法律索赔相关 - 公司就ExO磷酸盐项目向墨西哥提出超20亿美元的NAFTA索赔，目前案件取证阶段已结束[91] 资金获取情况 - 2019年6月14日公司为NAFTA行动获得最高650万美元资金，后经修订增至1000万美元，2020年12月又获1000万美元，2021年6月获额外最高500万美元[92][94] 公司股权与项目权益 - 公司持有Bismarck Mining Corporation, Ltd 85.6%的股份，拥有Lihir黄金项目勘探许可[95] - 公司在CIC中持有约14.12%的当前已发行股权单位，未来几年有能力获得最多2000万个股权单位，约占16.0%[103] - 公司与BlueSea Group成立合资公司，拥有南美19个高潜力磷酸盐区域的独家权利，公司持股75%[104] 业务线勘探进展 - 2022年第三和第四季度，CIC在库克群岛开始海上勘探和研究，早期采样、测试和运营功能建立取得积极成果[102] 三个月财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日止三个月总营收35.8万美元，较2021年同期的19.7万美元增加16.1万美元，增幅82%[109] - 2022年9月30日止三个月总运营费用407.8万美元，较2021年同期的336.8万美元增加71万美元，增幅21.1%[109] - 2022年9月30日止三个月净亏损545.5万美元，较2021年同期的408.5万美元增加137万美元，增幅33.5%[109] - 2022年9月30日止三个月营销、一般和行政费用221.4万美元，较2021年同期的173.6万美元增加47.8万美元，增幅27.5%[109] - 2022年第三季度营销、一般和行政费用从170万美元增至220万美元，增加了50万美元[111] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月总营收从6.71亿美元增至10.48亿美元，增长3.77亿美元，增幅56%[118] - 2022年前九个月营销、一般和行政费用从4727万美元增至6424万美元，增加1697万美元，增幅35.9%[118] - 2022年前九个月运营和研究费用从6859万美元增至8151万美元，增加1292万美元，增幅18.8%[118] - 2022年前九个月总其他收入和费用净支出从3649万美元增至1.0495亿美元，增加6846万美元，增幅187.6%[118] - 2022年前九个月非控股权益调整从4532万美元增至5653万美元，增加1121万美元，增幅24.7%[118] - 2022年前九个月净亏损从1.0033亿美元增至1.8369亿美元，增加8336万美元，增幅83.1%[118] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量从413.7万美元增至603.2万美元，增加189.5万美元[124] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量从1.6万美元增至31.7万美元，增加30.1万美元[124] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金从153.3万美元增至1085.7万美元，增加932.4万美元[124] 利息费用情况 - 2022年和2021年前三季度，公司债务折价摊销产生的利息费用分别为216,286美元和174,420美元，费用摊销产生的利息分别为110,172美元和97,269美元[133] 贷款与还款情况 - 2022年3月17日，公司与37North SPV 11, LLC签订贷款协议，获得200万美元贷款，于3月25日全额到账，6月29日和7月6日分别偿还220万美元和10万美元[134][137] 股权出售情况 - 2022年6月10日，公司出售4,939,515股普通股及认股权证，扣除180万美元发行费用后，净收入1470万美元[141] 融资协议情况 - 2015年3月11日，公司与MINOSA和Penelope签订协议，MINOSA同意提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope同意三年内最多投资1.01亿美元于公司可转换优先股[142] 财务状况指标 - 截至2022年9月30日，公司非受限现金余额为680万美元，营运资金赤字为5310万美元，总资产账面价值约为1430万美元[144] 会计准则与规则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06会计准则更新[146] - 公司于2021年1月1日采用SEC新最终规则[147] 资产负债表外与市场风险情况 - 公司未参与资产负债表外融资安排，无特殊目的实体相关权益[149] - 公司认为无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[150] 债务义务情况 - 公司目前无浮动利率债务义务[151]

项目股权持有情况 - 公司在ExO磷酸盐项目中通过旗下企业持有Oceanica 56.29%股权，Oceanica持有ExO 99.99%股权[89] - 公司在Lihir黄金项目中持有Bismarck Mining Corporation 85.6%的权益，该项目勘探许可已获延期，2021年底开始海上工作[98][100][101] - 公司在CIC项目中通过子公司持有约13.88%的股权，可在未来数年最多获得2000万股权单位，约占16.0%[106] - 公司与BlueSea Group成立合资公司，持有75%权益，该公司拥有南美某国专属经济区内19个磷酸盐区域的独家权利[108] ExO磷酸盐项目相关进展 - 公司就ExO磷酸盐项目向墨西哥索赔超20亿美元，已完成多轮文件提交，预计8月底提交书面结案陈词[94] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼先后获得最高1000万美元、1000万美元和500万美元的资金支持[95][97] 其他项目进展 - 公司与Antigua and Barbuda政府签署谅解备忘录，探索海底矿产资源项目可行性，勘探计划处于后期开发阶段[107] - 合资公司开发的19个许可证涵盖366平方公里海床，预计采用与ExO项目类似技术开采[110] 2022年第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收39万美元，较2021年同期增加20.8万美元[113] - 2022年第二季度净亏损468.3万美元，较2021年同期增加245.6万美元[113] - 2022年第二季度总营收为0.4百万美元，与去年同期持平[114] - 2022年第二季度营销、一般和行政费用增至2.3百万美元，较去年同期增加0.6百万美元[115] - 2022年第二季度运营和研究费用较去年同期减少2.2百万美元[116] - 2022年第二季度其他收入和费用净支出为3.4百万美元，较去年同期增加4.6百万美元[117] 2022年上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总营收为0.7百万美元，与去年同期持平[121] - 2022年上半年营销、一般和行政费用增至4.2百万美元，较去年同期增加1.2百万美元[122] - 2022年上半年运营和研究费用较去年同期增加1.1百万美元[124] - 2022年上半年其他收入和费用净支出为6.8百万美元，较去年同期增加5.7百万美元[125] 特定时间点财务状况 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为10.5百万美元，较2021年12月31日增加8.3百万美元[132] - 2022年6月30日公司金融债务为44.6百万美元，2021年12月31日为41.3百万美元[133] - 2022年6月30日公司非受限现金余额1050万美元，营运资金赤字4590万美元，总资产账面价值约1780万美元[146] 贷款相关情况 - 2022年3月17日公司与37N签订贷款协议，可获最高200万美元贷款，3月25日全额收到[137] - 贷款无利息，2022年6月25日到期，到期前可110%预付，到期后29天内可115%预付，30天后可125%预付[137][138] - 2022年6月29日公司支付220万美元，7月6日支付剩余10万美元还清贷款[139] - 2022年3月31日和6月30日止三个月和六个月分别确认10万美元和30万美元利息费用[140] 股票出售及融资协议情况 - 2022年6月10日公司出售股票和认股权证，扣除180万美元费用后净收入1470万美元[143][144] - 2015年3月11日公司与MINOSA和Penelope达成融资协议，MINOSA提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope三年投资最高1.01亿美元可转换优先股[145] 会计准则及规则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06会计准则更新[148] - 公司于2021年1月1日采用SEC新最终规则[149] 公司风险情况 - 公司无表外融资安排和重大市场风险敞口，无可变利率债务义务[151][153][154]

项目权益情况 - 公司在ExO磷酸盐项目中通过Enterprises持有Oceanica 56.29%股权，Oceanica持有ExO 99.99%股权[85] - 公司在Lihir黄金项目中持有Bismarck Mining Corporation 85.6%权益[94] - 公司在CIC项目中持有约13.6%的CIC当前已发行股权单位，未来可再获得约350万股权单位，达到约16.0%权益[102] - 公司在南美磷酸盐项目的合资公司中将持有75%权益，合资公司拥有19个总面积366平方公里的磷酸盐区域独家开发权[105][107] 项目相关法律及资金支持 - 公司就ExO磷酸盐项目向墨西哥索赔超20亿美元[91] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼先后获得650万、1000万、1000万和500万美元资金支持[92] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，总营收均为30万美元，无增长[110] - 2022年第一季度营销、一般和行政费用为190万美元，较2021年同期的130万美元增长48.5%[110] - 2022年第一季度运营和研究费用为510万美元，较2021年同期的180万美元增长181.3%[110] - 2022年第一季度净亏损820万美元，较2021年同期的370万美元增长121.2%[110] - 本季度总营收为30万美元，与去年同期持平[111] - 截至2022年3月31日的三个月，营销、一般和行政费用从去年同期的130万美元增至190万美元，增加了60万美元[113] - 2021年至2022年，运营和研究费用增加了330万美元，主要是由于与北美自由贸易协定诉讼相关的诉讼融资成本增加了300万美元[114] - 2022年和2021年的总其他收入和费用分别为净支出340万美元和230万美元，净支出增加了110万美元[115] - 2022年第一季度的非控股权益调整为190万美元，而2021年第一季度为140万美元[117] - 2022年前三个月经营活动使用的净现金为210万美元，比2021年同期增加了约70万美元[119] - 2022年前三个月融资活动提供的现金流量为200万美元，而2021年前三个月为50万美元[121] - 截至2022年3月31日，公司的金融债务为4450万美元，而2021年12月31日为4220万美元[123] - 2022年3月31日公司合并非受限现金余额为210万美元[136] - 2022年3月31日公司营运资金赤字为5850万美元[136] - 2022年3月31日公司资产合并账面价值约为900万美元，其中现金为210万美元[136] 公司融资及交易情况 - 2022年3月17日，公司与37North SPV 11, LLC签订了一份票据购买协议，获得了200万美元的贷款[127] - 2020年8月21日，公司出售了2553314股普通股和认股权证，扣除0.3万美元的发行费用后，净收益为1120万美元[133] 会计准则及规则采用情况 - ASU No. 2020 - 06对符合SEC申报者定义的公共商业实体（不包括符合SEC定义的较小报告公司），于2021年12月15日后开始的财年及其中间期间生效；对其他实体，于2023年12月15日后开始的财年及其中间期间生效，最早可于2020年12月15日后开始的财年及其中间期间提前采用，公司于2022年1月1日采用[137][138] - 新最终规则要求公司在2021年1月1日或之后开始的第一个财年遵守，公司于2021年1月1日采用[139] 公司其他情况 - 公司不进行资产负债表外融资安排，对特殊目的实体无权益[141] - 公司认为无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[142] - 公司目前无可变利率债务义务[143]

2021年与2020年财务数据对比 - 2021年总营收090万美元，较2020年的200万美元减少110万美元，降幅54.8%[141] - 2021年营销、一般和行政费用为630万美元，较2020年的370万美元增加260万美元，增幅68.6%[141] - 2021年运营和研究费用为960万美元，较2020年的1090万美元减少140万美元，降幅12.6%[141] - 2021年其他收入（费用）净支出为120万美元，较2020年的850万美元减少730万美元，降幅86.1%[141] - 2021年净亏损1000万美元，较2020年的1480万美元减少480万美元，降幅32.8%[141] - 2021年经营活动净现金使用量为530.3万美元，较2020年的928.7万美元减少约350万美元[150] - 2021年投资活动提供净现金32.3万美元，2020年无投资活动现金流量[150] - 2021年融资活动提供净现金109.2万美元，较2020年的1523.7万美元减少[150] - 2021年末现金及现金等价物为227.5万美元，较2020年末的616.3万美元减少388.8万美元[150] - 2021年末公司金融债务（不含衍生品等）为4220万美元，较2020年末的4320万美元减少100万美元[158] 2020年与2019年财务数据对比 - 2020年营销、一般和行政费用降至360万美元，较2019年的550万美元减少170万美元[163] - 2020年运营和研究费用较2019年增加300万美元[164] - 2020年其他收入和费用净支出为850万美元，较2019年的520万美元增加330万美元[165] - 2020年非控股权益调整为630万美元，较2019年的510万美元增加[167] - 2020年经营活动净现金使用量为930万美元，较2019年的540万美元增加380万美元[170] - 2020年投资活动无现金流量，2019年为使用现金1万美元[172] - 2020年融资活动提供现金1520万美元，较2019年的290万美元增加1230万美元[173] - 2020年末现金及现金等价物为620万美元，较2019年末的20万美元增加590万美元[176] - 2020年末公司金融债务为4320万美元，较2019年末的3390万美元增加[177] 公司股权及融资相关 - 2020年8月公司出售2553314股普通股及认股权证，净收益为1130万美元[177] - 2020年8月21日，公司出售255.3314万股普通股和可购买190.1985万股普通股的认股权证，扣除0.3万美元发行费用后净收益1120万美元[214] 公司债务相关 - 公司需偿还高达1475万美元的贷款，年利率为8%，由子公司OME持有的5400万股Oceanica股票质押担保[186] - 2016年3月18日，公司与Epsilon Acquisitions LLC签订300万美元的票据购买协议[189] - 2016年3月18日，与MINOSA和Penelope的协议修订并将贷款到期日延长至2017年3月18日，2017年8月10日再次修订，到期日不早于2017年12月31日[188] - 2017年12月，MINOSA将债务转让给其母公司[188] - MINOSA同意向公司提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope同意三年内最多投资1.01亿美元购买公司可转换优先股[215] 公司与资助方协议相关 - 2019年6月14日，公司与Funder签订协议，Funder提供最高650万美元的资金，分两阶段提供[195][196] - 第一阶段投资金额不超过150万美元，第二阶段不超过500万美元[200] - 若公司停止索赔，相关款项将转为高级担保负债，年化内部收益率为50%，24个月后未支付则为100%[201] - 若公司自行出资，需立即向Funder支付转换金额[202] - 收益分配时，Funder有权获得一定比例的款项[203] - 2020年资助方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用作为额外预付款，产生106.3811万美元债务折扣[206] - 资助方同意为主题索赔提供最高220万美元仲裁支持资金，收取20万美元成交费，获一份可购买公司普通股的认股权证，行权价3.99美元/股[209] - 2020年12月12日第二次修订协议，资助方同意支付索赔款项最高2000万美元，公司产生20万美元相关费用[210] - 2021年6月14日第三次修订协议，资助方同意支付索赔款项最高2500万美元，较之前增加500万美元，公司产生8万美元相关费用[211] - 2021年12月31日，债务义务账面价值1832.3097万美元，扣除未摊销债务费用29.3793万美元和未摊销债务折扣64.9928万美元，当年债务折扣和费用摊销费用分别为24.1034万美元和13.3993万美元[212] 2021年末公司财务状况 - 2021年12月31日，公司非受限现金余额230万美元，营运资金赤字4930万美元，第四季度与Monaco和SMOM达成协议移除约1450万美元债务[216] - 2021年12月31日，公司资产总账面价值约890万美元，其中包括230万美元现金，已记录净递延税资产为0，估值备抵7410万美元[218][223] - 截至2021年12月31日，公司拥有约50万美元的净财产和设备、使用权资产及相关资产[222] - 截至2021年12月31日，除办公室租赁外公司无超12个月的其他合同义务[228] 公司风险状况 - 公司认为无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[229] - 公司目前无使自身面临利率风险的债务义务或工具[230] 公司优先股相关 - 公司的AA类可转换优先股每年有8%的增值，清算时股东可获相应补偿[191]

项目权益情况 - 公司在ExO磷酸盐项目中通过旗下企业间接持有56.29%权益，该项目2016年被墨西哥环境与自然资源部拒绝推进，公司已发起法律挑战并提出超20亿美元的NAFTA索赔[209][215] - 公司在Lihir黄金项目中对持有勘探许可证的公司间接权益从79.9%增至85.6%，2021年8月获许可证延期，计划年底开展勘探工作[220][221] - 公司在CIC项目中通过子公司持有约13.2%的权益，未来有望再获350万股权单位，使权益增至约16.0%[226] 业务合作情况 - 2021年9月公司与安提瓜和巴布达政府达成谅解备忘录，探索可持续海底矿产资源计划[227] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收0.2百万美元，与2020年同期持平[230] - 2021年第三季度营销、一般和行政费用增至170万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅7334%[230] - 2021年第三季度运营和研究费用降至160万美元，较2020年同期减少320万美元，降幅66%[230] - 2021年第三季度总运营费用降至340万美元，较2020年同期减少150万美元，降幅31%[230] - 2021年第三季度净亏损410万美元，较2020年同期减少140万美元，减幅25%[230] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度总营收070万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅61%[238] - 2021年前三季度营销、一般和行政费用470万美元，较2020年同期增加200万美元，增幅75%[238] - 2021年前三季度运营和研究费用690万美元，较2020年同期减少380万美元，降幅35%[238] - 2021年前三季度非控股权益调整为450万美元，2020年同期为530万美元，减少80万美元，降幅14%[238] - 2021年前三季度净亏损1000万美元，2020年同期为1240万美元，亏损减少240万美元，降幅19%[238] - 2021年前三季度经营活动净现金使用量413.7万美元，较2020年同期减少约140万美元[245] - 2021年前三季度投资活动净现金使用量1.6万美元，2020年为0[245] - 2021年前三季度融资活动净现金流入153.3万美元，2020年为1441.5万美元[245] 其他收入和费用情况 - 2021年其他收入和费用净支出250万美元，2020年为290万美元，净支出减少40万美元[234] - 2021年其他收入和费用净支出360万美元，2020年为620万美元，净支出减少250万美元[242] 贷款情况 - 贷款人通过公司子公司向公司提供1475万美元贷款，2021年9月30日未偿还本金余额为1475万美元[258] - 贷款本票金额最高1475万美元，年利率8.0%，以公司间接全资子公司持有的5400万股Oceanica股票作质押[259] - 2016年3月18日，公司与Epsilon Acquisitions LLC签订300万美元的票据购买协议[260] - 2020年4月16日公司获第五第三银行37.04万美元贷款，年利率0.98%，2021年7月1日该贷款100%被免除[285][286] - 2020年6月26日公司获美国小企业管理局14.99万美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，首笔还款推迟至2022年5月[288] 诉讼融资情况 - 公司为NAFTA诉讼先后获得最高1000万美元、1000万美元和500万美元的资金支持[217] - 诉讼融资中，资助方同意提供不超过650万美元的索赔款项，分两阶段提供[267] - 第一阶段投资金额不超过150万美元，第二阶段投资金额不超过500万美元[268] - 资助方为第一阶段和第二阶段投资金额分别收取8万美元的成交费[267] - 若公司停止索赔，索赔款项将转换为高级有担保负债，年化内部收益率为50.0% [271] - 若公司在资助方支付金额达到最高投资金额后自行出资，需立即向资助方支付转换金额[272] - 若公司仅获得第一阶段投资金额，首次收益将100.0%分配给资助方，直至累计分配金额等于资助方在第一阶段支付的索赔款项[274] 协议修订及收益分配情况 - 2020年1月31日修订并重述国际索赔执行协议，若索赔人行使第二阶段投资金额选择权，收益分配有相应规则，如先满足基金方累计收益达20%内部收益率等[277][278] - 2020年12月12日第二次修订并重述协议，基金方承诺索赔付款总额不超2000万美元，其中第三阶段投资金额不超1000万美元，产生20万美元相关费用[282] - 2021年6月14日第三次修订并重述协议，基金方承诺索赔付款总额不超2500万美元，增加500万美元，公司需申请250万美元增量资金，产生8万美元相关费用[283] 仲裁支持资金情况 - 基金方同意提供最高220万美元仲裁支持资金，收取20万美元成交费，发行可购买公司普通股的认股权证，行权价3.99美元[279] - 2020年基金方提供200万美元仲裁支持资金，产生20万美元相关费用，有106.3811万美元债务折扣[280] 义务账面价值及总面值情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，义务账面价值分别为1566.5532万美元和1096.8729万美元，扣除未摊销费用和债务折扣后，总面值分别为1671.2591万美元和1220.7477万美元[284] 股票出售情况 - 2020年8月21日公司出售股票和认股权证，扣除0.3万美元发行费用后净收入1130万美元，预计资金可支持到2022年初[290] 公司财务状况及经营能力情况 - 2021年9月30日公司非受限现金余额350万美元，营运资金赤字5720万美元，总资产账面价值约940万美元，公司持续经营能力存疑[292] 会计准则遵守情况 - 公司未提前采用ASU No. 2020 - 06[295] - 公司需在2021年1月1日或之后开始的首个财年年度申报中遵守SEC新最终规则，且未提前采用该规则[296] - 公司未提前采用ASU 2021 - 04[297] - 其他近期会计准则对公司财务报表无重大影响[298] 公司其他情况 - 公司不进行表外融资安排，对特殊目的实体无权益[299] - 公司目前无浮动利率债务义务[300] 优先股情况 - 每类AA优先股可随时转换为一股普通股，清算时持有人有权获得现金，金额为支付金额加8.0%的年复利或转换为普通股应得金额中的较高者[262][263]

项目权益持有情况 - 公司在ExO磷酸盐项目中，通过旗下企业间接持有99.99%的ExO公司56.29%的股份[198] - 公司在LIHIR黄金项目中持有Bismarck Mining Corporation, Ltd 79.9%的权益[210] - 公司在CIC项目中已获得1630万个单位，约占该项目当前流通股的13.4%，还有权额外收购370万股[216] 项目索赔情况 - 公司就ExO项目向墨西哥提出的NAFTA索赔，寻求超20亿美元的赔偿[204] 项目索赔资金支持情况 - 公司为NAFTA诉讼获得的资金支持从650万美元增加到1亿美元，后又追加1亿美元，2021年6月再获最高500万美元的资金[207] - 2019年6月14日，公司及其墨西哥子公司与Poplar Falls LLC签订协议，后者为公司索赔提供资金，最高投资金额650万美元[257][258] - 最高投资金额分两阶段提供，第一阶段最高150万美元，第二阶段最高500万美元，第二阶段又分两笔，分别最高350万和150万美元[258][261] - 若索赔方停止索赔，除特定情况外，所有已支付款项将转换为索赔方的高级有担保负债，年化内部收益率为50.0%，24个月后未支付部分年化内部收益率为100.0%[262] - 若索赔方在行使第二阶段资金选项后用自有资金资助索赔，需立即向资助方支付转换金额[263] - 资助方有权获得索赔所得款项中超过转换金额的额外款项，双方按约定的回收百分比分配收益[264] - 资助方为第一阶段和第二阶段投资分别支付8万美元的成交费[258] - 若索赔方未经资助方同意解决索赔，回收百分比将被视为较高值或所有索赔支付总额的三倍[260] - 2020年1月31日，公司与资助方修订协议，资助方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用，债务折扣为1063811美元[267] - 2020年12月12日，双方再次修订协议，资助方承诺支付索赔款项最高不超过2000万美元，其中第三阶段投资金额不超过1000万美元，公司产生20万美元相关费用[269] - 2021年6月14日，双方第三次修订协议，资助方承诺支付索赔款项最高不超过2500万美元，较之前增加500万美元，公司产生8万美元相关费用[271] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度总营收为20万美元，较去年同期减少30万美元，降幅65%[221] - 2021年第二季度营销、一般和行政费用为170万美元，较去年同期增加40万美元，增幅33%[221] - 2021年第二季度运营和研究费用为340万美元，较去年同期增加10万美元，增幅4%[221] - 2021年第二季度其他收入为120万美元，较去年同期增加300万美元，增幅167%[221] - 2021年第二季度净亏损为220万美元，较去年同期减少190万美元，减幅46%[221] - 2021年第二季度非控股权益调整为150万美元，2020年第一季度为170万美元[227] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总营收050万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅69%[229] - 2021年上半年营销、一般和行政费用增至300万美元，较2020年同期增加30万美元，增幅12%[229] - 2021年上半年运营和研究费用降至520万美元，较2020年同期减少50万美元，降幅9%[229] - 2021年其他收入和费用净支出为110万美元，较2020年的330万美元减少210万美元，降幅65%[229] - 2021年上半年非控股权益为290万美元，较2020年同期减少20万美元，降幅8%[229] 2021年现金流量相关数据 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为280万美元，较2020年同期增加约20万美元[238] - 2021年上半年投资活动现金流量为1.4万美元，用于购买海洋资产，2020年为零[239] - 2021年上半年融资活动提供的现金流量为150万美元[240] 公司金融债务情况 - 2021年6月30日公司金融债务为4500万美元，2020年12月31日为4320万美元[242] 公司其他债务及融资情况 - 公司间接全资子公司OME有最高1475万美元贷款，年利率8.0%，以5400万股Oceanica股票质押担保，Oceanica看涨期权于2016年3月11日到期未执行或延期[251] - 2016年3月18日，公司与Epsilon Acquisitions LLC签订300万美元的票据购买协议[252] - 公司AA类可转换优先股持有者可随时将其转换为普通股，清算时可获支付金额为购买金额加每年8.0%复利或转换为普通股应得金额中的较高者[253] - 2020年4月16日，公司向第五第三银行申请370400美元贷款，年利率0.98%，2021年7月1日该贷款100%被免除[273][274][275] - 2020年6月26日，公司获得美国小企业管理局149900美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，首笔还款日期延至2022年5月[276] - 2020年8月21日，公司出售2553314股普通股和可购买1901985股普通股的认股权证，扣除0.3百万美元费用后净收入1130万美元[279] - 2015年3月11日，公司与MINOSA和Penelope达成协议，MINOSA提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope三年内最多投资1.01亿美元可转换优先股[280] 公司账面价值情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司义务的账面价值分别为13493055美元和10968729美元，总面值分别为14640527美元和12207477美元[272] 公司资金余额及营运情况 - 2021年6月30日，公司非受限现金余额为480万美元，营运资金赤字为5480万美元，资产总账面价值约为1060万美元[281] 会计准则相关情况 - 2020年8月，财务会计准则委员会发布会计准则更新，不同类型实体生效时间不同，最早可在2020年12月15日后的财年提前采用[282] - 公司未提前采用ASU No. 2020 - 06[283] - 公司需在2021年1月1日或之后开始的首个财年年度申报中遵守SEC新最终规则，且未提前采用该规则[284] - 公司未提前采用ASU 2021 - 04[286] - 其他近期会计准则对公司财务报表无重大影响[287] 公司其他财务相关情况 - 公司不参与资产负债表外融资安排，对特殊目的实体无权益[288] - 公司目前无浮动利率债务义务[289]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☒ Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Washington, D.C. 20549 For the quarterly period ended March 31, 2021. FORM 10-Q or ☐ Transition report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-31895 ODYSSEY MARINE EXPLORATION, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 84-1018684 (State or other jurisdicti ...

公司业务项目情况 - 公司拥有多元化矿产组合，通过全球勘探计划不断增加新项目[13] - 公司运营项目深度可达6000米，已持续近30年[16] - ExO磷酸盐项目位于墨西哥专属经济区内70 - 90米深处，公司通过子公司持有Oceanica 56.29%股权，进而间接持有项目权益[26][27] - 2012年ExO获墨西哥50年采矿许可证（可再延长50年），2014年完成NI 43 - 101合规报告并定期更新[28] - 公司就ExO项目向墨西哥提出NAFTA索赔，索赔金额超20亿美元[31] - Lihir黄金项目位于巴布亚新几内亚专属经济区内500 - 2000米深处，公司持有Bismarck Mining Corporation 79.9%股权[36][37] - 公司通过子公司在CIC项目中已获得1600万股，约占项目当前流通股的12.6%，还有权额外收购400万股[44] 公司资金支持情况 - 2019年6月获650万美元资金用于NAFTA行动，2020年1月增至1000万美元，12月再获1000万美元[35] - 2019年6月14日公司及其墨西哥子公司与Poplar Falls LLC签订协议，后者为公司索赔提供资金，最高投资金额650万美元[149][150] - 资金分两阶段提供，第一阶段最高150万美元，第二阶段最高500万美元[151] - 第一阶段和第二阶段结束时，公司分别有申请350万美元和150万美元资金的选择权[150] - 资金方完成最高投资金额支付后，有30天书面行使继续提供资金的选择权[152] - 2020年1月31日，资助方同意为公司提供最高220万美元的仲裁支持资金用于支付诉讼支持成本[158] - 2020年，资助方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用作为额外预付款，产生1063811美元债务折扣[161] - 2020年12月12日，资助方同意提供不超过2000万美元的索赔款项，其中用于推进索赔至最终裁决的第三阶段投资金额不超过1000万美元，公司产生20万美元相关费用[163] - 2019年12月6日，公司与投资者签订协议，投资者同意最多贷款200万美元，2019年12月10日贷款539000美元，2020年第一季度贷款490000美元[165] - 2020年4月16日公司获得370,400美元薪资保护计划贷款，年利率0.98%，贷款可部分或全部豁免，豁免金额至少60%用于支付工资[177][178][179] - 2020年6月26日公司获得149,900美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，每月还款731美元[180] 公司财务数据关键指标变化 - 公司自成立以来，除2004年外，每个财年都出现净亏损，2020年净亏损1480万美元，2019年净亏损1040万美元，2018年净亏损520万美元[73] - 2020年公司营收203.8万美元，较2019年的307.3万美元减少103.5万美元，降幅34%[98,102] - 2020年公司净亏损1481.2万美元，较2019年的1044万美元亏损增加437.2万美元，增幅42%[98,102] - 2020年公司资产1175.9万美元，较2019年的533万美元增加642.9万美元[99] - 2020年公司长期债务1578.7万美元，较2019年的739.7万美元增加839万美元[99] - 2020年公司股东权益赤字5791.1万美元，较2019年的5329.7万美元增加461.4万美元[99] - 2020年经营活动净现金使用928.7万美元，较2019年的544.4万美元增加384.3万美元[110] - 2020年融资活动净现金提供1523.7万美元，较2019年的287.6万美元增加1236.1万美元[110] - 2020年经营活动净现金使用量为930万美元，较2019年的540万美元增加380万美元[111] - 2020年投资活动无现金流量，2019年投资活动使用现金流量为1万美元，2018年为提供100万美元[114] - 2020年融资活动提供现金流量为1520万美元，较2019年的290万美元增加1230万美元[115] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为620万美元，较2019年12月31日的20万美元增加590万美元[117] - 截至2020年12月31日，公司金融债务（不包括衍生品等）为4320万美元，2019年12月31日为3390万美元[118] - 2019年总营收较2018年减少20万美元，降幅6% [121] - 2019年运营和研究费用为790万美元，较2018年的370万美元增加420万美元，增幅115% [121] - 2019年营销、一般和行政费用为550万美元，较2018年的570万美元减少20万美元，降幅3% [121] - 2019年其他收入（费用）净支出为520万美元，较2018年的300万美元增加210万美元，增幅70% [121] - 2019年非控股权益为510万美元，较2018年的390万美元增加110万美元，增幅29% [121] - 截至2020年12月31日，公司非受限现金余额为620万美元，营运资金赤字为4700万美元，资产总账面价值约为1180万美元[185] - 截至2020年12月31日，公司净递延税资产为0美元，已记录7190万美元的估值备抵[191] - 截至2020年12月31日，公司约有60万美元的净财产和设备、使用权资产及相关资产[189] 公司股权及证券相关情况 - 2015年3月11日公司与Penelope Mining LLC签订股票购买协议，将向投资者发行出售AA - 1系列8427004股（每股12美元）、AA - 2系列7223145股（每股6美元）优先股[136] - AA - 1系列优先股2916667股初始交割，剩余5510337股按计划分阶段购买，如2016年3月1日1806989股（总价21683868美元）等[137] - 若公司为接受更优提案终止购买协议，需向投资者支付400万美元终止费[139] - 每一股AA - 1和AA - 2系列可转换优先股可随时转换为一股普通股，清算时持有者有相应权益，年增值率8.0% [145] - 2020年，投资者将全部贷款余额转换为329498股公司普通股，转换价格在3.71 - 5.00美元/股之间[169] - 认股权证行使价格为3.99美元/股，资助方可按仲裁支持资金金额除以行使价格购买公司普通股（有常规调整和限制），有效期为自特定日期起五年[166] - 2021年2月11日公司普通股登记持有人约150人，街道名称账户股东约7300人[93] - 2019 - 2020年各季度普通股最高价为8.49美元，最低价为2.10美元[92] - 2020年8月21日公司出售2,553,314股普通股和认股权证，扣除030万美元发行费用后净收益1120万美元[182] 公司风险相关情况 - 公司业务涉及高度风险，矿产勘探项目在质量、数量、经济可行性等多方面存在不确定性[60] - 公司使用的研究和数据可能不可靠，海上勘探数据可能不代表整个矿体或矿区情况，且陆上研究结果不一定适用于海底实际情况[61] - 水下勘探和回收作业可能受天气、海况等自然灾害影响，导致作业延迟或暂停[63] - 公司可能无法获得所发现或回收资源的权利，或无法获得商业开采所需的政府许可[64] - 公司可能无法筹集到足够资金来支持运营和资本支出[71] - 公司依赖关键员工，但目前多数关键员工没有就业合同，未来可能难以留住高素质员工[72] - 公司投资的海底矿产勘探公司可能不成功，目前这些公司仍处于勘探阶段，尚未开始盈利[78] 公司其他情况 - 公司认为从事深海矿产勘探或开采的公司是潜在合作伙伴，而非纯粹竞争对手[49] - 公司一般业务运营除海洋作业外无重大环境风险，保险费用年度影响不大[50] - 截至2020年12月31日，公司有14名全职员工[57] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，收盘价须连续30个工作日保持在每股1美元或以上，否则可能收到通知并需在180天内恢复合规，否则可能被摘牌；同时需保持市值高于3500万美元[81] - 公司在佛罗里达州坦帕市租赁约6000平方英尺办公空间[87] - 若索赔终止，第一阶段索赔款项及A、B类承诺金额（若行使相应选择权）将立即转换为公司的优先担保债务，年化内部收益率为50%，24个月内未付清的未偿转换金额将按100%的内部收益率计算惩罚性利息[154] - 若公司仅获得第一阶段投资金额，首次收益分配时先100%给资助方直至累计分配金额等于第一阶段资助方支付的索赔款项，再100%给资助方直至累计分配金额达到第一阶段索赔款项20%的内部收益率，之后100%给公司[159] - 若公司行使第二阶段A类或A、B类投资金额选择权，首次收益分配时先100%给资助方直至累计分配金额等于第一、二阶段资助方支付的索赔款项，再100%给资助方直至累计分配金额达到第一阶段投资金额、A类承诺金额、B类承诺金额（若行使B类资助选择权）各自300%之和，然后资助方按特定规则获得一定比例收益，之后100%给公司[159] - 若沉船收益达到当时所有贷款未偿还金额的155.0%，公司需全额偿还所有票据的未偿债务[170] - 2020年估值混合工具的输入参数包括信用风险调整利率18%-24%、波动率35%-87%等[175] - 截至2019年12月31日，混合工具的公允价值为861,485美元，2020年收到额外收益490,000美元，公允价值变动732,958美元，票据全部转换为329,498股普通股[176] - 公司认为披露控制和程序有效，截至2020年12月31日，公司财务报告内部控制无重大变化[201][202] - 公司采用适用于全体员工的道德准则，准则和委员会章程发布在公司网站(www.odysseymarine.com) [206] - 高管薪酬信息引用代理声明中“高管薪酬及相关信息”标题下的内容 [207] - 特定受益所有人和管理层的证券所有权部分信息引用代理声明中“特定受益所有人和管理层的证券所有权”标题下的内容 [208] - 特定关系和相关交易及董事独立性信息引用代理声明中“特定关系和相关交易”标题下的内容 [209] - 主要会计费用和服务信息引用代理声明中“独立公共会计师事务所费用”标题下的内容 [210] - 贷款人通过公司子公司向公司提供1475万美元贷款，2019年12月31日未偿还本金余额为1475万美元，年利率8.0% [142][143] - 2016年3月18日公司与Epsilon Acquisitions LLC签订300万美元的票据购买协议[144] - 2020年，票据账面价值为10968729美元，扣除未摊销债务费用347786美元和与认股权证公允价值相关的未摊销债务折扣890962美元，2020年债务折扣和费用摊销费用分别为172849美元和52214美元，2020年和2019年该债务的总面值分别为12207477美元和2957097美元[164]