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Mogo(MOGO) - 2023 Q3 - Earnings Call Transcript
2023-11-10 06:08
财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1.62亿美元,环比增长,连续第二个季度实现收入环比增长 [6] - 第三季度毛利增加至1.14亿美元,毛利率为70%,去年同期为63% [6] - 第三季度调整后EBITDA为210万美元,去年同期为亏损280万美元,连续第六个季度实现调整后EBITDA增长 [13][14] - 第三季度经营活动现金流为260万美元,去年同期为负150万美元 [14] - 第三季度调整后净亏损为260万美元,环比和同比均有所改善 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付业务(Carta)第三季度支付量同比增长超过30%,达到24亿美元 [7] - 财富管理业务(Mogo)专注于帮助加拿大投资者显著提升投资收益,并实现正面社会影响 [9][10] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司聚焦于加拿大消费者金融科技业务和国际B2B支付业务两大板块 [6] - 财富管理业务旨在为加拿大投资者提供简单易用的被动指数投资解决方案,帮助他们获得长期稳定的高收益 [9][10] - 支付业务通过提高平台效率和团队生产力来推动长期增长 [7] - 公司相对于行业巨头资源有限,但凭借使命驱动和高绩效文化来提升竞争力 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来收入增长和调整后EBITDA持乐观态度,预计2024年将实现收入和利润的双增长 [13][15] - 管理层认为公司在信贷环境压力下的表现良好,客户群体较为抗压 [23][24] - 管理层表示将继续利用股票回购计划,认为公司股价目前未能充分反映其内在价值 [26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Scott Buck 提问** 公司如何平衡收入增长和调整后EBITDA目标,实现"规则40"? [18] **Greg Feller 回答** 公司将更多侧重于收入增长,但同时会保持调整后EBITDA为正。未来会在营销和技术方面进行投资以推动收入增长,但不会牺牲盈利能力。 [19] 问题2 **Scott Buck 提问** 公司技术支出持续下降是否反映了对产品管线的信心? [20] **Greg Feller 回答** 公司通过提高内部效率和生产力,实现了技术支出的下降。未来会在技术和营销方面进行更多投资以推动增长。 [21] 问题3 **Adhir Kadve 提问** 公司未来增长的三大支柱(支付、财富管理、贷款)哪个增长潜力最大? [28] **Greg Feller 回答** 长期来看,支付和财富管理业务将以更快的速度增长,而贷款业务也将为公司增长做出贡献。公司相信这三大业务板块都有很大的增长机会。 [29]
Mogo(MOGO) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-09 20:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,公司总资产为196,323千加元,较2022年12月31日的221,494千加元下降11.36%[3] - 截至2023年9月30日,公司总负债为111,029千加元,较2022年12月31日的110,608千加元增长0.38%[3] - 截至2023年9月30日,公司总权益为85,294千加元,较2022年12月31日的110,886千加元下降23.08%[3] - 2023年前三季度,公司营收为48,064千加元,较2022年同期的51,803千加元下降7.22%[7] - 2023年前三季度,公司净亏损为26,396千加元,较2022年同期的90,737千加元收窄70.91%[7] - 2023年前三季度,公司基本每股亏损为1.06加元,较2022年同期的3.56加元收窄70.22%[7] - 截至2023年9月30日,公司加权平均基本普通股数量为24,923千股,较2022年同期的25,488千股下降2.21%[7] - 2023年第三季度,公司营收为16,180千加元,较2022年同期的17,257千加元下降6.24%[7] - 2023年第三季度,公司净亏损为9,504千加元,较2022年同期的19,996千加元收窄52.47%[7] - 2023年第三季度,公司基本每股亏损为0.38加元,较2022年同期的0.79加元收窄51.90%[7] - 2023年第三季度净亏损9504千加元,2022年同期为19996千加元;2023年前九个月净亏损26396千加元,2022年同期为90737千加元[13] - 2023年第三季度折旧和摊销为2105千加元,2022年同期为3144千加元;2023年前九个月为6682千加元,2022年同期为9470千加元[13] - 2023年第三季度贷款损失拨备为3933千加元,2022年同期为4570千加元;2023年前九个月为9926千加元,2022年同期为12001千加元[13] - 2023年第三季度经营活动净现金使用量为4154千加元,2022年同期为5616千加元;2023年前九个月为6967千加元,2022年同期为25657千加元[13] - 2023年第三季度投资活动净现金使用量为511千加元,2022年同期为1878千加元;2023年前九个月为2104千加元,2022年同期为8494千加元[13] - 2023年第三季度融资活动净现金为1267千加元,2022年同期使用712千加元;2023年前九个月使用2443千加元,2022年同期使用361千加元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,物业和设备净值分别为391000加元和1101000加元[35] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,无形资产净值分别为37878000加元和41829000加元[37] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,衍生金融负债期末余额分别为71000加元和419000加元[50] - 2023年第三季度和前九个月,公司总运营费用分别为12230千加元和38850千加元;2022年对应数据分别为18469千加元和64320千加元[57][58] - 2023年第三季度和前九个月,公司重估损失分别为5480千加元和3972千加元;2022年对应数据分别为2146千加元和4395千加元[59] - 2023年第三季度和前九个月,公司其他非经营费用分别为787千加元和3245千加元;2022年对应数据分别为1287千加元和2421千加元[60] - 2023年前九个月,公司按权益法核算的投资份额损失为2972千加元;2022年对应数据为20941千加元[64] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,投资组合公允价值分别为24,464千加元和12,520千加元,现金及现金等价物分别为17,715千加元和29,268千加元,受限现金分别为1,566千加元和1,578千加元,应收贷款(流动)分别为70,500千加元和69,693千加元,应收贷款(非流动)分别为185千加元和221千加元,其他应收款分别为12,753千加元和9,719千加元,应付账款、应计费用及其他分别为23,218千加元和20,773千加元,信贷安排分别为47,007千加元和46,180千加元,债券分别为35,001千加元和36,067千加元[73][74] - 2023年9月30日和2022年12月31日,Level 3投资组合公允价值期初余额分别为11,915千加元和16,303千加元,期末余额分别为11,854千加元和11,915千加元[78] - 2023年第三季度和前九个月,Level 3投资的未实现汇兑损失分别为193千加元和9千加元;2022年9月30日对应数据为收益560千加元和672千加元[78] - 2023年第三季度和前九个月,Level 3投资组合的未实现收益分别为571千加元和608千加元;2022年9月30日对应数据为损失912千加元和5,248千加元[79] - 2023年9月30日和2022年12月31日,调整市场倍数变动5%对投资组合损益的影响分别为增加或减少593千加元和626千加元[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,投资组合中WonderFi分别为11,740千加元和0千加元,Alida Inc.分别为2,737千加元和2,001千加元等,期末余额分别为24,464千加元和12,520千加元[83] - 截至2023年9月30日,公司已发行和流通的普通股为2473.5806万股,2022年12月31日为2499.2513万股[94] - 截至2023年9月30日,公司库存股储备为19.0706万股,2022年12月31日为10.1272万股[95] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月,与期权和受限股票单位相关的基于股票的总薪酬成本分别为79.7万加元和189.1万加元,2022年同期分别为167.7万加元和777.1万加元[100] - 截至2023年9月30日,关联方债券余额总计294美元,2022年12月31日为306美元[109] - 2023年第三季度利息费用总计6美元,2022年9月30日为6美元[109] - 2023年前九个月利息费用总计18美元,2022年9月30日为19美元[109] 公司股份相关情况 - 2023年8月14日公司完成股份合并,74610924股合并为24870308股[16] - 2021年2月24日,公司发行股票认股权证,允许投资者以33.00美元的行使价购买最多891089股普通股[45] - 2021年12月13日,公司发行股票认股权证,允许投资者以14.10美元的行使价购买最多1018519股普通股[46] - 若认股权证全部行使,公司将获得43767美元现金收益,若认股权证到期未行使,负债将通过损益表中的收益予以消除[49] - 截至2023年9月30日,流通在外且可行使的认股权证数量为1910千份,加权平均行使价格为29.06美元,到期日为2024年8月和2025年6月[51] - 2023年9月30日,认股权证估值假设中无风险利率为5.03 - 5.46%,预期寿命为0.9 - 1.7年,预期股价波动率为78 - 86%;2022年12月31日,无风险利率为4.41%,预期寿命为1.6 - 2.5年,预期股价波动率为89 - 106%[52] - 截至2023年9月30日,公司股票期权计划下预留发行的普通股数量上限为已发行和流通普通股数量的15%与126.6667万股中的较大值,另有3.2333万份旧计划期权未计入该上限[95] - 截至2023年9月30日,公司股票期权情况为:已发行364.6万份(千份),加权平均行使价格为6.31加元;可行使135.9万份(千份),加权平均行使价格为8.64加元[98] - 截至2023年9月30日,公司受限股票单位(RSUs)余额为667份,与2022年12月31日持平;认股权证情况为:已发行35.8万份(千份),加权平均行使价格为20.53加元;可行使26.9万份(千份),加权平均行使价格为26.40加元[103] 公司贷款相关数据变化 - 截至2023年9月30日,当前贷款(期限一年及以下)为70500千加元,非当前贷款(期限超过一年)为185千加元;截至2022年12月31日,当前贷款为69693千加元,非当前贷款为221千加元[28] - 截至2023年9月30日,总贷款应收款为70685千加元,贷款损失准备金为11987千加元,净贷款应收款为58698千加元[29] - 截至2022年12月31日,总贷款应收款为69914千加元,贷款损失准备金为13073千加元,净贷款应收款为56841千加元[30] - 若管理层对悲观情景预测赋予100%概率,截至2023年9月30日,信贷损失拨备将比报告的信贷损失拨备高1021美元(2022年12月31日为高1222美元)[32] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日,贷款损失拨备期末余额分别为11987美元和13157美元[33] 公司信贷与债券相关数据变化 - 信贷安排为60000000加元的高级有担保信贷安排,2025年7月2日到期,截至2023年9月30日,信贷安排的本金和利息余额为47007000加元(2022年12月31日为46180000加元)[39] - 公司债券于2025年7月2日到期,票面利率为8 - 10%,截至2023年9月30日和2022年12月31日,债券余额分别为36555000加元和38266000加元[42][43] - 债券年利率为8.0%,与2022年12月31日相同[109] 公司不同地区业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月,加拿大地区收入分别为14578千加元和43395千加元,欧洲地区分别为1602千加元和4669千加元;2022年对应数据分别为15550千加元、46318千加元、1521千加元和4942千加元[54] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,加拿大地区非流动资产分别为78072千加元和120317千加元,欧洲地区分别为372千加元和433千加元[56] 公司投资相关情况 - 2023年7月10日交易前公司持有Coinsquare 34%股份,交易后持有合并公司约14%股份,投资分类变更[63] - 截至2023年7月10日,公司对Coinsquare投资的公允价值为16819千加元,第三季度处置权益法投资确认收益97千加元[65] 公司估值与利率相关情况 - 公司当前应收贷款、其他应收款、应付账款、应计费用及其他的公允价值接近其账面价值,信贷安排公允价值接近其账面价值,债券公允价值通过折现现金流分析确定[80] - 投资组合(非上市股票)采用近期投资价格、隐含倍数等估值技术,使用第三方交易、收入倍数等不可观察输入值[76] - 非流动应收贷款采用折现现金流估值技术,考虑预期提前还款,使用预期现金流和折现率等不可观察输入值[76] - 截至2023年9月30日,有担保隔夜融资利率(SOFR)为5.32%,2022年12月31日伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)为4.32%[88] 公司未来承诺相关情况 - 2023 - 2027年及以后,公司运营承诺的租赁付款分别为29.7万加元、120.6万加元、124万加元、125.5万加元、87.2万加元和63.7万加元;应付账款为500万加元;应计费用和其他为1843万加元;信贷安排利息分别为156.7万加元、626.6万加元、313.3万
Mogo(MOGO) - 2023 Q2 - Earnings Call Transcript
2023-08-11 04:54
Mogo, Inc. (NASDAQ:MOGO) Q2 2023 Earnings Conference Call August 10, 2023 3:00 PM ET Company Participants Craig Armitage - IR David Feller - Founder, CEO & Chairman Gregory Feller - President, CFO & Director Conference Call Participants Adhir Kadve - Eight Capital Scott Buck - H.C. Wainwright & Co. Operator Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Mogo Q2 2023 Earnings Conference Call. [Operator Instructions] This call is being recorded on Thursday, August 10, 2023. I would now like to turn ...
Mogo(MOGO) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-10 19:01
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,公司总资产为201,853千加元,较2022年12月31日的221,494千加元下降了8.86%[3] - 2023年第二季度,公司总营收为16,008千加元,较2022年同期的17,290千加元下降了7.42%[7] - 2023年上半年,公司总营收为31,884千加元,较2022年同期的34,546千加元下降了7.70%[7] - 2023年第二季度,公司净亏损为10,008千加元,较2022年同期的51,871千加元有所收窄[7] - 2023年上半年,公司净亏损为16,892千加元,较2022年同期的70,741千加元有所收窄[7] - 截至2023年6月30日,公司总负债为107,236千加元,较2022年12月31日的110,608千加元下降了3.05%[3] - 截至2023年6月30日,公司总股本为94,617千加元,较2022年12月31日的110,886千加元下降了14.67%[3] - 2023年第二季度,公司基本每股亏损为0.13加元,较2022年同期的0.68加元有所收窄[7] - 2023年上半年,公司基本每股亏损为0.23加元,较2022年同期的0.92加元有所收窄[7] - 截至2023年6月30日,公司加权平均基本普通股数量为74,974千股,较2022年同期的76,719千股下降了2.27%[7] - 2023年Q2净亏损1000.8万加元,2022年同期为5187.1万加元;2023年H1净亏损1689.2万加元,2022年同期为7074.1万加元[13] - 2023年Q2经营活动净现金使用量为181.3万加元,2022年同期为872.6万加元;2023年H1为281.2万加元,2022年同期为2004.4万加元[13] - 2023年Q2投资活动净现金使用量为70.2万加元,2022年同期为218.1万加元;2023年H1为159.3万加元,2022年同期为661.6万加元[13] - 2023年Q2融资活动净现金使用量为70.3万加元,2022年同期为净提供4.6万加元;2023年H1为371万加元,2022年同期为净提供35.1万加元[13] - 截至2023年6月30日,现金及现金等价物期末余额为2109.3万加元,2022年同期为4247万加元[13] - 2023年和2022年Q2及H1,公司总营收分别为1.6008亿加元和1.7290亿加元、3.1884亿加元和3.4546亿加元[52] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司非流动资产分别为1.10338亿加元和1.21637亿加元[54] - 2023年和2022年Q2及H1,公司总运营费用分别为1.3104亿加元和2.1195亿加元、2.6621亿加元和4.5849亿加元[55][56] - 2023年和2022年Q2及H1,公司重估总收益分别为 - 25.5万加元和339.7万加元、 - 150.8万加元和224.9万加元[57] - 2023年和2022年Q2及H1,公司其他非运营费用分别为148.6万加元和99.3万加元、245.7万加元和113.7万加元[58] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,公司总贷款应收款为6717.6万加元,2022年12月31日为6991.4万加元[26] - 截至2023年6月30日,贷款损失准备金为1132万加元,2022年12月31日为1307.3万加元[27][28] - 若管理层对悲观情景预测赋予100%概率,截至2023年6月30日的信贷损失准备金将比报告金额高106.6万加元,2022年12月31日为高122.2万加元[30] - 2023年Q2贷款损失准备金净拨备为317.6万加元,2022年同期为434.2万加元;2023年H1为599.4万加元,2022年同期为743.1万加元[13] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,公司物业和设备账面净值为46.3万加元,2022年12月31日为110.1万加元[33] - 2023年3月和6月止三个月及六个月,物业和设备折旧分别为9.6万加元和20.4万加元,2022年同期分别为12.8万加元和22.7万加元[33] - 截至2023年6月30日,公司无形资产账面净值为3924.3万加元,2022年12月31日为4182.9万加元[35] - 2023年3月和6月止三个月及六个月,无形资产摊销分别为198.3万加元和412.1万加元,2022年同期分别为288.6万加元和576.8万加元[35] 信贷及债券业务数据关键指标变化 - 公司信贷安排为6000万加元的优先有担保信贷安排,2025年7月2日到期,2023年6月30日本金和利息余额为4497.7万加元,2022年12月31日为4618万加元[37] - 2023年3月和6月止三个月及六个月,信贷安排利息费用分别为149.3万加元和294.8万加元,2022年同期分别为103.9万加元和197.2万加元[38] - 截至2023年6月30日,公司债券本金余额为3797万加元,2022年12月31日为3965.8万加元[42] - 2023年1月3日,118.3965万份债券认股权证到期未行使,截至2023年6月30日无未偿还债券认股权证[40] - 截至2023年6月30日,衍生金融负债余额为20.8万加元,2022年12月31日为41.9万加元[48] - 若认股权证全部行使,公司将获得4376.7万美元现金收益,负债余额将重新分类为权益[47] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,认股权证公允价值估算假设中,无风险利率分别为4.87 - 5.40%和4.41%,预期波动率分别为85 - 86%和89 - 106%[50] - 截至2023年6月30日,关联方债券余额为31.4万加元,2022年12月31日为30.6万加元,年利率8.0%[107] 投资业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,公司在Coinsquare的持股比例为33.70%,2022年12月31日为33.77%[59] - 2023年Q2和H1,公司按权益法核算的投资收益分别为20.7万加元和 - 297.2万加元,2022年同期分别为 - 876.6万加元和 - 1432.9万加元[60] - 2023年7月10日,公司用持有的1251.8473万股Coinsquare股票换得8696.264万股WonderFi股票,交易完成后持股约14%[62] - 截至2023年6月30日,公司对Coinsquare投资的估计可收回金额为1672.2万加元,Q2确认减值费用529.5万加元[63] - 截至2023年6月30日,投资组合公允价值为1.3473亿加元,现金及现金等价物为2.1093亿加元,受限现金为99万加元,应收贷款(流动)为6698.4万加元,应收贷款(非流动)为19.2万加元,其他应收款为1154.8万加元,衍生金融负债为20.8万加元,应付账款等为2084.6万加元,信贷安排为4497.7万加元,债券为3515.5万加元[71] - 截至2022年12月31日,投资组合公允价值为1.252亿加元,现金及现金等价物为2.9268亿加元,受限现金为157.8万加元,应收贷款(流动)为6969.3万加元,应收贷款(非流动)为22.1万加元,其他应收款为971.9万加元,衍生金融负债为41.9万加元,应付账款等为2077.3万加元,信贷安排为4618万加元,债券为3606.7万加元[71][72] - 2023年6月30日和2022年12月31日,三级投资组合公允价值期初余额分别为1191.5万加元和1630.3万加元,期末余额分别为1289.2万加元和1191.5万加元[76] - 2023年3个月和6个月,三级投资未实现汇兑损失分别为18.7万加元和20.2万加元,2022年同期为收益29.2万加元和11.2万加元[76] - 2023年3个月和6个月,三级投资组合未实现收益分别为23.7万加元和117.9万加元,2022年同期为损失434.8万加元和433.6万加元[77] 公允价值及风险相关情况 - 公司当前应收贷款、其他应收款、应付账款等公允价值接近账面价值,信贷安排公允价值接近账面价值,债券公允价值通过折现现金流分析确定[78] - 对于权益证券公允价值,2023年6月30日和2022年12月31日,调整市场倍数变动5%,损益分别变动64.5万加元和62.6万加元[80] - 公司面临信用风险,主要来自应收贷款,最大信用风险敞口为应收贷款账面总额[82] - 公司作为无担保消费贷款和信贷额度的贷款人,信用风险分散,通过持续信用评估等措施降低风险[83] - 公司投资组合估值技术包括参考近期投资价格、隐含倍数等,合伙权益等采用调整后账面价值法,非流动应收贷款采用折现现金流法,衍生金融资产采用期权定价模型[74] - 截至2023年6月30日,LIBOR为5.10%,2022年12月31日为4.32%[86] 股权及股份相关情况 - 2023年6月30日,公司有74,610,948股流通普通股,2022年12月31日为74,977,540股;2023年第二季度回购359,862股,总成本35.1万加元[93] - 截至2023年6月30日,公司持有303,816股库存股,与2022年12月31日持平[94] - 截至2023年6月30日,期权计划下预留发行的普通股数量上限为已发行和流通普通股数量的15%和380万股中的较高者,另有97,000份旧计划期权未计入该上限[94] - 2023年6月30日,期权数量为10,182,000份,加权平均行使价2.31加元;可行权期权3,767,000份,加权平均行使价2.95加元[96] - 2023年第二季度和上半年,基于股票的薪酬成本分别为80.1万加元和109.4万加元,2022年同期分别为254.2万加元和609.5万加元[98] - 截至2023年6月30日,RSU未偿还余额为2,000份,与2022年12月31日持平[101] - 截至2023年6月30日,认股权证数量为806,000份,加权平均行使价8.37加元,均可行权[101] - 2023年8月10日,公司完成股份合并,每3股合并为1股[108] 公司持续经营情况 - 公司认为有足够资源在未来至少12个月持续经营[19]
Mogo(MOGO) - 2023 Q1 - Earnings Call Transcript
2023-05-12 05:31
Company Participants Craig Armitage - IR David Feller - Founder, CEO & Chairman Gregory Feller - President, CFO & Director Conference Call Participants Adhir Kadve - Eight Capital Scott Buck - H.C. Wainwright & Co. Operator Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Mogo Q1 2023 Earnings Conference Call. [Operator Instructions]. This call is being recorded on Thursday, May 11, 2023. I would now like to turn the conference over to Craig Armitage. Please go ahead. Information about the risks and ...
Mogo(MOGO) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-11 19:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日,公司总资产为212,497千加元,较2022年12月31日的221,494千加元下降4.06%[3] - 2023年第一季度,公司总营收为15,877千加元,较2022年同期的17,255千加元下降7.98%[7] - 2023年第一季度,公司净亏损为6,884千加元,较2022年同期的18,870千加元减少63.52%[7] - 2023年第一季度,公司基本每股亏损为0.09加元,较2022年同期的0.25加元减少64%[7] - 2023年第一季度,经营活动净现金使用量为1,001千加元,较2022年同期的11,319千加元减少91.16%[11] - 2023年第一季度,投资活动净现金使用量为891千加元,较2022年同期的4,435千加元减少79.91%[11] - 2023年第一季度,融资活动净现金使用量为3,007千加元,2022年同期为提供305千加元[11] - 截至2023年3月31日,现金及现金等价物为24,347千加元,较期初的29,268千加元减少16.81%[3][11] - 2023年第一季度,公司来自加拿大的收入为1443.6万加元,欧洲为144.1万加元,总计1587.7万加元;2022年同期分别为1513.7万加元、181.9万加元和2.99万加元,总计1725.5万加元[50] - 2023年第一季度,公司运营总费用为1351.6万加元,较2022年同期的2465.4万加元有所减少[53][54] - 2023年第一季度,公司重估总收益为 - 125.3万加元,2022年同期为 - 114.8万加元[55] 公司持续经营情况 - 公司继续采用持续经营基础编制中期简明合并财务报表,管理层判断公司未来至少12个月有足够资源持续经营[16][17][18] 公司业务范围 - 公司是加拿大领先的数字金融公司,提供股票交易应用、数字贷款、抵押贷款和数字支付平台等服务[13] 应收贷款相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司总应收贷款分别为66,663千加元和69,914千加元,其中流动应收贷款分别为66,462千加元和69,693千加元,非流动应收贷款分别为201千加元和221千加元[24] 贷款损失准备相关数据变化 - 截至2023年3月31日,贷款损失准备为11,571千加元,若采用悲观情景预测,贷款损失准备将比报告金额高1,172千加元;2022年12月31日贷款损失准备为13,073千加元,悲观情景下比报告金额高1,222千加元[25][26][28] - 2023年第一季度贷款损失准备变动:期初余额13,073千加元,新增334千加元,还款减少276千加元,重新计量增加2,760千加元,冲销减少4,320千加元,期末余额11,571千加元;2022年同期期初余额9,813千加元,新增591千加元,还款减少256千加元,重新计量增加2,754千加元,冲销减少2,400千加元,期末余额10,502千加元[29] 财产和设备净值相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司财产和设备净值分别为990千加元和1,101千加元,2023年第一季度折旧为108千加元,2022年同期为99千加元[31] 无形资产净值相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司无形资产净值分别为40,579千加元和41,829千加元,2023年第一季度摊销为2,138千加元,2022年同期为2,882千加元[33] 高级有担保信贷安排相关情况 - 公司有一项60,000千加元的高级有担保信贷安排,将于2025年7月2日到期,2021年12月16日修订后有效利率降至LIBOR加8%无下限,未使用部分有0.33%的费用[35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,信贷安排的本金和利息余额分别为44,321千加元和46,180千加元[35] 会计政策相关情况 - 公司在编制中期简明合并财务报表时采用的会计政策与2022年年报一致[20] - 某些新的或修订的准则和解释于2023年1月1日生效,但对公司中期简明合并财务报表无影响,公司未采用已发布但未生效的准则和解释[22] 担保权益相关情况 - 公司为高级贷款人提供了对公司所有现有和后取得的个人财产的一般担保权益,包括某些质押金融工具、现金及现金等价物[37] 债券相关数据变化 - 2023年3月31日止三个月,公司记录到债券重估收益28.4万加元,2022年同期为零[38] - 2020年10月7日,公司向债券持有人发行4479392份认股权证,行使价为每股2.03加元;2023年1月3日,1183965份认股权证到期未行使,截至2023年3月31日无认股权证未行使[39] - 债券加权平均票面利率从约14%降至约7%,50%本金余额到期日延至2023年1月31日,其余延至2024年1月31日[39] - 截至2023年3月31日,债券本金余额3858.8万加元,较2022年12月31日的3965.8万加元有所减少[40] 股票认股权证相关情况 - 若股票认股权证全部行使,公司将获得4376.7万美元现金收益;若到期未行使,负债将通过收益消除[45] 公司在Coinsquare持股相关数据变化 - 截至2023年3月31日,公司在Coinsquare的持股比例为33.70%,较2022年12月31日的33.77%略有下降;2023年第一季度,该投资的亏损份额为317.8万加元,2022年同期为556.3万加元[57][58] MogoTrade Inc.监管资本相关数据变化 - 截至2023年3月31日,MogoTrade Inc.的监管资本为380.1万加元,2022年12月31日为403.2万加元[59] 投资组合相关数据变化 - 截至2023年3月31日,投资组合公允价值为13,291千加元,其中Level 1为449千加元,Level 3为12,842千加元[67] - 截至2022年12月31日,投资组合公允价值为12,520千加元,其中Level 1为605千加元,Level 3为11,915千加元[67] - 2023年第一季度末,Level 3投资组合未实现汇兑损失为15千加元,2022年同期为180千加元[72] - 2023年第一季度末,Level 3投资组合未实现收益为942千加元,2022年同期为12千加元[73] - 2023年3月31日,投资组合调整市场倍数5%变动,对损益的增加或减少影响为642千加元[76] - 2022年12月31日,投资组合调整市场倍数5%变动,对损益的增加或减少影响为626千加元[76] 现金及受限现金相关数据变化 - 截至2023年3月31日,现金及现金等价物账面价值为24,347千加元,受限现金为936千加元[67] - 截至2022年12月31日,现金及现金等价物账面价值为29,268千加元,受限现金为1,578千加元[67] 应付账款、应计费用及其他负债相关数据变化 - 截至2023年3月31日,应付账款、应计费用及其他负债账面价值为21,836千加元,信贷安排为44,321千加元[67] - 截至2022年12月31日,应付账款、应计费用及其他负债账面价值为20,773千加元,信贷安排为46,180千加元[67] LIBOR相关数据变化 - 截至2023年3月31日,LIBOR为4.68%,2022年12月31日为4.32%[82] 公司运营承诺和本金偿还承诺相关情况 - 2023 - 2027年及以后,公司运营承诺的租赁付款分别为964、1206、1240、1255、789、683千加元,应付账款为5491千加元,应计和其他为16531千加元,信贷安排利息分别为4215、5620、2810千加元,债券利息分别为1544、2898、2036千加元[86] - 2023 - 2027年及以后,公司本金偿还承诺中,信贷安排在2025年为44321千加元,债券分别为1560、2184、34844千加元[86] 公司股份相关数据变化 - 截至2023年3月31日,公司发行和流通的普通股为74971625股,2022年12月31日为74977540股,无优先股[89] - 截至2023年3月31日,公司持有的库存股为303816股,与2022年12月31日持平[90] - 截至2023年3月31日,公司期权计划下预留发行的普通股数量为9275000股,加权平均行使价格为3.09美元,可行使期权为4045000股,加权平均行使价格为3.72美元[94] - 2023年第一季度,基于期权和RSU的总股票薪酬成本为293千加元,2022年同期为3553千加元[96] - 截至2023年3月31日,RSU未偿还余额为2000股,与2022年12月31日持平[99] - 截至2023年3月31日,认股权证未偿还数量为806000股,加权平均行使价格为8.37美元[99] 关联方债券相关数据变化 - 截至2023年3月31日,关联方债券余额为311千加元,2022年12月31日为306千加元,年利率为8.0%,第一季度利息费用为6千加元,与2022年同期持平[105] 业务合并相关情况 - 2023年4月2日,Coinsquare、WonderFi Technologies Inc.和CoinSmart Financial Inc.签订业务合并协议[106] - 业务合并完成后,合并后公司的股票预计将在多伦多证券交易所(TSX)上市[106] - Mogo因目前在Coinsquare的所有权权益,预计将持有合并后上市公司约14%的股份[106]
Mogo(MOGO) - 2022 Q4 - Earnings Call Transcript
2023-03-24 05:23
Mogo Inc. (NASDAQ:MOGO) Q4 2022 Results Conference Call March 23, 2023 3:00 PM ET Company Participants Craig Armitage - Investor Relations Dave Feller - Chief Executive Officer Greg Feller - President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Adhir Kadve - Eight Capital Scott Buck - H.C. Wainwright Operator Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Mogo Q4 and Year-End 2022 Earnings Conference Call. At this time, all lines are in a listen-only mode. Following the presentation, ...
Mogo(MOGO) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-03-24 04:03
财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日,公司累计亏损3.14亿美元[38] - 公司会员数量从2021年12月31日的185.2万增长至2022年12月31日的199.3万,增长率约为7.61%[40] - 2022年、2021年和2020年公司总营收分别为6894.9万美元、5751.9万美元和4424.5万美元[189] - 2022年加拿大订阅和服务收入为3511.2万美元,欧洲为653.1万美元,其他为9.8万美元[189] - 2022年加拿大利息收入为2720.8万美元[189] - 2022年第四季度总季度运营费用较2022年第一季度减少920万美元,调整后EBITDA自2020财年以来首次为正,达20万美元[161] - 2022年公司会员基础增长至200万[162] - 2022年第四季度,公司数字支付解决方案业务Carta Worldwide处理支付交易量超22亿美元,较第三季度环比增长超20%[162] - 2022年、2021、2020年资本支出分别为0.5百万美元、0.5百万美元、0.02百万美元,主要用于购买计算机设备[136] - 截至2022年12月31日,公司员工人数较2022年3月31日减少约33%[162] - 截至2022年12月31日,公司有261名团队成员,其中包括82名软件开发人员、设计师、数据科学家、产品经理和营销人员[201] - 截至2022年12月31日,公司有82名全职技术和信用风险分析员工维护平台[185] - 截至2022年12月31日,公司有74,977,540股已发行和流通的普通股,无优先股[215] - 公司在2022年12月31日止年度的销售和营销费用为1120万美元[92] 宏观经济与市场环境影响 - 2022年短期和长期利率显著上升,通胀达到四十年以来的最高水平[32] - 经济状况恶化可能导致会员贷款违约率上升,影响公司运营结果[32] - 2022年多家数字资产交易所申请破产或接受调查,导致数字资产市场价格波动加剧,公司对Coinsquare的投资可能受影响[72] - 数字资产交易所的失败可能导致数字资产网络信心下降,加密货币价值波动加大,影响公司对Coinsquare的投资和财务状况[74] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营成果产生广泛影响,未来疫情相关的干扰仍可能造成重大不利影响,全球股市和资本市场也因疫情出现波动和疲软[117][119] 公司经营风险 - 公司贷款损失准备金可能不足以弥补贷款损失[34] - 公司依赖专有信用评分模型预测损失率,若预测无效将影响运营结果[35] - 公司风险管理努力可能无效[36] - 公司有亏损历史,未来可能无法实现持续盈利,快速增长时可能无法有效管理[37] - 公司可能需要额外资本,若无法获得将损害业务、运营结果和财务状况[43] - 公司面临隐私法规风险,违反相关法规可能需改变业务实践或运营结构并承受罚款[77] - 保护知识产权困难且成本高,可能面临第三方侵权索赔,影响业务和运营结果[79][82] - 平台使用开源软件,若不遵守许可条款可能需公开源代码、重新设计平台或改变业务活动[84] - 软件存在错误或缺陷可能导致收入损失、声誉受损和业务受影响[85] - 依赖第三方数据,数据不可用或价格上涨会增加成本,数据错误会影响业务[87] - 公司有保险但可能不足以覆盖负债,未来保险可用性和保费不确定[88] - 公司有大量债务,无法偿债可能需再融资或稀释股权,影响经营业绩[90] - 公司成功和增长依赖营销,营销成本无法收回或停止营销活动会影响业务[92][93] - 公司面临竞争,竞争对手资源更多、品牌知名度更高,可能影响市场份额和业务增长[101][102][103] - 公司依赖管理团队和关键人员发展业务,关键员工流失或无法招聘到关键人员可能损害业务,且竞争激烈,招聘和留住高技能员工存在困难[106][107][108] - 公司业务面临诉讼风险,诉讼结果难以评估和量化,原告可能寻求巨额赔偿,不利判决或和解可能对财务报表产生重大影响,还可能带来不利宣传[111] - 美国投资者可能无法对公司执行民事赔偿责任,因公司受不列颠哥伦比亚省商业公司法管辖,多数高管和董事为加拿大居民,资产多在境外[112] - 若公司未能维持有效的财务报告内部控制以及所需的披露控制和程序,可能影响及时准确编制合并财务报表或遵守法规的能力,还可能导致财务报表重述等后果[120] - 公司依赖第三方执行关键职能,第三方存在处理、运营、技术和安全漏洞等风险,其服务中断或数据问题可能影响公司业务、声誉并导致损失[121] - 公司采取的成本削减措施可能不成功,若管理不当,可能对业务、经营成果、财务状况和前景产生重大不利影响[122][123] - 公司的灵活远程工作模式带来更高的运营风险,可能影响数据安全、企业文化、员工协作、士气和生产力,进而影响公司未来成功[125] 法规政策影响 - 2016 - 2018年,不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省和安大略省对公司遗留短期贷款产品相关法规进行修订,公司于2018年第三季度逐步淘汰该产品[52] - 艾伯塔省和曼尼托巴省已实施关于“高成本信贷产品”的新法规,不列颠哥伦比亚省于2022年5月1日生效,安大略省正在考虑实施,影响公司部分MogoMoney产品[52] - 公司业务受隐私、消费者保护、证券投资等多项政府法规监管[206][207][209] - 公司若被认定为被动外国投资公司(PFIC),美国股东可能面临不利的联邦所得税后果,判定标准为应税年度75%或以上的总收入为被动收入,或产生或用于产生被动收入的资产平均占比至少为50%[113][114][115] 公司业务合作与收购 - 2019年6月21日公司与Mogo Finance完成业务合并,合并后原Mogo Finance股东持有合并实体约80%股份[130][131] - 2021年5月公司收购Moka,截至目前其下载用户超100万,有超1万个五星评价[140] - 2021年4月16日,公司收购加拿大数字资产交易平台Coinsquare 19.99%的流通普通股,总对价约5640万美元[166] - 2021年6月4日,公司购买Coinsquare额外股份,使其持股比例从19.9%增至约37%,总对价4860万美元[166] - 2021年2月24日,公司完成5400万美元的注册直接发行,净收益约5010万美元[166] - 2021年4月28日,公司出售Vena投资,收益467万美元,较账面价值增长116%[168] - 2020年2月28日与goeasy建立三年贷款合作关系,以3160万美元出售大部分MogoLiquid贷款组合[174] 公司业务线情况 - 通过与goeasy合作,公司提供最高15000美元、最长5年、年利率最高45.9%的长期无担保分期贷款[151] - 通过与Lendful合作,公司提供5000 - 35000美元、利率9.9% - 21.5%的个人贷款[151] - 公司自有无担保开放信贷贷款产品最高额度3500美元,年利率47.42%[151] - Carta业务依赖支付行业关键客户合同,客户流失或无法新增客户将影响业绩[42] - Carta在超35个国家有活跃卡计划,年交易量约70亿美元[155] - Moka每月最低收取3.99美元固定费用,可帮助加拿大人长期投资节省数十万资金[141] - MogoCard每笔消费种植一棵树,可吸收约500磅二氧化碳[143] - MogoTrade应用在魁北克推出,使公司潜在市场机会增加约28%[162] 公司投资情况 - 公司是Coinsquare约34%的股东,Coinsquare于2022年10月获IIROC投资交易商注册和会员资格批准[51] - 公司宣布成立Mogo Ventures管理1.24亿美元投资组合(截至2022年12月31日价值6800万美元)[164] - 截至2022年12月31日,Mogo Ventures投资组合价值约4500万美元,持有Coinsquare 34%股份[156] - 2020年12月公司宣布计划最高投资150万美元于比特币,至今已收购约18枚,平均购买价为每枚42,079美元(33,083美元)[174] - 公司投资的Coinsquare若无法获得银行或保险服务,可能对公司产生不利影响[68] - 公司公开交易证券价格可能因加密货币价格波动而大幅波动,加密货币价格受多种因素影响,具有较高波动性[69] 公司债务与融资情况 - 公司债务融资来源高度集中,依赖信贷工具获取大量资金,面临资金集中风险,信贷工具需定期续签[62] - 公司与贷款人的协议包含提前还款触发条件和契约,违反可能导致提前摊销、违约或加速到期,影响公司运营[63] - 信贷工具发生违约事件时,消费者贷款本金回款将用于偿还信贷工具本金,无法循环用于发放新贷款[64] - 2020年9月30日起修订公司非convertible debentures,平均利率从约14%降至7%,到期日延长至2023年1月31日和2024年1月31日[174] - 结合MogoLiquid贷款组合出售,公司提前偿还一笔余额为2870万美元的信贷安排,支付250万美元提前还款罚金,其中150万美元现金支付,100万美元通过发行306,842股普通股结算[174] 公司上市与合规情况 - 公司普通股在纳斯达克全球市场上市,需满足最低财务等要求,包括收盘出价至少为每股1.00美元,2022年10月28日收到不足通知,有180天(至2023年4月26日)恢复合规,若初始180天未恢复,可能有额外180天合规期或进行反向股票分割[116] 公司其他信息 - 公司拥有多个注册商标,包括“Mogo”“Carta”等,还有多个商标申请正在进行中[199] - 截至2022年12月31日,公司的重要子公司均为100%持股[213][214] - 公司的普通股过户代理和登记机构是位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的Computershare Investor Services Inc [217] - 公司的合并财务报表依赖毕马威会计师事务所的报告[218] - 截至2022年12月31日,公司无自有不动产,有多笔租赁物业,租赁面积从492平方英尺到13,193平方英尺不等,租赁到期日从2023年3月到2027年7月[219][220] - 公司预计在合适的转租机会出现时,在租赁到期日前退出加拿大(夏洛特敦除外)和摩洛哥的租赁物业,预计延长塞浦路斯和爱德华王子岛到期租赁的期限或寻找替代场地[220] - 公司运营结果讨论可能包含基于当前预期的前瞻性陈述,实际结果可能与预期有重大差异[222]
Mogo(MOGO) - 2022 Q3 - Earnings Call Transcript
2022-11-11 06:54
财务数据和关键指标变化 - 公司Q3营收同比增长12%,运营费用较Q1 2022下降25%,EBITDA亏损较上一季度减少32%至280万加元 [8] - 调整后运营费用下降24%,调整后EBITDA亏损大幅改善至280万加元,较Q2减少32%,运营活动净现金流在投资和应收账款前改善47%至负120万加元 [22][23] - Q3净亏损较上一季度大幅改善,但包含约1000万加元的未实现损失,主要来自关联公司亏损份额和投资组合重估 [24] - 公司预计2022年总营收为6800 - 6900万加元,较之前指引的6900 - 7200万加元略有下降 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 会员数量同比增长17%,从去年Q3的180万增长至210万,尽管公司主动减少了营销支出 [18][19] - 卡支付部门的支付交易量在本季度增长至19亿加元,支付业务Carta的交易量从Q2的17亿加元健康增长至19亿加元 [18][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布采取激进措施削减开支,简化并缩小业务重点,以更好地执行战略,同时确保长期增长 [9] - 关闭Moka France,取消当前的加密货币业务,评估所有产品,聚焦于有盈利增长机会的产品,目标是简化为一个应用、一个品牌和一个平台 [10][11] - 以新的交易应用为核心,计划将Moka等其他产品整合到该应用中,这不仅能降低成本、提高效率,还能发挥产品间的协同效应 [12] - 公司继续收集MogoTrade的反馈并进行迭代,目标是在Q1开始推动其增长,目前产品开发已进入最后阶段 [14][15] - 公司认为未来加密行业在北美将处于受监管的环境,旗下拥有35.4%股权的加拿大加密货币交易所Coin Square是加拿大乃至北美唯一受监管的纯加密货币交易所,具有良好的发展前景 [27][28] - 公司对贷款业务采取谨慎态度,预计未来几个季度贷款规模将下降,同时继续对该业务采取防御性策略 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - Q3宏观经济环境对科技和金融科技公司具有挑战性,但公司业务展现出韧性,营收同比增长 [7][8] - 公司认为当前经济挑战将持续并可能在2023年恶化,因此决定采取额外措施调整增长、投资和盈利的平衡 [32] - 公司实施的重组计划预计将在未来几个季度使运营费用进一步降低25% - 35%,虽会对季度营收产生10% - 15%的影响,但预计运营费用的降低将抵消这一影响,加速实现正调整后EBITDA和盈利的进程 [33][35] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述,基于当前假设,实际结果可能与预测有重大差异,公司无义务更新这些陈述,除非法律要求 [3] - 讨论包含调整后财务指标和非国际财务报告准则(IFRS)指标,应作为IFRS指标的补充而非替代,相关调整可在文件和投资者资料中找到 [5] - 金额以加元讨论,除非另有说明 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: MogoTrade在收集反馈期间学到了什么,如何应用于后续推广? - 公司表示推出MogoTrade需在最小可行产品(MVP)和满足市场需求的功能体验间平衡,要了解能与现有竞争对手区分的关键功能,如价格通知等,同时注重应用的可靠性和性能,通过收集初始用户反馈进行调整,避免在未调整前引入更多用户 [39][40][44] 问题2: 重组是否会影响MogoTrade? - 公司称重组确保仍有资源和能力继续关注MogoTrade等增长计划,MogoTrade仍是优先事项,目前已完成大部分开发工作,有资源继续完善和迭代 [45][46] 问题3: Moka整合到应用的时间安排? - 公司目标是明年关注此事,但暂无具体时间表 [50] 问题4: Coinsquare团队如何看待加密行业监管,在加拿大将如何发展? - 公司认为FTX等事件加速了加密行业受监管的趋势,Coinsquare一直追求监管合规,在当前环境下,其受监管的优势将逐渐显现,能保护客户资产,避免杠杆问题,而未受监管的公司将面临满足监管要求的挑战,Coinsquare作为加拿大唯一受监管的纯加密货币交易所具有很大优势 [51][52][54] 问题5: 重组对现有210万用户是否会导致加速流失? - 公司表示目前预计本季度有轻微影响,主要影响Q4的净增长,但现阶段预计对会员基础无重大影响 [57] 问题6: 2020年和现在调整EBITDA利润率的差异? - 2020年公司资产负债表无力支持增长投资,而现在决策考虑了现有资本,特别是现金,目标是在现有现金基础上运营,实施的计划预计加速实现正EBITDA,同时对重要产品如MogoTrade进行适当投资 [60][61][63] 问题7: 贷款业务的信用质量是否恶化,是否已调整承销标准? - 公司表示一直采取保守防御姿态,已收紧承销标准,Q3信用表现良好,虽可能错过一些优质贷款,但认为提前采取措施可应对未来更具挑战性的环境,公司凭借20年运营历史,特别是在加拿大贷款市场的经验,有能力应对 [64][65][67]
Mogo(MOGO) - 2022 Q3 - Quarterly Report
2022-11-10 20:17
公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日,公司总资产为302,115千加元,较2021年12月31日的393,867千加元有所下降[3] - 截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物为35,344千加元,较2021年12月31日的69,208千加元减少48.93%[3] - 截至2022年9月30日,公司股本为391,809千加元,较2021年12月31日的392,628千加元略有下降[3] - 2022年前三季度,公司总营收为51,803千加元,较2021年同期的40,524千加元增长27.83%[7] - 2022年前三季度,公司净亏损为90,737千加元,而2021年同期净亏损为3,585千加元[7] - 2022年前三季度,公司基本每股亏损为1.19加元,2021年同期为0.06加元[7] - 2022年前三季度,公司加权平均基本普通股数量为76,463千股,2021年同期为59,905千股[7] - 2020年12月31日公司股份数量为32,731千股,2021年9月30日增至70,238千股[10] - 2022年第三季度净亏损19,996千加元,2021年同期为9,813千加元;2022年前九个月净亏损90,737千加元,2021年同期为3,585千加元[13] - 2022年第三季度折旧和摊销为3,144千加元,2021年同期为3,665千加元;2022年前九个月为9,470千加元,2021年同期为9,054千加元[13] - 2022年第三季度现金用于经营活动为3,537千加元,2021年同期为7,046千加元;2022年前九个月为20,261千加元,2021年同期为15,864千加元[13] - 2022年第三季度现金用于投资活动为1,878千加元,2021年同期为5,242千加元;2022年前九个月为8,494千加元,2021年同期为36,632千加元[13] - 2022年第三季度现金用于融资活动为712千加元,2021年同期现金提供为4,049千加元;2022年前九个月现金用于为361千加元,2021年同期现金提供为90,979千加元[13] - 2022年第三季度现金及现金等价物净减少8,219千加元,2021年同期减少9,828千加元;2022年前九个月净减少33,864千加元,2021年同期增加33,459千加元[13] - 2022年第三季度末现金及现金等价物为35,344千加元,2021年同期为45,578千加元;2022年前九个月期末为35,344千加元,2021年同期为45,578千加元[13] 公司费用指标变化 - 2022年前三季度,公司技术和开发费用为9,834千加元,较2021年同期的7,786千加元增长26.30%[7] - 2022年前三季度,公司营销费用为10,173千加元,较2021年同期的11,400千加元减少10.76%[7] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 2022年前三季度,公司贷款应收款净额为58,410千加元,较2021年12月31日的55,832千加元增长4.62%[3] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司总应收贷款分别为7.1567亿加元和6.5645亿加元[28] - 截至2022年9月30日,公司贷款损失准备为1.3157亿加元,若采用悲观情景预测,贷款损失准备将比报告金额高140.6万加元(2021年12月31日为70.5万加元)[29][32] - 2022年第三季度和前九个月,公司贷款损失准备的变动包括新增54.1万加元和183.2万加元、还款减少22万加元和70.3万加元等[33] 公司数字资产业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日,公司数字资产总公允价值为74.7万加元,较2021年12月31日的171.8万加元有所下降[35][37] - 2022年第三季度和前九个月,公司数字资产重估损失分别为0和46.8万加元(2021年同期为收益37.1万加元和39.7万加元)[35] 公司财产和设备及无形资产数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日,公司财产和设备账面净值为125.9万加元,2022年前九个月折旧为34.9万加元[38] - 截至2022年9月30日,公司无形资产账面净值为4877.2万加元,2022年前九个月摊销为866.7万加元[40] - 2022年前九个月,公司因MogoCrypto无形资产确认109.9万加元的减值损失[41] 公司信贷及债券相关数据关键指标变化 - 公司信贷安排为6000万加元的高级有担保信贷安排,截至2022年9月30日,本金和利息余额为4779万加元[43] - 截至2022年9月30日,公司信用贷款符合相关契约规定[44] - 2020年10月7日,公司向债券持有人发行4,479,392份认股权证,行使价为每股2.03美元;截至2022年9月30日,3,295,377份已行使,1,184,015份仍未行使[46] - 债券加权平均票面利率从约14%降至约7%,50%本金余额到期日延至2023年1月31日,其余延至2024年1月31日[47] - 截至2022年9月30日,债券本金余额40,277千加元,2022 - 2024年本金还款安排分别为565千加元、20,244千加元、19,468千加元[48] - 2021年2月24日和12月13日,公司分别发行可购买2,673,268股和3,055,556股普通股的认股权证,行使价分别为11美元和4.7美元[49][50] - 截至2022年9月30日,衍生金融负债余额1,798千加元,较期初减少主要因公允价值重估收益11,196千加元[54] 公司地区收入及运营费用数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月,加拿大地区收入分别为15,550千加元和46,318千加元,欧洲地区分别为1,521千加元和4,942千加元[58] - 2022年第三季度和前九个月,公司运营总费用分别为18,469千加元和64,320千加元[61][63] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2021年,公司完成对Coinsquare Ltd.的战略投资,持有约38%股权;2022年前九个月,该投资亏损20,941千加元[66][67] - 截至2022年6月30日,公司对Coinsquare的投资确认减值26,749千加元,该投资可收回金额为62,743千加元[68] - 截至2022年9月30日,MogoTrade Inc.监管资本为4173美元[69] - 公司获得认股权证,可按每股8.29美元的行使价额外购买7240665股Coinsquare普通股,至少50%以现金支付,其余以普通股支付[70] - Coinsquare认股权证于2022年10月16日到期未行使[72] - 2022年9月30日,投资组合账面价值和公允价值均为1379.2万加元,其中Level 1为75.1万加元,Level 3为1304.1万加元[80] - 2021年12月31日,投资组合账面价值和公允价值均为1808.8万加元,其中Level 1为178.5万加元,Level 3为1630.3万加元[81] - 2022年9月30日第三季度和前九个月未实现汇兑收益分别为56万加元和67.2万加元,2021年同期分别为29.5万加元和亏损8.2万加元[86] - 2022年9月30日第三季度和前九个月投资组合未实现损益分别为亏损91.2万加元和524.8万加元,2021年同期分别为亏损108.5万加元和收益62.8万加元[87] - 2022年9月30日和2021年12月31日,投资组合调整市场倍数变动5%时,对损益的影响分别为增加或减少69万加元和92万加元[89] 公司合同义务数据关键指标变化 - 2022 - 2026年及以后公司总合同义务分别为2463.3万加元、2849.6万加元、2612.7万加元、5175.6万加元、125.5万加元和147.2万加元[97] 公司股权及股份相关数据关键指标变化 - 2022年前九个月公司按每股1.19加元的均价回购80万股普通股,总成本95.5万加元,截至2022年9月30日,有7595.349万股普通股发行在外[100] - 截至2022年9月30日,公司持有30.3816万股库藏股,与2021年12月31日持平[100] - 截至2022年9月30日,公司股票期权情况为:997.3万份未行使,加权平均行使价3.55加元;406.4万份可行使,加权平均行使价4.02加元[103] - 2022年9月30日第三季度和前九个月,与期权和RSU相关的基于股票的总薪酬成本分别为167.7万加元和777.1万加元,2021年同期分别为270.3万加元和706.5万加元[105] - 截至2022年9月30日,RSU未行使余额为2.8万份,2021年12月31日为4.2万份[108] - 截至2022年9月30日,有199万份认股权证未行使,加权平均行使价4.6加元;187.4万份可行使,加权平均行使价4.8加元[108] - 2016年1月25日公司与Postmedia Network Inc.签订营销合作协议,共向其发行1,546,120份认股权证,截至2022年9月30日,1,312,787份已行权,获现金收益1,696美元,233,333份仍未行权[110] - 截至2022年9月30日,未行权的233,333份认股权证中,116,667份已归属,剩余116,667份将于2023年2月24日归属,认股权证可在2023年8月24日前行权,行权价降至1.292美元[110] - 根据营销合作协议,Postmedia Network Inc.每季度获263美元付款[110] - 2021年12月31日止年度,公司因经纪服务发行572,883份购买普通股的认股权证,行权价在5.63 - 12.63美元之间,截至2022年9月30日仍未行权[111] - 发行给投资者的认股权证因货币问题被分类为衍生金融负债[112] 公司关联方债券数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日,关联方债券余额为310美元(2021年12月31日为322美元)[113] - 关联方债券年利率为8.0%(2021年12月31日为8.0%)[113] - 2022年第三季度和前九个月关联方债券利息费用分别为6美元和19美元(2021年9月30日分别为5美元和17美元)[113] - 关联方交易涉及股东、高管、董事、管理层及其家属或相关实体[113] - 关联方债券用于公司运营活动资金[113] 公司业务模式及财务报表编制基础 - 公司拥有200万会员,通过免费Mogo应用为会员提供数字解决方案[15] - 公司继续采用持续经营基础编制中期简明合并财务报表[20] 会计准则影响 - 某些新的或修订的准则和解释于2022年1月1日生效,但对公司中期简明合并财务报表无影响[26] 非流动应收贷款估值 - 非流动应收贷款估值使用的折现率为12%[85]