净利润情况 - 2024年第一季度净利润为189.7万美元，同比增长6%；上半年净利润为354.9万美元，同比下降1.6%[3][14] - 2024年第一季度净收入为189.7万美元，2023年同期为179.6万美元；2024年前六个月为354.9万美元，2023年同期为360.6万美元[38] 每股收益与股息情况 - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.30美元，去年同期为0.28美元；上半年为0.56美元，与去年同期持平[4] - 董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，将于2024年5月21日支付给5月7日登记在册的股东[4] 净利息和股息收入情况 - 2024年第一季度净利息和股息收入为690万美元，同比下降0.3%；上半年为1420万美元，同比增长2.4%[7][15] - 2024年第一季度净利息和股息收入为692.3万美元，2023年同期为694.6万美元；2024年前六个月为1416.8万美元，2023年同期为1383.8万美元[38] 利息和股息收入情况 - 2024年第一季度利息和股息收入为1190万美元，同比增长29.9%；上半年为2350万美元，同比增长32.8%[8][16] - 2024年第一季度利息和股息收入为1192万美元，2023年同期为917.4万美元；2024年前六个月为2347.8万美元，2023年同期为1767.6万美元[38] 利息支出情况 - 2024年第一季度利息支出为500万美元，同比增长124.3%；上半年为930万美元，同比增长142.6%[9][17] - 2024年第一季度利息支出为499.7万美元，2023年同期为222.8万美元；2024年前六个月为931万美元，2023年同期为383.8万美元[38] 资产情况 - 截至2024年3月31日，总资产为9.286亿美元，较2023年9月30日增长2.3%[22] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司资产分别为928,564千美元和907,292千美元[39] 贷款情况 - 截至2024年3月31日，总贷款为7.427亿美元，较2023年9月30日增长6.4%[25] - 截至上述时间，总贷款应收款分别为741,712千美元和698,206千美元[39] 不良贷款情况 - 截至2024年3月31日，不良贷款为460万美元，较2023年9月30日下降9.8%，不良贷款率降至0.62%[26] - 截至上述时间，不良贷款分别为4,587千美元和5,084千美元[39] - 截至上述时间，不良贷款的信贷损失准备金率分别为167.73%和163.85%[39] - 截至上述时间，总贷款应收款的信贷损失准备金率分别为1.04%和1.19%[39] - 截至上述时间，不良贷款占总贷款应收款的比例分别为0.62%和0.73%[39] 存款情况 - 截至2024年3月31日，总存款为7.749亿美元，较2023年9月30日增长2.6%[30] - 公司总存款中约1.18亿美元超出联邦存款保险公司25万美元的保险限额[31] - 截至2024年3月31日，经纪存款从2023年9月30日的1380万美元增至2160万美元，增加了780万美元[32] - 截至上述时间，存款分别为774,888千美元和755,453千美元[39] 借款情况 - 截至2024年3月31日，借款从2023年9月30日的2950万美元降至2880万美元，减少了71.9万美元，降幅为2.4%[32] 每股账面价值情况 - 截至2024年3月31日，公司每股账面价值从2023年9月30日的15.70美元增至16.30美元[33] 股东权益情况 - 截至上述时间，股东权益分别为107,635千美元和104,790千美元[39] 不良资产情况 - 截至上述时间，不良资产分别为5,757千美元和5,412千美元[39] 年化平均资产回报率情况 - 2024年第一季度年化平均资产回报率为0.81%，2023年同期为0.87%；2024年前六个月为0.76%，2023年同期为0.88%[38] 年化平均股权回报率情况 - 2024年第一季度年化平均股权回报率为7.13%，2023年同期为7.22%；2024年前六个月为6.55%，2023年同期为7.09%[38] 投资证券情况 - 截至上述时间，投资证券（可供出售）分别为11,913千美元和10,125千美元[39]

资产负债关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产增至9.167亿美元，较9月30日增加940万美元，增幅1.0%[107] - 截至2023年12月31日，银行计息存款降至4800万美元，较9月30日减少2140万美元，降幅30.8%[108] - 截至2023年12月31日，贷款应收款增至7.295亿美元，较9月30日增加3130万美元，增幅4.5%[109] - 截至2023年12月31日，不良贷款降至490万美元，较9月30日减少23.3万美元，降幅4.6%[111] - 截至2023年12月31日，投资证券增至9660万美元，较9月30日增加64.6万美元，增幅0.7%[115] - 截至2023年12月31日，存款增至7.635亿美元，较9月30日增加810万美元，增幅1.1%[117] - 截至2023年12月31日，借款降至2880万美元，较9月30日减少71.9万美元，降幅2.4%[119] - 截至2023年12月31日，股东权益增至1.065亿美元，较9月30日增加170万美元，增幅1.7%[120] 资本比率相关指标 - 截至2023年12月31日，非业主占用商业房地产贷款与总风险资本的比率约为267%[110] - 截至2023年12月31日，银行一级资本占总资产的比例为10.81%，合格资本总额占风险加权资产的比例为15.81%[140] 季度收入关键指标变化 - 2023年第四季度净收入降至165.2万美元，较2022年同期减少15.8万美元，降幅8.7%[125] - 2023年第四季度净利息和股息收入增加35.3万美元，即5.1%，达到720万美元，上年同期为690万美元[126] - 2023年第四季度利息和股息收入增加310万美元，即35.9%，达到1160万美元，上年同期为850万美元[127] - 2023年第四季度投资证券利息收入增加90.2万美元，即174.1%，达到140万美元，上年同期为51.8万美元[129] - 2023年第四季度其他收入增加1.2万美元，即2.0%，达到60.9万美元，上年同期为59.7万美元[134] 季度贷款相关指标变化 - 2023年第四季度贷款应收款平均余额增加6000万美元，达到7.032亿美元，上年同期为6.432亿美元，收益率增加78个基点至5.69%[128] 季度支出关键指标变化 - 2023年第四季度利息支出增加270万美元，即167.9%，达到430万美元，上年同期为160万美元[130] - 2023年第四季度其他费用增加43.9万美元，即9.6%，达到500万美元[135] 季度信贷损失与税务指标 - 2023年第四季度计提信贷损失拨备48.1万美元，上年同期为31.7万美元[133] - 2023年第四季度所得税费用为70万美元，税前收入为240万美元，有效税率为29.8%，上年同期分别为78万美元、260万美元和30.1%[137]

证券投资组合数据 - 2023年9月30日，公司证券投资组合公允价值为8390万美元，证券未实现净亏损税前总计1410万美元[195] - 2023年9月30日，公司可供出售证券投资组合公允价值总计1010万美元，全部为抵押支持证券[197] 利率变动对净利息收入的影响 - 2023年9月30日，若利率立即上调200个基点，预计第一年净利息收入增加39.1万美元（1.3%），第二年增加180万美元（5.3%）；若利率立即下调200个基点，预计第一年净利息收入减少66.1万美元（2.1%），第二年减少230万美元（6.9%）[196] 商业房地产和商业企业贷款组合数据 - 2023年9月30日，公司商业房地产和商业企业贷款组合总计4.193亿美元，占总贷款的60.1%，2022年9月30日为3.775亿美元（60.0%），2021年9月30日为3.496亿美元（58.8%）[198] - 2023年9月30日，有一笔220万美元的不良商业房地产贷款，2022年9月30日无不良商业房地产或商业企业贷款[198] 贷款损失准备金数据 - 截至2023年9月30日的年度，贷款损失准备金从840万美元降至830万美元，减少10.3万美元；贷款损失准备金占不良贷款的百分比从297.5%降至163.9%；贷款损失准备金占总贷款的百分比从1.34%降至1.19%[200] 新会计标准影响 - 新的会计标准CECL于2023年10月1日对公司生效，可能要求公司增加贷款损失准备金[203] 监管法规影响 - 公司受新泽西州银行保险部、联邦存款保险公司、联邦储备委员会等监管，法规变化可能对公司产生重大影响[205] 计算机系统和网络安全风险 - 公司计算机系统和网络基础设施可能面临安全问题，可能导致运营成本增加、诉讼和其他责任[210] 股东诉讼管辖规定 - 公司《公司章程》规定，在有限例外情况下，特拉华州的州或联邦法院是某些股东诉讼事项的唯一专属法庭，可能限制股东获得有利司法论坛的能力[216] - 公司注册证书规定特定诉讼的专属管辖地为特拉华州的州或联邦法院，但不适用于联邦证券法下的索赔[217] 资金来源与市场竞争 - 公司需维持充足资金以应对存贷需求，除核心存款等，还使用多种资金来源，市场竞争激烈且存款余额可能下降[218] 资金成本对盈利能力的影响 - 若依赖更昂贵资金来源支持流动性和增长，公司营收可能无法覆盖成本，影响利润率和盈利能力[219] 流动性不足的监管风险 - 流动性不足会吸引监管审查，可能面临包括增长、存款利率、股息支付等方面的监管限制[220] 市政存款数据及影响 - 截至2023年9月30日，公司市政存款为2.464亿美元，占总存款的32.6%，依赖高平均余额市政存款，无法保留或支付更高利率会影响净收入和流动性[221]

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产增长5890万美元或7.4%，达到8.574亿美元[99] - 贷款总额增长7360万美元或11.7%，达到7.025亿美元[103] - 存款总额增长2570万美元或3.9%，达到6.935亿美元[109] - 借款增长2990万美元或191.4%，达到4550万美元[111] - 股东权益增长430万美元或4.3%，达到1.028亿美元，每股账面价值从14.60美元增至15.41美元[112] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2023年6月30日的三个月，净利息和股息收入为690万美元，同比下降1.1%（减少7.4万美元）[119] - 截至2023年6月30日的三个月，净收入为190万美元，同比下降9.4%（减少19.9万美元）[118] - 截至2023年6月30日的九个月，净利息和股息收入为2070万美元，同比增长4.8%（增加94.6万美元），净息差微增1个基点至3.55%[133] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 截至2023年6月30日的三个月，利息支出为290万美元，同比激增463.9%（增加240万美元），计息负债平均成本上升177个基点至2.19%[123] - 计息存款平均成本上升176个基点至2.12%，导致其利息支出增至260万美元（同比增加220万美元）[124] - 借款利息支出为23.9万美元，同比增长159.8%（增加14.7万美元），平均借款余额增至2800万美元[125] - 截至2023年6月30日的九个月，利息支出增长510万美元（318.0%），达到670万美元，主因付息负债成本上升130个基点至1.74%以及平均余额增加2910万美元（6.0%）至5.16亿美元[138] - 付息存款平均成本上升130个基点至1.67%，平均余额增加2400万美元（5.1%）至4.915亿美元，导致其利息支出增长480万美元至610万美元[139] - 其他支出增长70.1万美元（5.2%）至1430万美元，主要由于薪酬福利支出增长67.7万美元（8.4%）至880万美元[145] - 公司所得税费用为240万美元，税前利润为790万美元，实际税率为29.9%[146] 业务线表现：贷款业务 - 商业房地产贷款增长5960万美元或17.4%，达到4.023亿美元[103] - 在截至2023年6月30日的九个月内，公司新发放贷款和信贷额度总额为1.553亿美元，加权平均利率为7.14%[104] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款利息收入（扣除贷款损失准备）为900万美元，同比增长28.7%（增加200万美元），源于平均贷款余额增长9.6%至6.75亿美元，且收益率上升80个基点至5.37%[121] - 截至2023年6月30日的九个月，应收贷款利息收入（扣除贷款损失准备）增长530万美元（26.3%），达到2560万美元，源于生息资产收益率上升61个基点至5.18%以及平均余额增加6810万美元（11.5%）至6.613亿美元[135] 业务线表现：投资与证券业务 - 截至2023年6月30日的三个月，投资证券（含生息存款）利息收入为70.6万美元，同比增长60.8%（增加26.7万美元），平均收益率上升101个基点至2.33%[122] - 截至2023年6月30日的九个月，投资证券利息收入增长70万美元（66.7%），达到180万美元，因平均收益率上升110个基点至2.03%，但平均余额减少3560万美元（23.4%）至1.163亿美元部分抵消了增长[137] 业务线表现：其他收入 - 其他收入减少4.6万美元（2.4%）至190万美元，主因无OREO出售收益及SBA 7(a)贷款出售收益减少6.8万美元至48.5万美元，但服务费收入增长9.7万美元至95.7万美元部分抵消[144] 资产质量与风险指标 - 净息差为3.46%，较去年同期的3.72%有所收窄[114] - 不良贷款总额增长72.5万美元或25.6%，达到360万美元，不良贷款率升至0.51%[105] - 贷款损失拨备覆盖率（拨备/不良贷款）从297.5%下降至235.3%[107] - 截至2023年6月30日的三个月，贷款损失拨备为8.1万美元的贷项（上年同期为20.5万美元拨备），期内发生38.6万美元贷款核销[127] - 截至2023年6月30日的九个月，贷款损失拨备为43.2万美元，高于去年同期的37.6万美元，主要由于贷款组合增长及净核销增加；期间净核销48.7万美元，而去年同期为净回收5.4万美元[142] 收入驱动因素分析 - 同期，利息和股息收入为980万美元，同比增长30.8%（增加230万美元），主要得益于生息资产平均收益率上升92个基点至4.91%[120] - 利息和股息收入增长610万美元（28.3%），达到2750万美元，主要由于生息资产收益率上升88个基点以及平均余额增加3280万美元（4.4%）[134] 资本充足率 - 截至2023年6月30日，银行一级资本占总资产比例为11.21%，总合格资本占风险加权资产比例为15.92%[149]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净利息和股息收入同比增长8.9%至690万美元，净息差扩大24个基点至3.61%[127][128] - 净收入同比增长7.0%至180万美元[127] - 截至2023年3月31日的六个月，净利息收入为1384万美元，净息差为3.61%[125][126] - 2023年上半年净利息及股息收入为1380万美元，同比增长8.0%，净息差扩大16个基点至3.61%[143] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 利息支出同比激增323.6%至220万美元，计息负债平均成本上升133个基点至1.75%[132] - 计息存款利息支出同比增加160万美元至200万美元，平均成本上升131个基点至1.66%[133] - 借款利息支出同比增长97.3%至21.9万美元，平均成本上升117个基点至3.34%[134] - 2023年第一季度其他费用为480万美元，同比增长6.4%，主要因薪酬福利费用增加28.9万美元至300万美元[139][140] - 2023年上半年利息支出为380万美元，同比激增249.9%，计息负债平均成本上升106个基点至1.751%[147] - 2023年第一季度有效税率为30.5%，高于2022年同期的29.1%[141] 资产与负债表现 - 总资产增加4130万美元（5.2%），达到8.399亿美元[106] - 贷款总额增加4800万美元（7.6%），达到6.769亿美元[109] - 商业房地产贷款增加4950万美元（14.4%），达到3.922亿美元[109] - 存款总额增加3020万美元（4.5%），达到6.979亿美元[116] - 货币市场账户增加2020万美元（9.1%），达到2.424亿美元[116] - 借款增加990万美元（63.4%），达到2550万美元[118] - 股东权益增加270万美元（2.7%），达到1.012亿美元[119] 信贷质量与拨备 - 不良贷款增加56万美元（19.8%），达到340万美元[111] - 贷款损失拨备增加41.1万美元，达到880万美元[112] - 贷款损失拨备占不良贷款比例降至260.5%（上期为297.5%）[113] - 2023年第一季度贷款损失拨备为19.5万美元，较2022年同期的7.1万美元大幅增加[136] - 2023年第一季度净核销额为10.2万美元，而2022年同期为净回收额0.1万美元[136] - 2023年上半年贷款损失拨备为51.3万美元，显著高于2022年同期的17.1万美元[151] 收入构成与驱动因素 - 利息和股息收入同比增长32.9%至920万美元，生息资产平均收益率上升113个基点至4.78%[129] - 贷款利息收入同比增长31.7%至860万美元，贷款平均余额增长13.9%至6.663亿美元，贷款收益率上升81个基点至5.25%[130] - 投资证券利息收入同比增长53.8%至52.6万美元，相关资产收益率上升110个基点至1.93%[131] - 2023年第一季度其他收入为63.1万美元，同比增长10.3%，主要因SBA 7(a)贷款销售收益增加6.2万美元至20.1万美元[138] - 2023年上半年利息及股息收入为1770万美元，同比增长27.1%，生息资产平均收益率上升86个基点至4.61%[144] 其他财务与运营指标 - 公司生息资产与计息负债的平均比率在2023年第一季度为150.80%[122] - 截至2023年3月31日，公司一级资本占总资产比例为11.21%，总合格资本占风险加权资产比例为15.87%[159]

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产增长2300万美元或2.9%，达到8.216亿美元[119] - 现金及生息银行存款减少2310万美元或74.5%，至790万美元[120] - 贷款总额增长4680万美元或7.4%，达到6.757亿美元[121] - 存款总额增长840万美元或1.3%，达到6.761亿美元[129] - 借款增加1410万美元或90.2%，达到2970万美元[131] - 股东权益增长140万美元或1.4%，达到9990万美元，每股账面价值增至14.82美元[132] - 投资证券减少100万美元或1.0%，至9980万美元[126] 财务数据关键指标变化：信贷质量 - 不良贷款增加110万美元或37.5%，达到390万美元，不良贷款占总贷款比率升至0.58%[123] - 贷款损失准备金增加31.7万美元至880万美元，占不良贷款比例降至224.4%[124][125] 收入和利润 - 净收入同比增长6.9%至180万美元[137] - 净利息及股息收入同比增长7.0%至690万美元，净息差增长14个基点至3.60%[138] 成本和费用 - 计息负债平均余额增长2020万美元至5.022亿美元，成本增长80个基点至1.27%，导致利息支出增长182.5%至160万美元[142] - 计息存款平均余额增长2300万美元至4.83亿美元，平均成本增长82个基点至1.21%，相关利息支出增长至147.4万美元[143] - 贷款损失拨备增加至31.7万美元，主要由于贷款组合增长及不良贷款增加[147] 业务线表现：贷款业务 - 商业房地产贷款增长4650万美元或13.6%，达到3.892亿美元[121] - 贷款平均净额增长6410万美元至6.432亿美元，收益率增长31个基点至4.91%，贷款利息收入增长18.4%至795.9万美元[140] 业务线表现：投资与生息资产 - 生息资产平均余额增长2.9%至76.029亿美元，收益率增长68个基点至4.44%，带动利息及股息收入增长21.3%至850万美元[139] - 投资证券及生息存款的平均余额下降4270万美元至1.155亿美元，但收益率增长111个基点至1.79%，相关利息收入增长93.3%至51.8万美元[141] 其他收入表现 - 其他收入下降8.0%至59.8万美元，主要因SBA 7(a)贷款销售收益下降[149][150] 资本充足率 - 截至2022年12月31日，公司一级资本占总资产比例为11.23%，总合格资本占风险加权资产比例为15.83%[156]

收入和利润（同比环比） - 2022财年净利息及股息收入为2.7019亿美元，较2021财年的2.5587亿美元增长5.6%[361] - 2022财年净利润为791.9万美元，较2021财年的612万美元增长29.4%[361] - 2022财年每股基本及摊薄收益为1.17美元，较2021财年的1.01美元增长15.8%[361] - 公司2022财年净利润为791.9万美元，较2021年的612万美元增长29.4%[368] - 2022财年其他收入为271.5万美元，较2021财年的340.9万美元下降20.4%[361] - 2022财年出售SBA贷款收益为1045.7万美元，相关贷款发放成本为953.3万美元[368] - 公司2022财年服务费中来自客户合同的收入为120万美元，2021财年为110万美元[394] - 公司2022财年其他营业收入中来自客户合同的收入为8.7万美元，2021财年为11万美元[394] - 公司2021财年因协助地方政府小企业救济金计划确认了77.7万美元的其他客户服务费收入[396] - 2022财年，公司从重组后履约贷款中确认了13.5万美元的利息收入，从逾期非应计贷款中确认的利息收入为0美元[448] - 2022财年非应计贷款未确认的利息收入约为22万美元，较2021财年的55.5万美元下降60.4%[454] 成本和费用（同比环比） - 2022财年其他费用为1826.1万美元，较2021财年的1864.2万美元下降2.0%[361] - 2022财年贷款损失拨备为30.4万美元，较2021财年的162.9万美元大幅下降81.3%[361] - 2022财年贷款损失拨备为30.4万美元，较2021年的162.9万美元大幅下降81.3%[368] - 所得税总费用从2021年的260.5万美元增至2022年的325.0万美元[482] - 公司2022财年支付所得税314万美元，支付利息248.5万美元[368] - 2022财年净养老金成本为5千美元，较2021财年的129千美元大幅下降[489] - 公司向401(k)计划注资2022财年为27.1万美元，2021财年为23.2万美元[501] - 截至2022年9月30日财年，股票期权费用为0美元，股票奖励费用为6,000美元[429] - 截至2022年9月30日，公司对员工持股计划（ESOP）的贡献费用为177,000美元，未释放ESOP股份的公允价值总额约为380万美元[434] 贷款组合表现 - 截至2022年9月30日，贷款总额为6.289亿美元，较2021年同期的5.946亿美元增加3430万美元[230] - 截至2022年9月30日，总贷款应收款为6.289亿美元，较2021年的5.946亿美元增长5.8%[443] - 截至2022年9月30日，贷款总额为6.289亿美元，较2021年9月30日的5.946亿美元增加3430万美元或5.8%[462][464] - 截至2022年9月30日，商业房地产和商业贷款总额为3.775亿美元，占总贷款的60.0%[226] - 截至2022年9月30日，商业房地产贷款为3.4279亿美元，较2021年的2.8085亿美元增长22.1%[443] - 商业房地产贷款总额从2.808亿美元增至3.428亿美元，增加6200万美元或22.1%[462][464] - 商业贷款总额从6872万美元大幅减少至3467万美元，减少3405万美元或49.6%[462][464] - 截至2022年9月30日，公司为他人提供服务的贷款约为4360万美元，较2021年的3930万美元增长10.9%[444] - 2022财年，向董事和高管及其关联方的新增贷款或信贷额度预支为73.8万美元，而2021年为3.1万美元[443] - 截至2022年9月30日，总贷款组合为6.289亿美元，其中“合格”类贷款占99.0%（6.229亿美元），“关注”类占0.2%（117.8万美元），“次级”类占0.8%（480.2万美元）[452] - 与2021年相比，2022年“关注”类贷款总额从769.1万美元大幅下降至117.8万美元，降幅为84.7%[452] - 截至2022年9月30日，逾期90天以上的贷款总额为283.5万美元，全部集中在建筑贷款类别[452] 贷款质量与信用风险 - 截至2022年9月30日，商业房地产和商业贷款无不良贷款，而2021年同期为240万美元[226] - 截至2022年9月30日，总受损贷款为565.9万美元，较2021年同期的1106.8万美元下降48.9%[448] - 截至2022年9月30日，被单独评估为受损的贷款总额为565.9万美元，较2021年9月30日的1106.8万美元大幅减少540.9万美元或48.9%[462][464] - 2022财年受损贷款的平均记录投资为810万美元，较2021财年的1220万美元下降33.6%[448] - 2022财年无新的不良债务重组，而2021财年有两笔，重组前投资总额为33万美元[467] - 公司采用十级内部风险评级体系，并每月对所有内部评级为6级（“观察”）或更差的商业关系进行审查[450] 贷款损失准备金 - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为840万美元，较2021年9月30日的810万美元增加35.8万美元[230] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为840万美元，其中特定准备金10万美元，一般准备金830万美元[354] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金占不良贷款的比例为297.5%，而2021年同期为99.0%[230] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.34%，而2021年同期为1.36%[230] - 截至2022年9月30日，贷款损失拨备为843.3万美元，较2021年的807.5万美元增加4.4%[443] - 贷款损失准备金总额从2021年9月30日的807.5万美元增至2022年9月30日的843.3万美元，增加35.8万美元或4.4%[462] - 商业房地产贷款损失准备金从374.4万美元增至461.2万美元，增加86.8万美元或23.2%[462] - 商业贷款损失准备金从204.6万美元大幅减少至148.4万美元，减少56.2万美元或27.5%[462] - 公司基于历史损失趋势（通常使用5年平均数）和一系列定性及经济因素来确定贷款损失准备金[458][459] - 由于经济衰退可能性增加及其对借款人的持续影响，公司在截至2022年9月30日的年度内维持或增加了多项定性风险因素[459] 投资证券组合 - 截至2022年9月30日，证券投资组合公允价值为8910万美元，未实现净亏损为1370万美元（税前）[223] - 截至2022年9月30日，可供出售证券投资组合公允价值为920万美元，全部为抵押贷款支持证券[225] - 截至2022年9月30日，可供出售证券和持有至到期证券的总公允价值为7.0209亿美元，未实现净损失为552,000美元[437] - 截至2022年9月30日，可供出售证券的摊余成本为1,114.7万美元，未实现损失191.8万美元，公允价值922.9万美元[435] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券的摊余成本为9,164.6万美元，未实现损失1,174.4万美元，公允价值7,991.4万美元[435] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券中，住宅抵押贷款支持证券的摊余成本为5471万美元，公允价值为4644.7万美元[438] - 截至2022年9月30日，债务证券的摊余成本为3630.5万美元，公允价值为3283.6万美元[438] - 截至2022年9月30日，存在未实现损失的证券总公允价值为8886.4万美元，未实现损失总额为1366.2万美元[440] - 截至2022年9月30日，质押证券的公允价值约为3770万美元，较2021年的3090万美元增长22.0%[439] - 公司的证券按公允价值计量，分为三个层级，并需在计量日使用可观察输入值最大化原则[516] 利率风险与敏感性 - 利率敏感性模型预测：若利率立即上升200个基点，第一年净利息收入将减少21.2万美元（0.7%），第二年将增加110万美元（3.4%）[224] - 利率敏感性模型预测：若利率立即下降200个基点，第一年净利息收入将减少94.6万美元（3.3%），第二年将减少270万美元（8.6%）[224] - 截至2022年9月30日，归类为其他资产的客户利率互换名义本金总额为2.6452亿美元，加权平均期限5.2年，加权平均固定利率4.88%，公允价值为负248.7万美元[513] - 截至2022年9月30日，归类为其他负债的第三方利率互换名义本金总额为2.6452亿美元，加权平均期限5.2年，加权平均固定利率4.88%，公允价值为248.7万美元[513] - 截至2021年9月30日，客户利率互换名义本金为2.0111亿美元，加权平均期限6.9年，加权平均固定利率3.61%，公允价值为18.3万美元[513] - 截至2021年9月30日，第三方利率互换名义本金为2.0111亿美元，加权平均期限6.9年，加权平均固定利率3.61%，公允价值为负18.3万美元[513] 存款与借款 - 总存款从2021年的6.398亿美元增长至2022年的6.677亿美元，增长4.4%[472] - 大额存款账户（≥25万美元）总额从2021年的3.785亿美元增至2022年的3.999亿美元[472] - 大额存单（包括IRA，余额≥25万美元）总额从2021年的3940万美元大幅下降至2022年的1460万美元[472] - 存单（含退休账户）到期分布：2023年内到期的金额为4458.9万美元[473] - 长期FHLBNY预付款从2021年的2340万美元降至2022年的1560万美元，加权平均利率从2.13%升至2.48%[474] - 2022财年长期借款偿还额为1073.1万美元，同时新增长期借款300万美元[368] - 公司从FHLBNY获得的可用信贷额度从2021年的8790万美元降至2022年的8320万美元[475] - 作为FHLBNY借款抵押品的贷款总额从2021年9月30日的1.926亿美元降至2022年9月30日的1.812亿美元，减少1140万美元或5.9%[467] 现金流 - 2022财年经营活动产生的净现金为1120.1万美元，较2021年的925.9万美元增长21.0%[368] - 2022财年投资活动净现金流出6974.3万美元，主要用于贷款净增额3723.5万美元及持有至到期投资证券购买4113.8万美元[368] - 2022财年融资活动净现金流入1427.7万美元，主要得益于存款净增2791.9万美元[368] - 2022财年末现金及现金等价物为3093.6万美元，较年初的7520.1万美元减少58.9%[368] 资产与负债 - 截至2022年9月30日，总资产为7.98543亿美元，较2021年同期的7.7399亿美元增长3.2%[358] - 截至2022年9月30日，贷款净额为6.19843亿美元，较2021年同期的5.85301亿美元增长5.9%[358] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为9850.2万美元，较2021年同期的9764.1万美元增长0.9%[358] - 其他房地产持有量从2021年9月30日的63.6万美元降至2022年9月30日的28.1万美元，减少35.5万美元或55.8%[471] - 经营租赁负债现值2022财年末为360.5万美元，加权平均剩余租赁期7.0年，贴现率2.2%[507] - 公司人寿保险合同现金退保价值2022财年末为1766.0万美元，2021财年末为1428.8万美元[499] 养老金计划 - 养老金计划资产公允价值从2021年的487.1万美元降至2022年的388.6万美元，福利义务从492.6万美元降至373.5万美元[488] - 截至2022年9月30日，养老金计划资产公允价值为388.6万美元，全部为一级资产[495] - 截至2022年9月30日，养老金计划资产配置为权益证券68%、债务证券31%、其他1%[491] - 确定养老金净成本使用的加权平均贴现率2022财年为3.0%，2021财年为2.75%[489] - 计划资产的预期长期回报率2023财年和2022财年均为6.00%[490] - 公司预计在2023财年（截至2023年9月30日）无需向养老金计划注资[492] - 预计未来福利支付总额为259.1万美元，其中2023财年支付24.0万美元[493] 表外承诺与信贷额度 - 截至2022年9月30日，公司未使用的信贷额度为7382.5万美元，较2021年的6379.8万美元增长15.7%[514] - 截至2022年9月30日，可变利率贷款承诺为4991.3万美元，较2021年的1455.8万美元大幅增长242.9%[514] - 截至2022年9月30日，固定利率贷款承诺为255万美元，较2021年的915.6万美元下降72.2%[514] - 截至2022年9月30日，信用证额度为74万美元，较2021年的290.1万美元下降74.5%[514] - 截至2022年9月30日，代表信用风险的金融工具合同总额为1.27028亿美元，较2021年的9041.3万美元增长40.5%[514] 其他综合收益 - 2022财年其他综合收益（损失）净额为（116.7）万美元，其中可供出售投资未实现持有损失净额为（131.5）万美元，确定福利养老金计划收益净额为14.8万美元[412] - 2021财年其他综合收益（损失）净额为41万美元，其中可供出售投资未实现持有损失净额为（21.4）万美元，确定福利养老金计划收益净额为62.4万美元[412] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失为211.4万美元，其中可供出售投资净额为（144.6）万美元，确定福利养老金计划净额为（66.8）万美元[413] - 截至2021年9月30日，累计其他综合损失为94.7万美元，其中可供出售投资净额为（13.1）万美元，确定福利养老金计划净额为（81.6）万美元[413] 股东回报与股权激励 - 公司于2022年10月27日宣布每股普通股派发股息0.03美元，于2022年11月23日支付[423] - 公司于2022年11月15日宣布每股普通股派发特别股息0.08美元，于2022年12月13日支付[423] - 公司第三次股票回购计划授权回购最多354,891股普通股，截至2022年9月30日已以均价12.90美元回购352,697股[430] - 截至2022年9月30日，公司股票期权计划授予293,200份期权，加权平均行权价为12.58美元，加权平均剩余合约期为9.98年[429] - 截至2022年9月30日，公司非归属限制性股票为156,400股，加权平均授予日公允价值为12.63美元[429] - 2021年员工持股计划（ESOP）以340万美元购入312,800股公司普通股，平均每股成本10.77美元[433] 贷款销售与服务 - 2022财年保留服务权出售的贷款为1050万美元，2021财年为710万美元[477] - 公司服务的已出售SBA贷款金额从2021年的2420万美元增至2022年的3200万美元[480] 其他重要事项 - 公司在2022年9月30日和2021年9月30日均无受损的长期资产[391] - 公司持有的联邦住房贷款银行股票按成本入账，每股面值100美元，可赎回[384] - 公司2022财年基本和稀释每股收益为1.17美元，净收入可用于普通股股东的加权平均股数为6,781,659股[411] - 公司2021财年基本和稀释每股收益为1.01美元，净收入可用于普通股股东的加权平均股数为6,037,499股[411]

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 公司总资产从2021年9月30日的7.74亿美元增长至2022年6月30日的7.907亿美元，增加1670万美元，增幅2.2%[135] - 现金及生息银行存款减少4890万美元，降幅65.0%，至2630万美元[136] - 投资证券总额增加3070万美元，增幅43.5%，达到1.013亿美元[137] - 贷款总额增加3120万美元，增幅5.2%，达到6.258亿美元[139] - 总存款增加2000万美元或3.1%至6.598亿美元[145] - 借款减少810万美元或34.6%至1530万美元[146] - 股东权益增加330万美元或3.4%至1.01亿美元，每股账面价值从13.76美元增至14.23美元[147] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年第二季度净利息收入为696.4万美元，去年同期为645.8万美元[151] - 2022年第二季度净利润为210万美元，同比增长44.9万美元或24.9%[155] - 2022年第二季度净利息和股息收入为700万美元，同比增长50.6万美元或7.8%，净息差为3.72%，上升18个基点[156] - 2022年前九个月净利息收入为1978万美元，去年同期为1888.2万美元；净息差为3.54%，与去年同期的3.52%基本持平[153] - 2022年前九个月净利润为550万美元，同比增长97.8万美元或21.7%[171] - 公司录得所得税费用220万美元，税前利润为770万美元，实际税率为29.1%[187] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2022年第二季度利息支出为51.2万美元，同比减少12.8万美元或20.0%，计息负债成本下降10个基点至0.42%[160] - 2022年第二季度其他费用为440万美元，同比下降15.7万美元或3.4%，主要由于专业费用下降18.1万美元或47.8%[168] - 其他支出在截至2022年6月30日的九个月内下降44.2万美元（3.2%），至1360万美元[185] - 专业费用下降52.6万美元（38.1%）[185] - 贷款服务费用和FDIC存款保险费分别下降20.8万美元和20.9万美元[186] - 薪酬与福利费用增加30.5万美元（3.9%）[186] - 市场营销与业务发展费用增加18.2万美元（106.4%）[186] 业务线表现：贷款组合与变动 - 贷款组合构成：商业房地产贷款3.354亿美元（占53.6%），一至四户住宅抵押贷款2.08亿美元（占33.2%），商业贷款4060万美元（占6.5%），建筑贷款2310万美元（占3.7%），房屋净值信贷额度1560万美元（占2.5%），其他贷款310万美元（占0.5%）[139] - 截至2022年6月30日的九个月内，总贷款应收款增加，其中商业房地产贷款增加5450万美元或19.4%，一至四户住宅抵押贷款增加500万美元或2.5%，建筑贷款增加280万美元或13.8%[140] - 同期，商业贷款减少2810万美元（其中PPP贷款减少2480万美元）或41.0%，房屋净值信贷额度减少240万美元或13.2%，其他贷款减少65.3万美元或17.4%[140] - 公司发放了562笔PPP贷款，总计9130万美元，并从中获得了350万美元的发起费[133] - 截至2022年6月30日，已有560笔总计9100万美元的PPP贷款被偿还，剩余两笔总计37万美元[133][134] - 2022年第二季度贷款收益率上升8个基点至4.57%，主要由于将偿还的PPP贷款（收益率1.0%）再投资于更高收益的商业房地产贷款[159] 业务线表现：信贷质量与拨备 - 总不良贷款减少360万美元或43.9%，从2021年9月30日的820万美元降至2022年6月30日的460万美元，不良贷款占总贷款比率从1.37%降至0.73%[141] - 贷款损失拨备增加43万美元至850万美元，拨备占不良贷款的比率从99.0%升至185.7%，但拨备占总贷款的比率保持1.36%不变[142] - 2022年第二季度贷款损失拨备为20.5万美元，低于去年同期的24.6万美元[164] - 其他不动产（OREO）减少35.5万美元或55.8%至28.1万美元，原因是出售一处房产获得36.8万美元收入及6.7万美元收益[144] 业务线表现：投资与利息收入 - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券成本为1150万美元，市值为1010万美元，未实现损失为140万美元[138] - 2022年第二季度投资证券利息收入为43.9万美元，同比增长23.8万美元或118.4%，平均余额增加1770万美元或15.2%，收益率上升62个基点[158] - 2022年第二季度生息资产平均余额增加1840万美元，收益率上升10个基点[157] 业务线表现：其他收入与费用 - 2022年第二季度其他收入为67.6万美元，同比下降4.5万美元或6.2%，主要由于SBA贷款销售收益下降[166] - 其他收入在截至2022年6月30日的九个月内下降98.6万美元（34.2%），至190万美元[183] - 其他客户服务费在截至2022年6月30日的九个月内为0美元，而去年同期为77.7万美元[184] - 利率互换费用下降13.2万美元，资产销售收益下降12.9万美元[184] 管理层讨论和指引：疫情应对措施 - 为应对疫情，公司修改了284笔总计1.509亿美元的贷款以延期支付本息[132] - 截至2022年6月30日，有113笔总计5690万美元的贷款已全额偿还延期款项，171笔总计9400万美元的贷款已恢复合同还款[132] 其他重要内容：资本充足率 - 截至2022年6月30日，公司一级资本占总资产比例为10.80%，合格资本占风险加权资产比例为16.18%[191]

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 公司总资产从2021年9月30日的7.74亿美元增长4.2%，至2022年3月31日的8.067亿美元，增加3270万美元[140] - 现金及生息银行存款减少1990万美元（降幅26.5%），从2021年9月30日的7520万美元降至2022年3月31日的5530万美元[141] - 投资证券总额从2021年9月30日的7060万美元增长35.0%，增加2470万美元，至2022年3月31日的9530万美元[142] - 总贷款应收款增长2380万美元（4.0%）至6.185亿美元，其中商业房地产贷款占3.177亿美元（51.4%），一至四户住宅抵押贷款占2.061亿美元（33.3%）[144] - 总存款增长3540万美元（5.5%）至6.752亿美元，货币市场账户增长1980万美元（10.5%）至2.077亿美元，无息支票账户增长1640万美元（9.0%）至1.984亿美元[150] - 借款减少420万美元（18.0%）至1920万美元[151] - 股东权益增长180万美元（1.8%）至9940万美元，每股账面价值从13.76美元升至14.00美元[152] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净利润为170万美元，同比增长11.5%[161] - 截至2022年3月31日的六个月，净利息和股息收入为1280万美元，同比增长3.1%；净息差为3.45%，同比下降6个基点[177] - 截至2022年3月31日的三个月，非利息收入为57.2万美元，同比下降39.0%[171] - 公司所得税前收入为470万美元，所得税费用为140万美元，实际税率为28.8%，低于上年同期的30.0%[191] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 截至2022年3月31日的三个月，贷款损失拨备为7.1万美元，同比大幅减少39.6万美元[169] - 截至2022年3月31日的三个月，其他费用为450万美元，同比下降3.9%[173] - 贷款损失拨备大幅下降，从110万美元降至17.1万美元，同时净回收额从4.7万美元增至5.4万美元[185] - 其他费用下降28.6万美元（3.0%）至910万美元，主要因专业费用下降34.5万美元（34.4%）[189][190] 业务线表现：贷款组合 - 商业房地产贷款增长3680万美元（13.1%），建筑贷款增长650万美元（31.9%），抵消了商业贷款（含PPP贷款）减少1980万美元的影响[145] - 总不良贷款减少230万美元（27.3%）至590万美元，不良贷款占总贷款比率从1.37%降至0.96%[146] - 贷款损失拨备增加22.5万美元至830万美元，占不良贷款比例从99.0%升至140.0%，占总贷款比例从1.36%微降至1.34%[147] - 截至2022年3月31日，公司已为284笔总额1.509亿美元的贷款提供了本息支付延期[137] - 截至2022年3月31日，公司参与薪资保护计划（PPP），共发放562笔贷款总计9130万美元，已收到350万美元的发起费[138] - 截至2022年3月31日，已有543笔总额8610万美元的PPP贷款被偿还，剩余19笔总计520万美元[138] 业务线表现：投资组合 - 在截至2022年3月31日的六个月内，公司购买了总计1640万美元的七笔抵押贷款支持证券和1230万美元的七笔可赎回美国政府机构债券[142] - 在截至2022年3月31日的六个月内，可供出售证券的未实现损失总计79.5万美元[142] - 投资证券总额为9510万美元，包括6460万美元美国政府机构抵押贷款证券、2480万美元美国政府支持企业债券、300万美元公司票据、270万美元市政债券和23.3万美元私人抵押贷款证券[143] 财务表现驱动因素：净息差与利率 - 净息差从3.64%下降至3.37%，平均生息资产与平均付息负债比率从139.59%升至152.32%[156] - 截至2022年3月31日的三个月，生息资产平均收益率下降41个基点至3.37%[163] - 截至2022年3月31日的三个月，计息负债平均成本下降17个基点至0.42%[165] - 截至2022年3月31日的六个月，生息资产平均余额增加3410万美元，但平均收益率下降24个基点[178] - 贷款应收利息净额下降37.8万美元（2.8%）至1330万美元，主要因贷款平均余额减少2460万美元（4.1%）及PPP费用减少[180] - 贷款收益率上升6个基点至4.57%，但PPP费用从100万美元降至73万美元[180] - 利息支出下降60.3万美元（35.5%）至110万美元，付息负债平均成本下降21个基点至0.45%[181] - 付息存款平均余额增加1240万美元（2.7%）至4.661亿美元，但平均成本下降22个基点至0.37%，导致其利息支出减少46.7万美元（36.0%）[182] - 借款平均余额减少3920万美元至2110万美元，但平均成本上升98个基点至2.19%，导致其利息支出减少13.6万美元（37.2%）[183] 财务表现驱动因素：收入与支出明细 - 截至2022年3月31日的三个月，投资证券（含生息存款）利息收入为34.2万美元，同比增长65.2%[164] - 截至2022年3月31日的三个月，借款平均余额减少3490万美元，但借款成本上升89个基点至2.17%[167] - 其他收入下降94.1万美元（43.5%）至120万美元，部分因客户服务费从76.8万美元降至0，且利率互换费从20.8万美元降至0[187][188] 风险管理与资本 - 截至2022年3月31日，公司金融工具合约信用风险总额为10.1163亿美元，较2021年9月30日的9.0413亿美元有所增加[114] - 公司计划于2023年10月1日采用当前预期信用损失（CECL）方法，这可能增加贷款和租赁损失准备金[126] - 截至2022年3月31日，银行一级资本占总资产比例为10.56%，总合格资本占风险加权资产比例为16.13%[195] 公司行动 - 截至2022年3月31日，公司按第二股票回购计划以均价8.41美元回购了9.1万股[153]

财务数据关键指标变化：资产与负债 - 截至2021年12月31日，公司总资产为7.807亿美元，较2021年9月30日的7.740亿美元增加670万美元，增幅0.9%[135] - 现金及生息银行存款为8230万美元，较2021年9月30日的7520万美元增加710万美元，增幅9.4%[136] - 总贷款应收款为5.834亿美元，较2021年9月30日的5.946亿美元减少1130万美元，降幅1.9%[137] - 投资证券总额环比增加810万美元（11.4%）至7860万美元，期内购买抵押贷款支持证券等共计1010万美元[142] - 总存款环比增加790万美元（1.2%）至6.477亿美元，其中计息支票账户增加1240万美元（17.4%）[145] - 借款环比减少200万美元（8.6%）至2140万美元[146] - 股东权益环比增加80.2万美元（0.8%）至9840万美元，每股账面价值从13.76美元升至13.87美元[147] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净利息及股息收入同比增加39.4万美元（6.5%）至640万美元，净息差同比上升8个基点至3.46%[154][155] - 净利润同比增加35.6万美元（26.6%）至170万美元[153] - 其他收入减少57.5万美元（46.9%），至65万美元[166] - 其他客户服务费收入为0，去年同期为46.4万美元；利率互换费用为0，去年同期为10.2万美元[167] - 公司有效税率为28.5%，去年同期为29.9%；税前收入为240万美元，所得税费用为67.4万美元[171] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 利息支出同比减少38.6万美元（40.4%）至57万美元，计息负债平均成本同比下降26个基点至0.47%[160] - 计息存款平均余额增长680万美元（1.5%），至4.6亿美元，而其平均成本下降28个基点至0.39%[161] - 存款利息支付减少31.4万美元至45.1万美元[161] - 借款利息支付减少7.2万美元（37.7%），至11.9万美元，借款平均余额减少4350万美元至2190万美元，但借款成本上升100个基点至2.16%[162] - 其他支出减少10.3万美元（2.2%），至460万美元[168] - 专业费用减少14.1万美元至38.7万美元；其他房地产拥有（OREO）费用减少14.6万美元至3.4万美元[169] - 薪酬福利支出增加15.5万美元（6.1%），至270万美元；市场营销与业务发展支出增加8.1万美元（184.1%），至12.5万美元[170] 贷款组合表现与构成 - 贷款组合构成：商业房地产贷款2.790亿美元（占47.8%），一至四户住宅抵押贷款2.008亿美元（占34.4%），商业贷款5830万美元（占10.0%），建筑贷款2430万美元（占4.2%），房屋净值信贷额度1770万美元（占3.0%），其他贷款330万美元（占0.6%）[137] - 商业贷款中包含1480万美元的PPP贷款，本季度商业贷款减少1040万美元，其中PPP贷款减少1030万美元[137] - 不良贷款总额环比减少200万美元（23.9%）至620万美元，不良贷款率从1.4%降至1.1%[138][139] - 贷款损失拨备环比增加15.3万美元至820万美元，拨备覆盖率从99.0%升至132.4%[140] - 贷款损失拨备为10.1万美元，去年同期为64万美元，净回收额为5.2万美元，去年同期为9万美元[164] 贷款延期与PPP计划情况 - 截至2021年12月31日，公司为284笔总计1.509亿美元的贷款提供了本金和/或利息支付延期[131] - 在延期贷款中，有105笔总计5260万美元的贷款已全额偿还延期款项，178笔总计9690万美元的贷款已恢复合同还款，1笔140万美元的贷款在延期期满后于2021年12月31日出现拖欠[131] - 截至2021年12月31日，累计有140万美元的利息支付被延期[131] - 公司通过PPP计划发放了562笔贷款，总计9130万美元，并从中获得了350万美元的发起费[132] - 截至2021年12月31日，已有510笔总计7650万美元的PPP贷款被偿还，剩余52笔总计1480万美元的PPP贷款[132][133] 其他财务数据：平均余额与收益率 - 平均生息资产同比增加2890万美元（4.1%）至7.390亿美元，但其收益率同比下降15个基点至3.76%[157]