英格索兰（Ingersoll Rand）业绩情况 - 本季度每股收益0.84美元，击败Zacks共识预期的0.82美元，去年同期为0.77美元，本季度盈利惊喜为2.44% [1] - 上一季度预期每股收益0.77美元，实际为0.83美元，盈利惊喜为7.79% [1] - 过去四个季度，公司四次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收18.6亿美元，未达Zacks共识预期0.84%，去年同期为17.4亿美元，过去四个季度公司两次超过共识营收预期 [2] 英格索兰股价表现与展望 - 自年初以来，英格索兰股价上涨约25.8%，而标准普尔500指数上涨21.9% [3] - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利报告发布前，英格索兰的盈利预估修正趋势有利，当前Zacks排名为2（买入），预计股票短期内跑赢市场 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.89美元，营收19.9亿美元，本财年共识每股收益预估为3.33美元，营收73.5亿美元 [7] 行业情况 - 从Zacks行业排名来看，制造业 - 通用工业目前处于250多个Zacks行业的前39%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] 同行业ATS公司情况 - ATS公司尚未公布截至2024年9月季度的业绩，预计11月6日发布 [9] - 预计该公司即将发布的报告中季度每股收益为0.23美元，同比变化-50%，过去30天该季度共识每股收益预估下调10.2% [9] - 预计ATS公司营收为4.6773亿美元，较去年同期下降14.7% [10]

财务业绩 - 第三季度订单达17.99亿美元，同比增长10%[1] - 第三季度收入达18.61亿美元，同比增长7%[1] - 调整后EBITDA达5.33亿美元，同比增长15%，利润率为28.6%，同比提升210个基点[1] - 毛利率提升130个基点[1] - 自由现金流达3.74亿美元，同比增长2%，自由现金流率为20%[1] - 全年收入指引为5%-7%增长[7] - 全年调整后EBITDA指引为20.10亿美元-20.40亿美元，同比增长12%-14%[7] - 全年调整后每股收益指引为3.28美元-3.34美元，同比增长11%-13%[7] - 2024财年第三季度和全年收入分别为18.61亿美元和53.36亿美元，同比增长[15] - 2024财年第三季度和全年毛利率分别为43.8%和44.1%，同比提升[15] - 2024财年第三季度和全年营业利润分别为3.56亿美元和9.21亿美元，同比增长[15] - 2024财年第三季度和全年净利润分别为2.22亿美元和6.09亿美元，同比增长[15] - 2024财年第三季度和全年每股收益分别为0.54美元和1.49美元，同比增长[15] - 公司在2024年前9个月实现净收入6.144亿美元，同比增长11.0%[18] - 2024年前9个月调整后EBITDA为14.858亿美元，同比增长15.5%，调整后EBITDA利润率为27.8%[19] - 2024年前9个月自由现金流为7.567亿美元，同比增长5.1%，自由现金流利润率为14.2%[19] - 2024年第三季度净收入为2.234亿美元，同比增长6.6%[20] - 2024年第三季度调整后净收入为3.429亿美元，同比增长8.9%[20] - 2024年第三季度调整后每股收益为0.84美元，同比增长9.1%[20] - 2024财年第三季度净收入为2.234亿美元，同比增长6.6%[21] - 2024财年前三季度净收入为6.144亿美元，同比增长11%[21] - 2024财年第三季度调整后EBITDA为5.327亿美元，同比增长15.4%[21] - 2024财年前三季度调整后EBITDA为14.858亿美元，同比增长15.5%[21] - 2024财年第三季度自由现金流为3.743亿美元，同比增长1.5%[21] - 2024财年前三季度自由现金流为7.567亿美元，同比增加5.1%[21] 业务发展 - 公司通过并购不断拓展在干湿鼓风机和真空市场的领先地位[5] - 2024财年第三季度工业技术与服务分部订单同比增长5.5%，收入同比增长2.7%[24] - 2024财年第三季度精密与科学技术分部订单同比增长30.0%，收入同比增长26.8%[24] - 2024财年第三季度公司总订单同比增长9.8%，总收入同比增长7.0%[24] - 公司2024财年第三季度收购对订单和收入的影响分别为8.7%和8.9%[24] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物余额为13.77亿美元[17] - 截至2024年9月30日，公司总资产为182.06亿美元，较2023年末增长17.0%[17] - 截至2024年9月30日，公司总负债为78.72亿美元，较2023年末增长37.7%[17] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为103.34亿美元，较2023年末增长5.0%[17] 业绩指引 - 公司提供了2024财年全年收入和利润的指引[15]

文章核心观点 - 英格索兰公司（IR）将于10月31日开盘前公布2024年第三季度财报，公司盈利超预期历史表现出色，此次有望再次实现盈利超预期，同时还介绍了其他几家可能盈利超预期的公司 [1][8] 英格索兰财报预期 - 过去60天，英格索兰第三季度盈利的Zacks共识预期保持稳定，此前四个季度均超预期，平均超预期幅度为11% [1] - 营收共识预期为19亿美元，较上年同期增长7.9%；调整后盈利共识预期为每股82美分，较上年同期增长6.5% [2] 各业务板块表现预期 - 工业技术与服务部门第三季度业绩预计受益于工业真空和鼓风机产品组合订单增加以及压缩机订单稳定，营收预计同比增长4.2%至15亿美元 [3] - 精密与科学技术部门预计表现良好，受短周期订单增长和强劲的预订发货订单推动，营收预计同比增长17.2%至3.638亿美元 [4] 收购带来的协同效应 - 2024年6月，公司收购ILC Dover并将其整合到精密与科学技术部门，增强了公司能力 [5] - 同月，公司收购Complete Air and Power Solutions、Del PD Pumps & Gear Pvt Ltd.和Fruvac Ltd.，分别拓展了产品组合、增强了精密技术业务和移动真空市场能力 [6][7] 整体业绩预期 - 第三季度公司总营收预计为19亿美元，同比增长6.5%；调整后盈利预计为每股81美分，较上年同期增长5.7% [7] 不利因素 - 销售成本增加和销售管理费用上升可能影响公司利润率和盈利能力，国际业务受外币逆风影响可能冲击营收 [8] 盈利预测模型 - 公司盈利ESP为+1.22%，Zacks排名为2，模型预测此次盈利可能超预期 [8][9] 其他可能盈利超预期的公司 - 派克汉尼汾公司（PH）盈利ESP为+0.83%，Zacks排名为2，将于10月31日公布2025财年第一季度财报，此前四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为11.2% [10][11] - 赛莱默公司（XYL）盈利ESP为+0.10%，Zacks排名为3，将于10月31日公布第三季度财报，此前四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为6.1% [11][12] - 艾默生电气公司（EMR）盈利ESP为+0.09%，Zacks排名为3，将于11月5日公布2024财年第四季度财报，此前四个季度中有三个季度盈利超预期，平均超预期幅度为6.3% [12]

文章核心观点 - 英格索兰（Ingersoll Rand）预计2024年第三季度收益和营收同比增长 实际结果与预期的对比将影响短期股价 公司可能超预期盈利 投资者决策前应关注盈利预期偏差和Zacks评级等因素 [1][8] 分组1：Zacks共识预期 - 公司即将发布的报告预计季度每股收益0.82美元 同比增长6.5% [2] - 预计营收18.8亿美元 较去年同期增长7.9% [2] 分组2：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调0.78%至当前水平 但整体变化不一定反映每位分析师的预期修正方向 [3] 分组3：盈利预期偏差 - Zacks盈利预期偏差（Earnings ESP）模型核心是比较最准确预期和Zacks共识预期 正的Earnings ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识预期 但该模型仅对正的ESP读数有显著预测力 [4] - 正的Earnings ESP结合Zacks评级1、2或3是盈利超预期的有力预测指标 这种组合的股票近70%的时间会带来正惊喜 Zacks评级会增强Earnings ESP的预测力 负的Earnings ESP不代表盈利不及预期 [5] 分组4：英格索兰情况 - 英格索兰最准确预期高于Zacks共识预期 Earnings ESP为+1.22% 股票当前Zacks评级为2 表明公司很可能超预期盈利 [6] 分组5：盈利惊喜历史 - 上一季度公司预期每股收益0.77美元 实际为0.83美元 盈利惊喜为+7.79% [7] - 过去四个季度 公司四次超预期盈利 [7] 分组6：总结建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌的唯一因素 但押注预期超盈利的股票会增加成功几率 投资者应在季度财报发布前查看公司的Earnings ESP和Zacks评级 [8] - 英格索兰是盈利超预期的有力候选者 但投资者决策前还应关注其他因素 [8]

文章核心观点 - 英格索兰（Ingersoll Rand）有超越盈利预期的历史，近期盈利预测上调，结合积极的盈利ESP和良好的Zacks排名，下一份季度报告可能再次实现盈利超预期 [1][2][3] 公司盈利历史 - 英格索兰是一家流量控制和压缩设备制造商，属于Zacks制造业 - 通用工业行业，过去两个季度平均盈利惊喜为10.42% [1] - 上一季度每股收益0.83美元，高于Zacks共识预期的0.77美元，盈利惊喜为7.79%；前一季度预期每股收益0.69美元，实际为0.78美元，盈利惊喜为13.04% [1] 盈利预测与指标 - 近期英格索兰的盈利预测上调，其Zacks盈利ESP为正，结合良好的Zacks排名，是盈利超预期的积极信号 [2] - 研究表明，盈利ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更好的股票，近70%的时间会实现盈利超预期 [2] - Zacks盈利ESP将最准确估计与Zacks共识估计进行比较，英格索兰目前盈利ESP为+1.22%，表明分析师看好其短期盈利潜力 [3] - 英格索兰Zacks排名为2（买入），下一份盈利报告预计于2024年10月31日发布 [3] 盈利ESP的影响 - 盈利ESP为负会降低该指标的预测能力，但不意味着股票盈利未达预期 [4] - 许多公司即使盈利超预期，股价上涨也并非仅因此原因；部分股票即使未达盈利预期，股价也可能保持稳定 [4] - 季度报告发布前检查公司盈利ESP很重要，可使用盈利ESP过滤器筛选买卖股票 [4]

文章核心观点 英格索兰公司凭借业务实力、强大产品组合、战略收购和合理资本部署策略有望获益，公司专注投资增长机会并巩固长期市场地位 [1] 公司业务情况 - 工业技术与服务部门，工业真空和鼓风机产品组合订单增加，压缩机订单稳定，推动该部门发展 [1] - 精密与科学技术部门，短周期订单增长和强劲的预订发货订单将成为其发展动力 [1] - 管理层预计2024年公司总收入同比增长6 - 8% [1] 公司收购情况 - 2024年10月收购Air Power Systems Co., LLC、Blutek s.r.l.和UT Pumps & Systems Private Limited，分别增强在干散货和液体散货市场地位、提升高规格项目竞争力、丰富产品组合 [2] - 2024年6月收购ILC Dover，其一次性解决方案将补充公司在液体处理技术和容积式泵方面的专业知识 [3] - 2024年2月收购Friulair，加强空气干燥器业务并增加新的冷水机生产能力，推动工业技术与服务部门发展 [3] - 2024年第二季度，收购贡献了5.7%的总收入 [3] 公司股价表现 - 过去一年，公司股票上涨56.4%，高于行业33.4%的涨幅 [4] 公司财务状况 - 第二季度末，公司现金及现金等价物达11亿美元，远高于短期借款和当期到期债务450万美元，有足够现金偿还短期债务 [4] - 2024年前六个月，公司产生3.824亿美元自由现金流，同比增长8.7%，支持资本部署政策 [4] 公司股东政策 - 2023年，公司支付3240万美元股息，回购价值2.63亿美元股票 [5] - 2024年前六个月，股息支付总计1610万美元，回购价值1.355亿美元股票 [5] 同行业其他公司情况 - 格雷厄姆公司目前Zacks排名第一（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为133.3%，过去60天，对其2025财年（截至2025年3月）盈利的Zacks共识估计提高了17.3% [6] - 克兰公司目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为11.2%，过去60天，对其2024年盈利的Zacks共识估计提高了0.4% [6] - 派克汉尼汾公司目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为11.2%，过去60天，对其2025财年（截至2025年6月）盈利的共识估计提高了1.4% [6][7]

文章核心观点 - 英格索兰收购三家公司以补充产品和技术、扩大地理覆盖范围，执行收购战略提升财务状况，有望实现投资资本回报率目标 [1] 收购情况 - 英格索兰以约1.35亿美元总价收购Air Power Systems Co., LLC、Blutek s.r.l.和UT Pumps & Systems Private Limited，累计增加超5000万美元收入 [1] 被收购公司情况 APSCO - 位于美国，是液压和气动产品及工程解决方案领先供应商，服务特种作业卡车，收购将扩大英格索兰在干散货和液体散货市场地位，加入工业技术与服务（IT&S）部门 [2] Blutek - 位于意大利，专注关键任务环境压缩空气和氮气生成解决方案，将增强英格索兰在高规格项目竞争力，加入IT&S部门 [3] UT Pumps - 是印度领先螺杆泵和三缸柱塞泵制造商，为英格索兰增加新泵技术，其高压泵专注多个有吸引力终端市场，加入精密与科学技术（P&ST）部门 [3] 公司战略与目标 - 公司致力于可持续性、创新和售后市场投资，今年已完成14项收购，执行收购战略结合IRX将为客户和股东创造价值，有望在收购第三年实现中两位数投资资本回报率（ROIC） [1][4] 公司简介 - 英格索兰由创业精神和主人翁意识驱动，为员工、客户、股东和地球创造更美好生活，提供关键任务流量创造和工业解决方案，拥有超80个知名品牌 [5]

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易 英格索兰（IR）动量风格评分为B 扎克斯评级为2（买入） 综合各因素其是值得关注的短期上涨股票 [1][2][6] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势 目标是在股票形成趋势后进行及时且盈利的交易 [1] - 动量特征难定义 扎克斯动量风格评分可解决此问题 [1] 扎克斯评级与风格评分 - 风格评分是扎克斯评级的补充 评级为1（强力买入）和2（买入）且风格评分为A或B的股票在接下来一个月表现优于市场 [2] 英格索兰股价表现 - 过去一周英格索兰股价上涨1.35% 同期扎克斯制造业-通用工业行业上涨1.94% [3] - 过去一个月英格索兰股价上涨7.34% 行业涨幅为1.71% [3] - 过去一个季度英格索兰股价上涨6.57% 过去一年上涨54.34% 同期标准普尔500指数分别上涨5.82%和36.05% [4] - 英格索兰过去20天平均交易量为2534982股 [4] 英格索兰盈利前景 - 过去两个月全年盈利预测有2个上调 无下调 共识预测从3.29美元增至3.33美元 [5] - 下一财年有2个盈利预测上调 无下调 [5]

文章核心观点 - 英格索兰公司将发布2024年第三季度财报并召开业绩电话会议 [1] 分组1：财报发布与会议安排 - 公司将于2024年10月31日股市收盘后发布第三季度财报 [1] - 公司将于2024年11月1日上午8点（东部夏令时）召开业绩电话会议讨论第三季度财报 [1] - 国内参会电话为+1 - 888 - 330 - 3073，国际参会电话为+1 - 646 - 960 - 0683，接入码为8970061 [1] - 可通过英格索兰投资者关系网站的活动和演示部分访问实时音频网络直播，相关材料将在电话会议前发布 [1] - 会议结束后可在投资者关系网站获取网络直播回放 [2] 分组2：公司介绍 - 公司以创业精神和主人翁意识为动力，致力于为员工、客户、股东和地球创造更美好的生活 [3] - 客户依赖公司在关键任务流量创造、生命科学和工业解决方案方面的卓越性能和耐用性 [3] - 公司拥有80多个知名品牌，其产品和服务在最复杂和恶劣的条件下表现出色 [3] - 公司员工通过日常对专业知识、生产力和效率的承诺为客户提供终身服务 [3] - 公司官网为www.IRCO.com [3] 分组3：联系方式 - 投资者联系人为Matthew Fort，邮箱为Matthew.Fort@irco.com [3] - 媒体联系人为Sara Hassell，邮箱为Sara.Hassell@irco.com [3]

文章核心观点 - 英格索兰公司有望受益于健康的需求环境和创新能力，但面临成本通胀和国际市场风险 [1][6][7] 业务增长 - 工业技术与服务部门因工业真空和鼓风机产品订单增加、压缩机订单稳定而增长 [1] - 精密与科学技术部门受益于短周期订单增长和强劲的预订发货订单 [1] 收购扩张 - 2024年第二季度收购贡献总营收的5.7% [2] - 2024年6月收购ILC Dover，增强生物制药和制药生产一次性解决方案能力 [2] - 2024年6月收购Complete Air和Power Solutions等公司，拓展产品组合和增强移动真空市场能力 [2][3] - 2024年2月收购Friulair，扩大空气干燥器业务规模和增加冷水机生产能力 [3] - 2023年10月收购Oxywise和Fraserwoods，提升高增长可持续性终端市场能力 [3] 股东回报 - 2023年支付股息3240万美元，回购股票2.63亿美元 [4] - 2024年前六个月支付股息1610万美元，回购库藏股1.355亿美元 [4] - 2024年4月董事会批准增加10亿美元股票回购授权 [4] 财务表现 - 2023年自由现金流同比增长65%至13亿美元 [4] - 2024年前六个月自由现金流同比增长8.8%至3.824亿美元 [4] - 过去一年公司股价上涨26%，行业增长17.9% [5] 面临挑战 - 2023年销售成本因原材料和零部件成本上升同比增长11.2% [6] - 2023年销售和管理费用增长16.1%，第二季度增长8.4% [6] - 2024年预计产生1.7亿美元公司成本 [6] - 2023年和2024年第二季度不利外汇变动分别使销售受损约1%和0.9% [7] 其他公司推荐 - Flowserve Corporation目前Zacks排名2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为18.2%，过去60天2024年盈利共识预期提高3.8% [8] - Crane Company目前Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜为11.2%，过去60天2024年盈利共识预期提高2% [8] - Ferguson Enterprises Inc.目前Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜为2.6%，过去60天2025财年盈利共识预期保持稳定 [8]