业绩总结 - 2023年第一季度收入为8.1亿美元，较2022年第一季度的7.7亿美元下降5%至持平[8] - 调整后的净收入为1.563亿美元，较2022年第一季度的1.45亿美元下降7%至下降1%[9] - 2023年第一季度的净收入为1,925,000美元，较2022年第一季度的13,013,000美元大幅下降[19] - 2023年第一季度的调整后净收入为2,836,400美元，较2022年第一季度的3,349,700美元下降[19] - 2023年第一季度的收入为1.755亿美元，同比下降6.4%[54] - 调整后的EBITDA为4860万美元，调整后的EBITDA利润率为27.7%，较2022年第一季度下降50个基点[57] - 2023年第一季度的调整后摊薄每股收益为0.19美元，同比下降13.6%[40] - 2023年全年调整后EBITDA预期为2.4亿至2.55亿美元，同比下降4%至增长2%[63] - 调整后稀释每股收益为1.03美元，预计在1.00美元至1.07美元之间，下降3%至增长4%[82] 用户数据 - 公司在全球拥有33,000名客户，其中超过50%的客户为《财富》100强企业，约33%为《财富》500强企业[1] - 公司在2022年12月31日的客户平均任期为100个月以上[45] - 2023年第一季度的客户保留率为97%[26] 现金流与杠杆 - 公司在2023年第一季度的现金流来自运营为2.1亿美元[25] - 2023年第一季度的现金流来自运营的同比下降主要是由于收入减少[60] - 截至2023年3月31日，净杠杆率从2022年3月31日的1.1倍下降至0.7倍[61] - 公司现金流生成能力强，净杠杆率低，70%的债务已对冲[78] 市场表现与展望 - 2023年第一季度的美国市场表现相对稳定，尽管整体市场条件有所放缓[55] - 预计有6%的市场增长，现有客户增长为2%至4%，新客户增长为4%至5%[87] - 2023年全年指导预计恒定货币收入在774百万至814百万美元之间，下降4%至增长0.5%[81] 股票回购与其他策略 - 公司在2023年第一季度回购了190万股普通股，耗资2530万美元，平均每股价格为13.50美元[60] - 最近12个月调整后EBITDA为244百万美元[79] - 加权平均流通股数为147,031,866股[75]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.755亿美元，同比下降7.6%，按固定汇率计算为1.78亿美元，同比下降6.4%，3年营收复合年增长率略超18% [36] - 调整后EBITDA为4900万美元，同比下降9%，调整后EBITDA利润率为27.7%，符合预期且与前两年一致，预计从第二季度起恢复至30%以上 [38] - 调整后净利润从2022年第一季度的3300万美元降至2800万美元，下降15%，调整后摊薄每股收益为0.19美元，调整后税率为25.3%，与上年同期一致 [16] - 运营现金流约3900万美元，第一季度购买物业、设备和资本化软件开发成本支出600万美元，季度末总债务5.65亿美元，资产负债表上现金超4亿美元，循环信贷额度下有1亿美元未使用借款额度 [41] - 预计2023年全年营收在7.7亿 - 8.1亿美元之间，同比约持平至下降5%，有机调整后EBITDA在2.4亿 - 2.55亿美元之间，同比增长约 - 4%至2%，调整后净利润在1.45亿 - 1.55亿美元之间，调整后摊薄每股收益在1 - 1.07美元之间 [42][61] - 基于过去12个月调整后EBITDA 2.44亿美元，截至3月31日净杠杆率略低于0.7倍 [93] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务营收1.52亿美元，较2022年第一季度小幅下降5%，占本季度合并营收的86% [14] - 国际业务营收2500万美元，较2022年第一季度下降22%，按固定汇率计算为2700万美元，同比下降15%，占本季度合并营收的14%，其中印度业务因受BPO和IT服务相关业务影响而疲软，APAC地区开始出现积极趋势，EMEA业务在宏观逆风下更具韧性 [37] - 现有客户同比营收下降2200万美元，净增销和交叉销售贡献900万美元（占营收5%），新客户贡献800万美元（占营收4%） [15] - 第一季度新增7个新标识企业客户，过去12个月新增30个新标识企业客户，客户留存率达97%，前100大客户平均任期为13年 [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国劳动力市场有一定韧性，整体招聘保持稳定，但受宏观逆风影响，企业削减成本和裁员，这些情况已反映在公司指引中 [30] - 3月新招聘和离职相关宏观就业数据虽略有下降，但相对稳定，支持就业动态的代际转变 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资差异化技术、机器学习和自动化，推出新产品捆绑包和功能，如基于移动优先的下一代Profile Advantage技术的产品，以及在就业和教育验证领域的SmartHub技术 [9][10][11] - 与Yoti合作在英国推出数字识别产品，已与超125家客户签约，其中超75家已在英国市场上线，还有大量潜在机会 [33] - 积极评估并购机会，注重资本分配平衡，包括并购、内部投资、向股东返还资本和维持财务状况 [18][40] - 强调可持续发展，将其融入企业文化和业务中，发布第二份年度可持续发展报告 [12] - 公司认为自身在行业中具有领先利润率和强大资产负债表，产品和服务在不同规模竞争对手中均具吸引力，竞争格局健康 [46][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济条件包括招聘和离职情况符合预期，地区银行倒闭对业务无直接影响，预计美联储将继续对抗通胀，失业率上升会抑制短期增长，但公司重申全年指引 [19] - 尽管各垂直领域需求不同，但公司有信心长期在市场中实现强劲和可持续的卓越表现，相信有结构性顺风支持回归长期有机营收增长目标 [6][8] - 公司拥有灵活高效的成本结构、创新能力和差异化技术，能够适应经济环境变化，为客户和股东创造价值 [27] - 与大客户保持密切沟通，客户需求稳定，开始规划2023年剩余时间的业务，公司产品创新、新业务推出和销售投资有望在客户业务回升时发挥作用 [70] 其他重要信息 - 会议将讨论非GAAP财务指标，相关指标与最直接可比GAAP财务指标的调节信息可在公司投资者关系网站上的收益新闻稿和演示文稿中找到 [3] - 4月举办年度客户会议Collaborate，邀请人力资源管理协会总裁兼首席执行官Johnny C. Taylor Jr.作为 keynote speaker [32] - 公司专有数据库已超7亿条记录，其中全国犯罪记录文件数据库约6.25亿条记录，SmartHub技术利用的专有验证数据库超8000万条记录 [34] - 第一季度根据股票回购计划回购2500万美元（190万股）普通股，自2022年8月2日至2023年5月4日，已回购740万股，花费9700万美元 [60] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年对现有客户业务量、新客户业务量、交叉销售、增销和客户流失率的预期 - 增销和交叉销售平均占比4% - 5%，第一季度为4.9%；新标识销售通常占比5% - 6%，第一季度略低于此为4%；客户流失率为3.1%；现有客户业务量不包括增销和交叉销售下降超13%，预计全年会改善 [44] 问题: 如何看待当前利率环境下的高现金余额以及对并购的持续兴趣 - 公司保持积极寻找并购交易机会，近期有很多优质机会，会继续保持选择性和谨慎的估值态度 [45] 问题: 从成本角度，有哪些措施可提高利润率 - 公司进行大量应急建模，了解可操作的杠杆；成本结构具有高度可变性和灵活性，大部分销售成本为第三方成本，不进行搜索则不产生这些成本；可灵活调整员工人数、班次和加班情况；持续自动化和合理化设施；选择性减少员工人数以匹配需求；优先并选择性进行新投资；保险续约时降低了部分成本，也选择性提高了部分价格 [46] 问题: 引入人工智能在多大程度上有助于进一步降低劳动强度和提高利润率 - 人工智能在前端技术，如申请人体验、客户成功和客户服务方面可能产生更大影响；后端仍以RPA、自动化和API为主导，公司多年来一直在后端进行相关投资，实现了自动化，降低了员工人数，提高了利润率和周转时间 [48] 问题: 第一季度基础业务增长与预期相比如何 - 基础业务下降约13%，与之前提供的指引一致，实际情况比预期稍好；增销、交叉销售和新标识业务贡献约9%，客户流失率为3% [52] 问题: 客户数据显示客户现在最看重什么，什么因素推动了增销和交叉销售 - 客户现在将风险缓解或风险规避作为首要或重要优先事项；推动增销和交叉销售最多的是“套餐密度”，即客户购买更多保护服务，尽管宏观环境具有挑战性，但客户为保护自身而增加购买，钱包份额增加 [58][85] 问题: 能否详细说明印度业务疲软的情况 - 印度的大客户主要是大型BPO和IT服务公司，这些公司的服务需求有所缩减，招聘人数减少；预计印度市场的复苏将比美国滞后约一个季度；国际业务收入占比仅14%，印度业务约占其中三分之一 [95] 问题: 从客户和渠道方面，有什么信息让公司对基础业务在全年开始好转有信心 - 公司与大客户保持日常、每周和每月的正式沟通，客户已完成2022年计划的行动，目前处于观望状态；从宏观和劳动力市场来看，客户的订单和招聘计划表现出稳定性，这对公司是好事，公司在产品创新、新业务推出和销售投资方面一直很忙碌，有望在客户业务回升时抓住机会 [70] 问题: 新标识业务的胜利主要来自哪些方面 - 新标识业务胜利来自三个方面，分别是小型企业、中型企业和大型企业，各占三分之一，且这一趋势在过去一年多来未发生变化，表明竞争格局健康，公司产品和服务在各竞争领域都有吸引力 [71] 问题: 美洲业务哪些垂直领域表现较好，抵消了国际业务的逆风 - 没有垂直领域表现好于预期，但运输和医疗保健领域持续为公司带来良好业务量；各垂直领域情况不一，有表现较好的、持平的和负增长的，总体结果符合公司收益报告和指引 [75] 问题: 在专有数据方面，哪些领域进展最大 - 验证和犯罪记录方面进展最大；犯罪记录方面主要是提高检查质量、准确性和周转时间；验证方面对利润率有影响，SmartHub技术使公司成为替代验证来源的首选，能够搜索多个数据库，降低客户验证的总体拥有成本，帮助公司赢得业务 [88] 问题: 成本方面有哪些措施可在全年和2024年初提高利润率 - 公司持续投资业务，特别是产品开发和自动化；将业务低谷期视为内部聚焦和为业务回升做准备的机会；在投资业务的同时平衡利润率和盈利能力，进行选择性再投资 [97] 问题: 鉴于公司财务状况，为何不加速投资 - 公司继续将资金投入业务，特别是产品开发和自动化；认为业务的暂时低迷是内部聚焦和为业务回升做准备的好机会；在投资业务的同时会平衡利润率和盈利能力，进行选择性投资 [97]

公司业务概况 - 公司的主要营收来自美洲地区，占比约86%，国际市场占比约14%[79] - 公司分为美洲和国际两个业务部门，分别服务于美国、加拿大、拉丁美洲以及欧洲、印度和亚太地区[80][81] - 公司产品包括犯罪背景调查、药物/健康筛查、教育/工作验证等，主要服务于全球企业、中型企业和小型企业[76] - 公司的产品主要分为预入职、入职后和相关产品三大类，大部分营收来自预入职产品[87] - 公司的产品可以单独购买或打包销售，客户通常在每月末结算账单，大部分订单当天完成[78][88] 财务表现 - 第一季度2023年，公司实现营收1.755亿美元，较2022年同期的1.899亿美元有所下降[79] - 2023年3月31日，公司总收入为1.7552亿美元，较2022年同期的1.8988亿美元下降了7.6%[97] - 2023年3月31日，服务成本为9,106.1万美元，较2022年同期的9,643.1万美元下降了5.6%[101] - 2023年3月31日，产品和技术支出为1,262.4万美元，较2022年同期的1,377.3万美元下降了8.3%[104] - 2023年3月31日，销售、总务和行政支出为2,868.2万美元，较2022年同期的2,854.5万美元增长了0.5%[107] - 2023年3月31日，折旧和摊销费用为3,186.6万美元，较2022年同期的3,403.4万美元下降了6.4%[110] - 2023年第一季度调整后的EBITDA为4860万美元，较2022年同期下降了9.4%[120] - 调整后的净收入为2840万美元，较2022年同期下降了15.3%[125] - 调整后的稀释每股收益为0.19美元，较2022年同期下降了13.6%[126] 现金流及股票回购 - 公司拥有4.002亿美元的现金及现金等价物和1亿美元的可用额度[134] - 公司董事会授权股票回购计划总额增至2亿美元，并延长至2023年12月31日[136] - 2023年3月31日，公司经营活动净现金流为3,859.9万美元，较2022年同期的4,158.3万美元下降了300万美元[146] - 2023年3月31日，公司投资活动净现金流为-608.3万美元，较2022年同期的-2,647.2万美元减少了2,040万美元[147] - 2023年3月31日，公司融资活动净现金流为-2,416.3万美元，较2022年同期的0.4万美元增加了24,163万美元[148]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收2.126亿美元，与上年持平，按固定汇率计算为2.163亿美元，同比增长1.8%，较2021年第四季度约36%的营收增长大幅放缓，较2022年第三季度环比增长约3% [2] - 2022年全年营收增长近14%，调整后EBITDA增长10%，运营现金流达2.128亿美元，同比增长43% [17] - 2022年第四季度调整后EBITDA为7030万美元，同比增长1.2%，按固定汇率计算为7150万美元，较2022年第三季度环比增长约10%，调整后EBITDA利润率同比扩大40个基点至33.1% [24] - 2022年全年调整后净利润为1.565亿美元，较2021年的1.424亿美元增长9.9%，调整后摊薄每股收益为1.03美元，同比增长2% [28][60] - 2022年第四季度调整后摊薄每股收益为0.30美元，调整后有效税率约为24.3%，与前期一致 [26] - 2022年全年调整后EBITDA为2.489亿美元，同比增长10%，调整后EBITDA利润率为30.7% [59] - 截至2022年底，总债务为5.65亿美元，现金及现金等价物增至3.92亿美元，较上年增加9900万美元，净杠杆率为0.7倍，过去12个月从1.2倍下降 [32] - 预计2023年全年营收在7.7亿 - 8.1亿美元之间，同比持平至负增长5%，按固定汇率计算为7.74亿 - 8.14亿美元；调整后EBITDA在2.4亿 - 2.55亿美元之间，同比负增长4%至正增长2%；调整后摊薄每股收益在1 - 1.07美元之间 [36][67][68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务2022年第四季度营收1.88亿美元，较2021年第四季度增长3%，全年营收6.95亿美元，较2021年增长15%，占全年合并营收的85% [54][58] - 国际业务2022年第四季度营收2620万美元，较2021年第四季度下降17.6%，按固定汇率计算下降6.6%；全年营收1.226亿美元，较2021年增长7.5%，按固定汇率计算增长16.1%，占全年合并营收的15% [23][27] - 2022年现有客户营收同比增加2530万美元，新客户营收贡献3540万美元，约占同比增长的5%，收购业务全年贡献营收3700万美元 [3] - 2022年第四季度现有客户营收同比下降1370万美元，新客户营收贡献830万美元，约占同比增长的4%，收购业务贡献营收540万美元 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场自11月下旬起招聘需求放缓，早于且程度超过预期，国际市场尤其是印度和亚太地区仍疲软，但第四季度末多数亚太地区新冠限制已解除，预计未来几个月香港和中国市场将有所复苏 [1][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用垂直化市场策略，销售和产品团队与关键垂直领域对齐，以推动新客户获取、追加销售、交叉销售、新产品开发和地域客户拓展 [1] - 持续在技术、机器学习和自动化方面进行战略投资，以加强关键解决方案和产品供应，提高运营灵活性和敏捷性，提升客户体验 [18] - 评估与战略优先级一致的并购机会，包括增加或扩展垂直能力、国际扩张以及收购互补解决方案、数据或技术 [33] - 行业竞争主要来自三家上市公司、中型公司和小型公司，公司持续从这三类竞争对手中夺取市场份额，技术是竞争的关键因素 [85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济逆风，包括持续通胀和高利率，导致客户招聘更加谨慎，第四季度末市场疲软，但新客户增长、追加销售和交叉销售势头以及高客户留存率抵消了部分不利影响 [1] - 长期来看，人们工作和求职方式的根本变化将为公司业务提供顺风，如更频繁的跳槽和高人员流动率将推动客户招聘需求 [19] - 公司对2023年的指导假设现有宏观经济条件、外汇逆风及招聘趋势将持续至年中，下半年将有所改善，且同比基数更有利 [66] 其他重要信息 - 2022年为约3.3万家活跃客户完成超1亿次筛选，包括超半数财富100强公司和约三分之一财富500强公司，年末企业客户总数达235家，较上年的189家增加，第四季度新增7家企业客户，全年新增27家，高于上年的20家 [10] - 董事会将现有1.5亿美元股票回购计划增加5000万美元，截至2023年2月23日，已回购7570万美元普通股，约580万股，计划剩余1.24亿美元 [34][65] - 公司拥有利率上限合约，约50%的长期债务在2024年2月前以1.5%的1个月伦敦银行间同业拆借利率封顶，本月初又对冲了约20%的长期债务，未对冲债务的利率风险目前被现金存款利息收入抵消 [64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年新客户和追加销售机会的管道情况如何？ - 2023年新客户管道是公司历史上最高的，预计新客户和追加销售、交叉销售将继续保持历史表现，尤其看好欧洲、中东和非洲市场的新客户管道，主要由新产品Digital Trust推动，该产品已与超100家客户签约，40家已上线 [72] 问题: 哪些垂直领域或岗位规则的招聘出现显著放缓，这种情况在第一季度和上半年会如何延续？ - 公司业务各垂直领域表现不一，预计运输和医疗保健领域需求将持续，其他领域和部分地区表现疲软，不按垂直领域逐一提供预测 [92] 问题: 资本分配方面，并购管道的情况如何，当前估值是否更具吸引力？ - 并购是资本分配的首要优先事项，但目前并购交易管道变小，部分公司采取观望态度，且估值未降至公司认为合理的水平，公司不会为并购而高价收购，但仍在积极寻找合适的交易 [75][97] 问题: 成本节约措施中，设施合理化和人员精简的量化效益是多少？ - 因新冠疫情改变业务运营方式，公司终止部分设施租赁并腾空场地，预计2023年将节省约160万美元 [79] 问题: 2023年指导中假设年中业务有所改善的依据是什么？ - 下半年同比基数更有利，且指导较为保守；国际市场预计在第二季度末和第三季度初开始复苏；美国市场的人员精简大部分将结束；与客户的沟通显示，客户业务基本面未变，产品和服务需求强劲 [100][101] 问题: 定价和基础增长情况如何，2023年有何假设？ - 公司一直会转嫁第三方成本，并有权转嫁成本增加，此外还实现了一些适度和选择性的价格上涨；预计2023年上半年基础收入负增长，希望通过新客户和追加销售、交叉销售克服，下半年有望转正 [105] 问题: 全年利润率改善中，第三方验证政策调整和成本控制措施各占多少比例？ - 验证部分占比小，公司成本结构可变，约37%的营收由第三方成本构成，不进行搜索就不会产生这些成本，成本完全可变 [106] 问题: 更广泛的筛选经济情况是否有变化，如每次筛选的价格和利润率，以及营收结构如何，未来趋势怎样？ - 背景筛查的刑事部分成本保持不变，验证成本上升，但公司会转嫁所有第三方成本，定价环境相对稳定；入职前筛查历史占比约90%，预计将保持该比例 [108][117] 问题: 并购目标的优先事项是什么，在市场环境严峻的情况下，如何看待并购与有机增长获取市场份额的关系？ - 并购优先考虑战略目标，包括国际扩张、增强垂直能力或开拓新垂直领域；也会考虑有协同效应的交易，但估值要合理；公司认为凭借强大的现金状况，可以同时进行并购和股票回购 [110][111][112] 问题: 公司业绩与非农就业数据的契合度如何？ - 1月非农就业数据的增长有季节性调整因素，主要由政府招聘和酒店业推动，剔除季节性调整后美国实际减少250万个工作岗位；公司业务与垂直战略契合度高，酒店业是目前营收占比仅4%的机会领域 [114][123] 问题: 评估当前及2023年剩余时间甚至未来几年的行业竞争动态，与同行的差异化新兴领域有哪些，小型竞争对手在宏观环境挑战下的表现及行业整合速度会如何？ - 公司在验证方面的举措和Smart Hub技术的推出提供了竞争优势，但总体竞争格局变化不大，竞争主要取决于良好的销售执行和持续的产品投资 [118][119] 问题: 不同规模企业的业务情况如何，尤其是小企业和零工经济？ - 小企业业务仅占营收的4%，公司主要专注于大型企业客户，目标是高批量招聘的垂直领域 [122] 问题: 2023年自由现金流预期如何，本季度营运资金收益是否有近期反转的部分？ - 预计2023年将继续产生大量自由现金流，预计资本支出约3000万美元，现金税约4000万美元，营运资金将保持稳定或略有正增长 [125]

股票回购与股权结构 - 2022年董事会批准1.5亿美元股票回购计划，2023年12月31日到期[214] - 截至2022年12月31日，Silver Lake持有公司60.4%的流通普通股[215] - 当Silver Lake及其关联方持有至少25%的流通普通股时，对超过1亿美元的合资企业、债务融资等有审批权[215] - 截至2022年12月31日，公司有大约851,267,397股已授权但未发行的普通股[229] - 公司章程修正案授权董事会在无股东批准情况下发行2.5亿股优先股[238] - 若Silver Lake及其关联方不再实益拥有至少50%有权在董事选举中投票的普通股，罢免董事需至少66 2/3%有权在董事选举中投票的普通股持有人的赞成票，某些条款的修订也需至少66 2/3%此类持有人的赞成票[235] 金融市场利率变化 - 自2022年1月1日起，一周和两个月期美元LIBOR开始逐步淘汰，预计2023年7月1日起其余美元LIBOR设置也将逐步淘汰[211] 信贷协议与债务风险 - 公司信贷协议对运营和财务有诸多限制，如限制产生额外债务、支付股息等[208] - 公司需大量现金偿还债务，若无法产生足够现金流偿债，可能需采取再融资、出售资产等措施，会对业务产生不利影响[204][206] 股价波动与诉讼风险 - 公司股价可能因多种不可控因素高度波动，过去市场波动后股东曾发起证券集体诉讼[218][219][221] 股息政策 - 公司无支付普通股现金股息的历史，未来是否支付由董事会决定[222] 公司结构与资金依赖 - 公司是控股公司，依赖子公司提供现金以满足运营、偿债和支付股息等需求[223][224] 受控公司豁免 - 因Silver Lake控制多数投票权，公司符合“受控公司”定义，可豁免某些公司治理要求[225][226] 股权稀释与股价影响 - 未来发行额外普通股可能会稀释投资者的所有权百分比[228][229] - 公司或现有股东在公开市场出售普通股或市场对此的预期可能导致股价下跌[230][231] 反收购条款 - 公司组织文件中的反收购条款可能延迟或阻止控制权变更[234][236] 上市合规成本 - 作为上市公司，公司需承担额外成本，管理层需投入大量时间进行合规工作[242][243] 内部控制风险 - 未能设计、实施和维护有效的内部控制可能对公司业务和股价产生重大不利影响[244] 财务数据 - 现金及现金等价物 - 截至2022年12月31日和2021年（继任者），公司现金及现金等价物分别为3.917亿美元和2.926亿美元[434] 财务数据 - 短期投资 - 截至2022年12月31日和2021年（继任者），公司短期投资分别为200万美元和90万美元[435] 财务数据 - 长期债务 - 截至2022年12月31日，公司长期债务账面价值（不包括资本租赁和其他长期债务）为5.566亿美元，公允价值约等于账面价值[437] - 截至2022年12月31日，利率假设变动100个基点，公司债务公允价值将变动约30万美元[437] 利率协议 - 截至2022年12月31日，公司有一份与交易对手银行签订的利率上下限协议，2022年2月前名义金额为4.05亿美元，2022年3月至2024年2月降至3亿美元，协议约定一个月伦敦银行同业拆借利率下限为0.48%，上限为1.50%[438] - 2023年2月，公司签订名义金额为1亿美元的利率互换协议，以4.36%的固定利率对冲浮动伦敦银行同业拆借利率未偿债务，协议于2026年2月28日到期[439] 外币敞口与货币折算 - 公司主要外币敞口涉及印度卢比、英镑，以及较少程度的港元、澳元和人民币[440] - 2022年、2021年、2020年2月1日至12月31日、2020年1月1日至1月31日，公司其他综合（损失）收益中包含的货币折算（损失）收入分别约为 - 2070万美元、 - 410万美元、250万美元和0美元[442] 通胀影响 - 公司认为通胀尚未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响，但如果成本面临显著通胀压力，可能无法完全抵消[443]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收同比增长6.8%至2.06亿美元，按固定汇率计算增长8.6%至2.094亿美元，2021年同期营收增长41% [19] - 过去12个月营收和调整后EBITDA均增长约23%，调整后EBITDA利润率约为31% [9] - 第三季度调整后EBITDA为6420万美元，同比增长0.4%，按固定汇率计算约为6530万美元 [22] - 调整后净收入从2021年第三季度的4220万美元降至4000万美元，下降5.1%，调整后摊薄每股收益为0.26美元 [24] - 第三季度运营现金流增长67.2%至4640万美元，年初至今运营现金流约为1.43亿美元，同比增长超70% [27] - 截至9月30日，总债务为5.65亿美元，现金及现金等价物为3.9亿美元，循环信贷额度下有1亿美元未使用借款额度，净杠杆率为0.7倍 [27] - 预计2022年全年营收在8.13亿 - 8.2亿美元之间，同比增长约14% - 15%，按固定汇率计算增长16% - 17%；调整后EBITDA在2.47亿 - 2.51亿美元之间，同比增长约9% - 11%，按固定汇率计算增长11% - 13%；调整后净收入在1.54亿 - 1.57亿美元之间 [34][35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲业务营收为1.761亿美元，较2021年第三季度增长10.8%，占本季度合并营收的85% [20] - 国际业务营收为3160万美元，较2021年第三季度下降11.1%，按固定汇率计算营收将高出330万美元，仅同比下降1.8%，三年第三季度国际营收复合年增长率为26.4% [21] - 本季度新客户收入贡献930万美元，约占同比增长的5%，收购业务贡献840万美元 [22] - 运输和医疗保健业务持续强劲，商业服务和零售业务表现大致持平，金融服务和人力资源业务出现下滑 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务方面，APAC地区出现放缓，EMEA地区表现尚可，但受外汇影响对盈利和增长率有拖累 [42][53] - 美国就业市场仍具韧性但较年初有所软化，9月职位空缺达1070万，离职人数610万，连续18个月离职人数超400万 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过数字计划，如自动化、机器人、机器学习和人工智能，提升运营效率和成本效益，内部数据库达6.5亿条记录，增强客户价值主张 [9] - 差异化的市场策略和垂直化企业销售团队使公司在第三季度赢得11个新标志企业客户，过去12个月赢得29个，客户保留率超97% [12] - 公司在英国推出数字身份验证解决方案，有望在欧洲其他国家采用类似标准时全球推广，未来提供端到端数字验证产品套件 [13][14] - 2023年上半年有新产品计划推出 [15] - 资本配置优先考虑评估收购机会，与战略重点一致，包括增加垂直能力、国际扩张或收购互补解决方案、数据或技术 [29] - 持续通过技术、自动化和产品创新投资推动有机增长，同时对销售和解决方案工程职能进行投入 [30] - 董事会将股票回购计划增加并延长1亿美元至2023年12月31日 [19][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观环境困难、外汇逆风等挑战，公司业务仍具韧性，第三季度实现营收增长 [7][8] - 就业市场的顺风因素，如频繁换工作、低失业率、高劳动力需求和高职位流动率，持续推动客户招聘需求，支撑公司产品和解决方案的需求 [10] - 预计2023年全年实现增长，但上半年受2022年上半年近30%的高基数影响，增长将受到一定抑制，且全年增长低于长期目标范围 [37][41] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关因素在向美国证券交易委员会提交的文件中有详细讨论 [4] - 会议将展示和讨论非GAAP财务指标，与GAAP财务指标的对账信息在收益新闻稿和演示文稿中提供 [5] - 公司在波兰克拉科夫开设新办公室，作为欧洲技术中心，以低成本扩大全球技术、运营和客户服务业务 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对2023年全年营收增长的看法及对美国和国际经济的假设，以及对JOLTS数据的看法 - 目前预计2023年全年实现增长，但上半年受2022年上半年30%的高基数影响增长将受抑制，全年增长低于8% - 10%的长期有机增长目标范围；国际业务受宏观经济和外汇影响出现放缓，北美业务虽有所放缓但仍在增长；从JOLTS数据看，美国就业市场仍具韧性，对公司业务有利 [41][42] 问题2: 2022年有机增长9% - 10%是否为按固定汇率计算，以及第四季度有机固定汇率的隐含指引 - 9% - 10%是有机增长，未进行固定汇率调整，相关图表在演示文稿中可查看 [44] 问题3: 2023年初步预测是否假设美国业务放缓但仍为正增长，国际业务疲软 - 目前提供2023年详细指导还为时尚早，考虑到客户基础的多样性和业务区域分布，预计2023年仍将实现增长，下季度将提供更详细指导 [46] 问题4: 金融服务和人力资源业务下滑的具体情况 - 2023年将提供更详细的垂直业务数据，这两个行业在2021年因疫情反弹进行了大量招聘，目前正回归更适度的招聘水平 [48] 问题5: 技术项目和专有软件开发的最新情况及预期收益 - 公司致力于建立自有数据库，目前已达6.5亿条记录，有助于提高利润率和缩短周转时间；数字身份验证技术在国际市场受到关注，随着欧洲其他国家采用数字法规，有望为国际业务带来增长机会 [50] 问题6: 验证合作伙伴价格上涨对客户行为的影响 - 公司合同可将第三方价格上涨转嫁给客户；客户对第三方数据提供商的价格上涨不满，公司一直在推动使用自有数据库Verified，并宣布了新的集成合作伙伴，在该领域领先于行业 [51] 问题7: 美洲业务目前的情况及本季度的表现 - 国际业务中APAC地区出现放缓，预计将持续到第四季度，EMEA地区受外汇影响但仍表现强劲；北美业务虽有所放缓但仍在增长，且公司垂直化市场策略有助于业务表现 [53][54] 问题8: 公司如何调整成本基础以应对预期的营收下降 - 公司成本结构具有高度可变性和灵活性，70%的销售成本为第三方成本，可完全控制；运营人员可通过增减班次和加班调整约20%的人力成本；公司会持续监控全职员工数量并根据业务情况调整 [55] 问题9: EMEA和北美地区现有客户业务量是否下降，新客户业务是否弥补了下降 - 北美地区旺季开始时间较晚，预计结束时间也较早，但客户仍在招聘，订单量良好，只是季节性需求有所缓和；公司从客户处获得积极购买信号，预计未来几个季度将实现适度但积极的增长 [58][59] 问题10: 并购管道的情况及估值是否合理 - 并购管道在某些领域表现良好，但整体交易数量减少，主要是由于估值不合理或卖方持观望态度等待经济好转；仍有一些有吸引力的机会 [60] 问题11: 业务季节性影响，第四季度是否有更多季节性工人 - 第四季度通常是公司业务量最大的季度，受季节性招聘影响，今年旺季开始较晚且预计结束较早 [62] 问题12: 公司对中小企业的业务暴露情况及新标志客户的业务规模分布 - 公司主要关注企业客户，对中小企业业务暴露较少，认为这在经济下行时是优势；新标志客户均为企业客户，定义为年支出50万美元以上的大型公司 [63] 问题13: 未来利息费用的情况 - 未来利息费用将保持相对稳定，公司过剩现金产生的利息收入可抵消部分利息支出，且有对冲措施覆盖约50%的长期债务 [66]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 公司2022年第三季度营收2.06亿美元，2021年同期为1.929亿美元；2022年前九个月营收5.974亿美元，2021年同期为4.998亿美元[141] - 2022年第三季度营收2.06亿美元，较2021年同期的1.929亿美元增加1310万美元，增幅6.8%；2022年前九个月营收5.974亿美元，较2021年同期的4.998亿美元增加9770万美元，增幅19.5%[161][164] 财务数据关键指标变化 - 营收地区分布 - 2022年前九个月约84%的营收来自美洲，主要是美国，其余16%来自国际市场[141] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 2022年第三季度服务成本1.043亿美元，较2021年同期的9420万美元增加1010万美元，增幅10.8%；2022年前九个月服务成本3.01亿美元，较2021年同期的2.45亿美元增加5610万美元，增幅22.9%[168][172] - 2022年第三季度服务成本占营收比例为50.6%，2021年同期为48.8%；2022年前九个月服务成本占营收比例为50.4%，2021年同期为49.0%[168][172] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2022年第三季度运营费用1.80328亿美元，2021年同期为1.68479亿美元；2022年前九个月运营费用5.31892亿美元，2021年同期为4.61259亿美元[160] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2022年第三季度运营收入2565.8万美元，2021年同期为2438.8万美元；2022年前九个月运营收入6553.6万美元，2021年同期为3850.4万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 其他净费用 - 2022年第三季度其他净费用174万美元，2021年同期为470.6万美元；2022年前九个月其他净费用400.2万美元，2021年同期为3581.3万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 税前收入 - 2022年第三季度税前收入2391.8万美元，2021年同期为1968.2万美元；2022年前九个月税前收入6153.4万美元，2021年同期为269.1万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2022年第三季度所得税拨备670.9万美元，2021年同期为339.7万美元；2022年前九个月所得税拨备1707.6万美元，2021年同期为202.5万美元[160] - 2022年第三季度所得税拨备为670万美元，较2021年同期的340万美元增加330万美元，增幅97.5%；前九个月为1710万美元，较2021年同期的200万美元增加1510万美元，增幅743.3%[194][196] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2022年第三季度净利润1720.9万美元，2021年同期为1628.5万美元；2022年前九个月净利润4445.8万美元，2021年同期为666万美元[160] - 2022年第三季度净收入为1720万美元，较2021年同期的1630万美元增加90万美元；前九个月为4450万美元，较2021年同期的70万美元增加4380万美元[197][199] 财务数据关键指标变化 - 净利润率 - 2022年第三季度净利润率为8.4%，2021年同期为8.4%；2022年前九个月净利润率为7.4%，2021年同期为0.1%[160] - 2022年第三季度净收入利润率为8.4%，与2021年同期持平；前九个月为7.4%，高于2021年同期的0.1%[197][200] 财务数据关键指标变化 - 产品和技术费用 - 2022年第三季度产品和技术费用为1330万美元，较2021年同期的1130万美元增加190万美元，增幅17.1%；前九个月为4000万美元，较2021年同期的3350万美元增加640万美元，增幅19.1%[177][178] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为2800万美元，较2021年同期的2720万美元增加80万美元，增幅3.1%；前九个月为8770万美元，较2021年同期的7630万美元增加1150万美元，增幅15.0%[181][183] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2022年第三季度折旧和摊销费用为3470万美元，较2021年同期的3580万美元减少110万美元，降幅3.0%；前九个月为1.032亿美元，较2021年同期的1.065亿美元减少330万美元，降幅3.1%[186][187] 财务数据关键指标变化 - 净利息费用 - 2022年第三季度净利息费用为170万美元，较2021年同期的470万美元减少300万美元，降幅63.0%；前九个月为400万美元，较2021年同期的2190万美元减少1790万美元，降幅81.7%[188][190] 财务数据关键指标变化 - 债务清偿损失 - 2021年前九个月债务清偿损失为1393.8万美元，与2021年2月继任者第一留置权信贷安排再融资相关的债务发行成本注销费用有关[192] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA及利润率 - 2022年三季度调整后EBITDA为6420万美元，利润率31.2%；2021年同期为6390万美元，利润率33.2%，同比增加0.2百万美元，增幅0.4%[205] - 2022年前三季度调整后EBITDA为1.786亿美元，利润率29.9%；2021年同期为1.569亿美元，利润率31.4%，同比增加2180万美元，增幅13.9%[207] - 2022年三季度调整后EBITDA持平，因新客户和收购带来的收入增长及成本结构优势被保险费等增加因素抵消[206] - 2022年前三季度调整后EBITDA显著增加，得益于新老客户带来的收入增长[208] 财务数据关键指标变化 - 调整后净收入 - 2022年三季度调整后净收入为4000万美元，2021年同期为4220万美元，同比减少220万美元，降幅5.1%[206] - 2022年前三季度调整后净收入为1.115亿美元，2021年同期为9590万美元，同比增加1560万美元，增幅16.3%[207] 财务数据关键指标变化 - 调整后摊薄每股收益 - 2022年三季度调整后摊薄每股收益为0.26美元，较2021年同期减少0.02美元，降幅7.1%[216] - 2022年前三季度调整后摊薄每股收益为0.73美元，较2021年同期增加0.04美元，增幅5.8%[218] 财务数据关键指标变化 - 摊薄后每股净收益 - 2022年前三季度摊薄后每股净收益（GAAP）为0.29美元，2021年同期为0美元；调整后摊薄后每股收益（NonGAAP）为0.73美元，2021年同期为0.69美元[223] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务情况 - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.903亿美元，循环信贷额度可用1亿美元，总债务为5.647亿美元[227] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2022年8月2日，公司董事会授权回购不超过5000万美元普通股，11月8日授权将回购总额增至1.5亿美元并延长至2023年12月31日，截至11月4日已回购2160万美元[228][229] - 2022年前9个月公司按回购计划回购155,697股，总成本220万美元[243] 财务数据关键指标变化 - 融资结构及债务变动 - 2020年2月建立新融资结构，包括6.7亿美元的第一留置权定期贷款和7500万美元的循环信贷额度，以及1.45亿美元的第二留置权定期贷款[231] - 2021年2月1日，修订第一留置权协议，增加1亿美元第一留置权定期贷款并降低适用利差0.25%，同时全额偿还第二留置权协议并记录债务清偿损失890万美元[232] - 2021年6月30日，公司偿还2亿美元第一留置权信贷安排，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期[236] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年前三季度经营活动提供净现金1.428亿美元，2021年同期为8390万美元，增加5900万美元[240][241] - 2022年前三季度投资活动使用净现金4050万美元，2021年同期为2500万美元，增加1550万美元[240][242] - 2022年前9个月融资活动净现金为 - 0.8百万美元，2021年同期为64.4百万美元[243] - 2022年前9个月融资活动现金流主要受股份支付活动驱动，现金流出包括资本租赁付款、软件平台延期购买和股份回购[243] - 2021年前9个月融资活动净现金主要因公司于2021年6月25日完成首次公开募股，IPO现金流入3.206亿美元[244] - 2021年前9个月IPO收益使用包括偿还2亿美元的继任者第一留置权信贷安排和支付10万美元发行成本[244] - 2021年前6个月融资活动净现金受2021年2月债务再融资推动，再融资现金流出3.085亿美元，流入2.614亿美元[245] - 2021年债务再融资中公司支付130万美元新债务发行成本，其余流出主要是第一留置权定期贷款本金摊销付款[245] 财务数据关键指标变化 - 有效税率及净经营亏损结转 - 计算2022年前三季度和2021年前三季度调整后净收入和调整后摊薄后每股收益的有效税率分别约为24.6%和24.9%、24.2%和25.9%；截至2021年12月31日，公司有1.201亿美元联邦所得税净经营亏损结转[224] 财务数据关键指标变化 - 加权平均流通股数 - 调整后摊薄后每股收益计算中使用的加权平均流通股数（GAAP）在不同时期分别为152,357,307、152,400,419、152,375,212、138,170,488[223][224] 财务数据关键指标变化 - 市场风险 - 截至2022年9月30日，公司市场风险与2022年3月23日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告披露相比无重大变化[247] 业务线相关 - 业务板块 - 公司有美洲和国际两个可报告业务板块[142] 业务线相关 - 产品分类及营收占比 - 公司产品分为入职前、入职后和相关产品三大类，入职前产品占营收的绝大部分[151] 业务线相关 - 合同情况 - 公司与客户签订的合同通常为期三年，但不保证未来收入，ASC 606目的的合同期限少于一年[140] 业务线相关 - 业务运营情况 - 美国超90%的刑事搜索在提交当天完成[140] - 零售和运输行业客户的入职前收入在10月和11月最高，年初最低[143] - 2022年1月1日公司完成对Form I - 9 Compliance的资产收购，结果计入美洲业务板块[144] - 公司通常在每月底向客户开票，完成的订单报告给客户后确认收入[152] - 公司采用高度分散的混合劳动力模式，运营未受显著影响[148] 财务指标使用相关 - 非GAAP指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入和调整后摊薄每股收益等非GAAP指标补充GAAP指标评估业务战略有效性等[202] - 非GAAP指标作为分析工具存在局限性，且不同公司计算方式可能不同，需与GAAP指标进行调节[203] - 调整后EBITDA定义为未计利息、税项、折旧及摊销前的净收入，并进一步调整债务清偿损失等项目；调整后净收入定义为税前净收入调整债务相关成本等项目后应用有效税率[204][215] - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益受收购相关折旧摊销和资本结构变化影响，公司债务提前还款和利率互换损益影响其跨期可比性[219]

财务数据和关键指标变化 - 过去12个月，公司收入增长33%，调整后EBITDA增长37%，调整后EBITDA利润率达31% [10] - 第二季度收入同比增长15.3%，按固定汇率计算增长16.6%，达2.016亿美元，其中有机增长10.5% [13][36] - 第二季度调整后EBITDA增长8%，达6080万美元，调整后EBITDA利润率为30.2% [39] - 调整后净收入增长14.5%，从2021年第二季度的3320万美元增至3800万美元，调整后摊薄每股收益为0.25美元 [41] - 第二季度经营现金流增长69.3%，达5480万美元，年初至今经营现金流超9600万美元 [46] - 截至2022年6月30日，净杠杆率为0.9倍，循环信贷额度下有1亿美元未使用借款额度 [48] - 公司将2022年全年收入、调整后EBITDA和调整后净收入指引区间低端上调，预计全年收入在8.23 - 8.35亿美元之间，同比增长约16% - 17% [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 国际业务第二季度收入3300万美元，较2021年第二季度增长约10%，占本季度合并收入的16% [37] - 第二季度现有客户收入同比增长贡献960万美元，新客户收入同比增长贡献880万美元，占比5%，收购业务贡献830万美元 [38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 7月麦肯锡报告显示约40%全球员工考虑在未来三到六个月内辞职，公司客户预计下半年招聘将持续增长，但增速将回归正常水平 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用垂直化市场策略和创新解决方案，推动现有客户业务拓展和新客户获取，第二季度赢得8个新企业客户，过去12个月新增128个新企业客户 [20][21] - 公司持续推进数字化举措，包括自动化、机器人、机器学习和人工智能，以提高效率和降低成本 [11] - 公司注重产品创新，推出增强型移动申请人体验、与Plaid合作实现近即时雇主验证，并不断扩大自有数据库规模 [26][28][29] - 公司发布首份ESG报告，致力于环境可持续发展、良好治理和社会责任 [31] - 公司持续评估收购机会，目标是与战略优先事项一致的机会，包括增加垂直能力、拓展国际市场或收购互补解决方案、数据或技术 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 就业市场持续强劲，失业率接近历史低点，对工人需求处于历史高位，工作岗位流动率高，为公司业务带来长期顺风 [17] - 尽管宏观经济环境可能放缓，但客户预计下半年招聘将持续增长，公司业务增长也将回归正常水平 [18][19] - 公司对2022年全年业绩指引区间充满信心，认为当前业务趋势、与客户的密切沟通以及内部增长计划支持这一预期 [59] 其他重要信息 - 公司董事会批准了一项股票回购计划，授权在未来12个月内回购至多5000万美元普通股 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司未来新业务机会的管道情况，以及新赢得的大合同的驱动因素和市场整合机会 - 公司目前拥有历史上最大的业务管道，这得益于垂直市场策略、产品创新、投资和销售执行 [62] - 大合同是现有客户的五年期续约合同，主要得益于公司的技术、客户团队、客户关怀和支持等因素 [63][64] 问题2: 如果经济环境显著放缓，对EBITDA的影响以及保护利润率的措施 - 就业市场需求强劲，是代际转变，对公司业务有利，7月离职数据显示连续16个月超过400万人离职 [66][67] - 公司预计调整后EBITDA利润率全年将保持在30%以上，公司人员配置灵活，已度过新上市公司成本高峰期，有信心维持行业领先利润率 [71] 问题3: 公司在最大垂直领域尤其是零售领域的情况，以及与Plaid合作的情况 - 公司零售业务主要集中在电子商务或折扣店领域，未看到该领域招聘放缓，高容量、高速度招聘方面需求强劲 [75][76] - 与Plaid合作可实现近即时雇主验证，有助于客户加快入职速度，实现业务目标 [77][78] 问题4: 并购环境、估值情况以及股票回购对进行大型交易能力的影响，以及客户招聘需求回归正常水平的具体含义 - 并购市场仍然活跃，公司持续评估机会，但上半年未找到符合技术、战略和估值标准的目标，并购仍是资本配置首要任务 [80] - 公司有充足流动性和良好资产负债表，股票回购计划仅占一个季度现金流，不影响进行大型交易的能力 [81] - 公司认为正常增长范围在8% - 10%，目前客户招聘需求正从疫情后大规模招聘回归正常业务增长和需求节奏，公司已将此纳入业绩指引 [84][85] 问题5: 有机增长各组成部分的美元金额，以及经济衰退时的变化情况，以及客户招聘放缓或裁员对公司的影响 - 第二季度有机增长10.5%，其中现有客户贡献960万美元，新客户贡献880万美元，收购业务贡献830万美元，与长期目标一致 [90][91] - 若出现经济衰退，现有客户基础增长将回归到2% - 4%的正常范围，公司已在业绩指引中反映这一预期 [94]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为2.016亿美元，同比增长15.3%[23] - 有机增长率为10.5%，收购相关增长率为4.8%[23] - 调整后的EBITDA为6150万美元，调整后的EBITDA利润率超过30%[23] - 调整后的每股收益为0.25美元，与去年同期持平[24] - 2022年第二季度净收入为14,236千美元，较2021年同期增长276.5%[66] - 2022年第二季度调整后的EBITDA为60,834千美元，较2021年同期增长83.5%[65] - 2021财年实际收入为712百万美元，2022财年修订后的收入指导为823至835百万美元，同比增长16%至17%[41] - 2021财年调整后EBITDA为226百万美元，2022财年修订后的调整后EBITDA指导为254至259百万美元，同比增长12%至15%[41] 用户数据 - 客户的平均保留率超过96%，在财富100强中占比超过50%[12] - 公司在Q2获得8个新企业客户，并续签了一项重要的五年合同[15] 未来展望 - 公司预计未来将继续受益于高速度招聘的长期趋势[15] - 预计2022年调整后净收入为158至161百万美元，同比增长11%至13%[41] - 预计2022年资本支出在2800万至3000万美元之间[41] - 预计2022年现金税支付在1700万至1900万美元之间[41] 财务状况 - 2022年第二季度的现金流来自经营活动为54.8百万美元，同比增长69.3%[37] - 截至2022年6月30日，净杠杆率为0.9倍，包含了四项收购的资金[37] - 2022年第二季度的利息支出为4,489千美元[58] - 2022年第二季度的折旧和摊销费用为36,130千美元[58] - 2022年第二季度的交易和收购相关费用为9,916千美元[58] - 2022年第二季度的股权激励费用为4,257千美元[58] 其他信息 - 公司在技术投资和销售方面的支出增加，导致调整后的EBITDA利润率同比下降[23] - 公司总可寻址市场为130亿美元，其中70亿美元为增长潜力[12] - 加权平均流通在外股份数为135,368,909股，较去年同期的152,360,350股减少[75] - 2022年和2021年调整后的有效税率分别约为25.0%和28.0%[77] - 截至2021年12月31日，公司拥有约1.201亿美元的净经营亏损结转，可用于减少未来应税收入[77]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第二季度公司营收2.016亿美元，2021年同期为1.748亿美元；2022年上半年营收3.914亿美元，2021年同期为3.069亿美元[143] - 2022年上半年营收较2021年同期增长27.5%[149] - 2022年第二季度营收2.016亿美元，较2021年同期的1.748亿美元增加2670万美元，增幅15.3%[163] - 2022年上半年营收3.914亿美元，较2021年同期的3.069亿美元增加8450万美元，增幅27.5%[165] 财务数据关键指标变化 - 营收地区分布 - 2022年上半年约83%的营收来自美洲，主要是美国，其余17%来自国际市场[143] 业务合同相关 - 公司合同通常为期三年，但不保证未来营收，ASC 606目的合同期限少于一年[142] 业务运营表现 - 刑事搜索 - 美国超90%的刑事搜索在提交当天完成[142] 业务板块划分 - 公司有美洲和国际两个可报告业务板块[144] 业务收入季节性 - 零售和运输行业客户的入职前收入在9 - 11月最高，年初最低[145] 公司资产收购 - 2022年1月1日公司完成对Form I - 9 Compliance的资产收购[146] 公司产品分类 - 公司产品分为入职前、入职后和相关产品三大类[153] 收入确认方式 - 公司通常在每月底向客户开票，完成订单报告后确认收入[154] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 2022年第二季度服务成本1.003亿美元，较2021年同期的8490万美元增加1540万美元，增幅18.2%[168] - 2022年上半年服务成本1.967亿美元，较2021年同期的1.508亿美元增加4590万美元，增幅30.4%[171] - 2022年第二季度服务成本占营收比例为49.8%，2021年同期为48.5%[170] - 2022年上半年服务成本占营收比例为50.3%，2021年同期为49.1%[174] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2022年第二季度运营收入2280万美元，2021年同期为1730万美元[162] - 2022年上半年运营收入3990万美元，2021年同期为1410万美元[162] 财务数据关键指标变化 - 净收入及利润率 - 2022年第二季度净收入1420万美元，利润率7.1%；2021年同期净收入380万美元，利润率2.2%[162] - 2022年上半年净收入2720万美元，利润率7.0%；2021年同期净亏损1560万美元，利润率 -5.1%[162] - 2022年第二季度净收入为1420万美元，较2021年同期的380万美元增加1050万美元；上半年为2720万美元，较2021年同期的-1560万美元增加4290万美元[197][199] - 2022年第二季度净收入利润率为7.1%，较2021年同期的2.2%有所提高；上半年为7.0%，较2021年同期的-5.1%有所改善[198][200] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2022年第二季度产品和技术费用为1290万美元，较2021年同期的1170万美元增长130万美元，增幅10.8%；上半年为2670万美元，较2021年同期的2220万美元增长450万美元，增幅20.2%[176][177] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为3110万美元，较2021年同期的2510万美元增长610万美元，增幅24.2%；上半年为5970万美元，较2021年同期的4910万美元增长1060万美元，增幅21.7%[180][182] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为3440万美元，较2021年同期的3590万美元减少150万美元，降幅4.2%；上半年为6840万美元，较2021年同期的7070万美元减少220万美元，降幅3.2%[185][186] - 2022年第二季度净利息费用为310万美元，较2021年同期的1050万美元减少730万美元，降幅70.2%；上半年为230万美元，较2021年同期的1720万美元减少1490万美元，降幅86.8%[187][189] - 2022年第二季度所得税拨备为540万美元，较2021年同期的310万美元增加240万美元；上半年为1040万美元，较2021年同期的-140万美元增加1170万美元[193][195] 费用增加原因 - 产品和技术费用增加主要因软件许可相关费用和人员相关费用增加[177][178] - 销售、一般和行政费用增加主要因人员、保险、佣金、营销和诉讼等费用增加，部分被股份支付费用和专业服务费减少抵消[181][183] 财务数据关键指标变化 - 调整后指标 - 2022年第二季度调整后EBITDA为6080万美元，利润率30.2%；2021年同期为5630万美元，利润率32.2%，同比增长450万美元，增幅8.0%[205] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.144亿美元，利润率29.2%；2021年同期为9290万美元，利润率30.3%，同比增长2150万美元，增幅23.2%[206] - 2022年第二季度调整后净收入为3800万美元，2021年同期为3320万美元，同比增长480万美元，增幅14.5%[207] - 2022年上半年调整后净收入为7150万美元，2021年同期为5370万美元，同比增长1780万美元，增幅33.2%[208] - 2022年第二季度调整后摊薄每股收益为0.25美元，与2021年同期持平[209] - 2022年上半年调整后摊薄每股收益为0.47美元，2021年同期为0.40美元，同比增长0.07美元，增幅17.5%[210] - 2022年第二季度和上半年调整后摊薄每股收益分别为0.25美元和0.47美元，2021年同期分别为0.25美元和0.40美元[224] 调整后指标增长原因 - 调整后EBITDA增长主要源于新老客户带来的收入增长以及自动化、运营效率和经营杠杆带来的成本结构优势，但被第三方数据成本、上市公司成本、保险费、技术和销售投资增加以及收购带来的低利润率部分抵消[207] - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益增长受调整后EBITDA增长因素驱动，还受收购相关折旧和摊销变化、资本结构变化影响，公司债务提前还款、利率互换损益及IPO股份发行影响其跨期可比性[220] 各业务线数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 美洲地区2022年第二季度调整后EBITDA为5295.4万美元，利润率31.0%；2021年同期为4920.8万美元，利润率33.6%[214] - 国际地区2022年第二季度调整后EBITDA为788万美元，利润率23.8%；2021年同期为711.4万美元，利润率23.7%[214] 财务数据关键指标变化 - 摊薄后每股净收益 - 2022年第二季度摊薄后每股净收益为0.09美元，2021年同期为0.03美元；2022年上半年为0.18美元，2021年同期为 - 0.12美元[224] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.523亿美元，循环信贷额度可用1亿美元，未偿还债务总额为5.647亿美元[227] 公司股份回购 - 2022年8月2日，公司董事会授权在未来12个月内回购不超过5000万美元的普通股[228] 公司融资结构变化 - 2020年2月建立新融资结构，包括6.7亿美元的第一留置权定期贷款和7500万美元的循环信贷额度，以及1.45亿美元的第二留置权定期贷款[230] - 2021年2月1日，修订第一留置权协议，增加1亿美元的第一留置权定期贷款，降低适用利差0.25%，并全额偿还第二留置权协议[231] - 与首次公开募股相关，将循环信贷额度从7500万美元增加到1亿美元，到期日从2025年1月31日延长至2026年7月31日[232] - 2021年6月30日，公司偿还2亿美元的第一留置权定期贷款，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期[235] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为9641.2万美元，2021年同期为5609.8万美元，增加4031.4万美元[239][240] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为3436.3万美元，2021年同期为1900.3万美元，增加1536万美元[239][241] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为0.2百万美元，2021年上半年为67.9百万美元，2022年较2021年减少67.7百万美元[242] 公司重大事件现金收支 - 2021年6月25日公司完成首次公开募股，相关现金流入为320.6百万美元，其中200.0百万美元用于偿还公司后续第一留置权信贷安排，1.0百万美元用于支付发行成本[243] - 2021年2月公司进行债务再融资，现金流出308.5百万美元，现金流入261.4百万美元，支付新债务发行成本1.3百万美元[244] 公司市场风险 - 截至2022年6月30日，公司市场风险与2022年3月23日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告披露相比无重大变化[246] 历史债务清偿损失 - 2021年上半年债务清偿损失为1393.8万美元，与2021年2月继任者第一留置权信贷安排再融资相关的债务发行成本注销费用有关[191]