业绩总结 - 2022年第四季度净收入为7960万美元，较第三季度的6900万美元增长[17] - 2022年第四季度每股摊薄收益为0.62美元，较第三季度的0.54美元增长[17] - 2022年第四季度净利差为3.15%，较第三季度的2.93%扩大22个基点[17] - 2022年第四季度效率比率为51.5%，较第三季度的54.0%改善[17] - 2022年贷款总额为141亿美元，年增长率为3.2%[35] - 2022年ROATCE为20.0%[42] - 2022年ROATA为1.11%[65] - 2022年净收入为2.657亿美元，与2021年持平[135] 用户数据 - 2022年第四季度不良资产比率为0.16%[13] - 2022年不良贷款率为0.11%[44] - 2022年净不良贷款率为0.08%[96] - 2022年商业不良资产占比为0.08%[96] - 贷款组合中，商业贷款占53%，消费者贷款占47%[92] - 贷款组合中，76%的贷款来自夏威夷、关岛和塞班，24%来自美国大陆[92] 未来展望 - 预计2023年贷款增长将保持中等单数增长[70] - 预计2023年非利息支出将比2022年第四季度年化支出高出4.0%至4.5%[94] 新产品和新技术研发 - 2022年贷款收益率为4.6%，贷款总额为141亿美元[91] 市场扩张和并购 - 2022年公共存款增加了782.1百万美元[87] - 商业和消费者存款减少了9.092亿美元[33] 负面信息 - 2022年存款总额下降402.7百万美元，存款成本为0.52%[17] - 总股东权益为2,269,005千，较2021年下降[134] - 平均总股东权益为23.216亿美元，较2021年下降14.3%[135] - 平均有形股东权益为13.621亿美元，较2021年下降20.4%[135] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年每股股息为0.26美元，回购了40百万美元的普通股[81] - 信贷损失准备金为140万美元，较2021年下降103.6%[135] - 超优质借款人的余额为3,545,133千，占总余额的82.4%[122] - 优质借款人的余额为466,659千，占总余额的10.8%[122]

公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司有超2000名员工，员工平均任期为11.8年[17] - 截至报告日期，公司提供12个领导力发展项目和超90个专业发展课程[20] - 截至报告日期，公司董事会中有3名女性，占比30%；6名不同族裔人士，占比60%[22] - 截至2022年12月31日，公司63%的员工为女性，54%的管理职位由女性担任，86%的员工为不同族裔[22] 公司发展历程 - 2016年8月，公司完成首次公开募股，股票在纳斯达克全球精选市场交易[26] - 2019年2月，法国巴黎银行完全退出对公司普通股的所有权[28] 公司业务监管限制 - 公司作为银行控股公司，旗下子公司银行对单一借款人的贷款或对单一发行人证券的投资，金额限制为银行普通股和额外实收资本的20%[42] - 公司收购银行或银行控股公司投票股份，若收购后直接或间接拥有或控制该机构任何类别投票股份的5%或以上，需获得美联储事先批准[43] - 由于公司控制夏威夷市场总存款的30%以上，可能不被允许收购夏威夷的任何银行[43] 公司股息相关规定 - 联邦银行监管机构可在特定情况下禁止银行或银行控股公司支付股息[45] - 夏威夷法律规定银行支付股息后需有650万美元最低实缴普通股和额外实缴资本，且普通股和额外实缴资本需达860万美元（650万美元×133%）[46] 公司资本规则要求及比率情况 - 资本规则要求的最低资本比率为：CET1与风险加权资产的比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的比率为6.0%，总资本与风险加权资产的比率为8.0%，一级资本与季度平均资产的比率为4.0%[57] - 资本规则要求2.5%的资本保护缓冲，CET1与风险加权资产的有效最低比率为7%，一级资本与风险加权资产的有效最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产的有效最低比率为10.5%[55] - 截至2022年12月31日，银行CET1资本比率和一级资本比率均为11.71%，总资本比率为12.81%，一级杠杆比率为8.04%[61] - 截至2022年12月31日，公司CET1资本比率和一级资本比率均为11.82%，总资本比率为12.92%，一级杠杆比率为8.11%[62] - 银行控股公司被视为“资本充足”需满足总风险资本比率至少10%、一级风险资本比率至少6%等条件[62] - 银行“资本充足”需总风险资本比率8.0%或更高、CET1资本比率4.5%或更高、一级风险资本比率6.0%或更高、杠杆比率4.0%或更高[60] - 银行“资本良好”需满足总资本比率至少10.0%、CET1资本比率至少6.5%、一级资本比率至少8.0%、一级杠杆比率至少5.0%[63] 公司资本相关义务及规定 - 银行控股公司为资本恢复计划提供资金的义务限于资本不足子公司资产的5%或满足监管资本要求所需金额中的较低者[65] - 资本不足的银行接受经纪存款需满足一定条件，若为资本充足且获FDIC豁免，支付的利率不得超过特定国家利率75个基点或当地市场特定存款产品最高利率的90%[66] 公司监管政策变化 - 2023年第一季度起，FDIC将初始基础存款保险评估率提高2个基点，旨在使存款保险基金储备率在2028年9月30日前达到法定最低的1.35%[70] - 沃尔克规则对公司运营无重大影响，公司为合规产生的成本不重大[71] - 公司在最近一次CRA检查中获得“杰出”评级，2022年5月监管机构拟修订CRA规则，影响取决于最终规则[78][79] - 2022年11月起，银行控股公司和FDIC监管的存款机构需在重大计算机安全事件发生36小时内通知监管机构，规则于2022年4月1日生效，5月1日起执行[83] - 2022年3月，SEC拟要求公司报告重大网络安全事件、更新披露、披露相关政策和董事会专业知识[84] - 2021年1月，《2020年反洗钱法》颁布，旨在全面改革和现代化美国反洗钱法律，6月FinCEN发布相关政策优先事项[87] - 2022年10月，SEC要求证券交易所和协会制定政策，追回高管在会计重述前三年获得的超额激励性薪酬，标准需在2023年11月28日前生效[93] - 资产达100亿美元及以上的银行受CFPB监管，CFPB有权要求赔偿、罚款和发布禁令[75] - 联邦银行监管机构限制银行向第三方披露消费者非公开信息，消费者可阻止部分信息披露[80] - 公司需遵守多项联邦和州消费者保护法律，违规可能导致重大责任和声誉损害[73][74] 公司信贷损失及拨备情况 - 2022年信贷损失拨备为140万美元，2021年为负3900万美元；2022年和2021年净冲销分别为1120万美元和1250万美元，占总平均贷款和租赁的0.08%和0.10%；2022年和2021年ACL分别为1.439亿美元和1.573亿美元，占总未偿贷款和租赁的1.02%和1.21%；2022年和2021年未使用承诺准备金分别为3380万美元和3030万美元[262] 公司非利息收入情况 - 2022年非利息收入为1.795亿美元，较2021年减少540万美元或3%；2021年为1.849亿美元，较2020年减少1250万美元或6%[264] - 2022年存款账户服务收费为2880万美元，较2021年增加130万美元或5%；2021年为2750万美元，较2020年减少70万美元或2%[265] - 2022年信用卡和借记卡费用为6600万美元，较2021年增加240万美元或4%；2021年为6360万美元，较2020年增加810万美元或15%[266] - 2022年其他服务收费和费用为3700万美元，较2021年减少150万美元或4%；2021年为3860万美元，较2020年增加470万美元或14%[267] - 2022年信托和投资服务收入为3650万美元，较2021年增加170万美元或5%；2021年为3470万美元，较2020年减少90万美元或3%[269] - 2022年银行拥有的人寿保险收入为120万美元，较2021年减少1190万美元或91%；2021年为1320万美元，较2020年减少260万美元或16%[270] - 2022年投资证券净收益为零；2021年投资证券净亏损为10万美元，较2020年净收益增加20万美元[271] - 2022年其他非利息收入为990万美元，较2021年增加270万美元或37%；2021年为720万美元，较2020年减少2140万美元[272] 公司非利息支出情况 - 2022年非利息支出为4.405亿美元，较2021年增加3500万美元或9%；2021年为4.055亿美元，较2020年增加3780万美元或10%[274] - 2022年薪资和员工福利费用为1.991亿美元，较2021年增加1670万美元，增幅9%；2021年为1.824亿美元，较2020年增加820万美元，增幅5%[275] - 2022年合同服务和专业费用为7000万美元，较2021年增加670万美元，增幅11%；2021年为6330万美元，较2020年增加280万美元，增幅5%[276] - 2022年设备费用为3450万美元，较2021年增加980万美元，增幅40%；2021年为2470万美元，较2020年增加440万美元，增幅22%[278] - 2022年广告和营销费用为800万美元，较2021年增加190万美元，增幅31%；2021年为610万美元，较2020年增加40万美元，增幅7%[280] - 2022年监管评估和费用为960万美元，较2021年增加140万美元，增幅16%；2021年为820万美元，较2020年减少40万美元，降幅5%[279] - 2022年占用费用为3100万美元，较2021年增加170万美元，增幅6%；2021年为2930万美元，较2020年增加50万美元，增幅2%[277] - 2022年其他非利息费用为5720万美元，较2021年减少890万美元，降幅13%；2021年为6610万美元，较2020年增加1870万美元，增幅40%[283] 公司各业务部门净收入情况 - 2022年零售银行部门净收入为1.796亿美元，较2021年减少730万美元，降幅4%；2021年为1.869亿美元，较2020年增加4330万美元，增幅30%[286][287][288] - 2022年商业银行业务部门净收入为9580万美元，较2021年减少2400万美元，降幅20%；2021年为1.198亿美元，较2020年增加4580万美元，增幅62%[286][290][291] - 2022年财年，财资及其他部门净亏损970万美元，较2021年减少3130万美元，降幅76% [295] - 2021年财年，财资及其他部门净亏损4100万美元，较2020年增加910万美元 [296] 公司所得税情况 - 2022年所得税拨备为8550万美元，有效税率24.35%；2021年为8330万美元，有效税率23.86%[284] 公司资产负债相关情况 - 截至2022年和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为5亿美元和13亿美元 [300] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券和持有至到期投资证券的账面价值分别为32亿美元和43亿美元；2021年无持有至到期投资证券，可供出售投资证券账面价值为84亿美元 [300] - 截至2022年和2021年12月31日，核心存款分别为202亿美元和210亿美元，分别占总存款的93%和96% [301] - 截至2022年12月31日，公司从联邦住房贷款银行和联邦储备银行的借款能力分别为25亿美元和12亿美元 [300] - 截至2022年和2021年12月31日，未确认税收利益负债分别为2.062亿美元和2.041亿美元 [303] - 截至2022年和2021年12月31日，对低收入住房税收抵免投资的未出资承诺分别为4720万美元和6260万美元 [308] - 截至2022年和2021年12月31日，已售住宅抵押贷款组合的未偿还本金余额分别为14亿美元和17亿美元 [309] - 截至2022年12月31日，为投资者服务的住宅抵押贷款中99%为当前状态 [311] - 截至2022年12月31日，公司投资证券组合账面价值为75亿美元，较2021年12月31日减少10亿美元，降幅11%[318] - 2022年，公司将公允价值46亿美元的可供出售投资证券重新分类为持有至到期类别，相关税后未实现损失约3.724亿美元[319] - 截至2022年12月31日，可供出售证券总计31.51133亿美元，持有至到期证券总计43.20639亿美元[315] - 截至2022年12月31日，投资证券组合中，抵押债务证券投资40亿美元，抵押支持证券投资29亿美元[320][321] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，投资证券组合的未实现总收益分别为0.1百万美元和24.6百万美元[323] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，投资证券组合的未实现总损失分别为904.3百万美元和157.3百万美元[323] - 2022年和2021年，公司未就可供出售投资证券组合记录任何信用损失[324] - 截至2022年12月31日，公司未就持有至到期投资证券组合记录信用损失准备[325] - 截至2022年和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票均为1010万美元[326] - 2022年12月31日，转移证券的加权平均寿命约为8.2年，提前还款速度的重大变化可能对这些证券的估计剩余寿命产生重大影响[319] 公司贷款和租赁情况 - 截至2022年12月31日，公司贷款和租赁总额为141亿美元，较2021年12月31日增加11亿美元，增幅9%[329] - 截至2022年12月31日，商业和工业贷款为22亿美元，较2021年增加1.488亿美元，增幅7%[330] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款为41亿美元，较2021年增加4.927亿美元，增幅14%[331] - 截至2022年12月31日，建筑贷款为8.446亿美元，较2021年增加3070万美元，增幅4%[332] - 截至2022年12月31日，住宅房地产贷款为54亿美元，较2021年增加3.982亿美元，增幅8%[333] - 截至2022年12月31日，消费贷款为12亿美元，较2021年减少700万美元，降幅1%[334] - 截至2022年12月31日，租赁融资为2.981亿美元，较2021年增加6670万美元，增幅29%[335] - 截至2022年12月31日，可调利率

4 th QUARTER 2022 EARNINGS CALL FORWARD-LOOKING STATEMENTS Q4 2022 FINANCIAL HIGHLIGHTS1 January 27, 2023 This presentation contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements reflect our current views with respect to, among other things, future events and our financial performance. These statements are often, but not always, made through the use of words or phrases such as "may", "might", "should", "could", "predic ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净收入增长至7960万美元，每股收益0.62美元 [86] - 2022年全年总贷款和租赁增加11亿美元，增幅8.7%；排除PPP贷款后，增加13亿美元，增幅10.4% [69] - 2022年末CET1比率为11.82%，总资本为12.92% [49] - 2022年末净利息收入较上一季度增加910万美元，增幅5.6%，至1.718亿美元；净利息收益率增加22个基点，至3.15% [54] - 2022年第四季度非利息收入为4820万美元，较上一季度增加230万美元；费用为1.139亿美元，与第三季度基本持平 [62] - 2022年净冲销同比下降120万美元，降幅近10%，年净冲销率为8个基点，较2021年低2个基点 [64] - 2022年末90天逾期贷款占比为11个基点，较上一季度上升1个基点 [64] - 2022年末受批评资产占比下降9个基点，至72个基点 [73] - 2022年末30 - 89天逾期贷款为5700万美元，占总贷款和租赁的40个基点，较上一季度高6个基点 [73] - 2022年末信贷损失拨备减少430万美元，至1.439亿美元，占所有贷款的1.02%；未使用承诺准备金增加370万美元，至3380万美元 [65] - 2022年第四季度存款成本加速上升，付息存款第四季度贝塔系数约为38%，累计贝塔系数约为19%，预计全周期贝塔系数约为30% [61] - 预计2023年第一季度净利息收益率将增加4 - 5个基点 [61] - 预计2023年贷款增长处于中个位数区间 [69] - 预计2023年费用比第四季度年化数字高3% - 3.5%（排除FDIC评估费影响），全年费用比第四季度年化数字高4% - 4.5% [55][62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年末贷款和租赁达到141亿美元，较第三季度末增加3.92亿美元，增幅2.9%；其中C&I贷款增加2.01亿美元，主要是经销商融资增加1.2亿美元和其他经销商相关贷款增加3800万美元 [51] - 经销商融资业务第四季度增长主要来自加州，第四季度增长额为1.17 - 1.2亿美元；目前经销商融资业务未偿余额比2019年末少4亿美元，预计2023年不会增加4亿美元，但会有显著增长 [10][11] - 商业房地产交易在夏威夷和美国大陆都有，大陆业务组合占比可能会略有上升，但不会大幅增加 [3] - 住宅再融资市场基本结束，房屋净值贷款新贷款活动放缓，但基于现有客户关系有增长；商业房地产仍活跃，但可能不如2022年水平 [95] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年11月游客消费额为15亿美元，较2019年11月增长13.7%；12月夏威夷全州失业率降至3.2%，略低于全国失业率3.5%；11月日本游客占比为3.8%，低于2019年11月的16.3% [48][58] - 12月瓦胡岛单户住宅中位销售价格略高于100万美元，与上年持平；公寓中位销售价格为50.3万美元，较上年增长3.6% [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续保持强劲资本水平，董事会维持季度股息0.26美元，并通过2023年4000万美元股票回购计划 [49] - 公司将继续投资业务，推进正在进行的数字化转型 [4] - 公司将利用公共市场填补资产负债表上贷款增长未被证券投资组合 runoff 填补的缺口，具体金额取决于贷款增长和吸收其他存款的能力 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为3% - 3.5%的指导反映了当前环境下的通胀和通胀压力，是比较正常的，公司希望继续投资业务并推进数字化转型 [4] - 公司预计2023年经销商融资业务会因供应链问题缓解和消费者购买活动放缓而有增长动力，但住宅市场面临逆风 [94][95] - 公司认为在当前周期中，贷款利差会有所改善 [110] 其他重要信息 - 公司预计2023年日本游客将逐步恢复到更正常的水平 [48] - 公司资产负债表仍具有适度的资产敏感性，约56亿美元（占贷款组合的41%）的贷款将在90天内重新定价 [50] - 公司年末现金及现金等价物约为5.27亿美元，年初为12亿美元 [50] - 公司投资组合期限在本季度保持稳定，为5.6年，投资组合每月现金流约为7500万美元 [60] - 公司流动性状况良好，贷存比为65%，核心存款基础强劲，投资组合现金流稳定 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 存款利率与利率的关系以及是否存在追赶情况 - 公司一直与客户保持密切沟通，确保客户看到与银行关系的价值，不认为存在追赶情况，能在整个周期内保持合理利差 [43][78] 问题: 非利息存款流出的风险量化以及非利息存款的混合比例变化 - 公司正在进行相关分析，没有精确答案；部分资金转移到了为客户提供的货币市场，客户关系未受影响，有很多资金除正常的产权公司或建设项目存款外存于资产负债表上，情况复杂但客户关系未发生大变化 [84] 问题: 2023年存款增长前景和存款成本的看法 - 存款成本取决于宏观情况，如果利率继续上升，存款成本可能会按照描述的贝塔系数上升；如果利率不上升，可能会在第一或第二季度看到利率稳定 [81] 问题: 2022年用现金为部分贷款增长提供资金，未来如何考虑 - 公司将继续用投资组合每月7500万美元的 runoff 资金为贷款增长提供资金，这部分资金在2023年可能会略有放缓，但仍在8亿美元以上，不仅能满足大部分贷款增长需求，还能应对未来可能的存款流出 [83] 问题: 贷款增长中夏威夷和大陆的增长情况 - 2022年业务更偏向大陆，未来仍会是两者的混合；经销商融资业务第四季度增长主要在大陆，未来该业务增长比例可能更偏向大陆，主要是因为大陆客户的业务线更多 [89] 问题: 经销商融资业务的规模、加州占比、新贷款息票条款 - 经销商融资业务未偿余额比2019年末少4亿美元，预计2023年不会增加4亿美元，但会有显著增长；第四季度增长主要来自加州，增长额为1.17 - 1.2亿美元；息票一般是LIBOR或SOFR加1%以上的利差，因客户而异 [10][11][22] 问题: 贷款增长的节奏以及本季度的业务管道情况和经销商客户的反馈 - 未提及明确回答 [13] 问题: 公共资金增加19亿美元中定期存款和其他交易的占比以及该业务的发展方向 - 未提及明确回答 [22] 问题: 12月的利差情况 - 12月利差为3.19亿美元 [22] 问题: 前瞻性税率和BOLI业务线290万美元的情况 - 预计2023年税率为25%；BOLI业务已恢复到正常水平，没有死亡福利，是市场驱动的 [19] 问题: 费用指导是4% - 4.5%还是4% - 5% - 费用指导约为4% - 4.5% [25][26] 问题: 本季度利差是否会达到顶峰，利率上调是否还有好处 - 公司认为第一季度的指导是合理的，如果有更多加息，净利息收益率可能会有一些增加；如果没有，可能处于指导范围内；公司对4% - 5%的利差感到满意，但如果有更多加息，仍有改善空间 [36] 问题: 新贷款生产率和建设项目资金的利率情况 - 建设贷款的利差和利率都有所增加，因为几乎100%是浮动利率；整个贷款组合的加权平均息票也有季度环比的良好增长 [109] 问题: 贷款损失拨备比率下降的原因 - 拨备减少是因为本季度贷款增长的储备需求被投资组合风险状况的改善所抵消；公司的基础模型反映了当前情况和投资组合的风险评级，经济调整因子主要基于夏威夷的失业率预期，该失业率低于美国大陆 [65][113] 问题: 股票回购授权的时间和节奏 - 股票回购授权的使用取决于资本比率情况，预计不会在全年均匀进行 [123] 问题: 费用指导中除FDIC费用外的其他部分和压力，以及未来提高效率的领域 - 未提及明确回答 [105]

公司股权结构 - 公司是银行控股公司，持有子公司FHB 100%的流通普通股[244] 地区经济数据 - 2022年9月夏威夷州经季节性调整的失业率为3.5%，较2021年9月的6.6%和2020年9月的15.1%有所下降[249] - 2022年前九个月，国内游客日均客运量约为2019年前九个月的87.9% [250] - 2022年前九个月，来自日本的游客为110,534人，2021年同期为12,469人，2019年同期为1,173,477人[250] - 2022年前九个月，单户住宅销量下降15.8%，公寓销量下降3.3% [252] - 2022年前九个月，瓦胡岛单户住宅和公寓销售的中位价格分别为111万美元和51万美元，分别增长13.9%和9.1% [252] - 截至2022年9月30日，瓦胡岛单户住宅和公寓的库存月数分别约为1.9个月和2.0个月[252] - 2022年前九个月，州一般消费税和使用税收入增长19.8% [252] 公司资本比率指标 - 截至2022年9月30日，公司普通股一级资本比率为11.79%，高于4.50%的最低要求[257] - 截至2022年9月30日，公司普通股一级资本比率为11.79%，2021年12月31日为12.24%[263] - 截至2022年9月30日，公司一级杠杆比率为7.78%，2021年12月31日为7.24%[263] - 截至2022年9月30日，CET1为11.79%，较2021年12月31日减少45个基点[287] 公司利息收入与净利润指标 - 截至2022年9月30日的三个月，公司利息收入为176,390千美元，2021年同期为137,204千美元；九个月利息收入为462,755千美元，2021年同期为408,002千美元[261] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利润为69,018千美元，2021年同期为64,279千美元；九个月净利润为186,097千美元，2021年同期为208,713千美元[261] - 2022年第三季度净利润6900万美元，较2021年同期增加470万美元或7%，基本和摊薄后每股收益均为0.54美元，较2021年同期增加0.04美元或8%[271] - 2022年前三季度净利润1.861亿美元，较2021年同期减少2260万美元或11%，基本每股收益1.46美元，较2021年同期减少0.15美元或9%，摊薄后每股收益1.45美元，较2021年同期减少0.16美元或10%[278] - 2022年第三季度净利息收入1.627亿美元，较2021年同期增加3010万美元或23%，净息差2.93%，较2021年同期增加57个基点[274] - 2022年前三季度净利息收入4.418亿美元，较2021年同期增加4850万美元或12%，净息差2.65%，较2021年同期增加20个基点[282] - 截至2022年9月30日，公司总利息收入为17770万美元，2021年同期为13800万美元；总利息支出为1360万美元，2021年同期为460万美元；净利息收入为16410万美元，2021年同期为13340万美元[296] - 2022年前九个月，公司净利息收入为4.452亿美元，2021年同期为3.951亿美元[304] - 2022年前九个月，公司利息率差为2.56%，2021年同期为2.38%[304] - 2022年前九个月，公司净利息收益率为2.65%，2021年同期为2.45%[304] - 2022年前九个月，公司净利息收入较2021年同期增加5010万美元，其中因规模变动增加2230万美元，因利率变动增加2780万美元[306] - 2022年前九个月净利息收入为4.452亿美元，较2021年同期增加5010万美元，增幅13%，净息差为2.65%，较2021年同期增加20个基点[307] 公司资产负债指标 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为948,934千美元，2021年12月31日为1,258,469千美元[263] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁为13,700,374千美元，2021年12月31日为12,961,999千美元[263] - 截至2022年9月30日，公司总资产为24,870,272千美元，2021年12月31日为24,992,410千美元[263] - 截至2022年9月30日，公司总负债为22,669,621千美元，2021年12月31日为22,335,498千美元[263] - 截至2022年9月30日，总贷款和租赁为137亿美元，较2021年12月31日增加7.384亿美元或6%[288] - 截至2022年9月30日，投资证券组合总账面价值为77亿美元，较2021年12月31日减少7.327亿美元或9%[291] - 截至2022年9月30日，总存款为221亿美元，较2021年12月31日增加2756万美元或1%，总股东权益为22亿美元，较2021年12月31日减少4.563亿美元或17%[292][293] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9亿美元和13亿美元[356] - 截至2022年9月30日，公司可供出售投资证券和持有至到期投资证券的账面价值分别为33亿美元和44亿美元[356] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司核心存款分别为211亿美元和210亿美元，均占总存款的96%[357] - 截至2022年9月30日，公司从联邦住房贷款银行和联邦储备银行的借款能力分别为15亿美元和12亿美元[356] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对低收入住房税收抵免投资的未出资承诺分别为4360万美元和6260万美元[361] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司出售的住宅抵押贷款组合未偿还本金余额分别为15亿美元和17亿美元[363] - 截至2022年9月30日，公司可供出售投资证券组合的估计公允价值分别为32.8916亿美元和84.28032亿美元[369] - 截至2022年9月30日，公司持有至到期投资证券组合的摊余成本为44.06143亿美元，2021年12月31日无相关数据[369] - 截至2022年9月30日，公司投资证券组合的账面价值为77亿美元，较2021年12月31日减少7.327亿美元，降幅为9%[373] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总额为137亿美元，较2021年12月31日增加7.384亿美元，增幅6%[384][386] - 截至2022年9月30日，公司商业和工业贷款为20亿美元，较2021年12月31日减少4330万美元，降幅2%[384][387] - 截至2022年9月30日，公司商业房地产贷款为41亿美元，较2021年12月31日增加4.637亿美元，增幅13%[384][388] - 截至2022年9月30日，公司建筑贷款为7.659亿美元，较2021年12月31日减少4810万美元，降幅6%[384][389] - 截至2022年9月30日，公司住宅房地产贷款为53亿美元，较2021年12月31日增加3.027亿美元，增幅6%[384][390] - 截至2022年9月30日，公司租赁融资为3.058亿美元，较2021年12月31日增加7440万美元，增幅32%[384][392][393] 公司收益回报率指标 - 截至2022年9月30日，公司平均有形股东权益回报率为18.26%，2021年同期为16.19%[261][269] - 截至2022年9月30日，公司平均有形资产回报率为1.03%，2021年同期为1.21%[261][269] 公司生息资产与负债平均指标 - 截至2022年9月30日，公司总生息资产平均余额为222.581亿美元，平均收益率为3.18%；2021年同期平均余额为225.332亿美元，平均收益率为2.44%[296] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁平均余额为134.914亿美元，平均收益率为3.98%；2021年同期平均余额为128.819亿美元，平均收益率为3.43%[296] - 截至2022年9月30日，公司总投资证券平均余额为79.661亿美元，平均收益率为1.93%；2021年同期平均余额为72.157亿美元，平均收益率为1.43%[296] - 截至2022年9月30日，公司总利息负债平均余额为126.781亿美元，平均利率为0.43%；2021年同期平均余额为127.275亿美元，平均利率为0.14%[296] 公司第三季度业务指标变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，利息收入变化量为3970万美元，其中因规模变化为560万美元，因利率变化为3410万美元；利息支出变化量为900万美元，其中因规模变化为 - 90万美元，因利率变化为990万美元；净利息收入变化量为3070万美元[298] - 截至2022年9月30日的三个月，按完全应税等价基础计算，净利息收入为1.641亿美元，较2021年同期增加3070万美元，增幅23%[298] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收益率为2.93%，较2021年同期增加57个基点[298] - 2022年和2021年9月30日止三个月的净利息收入分别包含来自PPP贷款的费用40万美元和770万美元[298] - 截至2022年9月30日，公司PPP贷款上约有40万美元的额外费用尚未确认为收入[298] - 2022年第三季度，公司贷款和租赁投资组合平均余额为135亿美元，较2021年同期增加6.096亿美元，增幅5%[300] - 2022年第三季度，公司贷款和租赁投资组合收益率为3.98%，较2021年同期增加55个基点[300] - 2022年第三季度，公司投资证券投资组合平均余额为80亿美元，较2021年同期增加7.504亿美元，增幅10%[300] - 2022年第三季度，公司投资证券投资组合收益率为1.93%，较2021年同期增加50个基点[300] - 2022年第三季度，公司在其他银行的有息存款收益率为2.20%，较2021年同期增加204个基点[300] - 2022年第三季度，公司存款资金成本为1360万美元，较2021年同期增加1040万美元[300] - 2022年第三季度信贷损失拨备为320万美元，2021年同期为负400万美元，2022年前九个月为负160万美元，2021年同期为负3900万美元[311] - 2022年第三季度和前九个月贷款和租赁净冲销分别为280万美元和770万美元，占平均贷款和租赁的年化比例分别为0.08%和0.08%，2021年同期分别为60万美元和630万美元，占比分别为0.02%和0.06%[311] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别为4590万美元和1.314亿美元，较2021年同期分别减少420万美元和1200万美元，降幅均为8%[314] - 2022年第三季度和前九个月服务收费分别为710万美元和2140万美元，较2021年同期分别增加10万美元和110万美元，增幅分别为1%和5%[314][315] - 2022年第三季度其他非利息收入为240万美元，较2021年同期减少100万美元，降幅30%；前九个月为660万美元，较2021年同期减少340万美元，降幅34%[322] - 2022年第三季度非利息总费用为1.133亿美元，较2021年同期增加1230万美元，增幅12%；前九个月为3.265亿美元，较2021年同期增加2980万美元，增幅10%[323][325] - 2022年第三季度薪资和员工福利费用为5140万美元，较2021年同期增加490万美元，增幅11%；前九个月为1.495亿美元，较2021年同期增加1310万美元，增幅10%[323][325][326] - 2022年第三季度合同服务和专业费用为1660万美元，较2021年同期增加160万美元，增幅11%；前九个月为5240万美元，较20

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入增长至6900万美元，每股收益0.54美元，平均有形资产回报率为1.14%，平均有形普通股权益回报率为21.53%，董事会维持季度股息0.26美元 [7] - 季度内回购约10.7万股，花费250万美元，季末普通股一级资本充足率为11.79%，总资本充足率为12.92% [8] - 净利息收入较上一季度增加1760万美元，增幅12.1%，达1.627亿美元；剔除PPP费用和利息影响后，净利息收入增加1850万美元 [16] - 净利息收益率增加33个基点，至2.93%，预计第四季度将再增加10 - 15个基点 [17] - 非利息收入为4590万美元，较上一季度增加170万美元 [18] - 费用为1.133亿美元，较上一季度增加420万美元，预计第四季度费用在1.13 - 1.14亿美元之间 [20] - 第三季度净冲销额为280万美元，年初至今的年化净冲销率持平，较过去三年低8个基点；NPA和90天逾期贷款为10个基点，与上一季度持平；受批评资产占比从第二季度的0.91%降至第三季度的0.81%；银行本季度计提320万美元拨备，其中120万美元用于未使用风险敞口 [21] - 信贷损失准备金减少80万美元，至1.482亿美元，占所有贷款的1.08%；未使用承诺准备金增加120万美元，至3010万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 期末贷款和租赁总额为137亿美元，较第二季度末增加4.38亿美元，增幅3.3%；年初至今，贷款和租赁总额增加7.38亿美元，增幅5.7%；剔除PPP贷款后，增加9.28亿美元，增幅7.3%，符合全年中个位数至高个位数增长的预期 [12] - 存款在季末降至221亿美元，减少5.1亿美元，降幅2.3%，约3.47亿美元（占降幅的三分之二）归因于10个大型商业账户；第三季度总存款成本为24个基点，较上一季度增加16个基点 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 9月夏威夷全州失业率降至3.5%，与全国失业率持平；游客抵达人数为70.3万人，较2019年9月下降4.5%；游客消费为14.8亿美元，较2019年9月增长18.5% [5][6] - 9月瓦胡岛单户住宅销量较去年下降34.4%，但中位销售价格为110万美元，上涨4.8% [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续受益于资产敏感型贷款组合和低成本核心存款基础，通过部署过剩现金和投资证券到期资金，增加高收益贷款，改善资产负债表结构 [7][10] - 重新分类4.2亿美元证券为持有至到期，以减少与AOCI调整相关的会计波动性 [11] - 启动缓慢的计划，通过进行约2亿美元的掉期交易（实际为利率上限期权），降低资产敏感性 [40] - 核心系统转换完成后，公司采取开放银行架构和现代API架构，推出新信用卡，构建客户360视图，升级在线银行平台，并将继续在业务中投资，利用AI和机器学习提高决策效率 [77][78][80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷经济保持韧性，尽管游客抵达人数减少，但游客消费增长强劲，住房市场虽受高利率影响放缓，但需求和供应不足使价格保持稳定 [5][6] - 预计第四季度贷款增长强劲，将达到全年贷款增长指引的高端；存款余额可能继续波动，但流动性水平保持强劲，有多种方式为贷款增长提供资金 [13][15] - 预计第四季度净利息收益率将增加10 - 15个基点，尽管存款成本预计将加速上升，但资产负债表仍能从利率上升中受益 [17] - 信贷质量保持强劲，预计2023年准备金将考虑衰退因素，同时会根据贷款增长情况调整准备金水平 [21][52] 其他重要信息 - 公司宣布迈克·藤本加入第一夏威夷公司董事会 [25] - 公司仍在进行首席财务官的招聘工作，希望尽快完成 [63] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息存款减少的情况及后续预期 - 约1亿美元以上的减少来自产权公司，部分资金转移原因不明，并非主要转向高收益账户；本周非利息账户余额较季末增加数亿美元，存款处于波动期 [27][28] - 剔除部分临时余额变动后，预计年化降幅约2% - 2.5%，第四季度存款预计持平或略有下降；净息差扩张展望将考虑多种可能结果 [29] 问题2: 历史上夏威夷市场存款利率优势在数字时代是否仍成立 - 预计到第四季度，总存款贝塔系数约为10%，计息存款约为18%，与上一周期相比，存款重新定价斜率符合预期，预计到年底累计贝塔系数约为10% - 11% [32] - 公司会根据产品价值定位调整定价，以降低资金成本并提高客户留存率；公司密切关注移动支付对资金转移的影响，并持续投资技术和数据分析 [33][34] 问题3: C&I贷款本季度强劲增长的原因 - 经销商层面，第一季度、第二季度和本季度的库存融资余额分别增长900万美元、4300万美元和5700万美元，预计未来将持续增长；商业房地产交易活跃，预计第四季度仍将保持良好态势 [35][36] - 市场利差扩大，公司有机会获得有吸引力的资产配置 [37] 问题4: 净息差扩张的利率假设及利率敏感性管理 - 假设第四季度联邦基金利率达到一定水平；公司上季度表示将逐步降低资产敏感性，本季度进行了约2亿美元的掉期交易，未来将以有节奏、有计划的方式推进 [39][40] 问题5: 贷款需求趋势、客户情绪及贷款增长驱动因素 - 住宅贷款方面，由于利率高，再融资放缓，贷款增长主要来自商业贷款；客户情绪仍较为乐观，尽管游客抵达人数下降，但消费增长强劲 [42][43] - 日本游客受日元兑美元汇率影响回归较慢，但未来将增加旅游需求；目前有一个大型公寓项目即将上市，公司会关注住宅市场需求变化，平衡机会与风险 [44] 问题6: 资产质量方面的担忧及利率对资本化率的影响 - 消费者贷款表现良好，信用卡和间接贷款有一定程度的正常化；公司关注利率对房地产项目的影响 [46][47] - 不确定利率对资本化率的影响，历史上两者有较强相关性，但此次受通胀影响，情况有待观察；公司是现金流贷款机构，注重现金流约束而非贷款价值比，会对利率和入住率进行压力测试，对投资组合有信心 [48][49][50] 问题7: 准备金的未来展望 - 目前准备金考虑了2023年衰退因素，按一年损失率计算，能够吸收类似上一周期峰值的损失；准备金水平与贷款增长相关，本季度贷款增长但风险状况改善，部分抵消了准备金增加需求 [52][53][55] 问题8: 费用展望及第四季度费用的看法 - 公司以美元金额为指导，对第四季度费用在1.13 - 1.14亿美元的预期仍有信心；目前正在进行2023年预算编制，尚未确定明年费用增长率 [57][58] 问题9: 剔除BOLI影响后，第四季度手续费收入趋势 - 历史上，第四季度信用卡和商户处理等活动相关收入会有明显增长；如果假期游客数量良好，预计收入将增加；财富管理方面，货币市场账户表现良好，带来手续费收入增长 [59][60][61] 问题10: CFO招聘进展及时间安排 - 接近确定一名候选人，但因对方家庭原因未能达成；公司仍在努力推进，希望尽快完成招聘 [63] 问题11: 资本和资本回报方面，回购计划的变化及利率波动的影响 - 公司普通股一级资本充足率目标为12%，目前低于该目标主要因贷款增长强劲；第三季度回购股份较少，预计本季度及下季度将努力提高该比率至目标水平；公司仍有回购授权，未来可能会抓住机会进行回购 [65] 问题12: 住宅抵押贷款收益率下降的原因 - 本季度有几个项目完成，这些项目的收益率较低，导致本季度生产收益率下降 [66] 问题13: 大陆贷款增长的主要类型及商业房地产贷款增长的行业驱动因素 - 部分增长来自经销商库存融资，其中大部分是非共享国家信贷，但有少数大型银团贷款；商业房地产贷款部分是共享国家信贷，主要集中在多户住宅领域 [68] - 商业房地产贷款组合中，还包括与经销商相关的资产、业主自用物业、多户住宅和一些工业项目 [69] 问题14: 未来贷款增长的资金来源及定期存款的考虑 - 投资组合将是贷款增长的主要资金来源，可能会使用公共定期存款或其他方式来弥补资金时间差 [71] 问题15: 公共定期存款对利率的敏感性 - 公共定期存款与美联储利率有很强的相关性 [72] 问题16: 贷款损失准备金与贷款增长的关系 - 贷款损失准备金中仍有定性因素，需关注市场和经济情况进行调整；目前来看，贷款增长与拨备有较强相关性 [74] 问题17: 核心系统转换完成后，公司的投资计划和重点 - 公司采用开放银行架构和现代API架构，推出新信用卡，构建客户360视图，升级在线银行平台，未来将继续在业务中投资，利用AI和机器学习提高决策效率；公司会谨慎安排投资，避免过度支出，目前正在进行2023年预算编制 [77][78][80] 问题18: 冲销主要来自消费者贷款的情况及地区分布 - 主要来自无担保消费者贷款，冲销率低于去年和2019年；业务主要在夏威夷和关岛开展，冲销主要来自夏威夷 [84][86] 问题19: 非利息收入中NSF/OD费用下降的时间及其他项目的一次性情况 - 公司正在考虑通过不同方式处理透支支付，但受核心系统提供商技术解决方案限制，尚未做出决定 [87][88] - 上一季度有航空公司消费税退款，导致该项目出现较大差异 [88] 问题20: 明年税率的预期 - 预计税率变化不大，约为25% [89]

公司股权结构 - 公司是银行控股公司，持有子公司FHB 100%的流通普通股[243] 失业率数据 - 2022年6月夏威夷州经季节性调整的失业率为4.3%，2021年6月为7.7%，2020年6月为13.9%；同期美国经季节性调整的失业率分别为3.6%、5.9%和11.1%[248] 客运及游客数据 - 2022年前六个月国内日均客运量约为2019年前六个月的85.4%；2022年前六个月日本游客抵达人数为34,925人，2021年同期为7,448人，2019年同期为734,235人[249] 房地产销售数据 - 截至2022年6月30日的六个月，单户住宅销售数量下降8.8%，公寓销售数量增长7.5%[250] - 2022年上半年瓦胡岛单户住宅和公寓销售的中位价格分别为110万美元和51.5万美元，较2021年同期分别增长17.0%和13.2%[250] 房地产库存及税收数据 - 截至2022年6月30日，瓦胡岛单户住宅和公寓的库存月数分别约为1.5个月和1.6个月[251] - 2022年上半年夏威夷州一般消费税和使用税收入较2021年同期增长24.0%[251] 公司资本比率数据 - 截至2022年6月30日，公司普通股一级资本比率为11.98%，高于最低要求4.50%，处于“资本充足”状态[257] - 2022年6月30日，公司普通股一级资本比率为11.98%，一级资本比率为11.98%，总资本比率为13.14%[262] - 截至2022年6月30日，CET1为11.98%，较2021年12月31日下降26个基点[285] 公司利息、净利息及净利润数据（按时间段） - 截至2022年6月30日的三个月，公司利息收入为149,744千美元，净利息收入为145,147千美元，净利润为59,360千美元[260] - 截至2022年6月30日的六个月，公司利息收入为286,365千美元，净利息收入为279,019千美元，净利润为117,079千美元[260] - 2022年第二季度净利润为5940万美元，较2021年同期减少2740万美元，降幅32%；基本和摊薄后每股收益均为0.46美元，较2021年同期减少0.21美元，降幅31%[270] - 2022年上半年净利润为1.171亿美元，较2021年同期减少2740万美元，降幅19%；基本每股收益为0.92美元，较2021年同期减少0.19美元；摊薄后每股收益为0.91美元，较2021年同期减少0.20美元[277] - 2022年第二季度净利息收入为1.451亿美元，较2021年同期增加1370万美元，增幅10%；净息差为2.60%，较2021年同期增加14个基点[273] - 2022年上半年净利息收入为2.79亿美元，较2021年同期增加1840万美元，增幅7%；净息差为2.51%，较2021年同期增加1个基点[280] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净利息收入为1.463亿美元，较2021年同期增加1410万美元，增幅11%[296] - 2022年二季度净息差为2.60%，较2021年同期增加14个基点[296] - 截至2022年6月30日的六个月，公司完全应税等效基础上的净利息收入为2.811亿美元，较2021年同期增加1930万美元，增幅7%[305] - 2022年上半年公司净息差为2.51%，较2021年同期增加1个基点[305] - 2022年上半年公司利息收入变化量为1.66亿美元，利息支出变化量为 - 0.27亿美元，净利息收入变化量为1.93亿美元[304] 公司资产负债数据 - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1,533,676千美元，投资证券可供出售为3,967,746千美元，持有至到期投资证券为4,093,215千美元[262] - 2022年6月30日，公司贷款和租赁为13,262,781千美元，贷款和租赁的信用损失准备为148,942千美元[262] - 2022年6月30日，公司总资产为25,377,533千美元，总存款为22,601,454千美元，总负债为23,124,922千美元[262] - 2022年6月30日公司总资产为251.658亿美元，2021年为234.828亿美元[301] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为15亿美元和13亿美元[351] - 截至2022年6月30日，公司可供出售投资证券和持有至到期投资证券的账面价值分别为40亿美元和41亿美元[351] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司核心存款分别为219亿美元和210亿美元，分别占总存款的97%和96%[352] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对低收入住房税收抵免投资的未出资承诺分别为4630万美元和6260万美元[357] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司已售住宅抵押贷款组合的未偿还本金余额分别为15亿美元和17亿美元[358] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售投资证券组合的估计公允价值分别为39.67746亿美元和84.28032亿美元，持有至到期投资证券组合的摊余成本分别为40.93215亿美元和0[364] - 截至2022年6月30日，投资证券组合的账面价值为81亿美元，较2021年12月31日减少3.671亿美元，降幅4%[368] - 截至2022年6月30日，公司将43亿美元投资于吉利美、房利美和房地美发行的抵押债务证券[370] - 截至2022年6月30日，投资证券组合还包括32亿美元由吉利美、房地美、房利美、市政住房当局和非机构实体发行的抵押支持证券[370] - 截至2022年6月30日，投资证券组合中包括2.467亿美元的抵押债务证券、2.343亿美元美国国债、政府机构和政府支持企业发行的债务证券以及5360万美元州和政治分区发行的债务证券[370][371] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券组合未实现总收益分别为100万美元和2460万美元，未实现总损失分别为4.835亿美元和1.573亿美元[374] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票均为1010万美元[377] - 截至2022年6月30日，贷款和租赁总额为133亿美元，较2021年12月31日增加3.008亿美元，增幅2%[381] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款为19亿美元，较2021年12月31日减少1.45亿美元，降幅7%，主要因薪资保护计划（PPP）贷款减少1.732亿美元[382] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款为40亿美元，较2021年12月31日增加3.172亿美元，增幅9%，主要因美国大陆商业房地产贷款增加[383] - 截至2022年6月30日，建筑贷款为7.278亿美元，较2021年12月31日减少8620万美元，降幅11%，主要因多个大型项目还款[384] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款为52亿美元，较2021年12月31日增加2.244亿美元，增幅5%[385] - 截至2022年6月30日，消费贷款为12亿美元，较2021年12月31日减少2290万美元，降幅2%[386] - 截至2022年6月30日，租赁融资为2.447亿美元，较2021年12月31日增加1330万美元，增幅6%，主要因多个大型租赁交易完成[387] - 截至2022年6月30日，公司贷款和租赁总额为1.3262781亿美元，按到期时间划分，1年及以内到期的为1334.781万美元，1 - 5年到期的为4284.3万美元，5 - 15年到期的为3204.504万美元，15年以后到期的为4439.196万美元[394] - 截至2022年6月30日，公司非应计贷款和租赁为785.9万美元，较2021年12月31日的708.2万美元有所增加；非不良资产为785.9万美元，较2021年12月31日的725.7万美元有所增加[400] - 截至2022年6月30日，公司逾期90天以上仍计利息的贷款和租赁为576.5万美元，较2021年12月31日的720.8万美元有所减少[400] - 截至2022年6月30日，公司非应计贷款和租赁与贷款和租赁总额的比率为0.06%，非不良资产与贷款和租赁总额及OREO的比率为0.06%，非不良资产和逾期90天以上仍计利息的贷款和租赁与贷款和租赁总额及OREO的比率为0.10%[400] - 2022年上半年，公司非不良资产期初余额为725.7万美元，新增246.1万美元，减少185.9万美元，期末余额为785.9万美元[402] - 截至2022年6月30日，公司非不良资产总额为790万美元，较2021年12月31日增加60万美元，增幅为8%[404] - 截至2022年6月30日，公司住宅抵押贷款非应计贷款为650万美元，较2021年12月31日增加80万美元，增幅为14%[405] - 截至2022年6月30日，公司住宅抵押贷款非应计贷款由34笔贷款组成，加权平均当前贷款价值比为41%[405] - 截至2022年6月30日，公司无其他不动产（OREO），2021年12月31日为0.2百万美元[406] - 截至2022年6月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款和租赁为5.8百万美元，较2021年12月31日减少1.4百万美元，降幅20%[408] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总减值贷款分别为37.6百万美元和42.2百万美元[411] - 截至2022年6月30日和2021年，若按原条款应计利息，2022年3月和6月将分别增加约0.1百万美元和0.2百万美元利息收入[412] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还的薪资保护计划（PPP）贷款分别为43,233千美元和216,442千美元[416] - 截至2022年6月30日，高影响行业未偿还PPP贷款占总贷款和租赁的比例为0.2%，2021年12月31日为0.9%[416] - 截至2022年6月30日，债务重组（TDR）修改的贷款为30.8百万美元，较2021年12月31日减少5.5百万美元，降幅15%[419] - 截至2022年6月30日，95%（29.4百万美元）的TDR修改贷款按修改条款执行且处于应计状态[419] - 2022年6月30日，贷款和租赁的信贷损失准备金（ACL）为1.489亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.12%；2021年12月31日，ACL为1.573亿美元，占比1.21%[424][427] - 2022年6月30日，未使用承诺准备金为2900万美元；2021年12月31日为3030万美元[427] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉均为9.955亿美元[432] - 截至2022年6月30日，其他资产为8.224亿美元，较2021年12月31日增加1.792亿美元，增幅28%[435] - 截至2022年6月30日，总存款为226亿美元，较2021年12月31日增加7.853亿美元，增幅4%[438] - 2022年6月30日公共存款为16亿美元，较2021年12月31日增加4.73亿美元，增幅42%[437] 公司每股收益及股息数据 - 截至2022年6月30日的三个月，公司基本每股收益为0.46美元，摊薄每股收益为0.46美元，每股股息为0.26美元[260] - 截至2022年6月30日的六个月，公司基本每股收益为0.92美元，摊薄每股收益为0.91美元，每股股息为0.52美元[260] 公司其他财务比率数据 - 截至2022年6月30日的三个月，公司净利息收益率为2.60%，效率比率为57.33%，平均总资产回报率为0.94%[260] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净利息收益率为2.51%，效率比率为58.15%，平均总资产回报率为0.94%[260]

业绩总结 - 2022年第二季度净收入为5940万美元，较第一季度的5770万美元增长[3] - 每股摊薄收益为0.46美元，较第一季度的0.45美元有所上升[3] - 2022年6月30日的净收入为59,360千美元，较2021年同期的86,741千美元下降了31.5%[37] - 2022年6月30日的股东权益回报率为10.52%，较2021年同期的12.92%下降了18.6%[37] - 2022年6月30日的总资产回报率为0.94%，与2021年同期的1.45%相比下降了35.2%[37] 资产与负债 - 资产总额为253.78亿美元，较第一季度的250.43亿美元有所上升[4] - 总存款为226.015亿美元，较第一季度的222.704亿美元有所增长[35] - 总贷款和租赁增长了3.71亿美元，第一季度为1.29亿美元[3] - 贷款与存款比率为58.7%，显示流动性充足[4] - 贷款组合中39%的贷款将在90天内重新定价，表明资产敏感性[4] 收入与支出 - 净利息收益增加了1120万美元，净利息利润率提高了18个基点至2.60%[10] - 非利息收入为4410万美元，较第一季度的4140万美元有所上升[13] - 非利息支出为1.092亿美元，较第一季度的1.040亿美元有所增加[34] - 净利息收入（不包括PPP）增加了1320万美元，主要受资产敏感性和贷款余额增加的推动[12] 资产质量 - 第二季度的信用损失准备金为100万美元，较第一季度的570万美元有所改善[34] - 资产质量良好，逾期90天以上的贷款占总贷款的0.41%[29] - 第二季度的资产信用损失准备金（ACL）为1.489亿美元，占总贷款的1.12%[29] 未来展望 - 预计第三季度NIM将增加25至30个基点[12] - 2022年6月30日的每股账面价值为17.67美元，较2021年同期的20.84美元下降了15.4%[37] - 2022年6月30日的每股有形账面价值为9.86美元，较2021年同期的13.03美元下降了24.0%[37]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为5940万美元，每股收益为0.46美元，拨备前净收入环比增加890万美元，主要因净利息收入增加 [6] - 平均有形普通股权益回报率为18.79%，董事会维持每股0.26美元的股息 [7] - 第二季度回购超29万股，平均价格为每股24.09美元，总计700万美元 [7] - 第二季度总资产增长1.3%，达254亿美元，资产组合改善，现金投入到更高收益的贷款中 [9] - 净利息收入较上一季度增加1120万美元，达1.451亿美元，剔除PPP费用和利息后，净利息收入增加1320万美元 [17] - 净利息收益率增加18个基点，至2.6%，预计第三季度将增加25 - 30个基点 [18] - 非利息收入为4410万美元，较上一季度增加280万美元 [19] - 非利息支出为1.092亿美元，较上一季度增加510万美元，预计下半年每季度支出在1.13 - 1.14亿美元之间 [21][23] - 第二季度净冲销额为230万美元，较第一季度低30万美元，年初至今的年化净冲销率为8个基点 [24] - 信贷损失拨备减少130万美元，至1.489亿美元，相当于所有贷款的1.12%和剔除PPP贷款后的1.13% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 期末贷款和租赁额为133亿美元，较第一季度末增加3.71亿美元，增幅2.9%，剔除PPP贷款后，增加4.34亿美元，增幅3.4% [13] - 各投资组合均有增长，商业房地产、商业和工业、住宅和房屋净值贷款增幅最大 [13] 存款业务 - 存款增加3.31亿美元，增幅1.5%，至226亿美元，公共存款增加4.39亿美元，非公共存款余额下降约1080万美元 [15] - 存款成本仍处于低位，为8个基点，较上一季度高3个基点 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 6月夏威夷州失业率为4.3%，而全国为3.6%，游客抵达人数为84.3万，较2019年6月低11%，消费较去年增长超12% [4][5] - 6月单户住宅销售较去年下降20%，但中位销售价格为110万美元，较去年上涨12% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司成功转换到新的核心操作系统，是几年前开始的数字化转型的重要一步 [7] - 公司资产负债表对利率上升有良好的适应性，具有高流动性、强大的资本和出色的信贷质量，对2022年下半年及以后有良好的展望 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全国经济波动，但夏威夷夏季游客抵达情况良好，当地经济表现不错，银行资产负债表有利于增长，流动性好、资本强、信贷质量优，对2022年下半年及以后前景乐观 [27] 其他重要信息 - 公司仍在与光辉国际合作寻找首席财务官人选 [34] - 公司首席运营官制定了积极的路线图，将在今年剩余时间和明年执行，但目前更想专注于完成核心转换的后续工作 [47][48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款增长是有意竞争还是资金流入所致 - 主要是夏威夷州的运营账户余额增加，公司作为其存款机构已有很长时间，公共定期存款本季度有所下降，消费者IPC存款略有减少，属于正常波动 [30] 问题2: 如何看待贷款与存款比率以及如何为今年剩余时间的贷款增长提供资金 - 贷款与存款比率应上升，公司资产负债表上现金高于正常水平，约13亿美元，可将现金转化为贷款，同时投资组合每月有超1亿美元的资金回笼 [31][32] 问题3: 净利息收益率指引中假设的存款贝塔值是多少，是否与上一周期相似 - 目前假设存款贝塔值约为20%，预计与上一周期相似，这与当地市场的流动性水平有关 [33][34] 问题4: 首席财务官招聘进展如何 - 公司仍在与光辉国际合作寻找合适人选 [34] 问题5: 未来几个季度是否有意愿锁定更高利率以降低利率敏感性，若有会采取什么方法 - 公司有三个调节资产负债表的杠杆，分别是与客户进行掉期计划、证券投资组合和直接的资产负债表对冲活动，目前会逐步调整定位，不会试图把握市场时机，上一季度已进行了一些固定利率掉期操作，未来可能会考虑掉期或期权 [38][39] 问题6: 宏观经济波动下，公司在关注哪些方面的信贷问题，客户的投资情况如何 - 目前没有明显的信贷问题迹象，消费者方面可能在信用卡和间接贷款上出现疲软，但尚未发生，在大陆有几个项目暂停，但当地人们仍在继续投资，公司在疫情期间提前为预期压力做了准备，储备了大量资金，预计在小型消费者和小型企业贷款方面可能会面临最大压力 [41][42][44] 问题7: 核心系统转换完成后有哪些直接好处，未来在技术方面有哪些投资或合作计划 - 核心项目主要是自动化一些手动流程，目前大部分已完成，未来首席运营官制定了积极的路线图，将在今年剩余时间和明年执行，但希望在下个季度更全面地回答，目前主要是完成核心转换的后续工作，同时会继续提高内部效率和为客户提供更多便利，例如增强在线账户开户功能 [46][47][49] 问题8: 贷款增长指引仍然有效，目前贷款管道情况如何，构成如何，经销商业务情况如何 - 本季度商业房地产贷款增长主要在大陆，当前季度贷款管道良好，夏威夷和大陆都有，预计会有商业和工业贷款、住宅和房屋净值贷款增长，经销商业务本季度逐季有所增长，但预计制造商的广泛业务量要到年底或2023年才会出现 [53][54][55] 问题9: 住宅和房屋净值贷款是在本地还是大陆 - 这些产品仅在公司的地理范围内开展 [55] 问题10: 公共存款的季节性和重新定价情况如何，净利息收益率指引是否考虑了公共存款的季节性流出 - 公共存款是运营账户，难以预测州政府的行动，但预计会在一定范围内，公司在疫情期间与州政府合作，将部分资金投入短期投资，目前不打算进入公共定期存款领域，考虑到现金状况、证券回笼和优质资产水平，公司有能力为增长提供资金，承受一定的存款损失并保护利润率，对净利息收益率指引有信心 [57][58] 问题11: 本季度进行了股票回购，未来的回购意愿如何 - 向股东返还资本很重要，但为了确保保持12%的一级普通股权益比率，在更好地了解贷款增长情况之前，本季度大部分时间回购可能会减少，今年晚些时候会定期评估，目前主要关注优质贷款增长和保持充足的资本 [61][62] 问题12: 净利息收益率25 - 30个基点的指引是否剔除了PPP因素 - 25个基点的指引是剔除PPP因素的，PPP未来的贡献将很小，净利息收益率将达到2.6% [63][64] 问题13: 非利息收入指引是否考虑了透支和NSF费用的变化 - 预计透支和NSF费用将保持平稳，过去几年报告结果一直在下降，公司不依赖这方面的增长，预计随着市场波动减弱，BOLI收入将恢复正常水平 [65] 问题14: 是否会在2023年解决透支和NSF费用问题 - 公司正在关注全国相关情况，寻找替代方案，但核心系统转换期间不适合进行结构调整，目前尚未做出任何决定 [66] 问题15: 如何看待2023年的费用增长 - 目前对2023年的展望还为时过早，对未来两个季度1.13 - 1.14亿美元的费用指引感到满意，将在今年晚些时候再做展望 [67] 问题16: 请介绍一下办公室贷款和杠杆贷款的情况，以及夏威夷和大陆的分布情况 - 办公室贷款总额约8.84亿美元，三分之一是小额商业房地产贷款，大陆风险敞口为3.73亿美元，夏威夷为4.66亿美元，关岛为4500万美元，其中约290万美元被分类，公司对该投资组合感到放心，并在商业房地产储备中有额外的储备以应对潜在压力；杠杆贷款根据美国货币监理署的定义，季度末为3900万美元，所有贷款均已评级，2019年公司出售了超4亿美元的相关投资组合 [68][69][72] 问题17: 办公室贷款的贷款价值比是多少 - 公司认为更应该关注贷款分类情况，分类贷款约为290万美元 [69][70]

公司基本信息 - 公司是银行控股公司，持有子公司FHB 100%的流通普通股[218] 宏观经济数据 - 2022年3月夏威夷州经季节性调整的失业率为4.1%，2021年3月为9.0%，2020年3月为2.6%；同期美国经季节性调整的失业率分别为3.6%、6.0%和4.4%[225] - 2022年前三个月日均国内旅客人数约为2019年同期的108%[228] - 2022年第一季度欧胡岛单户住宅销量微降2.6%，公寓销量增长16.8%；单户住宅和公寓的中位销售价格分别为110万美元和51万美元，分别增长20.2%和12.1%[229] - 2022年第一季度夏威夷州一般消费税和使用税收入较2021年同期增长28.1%[229] 公司财务整体关键指标变化 - 2022年第一季度净利润为5770万美元，与2021年同期基本持平；基本和摊薄后每股收益均为0.45美元，较2021年同期增加0.01美元，增幅2%[250] - 2022年第一季度平均总资产回报率为0.93%，较2021年同期下降9个基点；平均总股东权益回报率为9.19%，较2021年同期增加61个基点[252] - 2022年第一季度平均有形资产回报率为0.97%，较2021年同期下降10个基点；平均有形股东权益回报率为15.08%，较2021年同期增加157个基点[252] - 2022年第一季度效率比率为59.04%，2021年同期为55.53%[252] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为16.2616亿美元，较2021年12月31日增加3.67691亿美元[242] - 截至2022年3月31日，总存款为22.27043亿美元，较2021年12月31日增加4542.84万美元[242] - 截至2022年3月31日，普通股一级资本充足率为12.27%，较2021年12月31日增加3个基点；一级资本充足率为12.27%，较2021年12月31日增加3个基点[242] - 截至2022年3月31日，总贷款和租赁为129亿美元，较2021年12月31日减少7030万美元，降幅1%[259] - 截至2022年3月31日，ACL为1.503亿美元，较2021年12月31日减少700万美元，降幅4%[261] - 截至2022年3月31日，投资证券组合的总公允价值为81亿美元，较2021年12月31日减少3.656亿美元，降幅4%[262] - 截至2022年3月31日，总存款为223亿美元，较2021年12月31日增加4.543亿美元，增幅2%[263] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为23亿美元，较2021年12月31日减少3.718亿美元，降幅14%[264] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为16亿美元和13亿美元[306] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售投资证券账面价值分别为81亿美元和84亿美元[306] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，核心存款分别为215亿美元和210亿美元，分别占总存款的97%和96%[307] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司出售的住宅抵押贷款组合未偿还本金余额分别为16亿美元和17亿美元[314] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司投资证券组合的未实现收益分别为60万美元和2460万美元，未实现损失分别为6.714亿美元和1.573亿美元[326] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票均为1010万美元[328] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贷款和租赁总额分别为128.91743亿美元和129.61999亿美元[330] - 截至2022年3月31日，总贷款和租赁为129亿美元，较2021年12月31日减少7030万美元，降幅1%[331] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款和租赁与总贷款和租赁的比率分别为0.07%和0.05%，非 performing 资产与总贷款、租赁和OREO的比率分别为0.07%和0.06%，非 performing 资产和逾期90天以上仍计利息的贷款和租赁与总贷款、租赁和OREO的比率分别为0.10%和0.11%[351] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，受损贷款分别为4140万美元和4220万美元，相关ACL分别为410万美元和420万美元，2022年第一季度受损贷款减少主要因商业房地产、消费和商业及工业贷款减少，部分被住宅抵押贷款增加抵消[361] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）分别为1.5028亿美元和2.00366亿美元[370] - 截至2022年3月31日，ACL占贷款和租赁未偿还额的比例为1.17%，低于2021年同期的1.51%[370] - 截至2022年3月31日，ACL与非应计贷款和租赁的比率为17.47倍，低于2021年同期的22.00倍[370] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁的备抵信贷损失（ACL）为1.503亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.17%，而2021年12月31日为1.573亿美元，占比1.21%[373] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商誉均为9.955亿美元[378] - 截至2022年3月31日，其他资产为7.608亿美元，较2021年12月31日增加1.176亿美元，增幅18%[380] - 截至2022年3月31日，存款总额为223亿美元，较2021年12月31日增加4.543亿美元，增幅2%[385] - 截至2022年3月31日，公共存款为11亿美元，较2021年12月31日增加3370万美元，增幅3%[384] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未保险存款分别为151亿美元和147亿美元[386] - 截至2022年3月31日，养老金和退休后福利计划义务（扣除养老金计划资产）为1.192亿美元，较2021年12月31日略有增加[388] - 截至2022年3月31日，公司的CET1为12.27%，较2021年12月31日增加3个基点[395] - 截至2022年3月31日，股东权益为23亿美元，较2021年12月31日减少3.718亿美元，降幅14%[396] - 截至2022年3月31日，一级普通股资本比率为12.27%，一级资本比率为12.27%，总资本比率为13.48%，一级杠杆比率为7.50%[396] 净利息收入相关指标变化 - 截至2022年3月31日的季度，扣除信贷损失拨备前的净利息收入增加470万美元，达到1.339亿美元[231] - 2022年第一季度净利息收入为1.339亿美元，较2021年同期增加470万美元，增幅4%；净利息收益率为2.42%，较2021年同期下降13个基点[253] - 2022年第一季度净利息收入为1.348亿美元，2021年同期为1.296亿美元[267] - 2022年第一季度净息差为2.42%，2021年同期为2.55%[267] - 2022年第一季度净利息收入为1.348亿美元，较2021年同期增加520万美元，增幅4%，净息差为2.42%，较2021年同期下降13个基点[270] 非利息收入与支出指标变化 - 2022年第一季度非利息收入为4138万美元，较2021年同期减少250万美元；非利息支出为1.04042亿美元，较2021年同期增加770万美元[240] - 2022年第一季度非利息收入为4140万美元，较2021年同期减少250万美元，降幅6%[255] - 2022年第一季度非利息支出为1.04亿美元，较2021年同期增加770万美元，增幅8%[256] - 2022年第一季度非利息收入为4140万美元，较2021年同期减少250万美元，降幅6%[277] - 2022年第一季度服务收费、信用卡和借记卡费用、其他服务收费和费用、信托和投资服务收入分别增加80万美元、30万美元、80万美元、40万美元，增幅分别为12%、2%、9%、5%[278][280] - 2022年第一季度BOLI收入为负40万美元，较2021年同期减少280万美元；其他非利息收入为90万美元，较2021年同期减少200万美元，降幅68%[281][282] - 2022年第一季度非利息支出为1.04亿美元，较2021年同期增加770万美元，增幅8%[283] - 2022年第一季度薪资和员工福利费用为4820万美元，较2021年同期增加430万美元，增幅10%[284] 信贷损失拨备相关指标变化 - 公司于2022年4月1日正式结束消费者新冠疫情修改计划，并在2022年记录了570万美元的负信贷损失拨备[231] - 2022年第一季度信贷损失拨备为负570万美元，2021年同期为零，主要因住宅投资组合中新冠疫情覆盖层的释放等因素[250][254] - 2022年第一季度信用损失拨备为负570万美元，2021年同期为零；贷款和租赁净冲销分别为260万美元和460万美元，年化冲销率分别为0.08%和0.14%[275] - 2022年第一季度，净贷款和租赁冲销为259.9万美元，年化后占平均贷款和租赁未偿还额的0.08%，低于2021年同期的458.8万美元和0.14%[370] - 2022年第一季度末，贷款和租赁的净撇账为260万美元，占总平均贷款和租赁的0.08%（年化），2021年同期为460万美元，占比0.14%[374] 各业务线净收入变化 - 零售银行2022年第一季度净收入为3680万美元，较2021年同期减少570万美元，降幅13%[293][294] - 商业银行2022年第一季度净收入为2250万美元，较2021年同期减少300万美元，降幅12%[293][298] - 财资及其他业务2022年第一季度净亏损为160万美元，较2021年同期亏损减少870万美元，减幅84%[293][301] 投资证券组合相关指标变化 - 2022年第一季度投资证券组合平均余额为84亿美元，较2021年同期增加22亿美元，增幅35%；贷款和租赁平均余额为128亿美元，较2021年同期减少4.227亿美元，降幅3%[271] - 截至2022年3月31日，公司投资45亿美元于吉利美、房利美和房地美发行的抵押债务证券，31亿美元于吉利美、房地美、房利美和市政住房当局发行的抵押支持证券，2.209亿美元于抵押债务凭证，1.995亿美元于美国财政部和政府机构发行的债务证券，5420万美元于州和政治分区发行的债务证券[323] 贷款和租赁相关指标变化 - 2022年第一季度贷款和租赁收益率为3.27%，较2021年同期下降12个基点[271] - 2022年第一季度总借款平均余额为零，较2021年同期减少2亿美元；存款资金成本为270万美元，较2021年同期减少130万美元，降幅33%[272] - 截至2022年3月31日，商业和工业贷款（不包括薪资保护计划贷款）分别为18.17346亿美元和18.70657亿美元，薪资保护计划贷款分别为1.06188亿美元和2.16442亿美元[330] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款分别为37.5998亿美元和36.39623亿美元[330] - 截至2022年3月31日，公司住宅抵押贷款分别为41.53824亿美元和40.83367亿美元，房屋净值信贷额度分别为9.18101亿美元和8.76608亿美元[330] - 截至2022年3月31日，商业和工业贷款为19亿美元，较2021年12月31日减少1.636亿美元，降幅8%，主要因PPP贷款减少1.103亿美元[332] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款为38亿美元，较2021年12月31日增加1.204亿美元，增幅3%[334] - 截至2022年3月31日，建筑贷款为7.083亿美元，较2021年12月31日减少1.057亿美元，降幅13%，主要因大型项目还款[335] - 截至202