文章核心观点 - Qualys 2024年第三季度财报表现良好，营收和盈利均超预期，公司还给出了第四季度和2024年的业绩指引，同时介绍了同行业部分公司情况 [1][2][7] 第三季度财报情况 盈利情况 - 非GAAP每股收益为1.56美元，超Zacks共识预期的1.33美元和管理层指引的1.28 - 1.36美元，较去年同期的1.51美元有所提升，增长得益于更高的营收、效率提升和财务收入增加 [1] - 非GAAP毛利润同比增长8%至1.278亿美元，毛利率维持在83%；非GAAP营业收入增长5%至6610万美元，营业利润率收缩100个基点至43%，主要因销售和营销费用增加；调整后EBITDA增长1%至6970万美元，调整后EBITDA利润率收缩300个基点至45% [5] 营收情况 - 营收同比增长8%至1.539亿美元，超Zacks共识预期的1.5056亿美元，增长得益于合作伙伴生态系统 [2] - 渠道合作伙伴销售额增长17%，直销销售额增长1%，渠道合作伙伴收入贡献占比47%，直销占比53% [3] - 美国销售额同比增长5%，贡献约58%的总营收；国际销售额增长14%，占比42%；按固定汇率计算的净美元扩张率为103% [4] 资产负债表情况 - 季度末现金及现金等价物和有价证券为3.863亿美元，第三季度经营现金流和自由现金流分别为6100万美元和5760万美元 [6] 业绩指引 第四季度 - 预计营收在1.545 - 1.575亿美元之间，同比增长7 - 9%；预计非GAAP收益在1.28 - 1.38美元之间 [7] 2024年 - 预计营收在6.029 - 6.059亿美元之间，高于此前指引的5.975 - 6.015亿美元；预计非GAAP每股收益在5.81 - 5.91美元之间，高于此前指引的5.46 - 5.62美元 [7] 同行业公司情况 Shopify（SHOP） - Zacks排名为1（强力买入），过去90天2024年盈利共识上调13美分至每股1.12美元，同比增长51.31%，长期预期盈利增长率为39.2%，年初至今股价上涨2.7% [8][9] Fortinet（FTNT） - Zacks排名为2（买入），过去60天2024年盈利共识上调1美分至每股2.01美元，同比增长23.31%，长期盈利增长预期为16.3%，年初至今股价上涨40.8% [8][10] CyberArk（CYBR） - Zacks排名为1（强力买入），过去7天2024财年盈利共识上调1美分至每股2.30美元，同比增长105.4%，长期盈利增长预期为33.4%，年初至今股价下跌21.3% [8][11]

业绩总结 - 2023年第三季度的总收入为4.48亿美元，较2022年增长了16%[30] - 2023年第三季度的调整后EBITDA为2.593亿美元，较2022年增长了19%[48] - 2023年第三季度的净收入为1.11亿美元，较2022年增长了10%[48] - 2023年第三季度的自由现金流为2.035亿美元，较2022年增长了11%[51] - 2023年调整后EBITDA利润率为47%，高于同行业的19%[42] - 2023年自由现金流的年复合增长率（CAGR）为16%[38] - 2023年第三季度的客户数量达到200个，较2022年增长了12%[34] - 2023年第三季度的直接收入占比为54%，间接收入占比为46%[52] - 2023年第三季度的年化收入增长率为16%[30] 市场展望 - 公司预计2024年第四季度和全年收入、EBITDA利润率、资本支出、GAAP每股收益和非GAAP每股收益的指导[1] - 2024年预计总可寻址市场（TAM）为72亿美元，较2023年增长了22%[24] - 公司在云安全和合规市场的总可寻址市场（TAM）将持续增长，预计将获得市场份额[1] 产品与技术 - 公司在数字转型领域的安全和合规平台被认为是行业领先，具备全面的风险管理能力[4] - 公司计划通过Qualys Enterprise TruRisk平台提供集成的、可操作的和自动化的风险减少和补救方案[16] - 公司将利用AI/ML技术来增强其威胁检测和响应能力，以应对零日攻击和其他网络威胁[20] - 公司致力于通过统一的多云安全管理来提升其在IaaS和SaaS领域的综合安全性[21] - 公司强调其平台的能力在于发现、量化和优先处理风险，以帮助组织主动减少风险暴露[18] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括客户接受度、预算周期、市场竞争和成本管理等[2] 客户与市场扩展 - 公司预计将继续扩展其客户基础和平台解决方案的数量[2] - 公司将继续关注合规性和审计准备，以满足客户的合规需求[16]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入增长8%，达到1.539亿美元，渠道贡献增加至47%，相比去年同期的43%有所提升 [32] - 调整后的EBITDA为6970万美元，利润率为45%，较去年同期的48%有所下降 [35] - 每股收益为1.56美元，自由现金流为5760万美元，利润率为37%，相比去年同期的64%有所下降 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 补丁管理和网络安全资产管理在过去12个月的预订中占比15%，在新预订中占比24% [34] - 云安全解决方案TotalCloud CNAPP在过去12个月的预订中占比4% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增长5%，国际市场收入增长14% [32] - 美国和国际收入比例为58%和42% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过其企业TruRisk平台帮助客户整合网络安全，提升安全运营效率 [29] - 公司在网络安全风险管理领域推出了新的产品和解决方案，包括风险操作中心（ROC）和管理风险操作中心（mROC），以满足市场需求 [12][14] - 公司在联邦市场的投资和扩展取得了积极进展，成功替代了多个竞争对手的解决方案 [20][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的经营环境持谨慎乐观态度，预计预算审查将持续，尽管新业务的增长趋势仍然积极 [33][38] - 管理层认为，尽管当前的销售环境有所稳定，但仍需关注未来的市场动态和客户需求 [33] 其他重要信息 - 公司在澳大利亚获得了IRAP的保护级别认证，进一步拓展了市场机会 [22] - 公司计划在2024年进行1200万到1600万美元的资本支出 [39] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于产品营销方面的变化 - 公司在产品营销方面进行了调整，重点围绕业务风险和风险量化进行信息传递，以帮助客户更好地理解其安全支出与业务风险之间的关系 [42][44] 问题: 关于净保留率的强劲表现 - 净保留率回升至103%，管理层对未来的增长持乐观态度，但对第四季度的指导保持谨慎 [48] 问题: 关于渠道的表现 - 渠道合作伙伴的贡献显著，推动了第三季度的收入增长，管理层对未来的渠道机会充满信心 [50][51] 问题: 关于当前账单表现 - 当前账单的增长受合同条款和账单安排的影响，管理层认为14%的增长反映了业务的积极势头 [56][57] 问题: 关于新产品的市场反应 - 新产品如TruRisk和TotalAI在市场上获得了积极反馈，管理层预计这些产品将在未来几季度内推动增长 [61][66] 问题: 关于联邦市场的潜力 - 联邦市场的投资和扩展取得了积极进展，管理层对未来的增长潜力持乐观态度 [110][113]

文章核心观点 - 分析Qualys季度财报表现、股价走势及未来展望，还提及Clearwater Analytics业绩预期 [1][3][9] Qualys业绩情况 - 季度每股收益1.56美元，超Zacks共识预期1.33美元，去年同期为1.51美元，本季度盈利惊喜达17.29% [1] - 上一季度预期每股收益1.31美元，实际为1.52美元，盈利惊喜16.03% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收1.5387亿美元，超Zacks共识预期2.20%，去年同期为1.42亿美元 [2] - 过去四个季度，公司两次超共识营收预期 [2] Qualys股价表现 - 自年初以来，Qualys股价下跌约36.5%，而标准普尔500指数上涨19.8% [3] Qualys未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，投资者可借助Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，Qualys盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为1.27美元，营收1.5416亿美元；本财年共识每股收益预期为5.57美元，营收5.9925亿美元 [7] 行业影响 - Zacks行业排名中，安全行业目前处于250多个Zacks行业前8%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Clearwater Analytics业绩预期 - 预计11月6日公布截至2024年9月季度财报，预计季度每股收益0.11美元，同比增长22.2%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收1.1337亿美元，较去年同期增长19.8% [10]

收入增长 - 公司总收入增加1,187.1万美元，同比增长8%[116] - 新增客户贡献总收入增长的7%[116] - 美国市场收入增长占总增长的33%[116] - 合作伙伴贡献总收入增长的90%[116] - 合作伙伴收入占总收入的47%[116] - 收入增加3850万美元，其中78%来自现有客户，22%来自新客户，42%来自美国客户，58%来自海外客户，20%来自直接客户，80%来自合作伙伴[117] - 预计新老客户的收入增长将持续[118] 成本分析 - 成本增加210万美元，主要由于云平台成本增加210万美元、人工成本增加120万美元、专业服务和许可费用增加90万美元，部分被折旧和摊销费用减少210万美元抵消[119,120] - 研发费用增加111万美元，主要由于人工成本增加所致[123,124] - 销售和营销费用增加480万美元，主要由于人工成本增加370万美元、差旅和其他费用增加110万美元[125,126] - 管理费用增加250万美元，主要由于人工成本增加130万美元、软件订阅和其他费用增加120万美元[127,128] 利润分析 - 研发费用占总收入的19%[114] - 销售和营销费用占总收入的21%[114] - 管理费用占总收入的11%[114] - 经营利润率为31%[114] - 净利润率为29%[114] 其他收益和税收 - 其他收益净额增加294万美元，主要由于利息收入增加160万美元、汇兑收益增加130万美元[129,130] - 所得税费用增加460万美元，主要由于税前利润增加所致[131,132] 现金流和财务状况 - 净美元扩张率为103%[136] - 调整后EBITDA指标用于分析公司的经营业绩[137,138,139] - 公司在2024年9月30日的现金、现金等价物和短期及长期有价证券总额为5.73亿美元[146] - 公司在2024年9月30日的经营租赁付款义务为5,680万美元,其中1,360万美元预计将在未来12个月内支付[147] - 公司预计将继续使用现金回购股票,截至2024年9月30日,股票回购计划剩余授权额度为1.857亿美元[149] 风险管理 - 公司的外汇风险主要来自美元与欧元、英镑、印度卢比和加拿大元之间的汇率波动,公司通过外汇远期合约来降低这些风险,即使汇率立即下降10%,也不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响[153] - 公司的利率风险主要来自现金、现金等价物和有价证券,即使利率上升100个基点,也不会导致有价证券公允价值出现重大下降[154]

财务数据 - 2024年第三季度收入为1.539亿美元，同比增长8%[3] - 2024年第三季度GAAP毛利为1.25亿美元，同比增长8%，GAAP毛利率为81%[4] - 2024年第三季度非GAAP毛利为1.278亿美元，同比增长8%，非GAAP毛利率为83%[4] - 2024年第三季度GAAP营业利润为4500万美元，同比增长3%，占收入比例为29%[5] - 2024年第三季度非GAAP营业利润为6600万美元，同比增长5%，占收入比例为43%[5] - 2024年第三季度GAAP净利润为4620万美元，同比下降1%，占收入比例为30%[6] - 2024年第三季度非GAAP净利润为5800万美元，同比增长2%，占收入比例为38%[6] - 2024年第三季度调整后EBITDA为6970万美元，同比增长1%，占收入比例为45%[7] - 2024年第三季度经营现金流为6100万美元，同比下降34%，占收入比例为40%[8] - 2024年第三季度收入为1.54亿美元，同比增长8.3%[26] - 2024年前三季度收入为4.48亿美元，同比增长9.4%[26] - 2024年第三季度毛利率为81.3%，同比提升0.7个百分点[26] - 2024年前三季度毛利率为81.7%，同比提升1.1个百分点[26] - 2024年第三季度经营利润为4500万美元，同比增长3.1%[26] - 2024年前三季度经营利润为1.38亿美元，同比增长13.3%[26] - 2024年第三季度经营利润率为29.2%，同比下降1.1个百分点[26] - 2024年前三季度经营利润率为30.8%，同比提升1.1个百分点[26] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为4.22亿美元[28] - 2024年前三季度经调整EBITDA为2.09亿美元，同比增长8%[30] - 公司第三季度GAAP毛利为1.25亿美元，同比增长8.5%[31] - 公司第三季度非GAAP毛利为1.28亿美元，同比增长8.3%[31] - 公司第三季度GAAP营业收入为4.5亿美元，同比增长3.1%[31] - 公司第三季度非GAAP营业收入为6.6亿美元，同比增长5.0%[31] - 公司第三季度GAAP净利润为4,621万美元，同比增长-0.6%[31] - 公司第三季度非GAAP净利润为5,797万美元，同比增长2.3%[31] - 公司第三季度GAAP每股收益为1.24美元，同比增长-0.8%[31] - 公司第三季度非GAAP每股收益为1.56美元，同比增长3.3%[31] - 公司前三季度自由现金流为1.9亿美元[33] - 公司第三季度计算出的当期账单为1.67亿美元，同比增长14%[34] 新产品和解决方案 - 公司发布了TruRisk Eliminate、Qualys TotalAI等新产品和解决方案[9]

文章核心观点 Qualys公布2024年第三季度财报，营收增长，多项财务指标表现良好，业务亮点突出，同时上调2024年全年营收和盈利指引 [1][12]。 各部分总结 财务亮点 - 第三季度营收1.539亿美元，同比增长8% [1][3] - GAAP毛利润1.25亿美元，同比增长8%，毛利率81%；Non - GAAP毛利润1.278亿美元，同比增长8%，毛利率83% [4] - GAAP运营收入4500万美元，同比增长3%，占营收29%；Non - GAAP运营收入6600万美元，同比增长5%，占营收43% [5] - GAAP净利润4620万美元，同比下降1%，摊薄后每股收益1.24美元；Non - GAAP净利润5800万美元，摊薄后每股收益1.56美元 [6] - 调整后EBITDA为6970万美元，同比增长1%，占营收45% [7] - 运营现金流6100万美元，同比下降34%，占营收40% [8] 业务亮点 - 推出TruRisk Eliminate修复解决方案和Qualys TotalAI以应对安全挑战 [9] - VMDR连续四年被评为领先漏洞管理解决方案，TotalCloud获Gartner认可，网络安全资产管理表现出色 [9] - 对Web应用安全解决方案进行更新 [9] 财务展望 - 第四季度营收预计1.545 - 1.575亿美元，同比增长7% - 9%；GAAP摊薄后每股收益0.84 - 0.94美元，Non - GAAP摊薄后每股收益1.28 - 1.38美元 [11] - 2024年全年营收预计6.029 - 6.059亿美元，同比增长9%；GAAP摊薄后每股收益4.31 - 4.41美元，Non - GAAP摊薄后每股收益5.81 - 5.91美元 [12] 其他信息 - 公司将于11月5日举办电话会议讨论第三季度财报 [14] - 公司是领先的云安全、合规和IT解决方案提供商，有超10000家订阅客户 [15]

文章核心观点 - Qualys公司预计第三季度收入将在149.8百万美元至151.8百万美元之间,同比增长6% [1] - Qualys公司预计第三季度非GAAP每股收益将在1.28美元至1.36美元之间,同比下降12% [2] - Qualys公司的业绩表现可能受益于安全和网络产品需求的增长,以及企业加速数字化转型 [3][4] - Qualys公司的订阅业务模式为其收入提供了相对稳定性,但宏观经济和地缘政治问题可能影响其财务表现 [5][6] 根据相关目录分别进行总结 收入表现 - Qualys公司第三季度收入预计为149.8百万美元至151.8百万美元,同比增长6% [1] - Qualys公司的订阅业务模式为其收入提供了相对稳定性 [4] - 但客户从Qualys on Microsoft Defender过渡到TotalCloud CNAPP可能影响收入 [6] 利润表现 - Qualys公司第三季度非GAAP每股收益预计为1.28美元至1.36美元,同比下降12% [2] - Qualys公司能够吸引新客户和留住现有客户,反映了其强大的市场地位和价值主张 [5] - 但宏观经济和地缘政治问题可能影响Qualys公司的整体财务表现 [5]

文章核心观点 - Qualys公司的VMDR和Web Application Security在2024年GigaOm雷达报告中分别获连续漏洞管理和应用安全测试领域“领导者”称号，体现其在安全解决方案领域的领先地位和强大实力 [1][5] 分组1：GigaOm报告评选情况 - GigaOm在年度雷达报告中对超20家供应商按“成熟度与创新”“功能与平台”维度评分，中间区域为“领导者”，报告发布4年VMDR均为顶级领导者，2024年Qualys是唯一既是“表现优异者”又是市场“领导者”的公司 [1][2] - GigaOm雷达报告考察20个顶级CVM解决方案并与关键标准报告对比，为市场提供概览、确定领先CVM产品，助决策者做投资决策 [4] 分组2：Qualys VMDR优势 - 风险评估方面，VMDR的基于风险评估得5分，其方法结合资产关键性、风险因素、漏洞评估数据和25种威胁情报源，为用户提供可靠的风险优先级排序 [3] - 云原生和无服务器功能扫描方面，通过Qualys TotalCloud云原生应用保护平台模块，在监控和扫描云工作负载及服务上能力强，扫描方式多样 [3] - 灵活性方面，VMDR能通过多种部署选项和全面解决方案组合满足广泛用例，适应不同组织在不同环境的需求 [3] 分组3：Qualys Web Application Security优势 - Qualys Web Application Security在2024年GigaOm应用安全测试雷达报告中被评为“领导者”，因其具备全面的Web应用扫描能力，在自动化、可扩展性、集成范围和漏洞数据库方面表现出色，能有效管理漏洞 [5] 分组4：Qualys公司概况 - Qualys是领先的基于云的IT、安全和合规解决方案提供商，全球超10000家订阅客户，包括多数福布斯全球100强和财富100强企业 [1][6] - Qualys企业TruRisk平台用单个代理持续提供关键安全情报，能让企业自动化检测、合规和保护IT系统、工作负载和Web应用，公司1999年成立，与多家云服务提供商等有战略合作伙伴关系 [7]

文章核心观点 - 云基IT、安全和合规解决方案提供商Qualys宣布将于2024年11月5日美股收盘后公布2024年第三季度财报，并于同日举办财报电话会议和网络直播 [1] 公司信息 - Qualys是云基安全、合规和IT解决方案的先驱和领先提供商，全球有超10000家订阅客户，包括多数福布斯全球100强和财富100强企业 [2] - 公司的Enterprise TruRisk平台利用单个代理持续提供关键安全情报，使企业能自动对IT系统、工作负载和Web应用进行全谱漏洞检测、合规和保护 [3] - 公司成立于1999年，是最早的SaaS安全公司之一，与云服务提供商、托管服务提供商和全球咨询组织建立了战略合作伙伴关系 [3] 财报相关 - 公司将于2024年11月5日美股收盘后公布2024年第三季度财报 [1] - 公司将于2024年11月5日下午5点（东部时间）举办电话会议和网络直播讨论第三季度财报，需在此处注册接入电话会议，可通过指定链接观看网络直播和获取回放 [1] 投资者联系方式 - 投资者关系和企业发展副总裁Blair King，电话(650) 801-6299，邮箱[email protected] [4]