文章核心观点 - 2024年第三季度GoDaddy营收和每股收益同比增长且超预期，部分关键指标表现良好，近一个月股价表现优于大盘，获Zacks买入评级 [1][3][4] 财务表现 - 2024年第三季度营收11.5亿美元，同比增长7.3%，超Zacks共识预期0.40% [1] - 2024年第三季度每股收益1.32美元，去年同期为0.89美元，超共识预期5.60% [1] 关键指标表现 - 总预订额12.4亿美元，高于八位分析师平均预期的12.2亿美元 [3] - 期末总客户数2073万，低于五位分析师平均预期的2103万 [3] - 核心平台营收7.245亿美元，低于九位分析师平均预期的7.2669亿美元，同比增长2.6% [3] - 应用与商务营收4.231亿美元，高于九位分析师平均预期的4.163亿美元，同比增长16.5% [3] - 核心平台部门EBITDA为2.39亿美元，高于两位分析师平均预期的2.1823亿美元 [3] - 应用与商务部门EBITDA为1.946亿美元，高于两位分析师平均预期的1.7874亿美元 [3] 股价表现与评级 - 过去一个月GoDaddy股价上涨5.4%，跑赢Zacks标准普尔500综合指数的1.8% [4] - 股票目前Zacks排名为2（买入），有望在短期内跑赢大盘 [4]

文章核心观点 GoDaddy本季度财报表现出色，盈利和营收均超预期，股价年初至今涨幅优于大盘，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks Rank为2（买入），同行业Asure Software Inc即将公布财报 [1][2][3][6] 公司业绩 - GoDaddy本季度每股收益1.32美元，超Zacks共识预期的1.25美元，去年同期为0.89美元，盈利惊喜为5.60% [1] - 上一季度公司预期每股收益1.07美元，实际为1.10美元，盈利惊喜为2.80% [1] - 过去四个季度公司均超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度，公司营收11.5亿美元，超Zacks共识预期0.40%，去年同期为10.7亿美元 [2] - 过去四个季度公司有三次超共识营收预期 [2] 股价表现 - GoDaddy股价自年初以来上涨约52%，而标准普尔500指数涨幅为22.3% [3] 未来展望 - 公司股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 投资者可通过公司盈利展望判断股票未来走势，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期股票走势与盈利预期修正趋势强相关，投资者可自行跟踪或依靠Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前GoDaddy盈利预期修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），预计近期股票表现超市场 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预期变化，当前季度共识每股收益预期为1.46美元，营收11.7亿美元，本财年共识每股收益预期为6.49美元，营收45.5亿美元 [7] 行业影响 - 行业前景会对股票表现产生重大影响，互联网交付服务行业在Zacks行业排名中处于前12%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司 - 同行业Asure Software Inc尚未公布截至2024年9月季度财报，预计10月31日发布 [9] - 该公司预计本季度每股收益0.18美元，同比增长38.5%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 该公司预计本季度营收3090万美元，同比增长5.4% [10]

财务状况 - 截至2024年9月30日，公司递延收入总额为31.37亿美元，其中当前递延收入22.56亿美元，非流动递延收入8.81亿美元[63] - 公司2024年第三季度和前九个月分别确认了4.59亿美元和18.85亿美元的递延收入[63] - 截至2024年9月30日，公司长期债务总额为38.60亿美元，包括29年期贷款14.63亿美元、31年期贷款9.98亿美元、27年期债券6.00亿美元和29年期债券8.00亿美元[68] - 公司于2024年1月和5月分别完成了29年期贷款和31年期贷款的再融资[70,71] - 截至2024年9月30日，公司在循环信贷额度中有9.987亿美元可用[72] - 公司使用了多种衍生工具进行现金流量套期保值和净投资套期[76,77,78] - 公司2024年第三季度和前九个月分别确认了9.78亿美元和5.48亿美元的套期损失[80] 经营业绩 - 总收入为11.476亿美元，同比增长7.3%[119] - 国际收入为3.694亿美元，同比增长6.9%[119] - 总订单额为12.417亿美元，同比增长9.0%[120] - 营业利润为2.538亿美元，同比增长51.9%[120] - 净利润为1.905亿美元，同比增长45.4%[120] - 标准化EBITDA为3.665亿美元，同比增长23.8%[120] - 经营活动产生的现金流为3.552亿美元，同比增长26.1%[120] - 应用与电子商务(A&C)分部收入为4.231亿美元，同比增长16.4%[122] - 核心平台(Core)分部收入为7.245亿美元，同比增长2.6%[122] - 总成本和营业费用占总收入的77.9%，同比下降6.5个百分点[122] 成本分析 - 公司营销和广告费用预计将根据内部和外部营销资源的使用比例、未来活动的规模和范围以及对营销的自主投资水平而波动[144] - 客户服务费用的9%和5%下降分别归因于人员成本的减少,这是由于平均员工人数下降和成本优化措施[146][147] - 重组和其他费用包括1740万美元的裁员、员工福利和股权激励,以及570万美元的与放弃某些经营租赁相关的费用[149] - 折旧和摊销费用的19%和22%下降主要是由于某些无形资产的使用寿命结束导致的无形资产摊销减少[152] - 利息费用的10%和11%下降归因于2023年7月和2024年1月对2029年期限贷款的再融资,以及2024年5月对2027年期限贷款的再融资,这降低了利差[153] 分部业绩 - 应用程序和电子商务(A&C)分部的EBITDA增长26%和24%,主要归因于收入增长,部分被成本增加所抵消[158][159] - 核心平台(Core)分部的EBITDA增长15%和15%,主要归因于收入增长和运营费用的减少,部分被成本增加所抵消[160][161] 资金管理 - 公司主要依靠经营活动产生的现金流和长期债务融资来满足流动性需求,并采取灵活的资本部署策略[162][163][164] - 公司现有现金及现金等价物和经营活动产生的现金预计将足以满足未来12个月的预期经营现金需求[165] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素,包括增长率、宏观经济活动、支持国内外发展力度的时间和程度、品牌建设和广告投入、客户服务和一般管理活动、新产品和增强产品的推出、支持新增和替换资本设备的成本、完成战略性收购或股票回购等[165] - 公司长期债务包括信贷额度和高级票据,其中信贷额度包括两个期限贷款和一个循环信贷额度[167] - 公司长期债务协议包含限制条款,如限制公司及其子公司的举债能力、发行特定类型股权、设置抵押、进行合并重组等[168] - 公司通过交叉货币和利率掉期衍生工具对冲了部分长期债务,以管理和减轻外汇汇率和利率变动风险[169] - 公司获得了高达40亿美元的股票回购授权,在2024年前9个月内回购了5,179股A类普通股,总金额为6.681亿美元[170][171] 关键风险因素 - 公司能够继续增加新客户并提高对现有客户的销售[4] - 公司能够及时有效地扩展和适应现有解决方案[4] - 公司能够部署新的和不断发展的技术,如人工智能、机器学习和数据分析等[4] - 公司依赖于建立和维护强大品牌[4] - 公司能够继续有效地获取客户,维持高客户保留率并提高客户终身价值[4] - 公司能够提供高质量的客户服务[4] - 公司能够有效管理增长和相关投资,包括将应用程序和服务迁移到公共云[4] - 公司能够完成所需或拟议的剥离[4] - 公司能够维持与合作伙伴的关系[4] - 公司能够维护、保护和增强其知识产权[4] 综合财务数据 - 公司总收入为11.476亿美元，同比增长7.3%[12] - 应用和电子商务业务收入为4.231亿美元，同比增长16.4%[12] - 核心平台业务收入为7.245亿美元，同比增长2.6%[12] - 总运营成本为8.938亿美元，同比下降0.9%[12] - 营业利润为2.538亿美元，同比增长52.1%[12] - 净利润为1.905亿美元，同比增长45.4%[12] - 外汇远期合约损失2.1亿美元[13] - 未实现掉期损失3.12亿美元[13] - 外币折算调整收益0.66亿美元[13] - 综合收益为1.449亿美元[13] - 公司2024年3月31日的总股东权益为414.8百万美元[15] - 公司2024年6月30日的总股东权益为157.0百万美元[17] - 公司2024年9月30日的总股东权益为356.7百万美元[19] - 公司2023年3月31日的总股东权益为-355.5百万美元[19] - 公司2023年6月30日的总股东权益为-664.5百万美元[19] - 公司2023年9月30日的总股东权益为-973.4百万美元[20] - 公司2024年3月31日的净收益为401.5百万美元[15] - 公司2024年6月30日的净收益为146.3百万美元[17] - 公司2024年9月30日的净收益为190.5百万美元[17] - 公司2023年3月31日的净收益为47.3百万美元[19]

财务表现 - 总收入为11.476亿美元，同比增长7.3%[3] - 应用和商务(A&C)收入为4.231亿美元，同比增长16.5%[3] - 核心平台(Core)收入为7.245亿美元，同比增长2.6%[3] - 国际收入为3.694亿美元，同比增长6.9%[3] - 净利润为1.905亿美元，同比增长45.4%[3] - 经营活动产生的现金流为3.552亿美元，同比增长26.1%[3] - 自由现金流为3.627亿美元，同比增长29.4%[3] - 总订单额为12.417亿美元，同比增长9.0%[3] - 年化经常性收入(ARR)为39.746亿美元，同比增长8.1%[3] - 预计2024年全年收入将达到45.45亿美元至45.65亿美元，同比增长7%[9] - 总营收为11.476亿美元，同比增长7.3%[33] - 应用和电子商务业务收入为4.231亿美元，同比增长16.5%[33] - 核心平台业务收入为7.245亿美元，同比增长2.6%[33] - 归属于GoDaddy Inc.的净利润为1.905亿美元，同比增长45.6%[33] - 每股摊薄收益为1.32美元，同比增长48.3%[33] - 经调整EBITDA为3.538亿美元，同比增长51.8%[23][24] - 经调整EBITDA率为30.9%，同比提升5.6个百分点[23][24] - 无杠杆自由现金流为2.688亿美元，同比增长57.1%[25][26] - 自由现金流为2.248亿美元，同比增长59.1%[25][26] - 总客户数达到2,100万，同比增长6.1%[31] 第三季度财务表现 - 公司第三季度净收入为7.38亿美元，同比增长182%[34] - 公司第三季度NEBITDA为10.11亿美元，NEBITDA利润率为29.9%[36] - 公司第三季度现金及现金等价物余额为7.67亿美元[34] - 公司第三季度净债务为30.93亿美元[37] - 公司第三季度股权激励费用为2.22亿美元[36] - 公司第三季度重组及其他费用为4480万美元[36] - 公司第三季度营业收入为11.48亿美元[36] - 公司第三季度营业利润为2.55亿美元[36] - 公司第三季度经营活动产生的现金流入为9.47亿美元[35] - 公司第三季度投资活动产生的现金流入为3590万美元[35] - 公司三季度净现金流量为9.472亿美元，同比增长26.4%[38] - 公司三季度未经杠杆自由现金流量为11.267亿美元，同比增长24.2%[38] - 公司三季度总股票数为14,396.4万股，较上年同期增加0.12%[39] - 公司三季度收入为11.476亿美元，同比增长0.2%[40] - 公司三季度订单总额为12.417亿美元，同比增长4.1%[40]

文章核心观点 GoDaddy公司2024年第三季度财务表现良好，各业务板块营收增长，盈利能力提升，现金流强劲，公司持续推进创新举措并上调全年业绩预期 [2][3][6] 各部分总结 财务业绩 - 第三季度总营收11.476亿美元，同比增长7.3%；应用与商务业务营收4.231亿美元，同比增长16.5%；核心平台业务营收7.245亿美元，同比增长2.6% [3][4] - 净收入1.905亿美元，同比增长45.4%，利润率达16.6%；调整后息税折旧摊销前利润（NEBITDA）3.665亿美元，同比增长23.8%，利润率31.9% [3][4] - 经营活动提供的净现金3.552亿美元，同比增长26.1%；自由现金流3.627亿美元，同比增长29.4% [3][4] - 前三季度总营收33.806亿美元，同比增长7.2%；净收入7.383亿美元，同比增长182.3% [4] 业务亮点 - 总预订额12.417亿美元，同比增长9%；年度经常性收入（ARR）达39.746亿美元，同比增长8.1% [4] - 创新的GoDaddy Airo™人工智能体验已在全球180多个国家推出，发现和参与度持续提升 [3] 股份回购 - 截至2024年10月28日，公司回购520万股普通股，总购买价6.681亿美元，平均每股价格129.02美元，累计回购使完全稀释股份较2022年1月授权时减少约23% [5] 资产负债表 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物7.671亿美元，总债务39亿美元，净债务31亿美元 [5] 业务展望 - 2024年全年营收预期上调至45.45 - 45.65亿美元，中点同比增长7%；NEBITDA利润率预期上调至约30% [6] - 第四季度总营收预计在11.65 - 11.85亿美元，中点同比增长7%；应用与商务业务营收预计中两位数增长，核心业务营收预计低个位数增长；NEBITDA利润率预计约31% [7] - 2024年全年无杠杆自由现金流目标上调至至少14.75亿美元，同比增长18%；自由现金流目标上调至至少13.25亿美元，同比增长22% [8] 投资者活动 - 公司计划于2024年12月3日在亚利桑那州坦佩的投资者晚宴上展示Airo体验的扩展功能和特性 [10] - 公司将于2024年10月30日下午5点举办网络直播，讨论第三季度业绩 [11] 非GAAP财务指标及业务指标说明 - 总预订额反映业务表现和营销效果；恒定货币消除外汇汇率波动影响；NEBITDA和NEBITDA利润率用于评估运营表现；无杠杆自由现金流和自由现金流衡量流动性；净债务反映整体流动性和资本结构；ARR展示产品规模；ARPU体现向客户销售额外产品的能力；总客户数衡量业务规模 [17][18][19]

文章核心观点 GoDaddy宣布推出创新转售计划及面向第三方平台的网站构建器API集成，首个战略合作伙伴为Tailor Brands，该集成将为全球小企业带来无缝体验，扩展网站构建器功能，还提供多种AI驱动工具和业务工具 [1][2] 合作信息 - GoDaddy宣布推出面向第三方平台的网站构建器API集成，首个战略合作伙伴是Tailor Brands [1] - 此API集成将GoDaddy网站构建器功能扩展到第三方主要软件平台，使合作伙伴能在其网站上构建集成产品体验 [2] - GoDaddy是Tailor Brands的C轮投资者 [8] 合作意义 - 让更多人能使用GoDaddy网站构建器工具，无资金或能力构建网站销售业务的公司可与GoDaddy合作 [3] - 像GoDaddy一样，Tailor Brands致力于帮助小企业主节省时间和拓展客户，网站构建器产品能提高客户留存率并助力创业者取得业务成果 [3] API集成特点 - API集成包含GoDaddy Airo™部分功能，合作伙伴无需大量投资即可销售具备行业领先AI能力的产品 [4] 为客户提供的工具 - 为小企业主、自由职业者等提供AI驱动工具，如利用客户业务洞察生成网站AI内容、根据上传图片撰写产品描述 [5] - 客户可使用营销AI助手和营销日历等关键业务工具，日历会列出数百个活动和节日并提供可提前安排的定制社交帖子建议 [6] - 具备洞察和分析报告、SEO、定制AI生成社交媒体内容以及在多个平台安排社交帖子等功能，创业者还可升级计划解锁更多工具 [7] 公司介绍 - GoDaddy帮助全球数百万创业者开展、发展和扩大业务，提供易用工具和24/7专家指导 [9]

文章核心观点 - GoDaddy推出了90天自动更新的SSL证书服务,这是行业首创[1][2][3][4] - 该服务可以自动完成SSL证书的安装、更新和续期,大大减轻了网站所有者的工作负担[2][3][4] - 虽然90天SSL证书还不是行业标准,但GoDaddy认为这种每年5次加密刷新的做法可以更好地保护客户的业务增长和隐私[4] 公司概况 - GoDaddy是一家全球网站安全领导者,拥有超过1亿张活跃的SSL证书[5] - GoDaddy帮助全球数百万企业家开始、发展和扩大业务,提供网站建设、客户吸引、在线销售等一站式服务[6] 行业趋势 - SSL证书对于任何网站尤其是中小企业和创业者来说都是必需的,它们可以保护敏感客户数据,维护在线交易的信任[2] - SSL证书可以验证网站身份并加密发送到服务器的信息[2] - 手动重新安装一年期SSL证书是一个耗时的过程,容易被忙碌的企业主忽视[2][3]

文章核心观点 - 计算机与科技板块有很多优质股票，投资者应关注表现优于同行的公司，如GoDaddy和台积电，建议持续跟踪这两只股票 [1][2][3] 行业情况 - 计算机与科技板块在Zacks板块排名中位列第1，该排名涵盖16个不同板块，按各板块内公司平均Zacks排名从优到差排列 [1] - 互联网交付服务行业包含5家公司，在Zacks行业排名中位列第26，该行业股票今年迄今涨幅约40.7% [3] - 半导体电路代工行业只有台积电1家公司，在Zacks行业排名中位列第3，该行业今年迄今涨幅94.2% [3] 公司情况 GoDaddy - 是计算机与科技板块620家公司之一，目前Zacks排名为2（买入） [1][2] - 过去90天，Zacks对其全年收益的共识预期上调5.4%，显示分析师情绪改善和积极的盈利前景趋势 [2] - 今年迄今涨幅约54.4%，表现优于计算机与科技板块平均涨幅27.8%，也优于所属互联网交付服务行业 [2][3] 台积电（TSMC） - 今年迄今回报率为94.2%，表现优于计算机与科技板块，目前Zacks排名为2（买入） [2][3] - 过去三个月，对其当前年度每股收益的共识预期提高3.1% [3]

文章核心观点 - 年轻消费者的购买决策正在发生变化 [1][2] - 年轻消费者更信任社交媒体上的影响力者推荐,而不是朋友推荐 [2] - 年轻消费者更倾向于关注和关注的品牌的帖子,而不是广告 [2] - 年轻消费者更依赖社交媒体发现新产品 [3] - 年轻消费者更容易受社交媒体广告的影响 [3] 根据目录分类总结 年轻消费者的购买决策变化 - 41%的Z世代消费者更信任影响力者的产品推荐,而46%的千禧一代消费者更信任品牌广告 [2] - Z世代消费者更倾向于购买影响力者推荐的商品,而千禧一代消费者更倾向于关注和关注的品牌 [2] - 55%的Z世代和47%的千禧一代消费者经常依赖社交媒体发现新产品 [3] - 53%的Z世代和57%的千禧一代消费者每周至少会因社交媒体广告而采取行动 [3] - 28%的Z世代和32%的千禧一代消费者认为社交媒体广告有助于了解新产品和企业 [3] 企业如何应对年轻消费者的变化 - 企业需要深入了解目标受众,针对不同年轻群体采取差异化营销策略 [3] - 企业可以利用在线工具如GoDaddy Airo和GoDaddy Studio来优化社交媒体营销 [4]

文章核心观点 - 小企业主是重要的选举群体 [1] - 小企业主关注的主要问题包括通胀、税收政策和生活成本 [1][2] - 小企业主的投票行为受到经营状况的影响 [3] - 尽管面临经济不确定性,小企业主对未来仍保持乐观 [4] 行业概况 - 2024年美国小企业申请量同比2019年增加50% [1] - 小企业对社区和经济发展至关重要 [4] 公司概况 - GoDaddy是一家帮助全球数百万企业家创办、发展和扩大业务的公司 [5] - GoDaddy为小企业主提供各种易用工具和专业指导 [5]