债券发行 - 公司将发行于2029年到期的4亿美元5.25%票据[3] - 票据发行基于40亿美元的中期票据及永续证券计划[3] - 票据仅供专业投资者购买，已在香港联交所上市，不适合香港散户投资[2][4][20] - 定价补充文件日期为2026年1月6日，发售通函日期为2025年6月20日[4][6][7][23] - 证券未且不会根据经修订的1933年美国证券法登记，不可在美国境内发售或出售[2][10] - 发行人是远东宏信有限公司，系列编号47，批次编号001[27] - 债券以美元计价，总名义金额4亿美元，发行价格为总名义金额的99.836%，净收益约3.98亿美元[27] - 发行日期为2026年1月13日，到期日期为2029年1月13日[27] - 利率为5.25%的固定利率，每年付息两次，每笔计算金额的固定息票金额为26.25美元[28] - 最终赎回金额和因税收原因或违约事件提前赎回金额均为每笔计算金额1000美元[28] - 预计2026年1月14日左右在港交所上市[28] - 债券发行采用银团分销方式，有多家管理银行参与[36] - 待发行债券预计被标准普尔评为BBB - [41] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司净生息资产总额为266,625,712千元，较2024年12月31日增长2.30%[46] - 2025年上半年，文化旅游等行业生息资产保持较快增长[47] - 2025年上半年，金融服务业务聚焦“金融五大关键领域”，业绩稳定[48] - 2025年上半年，Horizon Construction Development全球服务网点共567个，因国内市场不利，收入和利润同比下降[48] - 2025年上半年，Horizon Healthcare运营表现总体稳定[48] - 截至2025年6月30日，华东地区净生息资产为131,794,632千元，占比49.43%，较2024年12月31日占比提升[51] - 2025年前三季度，归属于普通股股东的利润同比增长[52] - 截至2025年6月30日，城市公用事业生息资产进一步分为多个子行业[54] - 截至2025年6月30日，公司普惠金融业务净生息资产达22,192百万元，较2024年12月31日稳定增长[54] 公司人员 - 公司执行董事为孔繁星、王明哲及曹健[6] - 公司非执行董事为陈树民、卫濛濛、刘海峰、郭明鉴及罗强[6] - 公司独立非执行董事为韩小京、刘嘉凌、叶伟明及黄家辉[6]

公司融资活动 - 远东宏信于2026年1月6日与联席牵头经办人订立认购协议，并根据其40亿美元中期票据及永续证券计划进行提取 [1] - 公司于2026年1月13日成功发售及发行提取票据，面值总额为4亿美元 [1] - 该提取票据以美元计值，并获豁免遵守证券法项下的登记规定 [1] 资金用途 - 公司拟将本次发售的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途 [1] - 在取得中国相关政府部门的所有必要批准后，所得款项亦可透过公司间贷款转借予公司于中国境内的子公司 [1]

公司融资活动 - 远东宏信于2026年1月6日与联席牵头经办人订立认购协议，并于2026年1月13日成功发售及发行提取票据 [1] - 本次发行的提取票据面值总额为4亿美元，以美元计值，且该票据获豁免遵守证券法项下的登记规定 [1] 资金用途 - 公司拟将本次票据发售的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途 [1] - 在取得中国相关政府部门的所有必要批准后，所得款项亦可透过公司间贷款转借予公司于中国境内的子公司 [1]

公司融资活动 - 远东宏信于2026年1月6日与联席牵头经办人订立认购协议，计划根据其40亿美元中期票据及永续证券计划进行提取 [1] - 公司于2026年1月13日成功发售及发行提取票据，面值总额为4亿美元 [1] - 该提取票据以美元计值，并获豁免遵守证券法项下的登记规定 [1] 资金用途 - 公司拟将本次发售的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途 [1] - 在取得中国相关政府部门的所有必要批准后，所得款项亦可透过公司间贷款转借予公司于中国境内的子公司 [1]

融资情况 - 公司根据40亿美元中期票据及永续证券计划发行票据[2] - 发行2029年到期的4亿美元5.25%票据[2] 票据相关 - 票据仅向专业投资者发售[5] - 已向香港联交所申请上市及买卖批准[5] - 上市及买卖许可预计2026年1月14日生效[5]

票据发行 - 2026 年 1 月 6 日订立认购协议，1 月 13 日发售 4 亿美元提取票据[2][5] - 发行价为面值总额 99.836%，票息 5.25%[7] - 预计被标准普尔评为 BBB - [2][7] 资金用途与上市 - 所得款项净额用作营运资金等，获批可转借境内子公司[3][7] - 已申请票据上市，许可预计 1 月 14 日前后生效[3][7] 其他信息 - 中期票据及永续证券计划规模 40 亿美元[2][13] - 1 月 13 日公司有 3 位执行董事等[12] - 提取票据定价日为 1 月 6 日[7]

公司公告核心信息 - 公司远东宏信(03360.HK)将于2026年3月11日举行董事会会议 [1] - 会议将审议并批准集团截至2025年12月31日止的年度全年业绩 [1] - 会议将审议建议的末期股息（如有） [1] - 会议还将处理其他事项 [1]

业绩及股息 - 公司将审议2025年全年业绩及建议末期股息[3] 会议安排 - 董事会会议定于2026年3月11日举行[3] 公告信息 - 公告日期为2026年1月7日[4] 公司人员 - 执行董事为孔繁星、王明哲及曹健[4] - 非执行董事为陈树民等五人[4] - 独立非执行董事为韩小京等四人[4]

公司股价与交易情况 - 股票当日收盘价为7.69，较前一日下跌0.20，跌幅为2.53% [1] - 当日股价振幅区间为7.46至8.32 [1] - 当日成交总量为158万股 [1] 公司董事期权行使 - 公司一位董事于2026年1月6日行使了股份期权 [2] - 该期权根据公司于2014年7月7日采纳的股份期权计划授予 [2] - 此次期权行使导致公司新发行股份328.94万股 [2]

公司董事期权行使 - 远东宏信的一位董事于2026年1月6日，行使了根据公司股份期权计划获授予的期权 [1] - 此次期权行使导致公司发行了328.94万股新股份 [1] - 相关的股份期权计划于2014年7月7日采纳 [1]