UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its cha ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-K _________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the annual period ended January 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2020 WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) or (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 27-2793871 (I.R.S. Employer Identification Number) 600 Townsend St., ...

收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度（三个月）公司营收为5071.4万美元，2019年同期为4036.1万美元，同比增长约25.65%[16] - 2020年前六个月公司营收为1.005亿美元，2019年同期为7767.5万美元，同比增长约29.4%[16] - 2020年第二季度公司运营亏损为1344.9万美元，2019年同期为1438.1万美元[16] - 2020年前六个月公司运营亏损为2604.9万美元，2019年同期为2711万美元[16] - 2020年第二季度公司净亏损为1468.8万美元，2019年同期为1257万美元[16] - 2020年前六个月公司净亏损为2614.7万美元，2019年同期为2463.4万美元[16] - 2020年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.19美元，2019年同期为0.17美元[16] - 2020年前六个月基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2019年同期为0.45美元[16] - 2020年上半年净亏损26147美元，2019年为24634美元[23] - 2020年和2019年7月31日止的三个月，公司的净亏损分别为1468.8万美元和1257万美元，每股净亏损分别为0.19美元和0.17美元；六个月净亏损分别为2614.7万美元和2463.4万美元，每股净亏损分别为0.33美元和0.45美元[118] - 2020年第二季度，公司营收为50,714千美元，2019年同期为40,361千美元；2020年上半年营收为100,500千美元，2019年同期为77,675千美元[16] - 2020年第二季度，公司净亏损为14,688千美元，2019年同期为12,570千美元；2020年上半年净亏损为26,147千美元，2019年同期为24,634千美元[16] - 2020年和2019年上半年净亏损分别为26,147千美元和24,634千美元[23] 成本和费用（同比环比） - 2020年和2019年截至7月31日三个月折旧和摊销费用分别为100万美元和60万美元，六个月分别为190万美元和100万美元[68] - 2020年和2019年截至7月31日三个月递延合同成本摊销费用分别为260万美元和180万美元，六个月分别为510万美元和340万美元[69] - 2020年和2019年7月31日止的三个月，公司确认的员工股票购买计划相关股票薪酬费用分别为120万美元和180万美元；六个月分别为280万美元和220万美元[113] - 2020年和2019年7月31日止的三个月，公司从员工处代扣的供款分别为160万美元和260万美元；六个月分别为350万美元和260万美元[114] - 2020年第二季度，公司研发费用为15,535千美元，2019年同期为11,635千美元；2020年上半年研发费用为30,549千美元，2019年同期为22,541千美元[16] - 2020年第二季度，公司销售和营销费用为27,511千美元，2019年同期为23,786千美元；2020年上半年销售和营销费用为54,247千美元，2019年同期为44,953千美元[16] - 2020年第二季度，公司一般及行政费用为14,480千美元，2019年同期为13,215千美元；2020年上半年一般及行政费用为28,153千美元，2019年同期为25,699千美元[16] 其他财务数据变化 - 截至2020年7月31日，公司现金及现金等价物为3.76638亿美元，较2020年1月31日的1.24024亿美元增长约203.7%[13] - 截至2020年7月31日，公司应收账款净额为3742.9万美元，2020年1月31日为3712.8万美元[13] - 截至2020年7月31日三个月，普通股数量从4月30日的78,526,004股增至79,355,627股，新增557,467 + 90,903 + 181,253 = 829,623股[18] - 截至2020年7月31日三个月，额外实收资本从497,430美元增至546,169美元，增加48,739美元[18] - 截至2020年7月31日三个月，累计其他综合收益从779美元增至1,056美元，增加277美元[18] - 截至2020年7月31日三个月，累计亏损从190,666美元增至205,354美元，增加14,688美元[18] - 截至2020年7月31日三个月，总股东权益从307,543美元增至341,871美元，增加34,328美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，普通股数量从1月31日的77,793,540股增至79,355,627股，新增1,562,087股[18] - 截至2020年7月31日六个月，额外实收资本从487,008美元增至546,169美元，增加59,161美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，累计其他综合收益从137美元增至1,056美元，增加919美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，累计亏损从179,207美元增至205,354美元，增加26,147美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，总股东权益从307,938美元增至341,871美元，增加33,933美元[18] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为1862美元，2019年使用的净现金为5407美元[23] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为475美元，2019年为36715美元[23] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为251227美元，2019年为218168美元[23] - 2020年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加252614美元，2019年为176046美元[23] - 2020年7月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为376638美元，2019年为306369美元[23] - 截至2020年7月31日和1月31日，应收账款坏账准备分别为170万美元和80万美元[45] - 截至2020年7月31日，现金及现金等价物为376,638千美元，1月31日为124,024千美元；可供出售投资为220,929千美元，1月31日为199,340千美元；持有至到期投资为4,003千美元，1月31日为28,035千美元[55] - 截至2020年7月31日，公司金融资产公允价值计量中，一级为94,296千美元，二级为224,932千美元，总计319,228千美元；1月31日一级为121,893千美元，二级为227,375千美元，总计349,268千美元[62] - 截至2020年7月31日，可转换优先票据估计公允价值约为3.01亿美元，属于公允价值层次二级[65] - 截至2020年7月31日和1月31日，物业及设备净值分别为12,805千美元和12,369千美元[67] - 截至2020年7月31日和2020年1月31日，递延合同成本分别为2680万美元和2570万美元[69] - 2020年三个月和六个月的经营租赁费用分别为1445千美元和2887千美元，短期租赁费用分别为261千美元和560千美元，可变租赁费用分别为361千美元和663千美元[78] - 2020年三个月和六个月用于计量租赁负债的现金支付分别为1149千美元和2287千美元[79] - 2020年和2019年三个月及六个月的递延收入期末余额分别为101180千美元和77797千美元[99] - 截至2020年7月31日和2020年1月31日，与未履行或部分未履行的一年以上订阅服务相关的未来估计收入分别约为8140万美元和7570万美元[100] - 截至2020年7月31日和2020年1月31日，公司分别有权根据股票计划授予最多17679277股和13126301股普通股[102] - 2020年7月31日预留发行的普通股总数为32,197,811股，其中包括已发行的股票期权和未归属的受限股票单位16,300,947股、未来可授予的股票期权和受限股票单位13,660,976股、员工股票购买计划可用的2,235,888股[104] - 2020年1月31日至7月31日，股票期权授予231,028股，行权1,287,830股，注销663,393股，7月31日流通的股票期权为12,777,850股，归属的为7,675,279股[106] - 2020年7月31日未归属股票期权的总未确认薪酬成本约为3700万美元，将在2.9年的加权平均期间内确认[108] - 2020年1月31日至7月31日，受限股票单位授予2,682,462股，归属93,942股，注销180,334股，7月31日流通的受限股票单位为3,523,097股[110] - 2020年7月31日，未归属受限股票单位的未确认股票薪酬费用为6710万美元，预计将在3.5年的加权平均期间内确认[111] - 2019年4月30日至7月31日，普通股数量从76,013,403股增至76,227,101股，股东总权益从313,627美元降至309,163美元[20] - 2019年1月31日至7月31日，可赎回可转换优先股41,273,345股转换为普通股，股东总权益从 - 68,930美元增至309,163美元[20] - 截至2020年7月31日，公司总资产为719,187千美元，较2020年1月31日的435,398千美元有所增加[13] - 截至2020年7月31日，公司总负债为377,316千美元，较2020年1月31日的127,460千美元有所增加[13] - 截至2020年7月31日，公司股东权益为341,871千美元，较2020年1月31日的307,938千美元有所增加[13] - 截至2020年7月31日，可供出售投资成本基础为2.19873亿美元，未实现净收益为105.6万美元，账面价值为2.20929亿美元[56] - 截至2020年1月31日，可供出售投资成本基础为1.99203亿美元，未实现净收益为13.7万美元，账面价值为1.9934亿美元[58] - 截至2020年7月31日，持有至到期投资成本基础和账面价值均为400.3万美元；1月31日成本基础和账面价值均为2803.5万美元[56][58] - 截至2020年7月31日和1月31日，公司金融资产公允价值总计分别为319,228千美元和349,268千美元[62] - 截至2020年7月31日，租赁使用权资产为26,885千美元，租赁负债和非流动租赁负债分别为5,078千美元和29,064千美元，加权平均剩余租赁期限为6.1年，加权平均折现率为3.7%[76] 管理层讨论和指引 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[36] 其他重要内容 - 2019年4月15日公司完成首次公开募股，发行9860500股普通股，净收益2.137亿美元[28] - 2020年6月公司发行2.875亿美元本金总额的1.25%可转换优先票据[35] - 2020年2月1日公司采用新租赁准则，确认净经营使用权资产2910万美元和经营租赁负债3590万美元[46] - 公司于2020年2月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[51] - ASU 2020 - 06将于2021年12月15日后年度报告期生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[52] - 公司签订的办公场地不可撤销经营租赁期限在2022财年至2029财年到期[70] - 2020年6月25日，公司发行2.875亿美元可转换优先票据，净收益为2.782亿美元，年利率为1.25%，2025年7月1日到期[82][83] - 初始转换率为每1000美元本金可转换24.9507股普通股，相当于初始转换价格约为每股40.08美元[86] - 截至2020年7月31日，负债组成部分的净账面价值为210976千美元，权益组成部分的净账面价值为68478千美元[92][94] - 购买上限看涨期权的成本为3570万美元，初始行权价格约为每股40.08美元，初始上限价格为每股61.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its cha ...

财务数据关键指标变化 - 2020年、2019年和2018年财年，公司营收分别为166,351千美元、117,823千美元和79,630千美元，2020年较2019年增长约41.19%[377] - 2020年、2019年和2018年财年，公司净亏损分别为50,339千美元、40,741千美元和38,149千美元，2020年较2019年亏损扩大约23.56%[377] - 2020年、2019年和2018年财年，公司研发费用分别为49,011千美元、38,858千美元和33,532千美元，2020年较2019年增长约26.13%[377] - 2020年、2019年和2018年财年，公司销售和营销费用分别为97,350千美元、64,060千美元和47,354千美元，2020年较2019年增长约51.97%[377] - 2020年、2019年和2018年财年，公司利息收入分别为5,692千美元、1,249千美元和371千美元，2020年较2019年增长约355.72%[377] - 2020年、2019年和2018年财年，公司加权平均股数分别为65,544千股、21,410千股和19,986千股，2020年较2019年增长约206.14%[377] - 2020财年净亏损50,339美元，2019财年为40,741美元，2018财年为38,149美元[382] - 2020财年经营活动净现金使用为173美元，2019财年为5,608美元，2018财年为11,836美元[382] - 2020财年投资活动净现金使用为232,070美元，2019财年为4,119美元，2018财年为822美元[382] - 2020财年融资活动净现金提供为225,944美元，2019财年为93,599美元，2018财年为45,429美元[382] - 2020财年、2019财年和2018财年递延合同成本摊销费用分别为780万美元、450万美元和250万美元[407] - 2020财年、2019财年和2018财年现金支付的利息分别为0、0和519美元[384] - 2020财年、2019财年和2018财年现金支付的税款分别为73美元、45美元和15美元[384] - 2019财年公司资本化内部使用软件成本40万美元，2020财年未资本化[431] - 2019财年公司在编制合并财务报表时发现，2019财年美国收入少计360万美元，国际收入多计360万美元，对总收入和净亏损无影响[449] - 2020、2019和2018财年折旧和摊销费用分别为2200万美元、1700万美元和1300万美元[460] - 2019和2018财年转租收入分别为110万美元和140万美元，相关租赁于2019财年到期[472] - 2020、2019、2018财年租金费用分别为650万、460万、390万美元[473] - 2020、2019、2018财年递延收入期末余额分别为9256.9万、6410.4万、3816.9万美元，各财年确认总收入中分别有38%、32%、27%来自上一年递延收入余额[480] - 2020财年，公司确认员工股票购买计划的股份支付费用510万美元，从员工处代扣款项550万美元，发行21.0775万股普通股，购买价格为19.63美元[495] 各地区表现 - 2019财年公司在编制合并财务报表时发现，2019财年美国收入少计360万美元，国际收入多计360万美元，对总收入和净亏损无影响[449] 管理层讨论和指引 - 公司计划于2020年2月1日采用ASU 2016 - 02，预计会使资产和负债增加，但对运营报表和现金流无重大影响[451][453] - 公司预计于2020年2月1日采用ASU 2016 - 13，预计对合并财务报表无重大影响[454] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司关键会计政策的估计和判断若有误，经营成果可能受不利影响，涉及股票薪酬费用、员工股票购买计划费用公允价值等多项估计[151] - 公司若无法改善内部系统、流程和控制，可能难以管理业务增长，还可能出现财务报告内部控制重大缺陷[152] - 公司面临税收相关风险，包括税法变化、递延所得税资产评估变化、税务审计结果等[153] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，可能分散精力，损害业务、经营成果和财务状况[154] - 公司保护知识产权可能成本高昂，若保护不力，会损害竞争地位，导致知识产权损失、收入减少和诉讼[155][157] - 未来针对公司的诉讼可能成本高、耗时长，保险可能无法覆盖所有费用，影响经营成果和股价[159] - 公司可能面临知识产权纠纷，诉讼成本高、耗时长，保险可能不足，影响业务和经营成果[160] - 公司产品使用开源软件，可能面临诉讼，需投入研发资源，甚至需发布专有软件源代码[162] - 公司协议中的赔偿条款可能使其面临重大知识产权侵权、数据保护等损失赔偿责任[163][164] - 公司受反腐败、反贿赂、反洗钱等法律约束，违规可能面临刑事或民事责任，损害业务[165] - 欧盟数据保护监管机构对违反GDPR的行为可处以最高2000万欧元或数据控制者或处理者上一财年全球总营业额4%的行政罚款，以较高者为准[172] - 公司销售给美国联邦、州和地方以及外国政府机构客户，以及金融服务、制药、保险、医疗保健和生命科学等高度监管行业的客户，销售面临挑战和风险[180] - 公司平台受美国出口管制，加密产品需获得授权才能出口，违反美国制裁或出口管制法规会导致巨额罚款、处罚及相关人员监禁[183][184] - 公司普通股市场价格可能因多种因素波动或大幅下跌，包括经营业绩、财务状况、市场和行业波动等[187] - 未来在公开市场大量出售公司普通股或被认为可能出售，会压低股价并削弱通过出售额外股权证券筹集资金的能力[190] - 根据投资者权利协议，某些股东可要求公司登记其持有的股份以供在美国公开发售，行使未行使的股票期权或结算未行使的RSU奖励所发行的股份可在美国公开市场立即转售[191] - 公司可能不时发行普通股或可转换为普通股的证券，会导致现有股东大幅稀释并使股价下跌[192] - 若证券或行业分析师不发布关于公司业务的研究报告、发布不利或不准确的研究报告、下调公司普通股评级，公司股价和交易量可能下降[193] - 公司不打算在可预见的未来支付股息，投资者实现投资回报依赖股价升值[196] - 若公司不遵守法律法规或承担法律责任，可能直接受损，需采取新措施，可能导致业务、财务状况和经营成果受负面影响[178] - 公司持续经营和业务增长或需额外资金，融资条件可能不利，若资金不足会影响业务发展[197] - 公司高管、董事和持有5%以上普通股的股东持有大量流通股，能显著影响公司决策[198] - 公司作为新兴成长型公司，可享受部分报告和披露要求豁免，可能影响普通股吸引力[199] - 公司将保持新兴成长型公司身份至最早满足四个条件之一，如年营收达10.7亿美元等[200] - 公司作为上市公司成本增加，需投入大量时间进行合规和公司治理[202] - 公司需建立和维护有效的财务报告内部控制，否则可能影响投资者信心和股价[203] - 公司章程和特拉华州法律中的反收购条款可能使收购变难，限制股东更换管理层，影响股价[206] - 公司修订后的公司章程规定特定纠纷的专属司法管辖区，限制股东选择司法论坛的能力[208] - 19年4月15日公司完成首次公开募股，发行9,860,500股普通股，净收益2.137亿美元[390] - 2019年4月公司IPO结束时，640万美元递延发行成本冲减IPO收益，2020年1月31日无递延发行成本，2019年1月31日为330万美元[425] - 公司于2019年2月1日提前采用ASU 2018 - 09，该准则对合并财务报表无重大影响[450] - 各期广告成本均为510万美元[432] - 2020年1月31日无单一客户占应收账款总额超10%，2019年1月31日有一客户占比10%，2018 - 2020财年无单一客户收入占比达10%及以上[411] - 2020年1月31日公司无受限现金，2019年1月31日受限现金为240万美元[423] - 2020财年公司向关联方销售产品确认收入100万美元，其他关联方交易不重大[424] - 截至2020年1月31日和2019年1月31日，应收账款坏账准备余额分别为81万美元和236万美元[403] - 截至2020年1月31日和2019年1月31日，递延合同成本分别为2570万美元和1750万美元[407] - 递延合同成本2018年1月31日余额为815.8万美元，2019年1月31日为1747.2万美元，2020年1月31日为2568.8万美元[409] - 截至2020年1月31日，现金及现金等价物为124,024千美元，投资为227,375千美元；2019年1月31日无投资[455][457] - 截至2020年1月31日，物业和设备净值为12,369千美元，2019年为5,772千美元[459] - 截至2020年1月31日，其他资产为1,651千美元，2019年为7,155千美元[461] - 截至2020年1月31日，应计费用和其他流动负债为7,197千美元，2019年为7,145千美元[463] - 截至2020年1月31日，递延租金为680万美元，2019年1月31日为370万美元[473] - 2020年1月31日起不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为4162.8万美元，包括总部及多地办公室租赁付款[475] - 2019年7月，公司签订佐治亚州亚特兰大办公空间不可撤销经营租赁，至2028年7月最低租赁付款1440万美元[476] - 2020年1月31日，公司与服务提供商有不可撤销采购承诺约2740万美元，3年内支付[477] - 2020年1月31日和2019年1月31日，与一年以上未履行或部分未履行订阅服务绩效义务相关的未来估计收入分别约为7570万和4360万美元[481] - 2019年4月IPO前，所有可赎回可转换优先股转换为4127.3345万股普通股[482] - 2020年1月31日和2019年1月31日，公司分别有权根据股票计划授予最多1312.6301万和2392.9932万股普通股[483] - 2020年1月31日，股票期权未行使数量为1449.8045万股，加权平均行权价格为7.37美元；受限股票单位未行使数量为111.4911万股，加权平均授予日公允价值为28.10美元[488][492] - 公司签订了2020 - 2029财年到期的办公场地不可撤销经营租赁协议[471]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营收为4275万美元，同比增长36.9%[16] - 公司前九个月营收1.204亿美元，同比增长43.4%[16] - 公司第三季度净亏损1526万美元，同比收窄0.7%[16] - 公司前九个月净亏损3989万美元，同比扩大15.5%[16] - 截至2019年10月31日的九个月内，公司净亏损为3989.9万美元[19][23] - 2019年10月31日止的三个月和九个月内，公司净亏损分别为1,526.5万美元和3,989.9万美元，每股亏损分别为0.20美元和0.65美元[92] - 公司2018年10月31日三个月净亏损1537.5万美元[21] - 公司2018年10月31日九个月净亏损3453.4万美元[23] - 2019年前九个月基本每股亏损0.65美元，较2018年同期的1.63美元收窄60.1%[92] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用占营收比例从46.7%下降至29.5%[16] - 公司销售和营销费用占营收比例从60.0%下降至64.1%[16] - 公司销售与营销费用从1873万美元增长至2742万美元，增幅46.4%[16] - 2019年三季度折旧摊销费用为60万美元，九个月累计160万美元，较2018年同期分别增长20%和23%[61] - 2019年前九个月员工股票购买计划(ESPP)产生补偿费用370万美元，截至10月31日有410万美元员工预扣款待执行购买[81] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物从1.278亿美元增长至1.763亿美元，增幅37.9%[13] - 截至2019年10月31日，公司现金及现金等价物余额为1.764亿美元[23][24] - 公司现金等价物中包含1.6902亿美元，投资中包含1.6974亿美元[56] - 公司2018年10月31日现金及现金等价物余额为1.307亿美元[23] 总资产及投资 - 公司总资产从1.972亿美元增长至4.199亿美元，增幅112.9%[13] - 公司投资资产从0增长至1.697亿美元[13] - 公司持有的可供出售投资总额为1.328亿美元，其中美国国债2991.5万美元，商业票据1389.8万美元，公司债券8900万美元[53] - 公司持有至到期投资总额为3698.1万美元，包括美国国债901.7万美元，商业票据1044.3万美元，公司债券1752.1万美元[53] - 公司可供出售投资中，1年内到期的投资为8343.2万美元，1-5年到期的投资为4938.1万美元[54] - 公司投资组合中未实现净亏损为5万美元，其中美国国债实现收益1.6万美元，商业票据亏损0.3万美元，公司债券亏损6.3万美元[53] - 公司截至2019年10月31日的公允价值资产总额为3.3876亿美元，其中Level 1资产1.5905亿美元，Level 2资产1.7972亿美元[56] - 可供出售投资总额为1.3276亿美元，其中美国国债2993.1万美元、商业票据1389.5万美元和公司债券8893.7万美元，未实现净亏损50万美元[46][53] 递延收入及合同成本 - 公司递延收入从6395万美元增长至7858万美元，增幅22.9%[13] - 2019年九个月期间，公司递延收入增加1652万美元[23] - 截至2019年10月31日和2019年1月31日，未来与超过一年订阅相关的未履行绩效义务收入分别为6,690万美元和4,360万美元[90] - 递延合同成本从2019年1月31日的1750万美元增长至2019年10月31日的2290万美元，增幅30.9%[62] - 递延合同成本从2019年1月31日的1750万美元增至2019年10月31日的2290万美元，主要由于销售佣金资本化[62] 经营活动现金流 - 2019年九个月期间，公司经营活动现金流净流出197.5万美元[23] - 公司2018年10月31日九个月经营活动现金流净流出623.6万美元[23] 投资活动现金流 - 2019年九个月期间，公司投资活动现金流净流出1.72682亿美元，主要用于购买投资性资产[23] - 公司2018年10月31日九个月投资活动现金流净流出330.2万美元[23] 融资活动现金流 - 2019年九个月期间，公司融资活动现金流净流入2.20734亿美元，主要来自IPO融资[23] - 公司2018年10月31日九个月融资活动现金流净流入9383.1万美元[23] 股东权益及IPO - 公司通过首次公开募股（IPO）净融资2.20086亿美元[23] - 公司完成首次公开募股(IPO)，发行9,860,500股普通股，每股发行价24.00美元，净筹资2.137亿美元[29] - 可转换优先股从1.730亿美元降至0，完成IPO转换[19] - 股东权益从-6893万美元改善至3.045亿美元[19] - 公司IPO前所有可赎回可转换优先股自动转换为41,273,345股普通股[29] - 公司IPO相关递延发行成本为640万美元，其中330万美元计入截至2019年1月31日的其他资产[48] - 首次公开募股(IPO)相关递延成本在2019年1月31日为330万美元，2019年4月IPO完成后冲抵640万美元的发行收益[48] - 公司在2019年4月IPO前将所有可赎回可转换优先股转换为41,273,345股普通股，转换比例为1:1[70] 股票薪酬及期权 - 2019年九个月期间，公司股票薪酬支出为1939.2万美元[19][23] - 2019年10月31日止的三个月和九个月内，股票补偿费用总额分别为734.7万美元和1,939.2万美元，而2018年同期分别为1,017.6万美元和1,586.2万美元[88] - 公司2018年10月31日股票薪酬费用为1586.2万美元[23] - 截至2019年10月31日，公司股票期权未实现薪酬成本为5250万美元，预计将在3.4年内确认[78] - 限制性股票单位(RSUs)未实现薪酬成本为2090万美元，预计将在3.8年内确认[79] - 员工股票购买计划(ESPP)已预扣员工资金410万美元用于未来购买[81] - 2019年3月公司授予员工304.1万份股票期权，50%分4年归属，50%分5年归属[74] - 截至2019年10月31日，公司股票激励计划授权发行普通股上限为13,049,689股，较2019年1月31日的23,929,932股减少45.5%[72] - 2019年3月公司向现有员工授予3,041,000份股票期权，其中50%分4年归属，50%分5年归属[74] - 截至2019年10月31日，公司预留普通股总额为29,742,801股，包括未归属期权/RSU 15,643,007股、未来授予额度12,249,794股及ESPP额度1,850,000股[75] - 2019年前九个月股票期权行权产生的内在价值为5250万美元，较2018年同期的860万美元增长510%[77] - 截至2019年10月31日，未确认的股票期权补偿成本为5250万美元，预计在3.4年内摊销[78] - RSU相关未确认补偿费用为2090万美元，平均摊销周期3.8年[79] 应收账款及关联方交易 - 2019年九个月期间，公司应收账款增加433.3万美元[23] - 公司2019年10月31日应收账款中无单一客户占比超过10%，而2019年1月31日有一客户占比10%[40] - 公司与关联方的交易金额在2019年三季度和九个月分别为20万美元和60万美元[47] - 关联方交易收入在2019年三季度和九个月分别为20万美元和60万美元，2018年同期金额不重大[47] - 公司2018年10月31日应收账款减少624.5万美元[23] 财产和设备 - 公司财产和设备净值为1.0031亿美元，较2019年1月31日的5772万美元增长73.7%[60] - 公司财产和设备净值从2019年1月31日的577.2万美元增至2019年10月31日的1003.1万美元，主要来自租赁改良资产增加[60] - 截至2019年10月31日，公司70%的财产和设备位于美国，30%位于加拿大，而2019年1月31日分别为48%和52%[96] 租赁及未来付款 - 公司预计2020年2月1日采用新租赁准则将导致确认使用权资产和租赁负债，增加总资产和负债[51] - 公司未来最低租赁付款总额为4255.8万美元，其中2020年需支付149万美元[66] - 2019年7月公司签署亚特兰大办公室租赁协议，最低租赁付款总额为1440万美元[67] - 截至2019年10月31日，公司未来最低不可取消经营租赁付款总额为4255.8万美元，其中2020年为149万美元[65][66] - 2019年7月公司签署亚特兰大办公室租赁协议，最低租赁付款总额为1440万美元，租期至2028年7月[67] 地区表现 - 2019年10月31日止的三个月和九个月内，公司收入分别为4,275万美元和1.20425亿美元，其中国际收入分别为942万美元和2,603.5万美元[96] - 美国市场收入在三季度达到3333万美元（2019年）和2501.8万美元（2018年），九个月累计收入分别为9439万美元和6748.3万美元[96] - 国际市场收入在三季度达到942万美元（2019年）和621.1万美元（2018年），九个月累计收入分别为2603.5万美元和1651万美元[96] - 除美国外，2019年三季度和九个月没有单一国家收入占比超过总收入的10%[96] 税务 - 公司在2019年10月31日止的三个月和九个月内分别确认20万美元和70万美元所得税费用，主要由于海外业务增长[95] - 公司记录的三季度所得税费用为20万美元（2019年10月31日止）和10万美元（2018年同期），九个月累计所得税费用分别为70万美元和30万美元[95] - 国际业务增长是2019年三季度和九个月所得税费用同比变化的主要原因[95] - 公司实际有效税率与21%的美国法定税率存在差异，主要由于美国业务亏损未实现税收优惠及海外业务税率差异[94] - 季度税务拨备会因税前利润波动、业务区域结构变化及税法修订等因素调整[94] 其他财务数据 - 公司累计亏损从1.28868亿美元扩大至1.68767亿美元[19] - 公司向Tides Foundation发行认股权证，以每股0.01美元的价格购买最多648,092股普通股，最终净行使647,822股[83] - 公司在2018年10月31日止的九个月内确认620万美元非现金慈善捐赠费用，计入一般及行政费用[84] - 公司在2018年10月31日止的三个月和九个月内记录550万美元股票补偿费用，其中380万美元计入研发费用，140万美元计入一般及行政费用，30万美元计入销售及营销费用[86]

or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2019 Commission File Number: 001-38856 (Exact name of registrant as specified in its charter) ___________ ...

收入和利润（同比环比） - 第一季度营收3731万美元，同比增长49.1%（去年同期2502万美元）[16] - 2023年第一季度营收为3731.4万美元，同比增长49.1%（2018年同期为2502万美元）[16] - 毛利润3183万美元，毛利率85.3%（去年同期2114万美元，毛利率84.5%）[16] - 毛利润为3182.8万美元，毛利率85.3%（2018年同期为2113.5万美元，毛利率84.5%）[16] - 运营亏损1273万美元，同比扩大82.0%（去年同期亏损699万美元）[16] - 运营亏损1272.9万美元，同比扩大82%（2018年同期亏损699.4万美元）[16] - 净亏损1206万美元，每股亏损0.37美元（去年同期亏损658万美元，每股亏损0.32美元）[16] - 净亏损1206.4万美元，同比扩大83.3%（2018年同期亏损657.9万美元）[16] - 公司净亏损从2018年的657.9万美元扩大至2019年的1206.4万美元[21] - 2019年4月30日止三个月，公司净亏损为1,206.4万美元，基本每股亏损0.37美元[60] - 2019年4月30日止三个月，公司基本和稀释每股净亏损为0.37美元，2018年同期为0.32美元[60] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1091万美元，占营收29.2%（去年同期772万美元，占营收30.8%）[16] - 研发费用1090.6万美元，占营收29.2%（2018年同期771.9万美元，占比30.8%）[16] - 销售与营销费用2117万美元，占营收56.7%（去年同期1329万美元，占营收53.1%）[16] - 销售与营销费用2116.7万美元，占营收56.7%（2018年同期1329.4万美元，占比53.1%）[16] - 递延合同成本摊销费用从2018年Q1的83.3万美元增至2019年Q1的160.8万美元[44] - 递延合同成本从1750万美元增至1860万美元，三个月摊销费用分别为160万美元(2019年)和80万美元(2018年)[43] - 2019年Q1股票薪酬费用为481.2万美元，较2018年同期315.7万美元增长52.4%[21] - 2019年4月30日止三个月，公司股票薪酬费用总额为4,812千美元，其中研发费用860千美元，销售和营销费用1,464千美元[56] - 2019年Q1租金支出为130万美元，较2018年同期120万美元增长8.3%[46] - 租金费用为130万美元(2019年)和120万美元(2018年)，递延租金余额为380万美元[46] - 折旧和摊销费用为40万美元(2019年和2018年)[42] 现金及融资活动 - 现金及现金等价物从1月31日的1.278亿美元增至4月30日的3.380亿美元，增长164.3%[13] - 通过IPO发行普通股融资2.137亿美元（扣除承销折扣和发行成本后）[18] - 可转换优先股在IPO中全部转换为普通股，金额1.730亿美元[18] - 2019年IPO净融资2.188亿美元，发行986.05万股，每股24美元[25] - 截至2019年4月30日现金及等价物达3.40485亿美元，较年初1.30323亿美元增长161%[21] - 通过IPO融资净额2.2009亿美元[20] - 公司完成首次公开募股(IPO)，发行986.05万股普通股，每股发行价24美元，净筹资2.137亿美元[25] - 2019年4月30日止三个月，股票期权行使的合计内在价值为1,990万美元，较2018年同期的280万美元显著增长[52] 资产和负债变化 - 递延收入（流动部分）从6396万美元增至6618万美元，增长3.5%[13] - 应收账款余额在2019年Q1增加158.8万美元，而2018年同期仅增加0.9万美元[21] - 应收账款净额从1月31日的3353.8万美元下降至4月30日的3166.9万美元，降幅5.6%[13] - 总资产从1月31日的1.972亿美元增长至4月30日的4.070亿美元，增幅106.4%[13] - 截至2019年4月30日物业设备净值为770万美元，较年初577.2万美元增长33.4%[41] - 截至2019年4月30日，公司物业和设备净值为770万美元，其中租赁改良资产占771.9万美元[41] - 递延发行成本从330万美元增至640万美元，主要用于IPO相关会计和法律费用[38] 股票激励计划 - 公司截至2019年4月30日和2019年1月31日，根据股票激励计划可授予的普通股数量分别为12,431,920股和23,929,932股[50] - 2019年3月公司向现有员工授予3,041,000份期权，其中50%在授予日起4年内归属，50%在5年内归属[51] - 截至2019年4月30日，股票期权加权平均行权价格为6.80美元，未行使期权的内在价值为662,726千美元[52] - 公司2019年4月推出的员工持股计划(ESPP)初始授权发行1,850,000股普通股，员工购买价格为市价的85%[53] - 截至2019年4月30日，未确认的股票薪酬费用为6,420万美元，加权平均确认期为3.7年[56] - 截至2019年4月30日，公司股票激励计划授权发行1243.192万股普通股，较1月31日的2392.9932万股减少[50] - 2019年3月向现有员工授予304.1万份期权，50%分四年归属，50%分五年归属[51] - 截至2019年4月30日，公司股票期权余额为16,528,688股，加权平均行权价格为6.80美元，剩余加权平均合约期限为8.4年，内在价值为662,726千美元[52] - 2019年4月，公司董事会通过2019年员工股票购买计划(ESPP)，初始授权发行1,850,000股普通股[53] - 2019年4月30日止三个月，公司确认与ESPP相关的股票薪酬费用为400千美元[54] - 2019年4月30日止三个月，公司股票期权授予的加权平均公允价值为10.58美元/股，2018年同期为3.63美元/股[52] - 截至2019年4月30日，公司未确认的股票薪酬成本约为64.2百万美元，加权平均确认期为3.7年[56] 收入确认和合同义务 - 2019年4月30日止三个月，公司确认的递延收入为2,630万美元，较2018年同期的1,520万美元增长73%[58] - 截至2019年4月30日，未履行的长期订阅合同相关收入义务约为4,860万美元，较1月31日的4,360万美元增长11.5%[59] - 2019年4月30日止三个月，公司确认收入26.3百万美元，2018年同期为15.2百万美元[58] - 截至2019年4月30日，公司未来与未履行或部分未履行订阅合同相关的预计收入约为48.6百万美元[59] 地区收入分布 - 公司2019年4月30日在美国和国际市场的收入分别为2,946.8万美元和784.6万美元，美国占比79%[66] 经营活动现金流 - 2019年经营活动净现金流出为756.6万美元，较2018年的431万美元增加75.5%[21] 资本支出 - 2019年Q1财产和设备采购支出119万美元，较2018年同期38.2万美元增长211.5%[21] 会计准则变更 - 公司采用ASU 2018-09会计准则，预计对财务报表无重大影响[39] 客户集中度 - 截至2019年4月30日，应收账款中无单一客户占比超过10%，而1月31日有一客户占比达10%[36]