文章核心观点 - 公司本季度每股收益1.96美元,超出市场预期1.95美元[1] - 公司过去4个季度中有3次超出市场每股收益预期[2] - 公司本季度收入42.3亿美元,低于市场预期43.5亿美元[3] - 公司股价今年以来涨幅略低于标普500指数[5] 公司表现 - 公司本季度每股收益1.96美元,同比增长7.7%[1] - 公司过去4个季度中有3次超出市场每股收益预期[2] - 公司本季度收入42.3亿美元,同比增长1%,但低于市场预期43.5亿美元[3] - 公司过去4个季度中有3次超出市场收入预期[3] 未来展望 - 公司股价未来表现将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论[4] - 分析师对公司未来几个季度及本财年的每股收益和收入预期有分歧[9][10] - 该行业目前在250多个扎克斯行业中排名前40%,行业前景较好[11] - 同行Cardlytics公司下一季度业绩也有望好于去年同期[13]

公司战略转型 - 公司在过去7年进行了转型,包括收购PA Consulting 65%股权以及Buffalo Group、BlackLynx和StreetLight等公司[163] - 公司提出了"Boldly Moving Forward"三年战略,聚焦气候响应、数据解决方案和咨询顾问三大增长引擎[164] - 公司的两大业务线为关键任务解决方案(CMS)和人员与场所解决方案(P&PS)[170,171,174] - CMS业务将作为分拆交易的一部分[173] - 公司投资的PA Consulting为公司带来了多个行业的公私营客户[177,178,179] - 公司正在通过数字化和技术提升效率和效果,为客户创造价值[168] - 公司在2022年第四季度进行了公司架构调整,成立了新的控股公司Jacobs Solutions Inc.[169] 财务表现 - 第三财季收入为42.32亿美元，同比增长1.1%[186] - 第三财季毛利为9.17亿美元，同比增长7.0%[187] - 第三财季销售、一般及管理费用为6.56亿美元，同比增加11.8%[189] - 第三财季净利润为1.46亿美元，同比下降10.7%[184] - 前九个月收入为126.60亿美元，同比增长4.9%[186] - 前九个月毛利为26.72亿美元，同比增长4.3%[187] - 前九个月销售、一般及管理费用为19.26亿美元，同比增加9.2%[189] - 前九个月净利润为4.82亿美元，同比下降6.8%[185] 税务相关 - 第三财季有效税率为30.0%，同比上升6.1个百分点[191] - 前九个月有效税率为18.7%，同比上升0.5个百分点[192] - 公司持续监测OECD Pillar Two Model Rules的发展并评估潜在影响，目前预计不会产生重大税收影响[193] - 公司在全球范围内持续接受税务机构的审计，可能会对预计的税收负债产生有利或不利调整，从而影响有效税率[194] - 公司实施了与分拆交易相关的重组举措，预计将在2025财年前实现约1.25亿美元至1.52亿美元的年度税前现金节支[196] - 公司对PA Consulting进行了重组和成本优化举措，预计将实现约5000万美元至6500万美元的年度税前现金节支[197] - 公司实施了与Divergent Solutions业务相关的重组举措，预计将实现约2000万美元至2400万美元的年度税前现金节支[198] 业务表现 - 关键任务解决方案业务三个月和九个月收入分别下降2.9%和增长1.6%，主要受英国核整治和能源市场业务增长的影响[206] - 人员与场所解决方案业务三个月和九个月收入分别增长3.8%和7.3%，主要受水、生命科学和能源行业需求增长的影响[208] - 公司Divergent Solutions分部三个月和九个月收入分别为2.228亿美元和7.01亿美元，同比分别下降6.9%和增长0.9%[211] - Divergent Solutions分部三个月和九个月营业利润分别为1.24亿美元和3.9亿美元，同比分别下降40.4%和32.4%[212] - PA Consulting分部三个月和九个月收入分别为2.883亿美元和8.882亿美元，同比分别增长0.5%和2.1%[214] - PA Consulting分部三个月和九个月营业利润分别为6,289万美元和17.751亿美元，同比分别增长3.3%和持平[215] - 其他公司费用三个月和九个月分别为1.18亿美元和3.564亿美元，同比分别下降0.4%和增长11.5%[216] 现金流和资产负债 - 公司总订单额为306.17亿美元，同比增长5.9%[221] - 公司经营活动产生的现金流为8.581亿美元，同比增加1.027亿美元[228] - 公司现金及现金等价物为12.1亿美元，同比增加2.821亿美元[227] - 公司长期债务较上年末减少7.22亿美元[233] - 公司预计将获得10亿美元现金用于偿还债务[234] - 公司截至2024年6月28日的总资产为16.37亿美元，其中流动资产为11.43亿美元，非流动资产为5.11亿美元[240] - 公司截至2024年6月28日的总负债为33.84亿美元，其中流动负债为13.09亿美元，非流动负债为20.71亿美元[240] - 公司截至2024年6月28日的累计亏损为31.23亿美元[240] 风险管理 - 公司的浮动利率债务为10.8亿美元，如果利率上升1%，利息费用将增加约1000万美元[243][244][245] - 公司持有1056.6百万美元的外汇敏感工具[246] - 公司的披露控制和程序被评估为截至2024年6月28日有效[248] - 公司在2024年第二季度没有发生影响内部控制的重大变化[249]

文章核心观点 公司公布2024财年第三季度财务业绩，保持强劲利润率，业务积压订单和预订量表现良好，预计2024财年盈利能力强，计划分拆业务与Amentum合并，预计9月下半年完成交易 [1] 各部分总结 财务亮点 - 第三季度运营现金流4.83亿美元，预计财年报告的自由现金流转化率超100% [1] - 每股收益1.17美元，同比下降9%；持续经营业务调整后每股收益1.96美元，同比增长11% [1] - 积压订单306亿美元，同比增长6%；积压订单毛利同比增长5.5%；订单出货比1.29倍 [1] - P&PS业务积压订单创纪录达193亿美元，同比增长10.2%；积压订单毛利同比增长9%；订单出货比1.53倍 [1] - PA咨询业务积压订单3.69亿美元，同比增长3.9% [1] - P&PS业务总营收运营利润率10.6%，调整后净营收调整运营利润率15.3% [1] 财务展望 - 公司将2024财年调整后每股收益预期范围缩小至7.85 - 8.05美元，中点同比增长10%，调整后EBITDA范围15.4 - 15.85亿美元不变 [2] 计划分拆交易进展 - 2023年11月20日宣布与Amentum达成分离合并协议，交易受多项成交条件限制 [3] - 已获得竞争和外国直接投资法相关批准和许可，更新的Form 10注册声明已提交但未生效 [3] - 预计2024年9月下半年完成交易 [3] 第三季度回顾 |项目|2024财年第三季度|2023财年第三季度|变化| |----|----|----|----| |收入|42.3158亿美元|41.86702亿美元|448.78万美元| |调整后净收入|34.06385亿美元|33.82643亿美元|237.42万美元| |持续经营业务GAAP净利润|1.46449亿美元|1.63945亿美元|-174.96万美元| |持续经营业务GAAP摊薄后每股收益|1.17美元|1.29美元|-0.12美元| |持续经营业务调整后净利润|2.46122亿美元|2.24368亿美元|217.54万美元| |持续经营业务调整后每股收益|1.96美元|1.76美元|0.20美元| [5] 财务报表 - **资产负债表**：截至2024年6月28日，总资产150.4829亿美元，总负债83.7186亿美元，股东权益66.7643亿美元 [11][12] - **现金流量表**：第三季度经营活动产生的现金流量净额4.82602亿美元，投资活动使用的现金流量净额3765.1万美元，融资活动使用的现金流量净额2.6177亿美元 [13][14] 非GAAP财务指标和运营指标 - 调整后净收入计算时排除P&PS和Divergent Solutions部门的过账收入 [16] - 调整后持续经营业务税前收益等指标计算时排除重组、交易及其他费用和其他调整项 [16][17] - 自由现金流为经营活动产生的现金流量净额减去物业和设备增加额 [19] - 调整后EBITDA为调整后持续经营业务净利润加所得税费用、折旧费用和利息费用，减利息收入 [20] 指标调整对账 |指标|2024年6月28日（三个月）|2023年6月30日（三个月）|2024年6月28日（九个月）|2023年6月30日（九个月）| |----|----|----|----|----| |持续经营业务税前收益调整后|3.5165亿美元|3.1766亿美元|9.87758亿美元|9.27661亿美元| |持续经营业务所得税费用调整后|-8629.6万美元|-7337.8万美元|-1.91079亿美元|-1.81217亿美元| |归属于Jacobs的持续经营业务净利润调整后|2.46122亿美元|2.24368亿美元|7.42941亿美元|6.87578亿美元| |持续经营业务摊薄后每股收益调整后|1.96美元|1.76美元|5.89美元|5.40美元| |自由现金流|4.44938亿美元|2.9021亿美元|7.75369亿美元|6.5716亿美元| [21][22][23][24][27]

财务业绩 - 公司第三季度营业收入为42.32亿美元，同比增长1.1%[5] - 公司第三季度调整后每股收益为1.96美元，同比增长11%[6] - 公司第三季度GAAP有效税率为30%，调整后有效税率为24.5%[21] - 公司第三季度收入为42.32亿美元，同比增长1.1%[27] - 第三季度毛利润为9.17亿美元，同比增长7.0%[27] - 第三季度营业利润为2.60亿美元，同比下降3.4%[27] - 第三季度持续经营净利润为1.46亿美元，同比下降10.6%[27] - 第三季度每股基本收益为1.17美元，同比下降10.0%[27] 订单情况 - 公司总订单额为306亿美元，同比增长6%，其中P&PS业务订单额为193亿美元，同比增长10.2%[7][8] - PA Consulting业务订单额为3.69亿美元，同比增长3.9%[9] - 公司总订单额为306.17亿美元，同比增长5.9%[34] 业务分部表现 - 第三季度关键业务部门Critical Mission Solutions、People & Places Solutions和Divergent Solutions的收入分别为11.56亿美元、25.65亿美元和2.23亿美元[29] - 第三季度关键业务部门Critical Mission Solutions、People & Places Solutions和Divergent Solutions的营业利润分别为1.00亿美元、2.71亿美元和0.12亿美元[30] - 公司的关键业务分部包括关键任务解决方案、人员与场所解决方案、分散解决方案和PA咨询[34] - 公司的人员与场所解决方案和分散解决方案业务存在大量的转包收入[36] 现金流和资产负债情况 - 公司第三季度自由现金流为4.83亿美元，预计全年自由现金流转换率将超过100%[5] - 截至2024年6月28日的资产负债表显示公司现金及现金等价物为12.09亿美元，总资产为150.48亿美元[32] - 截至2024年6月28日的资产负债表显示公司总负债为83.72亿美元，其中长期债务为20.91亿美元[32] - 截至2024年6月28日的资产负债表显示公司股东权益为66.77亿美元[32] - 公司现金流量表显示经营活动产生的净现金流入为4.826亿美元，同比增加50.3%[33] - 公司三个月和九个月期间的自由现金流分别为4.449亿美元和7.754亿美元[58] - 公司三个月和九个月期间的投资活动现金流出分别为3,765万美元和9,495万美元[59] 非GAAP指标 - 公司提供了多种非GAAP财务指标和经营指标，如调整后净收益、自由现金流、调整后EBITDA等[40][43][44] - 公司解释了这些非GAAP指标的计算方法和用途[36][37][38][39][45] - 公司调整后净收益和每股收益不再根据年度有效税率进行调整[41] 其他 - 公司预计2024财年调整后每股收益将在7.85美元至8.05美元之间，同比增长10%[14] - 公司计划在2024年第三季度完成与Amentum的分拆和合并交易[15] - 公司第三季度回购股票1.51亿美元[12] - 公司实施了聚焦2023转型计划，涉及办公场地重组、员工裁员等[37] - 公司进行了一些并购和战略投资活动，如收购BlackLynx和StreetLight、投资PA咨询等[37] 其他财务数据 - 公司三个月和九个月期间的税前持续经营收益分别为2.262亿美元和6.335亿美元[47] - 公司三个月和九个月期间的调整后税前持续经营收益分别为3.517亿美元和9.878亿美元[47] - 公司三个月和九个月期间的持续经营税收费用分别为6,774万美元和11.874亿美元[49] - 公司三个月和九个月期间的调整后持续经营税收费用分别为8,630万美元和19.108亿美元[49] - 公司三个月和九个月期间归属于Jacobs的持续经营净收益分别为1.464亿美元和4.815亿美元[53] - 公司三个月和九个月期间的调整后归属于Jacobs的持续经营净收益分别为2.461亿美元和7.429亿美元[53] - 公司三个月和九个月期间的持续经营每股摊薄收益分别为1.17美元和3.83美元[55] - 公司三个月和九个月期间的调整后持续经营每股摊薄收益分别为1.96美元和5.89美元[55] - 净收益分配给普通股用于每股收益计算为4.82亿美元[62] - 用于计算基本每股收益的普通股股数为1.26亿股[62] - 稀释性证券的影响包括股票补偿计划,用于计算稀释每股收益的普通股股数为1.27亿股[63] - 基本每股收益从持续经营中为3.85美元,基本每股收益为3.84美元[64] - 稀释每股收益从持续经营中为3.83美元,稀释每股收益为3.82美元[64] - 每股金额可能由于四舍五入而不相加[65] 联系方式 - 投资者联系人为Ayan Banerjee[66] - 媒体联系人为Louise White,电话为469-724-0810[67]

文章核心观点 - 公司被选为加州清洁氢能源系统联盟(ARCHES)的项目管理办公室,负责建立和支持这个新成立的清洁氢能源中心 [2][3] - 该中心到2032年将拥有19万吨/年的氢气产能,每年可减少250万吨温室气体排放,并带来29.5亿美元的医疗费用节省和220,000个新的绿色就业机会 [6] - 该项目获得了美国能源部12亿美元的资金支持,总投资额近130亿美元 [7] - 公司在加州有多个大型基础设施项目的经验,并连续4年被评为全球最大的项目管理公司 [8] 公司概况 - 公司年收入约160亿美元,拥有6万多名员工,提供全方位的专业服务 [9] 行业概况 - 该项目是美国政府"投资美国"议程的一部分,旨在推动全国范围内的清洁氢能源经济发展 [7] - 该项目将覆盖整个氢能源价值链,包括原料、生产、运输和消费等环节 [3][6]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Jacobs Solutions即将公布的季度财报，预计每股收益和营收同比增长，且过去30天对该季度每股收益的共识估计上调，同时给出公司部分关键指标的平均预测，还提及公司股价过去一个月表现及Zacks排名 [1][2][8] 盈利预测 - 预计即将公布的季度每股收益为1.95美元，同比增长7.1% [1] - 过去30天对该季度每股收益的共识估计上调0.2%至当前水平 [2] 营收预测 - 预计营收达43.8亿美元，同比增长4.7% [1] - 分析师平均预测“Revenues - PA Consulting”为3.0314亿美元，同比变化+5.7% [5] - 分析师评估“Revenues - Critical Mission Solutions”将达11.9亿美元，同比变化+0.2% [5] 部门运营利润预测 - “Segment Operating Profit - Critical Mission Solutions”共识估计为1.0328亿美元，去年同期为9914万美元 [6] - “Segment Operating Profit - Divergent Solutions”分析师共识为2167万美元，去年同期为2079万美元 [6] - “Segment Operating Profit - PA Consulting”分析师集体评估应为6271万美元，去年同期为6086万美元 [7] - “Segment Operating Profit - People & Places Solutions”分析师集体判断应为2.6886亿美元，去年同期为2.4267亿美元 [7] 股价表现与排名 - 过去一个月Jacobs Solutions股价回报率为+5.7%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+1.1% [8] - 公司Zacks排名为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [8]

文章核心观点 公司获得纽约州奥农达加县的合同,提供项目管理服务,以改善该县的污水溢流(CSO)缓解和容量管理、运营及维护计划,利用公司的数字化水务解决方案提升污水系统性能[2][3][4][5][6] 公司概况 1) 公司是一家工程咨询公司,在项目管理领域排名第一,为政府和私营部门提供全方位的专业服务[7][8] 2) 公司年收入约160亿美元,拥有6万多名员工[8] 项目概况 1) 公司自2008年起就为该县的CSO项目提供项目管理服务,已完成200多个绿色雨水基础设施项目和污水收集系统改造,每年减少数亿加仑的CSO排放,该县是美国首批实现联邦CSO同意令关闭的地区之一[4][5] 2) 根据新合同,公司将完成该县长期控制计划,提供包括资本规划、初步设计和许可支持在内的项目管理服务,并开发容量管理、运营和维护计划,利用公司的数字化水务产品优化管网性能[6]

文章核心观点 公司获FBI的ITSSS - 2协议，体现其与FBI近20年合作关系及提供创新IT解决方案的能力，将助力FBI关键业务 [2][4] 公司概况 - 公司通过创新数据和安全解决方案强化政府运营，解决世界关键问题，将想法变为现实 [1] - 公司年收入约160亿美元，拥有超6万人才，为政府和私营部门提供专业服务 [1] 协议情况 - FBI预计ITSSS - 2协议总上限合同价值80亿美元，有灵活选项，强调公司对FBI关键业务的支持 [2] - 公司获FBI的ITSSS - 2框架采购协议，也面向美国司法部，为FBI提供关键IT支持 [4] - 公司将在工作场所服务等七个关键领域提供关键IT解决方案 [2] 公司表态 - 公司高级副总裁表示将结合技术解决客户复杂挑战，基于与FBI近20年合作，继续提供前沿解决方案提升其能力 [5]

文章核心观点 公司宣布选举Mary Jackson为董事会成员，其丰富经验将为公司带来战略增长和运营效率提升 [1] 分组1：Mary Jackson个人情况 - Mary Jackson是拥有32年美国海军经验的退伍少将，在海军服役期间及退役后担任多个董事会顾问 [1] - 2020年从美国海军退役，曾领导全球复杂的海岸设施行动，包括基础设施管理、项目治理等多方面工作 [2] - 凭借领导多方面项目和服务的全球经验，成为知名的公共和私人公司独立董事 [2] - 目前担任Victory Capital Holdings、Custom Truck One Source等公司董事会独立董事，以及美国海军学院基金会董事 [3] - 拥有美国海军学院物理学学士学位（海洋学方向）和乔治华盛顿大学工程管理硕士学位 [3] 分组2：公司相关情况 - 公司宣布选举Mary Jackson为董事会成员，生效时间为此前宣布的关键任务解决方案和部分多元化解决方案业务分离完成时，或2025年1月15日（以较早者为准） [1] - 公司首席执行官Bob Pragada表示任命Mary Jackson将带来诸多益处，期待其在公司转型下一阶段做出贡献 [3] - 公司年收入约160亿美元，拥有超6万名员工，为政府和私营部门提供包括咨询、技术等全方位专业服务 [4]

文章核心观点 - Jacobs宣布已向美国证券交易委员会公开提交Form 10文件，计划剥离其关键任务解决方案业务和部分多元化解决方案业务（包括网络与情报业务），并与Amentum合并，预计交易在2024财年第四季度下半年完成，合并后公司将更名为Amentum Holdings, Inc. [1] 交易信息 - Jacobs向美国证券交易委员会提交Form 10文件，用于此前宣布的剥离关键任务解决方案业务和部分多元化解决方案业务（含网络与情报业务）的计划 [1] - 该文件描述了剥离和与Amentum Parent Holdings LLC合并事宜，以创建一家领先的公开交易的全球工程和技术解决方案提供商 [1] - 交易预计在2024财年第四季度下半年完成，合并后公司将名为Amentum Holdings, Inc. [1] - 信息声明详细描述了分离、分配和合并情况，并包含交易相关业务的重要商业和财务信息 [2] - Form 10文件可通过指定链接查看，后续还会在文件的更新版本中提交与分离后Amazon Holdco Inc.相关的更多信息 [2] - Amentum打算举办资本市场日活动并进行网络直播，具体细节确定后将另行公布 [3] 公司介绍 - Jacobs年营收约160亿美元，拥有超6万名员工，为政府和私营部门提供包括咨询、技术、科学和项目交付等全方位专业服务 [4] - Amentum是全球工程、项目管理和解决方案集成领域的领导者，致力于为政府关键任务进行现代化改造，秉持道德、安全和包容的文化 [5]