文章核心观点 - 美国独立油气公司Diamondback Energy宣布进行规模扩大的公开发行股票,预计募集资金约22亿美元 [1][2] - Diamondback Energy将从承销商手中回购200万股公司股票,用于现有的股票回购计划 [2] - 本次股票发行由Evercore ISI、Citigroup和J.P. Morgan担任联席主承销商 [3] 公司信息 - Diamondback Energy是一家总部位于德克萨斯州米德兰的独立油气公司,主要从事在Permian盆地的非常规陆上油气资产的收购、开发、勘探和开采 [5] 风险提示 - 该新闻包含了一些前瞻性陈述,涉及公司未来的业绩、战略、运营计划等,存在一定的不确定性和风险 [6][7]

文章核心观点 Diamondback Energy宣布特定股东二次发行普通股，公司将回购部分股票 [1][2] 二次发行情况 - 特定Legacy Endeavor股东将公开发行1127万股普通股，公司不获收益，股东授予承销商30天内额外购买最多139.05万股的选择权 [1] - Evercore ISI、花旗集团和摩根大通担任二次发行的联席账簿管理人 [3] - 普通股将根据先前向美国证券交易委员会提交的有效自动上架注册声明出售 [5] 股票回购情况 - 公司授权从承销商处回购二次发行中的200万股普通股，属现有股票回购计划一部分，用现有现金支付，承销商无补偿 [2] 资料获取方式 - 二次发行的书面基本招股说明书和招股说明书补充文件可从Evercore Group、花旗集团和摩根大通证券获取，提供了地址、电话和邮箱信息 [4] 公司简介 - Diamondback是一家独立石油和天然气公司，总部位于得克萨斯州米德兰，专注于西得克萨斯州二叠纪盆地非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采 [7] 投资者联系方式 - 投资者可联系Adam Lawlis，电话+1 432.221.7467，邮箱alawlis@diamondbackenergy.com [9]

文章核心观点 - 公司作为二叠纪盆地大型石油生产商，为应对德州电网不可靠问题，正探索创新方式满足钻探和压裂作业的电力需求，若成功将为行业转型树立榜样 [1][14] 二叠纪盆地能源转型背景 - 多年来二叠纪盆地油气公司依赖柴油发电机供电，近年来包括公司在内的许多企业开始向当地电网供电转型，这是出于对柴油发电机环境影响的认识和投资者对可持续实践的要求 [2] - 德州电网在二叠纪盆地偏远地区不可预测，给依赖持续供电的公司运营带来挑战 [3] 公司应对电力供应挑战的愿景 - 公司首席执行官强调对德州电网可靠性的担忧，承认电网不稳定带来的挑战，但表示公司致力于寻找创新解决方案 [4] - 公司并非独自面临此问题，许多二叠纪盆地生产商也在平衡运营效率和可持续发展目标方面存在类似担忧 [5] 公司潜在能源解决方案 - 公司考虑使用钻井作业中产生的天然气发电，这既能减少碳排放和运营成本，又能提供更可靠和自给自足的电源，减少对不稳定电网的依赖，但尚未有具体计划 [6][7] - 公司与核动力开发商签署非约束性意向书，探索使用小型模块化反应堆满足未来能源需求，虽处于早期阶段，但体现了公司对创新能源解决方案的承诺 [8][9] 二叠纪盆地生产商在能源未来中的作用 - 公司探索替代能源是二叠纪盆地生产商的普遍趋势，许多公司迫于各方压力，正重新思考对化石燃料的依赖，探索更可持续的替代方案 [10] - 公司若利用天然气和核能供电，不仅能减少环境影响，还能提高运营效率，为该地区其他生产商树立榜样 [11] 公司面临的挑战与机遇 - 公司探索替代能源面临成本高、监管障碍和技术不确定性等挑战 [12] - 若成功，公司将成为油气行业向清洁能源转型的领导者，采用可持续能源的公司在运营成本和投资者吸引力方面将具有竞争优势 [13] 其他相关能源公司信息 - TechnipFMC市值109.2亿美元，过去一年股价上涨19.7%，是能源行业产品、服务和技术解决方案的领先制造商和供应商 [15] - Vaalco Energy市值6.1001亿美元，目前每年每股分红25美分，股息率4.25%，是一家从事原油和天然气勘探、开发和生产的独立能源公司 [16]

文章核心观点 文章围绕Diamondback Energy公司展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值情况等，并提及相关行业排名，为投资者提供参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新收盘价178.12美元，较前一日下跌0.92%，表现逊于标普500、道指和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月股价下跌5.26%，逊于石油能源板块和标普500指数表现 [1] 盈利预测 - 即将发布的财报预计每股收益4.68美元，同比下降14.75%，预计营收23.3亿美元，同比下降0.59% [2] - 年度预计每股收益19.14美元，同比增长6.27%，预计营收98亿美元，同比增长16.52% [3] - 过去30天，Zacks共识每股收益预期下降0.08%，公司目前Zacks排名为3（持有） [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为9.39，低于行业的9.95 [6] - 公司目前PEG比率为1.13，低于美国油气勘探生产行业的1.24 [7] 行业排名 - 美国油气勘探生产行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名218，处于所有超250个行业的后14% [8] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 文章围绕Diamondback Energy公司展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值情况等，并提及相关行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][7] 股价表现 - 最新收盘价为168.50美元，较前一日下跌1.74%，表现逊于当日标普500指数1.07%的涨幅，道指0.31%的涨幅和纳斯达克指数2.17%的涨幅 [1] - 过去一个月股价下跌12.57%，逊于石油能源板块4.22%的跌幅和标普500指数2.92%的涨幅 [1] 盈利预测 即将披露财报 - 预计每股收益（EPS）为4.85美元，较去年同期下降11.66% [2] - 预计营收为22.5亿美元，较去年同期下降3.98% [2] 全年预测 - 分析师预计每股收益为19.15美元，较去年增长6.33% [3] - 预计营收为94.4亿美元，较去年增长12.24% [3] 分析师评级 - 分析师预估变化反映短期业务趋势，积极变化表明对公司业务健康和盈利能力的乐观态度 [4] - Zacks Rank系统根据预估变化评级，Diamondback Energy目前评级为3（持有），过去30天共识EPS预测上调2.07% [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率（Forward P/E）为8.95，低于行业平均的9.35 [7] - 公司目前PEG比率为1.07，行业平均PEG比率为1.15 [8] 行业排名 - 美国石油和天然气勘探生产行业属于石油能源板块，Zacks行业排名为216，处于所有超250个行业的后15% [9] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

文章核心观点 美国钻机数量下降反映钻探活动放缓 但油价有利 投资者可关注Diamondback Energy和Matador Resources等能源股 [3][9][10] 贝克休斯数据 美国钻机总数 - 截至9月6日当周 美国油气勘探和生产钻机数量为582台 低于前一周的583台和去年同期的632台 反映钻探活动放缓 [4] 陆上和海上钻机 - 9月6日当周陆上钻机总数为562台 低于前一周的563台 海上资源有19台钻机作业 与前一周持平 [5] 美国石油钻机 - 截至9月6日当周 石油钻机数量为483台 与前一周持平 低于去年同期的513台 远低于2014年10月的峰值1609台 [5] 美国天然气钻机 - 天然气钻机数量为94台 低于前一周的95台和去年同期的113台 比2008年的历史最高纪录1606台低94.1% [6] 钻机类型 - 垂直钻井钻机总数为14台 与前一周持平 水平/定向钻机数量为568台 低于前一周的569台 [7] 多产盆地钻机数量 - 美国最多产的二叠纪盆地 每周油气钻机数量为306台 高于前一周的305台 但低于去年同期的320台 [8] 投资建议 油价环境 - 西德克萨斯中质原油（WTI）价格接近每桶70美元 有利于勘探和生产活动 美国油气生产商现有油井的盈亏平衡WTI价格远低于当前市场价格 [9] 关注公司 - Diamondback Energy是领先的二叠纪纯业务运营商 米德兰盆地单井平均生产率不断提高 预计产量将继续增加 待完成的与Endeavor的合并将扩大其在二叠纪的业务范围 [11][12] - Matador Resources最近达成19.1亿美元协议 扩大其在多产的特拉华盆地的业务范围 预计交易完成后产量将超过每天18万桶油当量 有望实现显著增长 [13]

文章核心观点 - 自Diamondback Energy上次财报发布约一个月，股价下跌1.2%跑输标普500，需结合最新财报判断后续走势，公司二季度财报表现良好，预计未来几个月回报与预期一致 [1] 公司业绩表现 - 2024年二季度调整后每股收益4.52美元，超Zacks共识预期的4.46美元，较去年同期的3.68美元增长 [2] - 营收25亿美元，同比增长23.4%，超Zacks共识预期14% [2] 股东回报 - 董事会宣布向普通股股东支付每股90美分的季度现金股息，8月15日登记，8月22日支付，还宣布每股1.44美元的特别股息 [3] - 截至8月2日，已执行24亿美元的股票回购，当前股票回购授权还剩约16亿美元 [4] 生产与价格情况 - 油气平均日产量474,670桶油当量，含58%石油，同比增长5.5%，超预期 [5] - 原油和天然气产量同比分别增长4.9%和1%，天然气液产量增长11.6% [5] - 本季度平均实现油价每桶79.51美元，同比上涨11.5%，超预期；天然气价格降至每千立方英尺10美分，低于去年同期的94美分和预期 [6] - 上游油气公司每桶实现50.33美元，高于去年的46.31美元 [6] 成本与财务状况 - 二季度现金运营成本为每桶油当量11.67美元，高于去年同期的10.66美元，但低于预期的12.55美元 [7] - 资本支出6.37亿美元，二季度自由现金流8.16亿美元 [8] - 截至6月30日，公司现金及现金等价物约69亿美元，长期债务120亿美元，债务资本比39.3% [8] 公司指引 - 2024年预计油气日产量462,000 - 470,000桶油当量，此前预测为458,000 - 466,000桶油当量，其中石油日产量预计在273,000 - 276,000桶 [8] - 资本支出预算预计在23.5亿 - 24.5亿美元 [8] 估值与评级 - 过去一个月，投资者看到公司估值预期呈上升趋势 [9] - 公司成长评分为C，动量评分为B，价值评分为B，综合VGM评分为B [10] - 公司Zacks排名为3（持有），预计未来几个月股票回报与预期一致 [11] 行业内其他公司表现 - 过去一个月，同行业的Southwestern Energy股价上涨2.8%，一个多月前公布了2024年二季度财报 [12] - Southwestern Energy上季度营收10.8亿美元，同比下降14.7%，每股收益0.10美元，高于去年同期的0.09美元 [13] - 本季度预计每股收益0.16美元，同比增长60%，Zacks共识预期在过去30天内变化了9.3% [13] - Southwestern Energy基于估值预期的整体方向和幅度，Zacks排名为3（持有），VGM评分为B [14]

文章核心观点 Zacks Premium为投资者提供多种方式利用股市并自信投资 其包含的Zacks Style Scores与Zacks Rank配合 能帮助投资者挑选更有机会跑赢市场的股票 还以Diamondback Energy为例说明如何结合两者进行股票筛选 [1][2][6] Zacks Premium服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List、Equity Research报告和Premium股票筛选等服务 [1] - 包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发 基于三种投资方法对股票评级 帮助投资者挑选未来30天跑赢市场可能性最大的股票 [2] - 根据价值、增长和动量特征 为每只股票分配A - F的评级 评级越好 股票表现越佳 [3] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [3] Zacks Style Scores类别详情 价值评分 - 帮助价值投资者以合理价格找到优质股票 利用P/E、PEG等比率挑选有吸引力且被低估的股票 [3] 增长评分 - 关注公司财务实力、健康状况和未来前景 考察预计和历史收益、销售和现金流等 寻找能持续增长的股票 [4] 动量评分 - 利用股票价格或盈利前景的涨跌趋势 采用一周价格变化和盈利预测月度百分比变化等因素 指示建立高动量股票头寸的有利时机 [4] VGM评分 - 综合三种风格评分 对股票的综合加权风格进行评级 帮助找到价值、增长和动量最具吸引力的公司 是与Zacks Rank配合使用的最佳指标之一 [5] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用盈利预测修正来构建投资组合 1（强力买入）股票自1988年以来平均年回报率达+25.41% 但每日有大量评级高的股票可供选择 [6][7] - 投资者应选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 若股票为3（持有）评级 也应有A或B的评分以保证上行潜力 [9] - 4（卖出）或5（强力卖出）评级的股票 即使Style Scores为A和B 因盈利预测呈下降趋势 股价下跌可能性也更大 [10] 案例：Diamondback Energy - 2007年成立 总部位于德克萨斯州米德兰 是一家专注于二叠纪盆地的独立油气勘探与生产公司 拥有超49万净英亩土地 活动集中在Wolfcamp、Spraberry和Bone Spring地层 [11] - Zacks Rank为3（持有） VGM评分为B 价值风格评分为B 因前瞻P/E比率为9.79受价值投资者关注 [11][12] - 2024财年过去60天内有四位分析师上调盈利预测 Zacks共识预测每股增加0.07美元至19.15美元 平均盈利惊喜为5.3% [12]

文章核心观点 - 美国钻机数量下降，但油价高企为上游能源公司提供支撑，投资者可关注Diamondback Energy和Matador Resources等能源股 [3][9][10] 贝克休斯数据：钻机数量详情 - 美国总钻机数量下降，截至8月30日当周为583台，低于前一周的585台和去年同期的631台，反映钻探活动放缓 [4] - 8月30日当周陆上钻机总数为563台，低于前一周的566台；海上资源有19台钻机作业，与前一周持平 [5] - 美国石油钻机数量持平，截至8月30日当周为483台，与前一周持平，但低于去年同期的512台 [5] - 美国天然气钻机数量下降，为95台，低于前一周的97台和去年同期的114台，较2008年的历史高点低94% [6] - 垂直钻井钻机数量为14台，与前一周持平；水平/定向钻机数量为569台，低于前一周的571台 [7] 产量最高盆地的钻机数量 - 美国产量最高的二叠纪盆地，每周油气钻机数量为305台，低于前一周的306台和去年同期的319台 [8] 钻机数量下降，高油价提供支撑 - 西德克萨斯中质原油价格每桶超过70美元，有利于勘探和生产作业，尽管钻探活动放缓，但高油价对上游能源公司有利 [9] 投资建议 - 寻求中长期收益的投资者可关注Diamondback Energy和Matador Resources等能源股 [10] - Diamondback Energy在米德兰盆地每口井的平均生产率不断提高，预计产量将继续增加；待完成的与Endeavor的合并将扩大其二叠纪业务版图，增加核心钻探地点库存 [10][11] - Matador Resources达成19.1亿美元协议扩大其在特拉华盆地的业务版图，预计交易完成后产量将超过每天18万桶油当量，有望实现显著增长 [12]

文章核心观点 - 分析师将对Diamondback Energy的评级从之前的中性上调为略微看涨，认为该公司在当前油价下有提高自由现金流的能力，且地缘政治因素可能推动油价上涨，投资该公司股票可对冲油价风险 [1][7] 行业情况 - 2024年能源市场异常平静，原油价格自2022年底以来一直徘徊在70 - 80美元区间，全球石油生产和需求基本持平，但有迹象显示油价区间可能很快被突破 [1] - 石油供需趋势不明朗，需求多年来全球停滞且可能已达峰值，中东地缘政治紧张局势威胁全球供应，供应问题更为关键，冲突可能使全球石油产量下降多个百分点，而严重衰退可能仅使消费下降几个百分点 [4] - 利比亚产量下降近1%影响供需平衡，伊拉克、尼日利亚、委内瑞拉等国也面临类似风险，乌克兰打击俄罗斯石油设施、伊朗 - 以色列冲突可能扰乱石油出口，霍尔木兹海峡若被封锁可能引发国际石油危机使油价创新高 [4] - 美国石油生产若无更高钻机数量，产量可能停滞或下降，低库存会加剧地缘政治事件对油价的影响，战略石油储备低为油价提供70美元支撑，拜登政府会在油价接近该水平时买入，特朗普称将迅速补充储备利好油价 [6] 公司情况 - 分析师自2022年开始关注Diamondback Energy，最初看涨，今年4月该公司股价上涨80%后转为中性，此后股价下跌4.2%，目前维持在200美元左右，分析师认为这可能是其坚实支撑位 [1] - 公司是二叠纪盆地最大的石油生产商之一，与Endeavor合并后将成为最大生产商，大部分收入来自原油，每桶油当量现金运营成本为11.67美元，虽适度削减资本支出计划，但产量仍缓慢稳定增长 [2] - 公司业绩与油价直接相关，根据敏感性分析，油价60、70、80、90美元时，年自由现金流分别约为27亿、30亿、33亿、36亿美元，每上涨10美元增加3亿美元，公司目标是通过股息和回购将一半自由现金流返还给股东 [2] - 过去一年油价平均约80美元，公司自由现金流约21亿美元，预计石油自由现金流回报将上升，当前油价77美元时，预计自由现金流约32亿美元，自由现金流与企业价值比率约7.9% [3] - 从远期估值看，公司比同行更贵，杠杆率更高但不影响估值，远期市盈率处于中位数，企业价值与息税折旧摊销前利润比率和杠杆率较高 [3] - 公司与Endeavor的合并预计在第四季度完成，需获联邦贸易委员会批准，合并后企业价值将达700亿美元，米德兰净面积近翻倍，预计产生5.5亿美元年度协同效应，长期来看若油价高于盈亏平衡成本，合并将大幅增值 [3]