，2021年同期分别为0.20美元和0.40美元[35] - 截至2022年7月1日，公司总负债为229,210千美元，较2021年12月31日的266,674千美元有所下降[32] - 截至2022年7月1日，公司股东权益为337,494千美元，较2021年12月31日的417,065千美元有所下降[32] - 2022年上半年净收入为55,364千美元，2021年上半年净收入为56,248千美元[52] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为23,816千美元，2021年上半年为45,452千美元[52] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为5,914千美元，2021年上半年提供的净现金为40,757千美元[52] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为148,536千美元，2021年上半年为43,997千美元[52] - 2022年上半年因外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,434千美元，2021年上半年为216千美元[52] - 2022年上半年现金及现金等价物净变动为 - 132,068千美元，2021年上半年为42,428千美元[52] - 2022年初现金及现金等价物为297,687千美元，期末为165,619千美元；2021年初为197,525千美元，期末为239,953千美元[52] - 2022年7月1日和2021年7月2日结束的三个月，公司总营收分别为1.30281亿美元和1.19877亿美元；六个月分别为2.58759亿美元和2.36358亿美元[91] - 2022年7月1日和2021年7月2日结束的三个月，公司总经营收入分别为4527.7万美元和2937.2万美元；六个月分别为8199.4万美元和5343万美元[91] - 2022年第二季度收入增长9%，达1.30281亿美元，去年同期为1.19877亿美元；扣除报销后收入增长5%，达1.18218亿美元，去年同期为1.12468亿美元[112] - 2022年第二季度净收入增长1%，达2575.5万美元，去年同期为2540万美元；摊薄后每股收益增至0.49美元，去年同期为0.48美元[114] - 2022年7月1日止三个月和六个月资本支出分别为465.6万美元和745.1万美元，去年同期分别为149.9万美元和380.5万美元[93] - 2022年7月1日止三个月和六个月折旧与摊销分别为181.2万美元和350.1万美元，去年同期分别为164.2万美元和329.8万美元[94] - 2022年7月1日和2021年7月2日止三个月租赁收入分别为77.4万美元和61.5万美元；2022年7月1日和2021年7月2日止六个月租赁收入分别为141.8万美元和140.7万美元[100] - 2022年7月1日和2021年7月2日止三个月租赁费用分别为179.9万美元和162.3万美元；2022年7月1日和2021年7月2日止六个月租赁费用分别为356.6万美元和326.1万美元[101] - 截至2022年7月1日，加权平均剩余租赁期限为4.2年，加权平均折现率为3.9%；2021年12月31日，加权平均剩余租赁期限为4.1年，加权平均折现率为4.2%[101] - 2022年第二季度公司总营收1.30281亿美元，较去年同期的1.19877亿美元增长8.7%[117] - 2022年前六个月公司总营收2.58759亿美元，较去年同期的2.36358亿美元增长9.5%[132] - 2022年第二季度总运营收入为4527.7万美元，较去年同期的2937.2万美元增长54.2%[125] - 2022年前六个月，总部门运营收入为9320.3万美元，较去年同期的8738.4万美元增长6.7%；公司运营费用为1120.9万美元，较去年同期的3395.4万美元下降67.0%；总运营收入为8199.4万美元，较去年同期的5343万美元增长53.5%[139] - 2022年第二季度其他收入净额为 - 984.5万美元，较去年同期的529.5万美元下降285.9%，占总营收的 - 7.6%[129] - 2022年前六个月，其他收入净额为 - 1375.5万美元，较去年同期的1136.3万美元下降221.1%，占总收入的比例从4.8%降至 - 5.3%[144] - 2022年前六个月，所得税为1287.5万美元，较去年同期的854.5万美元增长50.7%，占总收入的比例从3.6%升至5.0%，有效税率从13.2%升至18.9%[145] - 2022年前六个月，基于股票奖励的超额税收优惠为604万美元，较去年同期的882.3万美元减少，排除该影响后，有效税率从26.8%升至27.7%[147] - 截至2022年7月1日，公司现金及现金等价物为1.65619亿美元，较2021年12月31日的2.97687亿美元减少；2022年前六个月，经营活动提供的净现金为2381.6万美元，投资活动使用的净现金为591.4万美元，融资活动使用的净现金为1.48536亿美元[150] - 2022年第二季度EBITDA占报销前收入的比例为31.4%，2021年同期为32.3%；2022年前六个月该比例为30.3%，2021年同期为30.6%[159] 公司股权及股东权益相关数据 - 2022年7月1日公司普通股股数为65,707千股，库存股股数为14,590千股，库存股金额为461,632千美元，股东权益总额为337,494千美元[42] - 2021年7月2日公司普通股股数为65,707千股，库存股股数为13,648千股，库存股金额为341,377千美元，股东权益总额为387,767千美元[47] - 2022年员工股票购买计划增加额外实收资本450千美元，2021年增加424千美元[42][47] - 2022年7月28日，公司董事会宣布每股0.24美元的现金股息，将于2022年9月23日支付给2022年9月9日登记在册的股东[104] - 2022年4月2日至7月1日，公司共回购720000股普通股，平均每股价格为87.96美元[176] - 2020年5月29日，公司董事会宣布4500万美元用于回购普通股；2022年2月22日，又宣布额外1.5亿美元用于回购，且回购计划无到期日[176] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司确认了670.1万美元包含在4月1日递延收入余额中的收入；2022年前六个月，确认了1288.5万美元包含在2021年12月31日递延收入余额中的收入[62] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司作为代理未计入收入的分包商费用分别为472.7万美元和505.9万美元；2022年前六个月和2021年前六个月分别为1104.4万美元和739.4万美元[63] - 2022年7月1日和2021年7月2日，工程及其他科学业务在三个月和六个月的固定价格收入占比均为20%，环境与健康业务均为1%，固定价格总收入占比均为21%[62] - 2022年7月1日，工程及其他科学业务的时间和材料收入占比为64%，环境与健康业务为15%，时间和材料总收入占比为79%；2021年对应数据分别为62%、17%、79%[59] - 2022年第二季度工程及其他科学业务营收1.0915亿美元，占比83.8%，同比增长11.2%；环境与健康业务营收2113.1万美元，占比16.2%，同比下降2.8%[117] - 2022年第二季度工程及其他科学业务可计费工时增至29.3万小时，同比增长2%，利用率降至79%，技术全职等效员工增至715人，同比增长6%[117] - 2022年第二季度环境与健康业务可计费工时增至7.9万小时，同比增长1%，利用率降至69%，技术全职等效员工增至219人，同比增长4%[119] - 2022年第二季度薪酬及相关费用为5844.6万美元，较去年同期的7181.5万美元下降18.6%，占总营收的44.9%[120] - 2022年第二季度其他运营费用为875.5万美元，较去年同期的812.1万美元增长7.8%，占总营收的6.7%[121] - 2022年第二季度可报销费用为1206.3万美元，较去年同期的740.9万美元增长62.8%，占总营收的9.3%[122] - 2022年第二季度一般及行政费用为574万美元，较去年同期的316万美元增长81.6%，占总营收的4.4%[124] - 2022年第二季度工程及其他科学业务运营收入为4003.2万美元，同比增长5.6%；环境与健康业务运营收入为684.6万美元，同比下降8.7%[125] - 2022年前六个月，环境与健康部门可计费工时增加3%至163,000小时，利用率降至71%，技术全职等效员工增加4%至220人[133] - 2022年前六个月，工程及其他科学业务营收2.13765亿美元，占比82.6%，同比增长11.5%；环境与健康业务营收4499.4万美元，占比17.4%，同比增长0.9%[132] - 2022年前六个月，薪酬及相关费用为1.27203亿美元，较去年同期的1.46353亿美元下降13.1%，占总收入的比例从61.9%降至49.2%[134] - 2022年前六个月，其他运营费用为1692万美元，较去年同期的1583.1万美元增长6.9%，占总收入的比例从6.7%降至6.5%[136] - 2022年前六个月，可报销费用为2267.1万美元，较去年同期的1431.1万美元增长58.4%，占总收入的比例从6.1%升至8.8%[137] - 2022年前六个月，一般及行政费用为997.1万美元，较去年同期的643.3万美元增长55.0%，占总收入的比例从2.7%升至3.9%[138] - 2022年前六个月，工程及其他科学部门运营收入为7852.2万美元，较去年同期的7197万美元增长9.1%；环境与健康部门运营收入为1468.1万美元，较去年同期的1541.4万美元下降4.8%[139] 公司金融资产与负债相关数据 - 截至2022年7月1日，公司某些金融资产（货币市场证券、固定收益交易证券、股票交易证券）总计1.49369亿美元，负债（递延补偿计划）为9822.4万美元；截至2021年12月31日，金融资产总计2.10923亿美元，负债为1.10379亿美元[65][67] - 截至2022年7月1日，公司现金及现金等价物为1.65619亿美元，其中现金1.13998亿美元，货币市场证券5162.1万美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2.97687亿美元，其中现金1.96106亿美元，货币市场证券1.01581亿美元[69][70] - 截至2022年7月1日和2021年12月31日，递延补偿计划下的投资金额分别为9774.8万美元和1.09342亿美元[83] - 截至2022年7月1日和2021年12月31日，递延补偿计划下的归属金额分别为9822.4万美元和1.10379亿美元[84] - 截至2022年7月1日和20