财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后的PPNR（税前净收入）同比增长13%，环比增长2% [13] - 收入同比增长11%，环比增长7%，主要得益于强劲的费用收入增长和稳定的净利息收入 [14] - 净利息收入（NII）保持相对稳定，尽管净息差（NIM）下降了26个基点 [16] - 贷款损失准备金增加了9300万美元，贷款损失覆盖率提升至1.6%（若排除低风险的抵押贷款公司和PPP贷款，则为2%） [9][15] - 普通股一级资本比率（CET1）环比上升70个基点至9.3% [10][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收入业务表现强劲，收入环比增长19%，同比增长77%，日均收入从第一季度的130万美元增至160万美元 [21] - 抵押贷款仓库贷款平均余额环比增长17亿美元，主要受低利率推动的再融资活动影响 [24] - 费用收入环比增长18%，同比增长31%，主要受固定收入和递延补偿的推动 [20] - 传统银行业务费用收入受到COVID-19的影响，但借记卡和ATM交易量在季度末有所回升 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与IBERIABANK的合并于7月1日完成，合并后的公司将成为南部地区的领先银行，具备更强的地理覆盖和客户服务能力 [6][7] - 公司通过PPP贷款和贷款延期支持客户，同时积极推进IBERIA的整合和分支机构的收购 [7] - 公司预计第三季度净息差将进一步压缩，主要由于Truist分支机构的加入带来的额外流动性 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过合并IBERIABANK和收购Truist分支机构，增强了地理覆盖和客户服务能力，预计将带来显著的协同效应和成本节约 [6][7][19] - 公司计划在未来18个月内实现1.7亿美元的成本节约，目前已实现1000万美元的节约 [23][42] - 公司将继续通过固定收入和抵押贷款仓库等反周期业务来应对行业挑战 [8][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管宏观经济环境充满挑战，但公司通过合并和成本控制，能够在中期内为股东创造更多价值 [11][44] - 公司对未来的贷款增长持谨慎态度，预计2020年下半年贷款增长将保持温和 [25][48] - 管理层对固定收入业务的持续表现持乐观态度，预计该业务将继续为公司提供反周期支持 [21][87] 其他重要信息 - 公司在本季度发行了12.5亿美元的优先股和次级债务，以增强资本和流动性 [27] - 公司预计第三季度将记录约5亿美元的非应税收益，并将增加28亿美元的普通股权益 [41] - 公司对贷款组合进行了详细审查，特别是受COVID-19影响的行业，并增加了9300万美元的贷款损失准备金 [31][32] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长展望 - 公司预计2020年下半年贷款增长将保持温和，主要由于客户对经济前景的谨慎态度 [46][48] - 公司将继续支持现有客户，并寻找新的贷款机会，但预计整体贷款增长将低于过去18至24个月的水平 [49][50] 问题: 股息政策 - 公司董事会每季度审查股息政策，基于当前的模型和对美联储规则的理解，公司有信心维持当前的股息水平 [51][52] 问题: 贷款损失准备金 - 公司认为在当前的经济环境下，CECL（当前预期信用损失模型）下的准备金建立已经基本完成，但未来仍存在不确定性 [83][84] 问题: 固定收入业务表现 - 固定收入业务在第二季度表现强劲，预计未来将继续保持稳定，特别是在行业贷款增长疲软的情况下 [85][87] 问题: 净息差展望 - 公司预计净息差将在第三季度进一步压缩，主要由于Truist分支机构带来的额外流动性，但预计净利息收入将保持稳定 [69][91] 问题: 合并后的成本节约 - 公司预计在未来18个月内实现1.7亿美元的成本节约，目前已实现1000万美元的节约，并有望超额完成目标 [23][42][114]

业绩总结 - 2020年第二季度净利息收入为3.05亿美元，较第一季度增长1%[6] - 总收入为5.12亿美元，较第一季度增长7%[6] - 净收入为5700万美元，较第一季度增长256%[6] - 每股摊薄收益（EPS）为0.17美元，较第一季度增长325%[6] - 调整后的每股收益（EPS）为0.20美元[15] - 费用为3.32亿美元，较第一季度增长7%[6] - 预备拨备净收入（PPNR）为1.79亿美元，较第一季度增长8%[6] - 贷款损失准备金为1.10亿美元，较第一季度减少24%[6] 用户数据 - 贷款增长11%，主要受抵押贷款公司和PPP贷款的强劲推动[15] - 存款环比增长14%，主要受DDA和储蓄的强劲推动[33] - FHN的总贷款余额为32709百万美元，其中消费者贷款占19%（6375百万美元）[53] - FHN的贷款逾期率为0.03%，商业贷款逾期率为0.42%[52] - FHN的消费者贷款逾期率为2.15%，贷款损失准备金覆盖率为2.49%[52] 未来展望 - 预计合并相关的成本节省目标为1.7亿美元，2020年预计节省4250万美元[47] - 预计合并相关费用约为4.4亿美元，涵盖专业费用、人员成本等[49] 新产品和新技术研发 - 贷款中，PPP贷款总额为21亿美元[53] - 固定收益收入增长1700万美元，反映出强劲的销售量和上季度交易损失的逆转[20] 负面信息 - 2020年第二季度的贷款损失准备金为1.34亿美元，环比增加65百万美元，主要由于经济预测变化[43] - 2020年第二季度的净利息利润率为2.92%，环比下降25个基点[42] 其他新策略和有价值的信息 - 费用效率比率为64.74%[6] - CET1比率提高约70个基点至9.3%[11] - FHN的贷款损失准备金为538百万美元，贷款损失准备金占贷款总额的1.64%[52]

财务表现 - 公司2020年第一季度净收入为1210万美元，较2019年同期的9900万美元大幅下降，主要原因是贷款损失准备金和未使用承诺准备金的增加[393] - 2020年第一季度总收入增长10%至4.776亿美元，净利息收入（NII）增长至3.028亿美元，主要得益于贷款和存款的强劲增长以及存款成本的有利变化[394] - 非利息收入在2020年第一季度增长24%，达到3370万美元，主要受固定收入收入增加的推动[394] - 2020年第一季度非利息支出增长5%至3.119亿美元，主要由于与COVID-19疫情相关的经济不确定性导致的未使用承诺信用支出增加[395] - 2020年第一季度净利息收入增加至3.028亿美元，较2019年同期的2.945亿美元增长2.8%[412] - 2020年第一季度净利息收益率（NIM）下降至3.16%，较2019年同期的3.31%下降15个基点[414] - 2020年第一季度非利息收入增加78%至9570万美元，主要受衍生品销售费用增加推动[402] - 2020年第一季度固定收益部门税前收入增加至2560万美元，较2019年同期的1060万美元增长141%[401] - 2020年第一季度公司部门税前亏损为3250万美元，较2019年同期的3630万美元亏损有所收窄[404] - 2020年第一季度平均普通股回报率（ROCE）和平均有形普通股回报率（ROTCE）分别为1.05%和1.59%，较2019年同期的9.09%和14.17%大幅下降[397] - 2020年第一季度平均资产回报率（ROA）下降至0.15%，较2019年同期的1.03%显著下降[397] - 2020年第一季度平均资产增加至436亿美元，较2019年同期的409亿美元增长6.6%[397] - 2020年第一季度平均贷款和平均存款分别增加至305亿美元和329亿美元，较2019年同期增长12%和1%[397] - 2020年第一季度贷款损失准备金大幅增加至1.454亿美元，较2019年同期的1340万美元增长985%，主要受COVID-19疫情影响[399] - 2020年第一季度净冲销率从2019年同期的0.07%上升至0.10%，主要受两笔信贷的影响[396] - 2020年第一季度贷款损失拨备费用为1.45亿美元，较2019年同期的900万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情导致的经济前景恶化[551] - 2020年第一季度净冲销额为720万美元，较2019年同期的450万美元有所增加[553] - 商业贷款组合在2020年第一季度净冲销额为580万美元，较2019年同期的260万美元增加[554] - 2020年第一季度消费者房地产贷款组合实现净回收120万美元，较2019年同期的330万美元下降63.6%[533] - 2020年第一季度净冲销率为2.12%，拨备覆盖率为1.83倍[545] - 2020年第一季度贷款损失拨备与不良贷款的比率为2.34倍，较2019年12月31日的1.24倍显著提高[557] 贷款与存款 - 2020年第一季度平均贷款为305亿美元，较2019年第四季度的307亿美元下降1%，但较2019年第一季度的273亿美元增长12%[454] - 期末贷款总额从2019年12月31日的311亿美元增长7%至2020年3月31日的334亿美元，同比增长19%[453] - 商业贷款占总贷款组合的64%，2020年第一季度商业贷款下降1%，主要受抵押贷款仓库贷款余额下降影响[457] - 2020年第一季度平均存款为329亿美元，较2019年第四季度的328亿美元略有增长，主要受季节性消费者存款流入推动[465] - 期末存款从2019年12月31日的324亿美元增长6%至2020年3月31日的344亿美元，主要受市场指数存款增加推动[467] - 2020年第一季度短期借款平均为40亿美元，较2019年第四季度的33亿美元增长20%，主要用于支持商业贷款增长[468] - 2020年第一季度平均投资证券为45亿美元，较2019年第四季度的44亿美元增长2%，占平均收益资产的12%[459] - 2020年第一季度其他收益资产平均为32亿美元，较2019年第四季度的25亿美元增长28%，主要受固定收益交易库存和资产回购增加推动[461] - 2020年第一季度平均权益为50亿美元，较2019年第四季度的50亿美元略有下降，主要受CECL会计准则采用影响[472] - 期末其他负债从2019年12月31日的10亿美元增长至2020年3月31日的12亿美元，主要受衍生负债和固定收益应付款增加推动[473] - 公司2020年1月1日的留存收益净减少9610万美元，部分被2019年第四季度以来的净收入所抵消[474] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为47.6亿美元，较2019年12月31日的47.8亿美元略有下降[476] - 公司2020年第一季度风险加权资产为400.55亿美元，较2019年第四季度的370.46亿美元有所增加[476] - 公司2020年第一季度总监管资本为43.19亿美元，较2019年第四季度的41.55亿美元有所增加[476] - 公司2020年第一季度普通股一级资本比率为8.54%，较2019年第四季度的9.20%有所下降[477] - 公司2020年第一季度通过发行4.5亿美元的次级票据增加了二级资本[479] - 公司2020年第一季度普通股回购计划中，已回购229.3百万美元的股票，平均每股价格为15.09美元[481] - 公司2020年第一季度补偿计划下的股票回购计划中，已回购141,000股股票，平均每股价格为14.67美元[487] - 公司2020年第一季度住宅房地产贷款占总贷款的19%[488] - 公司C&I贷款组合总额从2019年12月31日的20,051,091千美元增长至2020年3月31日的22,124,430千美元，增长10.3%[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款占比26%，较2019年12月31日的22%有所上升[492][494] - 2020年第一季度，公司C&I贷款组合中，金融和保险行业贷款占比13%，较2019年12月31日的14%略有下降[492][495] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，房地产租赁和租赁行业贷款占比7%，与2019年12月31日持平[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，医疗保健和社会援助行业贷款占比7%，较2019年12月31日的8%略有下降[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，住宿和食品服务行业贷款占比7%，与2019年12月31日持平[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，批发贸易行业贷款占比6%，较2019年12月31日的7%略有下降[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，制造业贷款占比6%，与2019年12月31日持平[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，其他行业（教育、艺术、娱乐等）贷款占比28%，较2019年12月31日的29%略有下降[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，金融和保险行业及抵押贷款公司贷款合计占比39%，可能受到金融服务行业特定因素的影响[493] - 截至2020年3月31日，公司合并贷款损失准备金为47,625千美元，较年初的36,112千美元增加了31.9%[517] - 2020年第一季度，公司合并贷款损失拨备为18,869千美元，较2019年同期的3,448千美元大幅增加[517][519] - 截至2020年3月31日，公司合并期末贷款总额为4,639,692千美元，较2019年12月31日的4,337,017千美元增长7%[521][523] - 2020年第一季度，公司合并不良贷款率为0.05%，较2019年底的0.04%上升1个基点[521][523] - 截至2020年3月31日，公司消费者房地产贷款组合为61亿美元，其中55%集中在田纳西州[526] - 截至2020年3月31日，公司房屋净值信贷额度(HELOC)为13亿美元，占消费者房地产贷款组合的21.3%[527] - 预计未来60个月内，32%的HELOC将进入还款期，金额为3.067亿美元[529] - 2020年第一季度，公司消费者房地产贷款组合的不良贷款率从2019年底的1.39%上升至1.49%[532] - 截至2020年3月31日，公司消费者房地产贷款组合的贷款损失准备金率为2.01%，较2019年底上升155个基点[532] - 期末贷款总额为61.77亿美元，其中不良贷款为8569.4万美元，不良贷款率为1.39%[540] - 信用卡和其他贷款组合的拨备增加至1930万美元，30天以上逾期贷款比例从2019年12月31日的0.93%上升至2020年3月31日的0.99%[543] - 2020年3月31日，贷款损失拨备总额增加至4.445亿美元，拨备覆盖率从2019年12月31日的0.64%上升至1.33%[550] - 2020年3月31日，非生息资产总额增加至2.073亿美元，非生息资产比率从2019年12月31日的0.57%上升至0.61%[556] - OREO余额从2019年3月31日的2070万美元降至2020年3月31日的1390万美元，主要由于OREO的出售[558][560] - 2020年3月31日的贷款损失准备金为4.4449亿美元，较2019年3月31日的1.8491亿美元大幅增加[561] - 2020年3月31日的非战略性资产中，不良贷款为4559.5万美元，较2019年12月31日的4765.1万美元有所下降[561] - 2020年3月31日的潜在问题资产为4.1112亿美元，较2019年12月31日的3.4689亿美元增加[564][566] - 2020年3月31日的30至89天逾期贷款为4849.8万美元，较2019年12月31日的3605.2万美元增加[564][565] - 2020年3月31日的90天以上逾期贷款为1414.4万美元，较2019年12月31日的2185.9万美元下降[564][565] - 2020年3月31日的TDR贷款为1.947亿美元，较2019年12月31日的2.063亿美元有所下降[567] - 2020年3月31日的HFS贷款中TDR为5050万美元，较2019年12月31日的5110万美元略有下降[567] 合并与收购 - 公司预计与IBERIABANK Corporation的合并交易将在2020年第二季度完成，合并后IBKC普通股将转换为FHN普通股的约44%[375] - 公司计划在2020年第三季度完成从SunTrust Bank购买30家分支机构的交易，预计将承担约24亿美元的存款和4.1亿美元的贷款[376] 会计准则与准备金 - 公司采用CECL会计准则导致贷款损失准备金增加1.064亿美元，未使用承诺准备金增加2400万美元，导致留存收益减少9610万美元[380] - 2020年第一季度贷款损失准备金大幅增加至1.454亿美元，较2019年同期的1340万美元增长985%，主要受COVID-19疫情影响[399] - 2020年第一季度贷款损失拨备费用为1.45亿美元，较2019年同期的900万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情导致的经济前景恶化[551] - 2020年3月31日的贷款损失准备金为4.4449亿美元，较2019年3月31日的1.8491亿美元大幅增加[561] 非利息收入与支出 - 非利息收入在2020年第一季度增长24%，达到3370万美元，主要受固定收入收入增加的推动[394] - 2020年第一季度非利息支出增长5%至3.119亿美元，主要由于与COVID-19疫情相关的经济不确定性导致的未使用承诺信用支出增加[395] - 2020年第一季度非利息收入增加78%至9570万美元，主要受衍生品销售费用增加推动[402] - 2020年第一季度固定收益部门税前收入增加至2560万美元，较2019年同期的1060万美元增长141%[401] - 2020年第一季度公司部门税前亏损为3250万美元，较2019年同期的3630万美元亏损有所收窄[404] - 存款交易和现金管理活动费用在2020年第一季度为3030万美元，同比下降4%，主要由于借记卡交易费用减少[421] - 固定收入非利息收入在2020年第一季度为9563.5万美元，同比增长78%，主要由于佣金收入增加[424] - 非利息收入在2020年第一季度为1.748亿美元，占总收入的37%，同比增长37%，主要由于固定收入增加[423] - 其他产品收入在2020年第一季度为1728.1万美元，同比增长86%，主要由于衍生品销售增加[424] - 非利息支出在2020年第一季度为3.113亿美元，同比增长5%，主要由于未承诺信贷支出增加[432] - 员工薪酬、激励和福利在2020年第一季度为1.835亿美元，同比增长3%，主要由于固定收入佣金增加[434] - 专业费用在2020年第一季度为700万美元，同比下降43%，主要由于重组成本减少[437] - 其他支出在2020年第一季度为3322.6万美元，同比增长72%，主要由于未承诺信贷支出增加[440] 资产与负债 - 公司总资产在2020年3月31日为472亿美元，同比增长9%，主要由于贷款增长[450] - 公司总负债在2020年3月31日为421亿美元，同比增长10%，主要由于存款和短期借款增加[451] - 2020年第一季度平均资产增加至436亿美元，较2019年同期的409亿美元增长6.6%[397] - 2020年第一季度平均贷款和平均存款分别增加至305亿美元和329亿美元，较2019年同期增长12%和1%[397] - 2020年第一季度平均投资证券为45亿美元，较2019年第四季度的44亿美元增长2%，占平均收益资产的12%[459] - 2020年第一季度其他收益资产平均为32亿美元，较2019年第四季度的25亿美元增长28%，主要受固定收益交易库存和资产回购增加推动[461] - 2020年第一季度平均存款为329亿美元，较2019年第四季度的328亿美元略有增长，主要受季节性消费者存款流入推动[465] - 期末存款从2019年12月31日的324亿美元增长6%至2020年3月31日的344亿美元，主要受市场指数存款增加推动[467] - 2020年第一季度短期借款平均为40亿美元，较2019年第四季度的33亿美元增长20%，主要用于支持商业贷款增长[468] - 2020年第一季度平均权益为50亿美元，较2019年第四季度的50亿美元略有下降，主要受CECL会计准则采用影响[472] - 期末其他负债从2019年12月31日的10亿美元增长至2020年3月31日的12亿美元，主要受衍生负债和固定收益应付款增加推动[473] - 公司2020年1月1日的留存收益净减少9610万美元，部分被2019年第四季度以来的净收入所抵消[474] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为47.6亿美元，较2019年12月31日的47.8亿美元略有下降[476] - 公司2020年第一季度风险加权资产为400.55亿美元，较2019年第四季度的370.46亿美元有所增加[476] - 公司2020年第一季度总监管资本为43.19亿美元，较2019年第四季度的41.55亿美元有所增加[476] - 公司2020年第一季度普通股一级资本比率为8.54%，较2019年第四季度的9.20%有所下降[477] - 公司2020年第一季度通过发行4.5亿美元的次级票据增加了二级资本[479] - 公司2020年第一季度普通股回购计划中，已回购229.3百万美元的股票，平均每股价格为15.09美元[481] - 公司2020年第一季度补偿计划下的股票回购计划中，已回购141,000股股票，平均每股价格为14.67美元[487] - 公司2020年第一季度住宅房地产贷款占总贷款的19%[488] - 公司C&I贷款组合总额从2019年12月31日的20,051,091千美元增长至2020年3月31日的22,124,430千美元，增长10.3%[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款占比26%，较2019年12月31日的22%有所上升[492][494] - 2020年第一季度，公司C&I贷款组合中，金融和保险行业贷款占比13%，较2019年12月31日的14%略有下降[492][495] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，房地产租赁和租赁行业贷款占比7%，与2019年12月31日持平[492] - 2020年3月31日，公司C&I贷款组合中，医疗保健和社会援助行业贷款占比7%，较2019年12月31日的8%略有下降[492]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度PPNR同比增长19%，主要得益于盈利的资产负债表增长、强劲的逆周期业务表现和出色的费用管理 [8] - 净利息收入（NII）同比增长，主要受商业贷款增长和存款定价纪律的推动，但环比下降，原因是较低的摊销和季度天数减少 [15] - 第一季度贷款损失准备金为1.45亿美元，主要是由于3月份经济前景急剧恶化 [8] - 净冲销额保持在较低水平，为700万美元 [9] - 期末贷款和存款分别环比增长23亿美元和20亿美元 [10] - 4月份存款继续增长，而贷款增长有所放缓 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收益业务表现强劲，第一季度日均收入为130万美元，同比增长73%，环比增长19% [16] - 贷款增长主要由抵押贷款公司贷款和信贷额度提取推动，分别增长13亿美元和7.5亿美元 [18] - 4月份抵押贷款公司贷款余额预计将下降15亿至20亿美元 [19] - 公司预计第二季度新增贷款增长将主要由PPP贷款推动，这些贷款的风险权重为0% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 3月份市场指数存款大幅流入，推动存款增长18亿美元 [22] - 4月份存款增长主要受客户活动、刺激支票、季节性公共资金和非利息存款增加的推动 [23] - 公司资本比率受到风险加权资产增加的负面影响，主要是由于贷款增长和准备金增加 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与IBERIABANK的合并计划进展顺利，预计将在2020年第二季度末完成 [12][13] - 公司推迟了与Truist的分支机构收购交易，预计将在第三季度完成 [14] - 公司通过PPP计划支持客户，已批准约5500份申请，处理了16亿美元的贷款 [7] - 公司预计通过合并和分支机构收购将增强长期价值，改善资金状况，增加盈利和资本生成 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前的经济环境充满不确定性，但通过政府的刺激计划和美联储的流动性支持，有望实现更快的经济复苏 [6][57] - 公司预计未来几个季度将面临经济挑战，但通过强大的资本和流动性基础，能够应对COVID-19的影响 [57] - 公司对贷款组合的表现充满信心，认为其风险状况与2008年金融危机时相比有显著改善 [77][79] 其他重要信息 - 公司采用了CECL会计准则，导致贷款损失准备金大幅增加 [9][17] - 公司预计第二季度风险加权资产将下降，主要由于抵押贷款公司贷款余额下降和PPP贷款的增长 [26] - 公司当前的贷款损失准备金覆盖率为74%，高于同行平均水平 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于贷款损失准备金的未来调整 - 公司认为当前的经济环境充满不确定性，未来可能会根据经济情况调整准备金 [60][64] - 公司使用了Moody's的经济情景模型，并对特定压力行业进行了额外的定性准备金覆盖 [61][62] 问题: 关于PPP贷款的处理方式 - 公司尚未决定将PPP贷款列为持有至到期（HFI）或持有待售（HFF），但预计这些贷款将在今年内保持在资产负债表上 [109][110] 问题: 关于固定收益业务的负运营杠杆 - 第一季度固定收益业务的负运营杠杆主要是由于市场波动导致的交易损失，预计第二季度将恢复正常 [114][116] 问题: 关于合并后的资本比率和盈利能力 - 公司预计合并后的资本比率和盈利能力将保持强劲，尽管经济环境充满不确定性 [127][129] 问题: 关于长期疫情对公司的影响 - 公司认为疫情将加速远程办公和数字化服务的普及，未来可能会减少办公空间需求并增加技术投资 [134][138]

业绩总结 - 第一地平线公司2020年第一季度净利息收入为3.03亿美元，同比增加8百万美元，环比下降9百万美元[13] - 第一地平线公司2020年第一季度手续费收入为1.75亿美元，同比增加3.4万美元，环比下降9百万美元[13] - 第一地平线公司2020年第一季度总收入为4.78亿美元，同比增加4.2亿美元，环比下降1.7百万美元，增长率为10%[13] - 第一地平线公司2020年第一季度的预拨备净收入为1.66亿美元，同比增加2.7百万美元，环比持平，增长率为19%[13] - 第一地平线公司2020年第一季度每股收益为0.04美元，环比下降0.33美元，同比下降0.27美元[13] - 第一地平线公司2020年第一季度期末贷款余额为334亿美元，环比增加23亿美元，同比增加54亿美元[13] - 第一地平线公司2020年第一季度期末存款余额为344亿美元，环比增加20亿美元，同比增加20亿美元[13] 用户数据 - 第一地平线公司在COVID-19疫情期间为超过500家商业客户和约1900名消费者客户实施了贷款延期[10] - 第一地平线公司在薪资保护计划（PPP）中批准了超过5500份申请，处理了16亿美元的SBA/PPP贷款，帮助了超过10万名员工[10] - 贷款损失准备金截至2020年3月31日的余额为4.44亿美元，代表了严重不利模型损失估计的74%[19] - 1Q20的贷款损失准备金占2019年压力测试损失的74%，而同行仅为40%[23] 未来展望 - 贷款损失准备金的增加与贷款增长和市场风险资产的增加有关，风险加权资产(RWA)的影响约为70个基点[17] - FHN的总损失率为2.1%，低于同行的5.7%[24] - FHN的商业贷款组合中，42%的贷款被评为投资级别，相比之下，同行的资本韧性较弱[26] 新产品和新技术研发 - 固定收益产品的平均每日收入（ADR）为130万美元，环比增长20万美元，年同比增长50万美元，增幅分别为19%和73%[37] - 1Q20的固定收益前税收入为2600万美元，年同比增长141%[37] 市场扩张和并购 - 贷款公司（LMC）的贷款总额为57亿美元，较2019年第四季度增加了13亿美元，影响了1Q20的CET1资本比率30个基点[31] - 期末贷款总额为32,591百万，其中商业贷款为21,798百万，消费者房地产贷款为4,608百万[48] 负面信息 - 消费贷款下降了6000万美元，几乎所有产品类别均出现下滑[14] - 30天以上逾期贷款比例为0.07%，商业贷款逾期比例为0.51%[48] - 不良贷款比例为0.44%，消费者房地产不良贷款比例为0.05%[48] 其他新策略和有价值的信息 - 调整后的非利息支出（Non-GAAP）为306百万美元，较上季度的290百万美元有所上升[53] - GAAP下的净收入为16百万美元，调整后的净收入可供普通股东（Non-GAAP）为17百万美元[53] - 1Q20的有效税率约为21%[54]

财务表现 - 2019年净收入为4.524亿美元，较2018年的5.565亿美元有所下降[204] - 2019年每股收益为1.39美元，较2018年的1.66美元有所下降[204] - 2019年总资产为417.443亿美元，较2018年的402.255亿美元有所增长[204] - 2019年总贷款净额为291.886亿美元，较2018年的272.138亿美元有所增长[204] - 2019年总存款为324.03亿美元，较2018年的309.031亿美元有所增长[204] - 2019年普通股权益回报率为9.60%，较2018年的12.75%有所下降[204] - 2019年净利息收益率为3.28%，较2018年的3.45%有所下降[204] - 2019年期末总资产为433.109亿美元，较2018年的408.323亿美元有所增长[204] - 2019年期末总贷款净额为310.611亿美元，较2018年的275.355亿美元有所增长[204] - 2019年期末总存款为324.295亿美元，较2018年的326.83亿美元略有下降[204] - 2019年公司总资产为433亿美元，较2018年的408亿美元增长6%，主要受强劲贷款增长的推动[312] - 2019年公司总负债为382亿美元，较2018年的360亿美元增长6%，主要受短期借款和租赁负债增加的推动[313] - 2019年公司平均贷款为292亿美元，较2018年的272亿美元增长7%，主要受区域银行业务中商业贷款增长的推动[315] - 2019年公司商业和工业贷款（C&I）占总贷款的63%，较2018年的58%有所增加，增长15%至182.8亿美元[317] - 2019年公司消费者贷款下降5%至68亿美元，主要受房地产分期贷款和房屋净值信贷额度下降的影响[318] - 2019年公司所得税费用为1.333亿美元，较2018年的1.576亿美元有所下降，有效税率为22.8%[302] - 2019年公司净递延税资产（DTA）为6900万美元，较2018年的1.279亿美元和2017年的2.218亿美元有所下降[306] - 2019年公司重组和效率计划相关费用为3980万美元，主要用于专业费用、资产减值和员工遣散费用[311] - 2019年公司递延税资产余额为250.6亿美元，较2018年的254.6亿美元有所下降，公司认为实现剩余递延税资产的可能性较大[308] - 2019年公司商业贷款中，1年内到期的贷款为84.8亿美元，1至5年内到期的贷款为118.6亿美元，5至10年内到期的贷款为29.2亿美元[320] - 2019年公司总合并收入为19亿美元，同比下降4%，主要由于非利息收入和净利息收入减少[254] - 2019年净利息收入为12亿美元，同比下降1%，主要由于存款成本上升和贷款摊销减少[255] - 2019年净利息收入为373,231千美元，同比下降10,300千美元[258] - 2019年净利息收益率为3.28%，低于2018年的3.45%[258] - 2019年贷款损失准备金为4,700万美元，较2018年的700万美元大幅增加[264] - 2019年非利息收入为6.541亿美元，占总收入的35%，低于2018年的7.228亿美元[265] - 2019年贷款净利息收益率为4.80%，略高于2018年的4.76%[262] - 2019年投资证券净利息收益率为2.69%，低于2018年的2.77%[262] - 2019年储蓄存款利息收益率为1.24%，高于2018年的0.95%[262] - 2019年净利息差为2.90%，低于2018年的3.15%[262] - 2019年贷款净冲销率为0.09%，高于2018年的0.06%[264] - 2019年贷款损失准备金余额为2.003亿美元，较2018年增加1,990万美元[264] - 2019年期末贷款总额为200.51亿美元，较2018年的165.14亿美元增长21.4%[373] - 2019年不良贷款总额为7431.2万美元，较2018年的3977.6万美元增长86.8%[373] - 2019年贷款损失准备金为12.25亿美元，较2018年的9.89亿美元增长23.8%[373] - 2019年净冲销率为0.15%，较2018年的0.07%有所上升[373] - 2019年商业房地产（CRE）组合为43亿美元，较2018年增长4.8%[376] - 2019年CRE贷款损失准备金为3610万美元，较2018年增加480万美元[380] - 2019年CRE不良贷款为180万美元，较2018年减少120万美元[380] - 2019年CRE不良贷款率为0.04%，较2018年下降3个基点[380] - 2019年CRE净冲销为70万美元，较2018年的40万美元有所增加[380] - 2019年CRE贷款损失准备金占贷款总额的比例为0.83%，较2018年增加5个基点[380] - 2019年末，公司总贷款余额为43.37亿美元，较2018年的40.31亿美元有所增长[383] - 2019年末，不良贷款率为0.04%，较2018年的0.07%有所下降[383] - 2019年末，贷款损失准备金为3.61亿美元，占贷款总额的0.83%[383][384] - 2019年，公司净冲销率为0.02%，较2018年的0.01%有所上升[383] - 2019年末，消费者房地产贷款组合为60亿美元，其中54%集中在田纳西州[388] - 2019年末，消费者房地产贷款组合中83%为第一留置权贷款[388] - 2019年末，房屋净值信贷额度（HELOC）占消费者房地产贷款组合的1.3亿美元[389] - 2019年末，76%的HELOC处于提款期，预计未来60个月内将有3.15亿美元进入还款期[390] - 2019年末，消费者房地产贷款组合的平均FICO评分为755分，较2018年的753分有所提升[388] - 2019年消费者房地产贷款组合的非战略部分不良贷款比率恶化，不良贷款余额减少1130万美元至7130万美元[395] - 2019年消费者房地产贷款组合的30天以上逾期贷款余额从4650万美元减少至3660万美元[395] - 2019年消费者房地产贷款组合的净回收额为920万美元，低于2018年的1030万美元[395] - 2019年区域银行部分的不良贷款比率为0.64%，较2018年的0.67%有所改善[398] - 2019年非战略部分的不良贷款比率为12.69%，较2018年的10.76%有所上升[398] - 2019年永久抵押贷款组合的余额减少5210万美元，主要由于非战略和公司部分的贷款减少[401] - 2019年永久抵押贷款组合的不良贷款余额减少740万美元至1430万美元[402] - 2019年永久抵押贷款组合的净回收额为280万美元，高于2018年的90万美元[402] 合并与收购 - FHN与IBERIABANK Corporation达成合并协议，预计合并后IBKC普通股将转换为FHN普通股的44%[214] - FHN宣布购买SunTrust Bank的30家分行，承担约24亿美元的存款，并购买约4.1亿美元的贷款[215] - FHN完成与Capital Bank Financial Corporation的合并，交易价值为22亿美元[217] - FHN在2018年第一季度剥离了两家分行，涉及约3000万美元的存款和200万美元的贷款[218] - FHN在2018年第二季度出售了约1.2亿美元的次级汽车贷款[219] - FHN在2019年第二季度出售了一家子公司，移除了约2500万美元的次级消费贷款[219] - FHN Financial收购Coastal Securities, Inc.，交易金额约为1.31亿美元[220] 非利息收入与支出 - 2019年非利息支出下降5%至7.89亿美元，主要由于战略性的费用优化、人员相关费用降低以及FDIC保费减少[242] - 固定收益部门2019年税前收入为6780万美元，较2018年的1110万美元大幅增长，主要由于非利息收入增加[243] - 2019年非利息收入增长69%至2.784亿美元，固定收益产品收入增长至2.284亿美元，日均收入从53.1万美元增至91.4万美元[244] - 2019年公司部门税前亏损为1.951亿美元，主要由于2018年出售Visa B类股票获得的2.129亿美元收益未在2019年重现[246] - 2019年净利息支出为4080万美元，较2018年的6420万美元减少，主要由于低成本存款增长和现金平均余额增加[247] - 2019年非战略部门税前收入为4190万美元，较2018年的4750万美元下降，主要由于收入减少[249] - 2019年非战略部门贷款损失拨备为1910万美元的拨备回拨，较2018年的1760万美元拨备回拨有所增加[252] - 固定收入非利息收入在2019年增长66%，达到2.787亿美元，主要由于利率下降和市场波动性增加[268][270] - 存款交易和现金管理收入在2019年略微下降至1.317亿美元，主要由于NSF费用和现金管理费用的减少[271] - 经纪、管理费和佣金收入在2019年增长至5550万美元，主要由于公司咨询业务的持续增长和有利的市场条件[272] - 银行自有寿险收入在2019年增长至1920万美元，主要由于BOLI政策收益的增加[273] - 其他非利息收入在2019年增长46%，达到1.11亿美元，主要由于递延补偿收入和衍生品销售的增加[275] - 总非利息收入在2019年下降10%，达到6.541亿美元，主要由于固定收入和其他产品收入的波动[267] - 总非利息支出在2019年增长1%，达到12亿美元，主要由于重组和品牌重塑费用以及固定收入可变补偿的增加[279] - 2018年总非利息支出增长19%，达到12亿美元，主要由于Capital Bank的全年度费用包含和收购相关费用的增加[280] - 员工薪酬、激励和福利费用在2019年增加了6%，达到6.953亿美元，主要由于固定收入销售收入的增加和与重组相关的遣散费用[284] - 2019年占用费用减少了6%，降至8027万美元，主要由于与收购和整合相关的租赁放弃费用减少[286] - 2019年计算机软件费用为6072万美元，与2018年基本持平，2018年增加了1240万美元，主要由于Capital Bank的全年纳入和技术相关项目的投入[287] - 2019年专业费用增加了21%，达到5522万美元，主要由于重组成本和战略举措的增加[288] - 2019年运营服务费用减少了18%，降至4601万美元，主要由于CBF合并后的供应商整合[289] - 2019年广告和公共关系费用增加了39%，达到3436万美元，主要由于公司品牌重塑和新市场的营销活动[290][291] - 2019年设备租赁、折旧和维护费用减少了13%，降至3400万美元，主要由于分支机构的优化和CBF合并的协同效应[292] - 2019年通信和快递费用减少了16%，降至2508万美元，主要由于分支机构的优化和供应商整合[293] - 2019年FDIC保险费减少了37%，降至1989万美元，主要由于FDIC评估附加费的结束[295] - 2019年其他非利息费用减少了7%，降至1.261亿美元，主要由于收购和整合相关费用的减少[300] 资本与风险管理 - 2019年普通股一级资本为34.09亿美元，同比增长5.7%，风险加权资产为370.46亿美元，同比增长12.2%[344] - 2019年普通股一级资本比率为9.20%，同比下降0.57个百分点，主要由于贷款增长导致风险加权资产增加[345] - 公司已完成2019年压力测试，结果显示在严重全球经济衰退情景下，资本仍远高于巴塞尔III的充足资本标准[347] - 公司计划继续执行年度企业范围压力测试，作为资本和风险管理流程的一部分[348] - 2019年公司回购了2.293亿美元的普通股，平均每股价格为15.09美元[351] - 公司目前预计2020年上半年不会大量回购股票，主要由于与IBKC的合并交易[351] - 2019年12月，公司回购了48,000股股票，平均价格为每股15.94美元[354] 贷款组合 - 2019年12月31日，C&I贷款组合总额为201亿美元，较2018年的165亿美元增长21.4%[361][365] - 2019年，C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款占比22%，较2018年的12%显著增加[365][367] - 2019年，C&I贷款组合中，金融和保险行业贷款占比14%，资产基础贷款约为12亿美元[365][368] - 2019年，C&I贷款组合的不良贷款率从2018年的0.24%上升至0.37%，主要受三笔大额贷款影响[371] - 2019年，C&I贷款组合的30天以上逾期率从2018年的0.06%下降至0.05%[371] - 2019年，C&I贷款组合的净冲销额为2700万美元，较2018年的1130万美元大幅增加，主要受两笔大额贷款影响[371] - 2019年，C&I贷款组合的贷款损失准备金（ALLL）从2018年的9900万美元增加至1.225亿美元，占贷款总额的比例从0.60%上升至0.61%[371] - 2019年，C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款的增长主要受购房和再融资活动增加以及市场份额扩大的推动[367] - 2019年，C&I贷款组合中，信托优先贷款（TRUPS）的未偿还本金余额为2.384亿美元，相关准备金为1940万美元，占未偿还本金余额的4%[370] 投资证券 - 投资证券组合在2019年12月31日的市值为45亿美元，较2018年的46亿美元有所下降，平均投资证券在2019年为45亿美元，占平均收益资产的12%[323] - 2019年政府机构发行的MBS和CMO平均为44亿美元，较2018年的46亿美元有所下降，美国国债和公司及市政债券在2019年平均为1.024亿美元，较2018年的7650万美元有所增加[324] - 2019年12月31日，可供出售投资证券的未实现净收益为4130万美元，而2018年12月31日为1.006亿美元的未实现净亏损[324] - 2019年贷款持有待售的平均余额为5.78亿美元，较2018年的7.24亿美元有所下降，2019年12月31日的贷款持有待售为5.938亿美元，较2018年的6.791亿美元有所下降[326] - 2019年其他收益资产平均为29亿美元，较2018年的30亿美元有所下降，2019年12月31日的其他收益资产为25亿美元，较2018年的33亿美元有所下降[327][328] - 2019年非收益资产期末余额为47亿美元，较2018年的46亿美元有所增加，主要由于租赁资产和衍生资产的增加[332] 存款与借款 - 2019年平均存款为324亿美元，较2018年的309亿美元增长5%，2019年12月31日的存款为324亿美元，较2018年的327亿美元下降1%[333] - 2019年短期借款平均为25亿美元，较2018年的28亿美元有所下降，2019年12月31日的短期借款为40亿美元，较2018年的15亿美元有所增加[335][337] - 2019年短期借款总额为24.8亿美元，同比下降13%，其中联邦基金购买占30%，增长82%[339] - 2019年长期借款平均为11亿美元，同比下降8.3%，主要由于2019年第四季度赎回4亿美元高级债务[340] - 2019年末其他负债为10亿美元，同比增长42.9%，主要由于租赁负债的确认和固定收益应付款的增加[341] - 2019年末股东权益增至51亿美元，同比增长6.3%，主要由于2019年净收入的增加[342] 风险管理策略 - HELOC贷款组合的风险管理策略包括持续审查账户活动模式，如逾期次数、信用评分变化和账户利用率，并可能阻止未来提款以降低风险[394]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度平均贷款同比增长13%，净利息收入（NII）同比增长3%，主要得益于强劲的商业贷款增长和存款成本管理 [11] - 2019年全年调整后每股收益（EPS）同比增长18%，显示出公司在利率环境挑战下的强劲盈利能力 [10] - 固定收入业务收入同比增长52%，2019年第四季度日均收入超过100万美元 [7] - 存款利率从2019年第一季度的103个基点下降至第四季度的82个基点，帮助缓解了美联储三次降息的影响 [10] - 2019年第四季度净利息收益率（NIM）环比增长5个基点，净利息收入环比增长3% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收入业务在2019年表现突出，日均收入超过100万美元，预计2020年将继续保持强劲表现 [7][14] - 抵押贷款仓库业务在2019年同比增长133%，尽管第一季度通常为季节性低点，但预计2020年仍将保持增长 [7][32] - 公司贷款组合在2019年同比增长7%，其中特种业务贷款增长31%，抵押贷款公司贷款增长8% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在关键市场如田纳西州中部、南佛罗里达州和得克萨斯州表现出色，贷款和存款增长强劲 [12] - 区域银行存款平均增长9%，显示出公司在核心存款获取方面的优势 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过整合Capital Bank和IBERIABANK的合并，进一步扩大了市场份额和资产负债表能力 [6] - 公司计划通过收购Truist的30家分支机构，进一步扩大在高增长市场的机会 [8] - 公司将继续专注于资产负债表增长，并在整合交易期间保持业务增长 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前经济环境持相对稳定的看法，认为市场仍显示出强劲增长，客户对经济前景保持乐观 [8] - 公司预计2020年将继续保持强劲的业务势头，特别是在整合IBERIABANK和Truist分支机构交易后 [22] 其他重要信息 - 公司预计2020年第一季度将采用CECL（当前预期信用损失模型），预计贷款拨备率将在100至110个基点之间 [19] - 公司计划在2020年第二季度完成IBERIABANK合并和Truist分支机构收购 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于净利息收益率（NIM）的展望 - 预计2020年净利息收益率将保持相对稳定，尽管第一季度可能因季节性因素略有下降 [24] 问题: CECL对资本和股票回购的影响 - CECL的采用不会显著影响公司的资本分配策略，预计贷款拨备率将保持在100至110个基点之间 [25][26] 问题: IBERIABANK合并后的协同效应 - 公司对IBERIABANK合并后的协同效应持乐观态度，预计将实现预期的盈利增长 [28][29] 问题: 抵押贷款仓库业务的展望 - 预计2020年抵押贷款仓库业务将保持增长，尽管第一季度通常为季节性低点 [32][33] 问题: 固定收入业务的日均收入趋势 - 2020年第一季度固定收入业务的日均收入预计在95万至97.5万美元之间，略低于2019年第四季度的110万美元 [53] 问题: 系统整合的进展 - 公司预计在未来30天内决定使用Jack Henry或内部系统进行整合，预计不会对费用产生不利影响 [57][58]

业绩总结 - 2019年每股收益（EPS）为1.65美元，受Visa股票变现影响213百万美元[13] - 2019年净利息收入为311百万美元，同比增长3%，环比增长4%[14] - 2019年总收入为495百万美元，同比增长20%，环比增长5%[14] - 2019年费用为327百万美元，同比增长16%，环比增长6%[14] - 2019年净收入为117百万美元，同比增长21%，环比增长7%[14] - 2019年调整后的收入为18.64亿美元，同比增长7%[42] - 2019年GAAP净收入为4.52亿美元，同比下降19%[42] - 2019年调整后的净收入为5.42亿美元，同比增长15%[42] - 2019年GAAP每股收益为1.38美元，同比下降16%[42] - 2019年调整后的每股收益为1.66美元，同比增长20%[42] 用户数据 - 2019年平均贷款为30.7十亿美元，同比增长13%，环比增长2%[14] - 2019年平均存款为32.8十亿美元，同比增长3%，环比增长1%[14] - 特殊领域贷款组合总额为132亿美元，年增长率为31%[16] - 中田纳西州贷款总额为45亿美元，年增长率为10%[17] - 4Q19期末贷款总额为$30,213百万，其中商业贷款为$19,721百万，商业房地产贷款为$4,292百万[34] 资产质量 - 2019年贷款损失准备金为10百万美元，同比下降67%，环比下降33%[14] - 30天以上逾期贷款比例为0.14%，其中商业贷款为0.05%，商业房地产贷款为0.02%[34] - 不良贷款比例（NPL）为0.52%，商业贷款为0.38%，商业房地产贷款为0.04%[34] - 资产质量保持稳定，净违约率和不良贷款比率同比和环比均下降[28] 未来展望 - 2019年成功执行资本银行合并，保持强劲的信贷风险管理[33] - CECL预计贷款损失准备金比率为100至110个基点，同行业平均为134个基点[30] 成本控制与效率 - 2019年实现85百万美元的成本节约，超出最初目标30%[26] - 2019年效率比率为66.1%，调整后效率比率为59.9%[12] - 2019年调整后的效率比率为59.9%，较2018年的64.5%有所改善[44] 费用与支出 - 2019年GAAP非利息支出为12.32亿美元，同比增长1%[42] - 2019年调整后的非利息支出为11.17亿美元，同比下降0%[42] - 4Q19的重组费用为$1.2百万，较3Q19的$6.5百万显著下降[38] - 4Q19的收购费用为$15.7百万，较3Q19的$9.0百万有所增加[38] - 4Q19的品牌重塑费用为$9.1百万，较3Q19的$3.1百万显著上升[40]

财务表现 - 公司第三季度2019年净收入为1.095亿美元，每股稀释收益为0.35美元，相比2018年同期的2.703亿美元和0.83美元有所下降[364] - 2019年第三季度总收入为4.724亿美元，相比2018年同期的6.547亿美元有所下降，主要由于2018年Visa股票出售收益的影响[365] - 2019年第三季度非利息收入增加了5%，达到3.077亿美元，主要由于法律事务解决损失准备金增加和资产减值成本[366] - 2019年第三季度贷款损失准备金增加了1270万美元，主要由于贷款增长和特定信贷的储备增加[368] - 2019年第三季度平均普通股回报率（ROCE）和平均有形普通股回报率（ROTCE）分别为9.50%和14.49%，较2018年同期的25.41%和40.51%显著下降[369] - 2019年第三季度平均资产增加至419亿美元，较2018年同期的401亿美元增长4.7%[369] - 2019年第三季度区域银行业务税前收入为1.745亿美元，较2018年同期的1.671亿美元增长4.4%[370] - 2019年第三季度总收入增长2%至3.881亿美元，主要受非利息收入和净利息收入（NII）增长的推动[371] - 2019年第三季度非利息支出下降7%至1.932亿美元，主要由于广泛的成本节约措施和人员相关费用减少[373] - 2019年第三季度固定收益业务税前收入为1530万美元，较2018年同期的360万美元大幅增长325%[378] - 2019年第三季度固定收益业务非利息收入增长89%至7780万美元，主要受固定收益产品收入增长的推动[379] - 2019年第三季度公司业务税前亏损为4790万美元，而2018年同期为税前收入1.736亿美元，主要由于2018年出售Visa B类股票的收益影响[381] - 2019年第三季度非战略性业务税前收入为780万美元，较2018年同期的1440万美元下降45.8%[388] - 2019年第三季度非战略性业务贷款损失准备金为550万美元的信贷，较2018年同期的520万美元信贷略有增加[390] - 2019年前九个月非利息支出从2018年同期的2220万美元减少至600万美元，主要由于2019年第二季度诉讼事项和解相关的830万美元费用逆转[394] - 2019年第三季度总合并收入为4.724亿美元，同比下降27.8%，主要由于非利息收入下降和净利息收入减少，同时贷款损失准备金增加[396] - 2019年前九个月总收入为14亿美元，同比下降6.7%，主要由于收入下降和贷款损失准备金增加，部分被费用减少所抵消[397] - 2019年第三季度净利息收入为3.007亿美元，同比下降1.6%，主要由于存款利率上升和贷款摊销减少[398] - 2019年第三季度净利息收益率为3.21%，同比下降23个基点，主要由于存款利率上升和贷款摊销减少[399] - 2019年第三季度贷款损失准备金为1500万美元，同比增加650%，主要由于一笔未计提的商业信贷冲销、商业贷款增长和评级迁移[405] - 2019年第三季度非利息收入为1.717亿美元，占总收入的36%，同比下降50.8%，主要由于2018年出售Visa B类股票带来的2.129亿美元收益[406] - 2019年第三季度固定收益非利息收入为7760万美元，同比增长73%，主要由于利率下降和市场波动性增加[407] - 2019年第三季度存款交易和现金管理费用为3440万美元，同比下降4%，主要由于2018年Capital Bank借记卡交易超额费用的影响[409] - 2019年第三季度其他非利息收入为2690万美元，同比增长23%，主要由于衍生品销售、其他服务费用和ATM交换费用的增加[415] - 其他收入和佣金收入在2019年前九个月增长了21%，达到7710万美元，主要得益于区域银行部门的衍生品销售增长[416] - 2019年第三季度非利息支出增长了5%，达到3.077亿美元，主要由于法律事项相关的损失准备金增加[422] - 2019年前九个月非利息支出下降了4%，至9.042亿美元，主要由于收购和整合相关费用减少[423] - 2019年第三季度员工薪酬、激励和福利增长了1%，达到1.67亿美元，主要由于固定收入销售收入的增加[424] - 2019年前九个月专业费用增长了4%，达到3850万美元，主要由于重组和品牌重塑费用增加[426] - 2019年第三季度运营服务费用下降了11%，至1160万美元，主要由于CBF合并完成后第三方供应商减少[427] - 2019年前九个月广告和公共关系费用增长了14%，达到1950万美元，主要由于新市场的品牌推广活动[430] - 2019年前九个月FDIC保费费用下降了47%，至1410万美元，主要由于FDIC评估附加费的结束[431] - 2019年第三季度法律费用增长了96%，达到490万美元，主要由于法律案件的状态和类型变化[432] - 2019年前九个月其他非利息支出下降了21%，至8867万美元，主要由于收购和整合相关费用减少[436] - 截至2019年9月30日，FHN的总资产为437亿美元，较2018年12月31日的408亿美元有所增加，主要受强劲贷款增长的推动[446] - 截至2019年9月30日，FHN的总负债为387亿美元，较2018年12月31日的360亿美元增加了7%，主要由于短期借款和租赁负债的增加[447] - 2019年第三季度，FHN的平均贷款余额为300亿美元，较2018年第四季度的272亿美元增长了11%，主要受区域银行强劲贷款增长的推动[449] - 2019年第三季度，FHN的商业、金融和工业贷款（C&I）增长了19%，达到189.7亿美元，占贷款组合的63%[451] - 2019年第三季度，FHN的平均存款为323.7亿美元，较2018年第四季度的318.5亿美元增长了2%，主要受消费者和商业利息存款增加的推动[458] - 截至2019年9月30日，FHN的递延税资产（DTA）净额为6130万美元，较2018年12月31日的1.279亿美元有所减少[442] - 2019年第三季度，FHN的平均投资证券为44亿美元，占平均收益资产的12%，较2018年第四季度的46亿美元有所减少[453] - 2019年第三季度，FHN的平均消费者贷款为67.8亿美元，较2018年第四季度的70.3亿美元减少了4%，主要由于非战略性组合的持续缩减[452] - 截至2019年9月30日，FHN的贷款持有待售（HFS）为5.548亿美元，较2018年12月31日的6.791亿美元有所减少，主要由于小企业贷款的减少[454] - 2019年第三季度，FHN的平均其他收益资产为25亿美元，较2018年第四季度的34亿美元有所减少，主要由于利息现金和固定收益交易库存的减少[455] - 短期借款在2019年第三季度平均为26亿美元，较2018年第四季度的18亿美元增长了44%[460] - 2019年9月30日的期末短期借款为47亿美元，较2018年12月31日的15亿美元大幅增加[460] - 联邦基金购买（FFP）在2019年第三季度为8.86亿美元，占总短期借款的34%，较2018年第四季度的3.34亿美元增长了166%[461] - 其他短期借款在2019年第三季度为5.36亿美元，占总短期借款的20%，较2018年第四季度的2.44亿美元增长了119%[462] - 期末其他负债在2019年9月30日为9亿美元，较2018年12月31日的7亿美元有所增加，主要由于租赁负债的确认[464] - 期末股东权益在2019年9月30日为50亿美元，较2018年12月31日的48亿美元有所增加[465] - 2019年第三季度的平均股东权益为50亿美元，较2018年第四季度的47亿美元有所增加[465] - 2019年第三季度的普通股一级资本比率为9.01%，较2018年第四季度的9.77%有所下降[468] - 2019年第三季度的总资本比率为11.01%，较2018年第四季度的11.94%有所下降[468] - 公司已回购229.3百万美元的普通股，平均每股价格为15.09美元[472] 贷款组合 - 公司商业和工业（C&I）贷款组合在2019年9月30日达到203亿美元，其中抵押贷款公司贷款占比25%，金融和保险贷款占比13%[486][490] - 公司C&I贷款组合中，田纳西州占比最高，达到30%，其次是北卡罗来纳州（10%）和加利福尼亚州（9%）[482] - 公司C&I贷款组合的不良贷款率从2018年12月31日的0.24%上升至2019年9月30日的0.38%，主要受四笔贷款影响[493] - 公司C&I贷款组合的30天以上逾期率从2018年12月31日的0.06%上升至2019年9月30日的0.11%[501][502] - 公司C&I贷款组合的拨备覆盖率从2018年12月31日的0.60%下降至2019年9月30日的0.56%[493][502] - 公司C&I贷款组合在2019年第三季度的净冲销额为1540万美元，主要受两笔贷款影响[495] - 公司C&I贷款组合的拨备金额从2018年12月31日的9910万美元增加至2019年9月30日的1.141亿美元[493] - 公司C&I贷款组合中，金融和保险贷款从2018年12月31日的17%下降至2019年9月30日的13%[490] - 公司C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款从2018年12月31日的12%增加至2019年9月30日的25%[489] - 公司C&I贷款组合中，2019年第三季度的贷款增长和评级迁移导致拨备金额增加1520万美元[493] - 商业房地产（CRE）投资组合在2019年9月30日达到42亿美元，其中北卡罗来纳州占比29%，田纳西州占比21%，佛罗里达州占比13%[504] - 商业房地产（CRE）投资组合中，办公室占比26%，多户住宅占比21%，零售占比19%，工业占比14%，酒店占比11%[504] - 商业房地产（CRE）投资组合的不良贷款从2018年12月31日减少110万美元，不良贷款占总贷款的比例下降2个基点至0.05%[506] - 消费者房地产投资组合在2019年9月30日达到61亿美元，其中田纳西州占比54%，北卡罗来纳州占比15%，佛罗里达州占比13%[512] - 消费者房地产投资组合中，83%的贷款处于第一留置权位置，加权平均FICO评分为754[512] - 消费者房地产投资组合中的房屋净值信贷额度（HELOC）在2019年9月30日达到13亿美元，其中75%处于提款期[514] - 预计在未来60个月内，33%的HELOC将从提款期进入还款期，金额为3.355亿美元[514] - 消费者房地产投资组合的不良贷款比例从2018年底下降1个基点至1.31%，不良贷款余额减少340万美元至7920万美元[517] - 消费者房地产投资组合的贷款损失准备金（ALLL）从2018年12月31日减少460万美元至2180万美元，准备金占贷款比例下降6个基点至0.36%[517] - 期末贷款总额为60.63亿美元，其中非战略性贷款为30.37亿美元[522] - 不良贷款总额为7922.3万美元，不良贷款率为1.31%[522] - 30天以上逾期贷款率为0.59%，其中非战略性贷款逾期率为2.62%[522] - 贷款损失准备金为2891.9万美元，占贷款总额的0.36%[522] - 永久抵押贷款组合为2亿美元，其中28%位于加利福尼亚州[524] - 永久抵押贷款组合的不良贷款减少740万美元至1430万美元[525] - 信用卡和其他贷款组合为4.93亿美元，30天以上逾期贷款率为0.94%[538] - 信用卡和其他贷款组合的净冲销率为2.10%，贷款损失准备金为1272万美元[534] - 截至9月30日，合并贷款损失准备金为11,713千美元[539] - 第三季度净冲销率为3.32%（年化）[539] - 贷款损失准备金与净冲销比率为0.66倍[539] - 第三季度贷款损失拨备为7,226千美元[539] - 区域银行第三季度净冲销率为3.01%（年化）[539] - 非战略业务第三季度净冲销率为4.47%（年化）[539] - 区域银行第三季度贷款损失拨备为5,637千美元[539] - 非战略业务第三季度贷款损失拨备为1,589千美元[539] - 区域银行第三季度贷款损失准备金为11,327千美元[539] - 非战略业务第三季度贷款损失准备金为386千美元[539] 合并与收购 - 公司计划在2020年第二季度完成与IBERIABANK Corporation的合并，预计IBKC普通股将转换为FHN普通股的44%[348] - 公司计划在2020年第一季度从SunTrust Banks, Inc.购买30家分行，预计将承担24亿美元的存款和4.1亿美元的贷款[349] - 2019年第一季度公司出售了两家分行，包括约3000万美元的存款和200万美元的贷款[350] - 2019年第二季度公司出售了约1.2亿美元的次级汽车贷款[351] - 2019年4月公司出售了一家子公司，移除了约2500万美元的次级消费贷款[352] 会计准则变更 - 2019年1月1日公司采用了新的会计准则，确认了约1.85亿美元的租赁资产和2.04亿美元的租赁负债[355]

财务表现 - 2019年第二季度，公司报告归属于普通股股东的净利润为1.093亿美元，每股摊薄收益为0.35美元，相比2018年同期的8160万美元和0.25美元有所增长[358] - 2019年上半年，公司总营收从2018年同期的8.756亿美元增长至8.972亿美元，主要得益于非利息收入的增加[359] - 2019年第二季度，公司非利息支出减少10%至3.004亿美元，主要由于收购和整合相关费用的减少以及830万美元的诉讼和解费用逆转[360] - 2019年第二季度，公司普通股一级资本比率为9.25%，一级资本比率为10.24%，总资本比率为11.34%，杠杆比率为9.05%[362] - 2019年第二季度，公司普通股平均权益回报率（ROCE）为9.79%，平均有形普通股权益回报率（ROTCE）为15.12%[362] - 2019年第二季度总收入下降2%至3.788亿美元，主要由于净利息收入下降[366] - 2019年第二季度非利息收入增加至8150万美元，主要由于衍生品销售和其他服务费用的增加[366] - 2019年第二季度非利息支出下降至1.933亿美元，主要由于广泛的成本节约和FDIC保费减少[368] - 2019年第二季度公司部门税前亏损为5310万美元，较去年同期有所改善[375] - 2019年第二季度非战略业务税前收入增加至1750万美元，主要由于费用减少和非利息收入增加[381] - 2019年第二季度总收入增加5%至4.616亿美元，主要由于非利息收入增加[389] - 2019年第二季度净利息收益率为3.34%，同比下降19个基点，净利息差为2.94%，同比下降31个基点[392] - 2019年上半年净利息收益率为3.32%，同比下降16个基点，主要受市场利率上升对存款的负面影响[392] - 2019年第二季度非利息收入为1.58亿美元，占总收入的34%，同比增长24%[399] - 2019年第二季度固定收益非利息收入为6640万美元，同比增长76%，主要由于利率下降和交易量增长[400] - 2019年第二季度其他非利息收入为2570万美元，同比增长36%，主要由于衍生品销售和其他服务费用的增加[407] - 2019年第二季度非利息支出为3.004亿美元，同比下降10%，主要由于收购和整合相关费用减少以及法律事项和解的830万美元费用逆转[410] - 公司其他收入在2019年第二季度达到2566.7万美元，同比增长36%[412] - 2019年第二季度，运营服务费用减少至1170万美元，同比下降20%[417] - 2019年上半年，专业费用减少至2360万美元，同比下降15%[418] - 2019年第二季度，设备租赁、折旧和维护费用减少至840万美元，同比下降22%[419] - 2019年第二季度，法律费用增加至650万美元，同比增长132%[420] - 2019年上半年，广告和公共关系费用增加至1280万美元，同比增长47%[421] - 2019年第二季度，FDIC保险费减少至420万美元，同比下降57%[423] - 2019年第二季度，其他非利息费用减少至2921.1万美元，同比下降43%[426] 资产与负债 - 2019年第二季度，公司平均资产从2018年同期的402亿美元增加至412亿美元，平均贷款和平均存款分别增长5%和4%至287亿美元和320亿美元[364] - 2019年第二季度，公司平均股东权益从2018年同期的46亿美元增加至49亿美元[364] - 2019年第二季度，公司平均贷款从2018年同期的272亿美元增加至280亿美元，平均存款从305亿美元增加至322亿美元[364] - 截至2019年6月30日，公司总资产为422亿美元，较2018年12月31日的408亿美元有所增长，主要受贷款增长和租赁资产增加的推动[436] - 截至2019年6月30日，公司总负债为372亿美元，较2018年12月31日的360亿美元增长3%，主要由于短期借款和租赁负债的增加[437] - 截至2019年6月30日，贷款总额为297亿美元，较2018年12月31日的275亿美元增长8%，主要由于区域银行的贷款增长[440] - 2019年第二季度，平均存款为320亿美元，较2018年第四季度的318亿美元有所增长，主要由于商业和消费者利息存款的增加[449] - 2019年第二季度，短期借款平均为24.1亿美元，较2018年第四季度的18.3亿美元增长31%，主要由于其他短期借款和联邦基金购买的增加[452] - 截至2019年6月30日，公司权益为49亿美元，较2018年12月31日的48亿美元有所增长，主要由于净收入的增加[456] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为46.3065亿美元，较2018年12月31日的44.89949亿美元有所增长[458] - 2019年6月30日，公司普通股一级资本为32.70484亿美元，较2018年12月31日的32.23702亿美元有所增加[458] - 2019年第二季度，公司风险加权资产增加至353.4174亿美元，较2018年第四季度的330.02595亿美元有所上升[458] 贷款与信贷 - 2019年第二季度，公司净坏账占贷款的比例为0.07%，30天以上逾期贷款相比2018年底下降了22%[361] - 2019年第二季度，公司资产质量保持稳定，贷款损失准备金增加1230万美元，主要由于有机贷款增长和特定商业贷款的准备金增加[361] - 2019年第二季度贷款损失准备金增加至1780万美元，主要由于商业贷款增长和特定信贷储备[367] - 2019年第二季度商业贷款收益率为5.05%，同比增长17个基点，消费贷款收益率为4.65%，同比增长13个基点[394] - 2019年第二季度贷款损失拨备为1300万美元，去年同期为零，主要由于商业贷款增长和特定商业信贷的拨备增加[398] - 2019年第二季度，商业、金融和工业贷款（C&I）增长13%，达到179.5亿美元，占贷款组合的63%[441] - 2019年第二季度，平均消费贷款下降3%至68.1亿美元，主要由于非战略性部门的贷款组合缩减[442] - 截至2019年6月30日，投资证券为44亿美元，较2018年12月31日的46亿美元有所下降[443] - 公司C&I贷款组合在2019年6月30日达到190.54269亿美元，较2018年12月31日的165.14328亿美元增长15.4%[477] - 2019年6月30日，公司C&I贷款组合中，抵押贷款公司贷款占比20%，达到37.88912亿美元[477] - 公司C&I贷款组合中，金融和保险行业贷款占比14%，达到26.841亿美元[477] - 公司C&I贷款组合中，房地产租赁和租赁行业贷款占比9%，达到17.1683亿美元[477] - 公司C&I贷款组合中，制造业贷款占比7%，达到13.12109亿美元[477] - 公司C&I贷款组合中，医疗保健和社会援助行业贷款占比7%，达到13.08431亿美元[477] - 公司C&I贷款组合中，住宿和食品服务行业贷款占比7%，达到12.72369亿美元[477] - 截至2019年6月30日，抵押贷款公司贷款占C&I投资组合的20%，而2018年12月31日和2018年6月30日分别为12%和14%[480] - 2019年第二季度，70%的贷款用于购房，30%用于再融资交易[480] - 截至2019年6月30日，金融和保险部分占C&I投资组合的14%，而2018年12月31日为17%，其中消费金融公司的资产贷款约为12亿美元[481] - 2019年第二季度，FHN出售了一笔未偿还本金余额（UPB）为1600万美元的TRUP关系，并收到了一笔UPB为3100万美元的TRUP关系的410万美元还款[483] - 截至2019年6月30日，C&I贷款的不良贷款（NPL）比率从2018年12月31日的0.24%上升至0.56%[484] - 2019年第二季度，C&I贷款净冲销为610万美元，而2018年第四季度和2018年第二季度分别为810万美元和230万美元[484] - 截至2019年6月30日，商业房地产（CRE）投资组合为39亿美元，其中北卡罗来纳州占30%，田纳西州占20%，佛罗里达州占14%[488] - 2019年第二季度，CRE投资组合的不良贷款减少了40万美元，净冲销为20.9万美元，而2018年第二季度为15.3万美元[490] - 截至2019年6月30日，CRE贷款的不良贷款比率保持在0.07%，与2018年底相同[490] - 2019年第二季度，CRE贷款的拨备覆盖率从2018年12月31日的0.78%上升至0.85%[490] - 期末贷款总额为40.31亿美元，较上季度增长4.4%[495] - 不良贷款率为0.07%，与上季度持平[495] - 贷款损失准备金为3,383.2万美元，较上季度增长16.4%[495] - 消费者房地产贷款组合为61亿美元，其中82%为第一顺位抵押贷款[499] - 房屋净值信贷额度（HELOC）为14亿美元，占消费者房地产贷款组合的23%[500] - 预计未来60个月内，34%的HELOC将从提取期进入还款期[501] - 消费者房地产贷款组合的不良贷款率为1.25%，较去年底下降7个基点[504] - 永久抵押贷款组合为2亿美元，较去年底减少2,940万美元[511] - 消费者房地产贷款组合的30天以上逾期率为0.62%，较去年底下降12个基点[509] - 永久抵押贷款组合的贷款损失准备金（ALLL）从2018年12月31日的1100万美元减少至2019年6月30日的870万美元[512] - 2019年6月30日，永久抵押贷款组合的TDR准备金占ALLL的94%[512] - 2019年第二季度，公司净回收额为80万美元，高于2018年同期的30万美元[512] - 2019年6月30日，非战略部门的贷款损失准备金为8604万美元，较2018年12月31日的12889万美元有所下降[514] - 2019年6月30日，信用卡和其他贷款组合的贷款损失准备金为1219万美元，较2018年12月31日的1270万美元有所下降[519] - 2019年第二季度，信用卡和其他贷款组合的净冲销率为2.17%，较2018年同期的2.61%有所下降[518] - 2019年6月30日，信用卡和其他贷款组合的30天以上逾期率为1.06%，较2018年12月31日的1.63%有所下降[519] - 2019年6月30日，非战略部门的非应计贷款为16016万美元，较2018年12月31日的19657万美元有所下降[514] - 2019年6月30日，信用卡和其他贷款组合的净冲销额为270万美元，较2018年同期的360万美元有所下降[519] - C&I贷款期末余额从2018年12月的165.15亿美元增加到2019年6月的190.54亿美元[529] - C&I贷款的不良贷款率从2018年12月的0.24%上升至2019年6月的0.56%[529] - 商业房地产贷款期末余额从2018年12月的40.31亿美元减少至2019年6月的38.61亿美元[529] - 消费者房地产贷款期末余额从2018年12月的62.5亿美元减少至2019年6月的61.1亿美元[529] - 2019年第二季度的贷款损失准备金为1300万美元，而2018年同期没有记录准备金费用[531] - 2019年第二季度的净冲销额为520万美元，相比2018年同期的170万美元有所增加[533] - 商业贷款组合在2019年第二季度经历了630万美元的净冲销，而2018年同期为240万美元[534] - 消费者房地产贷款组合在2019年第二季度实现了300万美元的净回收，而2018年同期为400万美元[534] - 永久抵押贷款和信用卡及其他贷款在2019年第二季度经历了190万美元的净冲销，而2018年同期为330万美元[534] - 贷款损失准备金总额从2018年12月的1.804亿美元增加到2019年6月的1.927亿美元[530] 员工薪酬与费用 - 员工薪酬、激励和福利费用在2019年第二季度增加至1.716亿美元，同比增长3%[415] - 2019年上半年，员工薪酬、激励和福利费用为3.496亿美元，同比增长4%[416] 固定收益业务 - 固定收益业务税前收入在2019年第二季度为1600万美元，同比大幅增长[372] - 2019年第二季度固定收益产品收入增加82%至5450万美元，主要由于利率下降和交易量增长[373] 区域银行业务 - 区域银行业务税前收入在2019年第二季度为1.678亿美元，同比下降2.5%[365]