财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度经常性收益为3.08亿索尔，ROE为13.3%，主要由于消费者贷款组合的风险成本增加以及保险和财富管理投资结果低于预期 [64] - 净息差（NIM）本季度上升10个基点至5.5%，贷款收益率上升40个基点，风险调整后的NIM下降50个基点，主要由于消费者贷款风险成本增加 [65] - 银行的风险成本达到3.2%，略高于指导范围的上限，主要由于零售组合的风险成本达到5.4% [75] - 保险业务首次采用IFRS 17会计准则，对权益的影响超过6.4亿索尔，预计将随时间逐步正常化 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务收入同比增长21%，主要得益于信用卡和个人贷款的增长以及商业贷款重新定价 [73] - 支付业务表现良好，商户数量同比增长67%，交易量增长24%，电子商务交易量占总交易量的16% [46] - 财富管理业务资产规模本季度有所增长，主要得益于离岸财富管理平台和本地共同基金业务的贡献 [44] - 保险业务中，个人寿险和零售保险业务分别同比增长28%和17% [77] 各个市场数据和关键指标变化 - 秘鲁GDP增长预期为2.5%，通胀率在4月达到8%，但呈现下降趋势 [39] - 信用卡和借记卡购买量同比增长25%，余额同比增长27%，市场份额在过去12个月中增加了50个基点 [40] - 支付业务中，Plin和Tunki的用户数量分别达到1100万和260万，商户数量分别同比增长59%和56% [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行其四大业务板块的战略，重点放在数字化增长和盈利能力上 [21] - 支付生态系统继续表现出强劲增长，特别是在电子商务和商户服务方面 [29] - 公司被纳入S&P ESG可持续发展指数，并发布了2022年可持续发展报告，强调了在环境、社会和治理方面的表现 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的前景保持乐观，尽管面临挑战，但相信公司能够恢复可持续的盈利能力和增长 [21] - 公司正在密切关注支付行为，并在本季度采取了保守的贷款损失准备金策略 [20] - 管理层预计，随着投资组合的恢复，ROE将在年底恢复到可持续水平 [82] 其他重要信息 - 公司首次采用IFRS 17会计准则，对保险业务的影响主要体现在年金业务上 [42] - 公司正在推进股份回购计划，预计将在未来几个月内完成 [62] - 支付业务的数字指标显示积极发展，数字交易占本地业务的41% [45] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于NIM的预期 - 公司预计在利率下降周期中，NIM将有所扩张，主要依赖于定价纪律 [85] - 由于资金成本上升，NIM的改善将更加温和 [101] 问题: 关于资产质量和风险成本 - 公司预计风险成本将保持在指导范围的上限，主要由于经济活动的正常化和通胀的影响 [85] - 公司对贷款重组的影响持保守态度，预计未来几个季度将继续面临挑战 [49] 问题: 关于IFRS 17的影响 - IFRS 17对权益的影响为6.44亿索尔，预计将在未来10年内逐步释放 [92] - 保险业务的主要变化包括更高的负债和客户获取成本的资本化 [145] 问题: 关于支付业务的增长 - 公司正在通过增加交易量和提供额外服务来加速支付生态系统的增长 [80] - Plin和Tunki的用户和交易量持续增长，预计将受益于互操作性的发展 [47]

业绩总结 - 2023年第一季度的经常性收益为S/ 308百万，同比下降20%[5] - 银行业务的收入为S/ 1,193百万，净利差(NIM)为5.1%[11] - 2023年第一季度的净利润为3130万索尔，股本回报率（ROE）为40.5%[100] - 2023年第一季度的净利率(ROE)为1.2%，较去年同期下降[7] - 2023年第一季度EBITDA为32.4百万索尔，同比下降5%[128] 用户数据 - 2023年第一季度零售客户达到550万，同比增长17%[109] - 2023年第一季度数字销售占产品销售的96%[105] 贷款与资产管理 - 银行业务的贷款发放量为S/ 1,048百万，同比增加19%[17] - 2023年第一季度的总资产管理(AUM)为S/ 21,795百万，同比增长2%[89] - 总贷款增长15.2%，消费贷款增长19.7%[160] - 贷款损失准备金成本（CoR）为3.2%[117] - 银行不良贷款覆盖率为178%[117] - 资产质量指标持续改善，1Q23不良贷款率为3.2%[190] 收入与费用 - 银行业务的费用同比增长16.6%，达到S/ 487百万[16] - 2023年第一季度的保险收入为S/ 498百万，同比增长8%[28] - 银行业务的成本收入比(C/I ratio)为33.3%[49] - 2023年第一季度的风险调整利润率(NIM)持续扩展至5.5%[21] - 2023年第一季度的多元化费用收入同比增长11%[30] - 银行盈利能力受到宏观环境挑战，投资影响达到1.3%[1] 未来展望与策略 - 新发放的重组贷款在1Q23中增加，符合SBS指导方针[197] - 平均融资成本为3.6%，环比上升40个基点[186] - 2023年第一季度的资金成本为5.5%[116]

净利润与收益 - 公司2023年第一季度净利润为2.669亿秘鲁索尔，环比下降30.5%，同比下降44.1%[6] - 1Q23公司净利润同比下降22.4%，主要由于贷款减值损失增加2.16亿索尔，其他费用增加3210万索尔，部分被净利息及类似收入增加1.111亿索尔、金融服务净手续费收入增加2380万索尔等抵消[31][37] - 公司2023年第一季度净利润为266,914千新索尔，同比下降44.1%[187] - 2023年第一季度净利润为2.659亿美元[184] 收入与支出 - 公司2023年第一季度经常性收入同比增长21%，银行净息差达到5.5%[3] - 公司2023年第一季度银行净利息收入同比下降6.1%，主要由于贷款利息减值7000万秘鲁索尔[13] - 1Q23净利息及类似收入下降主要由于计提了7000万索尔（税后4150万索尔）的减值损失，与帮助受抗议和降雨影响的客户重新安排贷款有关。若不考虑此减值，净利息及类似收入将环比增长1.3%[30][36] - 2023年第一季度净利息和类似收入同比下降6.3%，主要由于利息和类似收入减少0.8%，以及利息和类似支出增长9.6%[70] - 2023年第一季度净利息和类似收入同比增长14.9%，主要由于利息和类似收入增长37.1%[82] - 公司1Q23净利息及类似收入为2.122亿索尔，环比下降4.6%，但同比增长14.0%[129] - 公司1Q23净利息和类似收入为2120万索尔，环比下降11.0%，主要由于美联储参考利率上升导致存款利息支出增加[155][156] - 公司1Q23净金融服务费收入为3960万索尔，环比增长5.9%，主要得益于基金管理费用的增加[158][159] - 公司1Q23其他收入为-1420万索尔，主要由于全球市场趋势不佳导致的按市值计价损失[160][161] - 公司1Q23其他支出为3800万索尔，环比下降1.2%，主要由于人员费用减少[163][164] - 支付部门1Q23净金融服务费收入为8640万索尔，环比下降6.9%，主要由于支付收单业务收入减少[169][170] - 支付部门1Q23其他支出为7390万索尔，环比下降13.9%，主要由于行政费用减少[175][176] - 公司净利息收入从2022年3月31日的944,962千美元增加到2023年3月31日的1,078,168千美元[181] 贷款与融资 - 公司2023年第一季度贷款损失拨备增加8960万秘鲁索尔，环比增长32.2%[14] - 1Q23公司总贷款余额为456.601亿索尔，同比增长7.9%，其中零售贷款增长15.5%，商业贷款下降0.2%[42][45] - 1Q23公司零售贷款环比增长4.2%，主要由于消费贷款增长6.1%，其中信用卡及其他贷款增长6.9%，工资扣除贷款增长4.5%[43][51] - 1Q23公司商业贷款环比下降3.2%，主要由于企业部门的贸易融资贷款和中型部门的工作资本贷款减少[44] - 1Q23公司总融资基础环比增长1.1%，其中存款和债务增长3.7%，银行和同业资金增长16.2%，债券、票据和其他债务下降31.9%[53][54] - 1Q23公司存款和债务增长主要由于机构存款增长49.0%，部分被商业存款下降7.7%抵消[55] - 1Q23公司债券、票据和其他债务下降主要由于2023年1月国际市场上4.85亿美元高级无担保债券和本地市场上1.5亿索尔次级债券到期并取消[56] - 公司总资金基础同比增长3.5%，其中银行和同业资金增长8.4%，存款和债务增长7.8%，但债券、票据和其他债务减少30.8%[57] - 机构存款同比增长71.5%，零售存款增长6.1%，但商业存款减少11.1%[59] - 截至2023年3月31日，存款和债务占总资金的比例为79.0%，高于2022年同期的75.8%[61] - 2023年第一季度贷款利息减少1.4%，主要由于平均收益率下降20个基点，尽管贷款组合平均增长1.0%[72] - 2023年第一季度零售贷款平均量增长4.3%，商业贷款平均量减少2.5%[73] - 2023年第一季度金融投资利息减少9.5%，主要由于平均量减少6.0%和平均收益率下降20个基点[74] - 贷款减值损失净额环比增长32.2%，同比增长超过两倍[94] - 1Q23的年化贷款减值损失与平均贷款比率为3.2%，高于4Q22的2.5%和1Q22的1.4%[96] - 1Q23的S3不良贷款覆盖率为177.9%，高于4Q22的173.5%和1Q22的168.7%[99] - 公司2023年3月31日的贷款净额为45,738,601千美元，较2022年12月31日的45,502,998千美元有所增加[180] - 公司2023年3月31日的存款总额为49,816,825千美元，较2022年12月31日的48,530,708千美元有所增加[180] - 公司2023年第一季度贷款组合净减少548,667千新索尔，而2022年同期为净增加586,684千新索尔[187] - 公司2023年第一季度存款和债务净增加1,189,602千新索尔，而2022年同期为净减少2,421,686千新索尔[187] 保险业务 - 公司2023年第一季度保险业务利润为3130万秘鲁索尔，ROE为40.5%[2] - 1Q23的Interseguro净利润达到3130万S/，环比增长1780万S/[121] - 1Q23保险收入为2.755亿索尔，环比增长11.8%，但同比下降10.0%[138] - 1Q23保险费用为3.668亿索尔，环比下降7.7%，但同比增长15.3%[141] - 公司2023年3月31日的保险和再保险合同资产为29,573千美元，较2022年12月31日的30,577千美元有所下降[180] 资产管理 - 公司2023年第一季度资产管理规模（AUM）因本地共同基金业务而增长[3] - Inteligo 1Q23资产管理规模（AUM）为217.95亿索尔，环比增长2.2%，同比增长2.3%[153] - 公司2023年3月31日的金融投资为24,447,203千美元，较2022年12月31日的22,787,598千美元有所增加[180] 电子商务与支付业务 - 公司2023年第一季度电子商务交易份额从14%增长至16%[3] - 公司2023年第一季度支付业务利润同比增长2.9%[27] - Izipay 1Q23利润为1210万索尔，环比增长2.9%，主要由于行政费用减少[165] - Izipay 1Q23净利润同比下降20.2%，主要由于客户获取成本增加导致的其他支出增长19.4%[166] - Izipay 1Q23 ROE为21.7%，低于4Q22的22.3%和1Q22的35.1%[167] 其他财务指标 - 公司2023年第一季度有效税率从21.6%上升至28.1%[18] - 公司2023年第一季度财富管理业务利润同比下降53.8%[27] - 1Q23公司ROE为13.6%，低于4Q22的20.2%和1Q22的19.1%。若不考虑贷款利息减值，利润和ROE将分别为2.917亿索尔和15.8%[32][38] - 1Q23的净手续费收入环比下降2.1%，同比下降13.0%[100][101] - 1Q23的效率比率为39.1%，较4Q22的37.9%有所改善[107] - 1Q23的监管资本与风险加权资产比率为15.2%，略高于4Q22的15.1%[110] - 1Q23的风险加权资产环比下降5.9%，主要由于信用风险和市场风险的资本要求降低[111] - 1Q23金融投资减值损失为-1310万索尔，较4Q22的-430万索尔和1Q22的510万索尔有所恶化[131] - 1Q23其他收入为1170万索尔，环比增长0.3%，同比增长3410万索尔[133] - 1Q23其他费用为9280万索尔，环比下降5.9%，但同比增长8.8%[144] - Inteligo 1Q23净利润为780万索尔，环比下降910万索尔，但同比增长480万索尔[146] - Inteligo 1Q23客户存款为36.962亿索尔，环比下降9.8%，同比下降3.6%[153] - Inteligo 1Q23净资产收益率（ROE）为3.5%，低于4Q22的7.6%，但高于1Q22的1.0%[150] - 公司总资产从2022年12月31日的87,478,613千美元增加到2023年3月31日的88,016,238千美元[180] - 公司2023年3月31日的净利润为266,914千美元，较2022年3月31日的477,845千美元有所下降[181] - 公司2023年3月31日的每股收益为2.297美元，较2022年3月31日的4.119美元有所下降[181] - 公司2023年3月31日的其他综合收入为-7,225千美元，较2022年3月31日的-147,694千美元有所改善[182] - 公司2023年3月31日的递延所得税资产为182,683千美元，较2022年12月31日的165,787千美元有所增加[180] - 2023年第一季度其他综合收入为2.336亿美元[184] - 2023年第一季度总综合收入为2.594亿美元[184] - 2023年第一季度支付股息为5.118亿美元[184] - 2023年第一季度非控制性权益支付的股息为407.8万美元[184] - 2023年第一季度通过其他综合收入出售的权益工具为568.5万美元[184] - 2023年第一季度其他项目为960.3万美元[184] - 2023年第一季度期末总权益为91.365亿美元[184] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,637,000千新索尔，较2022年同期的-1,854,830千新索尔大幅改善[187] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,848,630千新索尔，主要用于购买投资和固定资产[188] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-1,568,358千新索尔，主要用于偿还债券和其他债务[188] - 截至2023年3月31日，公司持有Interbank 99.30%的股份，Interseguro 99.84%的股份，Inteligo 100%的股份以及Izipay 100%的股份[192] - 截至2023年3月31日，公司重新安排的贷款余额为5,069,584千新索尔，较2022年底的5,048,978千新索尔略有增加[200] - 公司2023年第一季度折旧和摊销费用为90,961千新索尔，同比增长31.0%[187] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净减少779,988千新索尔，期末余额为11,929,297千新索尔[188]

年度报告与财务报表 - 公司已提交2022年度报告和经审计的合并财务报表[5] - 2022年度报告可在SEC网站和公司官网的“投资者关系”部分查阅[2] - 股东可免费索取2022年度报告的纸质版[2] - 公司董事会一致批准了2022年度报告和财务报表[2] - 2022年度报告和财务报表符合PCAOB规则和审计标准[5] - 公司通知SEC关于2022年度报告和财务报表的提交[2] - 公司使用Form 20-F提交年度报告[1] 公司地址与联系方式 - 公司地址为秘鲁利马La Victoria的Torre Interbank[1] 高管与职责 - 公司首席财务官Michela Casassa Ramat签署了相关文件[9] - 投资者关系负责人Ernesto Ferrero负责处理相关咨询[4]

风险管理工具与方法 - 公司使用统计评级系统对商业银行业务线中年度销售额至少为300万索尔的公司进行信用风险评估[1546] - 公司使用加权评级系统对政府实体或项目融资进行风险评估，考虑六个不同领域[1547] - 公司使用专家判断分析方法对金融机构进行风险评估，考虑股东、管理、盈利能力等因素[1548] - 公司使用观察名单系统监控有潜在风险的客户，分为四类：监控、增加担保、减少暴露和退出或回收[1549] - 公司使用不良资产监控系统监控不良贷款状态，分为重新安排和再融资信贷、司法回收和重组信贷[1550] - 公司对小企业银行使用特定的风险管理工具，包括早期催收评分系统[1556] - 公司对零售银行使用世界级工具和参数化决策系统进行信用审批[1562] - 公司对零售银行的回收使用催收评分系统，选择适当的催收策略[1564] - Inteligo Bank使用信用风险评分卡系统对申请人进行分类，考虑因素包括杠杆比率、债务服务占月收入的比例和抵押品质量等[1620] - Inteligo使用VaR模型进行市场风险测量，采用99%的置信水平和一个月的历史数据[1625] - Inteligo通过敏感性分析展示投资组合价格波动或利率波动可能导致的潜在损失[1626] 风险监控与评估 - 公司通过风险政策和盈利能力的平衡实现可持续长期增长[1531] - 公司通过每日监控外汇头寸来管理汇率风险，外汇交易使用市场汇率进行核算[1569][1583] - 公司通过匹配资产和负债来管理外汇风险，全球外汇头寸包括现货和衍生品头寸[1584] - 公司流动性风险由资本市场副总裁领导的管理委员会负责，通过设定短期流动性指标和结构性分析来管理[1586][1588] - 公司操作风险管理采用巴塞尔标准，并通过三条防线进行管理：业务和支持单位、风险管理部门和内部审计[1590] - 公司通过设定货币、投资类型、VaR和止损的最大风险敞口限制来监控交易账簿的风险[1576] - 公司通过历史数据进行回测验证VaR模型的有效性，并计算利率、汇率和价格冲击对投资组合的潜在损失[1577] - 公司通过结构性分析评估中长期流动性，识别资金流入和流出的期限错配，并采取必要措施维持目标流动性水平[1588] - Inteligo Bank的风险部门每月审查贷款组合，并根据内部模型计算预期信用损失，以确保贷款组合的健康[1621] 财务数据与风险指标 - 2022年12月31日，公司总资产为632.856亿索尔，总负债为512.216亿索尔，净缺口为120.64亿索尔[1573] - 2022年12月31日，公司交易账簿的VaR（风险价值）为200万索尔，较2021年的1060万索尔大幅下降，主要由于衍生品交易量减少及LIBOR向SOFR的转变[1578] - Interseguro的投资组合在2022年12月31日的VaR（风险价值）为540.3百万索尔，较2021年12月31日的652.9百万索尔减少了112.7百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中利率风险的VaR为534.4百万索尔，较2021年12月31日的633.7百万索尔减少了99.3百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中汇率风险的VaR为6.2百万索尔，较2021年12月31日的11.3百万索尔减少了5.1百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中价格风险的VaR为28.9百万索尔，较2021年12月31日的56.2百万索尔减少了27.4百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的利息收益资产总额为11,795.7百万索尔，利息负债总额为11,154.5百万索尔，边际缺口为641.2百万索尔[1605] - Inteligo Bank的贷款组合中，截至2022年12月31日，仅有0.01%的贷款被分类为不良贷款[1617] - Inteligo的VaR（风险价值）在2022年12月31日为1.594亿索尔，较2021年增加100万索尔，主要由于利率上升对固定收益投资组合的影响[1627] - Inteligo的VaR在2021年12月31日为1.585亿索尔，较2020年减少5300万索尔，主要由于金融市场波动性降低[1628] - Inteligo的利率风险VaR在2022年12月31日为2140万索尔，较2021年增加1740万索尔[1627] - Inteligo的汇率风险VaR在2022年12月31日为270万索尔，较2021年增加180万索尔[1627] - Inteligo的价格风险VaR在2022年12月31日为1.379亿索尔，较2021年减少1900万索尔[1627] - Inteligo的利息收入资产在2022年12月31日为42.193亿索尔，较2021年增加8.478亿索尔[1634] - Inteligo的利息负债在2022年12月31日为22.118亿索尔，较2021年增加2.192亿索尔[1634] - Inteligo的流动性风险较低，超过一半的投资组合可以轻松变现[1638] 贷款与回收管理 - 公司对小企业银行的回收分为两个阶段，前90天由风险官员负责，之后转入回收部门[1557] - Inteligo Bank的贷款审批流程根据贷款金额的不同，需由不同层级的委员会或高管批准，最高审批金额为超过2000万美元的贷款需由董事会批准[1619] - Inteligo Bank的贷款回收过程中，极少出现不良或违约贷款的情况[1622] 保险业务风险 - 公司保险业务面临的主要风险包括保险风险、信用风险、市场风险、流动性风险、房地产风险和操作风险[1593]

业绩总结 - 4Q22的经常性收益为S/ 403百万，环比增长3%，同比增长53%[31] - 4Q22的收入环比增长6%，同比增长42%[15] - 银行业务的净利润为S/ 257.6百万，ROE为15.5%[19] - IFS的ROE在FY22为26.6%[40] - 4Q22的净利息收益率（NIM）上升至5.4%[32] - 4Q22的费用收入比（C/I）为34.8%[32] - 4Q22的保险净利润为S/ 185.6百万，ROE为20.7%[13] - FY22的总资产管理（AUM）为S/ 4,571百万，同比增长15%[49] - FY22的总收入为6557百万索尔，其中包括来自Izipay资产重估的222.5百万索尔的非常规收入[85] - FY22的成本风险比率（CoR）为1.9%[174] - FY22的效率比率为36.1%[175] - FY22的净利息收益率（NIM）为5.0%[173] - FY22的总贷款同比增长13.0%，其中消费贷款增长19.2%[172] - FY22的信用卡和个人贷款余额为1.019亿索尔，同比增长8%[97] 用户数据 - FY22的数字客户占比为58%，较2021年增长4%[112] - FY22的数字销售占比为65%，较2021年下降6%[110] - FY22的财富管理业务收入在4Q22为56百万索尔，较3Q22有所回升[72] 未来展望 - IBK的资本充足率（TCR）约为15%，核心一级资本比率（CET1）约为11%[177] - IBK的净利差（NIM）在5.5%至6.0%之间[177] - IBK的贷款成本（CoR）在2.6%至3.0%之间，显示出风险成本的上升[177] - IBK的效率比率低于39%，具体为37%[177] - 总贷款年增长率为高个位数，消费贷款年增长率为低双位数[177] 资产质量 - 2022年第四季度的不良贷款覆盖率为244%[194] - 2022年第四季度的贷款损失准备金为S/ 297.2百万，影响了贷款损失准备的回转[195] - 2022年第四季度的风险成本为1.9%[198] - 2022年第四季度的资产质量指标随着宏观经济前景的变化而演变[196]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度报告收益为4.03亿秘鲁索尔，环比增长3%，全年收益增长超过50% [11] - 全年报告收益为16.71亿秘鲁索尔，排除第三季度的一次性会计重估后为14.48亿秘鲁索尔 [12] - 第四季度ROE为16.5%，全年ROE为17.7%，排除一次性影响后为15.5% [33] - 净息差（NIM）在第四季度提升至5.4%，全年提升至5% [35] - 成本风险在第四季度达到2.5%，全年为1.9% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务表现强劲，ROE为20.2%，支付业务ROE为22.3% [11] - 保险业务ROE为13.8%，财富管理业务ROE为8% [11] - 支付业务中，Izipay的商户费用增长8%，全年增长32% [29] - 财富管理业务在第四季度恢复正收益，ROE为7.6% [28] - 保险业务投资组合回报率为7.4% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计2023年秘鲁GDP增长将低于2% [44] - 通货膨胀率在12月达到8.5% [82] - 公司预计2023年银行业务的净息差将在5.5%至6%之间 [5] - 成本风险预计将上升至2.6%至3% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进数字化转型，90%以上的银行服务可以通过数字方式完成 [7] - 公司正在构建支付生态系统，包括Plin和Tunki的快速增长 [29][103] - 公司预计未来将面临来自本地和国际金融科技公司的竞争 [15] - 公司正在通过开放银行和与其他非金融玩家的合作来扩展生态系统 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2023年将是一个缓慢增长的一年，主要由于宏观经济和政治不确定性 [39] - 公司预计2023年银行业务的收入将继续以两位数增长，而费用将以个位数增长 [16] - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长，主要由消费贷款驱动 [100] - 公司预计2023年ROE将达到18%左右 [100] 其他重要信息 - 公司在2022年CSA评分达到62分，比全球行业平均水平高出16分 [6] - 公司正在推进Plin和Yape的互操作性，预计将在4月全面部署 [104] - 公司预计2023年保险业务的ROE将受到IFRS 17的影响 [170] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于成本风险的预期 - 公司预计2023年成本风险将上升，主要由于宏观经济变量和消费者支付能力的影响 [37][39] - 公司预计成本风险将高于疫情前水平，主要由于通货膨胀和政治动荡的影响 [44][46] 问题: 关于数字化的盈利模式 - 公司强调数字化的盈利模式主要集中在数字存款和贷款上，而支付和数字保险等产品主要用于构建生态系统 [114] - 公司预计数字化将带来更高的效率和ROE提升，但具体时间表尚未明确 [115] 问题: 关于2023年ROE的预期 - 公司预计2023年银行业务的ROE将在18%-19%之间，支付和财富管理业务的ROE将超过20% [170][171] - 保险业务的ROE预计将受到IFRS 17的影响，具体数字需要进一步调整 [170] 问题: 关于贷款增长的策略 - 公司预计2023年贷款增长将保持高个位数增长，主要由消费贷款驱动 [100] - 公司预计信用卡贷款将继续增长，但增速将放缓 [158] 问题: 关于Plin和Yape的互操作性 - 公司预计Plin和Yape的互操作性将在4月启动，初期将支持P2P转账，后续将支持QR码支付 [141]

业绩总结 - 2022年第三季度IFS净利润为6.13亿索尔，常规收益为3.91亿索尔，同比增长22%[1] - 2022年前9个月IFS净利润为12.68亿索尔，常规收益为10.46亿索尔，同比增长20%[2] - 2022年第三季度IFS的收入环比增长12%，达到18.83亿索尔，其中包括来自Izipay资产重估的2.23亿索尔的非常规收入[4] - 2022年第三季度的净利息及类似收入为1,175百万索尔，同比增长24%[21] - 2022年第三季度的每股收益（EPS）为5.29索尔[101] - 2022年第三季度的利润为613.4百万索尔，同比增长11.2%[101] 用户数据 - 用户数量在2022年9月达到2.3百万，同比增长57%[53] - 2022年第三季度的数字客户占比为70%，较2021年9月的63%有所上升[34] - 2022年第三季度的数字销售占比为61%，较2021年9月的55%有所提升[35] 未来展望 - IFS的前瞻性声明基于管理层对未来事件和财务表现的当前看法，这些看法涉及多种风险和不确定性[116] - 可能导致实际结果与前瞻性声明中预测的结果存在重大差异的因素包括经济、商业和政治发展、通货膨胀、利率上升等[116] 新产品和新技术研发 - IFS的技术系统和网络安全风险可能影响其运营[116] 市场扩张 - 零售存款在2022年第三季度环比增长9%，市场份额提升至14.8%[3] - 2022年第三季度的信用卡周转额为2.5亿索尔，同比增长24%[21] - 2022年9月总贷款同比增长15.2%，消费贷款增长20.9%[58] 负面信息 - 2022年第三季度的不良贷款覆盖率为186%，较2021年第三季度的210%有所下降[28] - IFS面临的风险包括资本市场的下行、借款人违约增加、融资成本上升等[116] - IFS的资产质量可能恶化，可能导致减值损失准备不足[116] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第三季度的C/I比率为37.5%，较2022年第二季度的40.6%有所改善[5] - 2022年第三季度的资本充足率（TCR）为15.2%，较2021年第三季度的15.1%略有上升[13] - 2022年第三季度的信贷卡销售额为9.0亿索尔，同比增长37%[21]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度报告净利润为6.13亿秘鲁索尔，剔除一次性影响后为3.91亿秘鲁索尔，季度环比增长超过50% [18] - 报告ROE为26.5%，剔除一次性影响后为17.1%，显示出本季度的强劲改善 [18] - 9个月累计净利润为12.68亿秘鲁索尔，剔除一次性影响后为10.46亿秘鲁索尔 [19] - 9个月累计ROE为18.2%，剔除一次性影响后为15.1%，略低于指引 [20] - 净息差（NIM）季度环比提升20个基点至5.2%，9个月累计NIM为4.9%，已超过指引 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务：零售存款增长9%，市场份额提升至14.8%，净息差提升至5%，成本风险达到1.9% [21] - 保险业务：保费收入季度环比增长31%，投资组合回报率为7.9%，ROE高达46.8% [21] - 财富管理业务：投资组合的负面影响有所缓解，但仍处于亏损状态 [21] - 支付业务：Izipay的商户费用季度增长11%，年度增长44%，电子商务交易量占比达到18% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 秘鲁GDP增长预期2022年为2.7%，2023年为2.5%，显示出经济放缓的迹象 [11] - 秘鲁央行政策利率为7%，12个月通胀率从8.8%放缓至8.3%，但仍高于央行目标范围 [12] - 移动银行交易量自2019年以来增长了17倍，显示出数字支付的快速增长 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进双轨数字战略，数字客户占比达到70%，数字销售占比达到64% [38] - 支付业务持续强劲增长，Plin和Tunki用户分别达到900万和230万，交易量季度增长34%和43% [44] - 公司计划通过增加商户服务、电子账单、库存管理等手段加速支付生态系统的增长 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为秘鲁政治环境仍不确定，腐败问题持续存在，短期内难以解决 [9] - 由于全球经济衰退的预期，公司已收紧消费贷款和中小企业的信贷标准 [11] - 公司预计2023年通胀将逐步正常化，但仍将保持较高水平 [69] 其他重要信息 - 公司资本状况稳健，核心一级资本充足率为11.6%，总资本充足率为15.2%，高于行业平均水平 [27] - 公司2022年企业可持续发展评估得分为62分，较去年提升9分，显示出在环境、社会和治理方面的进步 [45] 问答环节所有提问和回答 问题: 贷款组合结构的变化 - 公司预计2023年零售贷款占比将保持稳定，Reactiva贷款将逐步退出，零售贷款和商业贷款将保持平衡增长 [56] 问题: 支付业务收入增长与交易量增长的差异 - 支付业务收入增长低于交易量增长的原因是新增商户主要为小商户，交易量较小，导致收入增长相对较低 [57] 问题: 财富管理业务的投资组合表现 - 财富管理业务的投资组合表现受市场波动影响较大，预计随着市场稳定，投资组合将逐步恢复 [66] 问题: 资产质量指标的预期 - 公司预计2023年资产质量指标将有所恶化，成本风险将接近或略高于疫情前水平 [69] 问题: 保险业务保费增长的驱动因素 - 保险业务保费增长主要来自个人寿险、银行保险和数字产品的强劲增长 [73] 问题: 支付业务的可持续性 - 尽管经济放缓，支付业务仍有望继续增长，主要受益于现金向信用卡和借记卡的转移 [81] 问题: 财富管理业务的资产结构 - 财富管理业务的客户资产管理规模（AUM）不在资产负债表内，客户存款约为10亿美元 [83] 问题: Izipay的会计处理 - Izipay的重新估值仅影响IFS层面，不影响银行的资本充足率 [92]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净利润为6.134亿索尔，环比增加3.621亿索尔，同比增加6190万索尔，同比增长11.2%[6] - 2022年第三季度银行利润为3.656亿索尔，环比增加4440万索尔（13.8%），同比增加6650万索尔（22.2%）[31] - 2022年第三季度ROE为21.4%，高于2022年第二季度的19.4%和2021年第三季度的18.6%[33] - 净利息及类似收入环比增加5240万索尔，增长5.1%，同比增加1.842亿索尔，增长20.5%[12][20] - 贷款减值损失（扣除回收额）环比增加1630万索尔，增长8.5%，同比增加9750万索尔，增长87.0%[13][21] - 金融服务净手续费收入环比增加2270万索尔，增长7.7%，同比增加1.172亿索尔，增长58.9%[14][22] - 其他费用环比增加1720万索尔，增长2.6%，同比增加1.02亿索尔，增长17.4%[18][25] - 截至2022年9月30日，生息资产达663.461亿索尔，环比增长4.6%，同比略降0.6%[36] - 截至2022年9月30日，存款和债务为45.4937亿索尔，环比增长4.4%，同比下降2.3%[56] - 截至2022年9月30日，对银行、代理行和银行间资金的负债为7.9258亿索尔，环比增长5.1%，同比下降2.1%[56] - 截至2022年9月30日，债券、票据和其他债务为6.7909亿索尔，环比增长3.4%，同比下降4.7%[56] - 银行总资金基础季度环比增长4.4%，与生息资产增长一致，其中银行及往来账户和银行间资金增长5.1%，存款及债务增长4.4%，债券、票据及其他债务增长3.4%[57] - 排除Reactiva Peru计划资金影响，银行总资金基础和银行及往来账户和银行间资金余额季度环比分别增长5.6%和21.1%[57] - 银行总资金基础同比下降2.6%，而生息资产年度减少0.6%，其中债券、票据及其他债务减少4.7%，存款及债务减少2.3%，银行及往来账户和银行间资金减少2.1%[60] - 截至2022年9月30日，存款及债务占总资金的比例为75.6%，略高于2021年9月30日的75.4%；机构存款占总存款的比例从2021年9月30日的12.6%降至2022年9月30日的11.3%[65] - 净利息及类似收入季度环比增长6.5%，主要由于利息及类似收入增长13.8%，部分被利息及类似费用增长32.1%抵消[74] - 利息及类似收入同比增长39.0%，其中银行及银行间资金利息增长超五倍，金融投资利息增长84.8%，贷款利息增长31.8%[86] - 利息及类似费用同比增长85.3%，主要由于存款及债务利息增长超三倍，银行及往来账户利息增长61.6%，债券、票据及其他债务利息减少9.2%[91] - 生息资产名义平均收益率季度环比增加70个基点，从2022年第二季度的6.8%升至2022年第三季度的7.5%[80] - 资金平均成本季度环比增长60个基点，从2022年第二季度的2.2%升至2022年第三季度的2.8%[84] - 2022年第三季度净利息收益率为5.0%，比2022年第二季度的4.9%高10个基点[85] - 银行及往来账户利息同比增长2190万索尔，增幅61.6%，平均成本从2021年第三季度的1.7%升至2022年第三季度的3.0%，平均规模下降7.9%[93] - 2022年第三季度净息差为5.0%，较2021年第三季度的4.0%提高100个基点[95] - 贷款减值损失（扣除回收额）环比增长8.4%，同比增长90.6%，2022年第三季度年化贷款减值损失与平均贷款比率为1.9%，高于2022年第二季度的1.8%和2021年第三季度的1.1%[96][99] - 金融服务净手续费收入环比增长2290万索尔，增幅12.1%，同比增长4690万索尔，增幅28.3%[103][104] - 其他收入环比增长570万索尔，同比增长340万索尔[107] - 其他费用环比增加680万索尔，增幅1.4%，同比增加1930万索尔，增幅4.1%，2022年第三季度效率比率为40.1%，优于2022年第二季度的42.3%和2021年第三季度的47.1%[110][112] - 截至2022年9月30日，监管资本与风险加权资产比率为15.2%，与2022年6月30日持平，但低于2021年9月30日的16.3%[115] - 2022年第三季度风险加权资产环比增长3.8%，监管资本环比增长3.5%，风险加权资产同比增长11.5%，监管资本同比增长4.2%[116][117] - 截至2022年9月30日，总资产8.8707259亿索尔，较2021年12月31日的8.9953909亿索尔有所下降[198] - 截至2022年9月30日，总负债7.9193366亿索尔，较2021年12月31日的8.0398547亿索尔有所下降[198] - 2022年前九个月利息及类似收入41.87331亿索尔，较2021年同期的33.68552亿索尔有所增长[200] - 2022年前九个月净利息及类似收入30.60656亿索尔，较2021年同期的26.01340亿索尔有所增长[200] - 2022年前九个月金融服务净手续费收入8.14138亿索尔，较2021年同期的6.00936亿索尔有所增长[200] - 2022年前九个月净利润12.68012亿索尔，较2021年同期的15.35811亿索尔有所下降[200] - 归属于IFS股东的基本和摊薄每股收益为10.922索尔，较2021年同期的13.248索尔有所下降[200] 贷款业务数据关键指标变化 - 贷款总额为44.7593亿索尔，环比增长2.0%，同比增长6.8%[43] - 零售贷款环比增长1.8%，主要因抵押贷款增长2.3%和消费贷款增长1.5%[45] - 商业贷款环比增长1.3%，主要因贸易融资贷款和租赁业务增加[46] - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度，Reactiva Peru贷款重组组合分别为1.7073亿索尔、1.8293亿索尔和1.7847亿索尔[50] 保险业务数据关键指标变化 - 保险业务收益环比增长31%，净资产收益率为46.8%[3] - 总保费加收款环比增长11%[4] - Interseguro 2022年第三季度利润达1.005亿索尔，环比增加2350万索尔，同比增加8710万索尔，ROE为46.8%，优于2022年第二季度的31.6%和2021年第三季度的5.3%[124][127] - 保险业务3Q22净利润为1.005亿索尔，环比增长30.6%，净资产收益率为46.8%，效率比率为8.8%[129] - 3Q22保费收入减去赔付和福利为 -4220万索尔，环比改善1850万索尔，同比改善4550万索尔[140] - 3Q22净保费为2.715亿索尔，环比增加16.0%，同比增加6.5%，主要源于年金、零售保险和个人寿险保费增长[143] - 3Q22技术准备金调整为9510万索尔，环比增加1980万索尔，同比减少1370万索尔[147][149] - 3Q22净赔付和福利支出为2.186亿索尔，环比减少0.4%，同比减少6.5%[152] - 3Q22其他费用为8920万索尔，环比减少8.5%，同比减少1.8%[156] - 季度其他费用减少主要因行政费用、折旧摊销费用和其他费用降低，部分被第三方佣金增加抵消[157] 投资业务数据关键指标变化 - 投资业务3Q22净利息及类似收入为2.246亿索尔，环比减少2.7%，同比增加8.1%[131][132] - 3Q22金融投资减值损失为 -70万索尔，较3Q21的 -830万索尔大幅减少92.1%[131][134] - 3Q22投资相关其他收入为1490万索尔，环比增加550万索尔，同比减少350万索尔[131][135] Inteligo业务数据关键指标变化 - Inteligo 2022年第三季度净利润为 -4100万索尔，较上一季度亏损减少，但与去年同期相比仍为负增长[160] - Inteligo第三季度净利息及类似收入为3090万索尔，环比增加690万索尔，增幅28.7%，同比增加480万索尔，增幅18.5%[161][171][172] - Inteligo第三季度金融服务净手续费收入为4030万索尔，环比减少450万索尔，降幅10.0%，同比减少1010万索尔，降幅20.0%[161][162][174][175] - Inteligo第三季度其他收入（亏损）为 -6810万索尔，较上一季度亏损有所改善，但仍为负，主要归因于按市值计价损失和净交易收益同比逆转[176][178] - Inteligo第三季度其他费用为3470万索尔，环比减少170万索尔，降幅4.6%，同比减少210万索尔，降幅5.8%[161][162][179][180] - Inteligo截至2022年9月30日的资产管理规模（AUM）为2.19922亿索尔，环比增加5683万索尔，增幅2.7%，同比减少1.594亿索尔，降幅6.8%[163][167] - Inteligo第三季度客户存款为4019.4万索尔，环比增加761万索尔，增幅1.9%，同比减少6982万索尔，降幅14.8%[168] Izipay业务数据关键指标变化 - Izipay 2022年第三季度利润为1170万索尔，环比下降6.4%，同比下降22.6%[182] - Izipay内电子商务交易份额从13%增至18%[4] - Izipay第三季度金融服务净手续费收入为8490万索尔，环比增加390万索尔，增幅4.8%，主要受支付收单业务收入增长推动[187][188] - Izipay第三季度其他费用为7650万索尔，环比增加8.5%，同比增加22.2%，主要由于业务活动激增导致行政费用增加[184][187] - 金融服务净手续费收入同比增长840万索尔，增幅11.0%，主要因收单业务交易量增加，支付收单收入增长44.3%，部分被服务成本增长抵消[189] - 3Q22支付收单收入1.676亿索尔，环比增11.0%，同比增44.3%；金融服务净手续费收入8490万索尔，环比增4.8%，同比增11.0%[192] - 3Q22其他费用达7650万索尔，环比增加600万索尔，增幅8.5%；同比增加1390万索尔，增幅22.2%[193] 零售业务数据关键指标变化 - 零售存款环比增长9%，市场份额升至14.8%[4] 收购业务数据关键指标变化 - 收购方费用环比增长11%，同比增长44%[4]