财务数据关键指标变化 - 营收相关 - 2022财年第二季度公司总营收1.345亿美元，较2021财年同期的1.283亿美元增长4.8%，其中客户一次性报销费用比上一年多约1000万美元[83] - 与2020年12月26日结束的三个月相比，2022年1月1日结束的三个月净销售额增加620万美元，达到1.345亿美元，增长4.8%[99][100] - 2022年1月1日止六个月净销售额为2.672亿美元，较2020年12月26日止六个月的2.515亿美元增长6.3%，增长1570万美元[110][111] 财务数据关键指标变化 - 客户销售占比 - 2022财年第二季度前三大客户净销售额占总销售额的比例从上年同期的35.9%降至33.3%[84] 财务数据关键指标变化 - 利润占比 - 2022财年第二季度毛利润占净销售额的比例为7.3%，低于上一财年同期的8.3%[86] - 2022年1月1日结束的三个月毛利润占净销售额的比例为7.3%，较2020年12月26日结束的三个月的8.3%下降1个百分点[99][102] - 2022年1月1日止六个月毛利润占净销售额的7.5%，较2020年12月26日止六个月的8.2%下降0.7个百分点，减少69.1万美元[110][113] - 2022财年第二季度营业利润占净销售额的比例为1.2%，低于2021财年第二季度的2.1%[87] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022财年第二季度净收入为60万美元，即摊薄后每股0.05美元，而2021财年第二季度净收入为160万美元，即摊薄后每股0.14美元[88] 业务发展 - 新计划 - 2022财年第二季度公司赢得涉及工业机器人、照明控制等新计划，预计2023财年第一季度开始为一家领先电力设备公司制造产品，全面投产后年营收约8000万美元[89] 财务数据关键指标变化 - 财务比率及现金情况 - 截至2022年1月1日，公司流动比率为2.1，债务权益比率为0.9，六个月经营活动使用的现金总额为1050万美元，循环信贷安排借款9700万美元，可用额度1730万美元[93] - 2022年1月1日止六个月经营活动净现金使用量为1050万美元，较上一财年同期的1680万美元减少[120] - 2022年1月1日资产抵押循环信贷额度下约有1730万美元可用[127] 财务数据关键指标变化 - 税率 - 2022年1月1日结束的三个月有效税率为 - 5.6%，低于2020年12月26日结束的三个月的15.6%[108] - 2022年1月1日止六个月有效税率为15.4%，较2021年同期的17.3%下降，主要因联邦研发税收抵免占税前收入的比例提高[110][118] 财务数据关键指标变化 - 成本及费用 - 2022年1月1日止六个月销售成本为2.47272亿美元，占净销售额的92.5%，较上一时期增长1640万美元，占比增加0.7%[110] - 2022年1月1日止六个月研发和工程总费用为490万美元，占净销售额的1.9%，较上一时期增加31万美元，占比增加0.1%[110][115] - 2022年1月1日止六个月销售、一般和行政总费用为1130万美元，占净销售额的4.2%，较上一时期增加77万美元，占比不变[110][116] - 2022年1月1日止六个月利息费用为210万美元，较2020年12月26日止六个月的150万美元增加58万美元，主要因信贷额度平均余额和利率增加[110][117] 财务数据关键指标变化 - 订单积压 - 2022年1月1日订单积压约为3.331亿美元，较2020年12月26日的2.187亿美元增加，与需求增加和供应链问题导致生产延迟有关[119] 公司风险 - 业务运营风险 - 宏观经济不利条件和新冠疫情影响公司业务，或导致订单减少、供应链中断和成本波动[137][138] - 公司客户集中，失去主要客户或订单减少会对业务产生重大不利影响[139][140] - 公司依赖少数供应商提供关键组件，供应短缺或价格上涨会中断运营[141] - 行业竞争激烈，竞争对手低价策略可能导致公司降价、利润率降低和市场份额流失[143] - 外币汇率波动会增加运营成本，公司用墨西哥比索远期合约对冲部分风险，未对冲人民币费用[144] - 公司成功依赖关键人员，失去他们会对业务产生重大不利影响[146] - 新计划启动成本和低效率会影响运营结果，计划取消或未达预期销量成本可能无法收回[147] - 客户需求变化使公司难以安排生产和资本支出，降低制造产能效率[148] - 公司运营受网络攻击和信息系统中断风险影响，可能导致业务中断和信息泄露[156][159] 公司风险 - 财务风险 - 公司现金和信贷安排有风险，利率不利变化会影响财务状况[161][162][163] - 公司股价波动大，可能受公司自身、行业或证券市场等因素影响[166] 行业环境 - 利率政策变化 - LIBOR指数利率将于2023年6月30日停止，剩余IBOR指数利率于2021年12月31日停止，美联储将SOFR作为LIBOR的首选替代利率[164] 公司治理 - 财务报告内部控制 - 截至2020年12月26日和2021年4月3日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序无效，2021年7月3日已整改[167] 财务数据关键指标变化 - 借款及合约情况 - 截至2022年1月1日，公司资产抵押高级有担保循环信贷安排下有9700万美元借款，设备融资安排有900万美元未偿还[180] - 截至2022年1月1日，公司有1390万美元外汇远期合约未到期，公允价值为4.2万美元[181] 公司风险 - 法律及合规风险 - 公司涉及各种法律诉讼，解决纠纷可能对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[173] - 遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》和《多德 - 弗兰克法案》增加了公司法律、财务和会计成本及违规风险[174] - 财务会计准则的变化可能影响公司报告的财务状况、经营成果及增加实施成本[175] 公司风险 - 保险及收购风险 - 公司保险覆盖范围可能不足以应对潜在损失，重大未覆盖索赔或损失会影响净收入[176] - 公司收购可能需要额外融资，存在整合困难、增加费用等风险，影响盈利能力和经营结果[178]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入为1.345亿美元，同比增长4.8%，去年同期为1.283亿美元 [6] - 客户对工具、设备和费用的报销增加约1000万美元 [7] - 前六个月总收入为2.672亿美元，同比增长6.2%，去年同期为2.515亿美元 [7] - 毛利率为7.3%，同比下降1个百分点，去年同期为8.3% [9] - 营业利润率为1.2%，同比下降0.9个百分点，去年同期为2.1% [9] - 净利润为60万美元，同比下降62.5%，去年同期为160万美元 [10] - 每股收益为0.05美元，同比下降64.3%，去年同期为0.14美元 [10] - 前六个月净利润为140万美元，同比下降57.6%，去年同期为330万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美国工厂业务长期持平，但预计未来12个月将增长35% [25] - 越南工厂生产持续增长，预计未来将带来显著成本节约 [26] - 上海工厂赢得4个新业务，首次实现在中国生产并销售给中国客户 [64][65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为亚洲供应链过度集中的解决方案提供商，特别适合年收入500万至1亿美元的项目 [27] - 垂直整合能力可降低客户转移生产的风险、时间和成本 [28] - 多区域布局和设计能力是赢得新项目的关键优势 [25][26] - 公司正在投资生产设备、SMT设备和塑料成型能力，以提高效率并为增长做准备 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题导致生产中断，包括间歇性零件供应、工厂停机和加班费用 [8] - 墨西哥工厂季节性关闭两周影响了季度生产时间 [8] - 运输成本增加了两倍 [22] - 如果没有供应链问题，季度收入可能超过1.6亿美元 [22] - 预计供应链中断不会在短期内显著改善 [22] - 劳动力成本上升和生产人员短缺也是挑战 [22] - 第三季度收入指引为1.3亿至1.4亿美元，每股收益0.05至0.10美元 [16] 其他重要信息 - 与SEC审查相关的法律费用为70万美元 [9] - 库存周转率下降，因供应链延迟和新项目转移 [11] - 应收账款减少300万美元，DSO保持在83天 [13] - 营运资本为1.764亿美元，流动比率为2:1 [14] - 第二季度资本支出为100万美元，预计全年约为600万美元 [14] 问答环节所有的提问和回答 关于新项目规模 - 除8000万美元项目外，其他5个新项目规模为每年500万至1500万美元 [34][35][36] 关于供应链状况 - 供应链状况已趋于稳定，但尚未改善，预计短期内不会好转 [37][39][43] - 客户对供应链问题的理解和接受度提高，更愿意接受价格上涨 [38] - 当前季度预测更可靠，因为零件供应已基本确认 [45] 关于美国工厂增长 - 美国工厂业务长期持平，但新业务将带来35%的增长 [47][49] - 增长源于客户对亚洲供应链风险的重新评估 [50] 关于越南和中国业务 - 越南仍处于严格封锁状态，预计还需一个季度才能开放 [62] - 上海工厂赢得4个新业务，包括中国公司和外国公司在中国销售的产品 [66][68] 关于客户报销 - 1000万美元客户报销主要用于新项目所需的定制工具和设备 [69] - 这些预付款表明未来生产将增加 [70][72] 关于8000万美元新项目 - 该项目预计在2023财年第一季度末开始生产 [23] - 预计投产后年收入可达8000万美元 [23] - 项目选择基于公司的设计和制造专业知识 [24] - 预计投产后一个季度内即可达到满负荷生产 [89][91] 关于资本支出 - 资本支出较低因现有产能和客户报销设备 [98] - 预计下财年资本支出将恢复到800万至1000万美元的正常水平 [100] 其他问题 - 法律费用问题不予置评 [111] - 未进行股票回购 [112] - 库存增加是由于零件不齐套无法完成生产 [114] - 客户报销购买的设备最终归客户所有 [115]

财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度公司总营收1.328亿美元，较2021财年同期的1.232亿美元增长7.8%[84] - 2022财年第一季度前三大客户净销售额占总销售额的比例从上年同期的34.7%降至33.0%[85] - 2022财年第一季度毛利润占净销售额的比例为7.6%，低于上一财年同期的8.1%[87] - 2022财年第一季度营业收入占净销售额的比例为1.6%，低于2021财年第一季度的2.3%[88] - 2022财年第一季度净收入为80万美元，摊薄后每股0.07美元，低于2021财年第一季度的170万美元和每股0.16美元[89] - 截至2021年10月2日，公司流动比率为2.3，债务权益比率为0.9，经营活动使用的现金为1460万美元[94] - 2021年10月2日订单积压约3.209亿美元，高于2020年9月26日的约2.019亿美元[111] - 2021年10月2日结束的三个月，研发和工程总费用为240万美元，销售、一般和行政总费用为560万美元，利息费用为100万美元[107][108][109] - 2021年10月2日结束的三个月有效税率为26.0%，高于2020年9月26日结束的三个月的18.7%[110] - 2021年10月2日结束的三个月经营活动使用的净现金为1460万美元，高于上一财年同期的940万美元[112] - 2020年第三季度经营活动净现金使用量为940万美元，主要与该期间170万美元净收入、180万美元折旧和摊销、应收账款增加540万美元、存货增加490万美元等因素有关[114] - 2021年前三个月投资活动提供现金180万美元，而2020年同期使用现金320万美元，主要投资活动为购买设备支持新计划增产[116] - 2021年前三个月融资活动提供现金1450万美元，上一财年同期为1350万美元，主要融资活动为循环信贷额度和定期贷款的借贷与还款[118] 公司资金状况 - 截至2021年10月2日，资产基础循环信贷额度下约有1200万美元可用[119] - 截至2021年10月2日，外国子公司持有约150万美元现金，若未来汇回需缴纳约1.6万美元预扣税[120] - 截至2021年10月2日，公司资产抵押高级有担保循环信贷安排下有1.013亿美元借款[172] - 截至2021年10月2日，公司设备融资安排下有950万美元未偿还借款[172] - 截至2021年10月2日，公司有1910万美元外汇远期合约未到期[173] - 截至2021年10月2日，外汇远期合约的公允价值为150万美元[173] 公司运营风险 - 公司运营面临人员配置、政治经济不稳定、法规变化等风险，部分外国地区运营享受税收优惠，若取消可能增加税收减少净收入[123][124] - 公司季度经营结果可能因宏观经济、客户需求、新产品推出等因素波动，客户需求变化会影响库存和应收账款[126][127] - 公司依赖少数供应商提供关键组件，供应短缺或价格上涨会影响运营，新冠疫情导致生产和运输延迟[134][135] - 公司面临激烈竞争，竞争对手低价策略可能导致价格下降、利润减少和市场份额流失[136] - 外币汇率波动会增加运营成本，公司对部分墨西哥比索费用进行套期保值，新冠疫情可能影响套期会计处理[137][138] 公司内部控制与合规风险 - 公司在2020年12月26日和2021年4月3日被认定财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序无效，虽于2021年7月3日完成整改，但无法保证未来控制有效[159] - 英国金融行为监管局计划在2021年底逐步淘汰LIBOR，洲际交易所基准管理机构宣布考虑在2021年底停止公布一周和两个月期美元LIBOR设定，并在2023年6月30日前逐步淘汰其余美元LIBOR设定，过渡存在不确定性，可能增加借款成本[157] - 证券法律和法规的变化增加了公司成本和违规风险，遵守新规则和未来规则增加了法律、财务和会计成本，也使获取董事和高管责任保险更困难[166] 公司市场与股权风险 - 公司股票价格波动大，可能受公司自身、合同制造行业或证券市场等因素影响，且普通股持有者在行使股权奖励购买普通股时会立即遭遇股权稀释[158] 公司增长与管理风险 - 公司业务增长可能给管理团队和运营、财务及管理信息系统带来额外需求，若无法有效管理增长，可能对经营业绩产生重大不利影响[147] 公司网络安全风险 - 公司运营面临网络攻击风险，曾遭遇钓鱼邮件等安全漏洞攻击，未来可能继续面临此类威胁，网络安全事件可能导致公司或其客户等的信息被盗用[149][150][151] 公司资金信用风险 - 公司现金及现金等价物存在信用风险集中问题，存放现金的机构余额可能超过联邦存款保险限额或未参保，若机构破产，公司可能需获取其他信贷融资[154] 公司信贷安排风险 - 公司能否获得和维持足够的信贷安排对持续运营至关重要，未来无法保证能保留或续签信贷协议，若业务快速增长或宏观经济环境不确定，可能需要额外融资[155] 公司利率风险 - 公司面临利率风险，目前对部分定期贷款进行利率互换套期保值，但未对信贷安排进行套期保值，利率重大变化可能对经营业绩产生不利影响[156] 公司法律诉讼风险 - 公司涉及各种法律诉讼，应对索赔可能需花费大量资金，任何诉讼或纠纷解决都可能导致大量成本和资源转移[165] 公司保险风险 - 公司保险可能不足以覆盖潜在损失，未覆盖的重大索赔或损失会对净收入产生负面影响[168] 公司收购风险 - 收购可能需额外股权或债务融资，股权融资会稀释现有股东权益，债务融资可能影响信用评级[169] - 收购涉及多种风险，如关键员工和客户流失、内部控制缺陷等，会影响盈利能力和经营结果[170] 汇率对公司财务影响 - 公司大部分业务在海外，汇率波动会影响财务结果[173]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度总营收1.328亿美元，较2021财年同期的1.232亿美元增长8% [4] - 2022财年第一季度毛利率为7.6%，营业利润率为1.6%；2021财年同期毛利率为8.1%，营业利润率为2.3% [5] - 2022财年第一季度净利润为80万美元，即每股0.07美元；2021财年同期净利润为170万美元，即每股0.16美元 [6] - 第一季度末贸易应收账款较上一季度增加1610万美元，DSO从一年前的65天增至约83天 [8] - 第一季度总资本支出为180万美元，预计2022财年全年资本支出约为800万美元 [10] - 第二季度预计营收约为1.25亿 - 1.35亿美元，摊薄后每股收益约为0.03 - 0.08美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度赢得涉及工业测试设备、医疗诊断产品和制药水处理的新业务 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美生产需求持续增长，公司成为亚洲供应过度集中和向北美本土转移的理想选择 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续选择性地投资生产设备、SNT设备和塑料成型能力，并提高设施效率以应对增长和增加产能 [10] - 公司提供供应链多元化解决方案，吸引亚洲供应过度集中的公司，并帮助其将生产转移到公司 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球供应链问题和疫情持续影响公司业务，导致工厂停工、加班费用增加和运输成本上升，对利润率和收益产生不利影响 [5] - 尽管面临挑战，但公司看到需求增加和新客户赢得，积压订单增长，对未来增长前景感到鼓舞 [13] - 供应链中断和疫情在第一季度影响公司业务，未来仍存在风险，但公司相信市场趋势和自身能力将推动长期增长 [19] 其他重要信息 - 公司因供应链相关生产延迟和新项目的持续推进，第一季度库存周转率较上一季度下降，预计未来季度净库存周转率将与预期收入更相符 [7] - 公司维持强劲财务状况，总营运资金为1.84亿美元，流动比率为2.3:1，增加了现有银行的信贷额度至1.2亿美元 [9] - 公司正在与客户、关键供应商和员工密切合作，以尽量减少全球疫情、全球货运和物流成本增加以及关键组件供应有限带来的延误影响 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 三个新业务项目的规模分别是多少 - 两个项目规模约为10亿美元，第三个约为5亿美元 [22] 问题: 新业务项目是如何获得的，有多少是从中国供应商转回美国的 - 目前与公司沟通的客户大多试图减少对亚洲的依赖，三个项目中有两个是这种情况 [23] 问题: 何时能有足够的组件实现有意义的连续增长和完全满足客户需求 - 无法给出答案，供应链问题难以预测，某些IC的新订单交货时间长达两年，且短期内看不到改善迹象 [26] 问题: 受一到两年交货时间组件限制的收入占比是多少 - 几乎每个客户都有交货时间长达一年或更长的零件，但难以确定受影响的收入占比 [29] 问题: 目前为支持多少收入水平购买零件，何时开始以该水平购买 - 目前为支持约1.45亿美元的收入购买零件；两个季度前购买量更高，约相当于1.6亿美元的收入，因供应链问题加剧而减少购买 [31][33] 问题: 应收账款增加是否与客户不履行承诺有关 - 应收账款增加一是由于季度后期发货时间，二是部分客户因自身收款延迟而付款困难；公司与客户有书面协议，客户未违约 [35] 问题: 如何调和年度信中提及的需求与本季度数据 - 年度数据与季度数据不同，业务并非平稳运行 [36] 问题: 关于可能的监管罚款情况 - 公司除了在10 - K和10 - Q文件中披露的内容外，无其他评论 [44] 问题: 内部调查是否会结束 - 会结束，此类调查通常持续一到两年 [48] 问题: 下季度内部调查相关费用是否会增加 - 预计未来几个季度专业服务和法律支持费用会逐渐减少，但无法准确预测 [55] 问题: 劳动力短缺主要发生在哪些地区 - 越南和中国情况较好，美国情况糟糕，墨西哥情况较紧但比以往稍好 [58] 问题: 能否量化有多少库存由客户支持，有多少增加了风险 - 公司按合同购买材料，风险主要在于时间；大部分业务合同有时间条款，但需与客户重新协商以适应目前供应链情况 [62][64] 问题: 有多少业务在一定时间后客户会支付在制品库存费用 - 几乎所有业务合同都有时间条款，但大多是在当前情况之前签订的，目前正与部分客户重新协商；已有约3000 - 4000万美元的组件客户已付款 [64][66] 问题: 若达到1.6亿美元营收，毛利率目标是否会提高 - 目标不会提高，但业绩会超过目标；目前因材料和物流成本上升，提价困难，需加快向客户传递价格上涨以提高利润率 [78][80] 问题: 客户对当前情况的反应是否有差异，各占比多少 - 客户反应有显著差异，部分客户值得信赖，合作顺利；大部分大客户值得信赖，大部分收入来自这些客户 [89][91] 问题: 请详细说明越南业务情况，该国是否重新开放，对业务有何影响 - 疫情前越南业务有很多客户兴趣和访问，也有一些业务斩获；疫情期间因封锁增长受限，但仍实现盈利；目前越南开放情况变化快，客户对越南工厂的兴趣未减，但实地考察仍难以替代视频考察 [97][102][104] 问题: SG&A较上一季度下降约80万美元的原因 - 一是公司在此期间谨慎管理新员工招聘，二是上一财年最后一个季度有基于绩效的薪酬预提 [105]

税收风险 - 公司在墨西哥、中国、越南和美国设厂，若税收优惠不延续、取消或不再符合条件，税收可能增加，净收入可能减少[51] 运营结果波动风险 - 公司季度运营结果过去有波动，未来或因宏观经济、需求、项目、产品、定价等因素继续波动[53] 客户集中风险 - 公司客户集中，少数主要客户销售占比大，失去或订单减少会对业务、运营和财务状况产生重大不利影响[59][60] 供应商依赖风险 - 公司依赖少数供应商提供关键组件，短缺或价格上涨会中断运营，影响运营结果[61] 行业竞争风险 - 公司所处行业竞争激烈，对手低价竞争会导致价格下降、利润率降低和市场份额流失[63] 汇率风险 - 公司在墨西哥和中国有制造业务，外币汇率波动会增加运营成本，目前用墨西哥比索远期合约对冲部分费用[64] 关键人员风险 - 公司成功很大程度取决于关键人员，失去关键员工会对业务、运营和财务状况产生重大不利影响[66] 项目风险 - 新或转移项目的启动成本和低效率会对运营结果产生不利影响，项目取消或未达预期销量，成本可能无法收回[67] 客户计划变更风险 - 客户改变生产时间和需求计划，使公司难安排生产和资本支出，难最大化制造产能效率[68] 合规风险 - 公司需遵守环境和健康法律法规，不遵守会导致重大费用、责任或暂停运营[71][72] 增长管理风险 - 公司若无法有效管理增长，经营业绩可能受到重大不利影响[74] 能源价格风险 - 能源价格上涨可能导致公司原材料和运输成本增加，影响盈利能力[75] 网络安全风险 - 公司运营面临网络攻击风险，可能导致信息被盗用、业务中断和成本增加[76][77][78] 现金信用风险 - 公司现金及现金等价物存在信用风险集中问题，若相关机构破产，可能需寻求其他信贷融资[81] 信贷安排风险 - 公司能否获得和维持足够的信贷安排存在不确定性，无法满足财务契约可能导致借款立即到期[82] 利率风险 - 公司面临利率风险，LIBOR 逐步淘汰可能增加借款成本[83][84] 股价波动与股权稀释风险 - 公司股票价格波动较大，可能受多种因素影响，且股权奖励行权会导致股权稀释[85] 财务报告内部控制风险 - 公司在 2020 年 12 月 26 日和 2021 年 4 月 3 日存在财务报告内部控制重大缺陷，虽已整改，但未来仍可能出现问题[86] 法律诉讼风险 - 公司涉及各种法律诉讼，可能导致大量资金支出和资源分散[92] 收购风险 - 公司收购可能需要额外融资，存在整合困难、信用评级下降等风险[97][98]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度，公司营收约1.326亿美元，较2020财年同期的1.16亿美元增长14%；全年总营收5.187亿美元，创历史新高，较2020财年的4.495亿美元增长15% [4] - 2021财年第四季度，净利润20万美元，约合每股0.02美元，而2020财年同期净利润为150万美元，每股0.14美元 [5] - 2021财年，公司毛利率为8.1%，营业利润率为1.8%，高于2020财年的7.8%和1.5%；营业收入950万美元，较上一年增长40%；净利润430万美元，合每股0.39美元，2020财年净利润为480万美元，每股0.44美元 [9][10] - 2021财年第四季度末，贸易应收账款较上一季度减少260万美元，DSO增加至约76天；资产负债表显示，公司总营运资金为1.72亿美元，流动比率为2.4:1 [12][13] - 2021财年，公司资本支出约1060万美元；预计2022财年第一季度营收约1.25 - 1.35亿美元，摊薄后每股收益约0.07 - 0.12美元 [14][15] 各条业务线数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划增加与现有银行的信贷额度至最高1.2亿美元，以提高生产灵活性，应对潜在风险 [13] - 2022财年，公司将继续投资生产设备、SMT设备和塑料成型能力，并提高设施效率，为增长做准备 [14] - 公司通过先在美国工厂扩大项目规模，再转移到墨西哥低成本工厂的方式赢得了多个新项目，涉及音频和视频编辑系统、室内空气质量、电表等多个领域 [21][22] - 公司认为自身在工程设计、垂直整合和开发独特制造工艺方面具有优势，能够满足客户需求，在市场竞争中脱颖而出 [25][26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链中断和新冠疫情持续影响公司业务，但公司积压订单增加，对2022财年第一季度及未来增长前景感到鼓舞 [17] - 尽管面临诸多挑战，公司仍实现了营收增长和营业利润提升，未来有望继续扩大业务 [18] - 2022财年，疫情和供应链中断仍存在不确定性，但公司认为这些挑战将促使客户重新考虑供应链集中化问题，有利于公司战略实施 [28][30] 其他重要信息 - 2021财年第四季度，公司因供应链问题产生额外成本，包括工厂停工和加班费用，以及与新冠疫情相关的费用；同时，公司因内部调查产生约100万美元的法律和专业费用 [5][6] - 公司内部调查发现明尼苏达生产设施存在库存分类不当和会计错误，但未导致财务报表重述，公司正在采取补救措施，并继续与美国证券交易委员会合作，预计未来会产生额外费用 [7][8][9] - 公司在墨西哥租赁了两座新建筑，使墨西哥的产能超过100万平方英尺；越南新工厂的生产持续增长，员工数量翻倍并实现盈利 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度赢得的新项目情况及营收潜力 - 该项目部分业务从中国转移，部分为新业务，基于客户对定制化的响应时间需求；是公司历史上与客户在面积和设备投入上合作最深的项目，高度自动化 [35][36] - 第三季度该项目年收入在2000 - 5000万美元之间，第四季度新项目年收入在500 - 1500万美元之间 [38] 问题2: 新项目是针对现有客户还是新客户 - 第三季度的大项目是现有客户的不同部门；第四季度最大的项目是现有客户，另外三个项目中一个是现有客户的新部门，其余两个是新客户 [40] 问题3: 第四季度营收指引变化的原因 - 主要与组件供应和新项目推进有关，日常生产中面临供应商取消订单、物流问题等，导致难以准确预测生产和销售情况 [43][45][46] 问题4: 第四季度实际营收高于最新指引的原因 - 原本预计无法到货的零件到货，原本不确定能否完成的产品得以生产和发货 [47] 问题5: 未来季度是否能重复本季度的业绩 - 公司不确定是否已度过最困难时期，目前认为情况不再每天恶化，但也未明显改善，业绩难以预测 [49][52][53] 问题6: 公司是否存在需求问题 - 公司目前面临的是供应问题，需求处于公司历史最高水平 [54] 问题7: 本季度（9月）最终客户需求的估计 - 如果能获得所需零件和员工，本季度营收可超过1600万美元，高于之前预计的1500万美元 [55][56] 问题8: 长期无法达到10% ROE的原因 - 不确定疫情和供应问题会持续多久，如果营收能达到1500 - 1600万美元，盈利能力和各项指标将显著改善 [57] 问题9: 若满足2021年7亿美元需求且无内部调查成本，盈利情况如何 - 这需要大量推测，没有实际意义，盈利会大幅提升 [58][59][60] 问题10: 内部调查及相关事项的全年成本 - 超过150万美元 [65] 问题11: 调查是否导致有人被解雇 - 公司采取了包括控制设计改进、系统升级、培训等多种补救措施，未提及人员解雇情况 [66] 问题12: 组件问题主要来自中国供应商还是全球范围 - 组件问题是全球性的 [67] 问题13: 2021财年7亿美元需求中与新冠相关产品的占比 - 难以准确回答，猜测若无新冠疫情，需求可能降至6亿美元 [73][75] 问题14: 9月季度营收指引中包含的内部调查费用 - 预计在30 - 40万美元之间，为大致估计 [76][78] 问题15: 公司目前工厂的营收产能 - 公司不考虑产能问题，因为每个新项目情况不同，对面积的需求差异较大 [80] 问题16: 投标工作时的业务重点 - 公司寻找具有独特生产工艺的业务，以发挥设计能力，增加业务附加值 [81][82] 问题17: 具有独特工艺的业务占比及利润率 - 至少占业务的三分之二；这类业务最终利润率似乎较高，但有时因项目规模大、竞争激烈，利润率会变低 [83][84][86] 问题18: 过去12个月的中标项目是否符合公司期望 - 很多项目符合公司期望，具有独特工艺 [89] 问题19: 公司目标毛利率及2022财年下半年的毛利率预测 - 公司长期目标是毛利率超过9%，目前无法估计2022财年下半年能否实现 [90] 问题20: 若无供应链问题，公司目前毛利率情况 - 若无供应链问题，公司毛利率将超过9% [91][92][93] 问题21: 公司能否量化运费增加的成本 - 公司可以进行内部分析 [94][95][97] 问题22: 运费在财务报表中的处理及外汇汇率影响 - 所有运费都计入销售成本；通常客户支付成品运费，公司支付组件和原材料运费 [98][100][103] 问题23: 本季度无法向客户转嫁的运费成本 - 公司多数制造协议允许成本报销，超过一半的运费增加成本已得到客户补偿，具体金额难以量化 [110][112][113] 问题24: 正常情况下毛利率超过9%的主要因素 - 能够实现可销售的营收、避免加班和停工、支付正常运费、有效与客户协商并转嫁成本 [114] 问题25: 与18个月前相比，公司是否更强以及学到了什么 - 公司在预测、应对供应链不确定性、分散风险、工厂人员调配、与客户沟通等方面有了很大提升 [115][116] 问题26: 6月底和3月底的积压订单情况 - 公司不再关注积压订单，因为不同客户的统计方式不同，且其对公司的参考意义不大 [120][121][122] 问题27: 新冠Delta变种是否导致相关产品需求增加 - 部分医疗产品需求波动较大，无法确定Delta变种是否导致库存消耗加快 [124][125] 问题28: 医疗产品客户的销售区域 - 医疗产品销售倾向于全球市场，部分产品可根据需求在不同地区转移销售，但受包装和特定功能限制 [126] 问题29: 产品销售转移是否与经济状况有关 - 产品销售转移主要取决于需求，而非经济状况 [127] 问题30: 第三季度获得的大客户在第四季度是否开始产生营收 - 预计该客户在2022财年下半年才会产生营收，目前有成本但无实际收入 [131][132] 问题31: 本季度是否有超过10%的客户 - 本季度只有一个客户占比超过10% [133]

总营收变化 - 2021财年第二季度公司总营收1.283亿美元，较2020财年同期的1.167亿美元增长9.9%[87] - 2020年12月26日结束的三个月，净销售额为1.28262亿美元，较上年同期的1.16722亿美元增加1150万美元[105] - 2020年12月26日止六个月净销售额为2.515亿美元，较2019年同期的2.22亿美元增长13.3%，增加2950万美元[117] 前三大客户净销售额占比变化 - 2021财年第二季度公司前三大客户净销售额占总销售额的比例从上年同期的37.0%降至35.9%[88] 新冠疫情额外成本 - 2021财年第二季度公司因新冠疫情产生额外成本约180万美元，即每股0.13美元[90] 毛利润占净销售额比例变化 - 2021财年第二季度公司毛利润占净销售额的比例为8.3%，高于上一财年同期的7.0%[90] - 2020年12月26日结束的三个月，毛利润占净销售额的比例为8.3%，较上年同期的7.0%增加1.3个百分点[105] - 2020年12月26日止六个月毛利润占净销售额的比例为8.2%，较2019年同期的7.8%增加0.4个百分点，金额增加324.2万美元[116][119] 营业收入占净销售额比例变化 - 2021财年第二季度公司营业收入占净销售额的比例为2.1%，高于2020财年同期的1.3%[91] 净利润变化 - 2021财年第二季度公司净利润为160万美元，即摊薄后每股0.14美元，高于2020财年同期的80万美元，即摊薄后每股0.08美元[92] 财务比率及现金流情况（截至2020年12月26日） - 截至2020年12月26日，公司流动比率为2.8，债务权益比率为0.8，六个月经营活动使用的现金总额为1680万美元[98] 有效税率变化 - 2020年12月26日结束的三个月，有效税率为15.6%，高于上年同期的15.4%[105] - 2020年12月26日止六个月有效税率为17.3%，2019年同期为15.2% [124] 各项费用情况 - 2020年12月26日止六个月研发和工程费用为460万美元，占净销售额的1.8%，2019年同期为340万美元，占比1.5% [121] - 2020年12月26日止六个月销售、一般和行政费用为1050万美元，占净销售额的4.0%，2019年同期为1000万美元，占比4.5% [122] - 2020年12月26日止六个月利息费用为150万美元，2019年同期为120万美元 [123] 订单积压情况 - 2020年12月26日订单积压约为2.187亿美元，2019年12月28日约为1.455亿美元 [125] 各活动现金流量变化 - 2020年12月26日止六个月经营活动净现金使用量为1680万美元，2019年同期为840万美元 [126] - 2020年12月26日止六个月投资活动现金使用量为700万美元，2019年同期为200万美元 [130] - 2020年12月26日止六个月融资活动提供的现金为2820万美元，2019年同期为1030万美元 [132] 宏观经济及市场风险 - 公司面临宏观经济不利影响，如全球金融和信贷市场不稳定、通胀和衰退等，可能导致客户订单减少和销售下滑[143] 新冠疫情对业务影响 - 新冠疫情影响公司业务，包括供应链中断、客户需求和成本波动以及未来临时关闭的不确定性[144] 客户依赖风险 - 公司大部分销售来自少数客户，失去主要客户或订单减少会对业务产生重大不利影响[145] 供应商依赖风险 - 公司依赖有限的供应商提供关键组件，组件短缺或价格上涨会中断运营并影响业绩[147] 行业竞争风险 - 公司所处行业竞争激烈，竞争对手低价策略可能导致价格下降、利润率降低和市场份额流失[149] 现金信用风险 - 公司现金及现金等价物存在信用风险集中问题，部分余额可能超出联邦存款保险限额[150] 信贷安排风险 - 公司能否获得和维持足够的信贷安排对持续运营至关重要，无法满足财务契约可能导致借款立即到期[151] 外币汇率风险 - 外币汇率波动会增加公司运营成本，公司目前仅对部分墨西哥比索费用进行套期保值[152] 财务报告内部控制缺陷 - 公司在2020年12月26日存在财务报告内部控制重大缺陷，披露控制和程序无效[164] 调查及诉讼风险 - 公司因审计委员会内部调查产生大量费用，还面临监管调查和诉讼风险，可能对业务和财务状况产生不利影响[167] 未偿还借款情况（截至2020年12月26日） - 截至2020年12月26日，公司资产抵押高级有担保循环信贷安排下有8990万美元未偿还借款，设备融资安排下有1070万美元未偿还借款[183] 外汇远期合约情况（截至2020年12月26日） - 截至2020年12月26日，公司有2380万美元的外汇远期合约未到期，这些合约的公允价值为460万美元[184] 业务增长管理风险 - 公司业务增长可能对管理团队和运营、财务及管理信息系统带来额外要求，管理不善可能对经营业绩产生重大不利影响[171] 法规及产品风险 - 公司制造流程和服务若不符合法规要求，或产品存在缺陷，可能导致服务需求下降并面临责任索赔[172] 能源价格风险 - 能源价格上涨可能增加公司原材料和运输成本，且产品提价可能减少未来客户订单和盈利能力[173] 信息系统风险 - 公司信息系统中断，包括安全漏洞、数据丢失或故障，可能对运营产生不利影响[174] 法律诉讼风险 - 公司涉及各类法律诉讼，解决纠纷可能对业务、财务状况和经营业绩产生重大影响[175] 保险覆盖风险 - 公司保险覆盖水平可能不足以应对潜在损害、索赔或损失，可能对净收入产生负面影响[177] 证券法规风险 - 证券法律法规变化增加公司成本和违规风险，可能影响董事和高管责任保险获取及人才吸引[178] 收购风险 - 公司收购可能面临融资、整合困难等问题，影响盈利能力和经营业绩[179]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第二季度，公司总营收1.283亿美元，较2020财年同期的1.167亿美元增长10% [5] - 2021财年前六个月，总营收2.515亿美元，较2020财年同期的2.22亿美元增长13% [6] - 2021财年第二季度，公司再次产生约180万美元的新冠相关额外成本，约合每股0.13美元 [8] - 2021财年第二季度，公司毛利率为8.3%，营业利润率为2.1%，高于2020财年同期的7%和1.3% [9] - 2021财年第二季度，净利润为160万美元，合每股0.14美元，高于2020财年同期的80万美元，合每股0.08美元 [9] - 2021财年前六个月，净利润为330万美元，合每股0.30美元，高于2020财年同期的240万美元，合每股0.22美元 [9] - 2021财年第二季度末，贸易应收账款较上一季度增加850万美元，DSO增加至约69天 [11] - 公司目前拥有1.74亿美元的营运资金和2.9:1的流动比率 [12] - 公司新增了墨西哥银行的信贷额度，使总信贷额度达到1.05亿美元 [12] - 2021财年前六个月，资本支出约为700万美元，公司将全年资本支出预期提高至约1200万美元 [13] - 公司预计2021财年第三季度营收约为1.3亿 - 1.4亿美元，摊薄后每股收益约为0.20 - 0.25美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司受益于客户减少对中国供应链依赖的趋势，获得了新业务，包括现有客户将亚洲业务外包给公司、新客户基于公司北美布局选择公司等 [17] - 公司能够先在美国工厂启动项目，再转移到墨西哥的低成本工厂，这是赢得新业务的因素之一 [18] - 公司的工程实力和设计服务帮助客户重新获得产品设计控制权，是赢得新业务的因素之一 [18] - 公司高度的垂直整合能力，为客户提供一站式服务，是其在二级竞争对手中的独特优势 [19] - 公司有开发和优化独特制造工艺的经验，有助于新客户项目的开展 [20] - 公司认为中美关税和疫情的教训将继续影响客户决策，市场将长期有利于公司 [21][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管新冠疫情持续造成干扰，但公司在2021财年第三季度仍有增长动力，对未来增长前景感到鼓舞 [16] - 公司预计第三季度营收和利润将继续增长，并将继续投资新产能以实现长期增长 [28] - 公司将继续把保护员工健康作为首要任务 [29] 其他重要信息 - 公司在墨西哥华雷斯的工厂因疫情受到临时政府关闭和劳动力短缺的限制 [7] - 公司通过替代采购、空运、产品重新设计和替代组件认证等方式应对供应链运输问题 [27] - 公司密切监控库存，尽可能使用安全库存以确保对客户的最小中断 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度是否为营收创纪录季度 - 公司确认本季度营收创纪录 [33] 问题2: 本季度赢得的新计划规模和数量 - 新计划规模约为每个200万 - 800万美元，数量为两个 [34][35] 问题3: 目前约1.3亿美元营收与可预见的每季度1.5亿美元需求之间的差距及实现目标的能力 - 差距完全由疫情导致，包括零部件供应、物流和劳动力问题。公司官方预测基于当前零部件供应、物流和劳动力情况 [37][39] 问题4: 如果疫情消失，需求是否会减少 - 可能会有少量需求减少，但大部分需求基于新客户项目的启动 [41] 问题5: 现有客户需求增加的情况以及资本支出增加的原因和用途 - 公司从现有客户处赢得新计划，随着客户重新分配供应链，公司需要更多设备来增加产量。新客户项目的启动也需要更多资本设备。公司目前外包了部分生产，但仍需在SMT生产线等方面增加资本支出 [43][45] 问题6: 之前提到的1亿美元新业务前景的最新情况、下一个重要决策点或里程碑以及是否已有口头协议 - 该业务仍在推进，公司仍抱有希望。下一个重要步骤是从口头协议转为签订合同，公司已获得口头协议 [46][47][48] 问题7: 公司盈利能力提高的原因及未来趋势 - 随着营收远离盈亏平衡点，利润呈非线性增长。工厂效率提高，国内运营得到优化。营收是驱动利润的关键因素，新业务对利润有非线性影响 [53][55] 问题8: 是否有两个1亿美元的潜在客户项目以及新项目的特点 - 有一个项目进展顺利，另一个仍在推进。新项目需要公司的设计服务，产品所在市场与以往不同，具有独特的生产工艺，符合公司成功的客户关系模式 [56][58][59] 问题9: 1亿美元潜在业务从口头协议到签订合同需要什么条件 - 等待客户完成一些供应协议的最终确定，之后公司即可签订合同 [66] 问题10: 公司在墨西哥工厂因政府关闭的情况以及180万美元新冠相关成本中与关闭相关的金额 - 上一季度工厂有两个周末被迫关闭，此前曾关闭近两到三周。本季度成本较高是因为支付了部分因健康原因在家的员工工资，以及在圣诞节期间运营的额外成本和效率问题 [73][74][79] 问题11: 周末关闭导致设备安装延迟是否影响业务启动以及后续时间安排 - 设备安装延迟确实影响了业务启动，因此预计本季度营收高于上一季度 [82] 问题12: 是否需要在墨西哥工厂增加面积以适应新业务以及增加的面积和占比 - 需要增加面积，增加了约10万平方英尺，占目前墨西哥工厂面积的约10% [86][87][89]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021财年第一季度公司总营收1.232亿美元，较2020财年同期的1.053亿美元增长17%[83] - 2020年9月26日结束的三个月净销售额1.23207亿美元，较2019年同期的1.05285亿美元增加1792.2万美元，增长17%[97] 财务数据关键指标变化 - 客户销售占比 - 2021财年第一季度前三大客户净销售额占比从37.0%降至36.8%[84] 财务数据关键指标变化 - 毛利润占比 - 2021财年第一季度毛利润占净销售额的比例为8.1%，低于上一财年同期的8.8%[86] - 2020年9月26日结束的三个月毛利润占净销售额比例为8.1%，较2019年同期的8.8%下降0.7个百分点[97] 财务数据关键指标变化 - 营业利润占比 - 2021财年第一季度营业利润占净销售额的比例为2.3%，低于2020财年第一季度的2.4%[87] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2021财年第一季度净利润为170万美元，合每股0.16美元，高于2020财年第一季度的160万美元和每股0.14美元[88] 财务数据关键指标变化 - 财务比率与借款额度 - 截至2020年9月26日，公司流动比率为2.5，债务权益比率为0.7，循环信贷额度借款8070万美元，可用额度1230万美元[92] - 截至2020年9月26日，资产抵押循环信贷安排下可用资金约为1230万美元，截至2019年9月28日，富国银行循环信贷安排下可用资金约为1330万美元[117] - 截至2020年9月26日，公司资产抵押高级循环信贷安排下有8070万美元未偿还借款，设备融资安排下有490万美元未偿还借款[160] 财务数据关键指标变化 - 订单积压 - 2020年9月26日订单积压约2.019亿美元，高于2019年9月28日的1.599亿美元[108] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年9月26日结束的三个月经营活动净现金使用量为940万美元，低于上一财年同期的1030万美元[110] - 2020年9月26日止三个月，公司未转让应收账款，而2019年9月28日止三个月转让了1780万美元应收账款，同比减少1780万美元[113] - 2020年9月26日止三个月，投资活动所用现金为320万美元，2019年9月28日止三个月为130万美元[114] - 2020年9月26日止三个月，融资活动提供的现金为1350万美元，上一财年同期为1150万美元[116] 财务数据关键指标变化 - 外汇合约 - 截至2020年9月26日，公司有3000万美元的外汇远期合约未到期，这些合约的公允价值为90万美元[161] 公司运营风险 - 综合风险 - 公司运营面临多种风险，如外国税收优惠政策变化、现金转移限制、季度业绩波动等[121][122][123] 公司运营风险 - 客户依赖风险 - 公司依赖少数关键客户，主要客户订单减少或取消会对业务产生重大不利影响[129][130] 公司运营风险 - 供应商依赖风险 - 公司依赖有限的供应商提供关键组件，组件短缺或价格上涨会中断运营[131] 公司运营风险 - 外汇汇率风险 - 公司面临外汇汇率波动风险，目前仅对部分墨西哥比索计价费用进行套期保值[136] 公司运营风险 - 人员依赖风险 - 公司成功很大程度依赖关键人员，失去关键员工会对业务产生重大不利影响[138] 公司运营风险 - 生产安排风险 - 客户需求变化使公司难以安排生产和资本支出，难以最大化产能效率[142] 公司运营风险 - 产能受限风险 - 持续增长可能导致产能受限，转移生产、收购新设施或外包生产可能对毛利率产生负面影响[143] 公司运营风险 - 借款利率风险 - 借款利率的不利变化会对公司财务状况产生不利影响[144] 公司运营风险 - 法律法规风险 - 遵守或不遵守环境和健康法律法规可能使公司产生重大费用[145] 公司运营风险 - 股价波动风险 - 公司股价波动大，普通股持有者在行使股权奖励购买普通股时会立即被稀释[147] 公司运营风险 - 信息系统风险 - 公司信息系统的中断，包括安全漏洞、数据丢失或故障，可能对运营产生不利影响[153] 公司运营风险 - 法律诉讼风险 - 公司涉及各种法律诉讼，解决纠纷可能对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[154] 公司运营风险 - 收购风险 - 收购可能需要额外融资，会稀释现有股东权益或影响信用评级，整合收购业务可能不成功[157]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第一季度总营收1.232亿美元，较2020财年同期的1.053亿美元增长17%，主要因新客户项目成功推进和现有客户需求增加，但受新冠疫情导致华雷斯工厂劳动力短缺及公共卫生措施成本影响，营收增长受限 [4] - 2021财年第一季度因新冠危机产生约140万美元额外成本，即每股0.10美元，包括华雷斯工厂增加薪酬以吸引和留住员工，以及美国、墨西哥、中国和越南所有工厂为员工采取的预防措施和设备费用，疫情对营收和费用的不利影响降低了利润率 [5] - 2021财年第一季度毛利率为8.1%，营业利润率为2.3%，而2020财年同期毛利率为8.8%，营业利润率为2.4%；2021财年第一季度净利润为170万美元，即每股0.16美元，2020财年同期为160万美元，即每股0.14美元 [6] - 由于华雷斯工厂劳动力短缺导致生产延迟以及项目转移持续推进，2021财年第一季度库存较上一季度增加4%，预计未来季度净库存周转率将随预期营收增加而提高 [7] - 第一季度末贸易应收账款较上一季度增加540万美元，反映了营收水平的提高和本季度发货时间，整体DSO增加至约64天，公司资产负债表健康，总营运资金为1.54亿美元，流动比率为2.5:1 [8] - 为应对疫情可能再次导致的运营中断，公司将总信贷额度提高至9800万美元，以管理疫情风险并在未来几个月增加生产灵活性 [9] - 2021财年第一季度资本支出约为320万美元，预计整个财年资本支出约为850万美元，公司计划继续投资生产设施、SMT设备、钣金和塑料成型能力以及提高工厂效率，为增长做准备 [11] - 预计2021财年第二季度营收约为1.25亿 - 1.35亿美元，摊薄后每股收益约为0.15 - 0.25美元，但这些估计存在很大不确定性，公司正与客户、关键供应商和员工密切合作，以减少全球疫情持续带来的延误影响 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021财年第一季度，医疗保健、工业控制和电信等业务的部分客户需求显著增加，同时也有部分客户因疫情和经济放缓而减少需求，公司还赢得了涉及音频和视频编辑系统、室内空气质量系统、电表、仓库管理和自动化技术等新业务项目 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 尽管中美贸易争端以及全球电子元件供应存在不确定性，但公司中国工厂已全面恢复运营，部分中国客户需求增加，客户和潜在客户越来越认识到过度依赖中国制造业的总成本和风险高于更平衡的中国和本地化供应链组合 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资墨西哥和美国工厂，越南新工厂也在不断拓展新业务和新客户，越来越多的现有和新客户正从中国工厂向公司在墨西哥、越南和美国不断扩大的工厂转移业务，公司通过集中指挥控制可大幅降低转移相关的时间和风险，以应对快速变化的政治和健康环境 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情危机在第一季度持续造成干扰，并在未来仍构成风险，但公司进入2021财年第二季度后持续增长令人鼓舞，公司整体财务状况良好，有望赢得新的EMS项目并在长期内实现盈利性业务扩张 [14] - 进入2021财年第二季度，新冠疫情危机仍带来宏观经济不确定性和多重业务挑战，但合同制造回归北美的趋势有利，公司将继续专注于保护员工健康，增加员工留存率，尽管供应链仍易受疫情爆发导致的临时中断影响，但公司此前已能应对临时中断或关闭情况，未来将密切监控库存并尽可能使用安全库存以确保生产中断最小化 [19][20][21] 其他重要信息 - 公司感谢员工在疫情期间的奉献和遵守严格的社交距离、佩戴口罩等预防措施，预计第二季度营收和收益将持续增长，并将继续投资新产能以实现长期增长，同时承诺将保护员工健康作为首要任务 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度赢得的五个新业务项目规模分别是多少 - 分别为600万、600万、700万、1000万和1100万美元 [24] 问题: 这五个新业务项目是新客户还是现有客户新增项目，有何独特见解 - 音频和视频编辑系统是新客户；室内空气质量系统是近期新客户的项目；电表是约两年前离开公司后又回归的客户；仓库管理和自动化技术是现有客户的新项目 [28] 问题: 除了客户回归，这些新业务项目还有哪些有趣的见解 - 客户离开公司选择大型制造商后出现项目规模与制造商不匹配的问题，公司常赢得对大型合同制造商不满的客户；新客户中，有从中国回归的情况，还有因新冠疫情驱动需求，小客户技术不错且需求显著增加而选择公司 [29] 问题: 现有客户在医疗保健、工业控制和电信方面需求增加的情况及见解 - 这些需求增加是新冠危机带来的意外影响，公司部分游戏客户需求大幅下降，整体来看，新冠对公司的影响可能是中性的 [30] 问题: 能否讨论需求增加的具体产品 - 公司表示不能 [31] 问题: 本季度劳动力限制情况及未来劳动力展望 - 第四季度末和第一季度初劳动力情况开始改善，此前华雷斯工厂因员工健康状况问题有550人无法上班，在稳定营收基础上增加1000 - 2000万美元营收时，约短缺700 - 800人，季度末情况有所改善，但最近全球包括华雷斯和埃尔帕索的新冠病例再次激增，未来几个月或下一季度员工可用性和成本不确定 [32][33] 问题: 新产能扩张情况 - 新客户产品需要不同的垂直整合技术，公司正在投资这些技术，同时工厂产能的一些瓶颈需要购买SMT机器和冲压机等设备 [36] 问题: 关于新租赁的美国工厂，与在华雷斯扩大业务的新客户是否有关 - 两者有关 [42] 问题: 是否有其他潜在大客户 - 有一些大概率能赢得的大客户，规模在1亿美元左右，甚至有大于该规模的可能性，有望在本季度末确定结果，但能否发布新闻稿取决于客户意愿 [45][47][49] 问题: 第二季度每股收益指导下限较本季度下降，而营收指导下限较高，原因是什么 - 公司主要是为应对新冠疫情恶化预留费用，包括增加员工成本等，若新冠成本不随营收增加，收益将与营收同步增长，目前范围扩大是因为不确定性增加，公司预测更多受生产能力而非客户购买意愿限制 [50][52] 问题: 生产限制因素主要是劳动力、零部件还是其他 - 主要限制因素包括劳动力、零部件和工具，客户需求突然增加时，塑料模具制作需要12 - 16周时间，客户面临是否增加模具资本投资的难题 [53] 问题: 需求是暂时的还是新常态，若满足客户生产需求，营收会是多少 - 若满足客户所有生产需求，营收约为1.45亿美元或略高；新冠对公司的影响总体中性，有短期新冠驱动需求，也有长期供应链调整需求，难以简单分类 [54][59] 问题: 为何预计税率从正常的20%提高到25% - 主要是因为本季度预计营收增长和利润增加，但研发税收抵免和抵消提交的税款占总税款的比例不如预期，导致预计税前利润增加 [60] 问题: 若处于收益指导下限，税率是否降低，处于上限时税率是否提高 - 正确，有效税率基于全年预期，若某一季度新冠成本大幅增加，可能不会显著改变有效税率，预计全年后三个季度情况如此 [61] 问题: 税率指导从20%提高到25%，是否意味着公司认为全年收入水平高于第一季度预期 - 公司预计营收增长会带来利润增长，但无法确定全年具体金额，预计会显著提高 [68] 问题: 本季度140万美元额外成本长期来看如何，是否会在疫情后消失 - 大部分是与工资、招聘和培训成本相关的劳动力成本 [73] 问题: 这些额外成本是否计入销售成本并影响毛利率 - 是的 [76] 问题: 损益表中产品开发成本、研发和工程费用在6月季度有显著增加，是否反映了与现有和潜在客户的投标活动和业务拓展 - 研发成本难以与未来一两个季度的业务规模相关联，有时由客户资助，有时公司自行投入以吸引潜在客户，不能作为未来业务规模的指标 [77] 问题: 目前研发费用220万美元，是否部分会通过产品销售报销 - 这不是净数字，客户报销的工程合同费用会计入营收，该费用包括内部和外部成本 [78] 问题: 潜在大客户推进速度快，是近期接触还是长期合作 - 有一个项目已合作一年多，有一个约一个月前主动联系公司，项目授予可能在几个月内完成，但实际扩大生产需要较长时间 [79][81]