财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.03亿美元，同比增长21%；国际业务营收占比从去年第一季度的24%提升至28% [120] - 第一季度美元净留存率为116%，低于去年同期的126%，略低于全年117% - 120%的区间下限 [120] - 第一季度毛利率为87%，高于84% - 86%的目标区间，得益于基础设施成本优化和人员利用率提高 [121] - 第一季度运营收入达1600万美元，占营收的16%，较去年同期亏损200万美元、占营收 - 3%相比，提升超1800个基点，得益于销售和营销效率提升以及总务和行政费用的规模效应 [121] - 第一季度运营现金流为2200万美元，占营收的21%；自由现金流为2100万美元，占营收的20%；预计第二季度自由现金流为全年最低，可能为负；全年自由现金流利润率预计比运营利润率高至少几个百分点 [21] - 截至季度末，现金、现金等价物和投资共计4.95亿美元；递延收入总额为2.02亿美元，同比增长21%；季度计算账单为9600万美元，同比增长16%，低于上季度电话会议中约20%的指引；调整多年账单后，账单增长约为16%；过去12个月账单为4.23亿美元，同比增长23%，上季度预期约为24% [22][23] - 预计2024财年第二季度营收在1.035 - 1.055亿美元之间，增长率为15% - 17%；摊薄后每股净收益在0.10 - 0.11美元之间，运营利润率为7% [25] - 预计2024财年全年营收在4.25 - 4.30亿美元之间，增长率为15% - 16%，此前预期为4.46 - 4.52亿美元；摊薄后每股净收益在0.60 - 0.65美元之间，运营利润率为11% - 12%，优于此前0.45 - 0.50美元和8% - 9%的指引 [26] - 预计本财年剩余时间内，美元净留存率达到或高于110%；预计到年底，付费客户总数实现低个位数增长 [27] - 预计第二季度账单增长在12% - 15%之间，第二季度末过去12个月账单增长约为20% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平台免费账户同比增长65%；免费和付费公司总数超2.5万家，较去年第一季度增长约19% [4][121] - 年经常性收入超10万美元的客户数量增至764家，同比增长17%；付费客户总数从去年同期的15040家增至15089家 [38] - 企业和中端市场新客户获取情况符合预期，但宏观经济环境对小企业业务影响较大，该业务获取新客户速度放缓且客户流失率上升 [38] - 企业和中端市场业务持续贡献超80%的年度经常性收入 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场竞争环境保持稳定，公司通过AIOps和自动化创新不断扩大领先优势 [4] - 客户购买行为更趋集中和严格，销售周期延长，平均交易规模和转化率承压，尤其是当季创建并完成的业务 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司使命是在不可预测的世界中预见意外，革新运营并建立客户信任，保护数字收入对客户而言是极具吸引力的价值主张 [19] - 推出新的AIOps解决方案，包括全球事件编排，适用于IT和中央基础设施团队，采用灵活的基于消费的定价模式，以满足客户在成本受限环境下的需求 [5] - 宣布三个用例的早期访问，包括AI生成状态更新、事件事后分析和流程自动化，强调在自动化事件响应中人类的关键监督作用 [6] - 认为生成式AI将扩大公司的潜在市场规模，因为更多软件快速生成，增加了软件生态系统的复杂性和规模，从而推动对公司运营云的更大需求 [7] - 调整运营以适应客户不断变化的需求，确保当前部署的充分利用和价值实现；在需求创造方面，团队继续强调自动化和运营云，以帮助客户以更少资源实现更多目标 [16] - 提供基于消费的定价模式，为客户提供可扩展性和灵活性，同时使公司能够快速捕捉更多用例的需求 [17] - 持续投资AI，利用AI在事件响应、AIOps、流程自动化和客户服务运营等方面，通过十年开发的基础数据模型，在平台上利用AI和机器学习自动化解决重大挑战 [17][18] - 继续执行高效扩展战略，持续显著提高运营利润率，可持续改善成本结构以支持长期战略、创新投资和管道生成，从而在当前环境中推动增长 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管公司注重成本控制和效率，但事件量持续上升，超过1.5万个付费账户的利用率很高 [9] - 宏观经济趋势在第一季度恶化，客户购买行为变化给业务带来压力，包括交易完成时间延长、交易规模变小，公司需更高的管道覆盖率 [43] - 客户在过去四个季度一直在进行成本控制和预算管理，可能开始确定预算，未来可能有更多投资，但这超出公司控制范围；公司将使销售团队适应新的购买方式，调整营销以确保更高的管道覆盖率 [47][48] - 公司对全年指引持保守态度，考虑到宏观经济可能保持不变或恶化，但仍在投资以确保在宏观经济改善时能够抓住机会 [54] - 生成式AI将对行业产生变革性影响，提高员工生产力和成本效率，改变人们的工作方式；对公司而言是顺风因素，将扩大潜在市场规模，客户将需要更多自动化和支持来管理日益复杂的技术生态系统 [57][58] - 公司在运营云产品方面持续创新，企业客户继续采用更先进的产品，大型企业客户有大型扩展交易；尽管销售周期延长，但公司运营调整和对全年估计的修订将有助于应对挑战 [36][37] - 公司处于有利地位，运营云产品不断扩展、客户留存率高且运营效率得到证明，能够有效应对持续的波动性，并在宏观经济改善时迅速做出反应，今年将继续显著扩大运营利润率 [29] 其他重要信息 - 本季度发布了2023财年影响报告，详细介绍了去年在社会影响和环境、社会及治理（ESG）方面的进展 [8] - 与一家在线旅游和酒店品牌签订了多年合作协议，ARR达数百万美元，涵盖事件响应、AIOps和流程自动化三个运营云产品，预计客户投资回报率达400%，相当于每年节省数千万美元 [115] - 在金融服务领域持续获胜，集成运营云平台取代了一家正在进行多年云转型企业的单点解决方案 [115] - 碳足迹测量范围扩大至包括价值链排放，为宣布基于科学的气候目标做准备；第一季度因持续支持各层级女性而受到认可，董事会实现性别平衡，是罗素3000指数中仅有的327家达到这一标准的公司之一 [116] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观经济趋势对业务的影响 - 年初设定指引时参考了去年下半年的趋势，第四季度宏观趋势似乎稳定，但第一季度进一步恶化；客户购买行为变化给业务带来压力，公司需更高的管道覆盖率 [43] 问题: AIOps消费定价模式对长期增长的影响 - 该模式是积极的，客户可根据消费事件量进行许可，使小团队能按需付费；同时，全球事件编排功能的改进是显著的产品增强，具有竞争差异化优势 [32][33] 问题: 全年营收指引假设的转化率与本季度转化率的对比 - 全年指引参考了第一季度的最新转化率，并与第三和第四季度稳定时期进行了比较；交易完成平均天数延长，管道转化率发生变化，部分指标是去年的数倍 [49] 问题: 与90天前的指引相比，全年展望降低的原因 - 宏观经济在第一季度恶化，公司指引较为保守，考虑到宏观经济可能保持不变或恶化，但仍在投资以应对宏观经济改善的情况 [53][54] 问题: 生成式AI对行业的影响以及公司的应对策略 - 生成式AI将对行业产生变革性影响，提高员工生产力和成本效率，改变工作方式；对公司而言是顺风因素，将扩大潜在市场规模，客户将需要更多自动化和支持；公司已在平台上使用AI和生成式AI，并确保人类在循环中进行监督，同时谨慎应用生成式AI以确保保真度、安全性、可扩展性和可靠性 [57][58][59] 问题: 客户转化率的潜在催化剂以及对宏观环境的可见性 - 公司调整了指引以考虑当前情况，预计全年指引具有一定保守性，考虑到宏观经济可能保持不变或恶化；客户可能开始确定预算，未来可能有更多投资，但这超出公司控制范围；公司将使销售团队适应新的购买方式，调整营销以确保更高的管道覆盖率 [47][48][62] 问题: 公司是否采取了额外的成本行动以及对销售和营销支出的看法 - 除了今年1月采取的行动外，未采取额外的成本行动；公司一直在执行结构化计划以实现高效的成本结构，研发支出保持在20%多的水平，预计总务和行政费用以及销售和营销费用将继续改善，从而提高运营利润率 [64][78] 问题: 首席营收官过渡的影响以及价格是否成为谈判问题 - 首席营收官过渡非常顺利，新负责人经验丰富，企业和中端市场管理未发生重大变化；价格在决策中未起到过大作用，公司提供的价值，特别是在企业市场，具有较高的投资回报率，仍然是客户行动的有力理由，但客户在支出方面仍受到限制 [84][87] 问题: 成本在本季度末的趋势以及毛利润率和运营费用的分配 - 毛利润率预计保持在84% - 86%的目标范围内；研发支出将保持在22% - 23%的水平，预计总务和行政费用以及销售和营销费用将在全年持续改善 [91][93] 问题: 宏观趋势变化的性质以及新用例管道中最具吸引力的市场机会 - 客户购买行为在各细分市场、垂直领域和地理区域都变得更加受限，表现为交易规模变小、交易完成时间延长以及部分交易推迟或延期；目前最大的两个机会是AIOps和自动化，因为它们最直观且平台上对自动化的需求不断增加，但所有产品都有机会，当整合整个平台的力量时，可实现高投资回报率 [89][99][103]

财务报表编制风险 - 编制符合美国公认会计原则的财务报表需管理层进行估计和假设，若假设改变或实际情况不符，经营业绩可能受不利影响[107][108] 公司管理风险 - 公司需改善内部系统、流程和控制以管理业务增长，若无法做到，可能影响运营和财务报告[109] - 公司部分管理团队成员管理上市公司经验有限，可能分散精力影响业务[109] 知识产权风险 - 保护或捍卫专有权利可能产生大量成本，若保护不足，可能损害竞争地位和财务状况[110][111][112] - 未来诉讼可能成本高昂且耗时，保险可能无法覆盖所有索赔，影响经营业绩和股价[112] - 公司可能面临知识产权纠纷，诉讼可能导致重大责任和增加经营成本[113][114] - 产品使用开源软件，可能面临诉讼或需改变产品，影响业务可持续性和增长[114] - 协议中的赔偿条款可能使公司面临重大知识产权侵权、数据保护等损失责任[115] 法律合规风险 - 公司受反腐败、反贿赂等法律约束，违规可能导致刑事或民事责任和声誉损害[116][117] - 检测、调查和解决反腐败法律违规需大量时间、资源和管理层注意力，违规会损害业务和财务状况[117] - 加州消费者隐私法案规定每次违规最高可处以7500美元民事罚款[118] - 欧盟和英国通用数据保护条例规定，公司面临的罚款最高可达2000万欧元（英国为1750万英镑）或全球年收入的4%，以较高者为准[119] - 美国电话消费者保护法案限制未经适当同意的电话营销和自动短信服务使用，不遵守可能面临直接责任[122] - 公司数据处理活动受国内外众多数据隐私和安全法律约束，包括美国各州和欧盟等地区法律[118][119] - 公司可能因数据隐私和安全问题面临监管调查、诉讼、罚款、声誉损害等不利后果[118] - 公司数据跨境传输受法律限制，如欧盟通用数据保护条例限制向欧洲经济区以外国家传输个人信息[119] - 公司合同中数据隐私和安全义务因法规变化和服务扩展变得更加严格[120] - 技术行业受到政府严格审查，若相关调查认定公司做法违法，可能需改变业务[123] - 遵守新法规可能增加公司运营成本，限制收入增长或阻碍产品服务提供[124] - 公司平台受美国出口管制和经济制裁法律约束，获取出口授权可能耗时，违规会面临罚款等处罚[125] 可转换优先票据风险 - 2020年6月公司完成私募发行2.875亿美元2025年到期的1.25%可转换优先票据，年利率固定为1.25%，每年1月1日和7月1日付息[126] - 可转换优先票据持有人有权在发生根本性变更时要求公司按本金的100%加应计未付利息回购票据[127] - 若可转换优先票据的条件转换特征被触发，持有人可在特定期间选择转换，公司或需支付现金，影响流动性[127] - 公司与金融机构签订上限买入期权，或减少票据转换或结算时普通股的潜在摊薄[128] 收购业务风险 - 2021财年第三季度公司收购Rundeck，2022财年第一季度收购Catalytic[129] - 公司收购业务可能面临成本、整合、控制、负债等多方面问题，影响经营结果[130] - 公司收购业务的购买对价可能大部分分配给商誉，若收购未达预期需记录减值费用[130] 股价波动风险 - 公司普通股市场价格可能因经营结果、财务状况、定价、法规等因素波动或大幅下跌[131] - 证券或行业分析师不发布研究报告、发布不利或不准确报告、减少覆盖公司，可能导致公司股价和交易量下降[133][134] - 公司普通股在公开市场的大量销售或预期销售，可能压低股价并削弱公司通过股权融资的能力[132] 公司治理与股东权益 - 公司现有高管、董事和大股东持有超5%的普通股，能显著影响需股东批准的事项[137] - 公司修订后的章程和细则规定，董事仅能因特定原因经66 2/3%已发行普通股投票罢免[145] - 修订后的章程和细则规定，修订公司细则和章程某些条款需董事会或66 2/3%已发行普通股股东批准[146] - 公司章程文件和特拉华州法律中的反收购条款可能使公司收购更困难，限制股东更换管理层并限制股价[145][146][147] 股息与融资风险 - 公司不打算在可预见的未来支付股息，投资者只能依靠股票价格上涨获利[135] - 公司运营主要通过股权融资、债务融资和产品订阅销售来筹集资金，未来可能需额外资金但不一定能以可接受条件获得[136] 上市公司监管风险 - 公司作为上市公司需遵守多项监管和报告要求，这会增加成本、分散管理层注意力并对业务产生负面影响[138][139][140][143] - 若公司财务报告内部控制或披露控制程序无效，可能无法准确报告财务结果，导致投资者失去信心和股价下跌[141][142][144] 财务数据与外汇风险 - 截至2023年1月31日，公司现金、现金等价物和投资总计4.77亿美元，投资于货币市场基金、美国国债、商业票据和公司债务证券[201] - 2020年6月，公司发行本金总额为2.875亿美元的票据，固定年利率为1.25%[201] - 截至2023年1月31日，假设利率发生10%的相对变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[201] - 假设美元相对其他货币价值上涨或下跌10%，不会对公司经营业绩产生重大影响[201] - 公司的报告货币和全资外国子公司的功能货币是美元，主要销售以美元计价[201] - 公司运营费用以运营所在国家的货币计价，合并经营成果和现金流受外汇汇率波动影响[201] - 公司目前未就外汇风险或其他衍生金融工具进行套期保值安排，但未来可能会这样做[201] 法律诉讼管辖 - 公司修订并重述的公司章程指定特拉华州衡平法院和美国联邦地方法院为公司与股东之间几乎所有纠纷的专属管辖法院[148] - 特拉华州衡平法院是公司相关特定类型诉讼的专属管辖法院，包括代表公司提起的派生诉讼等[148] - 美国联邦地方法院是解决根据《证券法》提起的诉讼的专属管辖法院[148]

财务数据和关键指标变化 - FY2023全年营收3.71亿美元，同比增长32%，与FY2022增速相近 [40] - Q4营收1.01亿美元，同比增长29%，首次突破单季度1亿美元营收里程碑 [7] - 全年新增379个净新客户，总付费客户数从去年的14865增长3%至15244 [6][38] - 全年ARR达4.1亿美元，同比增长26%，Q4美元净留存率为120%，连续九个季度保持在120%及以上 [39] - Q4毛利率为86%，处于84% - 86%的目标范围内，全年毛利率为85%，与去年基本持平 [30][40] - Q4非GAAP运营利润率为6%，全年运营利润率为1%，较去年提升900个基点，提前一年实现非GAAP盈利目标 [6][9] - 全年运营现金流为1700万美元，去年为 - 600万美元；全年自由现金流为900万美元，去年为 - 1300万美元 [40] - 截至Q4，现金、现金等价物和投资总额为4.77亿美元，递延收入为2.09亿美元，同比增长23% [33] - Q4计算账单为1.3亿美元，同比增长23%，高于上季度指引的约20% [33] - 预计FY2024全年营收在4.46 - 4.52亿美元之间，同比增长20% - 22%，摊薄后每股净收益在0.45 - 0.50美元之间，运营利润率在8% - 9%之间 [35] - 预计FY2024第一季度营收在1.02 - 1.04亿美元之间，同比增长19% - 22%，摊薄后每股净收益在0.09 - 0.10美元之间，运营利润率在6% - 7%之间 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业和中端市场贡献超80%的ARR，预计FY2024付费客户增长在5% - 10%之间 [31] - ARR超过100万美元的客户增加至50个，同比增长16% [31] - 使用两种或以上付费产品的客户ARR占比为58%，较FY2022下降1个百分点，但高于FY2021的49%和FY2020的29% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场收入占比为24%，与去年Q4持平 [30] - 平台上的免费和付费公司数量增长至超24000家，较去年Q4增长约20% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资运营云创新，包括工作流自动化、AIOps、分布式流程自动化等，以扩大市场份额和提升竞争力 [15] - 改善成本结构，提高运营效率和盈利能力，同时投资平台差异化，扩大竞争优势 [10] - 以全面的运营云价值主张吸引客户，优化客户运营效率，简化技术生态系统 [10] - 标准化全球市场进入模式，加强与AWS等合作伙伴的合作，拓展市场渠道 [16] - 行业面临数字化转型需求，传统票务和排队解决方案无法满足现代数字运营的复杂需求，公司凭借创新产品和服务获得竞争优势 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境带来挑战，如销售周期延长、交易规模减小、中小企业客户流失率上升等，但公司长期增长动力强劲，包括数字化加速、DevOps转型和云采用等 [9][25] - 对公司长期发展机会充满信心，将继续投资战略重点，提高运营利润率，打造可持续盈利的增长型公司 [25] - 尽管宏观环境困难，但公司团队执行能力强，有信心实现全年营收增长超20%和扩大运营利润率的目标 [25][36] 其他重要信息 - FY2023推出多个新产品，包括事件工作流、AIOps事件编排、自动化操作、状态页面和客户服务解决方案等，增强了平台功能和客户价值 [11] - 推进PagerDuty.org的工作，推出气候公平投资组合和影响加速器，支持使命驱动型组织，并加强多元化、公平和包容计划 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SMB客户流失对明年全年指引的影响 - 公司在制定今年的指引时已考虑到SMB客户的情况，预计SMB在新客户获取、降级和流失方面将保持类似的变动水平 [45][46] 问题2: 大科技公司裁员对公司的影响及工程师就业情况 - 公司对营收和利润指引有信心，虽然看到裁员情况，但多数发生在工程领域之外，事件响应对于客户帮助工程师提高生产力和降低基础设施成本变得更加重要，公司处于有利地位，即使宏观环境持续困难或改善，都有信心实现指引目标 [47][48] 问题3: 生成式AI对PagerDuty平台的影响 - AI一直是公司平台的核心，公司在构建基础数据模型以支持客户从被动响应问题到主动预防问题方面处于领先地位，生成式AI目前主要用于内容创作，在公司业务领域应用面临挑战，需要时间确定其合适角色，但公司正在进行相关实验，同时公司的分析型AI和数据集使其在利用AI和机器学习解决客户生产力和效率问题方面处于有利位置 [54][56] 问题4: 公司在科技和金融服务等垂直领域的支出暴露情况 - 公司业务覆盖的行业日益多元化，包括软件和技术、金融服务、媒体和娱乐、旅游和酒店、电信等，这有助于公司应对特定行业的变化，增强一定的抗风险能力 [57] 问题5: 平台销售的节奏、市场进入策略以及客户对PagerDuty的看法变化 - 公司的创新领先于品牌建设，CMO专注于提升运营云价值主张的知名度，集成平台结合事件响应、AIOps、自动化和客户服务运营，为客户带来多方面的好处，平台机会在总管道中的占比高于去年，销售团队更擅长销售集成解决方案，这有时会带来更大的交易，也为客户提供了逐步构建运营云的途径 [63][71] 问题6: 2024年净留存率在117% - 120%范围内的考虑因素，座位扩张与用例扩张的对比 - 座位扩张仍是增长的主要驱动力之一，但平台内其他产品的采用日益成为关键因素，特别是AIOps解决方案和自动化功能，客户对PagerDuty的使用增加，体现在用户数量和平台功能使用上，平均每位客户的收入持续增长 [74][76] 问题7: 自由现金流利润率比运营利润率高几个百分点是否意味着全年账单增长将超过营收增长 - 公司未提供全年账单的具体指引，仅提供了Q1的指引，从历史趋势来看，账单增长通常会跟随营收指引，预计明年也会有类似的情况 [77] 问题8: 合作伙伴生态系统的贡献、合作关系发展以及近期宏观环境的影响 - 合作伙伴是公司重要的增长因素，AWS通过市场帮助客户使用预付费支出购买PagerDuty许可证，新的区域合作伙伴在日本带来了金融服务领域的交易，目前大部分ARR仍来自直接市场进入组织和产品驱动的增长模式，未来合作伙伴可能在帮助客户实现转型方面发挥更大作用 [84][89] 问题9: 国际市场的情况，包括Q4表现、2024财年早期情况以及指引中对北美以外市场的考虑 - 欧洲市场销售周期延长，交易审批和尽职调查增多，但客户参与度高，季度交易数量创纪录，尽管交易规模可能较小，显示客户仍希望与公司长期合作，日本市场处于早期阶段，具有潜力，公司各市场进入团队在当前环境下执行良好，客户认为事件响应和PagerDuty平台至关重要，希望将更多支出从单点解决方案整合到公司平台 [90][92] 问题10: 公司长期盈利模式是否有变化，以及Status Pages产品的定价、采用预期和对营收的影响 - 公司未更新长期盈利模式，目前仍维持运营利润率在规模效应下达到20%的模型，当前专注于执行今年的指引，Status Pages产品的定价基于客户签约的订阅者数量，目标是终端用户，该产品是新推出的，客户此前有需求，目前已有客户采用 [96][103] 问题11: 销售团队推动交易速度的具体做法，交易中扩张与新客户的比例，以及宏观环境改善后对未来扩张的可见性 - 公司采用高速度的“落地并扩张”模式，销售团队确保不被客户主导销售周期，能够及时满足客户需求，Jeremy Kmet领导的市场进入组织推动了这一模式在更大市场细分中的应用，使公司能够更快地抓住机会，让客户看到价值后再进行追加销售，同时公司标准化市场进入模式，加强多产品管道和销售，销售代表留存率提高，今年进入市场时的销售能力更强 [108][111] 问题12: Q4营收线性情况、当前管道指标以及是否增加额外审查 - Q4营收线性情况与以往不同，通常年末会有客户释放预算的情况，但本季度未出现，这反映了宏观环境的影响，今年管道优势更多体现在平台销售上，即客户购买多种产品以实现运营云，公司本季度开始时的销售代表数量多于以往，客户参与度和活动水平较高，但仍保持谨慎 [113][114] 问题13: 年末大型交易特别是扩张交易的促成因素，在自动化和客户服务方面的情况，以及Jeremy如何让销售代表向大型企业客户推广这些产品 - Q4公司加强了销售团队的培训，使其能够更好地与客户沟通基础设施自动化、客户服务运营和AI等方面的问题，同时进行业务价值评估，帮助客户了解生产力提升的潜力，公司通常能够低估并超预期交付，客户因预算和基础设施成本压力主动寻求公司帮助，许多大型客户与公司合作多年，随着业务数字化和技术领导力的提升，对自动化和AI的接受度增加 [120][124] 问题14: 去年价格上涨的情况以及如何看待这一举措 - 去年3月公司对新客户推出了价格上涨，现有客户在年度续约时有一定的价格上调，如果进行新购买则采用新价格，这一价格调整受到了客户的认可，目前已得到很好的实施，价格调整也为与客户讨论平台价值提供了机会 [125][126] 问题15: Q1营收指引相对较弱与全年指引健康的原因 - Q1去年是特别强劲的季度，因此今年Q1的同比比较更具挑战性，公司在制定全年指引时考虑了最新的宏观情况，并试图将对宏观的看法纳入全年，随着时间推移，营收情况会有所变化 [135] 问题16: 与ServiceNow CSM的技术集成情况，客户群体以及合作未来发展 - 客户希望利用客户服务代理来识别问题、启动事件并与技术团队更紧密合作，公司此前与Salesforce Service Cloud和Zendesk的集成已得到客户验证，与ServiceNow CSM的合作是下一步举措，未来随着运营云产品组合的增加，客户有更多机会扩大在公司平台的使用，公司也有机会整合客户的部分支出 [137][140]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ (State or other jurisdiction of incorporation or organization) _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15( ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its char ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 (Exact name of registrant as specified in its charter) __________ ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-K _________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the annual period ended January 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter ...

收入和利润表现 - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.4%[17] - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.5%[17] - 九个月累计收入为2.02887亿美元[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司总收入为2.02887亿美元，去年同期为1.54272亿美元[133] - 九个月累计收入为2.02887亿美元，同比增长31.7%[17] - 第三季度毛利润为5972.1万美元，毛利率为83.2%[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，去年同期净亏损2060.8万美元[17] - 九个月累计净亏损7856万美元[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，较去年同期2060.8万美元扩大27.8%[17] - 九个月累计净亏损7856万美元，较去年同期4675.5万美元扩大68.1%[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司净亏损为7856万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.94美元[128] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元亏损扩大68%[23] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元，亏损扩大68%[23] - 第三季度运营亏损2481.7万美元[17] 成本和费用 - 第三季度运营费用为8453.8万美元，同比增长24.4%[17] - 第三季度研发费用为2455.4万美元，同比增长52.0%[17] - 第三季度销售和营销费用为4017.6万美元，同比增长18.1%[17] - 2021年九个月折旧和摊销支出为616万美元，相比2020年同期的335.2万美元增长84%[23] - 2021财年第三季度无形资产摊销费用为90万美元，去年同期为30万美元；前九个月摊销费用为260万美元，去年同期为30万美元[72] - 2021财年第三季度财产和设备折旧及摊销费用为130万美元，去年同期为100万美元；前九个月费用为340万美元，去年同期为290万美元[76] - 2021财年第三季度递延合同成本摊销费用为390万美元，去年同期为280万美元；前九个月摊销费用为1070万美元，去年同期为790万美元[77] - 递延合同成本摊销为1065.1万美元，相比2020年同期的789.4万美元，增长35%[23] - 2021财年第三季度总租赁费用为201.8万美元，其中经营租赁费用140.1万美元，短期租赁费用30.4万美元，可变租赁费用31.3万美元[86] 现金流状况 - 2021年九个月经营活动产生的净现金为使用736.6万美元，相比2020年同期产生670.6万美元现金下降210%[23] - 经营活动产生的现金净流出为736.6万美元，相比2020年同期净流入670.6万美元，现金流状况恶化[23] - 2021年九个月投资活动产生的净现金为提供2915.1万美元，相比2020年同期使用4596.3万美元现金改善163%[23] - 投资活动产生的现金净流入为2915.1万美元，相比2020年同期净流出4596.3万美元，主要得益于有价证券到期和出售[23] - 2021年九个月融资活动产生的净现金为使用121.3万美元，相比2020年同期提供2.5189亿美元现金下降100%[23] - 融资活动产生的现金净流出为121.3万美元，相比2020年同期净流入25189万美元，主要因2020年发行可转换票据获得大量资金[23] - 现金及现金等价物期末余额为35973.8万美元，相比期初33916.6万美元，增长6%[23] 股票薪酬和股权激励 - 2021年九个月股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元增长51%[23] - 截至2021年10月31日的九个月，基于股票的薪酬支出总额为4786.6万美元，去年同期为3173.5万美元[127] - 股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元，增长51%[23] - 第三季度基于股票的薪酬支出为1811万美元[19] - 公司使用Black-Scholes模型估算员工购股计划（ESPP）的公允价值，假设与股票期权估值一致[48] - 公司以授予日股价估算限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）的公允价值[47] - 截至2021年10月31日的九个月，员工股票购买计划以每股21.98美元的加权平均价格发行了222,474股普通股[126] - 截至2021年10月31日的九个月，公司从员工工资中扣缴了720万美元用于员工股票购买计划，去年同期为520万美元[125] - 已行使股票期权的内在价值为2730万美元（2021年第三季度）和7340万美元（2021年前九个月）[115][116] - 未归属RSUs相关的未确认股权激励费用为2.082亿美元，预计在3.1年内确认[120] - 未归属PSUs相关的未确认股权激励费用为300万美元，预计在1.3年内确认[122] - 股票计划下可用于未来发行的普通股为1410万股（2021年10月31日）[114] 现金及投资状况 - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物为3.59738亿美元[15] - 截至2021年10月31日，现金、现金等价物及受限现金总额为3.5974亿美元，相比2020年同期的3.3666亿美元增长7%[23] - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物总额为3.597亿美元，较2021年1月31日的3.39亿美元大幅增加[57] - 现金及现金等价物总额从2021年1月31日的33.9万美元大幅增至2021年10月31日的3.597亿美元[57] - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为3.59738亿美元，较2021年1月31日的3.39166亿美元有所增加[15] - 截至2021年10月31日，投资为1.85545亿美元[15] - 截至2021年10月31日，可供出售投资总额为1.855亿美元，净未实现损失为19.1万美元[57][60] - 可供出售投资总额从2021年1月31日的2.211亿美元降至2021年10月31日的1.855亿美元，减少3560万美元[57][60] - 截至2021年10月31日，总可供出售投资成本基础为1.857亿美元，未实现净亏损为19.1万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现损失为20万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现亏损为20万美元[60] 递延收入和合同负债 - 递延收入（流动部分）为1.37353亿美元[15] - 2021年九个月递延收入增加1287.8万美元，与2020年同期的1247.5万美元增幅相近[23] - 递延收入期末余额为1.428亿美元（2021年10月31日），较期初1.340亿美元增长6.6%[111] - 未履约绩效义务相关的未来估计收入约为1.23亿美元[112] - 截至2021年10月31日，递延合同成本为3780万美元，较2021年1月31日的3160万美元有所增加[77] 债务和票据 - 可转换优先票据（净额）为2.80615亿美元[15] - 截至2021年10月31日，公司票据的账面价值为2.806亿美元，本金为2.875亿美元，未摊销发行成本为690万美元[101] - 票据负债净额从2.175亿美元增至2.806亿美元，增长29%[102] - 票据相关总利息支出为135万美元（2021年第三季度）和413.3万美元（2020年第三季度）[104] - 截至2021年10月31日，公司 convertible notes 的公允价值约为3.693亿美元，归类为Level 2[70] - 截至2021年10月31日，可转换优先票据的估计公允价值约为3.693亿美元[70] - 上限期权交易成本为3570万美元，作为额外实收资本的减项入账[105] - 上限期权涵盖约720万股普通股，初始上限价格为每股61.66美元[106] 无形资产和商誉 - 收购Rundeck公司的总购买对价为9550万美元，其中商誉增加7210万美元，客户关系增加2180万美元，已开发技术增加560万美元，商标增加40万美元[73] - 收购Rundeck Inc.的总对价为9550万美元，导致商誉增加7210万美元[73] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系净值1943.8万美元，剩余使用寿命8.9年；已开发技术净值438.7万美元，剩余使用寿命3.9年[72] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系价值1943.8万美元[72] 资产和设备 - 截至2021年10月31日，财产和设备净值为1462.5万美元，较2021年1月31日的1230万美元有所增加[76] - 截至2021年10月31日，租赁使用权资产为2136万美元，租赁负债总额为2799.2万美元[84] 累计赤字和权益 - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[15] - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[19] 会计准则变更影响 - 公司采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，资本公积减少6850万美元，累计赤字减少670万美元[51][55] - 2021年早期采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，额外实收资本减少6850万美元[51] - 采用ASU 2020-06导致2021年2月1日额外实收资本增加6847.8万美元，未摊销债务折扣减少6173.6万美元[55] - 公司预计采用ASU 2021-08会计准则不会对合并财务报表产生重大影响[56] 地区和市场表现 - 截至2021年10月31日的三个月，美国市场收入为5428.7万美元，占全球总收入的76%[133] - 截至2021年10月31日，公司长期资产有84%位于美国，16%位于加拿大[133] 关联方交易 - 2021年九个月与关联方交易产生的收入为110万美元[39] - 截至2021年10月31日的九个月内，与关联方的交易产生收入110万美元，应收账款220万美元[39] 金融资产公允价值 - 按公允价值计量的金融资产总额为2.475亿美元，其中Level 1资产为6196.1万美元，Level 2资产为1.855亿美元[64] - 截至2021年10月31日，公司金融资产总公允价值为2.475亿美元，其中1.855亿美元归类为Level 2[66] 税务和每股收益 - 截至2021年10月31日的三个月，公司确认了20.8万美元的所得税费用，去年同期为480万美元的所得税收益[132] - 截至2021年10月31日，因可能产生稀释作用而未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券总计为22,923千股[129]

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its cha ...