文章核心观点 公司业务表现良好推动营收和盈利增长 但面临成本上升和高债务问题 同时推荐了同行业部分排名较好的股票 [1][2][7][8] 业务表现 - 工业技术与服务部门因工业真空和鼓风机产品订单增加及压缩机订单稳定而增长 [1] - 精密与科学技术部门受益于短周期订单增长和强劲的预订发货订单 [1] 业绩预期 - 管理层预计2024年营收较上年增长5 - 7% [2] - 公司预计调整后每股收益在3.28 - 3.34美元 高于2023年的2.96美元 [2] 收购情况 - 2024年10月完成对APSCO、Blutek和UT Pumps的收购 [3] - APSCO收购将提升公司在干散货和液体散货市场的地位 [3] - Blutek收购可能增强公司在高规格项目中的竞争力 [4] - UT Pumps收购将丰富公司产品组合 [4] - 2024年第三季度 收购贡献了公司总收入的8.9% [4] 股东回报 - 2024年前九个月支付股息2420万美元 回购股票价值1.982亿美元 [5] - 2024年4月董事会批准增加10亿美元股票回购授权 [5] 股价表现 - 过去三个月 公司股价上涨20.5% 高于行业15.7%的涨幅 [7] 面临问题 - 成本和费用不断上升 2023年销售成本同比增长11.2% 销售及管理费用增长16.1% 2024年前九个月销售及管理费用增长7.5% [7] - 高债务水平影响盈利能力 2024年第三季度末长期债务达48亿美元 高于2023年末的27亿美元 2024年前九个月利息费用同比增长27%至1.514亿美元 [8] 同行业推荐股票 - Graham Corporation目前Zacks排名为1（强力买入） 过去四个季度平均盈利惊喜为101.9% 过去60天对其2025财年盈利的共识预期增长8.4% [9] - Generac Holdings目前Zacks排名为2（买入） 过去四个季度平均盈利惊喜为10.8% 过去60天对其2024年盈利的共识预期增长5.1% [10] - RBC Bearings Incorporated目前Zacks排名为2 过去四个季度平均盈利惊喜为2.5% 过去60天对其2024年盈利的共识预期增长1.3% [10]

文章核心观点 - 投资者可通过对比英格索兰（IR）与工业产品同行的年初至今表现判断其是否为表现最佳股票，英格索兰和卡丹特有望保持良好表现 [1][7] 行业情况 - 工业产品板块包含213家公司，在Zacks板块排名中位列第14 [2] - 制造业 - 通用工业行业包含42只个股，在Zacks行业排名中位列第148，今年迄今平均涨幅为12.9% [6] 公司情况 英格索兰（IR） - 目前Zacks评级为2（买入） [3] - 过去一个季度，其全年收益的Zacks共识预期上调1.1%，分析师情绪增强，盈利前景改善 [4] - 年初至今涨幅约26.3%，跑赢工业产品类股平均11.7%的涨幅，在所属行业表现也更佳 [4][6] 卡丹特（KAI） - 年初至今回报率为28.3%，跑赢行业 [5] - 过去三个月，当前年度的共识每股收益预期增长1.9%，目前Zacks评级为2（买入） [5]

风险因素 - 公司面临全球经济和金融市场不稳定的风险，可能会对收入、流动性、供应商和客户产生负面影响[5] - 信息系统故障或中断可能会对业务产生不利影响并导致公司财务损失或对客户的责任[5] - 超过一半的销售和运营在非美国司法管辖区,面临国际运营的经济、政治、监管和其他风险[5] - 自然灾害、大流行病或其他事件可能会对公司的运营产生不利影响[5] - 原材料和零部件成本大幅上涨或供应大幅减少,以及对特定供应商的依赖,可能会对经营业绩产生重大不利影响[5] 财务状况 - 公司总资产增加至182.06亿美元，较上年同期增长17.0%[16] - 现金及现金等价物余额为13.77亿美元，较上年同期减少13.7%[16] - 应收账款净额为13.42亿美元，较上年同期增长8.8%[16] - 存货余额为11.63亿美元，较上年同期增长16.1%[16] - 商誉余额为82.06亿美元，较上年同期增长24.1%[16] - 其他无形资产净额为44.46亿美元，较上年同期增长23.1%[16] - 长期债务余额为47.83亿美元，较上年同期增长77.5%[16] - 归属于Ingersoll Rand Inc.股东权益合计为102.68亿美元，较上年同期增长5.2%[16] 经营业绩 - 本季度实现净利润2.22亿美元，同比增长6.4%[17,18] - 本季度经营活动产生的现金流量为2.39亿美元，同比增长14.9%[19] 收购与剥离 - 公司完成了6项收购,包括Friulair、Controlled Fluidics、Ethafilter、Air Systems、CAPS和Del Pumps[30][31][32][33][34][36] - 收购旨在增加公司在压缩空气处理、生命科学和工业应用等领域的规模和能力[30][31][32][33][34][35][36] - 收购产生的商誉主要源于预期的收入和成本协同效应、新老客户的预期增长以及员工团队[30] - 公司完成了一项资产剥离,剥离了持有石棉负债和相关资产的三家子公司[27] - 这项剥离导致公司计提了5880万美元的税前损失[27] 会计政策变更 - 公司采用了新的会计准则,提高了分部报告和所得税信息的披露要求,但不会对合并财务报表产生重大影响[28][29] 2023年收购 - 2023年完成了多项收购交易,包括SPX FLOW的空气处理业务、Paragon Tank Truck Equipment、EcoPlant Technological Innovation Ltd.和Howden Roots LLC等[41,42,43,44] - 2023年还完成了10项其他收购交易,总对价为8400万美元[45] 2024年收购 - 完成了对ILC Dover公司的收购，收购对价为23.497亿美元[37] - 2024年9个月内完成了多项收购交易，总对价为1.4亿美元[38] - 收购ILC Dover公司后分配给无形资产的金额包括客户关系6.225亿美元、技术1.42亿美元、商标2.075亿美元和商誉13.101亿美元[37] 重组 - 2024年和2023年进行了一系列重组行动,主要包括裁员、整合设施以及其他退出和处置成本[47,48] 资产负债表项目 - 公司的应收账款坏账准备在2024年9月30日和2023年12月31日分别为5790万美元和5310万美元[52] - 公司的存货在2024年9月30日和2023年12月31日分别为11.625亿美元和10.011亿美元[54] - 公司的商誉在2024年9月30日的账面价值为15.76亿美元[55] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的商誉总额分别为82.06亿美元和66.10亿美元[56] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的其他无形资产净额分别为44.46亿美元和36.11亿美元[57][58] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的应付账款中包括27.0百万美元和24.3百万美元是由参与供应链融资计划的供应商出售给金融机构的应付款[60] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的应计负债分别为10.29亿美元和9.96亿美元,其中包括合同负债3.33亿美元和3.31亿美元[62] - 公司截至2024年9月30日和2023年9月30日的产品质量保证负债分别为7.13亿美元和6.10亿美元[63] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的长期债务净额分别为26.93亿美元和27.22亿美元[65] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日的短期借款分别为0和1.0百万美元[65] - 公司截至2024年9月和2023年9月的净定期福利成本分别为0.8百万美元和1.4百万美元[64] - 公司截至2024年9月和2023年9月的非美国退休金计划的净定期福利成本分别为0.9百万美元和0.7百万美元[64] - 公司截至2024年9月和2023年9月的其他退休后福利计划的净定期福利成本分别为0美元和0.3百万美元[64] 债务融资 - 公司发行了总计33亿美元的高级无担保票据[66] - 新发行的高级无担保票据包括2027年到期的7亿美元5.197%票据、2029年到期的7.5亿美元5.176%票据、2031年到期的5亿美元5.314%票据、2034年到期的7.5亿美元5.450%票据和2054年到期的6亿美元5.700%票据[66] - 公司使用2034年和2054年票据的净收益偿还了原有的高级担保信贷融资,并将剩余净收益用于一般公司用途[66] - 公司使用2027年、2029年和2031年票据的净收益部分为收购ILC Dover提供现金对价[66] - 公司于2024年5月10日与银行签订了新的26亿美元无担保循环信贷融资,期限为5年,可再延长2年[72] - 公司于2024年8月13日建立了26亿美元的商业票据发行计划,可用于各种用途包括并购[77] - 截至2024年9月30日,公司未使用新的循环信贷融资和商业票据发行计划[75][77] - 截至2024年9月30日,公司符合高级票据和新循环信贷融资的所有契约条款[76] 股权激励 - 公司在2024年第三季度和2023年第三季度分别确认了1500万美元和1120万美元的股票激励费用[81] - 截至2024年9月30日,公司尚未确认的股票激励费用为1.249亿美元[82] - 公司在第三季度向董事长兼CEO授予了特殊的TSR PSU和EPS PSU[91][92] - 公司在2024年9月30日的未结股票单位情况如下[93] - 公司使用蒙特卡罗模拟定价模型确定这些奖励的授予日公允价值[94] 套期保值 - 公司利用利率掉期和利率上限合约管理利率风险[103][104] - 公司利用跨货币利率掉期作为净投资套期管理外汇风险[105][106] - 公司持有四个利率互换合约,将总计7.5亿美元的固定利率借款转换为浮动利率借款[109,110,111] - 公司持有三个跨货币利率互换合约,将总计10.74亿美元的固定利率借款转换为欧元固定利率借款[117,118,119] - 公司之前持有两个利率互换合约和利率上限合约,用于对冲浮动利率借款的利息支付,这些合约已于2024年5月和8月终止[113,114,115] - 公司之前持有两个跨货币利率互换合约,用于对冲欧元子公司的净投资,这些合约已于2024年5月终止[120,121] - 公司持有三个外汇远期合约,用于对冲外币资产或负债的公允价值变动[124] - 公司在2024年第三季度确认了1.5百万美元的外汇远期合约损失,以及990万美元的外汇交易净损失[125] 收入情况 - 2024年第三季度总收入为18.61亿美元，同比增长7.0%[140] - 2024年前三季度总收入为14.67亿美元，同比增长2.7%[140] - 2024年第三季度原始设备收入为3.94亿美元，同比增长27.1%[140] - 2024年前三季度原始设备收入为8.66亿美元，同比增长0.4%[140] - 2024年第三季度售后市场收入为0.83亿美元，同比增长30.2%[140] - 2024年前三季度售后市场收入为6.01亿美元，同比增长6.2%[140] - 2024年第三季度收入中有93.6%为时点确认，6.4%为按进度确认[140] - 2024年前三季度收入中有91.3%为时点确认，8.7%为按进度确认[140] - 2024年第三季度美国市场收入为8.05亿美元，同比增长9.5%[140] - 2024年前三季度美国市场收入为6.25亿美元，同比增长4.6%[140] - 2024财年前三季度总收入为53.36亿美元，同比增长5.6%[144] - 原始设备制造收入占总收入的63.5%，售后市场收入占36.5%[144] 利润情况 - 2024财年前三季度净利润为8.077亿美元，同比增长11.6%[145] - 2024财年前三季度税率为21.6%，同比下降1.7个百分点[145,146] 环境相关事项 - 公司于2024年6月完成了将含有石棉相关负债的三家子公司出售给第三方的交易，不再承担任何石棉相关的负债[150,151] - 公司在环境相关事项上的预计负债为1560万美元，不预计会对经营产生重大不利影响[154] 业务板块 - 工业技术与服务板块主要从事压缩设备、真空设备和流体传输设备的设计、制造和销售[155] - 精密技术与科学板块主要从事原始设备制造和售后服务[144] - 公司拥有广泛的真空产品、专业泵和流体管理设备等产品线，广泛应用于工业制造、化工、食品饮料等领域[156][157] - 公司业务分为工业技术与服务和精密与科学技术两大板块，分别实现收入14.67亿美元和3.94亿美元[159] - 工业技术与服务和精密与科学技术两大板块的调整后EBITDA分别为4.50亿美元和1.18亿美元[159] - 公司总收入为18.61亿美元，同比增长7.0%[159] - 公司总调整后EBITDA为5.68亿美元，同比增长12.4%[159] - 公司完成了对APSCO的收购，该公司是一家液压和气动产品及工程解决方案供应商[164] - 公司管理层通过调整后EBITDA等指标密切监控各业务板块的业绩表现[158] 其他 - 公司面临汇率波动等宏观经济因素的影响[169][170] - 公司通过并购和业务转型等措施推动业务发展[172][174] - 公司除了GAAP财务指标外,还关注调整后净利润、自由现金流等非GAAP指标[176] - 2024年第三季度收入为18.61亿美元，同比增长7.0%，主要由于收购带来的155.1亿美元收入增加、定价提高32.3亿美元和汇率影响7.9亿美元,部分被73.2亿美元的有机销量下降所抵消[186]

文章核心观点 - Ingersoll Rand 2024年第三季度财报显示盈利超预期但营收略低于预期 各业务板块表现有差异 公司上调2024年展望 同时介绍了其他工业公司同期业绩情况 [1][10][13] 财务业绩 整体业绩 - 2024年第三季度调整后每股收益84美分 超Zacks共识预期的82美分 同比增长9.1% [1] - 总营收18.6亿美元 低于共识预期的18.8亿美元 但同比增长7% 收购贡献8.9% 有机营收下降2.5% 外汇变动带来0.5%的积极影响 [1] - 订单总额18亿美元 同比增长9.8% 有机订单增长0.8% [2] 业务板块业绩 工业技术与服务板块 - 营收14.7亿美元 占净营收78.8% 同比增长2.7% 收购贡献4.5% 外汇变动带来0.4%的积极影响 有机销售微降2.2% 公司预估该板块销售额为15亿美元 [3] - 板块订单增长5.5% 调整后EBITDA同比增长9.5%至4.499亿美元 公司预估调整后EBITDA为4.505亿美元 [4] 精密与科学技术板块 - 营收3.938亿美元 占净营收21.2% 公司预估板块营收为3.638亿美元 同比增长26.8% 有机销售下降3.2% 外汇变动带来0.9%的积极影响 收购贡献29.1%的营收增长 [5] - 板块订单同比增长30% 调整后EBITDA同比增长25.4%至1.181亿美元 公司预估调整后EBITDA为1.02亿美元 [6] 利润率情况 - 销售成本同比增长4.6%至10亿美元 销售及管理费用同比增长6.1%至3.343亿美元 [7] - 调整后EBITDA同比增长15.4%至5.327亿美元 利润率从去年同期的26.5%提升至28.6% [7] 资产负债表与现金流 - 第三季度末 公司现金及现金等价物为14亿美元 去年12月底为16亿美元 长期债务（扣除当期到期部分）为48亿美元 去年12月为27亿美元 [8] - 2024年前九个月 公司支付股息2420万美元 回购库藏股1.982亿美元 [8] - 经营活动产生净现金8.705亿美元 同比增长9.4% 资本支出为1.138亿美元 去年同期为7580万美元 自由现金流增长5.1%至7.567亿美元 [9] 展望 - 公司预计2024年营收同比增长5 - 7% 此前预测为6 - 8% 有机营收预计持平至下降2% 两个业务板块有机营收预计均持平至下降2% 外汇变动预计持平 [10] - 调整后EBITDA预计在20.1 - 20.4亿美元区间 同比增长12 - 14% 调整后每股收益预计在3.28 - 3.34美元区间 此前预期为3.27 - 3.37美元 同比增长11 - 13% Zacks共识预期调整后每股收益为3.33美元 [11] 评级 - 公司目前Zacks排名为2（买入） [12] 其他工业公司业绩 Avery Dennison Corporation - 第三季度调整后每股收益2.33美元 超Zacks共识预期的2.32美元 同比增长9% 受销量增加和生产率提高推动 [13] - 总营收同比增长4.1%至21.8亿美元 低于Zacks共识预期的22亿美元 [13] John Bean Technologies Corporation - 2024年第三季度调整后每股收益1.50美元 比去年同期高35.1% 超共识预期的1.41美元 [14] - 营收4.54亿美元 同比增长12.4% 超共识预期的4.45亿美元 [14] A. O. Smith Corporation - 第三季度调整后每股收益82美分 符合Zacks共识预期 同比下降8.9% [15] - 净销售额9.026亿美元 低于共识预期的9.13亿美元 同比下降4% 因中国销售下降和北美热水器销量减少 [15]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度实现了533百万美元的调整后EBITDA，同比增长15%，调整后EBITDA利润率达到28.6%，同比提高210个基点 [19][22] - 调整后每股收益为0.84美元，同比增长9% [20][22] - 自由现金流为374百万美元，季度自由现金流利润率为20% [20][23] - 公司总流动性为40亿美元，其中现金为14亿美元，显示出强劲的资产负债表 [20][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业技术与服务（ITS）部门实现了约3%的年增长，调整后EBITDA利润率达到30.7%，同比提高190个基点 [26] - 压缩机订单增长中位数，工业真空和鼓风机订单增长高位，收入增长低位 [27] - PST部门实现3%的有机订单增长，调整后EBITDA约为1.18亿美元，利润率为30% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - Q3的市场合格线索（MQLs）同比增长12%，环比增长7% [34] - 长周期项目的管道活动同比增长22% [35] - 中国市场仍面临挑战，整体市场状况未见显著改善 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于高增长可持续市场的战略，强调通过收购和创新推动增长 [10][42] - 2024年预计总收入增长5%至7%，调整后EBITDA预计在20.1亿至20.4亿美元之间 [36][39] - 公司在2024年已完成15笔交易，预计2025年将继续保持强劲的并购活动 [13][90] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对市场活动持乐观态度，尽管面临项目推迟和客户准备不足的挑战 [46][49] - 预计2025年将逐步恢复增长，尽管不会出现V型反弹 [53][64] - 管理层强调，尽管当前市场环境困难，但公司仍能实现强劲的财务表现 [41][43] 其他重要信息 - 公司在水处理市场表现良好，特别是在废水处理设施方面 [138] - ILC Dover的整合进展顺利，生物制药和医疗设备业务表现强劲 [31][94] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于项目推迟的背景 - 管理层表示，项目推迟主要由于客户准备不足和EPC工程能力不足，整体市场环境仍然积极 [46][49] 问题: 中国市场的现状 - 管理层指出，中国市场面临挑战，但客户对公司服务的积极反馈令人鼓舞 [59][62] 问题: 关于服务业务的表现 - 服务业务表现良好，尤其是在美国、欧洲和印度等市场 [80] 问题: M&A活动的前景 - 管理层对2025年的并购活动持乐观态度，预计将继续进行增量收购 [90] 问题: 关于PST部门的增长预期 - 管理层预计PST部门将在第四季度实现正的有机收入增长 [92][126]

文章核心观点 - 英格索兰2024年第三季度财报显示营收和每股收益同比增长，部分指标与市场预期有差异，部分关键指标表现良好，近一个月股价表现逊于标普500指数但获Zacks评级买入 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第三季度营收18.6亿美元，同比增长7%，较Zacks共识预期低0.84% [1] - 同期每股收益0.84美元，去年同期为0.77美元，较共识预期高2.44% [1] 关键指标表现 - 精密与科学技术业务营收3.938亿美元，高于四位分析师平均预估的3.9366亿美元，同比增长26.8% [3] - 工业技术与服务业务营收14.7亿美元，低于四位分析师平均预估的14.9亿美元，同比增长2.7% [3] - 精密与科学技术业务调整后息税折旧摊销前利润1.181亿美元，高于四位分析师平均预估的1.1788亿美元 [3] - 工业技术与服务业务调整后息税折旧摊销前利润4.499亿美元，高于四位分析师平均预估的4.4573亿美元 [3] 股价表现与评级 - 过去一个月英格索兰股价回报率为 -2.7%，同期Zacks标普500综合指数变化为 +1% [4] - 该股目前Zacks排名为2（买入），表明短期内可能跑赢大盘 [4]

英格索兰（Ingersoll Rand）业绩情况 - 本季度每股收益0.84美元，击败Zacks共识预期的0.82美元，去年同期为0.77美元，本季度盈利惊喜为2.44% [1] - 上一季度预期每股收益0.77美元，实际为0.83美元，盈利惊喜为7.79% [1] - 过去四个季度，公司四次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收18.6亿美元，未达Zacks共识预期0.84%，去年同期为17.4亿美元，过去四个季度公司两次超过共识营收预期 [2] 英格索兰股价表现与展望 - 自年初以来，英格索兰股价上涨约25.8%，而标准普尔500指数上涨21.9% [3] - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利报告发布前，英格索兰的盈利预估修正趋势有利，当前Zacks排名为2（买入），预计股票短期内跑赢市场 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.89美元，营收19.9亿美元，本财年共识每股收益预估为3.33美元，营收73.5亿美元 [7] 行业情况 - 从Zacks行业排名来看，制造业 - 通用工业目前处于250多个Zacks行业的前39%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] 同行业ATS公司情况 - ATS公司尚未公布截至2024年9月季度的业绩，预计11月6日发布 [9] - 预计该公司即将发布的报告中季度每股收益为0.23美元，同比变化-50%，过去30天该季度共识每股收益预估下调10.2% [9] - 预计ATS公司营收为4.6773亿美元，较去年同期下降14.7% [10]

财务业绩 - 第三季度订单达17.99亿美元，同比增长10%[1] - 第三季度收入达18.61亿美元，同比增长7%[1] - 调整后EBITDA达5.33亿美元，同比增长15%，利润率为28.6%，同比提升210个基点[1] - 毛利率提升130个基点[1] - 自由现金流达3.74亿美元，同比增长2%，自由现金流率为20%[1] - 全年收入指引为5%-7%增长[7] - 全年调整后EBITDA指引为20.10亿美元-20.40亿美元，同比增长12%-14%[7] - 全年调整后每股收益指引为3.28美元-3.34美元，同比增长11%-13%[7] - 2024财年第三季度和全年收入分别为18.61亿美元和53.36亿美元，同比增长[15] - 2024财年第三季度和全年毛利率分别为43.8%和44.1%，同比提升[15] - 2024财年第三季度和全年营业利润分别为3.56亿美元和9.21亿美元，同比增长[15] - 2024财年第三季度和全年净利润分别为2.22亿美元和6.09亿美元，同比增长[15] - 2024财年第三季度和全年每股收益分别为0.54美元和1.49美元，同比增长[15] - 公司在2024年前9个月实现净收入6.144亿美元，同比增长11.0%[18] - 2024年前9个月调整后EBITDA为14.858亿美元，同比增长15.5%，调整后EBITDA利润率为27.8%[19] - 2024年前9个月自由现金流为7.567亿美元，同比增长5.1%，自由现金流利润率为14.2%[19] - 2024年第三季度净收入为2.234亿美元，同比增长6.6%[20] - 2024年第三季度调整后净收入为3.429亿美元，同比增长8.9%[20] - 2024年第三季度调整后每股收益为0.84美元，同比增长9.1%[20] - 2024财年第三季度净收入为2.234亿美元，同比增长6.6%[21] - 2024财年前三季度净收入为6.144亿美元，同比增长11%[21] - 2024财年第三季度调整后EBITDA为5.327亿美元，同比增长15.4%[21] - 2024财年前三季度调整后EBITDA为14.858亿美元，同比增长15.5%[21] - 2024财年第三季度自由现金流为3.743亿美元，同比增长1.5%[21] - 2024财年前三季度自由现金流为7.567亿美元，同比增加5.1%[21] 业务发展 - 公司通过并购不断拓展在干湿鼓风机和真空市场的领先地位[5] - 2024财年第三季度工业技术与服务分部订单同比增长5.5%，收入同比增长2.7%[24] - 2024财年第三季度精密与科学技术分部订单同比增长30.0%，收入同比增长26.8%[24] - 2024财年第三季度公司总订单同比增长9.8%，总收入同比增长7.0%[24] - 公司2024财年第三季度收购对订单和收入的影响分别为8.7%和8.9%[24] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物余额为13.77亿美元[17] - 截至2024年9月30日，公司总资产为182.06亿美元，较2023年末增长17.0%[17] - 截至2024年9月30日，公司总负债为78.72亿美元，较2023年末增长37.7%[17] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为103.34亿美元，较2023年末增长5.0%[17] 业绩指引 - 公司提供了2024财年全年收入和利润的指引[15]

文章核心观点 - 英格索兰公司（IR）将于10月31日开盘前公布2024年第三季度财报，公司盈利超预期历史表现出色，此次有望再次实现盈利超预期，同时还介绍了其他几家可能盈利超预期的公司 [1][8] 英格索兰财报预期 - 过去60天，英格索兰第三季度盈利的Zacks共识预期保持稳定，此前四个季度均超预期，平均超预期幅度为11% [1] - 营收共识预期为19亿美元，较上年同期增长7.9%；调整后盈利共识预期为每股82美分，较上年同期增长6.5% [2] 各业务板块表现预期 - 工业技术与服务部门第三季度业绩预计受益于工业真空和鼓风机产品组合订单增加以及压缩机订单稳定，营收预计同比增长4.2%至15亿美元 [3] - 精密与科学技术部门预计表现良好，受短周期订单增长和强劲的预订发货订单推动，营收预计同比增长17.2%至3.638亿美元 [4] 收购带来的协同效应 - 2024年6月，公司收购ILC Dover并将其整合到精密与科学技术部门，增强了公司能力 [5] - 同月，公司收购Complete Air and Power Solutions、Del PD Pumps & Gear Pvt Ltd.和Fruvac Ltd.，分别拓展了产品组合、增强了精密技术业务和移动真空市场能力 [6][7] 整体业绩预期 - 第三季度公司总营收预计为19亿美元，同比增长6.5%；调整后盈利预计为每股81美分，较上年同期增长5.7% [7] 不利因素 - 销售成本增加和销售管理费用上升可能影响公司利润率和盈利能力，国际业务受外币逆风影响可能冲击营收 [8] 盈利预测模型 - 公司盈利ESP为+1.22%，Zacks排名为2，模型预测此次盈利可能超预期 [8][9] 其他可能盈利超预期的公司 - 派克汉尼汾公司（PH）盈利ESP为+0.83%，Zacks排名为2，将于10月31日公布2025财年第一季度财报，此前四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为11.2% [10][11] - 赛莱默公司（XYL）盈利ESP为+0.10%，Zacks排名为3，将于10月31日公布第三季度财报，此前四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为6.1% [11][12] - 艾默生电气公司（EMR）盈利ESP为+0.09%，Zacks排名为3，将于11月5日公布2024财年第四季度财报，此前四个季度中有三个季度盈利超预期，平均超预期幅度为6.3% [12]

文章核心观点 - 英格索兰（Ingersoll Rand）预计2024年第三季度收益和营收同比增长 实际结果与预期的对比将影响短期股价 公司可能超预期盈利 投资者决策前应关注盈利预期偏差和Zacks评级等因素 [1][8] 分组1：Zacks共识预期 - 公司即将发布的报告预计季度每股收益0.82美元 同比增长6.5% [2] - 预计营收18.8亿美元 较去年同期增长7.9% [2] 分组2：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调0.78%至当前水平 但整体变化不一定反映每位分析师的预期修正方向 [3] 分组3：盈利预期偏差 - Zacks盈利预期偏差（Earnings ESP）模型核心是比较最准确预期和Zacks共识预期 正的Earnings ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识预期 但该模型仅对正的ESP读数有显著预测力 [4] - 正的Earnings ESP结合Zacks评级1、2或3是盈利超预期的有力预测指标 这种组合的股票近70%的时间会带来正惊喜 Zacks评级会增强Earnings ESP的预测力 负的Earnings ESP不代表盈利不及预期 [5] 分组4：英格索兰情况 - 英格索兰最准确预期高于Zacks共识预期 Earnings ESP为+1.22% 股票当前Zacks评级为2 表明公司很可能超预期盈利 [6] 分组5：盈利惊喜历史 - 上一季度公司预期每股收益0.77美元 实际为0.83美元 盈利惊喜为+7.79% [7] - 过去四个季度 公司四次超预期盈利 [7] 分组6：总结建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌的唯一因素 但押注预期超盈利的股票会增加成功几率 投资者应在季度财报发布前查看公司的Earnings ESP和Zacks评级 [8] - 英格索兰是盈利超预期的有力候选者 但投资者决策前还应关注其他因素 [8]