股东权益相关指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总股东权益为68.24亿美元，较3月31日的69.09亿美元有所下降[195] - 截至2022年6月30日，公司有形普通股股东权益为38.95亿美元，较3月31日的39.80亿美元有所下降[195] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为68亿美元，较2021年12月31日减少2.2亿美元，年化降幅6%；较2022年3月31日减少8500万美元，年化降幅5%[228] 资产相关指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为630.93亿美元，较3月31日的610.05亿美元有所上升[195] - 截至2022年6月30日，公司有形资产为606.67亿美元，较3月31日的585.79亿美元有所上升[195] - 截至2022年6月30日，公司总资产为631亿美元，较2021年12月31日增加36亿美元，年化增长12%，较2022年3月31日增加21亿美元，年化增长14%[199][222] - 截至2022年6月30日，用于投资的贷款和租赁总额较2021年12月31日增加28亿美元，年化增幅12%；较上一季度增加18亿美元，年化增幅15%[223] - 截至2022年6月30日，现金余额较2021年12月31日增加11亿美元至33亿美元；较2022年3月31日增加约4亿美元，年化增幅52%[224] - 截至2022年6月30日，存款总额为412亿美元，较2021年12月31日增加62亿美元，年化增幅35%；本季度增加33亿美元，环比增幅35%[225] - 截至2022年6月30日，批发借款总额为137亿美元，较2021年12月31日减少23亿美元，年化降幅28%；较上一季度减少10亿美元，降幅28%[227] - 截至2022年6月30日，生息资产总计579.16亿美元，付息负债总计511.66亿美元[327] - 截至2022年6月30日，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为 - 21.85%、 - 26.14%、 - 15.21%、4.70%、8.31%、10.70%[327] - 2022年6月30日，证券总额降至57亿美元，较2021年12月31日减少1.18亿美元，年化降幅4%，占总资产的9.0%[292] - 2022年6月30日和2021年12月31日，银行持有的联邦住房贷款银行纽约分行股票分别为6.35亿美元和7.34亿美元[294] - 2022年6月30日，银行持有的银行拥有人寿保险投资增至12亿美元，较2021年12月31日增加800万美元[296] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为33亿美元和22亿美元[343] - 2022年6月30日，公司在FHLB - NY的可用借款额度为122亿美元，银行可出售证券为57亿美元，其中46亿美元未质押[344] - 2022年6月30日，一年内到期或重新定价的定期存单总额为61亿美元，占该日定期存单总额的76%[347] - 2022年6月30日，公司有81亿美元的定期存单和126亿美元的长期债务[353] - 2022年6月30日，公司有49亿美元的信贷承诺[354] 回报率相关指标变化 - 2022年第二季度，公司平均资产回报率为1.10%，高于第一季度的1.04%[195] - 2022年第二季度，公司平均普通股股东权益回报率为10.18%，高于第一季度的8.98%[195] - 2022年第二季度，公司平均有形资产回报率为1.17%，高于第一季度的1.11%[195] - 2022年第二季度，公司平均有形普通股股东权益回报率为16.73%，高于第一季度的14.76%[195] 每股相关指标变化 - 截至2022年6月30日，公司普通股每股账面价值为13.56美元，较3月31日的13.72美元有所下降[195] - 截至2022年6月30日，公司有形普通股每股账面价值为8.35美元，较3月31日的8.52美元有所下降[195] - 2022年第二季度，摊薄后每股收益为0.34美元，较2021年同期的0.30美元增长13%[202] - 2022年上半年，摊薄后每股收益为0.66美元，较2021年同期的0.60美元增长10%[204] 贷款相关业务指标变化 - 用于投资的贷款总额增至485亿美元，较2021年12月31日增加28亿美元，年化增长12%，环比增加18亿美元，年化增长15%[200][208] - 2022年6月30日，多户家庭贷款组合总计368亿美元，环比增长10亿美元，年化增长11%，年初至今增长22亿美元，年化增长13%[209] - 2022年6月30日，专业金融贷款组合总计41亿美元，环比增加8.06亿美元，年化增长97%，年初至今增加6.38亿美元，年化增长36%[210] - 2022年第二季度贷款发放总额达53亿美元，较2022年第一季度增加17亿美元，增长49%，较2021年同期增加22亿美元，增长72%[211] - 2022年第二季度，用于投资的贷款和租赁发放总额为53亿美元，较2021年第二季度增加22亿美元，增幅72%；较上一季度增加28亿美元，增幅107%[232] - 截至2022年6月30日，多户家庭贷款为37亿美元，占用于投资的贷款和租赁总额的76%[236] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款为7亿美元，占用于投资的贷款和租赁总额的14%，与上一季度持平[241] - 截至2022年6月30日，特种金融贷款和租赁总额为41亿美元，占用于投资的贷款和租赁总额的9%[243] - 截至2022年6月30日，工商业贷款总额为5.49亿美元，占用于投资的贷款和租赁总额的1%[247] - 截至2022年6月30日，投资组合中最大的抵押贷款为3.29亿美元的多户住宅贷款[257] - 从2021年12月31日到2022年6月30日，非应计多户住宅贷款从1000万美元增至1800万美元，增幅80%；商业房地产贷款从1600万美元增至2700万美元，增幅69%[262] - 2022年6月30日，30 - 89天逾期贷款总额降至3000万美元，较2021年12月31日的6700万美元减少3700万美元，降幅55%，主要因两笔多户家庭贷款在2022年上半年转为正常还款[281][282] - 2022年6月30日，公司三笔最大不良贷款为两笔商业房地产贷款（余额分别为1900万美元和800万美元）和一笔多户家庭贷款（余额700万美元）[284] - 2022年6月30日，进行利率降低和/或到期日延长等让步的贷款总额达4500万美元，重组的商业房地产和多户家庭贷款成功率为100%，一至四户家庭贷款成功率为100%，其他贷款成功率为32%[288] - 2022年上半年净冲销（回收）与平均未偿还贷款相比，多户家庭、商业房地产、一至四户家庭、收购开发和建设贷款净冲销率均为0.00%，其他贷款为 - 0.12%，总贷款为 - 0.01%[290] - 2022年6月30日，非执行贷款地理分布为纽约4600万美元、新泽西300万美元、其他州100万美元，总计5000万美元[291] - 2022年上半年贷款还款和销售总额达60亿美元，较上年同期增加16亿美元[300] - 2022年，公司为投资而发放的贷款总额为88亿美元[346] 存款相关业务指标变化 - 总存款升至412亿美元，较2021年12月31日增加62亿美元，年化增长35%，第二季度增加33亿美元，环比年化增长35%[201][206] - 2022年6月30日，企业机构存款为19亿美元，市政存款为5.97亿美元，较2021年12月31日的14亿美元和7.51亿美元有变化；BaaS相关存款为78亿美元，较2021年12月31日增加58亿美元；经纪存款稳定在45亿美元[303] - 截至2022年6月30日，超过FDIC保险限额（目前为25万美元）的定期存款中，美国定期存款部分为25.98亿美元，未保险定期存款总计25.98亿美元[304] - 2022年6月30日，总存款达412亿美元，较3月31日增加33亿美元，较2021年12月31日增加62亿美元，占总资产的65.4%[302] 借款相关业务指标变化 - 2022年第二季度末，批发借款降至137亿美元，较2021年12月31日减少23亿美元，年化下降28%，环比减少10亿美元，年化下降28%[202] - 截至2022年6月30日，借款资金较2021年12月31日减少23亿美元，年化降幅27%，降至143亿美元，占总资产的23%[305] 净收入相关指标变化 - 2022年第二季度，公司净收入为1.71亿美元，较2021年同期的1.52亿美元增长13%；归属于普通股股东的净收入为1.63亿美元，较2021年同期的1.44亿美元增长13%；摊薄后每股收益为0.34美元，较2021年同期的0.30美元增长13%[202] - 2022年上半年，净收入总计3.26亿美元，较2021年同期的2.97亿美元增长10%；归属于普通股股东的净收入为3.10亿美元，较2021年同期的2.81亿美元增长10%；摊薄后每股收益为0.66美元，较2021年同期的0.60美元增长10%[204] - 2022年第二季度，公司净收入为1.71亿美元，较2021年同期的1.52亿美元增长13%[367] 股息相关信息 - 2022年7月26日，公司董事会宣布对普通股每股派发0.17美元的季度现金股息，将于2022年8月18日支付给8月8日登记在册的普通股股东[212] - 2022年，银行向母公司支付了总计1.9亿美元的股息，年末无需监管批准即可向母公司支付的股息为5.73亿美元[351] 不良资产及贷款回收相关指标变化 - 截至2022年6月30日，不良资产较上一季度下降1400万美元或20%至5600万美元，占总资产的0.09%[260] - 截至2022年6月30日，总不良贷款为5000万美元，较3月31日下降1300万美元或21%，占总贷款的0.10%[260] - 2022年第二季度公司净回收700万美元，而2022年第一季度净冲销200万美元；2022年上半年净回收500万美元，2021年上半年净回收700万美元[261] 贷款审批及政策相关信息 - 公司多户住宅贷款最低债务偿付覆盖率要求为125%，商业房地产贷款为130%；多户住宅建筑贷款通常贷至评估价值的75%，商业地产为65%[273] - 商业房地产贷款审批通常要求最低债务偿付覆盖率为130%，最高贷款价值比为65%，且可能包含不超过三年的只付利息期[275] - 对于ADC贷款，多户住宅和住宅地块项目通常贷至预计完工后市场价值的75%，个人住房建设贷款为80%，商业建设贷款为65%[277] 利率相关指标及风险信息 - 2022年6月30日，公司一年期缺口为负26.14%，而2021年12月31日为负7.43%[322] - 对于住宅抵押相关证券，预计提前还款率为每年加权平均6.99%；多户和商业房地产贷款的提前还款率分别预计为每年加权平均8.69%和7.25%[324] - 储蓄账户预计前五年以67%的速度衰减，六到十年以33%的速度衰减；付息支票账户预计前五年以85%的速度衰减，六到十年以15%的速度衰减；货币市场账户预计前五年以79%的速度衰减，六到十年以21%的速度衰减[325][326] - 2021年12月31日起，银行不再提供以LIBOR为指数的产品[318] - 公司管理利率风险的措施包括强调中期资产的发起和保留、发起浮动利率工商业贷款、用长期借款替换到期批发借款、执行利率互换[314] - 截至2022年6月30日，市场利率下降100个基点，多户和商业房地产贷款的预计提前还款率将每年提高2.90%[331] - 基于2022年6月30日的信息和假设，利率变化100个基点、200个基点时，经济价值权益的估计百分比变化分别为5.78%、 - 8.17%、 - 16.66%[335] - 基于2022年6月30日的信息和假设，未来十二个月利率变化100个基点、200个基点时，净利息收入的估计百分比变化分别为4.41%、 - 3.72%、 - 8.77%[339] - 2022年6月30日，收益率曲线立即反转预计使净利息收入减少4.32%，立即变陡预计使净利息收入增加13.38%[341] 资金流相关信息 - 2022年，贷款还款和销售的现金流总计60亿美元，证券还款和销售的现金流总计3.97亿美元[343] - 2022年，投资活动使用的净现金为

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，公司报告运营摊薄每股收益为0.35美元，较2021年第二季度的0.33美元增长6%，远超0.32美元的分析师共识 [9] - 第二季度净利息收入总计3.59亿美元，同比增长2800万美元，增幅8%；剔除预付收入影响，非公认会计准则下净利息收入同比增加3500万美元，增幅12%，达到3.39亿美元 [30] - 第二季度拨备前净收入（PPNR）同比增加3100万美元，增幅15%，达到2.39亿美元；剔除合并相关费用影响，PPNR同比增长2500万美元，增幅11%，达到2.43亿美元 [31] - 第二季度净息差（NIM）为2.52%，环比上升9个基点；剔除预付收入影响，NIM为2.38%，环比上升3个基点，略好于预期 [32] - 第二季度非利息支出为1.38亿美元，其中包括400万美元的合并日费用；剔除该费用后，运营费用总计1.34亿美元，与上一季度持平，同比仅略有上升；效率比率为35.57%，低于上一季度和去年同期，远低于约55%的同行平均水平 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 连续第二个季度存款增长约30亿美元，主要由银行即服务（Banking - as - a - Service）计划和贷款相关存款推动 [10] - 自去年年初推出相关计划以来，总存款增至410亿美元，增加88亿美元，增幅27%；核心存款增至330亿美元，增加110亿美元，增幅50% [12] - 本季度，总存款增加33亿美元，年初至今增加62亿美元；银行即服务业务存款本季度增长23亿美元，增幅43%，年初至今增长58亿美元；截至2022年6月30日，银行即服务存款总计78亿美元 [13] - 贷款相关存款本季度增长近5亿美元，达到49亿美元，按季度环比年化计算增长44%；2022年前六个月，这些存款增加9.21亿美元，远超去年全年的4.75亿美元；自去年第一季度关注该存款来源以来，贷款相关存款增长14亿美元，增幅约40% [16] 贷款业务 - 本季度贷款增长18亿美元，仅次于去年第四季度创纪录的22亿美元贷款增长 [18] - 截至6月30日，多户家庭贷款组合为368亿美元，较上一季度按年化计算增长10亿美元，增幅11%；专业金融贷款组合总计41亿美元，较上一季度增长8.06亿美元，增幅24% [19] - 公司约有68亿美元的多户家庭和商业房地产（CRE）贷款将在2024年6月前到期和/或重新定价，平均加权票面利率为3.74%；其中，平均加权票面利率为3.70%的多户家庭贷款占53亿美元，平均加权票面利率为3.89%的CRE贷款占15亿美元 [20] - 专业金融部门总承诺额为66亿美元，较3月31日的57亿美元增长16%；其中，75%（即50亿美元）的承诺为浮动利率债务 [21] - 第二季度贷款发放量创历史新高，达到53亿美元，较上一季度增长49%，较去年第二季度增长72%；本季度发放量远超上一季度的25亿美元贷款管道，超出28亿美元 [23] - 进入第三季度的贷款管道强劲，为25亿美元，与上一季度持平；其中，18亿美元（占比72%）为银行新增资金 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市住宅房地产保持健康，商业房地产逐渐改善；布鲁克林、皇后区和曼哈顿三个行政区的零售价格创下新高 [27] - 曼哈顿中等住宅租金连续第二个月超过4000美元，过去五个月租金持续创新高；布鲁克林中等租金为3300美元，连续第二个月创下新高；皇后区特别是西北皇后区租金也创下历史新高 [28] - 租金稳定方面，租金指导委员会批准从第四季度开始，一年期租约租金上调3.5%，两年期租约租金上调5%，为近十年来最大涨幅 [29] - 办公租赁活动同比增长3.5%，甲级办公空间需求同比增长32% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Flagstar的合并交易双方全力推进，待获得所有监管批准后尽快完成；合并将带来每股收益和有形账面价值的增值，改善整体资金状况和利率敏感性，实现地理和产品多元化，加速向更具活力的商业银行模式转型 [5][7][8] - 公司战略重点是增加存款收集，减少对批发借款和其他非传统资金来源的依赖，以提高净息差 [11] - 在贷款业务上，公司坚持保守的承销标准，专注于多户家庭非豪华市场和专业金融领域，积极推动贷款组合的票面利率提升 [101][104] - 在银行即服务业务方面，公司积极拓展与金融科技公司、政府机构等的合作，构建多元化的存款基础 [61][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和市场波动，但公司第二季度运营表现强劲，各项指标超出预期，对未来发展充满信心 [8] - 公司认为与Flagstar的合并将带来协同效应，提升公司在市场中的竞争力和盈利能力 [7] - 随着利率上升，公司贷款业务有望受益于浮动利率贷款的增加，同时存款业务的多元化发展将进一步改善资金状况 [22][12] - 纽约市房地产市场的稳定和改善为公司的房地产贷款业务提供了良好的环境 [27] 其他重要信息 - 董事会宣布对普通股每股派发0.17美元股息，将于8月18日支付给8月登记在册的普通股股东，按昨日收盘价计算，年化股息收益率为7.2% [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 基于已有的加息情况和预计下午的加息，公司净息差的走势如何？如何看待未来几个季度的资金成本和存款贝塔值？ - 公司对与Flagstar合并后的净息差前景持积极态度；若假设Flagstar交易于7月1日完成，预计第三季度剔除预付费用后的净息差约为2.68%，较第二季度剔除预付后的净息差增加30个基点；整体净息差预计增加约45个基点，其中包括独立情况下预计在第三季度出现的15个基点的压缩 [40][42][43] 问题2: 确认15个基点的独立净息差压缩和假设7月1日完成交易后的2.68%净息差是否正确？为何Flagstar独立情况下净息差没有扩张预期？ - 确认上述数据；Flagstar给出的净息差范围（380 - 390）是使用了其投资者报告中的中点数据，且Flagstar此前进行了掉期操作，合并后该掉期将按市值计价并移除，合并后将拥有Flagstar原本的资产敏感型资产负债表 [45][47] 问题3: 关于与Flagstar的交易，目前OCC申请流程进展如何？10月31日完成交易的可能性有多大？ - 双方团队对交易完成充满信心；4月宣布向OCC推进交易，5月中旬提交申请，目前正在等待OCC和美联储的回复，希望能在10月的截止日期前完成交易，具体进展取决于监管机构 [48][49] 问题4: 假设两家银行合并，每25个基点的联邦基金利率上调，净息差会如何变化？ - 合并后公司将从负债敏感型转变为中性至略微资产敏感型，净息差有望上升，但具体情况取决于市场条件和利率上调幅度 [51] 问题5: 银行合并后，是否会在短期内调整资产负债表以更偏向资产敏感型？ - 合并首日公司将聚焦于中性至资产敏感型；目前负债基础更接近面值或处于盈利状态，为资产负债表的调整提供了灵活性；长期来看，公司希望更像商业银行，但这需要时间，当前重点是基于贷款相关存款为银行提供资金 [55][58] 问题6: 银行即服务存款如何改变公司的负债敏感型状况？这些存款的成本是多少？ - 银行即服务存款是多种因素的综合；Flagstar在抵押贷款发起和服务方面表现出色，双方合并后在这方面有很大业务潜力；政府相关的银行即服务存款成本为零，未来12 - 24个月将成为重要的资金来源；数字领域的银行即服务存款与短期利率挂钩，比联邦住房贷款银行借款更有效 [61][65][71] 问题7: 公司未来的流动性状况如何？如何看待Flagstar从3月到6月流动性比率的下降？ - 公司目前的流动性状况良好，随着存款增加和批发借款偿还，流动性不断增强；公司持有额外现金以确保对银行即服务客户的资金期限有充分了解；对于Flagstar的流动性比率，应更多关注合并后的综合情况 [77][79][81] 问题8: 第三季度提前还款情况是否会持续高位？ - 公司看好提前还款活动；第二季度提前还款情况好于第一季度，目前仍呈积极趋势；由于市场利率上升，许多客户有提前还款和再融资的需求；公司预计今年下半年贷款将适度增长，实现高个位数的净贷款增长目标，同时注重提高贷款票面利率 [83][84][86] 问题9: 银行即服务存款本季度后端增长是否主要由于与Circle的合作？ - 与Circle的合作是增长的部分原因，该合作涉及约30亿美元；其余增长来自科技领域的其他公司 [89] 问题10: 公司未来六个月约75亿美元的负债到期，如何进行资金安排？ - 公司在合并后资产负债表调整上有很大灵活性；短期内，公司通过再融资或偿还负债来减少对批发借款的依赖；公司相信存款将继续增长，银行即服务和贷款相关存款业务的发展将有助于应对负债到期问题 [91][92][93] 问题11: 本季度到期需重新定价的大额存单（CD）情况如何？其动态投资组合的平均期限是多少？ - 第三季度到期的CD为36亿美元，利率约为50个基点；目前公司CD利率为九个月约1%、12个月1.75%、两年约2%；本季度到期需偿还的批发借款为5.75亿美元，利率为1.81% [96][97][98] 问题12: 贷款增长方面，竞争环境如何？专业金融业务反弹情况如何？为何商业房地产（CRE）业务增长缓慢？ - 公司是保守的承销商，坚持现金流承销标准；多户家庭非豪华市场是公司的优势领域，市场份额不断增加；专业金融业务过去受经济、疫情和供应链问题影响，目前利用率有所改善，预计今年将实现一定增长；公司对纯CRE业务（零售和办公）持谨慎态度，重点关注多户家庭和专业金融业务，目标是实现高个位数的净贷款增长并提高贷款票面利率 [101][104][106] 问题13: Flagstar第二季度贷款销售收益为2700万美元，预计第三季度持平；此前有关于预期EBO销售收益的指导，上半年情况如何？下半年和2023年有何预期？ - 第二季度EBO收益约为100万美元；随着利率上升，EBO收益未来将相对平稳，对贷款销售收益影响不大；部分证券化业务的收益被水下业务抵消，公司在某些情况下选择将贷款保留在资产负债表中 [111][112] 问题14: 纽约社区银行独立的第三季度净息差展望如何？期末纽约社区银行存款的整体即期利率和成本是多少？ - 剔除预付后的净息差下降15个基点；6月30日总计息存款平均成本为53个基点 [114][117] 问题15: 除了与Circle的合作，公司是否还有其他稳定币关系？如何看待这些关系的质量和稳定币的稳定性？ - 公司仅与Circle有合作；Circle是全球法定货币兑换平台，公司作为六家提供现金服务的银行之一，为其提供现金以满足流动性要求；USDC是较为稳定的稳定币，公司对该合作关系充满信心 [117][118] 问题16: 关于与Flagstar交易的监管审批情况，是否有重要里程碑达成？Flagstar寻求国家银行章程的转换情况如何？ - 公司对监管审批进展有信心；5月中旬提交申请，目前进展顺利；Flagstar考虑转换为国家银行章程已有两年，这与交易申请并行进行，不会增加申请的复杂性，即使独立运营也会进行转换 [120][121][122] 问题17: 6月30日存款的即期成本是否与整个季度的平均成本53个基点相同？是否有即期成本数据？ - 53个基点是平均成本，非即期成本；目前没有即期成本数据 [124][125][127] 问题18: 公司是否提供了本季度的费用预期？ - 公司预计费用为1.35亿美元，与第一、二季度情况一致，对原指导范围内的5.4亿美元费用预期感到满意，前两个季度略低于预期，预计本季度仍将符合预期 [129] 问题19: 考虑到市场对经济放缓的预期，专业金融业务的正常化损失情况如何？ - 公司近九年没有30天逾期情况，对专业金融业务的承销和信用质量有信心；从当前预期信用损失（CECL）模型来看，该业务历史损失极低，抵押物和表现良好，风险评级极低；在高利率环境下，该业务有望在收益率方面受益 [130][131][132]

公司整体财务数据关键指标 - 截至2022年3月31日，公司总资产610亿美元，投资性贷款和租赁总额468亿美元，投资证券总额56亿美元，存款总额380亿美元，借款总额153亿美元，股东权益总额69亿美元[193] - 2022年3月31日，股东权益总额69.09亿美元，有形普通股股东权益39.8亿美元，总资产610.05亿美元，有形资产585.79亿美元[189] - 2022年第一季度，平均普通股股东权益65.43亿美元，平均有形普通股股东权益41.17亿美元，平均资产598.94亿美元，平均有形资产574.68亿美元[189] - 2022年第一季度，GAAP指标下平均资产回报率1.04%，平均普通股股东权益回报率8.98%，普通股每股账面价值13.72美元，普通股股东权益与总资产比率10.50[189] - 2022年第一季度，非GAAP指标下平均有形资产回报率1.11%，平均有形普通股股东权益回报率14.76%，有形普通股每股账面价值8.52美元，有形普通股股东权益与有形资产比率6.79[189] - 截至2022年3月31日，总资产为610亿美元，较2021年12月31日增加15亿美元，年化增长10%[216] - 截至2022年3月31日，存款总额为380亿美元，较2021年12月31日年化增长33%[219] - 截至2022年3月31日，借款总额为153亿美元，较2021年12月31日减少12亿美元，降幅7%[221] - 2022年3月31日，证券总额较2021年12月31日减少1.68亿美元（年化12%）至56亿美元，占总资产的9.2%[294] - 2022年3月31日，存款总额为380亿美元，较2021年12月31日增加30亿美元，占总资产的62.2%[304] - 2022年3月31日，借款资金较2021年12月31日减少12亿美元（年化30%）至153亿美元，占总资产的25.1%[307] - 2022年3月31日，次级附属债券总额为3.61亿美元，与2021年12月31日的余额相当[309] - 2022年3月31日，公司一年期缺口为负14.75%，而2021年12月31日为负7.43%[324] - 2022年3月31日，总生息资产为556.94亿美元，总付息负债为488.58亿美元[329] - 2022年3月31日，各时间段利率敏感性缺口分别为负7.19亿美元、负1.806亿美元、7.608亿美元、12.339亿美元、负5.547亿美元、1.432亿美元，累计利率敏感性缺口分别为负7.19亿美元、负8.996亿美元、负1.388亿美元、10.951亿美元、5.404亿美元、6.836亿美元[329] - 2022年3月31日，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为负11.79%、负14.75%、负2.28%、17.95%、8.86%、11.21%[329] - 2022年3月31日，累计生息资产占付息负债的百分比分别为59.94%、66.43%、95.92%、131.29%、111.10%、113.99%[329] - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为29亿美元和22亿美元[345] - 2022年，贷款还款和销售现金流为25亿美元，证券还款和销售现金流为1.63亿美元[345] - 2022年，公司用于投资活动的净现金为11亿美元，经营活动提供的净现金为1.85亿美元，融资活动提供的净现金为16亿美元[348] - 2022年3月31日，一年或以内到期或重新定价的定期存款为69亿美元，占该日定期存款总额的88%[349] - 截至2022年3月31日，公司总资本为42.84亿美元，占比9.45%，最低资本充足要求为20.41亿美元，占比4.50%，超额22.43亿美元，占比4.95%[365] - 截至2022年3月31日，纽约社区银行总资本为52.80亿美元，占比11.65%，最低资本充足要求为20.39亿美元，占比4.50%，超额32.41亿美元，占比7.15%[366] - 截至2022年3月31日，公司总利息收益资产平均余额为545.61亿美元，利息为4.29亿美元，收益率3.15%；2021年同期平均余额为510.88亿美元，利息为4.23亿美元，收益率3.32%[376] - 截至2022年3月31日，公司总生息负债平均余额为476.25亿美元，利息为0.97亿美元，成本率0.82%；2021年同期平均余额为453.17亿美元，利息为1.05亿美元，成本率0.94%[376] - 截至2022年3月31日，公司总资产为598.94亿美元，2021年同期为563.06亿美元[376] - 截至2022年3月31日，公司总负债为528.48亿美元，2021年同期为494.32亿美元[376] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为70.46亿美元，2021年同期为68.74亿美元[376] 公司盈利相关数据关键指标 - 2022年第一季度，公司净收入1.55亿美元，较2021年同期的1.45亿美元增长7%；归属于普通股股东的净收入1.47亿美元，较2021年同期的1.37亿美元增长7%[194] - 2022年第一季度，摊薄后普通股每股收益0.31美元，较2021年同期的0.29美元增长7%[195] - 2022年第一季度包含700万美元的合并相关费用，2021年同期无此类费用[195] - 2022年第一季度净收入为1.55亿美元，较2021年同期增加1000万美元，增幅7%；归属于普通股股东的净收入为1.47亿美元，较2021年同期增加1000万美元，增幅7%；摊薄后每股收益为0.31美元，较去年同期的0.29美元增长7%[368] - 2022年第一季度净利息收入为3.32亿美元，较2021年同期增加1400万美元，增幅4%，主要是由于利息支出减少800万美元（降幅8%）和利息收入增加600万美元（增幅1%）[372] - 2022年第一季度净利息收益率（NIM）为2.43%，较去年同期下降5个基点，较上一季度下降1个基点[372] - 提前还款收入对本季度NIM贡献了8个基点，较去年第一季度下降7个基点，较去年第四季度下降4个基点；剔除提前还款收入影响后，非公认会计原则（non - GAAP）下的NIM为2.35%，较去年同期上升2个基点[373] - 贷款和租赁利息收入为3.93亿美元，较去年同期增加1000万美元，增幅3%；证券利息收入为3400万美元，较去年同期减少400万美元，降幅11%[374] - 平均生息资产增加35亿美元（增幅7%）至546亿美元，主要是由于平均贷款增加31亿美元，但平均收益率下降17个基点至3.15%[374] - 平均计息存款利息支出减少600万美元（降幅18%）至2700万美元，平均存款成本下降11个基点，计息存款平均余额增加17亿美元（增幅6%）至311亿美元[374] - 平均无息存款增加12亿美元（增幅35%）至44亿美元；借款利息支出减少200万美元至7000万美元，平均借款成本下降10个基点至1.72%，平均借款余额增加5.68亿美元（增幅4%）[374] - 2022年第一季度净利息收入为3.32亿美元，2021年同期为3.18亿美元[376] - 2022年第一季度净息差为2.43%，2021年同期为2.48%[376] - 2022年第一季度利息收益率差为2.33%，2021年同期为2.38%[376] - 2022年第一季度，抵押贷款和其他贷款及租赁净平均余额为458.07亿美元，利息为3.93亿美元，收益率3.43%；2021年同期平均余额为427.36亿美元，利息为3.83亿美元，收益率3.59%[376] - 2022年第一季度，证券平均余额为65.38亿美元，利息为0.34亿美元，收益率2.12%；2021年同期平均余额为65.17亿美元，利息为0.38亿美元，收益率2.36%[376] 公司业务运营相关情况 - 公司目前通过八个地方分部运营237个分支机构[192] - 公司评估通过并购扩张和与其他银行组织进行战略合并的机会[184] - 2022年4月26日，董事会宣布对公司普通股每股派发现金股息0.17美元，5月19日支付[203] - 2022年4月27日，公司与Flagstar Bancorp, Inc.同意将合并终止日期延长至2022年10月31日[204] - 2022年，银行向母公司支付股息9500万美元，年末无需监管批准可支付给母公司的股息还有4.88亿美元[353] 公司各业务线贷款数据关键指标 - 截至2022年3月31日，总存款较2021年第四季度增加29亿美元至380亿美元，年化增长33%[196] - 截至2022年3月31日，总贷款和租赁投资增长10亿美元至468亿美元，环比年化增长9%[197] - 多户住宅贷款组合在本季度增加11亿美元至358亿美元，较上一季度年化增长13%[198] - 2022年第一季度，用于投资的贷款和租赁发起额为35亿美元，较2021年第一季度增长10亿美元，增幅39%[226] - 2022年第一季度投资性贷款发放总额为35.35亿美元，较2021年同期的25.42亿美元增加9.93亿美元[227] - 2022年3月31日，多户家庭贷款总额为360亿美元，占投资性贷款和租赁总额的77% [230] - 2022年3月31日，商业房地产贷款总额为70亿美元，占投资性贷款和租赁总额的14%，与上一季度持平[235] - 2022年3月31日，专业金融贷款和租赁总额为33亿美元，占投资性贷款和租赁总额的7% [237] - 2022年3月31日，工商业贷款总额为5.48亿美元，占投资性贷款和租赁总额的1% [241] - 2022年3月31日，收购、开发和建设贷款总额为2.37亿美元，占投资性贷款和租赁总额的0.50% [244] - 2022年3月31日，一至四户家庭贷款总额为1.45亿美元，占投资性贷款和租赁总额的0.31% [245] - 2022年3月31日，其他贷款总额为60万美元，主要包括透支贷款和向非营利组织发放的贷款[246] 公司贷款质量相关数据关键指标 - 截至2022年3月31日，不良资产较上一季度和去年同期增加2900万美元至7000万美元，占总资产的11个基点[200] - 2022年3月31日，不良资产总额为7000万美元，较2021年12月31日增加2900万美元，增幅71%，占总资产的0.11% [253] - 2022年3月31日，不良贷款总额为6300万美元，较2021年12月31日增加3000万美元，增幅91%，占总贷款的0.13% [253] - 截至2022年3月31日，公司不良贷款总额从2021年12月31日的3300万美元增至6300万美元，增幅91%[255] - 2022年第一季度，30 - 89天逾期贷款总额从2021年12月31日的6700万美元降至3400万美元，降幅49%[275] - 非应计多户住宅抵押贷款中，多户住宅类从2021年12月31日的1000万美元增至2022年3月31日的2200万美元，增幅120%；商业地产类从1600万美元增至3500万美元，增幅119%[255] - 2022年3月31日，公司三大不良贷款为两笔商业房地产贷款（余额分别为1940万美元和800万美元）和一笔多户住宅贷款（余额690万美元）[279] - 截至2022年3月31日，非应计问题债务重组贷款包括出租车牌照相关贷款，余额合计500万美元[282] - 2022年3月31日，利率减免和/或展期贷款总计4700万美元，重组的商业房地产贷款成功率为100%，一至四户家庭贷款和其他贷款成功率分别为100%和26%[283] - 2022年第一季度末，不良债务重组（TDR）总额为4700万美元，较2021年12月31日的2900万美元增加1800万美元[284] - 2022年3月31日，公司全额付款延期贷款已全部恢复还款，本金延期贷款总计2.82亿美元，较上一季度减少41%（1970万美元）[289] - 2022年3月31日，贷款应计利息应收款的信用损失准备金为100万美元[291] - 2022年第一季度，多户家庭、一至四户家庭、收购开发和建设及其他贷款净冲销率为0.00%，商业房地产贷款净冲销率为0.06%，总贷款净冲销率为0.00%[291] - 2022年3月31日，非执行贷款总计6300万美元，其中纽约为5700万美元，其他州为600万美元[292] 公司贷款政策相关情况

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.32美元，较2021年第一季度的0.29美元增长10% [10] - 自2020年末至今，总存款增加55亿美元，即17%，达到380亿美元，核心存款增加80亿美元，达到300亿美元；第一季度总存款较去年第四季度增加近30亿美元 [12][13] - 第一季度贷款总额增长10亿美元，达到468亿美元，按季度环比计算年化增长率为9% [18] - 第一季度净利息收入同比增长4%，剔除预付款影响后同比增长8%，达到3.21亿美元；剔除合并相关费用后，第一季度拨备前收入同比增长6%，达到2.12亿美元 [28] - 第一季度净息差为2.43%，剔除预付款收入影响后为2.35%，较上一季度上升3个基点 [29] - 剔除700万美元合并相关费用后，第一季度运营费用为1.34亿美元，同比增长200万美元，即2%；效率比率保持在40%以下，第一季度为38.65% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务即服务（BAS） - 截至2022年3月31日，BAS相关存款达到54亿美元，自12个月前从零开始开展该业务以来有显著增长 [13] - BAS相关存款分为三类：与金融科技合作伙伴相关的BAS存款达38亿美元；政府BAS存款为7.09亿美元；抵押贷款即服务存款为9.23亿美元 [14] 贷款业务 - 多户家庭贷款组合在第一季度增加11亿美元，达到358亿美元，按季度环比计算年化增长率为13% [18] - 第一季度特色金融投资组合为33亿美元，较上一季度减少1.68亿美元，主要是由于一笔还款；截至2022年3月31日，特色金融投资组合总承诺额为57亿美元，较年末增长2% [19][20] - 第一季度贷款发放量为35亿美元，较去年第一季度增加10亿美元，即39%；第二季度贷款业务储备为25亿美元，较上一季度的22亿美元增长14% [22][23] 抵押贷款业务 - Flagstar第一季度抵押贷款业务销售收益利润率环比下降43个基点，其中23个基点是由于EBOs，11个基点是由于组合和波动性，9个基点是由于竞争 [41] - Flagstar自去年12月31日以来共裁员420人，预计第二季度节省约440 - 450万美元，第三季度及以后节省约600万美元 [42][43] 各个市场数据和关键指标变化 纽约市房地产市场 - 纽约市住宅房地产市场显著改善，租赁市场需求强劲，库存水平低，租金接近历史新高 [26] - 3月份曼哈顿的中位租金达到历史最高水平，空置率连续第四个月低于2%；布鲁克林的中位租金首次超过疫情前水平，新租约签约和价格协议达到10年高点 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Flagstar将合并协议延长约六个月至2022年10月31日，合并后公司将采用国家银行章程运营，预计合并将带来地域和产品多元化，加速业务模式向多元化商业银行转型，改善整体资金状况和利率定位 [6][7] - 公司预计合并后有形账面价值增值率在首日达到7% - 8%，是最初宣布交易时预期的两倍，仍预测合并后每股收益将实现两位数增长 [8] - 公司将继续推进存款增长战略，包括加强BAS业务、从借款人处获取更多存款、重新推出直接银行渠道等，同时关注贷款业务增长和资产质量 [11][17][18] - 公司认为在当前市场环境下，多户家庭贷款需求将继续受到再融资活动的推动，公司将根据市场利率调整贷款利率 [19][20] - 公司认为抵押贷款市场目前面临产能过剩的压力，Flagstar已采取措施调整业务规模，包括裁员和优化基础设施，以应对市场变化 [41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司第一季度的业绩表示满意，认为公司在贷款、净收入、每股收益和存款等方面实现了持续增长，同时运营费用降低、利润率扩大、资产质量优异 [10] - 管理层对合并交易的前景充满信心，认为合并将为公司带来显著的协同效应和增长机会，尽管利率和抵押贷款业务发生了变化，但交易仍符合公司的财务指标 [7][8] - 管理层认为当前市场环境下，公司的资产质量将继续保持优异，贷款需求将继续增长，特别是多户家庭贷款市场 [18][19] - 管理层认为抵押贷款市场目前面临挑战，但Flagstar的业务模式具有灵活性，能够适应市场变化，预计全年业绩将保持强劲 [86][90] 其他重要信息 - 董事会宣布每股普通股股息为0.17美元，将于5月19日支付给5月9日登记在册的普通股股东，按昨日收盘价计算，年化股息收益率为7% [31] - 公司被美国财政服务局选为美国财政部预付借记卡计划的金融代理，预计该合作关系将在今年晚些时候带来收益 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 交易时间推迟对净息差的影响以及交易可能的关闭时间 - 公司预计第二季度剔除预付款后的净息差与第一季度持平，假设美联储在5月和6月各加息50个基点；公司表示对10月31日的交易时间框架感到满意，希望能按时完成交易 [37][38][40] 问题2: BAS存款的利率和贝塔值预期 - 与金融科技合作伙伴和政府相关的典型存款关系成本为零；抵押贷款即服务存款通常与LIBOR挂钩；金融科技合作伙伴存款利率从零到LIBOR减去一定利差不等 [48][50] 问题3: 合并后CET1的预期 - 预计合并后一级普通股权益比率略低于11% [54] 问题4: 选择国家银行章程的原因、是否会增加成本或监管以及审批流程进展 - 公司认为国家银行章程更适合公司未来的全国性抵押贷款银行和商业银行业务平台；预计成本与之前结构相似，可能在抵押贷款银行业务的许可和复杂性方面有一些节省；美联储自去年5月以来已收到公司的申请，公司对10月31日获得审批有信心 [58][60][62] 问题5: 延长合并协议对公司的意义 - 公司认为合并将使公司从传统储蓄机构模式转变为全方位服务的商业银行，带来显著的协同效应和增长机会，尽管抵押贷款业务面临挑战，但公司对交易的财务价值充满信心 [64][65][67] 问题6: 交易的每股收益增值情况以及对抵押贷款收入和仓库账簿规模的假设 - 公司认为合并是一项实现两位数增值的交易，但未提供2023 - 2024年的具体指导；目前预计有形账面价值增值率约为8% [71][72] 问题7: 本季度新增存款客户数量和未来客户储备情况 - 公司表示存款增长战略取得了成功，未来将继续实现存款增长，但未提供具体的客户数量和储备规模；公司认为与Flagstar合并后，在抵押贷款业务的BAS产品方面有很大的增长机会 [74][77][83] 问题8: 提前还款对公司的影响以及是否能通过存款增长和现金偿还 - 公司表示在提前还款情况下有很大的灵活性，合并后将有机会调整负债结构；根据短期利率情况，可能会有少量可提前偿还的借款提前偿还，但从利率风险和收益角度看，可能是有益的 [95][96][98] 问题9: Flagstar存款增长缓慢和非利息存款下降的原因以及销售收益利润率是否已触底 - Flagstar存款增长缓慢和非利息存款下降与抵押贷款业务有关，是为了管理资产负债表规模；目前难以确定销售收益利润率是否已触底，但公司对全年业绩有信心 [103][105] 问题10: 稳定币合作伙伴关系的存款利率和CD重新定价情况以及费用指导 - 稳定币法定货币存款通常与联邦基金利率挂钩，减去一定利差；第二季度有38亿美元的CD到期，利率为45个基点；公司预计第二季度费用与第一季度持平，对全年费用指导感到满意 [109][111] 问题11: 未来贷款增长的预期 - 公司预计2022年独立业务的净贷款增长率为高个位数，多户家庭贷款市场活动将继续强劲，预计未来两年内约80亿美元的贷款将面临再融资决策 [119][120] 问题12: 第二季度掉期到期对净息差的影响以及每25个基点利率变动对净息差或净利息收入的影响和存款贝塔值假设 - 第二季度掉期到期对净息差的影响为4个基点；公司未提供每25个基点利率变动的具体影响指导，将根据个别存款和新关系进行管理 [121][122] 问题13: 合并后资产敏感性情况 - 公司预计合并后净利息收入的资产敏感性在5% - 8%之间 [129] 问题14: FDIC对章程变更的意见以及章程变更是否取决于交易 - 公司已获得FDIC批准，认为合并后采用OCC章程对公司更有利，计划在10月31日前获得美联储和OCC的批准 [138][139] 问题15: 是否需要降低CRE集中度以进行章程变更 - 公司认为合并后剔除合作社和多户家庭住房后，CRE集中度将低于300%，实际约为112%，具有独特的业务模式和良好的信用历史，集中度问题可控 [142][143] 问题16: 租金管制多户家庭借款人的健康状况 - 公司对租金管制多户家庭借款人的投资组合进行了大量压力测试，认为在通胀环境下可能会面临一些压力，但公司的投资组合具有较低的贷款价值比和良好的借款人质量，风险可控 [144][145] 问题17: Flagstar抵押贷款托管存款的情况 - Flagstar的抵押贷款托管存款与可供出售投资组合和服务组合相关，主要是托管存款；当利率下降时，提前还款增加，托管存款余额较高；当利率上升时，提前还款减少，托管存款余额较低；公司有能力管理这种波动性 [151][152] 问题18: 如何管理贷款准备金以及是否会增长 - 公司认为在当前宏观经济和投资组合指标下，对贷款准备金水平感到满意，预计除非经济发生重大变化，否则准备金不会大幅下降或增加；公司历史上对现金流贷款采取保守态度，在经济衰退环境下将更加保守 [158][159][161] 问题19: 有形账面价值增值的驱动因素 - 有形账面价值增值是由于交易中的账面价值创造，包括较低的信用标记和较高的利率标记，以及Flagstar在2021年的良好经济表现带来的更多资本 [167][170] 问题20: 股息在OCC审批过程中的风险 - 公司对维持股息支付充满信心，认为合并后派息率将显著下降，将继续优先考虑向股东返还价值 [174]

投资贷款组合结构 - 2021年12月31日，公司用于投资的贷款和租赁组合中，346亿美元（占比76%）为多户家庭贷款，67亿美元（占比15%）为商业房地产（CRE）贷款[206] - 多户和商业房地产贷款组合占投资贷款总额的91%（截至2021年12月31日），限制其增长或影响利息收入和财务状况[244] 商誉和无形资产 - 2021年12月31日，公司商誉和其他无形资产总计24亿美元[214] 信用损失拨备风险 - 公司信用损失拨备可能不足以覆盖实际损失，判断和假设失误或贷款组合增长可能需额外计提，影响收益[203][204][205] 贷款集中风险 - 多户家庭和CRE贷款集中使公司面临更高贷款风险和损失，纽约州多户家庭贷款组合可能受立法或监管变化影响[206][207] 地区经济影响 - 纽约市大都会地区经济疲软可能影响借款人还款能力和抵押物价值，进而影响公司财务状况和经营成果[208][210] 会计标准变化影响 - 会计标准或解释的变化可能影响公司财务状况和经营成果的报告方式[212] 模型准确性风险 - 公司会计估计和风险管理依赖的分析和预测模型可能不准确，导致损失或拨备不足[213] 流动性风险 - 未能维持充足流动性可能导致无法履行财务义务，面临声誉和合规风险，存款流动等受多种外部因素影响[216][217] 信用评级影响 - 公司和银行信用评级下调会影响流动性和资本获取，增加资金成本[219] 资本要求风险 - 无法满足最低资本要求会限制公司业务开展和扩张，可能导致FDIC存款保险终止[224] 收购协议风险 - 2021年4月26日公司达成收购Flagstar Bancorp, Inc.的最终合并协议，需获NYSDFS、FDIC和FRB批准，若未及时获批将产生重大负面影响[250] 法规合规风险 - 不遵守《银行保密法》等反洗钱法规可能导致重大财务损失和声誉风险[231] - 不遵守OFAC法规可能导致法律和声誉风险[232] 风险管理框架风险 - 企业风险管理框架可能无法有效减轻公司面临的风险，可能导致未来损失和FDIC保险费增加[233][234] 经济环境影响 - 经济下滑可能影响贷款和投资证券价值，导致贷款损失增加、收益和资本减少[237][238] - 高通胀可能增加公司劳动力成本、利息支出等，影响财务结果和运营[239] - 供应链限制导致的高通胀若持续，可能对公司资产价值和贷款需求产生负面影响[240] 市场竞争风险 - 贷款和存款竞争激烈可能影响公司业务扩张、财务状况和经营业绩[243] 压力测试模型风险 - 压力测试模型不准确可能影响战略规划和公司目标实现，导致损失和监管制裁[256][258] 利率风险管理行动 - 公司2021年管理利率风险采取四项行动，包括强调中间期限资产、发放浮动利率C&I贷款、聚焦低成本存款等[515] LIBOR过渡问题 - 2017年FCA宣布LIBOR2021年后不再保证发布，2020年管理员宣布不同期限LIBOR停发时间，2021年明确多数LIBOR2022年1月1日停发，美元LIBOR2023年7月1日停发[516] - 公司有LIBOR合同延至2023年6月30日后，银行成立子委员会处理LIBOR过渡问题，2021年12月31日后不再提供新LIBOR产品[517] 一年期缺口变化 - 2021年12月31日公司一年期缺口为负7.43%，2020年12月31日为负4.94%，变化主要因贷款重定价或到期减少、短期借款增加等[520] 网络安全法规风险 - 网络安全相关法律法规频繁变化，公司面临额外监管审查，合规和技术费用将增加[261] 第三方依赖风险 - 公司依赖第三方执行关键业务，可能面临运营风险，更换第三方会有重大延迟和费用[266] 技术变化风险 - 未能跟上技术变化会对公司竞争贷款和存款能力及财务状况产生重大不利影响[269] 人员管理风险 - 无法吸引和留住关键人员会对公司运营产生不利影响，可能需提供额外薪酬福利[270] 金融中介依赖风险 - 公司运营依赖其他金融中介稳健性，可能面临系统性风险[271] 财务报告内部控制风险 - 未能按2002年萨班斯 - 奥克斯利法案第404条保持有效财务报告内部控制，会对公司业务和股价产生重大不利影响[272] 加权平均CPR预计 - 截至2021年12月31日，预计住宅抵押相关证券的加权平均CPR为14.24%，多户和CRE贷款的加权平均CPR分别为14.76%和12.57%[524] 账户衰减率假设 - 储蓄账户前五年假设衰减率为68%，六到十年为32%；计息支票账户前五年假设衰减率为69%，六到十年为31%；货币市场账户前五年假设衰减率为80%，六到十年为20%[525] 生息资产与付息负债 - 截至2021年12月31日，生息资产总计542.81亿美元，付息负债总计470.87亿美元[527] 利率敏感性缺口 - 各时间段利率敏感性缺口分别为：三个月或更短为 - 41.55亿美元，四到十二个月为 - 2.7亿美元，一年到三年为90.52亿美元等，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为 - 6.98%、 - 7.43%、7.77%等[527] 利率上升对提前还款率影响 - 市场利率上升100个基点，多户和CRE贷款的预计提前还款率将每年降低3.23%[531] 利率上升对经济价值权益影响 - 利率上升200个基点，经济价值的权益（EVE）预计减少13.85%；上升100个基点，EVE预计减少3.41%[534] 利率上升对净利息收入影响 - 利率在一年内上升100个基点，未来十二个月净利息收入预计减少1.37%；上升200个基点，预计减少4.91%[537] 收益率曲线变化对净利息收入影响 - 2021年12月31日，收益率曲线立即反转预计使净利息收入减少8.14%，立即变陡预计使净利息收入增加1.58%[540] 利率敏感性应对措施 - 若EVE和净利息收入敏感性突破内部政策限制，公司将采取减少敞口头寸、采用合成套期保值技术等措施[539] 收益率曲线评估 - 公司评估收益率曲线斜率变化对净利息收入的影响，因市场利率环境变化更新了情景中的收益率曲线变化[540]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度运营摊薄每股收益为0.31美元，较去年同期的0.27美元增长15%；全年运营摊薄每股收益为1.24美元，较2020年的0.87美元增长43%，是自2005年以来的最高摊薄每股收益 [8] - 2021年归属于普通股股东的运营净利润为5.85亿美元，是公司作为上市公司以来的最高水平 [9] - 全年净利息收入增长17%，第四季度增长5%；剔除与合并相关的费用后，第四季度拨备前净收入同比增长11%，全年增长28% [20] - 第四季度净息差为2.44%，与第三季度持平，全年为2.47%；剔除提前还款收入后，第四季度和全年净息差均为2.32%，较全年上升19个基点 [20] - 全年运营费用总计5.18亿美元，仅增加700万美元，即1%，效率比率约为38% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 年末贷款总额为457亿美元，较去年增加29亿美元，即7%，其中第四季度增加21亿美元，是自2006年第一季度以来贷款增长最强劲的季度 [11] - 多户住宅贷款组合增加24亿美元，即7%，达到346亿美元，按季度计算增加18亿美元 [12] - 专业金融贷款组合在第四季度强劲反弹，同比增长15%，即4.51亿美元，总额达到35亿美元，总承诺额为56亿美元，较去年增长16%，其中69%（即39亿美元）为浮动利率债务 [13] - 第四季度贷款发放总额为46亿美元，较第三季度增长55%，超过上一季度的贷款申请量19亿美元 [15] 存款业务 - 年末存款总额为351亿美元，较2020年末增加26亿美元，即8% [16] - 核心存款同比增加45亿美元，即20%，达到266亿美元；定期存款减少19亿美元，即18%，降至84亿美元，占总存款的比例从一年前的32%降至24% [17] - 与贷款相关的存款增加4750万美元，即14%，达到4亿美元，其中企业运营账户同比增加3.18亿美元，即37%，占贷款相关存款的30% [17][18] - 银行即服务（BaaS）相关存款年末达到10亿美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市住宅租赁市场持续强劲，需求超过供应，曼哈顿市场反弹，住宅租金普遍回升至疫情前水平，非豪华租金管制市场依然强劲 [22] - 曼哈顿其他房地产市场正在走出低谷，随着2021年实施的许多租赁优惠到期，预计2022年借款人的现金流将增加 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布与Flagstar合并后，将在五年内提供280亿美元的贷款、投资和其他金融支持，以促进社区发展，缩小种族财富差距，并有望获得剩余监管批准，推动合并在2022年尽早完成 [5][7] - 公司计划加强与Flagstar的合作，整合业务，特别是在抵押贷款即服务（MAS）和银行即服务（BaaS）领域，以实现协同效应和增长 [40][41] - 公司将继续关注贷款增长，特别是多户住宅和专业金融领域，并预计随着供应链问题的缓解，专业金融贷款将在2022年实现强劲增长 [12][14] - 公司将通过优化存款结构、增加核心存款和拓展银行即服务业务，降低对住房贷款银行的依赖，提高资金稳定性和收益 [16][35] - 公司将加强风险管理，保持良好的资产质量，特别是在应对利率上升和经济不确定性方面 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司2021年的业绩表现感到满意，认为这是一个强劲的季度和稳健的一年，公司在贷款增长、净息差稳定、运营费用控制和资产质量改善等方面取得了显著进展 [9] - 管理层对2022年的前景持乐观态度，预计贷款增长将继续保持强劲，特别是在多户住宅和专业金融领域，同时存款业务也将继续增长 [11][14] - 管理层认为，随着利率上升，公司将受益于资产敏感性，特别是在与Flagstar合并后，公司的利率风险将得到有效管理 [33][35] - 管理层对公司的文化变革和数字化转型充满信心，认为这将有助于公司提高效率、增强竞争力和实现可持续增长 [36][122] 其他重要信息 - 董事会恢复了公司的股票回购计划，并宣布了每股0.17美元的普通股股息，将于2月17日支付给2月7日登记在册的股东，按昨日收盘价计算，年化股息收益率为5.6% [25][26] - 公司与Figure Technologies等合作伙伴开展了多项技术合作，包括区块链应用、数字市场交易和稳定币项目，以推动数字化转型和创新 [117][119] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 交易的时间安排以及独立的纽约社区银行（NYCB）在美联储加息背景下的净息差情况，以及Flagstar资产负债表对利率敏感性的影响 - 公司对完成交易有信心，但交易时间取决于监管机构 [32] - 短期内，不考虑Flagstar，NYCB的净息差将继续扩大，主要由于本季度有一笔约4000万美元的衍生品到期，增加了公司的收入 [33] - 预计第一季度净息差将扩大约3个基点，主要是由于2月中旬利率互换的到期 [34] - Flagstar资产敏感性较强，合并后将显著缓解NYCB的负债敏感性，同时公司在银行即服务方面的举措也有助于降低对住房贷款银行的依赖，控制利率风险 [35] 问题2: 2022年第一季度对冲贷款到期对净息差的全面影响，以及银行即服务业务的规模增长和存款利率敏感性 - 公司未提供2022年第二季度及以后的具体指导，但表示对公司的盈利能力有信心，合并Flagstar后公司将具有更强的盈利潜力 [45] - 银行即服务业务在2021年取得了成功，年末存款达到10亿美元，公司预计该业务将持续增长，并与抵押贷款即服务业务相结合，为公司带来低成本资金和手续费收入机会 [40][41] 问题3: 交易的16%增值是否有变化，以及Flagstar的销售收益利润率展望 - 公司对交易的经济可行性仍有信心，目前的资本状况可能比交易宣布时更好，特别是Flagstar的盈利贡献 [50] - 第四季度Flagstar的利润率受到竞争、利率上升、RMBS市场饱和以及非业主自住贷款定价调整等因素的影响 [51] - 预计2022年第一季度的销售收益收入将与第四季度相似或略有改善 [51] 问题4: 第四季度新增借款的利率 - 第四季度的借款包括三年期约1.34%的长期借款和隔夜或每周利率的短期借款 [52] 问题5: 2022年的贷款增长预期以及与Flagstar合并后的资产负债表重组计划 - 公司对2022年的贷款增长持乐观态度，第一季度的贷款申请量强劲，预计全年贷款增长将达到较高的个位数 [57][59] - 合并后，公司将根据资本状况和业务需求，灵活调整资产负债表，包括重新启动股票回购计划和优化资金配置 [61][62] - 公司将探索抵押贷款即服务业务的潜力，以获得更多资金来源和降低资金成本 [65] 问题6: Flagstar的购房与再融资业务组合以及直接贷款的市场动态 - 2022年抵押贷款市场预计为3万亿美元，但构成将从2021年的三分之二再融资、三分之一购房转变为三分之二购房、三分之一再融资 [67] - 通胀和美联储的加息政策可能会影响市场的可负担性和需求 [67] - Flagstar将利用多元化的抵押贷款业务、技术投资和可变成本结构，应对市场变化，并受益于与NYCB的合并 [68][70] 问题7: Flagstar抵押贷款业务的成本调整和收益预期 - Flagstar将根据业务量和收入情况，主动调整抵押贷款业务的成本，70% - 75%的成本为可变或半可变成本 [76] - 第一季度将谨慎观察市场情况，避免过早调整成本，预计全年抵押贷款业务的费用将占交易量的1% - 1.15% [77][78] - 公司对Flagstar的整体业绩有信心，即使抵押贷款业务面临挑战，其他业务也能弥补收益 [80][82] 问题8: Flagstar的抵押贷款季度目标收益以及2022年第二季度的收益预期 - Flagstar的目标是季度平均抵押贷款收益达到1.5亿美元，年化达到6亿美元，但即使低于这个目标，其他业务的增长也能保证公司的盈利能力 [89] - 公司仅提供第一季度的指导，预计第一季度的销售收益将与第四季度相似或略有改善，暂不预测第二季度的情况 [92][96] 问题9: 2022年第一季度的费用展望以及新贷款收益率和证券再投资利率情况 - 预计2022年独立业务的全年费用约为5.4亿美元，第一季度费用通常较高，预计为1.35亿美元 [98] - 第四季度贷款收益率在3.5%左右，核心业务的利差在185 - 200个基点之间，表现良好 [100] - 公司目前对证券投资持谨慎态度，等待收益率接近3%的机会 [100][108] 问题10: 剩余约4.8亿美元延期还款贷款在《关怀法案》到期后的情况以及与Figure的战略合作进展 - 到2022年7月，延期还款贷款预计将接近零，目前约90%的延期还款贷款集中在曼哈顿 [113][114] - 公司对资产质量有信心，拥有充足的准备金，预计最终处理的问题资产约为1亿美元 [115] - 公司与Figure在多个项目上进行合作，包括数字市场、区块链应用和抵押贷款业务，但具体业务案例和收益尚未公开，仍在测试和发展阶段 [117][119] 问题11: 与NCRC的社区承诺协议对交易审批的影响以及是否存在其他监管障碍 - 达成社区承诺协议是大型交易常见的做法，对公司获得监管批准具有重要意义，特别是在多户住宅贷款业务方面 [126][127] - Flagstar的社区再投资法案（CRA）评级优秀，不存在CRA问题 [132] - 交易还需要获得房利美、房地美、吉利美、退伍军人事务部、德克萨斯州和佛蒙特州等机构的批准，这些机构的审批主要是因为相关许可证需要从Flagstar转移到NYCB，目前进展顺利，但并非简单的形式审批 [134][135] 问题12: 银行间数字市场交易的费用收入和存款增长情况 - 公司尚未公布数字市场交易的费用收入业务案例，但这是公司业务计划的一部分，目前仍在测试阶段 [139] - 随着更多银行加入USDF联盟，预计将带来更多的业务活动和存款机会，同时公司将确保遵守监管要求，保障客户身份验证（KYC）和交易安全 [140] 问题13: 获得批准后整合后台的时间是否缩短 - 公司在文化整合方面投入了大量精力，确保两家公司的文化一致，这是交易成功的关键 [143][144] - 一旦获得最终监管批准，公司将迅速完成交易并开始运营，但系统转换和全面整合仍需要时间，监管审批时间的延长对整合时间的缩短影响不大 [146] - 在此期间，公司在营销计划和新产品引入方面有更多时间准备，有助于合并后更快地开展业务 [147]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总股东权益为69.67亿美元，较6月30日的69.16亿美元有所增加[202] - 截至2021年9月30日，有形普通股股东权益为40.38亿美元，较6月30日的39.87亿美元有所增加[202] - 截至2021年9月30日，公司总资产为578.9亿美元，较6月30日的574.69亿美元有所增加[202] - 截至2021年9月30日，有形资产为554.64亿美元，较6月30日的550.43亿美元有所增加[202] - 2021年第三季度，归属于普通股股东的净利润为1.4亿美元，前三季度为4.21亿美元[202] - 2021年第三季度，平均资产回报率为1.04%，平均有形资产回报率为1.08%[202] - 2021年第三季度，平均普通股股东权益回报率为8.69%，平均有形普通股股东权益回报率为13.89%[202] - 截至2021年9月30日，每股账面价值为13.9美元，每股有形账面价值为8.68美元[202] - 截至2021年9月30日，公司总资产579亿美元，投资性贷款和租赁总额437亿美元，存款总额346亿美元，股东权益总额70亿美元[208] - 2021年第三季度净利润1.49亿美元，较2020年同期的1.16亿美元增长28%；前九个月净利润4.46亿美元，较2020年同期的3.21亿美元增长39%[208] - 2021年第三季度普通股股东可获得的净利润为1.4亿美元，较2020年同期的1.07亿美元增长31%；前九个月为4.21亿美元，较2020年同期的2.96亿美元增长42%[209] - 2021年第三季度摊薄后每股收益为0.3美元，较2020年同期的0.23美元增长30%；前九个月为0.9美元，较2020年同期的0.63美元增长43%[210] - 2021年第三季度净利息收入增加3600万美元至3.18亿美元，增幅13%；利息支出下降3900万美元至9700万美元，降幅29%[212] - 2021年9月30日，存款总额为346亿美元，较2020年9月30日增加29亿美元，增幅9%；非利息存款增加18亿美元至49亿美元，增幅60%；储蓄账户增加20亿美元至80亿美元，增幅34%；付息支票和货币市场账户增加13亿美元，增幅11%；定期存单减少23亿美元至87亿美元，降幅21%[216][217] - 2021年10月26日，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.17美元，将于11月16日支付给11月6日登记在册的普通股股东[218] - 截至2021年9月30日，贷款和租赁的信贷损失拨备为2亿美元，较2020年12月31日增加600万美元；未使用承诺的信贷损失拨备为1200万美元[231][232] - 截至2021年9月30日，公司拥有24亿美元的商誉，每年第四季度进行商誉减值测试[234][235] - 截至2021年9月30日，公司总资产为579亿美元，较2020年9月30日增加30亿美元，增幅5%[237] - 现金余额同比增加11亿美元，增幅73%，达到25亿美元；证券总额同期增加6.49亿美元，增幅12%[237] - 截至2021年9月30日，存款总额为346亿美元，较2020年9月30日增加29亿美元，增幅9%；非计息存款同比增加18亿美元，增幅60%，达到49亿美元[239] - 截至2021年9月30日，定期存单总额为87亿美元，较2020年9月30日减少23亿美元，降幅21%；占总存款的比例从35%降至25%[240] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为70亿美元，较2020年9月30日增加2.32亿美元，增幅3%；有形普通股股东权益为40亿美元，增加2.32亿美元，增幅6%[241] - 截至2021年9月30日，未偿还贷款承诺为31亿美元，较2020年12月31日的25亿美元有所增加[273] - 截至2021年9月30日，开具金融备用、履约备用和商业信用证的承诺总额为2.86亿美元，较2020年12月31日减少9000万美元[275] - 截至2021年9月30日，不良资产总额为3700万美元，较2020年12月31日减少900万美元，降幅20%[276] - 截至2021年9月30日，不良贷款降至2800万美元，较2020年12月31日减少1000万美元，降幅26%[276] - 2021年前九个月，公司实现净回收700万美元，而2020年前九个月为净冲销1300万美元[277] - 2021年9月30日，30 - 89天逾期贷款总额增至4.47亿美元，较2020年12月31日的1600万美元增加4.31亿美元，增幅2694%，其中多户家庭贷款逾期额从400万美元增至4.26亿美元，增幅10550% [295] - 截至2021年9月30日，公司三笔最大不良贷款为三笔商业房地产贷款，余额分别为800万美元、700万美元和300万美元 [298] - 截至2021年9月30日，非应计问题债务重组贷款包括出租车牌照相关贷款，余额合计700万美元 [301] - 截至2021年9月30日，利率降低和/或到期日延长的贷款总额为3300万美元，重组商业房地产贷款成功率为100%，重组一至四户家庭和其他贷款成功率分别为0%和18% [302] - 2021年1 - 9月，问题债务重组贷款中应计贷款余额从1500万美元增至1600万美元，非应计贷款余额从1900万美元减至1700万美元，总额从3400万美元减至3300万美元 [303] - 截至2021年9月30日，公司全额还款延期贷款100%已恢复还款状态，本金延期贷款总额为9.14亿美元，较上一季度的10亿美元下降9%，即9100万美元 [308][309] - 截至2021年9月30日，贷款应计利息应收账款的信贷损失拨备为100万美元 [313] - 截至2021年9月30日，贷款和租赁的信贷损失准备金期末余额为2亿美元，较2020年末的1.94亿美元有所增加[315] - 截至2021年9月30日，不良资产总额为3700万美元，较2020年末的4600万美元有所减少；不良贷款与总贷款的比率为0.06%，较2020年末的0.09%有所下降[315] - 截至2021年9月30日，证券总额较2021年6月30日减少1.79亿美元，年化降幅为12%，至59亿美元，占总资产的10.2% [317] - 2021年第三季度和2020年同期，公司从联邦住房贷款银行获得的股息分别为800万美元和900万美元[319] - 截至2021年9月30日，银行持有的联邦住房贷款银行纽约分行股票金额为6.84亿美元，较2020年末的7.14亿美元有所减少[318] - 截至2021年9月30日，银行拥有的人寿保险投资较2020年末增加1400万美元，至12亿美元[320] - 2021年前九个月，贷款还款和销售总额为72亿美元，较上年同期的81亿美元减少8.24亿美元；证券还款和销售产生的现金流分别为14亿美元和21亿美元[324] - 截至2021年9月30日，总存款为346亿美元，较2020年末增加22亿美元，占总资产的59.8% [326] - 截至2021年9月30日，借款资金较2020年末减少6.5亿美元，年化降幅为5%，至154亿美元，占总资产的26.7% [328] - 公司发行的5.90%固定至浮动利率次级票据，截至2021年9月30日，余额为2.96亿美元[329] - 2021年9月30日，公司一年期缺口为负6.14%，而2020年12月31日为负4.94%，主要是一年内到期或重新定价的抵押贷款和其他贷款减少[345] - 2021年9月30日，公司总生息资产为526.31亿美元，总付息负债为451.65亿美元，利率敏感性缺口为74.66亿美元[350] - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为25亿美元和19亿美元[365] - 2021年前九个月，贷款偿还和出售现金流为72亿美元，证券偿还和出售现金流为14亿美元[366] - 2021年9月30日，公司在FHLB - NY的可用借款额度为83亿美元，有59亿美元可供出售证券，其中47亿美元未抵押[367] - 2021年9月30日，银行从FRB - NY的最大借款额为11亿美元，当时无未偿还借款[368] - 2021年第三季度，用于投资的贷款发放额为30亿美元，投资活动净现金使用额为7.57亿美元，经营活动提供净现金7500万美元，融资活动提供净现金13亿美元[369] - 截至2021年9月30日，一年内到期的CD总计76亿美元，占该日CD总额的87%[370] - 2021年前九个月，银行向母公司支付股息2.85亿美元，当时无需监管批准可再支付4.05亿美元，母公司当时还有1.39亿美元现金及现金等价物[374] - 截至2021年9月30日，公司已回购2890万股普通股，平均价格9.63美元，总购买价2.78亿美元，当前授权还剩1700万美元[376] - 2021年第三季度净收入为1.49亿美元，同比增长28%；归属于普通股股东的净收入为1.4亿美元，同比增长31%；摊薄后每股收益为0.3美元，同比增长30%[383] - 抵押贷款和其他贷款净利息收入为3.76亿美元，同比下降400万美元或1%[388] - 证券利息收入总计3700万美元，同比下降100万美元或3%[388] - 贷款平均收益率下降12个基点至3.48%，平均贷款余额增加8.57亿美元或2%至432亿美元[388] - 证券平均余额同比增加9.09亿美元至67亿美元，平均收益率下降39个基点至2.21%[388] - 计息存款利息支出同比减少3500万美元或57%至2600万美元，平均存款成本下降50个基点至0.35%，平均计息存款余额增加8.32亿美元或3%至295亿美元[388] - 非计息存款平均余额同比增加15亿美元或49%至45亿美元[388] - 借款利息支出同比下降400万美元或5%至7100万美元，平均借款成本下降13个基点至1.84%，平均借款余额增加3.9亿美元或3%至155亿美元[388] - 第三季度公司净息差同比提高15个基点至2.44%[389] - 截至2021年9月30日的三个月，总利息收入4.15亿美元，较2020年同期下降1%，较2021年6月30日下降4%[389] - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入3.18亿美元，利率差为2.33%[390] 公司运营与监管信息 - 公司目前通过八个地方分部运营236个分行[207] - 公司旗下银行受NYSDFS、FDIC和CFPB监管，控股公司受FRB、SEC监管，普通股和优先股分别在纽交所交易[206] 公司收购信息 - 2021年4月26日，公司宣布将以26亿美元的股票交易收购Flagstar Bancorp, Inc.，完成后公司股东预计持有合并后公司68%的股份，Flagstar股东预计持有32%，预计2022年完成交易[219] 贷款业务线数据关键指标变化 - 投资用贷款和租赁总额较2020年第三季度增加8.58亿美元，增幅2%，达到437亿美元，其中多户住宅贷款增加7.38亿美元，增幅2%，达到329亿美元[238] - 2021年第三季度，公司发放投资用贷款和租赁30亿美元，与去年同期基本持平；抵押贷款发放额下降12%，至20亿美元，其他贷款发放额增加35%，至9.25亿美元[245] - 截至2021年9月30日的九个月，投资用贷款发放总额较去年同期下降5%，至86亿美元；抵押贷款发放额下降4%，至62亿美元，其他贷款发放额下降8%，至23亿美元[246] - 截至2021年9月30日，多户住宅贷款占投资用贷款和租赁总额的75%，为329亿美元；商业房地产贷款占15%，为67亿美元；特种金融贷款和租赁占7%，为32亿美元[250][255][257] - 截至2021年9月30日，工商业贷款总额为5.61亿美元，占投资用贷款和租赁总额的1.3%；收购、开发和建设贷款为1.98亿美元，占0.45%；一至四户家庭贷款为1.7亿美元，占0.39%；其他贷款为600万美元[261][264][265][266] - 截至2021年9月30日，投资组合中最大的抵押贷款是一笔3.29亿美元的多户住宅贷款[271] - 截至2021年9月30日，多户住宅和商业房地产贷款投资组合中，纽约市占比分别为62.18%和60.88%[272] - 截至2021年9月30日，待投资的ADC贷款最大集中地在纽约都会区，总额为1.79亿美元[272] - 截至2021年9月30日，多户住宅、CRE、ADC和1 - 4户家庭贷款的投资贷款承诺为7.51亿美元，其他贷款为24亿美元[274] - 截至2021年9月30日，多户家庭本金延期贷款5.45亿美元，占未

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度摊薄后每股收益为0.30美元，较去年同期增长30%；剔除600万美元的合并相关费用后，非公认会计准则下摊薄后每股收益为0.31美元，同比增长35% [8] - 2021年前9个月摊薄后每股收益为0.90美元，较去年同期的0.63美元增长43%；非公认会计准则下为0.93美元，同比增长47%，这两项指标均为2010年以来前9个月的最佳每股收益 [9] - 第三季度拨备前净收入同比增长19%至1.98亿美元；剔除合并相关费用后，同比增长22%至2.04亿美元 [11] - 净息差为2.44%，较第二季度下降6个基点，但同比上升15个基点；剔除预付款收入影响后，非公认会计准则下的净息差环比增加2个基点至2.32%，同比增加12个基点 [12][13] - 总存款较上一季度增加4.44亿美元，按年率计算增长5% [14] - 运营费用（剔除600万美元合并相关费用）为1.29亿美元，与上一季度和去年第三季度持平，效率比率为39% [18] - 投资贷款总额较上一季度增加1.12亿美元，同比增加8.58亿美元；多户家庭贷款组合较上一季度增加近3亿美元，按年率计算增长4%，同比增加7.38亿美元 [19] - 不良资产较第二季度有所下降，为3700万美元，占总资产的6个基点，本季度无冲销 [21] - 本金延期支付较上一季度下降8%至9.14亿美元，全额延期支付仍为零；与去年第三季度相比，总延期支付减少49亿美元，降幅为84% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务即服务（BaaS） - 第三季度末，BaaS存款总额达14亿美元，均为无息账户；自年初推出该业务以来已取得多项成果，包括与新泽西州劳工部达成银行服务协议，以及为罗德岛州提供可充值福利卡支持 [15][16] 多户家庭和商业房地产贷款 - 贷款相关存款在第三季度末达到42亿美元，自年初以来增加6.52亿美元，本季度增加2.65亿美元 [17] 抵押贷款业务（Flagstar） - 第三季度抵押贷款收益为1.69亿美元，其中约1800万美元来自EBO；零售锁定量较第二季度增长5%，占总发起量的比例增加，零售是利润率较高的渠道；本季度执行了5笔RMBS交易，成为本季度仅次于大通银行的第二大RMBS发行人；抵押贷款成本较上一季度下降600万美元，抵押贷款费用占已结清贷款额的比例从1.02%降至1.00% [45] - 预计第四季度销售收益为1.2 - 1.4亿美元，主要原因是正常季节性因素、美联储缩减购债讨论导致债券收益率和抵押贷款利率上升、初级 - 二级利差略有压缩，以及FHFA对某些PSPA条款的逆转带来的轻微负面影响；计划在第四季度执行3笔RMBS交易，2022年第一季度执行6笔 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市经济方面，自今年年初以来，该市5个借款人中的4个表现良好；随着重新开放势头增强，曼哈顿正在复苏，学校和企业重新开放，餐厅恢复100%容量运营，旅游业有所增加；曼哈顿住宅房地产市场强劲反弹，非豪华、受租金管制的多户家庭市场表现稳定 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略方向 - 与Flagstar的合并计划已获双方股东压倒性批准，但预计无法在2021年第四季度获得监管批准完成合并，预计最早在2022年获得批准后完成合并；合并后将创建一个顶级区域银行特许经营权，在多个业务线具有显著规模，并为客户提供全面的商业和零售银行服务 [6][7] - 专注于增加核心存款，减少对批发资金的依赖；积极推进银行业务即服务（BaaS）产品线，利用技术和资源拓展业务，与挑战者银行合作，提供有保险的存款服务；同时，与Flagstar合作，利用托管存款和仓库客户的存款机会，优化资金结构 [33][34][56] - 与Figure Technologies建立合作关系，投资该公司并共同探索区块链技术在支付系统和贷款领域的应用，预计将带来存款流动性、费用收入和潜在贷款机会，同时认为区块链技术在抵押贷款业务中具有提高效率的潜力 [25][118][119] 行业竞争 - 在贷款业务方面，尽管整体贷款增长适度，但多户家庭贷款业务表现良好；由于供应链问题，专业金融业务的增长受到一定影响，但预计随着供应链的缓解，该业务有望回升；公司凭借强大的贷款管道和多元化的业务模式，在市场竞争中具有一定优势 [19][43][44] - 在抵押贷款业务方面，Flagstar通过多元化的抵押贷款模式、成本控制和执行RMBS交易等方式，在市场中保持竞争力；预计未来将继续利用其业务模式和资产负债表优势，在市场中寻找机会 [45][47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对与Flagstar的合并前景持乐观态度，认为合并将带来协同效应，增强公司在资金基础、业务规模和市场竞争力等方面的优势 [7][37][48] - 对纽约市经济的复苏持积极看法，认为曼哈顿的复苏将为公司的业务带来更多机会，特别是在多户家庭和商业房地产贷款领域 [24][63] - 对公司的信用质量充满信心，尽管出现了一笔大额借款人逾期情况，但由于抵押物充足且与借款人密切合作，预计不会产生损失，且借款人有望在年底前恢复正常还款 [23][28][29] - 对公司的存款增长战略表示满意，认为通过专注于核心存款和BaaS业务，公司在存款方面取得了显著进展，未来将继续推进这些战略，优化资金结构 [33][34][35] - 对公司的贷款业务前景持乐观态度，认为第四季度有望实现净贷款增长，特别是在多户家庭和商业贷款领域；随着利率环境的变化和市场的复苏，公司将有更多机会提供贷款并获得收益 [39][40][41] 其他重要信息 - 公司宣布投资并与Figure Technologies建立合作关系，共同探索区块链技术在银行业务中的应用，目前处于beta测试阶段 [25][118][122] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于信用问题，是否预计到NPA增加，以及随着延期还款结束是否会有更多类似情况 - 公司表示没有预计到这种情况，但对相关贷款的LTV水平有信心，与借款人密切合作，预计借款人将在年底前恢复正常还款；由于曼哈顿房地产市场的供需情况，公司对该笔贷款的回收情况持乐观态度 [28][29][31] 问题2：关于净息差，核心NIM还有多少扩张空间，以及非利息存款未来几个季度和明年的增长框架和结构 - 公司表示自1月1日起，存款业务部门发生了重大变化，专注于核心存款和BaaS业务，取得了良好效果；BaaS业务目前接近20亿美元，且管道不断扩大；预计在不考虑Flagstar合并的情况下，净息差将以每季度几个基点的速度扩张，合并后随着资金成本的降低和收益率曲线的变陡，净息差将继续扩张 [33][34][39] 问题3：关于第四季度贷款增长，对中个位数增长指引的信心如何 - 公司表示贷款管道强劲，是今年以来最强的管道之一，对贷款增长的势头感到乐观；但供应链问题对专业金融业务的贷款提取产生了影响，如果供应链问题得到缓解，贷款增长将更强劲 [43][44] 问题4：关于Flagstar第三季度销售收益，其中EBO的占比以及第四季度的指引 - Flagstar第三季度抵押贷款收益为1.69亿美元，其中约1800万美元来自EBO；预计第四季度销售收益为1.2 - 1.4亿美元，主要原因是正常季节性因素、美联储缩减购债讨论导致债券收益率和抵押贷款利率上升、初级 - 二级利差略有压缩，以及FHFA对某些PSPA条款的逆转带来的轻微负面影响 [45][46] 问题5：关于Flagstar仓库业务的增长以及合并后在该业务上的准备情况，以及存款机会的规模 - 公司表示一直在通过扩大关系和进行银团贷款等方式扩大仓库业务市场份额；合并后将在遵守贷款集中度限制的前提下，与优质客户扩大关系；在存款方面，合并后将能够带回托管存款，并利用更大的资产负债表吸引更多存款，但难以估计仓库客户的托管存款规模 [51][52][56] 问题6：关于多户家庭贷款，是否看到借款人因5年期利率上升而进行再融资的迹象，以及需要看到5年期利率上升到什么程度才会出现这种情况 - 公司表示5年期利率上升对业务有利，使贷款决策更倾向于组合贷款；随着利率上升和市场复苏，预计会有更多传统的5 - 7年期贷款业务出现 [60][61][63] 问题7：关于合并交易推迟到第一季度，监管机构的要求和原因是什么 - 公司表示交易处于监管审批阶段，无法具体讨论与监管机构的沟通内容，但对合并前景持乐观态度，正在努力尽快完成交易 [66][68] 问题8：关于曼哈顿大额借款人出现问题的原因 - 该借款人在疫情期间未接受CARES法案的救济，可能因租赁水平较低和对疫情严重程度估计不足而需要缓解资金压力；公司对抵押物有信心，预计借款人将在年底前恢复正常还款 [70][71][73] 问题9：关于非利息存款的增长预期，市场认为随着利率上升，大多数银行的非利息存款增长将放缓，公司的看法如何 - 公司表示非利息存款主要是预加载卡业务，具有粘性，受刺激支付等因素驱动；公司积极拓展BaaS业务，与挑战者银行合作，预计该业务将有显著增长潜力；同时，与Flagstar合作，利用托管存款和仓库客户的存款机会，优化资金结构 [76][77][80] 问题10：关于整体利率敏感性，考虑到市场利率上升和Flagstar合并后的资金优势，如何看待合并后净息差的发展 - 公司表示NYCB与Flagstar合并后，资产负债表在利率风险方面将处于更有利的位置；NYCB目前是负债敏感型，但随着非利息存款的增加和对批发资金依赖的减少，这种敏感性正在减弱；合并后，由于Flagstar的浮动利率贷款和资产结构，净息差敏感性将转为正向 [84][86][87] 问题11：关于监管批准，具体等待哪些监管机构的批准 - 公司表示需要等待FDIC和州政府的批准，之后再提交给美联储 [90] 问题12：关于逾期贷款，类似规模的关系有多少，以及单一关系的贷款集中度限制是多少 - 公司表示有与富裕房地产所有者的大额关系，但不披露贷款集中度限制；对该笔逾期贷款有信心，预计借款人将在年底前恢复正常还款，且抵押物充足 [92][93][94] 问题13：关于第三季度预付款罚款费用大幅下降的原因，以及是否预计再融资活动将进一步放缓 - 利率上升对预付款有影响，但市场有反弹的潜力；随着曼哈顿市场的复苏和利率的变化，预计会有更多交易和再融资活动，可能带来预付款收入和贷款增长 [96][97][98] 问题14：关于第三季度证券收益率下降的原因，以及新贷款和证券的当前利率水平 - 证券收益率下降是由于一些高收益证券到期、住房贷款银行利率略有下降以及第二季度证券组合的预付款费用较高；公司目前限制证券购买以避免利率风险，等待市场条件改善；新贷款的即期收益率在3.25% - 3.5%之间 [99][100][101] 问题15：关于信用方面，如何看待未来的准备金和拨备费用 - 公司预计随着CARES法案的到期，大部分延期还款贷款将在未来几个季度大幅减少；目前的CECL结果显示有小幅度的收益，预计未来准备金和拨备费用将取决于贷款增长情况，但经济环境的改善使公司预计不会有大幅增加的拨备 [104][106][107] 问题16：关于第四季度的费用预期 - 公司预计第四季度费用与第三季度持平，不包括合并相关费用，目前对1.3亿美元的费用范围感到满意 [108][109][110] 问题17：关于监管批准，Flagstar在银行层面受谁监管，以及这对合并的影响 - Flagstar受OCC监管，合并需要FDIC、州政府和美联储的批准 [112] 问题18：关于合并交易的时间，是否预计在2022年上半年完成 - 公司表示交易处于监管审批阶段，预计最早在2022年完成，但无法确定具体时间 [114][116] 问题19：关于与Figure的合作，合作的经济收益、资产负债表和损益表影响如何 - 公司表示与Figure的合作处于beta测试阶段，目前无法提供具体业务指标；合作有望带来存款流动性、费用收入和潜在贷款机会，同时认为区块链技术在抵押贷款业务中具有提高效率的潜力 [118][119][122] 问题20：关于合并后实现两位数贷款增长的策略，是侧重于纽约市还是全国范围 - 合并后，公司将结合NYCB的间接业务和Flagstar的直接业务，在纽约、佛罗里达、俄亥俄和中西部等市场开展业务；将招聘人员，专注于存款增长和C&I业务；同时，将Flagstar的贷款产品引入NYCB的分支机构，为客户提供更多产品选择 [125][126][127] 问题21：关于与Figure的合作，能否实现其在抵押贷款方面节省125个基点成本的目标 - 公司表示目前无法量化合作带来的成本节省，但认为在RMBS业务中，区块链技术可以带来直接的节省，如减少尽职调查成本和实现即时转账支付；合作仍处于早期探索阶段 [131][133][134] 问题22：关于区块链技术，是否会导致行业成本方面的整体转变，以及公司是否认为这是一个先发优势 - 公司认为区块链技术如果能够提高效率、改善客户体验，将是一个机会；公司正在积极探索该技术，是行业的先行者之一 [135] 问题23：关于CD利率，目前的利率水平以及是否会转移到储蓄账户 - 公司表示目前CD利率处于中40个基点左右，部分CD可能会转移到储蓄账户；公司正在推动文化转变，从传统的储蓄模式向商业客户账户和非利息存款转变，预计这将推动净息差的增长 [136][137][138] 问题24：关于非合格市场，合并后该市场的机会有多大，是否是另一个收入来源 - 公司表示如果非合格市场有机会，将积极抓住；合并后，公司可以利用资产负债表和多种业务渠道，平衡表内住宅贷款和优质贷款；公司在高成本地区有强大的发起团队和渠道，历史上也有过将此类贷款纳入资产负债表的经验 [141][142][145] 问题25：关于合并后股票回购的机会，是否仍如4月宣布合并时预期的那样好 - 公司表示Flagstar的业绩超出了内部预期，合并后公司的普通股权益可能会增加，整体股息支付率将大幅降低，从而在资本管理方面具有更大的灵活性；公司将在合并完成后，根据市场情况考虑股票回购等资本机会 [146][147][148]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总股东权益为69.16亿美元，较3月31日的67.96亿美元有所增加[195] - 截至2021年6月30日，有形普通股股东权益为39.87亿美元，较3月31日的3.867亿美元有所增加[195] - 截至2021年6月30日，公司总资产为574.69亿美元，较3月31日的576.57亿美元略有减少[195] - 截至2021年6月30日，有形资产为550.43亿美元，较3月31日的552.31亿美元略有减少[195] - 2021年第二季度，归属于普通股股东的净利润为1.44亿美元，第一季度为1.37亿美元[195] - 2021年第二季度，平均资产回报率为1.04%，平均有形资产回报率为1.09%[195] - 2021年第二季度，平均普通股股东权益回报率为9.00%，平均有形普通股股东权益回报率为14.54%[195] - 截至2021年6月30日，每股账面价值为13.79美元，每股有形账面价值为8.57美元[195] - 2021年6月30日，公司总资产575亿美元，投资用贷款和租赁总额436亿美元，存款总额342亿美元，股东权益总额69亿美元[199] - 2021年第二季度净收入1.52亿美元，较2020年同期的1.05亿美元增长45%；2021年上半年净收入2.97亿美元，较2020年同期的2.05亿美元增长45%[199] - 2021年第二季度普通股股东可获得的净收入为1.44亿美元，较2020年同期的9700万美元增长48%；2021年上半年为2.81亿美元，较2020年同期的1.89亿美元增长49%[200] - 2021年第二季度摊薄后普通股每股收益为0.30美元，较2020年同期的0.21美元增长43%；2021年上半年为0.60美元，较2020年同期的0.40美元增长50%[201] - 2021年第二季度净利息收入3.31亿美元，较2020年同期增长24%；利息支出1亿美元，较2020年同期的1.57亿美元下降36%；总利息收入4.31亿美元，较2020年同期的4.23亿美元增长2%[203] - 2021年6月30日，NIM为2.50%，同比上升32个基点；资金成本为0.88%，而2020年同期为1.46%；平均存款成本降至0.38%，较2020年同期下降78个基点[205] - 2021年第二季度效率比率降至37%，而2020年同期为44%；总收入增长23%至3.47亿美元，总运营费用增长5%至1.29亿美元[207][208] - 2021年6月30日，投资用贷款总额环比增长4.49亿美元，按年率计算增长4%至436亿美元；同比增长13亿美元，增长3%[209] - 2021年6月30日，存款总额环比持平为342亿美元，同比增长24亿美元，增长8%；平均存款较2021年第一季度末增长23亿美元，增长7%，较2020年同期增长28亿美元，增长9%[211] - 2021年6月30日，不良资产总额为4000万美元，较3月31日的4100万美元下降2%，较2020年6月30日的6300万美元下降37%[212] - 2021年6月30日总资产为575亿美元，较2020年12月31日增加12亿美元，增幅4%；现金余额增加1.38亿美元至21亿美元；证券增长2.48亿美元至61亿美元，增幅8%[233] - 2021年6月30日投资性贷款和租赁增加6.91亿美元至436亿美元，增幅3%；多户家庭贷款组合增加3.45亿美元至326亿美元，增幅4%；专业金融贷款组合增加5900万美元至33亿美元，增幅7%；商业房地产贷款减少2.14亿美元至68亿美元，降幅12%[234][235] - 2021年6月30日总存款为342亿美元，季度环比持平，同比增加24亿美元，增幅8%；非计息账户同比增加16亿美元至45亿美元[236] - 2021年6月30日借款资金减少6.25亿美元至155亿美元，降幅8%，较2020年6月30日增加4.51亿美元，增幅3%[237] - 2021年6月30日，不良资产（NPAs）总计4000万美元，较12月31日的4600万美元下降13%，占总资产的0.07%；不良贷款（NPLs）降至3200万美元，较12月31日的3800万美元下降16%，占总贷款的0.07%[278] - 2021年上半年公司实现净回收700万美元，2020年上半年为净冲销1400万美元，减少的原因是其他C&I和出租车相关贷款冲销的下降[279] - 2021年6月30日与2020年12月31日相比，30 - 89天逾期贷款中，多户家庭贷款从400万美元增至900万美元，增幅125%；商业房地产贷款从1000万美元增至1500万美元，增幅50%；一至四户家庭贷款从200万美元降至0，降幅100%；其他贷款从0增至1100万美元；总计从1600万美元增至3500万美元，增幅119%[298] - 2021年6月30日，本金延期贷款总计10亿美元，较上一季度的25亿美元下降60%，减少15亿美元[311] - 截至2021年6月30日，多户住宅和商业房地产（CRE）本金递延总额为9.97亿美元，占未偿还余额392.97亿美元的2.5%[313] - 截至2021年6月30日，贷款应计利息应收账款的信用损失准备金为929,449美元[314] - 截至2021年6月30日，贷款和租赁的信用损失准备金余额为2.02亿美元，较年初增加800万美元；不良资产总额为4000万美元，较上年末减少600万美元[316] - 截至2021年6月30日，证券总额较3月31日减少1.01亿美元，降至61亿美元，年化降幅为7%，占总资产的10.6%[319] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票分别为6.86亿美元和7.14亿美元[320] - 2021年和2020年第二季度，FHLB - NY向公司支付的股息分别为800万美元和900万美元[321] - 截至2021年6月30日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）投资较2020年12月31日增加700万美元，达到12亿美元[322] - 2021年上半年，贷款还款和销售总额为44亿美元，较上年同期减少12亿美元；证券还款和销售现金流分别为9.31亿美元和14亿美元[326] - 截至2021年6月30日，存款总额为342亿美元，较2020年12月31日增加17亿美元，占总资产的59.5%[328] - 截至2021年6月30日，借款资金较2020年12月31日减少6.25亿美元，降至155亿美元，年化降幅为8%，占总资产的26.9%[331] - 2021年6月30日，公司一年期缺口为负7.10%，较2020年12月31日的负4.94%有所下降，主要因预计一年内到期或重新定价的抵押贷款和其他贷款减少[347] - 2021年6月30日，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为：三个月及以下为 - 1.51%，四至十二个月为 - 7.10%，一年至三年为7.67%，三年至五年为23.13%，五年至十年为12.09%，十年以上为12.43%[352] - 2021年6月30日，累计生息资产占付息负债的百分比分别为：三个月及以下为93.10%，四至十二个月为81.96%，一年至三年为114.14%，三年至五年为140.02%，五年至十年为115.45%，十年以上为115.84%[352] - 假设2021年6月30日利率上升100个基点，公司经济价值的权益（EVE）预计下降4.07%；利率上升200个基点，EVE预计下降13.76%[359] - 利率上升100个基点，未来12个月净利息收入预计下降1.24%；上升200个基点，预计下降3.09%[363] - 2021年6月30日，收益率曲线立即反转，净利息收入预计下降6.57%；立即变陡，预计增加0.59%[365] - 2021年6月30日和12月31日，现金及现金等价物分别为21亿美元和19亿美元[367] - 2021年前六个月，贷款还款和销售现金流为44亿美元，证券还款和销售现金流为9.31亿美元[367] - 2021年6月30日，一年内到期的CD总额为78亿美元，占该日CD总额的87%[371] - 截至2021年6月30日，公司已回购2890万股普通股，平均价格9.63美元，总购买价2.78亿美元，授权剩余1700万美元[377] - 2021年6月30日，公司和银行的各项资本指标均超过最低联邦要求[380] 业务运营情况 - 公司目前通过八个地方部门运营236个分支机构[198] 风险因素 - 公司面临多种风险，包括宏观经济、利率、监管等因素[187][190] 市场环境与经济预测 - 2021年下半年GDP预计暂时显著增长至+6.9%，失业率预计2023年恢复到疫情前3.5%水平，2022年起利率预计温和上升，10年期Baa利差到2023年稳定在2.6%[226] 贷款与租赁业务数据 - 2021年第二季度公司发放31亿美元投资性贷款和租赁，环比增长21%，同比下降7%；上半年发放56亿美元，同比下降7%[242][243] - 2021年6月30日多户家庭贷款占投资性贷款和租赁总额的75%，为326亿美元；商业房地产贷款占16%，为68亿美元[247][253] - 2021年6月30日，公司商业房地产（CRE）贷款85%由纽约市都会区的房产担保，纽约州其他地区占2.2%，其他州合计占13.0%[254] - 2021年6月30日，专业金融贷款和租赁总计33亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的7.5%[255] - 2021年6月30日，工商业（C&I）贷款总计5.53亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的1.3%，二季度将9400万美元指定为待售的薪资保护计划（PPP）贷款转为投资持有[259] - 2021年6月30日，收购、开发和建设（ADC）贷款总计1.87亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的0.43%[263] - 2021年6月30日，一至四户家庭贷款总计1.9亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的0.44%[264] - 2021年二季度，公司将9400万美元PPP贷款转入投资持有的C&I贷款组合，6月30日待售贷款为零，3月31日为1.41亿美元，12月31日为1.17亿美元[266] - 2021年6月30日，未偿还贷款承诺为27亿美元，12月31日为25亿美元；多户、CRE、ADC和1 - 4户家庭贷款的投资持有贷款承诺为4.59亿美元，其他贷款为22亿美元，其中专业金融贷款和租赁承诺为16亿美元，其他C&I贷款承诺为5.68亿美元[274] - 2021年6月30日，开具金融备用、履约备用和商业信用证的承诺总计2.81亿美元，较12月31日减少9500万美元[275] 贷款风险与重组情况 - 2021年6月30日，公司三笔最大的不良贷款（NPL）为三笔CRE贷款，余额分别为800万美元、700万美元和300万美元[301] - 2021年6月30日，非应计问题债务重组（TDR）贷款包括出租车牌照相关贷款，余额合计900万美元[304] - 2021年6月30日，利率降低和/或到期日延长的贷款总额为3100万美元；重组CRE贷款成功率为100%，一至四户家庭贷款和其他贷款成功率分别为0%和8%[305] - 截至2021年6月30日的六个月内，TDR贷款中，应计贷款余额维持1500万美元，非应计贷款从1900万美元变为1600万美元，新增800万美元，冲销400万美元，贷款偿还700万美元，总计从3400万美元变为3100万美元[306] - 公司选择将与新冠疫情相关、2019年12月31日逾期不超过30天、在2020年3月1日至2021年12月31日或国家紧急状态终止后60天内执行的贷款修改不视为TDR[309] - 2021年6月30日，公司100%的全额付款延期贷款已恢复还款状态[310] 贷款政策与比率 - 公司多户家庭贷款最低债务服务覆盖率（DSCR）为125%，商业房地产（CRE）贷款最低DSCR为130%；多户家庭建筑贷款通常贷至评估价值的75%，商业地产贷款贷至65%，2021年6月30日此类信贷初始平均贷款价值比（LTV）低于上述比例[291] - 收购、开发和建设（ADC）贷款中，多户家庭和住宅地块项目通常贷至预计完工后市场价值的75%，个人住房建设贷款上限为80%，商业建设贷款通常贷至预计完工后市场价值的65%[294] 提前还款率与衰减率 - 2021年6月30日，住宅抵押相关证券预计年加权平均恒定提前还款率（CPR

业绩总结 - 截至2021年6月30日，总资产为575亿美元，其中76%为贷款，11%为投资证券[28] - 总贷款额为436亿美元，主要为多家庭和商业房地产贷款[28] - 总存款额为342亿美元，同比增长11%[28] - 2022年预计的资产回报率(ROAA)为1.2%[21] - 2022年预计的普通股权益回报率(ROATCE)为16%[21] - 2021年第二季度，贷款发放总额为6.06亿美元，较2020年同期的2.8亿美元增长了116%[55] - 2021年6月30日，非执行贷款占总贷款的比例为0.52%，显著低于SNL美国银行和信贷协会指数的1.64%[62] - 2021年6月30日，贷款相关的存款年化增长率为22%，达到39亿美元[80] - 截至2021年6月30日，存款总额为342亿美元，较2020年同期增长了约5%[80] 用户数据 - 多家庭贷款占贷款投资组合的75%[36] - 多家庭贷款的平均收益率为3.60%[39] - 59%的多家庭贷款组合受纽约州租金管制影响，加权平均LTV为54.53%[48] - 截至2021年6月30日，多家庭住宅单位的空置率为3.58%[49] - 商业房地产贷款组合截至2021年6月30日为78.6亿美元，较2020年6月30日的68.39亿美元增长了约18.5%[53] 资金和投资 - 截至2021年6月30日，总证券投资为61亿美元，整体收益率为2.55%[93] - 证券组合中，GSE CMOs占32%，GSE Debentures占24%[92] - 截至2021年6月30日，总资金为496亿美元，资金成本为0.88%[95] - 资金来源中，FHLB占28%，利息-bearing存款占26%[94] - 平均普通股东权益为63.68亿美元，减去商誉后，平均有形普通股东权益为39.42亿美元[100] 未来展望 - 贷款组合的加权平均贷款价值比(LTV)为57.83%[45] - 2021年6月30日，商业房地产的贷款违约率为7.3%[69] - 2021年第二季度，平均利息支出存款成本为0.38%[80] - 有形资产的回报率为1.09%[101] - 有形普通股东权益的回报率为14.54%[101] 管理团队 - 公司管理团队经验丰富，最高管理层平均拥有超过20年的银行业经验[96]