特斯拉 (TSLA) 销量与市场表现 - 周五股价收高2.11%，成交额296.3亿美元，为当日美股成交额第一名 [1][9] - 媒体报道称特斯拉已丢掉2025年纯电动车全球年销量冠军，并在重要海外市场欧洲面临严峻挑战 [1][9] - 2025年特斯拉在欧洲全年销量从2024年的约32.6万辆降至23.5万余辆，同比下跌27.8% [1][9] - 在核心市场德国，2025年特斯拉销量下降近半，约为1.9万辆 [1][10] - 在欧洲第二大电动车市场英国，2025年特斯拉销量为5.03万辆，同比下滑10% [1][10] 英伟达 (NVDA) 人事与品牌战略 - 周五股价收跌0.10%，成交额241.97亿美元，为当日美股成交额第二名 [1][10] - 公司即将任命谷歌云高管Alison Wagonfeld为其首席营销官（CMO），以寻求进一步提升品牌影响力 [1][10] - Wagonfeld宣布将于1月下旬离开谷歌加入英伟达，负责在英伟达开启下一个增长阶段之际的市场营销和传播工作 [2][10] 美光科技 (MU) 供应状况与目标价调整 - 周五股价收高5.53%，成交额112.76亿美元，为当日美股成交额第三名 [1][10] - 管理层表示目前仅能满足关键客户中期需求的50%至三分之二 [2][10] - 即便爱达荷州新建的Idaho 1晶圆厂将于2027年中期提前一个季度量产，DRAM和HBM的供需紧张状况仍难以解决 [2][11] - 英伟达的新型推理上下文窗口存储平台可能为NAND位元需求增长开辟新通道，因其基于Bluefield-4的系统配置率可能会很高 [2][10] - 瑞穗证券将美光科技目标股价从290美元上调至390美元 [3][12] 英特尔 (INTC) 政府合作与股价表现 - 周五股价收高10.80%，成交额82.74亿美元，为当日美股成交额第八名，该股本周累计上涨15.67% [4][13] - 美国总统特朗普在白宫会见了英特尔CEO陈立武，讨论了公司新系列处理器的进展，并赞扬了公司所取得的进展 [4][13] - 自去年计划由联邦政府购买该公司高达10%的股份以来，英特尔的股价已上涨约75% [4][13] - 截至目前，美国政府已累计持有约5.5%的股份，并准备进一步收购 [4][13] 博通 (AVGO) 与AI芯片股评选 - 周五股价收高3.76%，成交额76.9亿美元，为当日美股成交额第九名 [4][13] - 瑞穗证券评选英伟达、博通、Lumentum为2026年首选AI芯片股 [4][13] 闪迪 (SNDK) 存储芯片涨价预期 - 周五股价收高12.81%，成交额70.43亿美元，为当日美股成交额第十一名，该股本周累计上涨逾37% [5][14] - 野村证券研报指出，面对强劲的服务器级存储需求，闪迪可能在本季度将其面向企业级SSD的大容量3D NAND闪存价格上调一倍 [5][14] - 渠道调研显示，用于企业级SSD的闪迪NAND价格，在3月所在季度内，环比涨幅可能超过100% [5][14] - 野村点名英伟达是此轮闪存芯片涨价的主要推手 [5][14] 甲骨文 (ORCL) 评级与AI产业链展望 - 周五股价收高4.95%，成交额51.24亿美元，为当日美股成交额第十四名 [5][14] - 汇丰环球投资研究部维持对甲骨文的“买入”评级 [6][15] - 该机构研报着重指出2026年人工智能（AI）产业链（涵盖云计算、芯片、大语言模型及硬件领域）将面临的挑战与机遇 [5][14] Strategy (MSTR) 指数调整动态 - 周五股价收跌5.77%，成交额51.24亿美元，为当日美股成交额第十七名 [6][15] - MSCI表示将暂缓执行将数字资产财资公司（DATCO）从其指数中剔除的提议，并对初步清单上的DATCOs维持现有处理方式 [6][15] - 这意味着Strategy暂时将保留在MSCI的全球基准指数中 [6][15] OKLO 核电合作协议 - 周五股价收高7.90%，成交额37.17亿美元，为当日美股成交额第十九名 [6][15] - Meta Platforms公司宣布与Oklo、Vistra和TerraPower等三家核电供应商达成协议 [6][15] 其他重要市场交易数据 - SPDR标普500 ETF (SPY) 成交额510.24亿美元 [7] - 纳百ETF (QQQ) 成交额306.16亿美元 [7][16] - 苹果 (AAPL) 周五收高0.13%，成交103.15亿美元，此前该股已连续7个交易日下跌 [4][13] - 罗素2000指数ETF-iShares (IWM) 成交额94.14亿美元 [7][16] - 微软 (MSFT) 成交额88.04亿美元 [7] - 谷歌A类股 (GOOGL) 成交额86.02亿美元 [8] - 亚马逊 (AMZN) 成交额84.77亿美元 [8] - Meta Platforms (META) 成交额74.39亿美元 [8][16] - 白银ETF-iShares (SLV) 成交额64.85亿美元 [8][16]

核心事件与市场反应 - 2025年1月9日，Oklo股价盘中飙升高达20%，此前Meta Platforms同意支持在俄亥俄州派克县开发一个1.2吉瓦的核电站园区[1] - 该先进核电站园区将为Meta的数据中心供电，包括其位于俄亥俄州新奥尔巴尼、广为人知的人工智能超级集群“普罗米修斯”[1] - 尽管当日大涨，Oklo股价较其52周高点仍下跌近40%[2] 合作的意义与影响 - Meta的公告在空前规模上验证了Oklo的先进反应堆技术，此次合作将Oklo从一家投机性的核能初创公司提升为关键任务运营的可靠能源供应商[3] - 来自全球最大科技公司之一的信任票，可能转化为人工智能基础设施对清洁、可靠电力的长期需求[3] - 投资者将此视为重大的风险降低事件，改善了收入可见性，并可能在其他超大规模计算园区复制，以及与蓬勃发展的AI领域保持一致，这些都是推动股价持续上涨的催化剂[4] 分析师观点与市场预期 - Wedbush资深分析师Dan Ives将Meta的消息称为对长期Oklo投资者的“买入”信号，并重申其150美元的目标价，暗示较当前水平有约33%的潜在上涨空间[5] - 期权交易者似乎也同意其看涨观点，4月中旬到期的衍生品合约设定的上限价格约为146美元[6] - 华尔街分析师普遍认为其溢价估值是合理的，目前对Oklo股票的共识评级为“适度买入”，目标价最高达175美元，暗示较当前价位还有70%的潜在上涨空间[8] 公司技术与行业背景 - Meta的公告重申了超大规模计算公司开始利用新能源为AI革命提供动力的承诺，而电力是该行业面临的最大阻力[5] - Oklo此前曾被选中参与美国能源部旨在推进小型模块化反应堆技术的计划[6]

市场整体表现 - 美国股市周五上涨 道琼斯指数上涨约200点 [1] CG Oncology Inc (CGON) 股价异动 - 公司股价在周五交易时段大幅上涨21.8%至51.05美元 [1][2] - 股价上涨主要原因为公司宣布加速其PIVOT-006三期临床试验的顶线数据读出时间线 新预期时间为2026年上半年 [1] - 该试验旨在比较辅助性膀胱内注射cretostimogene grenadenorepvec与主动监测 用于治疗中危非肌层浸润性膀胱癌患者 [1] 其他表现突出的个股 - **Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA)** 股价飙升113.6%至51.70美元 公司签署了价值3900万美元的发行协议 以每股13美元的价格发行300万股普通股 [3] - **NovaBay Pharmaceuticals Inc (NBY)** 股价大涨34.4%至12.81美元 [3] - **Quanterix Corp (QTRX)** 股价上涨29.3%至8.42美元 公司任命Everett Cunningham为总裁兼首席执行官 自1月19日起生效 [3] - **MoonLake Immunotherapeutics (MLTX)** 股价上涨21.7%至17.45美元 公司于周四收到了美国食品药品监督管理局关于Sonelokimab治疗化脓性汗腺炎临床证据策略的反馈 该反馈基于MoonLake请求的B类会议 [3] - **Enliven Therapeutics Inc (ELVN)** 股价上涨21.5%至28.24美元 这家临床阶段生物制药公司分享了其正在进行的ELVN-001治疗复发、难治或对现有酪氨酸激酶抑制剂不耐受的慢性髓系白血病患者的1b期ENABLE试验的积极初步数据 [3] - **Aeva Technologies Inc (AEVA)** 股价大涨21.2%至20.47美元 [3] - **Loandepot Inc (LDI)** 股价上涨20.1%至2.93美元 [3] - **ASP Isotopes Inc (ASPI)** 股价上涨19.7%至7.71美元 [3] - **Allogene Therapeutics Inc (ALLO)** 股价上涨19.5%至1.78美元 [3] - **Opendoor Technologies Inc (OPEN)** 股价上涨19.2%至7.67美元 此前前总统唐纳德·特朗普提出了一项可能对全国住房市场产生重大影响的新提案 [3] - **Liquidia Corp (LQDA)** 股价跳涨14%至36.22美元 公司宣布了2025年全年YUTREPIA净销售额的初步数据和公司最新情况 [3] - **Vistra Corp (VST)** 股价上涨13.1%至170.34美元 公司签订了为期20年的购电协议 将提供超过2600兆瓦的零碳核能以支持Meta的运营 [3] - **Oklo Inc (OKLO)** 股价上涨12.6%至109.95美元 公司宣布与Meta达成协议 以推进一个1.2吉瓦电力园区的计划 用于支持Meta的数据中心 [3] - **Applied Digital Corp (APLD)** 股价大涨11.8%至35.72美元 公司报告2026财年第二季度业绩远超预期 并表示正在与一家新的超大规模租户进行深入谈判 [3] - **AST SpaceMobile Inc (ASTS)** 股价上涨10%至99.65美元 [3] - **SanDisk Corp (SNDK)** 股价上涨9.6%至366.93美元 [3] - **Mirion Technologies Inc (MIR)** 股价上涨9.5%至26.56美元 [3] - **TTM Technologies Inc (TTMI)** 股价上涨9.1%至72.94美元 [3] - **SoundHound AI Inc (SOUN)** 股价上涨8.5%至11.96美元 [3] - **Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS)** 股价上涨8.3%至112.64美元 B Riley Securities分析师Mike Crawford维持对该股的买入评级 并将目标价从105美元上调至128美元 [3]

文章核心观点 - Meta Platforms 为满足其人工智能数据中心巨大的能源需求，与三家创新核能供应商签署长期协议，加速推进可持续能源战略 [1][3] Meta的核能合作协议 - Meta 与 Oklo 合作，在俄亥俄州开发小型模块化反应堆，目标最早于2030年实现高达1.2吉瓦的发电容量，公司将支持早期采购和项目推进 [2] - Meta 与 Vistra 达成20年购电协议，涉及俄亥俄州Perry和Davis-Besse以及宾夕法尼亚州Beaver Valley三座现有核电站，通过扩建和延寿，目标到2035年提供高达6.6吉瓦的电力 [2] - Meta 与 TerraPower 达成协议，资助建设两座反应堆，目标到2032年提供高达690兆瓦电力，并拥有到2035年再建六座反应堆的选择权 [2] 核能行业与小型模块化反应堆 - 小型模块化反应堆与传统核电站不同，采用紧凑的工厂化建造设计，建设更快、成本更低、可灵活部署在用户附近，通过非能动系统提高安全性并减少输电损耗 [5] - 核能被定位为在电网受限背景下，满足人工智能巨大电力需求的可靠、低碳替代能源 [3] Oklo公司概况与业务进展 - Oklo 专注于先进核技术，设计和开发小型模块化反应堆，为AI数据中心等高需求应用提供清洁、可扩展能源 [4] - 公司业务包括获得监管批准，例如其Aurora燃料制造设施近期获得美国能源部认可，并与Equinix等实体合作提供现场电力解决方案，计划于2027年在爱达荷州推出 [4] - 公司总部位于加利福尼亚州森尼韦尔，并得到包括OpenAI的Sam Altman在内的有影响力人物的支持 [4] Oklo股票表现与估值 - 2025年，Oklo股价飙升238%，大幅跑赢标普500指数16%的涨幅，股价曾高达193.84美元，随后回落47% [5] - 截至2026年，其股价上涨56%，而标普500指数仅小幅上涨1% [5] - 由于公司仍处于商业化前阶段且持续亏损，缺乏营收，难以使用市盈率或市销率等传统指标进行估值 [6] - 与基于未来盈利潜力通常交易于高倍数的核能开发商行业平均水平相比，Oklo 150亿美元市值反映了对其增长潜力的投机性押注，鉴于其近期才上市，历史可比数据有限 [6]

核心事件 - Meta Platforms (META.US) 宣布与Vistra Energy (VST.US)、Oklo (OKLO.US) 及TerraPower签署核能供电协议 [1] 市场反应 - Oklo (OKLO.US) 股价上涨超过18% [1] - Vistra Energy (VST.US) 股价上涨16% [1] 行业动态 - 科技巨头Meta Platforms开始布局核能供电，以支持其数据中心等业务的能源需求 [1] - 协议涉及传统能源公司Vistra Energy以及先进核能公司Oklo和TerraPower，显示核能领域合作模式多样化 [1]

核心交易事件 - Oklo Inc (OKLO) 与 Vistra Corp (VST) 股价今日早盘大幅上涨 原因在于两家核能公司与Meta Platforms (META) 签署了一份为期20年的协议 为其在俄亥俄州的超大规模数据中心园区供电 [1] 股价表现 - Oklo Inc (OKLO) 股价最新上涨14.5% 至111.79美元 有望创下自10月13日以来最佳单日百分比涨幅 盘中触及自去年11月以来的最高水平 其200日移动均线在年初提供了支撑 过去九个月 该股已累计上涨390% [2] - Vistra Corp (VST) 股价最新上涨13.6% 至110.85美元 有望创下自4月9日以来最佳单日表现 昨日该股曾跌至5月下旬以来的最低水平 但今日的反弹使其重新站上320日移动均线 过去九个月 该股累计上涨54% [3] 期权市场活动 - OKLO和VST的期权市场今日吸引了异常关注 OKLO的日内交易量达到平均水平的6倍 VST达到5倍 [4] - OKLO最活跃的合约是行权价120美元的1月看涨期权 VST最活跃的合约是行权价165美元的1月9日当周看跌期权 且这两个合约均有新开仓的买入头寸 [4]

核心交易公告 - Meta Platforms与三家核能公司达成协议 为其数据中心提供电力 协议方包括Vistra Corp、初创公司Oklo以及比尔·盖茨支持的TerraPower [2] - Vistra将利用其当前运营的反应堆为Meta供电 而Oklo和TerraPower将在建设小型核反应堆后向Meta售电 这些新反应堆预计在2030年至2035年间投入运营 [2] - 到2035年 Meta预计将为其数据中心网络增加总计6.6吉瓦的电力容量 交易财务条款未披露 [3] 市场反应 - 消息公布后 Vistra和Oklo股价在周五早盘均大幅上涨接近14% [3] - 其他核能股也普遍上涨 包括NuScale Power、Constellation Energy和Nano Nuclear Energy [3] - Meta股价当日变动不大 [3] 行业背景与趋势 - 多家大型科技公司近几个月与核能及其他清洁能源公司达成协议 旨在为其运行人工智能数据中心确保电力供应 [4] - 寻找自有能源已成为这些公司的优先事项 因为数据中心耗电量巨大 并可能推高当地电力成本 [4] - Wedbush分析师指出 此消息对整个核能行业都是增量利好 它重申了超大规模企业开始利用新能源为AI革命提供动力的承诺 而电力是制约该行业发展的最大阻力 [5] - Meta去年已与Constellation Energy达成购电协议 其同行也在与核能供应商及初创公司签署类似协议 以提升其AI能力 [6]

核心观点 - Meta与Oklo达成协议 支持在俄亥俄州派克县开发1.2吉瓦先进核电站园区 此协议是小型模块化反应堆制造商首次获得重大商业验证 标志着企业为人工智能运营寻求核能的兴趣日益增长 [1] - 该公告标志着一个关键的转折点 人工智能数据中心耗电量巨大 使老化的电网不堪重负 大型科技公司正转向核能 对于Oklo而言 与Meta的合作相当于一个概念验证 证明企业购电协议模式可行 [2] - 市场对Oklo的热情存在前提 小型模块化反应堆在美国尚未实现商业化规模验证 且Oklo的Aurora反应堆尚未获得美国核管理委员会的设计认证 公司需要清除监管障碍并达成项目融资计划才能支撑当前估值 [7][9] 行业趋势：科技巨头转向核能驱动AI - 人工智能训练和推理需要消耗天文数字般的电力 高盛预测 到2030年 全球数据中心电力需求可能比2023年水平增长165% 人工智能工作负载是主要驱动力 [4] - 对于Meta这样的超大规模公司而言 确保电力供应已不再是可选项 而是在人工智能军备竞赛中保持竞争力的战略必需品 [5] - Meta宣布了一项雄心勃勃的三管齐下核能战略 目标是到2035年确保高达6.6吉瓦的电力 相当于大约500万户家庭的用电量 其策略包括与Vistra签署现有核电站的购电协议 以及与Oklo和TerraPower进行开发合作 [3] - 企业购电协议实质上降低了核能开发商的融资和执行风险 使像Oklo这样的公司能够在监管机构批准其设计之前锁定收入流 [5] 公司进展：Oklo与Meta的合作细节 - 根据协议 Meta将预支付电费并提供资金以推进Oklo的Aurora发电厂项目 该项目旨在到2034年在派克县生产高达1.2吉瓦的电力 前期建设于2026年开始 第一阶段在2030年前上线 [6] - Meta的支持降低了早期采购、燃料获取和场地基础设施的风险 使Oklo从一个尚无营收的技术公司转变为拥有已验证客户需求和部分项目资金的公司 [7] - Oklo的Aurora反应堆使用快中子技术燃烧回收的核废料 目前尚未获得NRC设计认证 但已获得Meta的商业承诺 [9] - 尽管NuScale在2020年及2025年5月为其SMR技术获得了NRC设计批准 但实际施工许可和运营许可证的监管时间表仍长达30个月或更久 [8]

核心事件 - Meta Platforms Inc 与 Oklo Inc 和 Vistra Corp 签署协议 为其人工智能数据中心购买核电 [1] - 该消息推动Oklo股价盘中最高上涨19% Vistra股价盘中最高上涨16% [1] - 行业同行NuScale Power Corp 以及铀生产商Centrus Energy Corp 和 Cameco Corp 股价亦随之上涨 [1] 行业影响 - 该消息对整个核能行业具有增量积极意义 重申了超大规模企业对利用新能源支持人工智能革命的承诺 [2] - 人工智能的兴起复兴了此前因成本飙升和反应堆关闭而经历衰退的核能行业 并推动相关股票飙升 [4] - 科技巨头及其他数据中心开发商需要大量电力供应以满足日益增长的数据中心需求 [3] 公司动态 - Meta与Vistra在其两个现有发电厂签署了为期20年的购电协议 [3] - Meta与Sam Altman支持的Oklo达成另一项协议 将推进其小型模块化反应堆的开发 [3] - 小型模块化反应堆尚未商业化 [3] - Oklo股价在2025年上涨超过200% Vistra股价在2024年上涨超过200%后 在2025年又上涨了17% [4] 市场背景 - 电力供应是人工智能行业发展的最大阻力之一 [2] - 科技公司对电力的巨大需求引发了来自家庭和其他企业的反弹 后者正面临不断上涨的能源账单 [3]

核心观点 - Meta与三家核电供应商达成购电协议 推动核电股在资本市场大幅上涨 其中Oklo Inc盘前飙升近19% Vistra Energy涨超16% NuScale Power涨近13% NANO Nuclear Energy涨超11% Centrus Energy和Constellation Energy涨超7% [1] - Meta此系列协议将使其成为美国历史上最重要的企业核电采购方之一 到2035年将为其提供最多6.6吉瓦的核电装机容量 [2] 公司动态与协议细节 - Meta的核电采购协议方包括Oklo、Vistra和TerraPower [1] - Meta将从Vistra位于俄亥俄州的Perry核电站和Davis-Besse核电站 以及宾夕法尼亚州的Beaver Valley核电站购电 [1] - 该协议将有助于为俄亥俄州核电站的扩建提供资金 并延长这些核电站的运行寿命 [1] - 加上去年与Constellation达成的协议 Meta将成为美国最重要的企业核电采购方之一 [2] 核电资产运营状况 - Vistra相关核电站的运营许可至少有效至2036年 [1] - Beaver Valley核电站两座反应堆中的一座获准运行至2047年 [1] 市场反应 - 消息公布后 核电相关公司股价在盘前交易中全线大幅上涨 [1] - Oklo Inc(OKLO.US)飙升近19% [1] - Vistra Energy(VST.US)涨超16% [1] - NuScale Power(SMR.US)涨近13% [1] - NANO Nuclear Energy(NNE.US)涨超11% [1] - Centrus Energy(LEU.US)和Constellation Energy(CEG.US)涨超7% [1]