财务数据和关键指标变化 - 第一季度总资增加5.62亿美元，增幅16%；存款增长5.9亿美元；贷款增长7600万美元；债券投资组合投入5.54亿美元 [20] - 净收入增加430万美元，增幅38.5%；每股收益0.91美元，较上季度增加0.08美元 [21] - 有形账面价值每股下降1.29美元，主要因采用CECL标准和收益率曲线上升 [22] - 平均股本回报率升至10.75%；税前、拨备前收益增加120万美元；税前、拨备前平均股本回报率达12.7%；效率比率为50.23% [23] - 投资组合收益率下降8个基点，但贡献利息收入1900万美元，较上季度增加180万美元 [24] - 贷款收益率为3.98%，剔除PPP贷款后为3.85%；新贷款和续贷收益率平均为3.63%，较上季度上升21个基点 [27] - 贷款信用损失准备金期末余额为2.01082亿美元，覆盖率升至2.16%，剔除PPP贷款后为2.34% [29] - 存款成本降至21个基点，较上季度下降6个基点，较2020年第一季度下降67个基点；存款利息支出环比减少130万美元 [31] - 净利息收入为1.051亿美元；核心净利息收入为9410万美元，较上季度增加170万美元 [32] - 净息差为3.23%，核心净息差为3.04%，剔除二月天数影响后为3.11%，核心息差压缩仅几个基点 [33][34] - 非利息收入为2410万美元，客户相关费用为2070万美元；信用卡支付费用增加90万美元；财富管理费用环比增加20万美元 [35] - 本季度费用为6610万美元，较2020年第四季度减少640万美元 [37] - 有形普通股权益比率为8.78%，剔除PPP贷款影响后为9.10%；普通股一级资本和总风险资本比率维持较高水平 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 私人财富顾问业务 - 4月1日完成对Hoosier Trust Company的收购，其信托和投资服务业务将与公司在印第安纳波利斯市场的现有业务整合 [8] - 财富管理手续费收入同比增长近7%；私人银行团队贷款余额季度增长7% [9] 消费业务线 - 核心存款增长强劲，季度消费存款余额增加超2.5亿美元；存款成本下降6个基点 [10] - 消费贷款余额再次收缩；HELOC利用率降至40%，低于上季度的42%和去年同期的46% [10][11] 商业业务线 - 非PPP商业贷款季度增长约3700万美元，年增长率3%；第二轮PPP贷款推动商业贷款增长 [13] - 信贷额度利用率季度下降0.5%，较去年下降超10%，下降速度似已触底，业务管道良好 [13] - 衍生对冲活动本季度减弱，导致非利息收入下降 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务覆盖的中西部市场经济环境良好，商业活动重新活跃，各市场已重新开放或正在开放 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过有机增长和并购实现业务扩张，通常每年进行一次收购，目标为资产规模小于公司25%且位于印第安纳州及周边四个州的机构 [64] - 持续推进数字化转型，第一季度与Terafina合作推出新的在线账户开户平台，并计划年底前在所有市场推广 [12] - 注重提升客户体验，通过优化人员和技术提高收入和客户留存率 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着疫苗接种推进，公司对经济前景持乐观态度，预计未来业务将继续增长 [17][69] - 贷款业务有望实现中到高个位数的年度增长，特别是商业和工业活动、投资房地产等领域 [60][61] - 预计第二季度非利息收入将增加，主要得益于抵押贷款业务增长和Hoosier Trust收购带来的费用收入 [36] 其他重要信息 - 公司采用CECL标准，需为投资建立信用损失准备金，已为持有至到期的市政债券证券记录24.5万美元的准备金 [26] - 已完成13个银行网点的合并，剩余4个将在第二季度末完成，节省的资金将重新投入数字化项目 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 核心净息差后续走势如何？ - 公司认为核心净息差可能取决于流动性增长情况，若能将资金更多投入贷款组合，对息差有帮助，预计息差将保持稳定，3月核心息差为3.10% [54] 问题2: 稳定状态下的准备金水平是多少？ - 以2019年底数据为参考，当时准备金为8000万美元，预计增加5500万美元，覆盖率约为150%，但稳定状态的定义取决于经济环境 [56] 问题3: 剩余PPP费用在各轮次的分布情况？ - 第一轮未赚取费用为720万美元，第二轮为1330万美元 [57] 问题4: 未来贷款增长情况如何，非PPP贷款管道及各业务板块的预期表现怎样？ - 公司预计贷款将实现中到高个位数增长，商业和工业活动、投资房地产等领域表现良好，消费贷款业务可能随着消费支出增加而回升 [60][61][62] 问题5: 公司对并购的看法及目标市场和银行规模？ - 公司认为资产负债表适合增长，历史上通常每年进行一次收购，目标为资产规模小于公司25%且位于印第安纳州及周边四个州的机构 [64] 问题6: 费用支出的季度运行率未来如何变化？ - 公司将维持上季度给出的6800 - 7000万美元的费用支出指导，随着战略计划执行，费用可能会略有上升 [67] 问题7: 在当前股价下对股票回购的看法及潜在切入点？ - 公司将在5月11日的董事会会议上讨论，目标是将有形普通股权益维持在9%左右，以提高有形股本回报率和股本回报率 [69] 问题8: 是否会继续大量增加债券投资组合？ - 公司预计下季度流动性不会大幅增加，若有多余资金，优先考虑贷款增长，其次会购买可供出售的证券 [73] 问题9: FHLB预付款是否有更多机会到期退出？ - 公司有部分预付款今年到期，将跟进具体情况并回复提问者 [76] 问题10: 第二季度费用收入的合理预期范围是多少？ - 公司预计费用收入范围降至2500 - 2600万美元/季度 [80] 问题11: 当前准备金水平是否意味着今年或明年无需计提准备金？ - 存在这种可能性 [82]

贷款损失准备金相关数据 - 2020年12月31日贷款损失准备金余额为130,648千美元，2019年为80,284千美元，2018年为80,552千美元[143] - 2020年贷款损失拨备为58,673千美元，2019年为2,800千美元，2018年为7,227千美元[143] - 2020年12月31日商业贷款损失准备金为47,115千美元，占比37.9%；商业房地产为51,070千美元，占比41.8%；消费者为9,648千美元，占比1.4%；住宅为22,815千美元，占比18.9%[145] - 2020年12月31日公司合并贷款和租赁损失准备金（ALLL）为1.306亿美元[393] - 2020年末贷款损失准备金为1.306亿美元，较2019年末的8030万美元增加5030万美元[515] - 2020年全年净冲销额为830万美元，较2019年同期增加520万美元；贷款损失拨备为5870万美元，较2019年同期增加5590万美元[515] - 2020年商业贷款损失准备金余额从3290.2万美元增至4711.5万美元，商业房地产贷款从2877.8万美元增至5107万美元[517] - 2020年消费者贷款损失准备金余额从403.5万美元增至964.8万美元，住宅贷款从1456.9万美元增至2281.5万美元[517] - 2020年12月31日贷款损失总拨备为130,648,000美元，2019年12月31日为80,284,000美元[518] 净冲销额及比率数据 - 2020年净冲销额为8,309千美元，净冲销额与当期平均未偿还贷款的比率为0.09%；2019年净冲销额为3,068千美元，比率为0.04%；2018年净冲销额为1,707千美元，比率为0.02%[143] 定期存款到期情况数据 - 截至2020年12月31日，100,000美元或以上的定期存款中，3个月或以下到期的为48,950千美元，占比14%；3 - 6个月到期的为90,029千美元，占比26%；6 - 12个月到期的为133,634千美元，占比39%；超过12个月到期的为73,581千美元，占比21%[155] - 2020年12月31日，定期存款的合同到期金额2021 - 2025年及以后分别为651,861千美元、167,919千美元、35,367千美元、13,474千美元、9,287千美元和837千美元，总计878,745千美元[561] 短期借款相关数据 - 2020年12月31日短期借款余额为232,199千美元，2019年为284,316千美元，2018年为331,224千美元[157] - 2020年12月31日短期借款加权平均利率为0.6%，2019年为1.1%，2018年为1.4%[158] - 2020年短期借款年加权平均利率为0.8%，2019年为1.4%，2018年为1.4%[158] - 2020年短期借款在任何月末的最高未偿还金额为409,228千美元，2019年为435,403千美元，2018年为479,727千美元[158] - 2020年短期借款年平均未偿还金额为261,274千美元，2019年为236,761千美元，2018年为299,134千美元[158] 公司财务关键指标数据 - 2020年现金及现金等价物为192,896千美元，2019年为177,201千美元[398] - 2020年贷款为9,243,174千美元，2019年为8,459,310千美元[398] - 2020年总负债为12,191,565千美元，2019年为10,670,817千美元[398] - 2020年股东权益总额为1,875,645千美元，2019年为1,786,437千美元[398] - 2020年总利息收入为448,508千美元，2019年为465,405千美元[400] - 2020年总利息支出为66,381千美元，2019年为108,745千美元[400] - 2020年净利息收入为382,127千美元，2019年为356,660千美元[400] - 2020年净收入为148,600千美元，2019年为164,460千美元[400] - 2020年普通股股东基本每股净收入为2.75美元，2019年为3.20美元[400] - 2020 - 2018年净利润分别为148,600千美元、164,460千美元、159,139千美元[401][403][405] - 2020 - 2018年综合收益分别为195,562千美元、213,756千美元、141,251千美元[401] - 2020 - 2018年经营活动提供的净现金分别为204,811千美元、178,407千美元、180,235千美元[405] - 2020 - 2018年投资活动使用的净现金分别为1,552,025千美元、1,006,399千美元、575,576千美元[405] - 2020 - 2018年融资活动提供的净现金分别为1,362,909千美元、865,946千美元、379,683千美元[405] - 2020 - 2018年现金及现金等价物净变化分别为15,695千美元、37,954千美元、 - 15,658千美元[405] - 2020 - 2018年12月31日现金及现金等价物余额分别为192,896千美元、177,201千美元、139,247千美元[405] - 2020 - 2018年支付的利息分别为69,848千美元、107,598千美元、67,870千美元[405] - 2020 - 2018年支付的所得税分别为33,201千美元、23,588千美元、23,289千美元[405] - 2020 - 2019年普通股现金股息分别为每股1.04美元、1.00美元，2018年为每股0.84美元[403] 公司业务及贷款相关情况 - 公司是金融控股公司，主要业务是拥有和管理银行，银行在印第安纳州特许经营，提供全面银行服务[410] - 银行的贷款主要来自印第安纳州中部和北部、伊利诺伊州东北部、俄亥俄州中部和密歇根州东南部的客户，贷款一般有特定抵押物[411] 新冠疫情救济方案相关 - 2020年12月27日，9000亿美元的新冠疫情救济方案签署成为法律，为薪资保护计划额外提供2840亿美元资金至2021年3月31日[423] - 2020年12月27日，9000亿美元新冠救济方案签署成为法律，其中PPP项目额外拨款2840亿美元至2021年3月31日[469] 贷款损失准备金评估方法 - 公司的贷款损失准备金基于对贷款组合潜在损失的持续季度评估，通过贷款损失拨备增加，贷款损失确认时冲减准备金[427] - 公司评估贷款损失准备金的方法包括确定受损贷款的适当准备金、根据历史损失率估计可能损失、考虑经济等因素导致的额外损失[428] - 对于受损贷款，根据抵押物公允价值或预期未来现金流现值计量准备金，历史损失率应用于未单独评估的商业贷款[429] - 商业贷款按贷款等级和迁移分析确定历史损失分配，同质贷款按冲销率确定准备金[430][431] - 除特定准备金和历史损失部分，还考虑国家和地方经济、贷款增长和冲销率趋势等环境因素[432] 会计政策相关 - 持有至到期证券按摊余成本计量，可供出售证券按公允价值计量，未实现损益计入其他综合收益[416] - 2021年1月1日起公司采用ASU 2016 - 13，将贷款损失准备会计核算从已发生损失模型改为预期损失模型[433] - 公司租赁土地和房产为经营租赁，2019年1月1日起经营租赁计入资产和负债，短期租赁（12个月及以下）不反映在资产负债表[436] - 需摊销的无形资产（如核心存款无形资产）按直线法和加速法在2 - 10年摊销[438] - 公司于2020年10月1日完成年度商誉减值测试，结论为商誉未减值[440] - 2018年1月1日公司采用收入确认准则ASU 2014 - 09，多数创收交易不受该准则约束[447][448] - 存款账户服务收费包括交易、账户维护和透支服务费用，分别在交易执行、每月和透支发生时确认[448] - 信托活动费用主要随时间赚取，基于月末管理资产市值评估，交易类费用在交易执行时确认[449] - 投资经纪费用按月从第三方收取佣金，收到时确认[450] - 交换收入来自借记卡和信用卡交易，按交易价值一定比例收取，与交易处理服务同时确认[451] - 公司于2020年第一季度采用FASB Accounting Standards Updates No. 2018 - 15，对合并财务报表无重大影响[459] - 公司于2020年第一季度采用FASB Accounting Standards Updates No. 2018 - 14，对合并财务报表无重大影响[463] - 公司于2020年第一季度采用FASB Accounting Standards Updates No. 2018 - 13，对公司披露无重大影响[466] - 公司于2020年1月1日采用FASB Accounting Standards Updates No. 2017 - 04，9月30日和12月31日商誉未减值[468] - 公司将ASU No. 2016 - 13的实施推迟至2021年1月1日，2020年财务报表按现有已发生损失模型编制[473] - 2021年1月1日采用CECL时，公司对留存收益进行一次性累计效应调整，贷款损失准备金较2020年12月31日增加57% [474] - CECL要求为未使用承诺建立准备金约2100万美元，计入其他负债[474] - 公司根据CECL审查持有至到期债务证券投资组合，确定预期损失不重大[474] - 公司预计将在2022年12月31日前采用ASU 2020 - 04中的实用权宜之计[479] - 公司将CECL的采用进一步推迟至2021年1月1日，预计该标准采用对财务报表无重大影响[477] 公司收购相关 - 2019年收购资产的公允价值为1451287千美元，现金支付为15千美元，发行普通股为229926千美元，承担负债为1221346千美元[406] - 公司收购Hoosier Trust Company的现金对价为322.5万美元，预计2021年第二季度完成收购[480] - 2019年9月1日公司100%收购MBT，发行约640万股普通股，价值约2.299亿美元[481][482] - MBT收购总价22.9941亿美元，其中1652.7万美元分配至核心存款无形资产，剩余分配至商誉[484] - MBT收购中，收购应收款按ASC 310 - 30处理的公允价值为353.1万美元，不按此处理的为7.29047亿美元[485] - 2019年MBT收购的备考信息显示，总收入4.74891亿美元，普通股股东净利润1.61228亿美元，基本每股收益2.89美元，摊薄每股收益2.88美元[487] 公司存款及投资证券相关 - 截至2020年12月31日，公司有息现金账户和无息交易存款超出联邦保险限额约3.84234亿美元[490] - 公司在联邦住房贷款银行和联邦储备银行约有1.40317亿美元存款[491] - 截至2020年12月31日，公司投资证券摊余成本30.35057亿美元，公允价值31.99412亿美元[493] - 2020年12月31日，暂时减值的投资证券公允价值为8088.1万美元，未实现损失为601万美元；2019年12月31日，对应数据分别为3.95416亿美元和2756万美元[494] - 2020年和2019年12月31日，某些债务证券投资的历史成本分别为8148.2万美元和3.98172亿美元，公允价值分别为8088.1万美元和3.95416万美元，分别约占公司可供出售和持有至到期投资组合的2.6%和15.2%[494] - 2020年12月31日，可供出售和持有至到期的美国政府赞助抵押支持证券组合中，未实现损失分别为10.3万美元和10.7万美元[497] - 2020年12月31日，可供出售和持有至到期的州和市政证券组合中，未实现损失分别为24.6万美元和3.2万美元；持有至到期的美国政府赞助机构证券组合中，未实现损失为11.3万美元[498] - 2020年12月31日，总投资证券的摊余成本和公允价值分别为1.807389亿美元和1.919119亿美元；2019年12月31日，对应数据分别为1.74042亿美元和1.790025亿美元[500] - 2020年、2019年和2018年12月31日，分别有

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年净收入1.49亿美元，每股收益2.74美元，税前、拨备前资产回报率1.7% [19] - 第四季度每股收益0.83美元，较上一季度增加0.16美元 [20] - 第四季度净利息收入1.023亿美元，环比增加940万美元，其中PPP贷款费用占550万美元，核心净利息收入增长390万美元 [21] - 第四季度投资组合增长2.135亿美元，年化增长率29%，收益率稳定在2.78% [22] - 第四季度贷款收益率4.2%，排除PPP贷款影响后为3.96%，新贷款和续贷平均收益率3.42% [23] - 第四季度存款成本降至27个基点，较第三季度下降9个基点，较2019年第四季度下降70个基点 [30] - 第四季度净利息收入按全额税收等价基础计算为1.07亿美元，较上一季度增长970万美元，核心净息差为3.13%，比第三季度高1个基点 [31] - 第四季度非利息收入2750万美元，客户相关费用总计2330万美元，存款服务费逐步恢复，衍生品对冲费用达季度高位，全年抵押贷款销售收益创纪录 [32] - 第四季度总费用7250万美元，包括450万美元的分行整合费用，薪资和福利因激励应计和健康保险成本增加而升高，抵消部分增长的是一笔170万美元的Oreo收益 [34] - 2020年总资产增长16亿美元，增幅12.9%，全年效率比率为51.71%，排除分行整合费用后为50.8%，有形账面价值每股增长11% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 第四季度商业贷款增长带动核心贷款增长11.2%，全年贷款增长率达9.2% [10][16] - 第四季度商业和工业贷款增加约1.1亿美元，推动贷款增长2.34亿美元 [39] 消费银行业务 - 疫情期间加速数字和网上银行产品的使用，计划进一步投资新产品功能 [11] - 消费者抵押贷款再融资和新购买业务在中西部地区保持强劲 [12] 私人财富业务 - 已完全融入各个市场，投资人才以实现全方位服务银行的平衡增长，是产生费用的业务线 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务主要集中在中西部地区，该地区经济环境增长，为业务发展提供稳定的人才来源 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司新愿景是提升所服务多元化社区的金融健康，将影响招聘、市场服务和各业务线运营，推动慈善事业发展 [6] - 计划在2021 - 2023年实现银行数字化，投资人力和技术以满足客户需求 [17] - 目标是实现有机贷款年增长率达到中高个位数，效率比率保持在50%左右，以获得有竞争力的交易倍数，支持明智的收购 [56] - 商业银行业务通过投资公共金融、结构金融、资产抵押贷款和银团贷款平台等能力，满足市场需求，提升竞争力 [9] - 消费银行业务通过个人服务方式推广数字和网上银行产品，并计划进一步投资新产品功能 [11] - 私人财富业务通过整合到各个市场并投资人才，实现全方位服务银行的平衡增长 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2020年面临诸多挑战，但公司对全年业绩感到自豪，员工帮助5200多名客户通过薪资保护计划，贷款和存款均实现增长 [16] - 预计2021年核心净息差将保持稳定，与第三和第四季度结果一致 [31] - 对信用卡使用在2021年的前景感到乐观，尽管2020年下半年Durban法案影响了卡支付费用，但卡刷卡量增长超过10% [33] - 认为公司资本比率强劲，贷款拨备覆盖率高，资产负债表实力出色，为新的一年做好了充分准备 [35] - 资产质量在第四季度保持稳定，全年冲销率较低，分类资产趋于平稳，但高级住房相关的不良贷款有所增加 [53] 其他重要信息 - 公司宣布收购Hoosier Trust Company，预计将在2021年第二季度初完成，年化费用预计为150万美元 [88] - 公司获得联邦储备委员会和董事会批准，实施1亿美元的股票回购计划，旨在推动股权回报率进入前四分之一 [18] - 原计划于2020年12月31日采用CECL会计准则，后因相关法案和SEC公告，改为2021年1月1日采用，首日调整影响从5220万美元增加到7430万美元，贷款拨备覆盖率将达到2.22%，对资本的影响是总风险资本下降约70个基点，有形普通股权益下降50个基点 [24][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 剩余约6.15亿美元首轮PPP贷款预计多久降至可忽略不计的水平，何时能看到净贷款增长，本季度剔除PPP后的两位数年化增长是否可持续？ - 预计大部分剩余PPP贷款将在2021年上半年得到豁免，可能更多集中在第二季度 [63] - 从长期来看，实现中个位数的有机贷款增长是可实现的目标，目前商业贷款管道状况良好，对第一季度的经济活动和贷款增长有信心 [65] - 公司已经看到约1.9亿美元的第二轮PPP贷款活动 [67] 问题2: 本季度约6800万美元的核心费用未来预期如何？ - 2021年的费用运行率预计在每季度6800 - 7000万美元之间，略高于2020年的季度平均水平，因为公司将增加对企业社会责任项目的投资，如扩大首付援助和增加低收入抵押贷款服务团队 [69] - 分行关闭节省的费用将重新投入到数字投资中 [70] 问题3: CECL采用后储备金最终如何降至更正常水平？ - 首日调整后储备金率将达到2.22%，反映了公司的谨慎态度 [74] - 全年的拨备将取决于穆迪的经济预测和贷款增长情况，贷款增长可能会自然降低储备金率 [75] - 公司倾向于不记录负拨备，但如果模型要求，会进行相应操作 [75] 问题4: 昨日宣布的股票回购计划如何考虑使用时机和优先级？ - 公司计划采取机会主义策略，当股价低于历史平均市盈率或市净率时进行回购，高于这些水平时则更为谨慎 [76] - 公司将每季度与董事会沟通，重新评估回购策略 [77] 问题5: 第四季度C&I贷款增长的背后，哪些市场或行业表现突出？ - 增长来自核心中端市场、C&I循环信贷额度，公司因能满足客户未来业务模式需求而赢得业务 [80] - 在首轮PPP结束后，公司抓住机会从执行不力的大银行手中赢得了一些业务 [81] - 结构金融和资产抵押贷款业务在第四季度有所改善，投资房地产市场的建设项目也为贷款增长做出了贡献 [81][83] 问题6: 公司在密歇根州是否有扩张计划？ - 公司在密歇根州门罗市收购了一家拥有超过10亿美元核心存款的分行，并计划继续发展商业管理团队 [84] - 公司倾向于进行近距离的收购，以提高执行效率，将继续关注密歇根市场的并购机会 [85] 问题7: 请再次说明核心净息差的预期和影响因素？ - 假设贷款定价竞争合理，2021年核心净息差应保持稳定，本季度核心净息差为3.13%，公司将努力维持这一水平 [86] - 公布的净息差会因PPP费用收入确认和公允价值增值而波动 [86] 问题8: 证券投资组合的现金流情况如何？ - 未来12个月锁定的现金流为4.88亿美元，收益率为1.78%，目前的购买收益率为1.65%，预计估值变化不大 [87] 问题9: 对手续费收入的展望如何？ - 第四季度的手续费收入可作为2021年的参考运行率 [88] - 收购Hoosier Trust将增加手续费收入，预计年化费用为150万美元，2021年因收购时间较晚，收入会相应减少 [88] 问题10: 疫情过后，储备金占贷款的百分比会稳定在什么水平，CECL是否会使其结构性升高？ - 疫情和CECL之前的历史储备率可作为参考，CECL会使储备金率结构性升高 [91][92] 问题11: 目前是否需要拨备，净冲销的趋势如何，何时会达到2020年下半年的峰值？ - 公司认为目前储备金充足，希望随着经济改善，未来拨备压力较小 [93] - 净冲销可能在2021年上半年集中出现，第一季度可能会略高，第二季度可能会有所缓解 [96] 问题12: 第四季度批评级贷款水平是否有重大变化？ - 批评级贷款水平有所增加，部分是因为一些贷款从次级类别升级，部分是因为延期贷款的评级下调，这是与COVID相关活动的正常评级调整 [99] 问题13: 公司的并购活动情况如何？ - 市场上并购活动开始增多，公司收到了一些银行的联系，但预计2021年难以完成收购交易，并购仍将是公司的战略之一 [100] 问题14: 目前贷款管道情况如何，与上一季度或前几个季度相比如何？ - 抵押贷款管道处于历史最高水平，消费者贷款管道与去年同期季节性水平相近，商业贷款管道较第三季度末有所下降，但同比和与前几个季度相比有所上升，早期商业贷款管道仍处于较高水平 [102] - 消费者贷款组合的利用率降至42%，历史最高为48% [105] - 随着经济活动增加和营运资金需求恢复，预计贷款额度利用率将回升 [107]

业绩总结 - 第四季度净收入为4510万美元，每股收益为0.83美元[19] - 年度资产回报率(ROA)为1.10%，年内净收入为1.486亿美元，每股收益为2.74美元[20] - 2020年第四季度净利息收入为102.3百万美元，较上季度增加9.4百万美元，增幅为40.4%[22] - 2020年第四季度净收入为45.2百万美元，较上季度增长99.0%[22] - 2020年每股收益为2.74美元，同比下降0.45美元[39] 用户数据 - 贷款增长率为1.3%（不含PPP），含PPP时为9.2%[20] - 银行总资产增长16亿美元，存款增加15亿美元[20] - 2020年第四季度存款总额为11361.6百万美元，较上季度增长16.7%[22] - 2020年总贷款为924.71亿美元，同比增长9.2%[39] - 2020年存款总额为1136.16亿美元，同比增长15.5%[39] 未来展望 - 公司获得了来自联邦储备的1亿美元股票回购计划的监管批准[19] - 宣布收购Hoosier Trust Company，并在印第安纳波利斯开设Avondale Meadows银行中心[19] - 2020年贷款组合中，COVID-19敏感行业贷款占比为7.0%，总额为6.48亿美元[46] 新产品和新技术研发 - 公司在年内合并了17个银行中心，并投资新技术以支持客户需求和提高后端效率[19] - 2020年调整后的非利息收入为98,031千美元，较2019年增长了约19.1%[69] 负面信息 - 贷款损失准备金增加5000万美元，增幅为63%[20] - 2020年不良贷款率为0.09%，较2019年增加0.05%[39] - 2020年非执行贷款增加4550万美元，主要来自五个老年生活设施贷款[55] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年效率比率为51.71%，较2019年下降1.02%[39] - 2020年每股分红为0.26美元，年化分红为1.04美元[70] - 2020年12月31日的股价为37.41美元，前瞻性分红收益率为2.78%[70]

贷款延期与损失准备金相关 - 截至2020年9月30日，约1.76亿美元贷款余额处于延期状态[31][190] - 若追溯至2020年1月1日采用CECL，贷款损失准备金将较2019年12月31日增加55 - 65% [36] - 预计潜在未承诺信贷损失准备金约为1800万美元[36] - 公司将于2020年第四季度实施CECL [34][39][64][191] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金余额为126,726,000美元，较2019年12月31日的80,284,000美元有所增加[72] - 2020年前九个月，损失拨备为54,191,000美元，贷款回收为1,417,000美元，贷款冲销为9,166,000美元[72] - 截至2020年9月30日，单独评估减值的贷款损失准备金为9,139,000美元，集体评估减值的为117,587,000美元[73] - 截至2019年12月31日，单独评估减值的贷款损失准备金为689,000美元，集体评估减值的为79,595,000美元[75] - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金为1.267亿美元，占总贷款的1.37%；2020年前三季度拨备费用和净冲销分别为5420万美元和770万美元，2019年同期分别为230万美元和230万美元 [197][198] MBT收购相关 - 2019年9月1日，公司收购MBT Financial Corp. 100%股权，发行约640万股普通股，价值约2.299亿美元[42][43][227] - MBT收购总价2.29941亿美元，其中1652.7万美元分配至核心存款无形资产，剩余分配至商誉[45] - MBT收购中，按ASC 310 - 30核算的收购应收款公允价值353.1万美元，合同应收总额684万美元，预计无法收回273.3万美元；不按此核算的收购应收款公允价值7.29047亿美元，合同应收总额9.0721亿美元，预计无法收回1472.2万美元[46] - 2019年假设MBT收购于年初完成的备考总收入4.74891亿美元，归属于普通股股东的净利润1.61228亿美元，基本每股收益2.89美元，摊薄每股收益2.88美元[48] - 2019年备考信息包含MBT自收购日起的运营收入1970万美元，以及1970万美元与收购直接相关的非经常性税后费用[49] - 2019年9月1日MBT收购产生9856.3万美元商誉，含71.9万美元计量期调整；截至2020年9月30日，商誉余额为54391.8万美元[106] - 2019年9月1日MBT收购产生核心存款无形资产1652.7万美元[109] 投资证券相关 - 2020年9月30日，公司投资证券的摊销成本为2835311000美元，未实现收益为142832000美元，未实现损失为1465000美元，公允价值为2976678000美元；2019年12月31日，摊销成本为2546458000美元，未实现收益为73889000美元，未实现损失为2756000美元，公允价值为2617591000美元[51] - 2020年9月30日，可供出售证券的摊销成本为1726185000美元，公允价值为1824160000美元；持有至到期证券的摊销成本为1109126000美元，公允价值为1152518000美元；2019年12月31日，可供出售证券的摊销成本为1740420000美元，公允价值为1790025000美元；持有至到期证券的摊销成本为806038000美元，公允价值为827566000美元[51] - 2020年9月30日，作为抵押品的证券账面价值为989906000美元，2019年12月31日为503427000美元[53] - 2020年9月30日，按回购协议出售的证券账面价值为177543000美元，2019年12月31日为182856000美元[54] - 2020年第三季度，可供出售证券的销售和赎回总收益为1836000美元，总损失为19000美元；2019年第三季度，总收益为393000美元，无总损失；2020年前九个月，总收益为9516000美元，总损失为19000美元；2019年前九个月，总收益为3376000美元，无总损失[55] - 2020年9月30日，暂时减值的可供出售证券公允价值为22515000美元，未实现损失为187000美元；暂时减值的持有至到期证券公允价值为133879000美元，未实现损失为1278000美元；2019年12月31日，暂时减值的可供出售证券公允价值为224742000美元，未实现损失为2211000美元；暂时减值的持有至到期证券公允价值为170674000美元，未实现损失为545000美元[55][57] - 2020年9月30日，按低于历史成本报告的投资历史成本为157859000美元，公允价值为156394000美元，未实现损失为1465000美元，占公司投资组合的9.4%；2019年12月31日，历史成本为398172000美元，公允价值为395416000美元，未实现损失为2756000美元，占比15.2%[58] - 2020年9月30日，一年以内到期的可供出售证券摊销成本为1649000美元，公允价值为1659000美元；持有至到期证券摊销成本为9677000美元，公允价值为9758000美元；2019年12月31日，一年以内到期的可供出售证券摊销成本为1134000美元，公允价值为1136000美元；持有至到期证券摊销成本为9920000美元，公允价值为10105000美元[53] - 2020年9月30日，1 - 5年到期的可供出售证券摊销成本为4571000美元，公允价值为4728000美元；持有至到期证券摊销成本为25872000美元，公允价值为26925000美元；2019年12月31日，1 - 5年到期的可供出售证券摊销成本为5031000美元，公允价值为5141000美元；持有至到期证券摊销成本为45197000美元，公允价值为45654000美元[53] - 2020年9月30日，5 - 10年到期的可供出售证券摊销成本为58644000美元，公允价值为61968000美元；持有至到期证券摊销成本为106342000美元，公允价值为112055000美元；2019年12月31日，5 - 10年到期的可供出售证券摊销成本为74745000美元，公允价值为76920000美元；持有至到期证券摊销成本为84153000美元，公允价值为88844000美元[53] - 截至2020年9月30日，州和市政证券投资组合中，可供出售和持有至到期投资组合分别有18.7万美元和124万美元的未实现损失[60] - 截至2020年9月30日，美国政府赞助机构证券投资组合中，持有至到期投资组合有3.3万美元的未实现损失[60] - 截至2020年9月30日，外国投资证券投资组合中，持有至到期投资组合有2000美元的未实现损失[60] - 截至2020年9月30日，抵押贷款支持证券投资组合中，持有至到期投资组合有3000美元的未实现损失[61] - 2020年9月30日，可供出售证券中美国国债公允价值为300千美元，美国政府赞助机构证券为2444千美元，州和市政证券为1146946千美元，美国政府赞助抵押支持证券为670395千美元，公司债务为4075千美元[137] - 2019年12月31日，可供出售证券中美国政府赞助机构证券公允价值为38875千美元，州和市政证券为899796千美元，美国政府赞助抵押支持证券为851323千美元，公司债务为31千美元[137] - 2020年9月30日和2019年9月30日，三个月和九个月的第三级可用出售证券期初余额分别为2500千美元、2975千美元、2892千美元、3328千美元，期末余额均为2487千美元、2896千美元[139] - 2020年9月30日，非经常性计量中减值贷款（抵押依赖）公允价值为34418千美元，其他房地产为464千美元；2019年12月31日，减值贷款（抵押依赖）为5653千美元，其他房地产为194千美元[142] - 2020年9月30日，州和市政证券第三级公允价值为2452千美元，使用的贴现率为1.5% - 4%，加权平均票面利率为4%[147] - 2019年12月31日，州和市政证券第三级公允价值为2858千美元，使用的贴现率为2% - 5%，加权平均票面利率为4%[147] - 2020年9月30日，减值贷款（抵押依赖）第三级公允价值为34418千美元，加权平均贷款余额贴现率为7%[147] - 2019年12月31日，减值贷款（抵押依赖）第三级公允价值为5653千美元，加权平均贷款余额贴现率为1%[147] - 2020年9月30日，其他房地产第三级公允价值为464千美元，加权平均其他房地产余额贴现率为32%[147] - 2019年12月31日，其他房地产第三级公允价值为194千美元，加权平均其他房地产余额贴现率为37%[147] - 截至2020年9月30日，可供出售投资证券为1,824,160千美元，2019年12月31日为1,790,025千美元[150] - 截至2020年9月30日，持有至到期投资证券为1,109,126千美元，2019年12月31日为806,038千美元[150] - 2020年第三季度，可供出售证券实现证券收益重新分类计入收入为1,817千美元，2019年为393千美元[153] - 2020年前九个月，可供出售证券实现证券收益重新分类计入收入为9,497千美元，2019年为3,376千美元[155] 贷款业务相关 - 2020年9月30日和2019年12月31日，待售贷款分别为318.3万美元和903.7万美元[62] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款总额分别为9243.833万美元和8459.31万美元，贷款损失准备金分别为126.726万美元和80.284万美元[63] - 2020年3月27日《CARES法案》签署成为法律，提供约2万亿美元刺激计划，PPP贷款拨款从3490亿美元提高到6700亿美元[63] - 截至2020年9月30日，银行已发放超5200笔PPP贷款，总额9.014亿美元，递延处理费用和成本为2150万美元[63] - 截至2020年9月30日，贷款总额为9,243,833,000美元，其中商业贷款3,573,968,000美元，商业房地产贷款3,870,590,000美元[73] - 截至2019年12月31日，贷款总额为8,459,310,000美元，其中商业贷款2,750,854,000美元，商业房地产贷款3,840,266,000美元[75] - 截至2020年9月30日，非应计贷款总额为56,739,000美元，较2019年12月31日的15,949,000美元增加40,800,000美元[80] - 非应计贷款增加的36,000,000美元归因于商业和农田板块，4,700,000美元归因于商业和工业贷款板块[80] - 2020年9月30日，收购的信用质量恶化的贷款总计3,738,000美元，相关贷款损失准备金为116,000美元；2019年12月31日分别为2,819,000美元和124,000美元[75] - 商业贷款主要基于借款人确定的现金流，商业房地产贷款主要视为现金流贷款，消费和住宅贷款还款主要依赖借款人个人收入和信用评级[76][77][78] - 截至2020年9月30日，公司总减值贷款未偿还本金余额为62272000美元，记录投资为52484000美元，相关拨备为9139000美元[83] - 截至2019年12月31日，公司总减值贷款未偿还本金余额为15094000美元，记录投资为11709000美元，相关拨备为689000美元[85] - 2020年第三季度，公司总减值贷款平均记录投资为57309000美元，确认利息收入为60000美元[85] - 2020年前九个月，公司总减值贷款平均记录投资为58346000美元，确认利息收入为179000美元[85] - 2019年第三季度，公司总减值贷款平均记录投资为16328000美元，确认利息收入为57000美元[85] - 2019年前九个月，公司总减值贷款平均记录投资为17301000美元，确认利息收入为175000美元[85] - 公司利用通过、特别提及、次级、可疑和损失的风险评级来评估大型

First Merchants Corporation (NASDAQ:FRME) Q3 2020 Earnings Conference Call October 28, 2020 2:30 PM ET Company Participants Mike Rechin – President and Chief Executive Officer Mark Hardwick – Chief Operating Officer and Chief Financial Officer Michele Kawiecki – Director-Finance John Martin – Chief Credit Officer Conference Call Participants Scott Siefers – Piper Sandler Terry McEvoy – Stephens Daniel Tamayo – Raymond James Damon DelMonte – KBW Brian Martin – Janney Montgomery Operator Good day, and welcome ...

薪资保护计划（PPP）相关数据 - 薪资保护计划（PPP）贷款拨款从3490亿美元提高到6700亿美元，银行截至2020年6月30日已发放超5000笔PPP贷款，金额达8.829亿美元[71] - PPP贷款固定利率为1%，主要期限为两年，银行预计多数贷款最终将被美国小企业管理局全部或部分免除[71] - 截至2020年6月30日，银行已发放超5000笔薪资保护计划贷款，金额达8.829亿美元，加权平均递延处理费约为3.28%；2020年第二季度，公司确认270万美元薪资保护计划贷款相关递延处理费[194] - 截至2020年6月30日，银行从薪资保护计划流动性工具的借款余额为1.669亿美元[196] - 截至2020年6月30日，薪资保护计划流动性便利（PPPL Facility）借款余额为1.669亿美元[71] - 2020年6月30日，风险加权资产包含8.829亿美元零风险权重的PPP贷款；约1.384亿美元质押给PPPL机制的平均PPP贷款从杠杆率的总资产中剔除[201] - 2020年6月30日，风险加权资产包含8.829亿美元零风险权重的PPP贷款；杠杆率包含约1.384亿美元零风险权重的平均PPP贷款[245] - 公司总贷款余额从2019年12月31日增加8.311亿美元，至2020年6月30日达到93亿美元，其中PPP贷款占2020年6月30日总贷款余额的8.829亿美元[267] 会计准则选择与实施 - 公司选择推迟实施ASU No. 2016 - 13，2020年财务报表按现有已发生损失模型编制，临时豁免至国家紧急状态结束或2020年12月31日[72] - 公司选择推迟实施ASU No. 2016 - 13，预计利用临时最终规则的额外时间，将CECL对监管资本的影响推迟至2021年12月31日[200] - 自2022年1月1日起，公司需逐步计入此前递延的CECL估计资本影响的25%，每年递增25%，直至2025年1月1日全部计入[200] - 公司于2020年1月1日采用ASU No. 2017 - 04，评估认为截至2020年6月30日商誉未减值[114] 贷款损失准备金变化 - 2020年3 - 6月，商业贷款损失准备金从3.8431亿美元增至4.4678亿美元，房地产从3.7907亿美元增至4.6918亿美元，消费者从0.5752亿美元增至0.8445亿美元，住宅从1.7364亿美元增至2.1078亿美元[80] - 2020年1 - 6月，商业贷款损失准备金从3.2902亿美元增至4.4678亿美元，房地产从2.8778亿美元增至4.6918亿美元，消费者从0.4035亿美元增至0.8445亿美元，住宅从1.4569亿美元增至2.1078亿美元[80] - 2019年3 - 6月，商业贷款损失准备金从3.3069亿美元增至3.3202亿美元，房地产从2.9434亿美元增至2.9531亿美元，消费者从0.4026亿美元增至0.4070亿美元，住宅从1.4373亿美元增至1.4471亿美元[80] - 2019年1 - 6月，商业贷款损失准备金从3.2657亿美元增至3.3202亿美元，房地产从2.9609亿美元降至2.9531亿美元，消费者从0.3964亿美元增至0.4070亿美元，住宅从1.4322亿美元增至1.4471亿美元[80] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金总额为12.1119亿美元，其中单独评估减值为1.2999亿美元，集体评估减值为10.8120亿美元[81] - 截至2019年12月31日，贷款损失总拨备为8028.4万美元，贷款余额为84.5931亿美元[83] - 公司贷款损失准备金截至2020年6月30日为1.211亿美元，占总贷款的1.30%；2020年第二季度拨备费用和净冲销分别为2190万美元和23万美元，2019年同期分别为50万美元和12.8万美元[206] - 截至2020年6月30日，贷款和租赁损失准备金总计1211万美元，较2020年3月31日增加217万美元，较2019年12月31日增加408万美元[267] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金占贷款的比例为1.30%，而2020年3月31日为1.15%，2019年12月31日为0.95%[267] - 剔除8.829亿美元的PPP贷款后，截至2020年6月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.44%[267] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月贷款损失拨备分别为2190万美元和4160万美元，2019年同期分别为50万美元和170万美元[269] - 2020年6月30日特定减值贷款准备金从2019年12月31日的68.9万美元增至1300万美元，增加了1230万美元[269] 贷款相关数据 - 截至2020年6月30日，贷款余额总额为92.98541亿美元，其中单独评估减值为4.5280亿美元，集体评估减值为92.44980亿美元，信用质量恶化收购贷款为0.8281亿美元[81] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，收购的信用质量恶化的贷款分别为378.3万美元和281.9万美元，相关贷款损失拨备分别为19.2万美元和12.4万美元[83] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，非应计贷款分别为5010.2万美元和1594.9万美元，增加了3420万美元[88] - 2020年第二季度，因三个关系移至非应计状态导致非应计贷款增加，其中两个关系总计1700万美元在高级生活领域，第三个关系总计1440万美元在大学标志服装体育行业[88] - 截至2020年6月30日，受损贷款总额为4830.4万美元，相关拨备为1299.9万美元[91] - 截至2019年12月31日，受损贷款总额为1509.4万美元，相关拨备为689万美元[93] - 2020年第二季度，受损贷款平均记录投资为4532.8万美元，确认利息收入为6万美元；上半年平均记录投资为4586.2万美元，确认利息收入为12.1万美元[93] - 2019年第二季度，受损贷款平均记录投资为2303.3万美元，确认利息收入为5.9万美元；上半年平均记录投资为2374.6万美元，确认利息收入为11.8万美元[94] - 商业贷款主要基于借款人确定的现金流，其次是借款人提供的抵押品；商业房地产贷款主要视为现金流贷款，其次是房地产担保贷款[84][85] - 住宅贷款通常以1 - 4户住宅为抵押，消费者贷款以汽车或休闲车辆等消费资产为抵押，部分消费者贷款无担保[86] - 截至2020年6月30日，贷款总额为9298541000美元；截至2019年12月31日，贷款总额为8459310000美元[99] - 2020年6月30日，商业贷款中通过级为7260890000美元，特别关注级为199549000美元，次级为225885000美元；2019年12月31日，对应数据分别为6447193000美元、147328000美元和190358000美元[99] - 2020年6月30日，消费者贷款中执行中贷款为1605123000美元，不良贷款为7094000美元；2019年12月31日，对应数据分别为1668247000美元和6184000美元[99] - 2020年6月30日，逾期30 - 59天贷款为39737000美元，60 - 89天为22169000美元，90天以上为50102000美元；2019年12月31日，对应数据分别为14683000美元、1195000美元和15949000美元[100] - 2020年前六个月，30 - 59天、60 - 89天和90天以上逾期贷款类别中贷款逾期水平增加[100] - 2020年5月到期且6月30日正在续期的四笔总额2860万美元的贷款，计入30 - 59天逾期增加的2510万美元中[100] - 三笔总额1780万美元的房地产担保贷款，占60 - 89天和90天以上逾期类别增加额的69% [100] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，处于正式止赎程序的住宅房地产抵押消费贷款分别为49.2万美元和103.3万美元[106] - 截至2020年6月30日，购买信用受损贷款账面价值为1210万美元，贷款损失准备为19.2万美元；2019年12月31日账面价值为1610万美元，贷款损失准备为12.4万美元[109] - 2020年6月30日和2019年同期违约的商业和工业问题债务重组贷款记录余额均为26.8万美元；2019年同期违约的住宅房地产问题债务重组贷款记录余额均为6.2万美元[106] - 截至2020年6月30日，非执行贷款总计5120万美元，较2019年12月31日增加3440万美元[256] - 截至2020年6月30日，未计利息收入的贷款总计5010万美元，较2019年12月31日增加3420万美元[256] - 公司贷款损失准备金与非应计贷款的覆盖率从2019年12月31日的503.4%降至2020年6月30日的241.7%[256] - 截至2020年6月30日，不良贷款总计4530万美元，较2019年12月31日的1170万美元增加3360万美元[258] - 2020年上半年，贷款修改记录余额总计11.24亿美元，涉及2568笔贷款，约95%的修改贷款余额授予商业贷款客户[263] 贷款信用质量监控 - 公司通过监测批评性商业贷款水平、净冲销、不良贷款、契约违约和经济状况等指标来监控贷款组合信用质量[96] - 公司采用五级分类评估大型商业贷款信用质量，包括通过、特别关注、次级、可疑和损失[97] 贷款修改相关政策 - 2020年3月1日至2020年12月31日或国家紧急状态结束后60天较早日期，符合条件的贷款修改依法免于按GAAP定义归类为TDR[102] - 截至2020年6月30日的六个月内，完成修改的贷款总余额约为11亿美元，占贷款组合的12.1%[198] - 2020年3月1日至2020年12月31日或国家紧急状态结束后60天（以较早者为准），符合条件的贷款修改可豁免按照公认会计原则归类为不良债务重组[198] 商誉与无形资产相关 - 2019年MBT收购产生9856.3万美元商誉，包括71.9万美元计量期调整，截至2020年6月30日商誉余额为5.43918亿美元[113] - 2019年9月1日MBT收购产生1652.7万美元核心存款无形资产[115] - 2020年6月30日和2019年12月31日核心存款无形资产总额分别为3.1937亿美元和3.4962亿美元[117] - 2020年6月30日止三个月和六个月无形资产摊销费用分别为151.1万美元和302.5万美元，2019年同期分别为152万美元和304.8万美元[117] 衍生品相关 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司有四个名义金额为4600万美元的利率互换被指定为现金流套期[120] - 2020年，2600万美元利率互换用于对冲现有信托优先股可变现金流出，2000万美元用于对冲联邦住房贷款银行预付款可变现金流出[121] - 未来十二个月，公司预计将104.6万美元从累计其他综合收益重分类至利息费用[122] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，面向客户的互换名义金额分别约为8.17463亿美元和6.92287亿美元[123] - 截至2020年6月30日，与信用风险相关协议的净负债头寸衍生品终止价值为8775.4万美元，已质押抵押品8085.5万美元[123] - 2020年6月30日和2019年12月31日相比，利率合约的衍生资产和衍生负债分别增加5680万美元和5790万美元[127] - 2020年6月30日止三个月和六个月，现金流套期关系中利率产品在其他综合收益中确认的有效部分损失分别为70.1万美元和145.9万美元，2019年同期分别为14.5万美元和109.2万美元[129] - 2020年6月30日止三个月和六个月，指定为套期工具的利率合约从其他综合收益重分类至利息费用的有效部分损失分别为23.1万美元和35.7万美元，2019年同期分别为8.4万美元和14.3万美元[131] 可供出售证券相关 - 2020年6月30日，可供出售证券中美国国债公允价值为60万美元，美国政府赞助机构证券为245.3万美元，州和市政证券为109421.8万美元等[143] - 2019年12月31日，可供出售证券中美国政府赞助机构证券公允价值为3887.5万美元，州和市政证券为89979.6万美元等[143] - 2020年3个月和6个月期末，可供出售证券期初余额分别为252.8万美元和289.2万美元，期末余额均为250万美元[145] - 20

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3300万美元，每股收益0.62美元，2019年同期净收入4110万美元，每股收益0.83美元，资产回报率97个基点，税前拨备资产回报率1.73%，税前拨备股权回报率13.18% [8] - 资产总额增至138亿美元，较2019年第二季度增加31亿美元，增幅28.7% [9] - 存款成本第二季度为47个基点，较去年年底的97个基点下降50个基点 [10] - 有形普通股权益与资产比率为9.31%，剔除PPP贷款后为9.93%，每股有形账面价值23.04美元，较去年第二季度增长9.7% [11] - 自2019年年末，总资产增加14亿美元，年化增幅21.9%；投资增加1.93亿美元，年化增幅15%；贷款增加8.31亿美元，其中PPP贷款净额8.83亿美元；贷款损失准备金增加4100万美元，增幅51% [25] - 2020年第二季度93亿美元贷款组合收益率为4.10%，低于第一季度的4.85%，主要因当季LIBOR下降83个基点，PPP贷款影响约6个基点 [26] - 截至2020年6月30日，投资组合未实现收益总计1.391亿美元，较年初增加6660万美元，收益率稳定在3.02% [27] - 自2019年年末，总存款增加11亿美元，年化增幅22.9%，预计约一半增长来自PPP贷款留存 [28] - 第二季度存款利息支出为47个基点，低于第一季度的88个基点，2020年剩余时间近9亿美元定期存单到期，预计节省140个基点利息支出 [30] - 公司净利息收益率较第一季度下降27个基点，PPP贷款影响6个基点，预计80%的PPP贷款将在未来12个月均匀获得豁免，报告基础上净利息收入和利润率将增加，核心净利息收益率保持稳定 [32][33] - 2020年第二季度非利息收入2650万美元，较第一季度减少330万美元，客户费用减少250万美元，其中存款服务费减少170万美元 [34] - 2020年第二季度非利息支出6000万美元，低于第一季度的6610万美元，预计第三季度接近6400万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业（C&I）贷款本季度增长7.18亿美元，主要因新增约9.08亿美元PPP贷款，部分被信贷额度利用率下降抵消 [46] - 抵押贷款增长1900万美元，房屋净值贷款减少3800万美元，活跃的再融资市场推动抵押贷款组合增长，二次抵押贷款可能被纳入再融资导致余额下降 [46][47] - 已发放约2548笔累计付款延期修改，涉及金额约11.24亿美元，其中约1869笔为商业修改，季度末无商业二次延期或修改，目前二次商业延期金额不足500万美元 [48] - 贷款修改集中在酒店、餐厅和食品服务、牙科和房地产租赁行业，约1250笔（约67%）已恢复或正在恢复正常还款计划 [50] - 发放9.08亿美元PPP贷款给约5100名借款人，产生近2700万美元递延PPP贷款费用，PPP贷款豁免规划工作正在进行 [51] - C&I投资组合中制造业占比最大，信贷额度利用率从47.5%降至40.8%，减少贷款1.38亿美元 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 中西部地区处于重新开放早期，失业率有所改善，公司业务覆盖地区无明显COVID热点 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 作为CARES法案提供者，积极参与PPP和Main Street贷款计划，评估Main Street贷款计划适用性 [12][13] - 建立贷款修改稳健流程，与客户直接对话，根据客户需求提供帮助 [14] - 注重员工和客户安全，对银行中心进行改造，提高移动和在线银行使用限额，为员工提供一对一指导 [16][17] - 制定人力资源驱动的重返办公室框架，根据公司情况和政府声明灵活调整 [18] - 承诺捐赠100万美元给非营利组织，任命首位企业社会责任总监，执行与NCRC合作的五年14亿美元社区福利协议 [19][20] - 评估渠道交付方式，关注消费者银行平台工作，适时进行技术投资 [64] - 关注贷款修改和二次延期请求，积极与受COVID影响客户合作，平衡短期和长期解决方案，保持承销标准，寻找非COVID敏感行业的投资机会 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济目前受刺激措施支撑，未来影响尚不确定，公司凭借较强的信贷和资本状况应对挑战 [59] - 公司具备成为高性能银行的要素，第二季度盈利有助于积累资本和缓冲风险，对商业业务应对未来挑战有信心 [62] - 企业社会责任投资有助于增强市场持久力，约2000名员工参与相关机会 [63] - 尽管整体贷款需求低于疫情前，但部分行业需求旺盛，对公司和客户的复苏持乐观态度 [65] 其他重要信息 - 公司选择推迟采用CECL，按已发生损失法计算拨备，同时并行运行CECL模型，本季度拨备费用与CECL方法下近似 [40] - 考虑资本和贷款损失准备金，公司有近5亿美元储备应对经济衰退，即使采用CECL，仍有充足资本和准备金 [41][43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 导致非 performers 增加的三笔信贷损失潜力及是否已冲减 - 两笔养老院贷款因疫情影响入住率，未进行冲减，正在获取更新评估并设置特定准备金 [71][72] 问题2: 这三笔信贷是否获得宽限期 - 考虑到其问题，为保持透明度，认定为非应计状态，未给予宽限期 [73] 问题3: 第三季度成本上升的原因 - 230万美元递延工资费用不再递延，奖励计划终止的应计项目反转160万美元，贡献水平和奖金应计项目相互抵消 [74][75] 问题4: 递延工资费用的会计处理 - 总计250万美元递延工资费用将在24个月内摊销，预计每季度影响工资费用30 - 32万美元 [81] 问题5: 第三季度核心利润率的看法 - 预计资产收益率有一定压力，贷款收益率会适度下降，但定期存单重新定价和存款定价收紧可抵消部分影响，有望维持当前水平 [82] 问题6: 实施LIBOR下限对资产收益率的作用 - 约90天前实施LIBOR下限，应用于新贷款和多数修改贷款，有助于缓解贷款收益率下降 [84] 问题7: 非 performing 贷款或90天逾期贷款是否与赞助金融投资组合有关 - 一家标志公司的贷款与赞助金融投资组合有关 [87] 问题8: 剔除公允价值增值后本季度核心利润率 - 报告利润率3.19%，剔除12个基点公允价值后为3.07%，加回6个基点PPP影响后核心利润率为3.13% [93] 问题9: 今年前两季度约350万美元公允价值是否会在下半年下降 - 基于未偿还金额，预计该数字在2020年和2021年保持稳定 [94] 问题10: 下半年定期存单重新定价金额 - 下半年约9亿美元定期存单重新定价，预计节省140个基点利息支出，当前平均利率1.77% [95] 问题11: 下半年准备金水平的看法 - 根据已发生损失模型和环境扫描评估，若资产质量保持稳定，准备金水平将与过去一致，个别情况会具体处理 [97][98] 问题12: 哪些行业业务增长 - 包括拖车、房车、露营、拖拉机供应商、泳池安装商、家庭承包商、油漆工、屋顶工、建筑等行业需求旺盛 [104][106] 问题13: 不同市场的差异 - 密歇根州恢复正常较慢，业务积压较少，俄亥俄州和印第安纳州表现较好，业务积压开始补充 [109] 问题14: 是否有费用控制举措 - 各部门正在评估费用水平，寻找提高效率的方法，2021年规划工作即将开始 [112] 问题15: 服务收费和衍生品费用何时回升 - 服务收费6月有所回升，消费者银行提供CARES法案保护措施导致费用减少，未来将自然回升；衍生品费用与贷款量有关，贷款量下降导致费用减少，目前已有回升迹象；财富业务费用滞后一个月，受市场下跌影响，6月以来市场有所改善 [115][116] 问题16: 本季度PPP平均余额 - 本季度PPP平均余额为7.03亿美元 [119]

银行网点分布 - 公司旗下银行有128个银行网点，分布在印第安纳州30个县、伊利诺伊州2个县、俄亥俄州2个县和密歇根州2个县[174] 监管信息 - 自2020年4月1日起，银行及其附属机构受消费者金融保护局监管，因其截至2019年12月31日连续四个季度资产超过100亿美元[176] 社会责任 - 公司向社区非营利组织承诺捐赠120万美元用于抗击新冠疫情[181] 利率政策 - 2020年3月3日，联邦公开市场委员会将联邦基金目标利率下调50个基点至1.00% - 1.25%，3月16日进一步下调至0% - 0.25%[182] 贷款计划 - 《CARES法案》提供约2万亿美元刺激计划，薪资保护计划贷款拨款从3490亿美元提高到6700亿美元，截至2020年5月6日，银行已发放超3800笔薪资保护计划贷款，总额达8.71亿美元[183] - 主街商业贷款计划资金规模为6000亿美元，主街新贷款工具和主街优先贷款工具最低贷款额为50万美元，主街扩展贷款工具最低贷款额为1000万美元[184] 借款情况 - 截至2020年5月6日，银行从薪资保护计划流动性工具借款未偿还余额为2.4亿美元[185] 贷款修改请求 - 截至2020年5月6日，公司收到商业贷款超1700笔、总额8.61亿美元和消费贷款超550笔、总额5600万美元的修改请求[186] 会计准则实施 - 公司选择推迟实施《会计准则更新第2016 - 13号》，临时豁免期至国家紧急状态结束或2020年12月31日较早者[187] 公司净收入与每股收益 - 2020年第一季度公司净收入为3430万美元，2019年同期为3880万美元；摊薄后每股收益为0.62美元，2019年同期为0.78美元[190] 资产与贷款数据 - 截至2020年3月31日，总资产为127亿美元，较2019年12月31日增加2.363亿美元；贷款总额增加1.475亿美元，增幅1.7% [191] 投资证券数据 - 投资证券总额较2019年12月31日增加1.019亿美元，其中可供出售投资组合未实现净收益增加3390万美元 [192] 贷款损失准备金 - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金为9950万美元，占贷款总额的1.15%；2020年前三个月拨备费用和净冲销分别为1980万美元和58.2万美元，2019年同期分别为120万美元和85万美元；贷款损失准备金增加1920万美元，增幅23.9% [193] 递延和应收税资产与所得税应付账款 - 截至2020年3月31日，递延和应收税资产为950万美元，较2019年12月31日减少270万美元；所得税应付账款为670万美元，2019年12月31日无此项；可供出售投资组合未实现净收益从2019年12月31日的4960万美元增至2020年3月31日的8350万美元，递延所得税负债从1.03亿美元增至1.74亿美元 [194] 存款数据 - 截至2020年3月31日，存款总额为99亿美元，较2019年12月31日增加3050万美元；活期和储蓄账户分别增加4260万美元和6660万美元，定期存款和经纪存款分别减少6680万美元和1190万美元 [196] 借款总额 - 截至2020年3月31日，借款总额较2019年12月31日增加1.074亿美元，联邦住房贷款银行预付款增加1.299亿美元，部分赎回1000万美元次级债券 [198] 股票回购 - 2020年前三个月，公司以5590万美元回购1634437股普通股，平均价格为34.21美元，累计投资达7500万美元 [200] 净利息收入与相关指标 - 2020年第一季度，净利息收入占收入的76%；资产收益率较2019年同期下降51个基点，平均盈利资产增加22亿美元，其中MBT收购贡献12亿美元，有机贷款增长贡献5.767亿美元；利息成本下降17个基点，净利息利差下降34个基点；净利息收益率降至3.46%，2019年同期为3.84% [201][204] - 2020年第一季度，公司确认购买贷款的公允价值增值收入350万美元，占净利息收益率的12个基点；2019年同期为230万美元，占9个基点 [205] 非利息收入 - 2020年第一季度非利息收入增加1110万美元，增幅59.2%，主要源于MBT收购带来的客户群扩大和有机增长[212] 非利息支出 - 2020年第一季度非利息支出增加960万美元，增幅16.9%，主要因MBT收购，部分被其他不动产和止赎费用减少66万美元抵消[214][215] 所得税费用与税前净收入 - 2020年3月31日止三个月所得税费用为349万美元，税前净收入为3775.3万美元，有效所得税率为9.2%；2019年同期分别为694.1万美元、4575.8万美元和15.2%[216] 公司收购 - 2019年9月1日公司收购MBT，发行约640万股普通股，价值约2.299亿美元[219] 股票回购计划 - 2019年9月3日董事会批准最高300万股的股票回购计划，总投资不超7500万美元；2020年3月31日止三个月回购1634437股，花费5590万美元，达到计划上限[220] 公司资产、负债与股东权益 - 2020年3月31日总资1.2573238亿美元，2019年为1.0080142亿美元[208] - 2020年3月31日总负债1.075682亿美元，2019年为8650.403万美元[208] - 2020年3月31日股东权益1816.418万美元，2019年为1429.739万美元[208] 净利息收入与利差、收益率 - 2020年净利息收入（FTE）为977.71万美元，2019年为877.96万美元[208] - 2020年净利息利差（FTE）为3.22%，2019年为3.56%；净利息收益率（FTE）为3.46%，2019年为3.84%[208] 资本与风险加权资产比率 - 截至2020年3月31日，第一商业银行公司总风险资本与风险加权资产比率为13.80%，一级资本与风险加权资产比率为12.15%，CET1资本与风险加权资产比率为11.58%，一级资本与平均资产比率为10.10%[224][226] - 截至2019年12月31日，第一商业银行公司总风险资本与风险加权资产比率为14.29%，一级资本与风险加权资产比率为12.81%，CET1资本与风险加权资产比率为12.13%，一级资本与平均资产比率为10.54%[224][226] - 截至2020年3月31日，第一商业银行总风险资本与风险加权资产比率为13.22%，一级资本与风险加权资产比率为12.23%，CET1资本与风险加权资产比率为12.23%，一级资本与平均资产比率为10.24%[224][226] - 截至2019年12月31日，第一商业银行总风险资本与风险加权资产比率为12.87%，一级资本与风险加权资产比率为12.06%，CET1资本与风险加权资产比率为12.06%，一级资本与平均资产比率为9.99%[224][226] 有形普通股权益与有形资产比率 - 2020年3月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率为9.91%，2019年12月31日为10.16%[229][230] 平均有形资本与资产及相关收益 - 2020年第一季度，公司平均有形资本为12.45168亿美元，平均有形资产为120.02113亿美元[231] - 2019年第一季度，公司平均有形资本为9.65332亿美元，平均有形资产为96.1586亿美元[231] - 2020年第一季度，公司归属于普通股股东的有形净收入为3546万美元，摊薄后每股有形净收入为0.65美元[231] - 2019年第一季度，公司归属于普通股股东的有形净收入为4002.4万美元，摊薄后每股有形净收入为0.81美元[231] - 2020年第一季度，公司平均有形资本回报率为11.39%，平均有形资产回报率为1.18%；2019年第一季度分别为16.58%和1.66%[231] 不良贷款与相关指标 - 2020年3月31日，不良贷款总额为1631.4万美元，较2019年12月31日减少47.6万美元[235] - 2020年3月31日，不产生利息收入的贷款总额为1564.9万美元，较2019年12月31日减少30万美元[235] - 2020年3月31日，贷款损失准备金与非应计贷款的覆盖率从2019年12月31日的503.4%增至635.5%[235] 其他房地产和收回资产 - 2020年3月31日，其他房地产和收回资产总额为801.7万美元，较2019年12月31日增加44.8万美元[236] 减值贷款 - 2020年3月31日，减值贷款总额为1281.3万美元，较2019年12月31日增加110.4万美元[237] 贷款损失准备金情况 - 2020年3月31日，贷款损失准备金为9945.4万美元，较2019年12月31日增加1917万美元，较2019年3月31日增加1855.2万美元；占贷款的百分比从2019年12月31日的0.95%增至1.15%[245] 贷款损失拨备与净冲销 - 2020年第一季度贷款损失拨备为1975.2万美元，2019年同期为120万美元[247] - 2020年第一季度净冲销总额为58.2万美元，2019年同期为85万美元[248] 可供出售投资证券市值 - 2020年3月31日，可供出售投资证券市值总计18亿美元，较2019年12月31日增加2580万美元，增幅1.4%[251] 联邦住房贷款银行借款 - 2020年3月31日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的借款总额为4.81亿美元，FHLB剩余可用借款额度为6.113亿美元[252] 信贷承诺总额 - 截至2020年3月31日，信贷承诺总额为2930795000美元，其中贷款承诺为2900955000美元，备用和商业信用证为29840000美元[255] 利率变动对净利息收入影响 - 2020年3月31日，利率上升200个基点时，净利息收入为365639000美元，较基础情景增加25854000美元，增幅7.6%；利率下降100个基点时，净利息收入为332342000美元，较基础情景减少7442000美元，降幅2.2%[262] - 2019年12月31日，利率上升200个基点时，净利息收入为389367000美元，较基础情景增加21343000美元，增幅5.8%；利率下降100个基点时，净利息收入为355191000美元，较基础情景减少12833000美元，降幅3.5%[264] 盈利资产增加情况 - 截至2020年3月31日的三个月内，盈利资产增加2.601亿美元[265] 有息定期存款与可供出售投资证券 - 自2019年12月31日以来，有息定期存款增加1470万美元，可供出售投资证券增加1.019亿美元[266] - 可供出售投资组合的未实现净收益增加3390万美元，主要由于本季度利率下降[266] 贷款和待售贷款增加情况 - 2019年12月31日至2020年3月31日，贷款和待售贷款增加1.435亿美元[267] - 贷款增加最多的细分市场为商业和农田房地产、商业和工业以及公共财政和其他商业贷款；减少最多的为建筑、住宅和房屋净值房地产贷款[267] 各类资产截至2020年3月31日情况 - 截至2020年3月31日，有息定期存款为132944000美元，可供出售投资证券为1815755000美元，持有至到期投资证券为882179000美元[268] - 截至2020年3月31日，待售贷款为5039000美元，贷款为8606849000美元，联邦住房贷款银行股票为28736000美元[268]

贷款损失准备金相关数据 - 2019 - 2015年贷款损失准备金1月1日余额分别为80,552千美元、75,032千美元、66,037千美元、62,453千美元、63,964千美元，12月31日余额分别为80,284千美元、80,552千美元、75,032千美元、66,037千美元、62,453千美元[131] - 2019年末商业、商业房地产、消费者、住宅贷款损失准备金占比分别为32.5%、45.4%、1.6%、20.5%[136] - 2019年12月31日公司合并贷款和租赁损失准备金为8030万美元[362] - 2019年12月31日贷款损失准备金为802.84万美元，较2018年末减少26.8万美元；2019年净冲销额为306.8万美元，较2018年增加136.1万美元；2019年贷款损失拨备为280万美元，较2018年减少442.7万美元[493] - 2019年，商业、商业房地产、消费者和住宅贷款的损失准备金分别为329.02万、287.78万、40.35万和145.69万美元[494] - 2018年，商业、商业房地产、消费者和住宅贷款的损失准备金分别为326.57万、296.09万、39.64万和143.22万美元[494] - 2019年12月31日总贷款损失准备金为8.0284亿美元，2018年12月31日为8.0552亿美元[496] 净冲销额及相关比率数据 - 2019 - 2015年净冲销额分别为3,068千美元、1,707千美元、148千美元、2,073千美元、1,928千美元，净冲销额与平均未偿还贷款的比率分别为0.04%、0.02%、0.00%、0.04%、0.05%[131] 贷款损失拨备数据 - 2019 - 2015年贷款损失拨备分别为2,800千美元、7,227千美元、9,143千美元、5,657千美元、417千美元[131] 定期存款到期情况数据 - 截至2019年12月31日，100,000美元及以上定期存款到期情况：3个月及以下占19%（141,860千美元）、3 - 6个月占23%（171,914千美元）、6 - 12个月占51%（373,685千美元）、12个月以上占7%（49,384千美元）[139] 短期借款相关数据 - 2019 - 2017年末短期借款余额分别为284,316千美元、331,224千美元、452,052千美元[143] - 2019 - 2017年末短期借款加权平均利率分别为1.1%、1.4%、0.9%[144] - 2019 - 2017年短期借款全年加权平均利率分别为1.4%、1.4%、0.9%[144] - 2019 - 2017年短期借款各月月末最高余额分别为435,403千美元、479,727千美元、496,982千美元[144] - 2019 - 2017年短期借款全年平均余额分别为236,761千美元、299,134千美元、333,931千美元[144] 收购MBT相关数据 - 2019年公司完成对MBT及其子公司收购，收购价格2.299亿美元，确认商誉9860万美元[365] - 2019年9月1日，公司100%收购MBT，发行约640万股普通股，价值约2.299亿美元[457][458] - MBT收购总价2.29941亿美元，其中核心存款无形资产1652.7万美元，商誉9856.3万美元[461] - MBT有20个银行中心，收购后预计增加收入并拓展密歇根市场[458] - MBT收购中，可按ASC 310 - 30核算的收购应收款公允价值353.1万美元，不可按此核算的为7.29047亿美元[462] - 按ASC 310 - 30核算的收购应收款合同现金流量预计无法收回273.3万美元，不可按此核算的为1472.2万美元[462] - 公司将对MBT收购价格分配进行调整，若在一年计量期内有新信息[460] - 核心存款无形资产将在10年内摊销，商誉不可用于税务抵扣[461] - 2019年和2018年与MBT收购相关的税后非经常性费用分别为1970万美元和87.7万美元[464][466] - 2019年9月1日MBT收购使房产和设备增加21,664,000美元[525] - 2019年MBT收购产生98,563,000美元商誉，其中719,000美元为2019年第四季度计量期调整[528] - 2019年9月1日MBT收购产生核心存款无形资产16,527,000美元[531] 财务关键指标对比数据（2019年与2018年） - 2019年12月31日现金及现金等价物为17.7201亿美元，2018年为13.9247亿美元[369] - 2019年12月31日投资证券可供出售为17.90025亿美元，2018年为11.42195亿美元[369] - 2019年12月31日贷款为84.5931亿美元，2018年为72.24467亿美元[369] - 2019年利息收入为4.65405亿美元，2018年为4.07944亿美元[370] - 2019年利息支出为1.08745亿美元，2018年为6908.7万美元[370] - 2019年净利息收入为3.5666亿美元，2018年为3.38857亿美元[370] - 2019年净收入为1.6446亿美元，2018年为1.59139亿美元[370] - 2019年普通股股东基本每股净收入为3.20美元，2018年为3.23美元[370] - 2019年和2018年总营收分别为474,891美元和476,878美元，普通股股东可获得的净收入分别为161,228美元和177,906美元[464] - 2019年和2018年基本每股收益分别为2.89美元和3.19美元，摊薄后每股收益分别为2.88美元和3.18美元[464] - 2019年和2018年投资证券的总公允价值分别为26.17591亿美元和16.31412亿美元[471] - 2019年和2018年暂时减值投资证券的总公允价值分别为3.95416亿美元和9.32577亿美元，分别占公司可供出售和持有至到期投资组合的15.2%和57.1%[473] - 2019年12月31日，回购协议下出售证券的账面价值为1.82856亿美元，2018年为1.16691亿美元[481] - 2019和2018年12月31日，持有待售贷款分别为903.7万美元和477.8万美元[483] - 2019年12月31日，贷款总额为8.45931亿美元，贷款损失准备金为802.84万美元，净贷款为8.379026亿美元；2018年相应数据分别为7.224467亿、805.52万和7.143915亿美元[485] - 2019年12月31日非应计贷款总额为1594.9万美元，2018年12月31日为2614.8万美元[502] - 2019年12月31日总减值贷款未偿还本金余额为1509.4万美元，2018年12月31日为2505.6万美元[505] - 2019年12月31日总减值贷款记录投资为1170.9万美元，2018年12月31日为2202.5万美元[505] - 2019年12月31日总减值贷款相关准备金为68.9万美元，2018年12月31日为187.2万美元[505] - 2019年12月31日减值贷款确认利息收入为23.4万美元，2018年12月31日为23.6万美元[505] - 2019年12月31日收购的信用质量恶化贷款总额为1330.9万美元，2018年12月31日为1578.4万美元[496] - 2019年12月31日单独评估减值的贷款中商业房地产为23.1万美元，住宅为45.8万美元[496] - 2018年12月31日单独评估减值的贷款中商业房地产为143.5万美元，住宅为43.6万美元[496] - 2019年12月31日，商业合格贷款总额为644719.3万美元，商业特别提及贷款总额为14732.8万美元，商业次级贷款总额为19035.8万美元[512] - 2019年12月31日，消费者执行中贷款总额为166824.7万美元，消费者非执行中贷款总额为618.4万美元，贷款总额为845931万美元[512] - 2018年12月31日，商业合格贷款总额为552875.1万美元，商业特别提及贷款总额为11534.2万美元，商业次级贷款总额为16192.9万美元[512] - 2018年12月31日，消费者执行中贷款总额为141052.1万美元，消费者非执行中贷款总额为792.4万美元，贷款总额为722446.7万美元[512] - 2019年12月31日贷款总额为8459310千美元，2018年12月31日为7224467千美元[514] - 2019年12月31日房地产贷款不良重组前记录余额为692千美元，重组后为690千美元；2018年分别为721千美元和719千美元[515] - 2019年12月31日房地产贷款不良重组按类型记录投资总额为675千美元，2018年为777千美元[517] - 截至2019年12月31日止十二个月，违约房地产贷款数量为1笔，记录余额为37千美元；2018年分别为2笔和75千美元[519] - 2019年12月31日和2018年12月31日，处于正式foreclosure程序的住宅房地产抵押消费贷款分别为1033000美元和800000美元[519] - 2019年12月31日购买信用受损贷款未偿余额为25300000美元，账面价值为16100000美元，贷款损失准备金为124000美元；2018年未偿余额为26300000美元，账面价值为17300000美元，无贷款损失准备金[522] - 截至2019年12月31日，公司房产和设备总成本为311,945,000美元，2018年为233,626,000美元，净成本2019年为113,055,000美元，2018年为93,420,000美元[525] - 2019年核心存款和其他无形资产为34,962,000美元，2018年为24,429,000美元[533] 财务关键指标多年数据（2019 - 2017年） - 2019 - 2017年净利润分别为164,460千美元、159,139千美元、96,070千美元[371][375] - 2019 - 2017年综合收益分别为213,756千美元、141,251千美元、106,743千美元[371] - 2019 - 2017年经营活动提供的净现金分别为178,407千美元、180,235千美元、126,502千美元[375] - 2019 - 2017年投资活动使用的净现金分别为1,006,399千美元、575,576千美元、635,330千美元[375] - 2019 - 2017年融资活动提供的净现金分别为865,946千美元、379,683千美元、535,806千美元[375] - 2019 - 2017年现金及现金等价物净变化分别为37,954千美元、 - 15,658千美元、26,978千美元[375] - 2019 - 2017年12月31日现金及现金等价物余额分别为177,201千美元、139,247千美元、154,905千美元[375] - 2019 - 2017年支付的利息分别为107,598千美元、67,870千美元、36,332千美元[375] - 2019 - 2017年支付的所得税分别为23,588千美元、23,289千美元、22,421千美元[375] - 2019 - 2017年核心存款和其他无形资产摊销费用分别为5,994,000美元、6,719,000美元和5,647,000美元[33] 收购相关资产与负债数据 - 2019年和2017年收购中获得资产的公允价值分别为1,451,287千美元、1,531,397千美元[376] - 收购中