文章核心观点 - 公司2024财年第四季度及全年财报公布，各业务板块有不同表现，同时给出2025财年第一季度及全年业绩指引 [1][2][9] 第四季度财报情况 - 调整后每股收益1.28美元，超Zacks共识预期的1.25美元，同比增长21.9% [1] - 总营收62.5亿美元，未达共识预期的72.6亿美元，同比增长6.7%，有机营收增长10% [1] 2024财年财报情况 - 调整后每股收益3.71美元，同比增长6% [2] - 总营收230亿美元，同比增长2.8% [2] 第四季度各业务板块业绩 北美建筑解决方案 - 营收32亿美元，同比增长16%，有机销售增长16%，调整后EBITA同比增长13%至4.84亿美元 [3] 欧洲、中东、非洲/拉丁美洲建筑解决方案 - 营收11亿美元，同比增长7%，有机销售增长10%，调整后EBITA同比增长56%至1.28亿美元 [4] 亚太建筑解决方案 - 营收降至6.64亿美元，同比下降5%，有机销售下降5%，调整后EBITA为9400万美元，与去年持平 [4] 全球产品 - 营收24亿美元，与去年持平，有机销售增长8%，调整后EBITA同比增长33%至6.7亿美元 [5] 利润率情况 - 第四财季销售成本同比增长2.6%至约40亿美元，毛利润同比增长15%至23亿美元，利润率提高260个基点至36.3% [6] - 销售、一般和行政费用为14亿美元，同比增长4.5% [6] 财务状况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为6.06亿美元，长期债务为80亿美元 [7] - 2024财年经营活动产生净现金15.7亿美元，自由现金流为15.7亿美元 [7] 股票回购情况 - 第四财季回购540万股，花费约3.7亿美元 [8] 业绩指引 2025财年第一季度 - 预计有机营收实现个位数中段增长，调整后部门EBITA利润率约为14.5%，调整后每股收益在0.57 - 0.60美元之间 [9] 2025财年 - 预计有机营收实现个位数中段增长，调整后部门EBITA利润率较去年实际水平提高超50个基点，调整后每股收益在3.40 - 3.50美元之间 [9] 评级及相关股票 - 公司目前Zacks排名为3（持有） [10] - 同行业中Zebra Technologies Corporation排名1（强力买入），过去60天2024年盈利共识预期提高9.2% [10] - Crane Company排名2（买入），过去60天2024年盈利共识预期提高1% [11] - Ingersoll - Rand plc排名2，过去60天2024年盈利共识预期微升0.6% [11]

文章核心观点 - 江森自控2024财年第四季度业绩超预期，推动股价上涨，管理层预计2025财年将持续增长 [2][3][5] 业绩表现 - 公司最新完成季度的营收和利润均超分析师预期 [1] - 2024财年第四季度，公司销售额同比增长7%，达74亿美元，非GAAP（调整后）净收入增长19%，达8.58亿美元，即每股1.28美元，双双超过分析师预期 [3] 股价表现 - 受2024财年第四季度业绩好于预期的消息推动，公司股价周三上涨近9%，跑赢标准普尔500指数2.5%的涨幅 [2] 管理层展望 - 公司CEO表示，公司带着增长势头进入2025财年，积压订单处于创纪录水平，有望实现持续盈利性营收增长，且年内简化业务组合的举措有助于专注资源拓展业务 [4] - 管理层预计2025财年第一季度有机销售额将实现中个位数百分比增长，调整后每股收益约为0.57 - 0.60美元 [5] - 预计2025财年全年有机销售额增长情况与第一季度类似，调整后每股收益约为3.40 - 3.50美元 [6] 行业机会 - 公司是数据中心持续增长领域的潜在投资对象，数据中心需要可靠的HVAC解决方案，而公司擅长提供此类服务 [6]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2024财年第四季度实现了10%的有机收入增长，调整后的每股收益（EPS）为1.28美元，同比增长22% [14][15] - 调整后的自由现金流转换率为96%，较去年显著改善，自由现金流为24亿美元，同比增长近8亿美元 [17] - 公司在2024财年结束时的可用现金约为6亿美元，净债务降至2倍，处于长期目标的下限 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 全球产品业务在第四季度实现了8%的有机销售增长，调整后的EBITDA利润率提升700个基点至28% [18][19] - 建筑解决方案部门在第四季度实现了11%的有机销售增长，订单增长8%，服务业务增长中位数为两位数 [20][21][23] - 在北美，建筑解决方案的有机销售增长16%，EMEALA地区增长10%，亚太地区销售下降5%但有改善迹象 [24][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美地区的订单增长7%，EMEALA地区订单增长14%，亚太地区订单增长6% [21][22] - 数据中心需求推动了订单增长，预计未来将继续保持强劲 [7][20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在进行业务转型，专注于成为商业建筑综合解决方案的提供商，预计将继续推动收入和利润增长 [6][10] - 公司计划在2025财年实现每股收益在3.40至3.50美元之间，预计有机销售增长为中位数的单一数字 [9][30] - 公司正在实施多年的重组计划，预计在未来三年内将产生约5亿美元的年度成本节省 [32][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来前景持乐观态度，认为公司在建筑解决方案领域的领导地位将继续推动增长 [13][34] - 管理层提到，尽管面临一些结构性挑战，但整体业务基础稳固，预计将实现持续的收入和利润增长 [30][75] 其他重要信息 - 公司计划在2025财年继续将100%的自由现金流返还给股东，通过股息和股票回购 [30][66] - 预计与博世的住宅和轻商业业务的交易将在2024财年第四季度完成 [8][31] 问答环节所有提问和回答 问题: 各个业务部门的增长预期如何 - 管理层预计亚太地区的增长将略高于整体指导，北美和EMEALA的增长将与整体指导持平或略低 [36][37] 问题: CEO接班人选的进展如何 - 管理层表示，董事会正在积极考虑内部和外部候选人，预计在2025年上半年会有更新 [41] 问题: 第一季度的有机销售增长预期为何仅为中位数 - 管理层提到，较大的订单的时间安排和服务业务的季度波动性影响了第一季度的增长预期 [43][44] 问题: 数据中心业务的收入占比 - 数据中心业务目前约占公司收入的10%，并预计将继续快速增长 [45][82] 问题: 重组计划的成本节省如何影响2025财年的运营利润 - 管理层表示，重组成本将在节省之前发生，预计2025财年的运营利润将受到一定影响 [54][55]

公司营收与每股收益情况 - Johnson Controls公司在截至2024年9月的季度营收为62.5亿美元较去年同期下降9.5% [1] - 该季度每股收益为1.28美元去年同期为1.05美元 [1] - 营收较Zacks共识预估的72.6亿美元低13.96% [1] - 每股收益较共识预估的1.25美元高2.40% [1] 关键指标对公司业绩的影响 - 一些关键指标有助于深入了解公司的基本业绩对营收和利润有推动作用对比这些指标的同比数据和分析师预估数据有助于投资者预测股票价格表现 [2] Johnson Controls各项指标表现 - 北美建筑解决方案净销售额为32.2亿美元较四位分析师平均预估的29.9亿美元高同比增长16% [3] - 欧洲中东非洲/拉丁美洲建筑解决方案净销售额为11.1亿美元较四位分析师平均预估的10.9亿美元高同比增长6.5% [3] - 亚太地区建筑解决方案净销售额为6.64亿美元较四位分析师平均预估的6.1068亿美元高同比下降4.7% [3] - 全球产品净销售额为23.9亿美元较四位分析师平均预估的25.2亿美元低同比增长0.3% [3] - 全球产品总部门调整后息税前利润为6.7亿美元较四位分析师平均预估的5.3075亿美元高 [3] - 公司费用总部门调整后息税前利润为 - 1.14亿美元较三位分析师平均预估的 - 1.0605亿美元低 [3] 公司股票表现 - Johnson Controls公司股票在过去一个月回报率为 - 2%而Zacks标准普尔500指数综合回报率为+0.7% [4] - 该股票目前Zacks排名为4（卖出）表明近期可能跑输大盘 [4]

文章核心观点 公司本季度盈利超预期但营收未达预期 股价年初至今表现优于市场 未来走势取决于管理层评论和盈利预期变化 目前Zacks Rank显示股票近期可能跑输市场 行业排名靠后或影响公司表现 此外还提及另一家公司Fluor的业绩预期 [1][2][3][6] 约翰逊控制（Johnson Controls）业绩情况 - 本季度每股收益1.28美元 超Zacks共识预期的1.25美元 去年同期为1.05美元 本季度盈利惊喜为2.40% [1] - 上一季度实际每股收益1.14美元 超预期的1.08美元 盈利惊喜为5.56% [1] - 过去四个季度公司均超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收62.5亿美元 未达Zacks共识预期 较去年同期的69.1亿美元有所下降 过去四个季度公司均未超共识营收预期 [2] 约翰逊控制股价表现 - 年初至今公司股价上涨约29.9% 而标准普尔500指数涨幅为21.2% [3] 约翰逊控制未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票未来走势 包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期的近期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前公司盈利预测修正趋势不利 目前Zacks Rank为4（卖出） 预计股票近期跑输市场 [6] - 未来几天未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注 当前未来季度共识每股收益预期为0.51美元 营收预期为54.6亿美元 本财年共识每股收益预期为3.55美元 营收预期为237亿美元 [7] 行业情况 - 公司所属的Zacks建筑产品 - 木材行业目前在250多个Zacks行业中排名后25% 研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 福陆（Fluor）业绩预期 - 福陆尚未公布截至2024年9月季度的业绩 预计11月8日发布 [9] - 预计本季度每股收益0.78美元 同比变化-23.5% 过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计本季度营收47.6亿美元 较去年同期增长20.1% [10]

业绩总结 - 第四季度销售额为69.06亿美元，同比增长10%[13] - FY24总销售额为274.18亿美元，同比增长4%[24] - 2024财年第三季度的净销售额为73.94亿美元，同比增长7.0%[63] - 2024财年第三季度的净收入为678百万美元，同比增长16.7%[73] - 2024财年调整后的EBITA利润率为16.1%，较FY23增长110个基点[24] 用户数据 - 订单增长8%，服务业务实现双位数增长[8] - 长期订单积压增长7%，截至2024财年末达到创纪录的131亿美元[8] - 北美市场Q4 FY24订单有机增长为7%，销售额为28亿美元，同比增长16%[19] - EMEALA市场Q4 FY24订单有机增长为14%，销售额为10亿美元[19] - 亚太市场Q4 FY24订单有机增长为6%，销售额为7亿美元，同比下降5%[19] 未来展望 - FY25调整后的每股收益预期为3.40至3.50美元，长期增长目标为6%至9%[20] - FY25的有机收入预计增长约中低双位数[21] - 2024年预计净销售额增长2%[65] - 2024年产品和系统收入预计为53.37亿美元，较2023年增长12%[66] - 2024年服务收入预计为68.85亿美元，较2023年增长8%[68] 新产品和新技术研发 - 调整后的EBITA利润率从16.0%提升至18.6%，增长260个基点[13] - 2024财年调整后的自由现金流转化率为96%[8] - 自由现金流转化率的计算排除了JC Capital、AFFF法律和解及停止保理计划的影响[7] 市场扩张和并购 - 2024财年向股东回购22亿美元[13] - 2024年第三季度，全球产品部门的EBITA为6.70亿美元，较2023年同期的5.02亿美元增长了33.5%[72] 负面信息 - 由于重组和减值成本，第四季度的相关费用为133百万美元[31] - 特殊项目影响下的净收入为-225百万美元[32] - 2024年截至9月30日，公司的净收入为19.00亿美元，较2023年9月30日的20.33亿美元下降了6.5%[84] 其他新策略和有价值的信息 - 公司目标是将约100%的自由现金流返还给股东[22] - 2024财年第三季度的调整后自由现金流为6.06亿美元，较去年同期增长7.5%[46] - 2024年第三季度的企业费用（GAAP）为1.58亿美元，较2023年同期的7,000万美元增长了125.7%[75]

销售额增长 - 第四季度销售额增长7%至74亿美元，有机销售额增长10%[2] - 全年销售额增长2%至274亿美元，有机销售额增长4%[2] - 建筑解决方案北美销售额为32亿美元，增长16%，有机销售额增长16%[3] - 建筑解决方案EMEA/LA销售额为11亿美元，增长7%，有机销售额增长10%[5] - 全球产品销售额为24亿美元，与上年持平，有机销售额增长8%[10] - 公司2024财年第三季度总销售额为62.48亿美元，同比增长6.7%[25] - 2023年第三季度，公司北美地区销售额为27.78亿美元，同比增长16%[48] - 2023年第三季度，公司欧洲、中东、非洲及拉丁美洲地区销售额为10.45亿美元，同比增长7%[48] - 2023年第三季度，公司亚太地区销售额为6.97亿美元，同比下降5%[48] - 2023年第三季度，公司全球产品销售额为23.86亿美元，同比增长0%[48] - 2023年第三季度，公司总销售额为69.06亿美元，同比增长7%[48] - 2023年第三季度，公司北美地区产品和服务收入为17.27亿美元，同比增长21%[51] - 2023年第三季度，公司欧洲、中东、非洲及拉丁美洲地区产品和服务收入为5.7亿美元，同比增长5%[51] - 2023年第三季度，公司亚太地区产品和服务收入为4.98亿美元，同比下降8%[51] - 2023年第三季度，公司全球产品和服务总收入为51.81亿美元，同比增长7%[51] - 公司2024财年第三季度净销售额为55.37亿美元，同比增长6.9%[77] - 公司2024财年全年净销售额为204.33亿美元，同比增长0.9%[79] - 公司2024财年全年净销售额为229.52亿美元，同比增长2.8%[83] 每股收益（EPS） - 第四季度GAAP每股收益（EPS）为0.95美元，调整后EPS为1.28美元[1] - 全年GAAP EPS为2.52美元，调整后EPS为3.71美元[1] - 公司2024财年第三季度每股基本收益为0.95美元，同比增长17.3%[25] - 2024年9月30日，公司GAAP下的净收入为6.33亿美元，稀释每股收益为0.95美元；2023年同期净收入为5.49亿美元，稀释每股收益为0.80美元[67] - 2024年9月30日，公司非GAAP下的调整后净收入为8.58亿美元，稀释每股收益为1.28美元；2023年同期调整后净收入为7.19亿美元，稀释每股收益为1.05美元[67] - 2024年9月30日，公司GAAP下的总收入为17.05亿美元，稀释每股收益为2.52美元；2023年同期总收入为18.49亿美元，稀释每股收益为2.69美元[68] - 2024年9月30日，公司非GAAP下的调整后总收入为25.10亿美元，稀释每股收益为3.71美元；2023年同期调整后总收入为24.05亿美元，稀释每股收益为3.50美元[68] - 公司2024财年第三季度每股收益（基本）为0.95美元，同比增长17.3%[77] - 公司2024财年第三季度每股收益（稀释）为0.95美元，同比增长18.6%[77] - 公司2024财年全年每股收益（基本）为2.53美元，同比增长10.5%[79] - 公司2024财年全年每股收益（稀释）为2.52美元，同比增长10.6%[79] - 公司2024财年全年调整后稀释每股收益（非GAAP）为3.21美元，同比增长2.9%[83] 财务预测 - 公司预计2025财年全年有机销售额增长为中个位数，调整后EPS为3.40至3.50美元[17] - 2023财年服务收入总计65.42亿美元，2024财年预计为69.85亿美元[56] - 2024财年北美服务收入预计为42.49亿美元，同比增长7.2%[56] - 2024财年EMEA/LA服务收入预计为19.82亿美元，同比增长8.8%[56] - 2024财年亚太地区服务收入预计为7.54亿美元，同比增长12.5%[56] - 2024财年自由现金流预计为15.66亿美元，2023财年为16.82亿美元[58] - 2024财年调整后自由现金流预计为23.96亿美元，2023财年为16.14亿美元[59] - 2024财年调整后自由现金流转换率为96%，2023财年为67%[59] - 2024财年北美建筑解决方案EBITA为4.84亿美元，同比增长13.3%[61] - 2024财年EMEA/LA建筑解决方案EBITA为1.28亿美元，同比增长56.1%[61] - 2024财年亚太地区建筑解决方案EBITA为0.94亿美元，与2023财年持平[61] 财务表现 - 第四季度订单有机增长8%，建筑解决方案积压订单为131亿美元，有机增长7%[1] - 公司2024财年第三季度毛利润为22.68亿美元，同比增长15%[25] - 公司2024财年第三季度净利润为6.78亿美元，同比增长16.7%[25] - 公司2024财年第三季度研发费用为1.33亿美元，同比增长32.5%[25] - 公司2024财年第三季度销售、一般及行政费用为13.68亿美元，同比增长4.5%[25] - 公司2024财年第三季度持续经营业务的净收入为5.38亿美元，相比2023财年同期的4.88亿美元有所增长[30] - 公司2024财年第三季度的折旧和摊销费用为1.92亿美元，相比2023财年同期的2.02亿美元有所下降[30] - 公司2024财年第三季度的资本支出为1.95亿美元，相比2023财年同期的1.39亿美元有所增加[30] - 公司2024财年第三季度的现金流量净额为13.52亿美元，相比2023财年同期的10.68亿美元有所增长[30] - 公司2024财年第三季度的库存增加1.68亿美元，相比2023财年同期的1.41亿美元有所增长[30] - 公司2024财年第三季度的股票回购和退休支出为3.70亿美元，相比2023财年同期的1.20亿美元有所增加[30] - 公司2024财年第三季度的非现金重组和减值费用为7800万美元，相比2023财年同期的1.26亿美元有所下降[30] - 公司2024财年第三季度的应计所得税减少1.91亿美元，相比2023财年同期的9500万美元有所下降[30] - 公司2024财年第三季度的其他资产减少7800万美元，相比2023财年同期的3100万美元有所下降[30] - 公司2024财年第三季度毛利润为25.82亿美元，同比增长17%[77] - 公司2024财年第三季度净利润为6.78亿美元，同比增长16.7%[77] - 公司2024财年全年毛利润为92.43亿美元，同比增长2.8%[79] - 公司2024财年全年净利润为19亿美元，同比增长4.3%[79] - 公司2024财年全年净收入为14.11亿美元，同比增长2.5%[83] - 公司2024财年全年调整后EBIT（非GAAP）为18.64亿美元，同比增长3.2%[83] 资产负债表 - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物为6.06亿美元，同比下降26.8%[27] - 公司截至2024年9月30日的总资产为426.95亿美元，同比增长1.1%[27] - 公司截至2024年9月30日的总负债为253.34亿美元，同比增长1.4%[27] - 公司截至2024年9月30日的股东权益为173.61亿美元，同比下降1.9%[27] - 公司2024财年第三季度的现金及现金等价物为6.06亿美元，相比2023财年同期的8.28亿美元有所下降[30] - 2024年9月30日，公司总债务为94.93亿美元，净债务为88.82亿美元；2023年同期总债务为88.48亿美元，净债务为80.13亿美元[71] - 2024年9月30日，公司净债务与调整后EBITDA的比率为2.0倍；2023年同期为1.9倍[71] - 2024年9月30日，公司调整后EBITDA为43.82亿美元；2023年同期为41.27亿美元[73] 费用与成本 - 公司2024财年Q2因水系统AFFF和解费用为7.50亿美元[83] - 公司2024财年Q3因AFFF保险回收为3.51亿美元[83] - 公司2024财年全年重组和减值成本为5.09亿美元[83] - 公司2024财年全年交易/分离成本为0.32亿美元[83] - 公司2024财年全年网络事件成本为0.27亿美元[83] - 公司2024财年全年全球产品产品质量问题成本为0.33亿美元[83] - 2024年9月30日，公司GAAP下的企业费用为1.58亿美元；2023年同期为7000万美元[65] - 2024年9月30日，公司非GAAP下的调整后企业费用为1.14亿美元；2023年同期为4900万美元[65] 其他财务指标 - 2023年第三季度，公司北美地区服务收入为10.51亿美元，同比增长8%[54] - 公司2024财年第三季度的其他资产减少7800万美元，相比2023财年同期的3100万美元有所下降[30] - 2024年9月30日，公司基本加权平均股数为665.3百万股；2023年同期为680.3百万股[70]

文章核心观点 公司2024财年第四季度及全年业绩表现良好，各业务板块有不同程度增长与变化，同时公布了2025财年的业务指引，有望凭借高订单积压量实现持续盈利增长 [1][2][4] 财务业绩 整体业绩 - 第四季度销售额增长7%至74亿美元，有机销售额增长10%；全年销售额增长2%至274亿美元，有机销售额增长4% [1][2] - 第四季度GAAP每股收益为0.95美元，调整后每股收益为1.28美元；全年GAAP每股收益为2.52美元，调整后每股收益为3.71美元 [1][2] - 第四季度GAAP净收入为6.33亿美元，调整后净收入为8.58亿美元 [3] 各业务板块业绩 建筑解决方案北美地区 - 第四季度销售额32亿美元，同比增长16%，有机销售额也增长16%，应用暖通空调与控制业务增长超20% [5] - 订单同比增长7%，积压订单达91亿美元，同比增长10% [6] - 息税折旧摊销前利润（EBITA）利润率为15.0%，较上年下降40个基点 [5] 建筑解决方案EMEA/LA地区 - 第四季度销售额11亿美元，同比增长7%，有机销售额增长10%，控制、安防和工业制冷业务实现两位数增长 [10] - 订单同比增长14%，积压订单达25亿美元，同比增长10% [11] - EBITA利润率为10.0%，较上年扩大220个基点 [12] 建筑解决方案亚太地区 - 第四季度销售额6.64亿美元，同比下降5%，有机销售额也下降5%，中国系统业务持续疲软抵消了服务业务的个位数增长 [12] - 订单同比增长6%，积压订单达15亿美元，同比下降10% [13] - EBITA利润率为14.2%，较上年提高70个基点 [12] 全球产品业务 - 第四季度销售额24亿美元，与上年持平，有机销售额增长8%，商业和住宅暖通空调业务增长抵消了消防与安防及工业制冷业务的下降 [15] - EBITA利润率为28.0%，较上年扩大700个基点 [14] 公司业务 - 第四季度公司费用GAAP为1.58亿美元，同比增长126%；调整后为1.14亿美元，同比增长133% [15] 其他事项 - 经营活动产生的现金流量为15.26亿美元，自由现金流为13.18亿美元，调整后自由现金流为10.87亿美元 [16] - 公司支付股息2.47亿美元，回购540万股普通股，花费约3.7亿美元 [16] - 公司记录了1.45亿美元的税前重组和减值成本 [16] - 公司签署协议，以约81亿美元现金将住宅和轻型商业暖通空调业务出售给博世集团，预计2025财年第四季度完成交易 [16] - 公司宣布了一项多年期重组计划，预计未来三年产生约4亿美元重组成本，实现每年约5亿美元的成本节约 [16] 业务指引 - 2025财年第一季度持续经营业务指引：有机销售额实现中个位数增长，调整后EBITA利润率约为14.5%，调整后每股收益约为0.57 - 0.60美元 [18] - 2025财年全年持续经营业务指引：有机销售额实现中个位数增长，调整后EBITA利润率同比提高超50个基点，调整后每股收益约为3.40 - 3.50美元 [18]

文章核心观点 - 约翰逊控制国际公司（JCI）将于11月6日开盘前公布2024财年第四季度财报，公司盈利有超预期可能，但也面临成本上升和外汇不利因素等挑战；同时介绍了其他工业公司业绩及另一家有望超预期的公司 [1][9] 约翰逊控制国际公司财报信息 - 公司在过去四个季度中三次盈利超Zacks共识预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为2%，上一季度每股收益1.14美元，超预期6% [1] - 市场对营收的共识预期为73亿美元，同比增长5.2%；调整后盈利的共识预期为每股1.25美元，同比增长19.1% [2] 各业务板块表现预期 - 北美建筑解决方案业务预计受益于数据中心暖通空调平台需求和控制业务优势，营收预计达29亿美元，同比增长5.2% [3] - 欧洲、中东、非洲/拉丁美洲建筑解决方案业务预计受益于拉丁美洲和中东地区暖通空调平台需求增长及系统和服务业务优势，营收预计达11亿美元，同比增长6.3% [4] - 全球产品业务预计受益于商业和住宅暖通空调业务增长，营收预计达26亿美元，同比增长8.5%；数字产品投资有望推动公司营收 [5] - 亚太建筑解决方案业务预计表现不佳，中国系统销售持续疲软，营收预计同比下降22.5%至5.402亿美元 [7] 整体业绩预期 - 公司2024财年第四季度总营收预计为72亿美元，同比增长3.7%；调整后盈利预计为每股1.23美元，同比增长17.6% [6] 面临挑战 - 销售成本上升威胁公司利润，大宗商品价格高企推高成本，影响第四财季利润率 [8] - 公司海外业务占比大，外汇不利因素可能影响利润率和盈利能力 [8] 盈利预测 - 公司此次盈利有望超预期，盈利ESP为+1.33%，Zacks排名为3 [9][10] 其他工业公司业绩 - 艾利丹尼森公司第三季度调整后每股收益2.33美元，超预期，净利润同比增长9%；总营收同比增长4.1%至21.8亿美元，未达预期 [11] - A.O.史密斯公司第三季度调整后每股收益82美分，符合预期，净利润同比下降8.9%；净销售额9.026亿美元，未达预期，营收同比下降4% [12] 另一家有望超预期公司 - 泰纳瑞斯公司盈利ESP为+10.22%，Zacks排名为3，预计11月6日公布2024年第三季度财报，过去四个季度中两次盈利超预期，平均惊喜为11.6% [13][14]

文章核心观点 华尔街分析师预测江森自控即将发布的季度报告中，每股收益和营收同比增长，但过去30天共识每股收益预估下调，分析关键指标有助于深入了解公司情况，过去一个月公司股价表现优于标普500指数，基于Zacks排名未来表现可能与市场整体一致 [1][2][8] 季度业绩预测 - 预计季度每股收益1.25美元，同比增长19.1% [1] - 预计营收72.6亿美元，同比增长5.2% [1] 每股收益预估调整 - 过去30天季度共识每股收益预估下调25.5%至当前水平 [2] 关键指标平均预估 净销售额 - 全球产品净销售额预计达25.2亿美元，同比增长5.6% [5] - 北美建筑解决方案净销售额预计达29.9亿美元，同比增长7.7% [5] - 欧洲、中东、非洲及拉丁美洲建筑解决方案净销售额预计达10.9亿美元，同比增长4.2% [5] - 亚太建筑解决方案净销售额预计达6.1068亿美元，同比下降12.4% [6] 总部门调整后息税折旧摊销前利润 - 全球产品预计达5.3075亿美元，去年同期为5.02亿美元 [6] - 北美建筑解决方案预计达6.9843亿美元，去年同期为4.27亿美元 [7] - 亚太建筑解决方案预计达8992万美元，去年同期为9400万美元 [7] - 欧洲、中东、非洲及拉丁美洲建筑解决方案预计达1.5252亿美元，去年同期为8200万美元 [8] 股价表现与排名 - 过去一个月公司股价回报率为+0.1%，而Zacks标普500综合指数变化为 -1% [8] - 基于Zacks排名3（持有），公司未来表现可能与市场整体一致 [8]