财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入达到4510万美元，同比增长37% [11] - 云收入同比增长62%，达到1030万美元，占总收入的23% [47] - 自由现金流为770万美元 [11] - 毛利率为834%，相比去年同期的816%有所提升 [50] - 非GAAP运营收入为190万美元，运营利润率为41% [53] - 非GAAP净收入为180万美元，每股摊薄收益为002美元 [54] - 现金及短期投资为606亿美元，运营现金流为880万美元 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务收入同比增长62%，达到1030万美元 [47] - 自托管（on-prem）收入为3480万美元，同比增长32% [47] - 企业+订阅客户贡献了29%的总收入，相比去年同期的16%有显著增长 [48] - 新增395名年度经常性收入（ARR）超过10万美元的客户，相比2020年第四季度的352名有所增加 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区特别是中国市场表现强劲，新增了中国大陆最大的证券交易所和一家大型国有金融保险公司作为客户 [19] - 公司在AWS GovCloud和微软政府云基础设施上推出解决方案，为政府和高度监管行业提供支持 [18] - 公司在全球范围内看到对DevOps平台的需求增长，特别是在软件包安全和分发方面 [21][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推动混合云和多云战略，强调客户对混合解决方案的需求 [126] - 公司发布了两年内最重要的产品更新，包括企业可扩展性、二进制管理安全、软件分发和开发者生态系统集成 [30] - 公司通过增强与AWS、微软和谷歌的合作伙伴关系，推动云销售增长 [17] - 公司在安全领域持续创新，特别是通过JFrog Xray提供软件包安全解决方案 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年开局表示满意，认为公司处于DevOps行业的领先地位 [59] - 公司预计第二季度收入为4760万至4860万美元，全年收入为198亿至204亿美元 [56][57] - 管理层认为，随着全球逐渐从疫情中恢复，第三和第四季度的表现将有所改善 [87][88] 其他重要信息 - 公司将在2021年第二季度举办年度用户会议swampUP，展示行业用例和公司路线图 [42] - 公司从4月1日起调整了订阅价格，将Xray作为企业解决方案的强制性安全产品 [40] - 公司继续投资于客户体验和入职流程，以提高解决方案的采用率和转化率 [20] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新增客户数量的趋势如何 [62] - 公司看到新增客户数量的加速增长，特别是在免费试用和自托管解决方案方面 [63][64] 问题: 价格调整对收入和全年展望的影响 [65] - 价格调整主要影响40%的收入，且不会对云收入产生重大影响 [65][66] 问题: Xray的市场认知度和价值主张 [69] - Xray作为JFrog平台的核心安全产品，能够嵌入CI/CD流程，提供全面的软件包安全保护 [69][70][71] 问题: 市场中的绿地机会与竞争替代 [74] - 公司认为市场对二进制管理的需求正在增长，JFrog的解决方案在竞争中具有优势 [76][77] 问题: 价格调整对账单的影响 [82] - 价格调整导致部分客户提前续订，预计未来几个季度的账单增长将受到一定影响 [82][83] 问题: 疫情对公司业务的影响 [87] - 公司认为疫情的影响仍在持续，但预计下半年业务将有所改善 [87][88] 问题: 净留存率的未来展望 [89] - 公司预计净留存率将稳定在130%左右，并可能在未来有所增长 [89][90] 问题: 公司是否在投资方面足够激进 [94] - 公司表示将继续平衡投资与盈利能力，确保资源的高效利用 [95][96][97] 问题: 销售团队的生产力 [100] - 公司销售团队在全球范围内扩展，特别是在亚太地区，销售和营销投资与公司计划保持一致 [101][102] 问题: 新增客户对收入增长的贡献 [106] - 公司预计未来增长主要来自现有客户的扩展，但新增客户将为长期增长奠定基础 [107][108] 问题: 软件分发对企业+订阅的推动作用 [110] - 软件分发是推动客户升级到企业+订阅的关键因素，客户希望通过JFrog平台实现更快、更安全的软件交付 [110][111][112] 问题: 企业+订阅的增长是否受到价格调整的影响 [117] - 企业+订阅的增长主要来自客户对高价值产品的需求，价格调整对其影响有限 [117] 问题: 竞争环境的变化 [118] - 公司认为DevOps市场正在扩展，JFrog的解决方案在软件包管理和分发方面具有竞争优势 [118][119][120] 问题: 与Atlassian的合作关系 [123] - 公司与Atlassian的合作关系良好，双方产品在开发流程中具有互补性 [123][124] 问题: 价格调整的战略考量 [125] - 公司认为未来市场将更多需求混合解决方案，价格调整是为了更好地反映产品价值 [125][126]

公司整体财务状况 - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为6.057亿美元[88] - 截至2021年3月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和短期投资，共计6.057亿美元[132] - 公司认为现有资金加上运营产生的现金至少未来12个月可满足需求，但未来可能需寻求额外融资[132] - 截至2021年3月31日，公司有现金及现金等价物1.467亿美元和短期投资4.59亿美元，假设利率变动10%，对第一季度合并财务报表无重大影响[150] 营收相关数据 - 2021年和2020年第一季度营收分别为4510万美元和3280万美元，增长率为37%[88] - 2021年第一季度总订阅收入为4508.7万美元，较2020年同期的3282.1万美元增长1226.6万美元，增幅37%[118][122] 亏损情况 - 2021年和2020年第一季度净亏损分别为790万美元和210万美元[88] 现金流数据 - 2021年第一季度经营现金流为880万美元，2020年第一季度使用现金120万美元[88] - 2021年和2020年第一季度自由现金流分别为767.6万美元和 - 239.8万美元[105] - 2021年第一季度经营活动提供净现金880万美元，2020年同期使用净现金120万美元[133][134][136] - 2021年第一季度投资活动使用净现金2790万美元，2020年同期使用净现金790万美元[133][137] - 2021年第一季度融资活动提供净现金130万美元，2020年同期使用净现金50万美元[133][138][139] 经营活动现金构成 - 2021年第一季度经营活动净现金主要与净亏损790万美元、非现金费用（含1180万美元股份支付费用）及递延收入增加1810万美元有关，部分被应收账款增加1440万美元抵消[134][135] - 2020年第一季度经营活动净现金主要与净亏损210万美元、递延收入减少370万美元及预付费用和其他流动资产增加290万美元有关，部分被非现金费用（含200万美元股份支付费用和90万美元折旧摊销）、应收账款减少240万美元及应付账款和应计费用等负债增加230万美元抵消[136] 投资活动现金构成 - 2021年第一季度投资活动净现金用于短期投资净购买2680万美元和资本支出110万美元，2020年同期用于短期投资净购买670万美元和资本支出110万美元[137] 融资活动现金构成 - 2021年第一季度融资活动净现金来自行使股票期权所得230万美元，部分被与员工股权交易相关的向税务机关净支付100万美元抵消[138] - 2020年第一季度融资活动净现金用于支付递延发行成本90万美元，部分被行使股票期权所得40万美元抵消[139] 各业务线收入占比 - 2021年第一季度23%的收入来自SaaS订阅，2020年同期为19%[85] - 2021年第一季度约91%的收入来自提供多产品访问的订阅，2020年同期约为85%[86] - 2021年第一季度约29%的收入来自Enterprise Plus订阅，2020年同期约为16%[86] 净美元留存率 - 截至2021年3月31日和2020年，净美元留存率分别为130%和142%[98] 高ARR客户数量 - 截至2021年3月31日，395个客户的ARR达到10万美元或以上，高于2020年12月31日的352个[99] 营收成本与毛利率 - 2021年第一季度总营收成本为842.7万美元，较2020年同期的640.4万美元增长202.3万美元，增幅32%，毛利率维持在81%[118][123] 各项费用情况 - 2021年第一季度研发费用为1383.6万美元，较2020年同期的929.5万美元增长454.1万美元，增幅49%[118][125] - 2021年第一季度销售和营销费用为1976.5万美元，较2020年同期的1402.3万美元增长574.2万美元，增幅41%[118][126] - 2021年第一季度一般和行政费用为1367.1万美元，较2020年同期的519.8万美元增长847.3万美元，增幅163%[118][127] - 2021年第一季度基于股份的薪酬费用为1175万美元，较2020年同期的195.6万美元增长979.4万美元，增幅501%[118][128] 利息和其他收入净额 - 2021年第一季度利息和其他收入净额为36万美元，较2020年同期的56.4万美元减少20.4万美元，降幅36%[118][129] 所得税情况 - 2021年第一季度所得税收益为235.7万美元，2020年同期所得税费用为59万美元，有效税率分别为23%和 - 38%[118][130] 外汇汇率影响 - 假设外汇汇率变动10%，2021年第一季度对经营业绩影响为90万美元[147]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39492 JFrog Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporat ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为3890万美元 同比增长40% [14] - 非GAAP运营收入为510万美元 是去年同期的两倍以上 [14] - 第三季度自由现金流达到创纪录的970万美元 [14] - 第三季度总营收为3890万美元 同比增长40% 其中自托管收入为3010万美元 同比增长32% 云收入为880万美元 同比增长74% [52] - 第三季度非GAAP运营利润为510万美元 运营利润率为13% 去年同期为250万美元 利润率为9% [60] - 第三季度非GAAP净收入为530万美元 每股摊薄收益为005美元 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度约87%的收入来自多产品订阅客户 19%的收入来自平台企业+订阅 [16] - 公司旗舰产品JFrog Artifactory支持超过25种技术类型 具有高可用性版本并可无限扩展 [24] - JFrog Xray是公司的安全工具 与Artifactory原生集成 提供全面的漏洞和许可证合规解决方案 [25] - JFrog Pipelines是公司的CI/CD解决方案 自动化二进制文件在DevOps管道中的流动 [25] - 第三季度公司推出了对等下载功能 加速软件包分发并减轻网络资源压力 [30] - 公司增强了Xray的安全扫描 扫描报告和许可证合规功能 服务于具有多个安全利益相关者的公司 [31] - 公司发布了可重用管道步骤功能 简化自动化流程 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 超过75%的财富100强公司使用JFrog快速安全地构建和交付软件 [13] - 公司在第三季度推出了免费的社区云服务 增加了数千名云用户 [34] - 公司在第三季度与AWS 微软和谷歌合作举办了DevOps云日会议 [35] - 公司在第三季度举办了首届汽车DevOps峰会 吸引了丰田 沃尔沃 戴姆勒等公司参与 [39] - 截至第三季度末 公司拥有313名ARR超过10万美元的客户 其中9名客户ARR超过100万美元 [41] - 公司过去四个季度的净美元留存率为136% [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现"液态软件"愿景 即无需版本号的软件更新 [12] - 公司提供端到端的混合多云通用DevOps平台 支持现代云原生技术 [20] - 公司战略是提供通用的包管理解决方案 支持多种软件包类型 [22] - 公司产品理念基于用户选择自由 提供与每个开发者生态系统集成的通用解决方案 [23] - 公司认为市场存在多个机会层级 许多潜在客户仍在使用5-10年前构建的解决方案 [27] - 竞争对手的解决方案往往不围绕软件包 不提供安全工具 不支持混合多云环境 [28] - 公司计划在2021年投资支持新的包类型和技术增强 帮助客户更快更安全地构建和交付软件 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为每个企业都已成为软件企业 软件正在"吞噬"世界 [17] - 公司认为COVID-19加速了云计算的采用 增加了数据传输和软件交付的需求 [32] - 公司认为远程工作环境使客户更重视易于设置和远程访问 [33] - 公司认为软件包是"液态软件"的生命线 由开发者社区为所有组织创建 [36] - 公司认为DevOps不仅仅是单一过程 而是跨团队的多个连接任务和工具 [21] - 公司认为现代开发组织经常使用超过5种不同的软件包类型 客户通常使用超过20种 [22] - 公司认为其解决方案在混合多云环境中表现优异 满足企业需求 [91] 其他重要信息 - 公司于2020年9月中旬在纳斯达克上市 股票代码为FROG [9] - 公司任命Micheline为新任首席营销官 她曾在Zscaler Xactly Salesforce和Sun Microsystems任职 [39] - 公司销售模式以内部洞察销售为主 通过向现有客户追加销售和新客户初始销售推动收入增长 [40] - 公司计划在第四季度举办专门的DevOps云日会议 与AWS 微软和谷歌合作 [35] - 公司推出了免费的社区云服务 包括JFrog Artifactory 安全扫描和软件开发管道编排工具 [34] - 公司改进了命令行界面 发布了更多开源插件 支持CI/CD和可观测性工具集成 [37] - 公司推出了Chart Center 作为云原生开发者资产的社区中心 [38] 问答环节所有的提问和回答 问题: 免费试用和社区用户的转化前景 - 公司对将免费试用和社区用户转化为付费客户充满信心 认为市场需求强劲 特别是云用户和云原生技术的需求增长 [70][71] - 公司认为随着市场持续数字化 需求将转化为客户漏斗 [71] 问题: 新支持的软件包类型 - 公司将继续投资研发 支持新的软件包类型 如最近发布的Alpine包类型 支持容器和云原生技术 [74] - 公司每天与社区沟通 了解他们需要支持的下一个挑战和最流行的软件包 [74] 问题: 客户从Pro X订阅升级到Enterprise Plus的触发点 - 公司看到越来越多的客户需要安全仓库 因此Xray被快速采用 [82] - COVID期间 组织需要安全快速地分发软件包 因此JFrog分发成为升级到企业级的主要触发点 [82] 问题: 云业务的发展趋势 - 公司认为市场处于过渡期 客户既需要云也需要自托管解决方案 [89] - 公司看到对多云环境的需求增长 客户希望避免供应商锁定 [90] 问题: 客户增长和服务器增长 - 公司第三季度新增313名ARR超过10万美元的客户 其中9名ARR超过100万美元 [97] - 公司看到跨行业 跨规模的公司快速采用DevOps [98] - 在云环境中 公司看到使用量增长 特别是在COVID期间数据传输增加 [101] 问题: 大客户销售策略 - 公司正在建立战略销售团队 专注于前100名客户 加速端到端解决方案的采用 [109] - 公司销售团队以企业内销为主 但正在扩展战略团队以支持大客户 [108] 问题: 净美元留存率的驱动因素 - 公司预计未来几个季度净美元留存率将保持在130%以上 [116] - 客户在早期阶段通过采用新功能和升级订阅增长 达到企业或企业+订阅后通过增加服务器数量增长 [116] 问题: 2021年的优先事项 - 公司的首要任务是研发投资 包括核心产品和生态系统支持 [125] - 公司还将投资销售和营销机制 扩大企业覆盖范围 [126] - 公司正在从私有公司向上市公司过渡 需要扩大团队以支持全球业务 [128] 问题: Xray产品的成熟度和企业+订阅的驱动因素 - Xray与Artifactory原生集成 提供独特的软件包安全解决方案 [133] - Xray集成了CI/CD环境 可以自动中断构建 [134] - 公司看到越来越多的客户升级到包含Xray的企业+订阅 [137] 问题: 企业+订阅的收入占比 - 第三季度企业+订阅收入占比为19% 高于第二季度的17% [139] - 公司预计随着客户采用端到端解决方案 企业+订阅收入占比将继续增长 [139] 问题: 2021年的财务展望 - 公司预计净美元留存率将保持在130%以上 这将推动收入增长 [141] - 公司计划将利润再投资于业务 预计利润率将在低至中个位数百分比范围内 [141] 问题: 进入财富100强客户的策略 - 公司产品适用于各种规模的企业 但大企业有特殊需求 如特定软件包支持和无限扩展能力 [146][147] - 公司战略销售团队专注于理解组织需求 而不仅仅是技术解决方案 [150] 问题: CI/CD市场的竞争格局 - 公司认为Jenkins是一个优秀的CI服务器 但云原生技术需要更快的开发速度和并发管道 [152] - JFrog Pipelines提供最先进的创新技术 支持从任何来源到任何目的地的CI/CD [153] 问题: 软件二进制管理的重要性 - 公司认为软件包已成为软件开发中的首要资产 所有组织都理解这一点 [160] - 公司看到市场其他解决方案也在投资包管理 安全性和分发 [161] - 在容器和微服务时代 软件包是唯一被消费和生产的东西 [162]

业绩总结 - 截至2020年6月30日，JFrog的客户总数超过5800个[7] - 2020年第三季度的年化收入为1.39亿美元，同比增长46%[7] - 2020年第三季度总收入为$89.1百万，同比增长46%[35] - 2020年截至第三季度的总收入为$41.4百万[36] - JFrog的净美元留存率为136%[7] 用户数据 - 超过75%的财富100强公司使用JFrog的解决方案[26] - 2020年第三季度自管理云收入占比为22%，相比2019年同期的18%有所增长[37] 市场展望 - 全球DevOps市场预计在2024年将达到180亿美元[23] - JFrog的可寻址市场总额为220亿美元，涵盖51000家全球员工超过2500人的公司[24] - 2020年全球DevOps市场规模为85亿美元，年复合增长率为16%[24] 收入结构 - JFrog的订阅收入占总收入的100%[31] - JFrog的多产品订阅收入占总收入的19%[29] 财务表现 - 2020年第三季度非GAAP毛利为$32.2百万，毛利率为82.7%[72] - 2020年第三季度GAAP毛利为$31.6百万，GAAP毛利率为81.3%[72] - 2020年第三季度非GAAP运营收入为$5.1百万，运营利润率为13.2%[81] - 2020年第三季度GAAP运营亏损为$5.4百万，GAAP运营亏损率为13.9%[81] - 2020年第三季度自由现金流为$9.7百万，自由现金流利润率为24.9%[82] - JFrog在过去五年中实现了正的自由现金流[31] 成本结构 - 2020年第三季度研发费用占总收入的比例为24%[62] - 2020年第三季度销售与营销费用占总收入的比例为36%[62]

客户集中度情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，无单一客户占应收账款的10%或以上，且在报告期内无单一客户占总收入的比例超过10%[45] 会计准则采用与评估 - 公司于2020年1月1日提前采用ASU 2017 - 12，该准则对其简明合并财务报表无重大影响[48] - ASU 2016 - 02将于2022年1月1日对公司生效，公司正在评估其影响[49] - ASU 2016 - 13将于2023年1月1日对公司生效，公司正在评估其影响[50] 订阅收入数据 - 2020年第三季度，自管理订阅收入3016.1万美元，占比78%；2019年为2282.5万美元，占比82% [53] - 2020年前三季度，美国地区订阅收入6942.9万美元，占比64%；2019年为4586.3万美元，占比62% [53] - 2020年第三季度和前九个月，公司来自SaaS订阅的收入占比分别为22%和21%，高于2019年同期的18%[118] - 2020年第三季度总订阅收入为3888.6万美元，较2019年同期的2784.4万美元增长1104.2万美元，增幅40%，其中约840万美元来自现有客户增长，其余来自新客户[150] - 2020年前九个月总订阅收入为1.08138亿美元，较2019年同期增加3420万美元，增幅46%，约2840万美元增长归因于现有客户，其余归因于新客户[160] 递延收入与履约义务 - 截至2020年7月1日和2019年7月1日，递延收入分别为8290万美元和7350万美元，2020年和2019年第三季度分别确认收入1570万美元和1200万美元[56] - 截至2020年9月30日，剩余履约义务交易价格总计9120万美元，预计未来12个月确认88% [57] 递延合同取得成本 - 2020年前三季度，递延合同取得成本期初余额598.9万美元，增加308.8万美元，摊销209.4万美元，期末余额698.3万美元[60] 短期投资与金融资产负债 - 截至2020年9月30日，短期投资总计2.53748亿美元，其中银行存款8526.8万美元[61] - 2019年12月31日短期投资总额为127,331千美元，2020年9月30日为253,748千美元[62][63] - 2019年12月31日金融资产总额为128,831千美元，2020年9月30日为254,048千美元；2019年12月31日金融负债总额为69千美元，2020年9月30日为71千美元[63][64] 外币合约情况 - 2019年12月31日外币合约名义总额为9,672千美元，2020年9月30日为16,343千美元[65] - 2020年第三季度和前九个月，指定为套期工具的外币合约在收益中确认的总（收益）损失分别为377千美元和339千美元；非指定为套期工具的分别为69千美元和147千美元[67] - 2020年6月30日至9月30日，指定为套期工具的外币合约在其他综合收益中记录的净收益为145千美元，重新分类至收益的净收益为377千美元；2019年12月31日至2020年9月30日，记录的净收益为566千美元，重新分类至收益的净收益为339千美元[68] 物业和设备情况 - 2020年9月30日物业和设备净值为4,497千美元，2019年12月31日为3,532千美元；2020年和2019年第三季度折旧和摊销费用分别为0.5百万美元和0.3百万美元，前九个月分别为1.5百万美元和0.9百万美元[70] 应计费用和其他流动负债 - 2020年9月30日应计费用和其他流动负债为11,988千美元，2019年12月31日为8,335千美元[71] 公司收购情况 - 2019年2月公司以2120万美元收购Shippable Inc.，其中现金支付2090万美元，发行1488股普通股[72][73] - Shippable收购相关或有对价包括410万美元现金支付和308,080股普通股发行，2020年和2019年前九个月确认的收购相关成本分别为100万美元和80万美元，股份支付费用分别为60万美元和70万美元[73] - Shippable收购产生1570万美元商誉，可辨认无形资产公允价值为4000千美元，包括2800千美元开发技术和1200千美元客户关系，使用寿命均为6年[75] 无形资产情况 - 截至2020年9月30日，无形资产净值为4419000美元，较2019年12月31日的5608000美元有所下降[77] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月及九个月，无形资产摊销费用分别为400000美元、400000美元、1200000美元和1100000美元[77] - 截至2020年9月30日，预计未来无形资产摊销费用2020年剩余时间为373000美元，2021年为1382000美元，2022年为961000美元等，总计4419000美元[79] 经营租赁情况 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月及九个月，经营租赁费用分别为900000美元、700000美元、3000000美元和2300000美元[80] - 截至2020年9月30日，经营租赁最低租赁付款额2020年剩余时间为1157000美元，2021年为4854000美元等，总计14905000美元[80] 不可撤销采购义务 - 截至2020年9月30日，不可撤销采购义务2020年剩余时间为636000美元，2021年为7079000美元，2022年为3141000美元，总计10856000美元[81] 股份转换与预留 - IPO前，52063647股可转换优先股自动转换为普通股，账面价值1.758亿美元重新分类至股东权益[87] - 截至2020年9月30日，公司预留27084589股普通股用于未来发行，较2019年12月31日的66693184股减少[89] 未确认股份支付成本与费用 - 截至2020年9月30日，未确认的与未归属股票期权相关的股份支付成本为59000000美元，预计在3.4年加权平均期间确认[93] - 截至2020年9月30日，未确认的与未归属受限股单位相关的股份支付费用为19700000美元，预计在1.0年加权平均期间确认[95] 员工购股计划 - 公司员工购股计划（ESPP）允许参与者以最高15%的合格薪酬供款购买公司普通股，每次认购期最多可购买1250股，购买价格为认购期首个交易日或行权日公司普通股公平市值较低者的85%[99] - 公司ESPP的认购期为连续六个月，每年3月1日和9月1日或之后的首个交易日开始，首个认购期始于2021年3月1日[100] 股份支付费用 - 2019年7月，公司因第三方股份交易记录了330万美元的股份支付费用[101] - 2020年和2019年第三季度的股份支付费用分别为966万美元和489.5万美元，前九个月分别为1439.9万美元和754.1万美元[102] - 2020年第三季度股份支付费用为966万美元，较2019年同期的489.5万美元增长476.5万美元，增幅97%，主要因2020年8月授予CEO的RSU累计股份支付费用确认，部分被2019年第三季度二次交易产生的补偿费用抵消[157] - 2020年前九个月股份支付费用为1439.9万美元，较2019年同期增加685.8万美元，增幅91%，主要因授予CEO的RSU累计股份支付费用确认[166] 所得税拨备 - 2020年和2019年第三季度的所得税拨备分别为30万美元和40万美元，前九个月均为110万美元[105] - 2020年第三季度所得税拨备为25万美元，较2019年同期的42.9万美元减少17.9万美元，降幅42%，主要因美国业务应税收入减少[159] 未确认税务利益 - 截至2020年9月30日，公司未确认的税务利益总额为90万美元，其中50万美元若确认将对有效税率产生有利影响[107] 401(k)计划费用 - 2020年1月1日起，公司401(k)计划对参与员工供款的匹配比例为最高6%合格薪酬的50%，2020年和2019年第三季度相关费用分别为20万美元和10万美元，前九个月分别为60万美元和40万美元[108] 遣散费用 - 2020年和2019年第三季度以色列员工的遣散费用分别为50万美元和40万美元，前九个月分别为150万美元和110万美元[109] 每股净亏损 - 2020年和2019年第三季度归属普通股股东的基本和摊薄每股净亏损分别为0.14美元和0.11美元，前九个月分别为0.18美元和0.19美元[111] 公司整体收入与亏损情况 - 2020年和2019年第三季度收入分别为3890万美元和2780万美元，增长率为40%；前九个月收入分别为1.081亿美元和7400万美元，增长率为46%[121] - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为530万美元和310万美元；前九个月净亏损分别为570万美元和520万美元[121] - 2020年和2019年前九个月经营现金流分别为1660万美元和540万美元[121] - 2020年第三季度净亏损为526.5万美元，2019年同期为311.4万美元；2020年前九个月净亏损为569.1万美元，2019年同期为518.3万美元[148] 净美元留存率 - 截至2020年和2019年9月30日，净美元留存率分别为136%和143%[130] 高ARR客户数量 - 截至2019年12月31日，ARR达10万美元及以上的客户有234个，截至2020年9月30日增至313个；ARR达100万美元及以上的客户从7个增至9个[131] 自由现金流与投资、融资活动现金 - 2020年和2019年前九个月自由现金流分别为1403.1万美元和401.6万美元[136] - 2020年和2019年前九个月投资活动所用净现金分别为1.29963亿美元和1.03314亿美元[136] - 2020年和2019年前九个月融资活动提供的净现金分别为3.96934亿美元和110.9万美元[136] 费用预计情况 - 公司预计研发、销售和营销、一般及行政费用在可预见的未来将增加[142][143][144] 订阅收入成本与毛利率 - 2020年第三季度订阅收入成本为726.1万美元，较2019年同期的534.9万美元增长191.2万美元，增幅36%，主要因人员相关费用、云相关成本和访问漏洞数据库成本增加[151][152] - 2020年第三季度订阅收入毛利率与2019年同期持平，均为81%[151][153] - 2020年前九个月订阅收入总成本为2035.4万美元，较2019年同期增加643.2万美元，增幅46%，主要因云相关成本、人员相关费用和漏洞数据库访问成本增加[161] 研发费用 - 2020年第三季度研发费用为1038.1万美元，较2019年同期的866.5万美元增长171.6万美元，增幅20%，主要因人员相关费用和开发成本增加，部分被股份支付费用减少抵消[154] - 2020年前九个月研发费用为2945.2万美元，较2019年同期增加768.8万美元，增幅35%，主要因人员相关费用和开发成本增加[163] 销售和营销费用 - 2020年第三季度销售和营销费用为1483.9万美元，较2019年同期的1204.2万美元增长279.7万美元，增幅23%，主要因人员相关费用和托管成本增加，部分被营销项目和用户活动费用及股份支付费用减少抵消[155] - 2020年前九个月销售和营销费用为4274.4万美元，较2019年同期增加1096万美元，增幅34%，主要因人员相关费用、托管成本和递延合同收购成本摊销增加[164] 一般及行政费用 - 2020年第三季度一般及行政费用为1180.4万美元，较2019年同期的510.8万美元增长669.6万美元，增幅131%，主要因股份支付费用和人员相关费用增加[156] - 2020年前九个月一般和行政费用为2174.8万美元，较2019年同期增加875.7万美元，增幅67%，主要因股份支付费用、人员相关费用和专业费用增加[165] 利息及其他收入净额 - 2020年第三季度利息及其他收入净额为38.4万美元，较2019年同期的63.5万美元减少25.1万美元，降幅40%，主要因期间利率降低导致现有现金和投资余额利息收入减少[158] 首次公开募股情况 - 2020年9月公司完成首次公开募股，发行9735232股普通股，发行价44美元/股，扣除相关成本后净收益3.932亿美元[170] 公司流动性情况 - 截至2020年