财务数据和关键指标变化 - 第三季度总运营费用为1910万美元,较上年同期增加330万美元,较上一季度增加10万美元 [36] - 第三季度研发费用为1200万美元,较上年同期增加260万美元 [37] - 第三季度一般及行政费用为710万美元,较上年同期增加90万美元 [38] - 第三季度净亏损为1590万美元,较上年同期增加180万美元 [38] - 截至第三季度末,公司现金、现金等价物和投资总额约为2.76亿美元,较上一季度末的2.87亿美元减少1100万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司没有披露各业务线的具体数据和指标变化 [无] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司没有披露各市场的具体数据和指标变化 [无] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快研发进度,为明年中期推出平台做准备 [33] - 公司认为蛋白质组学领域正处于重要时期,公司的平台有机会彻底改变生物研究的方式 [15][16] - 公司认为Thermo收购Olink的交易验证了蛋白质组学领域的重要性,但也表示大公司收购小公司后创新往往会放缓 [67][68] - 公司认为自身的技术优势和价格定位都很有竞争力 [77][78][79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的现金管理和成本控制能力表示满意,预计2023年运营费用同比增长将低于此前预期的30%,而是略高于20% [40][53][54] - 管理层表示公司有信心在2026年前保持充足的现金储备,为平台的商业化做好准备 [41] - 管理层认为当前是蛋白质组学领域取得突破的好时机,公司有信心推出一款能够改变行业格局的产品 [45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yuko Oku 提问** 公司在ASHG大会上将展示哪些数据,有哪些值得关注的地方? [49][50] **Parag Mallick 回答** 公司将在ASHG大会上介绍平台的基础技术,以及在多组学、亲和试剂开发、单分子检测等方面的进展,还将分享平台的稳定性和计算分析能力 [51][52] 问题2 **Daniel Brennan 提问** 公司对2024年的支出计划有何考虑? [52][53][54] **Anna Mowry 回答** 公司将继续保持谨慎的支出管理,在研发团队投入和商业化团队建设之间保持平衡,具体情况公司将在明年初的财报电话会议上进一步说明 [53][54] 问题3 **Ivy Kozlowski 提问** 公司对制药企业资本支出环境和产品定价有何看法? [75][76][77][78][79] **Sujal Patel 回答** 公司认为制药企业仍有足够预算投资能够带来重大突破的新技术,公司的产品定价经过市场和客户反馈,与竞争对手相比具有优势 [75][77][78][79]

现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为72,139千美元，较2022年12月31日的114,523千美元有所下降[8] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为7375.3万美元，2022年同期为2.11196亿美元[13] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为7.3753亿美元和11.5477亿美元[28] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.633亿美元[15] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和投资为2.867亿美元，假设利率变动1%，可交易债务证券公允价值将变动220万美元[65] 研发费用变化 - 2023年第二季度，公司研发费用为11,912千美元，高于2022年同期的8,856千美元[9] 净亏损情况 - 2023年上半年，公司净亏损为30,773千美元，2022年同期净亏损为30,452千美元[9] - 2023年上半年净亏损3.0773亿美元，2022年同期为3.0452亿美元[13] - 2023年第二季度和上半年，公司净亏损分别为1580.8万美元和3077.3万美元[39] 利息收入变化 - 2023年第二季度，公司利息收入为3,222千美元，远高于2022年同期的776千美元[9] 总资产变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为330,767千美元，较2022年12月31日的350,052千美元有所减少[8] 总负债变化 - 截至2023年6月30日，公司总负债为41,094千美元，较2022年12月31日的35,128千美元有所增加[8] 综合亏损情况 - 2023年第二季度，公司综合亏损为17,238千美元，2022年同期为14,903千美元[10] 其他综合损失情况 - 2023年上半年，公司其他综合损失为535千美元，2022年同期为584千美元[10] 每股净亏损情况 - 2023年第二季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.13美元，2022年同期为0.12美元[9] 经营活动净现金使用量变化 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2.6073亿美元，2022年同期为2.5864亿美元[13] 投资活动净现金使用量变化 - 2023年上半年投资活动净现金使用量为1.575亿美元，2022年同期为提供5.0258亿美元[13] 融资活动净现金提供量变化 - 2023年上半年融资活动净现金提供量为9.9万美元，2022年同期为34.1万美元[13] PIPE融资和业务合并收入 - 2021年6月，公司通过PIPE融资和业务合并获得约3.455亿美元毛收入，扣除约1820万美元交易成本和承销费[14] 累计亏损情况 - 截至2023年6月30日，公司累计亏损1.693亿美元[15] 运营资金支持情况 - 公司认为截至财务报表发布日，其现金、现金等价物和短期投资足以支持未来十二个月的运营[16] 业务部门情况 - 公司确定其运营和报告均为一个业务部门，长期资产全部位于美国[20] 按公允价值计量资产情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，按公允价值计量且定期计量的资产中，一级资产公允价值分别为6.1504亿美元和5.3037亿美元，二级资产公允价值分别为22.5224亿美元和26.0603亿美元[25][26] 持有待售证券未实现损失情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，持有待售证券未实现损失分别为2389万美元和1894万美元[26] 财产和设备净值情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为4178万美元和3700万美元[27] 折旧费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别记录折旧费用40万美元、80万美元和30万美元、60万美元[27] 应计费用和其他负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计费用和其他负债分别为3411万美元和3528万美元[28] 普通股发行及流通股数情况 - 截至2023年6月30日，公司普通股发行及流通股数为124,930,899股，较2022年12月31日的124,865,485股有所增加[8] - 截至2023年6月30日，已发行和流通的普通股为1.24930899亿股[29] 普通股预留未来发行股份情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，普通股预留未来发行股份分别为3859.8735万股和3117.2221万股[30] 所得税费用或收益情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司未确认所得税费用或收益[30] 股权激励计划可供授予股份情况 - 截至2023年6月30日，2021年股权激励计划和2021年员工股票购买计划分别有2032.1798万股和357.7882万股可供授予[31] 股权奖励计划可发行股份增加情况 - 2023年1月1日，2021年股权奖励计划下可发行股份增加6243274股[33] 未确认总薪酬费用情况 - 截至2023年6月30日，未确认的总薪酬费用为2490万美元，预计在2.4年的加权平均期间内确认[34] 研发和行政股票薪酬费用情况 - 2023年第二季度和上半年，研发和行政的总股票薪酬费用分别为309.8万美元和595.8万美元[34] 未完成采购承诺情况 - 截至2023年6月30日，公司有130万美元的未完成采购承诺，预计在未来12个月内收到相关货物或服务[34] 未来最低租赁付款总额及经营租赁负债情况 - 截至2023年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为4980.4万美元，总经营租赁负债为3646.1万美元[38] 经营租赁现金支付情况 - 2023年和2022年上半年，经营活动现金流量中用于支付经营租赁负债的现金分别为280万美元和170万美元[37] 经营租赁加权平均情况 - 截至2023年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.1年，加权平均折现率为9.1%[37] 潜在普通股排除情况 - 截至2023年6月30日，因具有反稀释作用而被排除在摊薄每股净亏损计算之外的潜在普通股为1477.7058万股[39]

财务数据和关键指标变化 - 总运营费用在2023年第二季度为1900万美元,较2022年同期增加350万美元,较上一季度增加90万美元,主要由于人员成本和实验室费用的增加 [37][38] - 研发费用在2023年第二季度为1190万美元,较2022年同期增加300万美元 [38] - 一般及管理费用在2023年第二季度为710万美元,较2022年同期增加50万美元 [38] - 2023年第二季度净亏损1580万美元,较2022年同期增加110万美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司没有具体披露各业务线的数据和指标变化 各个市场数据和关键指标变化 - 公司没有具体披露各市场的数据和指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为单分子蛋白质全面定量将成为蛋白质组学新的黄金标准 [24] - 公司平台与传统蛋白质分析方法相比具有重要的差异化优势,包括单分子分辨率、易用性等 [24][26] - 公司平台设计初衷是随着数据积累不断提升性能,类似于Illumina的基因测序技术发展历程 [27][28][29][30][31] - 公司正在根据客户反馈调整首款产品的规格,在保留关键性能的前提下适当妥协一些指标,以更快推向市场 [32][33][34][35] - 公司认为即使首款产品规格有所妥协,也将是行业变革性的产品 [55][59][60][61] - 公司密切关注行业内其他公司的新产品发布,认为这反映了客户对蛋白质组学需求的增长,为公司创造了良好的市场环境 [57][58][59][60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的科学进展和商业化进程表示满意,认为公司正朝着既定目标稳步推进 [5][6][11][21] - 管理层预计2023年全年运营费用将较2022年增长约30%,现金储备可支持公司运营至2026年 [40][41][42][43][44] - 管理层表示2024年收入将较低,主要来自早期接入计划,正式商业化销售将在2024年下半年开始,并在2025年加速增长 [45][46][47] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yuko Oku 提问** 询问公司首款产品的初始规格以及可能推迟至后续版本的指标 [54] **Sujal Patel 回答** 公司认为单分子灵敏度、易用性、动态范围等指标是不可妥协的,而样品输入量和可定量蛋白数量等指标有一定灵活性,但最终产品仍将是行业变革性的 [55][56] 问题2 **Dave Delahunt 提问** 询问公司在实验规模和探针数量方面的进展情况 [66] **Parag Mallick 回答** 公司在试剂规模和质量、实验复杂度等方面取得了重要进展,正在逐步提高实验的稳定性和可重复性 [68][69][70][71] 问题3 **Dan Brennan 提问** 询问公司何时能向投资者提供首批客户使用产品的反馈信息 [74] **Sujal Patel 回答** 公司计划在2024年中期推出首款产品,在那之前会先将产品交付给部分关键意见领袖进行验证,届时投资者就能获得相关信息 [75][76][77][78][79][80][81][82]

现金及现金等价物相关 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为8.8505亿美元，较2022年12月31日的11.4523亿美元有所下降[8] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.673亿美元[14] - 公司认为截至财务报表发布日，其现金、现金等价物和短期投资足以支持未来十二个月运营[15] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和投资为3.02亿美元，利率假设变动1%将使可销售债务证券公允价值变动230万美元[61] 研发费用相关 - 2023年第一季度，公司研发费用为1.0877亿美元，高于2022年同期的0.9658亿美元[9] 净亏损相关 - 2023年第一季度，公司净亏损为1.4965亿美元，较2022年同期的1.5763亿美元有所收窄[9] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为1496.5万美元和1576.3万美元，每股净亏损分别为0.12美元和0.13美元[37] 综合亏损相关 - 2023年第一季度，公司综合亏损为1.407亿美元，较2022年同期的1.6133亿美元有所收窄[10] 经营活动净现金相关 - 2023年第一季度，公司经营活动使用的净现金为1.2524亿美元，较2022年同期的1.2335亿美元略有增加[12] 投资活动净现金相关 - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为1.3495亿美元，而2022年同期为提供1.5182亿美元[12] 融资活动净现金相关 - 2023年第一季度，公司融资活动提供的净现金为1万美元，较2022年同期的15.6万美元大幅减少[12] 普通股发行和流通股数相关 - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1.24866392亿股，较2022年12月31日的1.24865485亿股略有增加[8] - 截至2023年3月31日，公司发行并流通的普通股为124,866,392股[27] 因行使已归属股票期权发行普通股相关 - 2023年第一季度，公司因行使已归属股票期权发行的普通股为907股，而2022年同期为15.357万股[11] 以股票为基础的薪酬费用相关 - 2023年第一季度，公司以股票为基础的薪酬费用为2860万美元，高于2022年同期的2110万美元[11] - 2023年第一季度，研发和行政的股票薪酬费用分别为97.5万美元和188.5万美元，总计286万美元[32] 业务合并收益相关 - 2021年6月业务合并时，特定投资者以每股10美元价格认购2000万股普通股，总收益2亿美元[13] - 2021年6月，公司从PIPE投资者和业务合并中获得约3.455亿美元总收益，扣除约1820万美元交易成本和承销费[14] 累计亏损相关 - 截至2023年3月31日，公司累计亏损1.535亿美元[13] 运营亏损和现金流预期相关 - 公司自成立以来每年都有净运营亏损和负运营现金流，预计可预见未来仍将如此[13] 供应商依赖相关 - 公司运营依赖多个供应商，部分组件和材料依赖单一供应商[17] 制造商依赖相关 - 公司运营依赖第三方制造商，部分试剂和抗体依赖单一第三方制造商[18] 运营和报告部门相关 - 公司确定其在一个运营和一个可报告部门运营，长期资产全部位于美国[18] 可销售债务证券净未实现损益相关 - 2023年和2022年第一季度，可销售债务证券的净未实现损益计入综合收益（损失）[21] 会计准则采用相关 - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[22] 按公允价值计量的资产相关 - 截至2023年3月31日，一级和二级按公允价值计量的资产合计公允价值为301,989千美元，2022年12月31日为313,640千美元[23][24] 投资期限相关 - 截至2023年3月31日，短期投资合同到期日在1年或以内，长期投资在1 - 2年[24] 可供出售证券未实现损失相关 - 2023年3月31日，可供出售证券未实现损失总计1,216千美元，2022年12月31日为1,894千美元[24] 财产和设备净值相关 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为3,948千美元和3,700千美元[25] 折旧费用相关 - 2023年和2022年第一季度，公司折旧费用分别为0.4百万美元和0.3百万美元[25] 普通股预留未来发行相关 - 截至2023年3月31日，公司普通股预留未来发行总计38,663,242股，2022年12月31日为31,172,221股[28] 所得税费用或收益相关 - 2023年和2022年第一季度，公司未确认所得税费用或收益[28] 2021 ESPP购买普通股相关 - 截至2023年3月31日，2021 ESPP已购买99,195股普通股[30] 2021年股权奖励计划可发行股份相关 - 2023年1月1日，2021年股权奖励计划下可发行股份增加6243274股[31] 未确认的总薪酬费用相关 - 截至2023年3月31日，未确认的总薪酬费用为2540万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[32] 未执行的采购承诺相关 - 截至2023年3月31日，公司未执行的采购承诺为140万美元，预计在未来12个月内收到相关商品或服务[32] 租赁成本相关 - 2023年第一季度，固定、可变和短期租赁成本分别为128万美元、53.5万美元和0.2万美元，总计181.7万美元[35] 经营租赁负债现金支出相关 - 2023年和2022年第一季度，经营租赁负债现金支出分别为120万美元和60万美元[35] 经营租赁加权平均剩余期限和折现率相关 - 截至2023年3月31日，经营租赁的加权平均剩余期限为7.3年，加权平均折现率为9.1%[35] 未来最低租赁付款总额和经营租赁负债相关 - 截至2023年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为5144.5万美元，经营租赁负债为3731万美元[36]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总运营费用为1810万美元,较2022年同期增加210万美元,较上一季度增加180万美元,主要由于持续加大人员投入以支持平台开发 [25] - 第一季度研发费用为1090万美元,较2022年同期增加120万美元 [25] - 第一季度一般及行政费用为720万美元,较2022年同期增加80万美元 [25] - 第一季度净亏损为1500万美元,较2022年同期减少80万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各业务线的数据和指标变化情况 [无] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各市场的数据和指标变化情况 [无] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于提供全面的蛋白质组分析平台,以实现对蛋白质组的普及访问,为生物医学研究和医疗保健带来重大影响 [6][7][8][9] - 公司正在开发核心组件包括试剂、样品制备方法、亲和试剂探针、芯片、流动池和软件等,并取得了进展 [10][11] - 公司正在积极寻找内部和外部的多个来源,以满足试剂生产和仪器组装的需求,为商业化做准备 [12] - 公司通过"首次准入挑战"活动,与多个研究机构建立了合作关系,展示了平台在多个领域的应用潜力 [13][14][15][16][17][18] - 公司认为,其平台将能够极大地加快靶标识别和药物开发,并最终帮助研究人员开发更有效的治疗方法和更精准的诊断 [7][8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为,当前年度蛋白质组学市场规模约为270亿美元,增长率为15%,这是公司的近期机遇 [7] - 公司相信,其创新将产生重大影响,并有望进一步扩大蛋白质组学市场的规模 [7] - 公司计划在2023年继续稳步推进关键的科学和业务里程碑,并有望在2024年中期推出其平台、仪器、试剂和软件 [22] - 公司将继续谨慎有效地管理资源,以最大限度地延长现金流,预计现金可持续到2025年 [22][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yuko Oku 提问** 如何预期"首次准入挑战"中获胜的项目将突出和展示Nautilus平台的差异化能力? [32] **Parag Mallick 回答** 获胜项目涵盖了不同的医学领域和样本类型,有助于展示平台在灵敏度、动态范围、广度和可重复性等方面的优势 [34] 问题2 **Daniel Brennan 提问** 关于Early Access计划,公司预计会有多少客户参与?在启动Early Access之前,还需要完成哪些关键改进? [43][44] **Sujal Patel 回答** Early Access计划的首批客户将包括现有合作伙伴和"首次准入挑战"获胜者,预计规模在10家左右。公司将在能够可靠重复地识别大量单分子蛋白质后启动该计划 [44][45][46] 问题3 **Matt Sykes 提问** 公司在供应商方面的策略如何?在试剂和仪器组装方面,公司如何确保供应链的稳定性? [54][55][56][57] **Sujal Patel 回答** 在仪器方面,公司已经选定了知名的大型制造商作为合同制造商。在消耗品方面,公司正在建立多个供应商,特别是在试剂生产方面,既有内部制造能力,也在外部寻找多个合作伙伴 [55][56][57]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年运营费用为6360万美元，较2021年的5050万美元增长26%，主要因人员成本增长以及作为上市公司运营首年相关费用增加 [1] - 2022财年净亏损5790万美元，较2021财年的5030万美元增长15%，净亏损中包含570万美元的其他净收入，而2021财年为18.3万美元 [2] - 2022年第四季度总运营费用为1630万美元，比上一年第四季度少50万美元 [33] - 2022年第四季度研发费用为960万美元，上一年为990万美元；一般及行政费用为670万美元，上一年为690万美元 [34] - 2022年第四季度净亏损1340万美元，上一年第四季度为1670万美元，得益于对债务证券的审慎现金投资，其他净收入为290万美元，上一年第四季度为12.7万美元 [34][35] - 公司预计2023年整体运营费用将比2022年水平增长约40% [3] - 截至2022年底，公司拥有约3.14亿美元现金、现金等价物和投资，过去12个月现金消耗约4850万美元，预计现金储备可维持到2025年 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024年年中推出蛋白质组分析平台、仪器和试剂，预计2024年初开始有有意义的早期访问参与和相关收入 [4] - 2022年公司在圣地亚哥开设办公室，初期专注于仪器工程、试剂开发、软件工程和生物信息学岗位，最终部分商业团队也将在此办公 [22] - 2022年公司核心科学目标取得进展，专注于增加耗材规模和稳健性，加强研发领导团队 [24] - 2022年持续推进商业仪器开发，整个研发组织向制造模式转型，2023年将加速 [25][26] - 公司决定将资源集中于内部，内部亲和试剂开发管道进展顺利 [27] - 2022年公司实验规模大幅增加，达到并常规执行75个周期的实验 [28] - 2022年公司专利组合几乎翻倍，在美国和国外提交了超过40个待决专利家族，目前已有11项美国专利获批 [30] - 公司认为自身平台具有高度差异化和广泛竞争优势，能为研究人员提供独特价值，满足他们对单分子解决方案的需求 [31] - 2023年公司将继续通过科学会议展示进展，推进平台开发，吸引潜在合作伙伴和客户 [44] - 公司计划在2023年转向早期访问计划，通过该计划生成数据、展示能力并推动仪器预订单 [87] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示将积极适应当前金融和经济环境，严格管理资源，平衡资金以推动科学进步和确保资金储备到2025年 [32] - 公司对未来充满信心，认为2022年的基础工作将在2023年及以后带来回报，有望为市场带来差异化平台 [30][31] 其他重要信息 - 2022年第四季度公司宣布“Nautilus First Access Challenge”，全球研究人员反响积极，提交截止日期已过，将在2023年3月初的美国HUPO会议上公布获胜者 [11][12] - 公司与Genentech、Amgen、MD Anderson有现有合作，近期与转化基因组学研究所达成新合作，研究特定蛋白质靶点在罕见儿童癌症DIPG中的作用，预计今年初启动工作，完成后团队将发表研究结果 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司对并购的兴趣是否改变，哪些资产可能推动发展和商业化时间表？ - 公司认为自身产品价值主张明确，有广泛竞争优势，近期无并购计划，专注于利用资产完成平台开发和建立商业组织，但对协同技术持开放态度 [54][55] 问题2: 2022年第四季度或下半年公司最大的进展是什么，2023年上半年应关注哪些催化剂和更新？ - 2022年公司在每个科学会议上都有成果展示，逐步向科学界展示更多平台数据和复杂实验，第四季度的一个实验是最大亮点，展示了平台从样本制备到仪器分析再到数据分析的完整流程 [43][44] - 2023年公司将继续通过科学会议展示科学进展，包括演讲、海报展示和手稿发表，以表明向2024年年中推出仪器、试剂和系统的目标迈进 [44] 问题3: 公司在HUPO大会上的海报和70周期运行获得了怎样的反馈，随着新手稿和海报的推出，科学界的反馈如何演变？ - 公司在HUPO大会上得到了科学界的极大热情反馈，与众多关键意见领袖交流，他们对平台的灵敏度、规模等方面表示兴奋，首次访问挑战也收到了来自世界各地的创意应用 [45] 问题4: 从关键意见领袖处获得了哪些具体反馈，表明公司平台相对于当前蛋白质组学中的质谱技术具有竞争优势？ - 公司通过多种方式与潜在客户互动，确保产品符合市场需求。平台在灵敏度方面，能够分析完整蛋白质分子，比传统方法有2个对数的灵敏度优势；在规模方面，设计的芯片可处理多达100亿个蛋白质组分子，能够在极宽的动态范围内进行定量 [46][47] - 即使是当前的质谱用户也认识到需要互补工具，他们认为平台的综合分析、灵敏度、动态范围、可重复性、运行时间和易用性等方面是研究设计时的重要因素 [48] 问题5: 为什么选择转化基因组学研究所作为合作伙伴，为什么关注像DIPG这样的罕见疾病，2023年还想增加多少合作伙伴？ - 公司选择合作伙伴的标准是专注重要研究、知名且愿意与公司合作发表研究成果，以建立平台的证据体系并向科学界展示系统数据 [50] - DIPG虽是罕见癌症，但可作为许多其他癌症的模型，研究特定蛋白质靶点的突变和翻译后修饰（蛋白质异构体）能为该疾病的生物学机制和表观遗传修饰提供关键新见解，转化基因组学研究所是优秀的合作伙伴 [88] 问题6: 对供应链有何更新看法，在未来12 - 18个月向商业化推出迈进时，预计会有哪些痛点？ - 供应链存在压力，但公司管理良好，由运营和供应链高级副总裁领导的团队负责供应链计划，确保仪器构建的管道，并根据部分组件的长前置时间进行适当规划 [52] 问题7: 2023年运营费用预计增长40%，研发与一般及行政费用的比例是否与2021 - 2022年相似（约60 - 40），圣地亚哥设施成本如何影响运营费用增长？ - 2022年大部分支出仍在研发，约占60%，由于仍专注于开发，预计2023年大部分时间仍将如此，接近商业推出时资金将更多转向销售、一般及行政费用 [84] - 圣地亚哥设施较小，预计不会对运营费用产生重大影响，公司在新增设施时控制了现金支出和结构成本 [71] 问题8: 资本支出展望有额外3000万美元支出，主要集中在下半年，商业团队建设是否会在下半年开始，这笔额外支出将集中在哪些方面？ - 额外支出仍主要集中在开发方面，包括为扩大规模、提高质量和制造做准备，以及增加实验能力的人员和资金投入，接近2024年商业推出时将开始招聘商业团队 [74] 问题9: 除了首次访问挑战、会议展示和数据发布，在2024年年中推出之前，公司如何保持与客户的互动？ - 公司通过与潜在客户和合作伙伴进行数百次对话、定期更新、调查和正式的客户声音访谈、在会议上与他们会面等方式保持互动 [94] - 2022年与约40位关键意见领袖（大多是质谱用户）进行了深度访谈，持续保持有意义的对话 [95] 问题10: 过去一年蛋白质组学领域发生了变化，公司对竞争的看法是否改变，在2024年年中推出之前是否预计会有动态变化？ - 公司认为正在构建的产品具有高度差异化和广泛竞争优势，从2022年到2023年初的情况来看，这一观点得到了加强 [96] - 新兴竞争格局中，一些公司在靶向蛋白质组学方面表现良好，但与公司业务互补；在发现方面，未看到其他平台的重大能力改进或能缩小与公司平台差距的情况 [97] 问题11: 临床市场目前主要依赖单生物标志物检测，公司认为推动该市场使用更广泛蛋白质检测的关键因素是什么，该市场会关注哪些关键特征？ - 基因组学领域已从单标记研究向面板研究转变，随着面板变大，将其转换为传统检测变得具有挑战性，这将促使自然过渡到使用公司的发现平台作为临床平台，公司认为这是该领域的自然演变 [98][99]

公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司约有134名员工，其中51人拥有博士学位[12] - 截至2022年12月31日，公司有134名员工，均在美国，其中51人拥有博士学位，95人从事研发活动，39人从事一般和行政活动[98] 公司专利与商标情况 - 公司自2016年成立以来已成功申请并获得众多关键专利[12] - 截至2022年12月31日，公司拥有8项已授权美国专利、约29项待决美国非临时专利申请、约22项待决美国临时专利申请和约55项待决外国专利申请，包括12项国际专利合作条约（PCT）申请[89] - 公司拥有的专利和专利申请若获批，预计在2037 - 2043年到期[89] - 截至2022年12月31日，公司在中国、英国和欧洲拥有约6项注册商标，在美国、澳大利亚等多地有7项待决商标申请[90] 公司合作情况 - 公司已与Genentech、Amgen等建立合作关系[11] - 2020年12月公司与基因泰克签署研究合作协议开展试点研究[77] - 2021年10月公司与安进达成研究合作协议，将在多个项目中使用鹦鹉螺平台[78] - 2021年10月公司与德州大学MD安德森癌症中心签署研究协议[78] - 2023年1月公司与转化基因组学研究所达成研究合作[78] - 公司分别于2020年12月、2021年10月、2021年10月和2023年1月与基因泰克、安进、德州大学MD安德森癌症中心和转化基因组学研究所达成研究合作协议，协议仅用于研究，无收入产生[91][92] 公司Nautilus平台技术特点 - 公司Nautilus平台有潜力识别样本中约95%的蛋白质并检测其修饰情况[11] - 公司Nautilus平台每次运行预计可产生多达约20TB的数字蛋白质数据[16] - 公司Nautilus平台仪器每次运行最多可装载3个流动池，每个流动池包含4个独立通道[15] - 公司Nautilus平台旨在成为首个可商业使用的蛋白质组学检测平台技术和端到端解决方案[14] - 公司Nautilus平台采用Protein Identification by Short - epitope Mapping（PrISM）方法进行蛋白质分析[13] - 公司的超密集单分子蛋白质纳米阵列包含100亿个着陆点[46] - 公司的流通池设计能够捕获多达数千亿个完整的单个蛋白质分子[47] - 公司的流通池设计旨在覆盖测量约95%人类蛋白质组所需的信息密度[48] - 典型的全规模蛋白质组运行将生成约20TB的数据[49] - 公司Nautilus平台技术预计使用约300个独特的多亲和探针检测蛋白质组中的绝大多数蛋白质[51] - 平均约15个多亲和探针结合事件周期可唯一识别一种蛋白质[53] - 机器学习蛋白质识别分析并行处理流动池捕获的100亿个蛋白质分子以识别每个分子[54] - Nautilus样本制备过程需约2 - 3小时实际操作时间，分2天完成[55] - 流动池可容纳多达100亿个完整的单蛋白质分子，样本加载后约97%的流动池被蛋白质库占据[56][60] - 多次循环实验中，流动池中损失的蛋白质远低于1%[60] - Nautilus平台预计灵敏度可达100亿分之一，接近阿托摩尔灵敏度（10⁻¹⁶）[62] - 使用24个独特的多亲和探针完成模型蛋白质的多循环运行[63] - Nautilus平台通过5个循环有可能区分同一Tau蛋白的多达16种不同蛋白异构体[64] - 分析了超过50万个分子，检测到复杂混合物中的四种Tau蛋白异构体[66] - 公司Nautilus平台技术检测灵敏度为在1000个细胞中检测到1个蛋白质分子，适合全面捕获和编目蛋白质组变异[69] - 公司Nautilus平台技术可检测低频率和稀有蛋白质，有望解锁许多新生物标志物，加速精准医学诊断和治疗发展[70] - 公司蛋白质组分析系统一次运行最多可同时分析3个流通池，共12个通道[72] 公司Nautilus平台开发与商业化计划 - 公司计划分三个阶段对Nautilus平台进行产品开发和商业化，目前处于第一阶段[11] - 公司计划在2024年年中实现Nautilus平台广泛商业化，将推进化学、试剂、耗材、仪器和分析软件等组件开发[67] - 公司原型流式细胞仪可实现100亿个离散单蛋白质分子着陆垫，后续将优化首个商用流式细胞仪着陆垫间距、密度、制造工艺和化学性质[67] - 公司上市策略分为合作与伙伴关系、早期访问计划、蛋白质组分析系统推出及商业规模扩大3个阶段[74] - 公司主要通过销售和安装蛋白质组分析系统、销售消耗品、提供SaaS分析软件订阅和服务保修计划实现鹦鹉螺平台技术商业化[74] - 公司计划在美国直接商业化，未来扩展到亚太和欧洲地区[76] 蛋白质组学市场情况 - 2022年现有蛋白质组学研究市场年支出约为270亿美元，预计到2027年将达到约550亿美元，复合年增长率为15%[11] - 现有基于质谱的蛋白质组学市场装机系统超16000套[18] - 2022年全球蛋白质组学市场规模约270亿美元，预计2022 - 2027年复合年增长率为15%[20] - 2022年全球蛋白质组学市场价值约270亿美元，预计2027年将达到约550亿美元，五年复合年增长率为15%[38] - 蛋白质组学研究市场估计有超过16000台已安装的质谱系统[39] - 公司目标客户所在的质谱检测系统装机量超16000台[74] 行业相关数据 - 2002年以来全球研发支出接近增长两倍，预计到2026年将达约2300亿美元[35] - 新药研发成本从2010年约120亿美元增至2019年约200亿美元，研发时间超10年，2019年12家领先生物制药公司研发回报率降至不足2%[35] - 约95%的FDA批准药物靶点是蛋白质，目前仅有约140种独特的药物基因组生物标志物获FDA批准用于治疗[35] - 人类约有20000个蛋白质编码基因，估计有70000种或更多人类蛋白质异构体[35][36] - 20000个蛋白质编码基因估计可产生多达600万个不同的蛋白质变体[37] - 基于质谱方法，血液中约8%的蛋白质和细胞中约30%的蛋白质可常规检测到[37] - 人类蛋白质组估计有20000种蛋白质，通过蛋白质修饰途径产生的不同蛋白质异构体多达600万个[69] - 基因表达数据最多只能预测40%的蛋白质表达，集成多组学数据集有助于更好理解这种差异[70] - 约95%的FDA批准药物靶点是蛋白质，FDA批准药物靶向多达812种不同人类蛋白质，UniProt数据库中有4514个基因有参与疾病的实验证据[70] 公司产品定价 - 公司蛋白质组分析系统预计定价与质谱肽检测设备或高通量NGS设备相当[74] 公司竞争情况 - 公司目前与Agilent Technologies等多家科技和诊断公司竞争，也面临一些新兴公司的竞争[82] 公司产品监管情况 - 公司产品目前仅用于研究目的，预计不属FDA监管，但如果被认定用于诊断目的则需获得FDA批准[83][84] - FDA的510(k)审核流程通常需4 - 12个月，PMA审核一般持续1 - 2年，两者都可能耗时更长且费用高昂[84][85] - 2014年10月3日FDA发布两份关于LDTs监管的草案指南，2017年1月宣布不发布最终指南，近期向基因组实验室发出警告信[86] - 欧盟IVDR于2022年5月26日生效，若公司在欧洲销售诊断产品将受其监管[87] - 2020年8月HHS宣布撤销FDA关于LDTs的指导，2021年11月撤回该政策声明[87] - 2021年提出的VALID法案旨在创建“体外临床测试”类别并纳入FDA监管范围，国会尚未通过[87] - 未来若开发临床诊断检测产品，公司将通过多种渠道寻求支付、覆盖和报销，但过程不确定且可能面临政策变化风险[87] - HIPAA及其修正案HITECH对受保实体及其业务关联方保护健康信息的传输、安全和隐私有强制规定[87] 公司数据保护合规情况 - 《通用数据保护条例》（GDPR）允许数据保护机构对违规行为处以最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款，以较高者为准[88] - 《加州消费者隐私法案》（CCPA）于2020年1月1日生效，《加州隐私权法案》（CPRA）实质性条款于2023年生效，公司未来可能需遵守CCPA，或增加合规成本和潜在责任[88] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物和投资为3.136亿美元，投资政策主要目标是流动性和资本保全[229] - 截至2022年12月31日，假设利率变动1.00%（100个基点），可交易证券公允价值将变动240万美元，该变动仅在到期前出售证券时实现[229] 公司注册信息 - 公司于2020年3月在开曼群岛注册为空白支票公司，2021年6月9日完成业务合并，注册地变更为美国特拉华州，更名为鹦鹉螺生物技术公司[99] 公司Nautilus平台应用前景 - 公司认为Nautilus平台对蛋白质进行常规监测，有望揭示疾病分子基础，提前发现疾病并评估治疗反应[71] - 公司认为Nautilus平台可用于开发临床诊断工具，检测蛋白质异构体模式，对精准医学产生深远影响[71] - 公司认为Nautilus平台可用于临床前和临床药物开发，提供大规模蛋白质组数据，改善药物研发效果[71]

现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为188,932千美元，较2021年12月31日的185,619千美元有所增加[21] - 2022年现金、现金等价物和受限现金净增加3,313千美元，2021年为153,634千美元[31] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为189,774千美元，2021年为190,853千美元[31] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金总计1.89774亿美元，高于2021年12月31日的1.86461亿美元[75] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.58亿美元，预计可支持未来12个月运营[38] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.58亿美元[146] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物及长短投资共3.236亿美元，假设利率变动1%，可交易债务证券公允价值将变动140万美元[167] 短期投资数据变化 - 截至2022年9月30日，短期投资为69,038千美元，较2021年12月31日的160,110千美元大幅减少[21] 研发费用数据变化 - 2022年前三季度，研发费用为28,085千美元，较2021年同期的19,459千美元增长44.3%[23] - 2022年第三季度研发费用为960万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅16%[137] - 2022年前九个月研发费用为2810万美元，较2021年同期增加860万美元，增幅44%[141] 净亏损数据变化 - 2022年前三季度，公司净亏损44,515千美元，较2021年同期的33,626千美元有所增加[23] - 截至2022年9月30日九个月，公司净亏损44,515千美元，2021年同期为33,626千美元[31] - 2022年和2021年第三季度归属于普通股股东的净亏损分别为1406.3万美元和1450.4万美元，前9个月分别为4451.5万美元和3362.6万美元[110] - 2022年前九个月公司净亏损4450万美元，截至2022年9月30日累计亏损1.252亿美元，预计未来仍会有重大亏损[121] - 2022年第三季度净亏损为1406.3万美元，较2021年同期减少44.1万美元，降幅3%[137] - 2022年前九个月净亏损为4451.5万美元，较2021年同期增加1088.9万美元，增幅32%[141] - 公司在2022年3月和9月分别净亏损1410万美元和4450万美元，2021年同期分别为1450万美元和3360万美元，截至2022年9月30日累计亏损1.252亿美元[189] 总资产数据变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为359,307千美元，较2021年12月31日的398,450千美元有所减少[21] 总负债数据变化 - 截至2022年9月30日，公司总负债为33,969千美元，较2021年12月31日的34,874千美元略有减少[21] 综合亏损数据变化 - 2022年前三季度，综合亏损为46,212千美元，较2021年同期的33,638千美元有所增加[25] 普通股发行和流通股数数据变化 - 截至2022年9月30日，普通股发行和流通股数为124,723,525股，较2021年12月31日的124,303,083股有所增加[21] - 截至2022年9月30日，普通股股份为124,723,525股，2021年同期为124,166,776股[29] - 截至2022年9月30日，公司有1.24723525亿股普通股发行并流通，授权普通股增加至10亿股[80] 加权平均用于计算归属于普通股股东净亏损的股数数据变化 - 2022年前三季度，加权平均用于计算归属于普通股股东净亏损的股数为124,522,164股，较2021年同期的71,062,172股大幅增加[23] 股东权益数据变化 - 截至2022年9月30日，股东权益为325,338千美元，较2021年12月31日的363,576千美元有所减少[21] 折旧数据变化 - 2022年九个月折旧为871千美元，2021年为756千美元[31] - 2022年前三季度折旧费用0.9百万美元，2021年为0.8百万美元[72] 基于股票的薪酬数据变化 - 2022年九个月基于股票的薪酬为7,547千美元，2021年为5,404千美元[31] 经营活动现金流量数据变化 - 2022年九个月经营活动使用的净现金为35,429千美元，2021年为28,722千美元[31] - 2022年和2021年前9个月，经营活动现金流量中用于支付经营租赁负债的现金分别为280万美元和120万美元[103] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为3540万美元，主要因净亏损4450万美元和资产负债净变化减少60万美元[152][153] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为2870万美元，主要因净亏损3360万美元，非现金费用抵消760万美元[152][154] 投资活动现金流量数据变化 - 2022年九个月投资活动提供的净现金为38,315千美元，2021年使用145,028千美元[31] - 2022年前九个月，投资活动净现金流入为3830万美元，主要来自证券到期收益1.421亿美元，部分被证券购买和设备采购支出抵消[152][155] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用量为1.45亿美元，主要因证券购买支出1.837亿美元，部分被到期收益4000万美元抵消[152][156] 融资活动现金流量数据变化 - 2022年九个月融资活动提供的净现金为427千美元，2021年为327,384千美元[31] - 2022年前九个月，融资活动净现金流入为42.7万美元，来自股票期权行使和员工购股计划[152][157] - 2021年前九个月，融资活动净现金流入为3.274亿美元，主要来自业务合并和PIPE融资收益3.354亿美元，扣除发行成本810万美元[152][158] 业务合并相关情况 - 2021年6月9日公司完成业务合并，PIPE投资者认购2000万股普通股，每股10美元，总收益2亿美元[33][34] - 2021年6月公司从PIPE投资者和业务合并中获得约3.455亿美元收益，扣除约1820万美元交易成本和承销费[38] - 2021年6月9日业务合并，Legacy Nautilus股东获股，交易后124,045,255股普通股流通[64][65] - 业务合并公司净募资3.354亿美元，含1.354亿美元信托账户现金和2亿美元PIPE融资[67] - 2021年6月9日业务合并后，公司发行3872.1137万股普通股，总购买价3.273亿美元，扣除发行成本810万美元，合并后立即有1.24045255亿股普通股流通[78] - 2021年6月9日公司完成业务合并，按协议，ARYA变更注册地并更名，Mako Merger Sub与Legacy Nautilus合并，Legacy Nautilus成为新公司全资子公司，隐含股权价值9亿美元[127][128][129] - 业务合并前公司通过私募可转换优先股融资，净收益达1.084亿美元；业务合并和PIPE融资后，获额外毛收益约3.455亿美元，扣除交易成本和承销费后，截至2022年9月30日，现金、现金等价物和短期投资为2.58亿美元[120] - 业务合并前，公司通过私募可转换优先股净筹集1.084亿美元，2021年6月业务合并时获额外毛收入约3.455亿美元，扣除交易成本和承销费后入账[146] 公允价值数据变化 - 2022年9月30日，一级资产公允价值4.281亿美元，二级资产公允价值2.80836亿美元[70] - 2021年12月31日，一级资产公允价值3.7061亿美元，二级资产公允价值3.25039亿美元[70] 可供出售证券未实现损失 - 2022年9月30日，可供出售证券未实现损失188.1万美元[71] 物业和设备净值数据变化 - 2022年9月30日，物业和设备净值365.7万美元，2021年为248.3万美元[72] 其他长期资产数据变化 - 截至2022年9月30日，其他长期资产总计99.7万美元，与2021年12月31日持平[73] 应计费用和其他负债数据变化 - 截至2022年9月30日，应计费用和其他负债总计397.9万美元，较2021年12月31日的311.9万美元有所增加[74] 其他收入（支出）净额数据变化 - 2022年前三季度其他收入（支出）净额为279.9万美元，远高于2021年同期的56万美元[76] - 2022年第三季度其他收入（支出）净额为175.7万美元，较2021年同期增加169.3万美元，增幅2645%[137] - 2022年前九个月其他收入（支出）净额为279.9万美元，较2021年同期增加274.3万美元，增幅4898%[141] 普通股预留未来发行数据变化 - 截至2022年9月30日，普通股预留未来发行总计3131.4181万股，高于2021年12月31日的2427.6439万股[81] 员工股票购买计划相关情况 - 截至2022年9月30日，2021年员工股票购买计划下已购买4.8353万股普通股，2022年1月1日该计划下可发行股份增加124.303万股[84][85] 股权激励计划相关情况 - 截至2022年9月30日，2021年股权激励计划下可发行股份为1735.9481万股，2022年1月1日该计划下可发行股份增加621.5154万股[83][87] 未完成采购承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司有170万美元的未完成采购承诺，预计在未来12个月内收到相关商品或服务[95] 租赁相关情况 - 2021年7月公司签订西雅图7年期不可撤销经营租赁，至2028年6月总不可撤销付款450万美元[98] - 2021年2月公司修改圣卡洛斯现有设施租赁合同，非现金调整减少使用权资产和租赁负债余额330万美元[99] - 2020年12月公司签订圣卡洛斯10年期新租赁，至2031年10月最低租赁付款总额4070万美元[100] - 2020年12月公司签订圣卡洛斯临时办公空间租赁协议，至2021年10月最低租赁付款120万美元[101] - 2021年12月公司签订圣卡洛斯9年期租赁，租赁期5年最低租赁付款720万美元，可向房东借款最高200万美元，利率7% [102] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限8.7年，加权平均折现率8.9% [104] - 截至2022年9月30日，公司未来经营租赁承诺的总最低租赁付款4222.5万美元，总经营租赁负债2916.7万美元[105] 一般及行政费用数据变化 - 2022年第三季度一般及行政费用为620万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅1%[137] - 2022年前九个月一般及行政费用为1920万美元，较2021年同期增加500万美元，增幅35%[141] 公司运营资金及亏损预期情况 - 公司自成立以来每年都有净运营亏损和负运营现金流，预计可预见未来仍将如此[37] - 公司运营主要依赖可赎回可转换优先股和普通股发行所得资金[38] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损1.252亿美元[37] - 公司需要大量额外资金来发展产品和支持运营，若无法筹集资金可能对业务产生重大不利影响[122] 公司业务受疫情影响情况 - 公司经营受COVID - 19疫情影响，可能影响现金流、运营和研发活动[39][40] - 公司在新冠疫情期间采取措施确保员工健康安全，虽已基本恢复正常运营，但疫情复发可能导致业务中断和延误[123] - 疫情期间公司供应链受到干扰，部分问题已解决，但仍在监测并制定应急计划[124] 会计准则相关情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 04，对合并财务报表无重大影响[60] - ASU No. 2016 - 13将于2023年12月31日财年对公司生效，公司预计无重大影响[61] - ASU No. 2019 - 12将于2022年12月31日财年对公司生效，公司预计无重大影响[62] 公司业务部门及资产分布情况 - 公司运营和报告均为一个业务部门，长期资产全在美国[47] 公司对投资的定义情况 - 公司将原始期限3个月及以内的高流动性投资视为现金等价物[48] - 公司将原始期限超3个月且剩余期限不足1年的投资视为短期投资[49] 公司业务发展预期情况 - 公司预计2024年初开始有有意义的早期访问业务及相关收入，2024

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总运营费用为1580万美元，去年同期为1460万美元，同比增长约9% [32] - 2022年第三季度研发费用为960万美元，去年同期为820万美元，同比增长约16%，主要因支持平台持续开发的人员成本增加 [32] - 2022年第三季度一般及行政费用为620万美元，去年同期为630万美元，同比下降约1%，因公司上市第二年运营效率提高 [33] - 2022年第三季度净亏损为1410万美元，去年同期为1450万美元 [33] - 截至季度末，公司现金、现金等价物和投资约为3.24亿美元，过去12个月现金消耗约为5000万美元，预计现金储备可支撑到2025年 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于推动科学和开发工作，预计2024年年中推出蛋白质组分析平台、仪器、耗材和软件，目前不关注短期创收机会 [25][26] - 公司致力于构建世界级专利组合，保护平台相关技术，当前组合包括在美国和国外提交的40多个待决专利家族，较去年几乎翻倍 [27][29] - 公司认为蛋白质组学市场处于早期阶段，未来有很大价值待挖掘，将持续创新以改变行业格局 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层意识到当前宏观经济状况，致力于平衡延长资金储备和投资未来创新及商业化能力，有信心执行计划使现金储备支撑到2025年 [30] - 公司认为随着蛋白质组数据推动更深入研究，患者健康将显著改善，这是公司存在的意义 [13] 其他重要信息 - 公司在第三季度继续推进核心科学和工程目标，重点是扩大实验规模、提升耗材质量和客户适用性，同时推进商业仪器开发，向制造模式转型 [17][19][20] - 公司新试剂与平台开发副总裁Ken Kuhn加速了试剂耗材开发，支持大规模实验开展 [18] - 公司运营高级副总裁Mary Godwin带领团队确保系统和耗材大规模、高质量、可靠且经济高效地生产 [21] - 公司在第三季度与蛋白质组学社区交流，获得平台创新应用建议，认为平台将激发行业创造力和创新 [22][23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在宏观环境挑战下，公司确保2024年年中商业发布时供应链准备就绪的行动计划是什么？是否看到系统关键投入成本上升？ - 公司表示供应链问题影响仪器硬件和实验吞吐量，但有成熟团队应对，在硬件和试剂方面都在管理供应问题、提前规划和缓解风险；公司受到通胀影响，但无重大不可控影响，是需关注事项 [41][42][44] 问题2: 平台生成人群水平蛋白质组数据每次运行所需样本量是多少？该技术是否适用于生物样本库样本？ - 公司预计平台所需蛋白量在高纳克到低微克之间，适合生物样本库样本 [46] 问题3: 展望2023年，有哪些里程碑或检查点值得关注？如何看待产品开发更新与数据解读的平衡？ - 2023年公司将提交描述解码方法和可解码蛋白数量的论文，披露更多定价信息、展示仪器，推出早期访问计划；还将在多个会议和展览上展示技术和科学成果，这些是2024年年中发布产品的进展标志 [49][50][52] 问题4: 如何看待Nautilus平台与空间蛋白质组学平台互补的机会？ - 客户希望蛋白质组分析平台能提供高灵敏度和动态范围的蛋白质检测，之后还有关于蛋白质剪接形式、修饰、单细胞蛋白质组学和空间信息等需求，公司认为这为其带来长期机会 [54][55][56] 问题5: 如何看待Nautilus平台与基于NGS平台互补的机会？是否有合作意向？ - 公司认为客户希望整合基因组、转录组、蛋白质组和代谢组等信息以全面了解生物学，公司正积极研究如何让客户更轻松地实现这一目标，各层面之间存在有趣且重要的生物学信息，公司期待支持相关研究 [58][59][60] 问题6: 公司在招聘领域的劳动力市场情况如何？ - 公司在招聘方面取得进展，员工数量同比增长30%，通过降低非人员相关支出控制成本；劳动力市场略有松动，大公司裁员带来机会，且公司科学进展吸引了更多高质量人才 [64][66][67] 问题7: 未来有哪些值得关注的出版物或活动？ - 12月的世界HUPO会议和次年3月的美国HUPO会议，公司将在会议上展示科学成果，MD Anderson的合作者也将参加12月会议 [69][70] 问题8: 如何平衡潜在客户反馈与推进仪器商业化制造？ - 客户反馈有助于公司确定技术应用优先级，但仪器的最终开发、鉴定和认证过程已基本确定，受客户输入影响较小 [73][74] 问题9: 展望2023年及以后，是否有竞争因素促使公司加速在某些领域的投资？ - 公司虽不排除加速投资机会，但在经济衰退期间会严格控制运营费用，提高试剂产量和质量，这些努力将在商业化阶段带来长期收益 [76][77]

现金及现金等价物与短期投资变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为210,354千美元，较2021年12月31日的185,619千美元增长13.33%[21] - 截至2022年6月30日，公司短期投资为88,984千美元，较2021年12月31日的160,110千美元下降44.42%[21] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.993亿美元[37] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为2.11196亿美元和1.86461亿美元[74] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物、短期和长期投资为3.349亿美元，假设利率变动1.00%，可交易证券公允价值将变动110万美元[163] 研发费用变化 - 2022年第二季度，公司研发费用为8,856千美元，较2021年同期的6,380千美元增长38.81%[23] - 2022年上半年，公司研发费用为18,514千美元，较2021年同期的11,215千美元增长65.08%[23] - 2022年第二季度研发费用为8900万美元，较2021年同期的6400万美元增加2500万美元，增幅39%[132] - 2022年上半年研发费用为1.8514亿美元，较2021年同期的1.1215亿美元增加7299万美元，增幅65%[136] 净亏损变化 - 2022年第二季度，公司净亏损为14,689千美元，较2021年同期的10,713千美元增长37.11%[23] - 2022年上半年，公司净亏损为30,452千美元，较2021年同期的19,122千美元增长59.25%[23] - 2022年第二季度，公司综合亏损为14,903千美元，较2021年同期的10,725千美元增长38.96%[25] - 2022年上半年净亏损30,452千美元，2021年上半年净亏损19,122千美元[30] - 2022年第二季度和上半年，归属于普通股股东的净亏损分别为1468.9万美元和3045.2万美元，2021年同期分别为1071.3万美元和1912.2万美元[105] - 2022年上半年公司净亏损3050万美元，截至2022年6月30日累计亏损1.111亿美元，预计未来将继续产生重大亏损[116] - 公司在2022年和2021年截至6月30日的三个月分别净亏损1470万美元和1070万美元，六个月分别净亏损1470万美元和1070万美元，截至2022年6月30日累计亏损1.111亿美元[185] 资产与负债变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为371,707千美元，较2021年12月31日的398,450千美元下降6.71%[21] - 截至2022年6月30日，公司总负债为34,149千美元，较2021年12月31日的34,874千美元下降2.08%[21] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为337,558千美元，较2021年12月31日的363,576千美元下降7.16%[21] - 2022年6月30日和2021年12月31日，按公允价值计量资产：2022年3.34896亿美元，2021年3.621亿美元[69] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为340.2万美元和248.3万美元[71] - 2022年6月30日和2021年12月31日，其他长期资产均为99.7万美元[72] 普通股相关情况 - 2022年3月31日普通股数量为124,456,653股，金额为12000美元，股东权益为349,709000美元[27] - 2022年3 - 6月行使已归属股票期权发行普通股57,739股，金额增加32000美元[27] - 2022年3 - 6月员工股票购买计划发行普通股48,353股，金额增加153000美元[27] - 2022年6月30日普通股数量为124,562,745股，金额为12000美元，股东权益为337,558000美元[27] - 2021年3月31日种子系列优先股数量为13,174,805股，金额为5,494000美元；A系列优先股数量为16,836,436股，金额为27,067000美元；B系列优先股数量为22,164,724股，金额为75,857000美元[27] - 2021年3 - 6月行使已归属股票期权发行普通股65,003股，金额增加46000美元[27] - 2021年3 - 6月可赎回可转换优先股转换为普通股，涉及金额减少108,418000美元[27] - 2021年6月30日普通股数量为124,094,390股，金额为12000美元，股东权益为390,044000美元[27] - 2022年6月30日公司普通股数量为124,562,745股，股东权益为337,558千美元；2021年6月30日普通股数量为124,094,390股，股东权益为390,044千美元[28] - 截至2022年6月30日，公司有1.24562745亿股普通股已发行和流通在外，授权普通股数量增至10亿股[78] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，普通股预留未来发行数量分别为31,474,961股和24,276,439股[79] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为25,864千美元，2021年为14,545千美元[30] - 2022年上半年投资活动净现金提供量为50,258千美元，2021年净现金使用量为61,048千美元[30] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为341千美元，2021年为327,373千美元[30] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加24,735千美元，期末余额为211,196千美元；2021年净增加251,780千美元，期末余额为288,999千美元[30] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2590万美元，2021年同期为1450万美元[146] - 2022年上半年投资活动净现金提供量为5030万美元，2021年同期使用量为6100万美元[146] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为34.1万美元，2021年同期为3.274亿美元[146] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加2473.5万美元，2021年同期为2.5178亿美元[146] 其他财务指标变化 - 2022年上半年折旧为562千美元，2021年为479千美元[30] - 2022年上半年基于股票的薪酬费用为4,677千美元，2021年为3,156千美元[28][30] - 2022年上半年证券溢价摊销净额为 - 147千美元，2021年为213千美元[30] - 2022年第一季度和上半年，公司未确认所得税费用或收益，主要因对递延所得税资产全额计提估值备抵[80] - 2022年第一季度和上半年，公司股票期权的总基于股份的薪酬费用分别为256.7万美元和467.7万美元[91] 公司业务合并相关 - 2021年6月9日公司完成业务合并，前身ARYA更名为Nautilus Biotechnology, Inc. [32] - 业务合并完成时，PIPE投资者认购2000万股普通股，每股10美元，总收益2亿美元[33] - 2021年6月，公司从PIPE投资者和业务合并中获得约3.455亿美元收益，扣除约1820万美元交易成本和承销费[37] - 2021年6月9日业务合并，Legacy Nautilus股东获股计算基于9.243亿美元及10美元，交换比率约3.6281 [64] - 业务合并后发行普通股情况：ARYA 18721137股、PIPE融资20000000股、交换Legacy Nautilus 85324118股，共124045255股[64][68] - 业务合并公司净募资3.354亿美元，含ARYA信托账户1.354亿美元和PIPE融资2亿美元，交易成本810万美元[66] - 2021年6月9日业务合并完成，公司发行38,721,137股普通股，总购买价3.273亿美元，扣除发行成本810万美元，合并后立即有1.24045255亿股普通股流通在外[76] - 2021年6月9日公司完成反向资本重组交易，按协议，ARYA变更注册地和名称，Mako Merger Sub并入Legacy Nautilus，Legacy Nautilus成为新公司全资子公司，基于9亿美元隐含股权价值进行股份和期权交换[122][123][124] - 2021年6月10日公司普通股在纳斯达克全球精选市场以“NAUT”为代码开始交易，业务合并获得约3.455亿美元毛收入，扣除约1820万美元交易成本和承销费[125] 公司业务运营相关 - 公司于2016年成立，是一家生物技术公司，主要致力于研发活动[31] - 公司运营受COVID - 19疫情影响，可能影响现金流、运营和研发活动[38][39] - 公司运营和报告为一个业务部门，长期资产全部位于美国[46] - 公司将投资分类为可供出售，按公允价值报告，未实现损益计入累计其他综合收益（损失）[49] - 公司作为“新兴成长公司”，选择在与非公共企业相同时间采用新的或修订的会计指引[58] - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 04指导，对合并财务报表无重大影响[59] - ASU No. 2016 - 13将于2023年12月31日财年对公司生效，公司预计无重大影响[60] - ASU No. 2019 - 12将于2022年12月31日财年对公司生效，公司预计无重大影响[61] - 截至2022年6月30日，公司有200万美元的未完成采购承诺，预计在未来12个月内收到相关商品或服务[92] - 西雅图7年期不可撤销经营租赁至2028年6月总不可撤销付款450万美元，圣卡洛斯10年期新租约总最低租赁付款4070万美元，9年期租约（按5年计）总最低租赁付款720万美元[95][97][99] - 2022年上半年和2021年上半年，经营活动现金流量中用于计量经营租赁负债的现金支付分别为170万美元和80万美元[100] - 截至2022年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为9.0年，加权平均折现率为8.9%[101] - 截至2022年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为4330.1万美元，总经营租赁负债为2961.2万美元[101] - 2020年12月和2021年12月，公司就圣卡洛斯租赁协议分别开具和修改现金抵押信用证，金额从60万美元增加到80万美元[104] - 2022年第二季度和上半年，计算稀释每股净亏损时排除的潜在普通股分别为1171.2205万股和801.4879万股[106] - 业务合并前，公司通过私募可转换优先股融资，累计净收益1.084亿美元；业务合并和PIPE融资后，额外获得约3.455亿美元毛收益，扣除约1820万美元交易成本和承销费[115] - 公司预计现有现金、现金等价物和短期投资足以支持未来十二个月运营[37] - 截至目前公司未产生任何收入，近期也可能无法从产品销售或其他来源获得收入[126][142] - 公司预计当前现金、现金等价物和短期投资至少可满足未来12个月的运营费用和资本支出，但仍面临诸多挑战和不确定性，可能导致可用资金消耗速度快于预期[142] - 在产品商业化产生大量收入之前，公司未来仍需大量额外资金，计划通过公开发行或私募股权、债务融资等方式获取，但可能无法以有利条件筹集资金[143] - 新冠疫情对公司业务、运营和发展产生影响，2020年3 - 4月实验室工作减少，供应链出现中断，若疫情复发或恶化，可能导致开发活动进一步中断和延迟[118][119] - 公司将在满足以下最早条件时不再是新兴成长型公司：年度总收入达10.7亿美元；ARYA首次公开募股结束后第五个财年结束日；三年内发行超过10亿美元不可转换债务；被认定为大型加速申报公司[158] 公司业务发展与风险相关 - 公司业务依赖Nautilus平台的成功开发和商业化，该平台处于开发阶段，可能面临延迟、技术和市场接受度挑战[173] - 公司可能无法获得和维持足够的知识产权保护，或无法在全球保护知识产权和专有权利[175][176] - 公司可能面临诉讼，包括知识产权相关诉讼和产品缺陷责任诉讼[177] - 公司产品未来可能受FDA或其他监管机构监管，且需遵守国内外相关法律法规[178] - 公司预计2024年初开始有有意义的早期访问业务和相关收入，2024年年中进行蛋白质组分析平台的广泛商业化和推出[188] - 公司计划在Nautilus平台商业化中使用超300种复杂试剂和各种抗体[200] - 公司是处于开发阶段的公司，至今各期均有净亏损且未实现产品商业化，预计未来仍会有重大亏损