财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为920万美元，核心运营资金为5650万美元[71] - 2024年第一季度总营收为1.81179亿美元，较2023年同期的1.64622亿美元增长10.1%[75] - 2024年第一季度总运营费用为1.50116亿美元，较2023年同期的1.47134亿美元增长2.0%[75] - 2024年第一季度运营收入为3106.3万美元，较2023年同期的1748.8万美元增长77.6%[75] - 2024年第一季度净营业收入为9285.1万美元，2023年同期为8017.7万美元[101] - 2024年第一季度核心运营资金为5652.9万美元，2023年同期为4297.3万美元[105] - 2024年第一季度净收入为1021.5万美元，2023年同期为1169.4万美元[101][105] - 2024年和2023年第一季度，公司向股权持有人分别分配了1060万美元和970万美元的股息[96] - 2024年第一季度公司经营活动净现金流入7090万美元，较2023年同期减少1550万美元；投资活动净现金流出7130万美元，较2023年同期增加6870万美元；融资活动净现金流出2130万美元，较2023年同期增加370万美元[97] 业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度签署了248,108平方英尺的新租、续租和扩租租约，商业投资组合出租率为91.1%，曼哈顿写字楼投资组合出租率为92.7%[73] - 2024年第一季度帝国大厦观景台产生了1620万美元的净营业收入[73] - 2024年第一季度办公室物业新签、扩建和续约租约22份，总面积245,650平方英尺；零售物业新签、扩建和续约租约1份，总面积2,458平方英尺[92] - 2024年第一季度商业投资组合资本支出为2.0144亿美元，2023年同期为1.2945亿美元[92] - 截至2024年3月31日，约有80万平方英尺可租赁空间，占商业投资组合净可租赁面积的8.9% [107] - 2024年和2025年到期的租约分别占商业投资组合净可租赁面积的6.2%和6.5%，预计分别占该时期年化租金的6.0%和7.5% [107] - 2024年第一季度天文台接待游客48.5万人次，2023年同期为44.3万人次，增长9% [108] - 2024年第一季度天文台收入为2460万美元，2023年同期为2220万美元，增长11% [108] 公司资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司有3.336亿美元现金及现金等价物，无担保循环信贷额度下有5亿美元可用额度[80] - 截至2024年3月31日，公司总合并债务约为22亿美元，加权平均利率为3.97%，加权平均到期期限为5.4年[80] - 截至2024年3月31日，公司应付抵押票据净额为8.765亿美元，下一次抵押债务到期时间为2024年11月[86] - 截至2024年3月31日，公司总杠杆率34.7%，低于60%的要求；有担保杠杆率14.6%，低于40%的要求；固定费用覆盖率3.2倍，高于1.5倍的要求；无抵押利息覆盖率5.7倍，高于1.75倍的要求；无担保杠杆率24.3%，低于60%的要求[86] - 2024年4月公司与第一斯坦福德广场抵押贷款人合作，预计在6月30日前完成合作自愿止赎，消除2027年7月到期的1.759亿美元负债[86] - 截至2024年3月31日，公司有利率SOFR掉期和上限协议，总名义价值为5.863亿美元，到期日在2024年10月1日至2033年11月1日之间 [111] - 截至2024年3月31日，22亿美元固定利率债务的加权平均利率为3.97%，到期日至2035年3月17日 [111] - 截至2024年3月31日，未偿债务的公允价值约为20亿美元，比账面价值少约2.106亿美元 [111] 公司物业买卖情况 - 2023年2月1日，公司以4000万美元出售康涅狄格州韦斯特波特的物业；4月5日，以5300万美元出售纽约州哈里森的物业[82] - 2023年9月14日，公司以2640万美元收购纽约布鲁克林的零售物业；2024年3月28日，以1420万美元现金和承担1800万美元现有债务收购曼哈顿两处多户住宅物业10%的权益[84] 公司信贷与融资情况 - 2024年3月公司完成7.15亿美元五年期无担保信贷协议，含6.2亿美元循环信贷安排和9500万美元定期贷款安排[85] - 2024年4月10日公司签订购买协议，将发行2.25亿美元高级无担保票据，包括1.55亿美元7.20%的I系列、4500万美元7.32%的J系列和2500万美元7.41%的K系列[87] 公司租赁成本情况 - 截至2024年3月31日，公司预计为现有租赁协议承担约1.252亿美元的租户改善和租赁佣金成本[93]

财务指标定义 - 公司计算资金运营现金流（FFO）依据全美房地产投资信托协会（NAREIT）的“白皮书”，该指标是公认的非GAAP财务指标，用于评估房地产投资信托基金（REITs）[8] - 调整后资金运营现金流（Modified FFO）在传统FFO基础上加回高于或低于市场的地面租赁摊销调整项，有助于评估公司运营表现[9] - 核心资金运营现金流（Core FFO）在Modified FFO基础上加回债务提前清偿损失、收购费用、遣散费和首次公开募股诉讼费用等非经常性项目[10] - 核心可分配资金（Core FAD）在Core FFO基础上进行多项加减调整，用于补充披露公司支付股息的能力[11] - 净运营收入（NOI）是用于评估和比较公司物业表现、确定收益趋势和计算物业公允价值的非GAAP财务指标[13] - 物业现金NOI排除天文台NOI、直线租金、公允价值租赁收入和直线地面租金费用调整的影响，物业现金NOI（不含租赁终止费）进一步排除租赁终止费影响[13] - 公司定义的同店物业指在最早呈现期间开始前收购且在最晚呈现期间结束时仍持有的物业，不包括收购后未满一年零一个季度、待售或预计下季度处置的物业以及多户住宅物业[15] - 公司计算息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为净收入加利息费用、所得税和折旧摊销，调整后EBITDA在此基础上加回减值费用和物业处置收益[16] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异，包括经济、市场、政治、社会等多方面因素[4][5][6] - 公司不保证前瞻性陈述会按描述发生，且无义务公开更新或修订陈述，除非法律要求[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日公司总资产为41.90587亿美元，较2023年12月31日的42.19333亿美元略有下降[26] - 2024年第一季度总营收为1.81179亿美元，较2023年同期的1.92882亿美元有所减少[28] - 2024年第一季度总运营收入为3106.3万美元，较2023年同期的4077.2万美元下降[28] - 2024年第一季度净收入为1021.5万美元，较2023年同期的1583万美元减少[28] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为566.1万美元，较2023年同期的911.1万美元降低[28] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.03美元，较2023年同期的0.06美元下降[28] - 2024年第一季度每股股息为0.035美元，与2023年同期持平[28] - 2024年3月31日现金及现金等价物为3.33573亿美元，较2023年12月31日的3.4662亿美元减少[26] - 2024年3月31日总负债为24.65853亿美元，较2023年12月31日的24.88288亿美元略有下降[26] - 2024年3月31日净收入为10,215美元，2023年同期为11,694美元[41][75] - 2024年第一季度FFO为54,018美元，2023年同期为41,015美元[75] - 2024年第一季度调整后FFO为55,976美元，2023年同期为42,973美元[75] - 2024年第一季度核心FFO为56,529美元，2023年同期为42,973美元[75] - 2024年第一季度核心FAD为8,846美元，2023年同期为10,589美元[75] - 2024年第一季度EBITDA为80,769美元，2023年同期为83,187美元[75] - 2024年3月31日止三个月资本支出总计57142000美元，高于2023年同期的40644000美元[65] - 截至2024年3月31日，总债务为2,255,529美元，加权平均利率3.97%，加权平均到期年限5.4年；2023年12月31日总债务为2,256,998美元，加权平均利率3.94%，加权平均到期年限5.4年[78] - 2024年第一季度最大总杠杆率为34.7%，最大担保杠杆率为14.6%，最低固定费用覆盖率为3.2x，最低无抵押利息覆盖率为5.7x，最大无担保杠杆率为24.3%，均符合契约要求[78] - 2024年债务到期金额为77,675千美元，摊销额为7,392千美元，总计85,067千美元，占总债务的3.8%，到期债务加权平均利率为3.59%[85] - 2025年债务到期金额为100,000千美元，摊销额为6,893千美元，总计106,893千美元，占总债务的4.7%，到期债务加权平均利率为3.93%[85] - 2026年债务到期金额为225,000千美元，摊销额为7,330千美元，总计232,330千美元，占总债务的10.3%，到期债务加权平均利率为3.98%[85] - 2027年债务到期金额为319,000千美元，摊销额为6,461千美元，总计325,461千美元，占总债务的14.4%，到期债务加权平均利率为4.21%[85] - 2028年债务到期金额为146,092千美元，摊销额为3,556千美元，总计149,648千美元，占总债务的6.6%，到期债务加权平均利率为4.06%[85] - 2029年债务到期金额为215,000千美元，摊销额为3,988千美元，总计218,988千美元，占总债务的9.7%，到期债务加权平均利率为4.12%[85] - 2030年债务到期金额为508,600千美元，摊销额为4,413千美元，总计513,013千美元，占总债务的22.7%，到期债务加权平均利率为3.67%[85] 物业相关财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日商业房地产物业净值为24.13798亿美元，较2023年12月31日的24.0513亿美元略有增加[26] - 2024年第一季度总租金收入为153,882千美元，高于2023年同期的140,091千美元[30] - 2024年3月31日总可出租面积为9,332,569平方英尺，低于2023年3月31日的9,637,356平方英尺[32] - 2024年第一季度办公和零售物业入住率为87.6%，高于2023年同期的86.7%[32] - 2024年第一季度办公和零售物业出租率为91.1%，高于2023年同期的89.4%[32] - 2024年第一季度同店物业现金净营业收入为66,836千美元，低于2023年第四季度的70,399千美元[32] - 2024年第一季度多户住宅现金净营业收入为4,217千美元，高于2023年同期的3,499千美元[32] - 2024年第一季度天文台净营业收入为16,165千美元，低于2023年第四季度的26,935千美元[32] - 2024年第一季度天文台访客数量为485,000人，同比增长9.5%[32][68] - 2024年3月31日债务与总市值比率为44.1%，低于2023年3月31日的54.8%[32] - 2024年第一季度摊薄后核心每股运营资金为0.21美元，低于2023年第四季度的0.25美元[32] - 2024年3月31日同店组合收入为140,147千美元，同店物业现金NOI为66,836千美元，较上年增长12.3%[38] - 2024年3月31日同店曼哈顿办公室收入为133,919千美元，同店物业现金NOI为63,911千美元[38] - 2024年3月31日同店大纽约都会区办公室收入为2,844千美元，同店物业现金NOI为1,383千美元[38] - 2024年3月31日同店零售收入为3,384千美元，同店物业现金NOI为1,542千美元[38] - 2023年12月31日同店组合收入为139,865千美元，同店物业现金NOI为70,399千美元，较上年增长11.3%[38] - 2023年9月30日同店组合收入为137,854千美元，同店物业现金NOI为65,718千美元，较上年增长8.8%[38] - 2023年6月30日同店组合收入为141,077千美元，同店物业现金NOI为66,576千美元，较上年增长1.1%[38] - 2023年3月31日同店组合收入为124,806千美元，同店物业现金NOI为59,522千美元，较上年下降11.4%[38] - 2024年3月31日总现金NOI为91,234美元，2023年同期为80,876美元[41] - 2024年3月31日同店物业现金NOI为66,836美元，2023年同期为59,522美元[41] - 2024年3月31日多户住宅NOI为4,263美元，2023年同期为3,611美元[41] - 2024年3月31日多户住宅现金NOI为4,217美元，2023年同期为3,499美元[41] - 预计2024 - 2028年初始现金租金分别为12,775美元、34,428美元、46,966美元、52,193美元、53,875美元[41] - 2024年第二季度预计现金起租面积217,711平方英尺，年现金租金16,012美元[41] - 2024年第三季度预计现金起租面积63,376平方英尺，年现金租金4,226美元[41] - 2024年第四季度预计现金起租面积110,234平方英尺，年现金租金5,153美元[41] - 2025年第一季度预计现金起租面积16,519平方英尺，年现金租金744美元[41] - 2024年第一季度总办公和零售组合执行的总租约为23份，2023年第四季度为19份[43] - 2024年第一季度总办公和零售组合执行的总平方英尺数为248,108，2023年第四季度为163,896[43] - 2024年第一季度办公平均起始现金租金每平方英尺为59.21美元，2023年第四季度为63.40美元[43] - 2024年第一季度零售平均起始现金租金每平方英尺为400.00美元，2023年第四季度为189.20美元[43] - 2024年第一季度总办公和零售组合新现金租金较先前递增租金的百分比为4.8%，2023年第四季度为 - 2.6%[43] - 2024年第一季度曼哈顿办公组合执行的总租约为20份，2023年第四季度为14份[43] - 2024年第一季度曼哈顿办公组合执行的总平方英尺数为235,664，2023年第四季度为135,017[43] - 2024年第一季度大纽约都会区办公组合执行的总租约为2份，与2023年第四季度持平[45] - 2024年第一季度零售组合执行的总租约为1份，2023年第四季度为3份[45] - 2024年第一季度多户住宅组合的入住率为97.1%，2023年第四季度为98.1%[45] - 公司办公和零售物业总可租面积933.26万平方英尺，出租率87.6%，年化租金5.44亿美元，每平方英尺租金66.55美元[49] - 曼哈顿办公物业可租面积757.01万平方英尺，出租率88.9%，年化租金4.16亿美元，每平方英尺租金61.82美元[49] - 大纽约都会区办公物业可租面积106.37万平方英尺，出租率76.8%，年化租金3791.18万美元，每平方英尺租金46.38美元[49] - 零售物业可租面积69.88万平方英尺，出租率89.8%，年化租金9008.89万美元，每平方英尺租金143.50美元[49] - 2024年第一季度，公司办公和零售物业总到期面积11.92万平方英尺，续租和搬迁面积6.03万平方英尺，新租面积4389平方英尺，空置面积5.45万平方英尺[52] - 预计2024年4 - 12月，公司办公和零售物业总到期面积53.82万平方英尺，续租和搬迁面积13.75万平方英尺，新租面积14.57万平方英尺，空置面积21.47万平方英尺[52] - 预计2025年，公司办公和零售物业总到期面积60.36万平方英尺[52] - 曼哈顿办公物业2024年第一季度到期面积8.30万平方英尺，预计2024年4 - 12月到期面积48.59万平方英尺，预计2025年到期面积50.44万平方英尺[52] - 大纽约都会区办公物业2024年第一季度到期面积1.15万平方英尺，预计2024年4 - 12月到期面积5.14万平方英尺，预计2025年到期面积7.69万平方英尺[52] - 零售物业2024年第一季度到期面积2.47万平方英尺，预计2024年4 - 12月到期面积904平方英尺，预计2025年到期面积2.23万平方英尺[52] -

财务数据关键指标变化 - 2023年、2022年和2021年净收入分别为84,407美元、63,212美元和 - 13,037美元，净营业收入分别为399,205美元、404,326美元和343,390美元[144] - 2021 - 2023年向股权持有人的分配分别为32,764美元、42,786美元和41,323美元[159] - 截至2023年和2022年12月31日，现金及现金等价物和受限现金分别为4.07亿美元和3.147亿美元，增长主要因资产处置净收益和股份回购活动减少[161] - 投资活动使用的净现金减少1.536亿美元至7730万美元，主要因资产处置净收益和收购活动减少[162] - 2023年、2022年和2021年净收入分别为84407千美元、63212千美元和 - 13037千美元[169] - 2023年、2022年和2021年运营资金分别为238007千美元、235788千美元和186845千美元[169] - 2023年、2022年和2021年调整后运营资金分别为245838千美元、243619千美元和194676千美元[169] - 2023年、2022年和2021年核心运营资金分别为245838千美元、243619千美元和194890千美元[169] 租赁业务线数据关键指标变化 - 2023年、2022年和2021年签订租约数量分别为82份、130份和118份，总面积分别为929,031平方英尺、1,071,426平方英尺和983,182平方英尺[153] - 2023年、2022年和2021年每平方英尺租赁佣金成本分别为19.80美元、18.23美元和20.14美元，租户改善成本分别为81.86美元、56.72美元和66.25美元[153] 债务与利率相关数据 - 截至2023年12月31日，Metro Center固定利率抵押贷款本金余额为80,070美元，利率3.59%，有效利率3.67%，到期日为2024年11月5日[152] - 截至2023年12月31日，公司有利率SOFR掉期和上限协议，名义价值总计5.732亿美元，到期时间在2024年10月1日至2033年11月1日之间[178] - 截至2023年12月31日，利率掉期公允价值为1180万美元计入预付费用和其他资产， - 10万美元计入应付账款和应计费用[178] - 截至2023年12月31日，未偿债务公允价值约为20亿美元，比账面价值少约1.94亿美元[179] 证券回购与分配政策 - 公司董事会授权在2022 - 2023年回购不超过5亿美元的A类普通股和运营合伙单位，截至2023年12月31日已使用约1.033亿美元；又授权在2024 - 2025年回购不超过5亿美元同类证券[160] - 公司打算向证券持有人分配净应税收入，以满足REIT分配要求并避免美国联邦所得税负债[157] 资产负债表外与可变利益实体情况 - 截至2023年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[156] - 2022年12月31日公司是持有298 Mulberry Street的可变利益实体主要受益人，2023年3月31日后完成同类交换并取得产权，2023年12月31日无可变利益实体[170] 税务相关数据 - 截至2023年12月31日，天文台TRS有250万美元联邦所得税应收款，150万美元联邦净运营亏损可无限期结转[174] 商誉测试情况 - 2023年10月公司对天文台可报告分部进行年度商誉测试，定量分析表明报告单元公允价值超过账面价值[172]

2023年第三季度财务关键指标 - 2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为1880万美元[145] - 2023年第三季度归属于普通股股东的核心运营资金为6590万美元[145] - 2023年第三季度租赁收入为1.51458亿美元，较2022年同期增加316.8万美元，增幅2.1%[149] - 2023年第三季度观景台收入为3756.2万美元，较2022年同期增加451.1万美元，增幅13.6%[149] - 2023年第三季度运营收入为4225.7万美元，较2022年同期增加673万美元，增幅18.9%[149] - 2023年第三季度利息收入为446.2万美元，较2022年同期增加289.8万美元，增幅185.3%[149] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为1876.7万美元，较2022年同期增加965万美元，增幅105.8%[149] - 2023年第三季度天文台接待游客74.3万人次，2022年同期为68.7万人次；2023年第三季度天文台收入为3760万美元，2022年同期为3310万美元[210] 2023年全年财务关键指标 - 2023年总营收为5.4669亿美元，较2022年的5.45768亿美元增长0.2%，其中观测站收入增长26.5%，租赁终止费用下降100% [157] - 2023年总运营费用为4.40756亿美元，较2022年的4.57694亿美元增长3.7%，其中房地产税增长15.4%，折旧和摊销下降4% [157] - 2023年运营收入为1.05934亿美元，较2022年的8807.4万美元增长20.3% [157] - 2023年税前收入为6950万美元，较2022年的4181.6万美元增长66.2%，净收入为6857.7万美元，较2022年的4159.2万美元增长64.9% [157] 2023年前九个月财务关键指标 - 2023年前九个月资本支出为3873.6万美元，高于2022年的2882.3万美元 [180] - 2023年前九个月新租、扩张和续约的租约签署数量为66份，2022年为103份；总面积2023年为772,587平方英尺，2022年为928,598平方英尺；每平方英尺租赁佣金成本2023年为18.41美元，2022年为19.14美元；每平方英尺租户改善成本2023年为78.15美元，2022年为59.20美元；每平方英尺总租赁佣金和租户改善成本2023年为96.56美元，2022年为78.34美元[185] - 2023年和2022年九个月分别向股权持有人分配和支付股息3080万美元和3220万美元[190] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为1992.8万美元和6857.7万美元，2022年分别为1011.8万美元和4159.2万美元[205] - 2023年第三季度和前九个月FFO归属于普通合伙人的金额分别为6394.1万美元和1.72181亿美元，2022年分别为5457.8万美元和1.78988亿美元[205] 租赁业务数据 - 2023年第三季度签署了248479平方英尺的新租、续租和扩租租约[145] - 商业投资组合出租率为90.5%，曼哈顿写字楼投资组合出租率为91.9%[151] 观景台业务数据 - 2023年第三季度帝国大厦观景台产生了2810万美元的净营业收入[146] 公司资金与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有3.54亿美元现金及现金等价物，8.5亿美元无担保循环信贷额度可用 [171] - 截至2023年9月30日，公司总合并债务约22亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限5.7年，除本金摊销外，直到2024年11月无到期债务 [171] - 截至2023年9月30日，公司合并应付抵押票据为8.939亿美元，直到2024年11月无债务到期 [173] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，现金及现金等价物和受限现金分别为4.21亿美元和4.398亿美元[192] - 运营活动提供的净现金增加2200万美元至1.96亿美元，投资活动使用的净现金减少4970万美元至3940万美元，融资活动使用的净现金减少6930万美元至5040万美元[193][194] - 截至2023年9月30日，公司无资产负债表外安排[187] - 截至2023年9月30日，公司有利率SOFR互换和上限协议，总名义价值为5.736亿美元，到期日在2024年10月1日至2033年11月1日之间[217] - 截至2023年9月30日，“可变对固定”利率互换被指定为现金流套期保值，公允价值资产头寸为2560万美元[217] - 截至2023年9月30日，22亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为3.9%，到期日至2035年3月17日[218] - 截至2023年9月30日，公司未偿还债务的公允价值约为20亿美元，比账面价值约少2.508亿美元[219] 公司资产交易情况 - 2023年2月和4月，公司分别出售康涅狄格州和纽约州的房产，总估值9300万美元，9月收购纽约布鲁克林一处零售物业，价格2640万美元 [172][173] 公司股权相关情况 - 公司董事会授权在2022年1月1日至2023年12月31日期间回购至多5亿美元的ESRT A类普通股和运营合伙企业的ES系列、250系列和60系列运营合伙单位，2023年第三季度无股权证券购买[191] 公司物业可租赁情况 - 截至2023年9月30日，公司投资组合中有约90万平方英尺可租赁空间，占净可租赁面积的9.5%；2023年和2024年到期租约分别占净可租赁面积的2.9%和5.3%[209] 公司业务整体表现 - 2023年年初至今，公司物业需求持续，租赁活动和观景台表现良好[212] 公司财务契约遵守情况 - 截至2023年9月30日，公司遵守最大总杠杆率33.2%、最大有担保杠杆率13.0%等财务契约 [183]

财务数据关键指标变化 - 归属于普通股股东的净收入为3590万美元[77] - 2023年和2022年上半年分别向股权持有人分配股息2030万美元和2160万美元[100] - 经营活动提供的净现金增加2220万美元，达到1.059亿美元[101] - 2023年第二季度净收入为3695.5万美元，较2022年同期的4869.5万美元下降24.1% [109] - 2023年总营收为3.55164亿美元，较2022年的3.62056亿美元下降1.9%，其中天文台收入增长36.9%至55587美元，租赁收入下降0.7%至294694美元[113] - 2023年总运营费用为93688美元，较2022年的125410美元增长25.3%，主要因物业运营费用、天文台费用等增加[113] - 2023年净收入为48649美元，较2022年的31474美元增长54.6%，归属于普通股股东的净收入为46590美元，较2022年的29595美元增长57.4%[113] - 2023年上半年资本支出为25987美元，高于2022年的19697美元[127] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为3.958亿美元和4.128亿美元，较2022年有所下降[130] - 截至2023年6月30日，公司未偿债务公允价值约20亿美元，较账面价值低约2.176亿美元[143] 业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 签署了共计336,314平方英尺的新租、续租和扩租租约[78] - 2023年第二季度租赁收入增加主要归因于2023年3月31日结束的三个月中记录的一次性直线租金应收款准备金的转回[80] - 2023年上半年租赁收入减少主要归因于公司在2022年4月、12月、2023年2月和4月分别处置了相关物业[85] - 2023年上半年签署4份租约，总面积11,076平方英尺，租赁佣金成本每平方英尺25.95美元，租户改善成本每平方英尺26.07美元[96] - 截至2023年6月30日，公司预计因现有租赁协议产生的租户改善和租赁佣金额外成本约为1.384亿美元[97] 债务相关数据 - 截至2023年6月30日，公司总合并债务约为23亿美元，加权平均利率为3.9%，加权平均到期期限为5.9年，且在2024年11月前无到期债务[90] - 截至2023年6月30日，公司合并应付抵押票据达8.964亿美元，首笔到期时间为2024年11月[121] - 截至2023年6月30日，公司有利率SOFR掉期和上限协议，总名义价值5.74亿美元，公允价值为资产头寸1940万美元[142] 财务指标合规情况 - 截至2023年6月30日，公司各项财务指标均符合要求，最高总杠杆率为33.8%，最高有担保杠杆率为13.2%，最低固定费用覆盖率为3.1倍等[124] 资产处置情况 - 2023年2月1日，公司出售康涅狄格州韦斯特波特的房产，总估值4000万美元[120]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总合并债务约23亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均期限6.2年，除本金摊销外，2024年11月前无到期债务[213] - 截至2023年3月31日，公司合并应付抵押票据为8.985亿美元，首笔到期时间为2024年11月[215] - 截至2023年3月31日，公司各项财务指标均符合要求，最大总杠杆率36.9%，最大有担保杠杆率14.5%，最低固定费用覆盖率2.8倍，最低无抵押利息覆盖率5.0倍，最大无担保杠杆率27.0%[217] - 归属于普通股股东的净收入为1070万美元[218] - 2023年第一季度至4月25日，公司回购了1160万美元的普通股[220] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2.726亿美元，无担保循环信贷额度可用金额为8.5亿美元[228] - 2023年第一季度经营活动净现金流入增加1870万美元至8640万美元，融资活动净现金流出减少710万美元至1760万美元[237][238] - 2023年和2022年第一季度分别向股权持有人分配了970万美元和1080万美元的股息[252] - 截至2023年3月31日和2022年，现金及现金等价物和受限现金分别为3.808亿美元和4.827亿美元[253] - 截至2023年3月31日，公司未偿债务的公允价值约为21亿美元，比账面价值约低1.809亿美元[29] 业务线数据关键指标变化 - 观景台业务 - 帝国大厦观景台净营业收入达1430万美元，游客数量同比增长65%[200] 业务线数据关键指标变化 - 房产出售业务 - 2023年2月1日，公司以4000万美元的资产总值出售了康涅狄格州韦斯特波特的房产[214] 业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 公司签署了202,057平方英尺的新租、续租和扩租租约[219] - 2023年第一季度办公室新租、扩建和续约的租约签署数量为18份，2022年同期为42份；总面积为201,145平方英尺，2022年同期为317,633平方英尺；每平方英尺租赁佣金成本为20.99美元，2022年同期为19.70美元；每平方英尺租户改进成本为83.39美元，2022年同期为66.26美元；每平方英尺总租赁佣金和租户改进成本为104.38美元，2022年同期为85.96美元[247] - 截至2023年3月31日，公司预计将为租户改进和租赁佣金承担约1.079亿美元的额外成本[248] - 截至2023年3月31日，公司五大租户合计占总商业投资组合年化租金的约15.7%，最大租户租赁了约50万平方英尺的办公空间，占总商业投资组合可出租面积的约5.2%和年化租金的约6.1%[267] 股票回购相关 - 公司董事会授权在2022年1月1日至2023年12月31日期间回购不超过5亿美元的ESRT A类普通股和运营合伙企业的ES系列、250系列和60系列运营合伙单位[252] - 2023年1月和3月分别回购了90,054股和843,333股，加权平均价格分别为每股6.70美元和6.04美元[270] 金融衍生品相关 - 截至2023年3月31日，公司有利率LIBOR掉期和上限协议以及SOFR掉期协议，总名义价值为5.744亿美元，到期日在2024年10月1日至2033年11月1日之间[28] 财务报告内部控制相关 - 报告期内未发现对公司财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的变化[30]

公司运营限制与风险 - 公司运营合伙协议规定，若未支付优先股累积股息，可能限制支付股息能力[43] - 公司债务工具包含财务契约，影响业务运营，如债务资产比、调整后EBITDA与综合固定费用或债务偿付比率[43] 融资与市场风险 - 高房贷利率或房贷不可得，会使公司融资或再融资困难，减少可收购房产数量、净收入和现金分配[44] 地理与自然灾害风险 - 公司房产集中在纽约都会区，自然灾害和气候风险会造成房产损坏、需求下降、运营受阻等[46] 员工协议风险 - 截至2022年12月31日，公司442名员工（占员工总数66%）受集体谈判协议覆盖，协议续约问题可能导致罢工或停工[65] 碳中和与碳排放目标 - 公司宣布2022年实现碳中和，承诺帝国大厦2030年、其余办公物业2035年实现净零碳排放目标[69] 网络安全风险 - 公司面临网络攻击风险，可能导致机密信息泄露、业务运营中断、法律诉讼等后果[72] 租户相关风险 - 公司可能因租户被指定为“禁止人员”而面临风险[47] 法律合规风险 - 公司可能因遵守ADA等法律而产生重大成本，且面临相关诉讼风险[48] - 公司可能因遵守环境法律，如纽约市第97号地方法规，而产生重大成本[59] 运营合伙单位情况 - 截至2023年2月24日，公司的ES系列运营合伙单位有20750394个，60系列运营合伙单位有5514754个，250系列运营合伙单位有272779个[85] 物业收购情况 - 自2021年12月以来，公司完成了曼哈顿三处多户住宅物业的收购，共721个单元[96] 碳减排成果 - 自2009年以来，公司在帝国大厦的碳排放量减少了超54%，在商业投资组合中的碳排放量减少了43%[98] - 公司的商业投资组合自2022年1月起实现碳中和，自2021年1月起购买可再生风电满足100%的商业投资组合用电需求，并支持森林保护以抵消100%的化石燃料使用[98] 业务合作风险 - 公司可能因与美国外国资产控制办公室（OFAC）名单上的禁止人员开展业务而面临协议违约、收入损失等风险[77] 诉讼风险 - 公司可能面临诉讼，这会对财务状况产生重大不利影响[78] ESG相关风险 - 对ESG事项的关注增加可能导致公司成本上升、诉讼风险增大、资本市场渠道受限和声誉受损[79] - 不利的ESG评级可能导致投资者负面情绪，使投资转向其他行业，影响公司股价和资本获取及成本[80] 综合风险 - 网络攻击和不遵守相关法律可能对公司产生负面影响[81] 首次公开发行情况 - 公司的首次公开发行于2013年10月7日完成[103]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36106 EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 45-4685158 (State or other jurisdictio ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36106 EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 45-4685158 (State or other jurisdiction of ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36106 EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 45-4685158 (State or other jurisdiction of ...