财务业绩 - 第三季度总收入为8740万美元，同比增长12.9%[6] - 非GAAP毛利率为38.0%，同比提升1个百分点[6] - 非GAAP净利润为810万美元，同比增长37.3%[7] - 非GAAP EBITDA为1480万美元，同比增长38.3%[8] - 第四季度收入预计在9500万美元至9700万美元之间[12] - 第四季度非GAAP EBITDA预计在1350万美元至1550万美元之间[12] - 公司第三季度收入为8743.5万美元，同比增长13.0%[23] - 第三季度毛利率为37.4%，同比提升4.2个百分点[23] - 第三季度营业利润为213.6万美元，同比增长1395.1%[23] - 第三季度净利润为428.2万美元，同比增长533.4%[23] - 公司第三季度收入为87.435亿美元，同比增长12.9%[33] - 第三季度非GAAP毛利润为33.254亿美元，同比增长16.1%[29] - 第三季度非GAAP净利润为8.087亿美元，同比增长38.0%[31] - 第三季度非GAAP每股摊薄收益为0.10美元，同比增长25.0%[31] 行业分布 - 零售和TMT行业分别占总收入的34.1%和27.7%[2] - 金融行业收入同比增长94.0%，占总收入的16.2%[2] - 零售业务收入占总收入的34.1%，同比增长12.3%[33] - 技术、媒体和电信业务收入占总收入的27.7%，同比增长1.9%[33] - 金融业务收入占总收入的16.2%，同比增长94.0%[33] 收购与重组 - 公司完成了对JUXT和Mobile Computing的收购，提升了金融服务和拉美市场的能力[4] - 公司实施了重组计划,第三季度重组成本为2.27亿美元[31] - 公司因乌克兰危机而进行的地理重组产生的费用为3.16亿美元[31] 现金流与资产 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物余额为23.13亿美元[24] - 第三季度经营活动产生的现金流入为2313万美元[26] - 第三季度完成了一项收购业务，支付现金3214.4万美元[26] - 第三季度股票期权行权及限制性股票解锁产生的现金流出为863.5万美元[26] - 第三季度支付与股票激励相关的税费为863.5万美元[26] - 第三季度新增无形资产及商誉合计4.59亿美元[24] 人工智能业务 - 人工智能业务管线超过100个项目，较上季度增长50%[5]

文章核心观点 - Grid Dynamics是一家为Fortune 500公司提供数字化转型服务的公司,在人工智能需求高增长趋势中处于有利位置 [1] - 作者是一名专注于科技行业(人工智能、半导体、软件、可再生能源)的投资分析师,在Seeking Alpha上有较高知名度 [1] - 作者的研究专长结合了传统基本面分析和先进的专有数据工具,投资理念根植于价值和合理价格成长策略,越来越关注小型和微型公司 [1] 根据相关目录分别进行总结 作者简介 - 作者Oliver Rodzianko是一名专注于科技行业的投资分析师,在Seeking Alpha上有较高知名度,其研究成果也被GuruFocus和TipRanks等平台转载 [1] - 作者的研究专长结合了传统基本面分析和先进的专有数据工具,投资理念根植于价值和合理价格成长策略,越来越关注小型和微型公司 [1] 公司简介 - Grid Dynamics是一家为Fortune 500公司提供数字化转型服务的公司,在人工智能需求高增长趋势中处于有利位置 [1]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入83百万美元,超出公司指引范围,并超越华尔街预期 [8][38] - 第二季度非GAAP EBITDA为11.7百万美元,也超出公司指引范围 [38][47] - 毛利率提升,第二季度GAAP毛利率为35.6%,非GAAP毛利率为36.2% [46] - 第二季度GAAP净亏损0.8百万美元,非GAAP净利润6百万美元 [49] - 第三季度收入指引84-86百万美元,非GAAP EBITDA指引12.3-13.3百万美元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售和TMT是公司最大的两大行业,占比分别为32.2%和28% [39] - 零售业务同比增长2.9%,主要来自专业零售和家居改造客户 [39] - TMT业务同比下降3.6%,主要受到一家安全科技公司收入下降的影响 [39] - CPG和制造业占11.9%,同比下降9.5% [40] - 金融业务表现最强劲,主要来自金融科技和保险客户 [41] - 医疗健康和制药业务占3.8%,同比下降14.8% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国员工占比8.8%,较去年同期8.2%有所上升 [43] - 欧洲业务占比约为中单位数,是公司战略重点 [30] - 印度已成为公司第二大员工所在地,支持多个重要客户 [28][29] - 墨西哥继续为客户提供近岸交付能力 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持专注于技术项目,并不断拓展AI等新兴技术解决方案 [57][58] - 通过内部培养和合作伙伴关系,不断提升交付能力和技术专长 [54][55][65] - 在行业内获得多项大奖,树立了技术创新和交付卓越的品牌形象 [17] - 客户正在大幅减少IT供应商,公司凭借技术优势成为战略合作伙伴 [16] - 公司正积极寻找并评估潜在的并购目标,以推动未来发展 [92][93][94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度需求环境持续改善,客户更愿意释放预算实施计划 [14][15] - 第三季度的趋势延续至第三季度,客户活动和AI相关业务保持强劲 [15] - 公司有信心实现成为10亿美元收入公司的目标 [10] - 管理层对公司未来发展前景持乐观态度 [13][100] 其他重要信息 - 公司在第二季度新增6个大型企业客户 [25] - 合作伙伴收入占比达17%,合作关系不断深化 [26][27] - 公司在印度、欧洲和墨西哥等地区持续扩大交付能力 [28][29][30] - 公司内部持续投资培养人才,提升自身交付效率 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Maggie Nolan 提问** 询问公司如何在不同地区管理人才和利润率 [53][54] **Leonard Livschitz 回答** 重点在于针对关键客户进行利润率管理,同时通过内部培养等方式提升交付效率 [54][55] 问题2 **Bryan Bergin 提问** 询问公司是否考虑恢复全年指引 [60][61] **Anil Doradla 回答** 公司内部正在积极考虑恢复全年指引,但会保持谨慎态度 [61][62] 问题3 **Puneet Jain 提问** 询问公司对中型客户的发展策略和并购计划 [86][87][92] **Leonard Livschitz 回答** 公司将重点关注中型客户的深度合作,同时积极评估并购机会以推动未来发展 [87][92][93][94]

业绩总结 - 2024年第二季度收入为8300万美元，同比增长2.6%[8] - 2024年第二季度预计收入在8400万到8600万美元之间[8] - 2024年第二季度GAAP每股收益为-0.01美元，非GAAP每股收益为0.08美元[8] - Q2 2024总收入为8300万美元，环比增长4.0%，同比增长7.4%[52] - GAAP毛利润为2960万美元，占收入的35.6%[53] - 非GAAP毛利润为3010万美元，占收入的36.2%[53] - Q2 2024净收入为-80万美元，净收入占收入的-1.0%[52] - 非GAAP EBITDA为1170万美元，占收入的14.1%[52] 用户数据 - 截至2024年第二季度，员工总数为3961人，较2023年第二季度的3862人增加[8] - Grid Dynamics的客户群体包括财富1000强企业，客户保留率高[12] - 2023年客户中超过100万美元收入的客户数量为48个，保持不变[61] - 2023年前五大客户的收入占比为44%，较2022年上升了4%[62] - 2023年前十大客户的收入占比为40%，较2022年持平[62] - 2023年公司客户集中度为22%，较2022年下降了16%[62] 财务状况 - Grid Dynamics的财务状况强劲，具备持续增长的平台[12] - 2023年非GAAP净收入为4400万美元，较2022年增长了19%[60] - 2023年收入为3.13亿美元，较2022年增长了1%[59] - 2023年非GAAP EBITDA为2500万美元，较2022年增长了14%[59] 市场表现 - Grid Dynamics在18个国家运营，客户主要集中在美国[8] - 公司在数字转型市场中处于快速增长的前沿，拥有8年的AI技术经验[12] - 公司在多个行业中获得了广泛的认可，包括2024年最佳零售项目和最佳整体变更项目[20] - 零售和TMT部门的收入分别为2680万美元和2320万美元，占收入的32.2%和28.0%[56] - CPG部门收入为980万美元，占收入的11.9%[56] - 财务部门收入为1260万美元，占收入的15.1%[56] - 医疗和制药部门收入为320万美元，占收入的3.8%[56] - 过去三年，合作伙伴影响的收入从不足1%增长至16%[44] 未来展望 - 2024年第二季度预计收入在8400万到8600万美元之间[8]

文章核心观点 - 分析Grid Dynamics季度财报表现、股价走势及未来展望，提及同行业Telos Corporation业绩预期 [1][3][9] Grid Dynamics季度财报表现 - 本季度每股收益0.08美元，超Zacks共识预期0.07美元，去年同期为0.09美元，此次财报盈利惊喜达14.29% [1] - 上一季度预期每股收益0.08美元，实际为0.07美元，盈利惊喜为 - 12.50% [1] - 过去四个季度仅一次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收8304万美元，超Zacks共识预期2.51%，去年同期为7734万美元，过去四个季度四次超共识营收预期 [2] Grid Dynamics股价走势 - 自年初以来股价下跌约3.2%，而标准普尔500指数上涨15.8% [3] Grid Dynamics未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势不利，当前Zacks排名为5（强烈卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [6] - 未来几天未来季度和本财年盈利预估变化值得关注，当前季度共识每股收益预期为0.09美元，营收8397万美元，本财年共识每股收益预期为0.33美元，营收3.3114亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，计算机 - IT服务行业目前处于250多个Zacks行业前38%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Telos Corporation业绩预期 - 预计8月9日公布2024年6月季度财报，预计本季度每股亏损0.14美元，同比变化 - 366.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收2657万美元，较去年同期下降19.3% [9]

财务业绩 - 公司第二季度收入为8.3037亿美元，同比增长7.4%[142] - 第二季度GAAP毛利率为35.6%，同比下降1个百分点[143] - 第二季度净亏损为817万美元，上年同期净利润为2627万美元[144] - 第二季度非GAAP EBITDA为1.1734亿美元，占收入14.1%[145] - 公司总收入在三个月和六个月期间分别增长7.4%和3.5%[165] - 零售业务是公司最大的收入来源，占总收入的32.2%和31.6%[167,168] - 金融业务收入大幅增长，在三个月和六个月期间分别增长86.3%和71.8%[170,171] - 消费品和制造业务收入下降，在三个月和六个月期间分别下降9.5%和17.5%[172] - 销售和营销费用增加，在三个月和六个月期间分别增长22.2%和25.7%[182] - 一般和行政费用在六个月期间下降6.6%[184] - 其他收益净额在三个月和六个月期间分别为266.5万美元和519.0万美元[186] - 所得税费用在三个月期间增加105.4%[188] - 净亏损在六个月期间收窄10.8%[188] 现金流和财务状况 - 公司现金及现金等价物为2.56亿美元，其中2.82亿美元存放在美国境外[201] - 公司认为现有现金及经营活动现金流足以满足未来12个月的预期支出需求[202] - 经营活动现金流较上年同期下降8.7百万美元至13.9百万美元，主要由于部分离岸地区员工薪酬时间性变化和部分客户付款时间性变化[205] - 投资活动现金流出6.8百万美元，主要为资本支出增加[206] - 筹资活动现金流出7.9百万美元，主要为支付股票激励相关税费[206] 外汇风险 - 公司约41.6%的总成本和运营费用以非美元货币计价[212] - 波兰兹罗提对美元贬值10%将使公司营业收入增加130万美元，升值10%将使收入减少160万美元[212] - 墨西哥比索对美元贬值10%将使公司营业收入增加30万美元，升值10%将使收入减少40万美元[213] - 公司约40.3%的总成本和运营费用以非美元货币计价[215] - 波兰兹罗提对美元贬值10%将使公司营业收入增加260万美元，升值10%将使收入减少310万美元[215] - 墨西哥比索对美元贬值10%将使公司营业收入增加70万美元，升值10%将使收入减少80万美元[216] - 公司目前没有对冲外汇风险的策略，但可能会在未来评估新的对冲策略[219] 员工及客户 - 公司员工总数为3,961人，其中欧洲地区员工占比最高为69.7%[154] - 前20大客户贡献收入占比为72.0%，较上年同期有所上升[159][161] - 公司持续关注提高员工留存率，目标维持在中低双位数水平[156] 乌克兰军事冲突 - 公司密切关注乌克兰军事冲突及其对业务的潜在影响[146][147][148][149] - 公司积极采取措施保护员工安全并确保服务交付稳定[147][148] - 公司已于2023年5月完成俄罗斯子公司的清算[148] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标来评估核心经营业绩和趋势，并用于战略决策和员工绩效考核[192] - 非GAAP EBITDA调整了净利润中的利息、税收、折旧摊销、股份支付、交易相关成本、地理重组费用、重组成本和其他收支等项目[192] - 非GAAP净利润和非GAAP每股收益也进行了类似的调整[193][194]

财务数据 - 第二季度收入创历史新高,达8300万美元,环比增长4%[5] - 非GAAP毛利率为36.2%,较上年同期下降1.1个百分点[6] - 非GAAP净利润为600万美元,每股0.08美元,较上年同期下降14.3%[7] - 非GAAP EBITDA为1170万美元,较上年同期下降2.5%[8] - 第三季度收入预计在8400万美元至8600万美元之间,非GAAP EBITDA预计在1230万美元至1330万美元之间[11] - 截至2024年6月30日,现金及现金等价物为2.56亿美元[10] - 公司2024年上半年总收入为1.63亿美元，同比增长3.4%[39] - 公司2024年上半年非GAAP毛利润为5,822万美元，同比增长0.6%[39] - 公司2024年上半年非GAAP EBITDA为2,203万美元，同比下降3.5%[40] - 公司2024年上半年非GAAP净利润为1,127万美元，同比下降16.6%[43] - 公司2024年上半年非GAAP每股摊薄收益为0.14美元，同比下降22.2%[43] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为2.56亿美元[31] - 公司2024年6月30日总资产为4.44亿美元，较2023年12月31日增加1.9%[32][33][34][35][36] - 公司2024年6月30日总负债为5,517万美元，较2023年12月31日增加5.6%[33][34] - 公司2024年6月30日总股东权益为3.88亿美元，较2023年12月31日增加1.4%[35][36] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,392万美元，同比下降38.3%[37] 业务数据 - 财务行业收入占比15.1%,环比增长22.7%,同比增长86.2%[2] - 2024年第二季度零售业务收入为26,779千美元,占总收入的32.2%[5] - 2024年第二季度科技、媒体和电信业务收入为23,228千美元,占总收入的28.0%[5] - 2024年第二季度金融业务收入为12,566千美元,占总收入的15.1%[5] - 2024年第二季度消费品/制造业务收入为9,843千美元,占总收入的11.9%[5] - 2024年第二季度医疗健康和制药业务收入为3,158千美元,占总收入的3.8%[5] 人力资源 - 员工总数为3,961人,较上年同期增加2.6%[10] 其他 - 交易和转型相关成本包括外部交易成本、交易相关专业费用、交易相关保留奖金等[1] - 地理重组包括俄罗斯对乌克兰的军事行动以及公司宣布的退出计划,包括从上述国家员工的差旅和搬迁相关费用、遣散费、津贴以及与地理重组相关的法律和专业费用[2] - 公司在2023年第一季度实施了重组计划,重组成本包括遣散费及相关税费,计入管理费用[3] - 其他(收益)/费用净额主要包括外币交易收益和损失、公允价值调整以及其他杂项非经营费用,以及主要包括银行存款利息和货币市场基金投资收益的其他收益[4] - 公司持续加强人工智能能力,现有约30种面向财富500强企业的解决方案和服务[4]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为7980万美元,超出公司指引范围,并超过华尔街预期 [30] - 第一季度非GAAP毛利率为35.3%,较上一季度下降 [36] - 第一季度非GAAP EBITDA为1030万美元,占销售额12.9%,较上一季度下降 [37] - 第一季度GAAP净亏损390万美元,较上一年同期大幅改善 [38] - 第二季度收入指引为8000万至8200万美元,非GAAP EBITDA指引为1050万至1150万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售和TMT行业分别占第一季度收入的30.9%和30.1% [31] - 消费品和制造业占12%,较上一季度下降1.2% [32] - 金融行业占12.8%,较上一季度增长23.7% [32] - 医疗健康和制药占3.8%,较上一季度下降10.5% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国员工占总员工的8.5%,较上年同期8.1%有所增加 [34] - 欧洲业务正在逐步多元化,管道更加分散 [22] - 印度是公司三大员工所在地之一,增长迅速 [20][21] - 墨西哥是公司在拉美的关键交付地点 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于收入增长和盈利能力,业绩表现优于行业 [6][11][12] - 公司在人工智能领域有7年以上的内部研究和成功实施经验 [10][17] - 公司与超大型云服务商和软件供应商的合作是公司GigaCube战略的关键部分 [24] - 公司在谷歌云服务领域被Everest Group评为领导者 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境持续审慎,但客户对关键和紧迫项目的参与度有所提高 [7] - 客户对人工智能的需求不断增加,一些客户的人工智能项目已成为重要业务 [10] - 公司看好未来增长前景,第二季度的积极趋势将延续 [16][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Puneet Jain 提问** 第一季度和第二季度的积极趋势是什么驱动的,考虑到行业普遍的疲软环境 [43][44][45][47] **Leonard Livschitz 回答** 尽管预算审查加剧,但客户对关键技术投资的需求仍在增加,公司凭借技术领导力和交付能力成为值得信赖的合作伙伴 [44][45][46][47] 问题2 **Zachary Ajzenman 提问** 公司是否看到大客户需求稳定,为增长奠定基础 [74][75][76][77] **Leonard Livschitz 和 Anil Doradla 回答** 大客户需求总体稳定,甚至有所增长,为公司的增长奠定了基础 [75][76][77][78] 问题3 **Maggie Nolan 提问** 新客户转化为收入的速度如何,是否有任何模式变化 [109][110][111][112][113][114][115][116][117] **Leonard Livschitz 和 Anil Doradla 回答** 新客户转化速度有所提升,公司通过多种渠道获取新客户,并通过提升交付能力加快转化 [109][110][111][112][113][114][115][116][117]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收7981.7万美元，与2023年同期基本持平，同比下降0.3%[81][100] - 2024年第一季度GAAP和Non - GAAP毛利率分别为34.7%和35.3%，较2023年同期的35.7%和36.3%略有下降[82] - 2024年第一季度运营亏损降至554.2万美元，较2023年同期减少7.5%[83][100] - 2024年第一季度净亏损减至394.8万美元，主要因股票薪酬成本降低，较2023年同期减少50.5%[84][100] - 2024年第一季度Non - GAAP EBITDA为1029.2万美元，占营收12.9%，低于2023年同期的1083.2万美元（占比13.5%）[81][85] - 2024年第一季度经营现金流入降至320万美元，下降72.2%；资本支出为320万美元，较上年同期翻倍[86] - 2024年第一季度总营收7981.7万美元，较2023年的8008万美元略有下降；零售业务营收2462.9万美元，占比30.9%，同比下降3.0%[102] - 2024年第一季度成本收入为5220万美元，较2023年同期增加60万美元；毛利润2770万美元，同比下降3.2%[107] - 2024年第一季度毛利率为34.7%，较2023年同期下降1.0%[108] - 2024年第一季度工程、研发费用为440万美元，占营收5.5%，高于2023年的420万美元和5.2%[110] - 2024年第一季度销售和营销费用为730万美元，较2023年同期增加170万美元，占比9.1%，同比增加2.1%[112] - 2024年第一季度一般和行政费用为2150万美元，低于2023年的2470万美元，占比27.0%，同比下降3.9%[114] - 2024年第一季度其他收入/（费用）净额为250万美元，较2023年增加80万美元，增幅50.1%；所得税拨备为90万美元，低于2023年的370万美元[116][118] - 2024年第一季度非GAAP EBITDA为1029.2万美元，非GAAP净收入为523.8万美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.07美元[126][131] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2.494亿美元，低于2023年12月31日的2.572亿美元[141] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为324万美元，较2023年同期的1167.4万美元减少840万美元[143] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为393.6万美元，高于2023年同期的158.9万美元[143] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为699.8万美元，较2023年同期减少140万美元，且股票期权行使收益增加60万美元[143][145] - 2024年第一季度约39.1%（8540万美元）的收入成本和总运营费用以非美元货币计价，高于2023年同期的34.9%（8610万美元）[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 科技、媒体和电信业务营收2403.3万美元，同比下降10.4%；消费品包装/制造业营收955.9万美元，同比下降24.4%[102][103] - 医疗保健和制药业务营收300.9万美元，基本持平；金融和其他业务分别增长超50.0%，占比12.8%和10.4%[104][105] 客户相关数据变化 - 2024年第一季度客户总数为210个，低于2023年同期的220个[98] - 2024年第一季度，前1、5、10、20大客户收入占比分别为16.7%、39.6%、55.3%、68.9%；2023年同期分别为13.9%、40.8%、60.4%、72.4%[100] 公司人员数据变化 - 截至2024年3月31日，公司人员总数为3892人，较2023年的3744人有所增加，其中美洲550人、欧洲2737人、其他地区605人[95] 公司信贷额度情况 - 公司于2022年3月15日与摩根大通银行达成协议，建立了3000万美元的循环信贷额度[140] 汇率对运营收入影响 - 2024年第一季度，波兰兹罗提兑美元贬值10%将使公司运营收入增加130万美元，升值10%将使其减少150万美元[151] - 2024年第一季度，墨西哥比索兑美元贬值10%将使公司运营收入增加40万美元，升值10%将使其减少40万美元[152] - 2023年第一季度，波兰兹罗提兑美元贬值10%将使公司运营收入增加80万美元，升值10%将使其减少100万美元[153] - 2023年第一季度，墨西哥比索兑美元贬值10%将使公司运营收入增加30万美元，升值10%将使其减少40万美元[154]

总营收情况 - 2024年第一季度总营收7980万美元，环比增长2.2%，同比持平[2][6] - 公司预计2024年第二季度营收在8000万至8200万美元之间[11] - 2024年第一季度，公司收入为79,817千美元，较2023年同期的80,080千美元略有下降[29] 各业务线营收占比 - 零售和TMT垂直领域分别占第一季度营收的30.9%和30.1%[2] - 金融垂直领域占第一季度营收的12.8%，环比增长24%，同比增长57.2%[2] - 2024年第一季度，零售业务收入为24,629千美元，占总收入的30.9%；科技、媒体和电信业务收入为24,033千美元，占比30.1%[40] 盈利情况 - 2024年第一季度GAAP净亏损390万美元，即每股亏损0.05美元；Non - GAAP净收入520万美元，即每股摊薄收益0.07美元[7] - 2024年第一季度，公司净亏损3,948千美元，较2023年同期的7,970千美元有所收窄[28] - 2024年第一季度，公司非GAAP净收入为5,238千美元，较2023年同期的6,523千美元有所下降[34] Non - GAAP EBITDA情况 - 2024年第一季度Non - GAAP EBITDA为1030万美元，2023年第一季度为1080万美元[8] - 预计2024年第二季度Non - GAAP EBITDA在1050万至1150万美元之间[11] - 2024年第一季度，公司非GAAP EBITDA为10,292千美元，较2023年同期的10,832千美元有所下降[29] 现金情况 - 截至2024年3月31日，经营活动提供的现金为320万美元，2023年同期为1170万美元[10] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物总计2.494亿美元，2023年12月31日为2.572亿美元[10] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为249,437千美元，较2023年12月31日的257,227千美元有所下降[27] - 2024年第一季度，公司经营活动提供的净现金为3,240千美元，较2023年同期的11,674千美元有所减少[28] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3,936千美元，较2023年同期的1,589千美元有所增加[28] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为6,998千美元，较2023年同期的8,941千美元有所减少[28] 员工数量情况 - 截至2024年3月31日，总员工数为3892人，2023年3月31日为3744人[10] 非GAAP毛利润情况 - 2024年第一季度，公司非GAAP毛利润为28,147千美元，较2023年同期的29,035千美元有所下降[29]