财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度GAAP每股收益为0.40美元，调整后为0.51美元，主要得益于强劲的费用收入、费用控制和信用质量的进一步改善 [14] - 公司第一季度净利息收入为5.11亿美元，环比下降1400万美元，主要由于贷款余额减少、季度天数减少以及LIBOR基差的进一步下降 [17] - 公司第一季度净息差为2.63%，环比下降8个基点，主要由于超额现金水平的持续增加 [17] - 公司第一季度费用收入环比增加1000万美元，主要得益于固定收入的强劲表现以及经纪和财富业务的良好势头 [18] - 公司第一季度调整后费用为4.64亿美元，环比下降1000万美元，显示出公司在费用控制方面的持续努力 [19] - 公司第一季度贷款余额下降16亿美元，主要由于抵押贷款相关贷款的减少，但期末贷款余额略有上升，主要由于PPP贷款的增加 [20] - 公司第一季度净冲销率为6个基点，环比下降14个基点，显示出信用质量的显著改善 [22] - 公司第一季度释放了5300万美元的贷款损失准备金，导致4500万美元的准备金收益 [22] - 公司第一季度普通股一级资本比率为9.96%，环比上升28个基点 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收入业务表现强劲，日均收入环比增长25%至190万美元，主要得益于有利的市场条件和利率波动 [18] - 抵押贷款银行业务收入环比下降400万美元，但仍保持相对强劲的表现 [18] - 资产质量显著改善，净冲销率下降至6个基点，非不良贷款保持相对稳定 [22] - 公司预计第二季度净利息收入将略有下降，贷款余额将小幅下降，但预计下半年贷款需求将有所回升 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在南部市场的商业贷款管道活动显著增加，特别是在田纳西州、阿拉巴马州等地 [35] - 公司在资产抵押贷款和设备融资等专业领域看到了良好的增长势头 [35] - 公司在佛罗里达等市场的私人银行和财富管理业务取得了显著进展 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与IBERIA Bank的合并整合，预计将在2021年秋季完成核心存款系统的转换 [9] - 公司已经实现了7600万美元的年化合并相关成本节约，预计到年底将达到1.15亿美元 [23] - 公司预计将通过合并实现3000万美元的收入协同效应，特别是在资产抵押贷款和设备融资等领域 [51] - 公司预计未来几年将在南部市场实现高于行业平均水平的增长，特别是在亚特兰大、休斯顿、达拉斯和迈阿密等市场 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对经济复苏持乐观态度，预计随着疫苗的推广和经济活动的加速恢复，贷款需求将在下半年有所回升 [11] - 公司预计第二季度净利息收入将略有下降，但预计下半年将有所回升 [24] - 公司预计全年非利息收入将实现中高个位数增长，净冲销率将保持在10至20个基点之间 [25] 其他重要信息 - 公司第一季度回购了360万股股票，平均价格为16.12美元，总计向股东返还了1.43亿美元的资本 [14] - 公司预计第二季度的普通股一级资本比率将保持在10%左右 [25] - 公司预计全年普通股一级资本比率将在9.5%至10%之间 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长的前景如何？ - 公司预计随着经济活动的恢复，贷款需求将在下半年有所回升，特别是在商业贷款和抵押贷款公司贷款方面 [35][36] 问题: 股票回购计划的进展如何？ - 公司第一季度回购了360万股股票，预计将在未来几年内继续利用剩余的5亿美元回购授权进行股票回购 [38] 问题: 净息差的未来走势如何？ - 公司预计净息差将继续受到超额现金水平的拖累，但预计随着贷款需求的回升，净利息收入将在下半年有所改善 [42][43] 问题: 公司是否有进一步的并购计划？ - 公司目前专注于与IBERIA Bank的合并整合，未来将重点放在现有市场的增长机会上 [45] 问题: 收入协同效应的进展如何？ - 公司预计将通过合并实现3000万美元的收入协同效应，特别是在资产抵押贷款和设备融资等领域 [48][51] 问题: 公司未来的增长潜力如何？ - 公司预计将在南部市场实现高于行业平均水平的增长，特别是在亚特兰大、休斯顿、达拉斯和迈阿密等市场 [53][54] 问题: 超额现金的部署计划如何？ - 公司预计将通过贷款增长和存款余额的减少来逐步减少超额现金水平 [57] 问题: 固定收入和抵押贷款仓库业务的未来展望如何？ - 公司预计固定收入业务将继续保持强劲表现，抵押贷款仓库业务将在春季和夏季有所回升 [59][60] 问题: 能源贷款业务的未来展望如何？ - 公司预计能源贷款业务将保持稳定或略有下降，未来将更加关注支持德克萨斯州的商业客户 [65] 问题: 贷款竞争的激烈程度如何？ - 公司预计贷款竞争将继续加剧，特别是在价格和结构方面，公司将谨慎应对 [68] 问题: 房地产市场的未来展望如何？ - 公司预计商业房地产市场将逐步恢复，特别是在南部市场 [69][71] 问题: 贷款收益率的变化趋势如何？ - 公司预计新贷款的收益率将低于现有贷款，但随着贷款需求的回升，净利息收入将有所改善 [74][75] 问题: 抵押贷款业务的利润率变化趋势如何？ - 公司预计抵押贷款业务的利润率将逐步回归到历史水平，但仍将保持在较高水平 [77] 问题: 超额现金的减少速度如何？ - 公司预计超额现金水平将逐步减少，但可能需要较长时间才能恢复到正常水平 [82] 问题: 贷款损失准备金的未来变化趋势如何？ - 公司预计随着经济前景的改善，贷款损失准备金将继续释放 [83][84]

业绩总结 - 2021年第一季度的总收入为8.06亿美元，较上季度下降1%[7] - 净收入为2.35亿美元，较上季度下降4%[7] - 调整后的每股收益（EPS）为0.51美元，较上季度增长11%[16] - 1Q21的净利息收入为5.11亿美元，较4Q20下降1400万美元，下降3%[16] - 1Q21的非利息收入为2.97亿美元，较4Q20增长3%[64] - 1Q21的总非利息支出为544百万美元，较4Q20增长7%[64] - 1Q21的税前收入为3.07亿美元，较上季度增长2%[7] 用户数据 - 平均贷款为582亿美元，较上季度下降3%[7] - 期末贷款为586亿美元，较上季度增长1%[7] - 平均存款为710亿美元，较上季度增长2%[7] - 期末存款为732亿美元，较上季度增长5%[7] - 贷款总额在1Q21为1482百万美元，较4Q20下降3%[23] 未来展望 - 预计在2Q21将出现高单数到低双数的非利息收入下降[47] - 预计在2021年将保持CET1比率在9.50%到10%之间[47] - 预计到2022年，合并成本节省目标为约2亿美元[46] 新产品和新技术研发 - 固定收益收入在1Q21为126百万美元，较4Q20增加22百万美元，主要受益于流动性提升和利率波动[24] 负面信息 - 净收入（GAAP）为2.25亿美元，较上季度的2.34亿美元下降3.84%[78] - 1Q21的信用损失准备金为4500万美元，较上季度改善4600万美元[16] - 1Q21的净不良贷款率（NPLs）为0.67%，与4Q20的0.66%基本持平[10] 其他新策略和有价值的信息 - 期末超额现金为108亿美元，较4Q20的76亿美元增加[20] - 1Q21的效率比率（GAAP）为67.53%，较2020年第四季度的62.71%上升4.82个百分点[80] - 调整后的效率比率（非GAAP）为57.49%，较2020年第四季度的58.34%下降0.85个百分点[80]

公司业务与经济环境 - 公司业务与美国经济密切相关，经济状况良好时表现较好，经济疲软时表现较弱，导致收入和关键绩效指标波动较大[12] - 贷款业务占公司收入约一半，客户还款能力受经济状况影响，违约可能导致财务损失，会计规则要求每季度评估当前预期信用损失（CECL），导致信用损失波动较大[13] - 利率和收益率曲线形状是贷款利润的关键驱动因素，收益率曲线平坦时贷款利润率缩小，净利息收入减少[14] - 公司固定收益业务的业绩受美联储利率政策影响较大，宽松政策下业绩通常较强[67] 贷款业务与信用管理 - 贷款业务为高量低利润模式，需要多笔贷款利润弥补一笔贷款损失，管理信用质量对公司盈利至关重要[14] - 公司贷款组合中，商业贷款占比78%，其中C&I贷款占73%，CRE贷款占27%；消费贷款占比22%，其中房地产贷款占91%，信用卡及其他贷款占9%[28] - 公司C&I贷款组合中，抵押贷款公司占比16%，金融与保险占比10%，医疗保健与社会援助占比8%，房地产租赁占比7%，住宿与食品服务占比7%[28] - 公司2020年与IBERIABANK的合并导致147亿美元的信用损失准备金费用，并产生5.33亿美元的非应税购买会计收益[42] 存款与资金来源 - 公司存款组合中，储蓄存款占比38%，定期存款占比8%，其他有息存款占比23%，无息存款占比31%[28] - 公司需要平衡资金来源（存款和借款）与资金需求（贷款），失衡可能损害盈利[14] - 2020年联邦薪资保护计划（PPP）推动了存款增长，PPP贷款收益提高了平均存款账户余额[54] - 公司2020年总存款为699.82亿美元，较2019年的324.3亿美元增长115.8%[37] 行业竞争与整合 - 行业竞争激烈，客户和人才竞争可能导致公司对客户让步和增加薪酬成本[14] - 银行业自1980年代以来经历多次大规模整合，技术改进使机构规模扩大，整合可能改变市场竞争环境[14] - 公司2020年与IBERIABANK Corporation完成合并，业务重组为三个主要部门：区域银行、专业银行和企业部门[24] - 公司预计在完成与IBERIABANK的整合后，将简化品牌，逐步淘汰某些品牌[25] - 公司于2020年与IBKC进行了合并，IBKC的资产占合并后总资产的约3/7[59] 财务表现与增长 - 公司2020年总收入为32亿美元，总资产为840亿美元，总存款为710亿美元，总贷款和租赁为580亿美元（扣除未赚取收入和信用损失准备金）[23] - 公司2020年净利息收入为16.62亿美元，较2019年的12.1亿美元增长37.4%[37] - 公司2020年总贷款和租赁为582.32亿美元，较2019年的310.61亿美元增长87.5%[37] - 公司2020年总资产为842.09亿美元，较2019年的433.11亿美元增长94.4%[37] - 公司2020年非利息收入为14.92亿美元，较2019年的6.54亿美元增长128.1%[37] - 公司2020年净收入为8.22亿美元，较2019年的4.35亿美元增长89%[37] 风险与监管 - 公司面临的主要风险包括低利率环境下的成本控制、技术创新的行业颠覆、监管环境的变化以及网络安全威胁[15][17][19] - 公司受到CFPB的消费者贷款和金融服务规则的严格监管，包括抵押贷款服务和发放的详细规定[112] - 公司受到FDIC存款保险评估的影响，保险费率根据风险类别和其他因素在2.5至45个基点之间浮动[114] - 公司受到《沃尔克规则》的限制，禁止从事自营交易，并限制了对对冲基金和私募股权基金的投资[111] - 公司受到联邦储备系统的货币政策影响，包括利率变化和存款准备金要求的变化[121] - 公司受到证券法规的约束，包括SEC的净资本规则，限制了资本转移和资本密集型业务[117] - 公司受到联邦储备系统关于激励薪酬安排的指导，要求薪酬计划与风险管理和公司治理保持一致[119] - 公司受到州和联邦政府政策的影响，包括存款优先权和存款保险终止的可能性[116] - 公司受到数据隐私和安全法规的影响，包括欧盟《通用数据保护条例》和加州《数据隐私保护法》[113] 公司结构与业务分布 - 公司业务主要分布在五个州：田纳西州、佛罗里达州、路易斯安那州、北卡罗来纳州和德克萨斯州[28] - 公司2020年底拥有492个银行中心，分布在12个州，其中田纳西州165个，佛罗里达州97个，北卡罗来纳州89个，路易斯安那州64个[29] - 公司2020年底拥有超过500个业务地点，分布在23个州，包括29个固定收益办公室、29个产权服务办公室和15个独立抵押贷款办公室[29] - 区域银行业务主要在美国南部地区竞争，但行业竞争趋势正逐渐远离传统的地理覆盖模式[53] - 固定收益业务主要服务于机构客户，包括银行、保险公司、政府单位等[57] 员工与多样性 - 公司员工总数为6,802人，其中6,697人为全职员工，68%为白人，19%为非裔美国人，8%为拉丁裔，3%为亚裔，1%为多种族或族裔[74] - 公司管理层中，78%为白人，11%为非裔美国人，8%为拉丁裔，1%为亚裔，0.1%为多种族或族裔[75] - 公司女性员工占比66%，男性员工占比34%[74] - 公司管理层中，女性占比57%，男性占比43%[75] 资本与股息 - 公司银行子公司必须持有其所在联邦储备银行6%的资本股票和盈余，并获得与十年期美国国债利率挂钩的股息，上限为6%[81] - 公司银行子公司截至2021年1月1日，可合法宣布的现金股息总额约为8.97亿美元，无需获得批准[88] - 公司银行子公司与母公司或其他非银行子公司的信贷交易总额不得超过其资本股票和盈余的20%[91] - 公司银行子公司在田纳西州的存款市场份额受到田纳西州银行结构法的限制，禁止控制超过30%的存款[79] - 公司银行子公司在2020年10月从国家银行转换为田纳西州州银行，但业务范围未发生显著变化[81] - 截至2020年12月31日，公司的普通股一级资本比率为9.68%，银行的普通股一级资本比率为10.46%[93] - 截至2020年12月31日，公司的一级资本比率为10.74%，银行的一级资本比率为10.93%[93] - 截至2020年12月31日，公司的总资本比率为12.57%，银行的总资本比率为12.52%[93] - 截至2020年12月31日，公司的杠杆比率为8.24%，银行的杠杆比率为8.36%[95] - 银行在2020年12月31日的资本充足率符合“资本充足”标准[98] 并购与整合 - 公司2020年与IBERIABANK的合并导致超过1.4亿美元的非利息费用，预计2021年还将产生额外的整合费用[43] - 公司预计将在2021年下半年完成与IBKC的系统整合[59] - 2020年7月，公司收购了30个银行中心，相关存款超过20亿美元[59] - 公司2020年收购了30家分行，涉及4亿美元的贷款和22亿美元的存款[41] 社会责任与社区支持 - 公司2020年通过Paycheck Protection Program（PPP）帮助客户获得超过40亿美元的贷款，并捐赠1500万美元用于低收入社区[36] 技术与创新 - 在线和移动银行的使用增加导致银行中心使用率下降，但尚未削弱银行中心与消费者客户位置之间的联系[53] - 公司退出了全国范围的抵押贷款银行业务，但仍管理相关的法律风险和贷款组合[55] 客户集中度 - 公司客户不依赖于单一或少数客户，客户集中度较低[62] 资本充足率 - 银行在2020年12月31日的资本充足率符合“资本充足”标准[98]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度GAAP每股收益为0.42美元，调整后每股收益为0.46美元，调整后PPNR为3.35亿美元，环比下降1700万美元，主要受1100万美元的非经常性项目影响 [14][19] - 净利息收入为5.22亿美元，环比下降1100万美元，主要受合并相关和PPP贷款收益减少1300万美元以及800万美元的非经常性项目影响 [21] - 贷款需求仍然疲软，但低风险的抵押贷款公司业务部分抵消了这一不利因素 [10] - 公司资本水平保持健康，CET1比率环比上升近50个基点至9.67%，每股有形账面价值增长3%至10.23美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收益业务日均收入为150万美元，环比保持稳定，但固定收益费用环比下降700万美元，主要受交易日数和辅助产品费用下降影响 [25] - 抵押银行业务费用保持强劲，尽管季节性生产较低，费用收入为5700万美元，销售利差扩大7个基点 [26] - 服务费用反弹至接近疫情前水平，环比增长300万美元，主要受现金管理费用增加推动 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款需求疲软，但抵押贷款公司业务环比增长约7亿美元，反映了低利率环境下的强劲需求 [30] - 期末存款环比增加25亿美元，主要受计息存款和活期存款增加推动 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对经济复苏路径持乐观态度，预计疫苗推广将加速，并在下半年带来收益 [13] - 公司继续推进合并整合，目标是在2022年上半年实现2亿美元的年度成本节约 [40] - 公司预计在低利率环境下，贷款增长将保持疲软，但抵押贷款和固定收益业务将继续表现强劲 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年的展望持建设性态度，预计净利息收入将下降低至中个位数百分比，费用将下降低至中个位数百分比 [43][45] - 公司预计净冲销表现强劲，范围在25至35个基点之间，如果经济前景改善，可能会看到较低的拨备 [46] 其他重要信息 - 公司在第四季度实现了5600万美元的年度化合并相关成本节约，并将初始目标从1.7亿美元提高到2亿美元 [11] - 公司内部压力测试结果显示，能够在美联储的严重不利经济情景下保持充足的资本水平 [12] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净贷款增长的展望 - 公司预计2021年贷款增长将保持疲软，特别是PPP贷款在第一轮结束后将大幅减少，预计第二轮PPP贷款不会达到第一轮的规模 [53] - 抵押贷款公司业务预计将在下半年表现强劲，尽管MBA预测有所下降，公司预计该业务将超过市场表现 [56] 问题: 关于拨备和CECL模型的依赖 - 公司依赖CECL模型的定量分析和定性覆盖来评估拨备，预计如果经济前景改善，2021年将会有显著的拨备释放 [63][64] 问题: 关于资本管理和股票回购 - 公司目前有股票回购授权，但首要目标是将资本有机地再投资于业务中，预计在2021年不会进行大规模的并购活动 [66][68] 问题: 关于成本节约的再投资 - 公司预计大部分成本节约将直接转化为利润，预计这些节约将在2021年下半年和2022年实现 [79] 问题: 关于拨备的适当水平 - 公司预计拨备水平将逐步回归到疫情前的水平，预计2021年将会有显著的拨备释放 [83][85] 问题: 关于长期ROE目标 - 公司预计长期ROE目标为中等两位数范围，尽管目前ROE为18%，但预计随着拨备正常化，ROE将回归到中等两位数范围 [90][91] 问题: 关于费用和投资节奏 - 公司预计2021年费用将下降，同时逐步增加投资节奏，特别是在区域银行和特种业务领域 [111][112] 问题: 关于长期竞争力和规模 - 公司认为目前的规模已经足够在长期内保持竞争力，尽管更大的规模可能带来更多优势，但公司更注重差异化的服务和决策能力 [123][125]

业绩总结 - 2020年第四季度净利息收入为522百万美元，较上季度下降2%，同比增长68%至1,662百万美元[7] - 手续费收入为288百万美元，较上季度下降65%，同比增长128%至1,492百万美元[7] - 总收入为810百万美元，较上季度下降40%，同比增长69%至3,155百万美元[7] - 费用为508百万美元，较上季度下降13%，同比增长39%至1,718百万美元[7] - 税前收入为301百万美元，较上季度下降44%，同比增长59%至933百万美元[7] - 净收入为245百万美元，较上季度下降55%，同比增长89%至857百万美元[7] - 每股摊薄收益为0.42美元，较上季度下降56%，同比增长14%至1.89美元[7] - 2020年全年净收入为8.57亿美元，较2019年的4.52亿美元增长89.8%[96] - 2020年总收入为4,254百万美元，其中利息收入为1,898百万美元，非利息收入为2,622百万美元[79] 用户数据 - 平均贷款为59.8十亿美元，较上季度下降0.3%，同比增长95%至46.2十亿美元[7] - 期末存款为70.0十亿美元，较上季度增长2%，同比增长116%至37.6十亿美元[7] - 2020年第四季度贷款总额为598亿美元，较第三季度减少2.98亿美元[27] - 2020年第四季度期末贷款为582亿美元，较第三季度减少15亿美元[27] - 2020年第四季度的不良贷款率为0.66%，较上季度下降9个基点[15] 未来展望 - 预计未来的财务结果可能受到经济和金融市场条件、竞争、政治发展等多种因素的影响[4] - 预计到2022年，合并整合将实现每年约2亿美元的成本节省[54] - 2021年第一季度调整后的净利息收入预计将中位数下降，较2020年第四季度的76.985亿美元略有下降[56] - 2021年预计非利息收入将低于2020年，预计下降幅度为低至中个位数百分比[56] 新产品和新技术研发 - 公司在2020年与IBERIABANK Corporation的合并后，成功执行了其商业计划和战略[4] - 调整后的每股收益（EPS）为1.22美元，同比下降0.45美元，主要受到IBKC合并和Truist分支收购的影响[65] 负面信息 - 公司在2020年面临COVID-19疫情的负面影响，包括市场波动和客户行为变化[4] - 2020年信用损失准备金为3.56亿美元，较2019年增加311%[63] - 2020年净不良贷款为1.19亿美元，较2019年增加大幅度[63] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度的核心净利息收入（Core NII）在剔除异常项目后上升800万美元[17] - 2020年第四季度的普通股一级资本比率（CET1）为9.67%，较上季度增加46个基点[15] - 2020年第四季度的每股账面价值（TBVPS）为10.23美元，较上季度增长3%[15] - 2020年第四季度的调整后效率比率（非GAAP）为58.57%，较2019年第四季度的66.35%下降7.78个百分点[98]

业绩总结 - 2020年第三季度调整后收入为8.23亿美元，较上年同期增长[7] - 2020年第三季度净利息收入为5.32亿美元[17] - 2020年第三季度非利息收入总额为8.23亿美元[17] - 预提净收入（非GAAP）为768百万美元，同比下降416百万美元，下降幅度为35%[18] - 税前收入为541百万美元，同比下降269百万美元，下降幅度为33%[18] - 净收入为539百万美元，同比下降331百万美元，下降幅度为38%[18] - 可归属于普通股东的净收入为523百万美元，同比下降331百万美元，下降幅度为38%[18] 用户数据 - 2020年第三季度平均贷款总额为601亿美元，其中商业贷款占77%，消费者贷款占23%[7] - 2020年第三季度平均存款总额为671亿美元，其中利息-bearing存款占69%，非利息-bearing存款占31%[7] 成本控制与效率提升 - 公司计划到2022年实现超过1.7亿美元的年度成本节省[9] - 人员费用总计为329百万美元，同比下降35百万美元，下降幅度为9.6%[18] - 薪资和福利支出为201百万美元，同比下降1百万美元，下降幅度为0.5%[18] - 激励和佣金支出为126百万美元，同比下降34百万美元，下降幅度为21%[18] - 非利息支出总计为587百万美元，同比下降116百万美元，下降幅度为16.5%[18] - 信贷损失准备金为227百万美元，同比下降147百万美元，下降幅度为39%[18] 市场扩张与未来展望 - 公司在11个南方州的市场扩展，预计将推动收入增长[9] - 公司致力于通过技术投资和自动化提升客户体验和运营效率[11] - 公司在应对COVID-19带来的信贷压力方面表现出色，支持客户渡过难关[11] 负面信息 - 贷款组合中约45%标记为损失吸收能力，总损失吸收能力约为13亿美元[14]

财务表现 - 第三季度净收入为5.233亿美元，每股稀释收益为0.95美元，相比2019年同期的1.095亿美元和0.35美元有显著增长[448] - 净利息收入增长77%至5.324亿美元，主要由于IBKC合并和Truist分行收购带来的平均生息资产增加[449] - 非利息收入增加6.512亿美元至8.229亿美元，主要由于IBKC合并带来的5.322亿美元初步购买会计收益[451] - 非利息支出增长90%至5.87亿美元，其中包括1.16亿美元的合并和收购相关成本[452] - 净利息收入在2020年前九个月增长了27%，达到11亿美元[455] - 非利息收入在2020年前九个月增加了7.332亿美元，达到12亿美元[457] - 2020年前九个月的净利息收入为11亿美元，较2019年同期的8.988亿美元有所增加，主要由于IBKC并购和Truist分支收购[494] - 2020年前九个月的非利息收入为12亿美元，占总收入的51%，较2019年同期的4.708亿美元有所增加，主要由于IBKC并购的初步购买会计收益[507] - 2020年第三季度的固定收入非利息收入为1.109亿美元，较2019年同期的7760万美元增加了43%[505] - 2020年前九个月的固定收入非利息收入为3.19亿美元，较2019年同期的1.978亿美元增加了61%[509] - 2020年第三季度的净利息收益率为2.84%，较2019年同期的3.21%下降了37个基点[492] - 2020年第三季度的平均收益资产为750亿美元，较2019年同期的374亿美元有所增加，主要由于IBKC并购和Truist分支收购[493] - 2020年前九个月的平均收益资产为522亿美元，较2019年同期的368亿美元有所增加，主要由于IBKC并购和Truist分支收购[495] - 2020年第三季度的信贷损失准备金为2.27亿美元，较2019年同期的1440万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年前九个月的信贷损失准备金为5.024亿美元，较2019年同期的3630万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年第三季度的非利息支出增加2.787亿美元至5.87亿美元，同比增长90%，主要由于IBKC合并和并购相关费用[521] - 2020年第三季度的人员费用增加1.624亿美元至3.294亿美元，主要由于IBKC合并和Truist分支收购导致员工人数增加[522] - 2020年第三季度的法律和专业费用增加2350万美元至4320万美元，主要由于合并和整合相关费用[526] - 2020年第三季度的所得税费用为220万美元，相比2019年同期的3580万美元大幅下降，主要由于IBKC合并的初步购买会计收益[533] - 2020年第三季度的净收入为6.122亿美元，AOCI增加9910万美元，部分被1.95亿美元的普通和优先股股息以及9610万美元的CECL采用所抵消[561] 贷款与信贷 - 信贷损失准备金为2.27亿美元，相比2019年同期的1440万美元大幅增加，主要由于IBKC合并和Truist分行收购带来的非购买信贷恶化贷款[450] - 信用损失准备金在2020年前九个月为5.024亿美元，相比2019年同期的3630万美元大幅增加[456] - 平均贷款和租赁在2020年第三季度增加到601亿美元，相比2019年同期的300亿美元大幅增加[458] - 不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例在2020年9月30日为0.75%[460] - 2020年第三季度的信贷损失准备金为2.27亿美元，较2019年同期的1440万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年前九个月的信贷损失准备金为5.024亿美元，较2019年同期的3630万美元有所增加，主要由于非PCD贷款的准备金增加和CECL的采用[501] - 2020年第三季度，C&I贷款的净冲销额为6620万美元，主要由于能源组合的损失[589] - 2020年第三季度，CRE贷款的净冲销额为130万美元，较2019年同期的20万美元有所增加[594] - 2020年第三季度，消费者房地产投资组合实现了350万美元的净回收，而2019年第四季度和第三季度分别为330万美元和360万美元[609] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的净冲销额为250万美元，与2019年同期的260万美元基本持平[613] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的净冲销率为0.83%，较2019年同期的2.10%显著下降[614] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的拨备覆盖率为2.55倍，较2019年同期的1.21倍显著提高[614] - 公司2020年第三季度的贷款和租赁损失准备金费用为230.0百万美元，而2019年同期为15.0百万美元[617] - 公司2020年第三季度的净冲销额为66.6百万美元，而2019年同期为14.6百万美元[619] - 公司2020年9月30日的不良资产总额为470.8百万美元，而2019年12月31日为181.9百万美元[622] - 公司2020年9月30日的贷款和租赁损失准备金与不良贷款的比率为2.21倍，而2019年12月31日为1.24倍[623] - 公司2020年9月30日的OREO余额为17.8百万美元，较2019年12月31日增加了2.1百万美元[625] - 截至2020年9月30日，公司总期末贷款为59,706,531美元，较2019年12月31日的31,061,111美元显著增加[629] - 潜在问题资产从2019年12月31日的346,896,000美元增加到2020年9月30日的698,463,000美元，主要由于2020年第三季度收购的贷款和C&I投资组合中分类商业贷款的增加[629][631] - 2020年9月30日，30至89天逾期贷款为74,042,000美元，较2019年12月31日的36,052,000美元增加，主要由于收购的贷款，特别是在CRE和C&I投资组合中[629][630] - 90天或以上逾期贷款从2019年12月31日的21,859,000美元减少到2020年9月30日的14,615,000美元，主要由于消费者房地产贷款的减少[629][630] - 贷款和租赁损失准备金占贷款的比例从2019年12月31日的0.64%增加到2020年9月30日的1.65%[629] - 不良贷款率从2019年12月31日的0.52%增加到2020年9月30日的0.75%[629] - 非执行资产比率从2019年12月31日的0.57%增加到2020年9月30日的0.78%[629] - 截至2020年9月30日，剩余未使用承诺为20,627,190,000美元，较2019年12月31日的12,355,220,000美元增加[629] - 2020年9月30日，持有待售贷款中30至89天逾期贷款为4,979,000美元，较2019年12月31日的3,732,000美元增加[629] - 2020年9月30日，持有待售贷款中90天逾期贷款为11,150,000美元，较2019年12月31日的6,484,000美元增加[629] 资产与负债 - 平均资产在2020年第三季度增加到817亿美元，相比2019年同期的419亿美元显著增长[458] - 平均存款在2020年第三季度增加到671亿美元，相比2019年同期的324亿美元显著增长[459] - 公司总资产从2019年12月31日的433亿美元增长至2020年9月30日的830亿美元，主要受IBKC合并和Truist分行收购的推动[539] - 期末贷款和租赁从2019年12月31日的311亿美元增长至2020年9月30日的597亿美元，增幅达92%，主要受263亿美元收购贷款和PPP贷款的推动[542] - 平均贷款和租赁从2019年第四季度的307亿美元增长至2020年第三季度的601亿美元，增幅达96%[546] - 期末存款从2019年12月31日的324亿美元增长至2020年9月30日的684亿美元，主要受IBKC合并和Truist分行收购的推动[551] - 平均非利息存款在2020年第三季度占总存款的31%，较2019年第四季度的26%有所增加[552] - 短期借款从2019年12月31日的40亿美元下降至2020年9月30日的26亿美元，降幅达35%[556] - 期末投资证券从2019年12月31日的44亿美元增长至2020年9月30日的80亿美元，主要受IBKC合并的推动[549] - 递延税项资产（DTA）净额从2019年12月31日的6900万美元下降至2020年9月30日的4510万美元[537] - 截至2020年9月30日，公司期末权益为81亿美元，较2019年12月31日增加31亿美元[561] - 2020年第三季度平均权益增至81亿美元，较2019年第四季度的50亿美元有所增加[561] - 公司通过IBKC合并发行了25亿美元的权益，并在2020年5月发行了1500股E系列非累积永久优先股，净收益为1.447亿美元[561] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为78.487亿美元，较2019年12月31日的47.8057亿美元有所增加[563] - 2020年第三季度，公司普通股一级资本为59.412亿美元，较2019年第四季度的34.089亿美元有所增加[563] - 公司风险加权资产在2020年第三季度为644.868亿美元，较2019年第四季度的370.4578亿美元有所增加[563] - 2020年第三季度，公司普通股一级资本比率为9.21%，较2019年第四季度的9.20%略有上升[563] - 公司通过IBKC合并和Truist Bank分行收购增加了资本，但无形资产增加部分抵消了这一影响[565] 业务部门表现 - 公司分为区域银行、固定收益、公司和非战略四个运营部门[435] - 2020年第三季度区域银行税前收入为1.554亿美元，相比2019年同期的1.746亿美元有所下降[462] - 2020年第三季度固定收入税前收入增加到5500万美元，相比2019年同期的1550万美元显著增长[474] - 2020年第三季度公司部门税前收入为3.276亿美元，相比2019年同期的4820万美元亏损大幅改善[480] 非利息收入与支出 - 非利息支出在2020年第三季度增加了1.006亿美元，达到1.429亿美元，主要由于并购和整合相关费用的增加以及IBKC的纳入[482] - 存款交易和现金管理费在2020年第三季度和九个月分别达到4210万美元和1.031亿美元，同比增长22%和5%[511] - 经纪、管理费和佣金收入在2020年第三季度和九个月分别为1790万美元和4710万美元，同比增长26%和15%[512] - 抵押贷款和产权收入在2020年第三季度和九个月分别为6550万美元和7210万美元，同比增长显著，主要由于IBKC合并和低利率环境[513] - 信托服务和投资管理收入在2020年第三季度和九个月分别为1170万美元和2670万美元，同比增长63%和21%[514] - 银行卡收入在2020年第三季度和九个月分别为1050万美元和2440万美元，同比增长50%和20%[515] - 其他非利息收入在2020年第三季度增长410万美元至3340万美元，主要由于递延补偿收入增加340万美元[516] 贷款组合 - 公司C&I贷款组合在2020年9月30日为337亿美元，主要分布在田纳西州（22%）、佛罗里达州（11%）和德克萨斯州（10%）[576] - C&I贷款组合总额从2019年12月31日的200.51亿美元增长至2020年9月30日的336.56亿美元，增长率为67.8%[579] - 2020年9月30日，抵押贷款公司贷款占C&I贷款组合的17%，较2019年12月31日的22%有所下降[581] - 2020年第三季度，40%的贷款用于购房，60%用于再融资交易[581] - 2020年9月30日，金融和保险行业贷款占C&I贷款组合的9%，较2019年12月31日的14%有所下降[582] - 2020年9月30日，C&I贷款的不良贷款率从2019年12月31日的0.37%上升至0.63%[587] - 2020年9月30日，商业房地产（CRE）贷款组合总额为125亿美元，其中佛罗里达州占28%[592] - 2020年9月30日，CRE贷款的不良贷款率从2019年12月31日的0.04%上升至0.41%[593] - 2020年9月30日，CRE贷款的拨备覆盖率从2019年12月31日的0.83%上升至1.66%[593] - 截至2020年9月30日，消费者房地产投资组合为123亿美元，主要分布在佛罗里达州（31%）、田纳西州（26%）和路易斯安那州（10%）[600] - 2020年第三季度，消费者房地产投资组合的表现保持稳定，但COVID-19大流行可能导致未来趋势受到影响[602] - 截至2020年9月30日，86%的房屋净值信贷额度（HELOCs）处于提取期，预计未来60个月内将有4.728亿美元（21%）进入还款期[605] - 2020年第三季度，不良贷款（NPLs）占贷款总额的比例从年初的1.39%上升至1.46%[607] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金（ALLL）从2019年底的2.654亿美元增加至2.374亿美元，主要由于COVID-19大流行的影响[609] - 2020年第三季度，30天以上逾期贷款从2019年底的4290万美元增加至4840万美元[609] - 截至2020年9月30日，房屋净值信贷额度（HELOCs）占消费者房地产投资组合的25亿美元[601] - 2020年第三季度，贷款损失准备金占贷款总额的比例从2019年底的0.83%上升至2.15%[609] - 截至2020年9月30日，消费者房地产投资组合中84%的贷款处于第一留置权位置[600] - 截至2020年9月30日，公司消费者房地产贷款组合的拨备总额为26.54亿美元，较2020年7月1日的14.38亿美元大幅增加[611] - 2020年第三季度，公司消费者房地产贷款组合的净冲销率为不可计量(NM)，表明该季度未发生显著净冲销[611] - 截至2020年9月30日，公司信用卡及其他贷款组合的拨备总额为2562万美元，较2019年12月31日的1330万美元显著增加[613] - 2020年第三季度，公司信用卡及其他贷款组合的30天以上逾期率为0.42%，较2019年12月31日的0.93%下降51个基点[613] - 截至2020年9月30日，公司信用卡及其他贷款组合的不良贷款率为0.24%，较2019年12月31日的0.07%有所上升[614] - 公司C&I贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的20,051百万美元增加到2020年9月30日的33,656百万美元[615] - 公司商业房地产贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的4,337百万美元增加到2020年9月30日的12,511百万美元[615] - 公司消费者房地产贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的6,177百万美元增加到2020年9月30日的12,328百万美元[615] - 公司信用卡及其他贷款组合的期末贷款总额从2019年12月31日的496百万美元增加到2020年9月30日的1,212百万美元[615] - 公司贷款和租赁损失准备金从2019年12月31日的200.3百万美元增加到2020年9月30日的988.1百万美元[616] 并购与资本 - 公司完成了与IBKC的合并，发行了约2.43亿股普通股和三系列优先股，交易价值为25亿美元[435] - 公司收购了Truist银行的30家分行，承担了约22亿美元的存款，并购买了4.237亿美元的贷款[435] - 公司通过IBKC合并发行了25亿美元的权益，并在2020年5月发行了1500股E系列非累积永久优先股，净收益为1.447亿美元[561] - 公司通过IBKC合并和Truist Bank分行收购增加了资本，但无形资产增加部分抵消了这一影响[565] COVID-19影响 - 公司预计COVID-19疫情将继续对经济和金融市场产生重大影响[435] - 2020年第三季度，消费者房地产投资组合的表现保持稳定，但COVID-19大流行可能导致未来趋势受到影响[602] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金（ALLL）从2019年底的2.654亿美元增加至2.374亿美元，主要由于COVID-

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP每股收益为0.95美元，调整后每股收益为0.35美元，调整后数据排除了与IBERIA合并相关的2.69亿美元税前净额[14] - 净利息收入为5.32亿美元，环比增长2.27亿美元，主要受合并影响[17] - 净息差为2.84%，环比下降6个基点，主要受低利率和高流动性影响[18] - 存款利率下降至36个基点，目标是将其降至2015年零利率周期时的24个基点[19] - 公司预计第四季度净息差将进一步下降，可能在个位数到低两位数之间[21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收益业务表现稳定，日均收入为150万美元，同比增长3300万美元[23] - 抵押贷款银行业务表现突出，环比增长1300万美元，同比增长近4000万美元[23] - 抵押贷款公司贷款环比增长16亿美元，平均增长4.3亿美元[28] - 公司预计第四季度固定收益和抵押贷款银行业务将出现季节性放缓，但市场条件仍将保持有利[24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司完成了与IBERIABANK的合并，并收购了SunTrust的30家分行，预计整合工作将在2021年秋季完成[6][11] - 公司在南部市场扩展了业务，增强了市场影响力[46] - 公司预计未来几年将在南部市场抓住更多机会，受益于人口和企业的迁移[91] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过合并和收购扩展了业务规模，提升了效率和盈利能力[51] - 公司将继续专注于成本控制，预计到2022年将实现至少1.7亿美元的年化成本节约[43] - 公司计划通过整合和优化系统，进一步降低成本，特别是在办公和分支机构空间方面[73][75] - 公司预计未来将通过多样化的业务模式抵消低利率环境下的净利息收入压力[46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对当前的经济环境持谨慎态度，尽管财政刺激计划对经济有积极影响，但仍存在不确定性[13][60] - 公司认为其业务模式在逆周期中表现良好，特别是在抵押贷款和固定收益业务方面[7] - 公司预计未来几个季度将继续受益于合并带来的成本节约和收入协同效应[61][62] 其他重要信息 - 公司第三季度的净冲销率为44个基点，不良资产略有上升，但公司拥有13亿美元的损失吸收能力[8] - 公司第三季度的拨备增加了4.75亿美元，拨备总额达到11亿美元，占贷款组合的2.15%[34] - 公司预计未来几个季度将继续保持谨慎的拨备策略，尽管经济前景有所改善[57][86] 问答环节所有的提问和回答 问题: 能源组合的信用市场情况 - 公司能源组合的拨备覆盖率为7.5%，尽管本季度有能源相关的损失，但拨备仍然充足[54][55] 问题: 拨备比率是否已达到高点 - 公司认为拨备比率可能已达到高点，但仍持谨慎态度，特别是在选举和疫情不确定性下[56][57] 问题: 公司是否准备采取进攻性策略 - 公司正在积极寻找市场机会，特别是在新客户关系方面，但短期内不会考虑进一步的并购[61][63] 问题: 净利息收入和净息差的展望 - 公司预计第四季度净息差将进一步下降，但预计将在第四季度触底，并在2021年保持稳定或略有改善[67][68] 问题: 成本节约是否可能超过1.7亿美元 - 公司对实现1.7亿美元的成本节约充满信心，并正在寻找进一步降低成本的机会[72][76] 问题: 贷款增长展望 - 公司预计2021年贷款增长将保持温和，主要受抵押贷款公司贷款和特种业务的推动[122][123] 问题: 股票回购计划 - 公司短期内不太可能启动股票回购计划，但将继续关注资本积累和有机增长机会[125][127] 问题: 远程工作对公司文化的影响 - 公司认为未来将采用混合工作模式，但仍在探索如何在远程工作环境中保持公司文化[142][144] 问题: 高风险贷款的处理 - 公司不打算出售高风险贷款，认为现有拨备水平足以应对潜在损失[139]

业绩总结 - 2020年第三季度净利息收入为5.32亿美元，较第二季度的3.05亿美元增长74%[2] - 2020年第三季度总收入为7.68亿美元，较第二季度的5.77亿美元增长33%[2] - 2020年第三季度净收入为5.39亿美元，较去年同期的4.82亿美元增长12%[2] - 2020年第三季度的每股摊薄收益（EPS）为0.95美元，较第二季度的0.17美元增长超过460%[2] - 2020年第三季度的有效税率为0.41%[2] - 2020年第三季度的贷款与存款比率为87%，较第二季度的89%有所下降[4] - 2020年第三季度的平均贷款为600亿美元，较第一季度的340亿美元增长77%[2] - 2020年第三季度的净不良贷款比率为0.75%，较上季度上升6个基点[26] 用户数据 - 2020年第三季度的总PPP贷款组合为42亿美元，支持超过50万客户的员工[4] - 2020年第三季度的存款总额为684亿美元，较2Q20的661亿美元增加，主要受储蓄和活期存款增加的推动[24] - 贷款中约10.8%处于更高监控状态，涉及约90亿美元的商业投资组合[35] 未来展望 - 公司预计到2022年将实现至少1.7亿美元的年度成本节省[40] - 公司的有吸引力的资本和融资结构为相对超越提供了显著机会[43] 新产品和新技术研发 - 2020年第三季度的信贷损失准备金为8000万美元，较上季度减少34%[7] - 贷款损失准备金总额为10.77亿美元，占贷款的1.80%[30] 市场扩张和并购 - 合并后资产总额为342.62亿美元，负债总额为299.50亿美元[48] - 合并购买会计收益为5.32亿美元，净购买价格为24.95亿美元[49] 负面信息 - 2020年第三季度的净冲销为6700万美元，主要反映能源投资组合的损失[26] - 2020年第三季度的贷款损失准备金余额为3.98亿美元[49] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第三季度的非利息支出总计为9.6亿美元，较上季度增加96百万美元[6] - 2020年第三季度的调整后每股收益为0.35美元，较上季度持平[9] - 2020年第三季度的调整后的资产回报率（ROA）为1.01%[61] - 2020年第三季度的调整后的普通股权益回报率（ROCE）为10.49%[61]

财务表现 - 公司2020年第二季度净收入为5.116亿美元，同比增长11%[400] - 公司2020年第二季度净利息收入（NII）为3.053亿美元，同比增长1%[400] - 公司2020年上半年净收入为9.892亿美元，同比增长10%[400] - 公司2020年上半年净利息收入（NII）为6.081亿美元，同比增长2%[402] - 公司2020年第二季度非利息收入增长31%，达到4830万美元[402] - 公司2020年上半年非利息收入增长27%，达到8200万美元[403] - 2020年第二季度稀释每股收益为0.17美元，较2019年同期的0.35美元下降[409] - 2020年第二季度净利息收益率为2.90%，较2019年同期的3.34%下降[409] - 2020年上半年非利息收入为3.81亿美元，占总收入的39%，较2019年同期的2.99亿美元增长27%[427] - 2020年上半年总合并收入为9.892亿美元，同比增长10%，主要受非利息收入和净利息收入增长的推动[427] - 2020年第二季度总合并收入为5.116亿美元，同比增长11%，主要受非利息收入和净利息收入增长的推动[427] - 2020年第二季度净利息收入为3.053亿美元，较2019年同期的3.036亿美元略有增长，主要得益于贷款增长和存款定价纪律[427] - 2020年第二季度净利息收益率为2.90%，较2019年同期的3.34%下降44个基点，主要受利率下降的影响[427] - 2020年上半年非利息收入增长75%，达到2.09亿美元，主要受固定收益产品收入增长的推动[413] - 2020年第二季度固定收益非利息收入为1.124亿美元，较2019年同期的6640万美元增长69%，主要受市场条件有利的推动[434] - 固定收益非利息收入在2020年上半年达到2.081亿美元，同比增长73%，主要受衍生品销售增长的推动[438] - 2020年上半年固定收益产品收入增长80.4%，达到1.786亿美元，主要受衍生品销售费用增加推动[413] - 2020年第二季度其他非利息收入增加430万美元至3000万美元，主要受递延补偿收入增加620万美元的推动[444] - 2020年上半年其他非利息收入减少590万美元至4440万美元，主要受递延补偿收入减少870万美元的影响[445] - 2020年上半年区域银行总收入增长10%，达到8.111亿美元，主要受净利息收入和非利息收入增长的推动[411] - 2020年第二季度固定收益业务税前收入增长168%，达到4370万美元，主要受市场波动和低利率环境推动[411] - 2020年第二季度公司部门税前亏损扩大至9380万美元，同比增加71.8%[415] - 2020年第二季度非战略部门税前收入下降94.4%，仅为100万美元，主要由于贷款损失准备金增加和非利息收入下降[420] - 2020年上半年公司部门净利息支出增加至7690万美元，主要受资金转移定价方法的影响[418] - 2020年第二季度所得税费用为1280万美元，较2019年同期的3450万美元下降63%[463] - 2020年第二季度有效税率为18%，较2019年同期的23%下降5个百分点[463] 贷款与信贷 - 2020年第二季度贷款损失准备金增加至5.379亿美元，较2019年底的2.003亿美元大幅增加，反映了宏观经济前景的恶化和CECL的采用影响[406] - 2020年第二季度贷款损失准备金占贷款的比例为1.64%，较2019年同期的0.65%大幅增加[409] - 2020年第二季度净冲销占平均贷款的比例为0.20%，较2019年同期的0.07%增加[409] - 2020年第二季度贷款损失准备金增加至1.083亿美元，同比增加508.4%，主要由于COVID-19疫情导致经济预测恶化[411] - 2020年上半年贷款损失准备金为2.55亿美元，较2019年同期的2200万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情对经济预测的负面影响[431] - 2020年第二季度贷款损失准备金从2019年同期的1300万美元大幅增加至1.1亿美元，主要由于COVID-19疫情对经济预测的负面影响[427] - 2020年第二季度贷款损失拨备为1.1亿美元，较2019年同期的1300万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情导致的经济不确定性[560] - 2020年第二季度净冲销额为1660万美元，较2019年同期的520万美元增加[562] - 2020年6月30日，公司贷款损失准备金与不良贷款（NPLs）的比率为2.38倍，较2019年12月31日的1.24倍有所提高[566] - 2020年6月30日，公司总贷款损失准备金和未使用承诺准备金为5.883亿美元，较2019年12月31日的2.003亿美元大幅增加[570] - 截至2020年6月30日，公司总贷款净额为32,708,937美元，较2019年12月31日的31,061,111美元有所增加[572] - 潜在问题资产从2019年12月31日的346,896美元增加到2020年6月30日的401,049美元[572] - 30至89天逾期贷款从2019年12月31日的36,052美元减少到2020年6月30日的27,156美元[572] - 90天以上逾期贷款从2019年12月31日的21,859美元减少到2020年6月30日的14,498美元[572] - 未使用的承诺贷款从2019年12月31日的12,355,220美元增加到2020年6月30日的12,945,839美元[572] - 贷款拨备率从2019年12月31日的0.64%增加到2020年6月30日的1.64%[572] - 不良贷款率从2019年12月31日的0.52%增加到2020年6月30日的0.69%[572] - 不良资产率从2019年12月31日的0.57%增加到2020年6月30日的0.73%[572] - 2020年第二季度平均贷款增长至340亿美元，较2019年第四季度的307亿美元增长11%[475] - 2020年第二季度商业贷款增长15%，主要受PPP贷款和抵押贷款仓库贷款增长的推动[477] - 2020年6月30日，公司C&I贷款组合中包括21亿美元的PPP贷款，这些贷款由政府全额担保，无信用风险[561] - 2020年第二季度，C&I贷款的不良贷款（NPL）比率从2019年底的0.37%上升至0.60%，主要受两笔大额贷款的影响[520] - 2020年第二季度，C&I贷款的拨备覆盖率从2019年底的0.61%上升至1.49%，主要由于COVID-19疫情导致的经济不确定性[520] - 2020年第二季度，C&I贷款的净冲销额为1710万美元，较2019年第四季度的330万美元和2019年第二季度的610万美元大幅增加[522] - 截至2020年6月30日，公司贷款总额为213.94亿美元，其中不良贷款占比为0.60%[525] - 公司贷款损失准备金从2020年4月1日的25.45亿美元增加到6月30日的31.87亿美元，净冲销率为0.30%[524] - 商业房地产（CRE）组合在2020年6月30日为48亿美元，其中北卡罗来纳州占比最高，达28%[527] - CRE组合的不良贷款占比为0.04%，贷款损失准备金占比从2019年12月31日的0.83%增加到2020年6月30日的1.19%[529] - 消费者房地产组合在2020年6月30日为61亿美元，其中田纳西州占比最高，达54%[536] - 消费者房地产组合中，86%的贷款处于第一留置权位置，加权平均FICO评分为756[536] - 房屋净值信贷额度（HELOC）在2020年6月30日为12亿美元，占消费者房地产组合的19.7%[537] - HELOC组合中，69%的贷款将在未来60个月内进入还款期[540] - 截至2020年6月30日，FHN的房屋净值信贷额度（HELOC）中约78%处于提款期，相比2019年12月31日的76%有所增加[542] - 预计在未来60个月内，295.7百万美元（占当前提款期HELOC的32%）将进入还款期[542] - 不良贷款（NPL）占贷款的比例从2019年底增加了20个基点，达到1.59%[543] - 贷款损失准备金（ALLL）从2019年12月31日的115.3百万美元增加到2020年6月30日的143.8百万美元，主要由于COVID-19疫情和ASU 2016-13的采用[543] - 贷款损失准备金占贷款的比例从2019年底增加了192个基点，达到2.38%[543] - 截至2020年6月30日，30天或以上逾期贷款从2019年12月31日的42.9百万美元下降到32.3百万美元[545] - 2020年第二季度，贷款组合实现了2.0百万美元的净回收，相比2019年第四季度的3.3百万美元有所下降[545] - 信用卡和其他贷款组合的贷款损失准备金从2019年12月31日的13.3百万美元增加到2020年6月30日的18.1百万美元[554] - 信用卡和其他贷款组合的30天或以上逾期贷款比例从2019年12月31日的0.93%下降到2020年6月30日的0.77%[554] - 2020年第二季度，信用卡和其他贷款组合的净冲销为1.6百万美元，相比2019年第二季度的2.7百万美元有所下降[554] - 公司贷款损失准备金（ALLL）从2019年12月31日的2.003亿美元增加到2020年6月30日的5.379亿美元，主要由于COVID-19疫情导致的经济预测下降[559] - 2020年6月30日，公司非经营性资产（NPAs）增加至2.454亿美元，较2019年12月31日的1.819亿美元有所上升[565] - 2020年6月30日，公司OREO余额为1320万美元，较2019年同期的1660万美元有所下降，主要由于OREO的出售[567] 资本与负债 - 2020年第二季度普通股一级资本比率、一级资本比率、总资本比率和杠杆比率分别为9.25%、10.69%、12.47%和8.55%[407] - 2020年第二季度平均资产增加至479亿美元，较2019年同期的412亿美元增长16%[408] - 2020年第二季度平均贷款和存款分别增长18%和17%，达到340亿美元和375亿美元[408] - 2020年第二季度总资产为486亿美元，较2019年12月31日的433亿美元增长12%[470] - 2020年第二季度总负债为434亿美元，较2019年12月31日的382亿美元增长14%[471] - 2020年第二季度平均负债为428亿美元，较2019年第四季度的378亿美元增长13%[472] - 2020年6月30日的股东权益为52亿美元，较2019年12月31日的51亿美元有所增加[494] - 截至2020年6月30日，FHN和First Horizon Bank的资本充足率均满足监管要求，风险资本比率较2019年第四季度有所上升，主要得益于2020年上半年的净收入减去股息以及First Horizon Bank减少了1亿美元对其金融子公司的股权投资[499] - FHN在2020年第二季度发行了1.5亿美元的E系列非累积永久优先股，First Horizon Bank发行了4.5亿美元的二级合格次级票据，进一步提升了资本充足率[499] - 截至2020年6月30日，FHN在普通股回购计划下已回购了2.293亿美元的股票，平均每股价格为15.09美元[501] - 2020年第二季度平均存款为375亿美元，较2019年第四季度的328亿美元增加了47亿美元，较2019年第二季度的320亿美元增加了56亿美元[486] - 2020年6月30日的期末存款为378亿美元，较2019年12月31日的324亿美元增长了16%，较2019年6月30日的323亿美元增长了17%[486] - 2020年第二季度平均无息存款占总存款的比例从2019年第四季度的26%增加到30%[486] - 2020年第二季度短期借款平均为30亿美元，较2019年第四季度的33亿美元下降了10%[489] - 2020年6月30日的期末短期借款为26亿美元，较2019年12月31日的40亿美元下降了35%[489] - 2020年第二季度平均定期借款为14亿美元，较2019年第四季度的9亿美元有所增加[492] - 2020年6月30日的期末定期借款为20亿美元，较2019年12月31日的8亿美元有所增加[492] - 其他收益资产在2020年第二季度平均为35亿美元，较2019年第四季度的25亿美元增长了38%[483] - 2020年6月30日的非收益资产为50亿美元，较2019年12月31日的47亿美元有所增加，主要受衍生资产和固定收益应收账款的增加驱动[485] 非利息支出 - 非利息支出在2020年第二季度和上半年分别增长了11%和8%，达到3.322亿美元和6.435亿美元，主要由于固定收益可变薪酬增加、未融资承诺的信用费用增加以及诉讼费用的净增加[404][405] - 2020年第二季度非利息支出增长50%，达到8300万美元，主要由于固定收益销售收入的增加导致可变薪酬上升[412] - 2020年第二季度非利息支出增加11%至3.322亿美元，主要受人员相关支出增加的推动[449] - 2020年上半年非利息支出增加8%至6.435亿美元，主要受人员相关支出和与COVID-19疫情相关的未承诺信贷支出增加的推动[449] - 2020年第二季度员工薪酬、激励和福利支出增加2860万美元至2.003亿美元，主要受固定收益销售收入增加的推动[451] - 2020年上半年员工薪酬、激励和福利支出增加3420万美元至3.837亿美元，主要受固定收益佣金收入增加的推动[452] - 2020年第二季度其他支出增加25%至3580万美元，主要受未承诺信贷支出增加1160万美元的推动[459] 市场与投资 - 2020年第二季度市场资本化为31.111亿美元，较2019年同期的46.653亿美元下降[409] - 2020年第二季度区域银行税前收入为1.185亿美元，同比下降29.8%，主要由于贷款损失准备金增加和未承诺信贷费用上升[411] - 2020年第二季度固定收益业务税前收入增长168%，达到4370万美元，主要受市场波动和低利率环境推动[411] - 2020年上半年固定收益产品收入增长80.4%，达到1.786亿美元，主要受衍生品销售费用增加推动[413] - 2020年第二季度公司部门税前亏损扩大至9380万美元，同比增加71.8%[415] - 2020年第二季度非战略部门税前收入下降94.4%，仅为100万美元，主要由于贷款损失准备金增加和非利息收入下降[420] - 2020年第二季度总合并费用为3.322亿美元，同比增长11%，主要受人员相关费用和信贷费用增加的推动[427] - 2020年第二季度平均收益资产为427亿美元，较2019年同期的367亿美元增长16%，主要受贷款增长的推动[427] - 2020年第二季度投资证券期末余额为55亿美元，较2019年12月31日的45亿美元增长22%[478] - 2020年第二季度其他收入资产平均余额为34.6亿美元，较2019年第四季度的25.1亿美元增长38%[481] - 2020年第二季度贷款持有待售期末余额为7.457亿美元，较2019年12月31日的5.938亿美元增长26%[482] - 2020年6月30日的非收益资产为50亿美元，较2019年12月31日的47亿美元有所增加，主要受衍生资产和固定收益应收账款的增加驱动[485] - 2020年6月30日，公司非经营性资产（NPAs）增加至2.454亿美元，较2019年12月31日的1.819亿美元有所上升[565] - 2020年6月30日，公司OREO余额为1320万美元，较2019年同期的1660万美元有所下降，主要由于OREO的出售[567] 合并与收购 - 公司2020年7月1日完成与IBERIABANK的合并，交易价值为25亿美元，获得347亿美元资产和283亿美元存款[381] - 公司2020年7月17日完成从Truist Bank收购30家分行，获得22亿美元存款和4.237亿美元贷款[382] 债务发行 - 公司2020年4月发行4.5亿美元次级票据，净收益为4.46亿美元[384] - 公司2020年5月发行8亿美元高级票据，净收益为7.95亿美元[386] 其他 - 2020年第二季度区域银行税前收入为1.185亿美元，同比下降29.8%，主要由于贷款损失准备金增加和未承诺信贷费用上升[411] - 2020年上半年区域银行总收入增长10%，达到8.111亿美元，主要受净利息收入和非利息收入增长的推动[411] - 2020年第二季度固定收益业务税前收入增长168%，达到4370万美元，主要受市场波动和低利率环境推动[411] - 2020年上半年固定收益产品收入增长80