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Global Business Travel (GBTG) - 2021 Q1 - Quarterly Report
2021-06-21 00:00
财务数据关键指标 - 收入与成本 - 2021年第一季度公司净收入为24785058美元,由运营成本4642814美元、信托账户有价证券利息收入141517美元和衍生认股权证负债公允价值变动24785058美元构成[103] - 2021年和2020年第一季度,经营活动使用现金分别为354564美元和0美元;2021年第一季度净收入20283146美元受信托账户有价证券利息141517美元、衍生负债公允价值收益24785058美元和经营资产负债变动影响,经营活动使用现金4288865美元[108] 财务数据关键指标 - 发行与收益 - 2020年10月6日公司完成公开发行75000000个单位,承销商有11250000个超额配售权,每个单位10美元,总收益750000000美元;同时向发起人出售11333334份私募认股权证,每份1.5美元,收益17000000美元[104] - 2020年11月10日公司出售6681000个超额配售单位,每个10美元,收益66810000美元;同时向发起人出售890800份私募认股权证,每份1.5美元,收益1336200美元;超额配售结束后,信托账户共持有816810000美元,含约28588350美元承销商递延折扣[105] 财务数据关键指标 - 借款情况 - 2020年10月20日公司从发起人处借款1500000美元,年利率0.14%;2021年2月22日又借款800000美元,年利率0.12%;截至2021年3月31日,两笔借款均未偿还[106][107] 财务数据关键指标 - 账户资金情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,信托账户现金和美国国债分别为817127050美元和816985533美元;信托账户外现金分别为331541美元和257872美元[109][110] 财务数据关键指标 - 关联协议费用 - 公司与发起人关联方签订协议,自2020年10月2日起每月支付16667美元用于办公空间、公用事业、秘书支持和行政服务,最多支付27个月,至完成初始业务合并或清算较早者为止[115] 财务数据关键指标 - 承销商费用 - 承销商有权获得总计28588350美元递延费用,若公司未完成初始业务合并,承销商将根据承销协议条款放弃该费用[116] 财务数据关键指标 - 可赎回普通股情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,可能赎回的A类普通股分别为728164460美元和707881310美元,作为临时权益列示[120] 财务数据关键指标 - 每股收益相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司无稀释性证券和其他可能转换为普通股并分享收益的合同,摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[121] - 公司采用类似双类别法列报可赎回普通股每股净收益(亏损)[122] 财务数据关键指标 - 认股权证处理 - 公司将认股权证认定为衍生工具,按公允价值计量,公允价值变动计入经营报表[123] - 公司将认股权证分类为负债,按公允价值计量,在每个报告期调整至公允价值[124] - 2021年4月12日,SEC发布声明,公司管理层评估后认为认股权证应分类为负债[131] 财务数据关键指标 - 会计准则采用 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06,对财务状况、经营成果和现金流无影响[126] 财务数据关键指标 - 风险情况 - 截至2021年3月31日,公司无市场或利率风险,公开发行净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[128] 财务数据关键指标 - 内部控制与披露 - 截至2021年3月31日,因财务报表重述等事件,公司披露控制和程序无效[133] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[135]
Global Business Travel (GBTG) - 2020 Q4 - Annual Report
2021-03-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 2020年全年公司净亏损408,164美元,其中可售证券利息收入175,533美元,管理费46,669美元,运营成本536,614美元,利息支出414美元[275] - 2020年全年,经营活动使用现金2,441,248美元,净亏损408,164美元被信托账户可售证券利息收入175,533美元抵消,经营资产和负债变动使用现金1,885,158美元[282] 首次公开募股及相关收益 - 2020年10月6日,公司完成75,000,000个单位的首次公开募股,承销商有11,250,000个超额配售权,每个单位10美元,总收益7.5亿美元;同时向发起人出售11,333,334份私募认股权证,每份1.5美元,收益1700万美元[276] - 2020年11月10日,公司出售6,681,000个超额配售单位,每个单位10美元,收益66,810,000美元;同时向发起人出售890,800份私募认股权证,每份1.5美元,收益1,336,200美元。超额配售结束后,信托账户共持有8.1681亿美元[277] 发起人本票情况 - 2020年10月20日,发起人签署本金150万美元的本票,年利率0.14%;2021年2月22日,发起人签署本金80万美元的本票,年利率0.12%[278][279] 信托账户相关情况 - 截至2020年12月31日,信托账户持有的可售证券价值816,985,533美元,其中包括约175,500美元的利息收入[280] - 截至2020年12月31日,信托账户外持有现金257,872美元[284] 公司费用支出 - 公司需向发起人关联方支付每月16,667美元的办公室空间、行政和支持服务费用,从2020年10月2日开始,最多持续27个月[288] 承销商递延承销佣金 - 承销商有权获得28,588,350美元的递延承销佣金,若未完成初始业务合并,该费用将被免除[290] 市场与利率风险及投资情况 - 截至2020年12月31日,公司无市场或利率风险,首次公开募股净收益投资于185天或更短期限的美国政府债券或仅投资于美国国债的货币市场基金[292]
Global Business Travel (GBTG) - 2020 Q3 - Quarterly Report
2020-11-13 06:34
财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为1万美元和0美元,2020年和2019年前九个月净亏损分别为11,854美元和1,853美元[87] - 截至2020年9月30日,公司现金为0美元,营运资金赤字为981,749美元,累计赤字为41,902美元[88] 融资与贷款情况 - 2020年10月20日,发起人执行10月票据,向公司贷款150万美元,年利率0.14%[89] - 2020年10月6日,公司完成7500万单位的首次公开募股,每单位10美元,总收益7.5亿美元;同时向发起人出售11,333,334份私募认股权证,每份1.5美元,总收益1700万美元[90] - 2020年11月10日,公司出售668.1万超额配售单位,每单位10美元,总收益6681万美元;同时向发起人出售890,800份私募认股权证,每份1.5美元,总收益133.62万美元[92] 交易成本相关 - 首次公开募股产生4245万美元交易成本,包括1500万美元承销费、2625万美元递延承销费和120万美元其他成本[91] 信托账户资金情况 - 超额配售结束后,信托账户共持有8.1681亿美元,包括约2858.835万美元承销商递延折扣[94] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人关联方支付16,667美元办公场地、行政和支持服务费用,为期最多27个月[100] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得2625万美元递延费用,若超额配售权全部行使则为3018.75万美元,若未完成首次业务合并则递延费用将被豁免[101] 表外安排与风险情况 - 截至2020年9月30日,公司无表外安排和市场或利率风险[99][104]