Ingersoll Rand (IR)财务表现 - 预计Ingersoll Rand (IR)将在本季度实现每股盈利0.76美元，同比增长5.6%[1] - 预计Ingersoll Rand (IR)本季度营收将达到17.6亿美元，同比增长8.1%[1] - 分析师们一致认为，Ingersoll Rand (IR)的调整后EBITDA-精密科学技术部门将达到9623万美元，较去年同期的9270万美元有所增长[8] - 分析师们预测Ingersoll Rand (IR)的调整后EBITDA-工业技术与服务部门将达到4.1128亿美元，较去年同期的3.606亿美元有所增长[9]

文章核心观点 英格索兰公司宣布其董事长兼首席执行官、首席财务官和高级副总裁将参加两场投资者会议的炉边谈话，两场谈话均有实时音频网络直播和回放 [1] 公司信息 - 公司是全球关键任务流量创造和工业解决方案提供商，以创业精神和主人翁心态为动力，致力于为员工、客户和社区创造美好生活 [1][2] - 客户依赖公司在关键任务流量创造和工业解决方案方面的技术卓越性，公司拥有40多个知名品牌，其产品和服务在最复杂和恶劣的条件下表现出色 [2] - 公司员工通过日常对专业知识、生产力和效率的承诺为客户提供终身服务 [2] - 公司官网为www.IRCO.com [2] 会议信息 - 参加的会议包括2024年2月21日周三下午3:35（东部时间）的巴克莱工业精选会议和2024年2月22日周四上午8:50（东部时间）的花旗全球工业科技与移动会议 [1] - 两场炉边谈话的实时音频网络直播可通过英格索兰投资者关系网站的活动和演示部分访问，谈话结束后可在该网站查看回放 [1]

文章核心观点 - 卡特彼勒四季度盈利显著提升为工业产品板块带来乐观情绪，行业虽面临挑战但部分公司有望实现盈利增长，可通过特定选股模型挑选股票 [1][2][5] 公司业绩表现 - 卡特彼勒2023年四季度盈利提升35.5%，因能源和运输产品需求增加及价格实现有利超预期 [1] - 标准普尔500指数工业板块公司2023年四季度预计盈利增长3.7%，销售额增长1.4% [2] - 英格索兰预计2023年四季度盈利同比增长5.6%，共识估计为76美分，四个季度平均盈利惊喜为16.14% [7] - 林肯电气预计2023年四季度盈利同比增长12.9%，共识估计为2.19美元，四个季度平均盈利惊喜为4.36% [9] - 特雷克斯预计2023年四季度盈利同比增长5.2%，共识估计为1.41美元，四个季度平均盈利惊喜为30.4% [11] - RBC轴承预计2024财年三季度盈利同比增长16.5%，共识估计为1.91美元，四个季度平均盈利惊喜为7.65% [12] 行业影响因素 - 2023年四季度工业生产同比下降3.7%，制造业产出下降2.2%，12月制造业指数连续14个月收缩，新订单指数连续16个月收缩但2024年1月扩张 [3] - 供应链情况逐渐改善，12月供应商交付表现连续15个月加快，部分领域需求稳定，包装需求和电子商务活动或助力相关公司表现 [4] 选股方法 - 结合正盈利ESP和Zacks排名1、2、3可增加盈利超预期几率，盈利ESP是确定股票盈利惊喜可能性的专有方法，此组合股票盈利超预期几率达70% [5] 推荐公司分析 - 英格索兰产品订单增加有望助力工业技术与服务部门表现，定价和收购利好精密与科学技术部门，但生命科学业务疲软或有影响 [7][8] - 林肯电气多数终端市场需求有利，订单、报价和积压订单表现良好，设备销售强劲，但哈里斯产品集团收入受销量影响，零售渠道疲软和成本上升有挑战，定价行动或抵消成本影响 [9][10] - 特雷克斯市场需求强劲，上季度末积压订单达33亿美元高于历史水平，有望提升四季度收入，虽成本高但可通过定价和成本节约措施缓解 [11] - RBC轴承航空航天/国防和工业部门表现强劲，商业航空复苏和终端市场强劲是驱动因素，但原材料成本和费用上升或抵消部分收益 [12][13]

文章核心观点 - 英格索兰完成对Friulair的收购，预计带来业务增长和协同效应 [1][2] 收购交易情况 - 英格索兰以约1.46亿美元现金收购Friulair [1] Friulair公司情况 - Friulair总部位于意大利，在压缩空气处理设备和冷水机产品线设计生产方面全球知名 [1] - 该公司约有215名员工，年收入约6500万美元 [2] - 其在意大利和泰国设有制造工厂 [1] 收购带来的影响 - 增加英格索兰空气干燥机业务规模，提升其在原始设备制造商渠道的影响力，增添新的冷水机生产能力 [1] - Friulair将加入英格索兰工业技术与服务（IT&S）部门 [2] 预期效益 - 通过实现协同效应和部署IRX，英格索兰预计收购后第三年实现超过30%的调整后息税折旧摊销前利润率 [2] - 收购将加速英格索兰在食品饮料和制药终端市场的增长，并扩大现有空气处理业务规模 [2] 英格索兰公司介绍 - 英格索兰由创业精神和主人翁意识驱动，致力于为员工、客户和社区创造更美好生活 [3] - 公司在40多个知名品牌的关键任务流体创造和工业解决方案领域，凭借技术卓越表现服务客户 [3]

文章核心观点 - Zacks Premium服务可助投资者利用股市并自信投资 其提供Zacks Rank、Zacks Industry Rank等内容 其中Zacks Style Scores与Zacks Rank结合能帮投资者选大概率跑赢市场的股票 如Ingersoll Rand就因相关评分值得关注 [1][2][8] Zacks Premium服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List、Equity Research报告和Premium股票筛选 [1] - 包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 基于三种投资类型对股票评级 是Zacks Rank的补充指标 结合二者可帮投资者选未来30天大概率跑赢市场的证券 [2] - 按价值、增长和动量特征给股票评A - F级 评分越高股票表现越好 [2] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [2] 价值评分 - 价值投资者关注低价好股和被低估公司 价值评分考虑P/E、PEG等比率以突出有吸引力和被低估的股票 [2] 增长评分 - 增长投资者关注公司财务实力、健康状况和未来前景 增长评分考虑预计和历史盈利、销售和现金流以发现长期可持续增长的股票 [3] 动量评分 - 动量投资者利用股票价格或盈利前景的趋势 动量评分利用一周价格变化和盈利估计的月度百分比变化等因素确定买入高动量股票的有利时机 [3] VGM评分 - 结合所有风格评分 是与Zacks Rank配合使用的重要指标 按加权风格对股票评级 筛选出价值、增长和动量最佳的公司 [4] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank用盈利估计修正来构建投资组合 1（强力买入）股票自1988年以来年均回报率达+25.41% 但每日有超800只高评级股票 选股易让人不知所措 [5][6] - 选Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票成功概率最高 若为3（持有）评级 也需A或B评分以确保上行潜力 [6] - 选股票时应考虑盈利估计修正方向 4（卖出）或5（强力卖出）评级股票 即便评分A或B 盈利预测也会下降 股价可能下跌 [6] 股票案例：Ingersoll Rand (IR) - 总部位于北卡罗来纳州戴维森的全球工业公司 2020年2月由Gardner Denver Holdings收购英格索兰工业部门成立 [8] - Zacks Rank为3（持有） VGM评分为B [8] - 增长风格评分为B 本财年预计同比盈利增长21.6% [8] - 2023财年有分析师上调盈利估计 Zacks共识估计增至每股2.87美元 平均盈利惊喜为16.1% [8]

公司业绩 - Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR)在多年的运营中创造了强大的价值增长[1] - IR通过收购和产品扩张实现了强劲的增长[1] - IR在2020年的合并后，收入几乎翻了一番，之后又增长了68%[2] - IR的收入增长主要来自非有机增长，但这种增长策略并不冒险[4] - IR在过去几年表现出色，持续击败EPS预期[6] 股价表现 - IR的股价表现优异，但仍低于历史平均水平[10] - IR的股价目标为$103，预计在未来12个月内有18.9%的上涨空间[11] 业务增长 - IR的工业技术和服务部门是业务增长的关键[13] - IR的工业技术和服务部门保持高增长，订单和收入均有显著增长[13] - IR预计将在2024年实现70亿美元的年收入[13] - IR的调整后EBITDA利润率增长强劲，表现优于行业平均水平[13] M&A策略 - IR在2020年的合并后通过M&A策略取得了令人印象深刻的成果[15]

文章核心观点 - 英格索兰公司受益于多元化终端市场，有望实现营收增长，但面临生命科学业务疲软和成本上升的挑战，同时推荐了同行业的三只排名较好的股票 [1][3][4] 英格索兰公司优势 - 业务覆盖多元化终端市场，可通过其他市场优势弥补单一市场疲软 [1] - 工业技术与服务部门的压缩机、真空和鼓风机、电动工具和吊装等产品订单增加 [1] - 定价行动和收购利好精密与科学技术部门 [1] - 2023 年预计营收同比增长 14 - 16%，有机营收预计增长 9 - 11% [1] - 2023 年通过收购斯洛伐克的 Oxywise、加拿大的 Fraserwoods 和 Howden Roots，增强高增长可持续终端市场能力，扩大产品供应 [1][2] - 2023 年收购预计推动营收增加 3.6 亿美元 [2] - 2023 年前九个月自由现金流同比增长 60.2% 至 7.202 亿美元，支持股东友好活动 [2] - 2023 年前九个月支付股息 2430 万美元，回购价值 1.328 亿美元的股票 [2] - 过去三个月公司股价上涨 33.4%，跑赢行业 21.4% 的涨幅 [2] 英格索兰公司挑战 - 精密与科学技术部门受生命科学业务疲软影响，2023 年第三季度营收报告基础上下降 1.8%，有机营收下降 5.3% [3] - 2023 年前九个月销售成本因原材料成本高同比增加 12.7%，销售和管理费用激增 14.9% [3] 同行业推荐股票 - 格雷康公司（GGG）：过去四个季度平均盈利惊喜为 7.2%，过去 60 天 2023 年盈利共识估计不变，过去三个月股价上涨 21.8% [4][5] - 福斯公司（FLS）：过去四个季度平均盈利惊喜为 27.3%，过去 60 天 2023 年盈利共识估计稳定，过去三个月股价上涨 14.5% [4][5] - 派克汉尼汾公司（PH）：过去四个季度平均盈利惊喜为 11.8%，过去 60 天 2024 财年盈利共识估计提高 0.4%，过去三个月股价上涨 27.5% [4][5]

公司表现 - Ingersoll Rand (IR) 是一家在 Zacks 制造业 - 通用工业行业中表现出潜力的公司[1] - 过去两个季度，Ingersoll Rand 在超过盈利预期方面表现强劲，平均超过预期12.63%[2] - 在最近报告的季度中，Ingersoll Rand 的盈利为每股0.77美元，超出了Zacks Consensus Estimate的0.70美元，意味着超出了10%[3] 盈利预期 - Ingersoll Rand 目前的盈利预期为正值+1.64%，分析师对其近期盈利潜力持乐观态度[7] - 公司的下一个财报预计将于2024年2月15日发布[7] 股票交易 - 通过使用公司的 Earnings ESP Filter，可以在公司发布财报前发现最佳的买入或卖出股票[10]

文章核心观点 公司将发布2023年第四季度财报并举办电话会议讨论结果 [1] 分组1：财报发布与会议安排 - 公司将于2024年2月15日股市收盘后发布2023年第四季度财报 [1] - 公司将于2024年2月16日上午8点（东部标准时间）举办现场财报电话会议讨论第四季度结果 [1] - 国内参会可拨打+1 - 888 - 330 - 3073，国际参会可拨打+1 - 646 - 960 - 0683，接入码为8970061 [1] - 可通过公司投资者关系网站的活动和演示部分访问实时音频网络直播，相关材料将在电话会议前发布 [1] - 会议结束后可在投资者关系网站上获取网络直播回放 [1] 分组2：公司介绍 - 公司受创业精神和主人翁意识驱动，致力于为员工、客户和社区改善生活 [2] - 客户依赖公司在关键任务流量创造和工业解决方案方面的技术卓越，公司拥有40多个知名品牌，产品和服务在复杂恶劣条件下表现出色 [2] - 公司员工通过日常对专业知识、生产力和效率的承诺为客户提供终身服务 [2] - 更多信息可访问www.irco.com [2]

业绩总结 - 2023年第三季度有机收入同比增长6%，增量利润率为38%[26] - 调整后EBITDA为4.62亿美元，利润率为26.5%，同比增长23%[26] - 调整后每股收益为0.77美元，同比增长24%[26] - 自由现金流为3.97亿美元，自由现金流利润率为21%[26] - 2023年第三季度流动性为32亿美元，其中现金及现金等价物为12亿美元[26] - 净杠杆比率为0.9倍，同比改善0.1倍[26] - 2023年第三季度的总收入为14.28亿美元，同比增长19.1%[39] - 调整后EBITDA为4.11亿美元，同比增长30.9%[39] - 2023年第三季度的净收入为209.6百万美元，较2022年146.0百万美元增长43.6%[70] - 2023年第三季度的持续经营收入为209.6百万美元，2022年为145.5百万美元，增长44.0%[70] 用户数据 - 2023年第三季度的订单量为0.94倍，订单积压同比增长约6%[32] - Q3 2023的Book to Bill为0.94x，增量利润率同比增长42%，较去年提高260个基点[40] - 有机订单增长为-8.7%，收入增长为9.5%，整体收入同比增长19.1%[42] - 在核心产品线中，压缩机订单增长10%，收入增长中位数为30%[41] 未来展望 - 2023年调整后的EBITDA预期为17.3亿至17.7亿美元，同比增长21%至23%[52] - 预计2023年有机收入增长为9%至11%[52] - 预计2023年增量利润率约为35%[53] - 2023年自由现金流预计与调整后的净收入转换率约为100%[53] 新产品与技术研发 - 2023年第三季度的资本支出为2900万美元[26] - 2023年资本支出预计为收入的2%[53] - 2023年第三季度资本支出为28.6百万美元，较2022年为21.8百万美元，增长31.2%[76] 负面信息 - 2023年第三季度的利息支出为39.6百万美元，较2022年的26.6百万美元增长48.3%[79] - 2023年第三季度股权法投资损失为3.9百万美元，2022年为-2.6百万美元[70] - 2023年第三季度外汇交易损失为1.1百万美元，2022年为-6.7百万美元[70] 其他新策略与有价值信息 - 2023年前九个月净收入为553.6百万美元，较2022年的389.8百万美元增长41.0%[77] - 调整后的EBITDA在2023年第三季度为461.5百万美元，较2022年的376.1百万美元增长22.7%[77] - 2023年第三季度总订单为1,637.8百万美元，较2022年的1,654.5百万美元下降1.0%[79] - 工业技术与服务部门的收入在2023年第三季度为1,428.4百万美元，较2022年的1,199.6百万美元增长19.1%[79] - 精密与科学技术部门的收入在2023年第三季度为310.5百万美元，较2022年的316.1百万美元下降1.8%[79]