公司重大交易与收购 - 2024年4月26日公司完成Republic First交易[19] - 2022年7月1日公司完成对Prudential Bancorp 100%流通普通股的收购[19] 公司基本情况 - 截至2024年12月31日，公司有216个金融中心（不包括远程服务设施）[25] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司员工（不包括临时工和实习生）约3400人[26] - 公司商业银行业务主要服务年总收入低于1.5亿美元的中小企业[23] - 公司通过Fulton Bank在宾夕法尼亚、特拉华、马里兰、新泽西和弗吉尼亚五个州提供金融服务[21] - 公司消费银行提供多种支票账户、储蓄存款产品、存单、房屋净值贷款等产品和服务[22] - 公司商业贷款产品包括商业房地产贷款、商业和工业贷款及建筑贷款等[23] - 公司财富管理服务通过Fulton Financial Advisors和Fulton Private Bank提供[24] - 公司通过金融中心、ATM、电话、移动和网上银行等渠道提供产品和服务[25] - 公司拥有5家非银行子公司的100%流通股权益[35] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，有6亿股授权普通股，截至2024年12月31日约1.82亿股流通在外；有1000万股授权优先股，截至2024年12月31日约20万股流通在外，清算优先权为每股1000美元[38] 金融监管政策 - 《经济增长法案》将银行控股公司适用强化审慎标准的总资产门槛提高到2500亿美元，将多德 - 弗兰克法案公司运行压力测试的总资产门槛从100亿美元提高到2500亿美元[46][48] - 《经济增长法案》规定某些农村地区价值低于40万美元的不动产交易可免予评估要求[48] - 对于“资本充足”且在最近一次检查中获得“优秀”或“良好”评级的机构，互惠存款在不超过50亿美元或银行总负债20%的情况下，不视为经纪存款[48] - 合格抵押贷款的借款人总债务收入比不得高于43%（符合特定条件的贷款有有限例外）[53] - 2020年12月，消费者金融保护局规定若年利率不超过可比交易平均优质报价利率1.5个百分点以上，贷款可获得消费者有还款能力的确凿推定；若超过1.5个百分点但低于2.25个百分点，可获得可反驳推定[54] - 非合格抵押贷款或“可反驳推定”合格抵押贷款在满足一定条件且经过至少36个月的“成熟期”后，可作为“成熟合格抵押贷款”获得年利率责任的安全港[54] - 抵押贷款机构需在贷款申请提交后的第三个工作日内提供贷款估算，并在贷款结算前至少三天提供结算披露[54] - 公司和富尔顿银行需遵守基于巴塞尔委员会最终框架的巴塞尔III规则[56] - 巴塞尔协议III规定最低CET1资本比率为4.50%、一级资本比率为6.00%、总资本比率为8.00%、一级杠杆比率为4.00%，还有2.5%的资本保护缓冲，有效最低CET1、一级和总资本比率分别为7.0%、8.5%和10.5%[57][62] - 2020年8月26日起，银行监管机构允许银行有最长五年的CECL标准对监管资本影响的过渡期，公司选择使用该过渡救济[65] - 银行控股公司对存款机构资本恢复计划的担保责任限于银行“资本不足”时相关资产的5.00%或合规所需金额中的较低者[67] - 2023年10月24日，联邦监管机构发布加强和现代化社区再投资法案实施条例的最终规则，2024年3月29日，得克萨斯州联邦地方法院发布初步禁令阻止实施，公司将持续监测诉讼进展[83] - 联邦银行监管机构发布激励性薪酬政策指导，禁止资产超10亿美元的金融机构存在鼓励不当冒险、被视为过高或可能导致重大损失的激励性薪酬安排[86] - 富尔顿银行需遵守金融服务现代化法案隐私保护规定，向客户披露隐私政策，提供初始和年度通知，在特定情况下让客户选择“退出”信息共享[90] - 富尔顿银行需遵守金融服务现代化法案相关监管指南，创建、实施和维护信息安全计划[91] - 富尔顿银行在服务加利福尼亚州少量客户时需遵守加州消费者隐私法案[92] - 联邦储备委员会规定，存款机构需对特定存款负债维持现金准备金，1690万美元以下可免缴，1690万 - 1.275亿美元需维持3%的准备金，超过1.275亿美元的部分需维持10%（可在8% - 14%调整）的准备金，富尔顿银行已合规[93][94] - 2024年9月17日，联邦存款保险公司、货币监理署和美国司法部宣布影响银行合并审查程序的新规则和政策声明[98] - 根据《银行控股公司法》，银行控股公司在特定情况下需获得联邦储备委员会事先批准[97][103] - 收购银行或银行控股公司10%及以上（低于25%）有表决权股票，在规定情况下会产生收购控制权的可反驳推定[101] 财务数据关键指标变化 - FTE净利息收入2024年为9.782亿美元，较2023年的8.721亿美元增加1.061亿美元[240] - 2024年和2023年12月31日止十二个月的净息差（NIM）均为3.42%[240] - 2024年平均生息资产收益率较2023年增加54个基点[244] - 2024年利息支出较2023年增加2.029亿美元，主要因生息负债利率上升导致利息支出增加1.245亿美元[245] - 2024年平均生息负债利率较2023年增加58个基点[246] - 2024年平均净贷款较2023年增加22亿美元，增幅10.6%[248] - 2024年总贷款收益率较2023年增加51个基点至6.08%[248] - 2024年FTE总利息收入较2023年增加3.091亿美元，归因于收益率变化增加1.440亿美元和规模变化增加1.650亿美元[243] - 2024年利息支出归因于规模的增加为7840万美元，主要由定期存款、生息活期存款和储蓄及货币市场存款增加推动，部分被借款和其他生息负债减少抵消[245] - 2024年总存款成本从2023年的1.38%升至2.13%，平均存款增加34亿美元，增幅16.0%，主要因收购交易带来约37亿美元存款[249] - 2024年平均借款和其他付息负债较2023年减少4.909亿美元，主要因联邦基金购买和联邦住房贷款银行预付款减少[250] - 2024年11月，公司赎回2014年11月和2015年6月发行的1.688亿美元次级票据[251] - 2024年信贷损失拨备为7160万美元，高于2023年的5400万美元，主要因收购交易[253] - 2024年非利息收入较2023年增加4805.3万美元，增幅21.1%，部分源于收购交易[255] - 2024年5月，公司出售3.457亿美元可供出售证券，录得2030万美元税前损失[256] - 2024年非利息支出较2023年增加1.406亿美元，增幅20.7%，主要因收购交易和薪资福利增加[258] - 2024年所得税费用为5590万美元，较2023年减少860万美元，有效税率为16.2%[259] - 2023年FTE总利息收入较2022年增加4.112亿美元，归因于收益率和规模变化[262] - 2023年利息支出较2022年增加3.357亿美元，主要因付息负债利率和规模上升[264] - 2023年平均贷款较2022年增加18亿美元，增幅9.3%，主要由多类贷款增加驱动，总贷款收益率升至5.57%[266][267] - 2023年平均存款较2022年减少2.977亿美元，降幅1.4%，主要因无息活期存款减少，存款总成本升至1.38%[268] - 2023年平均借款及其他有息负债较2022年增加14亿美元，主要因净贷款增加和存款减少[269] - 2023年非利息收入较2022年增加54.8万美元，增幅0.2%，主要因商业银行业务等收入增加[271] - 2023年非利息支出较2022年增加4550万美元，增幅7.2%，主要因多项费用增加[274] - 2023年房地产商业抵押贷款余额78.76076亿美元，收益率5.97%，较2022年余额增加3.5227亿美元，增幅4.7%[266] - 2023年商业和工业贷款余额45.96742亿美元，收益率6.27%，较2022年余额增加3.66609亿美元，增幅8.7%[266] - 2023年房地产住宅抵押贷款余额50.79739亿美元，收益率3.76%，较2022年余额增加8.18212亿美元，增幅19.2%[266] - 2023年消费者贷款余额7.48089亿美元，收益率5.94%，较2022年余额增加1.78784亿美元，增幅31.4%[266] - 2023年所得税费用为6440万美元，较2022年增加440万美元，有效税率为18.5%[275] - 2024年末总资产320.72亿美元，较2023年末增加44.999亿美元，增幅16.3%[276] - 2024年末总负债288.745亿美元，较2023年末增加40.627亿美元，增幅16.4%[276] - 2024年末总股东权益31.973亿美元，较2023年末增加4.372亿美元，增幅15.8%[276] - 2024年末投资证券480.647亿美元，较2023年末增加114.019亿美元，增幅31.1%[276][277] - 2024年末净贷款240.449亿美元，较2023年末增加26.938亿美元，增幅12.6%[280] - 2024年末可供出售证券341.09亿美元，较2023年末增加101.255亿美元，增幅42.2%[277] - 2024年末持有至到期证券139.557亿美元，较2023年末增加12.765亿美元，增幅10.1%[277] - 2024年非应计贷款增加6770万美元，增幅55.6%，非应计贷款占净贷款的比例从2023年12月31日的0.57%增至0.79%[289] - 2024、2023、2022年非应计贷款确认的利息收入分别约为100万美元、150万美元、220万美元[290] - 2024年12月31日对财务困难借款人修改的贷款摊余成本基础总计3935.7万美元，2023年为2400.6万美元，2024年无此类违约贷款[292] - 2024年12月31日内部风险评级贷款总额为154亿美元，2023年为137亿美元，其中批评和分类贷款分别为18亿美元和9.25亿美元[295] - 2024年12月31日批评和分类贷款较2023年增加9.114亿美元，增幅98.5%[295] - 2024年12月31日特别提及贷款增加4.546亿美元，主要因共和国第一笔交易收购的贷款余额为3.504亿美元；次级或更低贷款增加4.568亿美元，部分因该交易收购的贷款余额为1.93亿美元[296] - 2024年末总逾期贷款为8.75亿美元，占比1.01%；非执行贷款为7.37亿美元，占比0.85%[297] - 2024年末净贷款为240.45亿美元，平均余额为231.45亿美元；ACL期末余额为3.79亿美元[300] - 2024年信贷损失拨备为7160万美元，较2023年的5400万美元增加，主要因2.34亿美元的CECL首日拨备[300] - 2024年末房地产商业抵押贷款的ACL贷款为1.58亿美元，占比41.7%[302] - 2024年土地和建筑物及改良减少5860万美元，主要因7350万美元资产处置，部分被2170万美元购置抵消[303] - 2024年末总存款为261.29亿美元，较2023年增加45.92亿美元，增幅21.3%[304] - 2024年末总未保险存款（不包括公司内部存款）估计为94亿美元，2023年末为72亿美元[305] - 2024年末总借款为17.82亿美元，较2023年减少7.05亿美元，降幅28.4%[307] - 2024年11月，公司赎回1.69亿美元2014年11月和2015年6月发行的次级票据[308] - 2024年其他负债增加1.76亿美元，增幅22.4%，主要因售后回租交易的经营租赁负债等增加[310] - 2024年公司股东权益增加4.372亿美元，增幅15.8%，至12月31日达32亿美元，占总资产的10.0%[311] - 股东权益增加主要源于普通股公开发行净收益2.726亿美元和留存收益1.563亿美元[311] - 2024年12月31日，公司总风险加权资本比率为14.3%，一级风险加权资本比率为11.5%等[316] - 2024年和2023年12月31日，公司对第三方的合同采购义务分别约为7240万美元和1.246亿美元[318] - 未来五年公司合同采购义务总计7236.7万美元，2025年为2806.2万美元[319] 公司资本与合规情况 - 截至2024年12月31日，公司和富尔顿银行超过巴塞尔协议III规定的最低资本要求，包括资本保护缓冲[57] - 富尔顿银行资本比率高于被OCC视为“资本充足”的最低水平[66] - 符合条件的IDI（如富尔顿银行）可将最多50亿美元或机构总负债20%的互惠存款不视为“经纪存款”[69] - 富尔顿银行存款由DIF保险，每位受保储户最高保额250,000美元[74] -

文章核心观点 - 投资者关注投资回报，收益型投资者注重从流动资产投资中获得稳定现金流，股息是现金流重要来源，富尔顿金融公司是有吸引力的股息投资标的和投资机会 [1][2][7] 分组1：投资与股息相关 - 收益型投资者主要关注从流动资产投资中产生稳定现金流，现金流可来自债券利息、其他投资利息和股息，股息是公司向股东分配的收益，股息在长期回报中占比大 [1][2] 分组2：富尔顿金融公司情况 - 富尔顿金融公司总部位于兰开斯特，是金融类股票，今年股价变化7.05%，目前每股股息0.18美元，股息收益率3.49%，高于银行 - 东北行业的2.51%和标准普尔500指数的1.54% [3] - 公司当前年化股息0.72美元，较去年增长4.3%，过去五年股息同比增长4次，年均增长7.12%，未来股息增长取决于盈利增长和派息率，当前派息率39% [4] - 本财年富尔顿金融公司盈利增长态势良好，2025年Zacks共识预期每股收益1.91美元，同比盈利增长率3.24% [5] 分组3：股息投资总结 - 投资者喜欢股息的原因众多，如提高股票投资利润、降低整体投资组合风险和具有税收优势等，但并非所有公司都提供季度股息支付 [6] - 科技初创公司或高增长企业很少向股东提供股息，大型盈利稳定公司更常见，高收益股票在利率上升期间表现不佳，富尔顿金融公司不仅是有吸引力的股息投资标的，还是有吸引力的投资机会，Zacks评级为1（强力买入） [7]

文章核心观点 - 2024年9月初公司对富尔顿金融公司（NASDAQ: FULT）评级下调，此前该公司股价自被评为“买入”后已飙升29% [1] 行业相关 - 原油价值洞察提供专注于石油和天然气的投资服务和社区，关注现金流及产生现金流的公司，挖掘有潜力的价值和增长前景 [1] - 订阅者可使用50多只股票的模拟账户、获取勘探与生产公司的深入现金流分析，并参与该行业的实时聊天讨论 [2] - 可报名参加两周免费试用，开启石油和天然气投资新体验 [3]

文章核心观点 - 富尔顿金融公司（Fulton Financial）获Zacks评级上调至“买入”，反映盈利预期上升，有望推动股价上涨 [1][3] 各部分总结 评级系统优势 - Zacks评级仅基于公司盈利情况，对个人投资者有用，可避免受华尔街分析师主观因素影响 [1][2] - Zacks评级系统使用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组，有良好外部审计记录，自1988年以来Zacks排名第一的股票平均年回报率达25% [7] 盈利预期对股价影响 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，机构投资者根据盈利和盈利预期计算股票公允价值并交易，导致股价变动 [4] - 富尔顿金融公司盈利预期上升和评级上调意味着公司业务改善，投资者认可将推动股价上涨 [5] 富尔顿金融盈利预期情况 - 截至2025年12月财年，该金融控股公司预计每股收益1.91美元，较上年报告数字变化3.2% [8] - 过去三个月，Zacks对该公司的共识预期提高了8.1% [8] 评级结论 - Zacks评级系统对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [9] - 富尔顿金融公司升至Zacks排名第二，处于Zacks覆盖股票前20%，暗示短期内股价可能上涨 [10]

文章核心观点 - 投资者可考虑投资富尔顿金融公司，因其盈利预期改善，股价短期上涨势头良好，且盈利前景持续向好 [1] 盈利预期改善情况 本季度预期修正 - 本季度公司预计每股收益0.44美元，较去年同期增长10% [4] - 过去30天，扎克斯对公司的共识预期提高了5.24%，有三项预期上调且无下调 [4] 本年度预期修正 - 公司全年预计每股收益1.89美元，较上一年度增长2.16% [5] - 过去一个月有五项本年度预期上调且无下调，共识预期提高了6.07% [5] 扎克斯评级情况 - 扎克斯评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名第1的股票自2008年以来平均年回报率达25% [3] - 公司因预期修正情况良好获得扎克斯排名第2（买入），研究显示排名第1和2的股票表现显著优于标准普尔500指数 [6] 股价表现 - 过去四周富尔顿金融公司股价上涨6%，表明投资者看好其预期修正情况 [7]

分组1 - 公司于2025年1月22日10:00 AM ET举行2024年第四季度财报电话会议 [1] - 公司投资者关系主管Matt Jozwiak主持会议，董事长兼首席执行官Curtis Myers和首席财务官Richard Kraemer参会 [3] - 会议提及的财务信息和相关幻灯片展示包含在昨日下午发布的财报公告中，可在公司网站fult.com的投资者关系板块找到 [4] - 公司代表在电话会议中可能会做出关于公司财务状况、运营结果和业务的前瞻性陈述，这些陈述不保证未来表现，受风险、不确定性等因素影响，实际结果可能有重大差异 [5] 问答环节所有提问和回答 无相关内容

财务表现 - 公司2024年第四季度营收为3亿2393万美元 同比增长17.4% [1] - 每股收益为0.48美元 去年同期为0.42美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期0.35% 每股收益超出预期14.29% [1] 关键财务指标 - 效率比率为58.4% 低于分析师平均预期的63% [4] - 净利息收益率为3.4% 与分析师预期一致 [4] - 平均生息资产总额为301亿9000万美元 略低于分析师预期的302亿美元 [4] - 净冲销率为0.2% 与分析师预期一致 [4] 收入细分 - 净利息收入为2亿5800万美元 高于分析师预期的2亿5516万美元 [4] - 非利息收入为6592万美元 略低于分析师预期的6709万美元 [4] - 消费银行业务非利息收入为1431万美元 低于分析师预期的1504万美元 [4] - 抵押贷款业务收入为376万美元 高于分析师预期的276万美元 [4] - 财富管理业务收入为2200万美元 略高于分析师预期的2148万美元 [4] 市场表现 - 公司股价在过去一个月上涨6.9% 同期标普500指数上涨1.2% [3] - 公司目前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现将与大盘一致 [3]

公司业绩表现 - Fulton Financial 最新季度每股收益为 0.48 美元 超出 Zacks 共识预期的 0.42 美元 同比增长 14.29% [1] - 公司过去四个季度均超出每股收益预期 最新季度收入为 3.2393 亿美元 超出共识预期 0.35% 同比增长 17.4% [2] - 公司股价年初至今上涨 8.2% 表现优于同期标普 500 指数 2% 的涨幅 [3] 未来展望 - 公司未来股价走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论 [3] - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益 0.41 美元 收入 3.1495 亿美元 本财年预期为每股收益 1.79 美元 收入 12.9 亿美元 [7] - 公司目前 Zacks 评级为 3 级（持有） 预计短期内表现将与市场持平 [6] 行业表现 - 公司所属的东北地区银行业目前在 Zacks 行业排名中位列前 25% 研究显示排名前 50% 的行业表现优于后 50% 超过 2 倍 [8] - 同行业的 The Bancorp 预计最新季度每股收益为 1.13 美元 同比增长 19% 收入预计为 1.3176 亿美元 同比增长 10.6% [9][10]

净利润与每股收益 - 2024年第四季度归属于普通股股东的净利润为6610万美元，每股摊薄收益为0.36美元，较第三季度增加540万美元或0.03美元[2] - 2024年全年归属于普通股股东的净利润为2.785亿美元，每股摊薄收益为1.57美元，较2023年增加450万美元，但每股摊薄收益减少0.07美元[2] - 2024年第四季度每股基本净收入为0.36美元，稀释后净收入为0.36美元[23] - 2024年全年每股基本净收入为1.59美元，稀释后净收入为1.57美元[23] 净息差与资金成本 - 2024年第四季度净息差为3.41%，资金总成本较上一季度下降14个基点[3] - 2024年第四季度净利息收入为2.53659亿美元，较上一季度的2.58009亿美元略有下降[16] - 2024年第四季度净利息收入为2.536亿美元，同比下降1.9%[21] - 2024年全年净利息收入为9.603亿美元，同比增长12.4%[21] 非利息收入与支出 - 2024年第四季度非利息支出减少950万美元至2.166亿美元，运营非利息支出减少550万美元至1.907亿美元[3] - 2024年第四季度非利息收入为6590万美元，较上一季度增加620万美元，主要由于收购收益（税后）增加500万美元[5] - 2024年第四季度非利息支出为2.166亿美元，较上一季度减少950万美元，主要由于员工薪资和福利支出减少1090万美元[5] - 2024年第四季度非利息收入为6592.4万美元，同比增长11.0%[21] - 2024年全年非利息收入为2.757亿美元，同比增长21.1%[21] - 2024年第四季度非利息支出为216,615百万美元，同比增长20.0%[36] - 2024年第四季度运营非利息支出为190,695百万美元，同比增长12.0%[36] 信贷损失与不良资产 - 2024年第四季度信贷损失拨备为1670万美元，导致净贷款信贷损失拨备为3.792亿美元，占净贷款总额的1.58%[3] - 2024年第四季度不良资产为2.227亿美元，占总资产的0.69%，较上一季度的2.05亿美元或0.64%有所增加[10] - 2024年第四季度净贷款冲销为13,421千美元，占平均贷款的0.22%[30] - 2024年全年净贷款冲销为44,445千美元，占平均贷款的0.19%[30] - 2024年第四季度非应计贷款为189,293千美元，较上一季度增长7.6%[30] - 2024年第四季度非执行贷款总额为220,074千美元，较上一季度增长8.9%[30] - 2024年第四季度商业和工业贷款冲销为9,480千美元，较上一季度增长51.6%[30] - 2024年第四季度商业房地产贷款冲销为2,844千美元，较上一季度增长4.4%[30] - 2024年第四季度信用损失准备金为16,752千美元，较上一季度增长36.4%[30] 贷款与存款 - 2024年第四季度净贷款总额为240亿美元，较上一季度减少1.312亿美元，主要由于商业贷款减少1.681亿美元，部分被消费贷款增加3690万美元所抵消[5] - 2024年第四季度存款总额为261亿美元，较上一季度减少2270万美元，主要由于定期存款减少1.368亿美元，部分被计息活期存款增加6410万美元和储蓄存款增加5150万美元所抵消[6] - 2024年第四季度净贷款平均余额为240.68784亿美元，较上一季度的241.47801亿美元略有减少[16] - 2024年第四季度总资产平均余额为320.98852亿美元，较上一季度的318.95235亿美元有所增加[16] - 2024年第四季度净贷款平均余额占总资产平均余额的75.0%，较上一季度的75.7%略有下降[16] - 总资产从2023年12月的275.72亿美元增长至2024年12月的320.65亿美元，增长16.3%[20] - 净贷款从2023年12月的213.51亿美元增长至2024年12月的240.45亿美元，增长12.6%[20] - 存款从2023年12月的215.38亿美元增长至2024年12月的261.29亿美元，增长21.3%[20] - 商业房地产贷款从2023年12月的81.28亿美元增长至2024年12月的96.02亿美元，增长18.1%[20] - 非利息存款从2023年12月的53.14亿美元增长至2024年12月的54.99亿美元，增长3.5%[20] - 利息存款从2023年12月的57.23亿美元增长至2024年12月的78.44亿美元，增长37.1%[20] - 储蓄存款从2023年12月的66.17亿美元增长至2024年12月的77.92亿美元，增长17.8%[20] - 借款总额从2023年12月的248.75亿美元下降至2024年12月的178.20亿美元，下降28.4%[20] - 股东权益从2023年12月的27.60亿美元增长至2024年12月的31.97亿美元，增长15.8%[20] - 净贷款总额从2023年的209.29亿美元增长至2024年的231.45亿美元，增长率为10.6%[27] - 投资证券的平均余额从2023年的42.10亿美元增长至2024年的44.87亿美元，增长率为6.6%[27] - 总利息收入资产从2023年的255.27亿美元增长至2024年的285.95亿美元，增长率为12.0%[27] - 净利息收入从2023年的8.54亿美元增长至2024年的9.60亿美元，增长率为12.4%[27] - 商业房地产贷款从2023年的78.76亿美元增长至2024年的90.53亿美元，增长率为14.9%[29] - 住宅房地产贷款从2023年的50.80亿美元增长至2024年的59.26亿美元，增长率为16.6%[29] - 总存款从2023年的211.57亿美元增长至2024年的245.37亿美元，增长率为16.0%[29] - 总借款从2023年的27.71亿美元减少至2024年的22.80亿美元，减少率为17.7%[29] 财富管理与银行业务收入 - 2024年第四季度财富管理收入为2200.2万美元，同比增长13.5%[21] - 2024年全年财富管理收入为8474.3万美元，同比增长12.2%[21] - 2024年第四季度商业银行业务收入为2245.4万美元，同比增长8.1%[21] - 2024年全年商业银行业务收入为8498.2万美元，同比增长4.7%[21] - 2024年第四季度消费者银行业务收入为1430.9万美元，同比增长18.4%[21] - 2024年全年消费者银行业务收入为5550.4万美元，同比增长17.6%[21] 运营效率与回报率 - 2024年第四季度运营净收入为88,911千美元，每股摊薄收益为0.48美元[32] - 2024年第四季度有形普通股股东权益为2,368,989千美元，每股13.01美元[32] - 2024年第四季度加权平均摊薄股份为183,867千股[32] - 2024年第四季度净收入为68,620百万美元，同比增长6.8%[34] - 2024年第四季度运营净收入为91,473百万美元，同比增长28.1%[34] - 2024年第四季度运营资产回报率为1.14%，较上一季度的1.17%略有下降[34] - 2024年第四季度运营普通股东权益回报率为14.83%，较上一季度的15.65%有所下降[34] - 2024年第四季度有形普通股权益与有形资产比率为7.54%，较上一季度的7.51%略有上升[36] - 2024年第四季度效率比率为58.43%，较上一季度的59.62%有所改善[36] - 2024年全年运营净收入为328,063百万美元，同比增长15.1%[38] - 2024年全年每股稀释后运营净收入为1.85美元，同比增长8.2%[38]

财务表现 - 公司2024年第四季度归属于普通股股东的净利润为6610万美元，较第三季度增加540万美元，每股摊薄收益为036美元 [1] - 2024年全年归属于普通股股东的净利润为2785亿美元，较2023年增加450万美元，但每股摊薄收益下降007美元 [1] - 2024年全年运营净利润为3281亿美元，较2023年增加4310万美元，每股摊薄收益为185美元，同比增长8% [1][2] 资产负债表 - 2024年第四季度净贷款总额为2404亿美元，较第三季度减少1312亿美元，主要由于商业贷款减少1681亿美元，部分被消费贷款增加369亿美元所抵消 [8] - 2024年第四季度存款总额为2613亿美元，较第三季度减少2270万美元，主要由于定期存款减少1368亿美元，部分被计息活期存款和储蓄存款增加所抵消 [8] - 2024年第四季度不良资产为2227亿美元，占总资产的069%，较第三季度的064%有所上升 [8] 盈利能力 - 2024年第四季度净息差为341%，较第三季度下降8个基点，主要由于短期利率下降 [8] - 2024年第四季度非利息收入为6590万美元，较第三季度增加620万美元，主要由于收购收益增加 [8] - 2024年第四季度非利息支出为2166亿美元，较第三季度减少950万美元，主要由于员工薪酬和福利支出减少 [8] 资本充足率 - 2024年第四季度普通股一级资本充足率为106%，较第三季度的105%有所上升 [8] - 2024年第四季度一级杠杆率为90%，与第三季度持平 [13] - 2024年第四季度总风险资本充足率为141%，较第三季度的140%有所上升 [13] 资产质量 - 2024年第四季度信贷损失拨备为1670万美元，导致信贷损失拨备总额为3792亿美元，占净贷款的158% [8] - 2024年第四季度净核销率为022%，较第三季度的018%有所上升 [8] - 2024年第四季度不良贷款率为092%，较第三季度的084%有所上升 [13]