财务数据和关键指标变化 - 2022财年净销售额达6.503亿美元，同比增长20.3%，季度净销售额为1.639亿美元，上年同期为1.681亿美元 [7][25] - 季度毛利润为2580万美元，上年同期为3210万美元，全年毛利润从上年的1.095亿美元增至1.179亿美元 [26] - 季度运营费用为2100万美元，上年同期为2660万美元，季度净亏损33.2万美元，上年同期净利润83.5万美元 [35][36] - 季度EBITDA为800万美元，上年同期为850万美元，全年EBITDA为4160万美元，上年为5780万美元 [38][46] - 第四季度经营活动净现金使用量为2270万美元，上年同期为1640万美元，季度末净债务约1.487亿美元，循环信贷额度现金及可用额度约1亿美元 [47][49] - 2022财年税前投资资本回报率为19.0%，上年为19.1% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至2022年3月31日第四季度，旋转电气产品占销售额68%，轮毂产品占14%，制动相关产品占13%，其他产品占5% [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球汽车测试市场规模约54亿美元，公司对该市场增长机会持乐观态度 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从单一旋转电气产品扩展到多个非 discretionary 产品，尤其关注制动相关应用，预计随着业务成熟提升毛利润和利润率 [16][17] - 电动汽车诊断测试子公司发展良好，公司能同时满足内燃机和新兴电动汽车市场需求 [19] - 台式测试仪在超1.5万家零售客户门店推出，为零售商提供增值服务，加强消费者关系 [21] - 行业面临供应链、货运、原材料和疫情等短期挑战，公司与供应商和物流商合作，向客户转嫁价格和运费上涨 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临全球供应链挑战和疫情，公司2022财年仍实现创纪录净销售额，预计本财年净销售额最高达7亿美元，同比增加4970万美元 [7][12] - 预计2023财年净销售额增长6.8% - 9.9%，运营收入在5700万 - 6100万美元之间 [13] - 行业基础良好，平均车龄超12年，对替换零件需求增加，公司产品质量和供应受客户认可 [18] - 虽面临挑战，但公司努力缓解，全球团队与供应商和物流商合作，转嫁价格和运费上涨 [22] 其他重要信息 - 公司开发综合制动片和制动盘产品线，服务专业安装市场，获得超1亿美元多年新业务承诺和机会 [8] - 完成墨西哥工厂多年扩建项目，包括新制动卡钳再制造工厂，增加产能支持未来增长 [9] - 延长信贷安排到期日至2026年5月，增强流动性和资本资源，确保库存满足客户需求和获取新业务 [10] - 获得所有主要汽车零售商旋转电气台式测试设备采购订单，在底特律开设电动汽车合同测试中心 [11] - 继续在电动汽车技术领域取得一级订单，开展社会责任倡议，计划在墨西哥推出农业有机食品和社区项目 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度旋转电气、制动产品和轮毂产品的收入细分情况 - 截至2022年3月31日第四季度，旋转电气产品占销售额68%，轮毂产品占14%，制动相关产品占13%，其他产品占5% [53] 问题: 本季度供应链成本现金项目的改善情况 - 随着价格进一步上涨，供应链中断成本影响较上一季度有所减小，预计后续成本将继续下降 [54] 问题: 2023财年收入指引考虑的产品类别增长情况 - 新类别尤其是制动相关类别增长将更高，预计各产品线均有增长，指引反映现有销售承诺，制动相关产品将显著增长 [55] 问题: EBITDA指引中考虑的逆风因素程度 - 高油价和潜在低行驶里程数会影响增长，但市场基本面良好，汽车老化和新车供应不足使人们需维修汽车，预计仍有积极增长 [57] 问题: 1月和2月业务疲软及3月业务强劲的原因，以及3月的强劲势头在4、5、6月的延续情况 - 1月和2月业务疲软是因供应链挑战导致客户订单更新顺序改变，以及部分地区暴雨影响销售；3月业务强劲，之后需求虽有波动但仍强劲；公司对未来持乐观态度，预计达到指引高端甚至超预期 [61][62][67] 问题: 供应链状况是改善、恶化还是维持不变 - 上海的停工阻碍了供应链改善，难以预测；马来西亚业务恢复生产，对中国依赖降低，制动卡钳工厂承担更多生产；运费情况不稳定，总体需谨慎；零部件价格大幅上涨，公司将其转嫁 [69][70][71] 问题: 价格上涨何时反映在损益表中，以及最后一次价格上涨预计的时间 - 预计5月有更多价格上涨，此前有所推迟；截至目前，价格上涨通知将持续到8月，因市场通胀和成本需向消费者转嫁 [72] 问题: 台式测试仪是否有降低退货水平的机会及程度 - 该想法正确，但目前测试仪不能测试所有新应用；对零售商而言，能提供准确可靠建议，引导客户做出正确选择；预计成本会下降，但难以量化且需时间体现 [75]

客户销售占比情况 - 2022财年公司前三大客户销售额合计占净销售额的85%，最大客户销售额占比38%[74] 工厂生产影响因素 - 2022财年公司马来西亚工厂因当地政府疫情限制措施影响生产能力，需外包采购成品并产生额外关税[79] 公司业务外部影响因素 - 公司业务受全球和当地经济、政治和健康状况影响，如经济放缓、通胀、俄乌冲突和疫情等[71] - 不利经济条件可能降低产品需求或增加运营成本，影响公司收入和现金流[73] 行业竞争情况 - 公司行业竞争激烈，需与国内外供应商竞争，部分竞争对手资源更丰富[75] 行业发展对公司影响 - 汽车行业向混动、电动和自动驾驶发展，若公司不创新可能影响经营业绩[78] 业务运营风险 - 工作停工、生产停产会扰乱公司业务，影响财务结果[79] - 关键零部件供应中断或延迟会损害公司业务和经营业绩[80] - 关键原材料价格上涨会增加产品成本，影响公司盈利能力[81] 海外供应商风险 - 公司依赖外国供应商，面临海外市场经营和进口产品的风险[84] 进口关税争议 - 2011年至2018年年中，美国海关和边境保护局认为公司欠缴约1700万美元进口关税，公司对此有异议并积极抗辩[89] 无冲突矿产调查情况 - 截至2021年12月31日，公司对283家冶炼厂、精炼厂或金属加工设施进行调查，其中69%被确认为无冲突矿产[92] 费用结算货币情况 - 2022财年，约24%的总费用以非美元货币结算[99] 外汇合约及外币租赁负债损益情况 - 2022财年和2021财年，公司因远期外汇合约公允价值变动分别录得31.6万美元非现金损失和771.3万美元非现金收益[99] - 2022财年和2021财年，公司在重新计量外币租赁负债时分别录得198.9万美元和989.3万美元收益[99] - 2022财年和2021财年，因远期外汇合约价值变化分别记录损失31.6万美元和收益771.3万美元[221] - 2022财年和2021财年，外币租赁负债重新计量分别记录收益198.9万美元和989.3万美元[221] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日，公司未偿还债务为1.71694亿美元，大部分为浮动利率[103] - 截至2022年3月31日，公司净债务义务总计1.71694亿美元，利率每增加1%，净年度利息费用将增加约171.7万美元[220] 利率对利息费用影响 - 每1000万美元应收账款在180天内，利率增加1%，利息费用将增加5万美元[220] 汇率对运营费用影响 - 基于2022年3月31日的远期外汇合约，汇率增加10%，公司运营费用将增加约418.9万美元[221] 股票价格风险 - 公司股票价格过去波动，未来可能因经营业绩、市场因素等大幅下跌[105] 战略收购风险 - 公司可能进行战略收购，存在整合业务、实现效益等风险[106] 海外业务风险 - 公司海外业务面临政治、经济不稳定和货币波动等风险[96] 经营结果波动因素 - 公司经营结果受进口产品成本、需求和定价等因素影响而大幅波动[90] 技术系统风险 - 公司技术和电信系统故障或无法跟上行业技术进步，可能对运营产生不利影响[110] 网络安全风险 - 网络攻击或信息技术安全漏洞可能对公司业务和运营产生不利影响，未来可能需承担重大防护成本[111] 信贷市场及宏观经济影响 - 全球信贷市场疲软和宏观经济因素可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响[112] 市场风险类型 - 公司主要市场风险与利率、外汇汇率和客户信用变化有关，海外业务扩张将增加外汇波动风险[219] 应收账款及信用损失风险 - 公司定期审查应收账款和信用损失准备，若客户出现现金流问题，公司财务状况和经营成果可能受重大不利影响[222]

财务数据和关键指标变化 - 本财年第三季度净销售额达1.618亿美元，同比增长32%；9个月净销售额增长30.5%，均创公司纪录 [8][26] - 报告期内毛利润为3260万美元，同比增长34.4%，毛利润率为20.1%，较上年同期的19.8%有所上升 [27][35] - 报告期内运营费用为2390万美元，上年同期为830万美元，主要因上年同期有1250万美元的非现金收益 [36] - 报告期内净收入为310万美元，合摊薄后每股0.16美元，上年同期净收入为850万美元，合摊薄后每股0.44美元 [37][38] - EBITDA为1190万美元，上年同期为1880万美元 [40] - 第三季度经营活动提供的净现金为220万美元，上年同期为3320万美元 [41] - 截至日历年年底，税前投资资本回报率为23.1%，上年同期为18% [42] - 本季度回购约10.6万股公司普通股，花费约190万美元，截至季度末，已使用1870万美元的3700万美元普通股授权 [43] - 季度末净债务约为1.229亿美元，循环信贷安排下的现金及可用额度约为1.08亿美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度旋转电气产品销售额占比68%，轮毂产品占比13%，制动相关产品占比15%，其他产品占比4% [47] - 制动相关产品在9个月内占总销售额的比例从上年同期的9%增至15% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球汽车测试市场规模约为54亿美元 [12] - 公司当前硬部件类别在零售层面的市场规模超过60亿美元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦硬部件业务的多增长平台，加强与客户的合作关系，推动诊断业务在零售定制店的推广 [10][11] - 积极拓展制动相关产品市场，提升制动卡钳再制造业务的效率和产能 [13][14] - 布局电动汽车领域，参与电动汽车测试应用的开发和生产，通过底特律技术中心提供合同测试服务 [15][17] - 行业面临供应链、货运、原材料和疫情等短期挑战，公司通过与全球团队、供应商和物流提供商合作，采取价格上涨和货运附加费等措施应对 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司多战略扩张举措取得成果，受益于汽车售后市场的有利需求基本面，有望实现可持续的长期营收和利润增长 [23][24] - 需求方面，消费者持有汽车时间延长，二手车销售增加，车辆平均车龄上升，公司业务基本面强劲，需求具有可持续性 [49][70] - 供应链方面，情况仍不稳定，港口问题、生产和组件限制依然存在，更新订单速度放缓，新零件编号开发时间延长 [78][79] 其他重要信息 - 公司为应对中国新年和潜在供应链中断，积极建立库存，预计能够满足需求并实现业务增长 [53][86] - 公司计划在新财年第一季度实施第三轮价格调整，以抵消通胀和供应链中断带来的成本压力 [52] - 公司员工全球疫苗接种率超93%，有助于降低运营风险 [104] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 旋转电气产品与制动产品的销售占比，以及本季度客户订单和库存情况是否反映行业潜在需求？ - 本季度旋转电气产品销售额占比68%，轮毂产品占比13%，制动相关产品占比15%，其他产品占比4% [47] - 本季度情况反映了售后市场的销售趋势，行业需求基本面强劲，公司为中国新年建立了大量库存，客户库存情况有待观察 [49][50] 问题2: 公司价格调整情况，包括轮次、时间和幅度？ - 公司已实施第三轮价格调整，将在新财年第一季度完全体现，这些调整将抵消通胀和供应链中断的影响 [52] 问题3: 供应链成本中，运费、外包和原材料成本的具体情况？ - 随着价格调整，后续季度供应链成本将下降，目前主要成本来自墨西哥工厂一线工人的工资和奖金 [57] 问题4: 马来西亚问题是否包含在490万美元的供应链成本中？ - 约100多万美元的关税成本包含在490万美元中，随着马来西亚恢复生产，将不再承担中国的高关税 [60] 问题5: 前两轮价格调整的覆盖范围，以及第三轮价格调整的重点？ - 第三轮价格调整主要针对通胀成本，同时也会考虑部分运费，将抵消供应链中断对本季度业绩的影响 [61] 问题6: 需求和供应链情况如何，需求是否可持续，供应链是否缓解？ - 需求方面，车辆老化和新车销售低迷导致替换率上升，需求具有可持续性，公司有望实现有机增长和市场份额提升 [69][70][74] - 供应链方面，情况仍不稳定，港口问题、生产和组件限制依然存在 [78][79] 问题7: 销售和营销费用增长中，新增人员与去年相比的情况？ - 费用增长主要来自销售佣金增加和参加售后市场贸易展，而非人员增加 [81][82] 问题8: 库存增加幅度低于销售增长幅度的原因？ - 公司考虑到中国新年和未来业务增长，提前增加了库存，目前库存情况良好，有望在新财年实现正现金流 [85][86][87] 问题9: 未来12个月的新业务情况？ - 公司有1亿美元的业务机会，具体情况将在下个季度提供指引，目前业务在有机增长、市场份额和技术发展方面表现强劲 [89][90] 问题10: 1亿美元业务成为收入的可能性和时间？ - 这是基于历史业务量判断的有信心的业务，但具体需求和时间难以确定 [92] 问题11: 马来西亚制造业重启时间和关税降低情况，以及墨西哥制动卡钳效率何时成熟？ - 马来西亚在本季度后期恢复生产，10月开始制造，12月全面恢复生产，关税成本将逐渐消除 [98][99] - 墨西哥制动卡钳业务在8月后将有明显改善，6 - 8个月内将对业绩产生实质性影响 [96][97]

公司基础设施和人力资源投资 - 公司过去几年投资基础设施和人力资源，包括开设41万平方英尺的配送中心、两座共37.2万平方英尺用于制动卡钳再制造和核心分拣的建筑，以及调整墨西哥31.2万平方英尺工厂的生产[94] 新冠相关成本及援助资金 - 2021年和2020年第四季度，新冠相关成本使公司分别产生76.4万美元和161万美元的费用，九个月分别为257.3万美元和595.3万美元；亚洲子公司2021年和2020年第四季度分别收到当地援助资金0和2.4万美元，九个月分别为7.1万美元和16.1万美元；2020年公司从加拿大政府获得紧急工资补贴，三个月和九个月分别为28.1万美元和113万美元[102] 经营活动现金流及成品周转率 - 2021年和2020年第四季度，公司经营活动产生的现金流分别为3315.4万美元和216.5万美元，成品周转率（年化）均为4.0[105] 第四季度净销售额及毛利润 - 2021年第四季度净销售额为1.6181亿美元，较2020年第四季度的1.22568亿美元增加3924.2万美元，增幅32.0%；毛利润为3257.5万美元，占净销售额的20.1%，2020年同期分别为2424.1万美元和19.8%[106] 运费及新冠相关成本对毛利润影响 - 2021年和2020年第四季度，较高的运费分别影响毛利润约133.8万美元和32.3万美元；2021年和2020年第四季度，新冠相关成本分别产生额外费用300.6万美元和105.2万美元[107] 新业务相关成本对毛利润影响 - 2021年和2020年第四季度，与新业务相关的核心和成品溢价摊销分别影响毛利润314.6万美元和152.8万美元；2020年第四季度，与墨西哥制动相关业务扩张有关的过渡和启动费用影响毛利润421.7万美元[108] 第四季度一般及行政费用 - 2021年第四季度，公司一般及行政费用为1460.5万美元，较2020年第四季度的1400.5万美元增加60万美元，增幅4.3%[110] 第四季度销售和营销费用 - 2021年第四季度，公司销售和营销费用为627.4万美元，较2020年第四季度的469.8万美元增加157.6万美元，增幅33.5%[111] 第四季度研发费用 - 2021年第四季度，公司研发费用为263.5万美元，较2020年第四季度的210万美元增加53.5万美元，增幅25.5%[112] 第四季度外汇影响 - 2021年第四季度，公司租赁负债和远期合同的外汇影响为非现金损失38.5万美元，较2020年第四季度的非现金收益1245.5万美元增加费用1284万美元，增幅103.1%[114] 第四季度利息支出 - 2021年第四季度利息支出为394.9万美元，较2020年同期的405.1万美元减少10.2万美元，降幅2.5%[115] 第四季度所得税费用 - 2021年和2020年第四季度所得税费用分别为158.8万美元和337.3万美元，有效税率分别为33.6%和28.5%[116] 前九个月净销售额 - 2021年前九个月净销售额为4.86392亿美元，较2020年同期的3.72654亿美元增加1.13738亿美元，增幅30.5%[120] 前九个月毛利润 - 2021年前九个月毛利润为9209.7万美元，占净销售额的18.9%，2020年同期为7735.4万美元，占比20.8%[121] 前九个月经营活动现金流量 - 2021年前九个月经营活动使用的现金流量为2217.4万美元，2020年同期为提供7248.4万美元[118][135] 前九个月投资活动现金流量 - 2021年前九个月投资活动使用的现金流量为542.6万美元，2020年同期为1229.5万美元[135][136] 前九个月融资活动现金流量 - 2021年前九个月融资活动提供的现金流量为1977万美元，2020年同期为使用9773.4万美元[135][137] 前九个月利息支出 - 2021年前九个月利息支出为1151万美元，较2020年同期的1207.4万美元减少56.4万美元，降幅4.7%[130] 前九个月所得税费用 - 2021年和2020年前九个月所得税费用分别为478.6万美元和844.8万美元，有效税率分别为38.4%和29.0%[131] 营运资金情况 - 截至2021年12月31日，公司营运资金为1.08103亿美元，较2021年3月31日的9672.5万美元有所增加[132] 信贷安排情况 - 公司与贷款银团签订2.6862亿美元高级有担保信贷安排，包括2.3862亿美元循环贷款、2400万美元加拿大借款人借款子限额、2000万美元信用证子限额和3000万美元定期贷款[138] - 2021年5月信贷安排第三次修订，将到期日从2023年6月5日延长至2026年5月28日，修改固定费用覆盖率财务契约和“综合息税折旧摊销前利润”定义，资本化114.8万美元新债务发行成本[139] - 定期贷款要求每季度偿还本金93.75万美元，信贷安排利率根据高级杠杆比率而定，2021年12月31日定期贷款和循环贷款设施利率分别为2.85%和2.86%，2021年3月31日为2.62%[141] - 信贷安排要求公司维持最高高级杠杆比率3.00和最低固定费用覆盖率1.10，2021年12月31日实际比率分别为1.72和1.52[143] - 2021年12月31日和2021年3月31日循环贷款设施未偿还金额分别为1.13亿美元和8400万美元，2021年12月31日信用证未偿还金额为640.9万美元，循环贷款设施可用金额为9990.8万美元[144] 应收账款贴现情况 - 2021年和2020年九个月应收账款贴现金额分别为4.18044亿美元和3.67102亿美元，加权平均天数分别为335天和333天，年化加权平均贴现率分别为1.7%和2.1%，贴现确认为利息费用金额分别为679.8万美元和727.7万美元[146] 资产负债表外融资情况 - 2021年12月31日公司无资产负债表外融资或与非合并实体或金融合伙企业的其他安排[147] 资本支出情况 - 2021年和2020年九个月公司资本支出分别为524.8万美元和1422.3万美元，预计2022财年剩余时间将产生约450万美元资本支出[149] 会计准则变更影响 - 2021年4月1日采用简化所得税会计的会计准则，对合并财务报表无重大影响[152] 市场风险情况 - 市场风险与2021年3月31日年度报告相比无重大变化[153]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度净销售额同比增长13.5%至1.755亿美元，较2020财年第二季度增长16.7%；上半年净销售额同比增长29.8%至3.246亿美元，较2020财年上半年增长25.1% [5][28][38] - 第二季度毛利润为3600万美元，毛利率为20.5%，去年同期分别为3970万美元和25.7%；上半年毛利润为5950万美元，毛利率为18.3%，去年同期分别为5310万美元和21.2% [30][39] - 第二季度总运营费用从去年同期的1480万美元增至2640万美元，主要因非现金损失、薪资、股份薪酬、佣金、营销、广告和差旅费增加 [35] - 第二季度利息费用为360万美元，与去年持平；所得税费用为230万美元，低于去年的610万美元；净利润为370万美元或每股摊薄收益0.19美元，去年同期为1520万美元或每股摊薄收益0.78美元 [36] - 上半年净利润为450万美元或每股摊薄收益0.23美元，去年同期为1220万美元或每股摊薄收益0.63美元 [41] - 2022财年第二季度经营活动净现金使用量为1960万美元，上半年为2430万美元，去年同期分别为提供1690万美元和3930万美元；9月30日净债务为1.206亿美元，3月31日为8890万美元 [42] - 截至9月30日的12个月，税前投资资本回报率为21.1%，去年为17.5% [6][43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度旋转电气业务销售额占比73%，轮毂业务占比11%，制动相关产品占比从去年同期的7%提升至14%，其他业务占比2% [56] - 诊断业务因供应链挑战，部分需求无法发货，收入受影响 [63][64] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国约有2.87亿辆汽车上路，平均车龄12.1年，售后热门零部件零售市场规模超60亿美元 [12] - 全球汽车测试市场估计规模达54亿美元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 利用售后零部件渠道关系，为客户提供优质零部件和解决方案 [20] - 扩大墨西哥业务和新制动类别，提高新老产品线回报 [44] - 建立底特律技术中心，为电动汽车制造商提供合同测试服务 [20] - 售后市场面临供应链、货运、原材料和疫情等挑战，公司通过提价和发挥竞争优势应对 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管有疫情和供应链挑战，售后热门零部件更换需求仍在加速，公司第二季度业绩创纪录，预计增长势头将持续 [7][8] - 随着新生产设施成熟和供应链挑战缓解，运营效率将提高，毛利率将改善 [9] - 基于2022财年上半年业绩，预计全年销售额同比稳健增长，公司专注提升毛利率 [25] 其他重要信息 - 马来西亚工厂因疫情在第二季度大部分时间关闭，产能大幅下降，需外包生产，影响毛利率；预计60 - 90天恢复到之前水平，下一财年毛利率将显著提升 [9][52] - 公司与PNC银行将信贷安排延长至2026年5月，增强了流动性 [45] - 公司全球员工疫苗接种率超91%，公司团队大部分远程工作，计划1月起逐步安全返回办公室 [127][128] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度除1370万美元核心收入外，是否有提前拉动销售的情况 - 没有，本季度需求持续强劲 [48] 问题: 本财年下半年需求和供应链情况如何 - 到第三季度情况较好，第四季度订单已确定，但货物能否按时到达和清关不确定，若不能按时交付可能推迟到第一季度 [50] 问题: 马来西亚工厂重新运营后近期和中期的贡献如何 - 工厂关闭期间外包生产增加关税和成本，重新运营后需60 - 90天恢复到之前水平，下一财年毛利率将显著提升 [51][52] 问题: 马来西亚工厂关闭对本季度的影响能否量化 - 总增加的与疫情相关费用为550万美元，影响毛利率3.1%，其中约100万美元与马来西亚工厂有关 [53][75] 问题: 请提供第二季度旋转电气、轮毂制动和其他业务的收入细分 - 旋转电气业务占比73%，轮毂业务占比11%，制动相关产品占比14%，其他业务占比2% [56] 问题: 提价对下半年收入增长和毛利率的影响如何 - 毛利率有望回到疫情前26%以上水平，下一财年因设施利用率提高，毛利率将进一步提升；提价将使收入增加超5%，但新产品和新客户推出使收入增长将超过提价幅度 [59][60] 问题: 旋转电气业务增长率和订单情况如何 - 旋转电气业务收入占比下降是因制动相关产品增长强劲，但该业务本身仍在增长，预计将继续保持适度增长，需求有支撑 [62] 问题: 供应链问题在第二季度和之后的发展趋势如何 - 情况在改善，但需求增长快，若供应链正常本季度可能增加1500 - 2000万美元收入，延迟订单量基本稳定，填充率和需求在上升 [66][67] 问题: 旋转电气业务是否受益于炎热天气，客户库存情况如何 - 炎热天气有一定帮助但难以量化，客户销售情况良好，公司填充率高，旋转电气业务持续强劲 [82] 问题: 供应链何时能显著改善 - 不确定，港口拥堵问题若解决将有很大改善，预计未来12个月仍会受影响，但情况会逐季好转 [87][88][90] 问题: 需求的可持续性如何 - 售后市场基本面良好，车辆数量、平均车龄和行驶里程等因素支撑非 discretionary 业务长期增长 [92][93][95] 问题: 第一轮提价能否抵消600万美元的物流和货运成本 - 不能，两轮提价分别在第三和第四季度完全体现，假设运费不再上涨可抵消成本增加 [102][103] 问题: 公司业务长期应实现的毛利率是多少 - 难以确定，产品组合变化影响毛利率，正常情况下高20%多是合理的，投资资本回报率有望超30% [107][108] 问题: 业务实现正常毛利率后，软件业务成功会使毛利率上升吗 - 会，软件业务利润率高，成功后毛利率将呈上升趋势 [111] 问题: 增加库存用于预期业务增长的具体情况如何 - 是为了应对约1亿美元的新业务，同时考虑到可能的疫情关闭，目前资本成本较低，增加库存有回报 [116][117]

公司投资与业务扩张 - 公司在过去几年投资基础设施和人力资源，包括开设41万平方英尺的配送中心、两座共37.2万平方英尺用于制动卡钳再制造和核心分拣的建筑，以及调整墨西哥31.2万平方英尺工厂的生产[90] 新冠疫情相关成本与补贴 - 2021年和2020年第三季度，与新冠疫情相关的总成本分别为95.5万美元和204.8万美元，半年成本分别为180.9万美元和434.3万美元；亚洲子公司在2021年和2020年第三季度分别收到当地援助计划资金4.8万美元和4.4万美元，半年分别为7.1万美元和13.7万美元；2020年第三和半年，公司从加拿大政府获得工资补贴分别为48.4万美元和84.9万美元[98] 经营活动现金流与成品周转率 - 2021年和2020年第三季度，经营活动现金流分别为 - 1960万美元和1694.2万美元；成品周转率（年化）分别为4.8和5.0[101] 净销售额与毛利润 - 2021年第三季度净销售额为1.75548亿美元，较2020年第三季度的1.5473亿美元增长2081.8万美元，增幅13.5%；毛利润为3595.1万美元，占净销售额的20.5%，2020年同期分别为3972.6万美元和25.7%[102] - 2021年上半年净销售额3.24582亿美元，较2020年同期增加7449.6万美元，增幅29.8%[117] - 2021年上半年毛利润5952.2万美元，占净销售额的18.3%；2020年同期为5311.3万美元，占比21.2%[118] 影响毛利润的因素 - 2021年第三季度，较高的运费使毛利润减少约308.5万美元，占比1.7%；因供应链效率低下、与新冠疫情相关的员工工资增加和个人防护设备等新冠相关成本额外支出236.7万美元，2020年同期为153.3万美元[103] 业务过渡费用与核心溢价摊销 - 2021年和2020年第三季度，与墨西哥制动相关业务扩张的过渡费用分别为79.7万美元和405.4万美元；支付给客户的核心溢价摊销分别为301.2万美元和151.8万美元[104] 成品相关净收益与业务津贴 - 2021年和2020年第三季度，成品中核心的非现金季度重估和客户配送中心库存调整带来的净收益分别为317.5万美元和349.9万美元；2021年第三季度新业务客户津贴为17.8万美元；2020年第三季度修订关税成本带来284.7万美元的收益[106] 一般及行政费用 - 2021年第三季度，一般及行政费用为1446.5万美元，较2020年第三季度的1251.8万美元增加194.7万美元，增幅15.6%[107] - 2021年上半年一般及行政费用2695.1万美元，较2020年同期增加274.6万美元，增幅11.3%，占净销售额比例从9.7%降至8.3%[122] 销售和营销费用 - 2021年第三季度，销售和营销费用为552万美元，较2020年第三季度的432.6万美元增加119.4万美元，增幅27.6%[108] - 2021年上半年销售和营销费用1088.8万美元，较2020年同期增加236.2万美元，增幅27.7%[123] 研发费用 - 2021年第三季度，研发费用为249.5万美元，较2020年第三季度的197.2万美元增加52.3万美元，增幅26.5%[109] - 2021年上半年研发费用499.6万美元，较2020年同期增加108.2万美元，增幅27.6%[124] 外汇租赁负债和远期合约损益 - 2021年第三季度外汇租赁负债和远期合约非现金损失391.7万美元，较2020年同期非现金收益增加790.2万美元，增幅198.3%[111] - 2021年上半年外汇租赁负债和远期合约非现金损失138.4万美元，较2020年同期非现金收益增加1018.6万美元，增幅115.7%[125] 利息支出 - 2021年第三季度利息支出362万美元，与2020年同期的361.4万美元基本持平[112] - 2021年上半年利息支出净额756.1万美元，较2020年同期减少46.2万美元，降幅5.8%[127] 所得税费用与有效税率 - 2021年和2020年第三季度所得税费用分别为225.1万美元和609.7万美元，有效税率分别为37.9%和28.6%[113] 融资活动净现金 - 2021年9月30日止六个月，融资活动提供的净现金为3028.3万美元，而2020年同期为使用净现金6131.2万美元[135] 融资协议 - 公司与银团签订了2.6862亿美元的高级有担保融资协议，包括2.3862亿美元的循环贷款额度、2400万美元的加拿大借款人借款子限额和2000万美元的信用证子限额，以及3000万美元的定期贷款额度[136] 信贷安排修订 - 2021年5月，公司对信贷安排进行第三次修订，将到期日从2023年6月5日延长至2026年5月28日，并为此资本化了110.2万美元的新债务发行成本[137] 定期贷款要求与利率 - 定期贷款要求每季度偿还本金93.75万美元，2021年9月30日，定期贷款和循环信贷额度的利率为2.84%，3月31日为2.62%[139] 杠杆比率与固定费用覆盖率 - 2021年9月30日，公司需维持的最大高级杠杆比率为3.00，实际为1.95；最低固定费用覆盖率为1.10，实际为1.37[141] 循环信贷额度与信用证情况 - 2021年9月30日和3月31日，循环信贷额度的未偿还金额分别为1.2亿美元和8400万美元，9月30日信用证未偿还金额为669.4万美元，可用额度为9093.5万美元[142] 应收账款贴现 - 2021年和2020年9月30日止六个月，应收账款贴现金额分别为2.6841亿美元和2.2231亿美元，年化加权平均贴现率分别为1.8%和2.3%，确认为利息费用的贴现金额分别为443.2万美元和478.1万美元[144] 资本支出 - 2021年和2020年9月30日止六个月，公司资本支出分别为282.9万美元和879.8万美元，预计2022财年剩余时间将产生约1350万美元的资本支出[147] 会计准则采用 - 2021年4月1日采用简化所得税会计的准则，对合并财务报表无重大影响[150] 市场风险 - 市场风险与2021年3月31日年度报告相比无重大变化[151]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度净销售额从去年同期的9540万美元增长56.3%至1.49亿美元，与2019年6月疫情前第一季度相比，净销售额增长36.5%或约4000万美元 [25] - 2022财年第一季度毛利润为2360万美元，去年同期为1340万美元；毛利润占净销售额的百分比为15.8%，去年同期为14% [25] - 2022财年第一季度总运营费用从去年同期的1300万美元增至1780万美元，主要因外汇收益减少和薪资、佣金等费用增加 [31] - 2022财年第一季度利息费用为390万美元，去年为440万美元，主要因利率降低和净债务减少 [32] - 2022财年第一季度所得税费用为94.7万美元，去年同期为所得税收益100万美元 [33] - 2022财年第一季度净收入为86.1万美元，即每股摊薄收益0.04美元，去年同期净亏损300万美元，即每股摊薄亏损0.16美元 [34] - 2022财年第一季度经营活动使用的净现金为470万美元，去年同期经营活动提供的现金为2240万美元 [35] - 截至2021年6月30日，净债务为9760万美元，3月31日为8890万美元；12个月的税前投资资本回报率为22.1% [36] - 截至2021年6月30日，公司总资产约9.04亿美元，流动资产4.41亿美元，流动负债3.36亿美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度，旋转电气业务占总销售额约67%，轮毂业务占14%，刹车及相关业务占16%，其他业务占3% [49] - 刹车卡钳业务增长显著，市场份额持续扩大，预计今年第四季度及全年业务表现强劲，销量在第一、二、四季度较高 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司当前硬部件类别在零售层面的市场规模超过60亿美元，美国约有2.87亿辆汽车，平均车龄12.1年，为售后市场硬部件业务带来增长机会 [13] - 全球汽车测试市场估计为54亿美元，公司在电动汽车测试设备业务的投资有望带来回报，预计本财年第二季度开始盈利 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是利用售后市场零部件的渠道关系，为客户和消费者提供优质零部件和解决方案，受益于多年战略扩张计划，预计第二季度末基本完成 [18][22] - 公司专注于核心硬部件售后市场业务，有机增长各产品线，同时推出更多产品线加速增长 [85] - 公司在电动汽车市场有新兴业务，通过收购D&V Electronics业务进入，销售增长，将为电动汽车制造商提供合同测试服务 [16][18] - 行业面临供应链、货运和疫情相关挑战，公司通过与全球团队、供应商和物流商合作管理生产，通过提价克服挑战 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临疫情和供应链挑战，公司第一季度销售创纪录，需求强劲，改变了历史季节性订单模式，未来需求有望持续 [7][11] - 供应链挑战如货运、钢铁、半导体和包装等是短期问题，但仍有不确定性，公司正努力应对 [19] - 公司预计销售将同比持续增长，通过运营整合、刹车卡钳生产扩张、定价举措等提高毛利率 [22] - 公司对电动汽车业务前景乐观，预计今年诊断业务将实现正EBITDA，年底增加合同测试业务，提升收入和利润率 [87] 其他重要信息 - 公司在墨西哥的刹车卡钳业务启动和搬迁过渡费用在第一季度大幅减少约50%至200万美元，上半年将继续减少 [27] - 公司在马来西亚的工厂扩张完成，虽面临疫情和供应链挑战，但有机会利用当地产能支持客户 [15] - 公司与PNC银行延长5年信贷额度至2026年5月，增强了流动性 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度订单强劲，是否是客户提前采购，后续订单是否能保持强劲？ - 第一季度订单有部分提前，但第二季度预计仍将强劲，刹车卡钳业务增长显著，且客户需求旺盛 [43] 问题2: 刹车卡钳业务的年化销售水平如何？ - 今日晚些时候提交的10 - Q文件将披露产品组合，刹车及相关业务占总销售额约16%，高于以往 [44] 问题3: 何时提供年度业绩指引？ - 目前不确定性较大，难以提供指引，但第二季度第一个月开局良好 [46] 问题4: 请进一步细分旋转电气、轮毂和刹车产品的收入？ - 第一季度旋转电气业务占约67%，轮毂业务占14%，刹车及相关业务占16%，其他业务占3% [49] 问题5: 如何看待2022年刹车产品的季度业务表现？ - 刹车卡钳市场份额持续增长，今年第四季度和全年业务将强劲，销量在第一、二、四季度较高 [51] 问题6: 如何区分与COVID相关的运费成本和一般供应链紧张导致的成本，后续季度的逆风影响如何？ - 运费成本的增加直接或间接与COVID相关，预计还会持续几个季度，之后会逐渐正常化，公司通过提价缓解成本压力 [55][56] 问题7: 哪些地区的劳动力成本压力最大，有哪些应对措施？ - 主要是墨西哥，今年联邦最低工资提高35%，公司通过提价应对，预计本季度末开始体现效果 [59] 问题8: 随着经济从COVID危机中恢复，产品需求是否存在地区差异，业务增长是否可持续？ - 美国东北部需求略领先，但各地需求都很强劲，预计今年将实现两位数增长，业务具有可持续性 [62][63] 问题9: 第一季度财务数据中，航运中断的影响有多大，第二季度及以后如何考虑这些额外成本？ - 对毛利润的影响约为480万美元，主要是运费成本，预计第二季度类似，到第二季度末提价将缓解部分影响 [67][69] 问题10: 调整后毛利率与两年前相比有差异的原因是什么，今年毛利率的峰值可能是多少？ - 差异主要来自原材料、供应成本和劳动力成本，提价后毛利率有望回到至少25%的中间水平 [71][73][76] 问题11: 季节性大订单和刺激支票对业务有何影响？ - 刺激支票并非主要驱动因素，业务的主要驱动因素是二手车使用量增加和炎热天气 [78][79] 问题12: 极端高温对旋转电气产品（起动机和交流发电机）有何影响？ - 高温对两者都有好处，交流发电机受益更多，寒冷天气下起动机受益更多 [80] 问题13: 提价的时间、涉及SKU的百分比和平均提价幅度是多少？ - 因竞争原因无法提供具体细节，提价旨在缓解运费和劳动力成本，本季度开始体现部分效果，第三季度完全体现 [83]

公司投资建设情况 - 公司在过去几年投资基础设施和人力资源，包括开设41万平方英尺的配送中心、两座共37.2万平方英尺用于制动卡钳再制造和核心分拣的建筑，以及调整墨西哥31.2万平方英尺工厂的生产[95] COVID - 19相关成本及援助资金情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，COVID - 19相关成本分别为85.4万美元和229.5万美元，亚洲子公司分别收到当地援助计划资金2.3万美元和9.3万美元，2020年公司收到加拿大政府紧急工资补贴36.5万美元[103] 经营活动现金流及成品周转率情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，经营活动现金流分别为 - 473.9万美元和2238.8万美元，成品周转率（年化）分别为4.5和3.4[106] 净销售额及毛利润情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净销售额分别为1.49034亿美元和9535.6万美元，增长5367.8万美元，增幅56.3%；毛利润分别为2357.1万美元和1338.7万美元，毛利率分别为15.8%和14.0%[107] 影响毛利润的因素情况 - 2021年较高的运费使毛利润减少约299万美元，占比2.0%；2021年和2020年因供应链低效、工资和个人防护设备等COVID - 19相关成本分别额外支出177.1万美元和184万美元[108] 一般及行政费用情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，一般及行政费用分别为1248.6万美元和1168.7万美元，增长79.9万美元，增幅6.8%，占净销售额比例从12.3%降至8.4%[111] 销售和营销费用情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，销售和营销费用分别为536.8万美元和420万美元，增长116.8万美元，增幅27.8%[112] 研发费用情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，研发费用分别为250.1万美元和194.2万美元，增长55.9万美元，增幅28.8%[113] 净利息费用情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净利息费用分别为394.1万美元和440.9万美元，减少46.8万美元，降幅10.6%[116] 所得税费用情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，所得税费用分别为94.7万美元（有效税率52.4%）和所得税收益102.2万美元（有效税率25.3%）[117] 营运资金情况 - 2021年6月30日和3月31日，公司营运资金分别为1.05403亿美元和0.96725亿美元，流动资产与流动负债比率为1.3:1.0[118] 股票回购计划情况 - 董事会批准了最高3700万美元的股票回购计划，截至2021年6月30日，已使用1683.1万美元，剩余2016.9万美元可用于回购[120] 各活动现金流量情况 - 2021年第二季度，经营活动净现金使用量为473.9万美元，2020年同期为提供2238.8万美元；投资活动净现金使用量为208.9万美元和303.8万美元；融资活动净现金提供量为1609.4万美元，2020年同期为使用4167.4万美元[122] 融资协议情况 - 公司与银团签订了2.6862亿美元的高级担保融资协议，包括2.3862亿美元的循环贷款和3000万美元的定期贷款，贷款于2023年6月5日到期，后延期至2026年5月28日[125][126] 循环贷款及信用证情况 - 截至2021年6月30日，循环贷款未偿还金额为1.03亿美元，信用证未偿还金额为644.4万美元，循环贷款可用额度为9532.3万美元[131] 应收账款贴现情况 - 2021年和2020年第二季度，应收账款贴现金额分别为1.46669亿美元和1.1136亿美元，年化加权平均贴现率分别为1.8%和2.5%[133] 资本支出情况 - 2021年和2020年第二季度，资本支出分别为162.2万美元和508.8万美元，预计2022财年资本支出约为1630万美元[136] 公司现金及信贷情况 - 2021年6月30日，公司现金为2488.3万美元，计算高级杠杆率时，信贷安排仅允许600万美元的现金信贷[130] 定期贷款还款及利率情况 - 定期贷款要求每季度偿还本金93.75万美元，2021年6月30日，定期贷款和循环贷款的利率分别为2.60%和2.59%[128] 会计准则采用情况 - 2021年4月1日采用简化所得税会计的准则，对合并财务报表无重大影响[139]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度净销售额从去年同期的1.507亿美元增至1.681亿美元，增长11.5% [17] - 2021财年第四季度毛利润为3210万美元，去年同期为3660万美元；毛利润占净销售额的百分比为19.1%，去年同期为24.3% [17] - 2021财年第四季度总运营费用同比减少约1540万美元，其中包括1710万美元的外汇相关净收益 [20] - 2021财年第四季度利息费用为370万美元，去年为550万美元；所得税费用为93.9万美元，去年同期所得税收益为280万美元；净收入为83.5万美元，即每股摊薄收益0.04美元，去年同期净亏损820万美元，即每股0.43美元 [21] - 2021财年净销售额为5.408亿美元，去年为5.358亿美元；毛利润为1.095亿美元，去年为1.184亿美元；毛利润占净销售额的百分比为20.2%，去年为22.1% [22] - 2021财年净收入为2150万美元，即每股摊薄收益1.11美元，去年净亏损730万美元，即每股0.39美元 [24] - 2021财年第四季度经营活动使用的净现金为1640万美元，去年同期经营活动提供的现金为2320万美元；2021财年经营活动提供的净现金为5610万美元，去年为1880万美元 [24] - 截至2021年3月31日，净债务为8890万美元，去年12月31日为6760万美元，2020年3月31日为1.265亿美元 [24] - 截至2021年3月31日，12个月的投资资本回报率（ROIC）约为19.1% [25] - 2021年第四季度，公司以平均约20.70美元的价格回购了110万股股票；截至2021年3月31日，在3700万美元的普通股授权中，已回购1680万美元，剩余2020万美元可用于回购 [26] - 截至2021年3月31日，公司总资产约为8.48亿美元，流动资产为4.23亿美元，流动负债为3.26亿美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度，旋转电气产品销售额占比约67%，轮毂约19%，制动相关产品约11%，其他产品约3% [66] - 公司预计制动卡钳业务今年增长70% - 80%，电动汽车业务增长100%，其他类别也有稳定增长 [61][72] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国约有2.87亿辆汽车上路，平均车龄为12.1年，内燃机当前类别的零售市场规模超过60亿美元 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是利用售后市场零部件的重要渠道关系，为客户和消费者提供优质零部件和解决方案 [9] - 公司在电动汽车领域战略地位不断提升，获得来自中国和欧洲两家全球电动汽车制造商的订单，与NI建立合作协议，在底特律开设技术中心，参与快速电动汽车充电器开发项目 [10] - 行业面临供应链、货运和疫情相关挑战，公司正与全球团队、供应商和物流供应商合作应对 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 汽车硬部件需求强劲，疫苗普及使人们恢复正常生活，依赖汽车出行，售后市场零部件替换行业前景乐观 [7] - 电动汽车市场快速发展，公司电动汽车子公司将受益 [6] - 公司虽面临供应链等挑战，但认为是短期问题，市场动态和客户支持的价格上涨有助于克服挑战 [12] - 公司预计随着产能增加、规模经济、定价举措和产品线过渡活动，销售和毛利率将提高 [13] - 鉴于疫情和近期相关因素，公司目前不提供具体年度销售和毛利率指引，将在2022财年重新评估 [14] 其他重要信息 - 公司在马来西亚的工厂扩建完成，正利用增加的产能和生产力，减少外包依赖 [9] - 公司与PNC银行将信贷额度延长五年至2026年5月，增强了流动性 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度约1700万美元销售额因供应链问题递延的情况如何 - 递延情况仍在持续，行业面临供应链挑战，难以衡量递延金额，供应链恢复后公司有望弥补 [32][36][37] 问题2: 目前DIY和DIFM市场的优势情况 - 最初DIY市场大幅复苏，现在DIFM市场也有增长，更多人依赖汽车，专业安装商业务良好 [38] 问题3: 2022年销售、利润率和收益的增长预期 - 随着价格上涨和供应链稳定，公司预计利润率将逐步提高，但供应链不可预测，需求强劲，需观察后续情况 [40] 问题4: 经济开放后需求趋势及需求可持续性 - 与专业安装市场供应商交流显示，部分供应商收入较疫情前增长70%，汽车平均车龄增加，上路汽车增多，需求基本面强劲，预计不会低于疫情前水平 [48] 问题5: 电动汽车业务何时成为公司重要增长点 - 预计今年该业务增长100%，虽目前未产生重大影响，但公司有一些未公开的项目，该市场和公司参与均较新，增长有不确定性但前景积极 [52] 问题6: 通胀对公司业务的影响及定价变化和客户反应 - 本季度利润率有所下降，公司已提价，行业普遍如此，消费者需支付更高价格，公司将关注生产者价格指数并调整定价 [53] 问题7: 预计库存增长幅度及本财年是否产生自由现金流 - 预计本财年产生自由现金流，会在后期实现；库存因需求增加而增长，但不确定何时及如何满足需求，预计库存会趋于平稳 [59] 问题8: 公司希望在哪些类别赢得更多业务 - 所有类别都有增长机会，制动卡钳业务预计今年增长70% - 80%，公司需确保供应以满足需求 [61] 问题9: 第四季度各产品线销售分配及旋转电气类别增长势头 - 第四季度旋转电气产品销售额占比约67%，轮毂约19%，制动相关产品约11%，其他产品约3% [66] 问题10: 墨西哥业务转移完成后，新产品启动成本是否会归零及时间 - 新财年该成本将大幅减少，本财年晚些时候会归零 [67] 问题11: 本财年最大的美元收入增长驱动产品线 - 难以预测，预计制动卡钳、电动汽车业务有显著增长，其他类别也有稳定增长 [72] 问题12: 目前是否有不增长的类别 - 目前所有类别都有增长预期 [74]

客户依赖情况 - 2021财年公司前三大客户的销售总额占净销售额的87%，最大客户占比42%[74] - 公司依赖少数大客户，客户流失或条款变更可能影响净收入和经营业绩[74] 疫情影响 - 2021财年公司在墨西哥、加拿大和亚洲的生产设施因疫情多次停产，但对生产或销售无重大影响[79] - 公司实施多项措施应对疫情，包括为员工提供灵活工作安排和实施安全政策[62] - 公司面临供应链延迟或中断、消费者需求减少、原材料成本增加等疫情相关风险[73] 行业竞争与发展 - 公司所处行业竞争激烈，部分竞争对手资源更丰富[75] - 汽车行业向混合动力、电动汽车和先进驾驶辅助技术发展，公司需创新以适应[77] 经营风险 - 不利经济条件可能降低产品需求或增加运营成本[80] - 关键零部件供应中断或延迟会影响公司业务和经营业绩[81] - 关键原材料价格上涨可能增加产品成本并影响盈利能力[82] - 公司产品进口面临港口安全、关税、政治经济不稳定等风险[89] - 公司经营业绩受产品需求、定价、经济条件等因素影响而波动[91] - 公司海外业务面临政治、经济、货币等风险[98] - 公司战略收购存在整合、实现效益等风险[107] 关税争议 - 2011年至2018年年中，美国海关和边境保护局认为公司欠缴约1700万美元进口关税，公司对此存争议[90] 无冲突矿产调查 - 2020年12月31日报告期内，公司调查的一级供应商涉及289个冶炼厂、精炼厂或金属加工设施，其中68%被确认为无冲突矿产[94] 外汇与汇率相关财务数据 - 2021财年，约23%的总费用以非美元货币结算[100] - 2021财年和2020财年，公司因远期外汇合约公允价值变动分别录得非现金收益771.3万美元和非现金损失649.1万美元[100] - 2021财年和2020财年，公司因外币租赁负债重估分别录得收益989.3万美元和损失1171万美元[100] - 基于2021年3月31日的远期外汇合约，汇率增加10%，公司运营费用将增加约393.2万美元[245] - 2021财年和2020财年，因远期外汇合约价值变动，公司分别录得771.3万美元收益和649.1万美元损失[245] - 2021财年和2020财年，公司在重新计量外币租赁负债时分别录得989.3万美元收益和1171万美元损失[245] 债务相关财务数据 - 截至2021年3月31日，公司未偿还债务为1.04464亿美元，大部分为浮动利率[104] - 2021年3月31日，公司净债务义务总计1.04464亿美元，利率每增加1%，净年度利息费用将增加约104.5万美元[244] - 每1000万美元应收账款在180天内，利率增加1%，利息费用将增加5万美元[244] - 2021年3月31日，公司定期贷款的LIBOR利率为2.62%[245] 其他负债相关数据 - 公司购买再制造核心的应计核心付款本金为775.7万美元，利息为30.5万美元[245] - 公司因客户返还旧核心的核心银行负债本金为1848.8万美元，利息为169.6万美元[245] - 公司购买成品的成品负债本金为456.1万美元，利息为13.9万美元[245] - 2021年3月31日，公司不确定税务状况负债的未来税务付款应计额为110.4万美元[245]