公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度公司营收为1.571亿美元，较2022年同期的1.801亿美元减少2300万美元，降幅12.7%[117][119] - 2023年第四季度公司毛利润为8731万美元，较2022年同期的1.104亿美元减少2304万美元，毛利率从61.3%降至55.6%[117][118] - 2023年第四季度公司净利润为1253万美元，较2022年同期的2952万美元减少1699万美元，净利率从16.4%降至8.0%[117][118] - 2023年第四季度和2022年同期毛利率分别为55.6%和61.3%，毛利润分别为8730万美元和1.104亿美元[125] - 2023年第四季度所得税费用为280万美元，有效所得税税率为18.0%；2022年同期分别为960万美元和24.6%，预计2024财年有效税率约23%[130] - 2023年第四季度和2022年同期经营活动产生的现金流量分别为3310万美元和3830万美元[133] - 2023年第四季度和2022年同期投资活动使用的现金流量分别为3480万美元和800万美元[133] - 2023年第四季度和2022年同期融资活动使用的现金流量分别为910万美元和2430万美元[133] - 截至2023年12月29日，公司持有现金及现金等价物1.636亿美元，短期投资2.997亿美元[140] 各业务线营收关键指标变化 - 2023年第四季度工业与国防市场营收为7699.8万美元，较2022年同期的7716.9万美元减少17.1万美元，降幅0.2%，占总营收比例从42.9%升至49.0%[120] - 2023年第四季度数据中心市场营收为4951.2万美元，较2022年同期的4148.5万美元增加802.7万美元，增幅19.3%，占总营收比例从23.0%升至31.5%[120][121] - 2023年第四季度电信市场营收为3063.8万美元，较2022年同期的6145万美元减少3081.2万美元，降幅50.1%，占总营收比例从34.1%降至19.5%[120] - 2023年第四季度电信市场收入较2022年同期减少3080万美元，降幅50.1%[123] 公司费用关键指标变化 - 2023年第四季度研发费用为3941.3万美元，较2022年同期的3883.2万美元增加58.1万美元，占营收比例从21.6%升至25.1%[117][118] - 2023年第四季度销售、一般及行政费用为3688.7万美元，较2022年同期的3294万美元增加394.7万美元，占营收比例从18.3%升至23.5%[117][118] - 2023年第四季度研发费用较2022年同期增加60万美元，增幅1.5%，达3940万美元，占收入25.1%[126] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用较2022年同期增加390万美元，增幅12.0%，达3690万美元，占收入23.5%[127] 公司利息收支关键指标变化 - 2023年第四季度利息收入为555.6万美元，较2022年同期的368.4万美元增加187.2万美元，占营收比例从2.0%升至3.5%[117][118] - 2023年第四季度利息支出为129万美元，较2022年同期的308.2万美元减少179.2万美元，占营收比例从1.7%降至0.8%[117][118] - 2023年第四季度利息收入为560万美元，2022年同期为370万美元；利息支出为130万美元，2022年同期为310万美元[128][129]

公司业务范围 - 公司为I&D、数据中心和电信行业设计制造半导体产品，服务超6000家终端客户[182] 税收利益与收益 - 2022年9月30日公司释放大部分国内净运营亏损、研发税收抵免结转和其他递延税资产的估值备抵，产生2.028亿美元税收利益，合每股基本收益2.91美元[198][199] 营收情况 - 2023、2022、2021财年分别实现营收6.48407亿美元、6.7517亿美元、6.0692亿美元[202] - 2023财年公司营收为6.484亿美元，较2022财年的6.752亿美元减少2680万美元，降幅4.0%[205] - 2022财年公司营收为6.752亿美元，较2021财年的6.069亿美元增加6830万美元，增幅11.2% [216] 毛利率情况 - 2023、2022、2021财年毛利率分别为59.5%、60.2%、56.3%[204] - 2023财年公司毛利润较2022财年减少2040万美元，降幅5.0%，毛利率为59.5%，较2022财年下降70个基点[209] 研发费用情况 - 2023、2022、2021财年研发费用分别为1.48545亿美元、1.48228亿美元、1.38844亿美元，占营收比例分别为22.9%、22.0%、22.9%[202][204] - 2023财年研发费用为1.485亿美元，较2022财年的1.482亿美元增加30万美元，增幅0.2%，占营收的22.9% [210] 销售、一般和行政费用情况 - 2023、2022、2021财年销售、一般和行政费用分别为1.29852亿美元、1.25279亿美元、1.22009亿美元，占营收比例分别为20.0%、18.6%、20.1%[202][204] - 2023财年销售、一般和行政费用为1.299亿美元，较2022财年的1.253亿美元增加460万美元，增幅3.7%，占营收的20.0% [211] 运营收入情况 - 2023、2022、2021财年运营收入分别为1.074亿美元、1.32674亿美元、0.81002亿美元，占营收比例分别为16.6%、19.7%、13.3%[202][204] 利息收入情况 - 2023、2022、2021财年利息收入分别为0.20807亿美元、0.04251亿美元、0.0147亿美元，占营收比例分别为3.2%、0.6%、0.2%[202][204] - 2023财年利息收入为2080万美元，占营收的3.2%，2022财年为430万美元，占营收的0.6% [212] 利息费用情况 - 2023、2022、2021财年利息费用分别为0.12384亿美元、0.08551亿美元、0.22063亿美元，占营收比例分别为1.9%、1.2%、3.6%[202][204] - 2023财年利息支出为1240万美元，占营收的1.9%，2022财年为860万美元，占营收的1.3% [213] 净利润情况 - 2023、2022、2021财年净利润分别为0.91577亿美元、4.39955亿美元、0.37973亿美元，占营收比例分别为14.1%、65.2%、6.3%[202][204] 所得税情况 - 2023财年所得税费用为2360万美元，占营收的3.7%，2022财年所得税收益为1.968亿美元，占营收的29.2% [214] 各业务线营收情况 - 2023财年工业与国防市场营收为3.17128亿美元，较2022财年增加2280万美元，增幅7.7%；数据中心市场营收为1.46982亿美元，较2022财年增加890万美元，增幅6.4%；电信市场营收为1.84297亿美元，较2022财年减少5840万美元，降幅24.1%[206] 现金及现金等价物情况 - 2023财年末现金及现金等价物为1.73952亿美元，2022财年末为1.19952亿美元 [226] - 截至2023年9月29日，公司持有1.74亿美元现金及现金等价物和3.406亿美元短期流动资产[233] 现金流情况 - 2023财年经营活动现金流为1.669亿美元，2022财年为1.77亿美元[227][228] - 2023财年投资活动现金流为3630万美元，2022财年使用投资活动现金流1.829亿美元[229][230] - 2023财年融资活动使用现金流1.49亿美元，2022财年使用2890万美元[232] 债务偿还情况 - 2023年8月2日，公司用现金偿还定期贷款本金1.208亿美元及不足10万美元的应计利息[234] 收购计划 - 公司预计在2024财年第一季度支付7500万美元收购Wolfspeed公司射频业务，并发行711,528股股份[235] 重大合同付款义务情况 - 截至2023年9月29日，公司无表外安排，重大合同付款义务总计6.52121亿美元[236] 资产报废义务情况 - 截至2023年9月29日，公司估计资产报废义务为190万美元[239] 风险情况 - 公司面临利率风险和外汇汇率风险，认为利率变动对财务状况和经营成果无重大影响，外汇汇率变动10%也无重大影响[240][241][243] 风险应对措施 - 公司未来可能会进行外汇套期保值以降低汇率变动风险[243]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收为1.504亿美元,环比增长1.2% [40] - 第四季度调整后每股收益为0.56美元,环比增长3.7% [49] - 第四季度调整后毛利率为60.1%,与上一季度持平 [42] - 第四季度调整后营业利润为3720万美元,环比增长0.5% [44] - 第四季度调整后净利润为4010万美元,环比增长4.2% [49] - 第四季度经营现金流为5040万美元,环比增长9.9% [52] - 第四季度应收账款为9130万美元,环比下降13.8% [50] - 第四季度库存为1.363亿美元,环比下降2% [50] - 第四季度库存周转率为1.8次,环比增长5.9% [50] - 第四季度现金及现金等价物和短期投资为5.145亿美元,环比下降12.5% [53] - 第四季度资本支出为580万美元,环比下降1.7% [52] - 2023财年营收为6.48亿美元,同比下降4% [9] - 2023财年调整后每股收益为2.70美元,同比下降4% [9] - 2023财年调整后毛利率为61.3%,同比下降0.3个百分点 [38] - 2023财年调整后营业利润为1.896亿美元,同比下降10.1% [45] - 2023财年调整后营业利润率为29.3%,同比下降2个百分点 [45] - 2023财年调整后净利息收入为1000万美元,同比增加1260万美元 [46] - 2023财年调整后所得税率为3%,同比下降0.3个百分点 [47] - 2023财年资本支出为2470万美元,同比下降6.8% [52] - 2023财年末递延所得税资产余额为2.18亿美元,同比下降7.9% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度工业和防御业务营收为7920万美元,环比下降5% [13] - 第四季度数据中心业务营收为4050万美元,环比增长52% [13] - 第四季度电信业务营收为3060万美元,环比下降20% [13] - 2023财年工业和防御业务营收同比增长8% [15] - 2023财年数据中心业务营收同比增长6% [23] - 2023财年电信业务营收同比下降24% [20] - 2023财年工业和防御业务营收占公司总营收的49%,同比持平 [41] - 2023财年美国国内客户营收占公司总营收的48%,同比增加1个百分点 [41] - 2023财年中国市场营收同比下降,欧洲市场营收同比增长 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度工业和防御业务营收为7920万美元,环比下降5% [13] - 第四季度数据中心业务营收为4050万美元,环比增长52% [13] - 第四季度电信业务营收为3060万美元,环比下降20% [13] - 2023财年工业和防御业务营收同比增长8% [15] - 2023财年数据中心业务营收同比增长6% [23] - 2023财年电信业务营收同比下降24% [20] - 2023财年工业和防御业务营收占公司总营收的49%,同比持平 [41] - 2023财年美国国内客户营收占公司总营收的48%,同比增加1个百分点 [41] - 2023财年中国市场营收同比下降,欧洲市场营收同比增长 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是专注于高功率、高频率和高数据速率应用 [27] - 公司计划在2024财年推出比2023财年多50%的新产品 [34] - 公司正在扩大欧洲销售力度,以实现收入来源的多元化 [32] - 公司正在加强与中国客户的合作,同时也在欧洲进行战略投资 [123] - 公司认为行业整合不会影响其组件优先战略 [138] - 公司预计2024财年资本支出将在3000万至3500万美元之间 [52] - 公司预计2024财年调整后毛利率将在59%至61%之间 [59] - 公司预计2024财年调整后每股收益将在0.55至0.59美元之间 [59] - 公司预计2024财年工业和防御业务营收将持平或略有下降 [59] - 公司预计2024财年数据中心业务营收将环比增长10% [59] - 公司预计2024财年电信业务营收将持平或略有下降 [59] - 公司预计Wolfspeed RF业务的收购将在2024财年立即增加非GAAP收益 [56] - 公司预计Wolfspeed RF业务的收购不会改变其长期调整后毛利率目标 [56] - 公司预计Wolfspeed RF业务的收购将在三年内收回全部收购成本 [56] - 公司预计Wolfspeed RF业务的收购将有助于提高其现有毛利率 [56] - 公司预计Wolfspeed RF业务的收购将带来战略性产能、能力和客户基础 [57] - 公司预计2024财年调整后所得税率将保持在3% [47] - 公司预计将继续利用递延所得税资产,以保持较低的现金税支付 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将保持稳定 [46] - 公司预计2024财年调整后营业费用将保持稳定 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额将有所下降 [48] - 公司预计2024财年调整后净利息收入将有所增长 [46] - 公司预计2024财年调整后所得税率将有所下降 [47] - 公司预计2024财年调整后营业费用将有所增长 [128] - 公司预计2024财年调整后营业利润率将有所提高 [45] - 公司预计2024财年调整后净利润将有所增长 [49] - 公司预计2024财年调整后每股收益将有所增长 [59] - 公司预计2024财年调整后经营现金流将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后应收账款将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存将有所下降 [50] - 公司预计2024财年调整后库存周转率将有所提高 [50] - 公司预计2024财年调整后现金及现金等价物和短期投资将有所增长 [53] - 公司预计2024财年调整后资本支出将有所增长 [52] - 公司预计2024财年调整后递延所得税资产余额

公司业务概况 - 公司设计制造电信、工业与国防、数据中心行业的半导体产品，拥有超70年应用专业知识，服务超6000家终端客户[47] 疫情对公司业绩影响 - 截至2023年6月30日的九个月，新冠疫情对公司合并经营业绩无重大影响，但未来影响仍不确定[48] 公司未来收入增长驱动因素 - 公司预计未来收入增长驱动因素包括主要市场对高性能半导体需求增长、推出新产品、增加产品在客户系统中的含量等[49] 公司涉及重大判断或复杂估计的会计政策 - 公司认为涉及重大判断或复杂估计的会计政策包括存货及相关准备金、收入准备金、商誉和无形资产估值等[52] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度收入为1.485亿美元，较2022年同期的1.723亿美元减少2370万美元，降幅13.8%[53][55] - 2023年前九个月收入为4.980亿美元，较2022年同期的4.970亿美元增加100万美元，增幅0.2%[53][55] - 2023年第二季度毛利润为8612.6万美元，较2022年同期的1.045亿美元减少1841.6万美元[53] - 2023年前九个月毛利润为2.992亿美元，较2022年同期的2.977亿美元增加150万美元[53] - 2023年第二季度净利润为1185.3万美元，较2022年同期的3223.4万美元减少2038.1万美元[53] - 2023年前九个月净利润为6712.7万美元，较2022年同期的2.006亿美元减少1.335亿美元[53] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年Q2电信市场收入3833.3万美元，较2022年同期减少2370万美元，降幅38.2%；前9个月收入1.5367亿美元，较2022年同期减少2710万美元，降幅15.0%[56] - 2023年Q2工业与国防市场收入8354.9万美元，较2022年同期增加800万美元，增幅10.6%；前9个月收入2.37911亿美元，较2022年同期增加2210万美元，增幅10.2%[56] - 2023年Q2数据中心市场收入2664万美元，较2022年同期减少810万美元，降幅23.4%；前9个月收入1.06451亿美元，较2022年同期增加600万美元，增幅5.9%[56] 公司其他财务指标数据关键指标变化 - 2023年Q2毛利润8610万美元，毛利率58.0%；前9个月毛利润2.992亿美元，毛利率60.1%[56] - 2023年Q2研发费用3670万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅2.5%；前9个月研发费用1.11亿美元，较2022年同期增加250万美元，增幅2.3%[56] - 2023年Q2销售、一般和行政费用3220万美元，较2022年同期增加120万美元，增幅4.0%；前9个月费用9630万美元，较2022年同期增加290万美元，增幅3.1%[57][58] - 2023年Q2净利息收入230万美元，前9个月净利息收入460万美元；2022年Q2净利息支出80万美元，前9个月净利息支出390万美元[58] - 2023年Q2所得税费用776.8万美元，有效所得税率39.6%；前9个月所得税费用2903.9万美元，有效所得税率30.2%[58] 公司现金流及资金持有情况 - 截至2023年6月30日，前9个月经营活动产生的现金流量为1.166亿美元，投资活动使用现金8740万美元，融资活动使用现金2780万美元[59][61][62] - 截至2023年6月30日，公司持有现金及现金等价物1.215亿美元，短期投资4.661亿美元[63] 公司面临的风险及应对 - 公司面临利率风险和外汇汇率风险[67] - 公司认为利率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响[67] - 2023年8月2日，公司支付了定期贷款的全部未偿本金余额[67] - 公司2026年可转换债券的利率固定，不受利率风险影响[67] - 公司国际客户协议主要以美元计价，外汇汇率风险有限[67] - 公司多数海外业务的功能货币为美元，其余为当地货币[67] - 公司认为外汇汇率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响[67] - 未来公司可能签订外汇套期保值合同以降低汇率变动风险[67]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1.485亿美元,较上一季度下降12% [8] - 第三季度调整后毛利率为60.1%,较上一季度下降200个基点 [38] - 第三季度调整后营业利润为3700万美元,较上一季度下降34.6% [40] - 第三季度调整后每股收益为0.54美元,较上一季度下降31.6% [43] - 第三季度经营活动产生的现金流约4580万美元,较上一季度增加40.6% [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业和国防业务收入为8350万美元,环比增长 [12] - 电信业务收入为3830万美元,环比下降29% [19] - 数据中心业务收入为2660万美元,环比下降31% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内客户销售占比49%,环比持平 [37] - 中国客户销售占比16%,较上一季度下降4个百分点 [37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在开发先进的GaN工艺技术,预计2024财年将是GaN业务的增长年 [136] - 公司正在扩大在工业和国防市场的市场份额,并开发差异化的产品组合 [14][18] - 公司认为电信市场长期增长前景良好,但短期内仍面临挑战 [19][21] - 公司在数据中心市场专注于模拟解决方案,看好400G和800G产品的增长机会 [24][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 总体市场环境仍然疲软,客户库存水平较高,但订单和交货周转率有所改善 [9][10][11] - 工业和国防市场需求保持强劲,但工业市场短期内仍然疲软 [12][17] - 电信市场需求疲软,但长期前景良好,公司正在开发新产品以捕捉未来增长机会 [19][21][23] - 数据中心市场正在从低速率向高速率过渡,公司的模拟解决方案有望获得增长 [24][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Tom O'Malley 提问** 询问公司实现10亿美元收入目标的时间线和具体增长动力 [58][59][60][61] **Steve Daly 回答** 公司预计在2026财年或2027财年初实现10亿美元收入目标,主要依靠新产品驱动,而非收购。增长动力主要来自电信、工业和国防以及数据中心三大市场 [59][60][61] 问题2 **C.J. Muse 提问** 询问公司是否已接近底部,以及电信市场何时可能触底 [72][73][74] **Steve Daly 回答** 公司很难判断具体的底部时间,但预计2023财年电信市场同比将下降20%-25%。公司正在密切关注订单和交货周转情况,以评估市场走势 [73][74] 问题3 **Harsh Kumar 提问** 询问公司实现10亿美元收入目标的增长动力顺序 [115][116][117][118][119] **Steve Daly 回答** 公司预计电信、工业和国防、数据中心将按此顺序成为增长动力,但实际情况可能与预期不同。公司会根据研发投入和客户需求调整重点 [116][117][118][119]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度营收1.694亿美元，环比下降6%，主要受电信和数据中心市场下滑影响 [30] - 调整后毛利润1.052亿美元，占营收62.1%，环比下降50个基点 [31] - 调整后运营费用4860万美元，环比下降530万美元，因可变薪酬、专业费用和可自由支配支出减少 [31] - 应收账款余额1.218亿美元，较第一财季的1.12亿美元增加，销售未收款天数从57天增至65天 [32] - 库存为1.319亿美元，环比增加1050万美元，主要因Linearizer收购增加库存，库存周转率从2.2倍降至2倍 [32] - 调整后运营收入5660万美元，低于第一财季的5880万美元；调整后运营利润率为33.4%，高于第一财季的32.7% [41] - 折旧费用580万美元，调整后息税折旧摊销前利润6230万美元，过去12个月调整后息税折旧摊销前利润2.503亿美元 [42] - 调整后净利息收入200万美元，较第一财季增加约100万美元 [42] - 调整后非公认会计准则所得税税率为3%，所得税费用约180万美元，现金税支出从第一财季的30万美元增至140万美元 [43] - 调整后净利润5670万美元，低于第一财季的5800万美元；调整后摊薄每股收益0.79美元，低于第一财季的0.81美元 [43][44] - 2023财年第二财季使用约5100万美元现金完成Linearizer收购，现金、现金等价物和短期投资为5.773亿美元，低于第一财季的5.947亿美元 [45] - 预计2023财年第三季度营收在1.45 - 1.5亿美元之间，调整后毛利率在59% - 61%之间，调整后每股收益在0.52 - 0.56美元之间 [47] - 预计2023财年全年营收和收益下降约4% - 5%，毛利率超过60% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业和国防业务营收7720万美元，环比持平，同比增长 [11] - 电信业务营收5390万美元，环比下降12.3%，同比下降 [11] - 数据中心业务营收3830万美元，环比下降7.6%，同比增长 [11] - 预计第三季度工业和国防业务营收将增长，数据中心和电信业务营收将下降 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内客户销售额约占营收49%，环比持平；中国客户销售额约占20%，低于第一财季的23%；欧洲客户销售额在过去4个季度约占7% [30] - 中国PON市场需求较去年疲软，美国和欧洲市场的XGS - PON提供一定支撑 [3] - 数据中心市场NRZ产品需求下降，100G AOCs、100G CWDM4和LR4产品需求疲软，预计持续1 - 2个季度；100G DR1、400G和800G产品需求增长，主要支持AI和高性能计算应用 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资5G市场，认为其未来几年仍有增长机会 [11] - 扩大服务可及市场（SAM），推出新产品，增强技术能力和产品组合 [10][46] - 计划在2023财年下半年仔细管理费用 [34] - 预计2023年6月更新5年年度战略计划，设定增长、盈利和投资目标 [46] - 收购Linearizer Communications Group和计划收购OMMIC，以增强技术能力和市场竞争力 [24][28] - 公司认为自身差异化技术能在目标市场提供竞争优势，有望获取市场份额 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度订单异常疲软，主要因客户和渠道库存过剩以及短期终端需求疲软 [130] - 预计第三季度订单趋势将开始改善，但未来1 - 2个季度订单仍将相对疲软 [10][16] - 国防、医疗、航空电子、卫星通信和高性能计算等终端需求强劲，公司长期增长潜力持续改善 [10] - 尽管短期市场疲软，但公司产品组合实力和长期增长潜力未受影响 [11] - 公司对执行战略持长期观点，相信能实现或超越目标 [36] 其他重要信息 - 2023年3月完成Linearizer收购，预计短期内对营收无重大影响，对利润有适度提升，长期有增长机会 [33][40] - 计划在2023财年第三季度完成对OMMIC的收购，该收购将扩大毫米波频率和GaN产品组合，增加晶圆制造产能等 [28] - 2023财年第二季度资本支出为600万美元，低于上一季度的960万美元，全年资本支出预计为3500万美元 [123] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：订单取消情况及原因 - 取消订单主要集中在旧网络项目，总价值略超1000万美元，高于正常水平，公司对此感到意外，预计未来该数字将降至0 [50] - 取消订单分为两类，一是客户管理库存和风险，二是客户取消项目或失去业务 [58] 问题：营收预测及恢复情况 - 预计业务将缓慢改善，因需解决库存问题，无法快速恢复强劲订单，不确定第四季度订单情况，但公司有强大积压订单，预计全年营收下降4% - 5% [54] 问题：芯片法案参与情况 - 公司积极参与芯片法案，已与政府接触并提交相关文件，但因保密协议，无法公开战略细节 [65] 问题：营收与库存关系及特定业务恢复时间 - 公司在某些领域出货不足，正密切关注销售渠道数据以降低渠道库存，该因素已纳入业绩指引 [77] - 有线电视业务恢复较慢，预计2 - 3个季度后有订单；中国PON市场预计明年情况改善 [70] 问题：数据中心业务中旧产品占比及对未来影响 - NRZ等旧产品占比逐渐减小，但不确定何时降至极低水平，公司将研发资源投入高速应用及其他市场，长期看工业、国防和电信市场将超过数据中心市场 [86] 问题：数据中心和电信业务消费水平及库存情况 - 从第二季度到第三季度，工业和国防业务预计增长9% - 10%，电信和数据中心业务将下降，数据中心下降幅度可能更大，因旧NRZ项目拖累整体数据 [83] - 难以确定9月季度库存情况，预计第三季度订单开始改善，这是库存下降的领先指标 [84] 问题：毛利率信心来源及运营费用趋势 - 公司目前积压订单提供一定可见性，成本结构、产品组合和运营效率有利，相比几年前在相同营收水平下毛利率有显著改善 [90] - 预计运营费用将有所增加，部分因收购项目全面上线，公司会继续在有意义的研发领域投资，并密切管理运营费用 [92] 问题：内部库存目标 - 公司目标是提高库存周转率，长期目标接近3次，目前库存健康，过去一年建立的战略供应仍存在，库存增加主要因Linearizer收购 [94] 问题：中国市场需求和库存情况 - 中国市场重要，第一季度营收约4000万美元，占比23%，本季度降至约3300万美元，目前市场受5G部署和光模块建设不确定性影响，但随着疫情缓解，情况正改善 [113] 问题：运营商和服务提供商资本支出计划 - 难以具体说明运营商和服务提供商资本支出情况，但5G投资增加，数据中心虽有裁员但仍在设备上大量投资，国防行业国内外都在增长，公司核心市场未来十年有长期增长趋势 [109][111][112] 问题：光学收发器合作伙伴新订单下降情况及ZR产品机会 - 光学收发器合作伙伴新订单下降30% - 40%主要针对NRZ产品，更多与数据中心相关 [114] - 公司在400ZR产品上看到机会，主要应用于数据中心周边的相干产品，涉及驱动和跨阻放大器（TIAs），应用距离约20 - 40公里 [116]

公司业务范围与客户情况 - 公司为电信、工业和国防、数据中心行业设计和制造半导体产品，服务超6000家终端客户[45] 疫情对公司经营业绩的影响 - 截至2023年3月31日的六个月，新冠疫情未对公司合并经营业绩产生重大影响[46] 公司未来收入增长驱动因素 - 公司认为未来收入增长的主要驱动因素包括主要市场对高性能半导体需求的持续增长等[47] - 预计电信市场收入由5G部署等驱动，工业和国防市场由产品组合扩张驱动，数据中心市场由云服务采用和架构升级驱动[48] 公司涉及重大判断或复杂估计的会计政策 - 公司认为涉及重大判断或复杂估计的会计政策包括存货及相关准备金等[49] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度收入为1.69406亿美元，2022年同期为1.65147亿美元[50] - 2023年第一季度毛利润为1.0269亿美元，2022年同期为0.98989亿美元[50] - 2023年第一季度运营收入为0.35904亿美元，2022年同期为0.32571亿美元[50] - 2023年第一季度净收入为0.25755亿美元，2022年同期为0.29558亿美元[50] - 2022年4月1日止六个月包括出售权益法投资收益1.182亿美元及相关净亏损330万美元[50] - 2023年3月31日止三个月营收为1.694亿美元，较2022年4月1日止三个月的1.651亿美元增加430万美元，增幅2.6%；2023年3月31日止六个月营收为3.495亿美元，较2022年4月1日止六个月的3.248亿美元增加2470万美元，增幅7.6%[51] - 2023年3月31日和2022年4月1日止三个月毛利率分别为60.6%和59.9%；2023年3月31日和2022年4月1日止六个月毛利率分别为61.0%和59.5%[52] - 2023年3月31日止三个月研发费用较2022年4月1日止三个月增加不足10万美元，增幅0.2%，至3550万美元；2023年3月31日止六个月研发费用较2022年4月1日止六个月增加340万美元，增幅4.9%，至7440万美元[52] - 2023年3月31日止三个月销售、一般及行政费用较2022年4月1日止三个月增加30万美元，增幅0.9%，至3120万美元；2023年3月31日止六个月销售、一般及行政费用较2022年4月1日止六个月增加160万美元，增幅2.6%，至6420万美元[52] - 2023年3月31日和2022年4月1日止三个月净利息收入分别为160万美元和净利息支出140万美元；2023年3月31日和2022年4月1日止六个月净利息收入分别为220万美元和净利息支出310万美元[52] - 2023年3月31日和2022年4月1日止三个月其他净支出均为10万美元；2023年3月31日和2022年4月1日止六个月其他净支出分别为20万美元和其他净收入1.149亿美元[52] - 2023年3月31日和2022年4月1日止六个月经营活动产生的现金流量分别为7070万美元和7660万美元；投资活动使用的现金流量分别为2500万美元和7520万美元；融资活动使用的现金流量分别为2950万美元和3010万美元[54] - 2023年3月31日止六个月，融资活动使用现金2950万美元，主要是3130万美元普通股回购，部分被230万美元员工购股所得抵消[57] - 2022年4月1日止六个月，融资活动使用现金3010万美元，主要是3480万美元股票回购，部分被510万美元股票期权行权和员工购股所得抵消[57] - 截至2023年3月31日，公司持有1.366亿美元现金及现金等价物和4.407亿美元短期流动资产[58] - 截至2023年3月31日，无限期再投资的外国子公司持有现金1110万美元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月电信市场营收较2022年4月1日止三个月减少900万美元，降幅14.4%；2023年3月31日止六个月电信市场营收较2022年4月1日止六个月减少340万美元，降幅2.9%[51] - 2023年3月31日止三个月工业与国防市场营收较2022年4月1日止三个月增加1010万美元，增幅15.0%；2023年3月31日止六个月工业与国防市场营收较2022年4月1日止六个月增加1410万美元，增幅10.0%[51] - 2023年3月31日止三个月数据中心市场营收较2022年4月1日止三个月增加320万美元，增幅9.2%；2023年3月31日止六个月数据中心市场营收较2022年4月1日止六个月增加1410万美元，增幅21.4%[51] 公司财务风险相关情况 - 公司认为利率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响[62] - 截至2023年3月31日，信贷协议下未偿还借款为1.208亿美元[62] - 假设信贷协议下未偿还债务全年不变，适用年利率变动1%，年度利息费用将变动120万美元[62] - 公司认为外汇汇率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响[63] - 公司2026年可转换债券利率固定，不受利率风险影响[62] - 公司国际客户协议主要以美元计价，外汇汇率风险有限[63]

公司业务概述 - 公司为电信、工业和国防、数据中心行业设计和制造半导体产品，拥有超70年应用专业知识，服务超6000家终端客户[44] - 公司核心战略是开发和创新高性能产品，以应对电信、工业和国防、数据中心市场客户的技术挑战[48] 疫情对公司业绩影响 - 截至2022年12月30日的三个月，新冠疫情未对公司合并经营业绩产生重大影响[45] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度，公司收入为1.801亿美元，较2021年同期的1.596亿美元增加2050万美元，增幅12.8%[50][51] - 2022年第四季度，公司毛利润为1.10355亿美元，占收入的61.3%；2021年同期为9414.3万美元，占收入的59.0%[50][51] - 2022年第四季度，公司净利润为2951.9万美元，占收入的16.4%；2021年同期为1.38827亿美元，占收入的87.0%[50][51] - 2022年和2021年第四季度毛利率分别为61.3%和59.0%，毛利润分别为1.104亿美元和9410万美元[52] - 2022年第四季度研发费用增加340万美元，增幅9.5%，至3880万美元，占收入的21.6%[52] - 2022年第四季度销售、一般和行政费用增加130万美元，增幅4.2%，至3290万美元，占收入的18.3%[52] - 2022年第四季度净利息收入为60万美元，占收入的0.3%，2021年同期净利息支出为170万美元，占收入的1.1%[52] - 2022年和2021年第四季度所得税费用分别为961.1万美元和145.7万美元，有效所得税率分别为24.6%和1.0%[52] - 2022年和2021年第四季度经营活动产生的净现金分别为3830万美元和3410万美元[53] - 2022年和2021年第四季度投资活动使用和提供的净现金分别为800万美元和1.057亿美元[54] - 2022年和2021年第四季度融资活动使用的净现金分别为2430万美元和2290万美元[55] - 截至2022年12月30日，公司持有现金及现金等价物1.262亿美元，短期投资4.686亿美元[56] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第四季度，电信市场收入为6145万美元，较2021年同期增加560万美元，增幅10.1%[51] - 2022年第四季度，工业和国防市场收入为7716.9万美元，较2021年同期增加400万美元，增幅5.5%[51] - 2022年第四季度，数据中心市场收入为4148.5万美元，较2021年同期增加1083.3万美元，增幅35.3%[51] - 2022年第四季度数据中心市场收入增加1080万美元，增幅35.3%[52] 公司未来收入增长驱动因素 - 公司未来收入增长的主要驱动因素包括主要市场对高性能半导体的需求增长、推出新产品、增加产品在客户系统中的含量等[47]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度营收1.801亿美元，环比增长1%，主要因数据中心营收小幅增长 [4][45] - 调整后每股收益0.81美元，高于上一财季的0.77美元 [35] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6490万美元，过去12个月调整后EBITDA为2.447亿美元，高于2022财年第四季度的2.348亿美元 [34] - 调整后净利润为5800万美元，高于上一财季的5510万美元 [35] - 第一季度运营现金流约为3830万美元 [61] - 资本支出总计960万美元，高于上一季度的770万美元，预计2023财年资本支出在4000万美元左右 [62] - 第一季度末现金、现金等价物和短期投资为5.947亿美元，高于2022财年第四季度的5.865亿美元 [64] - 第一季度总杠杆率降至低于2.5，净债务低于1000万美元 [65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业和国防业务营收7720万美元，环比下降1.8% [22] - 电信业务营收6150万美元，环比下降0.8% [22] - 数据中心业务营收4150万美元，环比增长10.2%，主要因交叉点开关和网络产品出货量增加以及高性能模拟产品组合小幅增长 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国国内客户销售额约占2023财年第一季度业绩的49%，低于2022财年第四季度的50% [46] - 中国客户第一季度销售额约占23%，低于2022财年第四季度和全年的约26% [46] - 过去四个季度对欧洲客户的销售额约为6% [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为自身技术、产品和终端市场的多样性是优势，有助于提供财务稳定性 [13] - 公司计划参加3月的光纤会议，展示最新产品并进行八场现场产品演示 [37] - 公司已将0.14微米氮化镓（GaN）碳化硅（SiC）工艺转移至马萨诸塞州的晶圆厂进行生产，预计将开拓3亿美元的高频GaN SiC单片微波集成电路（MMIC）市场 [40] - 公司已达成收购法国半导体制造商OMMIC SAS的最终协议，预计在2023财年第二季度完成交易，该收购将带来多项战略利益，包括扩大产品组合、增强材料科学专业知识、增加收入增长机会等 [40][41] - 公司计划管理第二季度的可自由支配支出，减少约10%，包括降低可变薪酬、外部服务费用和用品费用等，以支持健康的利润率并保持正现金流 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经营环境未改善，预计第二季度订单出货比小于1，需求疲软主要集中在5G电信、宽带接入基础设施和数据中心客户 [9] - 尽管当前订单疲软，但进入2023财年第二季度的积压订单仍处于历史高位，公司对战略计划和未来增长前景充满信心 [10] - 公司认为自身产品和解决方案具有吸引力，是支持关键或长期项目的可靠合作伙伴，参与的众多新机会将推动未来成功 [16] - 公司预计2023财年至少两个市场将增长，工业和国防业务将继续增长，数据中心业务也将表现良好，但电信业务可能面临挑战 [57] 其他重要信息 - 公司预计CHIPS法案将为2023年1月1日后投入使用的某些资本支出提供25%的先进制造投资税收抵免，相关现金预计在2024财年收到，该税收抵免将随时间抵消折旧费用，预计对2023财年财务影响不大 [52] - 公司在第一季度进行了年度股东外联活动，与主要股东讨论治理事项 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供客户库存趋势的指导以及对2023财年剩余时间市场的预测 - 公司难以准确提供客户库存趋势的指导，但预计2023财年至少两个市场将增长，工业和国防业务将继续增长，数据中心业务也将表现良好，电信业务可能面临挑战 [57] 问题2: 收购OMMIC的影响以及其业务情况 - OMMIC目前营收占公司总营收的1% - 2%，公司计划扩大其产品线、全球营销并将产品迁移至6英寸生产线，预计该业务有巨大增长潜力，短期内对公司营收和每股收益无重大影响，但长期将提供增长和盈利机会 [72][66] 问题3: 工业和国防业务的订单模式变化以及第二季度运营费用大幅减少的原因 - 工业和国防业务预计全年将实现低个位数增长，大型公司正在消耗库存，而中小型公司仍正常下单；运营费用减少主要包括外部服务、可变薪酬、用品费用等可自由支配支出的减少，以及小规模的人员精简和设计中心整合 [77][79] 问题4: 中国市场需求趋势以及第二季度潜在逆风 - 中国市场销售额占比从2022财年第四季度的26%降至2023财年第一季度的23%，公司认为中国市场有增长机会，但目前持保守态度，将继续推出产品并关注北美和欧洲市场 [83][139] 问题5: 库存调整将持续多久以及2023年营收模式的预期 - 公司难以预测库存调整的持续时间，5G和宽带市场目前疲软，且宏观环境对许多市场有影响，难以做出长期预测 [87] 问题6: 公司10亿美元营收目标是否有调整 - 公司仍维持10亿美元营收目标，但由于当前环境，实现该目标的时间可能会推迟 [104] 问题7: 中期至长期提高毛利率至60%以上的因素 - 通过新产品开发和推出高价产品，如OMMIC的高频产品组合，有望推动毛利率从60%多提升至更高水平 [132] 问题8: 中国市场需求环境以及是否有反弹可能 - 公司认为中国市场有反弹可能，但目前持保守态度，随着中国市场开放和员工与客户的更多互动，有望推动公司营收增长 [114][115] 问题9: OMMIC目前的营收情况以及未来市场定位 - OMMIC目前营收约占公司总营收的1% - 2%，主要应用于卫星和国防领域，公司计划将其引入高容量商业市场，包括MACOM已涉足但频率更高的市场 [121] 问题10: 业务周转率的预期以及达到第二季度营收指引中点所需的周转率 - 公司看到业务周转率呈上升趋势，从之前的10%升至第一季度的13%，这是由于交货时间和周期时间缩短，客户更倾向于按需购买 [122] 问题11: GaN SiC工艺的收入预期和市场机会 - 预计在2023财年第四季度开始出现非重大收入，并延续至2024财年初，该工艺主要针对国防、航空航天和卫星通信市场，市场规模约为3亿美元 [124][149] 问题12: 电信领域GaN向RF功率的过渡趋势以及对公司机会的影响 - 公司认为如果市场向GaN过渡，对公司是好事，公司专注于砷化镓HBT、pHEMT和GaN，不销售LDMOS，且认为国防市场的GaN机会利润更高 [161] 问题13: 各业务的周期性指标、交货时间和积压订单的正常化以及正常可见性的预期 - 由于公司产品组合和技术多样，难以概括正常化环境下的情况，公司通过自下而上的销售预测来制定目标，而不仅仅依赖积压订单 [151][163] 问题14: 电信业务中相干领域的情况以及5G和宽带市场的不同动态 - 相干领域因库存调整出现一定疲软，宽带市场主要是大型有线电视客户库存较高，5G市场主要是主要客户在RF前端模块和放大器方面进行库存消耗 [170] 问题15: 第二季度运营费用减少的性质以及全年的趋势 - 第二季度运营费用减少主要是可自由支配支出的调整，而非结构性调整，随着部分可自由支配项目推迟到未来期间，运营费用可能会有所反弹，但公司将谨慎控制支出以保持适当的盈利能力 [172]

公司业务概述 - 公司为电信、I&D和数据中心行业设计和制造半导体产品，拥有超70年应用专业知识，服务超6000家终端客户[174] 财年周期信息 - 2022和2021财年各有52周，2020财年有53周，2020财年第一季度含14周[177] 税收优惠情况 - 2022财年因释放大部分国内净运营亏损、研发税收抵免结转和其他递延税资产的估值备抵，获得2.028亿美元税收优惠，合每股基本收益2.91美元[190][191] 财务数据关键指标变化（营收） - 2022财年营收6.7517亿美元，2021财年为6.0692亿美元，2020财年为5.30037亿美元[195] - 2022财年公司营收6.752亿美元，较2021财年的6.069亿美元增长6830万美元，增幅11.2%[198] 财务数据关键指标变化（毛利润） - 2022财年毛利润4.06181亿美元，2021财年为3.41855亿美元，2020财年为2.70166亿美元[195] - 2022财年毛利润增长6430万美元，增幅18.8%，毛利率为60.2%，较2021财年增加390个基点[201] 财务数据关键指标变化（运营收入） - 2022财年运营收入1.32674亿美元，2021财年为8100.2万美元，2020财年为338.8万美元[195] 财务数据关键指标变化（净收入） - 2022财年净收入4.39955亿美元，2021财年为3797.3万美元，2020财年净亏损4607.8万美元[195] 财务数据关键指标变化（无形资产摊销费用） - 2022财年无形资产摊销费用3343.1万美元，2021财年为4621.3万美元，2020财年为5033万美元[195] 财务数据关键指标变化（股份支付费用） - 2022财年股份支付费用4118.5万美元，2021财年为3499.8万美元，2020财年为3567.4万美元[195] 财务数据关键指标变化（出售权益法投资收益） - 2022财年出售权益法投资获得1.182亿美元收益[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年电信市场营收增长5430万美元，增幅28.8%；工业与国防市场营收增长1410万美元，增幅5.0%；数据中心市场营收减少20万美元，降幅0.1%[198][199][200] 财务数据关键指标变化（研发费用） - 2022财年研发费用增长940万美元，增幅6.8%，达1.482亿美元，占营收22.0%[202] 财务数据关键指标变化（销售、一般和行政费用） - 2022财年销售、一般和行政费用增长330万美元，增幅2.7%，达1.253亿美元，占营收18.6%[203] 财务数据关键指标变化（认股权证负债费用） - 2022财年无认股权证负债费用，2021财年为1110万美元，占营收1.8%[204] 财务数据关键指标变化（净利息费用） - 2022财年净利息费用430万美元，占营收0.6%，2021财年为2060万美元，占营收3.4%[205] 财务数据关键指标变化（其他净收入/支出） - 2022财年其他净收入1.147亿美元，占营收17.0%，2021财年其他净支出630万美元，占营收1.0%[206] 财务数据关键指标变化（所得税收益/费用） - 2022财年所得税收益1.968亿美元，占营收29.2%，2021财年所得税费用500万美元，占营收0.8%[207] 财务数据关键指标变化（现金流） - 2022财年经营活动提供净现金1.76982亿美元，投资活动使用净现金1.82861亿美元，融资活动使用净现金2890.8万美元[219] - 2022财年经营活动现金流为1.77亿美元，2021财年为1.484亿美元[220][221] - 2022财年投资活动使用现金流1.829亿美元，2021财年未提及具体金额[222][223] - 2022财年融资活动使用现金流2890万美元，2021财年为1.191亿美元[224][225] 财务数据关键指标变化（现金及等价物与短期投资） - 截至2022年9月30日，公司持有现金及现金等价物1.2亿美元，短期投资4.666亿美元[226] 财务数据关键指标变化（重大合同付款义务） - 截至2022年9月30日，公司重大合同付款义务总计8.06604亿美元[230] 财务数据关键指标变化（资产退休义务） - 截至2022年9月30日，公司估计资产退休义务为190万美元[231] 财务数据关键指标变化（利率影响） - 公司认为利率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响[233] - 截至2022年9月30日，公司在信贷协议下有1.208亿美元未偿还借款，利率变动1%，年利息费用将增减120万美元[234] 财务数据关键指标变化（外汇汇率影响） - 公司认为外汇汇率变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大影响[235] 财务数据关键指标变化（采购承诺） - 公司有1.139亿美元采购承诺，其中约9550万美元不可取消，另有2720万美元电力采购协议固定付款[235]