文章核心观点 - 介绍英格索兰2024年第四季度财报情况及关键指标表现，指出部分指标与预期差异和同比变化，还提及股价表现和评级 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第四季度营收19亿美元，同比增长4.2%，较Zacks共识预期低0.40% [1] - 该季度每股收益0.84美元，去年同期为0.86美元，未产生每股收益惊喜 [1] 关键指标表现 - 过去一个月英格索兰股价回报率为+0.9%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+3.9%，目前Zacks评级为4（卖出） [3] 细分业务数据 - 精密与科学技术业务营收3.876亿美元，四个分析师平均预期为3.9188亿美元，同比增长24% [4] - 工业技术与服务业务营收15.1亿美元，四个分析师平均预期为15.2亿美元，同比增长0.2% [4] - 精密与科学技术业务调整后息税折旧摊销前利润为1.068亿美元，四个分析师平均预期为1.1944亿美元 [4] - 工业技术与服务业务调整后息税折旧摊销前利润为4.576亿美元，四个分析师平均预期为4.6132亿美元 [4]

英格索兰（Ingersoll Rand）业绩情况 - 本季度每股收益0.84美元，符合Zacks共识预期，去年同期为0.86美元，数据经非经常性项目调整 [1] - 上一季度预期每股收益0.82美元，实际为0.84美元，带来2.44%的惊喜 [1] - 过去四个季度，公司三次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月的季度营收19亿美元，未达Zacks共识预期0.40%，去年同期为18.2亿美元，过去四个季度仅一次超过共识营收预期 [2] 英格索兰股价表现 - 自年初以来，英格索兰股价上涨约1%，而标准普尔500指数上涨2.9% [3] 英格索兰未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 目前盈利预估修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.77美元，营收17.6亿美元，本财年共识每股收益预估为3.40美元，营收75.5亿美元 [7] 行业情况 - 从Zacks行业排名来看，制造业 - 通用工业目前处于250多个Zacks行业的后43%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍多 [8] 同行业公司情况 - 同行业的Trimble Navigation尚未公布截至2024年12月季度的业绩，预计2月19日公布 [9] - 预计该公司即将公布的季度每股收益为0.89美元，同比增长41.3%，过去30天该季度共识每股收益预估下调6.9% [9] - 预计该公司营收为9.4618亿美元，较去年同期增长1.5% [10]

财务数据整体关键指标变化 - 2024年第四季度报告订单18亿美元，同比增长8%；报告收入18.99亿美元，同比增长4%[3] - 2024年全年报告订单71.06亿美元，同比增长4%；报告收入72.35亿美元，同比增长5%[3] - 2024年全年调整后净利润13.49亿美元，合每股3.29美元，同比增长11%[3] - 2024年全年调整后EBITDA为20.18亿美元，同比增长13%，利润率为27.9%，同比上升190个基点[3] - 2024年第四季度公司运营现金流为5.26亿美元，自由现金流为4.91亿美元，自由现金流利润率为26%[3] - 预计2025年全年收入增长3% - 5%，调整后EBITDA为21.3 - 21.9亿美元，同比增长6% - 9%[3] - 2025年调整后每股收益预计在3.38 - 3.50美元之间，同比增长3% - 6%[3] - 2024年和2023年第四季度营收分别为18.986亿美元和18.214亿美元，全年营收分别为72.35亿美元和68.761亿美元[26] - 2024年和2023年第四季度净利润分别为2.319亿美元和2.315亿美元，全年净利润分别为8.463亿美元和7.851亿美元[26] - 2024年和2023年12月31日总资产分别为180.098亿美元和155.635亿美元[28] - 2024年和2023年12月31日总负债分别为77.645亿美元和57.168亿美元[28] - 2024年和2023年全年经营活动产生的现金流量净额分别为13.967亿美元和13.774亿美元[30] - 2024年和2023年全年投资活动使用的现金流量净额分别为31.077亿美元和10.605亿美元[30] - 2024年和2023年全年融资活动提供的现金流量净额分别为17.075亿美元和 - 3.375亿美元[30] - 2024年和2023年第四季度调整后EBITDA分别为5.323亿美元和5.005亿美元，全年分别为20.181亿美元和17.868亿美元[32] - 2024年和2023年第四季度调整后EBITDA利润率分别为28.0%和27.5%，全年分别为27.9%和26.0%[32] - 2024年和2023年第四季度自由现金流分别为4.909亿美元和5.518亿美元，全年分别为12.476亿美元和12.72亿美元[32] - 2024年和2023年第四季度净利润分别为2.319亿美元和2.315亿美元，全年分别为8.463亿美元和7.851亿美元[34][36][38] - 2024年和2023年第四季度调整后净利润分别为3.436亿美元和3.546亿美元，全年分别为13.493亿美元和12.158亿美元[34][36] - 2024年和2023年第四季度调整后归属于英格索兰公司的净利润分别为3.415亿美元和3.529亿美元，全年分别为13.416亿美元和12.094亿美元[34] - 2024年和2023年第四季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为5.323亿美元和5.005亿美元，全年分别为20.181亿美元和17.868亿美元[36] - 2024年和2023年第四季度自由现金流分别为4.909亿美元和5.518亿美元，全年分别为12.476亿美元和12.720亿美元[36] - 2024年和2023年第四季度总订单分别为18亿美元和16.704亿美元，全年分别为71.055亿美元和68.224亿美元[38] - 2024年和2023年第四季度总营收分别为18.986亿美元和18.214亿美元，全年分别为72.350亿美元和68.761亿美元[38] 公司资金运用情况 - 2024年第四季度公司向并购投入2亿美元，并通过股票回购和股息向股东返还7100万美元[5] 公司收购情况 - 自2024年12月以来，公司完成对SSI Aeration、Excelsior Blower Systems和Toshniwal Industries Pvt. Ltd.的收购[7] 各业务线订单数据关键指标变化 - 2024年和2023年第四季度工业技术与服务业务订单分别为14.222亿美元和13.774亿美元，全年分别为57.066亿美元和56.189亿美元[38] - 2024年和2023年第四季度精密与科学技术业务订单分别为3.778亿美元和2.930亿美元，全年分别为13.989亿美元和12.035亿美元[38] - Ingersoll Rand有机订单下降0.3%，有机收入下降2.8%[40] - Ingersoll Rand外汇影响使订单下降0.7%，使收入下降0.8%[40] - Ingersoll Rand收购影响使订单增长8.8%，使收入增长7.8%[40] - Ingersoll Rand总调整后订单和收入增长分别为7.8%和4.2%[40] - Industrial Technologies & Services有机订单下降0.2%，有机收入下降2.4%[40] - Industrial Technologies & Services外汇影响使订单下降0.8%，使收入下降0.9%[40] - Industrial Technologies & Services收购影响使订单增长4.3%，使收入增长3.4%[40] - Industrial Technologies & Services总调整后订单和收入增长分别为3.3%和0.1%[40] - Precision & Science Technologies有机订单下降0.5%，有机收入下降5.0%[40] - Precision & Science Technologies总调整后订单和收入增长分别为28.9%和24.0%[40] 各业务线营收数据关键指标变化 - 2024年和2023年第四季度工业技术与服务业务营收分别为15.110亿美元和15.088亿美元，全年分别为58.181亿美元和56.328亿美元[38]

文章核心观点 - 英格索兰在可持续发展战略和目标方面取得显著进展，获多个机构认可，体现其对财务增长和可持续发展的承诺 [1][4] 公司荣誉 - 截至2025年2月6日，公司因有效气候变化行动和环境领导力获CDP “A List”评级，在超22000家评估企业中脱颖而出 [2] - 截至2025年2月10日，公司在2024年标普全球企业可持续发展评估中获81分（满分100），位居行业前1%，连续三年入选道琼斯全球和北美最佳指数 [3] - 公司入选《时代》杂志首届全球可持续增长最佳公司榜单，近期和净零排放目标获科学碳目标倡议组织（SBTi）验证 [4] 公司评价 - 公司董事长兼首席执行官表示，获行业认可体现公司“让生活更美好”的宗旨，公司正以可持续发展为标准创造长期股东价值 [5] 公司介绍 - 英格索兰受创业精神和主人翁意识驱动，致力于为员工、客户、股东和地球创造更美好生活，提供关键任务流体创造、生命科学和工业解决方案，拥有超80个知名品牌 [12]

文章核心观点 - 英格索兰公司（IR）将于2月13日开盘前公布2024年第四季度财报，其营收有望增长但调整后收益或下降，此次模型未明确预测其盈利超预期，同时推荐了其他可能盈利超预期的公司 [1][2][10] 英格索兰财报情况 - 公司第四季度盈利共识预期在过去60天保持稳定，此前四个季度均超共识预期，平均超预期幅度为9.1% [1] - 营收共识预期为19亿美元，较上年同期增长4.9%；调整后收益共识预期为每股84美分，较上年同期下降2.3% [2] 业绩影响因素 积极因素 - 工业技术与服务部门受益于工业真空和鼓风机产品订单增加及压缩机订单稳定，预计营收同比增长3.6%至15.6亿美元 [3] - 精密与科学技术部门受短周期订单增长和强劲预订发货订单推动表现良好，预计营收同比增长10.5%至3.453亿美元 [4] - 公司持续投资需求创造和工业物联网推动业绩增长 [4] - 公司收购带来协同收益，6月收购ILC Dover等多家公司，增强了各部门能力 [5][6][7] - 预计第四季度总营收为19.1亿美元，同比增长4.8% [7] 消极因素 - 销售成本增加和销售管理费用上升影响公司利润率和盈利能力 [8] - 公司国际业务受外币不利因素影响营收 [8] - 调整后收益预计为每股83美分，较上年同期下降3% [8] 盈利预测模型情况 - 公司盈利ESP为0.00%，最准确估计和Zacks共识估计均为每股84美分 [10] - 公司目前Zacks排名为4（卖出），此次模型未明确预测其盈利超预期 [10][11] 其他可考虑公司 - 迪尔公司（DE）盈利ESP为+1.12%，Zacks排名为3，将于2月13日公布2025财年第一季度财报，过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为13.5% [12][13] - 福斯公司（FLS）盈利ESP为+2.60%，Zacks排名为3，将于2月18日公布2024年第四季度财报，过去四个季度中有三个季度盈利超Zacks共识预期，平均超预期幅度为10.8% [13][14] - 林肯电气控股公司（LECO）盈利ESP为+1.17%，Zacks排名为3，将于2月13日公布2024年第四季度财报，过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为5.4% [14]

文章核心观点 - 华尔街分析师对英格索兰即将发布的季度财报进行预测，包括每股收益、营收等指标，同时指出关注盈利预测变化对预测投资者反应有重要意义，并给出部分关键指标的平均预测值及公司近期股价表现和评级 [1][2][3] 分组1：季度财报整体预测 - 分析师预计英格索兰即将发布的季度财报中每股收益为0.84美元，同比下降2.3% [1] - 预计营收为19.1亿美元，同比增长4.9% [1] - 过去30天，该季度的共识每股收益预期向上调整了0.5% [1] 分组2：盈利预测变化的意义 - 公司盈利披露前，盈利预测的变化对预测投资者对股票的潜在反应至关重要 [2] - 众多实证研究表明盈利预测修正趋势与股票短期价格表现有很强的关系 [2] 分组3：特定关键指标预测 - 分析师预计“精密与科学技术业务营收”为3.9579亿美元，同比变化+26.6% [4] - 预计“工业技术与服务业务营收”为15.2亿美元，同比变化+0.8% [4] - “精密与科学技术业务调整后息税折旧及摊销前利润”共识估计为1.197亿美元，与去年同期的9410万美元形成对比 [4] - 分析师认为“工业技术与服务业务调整后息税折旧及摊销前利润”应为4.6248亿美元，去年同期公司报告为4.533亿美元 [5] 分组4：股价表现与评级 - 过去一个月，英格索兰股价回报率为+4.5%，而标准普尔500综合指数变化为+2.1% [6] - 目前英格索兰的Zacks评级为4（卖出），表明近期可能跑输整体市场 [6]

文章核心观点 - 华尔街预计英格索兰2024年第四季度收益同比下降但收入增加，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，虽该公司并非令人信服的盈利超预期候选者，但投资者在财报发布前仍需关注其他因素 [1][16] 分组1：业绩预期与股价影响 - 华尔街预计英格索兰2024年第四季度收益同比下降但收入增加，实际业绩与预期对比或影响短期股价，若关键数据超预期股价可能上涨，反之则可能下跌 [1][2] 分组2：Zacks共识预期 - 该公司预计在即将发布的报告中公布每股0.84美元的季度收益，同比变化-2.3%，收入预计为19.1亿美元，同比增长4.9% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调0.45%至当前水平，反映了分析师对初始预期的重新评估，但个别分析师预期修正方向未必反映在总体变化中 [4] 分组4：盈利预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正ESP读数理论上表明实际盈利可能超预期，且与Zacks排名1、2、3结合时预测能力显著，负ESP读数不能表明盈利未达预期 [6][7][8] 分组5：英格索兰数据情况 - 英格索兰最准确估计与Zacks共识估计相同，盈利ESP为0%，股票当前Zacks排名为4，难以确定其是否会超共识每股收益预期 [10][11] 分组6：盈利惊喜历史 - 上一季度英格索兰预期每股收益0.82美元，实际为0.84美元，惊喜率+2.44%，过去四个季度该公司四次超共识每股收益预期 [12][13] 分组7：总结建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一依据，但押注预期盈利超预期股票可增加成功几率，投资者财报发布前应查看公司盈利ESP和Zacks排名，利用盈利ESP过滤器选股 [14][15]

文章核心观点 英格索兰收购SSI及其子公司以拓展污水处理能力，符合公司2025年无机增长战略，有望提供更全面解决方案并加速营收增长 [1][3][6] 收购双方情况 - 英格索兰是关键任务流量创造、生命科学和工业解决方案全球供应商，受创业精神和主人翁意识驱动，旗下超80个知名品牌 [1][3] - SSI是污水处理厂设备设计和制造全球领先企业，年营收约3000万美元，产品专注创新节能工程膜扩散器，在美国、韩国和印度有制造工厂 [2] 收购意义 - 拓展公司污水处理能力，该市场是高增长、可持续终端市场 [1][6] - 使公司能结合多种技术与SSI曝气产品，提供全面端到端解决方案，为客户提高能源效率和生产力 [2][6] - 为公司创造进入市政市场加速营收增长机会 [6] - 收购倍数约为2024年预期调整后息税折旧摊销前利润的10倍 [6] 公司战略 - 无机增长是公司2025年整体增长战略关键部分，收购时会考虑如何优化解决方案 [3]

文章核心观点 英格索兰公司将发布2024年第四季度财报并召开业绩电话会议 [1][2] 分组1：财报发布与会议安排 - 公司将于2025年2月13日美股收盘后发布2024年第四季度财报 [1] - 公司将于2025年2月14日上午8点（美国东部标准时间）召开业绩电话会议讨论第四季度财报 [2] - 参与电话会议的美国国内拨打号码为+1 - 888 - 330 - 3073，国际拨打号码为+1 - 646 - 960 - 0683，接入码为8970061 [2] 分组2：会议直播与回放 - 可通过英格索兰投资者关系网站的活动和演示部分访问会议实时音频网络直播，相关材料将在电话会议前发布 [3] - 会议结束后可在投资者关系网站上获取网络直播回放 [3] 分组3：公司介绍 - 英格索兰公司是一家全球关键任务流体创造、生命科学和工业解决方案提供商，以创业精神和主人翁意识为驱动，致力于为员工、客户、股东和地球创造更美好生活 [1][4] - 公司拥有80多个知名品牌，其产品和服务在最复杂和恶劣的条件下表现出色，员工通过专业知识、生产力和效率为客户提供长期服务 [4] - 公司官网为www.IRCO.com [4] 分组4：联系方式 - 投资者联系人为Matthew Fort，邮箱为Matthew.Fort@irco.com [5] - 媒体联系人为Sara Hassell，邮箱为Sara.Hassell@irco.com [5]

文章核心观点 - 英格索兰公司因成本上升、高债务水平及外汇逆风等因素，近期运营表现不佳，未能令投资者满意，同时推荐了同领域排名较好的公司 [1][8] 英格索兰公司情况 基本信息 - 公司是一家总部位于北卡罗来纳州戴维森的全球工业公司，专长于工业和关键任务流体创造技术，目前Zacks评级为4（卖出），过去六个月其股价下跌0.6%，而行业增长7.4% [2] 成本上升 - 成本通胀影响公司运营，2023年销售成本同比增长11.2%，销售和管理费用激增16.1%，2024年前九个月销售和管理费用增长7.5% [4] - 销售和管理费用占收入的百分比上升40个基点至19%，公司在需求创造、数字和其他IT相关投资等领域的投资带来高成本，预计2024年将产生1.7亿美元的公司成本 [5] 高债务水平 - 高债务水平增加财务负担并损害盈利能力，2024年第三季度末长期债务为48亿美元，高于2023年末的27亿美元，2024年前九个月利息费用达1.514亿美元，同比增长27% [6] 外汇问题 - 公司在美国以外地区有大量业务，面临政治和经济动荡，且受外币不利变动带来的逆风影响 [7] 同领域推荐公司 格雷厄姆公司 - 目前Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为101.9%，过去60天，Zacks对该公司2025财年盈利的共识预期增长8.4% [8] 盖茨工业公司 - 目前Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为11.8%，过去60天，Zacks对该公司2024年盈利的共识预期保持不变 [9] Generac Holdings公司 - 目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为10.8%，过去60天，Zacks对该公司2024年盈利的共识预期增长1% [9]