公司业绩 - NerdWallet本季度每股收益0.01美元，符合Zacks共识预期，去年同期每股亏损0.03美元，数据经非经常性项目调整 [1] - 上一季度公司预期每股收益0.03美元，实际盈亏平衡，盈利意外为 - 100% [1] - 过去四个季度公司仅一次超过共识每股收益预期 [1] - NerdWallet截至2024年12月季度营收1.838亿美元，超Zacks共识预期8.70%，去年同期营收1.337亿美元 [2] - 过去四个季度公司四次超过共识营收预期 [2] - MidCap Financial Investment预计2024年12月季度每股收益0.41美元，同比变化 - 10.9%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - MidCap Financial Investment预计该季度营收8637万美元，较去年同期增长20% [10] 股价表现 - NerdWallet自年初以来股价上涨约5.1%，同期标准普尔500指数上涨4.2% [3] 未来展望 - NerdWallet股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 投资者可通过公司盈利前景判断NerdWallet股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期股票走势与盈利预期修正趋势密切相关，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前NerdWallet盈利预期修正趋势不一，当前为Zacks Rank 3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来需关注NerdWallet未来季度和本财年盈利预期变化，当前未来季度共识每股收益预期为0.07美元，营收预期1.8952亿美元，本财年共识每股收益预期为0.36美元，营收预期7.5688亿美元 [7] 行业情况 - NerdWallet所属Zacks金融 - 综合服务行业目前在250多个Zacks行业中排名前21%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] - MidCap Financial Investment预计2月25日发布2024年12月季度财报 [9]

业务依赖风险 - 公司依赖金融服务合作伙伴，其财务状况、承保标准和营销战略的不利变化会影响公司业务[91][93] - 公司依赖搜索引擎引流，算法、政策变化或排名下降会使流量、用户增长和参与度降低[91][99] - 2017年谷歌行动致公司网站搜索排名和流量暂时下降[100] - 公司依赖第三方执行关键功能，其服务中断或协议终止会影响公司业务[110] - 公司收入依赖向金融服务合作伙伴推荐用户，但用户可能绕过平台交易，合作伙伴也可通过其他渠道营销[119] - 依赖用户和第三方数据运营和改进产品，若数据维护和处理不佳，将影响业务[127] - 依赖第三方服务提供商，其运营、技术和安全漏洞可能影响公司业务[157] - 依赖操作系统提供商和应用商店，其服务、政策变化可能对公司业务产生重大不利影响[166] 市场与竞争风险 - 若消费者认为平台无价值或体验不佳，平台匹配数量可能下降，损害公司业务[91][94] - 公司面临激烈竞争，现有和新进入的竞争对手可能影响其竞争地位和业务[91][111] 营销与品牌风险 - 自2022年起公司减少第三方广告cookie使用，探索新营销方式，结果不确定[101] - 维护品牌需投入大量资金和资源，不利宣传会损害品牌声誉和业务[91][102][104] 业务拓展风险 - 2023年推出NerdUp信用卡，2024年推出NerdWallet+会员计划，预计短期难盈利[109] - 2024年10月收购NDL并拓展抵押贷款经纪业务带来额外风险，包括合规、整合、利率波动等影响[112] - 2020年进入英国市场，2021年第三季度和2022年第四季度分别进入加拿大和澳大利亚市场，国际扩张面临成本、人才、法规等风险[113] - 进入新垂直领域和产品经验不足，成功取决于成本效益、市场接受度等多因素[125] 产品开发风险 - 开发新产品和服务存在设计缺陷、需求预测不准等风险，可能影响业务和利润[117] 宏观经济与行业风险 - 宏观经济发展如通胀、利率变化影响业务，2023年区域银行倒闭使信用卡业务收入下降[129] - 贷款市场波动和限制会损害公司业务，2024年美联储虽降低基准利率，但预计未来利率上升和金融服务伙伴的保守态度会对贷款和中小企业产品业务产生负面影响[132] 法规监管风险 - 公司业务受美、英、加、澳金融法规影响，法规模糊和发展可能损害业务[91] - 公司业务受美国、加拿大、澳大利亚和英国多种金融法规监管，法规重叠、模糊且不断发展，可能导致索赔或损害业务[133] - 若无法遵守适用法规或承担法律责任，公司可能需投入大量资源或停止某些产品，监管行动带来的负面宣传也会损害声誉和业务[134] - 未获得适当商业许可证或遵守当地法律要求，可能导致民事或刑事处罚，限制公司在该司法管辖区开展业务的能力[135] - 公司收集和处理个人信息，受数据隐私和安全法规监管，未能遵守相关义务会损害声誉和业务[138] - 美国有GLBA、FCRA等数据隐私法律，加州有CCPA和CPRA，且越来越多州通过或预计通过隐私法，会增加公司运营成本和潜在责任[140] - 公司拓展国际业务，需遵守国际隐私和数据保护法律，如英国的UK GDPR，新的《数据（使用和访问）法案》可能带来挑战和成本[142] - 公司需遵守英国关于cookie和电子营销的隐私法，严格执行这些要求会带来成本、系统变更和营销效果受限等问题[144] - 未能遵守美国经济和贸易制裁法律会对公司声誉、业务和财务状况产生重大不利影响[146] 人力资源风险 - 公司依赖高管团队和关键员工，失去他们或无法吸引和留住高技能员工会严重损害业务，且人才竞争激烈[147] - 公司转变为远程优先模式，可能导致员工士气和凝聚力下降，增加网络安全风险[151] 安全与技术风险 - 系统和平台的安全事件、错误、故障或漏洞，可能损害公司运营、声誉和业务[153] - 公司业务涉及大量敏感信息，安全措施可能被攻破，导致信息泄露[154] 知识产权风险 - 第三方可能对公司提出知识产权侵权索赔，可能导致公司承担高额成本和损失[159] - 未能保护或执行自身知识产权，可能损害公司业务和财务状况[161] - 可能无法以合理条件获得第三方软件和知识产权许可，影响平台功能[164] - 部分产品和服务使用开源软件，可能对公司专有软件和业务带来风险[167] - 开源软件许可条款可能导致公司面临诉讼、代码公开或停止提供产品服务等问题[167] 财务与资本风险 - 债务协议含限制条款，违反可能导致违约，加速还款或处置资产[169] - 公司可能需额外资金支持业务增长，但融资可能受限或稀释股权[170] - 收购和投资存在风险，可能无法实现预期效益，影响财务状况[171][172] - 诉讼费用或负债可能对经营结果和财务状况产生重大不利影响[176] - 公司未来可能无法保持历史增长率或实现盈利[177] - 所得税估计和判断若有误，可能影响经营结果和财务状况[178] - 净经营亏损结转和某些税收属性的使用可能受限[179] 股权结构与治理风险 - 截至2024年12月31日，Class B普通股占公司已发行股本投票权约87.5%，集中控制限制股东影响公司事务能力[180] - 公司是“受控公司”，可豁免某些纳斯达克公司治理要求[184] - 双重股权结构可能影响A类普通股市场价格，使其被排除在某些指数之外[187] 股价与业绩波动风险 - 公司股价可能波动，投资者可能损失全部或部分投资，多种因素会影响A类普通股市场价格[188] - 公司运营和财务业绩可能季度和年度波动，影响股价且难以预测未来表现，多种因素会导致业绩波动[190] 股息与合规风险 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，目前打算保留未来收益用于业务发展和增长，董事会决定是否支付股息会考虑多种因素，信贷协议限制支付股息能力[191] - 公司作为上市公司需遵守更严格的联邦和州法律要求，合规增加法律和财务成本，使部分活动更困难、耗时和昂贵，增加系统和资源需求[195] 财务报告与内部控制风险 - 若公司未能保持有效的财务报告内部控制，可能影响准确及时编制财务报表的能力，导致投资者失去信心，A类普通股交易价格可能下跌[198] 股东出售与分析师报告风险 - 公司现有股东在公开市场大量出售A类普通股可能导致股价下跌，部分股东有股份注册权，注册后股份可自由交易，其出售可能对股价产生重大不利影响[201] - 若证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利的研究报告，公司股价和交易量可能下跌[204] 公司章程与收购限制风险 - 公司公司章程文件和特拉华州法律的规定可能使收购公司更困难，可能阻止股东更换或罢免现任管理层，限制投资者未来购买A类普通股的价格，压低股价[205] - 拥有15%或以上公司已发行有表决权股票的人，在获得该比例股票交易日期起三年内，禁止与公司合并或联合[206] - 仅董事长、首席执行官、持有超过2100万股B类普通股（根据股票拆分等情况调整）的持有人或董事会多数成员有权召集股东特别会议[208] 外汇与利率风险 - 假设外汇汇率变动10%，对公司2022 - 2024年历史合并财务报表无重大影响[329] - 假设利率立即变动10%，对公司投资组合公允价值无重大影响[330] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6630万美元和1.004亿美元[330] - 截至2024年和2023年12月31日，公司应收账款净额分别为1.022亿美元和7550万美元[343] - 截至2024年和2023年12月31日，公司总资产分别为4.376亿美元和4.186亿美元[343] - 截至2024年和2023年12月31日，公司总负债分别为7340万美元和5170万美元[343] - 截至2024年和2023年12月31日，公司股东权益分别为3.642亿美元和3.669亿美元[343] - 2024年公司收入为6.876亿美元，较2023年的5.994亿美元增长14.7%，较2022年的5.389亿美元增长27.6%[345] - 2024年公司净利润为3040万美元，而2023年净亏损1180万美元，2022年净亏损1020万美元[345][347][352] - 2024年基本每股收益为0.40美元，稀释每股收益为0.38美元；2023年基本和稀释每股收益均为 - 0.15美元；2022年基本和稀释每股收益均为 - 0.14美元[345] - 2024年经营活动提供的净现金为7180万美元，2023年为7210万美元，2022年为2500万美元[352] - 2024年投资活动使用的净现金为2970万美元，2023年为2950万美元，2022年为1.003亿美元[352] - 2024年融资活动使用的净现金为7650万美元，2023年为2620万美元，2022年为840万美元[352] - 2024年末现金及现金等价物为6630万美元，2023年末为1.004亿美元，2022年末为8390万美元[352] - 2024年所得税支付为1600万美元，2023年为1350万美元，2022年为400万美元[354] - 2024年资本化软件在应付账款和应计费用及其他流动负债中记录的成本为40万美元，2023年为50万美元，2022年为90万美元[354] - 截至2024年12月31日，公司A类普通股数量为7410.8万股，额外实收资本为5.309亿美元，累计其他综合损失为 - 20万美元，累计亏损为1.665亿美元，股东权益为3.642亿美元[350] - 2024、2023、2022年公司营收分别为6.876亿美元、5.994亿美元、5.389亿美元[359] - 2024、2023、2022年公司运营收入（亏损）分别为940万美元、360万美元、 - 1900万美元[359] - 截至2024年和2023年12月31日，公司货币市场基金总额分别为3680万美元和8980万美元[362] - 截至2024年12月31日，有两个客户分别占应收账款总额的14%和13%；截至2023年12月31日，有一个客户占应收账款总额的14%[363] - 2024年有两个客户分别占营收的22%和11%；2023年有两个客户分别占营收的13%和11%；2022年有一个客户占营收的12%[363] - 截至2024年和2023年12月31日，信用损失备抵分别为50万美元和130万美元[370] - 2024、2023、2022年销售和营销费用分别为4.706亿美元、4.015亿美元、3.756亿美元，其中绩效营销分别为2.974亿美元、2.065亿美元、1.684亿美元，品牌营销分别为0.686亿美元、0.844亿美元、1.063亿美元，有机和其他营销分别为1.046亿美元、1.106亿美元、1.009亿美元[386] - 2024、2023、2022年广告费用分别为3.703亿美元、2.947亿美元、2.789亿美元[386] 审计与会计政策 - 德勤自2015年起担任公司审计机构[340] - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，包含公司及其全资子公司账户[357] - 公司在业务合并中按收购日公允价值确认可辨认资产和承担的负债，截至2024年12月31日未记录重大计量期间调整[375] - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”定义，选择延迟采用新的或修订的会计准则[400] - 公司于2024年12月31日起采用ASU 2023 - 07，该准则对财务状况和经营成果无影响[401] - 公司收入按每次行动或每笔资助贷款安排产生时，交易价格视为可变，匹配发生时记录受限交易价格估计值为收入[382] - 公司按每次潜在客户或每次点击产生收入时，收取费用的合同权利与履行匹配消费者和客户的履约义务同时发生[383] - 研发费用主要包括人员相关成本、技术和设施相关费用以及承包商费用，研发成本在发生时计入费用[385] - 公司根据资产和负债法核算所得税，必要时提供估值准备以减少递延所得税资产[393] 业务运营相关 - 公司确定有一个运营部门，2024、2023、2022年公司绝大部分营收来自美国客户[358] - 截至2024年和2023年12月31日，公司绝大部分长期资产位于美国[358] - 公司付款期限一般为开票后30天或更短[384] - 公司租赁房地产设施和办公设备的经营租赁将于2029年前陆续到期[387] 股权计划 - 公司2021年股权奖励计划预留发行的A类普通股数量自2023年1月1日起每年自动增加，增幅为上一年12月31日已发行总股本的5%；2021年员工股票购买计划预留发行的A类普通股数量自2023年1月1日起每年自动增加，增幅为上一年12月31日已发行总股本的1%和85万股中的较低值[203]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度收入为1.838亿美元，同比增长37%；全年收入为6.876亿美元，同比增长15%[1][4][17] - 2024年第四季度GAAP运营收入为870万美元，全年为940万美元；第四季度GAAP净收入为3860万美元，摊薄后每股收益0.51美元，全年净收入为3040万美元，摊薄后每股收益0.38美元[4] - 2024年第四季度非GAAP运营收入为1680万美元，全年为4760万美元；调整后EBITDA第四季度为3080万美元，全年为1.079亿美元[4] - 2024年末总资产43.76亿美元，较2023年末的41.86亿美元增长4.54%[18] - 2024年末总负债7.34亿美元，较2023年末的5.17亿美元增长41.97%[18] - 2024年净利润3.04亿美元，2023年净亏损1.18亿美元[19] - 2024年经营活动提供的净现金为7.18亿美元，2023年为7.21亿美元[19] - 2024年投资活动使用的净现金为2.97亿美元，2023年为2.95亿美元[19] - 2024年融资活动使用的净现金为7.65亿美元，2023年为2.62亿美元[19] - 2024年现金及现金等价物净减少3.41亿美元，2023年净增加1.65亿美元[19] - 2024年第四季度运营收入870万美元，较2023年同期460万美元增长89%；全年运营收入940万美元，较2023年360万美元增长161%[29] - 2024年第四季度非GAAP运营收入1680万美元，较2023年同期1260万美元增长35%；全年非GAAP运营收入4760万美元，较2023年2640万美元增长80%[29] - 2024年第四季度调整后EBITDA为3080万美元，较2023年同期2930万美元增长5%；全年调整后EBITDA为1.079亿美元，较2023年9760万美元增长10%[29] - 2024年全年经营活动提供的净现金为7180万美元，较2023年7210万美元基本持平；自由现金流为5050万美元，较2023年4260万美元增长19%[31] - 2024年第四季度净收入（亏损）为3860万美元，而2023年同期为亏损230万美元；全年净收入（亏损）为3040万美元，而2023年为亏损1180万美元[29] - 2024年第四季度运营利润率为5%，非GAAP运营利润率为9%；全年运营利润率为1%，非GAAP运营利润率为7%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 保险收入第四季度为7200万美元，同比增长821%，主要因汽车保险产品增长及保险公司扩大预算[6][7] - 信用卡收入第四季度为3500万美元，同比下降19%，主要因有机搜索流量持续受阻[6][7] - SMB产品收入第四季度为2550万美元，同比下降7%，主要因商业贷款发放减少[6][7] - 贷款收入第四季度为1760万美元，同比下降26%，主要因个人贷款减少和利率上升，部分被抵押贷款增加抵消[6][7] - 新兴业务收入第四季度为3370万美元，同比增长7%，银行业务和其他产品增长部分抵消了投资产品的下降[6][7] 用户数据关键指标变化 - 2024年第四季度平均每月独立用户为1900万，同比下降20%，预计2026年初稳定并恢复增长，短期内2025年第一季度同比降幅可能略扩大[6][7] 公司人事变动 - 公司宣布任命John H. Lee为首席财务官，3月17日生效[2] 财务指标定义 - 非GAAP经营收入（亏损）定义为对经营收入（亏损）进行调整，排除折旧和摊销等项目[21] - 调整后EBITDA定义为对持续经营业务的净收入（亏损）进行调整，排除折旧和摊销等项目[22] - 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本化软件开发成本和财产设备购置[26] 财务数据预测 - 预计2025年GAAP运营收入在2100 - 3100万美元之间，非GAAP运营收入在5000 - 6000万美元之间，调整后EBITDA在1.06 - 1.16亿美元之间[32] - 预计2026年GAAP运营收入至少6000万美元，非GAAP运营收入至少8000万美元，调整后EBITDA至少1.4亿美元[33] - 预计2025年第一季度收入在1.87 - 1.93亿美元之间，中点同比增长17%[36] - 预计2025年第一季度GAAP运营亏损在1200 - 800万美元之间，非GAAP运营收入（亏损）在300万美元亏损至盈亏平衡之间，调整后EBITDA在1000 - 1300万美元之间[36]

文章核心观点 - 2024年NerdWallet表现不及大盘，分析师去年对该公司的乐观看法有误，但鉴于公司营收增长，2025年仍对其持乐观态度 [1] 分析师持仓情况 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对NerdWallet股票持有长期多头头寸 [1]

行业情况 - Q3财报季正火热进行，尽管美国消费者市场持续有放缓迹象，但目前财报表现带来了巨大的上行惊喜 [1] 分析师情况 - Gary Alexander有在华尔街研究科技公司、在硅谷工作的经验，还担任多家种子轮初创公司的外部顾问，自2017年起成为Seeking Alpha的常客贡献者，其观点被许多网络出版物引用，文章还会被转载到Robinhood等热门交易应用的公司页面 [2]

财务数据和关键指标变化 - 公司在Q3 2024的收入为1.91亿美元，同比增长25% [22] - 非GAAP运营收入为2300万美元，同比增长130% [9][32] - GAAP运营收入为660万美元，净收入为10万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信用卡业务Q3收入为4500万美元，同比下降16% [23] - 贷款业务Q3收入为2400万美元，同比下降28% [25] - 小型和中型企业(SMB)产品Q3收入为2800万美元，同比增长12% [28] - 保险业务Q3收入同比增长916% [31] - 新兴业务（包括银行、保险、投资和国际）Q3收入为9400万美元，同比增长129% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在保险市场的份额显著增长，较2021年高峰期增长6倍 [6] - 在小型和中型企业市场，尽管贷款环境艰难，仍实现了两位数的同比增长 [7] - 个人贷款市场面临挑战，需求疲软，导致收入大幅下降 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于垂直整合，近期收购了Next Door Lending，以增强抵押贷款业务 [10][11] - 继续投资于品牌和性能营销，以提高用户注册和参与度 [63] - 计划在保险和小型企业领域继续扩展，利用市场机会 [12][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的展望持乐观态度，预计Q4收入将达到1.64亿至1.72亿美元，同比增长26% [37] - 预计保险业务将继续推动收入增长，尽管信贷和贷款领域面临紧缩 [38][39] - 管理层对市场的变化保持警惕，认为未来可能会有利于整体利润率的恢复 [43] 其他重要信息 - 公司在Q3期间回购了580万股股票，平均价格为每股12.29美元 [45] - 管理层确认将继续在合适的时机进行收购和股票回购 [44] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于有机流量的变化 - 管理层表示，尽管有机流量面临挑战，但购物流量在Q3末有所回升，教育类流量仍处于低位 [50][51] 问题: 保险业务的持续增长 - 管理层确认保险业务的强劲增长预计将持续到2025年上半年，主要得益于市场的结构性变化 [56][57] 问题: 性能营销的管理 - 管理层强调，性能营销将继续以灵活的方式进行，确保在季度内盈利 [63] 问题: 抵押贷款的战略 - 管理层表示，收购Next Door Lending将增强抵押贷款业务的选择性和竞争力 [87]

文章核心观点 - 介绍NerdWallet公司季度财报情况、股价表现及未来展望，提及同行业Atlanticus Holdings公司业绩预期 [1][3][9] NerdWallet公司财报情况 - 本季度每股收益盈亏平衡，低于Zacks共识预期0.03美元，去年同期每股亏损0.01美元，此次财报盈利意外为 - 100% [1] - 上一季度预期每股亏损0.06美元，实际亏损0.12美元，盈利意外为 - 100% [1] - 过去四个季度仅一次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收1.913亿美元，超Zacks共识预期10%，去年同期营收1.528亿美元，过去四个季度三次超过共识营收预期 [2] NerdWallet公司股价表现 - 自年初以来股价下跌约21.3%，而标准普尔500指数上涨22.1% [3] NerdWallet公司未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与股价短期走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前盈利预估修正趋势不一，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股价与市场表现一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预估变化，当前季度共识每股收益预期0.07美元、营收1.521亿美元，本财年共识每股收益预期 - 0.01美元、营收6.3848亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中金融 - 杂项服务行业处于底部43%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Atlanticus Holdings公司业绩预期 - 预计2024年9月季度财报每股收益1.23美元，同比增长19.4%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计该季度营收3.2664亿美元，同比增长10.8% [9]

财务业绩 - 公司收入增长38.5百万美元，同比增长25%[59] - 三季度经营利润同比增长64%至660万美元，全年经营利润为70万美元，扭亏为盈[73][76] - 三个月和九个月期间总收入分别增长25%和8%，主要得益于新兴垂直领域和中小企业产品收入的增长，但信用卡和贷款收入有所下降[78] - 公司非GAAP经营收入在2024年9月30日结束的三个月和九个月内分别增加了13.4百万美元(138%)和17.0百万美元(120%)[96] - 公司调整后EBITDA在2024年9月30日结束的三个月和九个月内分别增加了10.6百万美元(39%)和8.8百万美元(13%)[97] 成本管控 - 公司重组计划已基本完成，减少约15%的全职员工，预计将实现约3000万美元的年度成本节省[60][61] - 三季度销售和营销费用增加27.5百万美元，成本收入比上升至67%[73][76] - 三季度研发费用增加2.3百万美元，占收入12%[73][74][76] - 三季度管理费用增加1.7百万美元，占收入8%[73][74][76] - 销售和营销费用三个月和九个月分别增长27%和7%，主要由于性能营销费用增加，部分被品牌营销费用和其他营销费用的减少所抵消[87] 用户情况 - 月活跃用户(MUU)同比下降7%至2200万，主要受到有机流量下降的压力，但投资和保险等领域用户参与度强劲[63] 收入结构 - 信用卡收入三个月和九个月分别下降16%和15%，主要由于有机搜索流量压力和金融服务合作伙伴在谨慎的承销环境下减少营销支出[79] - 贷款收入三个月和九个月分别下降28%和14%，主要由于个人贷款收入分别下降49%和26%，因为公司正在应对高利率环境[80] - 中小企业产品收入三个月和九个月分别增长12%和14%，主要得益于业务信用卡、银行和贷款续期等产品收入增长，部分被业务贷款减少所抵消[81] - 新兴垂直领域收入三个月和九个月分别增长129%和43%，主要由于保险产品收入大幅增长，但银行收入有所下降[82] 税务和现金流 - 公司维持了对净美国递延税资产的估值准备，导致三个月和九个月的有效税率分别为99.2%和290.7%[91] - 公司可能在未来12个月内全部或部分释放估值准备，但时间和金额取决于未来盈利水平[92] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日均无未偿还的信贷协议余额,可用借款额度为123.7百万美元[104] - 公司预计未来12个月内及以后的现金流和信贷协议可满足其运营、资本支出和其他流动性需求[105] - 公司2024年9月30日结束的九个月内经营活动产生的现金流量净额为61.9百万美元,较2023年同期增加19.4百万美元[108] - 公司2024年9月30日结束的九个月内投资活动使用的现金流量净额为24.4百万美元,较2023年同期增加4.3百万美元[109] - 公司2024年9月30日结束的九个月内筹资活动使用的现金流量净额为66.3百万美元,较2023年同期增加46.5百万美元[110] 其他 - 公司于2023年5月2日、2023年10月26日和2024年9月9日分别获得董事会批准的总计1亿美元的股票回购计划[103] - 公司在2023年12月31日结束的财年中的关键会计政策未发生重大变化[112] - 公司面临市场风险主要来自利率和汇率波动[113] - 2024年9月30日结束的9个月内,公司的市场风险披露未发生重大变化[114]

2024年第三季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度公司收入1.913亿美元，同比增长25%，环比增长27%[1][6] - GAAP运营收入660万美元，同比增长64%；GAAP净收入10万美元，摊薄后每股收益0.00美元[1][6] - 非GAAP运营收入2290万美元，同比增长138%；调整后EBITDA为3730万美元，同比增长39%，环比增长160%[1][6] - 2024年第三季度成本和费用总计1.847亿美元，同比增长24%[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 信用卡收入4530万美元，同比下降16%；贷款收入2380万美元，同比下降28%[4][6] - 中小企业产品收入2780万美元，同比增长12%；新兴业务收入9440万美元，同比增长129%[4][6] 用户数据关键指标变化 - 平均每月独立用户2200万，同比下降7%，环比下降6%[4][6] 公司人事变动 - 公司首席财务官Lauren StClair将于2025年3月7日辞职[2] 公司股票回购 - 公司董事会批准一项新的股票回购授权，可回购至多2500万美元的A类普通股[9] 2024年前九个月整体财务数据关键指标变化 - 2024年前九个月收入5.038亿美元，同比增长8%；净亏损820万美元，同比收窄14%[12] - 2024年前九个月，公司净亏损8200万美元，较2023年同期的9500万美元有所收窄[17] - 2024年前九个月，公司经营活动提供的净现金为6.19亿美元，较2023年同期的4.25亿美元增长45.65%[17] - 2024年前九个月，公司投资活动使用的净现金为2.44亿美元，较2023年同期的2.01亿美元增长21.39%[17] - 2024年前九个月，公司融资活动使用的净现金为6.63亿美元，较2023年同期的1.98亿美元增长234.85%[17] - 2024年前九个月，公司现金及现金等价物净减少2.87亿美元，而2023年同期净增加2700万美元[17] 公司资产负债数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为40.24亿美元，较2023年12月31日的41.86亿美元下降3.87%[15] - 截至2024年9月30日，公司总负债为8亿美元，较2023年12月31日的5.17亿美元增长54.74%[15] 非GAAP指标相关说明 - 公司使用非GAAP经营收入（亏损）和调整后EBITDA评估业绩，但这些指标有局限性，应与GAAP结果一同考虑[18][20] - 公司通过将非GAAP经营收入（亏损）与经营收入（亏损）、调整后EBITDA与净收入（亏损）进行调节来弥补非GAAP指标的局限性[20] 2024年前三季度财务数据关键指标变化 - 2024年前三季度运营收入为0.7百万美元，2023年同期为亏损1.0百万美元，变化率无法计算；前三季度非GAAP运营收入为30.8百万美元，2023年同期为13.8百万美元，增长120% [21] - 2024年前三季度净亏损为8.2百万美元，2023年同期为亏损9.5百万美元，减少14%；前三季度调整后EBITDA为77.1百万美元，2023年同期为68.3百万美元，增长13% [21] 2024年第四季度财务数据预测 - 2024年第四季度预计收入在164 - 172百万美元之间，中点同比增长26% [23] - 2024年第四季度预计GAAP运营收入（亏损）在 - 1 - 3百万美元之间，非GAAP运营收入预计在8 - 11百万美元之间 [23] - 2024年第四季度预计调整后EBITDA在21.5 - 24.5百万美元之间 [23] 2024年全年财务数据预测 - 预计2024年全年GAAP运营收入利润率在0% - 0.5%之间，非GAAP运营收入利润率在5.8% - 6.2%之间 [23] - 预计2024年全年调整后EBITDA利润率在14.75% - 15%之间 [23] 2024年全年及第四季度调整比例预测 - 2024年全年预计折旧和摊销调整比例为7.25% - 7.35%，第四季度预计为12百万美元 [25] - 2024年全年预计收购相关留存调整比例为0.65%，第四季度预计为1百万美元 [25] - 2024年全年预计内部开发软件资本化成本调整比例为 - 3.5% - - 3.55%，第四季度预计为 - 5百万美元 [25]

文章核心观点 - NerdWallet是由创始人领导的消费互联网企业，为读者提供免费金融建议和教育，通过与金融产品公司的合作关系创收 [1] 公司情况 - NerdWallet为读者提供免费金融建议和教育 [1] - NerdWallet通过与信用卡、银行、经纪公司和保险公司等金融产品公司的合作关系创收 [1]