公司业绩表现 - 公司最新季度每股收益为0.82美元，超出市场预期的0.79美元，但低于去年同期的1.06美元 [1] - 本季度业绩超出预期3.80%，过去四个季度中有三次超出市场预期 [2] - 公司本季度营收为1.0172亿美元，略低于市场预期的0.25%，较去年同期的1.0955亿美元有所下降 [3] 股价表现与市场对比 - 公司股价年初至今下跌6.4%，同期标普500指数上涨6.3% [5] - 公司股票目前Zacks评级为3（持有），预计未来表现将与市场持平 [8] 未来展望 - 公司未来业绩预期为：下一季度每股收益0.80美元，营收1.0613亿美元；本财年每股收益3.33美元，营收4.2464亿美元 [9] - 行业前景对公司股价有重要影响，公司所属的东南部银行行业在Zacks行业排名中处于后42% [10] 同行业公司动态 - 同行业公司Customers Bancorp预计将在4月25日公布季度业绩，预期每股收益1.62美元，同比增长2.5%，营收1.8301亿美元，同比增长0.7% [11][12]

财务表现 - 公司2024年第一季度净收入为3140万美元，摊薄每股收益为0.82美元，较上一季度的3310万美元和0.87美元有所下降[1][4] - 公司2024年第一季度净利润为3139.1万美元，同比下降22.1%[32] - 公司2024年第一季度净利息收入为8570万美元，较上一季度的9120万美元有所下降[5] - 公司2024年第一季度净利息收入为8403万美元，同比下降11.5%[32] - 2024年第一季度净利息收入（FTE）为8572.2万美元，较2023年第四季度的9116.8万美元有所下降[37] - 2024年第一季度净利息收益率为3.78%，低于2023年第四季度的3.95%[37] - 2024年第一季度净利息收益率为3.70%，低于2023年第四季度的3.88%和2023年第一季度的4.32%[43] - 2024年第一季度净收入为3139.1万美元，低于2023年第四季度的3312.1万美元和2023年第一季度的4028.3万美元[49] - 2024年第一季度税前净收入为3889万美元，低于2023年第四季度的4347万美元和2023年第一季度的5126.2万美元[51] 贷款与存款 - 公司2024年第一季度贷款总额为76亿美元，较2023年第四季度的77亿美元略有下降[6] - 公司2024年第一季度平均存款增加9030万美元，年化增长率为4.5%，达到82亿美元[8] - 公司贷款总额从2023年12月的76.99亿美元下降至2024年3月的75.69亿美元[34] - 公司存款总额从2023年12月的81.9亿美元增长至2024年3月的85.18亿美元[34] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为75.69亿美元，较2023年12月31日的76.99亿美元下降1.7%，但较2023年3月31日的73.45亿美元增长3.0%[35] - 2024年第一季度总贷款为75.69亿美元，较2023年第四季度的76.99亿美元有所减少[39] - 2024年第一季度贷款发放总额为19.99亿美元，较2023年第四季度的46.04亿美元下降56.6%，较2023年第一季度的39.39亿美元下降49.2%[36] - 2024年第一季度商业贷款发放总额为9.65亿美元，较2023年第四季度的30.19亿美元下降68.0%，较2023年第一季度的15.69亿美元下降38.5%[36] - 2024年第一季度非自用商业房地产贷款发放总额为7378.9万美元，较2023年第四季度的1.08亿美元下降31.7%，较2023年第一季度的1.86亿美元下降60.3%[36] - 2024年第一季度住宅房地产贷款发放总额为2946.8万美元，较2023年第四季度的4892.5万美元下降39.8%，较2023年第一季度的4940.6万美元下降40.4%[36] 非利息收入与支出 - 公司2024年第一季度非利息收入增加160万美元，年化增长率为40.8%，达到1770万美元[10] - 2024年第一季度非利息收入为1769.4万美元，同比增长20.6%[32] - 公司2024年第一季度非利息支出增加70万美元，达到6280万美元，效率比率为61.8%[11] - 2024年第一季度非利息收入占总收入的17.11%，高于2023年第四季度的14.98%和2023年第一季度的13.22%[43] 资本与资产 - 公司2024年第一季度资本充足率保持强劲，一级杠杆比率为9.99%，普通股一级资本比率为12.35%[13] - 公司2024年第一季度普通股每股账面价值增加0.48美元，达到32.58美元[14] - 公司总资产从2023年12月的99.51亿美元略微增长至2024年3月的99.67亿美元[34] - 公司普通股每股账面价值从2023年12月的32.10美元增长至2024年3月的32.58美元[34] - 公司一级资本充足率从2023年12月的11.89%上升至2024年3月的12.35%[34] - 公司总风险资本充足率从2023年12月的13.80%上升至2024年3月的14.30%[34] - 2024年第一季度平均生息资产为91.27亿美元，较2023年第四季度的91.48亿美元略有减少[37] - 2024年第一季度平均付息负债为62.39亿美元，较2023年第四季度的61.59亿美元有所增加[37] - 2024年第一季度有形普通股权益与有形资产的比率为9.17%，高于2023年第四季度的8.96%和2023年第一季度的8.53%[47] 不良贷款与信用损失 - 公司2024年第一季度不良贷款率为0.47%，较上一季度的0.37%有所上升[7] - 2024年第一季度不良贷款率为0.47%，高于2023年第四季度的0.37%[41] - 2024年第一季度信用损失拨备为9760.7万美元，较2023年第四季度的9794.7万美元略有下降[39] - 2024年第一季度不良资产总额为3988.1万美元，较2023年第四季度的3231.6万美元有所增加[41] - 2024年第一季度信用损失拨备占总贷款的比例为1.29%，略高于2023年第四季度的1.27%[39] - 2024年第一季度非应计贷款为3581.7万美元，较2023年第四季度的2822.8万美元有所增加[40] - 2024年第一季度不良贷款占总贷款的比例为0.47%，高于2023年第四季度的0.37%和2023年第一季度的0.13%[43] 税率与效率 - 公司2024年第一季度有效税率为19.3%，较上一季度的14.9%有所上升[12] - 公司2024年第一季度非利息支出增加70万美元，达到6280万美元，效率比率为61.8%[11] 数字战略 - 公司正在推进数字战略，包括开发数字解决方案2UniFi[28] 贷款分类 - 商业贷款总额为39.57亿美元，较2023年12月31日的40.54亿美元下降2.4%，但较2023年3月31日的37.43亿美元增长5.7%[35] - 非自用商业房地产贷款为10.93亿美元，较2023年12月31日的10.72亿美元增长2.0%，较2023年3月31日的9.79亿美元增长11.6%[35] - 住宅房地产贷款为9.23亿美元，较2023年12月31日的9.19亿美元增长0.4%，较2023年3月31日的8.65亿美元增长6.8%[35] - 消费者贷款为1493.6万美元，较2023年12月31日的1668.6万美元下降10.5%，较2023年3月31日的1676.6万美元下降10.9%[35] 回报率 - 2024年第一季度平均资产回报率为1.28%，低于2023年第四季度的1.33%和2023年第一季度的1.70%[43] - 2024年第一季度平均有形资产回报率为1.39%，低于2023年第四季度的1.44%和2023年第一季度的1.80%[43] - 2024年第一季度平均股东权益回报率为10.30%，低于2023年第四季度的11.10%和2023年第一季度的14.60%[43]

公司资产与资本管理 - 公司截至2023年12月31日总资产为99亿美元[84] - 公司资本充足率要求包括：普通股一级资本比率4.5%，一级资本比率6%，总资本比率8%，杠杆比率4%[90] - 公司需持有2.5%的普通股一级资本缓冲以避免资本分配和高管薪酬支付限制[90] - 公司及其子公司NBH Bank和BOJHT的监管资本比率超过了“资本充足”机构的要求[94] - 公司总资产截至2023年12月31日为99亿美元，预计2024年可能超过100亿美元，届时将面临更严格的监管和财务影响[202] 员工与人力资源管理 - 公司员工总数为1,226名全职员工和48名兼职员工[63] - 公司女性员工占比63%，管理层中女性占比54%[69] - 公司少数族裔员工占比25%，管理层中少数族裔占比21%[69] - 2023年公司新招聘371名员工，其中62%为女性，35%为少数族裔[69] - 公司员工平均服务年限约为6年[64] - 公司提供401(k)计划，并为员工提供10%折扣的公司股票购买计划(ESPP)[68] 监管与合规 - 联邦银行监管机构可能对个别银行或特定情况下提高资本要求，目前更倾向于提高资本要求以被视为资本充足[91] - 2019年10月，联邦银行监管机构采用了9%的社区银行杠杆比率，适用于资产少于100亿美元的合格社区银行[93] - 公司作为银行控股公司，需为其控制的银行提供财务和管理支持，即使公司自身可能没有足够的资源[95] - 如果受控银行资本不足，监管机构可能要求其银行控股公司担保资本恢复计划[96] - 公司必须获得联邦储备的批准才能收购金融机构，且可能被要求出售银行中心作为获得批准的条件[104] - 美国银行业监管机构于2023年10月发布了《社区再投资法案》（CRA）的最终规则，修订了现有框架，包括评估在线和移动银行活动、新的贷款、投资和服务活动计算方法，并增加了数据收集和报告要求。该规则预计于2024年4月1日生效，大部分条款将于2026年1月1日适用，数据报告将从2027年开始[119] - 公司面临联邦、州和地方对贷款服务、催收等业务的监管增加，可能导致合规成本上升和非合规风险增加[142] - 公司可能因违反美国住房和城市发展部（HUD）贷款要求或联邦政府停摆，可能对其商业FHA贷款业务产生不利影响[145][147] - 公司面临高度监管环境，包括最低资本要求、业务活动限制和会计要求，合规成本可能增加[197] - 公司预计将面临更多监管审查，特别是在存款构成、未保险存款水平、证券组合损失和资本状况等方面[199] - 公司可能因未能遵守《社区再投资法》和公平贷款法律而面临制裁，包括罚款和业务限制[205] - 公司需遵守《银行保密法》和其他反洗钱法规，未能合规可能导致罚款和监管行动[210] 贷款与信用风险 - 公司贷款组合中很大一部分由房地产担保，房地产价值或信贷质量的恶化可能导致贷款组合质量下降，进而增加未来期间的坏账损失[132] - 公司采用CECL（当前预期信用损失）模型来估算贷款组合的信用损失，该模型基于历史经验、当前条件和合理预测，可能导致信用损失准备金的波动性增加[135] - 公司持有的其他房地产（OREO）资产可能导致运营费用波动，并受到房地产价值下降的影响[137] - 公司可能因贷款抵押的房地产而面临环境责任风险，包括清理费用、罚款和其他财务责任[141] - 公司的小企业管理局（SBA）贷款业务依赖于美国联邦政府，若失去SBA优选贷款人资格，可能影响新业务机会和现有贷款[143][144] - 公司使用房地产评估来决定是否发放贷款，但评估值可能无法准确反映实际出售或止赎时的价值，导致潜在损失[195] - 公司可能因贷款组合和其他资产的拖欠和损失超过初始预测而导致回报低于预期，甚至可能需要减记或注销资产[193] 环境与气候风险 - 环境问题，如极端天气、自然灾害和气候变化，可能对公司的业务产生重大影响，包括影响借款人还款能力、抵押品价值以及增加运营成本[138] - 公司可能因贷款抵押的房地产而面临环境责任风险，包括清理费用、罚款和其他财务责任[141] 网络安全与信息技术 - 公司高度依赖互联网、云技术和第三方提供商，系统故障或中断可能对其业务产生重大不利影响[158] - 公司面临网络安全风险，包括数据泄露和网络攻击，可能导致财务损失和声誉损害[159][162] - 公司依赖第三方服务提供商进行业务运营，若这些提供商遭受网络攻击，公司可能面临连带损失[166] - 公司网络安全风险管理计划旨在确保公司数据、信息系统、网络和设备得到适当保护，并定期进行风险评估以验证控制要求[218] - 公司采用多层安全控制监控流量，识别并阻止可疑活动，系统配置符合行业最佳实践[220] - 公司每年进行网络和渗透测试，评估安全控制工具并识别潜在漏洞[220] - 公司定期为员工提供网络安全和信息安全意识培训，并进行社会工程测试[220] - 公司制定了网络安全事件响应计划，并定期测试[220] - 公司对关键第三方进行定期审计和监督，确保其符合网络安全要求[220] - 公司每年评估网络安全保险计划，并与行业同行进行基准比较[220] - 公司董事会定期接收网络安全风险和计划的更新，并每年接受网络安全风险管理培训[223] - 公司内部系统、流程和控制旨在减轻网络攻击造成的损失，尽管过去曾发生网络安全事件，但尚未对公司业务、财务状况和运营结果产生重大影响[221] 竞争与市场风险 - 公司面临来自其他金融机构和金融服务提供商的激烈竞争，可能对其业务产生重大不利影响[149] - 公司依赖客户存款作为主要资金来源，若存款水平大幅下降，可能影响其流动性和业务运营[154] - 公司的净利息收入受市场利率变化影响，利率上升可能导致净利息收入减少[156] - 公司投资证券的公允价值可能因市场条件波动，尤其是政府支持企业（GSE）证券和非流动性基金投资[148] - 公司面临抵押贷款银行业务风险，包括二级市场中断和房地产价值下降，可能影响净收入和盈利能力[175][176] - 公司对金融科技公司的投资可能面临财务、声誉和战略风险，包括资产减值和投资失败[179][180] - 公司扩张活动可能增加运营和管理压力，包括整合新收购业务和实施数字银行战略[182][184] - 公司数字增长战略可能带来额外的运营、战略、声誉和监管风险，特别是在技术整合和合规方面[186][187] - 公司收购活动需要获得监管批准，未能获得批准可能限制其增长[188][189] - 公司可能无法通过有机贷款增长或收购高收益贷款来成功实施增长战略，从而对财务状况产生不利影响[190][191] 财务与税务风险 - 公司支付股息的能力取决于其子公司NBH Bank和BOJHT的股息支付，且受联邦和州法律的限制[99] - 银行控股公司支付股息的能力也受到限制，联邦储备有权禁止其支付股息或进行其他分配[100] - 公司支付股息的能力受到监管限制，包括资本充足率和股息支付指南[214] - 公司可能因税收立法或税务立场挑战而影响其经营结果和财务状况[215] 其他风险 - 公司截至2023年12月31日没有任何未完成的“覆盖交易”[103] - 公司可能因违反合同中的陈述和保证而被要求回购抵押贷款或赔偿投资者，这可能导致财务损失[169][171] - 公司通过收购获得的贷款在会计处理上可能导致当前净利息收入和利息收入增加，但未来可能下降[173] - 公司可能被要求向子公司银行注入资本以支持其财务稳定性，这可能增加融资难度和成本[208] - 公司面临欺诈和金融犯罪增加的风险，尽管目前损失相对较小，但未来可能面临更大的财务损失和声誉损害[167] - 抵押贷款和小企业管理局服务权的价值在利率下降期间可能下降，导致公司需要计提减值准备，影响收益[168]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年净收入创历史新高,达到每股3.72美元,净资产收益率达到18.23% [10] - 2023年第四季度净收入为3310万美元,每股收益0.87美元 [16] - 2023年全年净收入为1.42亿美元,创历史新高 [16] - 2023年贷款余额增长6.6%,核心存款和流动性得到改善 [17] - 2023年有形股东权益账面价值每股增长10.4%至22.77美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度贷款余额增长11.7%,年化 [18] - 公司在经济表现优于全国平均水平的市场运营 [18] - 2024年预计贷款余额中单位数增长 [18] - 2023年信贷质量保持良好,全年净核销率仅2个基点 [21] - 第四季度计提贷款损失准备4.6百万美元,将足以覆盖一笔不良贷款的损失 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 中西部市场(以堪萨斯城为中心)表现出色,增长势头良好 [43] - 科罗拉多前沿和犹他州市场表现良好 [43] - 公司希望通过收购或有机增长在德克萨斯州进一步扩张 [43] - 通过收购Bank of Jackson Hole,公司进入爱达荷州市场,并希望进一步发展 [43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于获取客户的全面业务关系 [11] - 公司将审慎管理资本和流动性,为各种经济环境做好准备 [30] - 公司将有选择性地进行并购活动,目前正在恢复并购洽谈 [37][38] - 公司正在加大对2UniFi和Cambr的投资,以增强公司的技术实力和流动性 [69][54][55] - 公司将重点关注防范欺诈风险,这可能是2024年行业面临的主要挑战之一 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2024年经济前景持谨慎乐观态度,没有假设经济衰退环境 [15] - 公司认为,在当前经济环境下新承做的贷款可能是组合中最强劲的部分 [61] - 公司认为即使在最严峻的经济衰退情况下,也能保持良好的资本水平 [60] - 公司将继续密切监控贷款组合,保持高度警惕 [95] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 询问公司是否会在2024年进行股票回购 [35][36] **Tim Laney 回答** 公司目前没有计划进行股票回购,除非出现合适的机会 [36] 问题2 **Matt Fedorjaka 提问** 询问Cambr对公司的贷款增长是否有帮助 [53][54][55] **Tim Laney 和Aldis Birkans 回答** Cambr为公司提供了流动性支持,并有助于增加非利息收入,但第四季度贷款增长并非来自Cambr [54][55] 问题3 **Andrew Terrell 提问** 询问2UniFi项目在2024年的预期和进展 [68][69][70][71] **Tim Laney 回答** 2UniFi项目进展顺利,计划在2023年下半年进入朋友和家人测试阶段,公司将届时举办路演介绍该项目 [69][70]

公司整体财务状况 - 截至2023年9月30日，公司资产99亿美元、贷款75亿美元、存款81亿美元、股权12亿美元、信托和财富管理业务管理资产9亿美元[205] - 截至2023年9月30日，公司总资产为99亿美元，较2022年12月31日的96亿美元增加2.93亿美元，增幅3.1%[248] - 截至2023年9月30日，总股东权益为11.63585亿美元，有形普通股权益为8.08737亿美元，有形资产为95.11435亿美元[241] - 截至2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产的比率为8.50%，有形普通股账面价值每股为21.43美元[241] - 截至2023年9月30日，公司综合一级杠杆率为9.56%，普通股一级和综合一级风险资本比率为11.61% [222] 公司盈利情况 - 2023年前九个月净收入增长99.7%至1.089亿美元，稀释后每股收益2.85美元；调整后净收入增长67.5% [208] - 2023年前九个月平均有形资产回报率为1.61%，平均有形普通股权益回报率为18.81% [208] - 2023年第三季度末，平均资产回报率为1.46%，平均有形资产回报率为1.58%，平均有形普通股权益回报率为18.38%[232] - 2023年第三季度净收入较2022年同期增加2020万美元，增幅127.8%至3610万美元；2023年前三季度净收入较2022年同期增加5440万美元，增幅99.7%至1.089亿美元[305] - 2023年第三季度和前三季度摊薄后每股收益分别为0.94美元和2.85美元；2023年第三季度和前三季度平均有形资产回报率分别为1.58%和1.61%，平均有形普通股权益回报率分别为18.38%和18.81%[305] - 调整2022年非经常性收购相关费用后，2023年第三季度净收入增加1070万美元，增幅42.4%，完全应税等效拨备前净收入增加720万美元，增幅17.6%；2023年前三季度净收入增加4390万美元，增幅67.5%，完全应税等效拨备前净收入增加5120万美元，增幅54.6%[306][308] - 截至2023年9月30日的三个月，净利润为36,087美元，九个月为108,927美元[242] - 截至2023年9月30日的三个月，摊薄后每股收益为0.94美元，九个月为2.85美元[245] 公司收购情况 - 2023年4月完成对Cambr Solutions的收购，收购时其管理约17亿美元存款，包含超50万个FDIC保险现金账户[214] 贷款业务数据 - 截至2023年9月30日，贷款总额75亿美元，较2022年12月31日增加2.58亿美元，年化增长率4.8% [214] - 2023年9月30日总贷款为74.78438亿美元，较2022年12月31日的72.20469亿美元增长3.6%[268] - 2023年9月30日贷款组合较2022年12月31日增加2.58亿美元，年化增长率4.8%，2023年前九个月贷款资金总额达11亿美元，商业贷款资金为5.681亿美元[269] - 过去12个月贷款资金总额为16亿美元，商业贷款资金为8亿美元[273] - 2023年第三季度新贷款资金总额为3.24104亿美元[274] - 2023年9月30日，政府/非营利组织贷款为7.289亿美元，占总贷款的9.7%；医疗/医院贷款为4.007亿美元，占总贷款的5.4%[270] - 2023年9月30日，非业主占用商业房地产（CRE）贷款是公司风险资本的171.0%，占总贷款的24.3%；多户家庭贷款为3.297亿美元，占总贷款的4.4%；办公室贷款为9860万美元，占总贷款的1.3%[271] - 食品和农业综合企业贷款组合仅占总贷款的4.3%，作物和牲畜贷款占总贷款的1.1%[272] - 2023年9月30日，一年以上到期的总贷款中，固定利率贷款余额为31.61375亿美元，加权平均利率4.33%；可变利率贷款余额为35.1606亿美元，加权平均利率6.92%；总余额为66.77435亿美元，加权平均利率5.73%[277] - 2022年12月31日至2023年9月30日，商业和工业贷款从18.41313亿美元降至17.84188亿美元，降幅3.1%；市政和非营利组织贷款从9.59305亿美元增至10.12967亿美元，增幅5.6%[268] - 2022年12月31日至2023年9月30日，业主自用商业房地产贷款从6.56361亿美元增至8.27679亿美元，增幅26.1%；食品和农业综合企业贷款从2.84714亿美元降至2.58609亿美元，降幅9.2%[268] - 2023年9月30日止三个月和九个月，非应计贷款若按原合同条款执行应计利息收入分别为80万美元和160万美元，2022年同期分别为20万美元和40万美元[282] - 截至2023年9月30日，非应计贷款（不含修改贷款）为19,740美元，修改后非应计贷款为13,472美元，非不良贷款为33,212美元，其他不动产（OREO）为3,416美元，不良资产总额为36,628美元；截至2022年12月31日，对应数据分别为14,034美元、2,478美元、16,512美元、3,731美元和20,243美元[284] - 2023年9月30日，30 - 89天逾期仍计利息贷款占总贷款的0.11%，2022年12月31日为0.04%；90天以上逾期仍计利息贷款在两个时间点占总贷款均为0%[286] - 2023年9月30日止三个月和九个月，贷款净冲销分别为30万美元和80万美元，年化净冲销与平均总贷款比率分别为0.01%和0.02%[289] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司信贷损失拨备分别增加110万美元和470万美元；2022年同期分别增加1500万美元和1700万美元[289][290][291] - 2023年9月30日，贷款专项准备金为610万美元；2022年9月30日为290万美元[289][292] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应计利息收入（AIR）分别为4170万美元和3180万美元[292] - 2023年9月30日，公司认为9340万美元的信贷损失拨备足以覆盖贷款组合估计的终身损失[293] - 2023年9月30日止三个月，信贷损失拨备期初为92,581美元，期末为93,446美元；2022年同期期初为50,860美元，期末为65,623美元[294] - 2023年9月30日止九个月，信贷损失拨备与期末总贷款比率为1.25%，与期末总不良贷款比率为281.36%；2022年同期分别为1.15%和447.72%[295] - 截至2023年9月30日，总贷款为74.78438亿美元，其中商业贷款43.49012亿美元占比58.1%，相关ACL为4529.1万美元占总ACL的48.5%；截至2022年12月31日，总贷款为72.20469亿美元，商业贷款42.5178亿美元占比58.9%，相关ACL为3760.8万美元占总ACL的42.0%[296] - 2023年第三季度和前九个月，信贷损失拨备分别为110万美元和370万美元，其中前九个月包含100万美元未使用贷款承诺拨备释放；2022年同期分别为1270万美元和1490万美元，其中包含20万美元和40万美元未使用贷款承诺拨备费用[330][332] - 2023年第三季度和前九个月，贷款净冲销分别为30万美元和80万美元，截至2023年9月30日，信贷损失准备金占总贷款的1.25%；2022年同期分别为20万美元和110万美元，截至2022年9月30日，该比例为1.15%[331][332] 存款业务数据 - 2023年前九个月平均交易存款增长26.7%至69亿美元，平均总存款增加16亿美元，增长25.9%至79亿美元 [214] - 2023年第三季度平均总存款为81亿美元，较2022年第四季度增加1亿美元[228] - 2023年9月30日，交易存款占总存款的比例为87.8%，存款成本总计1.18%，总资金成本为1.40%[228] - 截至2023年9月30日，约70%的存款由FDIC保险，FHLB预付款为3.168亿美元，较2022年12月31日减少6820万美元[228] - 截至2023年9月30日，低成本活期、储蓄和货币市场存款总计72亿美元，高于2022年12月31日的70亿美元；总存款增加3亿美元，至81亿美元[248] - 截至2023年9月30日，总存款为81.49008亿美元，较2022年12月31日的78.72626亿美元增加2.76382亿美元，增幅3.5%；其中非利息活期存款减少6.51542亿美元，降幅20.8%，有息活期存款增加4.44593亿美元，增幅48.7%[297] - 截至2023年9月30日，未保险定期存款为2.24426亿美元，按到期日划分，三个月及以内为5994.4万美元，3 - 6个月为3269.2万美元，6 - 12个月为5644.2万美元，12个月以后为7534.8万美元[297] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，12个月内到期的定期存款分别为6.663亿美元和4.698亿美元；2023年9月30日到期的定期存款中，2.034亿美元面额在25万美元及以上，4.629亿美元面额小于25万美元[297] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，总平均存款分别为80.81557亿美元和79.1489亿美元，平均利率分别为1.64%和1.18%；2022年同期分别为64.15508亿美元和62.87949亿美元，平均利率分别为0.18%和0.17%[329] - 2023年9月30日非到期存款账户占总存款的87.8%，2022年12月31日为88.9%[363] 净利息收入与净息差情况 - 2023年前九个月完全应税等效净利息收入增加1.011亿美元，增长57.5%至2.769亿美元，净息差扩大68个基点至4.12% [214] - 2023年第三季度末，净息差为3.85%，利息收益率为5.53%，计息负债成本为2.57%[232] - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为8780万美元，FTE基础上为8940万美元；2022年同期分别为6910万美元和7050万美元，FTE净息差收窄9个基点至3.92%[314] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为2.725亿美元，FTE基础上为2.769亿美元；2022年同期分别为1.718亿美元和1.758亿美元，FTE净息差扩大68个基点至4.12%[321] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，净利息收入较2022年同期分别增加1.8852亿美元和10.1055亿美元[326] 非利息收入与支出情况 - 2023年前九个月非利息收入4790万美元，低于2022年同期的5320万美元 [215] - 2023年前九个月非利息支出1.799亿美元，较2022年同期增加3630万美元，增长25.3% [222] - 2023年第三季度末，非利息收入占总收入的比例为17.81%，非利息支出占平均资产的比例为2.46%，效率比率为56.56%[232] - 截至2023年9月30日的三个月，非利息收入为19,365美元，九个月为47,853美元[244] - 截至2023年9月30日的三个月，非利息支出为60,603美元，九个月为179,876美元[244] - 2023年第三季度非利息收入增至1940万美元，较2022年同期的1740万美元增加200.7万美元，增幅11.6%[333] - 2023年前九个月非利息收入为4790万美元，较2022年同期的5320万美元减少532.1万美元，降幅10.0%[334] - 2023年第三季度，服务收费和银行卡手续费因存款客户群增长增加80万美元；前九个月增加280万美元[333][334] - 2023年前九个月，抵押贷款银行业务收入因购房和再融资活动减少及竞争加剧导致销售利润率收窄而减少950万美元，部分被出售抵押贷款服务权获得的110万美元收益所抵消[334] - 2023年前三季度非利息支出为1.79876亿美元，较2022年同期增加3630.4万美元，增幅25.3%；三季度为6060.3万美元，较2

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收益同比增长10.8%，税前拨备收入同比增长54.6%，净利润翻倍 [7] - 第三季度每股摊薄收益为0.94美元，总收益为3610万美元 [9] - 有形资产平均回报率为1.58%，有形普通股回报率为18.38% [9][10] - 净利息收入为8940万美元，环比略有下降，但同比增加1890万美元 [13] - 净利息收益率为3.92%，预计第四季度将在3.8%至3.85%之间 [13] - 有形普通股权益比率（TCE）上升至8.5%，一级杠杆比率上升至9.56% [14] - 每股有形账面价值年化增长9.2%，达到21.43美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新增贷款发放额为3.241亿美元，加权平均收益率为8.6% [11] - 年初至今新增贷款总额为11亿美元，贷款余额年化增长率为4.8% [11] - 核心存款余额环比增长2800万美元，平均余额年化增长率为5.8% [12] - 存款成本为1.64%，预计将继续上升 [13] - 非利息收入为1940万美元，环比增加550万美元 [20] - 银行卡和服务费用年化增长率为12.9% [20] - 其他银行收入受益于110万美元的抵押贷款服务权出售收益 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计第四季度非利息收入约为1600万美元，主要受抵押贷款相关收入季节性放缓影响 [21] - 第三季度非利息支出为6060万美元，环比减少40万美元 [22] - 第四季度非利息支出预计在6000万至6200万美元之间，全年支出将低于指导范围的低端 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续通过有机资产负债表增长和收购推动税前拨备收入增长 [10] - 公司预计第四季度贷款增长将强劲，全年贷款增长率将超过5% [39] - 公司计划在2024年重新参与并购活动，并可能采取更积极的态度 [45] - 公司正在投资2U技术，预计第四季度2U支出将接近300万美元 [23][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对资产质量感到满意，预计第四季度非应计贷款将进一步减少 [8][19] - 公司预计2024年将受益于在办公和零售领域的低风险敞口 [28] - 公司对流动性感到满意，拥有多种流动性来源，包括联邦住房贷款银行未提取的信贷额度 [37] 其他重要信息 - 公司预计第四季度净利息收益率将在3.8%至3.85%之间 [13] - 公司预计第四季度非利息收入将环比下降，主要受抵押贷款相关收入季节性放缓影响 [21] - 公司预计第四季度非利息支出将在6000万至6200万美元之间 [23] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于FHLB预付款减少的时间安排 - 回答: FHLB预付款的减少在整个季度内逐步进行 [25] 问题: 关于非应计贷款的进展 - 回答: 公司预计在第四季度会有一些进展，但具体细节将在下一次财报电话会议上公布 [28] 问题: 关于所有者自用商业房地产的增长机会 - 回答: 公司致力于为客户提供全面的银行服务，包括为其运营设施提供融资 [31] 问题: 关于存款策略和流动性 - 回答: 公司对流动性感到满意，预计FHLB余额的变化将主要由贷款增长和存款增长驱动 [37] 问题: 关于资本优先事项和股票回购 - 回答: 公司有股票回购授权，并计划在2024年重新参与并购活动 [45] 问题: 关于新CD的定价 - 回答: 新定期存款的加权平均利率在3.5%至3.8%之间 [62] 问题: 关于2U技术的支出和收入预期 - 回答: 2U技术的支出预计在第四季度接近300万美元，预计2024年不会有显著收入 [67][68] 问题: 关于MSR销售的定价 - 回答: 公司未披露具体的定价信息，但出售了约一半的抵押贷款服务权资产 [66]

业绩总结 - 2023年第二季度净收入增加3410万美元，增幅为88.1%，每股摊薄收益为1.91美元[50] - 2023年第二季度总资产为98.72亿美元，总贷款为74.14亿美元，总存款为81.21亿美元[41] - 2023年6月30日的净收入为7280万美元，较2022年12月31日的7130万美元有所增长[174] 贷款和存款情况 - 贷款组合总额为74亿美元，具有良好的多样化[12] - 2023年第二季度的贷款融资总额为3.623亿美元[23] - 关系导向的存款基础总额为81亿美元[25] - 贷款的自我限制集中度确保了贷款组合的多样性，任何特定行业的贷款承诺不得超过总贷款承诺的15%[12] 资产质量 - 2023年第二季度不良贷款占总贷款的比例为0.45%[50] - 非执行贷款占总贷款的比例为0.47%[108] - 非执行资产占总贷款和其他房地产拥有权的比例为0.58%和0.39%[86] 资本和杠杆 - 截至2023年6月30日，普通股权一级资本比率为11.08%，一级杠杆比率为9.15%[41] - 2023年第二季度的一级资本杠杆比率为9.2%[97] 收入和支出 - 2023年第二季度净利差为4.07%[69] - 2023年第二季度的ACL/贷款比率为1.25%[50] - 非利息收入为1380万美元，较2022年同期的2850万美元下降了51.7%[186] - 非利息支出为6100万美元，较2022年同期的1193百万美元下降了48.9%[186] 未来展望 - 贷款总额增加6910万美元，年化增长率为3.8%，总贷款额达到74亿美元[87] - 2023年6月30日的平均资产为9692.7百万美元，较2022年12月31日的7829.8百万美元显著增加[174] 股东回报 - 2023年第二季度的股东回报与KRX区域银行指数相比表现良好[67] - 调整后的每股收益为3.05美元，未调整为2.18美元[88] 其他信息 - 2023年第二季度效率比率为56.1%[50] - 低成本交易存款占总存款的比例为87.9%[140] - 资产负债表流动性组合为14亿美元，未被抵押的比例为48%[116][118]

公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日，公司资产99亿美元、贷款74亿美元、存款81亿美元、股权11亿美元、信托和财富管理业务管理资产8亿美元[190] - 截至2023年6月30日，总资为99亿美元，去年12月31日为96亿美元，增加2.987亿美元，增幅3.1%[246] - 截至2023年6月30日，平均资产为9,765,163美元，去年12月31日为9,443,630美元；平均有形资产为9,407,717美元，去年12月31日为9,129,613美元[242] 公司盈利情况 - 2023年上半年净收入7280万美元，每股摊薄收益1.91美元，同比增长88.1%；调整后净收入增长3320万美元，增幅83.6%[193] - 截至2023年6月30日的三个月，净利润为32,557美元，去年同期为16,721美元；六个月净利润为72,840美元，去年同期为38,714美元[242] - 2023年Q2和H1净利润分别为3260万美元和7280万美元，较去年同期增长1220万美元和3410万美元，增幅分别为59.9%和88.1%[309] - 调整后，2023年Q2净利润增加1140万美元，增幅54.0%；H1净利润增加3320万美元，增幅83.6%[310][311] 公司收购情况 - 2023年4月完成对Cambr Solutions, LLC的收购，收购时该公司管理约17亿美元存款，包含超50万个FDIC保险现金账户[197] 贷款业务数据 - 截至2023年6月30日季度末，贷款总额74亿美元，自2022年12月31日以来增加2亿美元，年化增长率5.4%；上半年新增贷款资金总额7.562亿美元，加权平均新贷款利率8.2%[200] - 截至2023年6月30日，未偿还贷款总额为74亿美元，较2022年12月31日增加1.939亿美元，增幅2.7%[227] - 2023年，新发放贷款的加权平均利率为8.2%，高于同期未偿还贷款的加权平均收益率5.6%[227] - 2023年6月30日，贷款组合总额为74.14357亿美元，较2022年12月31日增加2.7%，上半年贷款资金总额为7.562亿美元[267] - 2023年6月30日，商业和工业贷款组合中，政府/非营利贷款7.412亿美元占比10.0%，医疗保健/医院贷款3.025亿美元占比4.1%[268] - 2023年6月30日，非业主占用CRE贷款占公司风险资本的186.1%，占总贷款的25.5%，多户贷款3.036亿美元占比4.1%，办公贷款9810万美元占比1.3%[269] - 过去12个月贷款资金总额为19亿美元，其中商业贷款资金为10亿美元[271] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为74.14357亿美元和72.20469亿美元[273] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，期限超一年的总贷款加权平均利率分别为5.57%和5.15%[274] - 市政和非营利部门中，免税贷款在2023年6月30日和2022年12月31日分别为7.94365亿美元和7.72908亿美元，FTE加权平均利率分别为4.22%和4.08%[275] - 2023年6月30日和2022年6月30日止三个月和六个月，非应计贷款若按原合同条款执行应计利息收入不同[280] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，非 performing资产分别为3697.2万美元和2024.3万美元[282] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，逾期30 - 89天仍计利息贷款分别占总贷款0.10%和0.04%[284] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，逾期90天以上仍计利息贷款占总贷款均为0%[284] - 2023年上半年末，总非 performing贷款较2022年末增加1700万美元至3350万美元，非 performing资产占总贷款和OREO比例增至0.50%[283] - 2023年6月30日止三个月和六个月，贷款净冲销分别为30万美元和60万美元，年化净冲销与平均总贷款比率均为0.02%[289] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，信用损失准备分别为9258.1万美元和8955.3万美元[282] - 2023年6月30日止三个月和六个月，公司信贷损失拨备分别增加220万美元和300万美元，特定贷款准备金总计600万美元[290] - 2022年6月30日止三个月和六个月，贷款净撇账分别为30万美元和90万美元，年化净撇账与平均总贷款比率分别为0.03%和0.04%[292] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款应计利息收入分别为3340万美元和3180万美元[294] - 2023年6月30日，公司认为9260万美元的预期信贷损失准备足以覆盖贷款组合的估计终身损失[295] - 2023年Q2平均贷款为74亿美元，占总平均生息资产的81.8%，较去年同期增加26亿美元，增幅55.9%[316] - 2023年H1平均贷款为73亿美元，占总平均生息资产的81.8%，较去年同期增加27亿美元[322] - 截至2023年6月30日，年初至今贷款资金总额为8000万美元[322] - 2023年二季度和上半年计提信贷损失准备分别为170万美元和260万美元，净冲销分别为30万美元和60万美元，6月30日信贷损失拨备率为1.25%[328][329] 存款业务数据 - 2023年上半年平均交易存款69亿美元，同比增长27.0%；平均总存款78亿美元，增加16亿美元，增幅25.8%[204][205] - 2023年第二季度平均总存款为80亿美元，与2022年第四季度持平[228] - 截至2023年6月30日，约70%的存款由FDIC保险，FHLB预付款为3.85亿美元，与2022年12月31日持平[228] - 截至2023年6月30日，存款成本率为0.93%，总资金成本率为1.20%[228] - 2023年第二季度末，贷款与存款比率为91.30%[234] - 截至2023年6月30日，低成本活期、储蓄和货币市场存款总计71亿美元，去年12月31日为70亿美元；总存款增加2亿美元至81亿美元[246] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，存款总额分别为8.120858亿美元和7.872626亿美元，增长3.2%[297] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司在IntraFi现金服务计划中的存款分别为7.807亿美元和2.688亿美元[300] - 2023年二季度和上半年末平均存款分别为79.65亿美元和78.30亿美元，平均利率分别为1.27%和0.93%[327] - 2023年上半年生息负债平均余额较2022年同期增加17亿美元，存款成本从0.16%增至0.93%，上升77个基点[324] - 截至2023年6月30日，非到期存款账户占总存款的87.9%，2022年12月31日为88.9%[365] 净利息收入与收益率 - 2023年上半年完全应税等效净利息收入1.875亿美元，同比增加8220万美元，增幅78.0%；净利息收益率扩大107个基点至4.22%[209] - 截至2023年6月30日的三个月，利息收入为121,069美元，去年同期为103,958美元；六个月利息收入为234,602美元，去年同期为108,361美元[242] - 2023年Q2净利息收入为8980万美元，FTE基础上为9120万美元，FTE净息差扩大69个基点至4.07%[314] - 2023年Q2资金成本增加130个基点至1.48%[315] - 2023年H1净利息收入为1.847亿美元，FTE基础上为1.875亿美元，FTE净息差扩大107个基点至4.22%[321] - 2023年H1资金成本增加102个基点至1.20%[321] - 2023年二季度和上半年净利息收入较2022年同期分别增加3.39亿美元和9.49亿美元[325] 非利息收入与支出 - 2023年上半年非利息收入2850万美元，低于2022年同期的3580万美元；服务收费和银行卡手续费合计增加190万美元，增幅11.9%[210][212] - 2023年上半年非利息支出1.193亿美元，同比增加2960万美元，增幅33.1%；FTE效率比率（排除其他无形资产摊销和收购相关费用）改善854个基点至53.65%[213][214] - 2023年二季度和上半年非利息收入分别为1380万美元和2850万美元，较2022年同期分别减少294万美元和733万美元，降幅分别为17.5%和20.5%[331] - 2023年二季度和上半年服务收费和银行卡手续费合计分别增加100万美元和190万美元[332][334] - 2023年二季度和上半年非利息支出分别为6098万美元和1.19亿美元，较2022年同期分别增加1543万美元和2964万美元，增幅分别为33.9%和33.1%[335] 公司资本比率与账面价值 - 截至2023年6月30日，公司综合一级杠杆比率为9.15%，普通股一级和综合一级风险资本比率为11.08%；普通股每股账面价值为30.42美元[216][217] 现金与投资证券情况 - 截至2023年6月30日现金余额3.238亿美元，较2022年12月31日增加1.283亿美元[226] - 截至2023年6月30日，投资证券总额为13亿美元，较2022年12月31日减少7910万美元，降幅5.8%[227] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物增加1.283亿美元，增幅65.6%；投资证券减少7910万美元，降幅5.8%[246] - 截至2023年6月30日的六个月，可供出售投资证券总额降至7亿美元，降幅6.6%[247] - 截至2023年6月30日和去年12月31日，可供出售抵押支持证券投资组合的估计加权平均寿命分别为5.6年和5.4年[250] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可售MBS投资组合中，浮动利率证券分别占12.3%和11.5%，固定利率摊销证券加权平均票面利率分别为1.74%和1.75%[251] - 2023年6月30日，可供出售投资组合包括1.129亿美元未实现损失和3000美元未实现收益；2022年12月31日，未实现损失为1.135亿美元[252] - 2023年上半年，持有至到期投资证券减少4.9%至6亿美元，2023年和2022年上半年购买额分别为250万美元和4430万美元[254] - 2023年和2022年上半年，持有至到期投资证券的还款和到期总额分别为3490万美元和6970万美元[255] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期投资组合的公允价值分别包括9180万美元未实现损失和2.9万美元未实现收益、9180万美元未实现损失和20万美元未实现收益[257] - 2023年和2022年上半年，非市场able证券购买总额分别为7710万美元和940万美元，收益分别为7340万美元和10万美元[262] - 截至2023年6月30日，公司投资证券组合总计13亿美元，可供出售证券组合有1.129亿美元税前未实现净损失，持有至到期证券组合有9180万美元税前未实现净损失[353] 公司流动性情况 - 截至2023年6月30日，银行有足够流动性应对各种短期和长期流动性压力情景下的现金需求[342] - 截至2023年6月30日，资产负债表内流动性总额为7.8422亿美元，较2022年12月31日增加1.125亿美元[344] - 截至2023年6月30日，公司为FHLB预付款质押贷款25亿美元，2022年12月31日为20亿美元；FHLB预付款、信贷额度和其他短期借款可用性总计16亿美元，未偿还借款为3.85亿美元[346] - 截至2023年6月30日，6.183亿美元定期存款计划在12个月内到期[350] 公司负债情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的固定至浮动利率票据余额为3960万美元，2023年三个月和六个月利息支出分别为30万美元和60万美元[301] - 因收购BOJH，截至2023年6月30日，公司承担的固定至浮动利率票据余额为1440万美元，2023年三个月和六个月利息支出分别为10万美元和30万美元[303] - 截至2023年6月3

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收益为3260万美元，每股摊薄收益为085美元 [25] - 第二季度贷款余额同比增长38%，年初至今贷款增长率为54% [5] - 第二季度非利息收入为1380万美元，其中包括410万美元的风险投资减值 [28] - 第二季度非利息支出为6100万美元，与上一季度基本持平 [8] - 第二季度净利息收入为9120万美元，较上一季度下降510万美元 [27] - 第二季度贷款与存款比率降至91% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度新贷款发放362亿美元，平均加权收益率为82%，贷款账面收益率上升24个基点至615% [27] - 核心银行费用同比增长330万美元，年化增长率为89% [28] - 服务和银行卡收入环比增长797万美元，同比增长100万美元 [28] - 其他银行收入环比增长250万美元，主要得益于Cambr费用和抵押贷款银行收入的增加 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司核心存款在第二季度增长539亿美元，年化增长率为29% [25] - 公司总存款贝塔值在本周期内保持在22%的低水平 [6] - 公司资产质量保持强劲，年化净冲销率为2个基点，贷款拨备率为125% [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于客户的全关系管理，强调存款增长和资金管理 [29] - 公司预计2023年下半年非利息收入将在3400万至3600万美元之间，非利息支出将在123亿至125亿美元之间 [8] - 公司预计2023年下半年净息差将略低于4% [27] - 公司预计2023年全年贷款增长率为中高个位数 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层对贷款组合的多样性和细分化表示满意，认为市场条件支持未来的增长机会 [9] - 公司管理层预计存款成本将趋于稳定，净息差将保持在4%左右 [18] - 公司管理层对Cambr收购的整合进展表示满意，认为其已对财务业绩产生积极影响 [25] 其他重要信息 - 公司资本比率保持强劲，普通股一级资本比率为1108%，一级杠杆比率为915% [29] - 公司预计2023年下半年非利息支出将增加，主要由于对2UniFi的持续投资 [67] - 公司对2UniFi项目的进展表示乐观，预计将在2024年进入朋友和家人测试阶段 [41] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于第二季度不良资产增加2400万美元的原因 - 不良资产的增加主要来自一个基于资产借贷的关系，公司已为此预留了足够的损失准备 [11][12][13] 问题: 关于存款增长是否主要来自Cambr收购 - 存款增长主要来自Cambr收购，存款转移已基本完成，预计存款增长将趋于稳定 [14][16] 问题: 关于净息差的展望 - 公司预计净息差将保持在4%左右，存款成本已趋于稳定 [18][39] 问题: 关于2UniFi项目的进展 - 2UniFi项目进展顺利，预计将在2024年进入朋友和家人测试阶段 [41][42] 问题: 关于Cambr收购的费用和收入 - Cambr收购的一次性费用为50万美元，无形资产摊销为60万美元 [64] - Cambr的收入符合预期，预计将在下半年继续贡献收入 [65][71] 问题: 关于风险投资减值的细节 - 风险投资减值主要由于市场条件和技术估值的挑战，公司对投资组合的保守态度保持不变 [68][69] 问题: 关于未来并购活动的可能性 - 公司目前处于资本积累阶段，对并购活动保持保守态度 [77]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入4030万美元，摊薄后每股1.06美元，较2022年第一季度增加2190万美元[195] - 2023年第一季度平均有形资产回报率增至1.80%，较2022年第一季度增加73个基点；平均有形普通股权益回报率达20.86%，2022年第一季度为10.31%[195] - 2023年第一季度平均交易存款68亿美元，较上年同期增长26.1%，较2022年第四季度减少3.18亿美元，降幅4.5%[205] - 2023年第一季度完全应税等价（FTE）净利息收入9630万美元，较2022年第一季度增加4830万美元，增幅100.7%；FTE净息差扩大149个基点至4.39%[209] - 2023年第一季度非利息支出5830万美元，较2022年同期增加1420万美元，增幅32.2%[213] - 截至2023年3月31日三个月，平均资产回报率为1.70%，2022年12月31日为0.70%，2022年3月31日为1.04%[227] - 截至2023年3月31日三个月，平均有形资产回报率为1.80%，2022年12月31日为0.77%，2022年3月31日为1.07%[227] - 截至2023年3月31日三个月，平均有形普通股权益回报率为20.86%，2022年12月31日为9.17%，2022年3月31日为10.31%[227] - 截至2023年3月31日三个月，贷存比为96.88%，2022年12月31日为91.72%，2022年3月31日为73.44%[227] - 截至2023年3月31日三个月，非计息存款占总存款的比例为38.53%，2022年12月31日为39.82%，2022年3月31日为40.14%[227] - 截至2023年3月31日三个月，净息差为4.32%，2022年12月31日为4.32%，2022年3月31日为2.82%[227] - 截至2023年3月31日，总股东权益为11.33727亿美元，2022年12月31日为10.92202亿美元，2022年3月31日为8.20215亿美元[233] - 截至2023年3月31日，有形普通股权益为8.19111亿美元，2022年12月31日为7.75995亿美元，2022年3月31日为7.09417亿美元[233] - 截至2023年3月31日，有形普通股权益与有形资产的比率为8.53%，2022年12月31日为8.38%，2022年3月31日为9.81%[233] - 截至2023年3月31日，有形普通股账面价值每股为21.76美元，2022年12月31日为20.63美元，2022年3月31日为23.64美元[233] - 截至2023年3月31日三个月，净利息收入94889美元，非利息收入14665美元，非利息支出58292美元，效率比率53.21%，拨备前净收入（非GAAP）51262美元[235] - 2023年3月31日，调整后净收入40283美元，摊薄后每股收益1.06美元[235] - 2023年3月31日总资产99亿美元，较2022年12月31日的96亿美元增加3.44亿美元，增幅3.6%[239] - 现金及现金等价物较2022年12月31日增加1.742亿美元，增幅89.1%，投资证券减少2440万美元，降幅1.8%[239] - 总贷款增加1.248亿美元，年化增幅7.0%，信贷损失拨备增加80万美元至9030万美元[239] - 2023年第一季度低成本交易存款66亿美元，低于2022年12月31日的70亿美元，总存款76亿美元，低于2022年12月31日的79亿美元[239] - FHLB预付款从2022年12月31日的3.85亿美元增至2023年3月31日的10亿美元[239] - 截至2023年3月31日三个月，可供出售投资证券减少1.5%至7亿美元，持有至到期投资证券减少2.1%至6亿美元[240][246] - 2023年3月31日，可供出售投资组合包括1.018亿美元未实现损失，持有至到期投资组合包括0.6亿美元未实现收益和8.32亿美元未实现损失[245][249] - 非市场able证券在2023年3月31日和2022年12月31日分别为1.207亿美元和8900万美元[253] - 2022年12月31日，其他非上市证券总计5070万美元，包括2170万美元的权益法投资和2900万美元的无公允价值的可转换优先股；2023年和2022年第一季度，其他非上市证券购买额分别为0和400万美元[256] - 2023年第一季度净收入40.3百万美元，稀释后每股1.06美元，较2022年同期增加21.9百万美元[297] - 2023年和2022年第一季度平均有形资产回报率分别为1.80%和1.07%，平均有形普通股权益回报率分别为20.86%和10.31%[297] - 2023年和2022年第一季度净利息收入分别为94.9百万美元和46.7百万美元，FTE基础上2023年增加48.3百万美元，增幅100.7%[302] - 2023年第一季度生息资产收益率增加216个基点，资金成本0.90%，2022年同期为0.19%[302] - 2023年第一季度平均贷款73亿，占总平均生息资产81.8%，2022年同期为45亿，占67.3%[303] - 2023年第一季度公司计提信贷损失拨备费用0.9百万美元，2022年同期拨备释放0.3百万美元[309] - 非利息收入1.47亿美元，较去年一季度减少440万美元，降幅23.0%[310] - 非利息支出5829.2万美元，较去年一季度增加1420万美元，增幅32.2%[311] - 2023年一季度所得税费用1010万美元，2022年同期为360万美元，调整后有效税率20.3%，2022年同期为16.8%[312] - 资产负债表内流动性8.45亿美元，较2022年12月31日增加1.73亿美元[320] - 截至2023年3月31日，5.755亿美元定期存款将在12个月内到期[321] - 2023年3月31日，集体投资证券组合总计13亿美元，可供出售证券组合有1.018亿美元税前净未实现损失，持有至到期证券组合有8270万美元税前净未实现损失[326] - 2023年3月31日，公司在利率敏感性方面为资产敏感型，较2022年12月31日资产敏感性下降，利率变动对净利息收入影响：200基点上升时为1.58%，100基点上升时为0.81%，100基点下降时为 -1.65%，200基点下降时为 -4.15%[335][336] - 2023年3月31日非到期存款账户占总存款的87.1%，2022年12月31日为88.9%[337] - 2023年3月31日和2022年12月31日贷款承诺总额均为20亿美元[341] - 2023年3月31日备用信用证总额为1190万美元，2022年12月31日为1390万美元[341] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产99亿美元、贷款73亿美元、存款76亿美元、股权11亿美元、信托和财富管理业务管理资产8亿美元[192] - 2023年4月完成对Cambr Solutions, LLC的收购，该公司管理约17亿美元存款，包含超50万个联邦存款保险公司（FDIC）保险现金账户[198] - 截至2023年3月31日，贷款总额73亿美元，自2022年12月31日以来增加1.248亿美元，年化增长率7.0%；第一季度贷款资金3.939亿美元，加权平均新贷款利率7.9%[201] - 2023年3月31日，信贷损失拨备占总贷款的1.23%，2022年12月31日为1.24%；2023年第一季度信贷损失拨备费用90万美元，2022年同期为拨回30万美元[202] - 2023年3月31日贷款组合为7.345298亿美元，较2022年12月31日的7.220469亿美元增长1.7%，年化增长7.0%；第一季度贷款资金总额为3.939亿美元，加权平均新贷款利率为7.5%[259] - 2023年3月31日，商业和工业贷款组合中，政府/非营利组织贷款为5.662亿美元，占总贷款的7.7%；医疗保健/医院贷款为4.111亿美元，占总贷款的5.6%[260] - 2023年3月31日，非业主占用商业房地产贷款占公司风险资本的176.3%，占总贷款的24.8%；多户住宅贷款为2.821亿美元，占总贷款的3.8%；办公贷款为1.04亿美元，占总贷款的1.4%[261] - 过去12个月贷款资金总额为20亿美元，其中商业贷款资金为11亿美元[263] - 2023年第一季度新贷款资金为3.93885亿美元，2022年各季度分别为4.9725亿美元、6.31564亿美元、4.92518亿美元和4.19651亿美元[264] - 2023年3月31日，一年以上到期贷款加权平均利率为5.36%，2022年12月31日为5.15%[266] - 2023年3月31日和2022年12月31日，市政和非营利组织免税贷款分别为781138美元和772908美元，FTE加权平均利率分别为4.19%和4.08%[267] - 2023年和2022年第一季度，非应计贷款按原合同条款本应记录的利息收入均为10万美元[272] - 2023年3月31日非应计贷款（不含调整贷款）为9430美元，2022年12月31日为14034美元[274] - 2023年第一季度，总不良贷款较2022年12月31日减少700万美元，降幅42.2%[275] - 2023年3月31日和2022年12月31日，逾期30 - 89天仍计利息的贷款分别占总贷款的0.03%和0.04%[275] - 2023年3月31日和2022年12月31日，逾期90天及以上仍计利息的贷款均占总贷款的0.00%[275] - 截至2023年3月31日的三个月，贷款净冲销总额为30万美元，年化净冲销与平均总贷款的比率为0.01%[281] - 2023年第一季度，公司因贷款增长使信贷损失拨备增加100万美元[281] - 2023年3月31日，贷款专项准备金总计440万美元[281] - 2023年3月31日总存款为7581680美元，较2022年12月31日减少290946美元，降幅3.7%[288] - 公司持有的次级票据购买协议发行和出售的固定 - 浮动利率票据总额为4000万美元，2023年3月31日，扣除长期债务发行成本40万美元后，票据余额为3960万美元[289] - 2023年3月31日和2022年12月31日，约70%的总存款由联邦存款保险公司（FDIC）承保[288] - 与收购相关费用总计0.6百万美元，2023年3月31日止年度利息费用0.1百万美元[293] - 三笔票据2031年6月15日到期，2026年6月15日前年利率3.75%，之后按季度重置[294] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司证券回购协议金额分别为21.5百万美元和20.2百万美元[295] - 2023年3月31日，公司FHLB可用信贷总额16亿，未偿借款10亿，贷款质押25亿[295] - 2023年3月31日和2022年12月31日，分别有25亿美元和20亿美元贷款作为抵押品获得FHLB预付款，2023年3月31日FHLB预付款等短期借款额度为16亿美元，有10亿美元未偿还借款，计划在未来12个月内还清[322] 公司经营与管理策略 - 公司制定信贷政策、承销标准和贷款发放程序，以确保资产质量，并对资产质量进行监控和评估[268][270] - 公司执行利率衍生品管理一级市场风险敞口，负债策略强调交易存款增长[337] - 公司目前没有经纪定期存款[337] 公司决策与分红 - 2023年5月9日，董事会授权新的股票回购计划，最高回购5000万美元公司股票，取代2021年2月宣布的7500万美元计划，截至2023年3月31日，2021年计划剩余授权3860万美元[329] - 2023年5月9日，董事会宣布每股0.26美元的季度股息，6月