公司业绩表现 - 公司2024年第三季度营收为18.4亿美元，同比增长10.7%，每股收益(EPS)为0.71美元，相比去年同期的0.46美元有所增长 [1] - 公司营收略低于Zacks Consensus Estimate的18.5亿美元，差距为-1.03%，但EPS超出预期9.23%，Zacks Consensus Estimate的EPS为0.65美元 [1] 关键财务指标 - 调整后EBITDA-发动机产品：3.07亿美元，高于三位分析师平均估计的2.9112亿美元 [3] - 调整后EBITDA-锻造轮：6400万美元，略低于三位分析师平均估计的6607万美元 [3] - 调整后EBITDA-工程结构：3800万美元，略低于三位分析师平均估计的3900万美元 [3] - 调整后EBITDA-紧固系统：1.02亿美元，高于三位分析师平均估计的9818万美元 [3] 股票表现 - 公司股票在过去一个月内下跌了0.8%，而Zacks S&P 500综合指数上涨了0.7% [4] - 公司目前持有Zacks Rank 3（持有），表明其短期内可能与更广泛的市场表现一致 [4]

业绩总结 - 第三季度2024年收入为18.35亿美元，同比增长11%[4] - 调整后EBITDA为4.87亿美元，同比增长27%[4] - 调整后EBITDA利润率为26.5%，同比提升350个基点[4] - 调整后每股收益为0.71美元，同比增长54%[4] - 第三季度自由现金流创纪录为1.62亿美元[5] - 净债务与过去12个月EBITDA比率改善至1.6倍，创历史新低[5] - 第三季度共回购普通股1亿美元，平均每股价格约为94.22美元[5] 用户数据 - 商业航空收入同比增长17%，占总收入的52%[6] - 防务航空收入持平，占总收入的15%[6] - 工业及其他市场收入同比增长17%[6] 未来展望 - 2024财年预计收入将增长约12%，调整后EBITDA预计增长约26%[29] - 2024财年调整后每股收益预计增长约45%至$2.65-$2.67[29] - 2024财年自由现金流预计为约$920M，同比增长约35%[30] - 2025年初步收入指引预计同比增长约7.5%[29] 新产品和新技术研发 - 2024年资本支出预计为$310M-$330M，主要用于发动机产品产能扩张[32] 市场表现 - 2024年第三季度收入约为$1.84B，同比增长11%，其中商业航空增长17%，商业运输下降12%[30] - 2024年第三季度，第三方销售市场的总收入为1,835百万美元，较2023年第三季度的1,658百万美元增长了10.7%[42] - 2024年第三季度，紧固系统的第三方销售为392百万美元，较2024年第二季度的394百万美元略有下降[46] - 2024年第三季度，锻造轮的第三方销售为245百万美元，较2023年第三季度的285百万美元下降了14.0%[45] 财务指标 - 2023财年，公司的总调整后EBITDA为1,587百万美元，调整后EBITDA利润率为23.9%[46] - 2024年第三季度，公司的总调整后EBITDA为511百万美元，调整后EBITDA利润率为27.8%[46] - 2024年第一季度的净收入为2.43亿美元，较2023年第一季度增长63.5%[51] - 2024年第一季度的调整后EBITDA为4.36亿美元，调整后EBITDA利润率为24.0%[51] - 2024年第二季度的第三方销售为18.80亿美元，较2023年第二季度增长14.0%[51] 负面信息 - 2023年第三季度，工程结构的第三方销售为227百万美元，较2024年第二季度的275百万美元下降了17.5%[45]

公司业绩表现 - 公司最新季度每股收益为0.71美元，超出市场预期的0.65美元，同比增长54.35% [1] - 本季度营收为18.4亿美元，略低于市场预期的1.03%，但较去年同期的16.6亿美元增长10.84% [3] - 过去四个季度中，公司四次超出每股收益预期，三次超出营收预期 [2][3] 市场表现与预期 - 公司股价年初至今上涨88.8%，远超同期标普500指数21.2%的涨幅 [4] - 当前市场对公司未来季度每股收益预期为0.70美元，营收预期为19.1亿美元 [8] - 当前财年每股收益预期为2.59美元，营收预期为74.5亿美元 [8] 行业状况 - 公司所属的航空航天-国防行业在Zacks行业排名中处于后46% [9] - 同行业公司Intuitive Machines预计本季度每股亏损0.13美元，同比改善40.9% [10] - Intuitive Machines预计本季度营收为5238万美元，同比增长311.4% [11] 未来展望 - 公司未来股价走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论 [4] - 当前市场对公司股票的评级为Zacks Rank 3（持有），预计未来表现将与市场持平 [7] - 近期盈利预期修正趋势呈现混合状态，未来几天可能会有所变化 [7][8]

财务表现 - 2021年第四季度营收为 1.33 亿美元，同比增长 20%。[1] - 2021年全年营收为 4.63 亿美元，同比增长 25%。[1] - 2021年第四季度毛利率为 71.4%，同比提高 1.2 个百分点。[1] - 2021年全年毛利率为 71.1%，同比提高 0.6 个百分点。[1] 业务发展 - 2021年第四季度,公司在全球范围内新增了超过 1,000 家客户。[1] - 截至 2021 年 12 月 31 日,公司的客户总数超过 12,000 家。[1] - 公司持续加大在人工智能、机器学习等前沿技术领域的投入和布局。[1] 未来展望 - 预计 2022 年全年营收将达到 5.3 亿美元至 5.5 亿美元,同比增长 15% 至 19%。[1] - 公司将继续专注于产品创新和市场拓展,保持业务高速增长。[1] - 公司将进一步加大在人工智能、机器学习等前沿技术领域的投入。[1] 股东回报 - 董事会批准了 2022 年第一季度现金股利,每股 0.03 美元。[1] - 公司将继续保持稳定的股利政策,为股东创造长期价值。[1]

公司业绩预告 - Howmet Aerospace Inc (HWM) 计划于2024年11月6日市场开盘前发布第三季度财报 [1] - 过去60天 Zacks 对第三季度盈利的共识预期保持稳定 公司过去四个季度均超出盈利预期 平均超出幅度为10.9% [1] 各业务板块表现预期 - 发动机产品部门预计受益于商用航空 国防航空 工业燃气轮机和油气市场的强劲势头 美国战斗机项目推动的航空市场发动机备件需求可能推动该部门表现 该部门收入共识预期为9.45亿美元 同比增长17.9% [3] - 紧固系统部门预计受益于商用航空市场增长 包括宽体飞机复苏 该部门收入共识预期为3.86亿美元 同比增长10.9% [4] - 工程结构部门预计受益于商用航空市场增长 包括宽体飞机复苏 以及国防航空市场 该部门收入共识预期为2.7亿美元 同比增长18.9% [5] - 锻造车轮部门可能受到商用运输市场疲软的影响 该部门收入共识预期为2.58亿美元 同比下降9.5% [6] 整体财务预期 - 公司总收入共识预期为18.5亿美元 同比增长11.8% [7] - 调整后每股收益共识预期为0.65美元 同比增长41.3% [7] 盈利预测模型 - 预测模型显示HWM可能再次超出盈利预期 基于正面的盈利ESP和Zacks排名3 [8] - HWM的盈利ESP为+1.86% 最准确估计为每股1.24美元 高于Zacks共识预期的1.22美元 [9] 其他公司业绩 - Avery Dennison Corporation (AVY) 第三季度调整后每股收益2.33美元 超出Zacks共识预期0.01美元 同比增长9% [10] - AVY总收入21.8亿美元 同比增长4.1% 略低于Zacks共识预期的22亿美元 [11] 其他值得关注的公司 - Tenaris S.A. (TS) 盈利ESP为+10.22% Zacks排名3 过去四个季度中有两个季度超出盈利预期 平均超出幅度11.6% [12][13] - Woodward Inc (WWD) 盈利ESP为+1.86% Zacks排名3 过去四个季度均超出盈利预期 平均超出幅度18.5% [13][14]

公司业绩预测 - 华尔街分析师预测公司季度每股收益为0.65美元 同比增长41.3% [1] - 预计季度营收为18.5亿美元 同比增长11.8% [1] - 过去30天内 分析师将每股收益预期上调0.2% [2] 关键业务指标预测 - 发动机产品总销售额预计为9.4477亿美元 同比增长17.7% [4] - 紧固系统总销售额预计为3.8576亿美元 同比增长10.9% [5] - 工程结构总销售额预计为2.7033亿美元 同比增长19.1% [5] - 锻造车轮总销售额预计为2.576亿美元 同比下降9.6% [5] 终端市场收入预测 - 航空航天商用终端市场收入预计为9.9787亿美元 同比增长21.7% [6] - 航空航天国防终端市场收入预计为2.9167亿美元 同比增长16.2% [6] - 商用运输终端市场收入预计为3.1948亿美元 同比下降9.2% [7] - 工业及其他终端市场收入预计为2.5543亿美元 同比增长8.7% [7] 调整后EBITDA预测 - 发动机产品调整后EBITDA预计为2.9112亿美元 去年同期为2.19亿美元 [8] - 锻造车轮调整后EBITDA预计为6607万美元 去年同期为7700万美元 [8] - 工程结构调整后EBITDA预计为3900万美元 去年同期为3000万美元 [9] - 紧固系统调整后EBITDA预计为9818万美元 去年同期为7600万美元 [9] 股价表现 - 公司股价在过去一个月下跌1% 与标普500指数同期表现持平 [9][10]

公司表现 - Howmet最新收盘价为10114美元较前一日上涨105%表现优于标普500指数的033%跌幅道琼斯指数下跌022%纳斯达克指数下跌056% [1] - 过去一个月Howmet股价下跌082%表现优于航空航天行业的693%跌幅但不及标普500指数的183%涨幅 [1] - 公司预计2024年11月6日公布财报预计每股收益EPS为065美元同比增长413%预计营收为185亿美元同比增长1183% [2] - 全年预计每股收益为259美元同比增长4076%预计营收为746亿美元同比增长1228% [3] 估值与评级 - Howmet当前远期市盈率Forward PE为3858高于行业平均的2065 [7] - 公司当前PEG比率为145低于航空航天国防行业平均的195 [7] - Howmet目前Zacks评级为2级买入过去一个月Zacks一致EPS预期上调018% [6] 行业分析 - 航空航天国防行业属于航空航天板块Zacks行业排名为102处于所有250多个行业的前41% [8] - Zacks行业排名显示前50%的行业表现优于后50%行业表现差异为2:1 [8]

文章核心观点 - 增长型投资者关注那些财务增长超过行业平均水平的股票,因为这些特征有助于这些证券吸引市场关注并实现稳健回报 [1] - 但找到能够发挥其真正潜力的增长型股票是一项艰巨任务,这些股票本质上具有较高的风险和波动性 [1] - 通过Zacks增长风格评分系统可以更轻松地发现前沿的增长型股票,这个系统不仅关注传统的增长属性,还会分析公司的真实增长前景 [2] 公司相关 - 公司Howmet是Zacks系统目前推荐的这类增长型股票之一,除了获得良好的增长评分,它还拥有较高的Zacks排名 [2] - Howmet是一家为航空航天等行业制造工程产品的公司 [3] 增长特征 盈利增长 - Howmet历史每股收益增长率为2.2%,但投资者应关注其预计增长,公司今年每股收益预计增长41%,远高于行业平均9%的增长率 [5] 资产利用率 - Howmet的销售收入与总资产比率为0.68,高于行业平均0.66,表明公司资产利用效率更高 [6] - 同时Howmet的销售收入预计今年增长12.3%,也高于行业平均5.4% [7] 盈利预测修正 - Howmet当前年度盈利预测在过去一个月内上调了0.2% [9] 总结 - 综合上述增长特征,Howmet不仅获得了Zacks A级增长评分,而且还拥有Zacks 2级(买入)的排名,这表明其具有潜在的超额收益能力,是增长型投资者的不错选择 [9][10]

公司投资动态 - 美国德克萨斯州第10选区国会代表Michael McCaul在9月16日以每股94.59美元的价格购买了Howmet Aerospace（NYSE: HWM）的股票，投资金额在100,001美元至250,000美元之间 [1] - 自McCaul购买以来，HWM股价已上涨10.12%，截至新闻发布时，HWM股价为104.17美元，年初至今涨幅达93.87% [1] - McCaul的这笔交易可能为他带来10,120美元至25,300美元的收益 [1] - McCaul还披露了购买Aramark股票（NYSE: ARMK）的交易，金额在100,001美元至250,000美元之间，其国会同事Jonathan L. Jackson也在一周后投资了15,001美元至50,000美元于该公司 [5] 行业背景与公司业务 - Howmet Aerospace并非直接从事国防承包业务，但它是多个重要国防承包商的关键供应商，例如为洛克希德·马丁（NYSE: LMT）提供钛材料 [2] - 由于地缘政治不稳定和即将到来的选举可能导致国防支出增加，投资于表现优异的国防相关股票可能是一个明智的选择 [2] 市场分析与股价预测 - 华尔街分析师对HWM持谨慎乐观态度，17位跟踪该股票的分析师一致给予“强力买入”评级，平均目标价为109.36美元，较当前股价高出5.24% [4] - 德意志银行的Scott Deuschle在10月3日将HWM的目标价从106美元上调至125美元，预计公司将在11月6日的财报电话会议中超出盈利预期并上调指引，若目标价实现，股价将上涨19.9% [4] 交易时机与潜在信息优势 - McCaul的交易时机略显可疑，他在HWM股价显著上涨前买入，并在过去30天内捕捉到了所有正向价格波动 [2] - McCaul目前担任众议院外交事务委员会主席，可能掌握未公开的信息，这些信息一旦公开，可能显著影响投资者对国防行业及HWM股票的情绪 [2]

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