股权交易 - 转售招股书涉及出售股东转售最多10,095,694股普通股[8] - 公开发行招股书涉及公开发行最多1,133,652股A类认股权证行使时可发行的普通股[8] - 公司可向出售股东出售普通股，总购买价最高达2000万美元[12] - 出售股东购买普通股数量受限，不能实益拥有超过公司已发行普通股的9.99%[12] - 公司以119,742股普通股收购SemiCab Inc.持有的SemiCab Holdings 20%成员权益[34] - 公司需向Streeterville发行95,694股普通股作为承诺费[38] - Streeterville购买公司普通股数量上限为不超过公司已发行和流通普通股的9.99%[41] - 公司可向Streeterville发行最高10,095,694股普通股，其中95,694股已作为承诺费发行，最高10,000,000股可在未来发行[62] - 发行前公司流通在外普通股为2,641,778股，发行后最高可达12,641,778股[62] - 44,347股普通股可在行使未行使股票期权时发行，1,138,163股可在行使未行使认股权证时发行[63] - 公司2022年股权激励计划预留484股普通股用于未来发行[63] 财务数据 - 2025年9月29日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股2.61美元[14] - 2025年上半年、2024财年和2023年9个月过渡期普通股股东净亏损分别为977.6万美元、2325.7万美元和639.8万美元[81] - 截至2025年6月30日、2024年12月31日和2023年12月31日累计亏损分别为5894.8万美元、4917.2万美元和2591.5万美元[81] - 2025年上半年和2024年经营活动净现金使用量分别为543.6万美元和855.6万美元[81] 业务交易 - 公司是人工智能技术控股公司，目前有一个业务部门SemiCab[29] - 2025年8月1日，公司出售了Singing Machine业务[29] - 2025年5月2日，SemiCab Holdings以175万美元收购SMCB 99.99%股权，公司支付150万美元于交易周年日到期，250,000美元于18个月周年日到期，票据年利率6%[34] - 2025年8月1日，公司以50万美元出售Singing Machine业务给Stingray USA[37] 融资情况 - 2025年8月21日，公司与Streeterville Capital达成证券购买协议，最高募资2000万美元，初始预付购买金额439万美元，扣除36万美元原始发行折扣和3万美元交易费用，年利率9%，期限3年[38][39] - 额外预付购买金额不少于25万美元，所有预付购买未偿还余额不超300万美元，原始发行折扣和年利率均为9%[39] - 公司向Univest Securities支付初始预付购买总收益的8%现金费用，并报销4万美元法律费用，后续额外预付购买也支付8%现金费用[45] - 公司公开发行最多1,133,652股普通股，来自2024年12月6日公开发行的A类认股权证，行权价8.38美元/股，2030年1月13日到期[46] - 公司可在两年内发行最高20,000,000美元的普通股预付购买[74] 风险因素 - 公司依赖高管，若高管离职可能无法及时找到合适替代人员，对业务和前景产生重大不利影响[93] - 公司信息技术系统或数据可能遭受网络攻击或其他安全事件，可能导致重大责任、声誉损失等不利后果[98][99] - 公司依赖信息技术系统和网络，系统故障或安全漏洞可能严重扰乱业务运营[101] - 公司大部分管理信息系统和后台职能依赖第三方，第三方未能履行义务可能扰乱公司运营[103] - 公司业务受美国贸易政策影响，政策变化可能限制进口或提高关税从而对运营产生重大不利影响[105] - 俄乌冲突和中东冲突导致全球经济和资本市场受冲击，虽公司未受直接影响，但未来可能影响运营结果[106,109] - 高通胀和不利经济条件会降低消费者对公司服务的需求，对公司业务、财务状况和运营结果产生负面影响[111] - 公司客户财务状况恶化可能导致无法支付服务费用，对公司收入和运营结果产生不利影响[112] - 公司在招聘和留住合格员工方面可能面临困难，这可能对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[113] - 公司若未能遵守国内外法律法规，可能面临民事或刑事处罚、法律费用等，影响业务和财务状况[114,115,116] - 公司可能卷入诉讼，需支付高额费用和赔偿，可能影响声誉、业务、财务状况和运营结果[117] - 公司保险可能无法提供足够的保障，未预见的损失可能对业务和运营结果产生重大不利影响[121] - 社交媒体使用不当可能导致信息泄露、诉讼和负面宣传，损害公司业务、声誉和品牌[123,124,125] - 公司依赖第三方提供设备和服务，可能影响运输和物流服务的交付和质量[134] - 运输行业面临周期性挑战，如设备可用性、劳动力短缺、燃油价格等，可能对公司经营结果和现金流产生负面影响[136] - 公司在物流和分销行业面临激烈竞争，可能导致市场机会减少和运费下降，影响调整后的毛利润和营业收入[137] - 公司业务可能受季节性影响，冬季假期期间及之后客户发货量通常会减少[138] - 公司依赖技术运营业务，面临网络安全风险和系统可用性依赖问题，若系统维护不善可能失去竞争优势和客户[139] - 公司国际业务面临复杂风险，包括知识产权保护不足、合规问题、外汇波动和所得税负债变化等[142,143] 上市相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括会计部门资源不足、未建立精确控制检测收入错报等[170] - 公司需满足上市公司要求，如遵守《交易法》和《萨班斯 - 奥克斯利法案》，否则可能受制裁或调查，影响投资者看法[178] - 公司普通股在纳斯达克继续上市需满足持续上市标准，包括最低收盘价1美元和股东权益至少250万美元[180] - 2024年8月26日公司未满足纳斯达克每股1美元最低出价要求，需在2025年2月24日前连续10个工作日收盘价至少1美元[181] - 2024年6月30日公司股东权益为负约87.2万美元，不满足纳斯达克要求，2024年9月30日股东权益约270万美元，已恢复合规[182] - 2024年12月27日公司普通股连续13个交易日收盘价低于0.1美元，2025年2月10日实施200比1反向股票分割，3月25日恢复最低出价要求合规，将被监测一年[184] 其他 - 公司要求合作的所有汽车运输公司至少投保100万美元的汽车责任险[151] - 2024年12月6日公司完成公开发行，发行21,000股普通股、可购买多达258,412股普通股的预融资认股权证、可购买多达279,412股普通股的A类认股权证和可购买多达279,412股普通股的B类认股权证，发行前有71,076股普通股流通在外[161] - 因A类和B类认股权证的价格调整条款，A类认股权证可转换为1,133,652股普通股，B类认股权证可转换为1,910,975股普通股，预融资认股权证和B类认股权证全部行权[161] - 公司未来12个月或需出售股权证券或发行短长期债务筹集额外资金，发行普通股或可转换证券会使股东股权被稀释，债务融资可能受限[162] - 公司普通股市场价格可能因多种不可控因素大幅波动，市场波动可能导致证券集体诉讼，影响公司业务和股价[163] - 公司季度和年度经营业绩可能因销售增减等多种因素大幅波动，若业绩未达预期，股价可能下跌[165] - SEC和FINRA的规定可能使经纪交易商难推荐公司证券，减少交易活动，愿意做市的经纪交易商可能减少[167] - 新的法律法规和标准或增加公司合规成本并带来不确定性[187] - 公司作为“较小报告公司”可减少披露义务，但投资者获取信息可能减少[189] - 公司普通股为“低价股”，相关规则可能限制其交易和流动性[190] - 公司从未支付普通股股息，且近期无支付打算[191] - 因美国联邦政府关闭，公司依靠《证券法》第 8(a) 条使注册声明自动生效，或面临不利后果[192] - 使用《证券法》第 8(a) 条可能使公司面临 SEC 要求修改注册声明等风险[193] - 招股说明书包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[195] - 公司不会从 Streeterville 出售普通股中获得任何收益[199]

公司人事任命 - Algorhythm Holdings子公司SemiCab任命Michael Silvagni为美国销售副总裁，负责管理并扩展专注于美国市场的团队[1] - Michael Silvagni拥有超过15年的高增长颠覆性技术销售经验，专长于物流领域的SaaS销售，尤其熟悉人工智能物流解决方案[2] - Michael Silvagni精通企业级销售周期，曾为与SemiCab处于相似发展阶段的公司赢得多个价值数百万美元的客户合同[2] 美国市场战略与产品规划 - SemiCab已将美国市场作为新的战略重点，计划通过由Michael领导的经验丰富的销售团队复制其在印度市场的成功增长模式[3] - 公司正处于为美国市场准备多款人工智能物流解决方案的最后阶段，新产品是基于市场研究和现有客户反馈设计的SaaS产品[3] - 公司目标是通过新解决方案优化美国市场的卡车负载利用率，抢占市场份额，并为增长构建可扩展的基础[3] 公司技术与业务概览 - Algorhythm Holdings是一家专注于物流行业的人工智能技术公司，其子公司SemiCab是全球物流与分销领域的新兴领导者[4] - SemiCab的AI驱动云端协同运输平台具备高度可扩展性，能够预测和优化数百万次货物装载和数十万辆卡车的运力[4] - 平台利用来自API的实时数据及与TMS、ELD合作伙伴的预建集成，协调制造商、零售商、分销商及其承运商之间的协作[4] - SemiCab通过AI/ML预测和高级预测优化模型实现满载往返运输，旨在让托运方支付更少费用，同时让承运方获得更多收入[4]

公司董事会任命 - Algorhythm Holdings Inc (NASDAQ: RIME) 宣布任命Scott Thorn和Kapil Gupta为公司董事会新成员 [1] - 新任董事在推动高增长公司规模化、运营转型和尖端技术应用方面拥有丰富经验 旨在加强公司治理和战略领导力 [1] - 此次任命旨在支持公司在AI驱动的货运物流领域加速增长 [1] 新任董事背景 - Kapil Gupta为全球技术与业务领袖 拥有超过25年推动创新、数字化转型和运营卓越的经验 [2] - Kapil Gupta现任IBM高级合伙人 担任公共市场应用运营服务线负责人 负责美国公共部门客户的关键任务应用服务 [2] - Scott Thorn为具有创业精神的高管 拥有超过20年跨行业业务构建和转型经验 [3] - Scott Thorn现任InvitedHome总裁兼首席运营官 该公司是美国顶级滑雪胜地的豪华酒店及房地产服务公司 [3] - Scott Thorn曾联合创立Open Book Extracts并担任首席战略官 将公司发展至估值超过1亿美元 [3] - Scott Thorn曾在Douglas Wilson Companies担任董事总经理 领导涉及超过40亿美元不良债务的数百个困境企业和房地产项目的法院指定受托及重组工作 [3] 公司战略与业务重点 - 公司CEO指出 Kapil Gupta在为大企业大规模部署和支持生成式AI解决方案方面的领导力与公司推进SemiCab协作物流平台高度相关 [4] - 新任董事的洞察力和运营严谨性将有助于公司实现构建长期股东价值和变革货运物流的使命 [4] - Algorhythm Holdings Inc 是一家领先的AI技术公司 专注于全球物流与分销行业新兴领导者SemiCab的增长与发展 [5] - SemiCab的AI驱动云协作运输平台具备预测和优化数百万货物装载和数十万辆卡车的可扩展性 [5] - SemiCab利用来自API货物招标的实时数据及与TMS和ELD合作伙伴的预构建集成 协调制造商、零售商、分销商及其承运人之间的协作 [5] - SemiCab通过AI/ML预测和高级预测优化模型实现满载往返 使托运人支付更少费用而承运人获得更多收入 [5]

盘前交易概况 - 周一美东时间上午8点盘前交易出现显著活动 早盘价格波动可能预示开盘前的潜在机会 [1] - 盘前交易为活跃交易者提供先机 可识别潜在突破、反转或剧烈价格波动 [1] - 早盘走势通常预示动量可能延续至常规交易时段 使盘前分析成为交易日关键部分 [1] 盘前涨幅居前股票 - Society Pass Incorporated (SOPA) 上涨139%至3.34美元 [3] - Critical Metals Corp (CRML) 上涨79%至14.30美元 [3] - Sanmina Corporation (SANM) 上涨26%至144.61美元 [3] - Palisade Bio Inc (PALI) 上涨25%至2.00美元 [3] - Advanced Micro Devices Inc (AMD) 上涨24%至205.07美元 [3] - Odyssey Marine Exploration Inc (OMEX) 上涨22%至2.46美元 [3] - Youxin Technology Ltd (YAAS) 上涨21%至3.14美元 [3] - NioCorp Developments Ltd (NB) 上涨18%至9.38美元 [3] - Snow Lake Resources Ltd (LITM) 上涨14%至5.66美元 [3] - Plug Power Inc (PLUG) 上涨7%至4.10美元 [3] 盘前跌幅居前股票 - Rich Sparkle Holdings Limited (ANPA) 下跌15%至22.10美元 [4] - CCH Holdings Ltd Ordinary Shares (CCHH) 下跌15%至3.73美元 [4] - Xcel Brands Inc (XELB) 下跌14%至2.04美元 [4] - Quantum Computing Inc (QUBT) 下跌13%至21.39美元 [4] - Rent the Runway Inc (RENT) 下跌12%至4.70美元 [4] - MDJM Ltd (UOKA) 下跌11%至2.96美元 [4] - CID HoldCo Inc (DAIC) 下跌9%至2.72美元 [4] - Algorhythm Holdings Inc (RIME) 下跌9%至2.47美元 [4] - Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc (CRBP) 下跌8%至13.50美元 [4] - Art's-Way Manufacturing Co Inc (ARTW) 下跌7%至2.58美元 [4]

REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ALGORHYTHM HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | elaware | | --- | Registration No. 333-[●] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 3652 95-3795478 (I.R.S. Employer Identification No.) 6301 NW 5th Way, Suite 2900 Fort Lauderdale, FL 33309 (954) 596-100 ...

股权交易 - 转售招股说明书涉及出售股东转售最多10,095,694股公司普通股[10][12][13] - 公开发行招股说明书涉及公开发行最多1,133,652股公司普通股，可通过行使未偿还的A系列认股权证获得[10] - 根据《证券购买协议》，公司可向出售股东发行和出售普通股，总购买价格最高达2000万美元[14] - Streeterville获得公司普通股包括95,694股承诺费股票和最多10,000,000股额外可发行股票[13] - 出售股东不能实益拥有超过公司已发行普通股的9.99%[14] - 2025年8月21日，公司与Streeterville Capital达成证券购买协议，最多发行价值2000万美元普通股，另发行95,694股作为承诺费[40] 财务数据 - 2025年9月29日，公司普通股最后报告销售价格为每股2.61美元[16] - 2025年6月30日、2024年12月31日和2023年12月21日，公司普通股股东可获得的净亏损分别为977.6万美元、2325.7万美元和639.8万美元[83] - 截至2025年6月30日、2024年12月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为5894.8万美元、4917.2万美元和2591.5万美元[83] - 2025年上半年和2024年全年，公司经营活动使用的净现金分别为543.6万美元和855.6万美元[83] 并购与出售 - 2025年5月2日，SemiCab Holdings以175万美元购买SMCB 99.99%股权，公司以119,742股普通股购买SemiCab, Inc.持有的SemiCab Holdings 20%成员权益，150万美元在交易完成一周年支付，25万美元在18个月周年支付，票据年利率6%[36] - 2025年8月1日，公司以50万美元出售Singing Machine业务给Stingray USA[39] 未来融资 - 未来12个月公司可能通过出售股权证券或发行短期和长期债务筹集额外资金[164] 上市情况 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“RIME”[61] - 2024年8月26日公司收到纳斯达克通知，未满足最低每股1美元的出价价格要求[183] - 2024年6月30日公司报告股东赤字约87.2万美元，未满足股东权益要求；2024年9月30日股东权益约270万美元，已恢复合规[184][185] - 2025年2月10日公司实施200比1反向股票分割，当日收盘价2.98美元，随后10个连续工作日收盘价高于1美元[186] - 2025年3月25日公司收到纳斯达克通知，已重新符合每股最低出价1美元的持续上市要求，将接受为期一年的强制小组监督[187] 风险因素 - 公司依赖高管，若高管离职，可能无法及时找到合适替代人员，对业务和前景产生重大不利影响[95] - 公司信息技术系统或数据可能遭受网络攻击或其他安全事件，对财务状况、经营成果和增长前景产生重大不利影响[100] - 美国贸易政策变化、地缘政治紧张局势、高通胀和不利经济条件等可能对公司业务、财务和运营结果产生重大不利影响[107][108][110][111][113] - 客户财务状况恶化可能导致无法支付服务费用，影响公司收入和运营结果[114] - 遵守法律复杂且成本高，违反相关法律可能导致处罚和法律费用，影响公司业务和财务状况[116][117][118] - 公司可能面临诉讼，导致管理精力分散、费用增加和声誉受损[119] - 社交媒体使用不当可能损害公司业务、声誉和品牌[125][126][127] - 固定资产、无形资产或商誉减值可能对公司财务状况和运营结果产生不利影响[128][129][130] - 货运量波动、客户业务周期低迷、市场竞争加剧等因素可能导致运费下降[134][139] - 业务受多项费用挑战，可能影响调整后毛利率和营运资金需求[135] - 依赖第三方提供设备和服务，若其未履行义务或关系改变，可能影响公司运营和客户关系[136] - 运输行业的周期性挑战可能影响公司运营结果和现金流[140] - 依赖技术运营业务，面临网络安全风险和系统可用性依赖问题，若系统维护不善可能失去竞争力[141] - 若无法成功整合人工智能技术或跟上其发展，可能面临竞争劣势和新的风险与责任[147] - 运输业务可能面临各种索赔，索赔可能超出保险范围影响运营结果[153] 其他 - 公司从未支付普通股股息，且在可预见的未来不打算支付[62] - 公司作为“较小报告公司”，适用简化披露要求，可能使投资者获得信息减少[191] - 公司普通股属于“低价股”，相关交易规则可能限制其交易和流动性[192] - 招股说明书包含“前瞻性陈述”，实际结果可能与预期有重大差异[195] - 公司无法从Streeterville出售普通股中获得任何收益[200]

公司获奖与市场认可 - 子公司SemiCab在LogiMeet 2025上荣获最佳价值奖 该活动由一家财富50强快速消费品行业全球领导者主办 [1][2] - 公司CEO表示 此次获奖是对其人工智能协同运输平台能带来实际效果的强力验证 [3] 业务表现与客户关系 - 自2023年该客户成为其首批试点用户以来 服务范围已扩大超过500% [3] - 获奖表明平台运行有效 客户获得了实际价值 并且在减少空驶里程和改造货运行业的使命上取得切实进展 [3] 公司技术与平台能力 - SemiCab是人工智能技术公司 专注于全球物流和分销行业 其人工智能驱动的云协同运输平台具备预测和优化数百万货物装载及数十万辆卡车的可扩展性 [5] - 平台利用基于API的负载招标实时数据 并与运输管理系统及电子日志设备合作伙伴进行预集成 以协调制造商、零售商、分销商及其承运人之间的协作 [5] - 平台采用人工智能/机器学习和先进的预测性优化模型 实现满载往返 使托运人支付更少费用 承运人获得更多收入 [5]

公司人事任命 - Algorhythm Holdings Inc (NASDAQ: RIME) 旗下子公司SMCB Solutions Private Limited (SemiCab India) 任命Vasudha Khurana为全球市场品牌与传播副总裁 [1] - 新任副总裁将领导SemiCab品牌发展、市场营销策略以及多款产品上市的全球推广计划 [1] 新任高管背景 - Vasudha Khurana拥有12年市场营销和商业经验 曾任职于Google和Unilever (Hindustan Unilever Limited) [2] - 近期在PhonePe担任消费者品牌与研究负责人 领导用户基数从2.5亿增长至5亿 [2] - 加入SemiCab前在Razorpay担任支付品牌负责人 负责品牌战略和消费者互动 [2] - 毕业于印度理工学院罗尔基分校 名列前茅 并拥有印度管理学院艾哈迈达巴德分校的管理学研究生学位 [3] 公司战略与业务 - SemiCab首席执行官Ajesh Kapoor表示 Khurana在品牌叙事、市场进入战略和国际营销方面的专业知识对公司至关重要 [4] - 公司正迅速拓展印度全球CPG托运人业务并计划进入新的国际市场 Khurana将在塑造市场影响力和推动全球客户采用方面发挥关键作用 [4] - SemiCab业务核心在于最大化卡车利用率 Khurana的领导将有助于构建品牌故事、扩大客户群并推广其卡车负载优化技术的思想领导力 [4] 公司业务与技术 - Algorhythm Holdings Inc 是一家专注于SemiCab发展的AI技术公司 SemiCab是全球物流与分销行业的新兴领导者 [5] - 自2020年以来 SemiCab帮助主要零售商、品牌和运输供应商解决全球供应链问题 [5] - SemiCab的AI驱动云协作运输平台可预测和优化数百万次货物装载和数十万辆卡车 [5] - 平台利用基于API的负载招标实时数据及与TMS和ELD合作伙伴的预建集成 协调制造商、零售商、分销商及其承运人之间的协作 [5] - 通过AI/ML预测和高级预测优化模型实现满载往返 使托运人支付更少费用而承运人获得更多收入 [5]

融资安排核心条款 - 子公司SemiCab India与美国银行达成供应链金融应收账款融资安排 [2] - 该安排提供低成本、非稀释性的营运资金，通过加速支付所有合格应收账款实现 [3] - 融资成本为印度一年期国债利率上浮1%，当前年化利率约为5.6%，且无额度上限 [3] - 该融资安排完全为非稀释性，不包含任何股权或股权挂钩条款 [3] 融资的战略意义与管理层评论 - 此次融资证明了公司作为战略合作伙伴的重要性以及其可获得的资本质量 [4] - 利用大客户的极低资本成本加速应收账款回收，以远低于传统融资的成本获得即时营运资金 [4] - 结合近期440万美元的融资，确保公司资本充足至2026年，以支持SemiCab的加速增长 [4] - 将更多客户关系纳入此类客户驱动的融资解决方案是公司的关键优先事项 [4] 公司业务与技术介绍 - Algorhythm Holdings是一家专注于物流分销领域SemiCab业务发展的AI技术公司 [5] - SemiCab是一个AI驱动的协同运输平台，为大型零售商、品牌和运输供应商解决供应链问题 [5] - 平台利用AI和机器学习预测及高级预测优化模型，实现满载往返运输，帮助托运方降低成本、承运方增加收入 [5]

公司活动安排 - 首席执行官Gary Atkinson将参加H C Wainwright第27届全球投资会议 会议时间为2025年9月8日至10日在纽约市举行[1] - 演讲将于2025年9月5日东部时间上午7点开始提供点播 并通过网络直播向参会者开放[2] - 会议期间将安排一对一会议 注册参会者可通过会议平台预约[3] 公司业务概览 - 公司为人工智能技术控股企业 主要业务部门SemiCab提供人工智能驱动的运输解决方案 专注于优化卡车利用率并减少空驶里程[4] - SemiCab平台利用实时API数据及TMS、ELD合作伙伴集成 通过AI/ML预测和高级优化模型实现全程满载运输[5] - 业务覆盖美国和印度市场 为零售商、品牌商和运输供应商提供可扩展的协同运输平台 平台可优化数百万货物和数十万辆卡车[5] 合作平台信息 - H C Wainwright为全方位服务投资银行 提供企业融资和战略咨询服务 自1998年起在CMPO、RD和PIPE执行量方面排名第一[6] - 公司投资者关系联系人Brendan Hopkins 电话407-645-5295 官网www algoholdings com[6] - SemiCab官方网站http://www semicab com[6]