业绩总结 - 2024年第四季度自由现金流为13.27亿美元（每股4.55美元），调整后的自由现金流为13.57亿美元（每股4.65美元）[16] - 2024年总自由现金流超过36亿美元（每股17.05美元），调整后的自由现金流超过40亿美元（每股18.76美元）[16] - 2024年净收入为3,701百万美元，较2023年增长了10.9%[117] - 2024年第四季度的经营活动提供的净现金为2,341百万美元，较2023年同期的1,624百万美元增长44%[118] - 2024年全年经营现金流在工作资本变动前为6,509百万美元，较2023年的5,624百万美元增长16%[118] 用户数据 - 2023年油气生产为475.9 Mbo/d，较2022年增长7%[22] - 每百万股的油气生产为1,631 Bo/d，较2022年增长7%[22] - 2024年第四季度Viper的平均石油生产为29.9 Mbo/d，产生每股0.86美元的可分配现金流[111] 未来展望 - 预计2025年自由现金流至少为58亿美元，基于当前商品价格[16] - 2025年油气生产预计为485至498 Mbo/d，净生产为883至909 Mboe/d[70] - 2025年全年油气生产指导为470 – 475 Mbo/d（860 – 875 boe/d）[72] - 2025年预计每百万美元资本支出产生的油气生产为44.8 Mbo[25] 新产品和新技术研发 - 2025年预计每英尺的D,C&E井成本为580美元，较2024年减少195美元[38] - 2025年Midland盆地的每英尺井成本预计为$555至$605，Delaware盆地为$860至$910[69] 市场扩张和并购 - 2024年资本支出（CAPEX）预计为43亿美元，较2023年增长21%[22] - 2024年合并和整合费用为303百万美元，较2023年无此费用增加[118] 负面信息 - 截至2024年12月31日，公司的总债务为13,160百万美元，较2023年12月31日的6,790百万美元增长94%[120] - 截至2024年12月31日，公司的现金及现金等价物为161百万美元，较2023年12月31日的582百万美元减少72%[120] - 截至2024年12月31日，公司的净债务为12,999百万美元，较2023年12月31日的6,208百万美元增长109%[120] 其他新策略和有价值的信息 - 公司计划在2025年继续回购股票，已授权回购60亿美元的股票，其中约35亿美元已使用[16] - 自2018年以来，公司已向股东返还超过93亿美元[77] - 2024年基础股息提高11%至每股4.00美元[22]

公司财务表现 - 2024年12月季度营收37.1亿美元 同比增长66.6% 超Zacks共识预期34亿美元9.18% [1] - 同期每股收益3.64美元 去年同期为4.74美元 超共识预期3.26美元11.66% [1] 公司股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为-9.9% 而Zacks标准普尔500综合指数变化为-0.5% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有） 表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 公司关键指标表现 - 日均产量/日综合产量883424桶油当量/日 高于八位分析师平均预期848018.4桶油当量/日 [4] - 总生产体积（综合产量）81275千桶油当量 高于五位分析师平均预期77953.35千桶油当量 [4] - 天然气液体对冲平均价格19.27美元/桶 略低于五位分析师平均预期19.37美元/桶 [4] - 石油总生产体积43785千桶 略高于五位分析师平均预期43547.94千桶 [4] - 天然气总生产体积107249百万立方英尺 高于五位分析师平均预期103083.7百万立方英尺 [4] - 天然气对冲平均价格0.82美元/千立方英尺 低于五位分析师平均预期0.88美元/千立方英尺 [4] - 石油对冲平均价格68.72美元/桶 低于五位分析师平均预期69.35美元/桶 [4] - 天然气液体总生产体积19615千桶 高于五位分析师平均预期17224.76千桶 [4] - 天然气平均价格0.48美元/千立方英尺 高于四位分析师平均预期0.38美元/千立方英尺 [4] - 天然气液体平均价格19.27美元/桶 高于四位分析师平均预期18.42美元/桶 [4] - 石油、天然气和天然气液体收入34.7亿美元 高于四位分析师平均预期33.7亿美元 同比增长60.3% [4] - 其他营业收入1500万美元 高于两位分析师平均预期707万美元 与去年同期相比变化+36.4% [4]

文章核心观点 - 介绍Diamondback Energy季度财报情况、股价表现及未来展望，提及同行业Gulfport Energy业绩预期 [1][3][9] 分组1：Diamondback Energy季度财报情况 - 该公司本季度每股收益3.64美元，击败Zacks共识预期的3.26美元，去年同期为4.74美元，本季度财报盈利惊喜为11.66% [1] - 上一季度公司预期每股收益3.80美元，实际为3.38美元，盈利惊喜为 - 11.05% [1] - 过去四个季度公司三次超越共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度，公司营收37.1亿美元，超越Zacks共识预期9.18%，去年同期为22.3亿美元，过去四个季度公司四次超越共识营收预期 [2] 分组2：Diamondback Energy股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约4.7%，而标准普尔500指数上涨2.2% [3] 分组3：Diamondback Energy未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可自行跟踪或依靠Zacks Rank评级工具 [5] - 财报发布前，公司盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计股票短期内表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为3.91美元，营收35.6亿美元，本财年共识每股收益预估为15.67美元，营收149.9亿美元 [7] 分组4：行业情况 - 美国石油和天然气勘探生产行业在Zacks行业排名中处于前20%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] 分组5：Gulfport Energy业绩预期 - 该公司尚未公布2024年12月季度财报，预计2月25日发布，预计本季度每股收益3.90美元，同比变化 + 25.8%，过去30天该季度共识每股收益预估上调1.3% [9] - 公司预计营收3.2454亿美元，较去年同期下降33.7% [10]

产量数据 - 2024年第四季度平均产量为475.9千桶油/日（883.4千桶油当量/日），全年平均产量为337.0千桶油/日（598.3千桶油当量/日）[4] - 2025年全年石油产量指导为48.5 - 49.8千桶油/日（883 - 909千桶油当量/日），现金资本支出指导为38 - 42亿美元[9] - 2025年净产量指引为883 - 909MBOE/d，石油产量指引为485 - 498MBO/d[30] - 2025年第一季度石油产量指引为470 - 475MBO/d（总计860 - 875MBOE/d）[30] - 2024年全年石油产量1.23325亿桶，2023年为0.96176亿桶，同比增长28.23%[44] - 2024年全年天然气产量2756.8亿立方英尺，2023年为1981.17亿立方英尺，同比增长39.15%[44] - 2024年全年天然气凝析液产量4970万桶，2023年为3421.7万桶，同比增长45.25%[44] 现金流数据 - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为23亿美元，全年为64亿美元[4,12] - 2024年第四季度现金资本支出为9.33亿美元，全年为29亿美元[4,13] - 2024年第四季度自由现金流为13亿美元，调整后自由现金流为14亿美元；全年自由现金流为36亿美元，调整后自由现金流为40亿美元[4,15] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为23.41亿美元，2023年同期为16.24亿美元；2024年全年为64.13亿美元，2023年为59.2亿美元[57] - 2024年第四季度营运资金变动前经营现金流为22.6亿美元，2023年同期为15.59亿美元；2024年全年为65.09亿美元，2023年为56.24亿美元[57] - 2024年第四季度自由现金流为13.27亿美元，2023年同期为9.1亿美元；2024年全年为36.42亿美元，2023年为29.23亿美元[57] - 2024年第四季度调整后自由现金流为13.57亿美元，2023年同期为9.1亿美元；2024年全年为40.07亿美元，2023年为29.87亿美元[57] 股息与回购数据 - 2024年全年基础股息提高11%至每股4.00美元，宣布2024年第四季度基础现金股息为每股1.00美元，按2025年2月21日收盘价计算年化收益率为2.6%[4] - 2024年第四季度回购约230万股普通股，花费约4.02亿美元；2024年全年回购552.5276万股普通股，花费9.59亿美元[4] - 2024年第四季度资本返还总额为6.94亿美元，占调整后自由现金流的约51%；全年资本返还总额为23亿美元，占2024财年调整后自由现金流的约57%[4] 储量数据 - 截至2024年12月31日，探明储量为35.57亿桶油当量，同比增长63%；探明已开发生产储量为23.85亿桶油当量，同比增长59%[9,23] - 2024年净探明储量增加15.99亿桶油当量，储量替换率为730%，有机储量替换率为68%[24] - 截至2024年12月31日，石油储量1761049MBbls，天然气储量5024915MMcf，液体储量958881MBbls，MBOE储量3557416[27] 成本数据 - 2024年勘探与开发成本为32亿美元，PD F&D成本为10.51美元/BOE，钻头F&D成本为19.12美元/BOE[27] - 2024年收购成本总计400.29亿美元，2023年为57.45亿美元，2022年为45.78亿美元[28] - 2025年租赁运营费用为5.90 - 6.30美元/BOE，现金G&A为0.60 - 0.75美元/BOE[30] - 2025年生产和从价税约占收入的7%，企业税率占税前收入的23%，现金税率占税前收入的17% - 20%[30] - 2025年第一季度现金税指引为2.8 - 3.4亿美元，总资本支出指引为38 - 42亿美元[30] 资产负债数据 - 截至2024年12月31日，总资产为672.92亿美元，总负债为274.30亿美元，股东权益为398.62亿美元[38] - 2024年发行并流通的普通股为290984373股，2023年为178723871股[38] 营收与利润数据 - 2024年全年总营收110.66亿美元，2023年为84.12亿美元，同比增长31.55%[40] - 2024年全年净利润37.01亿美元，2023年为33.36亿美元，同比增长10.94%[40] - 2024年第四季度调整后EBITDA为26.22亿美元，2023年同期为16.7亿美元；2024年全年为76.93亿美元，2023年为63.89亿美元[48] - 2024年第四季度调整后归属于公司的EBITDA为25.04亿美元，2023年同期为15.88亿美元；2024年全年为72.82亿美元，2023年为60.99亿美元[48] - 2024年第四季度调整后净收入为12.73亿美元，摊薄后每股收益4.35美元；2024年全年为37.43亿美元，摊薄后每股收益17.43美元[50] - 2024年第四季度调整后归属于公司的净收入为10.67亿美元，摊薄后每股收益3.64美元；2024年全年为35.6亿美元，摊薄后每股收益16.57美元[50] 价格数据 - 2024年石油平均价格为73.52美元/桶，2023年为75.68美元/桶，同比下降2.85%[44] - 2024年天然气平均价格为0.32美元/千立方英尺，2023年为1.32美元/千立方英尺，同比下降75.76%[44] 净债务数据 - 公司将非GAAP指标净债务定义为总债务减去现金及现金等价物，用于确定未偿还债务义务[58] - 截至2024年12月31日，Diamondback Energy公司净债务为129.99亿美元，较9月30日的127.44亿美元有所增加[60] - 截至2024年12月31日，Viper Energy公司净债务为10.91亿美元，较9月30日的8.3亿美元有所增加[60] - 截至2024年12月31日，公司总债务为131.6亿美元，较9月30日的131.14亿美元略有增加[60] 衍生品合约数据 - 2025年第一季度，公司原油长看跌期权（布伦特原油）合约数量为52000桶/日，长看跌价格为60美元/桶[62] - 2025年第一季度，公司原油长看跌期权（WTI Magellan East Houston）合约数量为83000桶/日，长看跌价格为55.84美元/桶[62] - 2025年第一季度，公司原油长看跌期权（WTI Cushing）合约数量为142000桶/日，长看跌价格为56.58美元/桶[62] - 2025年第一季度，公司天然气无成本领口期权（Henry Hub）合约数量为750000 Mmbtu/日，长看跌价格为2.52美元/Mmbtu[62] - 2025年第一季度，公司天然气基础互换（Waha Hub）合约数量为670000 Mmbtu/日，价格为 - 0.82美元/Mmbtu[62] - 截至2025年2月21日，公司有未结算的综合衍生品合约，原油衍生品结算基于纽约商品交易所西德克萨斯中质原油定价和布伦特原油定价，天然气衍生品结算基于纽约商品交易所亨利枢纽定价[61] - 公司在2025年各季度及2026财年有不同数量和价格的原油及天然气衍生品合约[62] 稀释加权平均流通普通股数据 - 2024年第四季度和全年稀释加权平均流通普通股分别为2.91851亿股和2.13545亿股[50][53]

文章核心观点 2025年2月24日，Diamondback Energy公布2024年第四季度和全年财务及运营业绩，涵盖生产、财务、股息、股票回购、储量等多方面情况，并给出2025年业绩指引 [1]。 各部分总结 2024年第四季度亮点 - 平均产量475.9 MBO/d（883.4 MBOE/d） [6] - 经营活动提供净现金23亿美元；营运资金变动前经营现金流23亿美元 [6] - 现金资本支出9.33亿美元 [6] - 自由现金流13亿美元；调整后自由现金流14亿美元 [6] - 年度基础股息提高11%至每股4美元；宣布2024年第四季度基础现金股息每股1美元，2025年3月13日支付 [6] - 2024年第四季度回购2326247股普通股，花费4.02亿美元；2025年第一季度至今回购1254600股，花费2.1亿美元 [6] - 2024年第四季度资本返还总额6.94亿美元，占调整后自由现金流约51% [6] - 2024年12月完成TRP Energy交易 [6] 2024年全年亮点 - 平均产量337.0 MBO/d（598.3 MBOE/d） [6] - 经营活动提供净现金64亿美元；营运资金变动前经营现金流65亿美元 [6] - 现金资本支出29亿美元 [6] - 自由现金流36亿美元；调整后自由现金流40亿美元 [6] - 宣布2024年全年基础加可变股息每股6.21美元 [6] - 2024年回购5525276股普通股，花费9.59亿美元 [6] - 2024年全年资本返还总额23亿美元，占2024财年调整后自由现金流约57% [6] - 2024年9月10日完成与Endeavor Energy Resources合并 [6] - 截至2024年12月31日，探明储量35.57亿桶油当量，同比增长63%；探明已开发生产储量23.85亿桶油当量，同比增长59% [6] 2025年指引亮点 - 2025年全年石油产量指引485 - 498 MBO/d（883 - 909 MBOE/d） [6] - 2025年全年现金资本支出指引38 - 42亿美元 [6] - 2025年预计钻探446 - 471口总井（406 - 428口净井），完井557 - 592口总井（526 - 560口净井），平均水平段长度约11500英尺 [6] - 2025年第一季度石油产量指引470 - 475 MBO/d（860 - 875 MBOE/d） [6] - 2025年第一季度现金资本支出指引9 - 10亿美元 [6] - 暗示2025年第二至四季度石油产量490 - 505 MBO/d（891 - 920 MBOE/d） [6] - 2025年全年米德兰盆地每英尺水平段井成本指引555 - 605美元 [6] - 暗示2025年每百万美元现金资本支出石油产量44.8桶，比2024年2月原预期好10% [6] 运营更新 - 2024年第四季度，公司在米德兰盆地钻探131口总井，特拉华盆地6口总井；在米德兰盆地投产124口作业井，特拉华盆地4口总井，平均水平段长度11810英尺 [9] - 2024年全年，公司在米德兰盆地钻探342口总井，特拉华盆地30口总井；在米德兰盆地投产391口作业井，特拉华盆地19口作业井，平均水平段长度11719英尺 [10] 财务更新 - 2024年第四季度净收入11亿美元，摊薄后每股3.67美元；调整后净收入11亿美元，摊薄后每股3.64美元 [11] - 2024年全年净收入33亿美元，摊薄后每股15.53美元；调整后净收入36亿美元，摊薄后每股16.57美元 [11] - 2024年第四季度经营活动提供净现金23亿美元；2024年全年经营活动提供净现金64亿美元 [12] - 2024年第四季度现金资本支出9.33亿美元；2024年全年现金资本支出29亿美元 [13] - 2024年第四季度合并调整后息税折旧摊销前利润26亿美元；调整后息税折旧摊销前利润（扣除非控股权益）25亿美元 [14] - 2024年全年合并调整后息税折旧摊销前利润77亿美元；调整后息税折旧摊销前利润（扣除非控股权益）73亿美元 [14] - 2024年第四季度自由现金流13亿美元；调整后自由现金流14亿美元 [15] - 2024年全年自由现金流36亿美元；调整后自由现金流40亿美元 [15] - 2024年第四季度平均未套期保值实现价格：每桶石油69.48美元，每千立方英尺天然气0.48美元，每桶天然气液19.27美元，总等效未套期保值实现价格每桶油当量42.71美元 [16] - 2024年第四季度现金运营成本每桶油当量10.30美元 [17] - 截至2024年12月31日，公司独立现金1.34亿美元，循环信贷额度无未偿还借款，可用额度约25亿美元，总流动性约26亿美元；合并总债务132亿美元，合并净债务130亿美元 [18] 股息宣告 公司董事会宣布2024年第四季度基础现金股息每股1美元，2025年3月13日支付给2025年3月6日收盘时登记在册股东 [19] 普通股回购计划 - 2024年第四季度，公司回购约230万股普通股，平均股价172.91美元，总成本约4.02亿美元 [20] - 截至目前，公司已回购约2580万股普通股，平均股价136.82美元，总成本约35亿美元，当前股票回购授权剩余约25亿美元 [20] 储量情况 - 截至2024年12月31日，公司探明储量35.57亿桶油当量，较2023年末增长63%；探明已开发储量23.85亿桶油当量，占总探明储量67%；探明未开发储量11.73亿桶油当量，较2023年末增长72% [22] - 净探明储量增加15.99亿桶油当量，储量替换率730%；有机储量替换率68% [23] - 储量增加主要源于净购买储量14.49亿桶油当量，其次是储量扩展和发现2.79亿桶油当量，向下修正1.29亿桶油当量 [24] - 公司预计2025年将约33%的探明未开发储量转化为探明已开发类别，到2027年底开发约78%的2024年末合并探明未开发储量 [25] - 2024年勘探开发成本32亿美元，已开发储量勘探开发成本每桶油当量10.51美元，钻头勘探开发成本每桶油当量19.12美元 [26] 2025年全年指引 - 2025年净产量883 - 909 MBOE/d [29] - 2025年石油产量485 - 498 MBO/d；第一季度石油产量470 - 475 MBO/d（860 - 875 MBOE/d） [30] - 单位成本：租赁运营费用每桶油当量5.90 - 6.30美元；现金一般及行政费用每桶油当量0.60 - 0.75美元；非现金股权薪酬费用每桶油当量0.25 - 0.35美元；折旧、损耗、摊销及增值每桶油当量14.00 - 15.00美元；利息费用（扣除利息收入）每桶油当量0.25 - 0.50美元；集输、加工及运输费用每桶油当量1.20 - 1.40美元；生产及从价税约占收入7%；公司税率占税前收入23%；现金税率占税前收入17% - 20%；第一季度现金税2.8 - 3.4亿美元 [30] - 资本预算：作业钻探及完井31.3 - 34.4亿美元；资本修井、非作业资产及科研2.8 - 3.2亿美元；基础设施、环境及中游3.9 - 4.4亿美元；2025年总资本支出38 - 42亿美元；第一季度资本支出9 - 10亿美元 [30] - 预计钻探446 - 471口总水平井（406 - 428口净井），完井557 - 592口总水平井（526 - 560口净井），平均水平段长度约11500英尺 [30] - 2025财年米德兰盆地每英尺水平段井成本555 - 605美元；特拉华盆地每英尺水平段井成本860 - 910美元 [30] - 米德兰盆地完井净水平段英尺数占比约95%；特拉华盆地完井净水平段英尺数占比约5% [30] 会议安排 公司将于2025年2月25日上午8点（中部时间）举行电话会议和网络直播，讨论2024年第四季度业绩 [31] 公司简介 Diamondback是一家独立石油和天然气公司，总部位于得克萨斯州米德兰，主要专注于二叠纪盆地非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采 [32] 非GAAP财务指标 - **调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）**：用于评估公司经营业绩，2024年第四季度为26亿美元，全年为77亿美元 [14][44] - **调整后净收入（Adjusted Net Income）**：帮助投资者衡量和比较公司与其他油气公司业绩，2024年第四季度为11亿美元，全年为36亿美元 [11][47] - **营运资金变动前经营现金流（Operating Cash Flow Before Working Capital Changes）**：衡量公司产生现金为勘探、开发和收购活动提供资金及偿债或支付股息的能力，2024年第四季度为23亿美元，全年为65亿美元 [50][53] - **自由现金流（Free Cash Flow）**：用于比较各期经营活动现金流和油气资产增加情况，2024年第四季度为13亿美元，全年为36亿美元 [51][53] - **净债务（Net Debt）**：用于确定公司未偿还债务义务，截至2024年12月31日为130亿美元 [54][55] 衍生品情况 截至2025年2月21日，公司有未到期的原油和天然气衍生合约，包括长看跌期权、无成本领口期权、基差互换、滚动互换等，涉及不同的原油和天然气定价基准 [56][57]

文章核心观点 分析师专注于油气行业公司研究，以寻找低估公司为例展示工作内容，同时介绍Diamondback Energy管理层变动情况 [1][2] 行业研究 - 分析师在油气价值研究服务中分析油气公司，寻找低估公司并剖析其资产负债表、竞争地位和发展前景 [1] 公司动态 - Diamondback Energy宣布CEO Travis Stice将卸任但留任董事长，现任总裁Kaes Van't Hof将接任CEO，此消息盖过收购公告 [2]

文章核心观点 - 公司宣布领导层过渡计划，包括CEO、CFO更替及一名董事退休，以确保长期卓越表现 [1] 领导层变动 - 特拉维斯·D·斯泰斯自2012年1月起担任CEO，将于2025年股东大会后卸任，转任执行董事长至2026年股东大会 [1][6] - 现任总裁凯斯·范特霍夫将在2025年股东大会后接任CEO并加入董事会 [1][6] - 现任战略与企业发展执行副总裁杰尔·汤普森自今日起升任执行副总裁兼首席财务官 [1][6] - 大卫·L·休斯顿自公司上市起担任董事，将在2025年股东大会后退休 [4][6] 各方评价 - 首席独立董事梅兰妮·M·特伦特感谢斯泰斯14年领导，使公司从不知名小市值石油生产商成长为北美最大油气公司之一 [2] - 斯泰斯称过去14年收获颇丰，转任执行董事长可继续参与董事会并助力公司战略发展，看好范特霍夫领导公司未来 [3] - 范特霍夫感谢信任，认为公司未来十年成功策略将延续过去十年，即基于一流执行、低成本运营和透明度的收购与开发战略，对汤普森升任CFO表示兴奋 [3][4] - 斯泰斯感谢休斯顿自公司成立起的贡献，祝愿其未来一切顺利 [5] 公司简介 - 公司是一家独立油气公司，总部位于得克萨斯州米德兰，专注于收购、开发、勘探和开采西得克萨斯二叠纪盆地的非常规陆上油气储量 [7]

文章核心观点 - 介绍Diamondback Energy 2024年第四季度财报发布时间及预期，分析影响业绩因素，预测盈利情况，并推荐其他可考虑的能源公司 [1][2][8] 财报发布信息 - Diamondback Energy将于2月24日发布2024年第四季度财报，当前Zacks共识预期为每股盈利3.26美元，营收34亿美元 [1] - Coterra Energy定于2月24日发布财报 [9][10] - Delek US Holdings和Range Resources Corporation定于2月25日发布财报 [11][12] 过往业绩表现 - Diamondback Energy上一季度（第三季度）调整后每股收益3.38美元，低于Zacks共识预期的3.80美元，营收26亿美元，超预期6.6% [3] - Diamondback Energy在过去四个季度中三次超过Zacks共识预期，一次未达预期 [4] - Delek US Holdings在过去四个季度中三次超过Zacks共识预期，一次未达预期，过去四个季度平均盈利惊喜约为15.8% [11][12] - Range Resources在过去四个季度中均超过Zacks共识预期，过去四个季度平均盈利惊喜约为28.8% [13] 预期数据变化 - Diamondback Energy第四季度盈利预期在过去七天内下调0.9%，同比下降31.2%，营收预期同比增长52.7% [4] - 预计Diamondback Energy第四季度平均产量为845,967.5桶油当量/天，同比增长82.9% [7] - 2025年Coterra Energy的Zacks共识预期显示每股收益同比增长107.4% [11] 公司优势因素 - Diamondback Energy在特拉华和米德兰地区拥有约47.6万净英亩土地，超8000个钻井位置，日产量超45万桶油当量，油井油价盈亏平衡成本极低，每桶40美元即可盈利 [5] - Diamondback Energy以260亿美元收购Endeavor Energy，加强了其在二叠纪盆地的地位，可获得低成本优质土地 [6] 盈利预测与推荐 - 模型预测Diamondback Energy本季盈利将超预期，因其盈利ESP为+0.02%，Zacks排名为3（持有） [8] - 推荐考虑Coterra Energy（盈利ESP为+0.89%，Zacks排名为2（买入））、Delek US Holdings（盈利ESP为+0.46%，Zacks排名为3（持有））和Range Resources Corporation（盈利ESP为+6.17%，Zacks排名为2（买入）） [9][11][12] 公司市值与股价表现 - Coterra Energy市值约205亿美元，一年上涨9.6% [11] - Delek US Holdings市值约11亿美元，一年下跌36.3% [12] - Range Resources Corporation市值约94亿美元，一年上涨21.3% [13]

公司交易情况 - 公司以现金加股票交易从Double Eagle IV Midco, LLC收购米德兰盆地关键资产 增强核心资产并为长期自由现金流增长奠定基础 [1] - 公司与Double Eagle达成协议 加速其米德兰盆地南部一处非核心资产开发 预计2025年4月1日前完成交易 巩固其在二叠纪盆地的领导地位 [2] - 交易对价约40亿美元 公司将支付30亿美元现金及约690万股普通股 现金部分通过手头现金、信贷安排借款、定期贷款和高级票据发行所得款项支付 [3] 公司战略与价值 - 收购覆盖米德兰盆地约4万净英亩土地 68%为未开发土地 有407个新开发目标地点 有助于公司实现约2.7万桶/日的预计产量 [4] - 交易完成后 公司将巩固其拥有低成本高储量库存的地位 [5] 公司财务安排 - 部分交易对价通过借款和贷款融资 为保持财务纪律 公司承诺出售至少15亿美元非核心资产 预计交易后净债务降至100亿美元 长期杠杆维持在60 - 80亿美元 [6] 公司评级与相关推荐 - 总部位于得克萨斯州的Diamondback Energy是一家独立油气勘探与生产公司 目前Zacks评级为3（持有） [7] - 能源行业投资者可关注SM Energy Company、Prairie Operating Co.和Gulfport Energy Corporation SM Energy和PROP目前Zacks评级为1（强力买入） GPOR为2（买入） [8] - SM Energy是位于丹佛的独立油气公司 2024年盈利预计同比增长15.11% [9] - Prairie Operating是位于休斯顿的独立能源公司 2024年盈利预计同比增长81.19% [10] - Gulfport Energy是专注北美油气勘探开发的独立公司 2024年盈利预计同比增长108.53% [11]

文章核心观点 - 华尔街分析师对Diamondback Energy即将发布的季度财报进行预测，包括每股收益、营收等指标，并给出特定关键指标的平均预测，同时提及公司股价表现和Zacks排名 [1][4][11] 季度财报预测 - 预计季度每股收益3.26美元，同比下降31.2% [1] - 预计营收34亿美元，同比增长52.7% [1] - 过去30天季度共识每股收益预估上调8.9%至当前水平 [2] 关键指标预测 营收相关 - “油气及天然气液营收”预计达33.6亿美元，同比增长55.1% [5] - “石油销售收入”预计为29.8亿美元，同比增长55.3% [5] - “天然气液销售收入”预计为2.9364亿美元，同比增长63.1% [5] - “其他营业收入”预计达707万美元，同比下降35.7% [6] 产量相关 - “日均产量/日综合产量”预计达848160.30桶油当量/日，去年同期为462565桶油当量/日 [6] - “总产油量（综合产量）”预计达77974.23千桶油当量，去年同期为42556千桶油当量 [7] - “总产油量 - 石油”预计达43564.94千桶，去年同期为25124千桶 [7] - “总产油量 - 天然气液”预计达17226.70千桶，去年同期为9016千桶 [8] 价格相关 - “石油 - 套期保值平均价格”预计为69.28美元/桶，去年同期为75.59美元/桶 [8] - “天然气液平均价格”预计为18.42美元/桶，去年同期为19.96美元/桶 [9] - “石油平均价格”预计为67.78美元/桶，去年同期为76.42美元/桶 [9] - “天然气液 - 套期保值平均价格”预计为19.40美元/桶，去年同期为19.96美元/桶 [10] 股价表现与排名 - 过去一个月，公司股价回报率为 -12.9%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +4.7% [10] - 目前公司Zacks排名为3（持有），近期表现可能与整体市场一致 [11]