公司整体收入变化 - 2022财年第三季度公司整体收入7.118亿美元，较2021财年第三季度减少1.495亿美元，降幅17.4%[94] - 2022年前九个月公司收入25.706亿美元，较2021年前九个月减少2.293亿美元，降幅约8%[101] 诊断部门收入变化 - 2022财年第三季度诊断部门收入3.99亿美元，较2021财年第三季度减少2.548亿美元，降幅39%，主要因新冠产品收入减少2.312亿美元及外汇汇率不利变动致收入减少约6%[94][100] - 2022年前九个月诊断部门收入16.251亿美元，较2021年前九个月减少5.974亿美元，降幅27%，主要因新冠产品收入减少5.979亿美元及外汇汇率不利变动致收入减少约4%[101] - 2022年3个月诊断业务收入为3.99亿美元，较2021年同期的6.538亿美元减少2.548亿美元，降幅39%[124] - 2022年前9个月收入为16.251亿美元，较2021年同期的22.225亿美元减少5.974亿美元，降幅27%[125] 发现与分析解决方案部门收入变化 - 2022财年第三季度发现与分析解决方案部门收入3.128亿美元，较2021财年第三季度增加1.053亿美元，增幅51%，得益于并购和剥离带来42%的收入增长及生命科学市场收入增加1.053亿美元[94][100] - 2022年前九个月发现与分析解决方案部门收入9.455亿美元，较2021年前九个月增加3.681亿美元，增幅64%，得益于并购和剥离带来50%的收入增长及生命科学市场收入增加3.681亿美元[101] - 2022年10月2日止三个月和九个月，发现与分析解决方案部门收入分别为3.128亿和9.455亿美元，较2021年同期分别增加1.053亿和3.681亿美元，增幅分别为51%和64%[119][120] 公司毛利率与运营利润率变化 - 2022财年第三季度公司综合毛利率较2021财年第三季度下降352个基点，综合运营利润率下降714个基点[95] - 2022年10月2日止三个月成本收入比升至42.8%，毛利润率降至57.2%；前九个月成本收入比升至39.6%，毛利润率降至60.4%[102][104] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年10月2日止三个月销售、一般和行政费用2.4亿美元，较2021年同期减少3590万美元，降幅13%；前九个月为7.657亿美元，较2021年同期增加8440万美元，增幅12%[105][106] 无形资产摊销费用变化 - 2022年无形资产摊销费用增加，如10月2日止三个月为3530万美元，前九个月为1.071亿美元[102][104] 研发费用变化 - 2022年10月2日止三个月研发费用为5350万美元，较2021年同期增加410万美元，增幅8%，占收入比例从5.7%升至7.5%[107] - 2022年10月2日止九个月研发费用为1.671亿美元，较2021年同期增加2730万美元，增幅20%，占收入比例从5.0%升至6.5%[108] 重组计划情况 - 2022财年Q3、Q2、Q1和2021财年Q4、Q3、Q2、Q1的重组计划分别减少40、243、81、31、39、25、77个岗位，初始重组或合同终止费用分别为319.6万、938.8万、623.1万、336.6万、78.6万、153.2万、555.6万美元[111] 部门净税前收益（亏损）及税前费用情况 - 2022年10月2日止三个月和九个月，发现与分析解决方案部门因合同终止分别录得净税前收益（亏损）-10万美元和790万美元，诊断部门九个月录得净税前收益10万美元[111] - 2022年10月2日止九个月，发现与分析解决方案和诊断部门因关闭设施分别录得税前费用140万和20万美元[112] 利息及其他费用净额变化 - 2022年10月2日止三个月和九个月，利息及其他费用净额分别为2863.8万和9184万美元，较2021年同期分别减少3191.1万和增加3710.8万美元[113][114] 持续经营业务所得税拨备及实际税率变化 - 2022年10月2日止三个月和九个月，持续经营业务所得税拨备分别为1260万和9820万美元，较2021年同期分别减少1480万和1.003亿美元[115] - 2022年10月2日止三个月和九个月，持续经营业务实际税率分别为15.4%和19.1%，较2021年同期分别降低4.9和2.9个百分点[116] 发现与分析解决方案部门营业利润变化 - 2022年10月2日止三个月，发现与分析解决方案部门持续经营业务营业利润为3260万美元，较2021年同期增加5190万美元，增幅269%[121] 持续经营业务营业收入变化 - 2022年前9个月持续经营业务的营业收入为1.06亿美元，较2021年同期的5060万美元增加5540万美元，增幅109%[123] - 2022年3个月持续经营业务的营业收入为9470万美元，较2021年同期的2.379亿美元减少1.432亿美元，降幅60%[126] - 2022年前9个月持续经营业务的营业收入为5.539亿美元，较2021年同期的9.657亿美元减少4.118亿美元，降幅43%[127] 业务出售交易预计收益 - 公司预计2023财年第一季度完成业务出售交易，预计产生约22.3亿美元收益[128][130] 公司现金及可用借款额度情况 - 截至2022年10月2日，公司现金及现金等价物为4.007亿美元，高级无抵押循环信贷安排下可用借款额度为15亿美元[122] 股票回购计划情况 - 2022年7月22日，新股票回购计划获批，最高回购金额3亿美元，截至2022年10月2日，该计划剩余可回购金额3亿美元[134][135] 收购相关或有对价情况 - 截至2022年10月2日，公司可能需支付与收购相关的或有对价最高达1.021亿美元，已记录或有对价义务4460万美元[136] 收益汇回税费计提情况 - 截至2021财年末，公司确定约12亿美元收益不再视为永久性再投资，并为汇回这些收益时应缴纳的税费计提约3710万美元[133] 养老金计划缴款情况 - 2022年前9个月公司向美国以外养老金计划累计缴款500万美元，预计到2022财年末再缴款120万美元[138] 持续经营业务现金流量变化 - 2022年前9个月持续经营业务经营活动净现金为5.453亿美元，较2021年同期的9.945亿美元减少4.492亿美元[139] - 2022年前9个月持续经营业务投资活动净现金使用为9770万美元，较2021年同期的40.444亿美元减少39.467亿美元[140] - 2022年前9个月持续经营业务融资活动净现金使用为5.851亿美元，较2021年同期的30.807亿美元减少36.658亿美元[141] 公司债务偿还及回购情况 - 2022财年第三季度公司偿还了剩余的5000万美元定期贷款[143] - 自2022财年第三季度初以来，公司回购了本金总额为3290万美元的2023年到期票据和2070万美元的2024年到期票据[143] 公司股息情况 - 公司董事会宣布2022财年第一季度和2021年各季度的常规季度现金股息为每股0.07美元[144] - 截至2022年10月2日，公司为2022财年第三季度宣布的股息应计880万美元[144] 公司债务组合情况 - 公司债务组合中有670万美元的可变利率工具[149] 会计准则使用情况 - 2022年前9个月公司未采用任何新会计准则，近期发布的会计准则预计不会对财务报表产生重大影响[146]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________________________ FORM 10-Q _______________________________________ (Mark One) QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 3, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number 001-5075 ___ ...

公司整体收入情况 - 2022财年第一季度公司整体收入为12.594亿美元，较2021财年第一季度减少4820万美元，降幅4%[96][103] - 2022年4月3日止三个月公司收入为12.594亿美元，较2021年4月4日止三个月减少4820万美元，约4%，其中外汇不利变动致收入减少约2%，收购和剥离使收入增加10%[103] 诊断部门收入情况 - 2022财年第一季度诊断部门收入为6.571亿美元，较2021财年第一季度减少1.96亿美元，降幅23%，主要因新冠产品收入减少2.397亿美元[96][103] - 2022年第一季度诊断业务收入为6.571亿美元，2021年同期为8.531亿美元，减少1.96亿美元或23%[119] 发现与分析解决方案部门收入情况 - 2022财年第一季度发现与分析解决方案部门收入为6.024亿美元，较2021财年第一季度增加1.478亿美元，增幅33%，得益于2021年收购业务及生命科学和应用市场收入增长[96][103] - 2022年第一季度发现与分析解决方案业务收入为6.024亿美元，2021年同期为4.546亿美元，增长1.478亿美元或33%[116] 成本收入及毛利率情况 - 2022年4月3日止三个月成本收入为5.802亿美元，较2021年4月4日止三个月增加5770万美元，约11%，占收入百分比从40.0%增至46.1%，毛利率下降611个基点至53.9%[104] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年4月3日止三个月销售、一般和行政费用为3.344亿美元，较2021年4月4日止三个月增加8300万美元，增幅33.0%，占收入百分比从19.2%增至26.6%[105] 研发费用情况 - 2022年4月3日止三个月研发费用为7660万美元，较2021年4月4日止三个月增加1640万美元，增幅27.2%，占收入百分比从4.6%增至6.1%[107] 重组计划情况 - 2022财年第一季度实施重组计划，裁员81人，初始重组或合同终止费用为623.1万美元，预计2022财年第四季度完成支付[109] 业务部门税前费用及收益情况 - 2022年4月3日止三个月发现与分析解决方案部门因合同终止记录净税前费用630万美元，诊断部门因先前合同终止估计变更记录净税前收益40万美元[109] - 2022年4月3日止三个月发现与分析解决方案部门因设施搬迁记录税前费用130万美元，预计在2022财年末完成支付[110] 利息及其他费用净额情况 - 2022年第一季度利息及其他费用净额为3724.5万美元，2021年同期为 - 1270.6万美元，主要因利息费用增加1430万美元、金融证券公允价值变动增加1210万美元等[112] 持续经营业务所得税拨备及税率情况 - 2022年第一季度持续经营业务所得税拨备为4060万美元，2021年同期为1.011亿美元[113] - 2022年第一季度持续经营业务实际税率为18.7%，2021年同期为21.1%，主要因2021财年第一季度高税率地区收入更多及一次性离散费用[114] 发现与分析解决方案业务营业利润情况 - 2022年第一季度发现与分析解决方案业务持续经营业务营业利润为1450万美元，2021年同期为4290万美元，减少2840万美元或66%[117] 诊断业务营业利润情况 - 2022年第一季度诊断业务持续经营业务营业利润为2.58亿美元，2021年同期为4.415亿美元，减少1.835亿美元或42%[120] 公司现金及可用借款额度情况 - 截至2022年4月3日，公司现金及现金等价物为6.698亿美元，其中5.32亿美元由非美国子公司持有，高级无抵押循环信贷安排下可用借款额度为15亿美元[124] 股票回购情况 - 2022年第一季度公司根据股票回购计划回购24万股普通股，总成本为4340万美元，截至2022年4月3日，该计划下仍有1.44亿美元可用于回购[126] - 2022年第一季度公司回购普通股总成本为5560万美元，2021年同期为4280万美元[132] 经营活动净现金情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2.832亿美元，2021年同期为4.735亿美元，减少1.903亿美元，主要因盈利能力下降和营运资金使用增加[130] 投资活动净现金情况 - 2022年第一季度（截至4月3日）投资活动净现金使用量为5630万美元，较2021年同期的4.619亿美元减少4.055亿美元[131] - 2022年第一季度资本支出和收购净现金使用量分别为2940万美元和390万美元，2021年同期分别为1430万美元和4.435亿美元[131] - 2022年第一季度投资购买额为2300万美元，2021年同期为400万美元[131] 融资活动净现金情况 - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为1.649亿美元，2021年同期融资活动提供净现金5.83亿美元，减少7.478亿美元[132] - 2022年第一季度公司偿还定期贷款1亿美元，2021年同期债务借款为5.84亿美元，出售无担保优先票据所得款项为7.999亿美元[132] 股息情况 - 2022年第一季度公司支付股息880万美元，2021年同期为790万美元[132] - 公司董事会宣布2022财年第一季度和2021财年各季度的季度现金股息为每股0.07美元，截至2022年4月3日，已为2022年第一季度宣布的股息计提880万美元[134] 公司债务偿还情况 - 2022财年第一季度公司偿还定期贷款1亿美元，第一季度结束后又偿还2.3亿美元[133] 市场风险情况 - 公司面临利率和汇率变化等市场风险，通过衍生交易进行对冲，市场风险与2021年10 - K表披露情况无重大差异[136]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司整体收入为51亿美元，较2020财年的38亿美元增加13亿美元，增幅34%，其中收购和剥离带来约8%的收入增长，汇率变动带来1%的收入增长[153] - 2021财年成本收入为22亿美元，较2020财年的17亿美元增加约5.43亿美元，增幅32%，成本收入占比从2020财年的44.2%降至2021财年的43.7%，毛利率从55.8%增至56.3%[154] - 2021财年销售、一般和行政费用为12.275亿美元，较2020财年的9.179亿美元增加约3.096亿美元，增幅33.7%，占收入的比例从24.3%降至24.2%[155] - 2021财年研发费用为2.75亿美元，较2020财年的2.054亿美元增加6960万美元，增幅33.9%，占收入的比例均为5.4%[156][157] - 2021财年重组及其他净成本为1640万美元，2020财年为800万美元[158] - 2021财年利息及其他净费用为5249.2万美元，较2020财年的7221.7万美元减少1970万美元，主要因2021财年净养老金信贷、其他净费用减少和金融证券公允价值变动，部分被利息费用增加抵消[161] - 2021财年和2020财年持续经营业务的有效税率分别为26.3%和19.7%，2021财年有效税率变化主要受汇回外国收益的税收影响[162][164] - 2021财年和2020财年分别从中国和新加坡的税收优惠中获得1900万美元和2.18亿美元的收益，对基本和摊薄每股收益有影响[164] - 2021财年持续经营业务经营活动提供的净现金为14.108亿美元，较2020财年的8.922亿美元增加5.186亿美元[179] - 2021财年持续经营业务投资活动使用的净现金为41.128亿美元，较2020财年的5.045亿美元增加36.083亿美元[181] - 2021财年持续经营业务融资活动提供的净现金为29.417亿美元，较2020财年使用的2.029亿美元增加31.445亿美元[182] - 2021财年和2020财年公司董事会均宣布每季度每股0.07美元的常规现金股息，即年度股息率为每股0.28美元[185] - 截至2022年1月2日，公司为2021财年第四季度宣布的股息应计880万美元，该股息于2022年2月支付[185] - 2022财年资本支出预计与2021财年相近，资金将来自可用现金和内部产生的资金[186] - 截至2022年1月2日，公司有现金及现金等价物6.183亿美元，其中5.263亿美元由非美国子公司持有，还有15亿美元的高级无抵押循环信贷额度可用[186] - 2017年12月31日，公司就未汇回的外国收益计提一次性过渡税费用8500万美元，2018和2019财年分别记录税项费用（收益） - 460万美元和270万美元[188] - 截至2022年1月2日，公司确定约12亿美元外国收益不再无限期再投资，计划在2022财年汇回美国，并为此记录约3710万美元的税费[189] - 2020年7月31日，董事会授权最高2.5亿美元的股票回购计划，2021财年回购43.3万股，花费6260万美元，截至2022年1月2日，还有1.874亿美元额度可用[190] - 2021和2020财年，公司分别为满足法定税收预扣义务回购7.1248万股和7.2251万股，花费1050万美元和690万美元[191] - 截至2022年1月2日，公司可能需支付高达1.084亿美元的或有对价，已记录或有对价义务5800万美元，其中130万美元计入应计费用和其他流动负债，5670万美元计入长期负债[193] - 2022财年，公司预计向美国以外的养老金计划合计缴款700万美元，2021和2020财年分别缴款690万美元和750万美元，2021财年向美国的既定福利养老金计划缴款2000万美元[196] - 2021财年公司退休和退休后福利计划确认收益3090万美元，2020财年确认损失1800万美元，预计2022财年收益约540万美元[206] - 2022年1月2日总营收50.67169亿美元，2021年1月3日为37.82745亿美元，2019年12月29日为28.83673亿美元[246] - 2022年1月2日净收入9.43157亿美元，2021年1月3日为7.27887亿美元，2019年12月29日为2.27558亿美元[246] - 2022年1月2日综合收入8.12426亿美元，2021年1月3日为8.95572亿美元，2019年12月29日为2.04393亿美元[249] - 2022年1月2日总资产150.00554亿美元，2021年1月3日为79.60315亿美元[254] - 2022年1月2日总负债78.59309亿美元，2021年1月3日为42.24823亿美元[254] - 2022年1月2日股东权益71.41245亿美元，2021年1月3日为37.35492亿美元[254] - 2022年1月2日发行并流通的普通股为1.26241亿股，2021年1月3日为1.1209亿股[254] - 2022年1月2日基本每股收益为8.12美元，2021年1月3日为6.53美元，2019年12月29日为2.06美元[246] - 2022年1月2日股东权益为7141245千美元，较2018年12月30日的2584955千美元增长约176.25%[257] - 2022年净收入为943157千美元，2021年为727887千美元，2019年为227558千美元[259] - 2022年经营活动提供的净现金为1410750千美元，2021年为892177千美元，2019年为363469千美元[259] - 2022年投资活动使用的净现金为4112758千美元，2021年为504498千美元，2019年为487573千美元[259] - 2022年融资活动提供的净现金为2941657千美元，2021年使用202872千美元，2019年提供150130千美元[260] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为619337千美元，2021年末为402614千美元，2019年末为191894千美元[260] - 2022年支付利息54120千美元，2021年为42142千美元，2019年为82693千美元[260] - 2022年支付所得税364565千美元，2021年为162454千美元，2019年为77059千美元[260] - 2022财年总营收5067169000美元，2021财年为3782745000美元，2019财年为2883673000美元[309] - 2019年12月29日合同资产余额为37036000美元，2021年1月3日为59474000美元，2022年1月2日为72117000美元[312] - 2019年12月29日合同负债余额为29944000美元，2021年1月3日为238115000美元，2022年1月2日为201073000美元[314] - 2021、2020和2019财年，公司收购和剥离相关成本分别为9750万、930万和660万美元[334] - 2021、2020和2019财年，公司因设施搬迁产生的税前费用分别为710万、430万和80万美元[340] - 截至2022年1月2日，公司应计重组及其他成本为1030万美元，2021年1月3日为830万美元[341] - 2022、2021和2019财年，公司利息及其他净费用分别为5249.2万、7221.7万和12483.1万美元[342] - 2022、2021和2019财年，公司持续经营业务税前收入分别为12.79886亿、9.06364亿和2.37142亿美元[343] - 2022、2021和2019财年，公司持续经营业务所得税分别为3.36603亿、1.78266亿和938.9万美元[343] - 2022、2021和2019财年，公司所得税总额分别为3.36729亿、1.78401亿和958.4万美元[343] - 2022年法定税率下的税收为268,776千美元，2021年为190,339千美元，2019年为49,799千美元[345] - 2022年非美国税率差异净额为(34,676)千美元，2021年为(40,216)千美元，2019年为(32,124)千美元[345] - 2022年美国对跨国业务的税收为9,731千美元，2021年为9,050千美元，2019年为4,251千美元[345] - 2021财年公司有效税率的变化主要受3710万美元美国联邦、州和非美国税收确认的影响[345] - 2021财年公司从中国和新加坡税收优惠中获得1900万美元收益，2020财年为2180万美元，2019财年为1040万美元[345] - 2021财年税收优惠对基本和摊薄每股收益的影响分别为0.16美元，2020财年分别为0.20美元和0.19美元，2019财年分别为0.09美元[345] - 中国的税收优惠每三年续签一次[345] - 公司预计续签2021财年到期的两家中国子公司的税收优惠[345] - 公司一家新加坡子公司的税收优惠计划在2023财年到期[345] - 2022年总税收为336,603千美元，2021年为178,266千美元，2019年为9,389千美元[345] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年诊断部门收入增加8.65亿美元，增幅42%，主要因新冠产品需求增加使免疫诊断收入增加7.49亿美元，核心产品生殖健康和应用基因组学收入分别增加6190万美元和5420万美元[148][153] - 2021财年发现与分析解决方案部门收入增加4.194亿美元，增幅24%，其中生命科学市场收入增加3.051亿美元，应用市场收入增加1.143亿美元[148][153] - 2021财年Discovery & Analytical Solutions业务收入21.352亿美元，较2020财年的17.158亿美元增长4.194亿美元，增幅24% [171] - 2021财年Diagnostics业务收入29.319亿美元，较2020财年的20.669亿美元增长8.65亿美元，增幅42% [174] - 2021财年、2020财年和2019财年，诊断部门某一客户收入分别约为6.386亿美元、9780万美元和3080万美元[310] - 2020和2019财年，发现与分析解决方案部门因合同终止分别产生0.2万美元额外税前费用，诊断部门分别为0.1万和0.2万美元[339] 公司收购相关情况 - 2021财年公司完成对BioLegend的收购，总代价57亿美元，该公司自收购日至2022年1月2日收入9.17亿美元、净亏损2.58亿美元[166] - 2021财年公司还完成对另外7家企业的收购，总代价12亿美元，其中对Oxford Immunotec Global PLC和Nexcelom Bioscience Holdings, LLC的收购代价分别为5.909亿美元和2.673亿美元[167] - 2020财年公司完成对4家企业的收购，总代价4.389亿美元，其中对Horizon Discovery Group plc的收购代价为3.998亿美元[168] - 2021财年第三季度公司以57亿美元收购BioLegend公司，2021财年还以12亿美元收购另外七家企业[240] - BioLegend收购中可辨认无形资产总计25亿美元，另外七家收购中为5亿美元，其中核心技术11亿美元，客户关系19亿美元[240] - 2021财年公司完成对BioLegend的收购，总代价57亿美元，其中现金支付33亿美元，股票对价约26亿美元，共14066799股[316] - 从收购日至2022年1月2日，BioLegend收入9170万美元，净亏损2580万美元，净亏损含4700万美元无形资产摊销[317] - 2021财年公司还完成对另外七家企业的收购，总代价12亿美元，其中对Oxford Immunotec Global PLC的收购代价5.909亿美元，对Nexcelom Bioscience Holdings, LLC的收购代价2.673亿美元，其余五家3.31亿美元[321] - 2020财年公司完成对四家

公司整体收入变化 - 2021财年第三季度公司整体收入为11.667亿美元，较2020财年第三季度增加2.027亿美元，增幅21%[120][127] - 2021财年前九个月公司整体收入为37.028亿美元，较2020财年同期增加12.747亿美元，增幅约52%[128] 诊断部门收入变化 - 2021财年第三季度诊断部门收入为6.538亿美元，较2020财年第三季度增加1.134亿美元，增幅21%[127] - 2021财年前九个月诊断部门收入为22.225亿美元，较2020财年同期增加10.074亿美元，增幅83%[128] - 2021年3个月诊断业务收入为6.538亿美元，较2020年同期的5.404亿美元增加1.134亿美元，增幅21%[151] - 2021年前9个月诊断业务收入为22.225亿美元，较2020年同期的12.151亿美元增加10.074亿美元，增幅83%[153] 发现与分析解决方案部门收入变化 - 2021财年第三季度发现与分析解决方案部门收入为5.129亿美元，较2020财年第三季度增加0.893亿美元，增幅21%[127] - 2021财年前九个月发现与分析解决方案部门收入为14.803亿美元，较2020财年同期增加2.673亿美元，增幅22%[128] - 2021年10月3日止三个月，发现与分析解决方案部门收入为5.129亿美元，较2020年同期增加8930万美元，增幅21%；2021年10月3日止九个月，收入为14.803亿美元，较2020年同期增加2.673亿美元，增幅22%[147][148] 公司综合毛利率变化 - 2021财年第三季度公司综合毛利率较2020财年第三季度下降56个基点[121][129] - 2021财年前九个月公司综合毛利率较2020财年同期增加394个基点[131] 销售、一般和行政费用变化 - 2021财年第三季度销售、一般和行政费用为3.39亿美元，较2020财年第三季度增加1.138亿美元，增幅50.5%[132] - 2021财年前九个月销售、一般和行政费用为8.723亿美元，较2020财年同期增加2.174亿美元，增幅33.2%[133] 重组计划费用 - 2021财年第一、二、三季度及2020财年第一、三季度公司实施重组计划，涉及裁员和关闭多余设施，各计划初始重组或合同终止费用不同，如Q3 2021计划为786000美元[137][138] 发现与分析解决方案部门其他费用 - 2021年10月3日止九个月，发现与分析解决方案部门因合同终止记录净税前费用0.4百万美元[138] - 2021年10月3日止三个月和九个月，发现与分析解决方案部门因设施搬迁分别记录税前费用1.3百万美元和3.7百万美元，诊断部门分别记录0.2百万美元和0.4百万美元[139] 利息及其他费用净额变化 - 2021年10月3日止三个月，利息及其他费用净额为6030万美元，较2020年同期的1420万美元增加4610万美元；2021年10月3日止九个月，该净额为5400万美元，较2020年同期的3510万美元增加1900万美元[140][141][142] 持续经营业务所得税拨备变化 - 2021年10月3日止三个月，持续经营业务所得税拨备为3390万美元，2020年同期为5700万美元；2021年10月3日止九个月，该拨备为2.151亿美元，2020年同期为8560万美元[143] 持续经营业务有效税率变化 - 2021年10月3日止三个月和九个月，持续经营业务有效税率分别为21.0%和22.2%，2020年同期分别为24.4%和19.8%[144] 与离散项目相关的净税（收益）费用变化 - 2021年10月3日止三个月，与离散项目相关的净税（收益）费用为 - 0.5百万美元，2020年同期为1520万美元；2021年10月3日止九个月，该费用为860万美元，2020年同期为740万美元[145] 发现与分析解决方案部门持续经营业务营业收入变化 - 2021年10月3日止三个月，发现与分析解决方案部门持续经营业务的营业收入为710万美元，较2020年同期减少3550万美元，降幅83%[149] 无形资产及相关费用变化 - 2021年10月3日止三个月，无形资产摊销为3340万美元，2020年同期为1760万美元；收购相关库存会计调整摊销为550万美元，2020年同期为零；收购和剥离相关费用等增加4720万美元，2020年同期为20万美元[149] - 2021年前9个月无形资产摊销为1.077亿美元，较2020年同期的0.84亿美元增加[155] 持续经营业务营业收入变化 - 2021年前9个月持续经营业务的营业收入为9.657亿美元，较2020年同期的4.137亿美元增加5.519亿美元，增幅133%[155] 公司现金及现金等价物与借款额度 - 截至2021年10月3日，公司现金及现金等价物为4.874亿美元，其中4.13亿美元由非美国子公司持有，高级无抵押循环信贷安排下有13.771亿美元的额外借款额度[159] 股票回购计划 - 2020年7月31日董事会授权最高2.5亿美元的股票回购计划，截至2021年10月3日已回购43.3万股，花费6260万美元，剩余1.874亿美元额度[161] 养老金计划缴款 - 2021年前9个月和2020年前9个月，公司分别向美国以外养老金计划缴款550万美元和520万美元，2021年前9个月向美国既定福利养老金计划缴款2000万美元[163] 经营活动净现金变化 - 2021年前9个月经营活动提供的净现金为10.752亿美元，较2020年同期的4.101亿美元增加6.651亿美元[165] 投资活动净现金变化 - 2021年前9个月投资活动使用的净现金为40.528亿美元，较2020年同期的6810万美元增加39.847亿美元[167] 收购及资本支出 - 2021年前9个月收购支出为39.677亿美元，资本支出为6750万美元，投资购买为1910万美元[167] 融资活动净现金及相关情况 - 2021年前9个月（截至10月3日）融资活动提供的净现金为30.807亿美元，2020年前9个月（截至10月4日）融资活动使用的净现金为2.763亿美元，融资活动提供的现金增加了33.57亿美元[168] - 2021年前9个月（截至10月3日）无担保优先票据销售所得为30.861亿美元，定期贷款所得为5亿美元，债务借款总计11.443亿美元[168] - 2021年前9个月（截至10月3日）借款还款为11.911亿美元，优先无担保票据还款为3.396亿美元，债务发行成本为3100万美元[168] - 2020年前9个月（截至10月4日）债务借款为2.57亿美元，债务还款为5.152亿美元[168] - 2021年前9个月（截至10月3日）根据股票计划发行普通股所得为2280万美元，2020年前9个月（截至10月4日）为2750万美元[168] - 2021年前9个月（截至10月3日）回购43.3万股普通股，成本为7300万美元，2020年前9个月（截至10月4日）回购7.135万股，成本为680万美元[168] - 2021年前9个月（截至10月3日）支付股息2350万美元，2020年前9个月（截至10月4日）为2340万美元[168] - 2021年前9个月（截至10月3日）其他信贷安排净付款为1270万美元，2020年前9个月（截至10月4日）为810万美元[168] - 2021年前9个月（截至10月3日）对冲结算支付150万美元，2020年前9个月（截至10月4日）为210万美元[168] 公司股息情况 - 公司董事会宣布2021财年前三季度和2020财年每季度的常规现金股息为每股0.07美元，2021年7月23日宣布的第三季度股息880万美元将于11月12日支付，2021年10月27日宣布的第四季度股息将于2022年2月支付[170]

公司整体收入情况 - 2021财年第二季度公司整体收入为12.285亿美元，较2020财年同期增加4.168亿美元，增幅51%[104][111] - 2021年7月4日止三个月公司收入为12.285亿美元，较2020年7月5日止三个月增加4.168亿美元，增幅约51%[111] - 2021年7月4日止六个月公司收入为25.362亿美元，较2020年7月5日止六个月增加10.72亿美元，增幅约73%[112] 各业务线收入情况 - 2021财年第二季度诊断部门收入为7.156亿美元，较2020财年同期增加2.949亿美元，增幅70%[111] - 2021财年第二季度发现与分析解决方案部门收入为5.128亿美元，较2020财年同期增加1.218亿美元，增幅31%[111] - 2021年7月4日止三个月，发现与分析解决方案部门收入为5.128亿美元，较2020年同期增加1.218亿美元，增幅31%[129] - 2021年7月4日止六个月，发现与分析解决方案部门收入为9.674亿美元，较2020年同期增加1.78亿美元，增幅23%[131] - 2021年第二季度诊断业务收入7.156亿美元，较2020年同期的4.207亿美元增长2.949亿美元，增幅70%[134] - 2021年上半年诊断业务收入15.687亿美元，较2020年同期的6.747亿美元增长8.94亿美元，增幅133%[135] 成本收入比与毛利润率情况 - 2021年7月4日止三个月成本收入比降至44.2%，毛利润率增至55.8%，较2020年7月5日止三个月增加67个基点[113] - 2021年7月4日止六个月成本收入比降至42.0%，毛利润率增至58.0%，较2020年7月5日止六个月增加638个基点[115] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年7月4日止三个月销售、一般和行政费用为2.818亿美元，较2020年7月5日止三个月增加6080万美元，增幅27.5%[116] - 2021年7月4日止六个月销售、一般和行政费用为5.332亿美元，较2020年7月5日止六个月增加1.036亿美元，增幅24.1%[117] 研发费用情况 - 2021年7月4日止三个月研发费用为6580万美元，较2020年7月5日止三个月增加1630万美元，增幅32.9%[118] 重组计划情况 - 2021财年第一、二季度和2020财年第一、三季度公司实施重组计划，涉及裁员和关闭多余设施[120] 合同终止与设施搬迁费用情况 - 2021年7月4日止三个月和六个月，发现与分析解决方案和诊断部门因合同终止分别记录净税前费用0.4百万美元和0.7百万美元[121] - 2021年7月4日止三个月和六个月，发现与分析解决方案部门因设施搬迁分别记录税前费用2.3百万美元和2.5百万美元，诊断部门均为0.2百万美元[122] 利息及其他费用净额情况 - 2021年7月4日止三个月和六个月，利息及其他费用净额分别为643.1万美元和 - 627.5万美元，较2020年同期分别减少440万美元和2710万美元[123][124][125] 持续经营业务所得税拨备与有效税率情况 - 2021年7月4日止三个月和六个月，持续经营业务所得税拨备分别为8010万美元和1.812亿美元，较2020年同期分别增加5250万美元和1.526亿美元[126] - 2021年7月4日止三个月和六个月，持续经营业务有效税率分别为24.6%和22.5%，高于2020年同期的16.8%和14.3%[127] 各业务线持续经营业务营业利润情况 - 2021年7月4日止三个月，发现与分析解决方案部门持续经营业务营业利润为6420万美元，较2020年同期增加2470万美元，增幅63%[132] - 2021年7月4日止六个月，发现与分析解决方案部门持续经营业务营业利润为1.071亿美元，较2020年同期增加3920万美元，增幅58%[133] 持续经营业务营业收入情况 - 2021年第二季度持续经营业务的营业收入为2.863亿美元，较2020年同期的1.603亿美元增长1.26亿美元，增幅79%[136] - 2021年上半年持续经营业务的营业收入为7.277亿美元，较2020年同期的1.899亿美元增长5.379亿美元，增幅283%[137] 公司现金及借款额度情况 - 截至2021年7月4日，公司现金及现金等价物为5.728亿美元，其中5.031亿美元由非美国子公司持有，高级无抵押循环信贷安排下还有8.64亿美元的额外借款额度[139] 股票回购情况 - 2021年第二季度，公司根据股票回购计划回购20万股普通股，总成本2900万美元；上半年回购43.3万股，总成本6260万美元，截至7月4日，该计划下还有1.874亿美元可用于回购[141] 养老金计划缴款情况 - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别向美国以外的养老金计划缴款370万美元和340万美元；2021年上半年向美国的固定福利养老金计划缴款2000万美元，预计到2021财年末再向美国以外的养老金计划缴款370万美元[143] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为7.614亿美元，较2020年同期的1.986亿美元增加5.627亿美元[145] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为7.519亿美元，较2020年同期的4560万美元增加7.063亿美元[146] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为3.253亿美元，较2020年同期使用的1.204亿美元增加4.456亿美元[148] 票据赎回情况 - 2021年4月9日，公司赎回全部2021年票据，支付总额3.396亿美元[151] 市场风险情况 - 公司面临市场风险，包括利率和汇率变化[153] - 公司通过衍生交易对冲已知或预测的市场风险[153] - 公司继续使用2020年10 - K表中描述的风险价值模型衡量外汇风险，相关衡量指标无重大变化[154] - 公司债务组合包含浮动利率工具，利率波动会影响短期现金流和收益[155] - 公司定期进行衍生交易以对冲已知或预测的利率风险[155] - 2020年10 - K表列示了利率风险敏感性指标，相关衡量指标无重大变化[156]

公司整体收入情况 - 2021财年第一季度公司整体收入为13.077亿美元，较2020财年第一季度增加6.553亿美元，增幅100%[119] - 2021年4月4日止三个月公司收入为13.077亿美元，较2020年4月5日止三个月增加6.553亿美元，增幅约100%，其中收购和剥离带来约5%的收入增长，外汇汇率有利变化带来3%的收入增长[126] 各业务线收入情况 - 2021财年第一季度诊断部门收入为8.531亿美元，较2020财年第一季度增加5.991亿美元，增幅236%[126] - 2021财年第一季度发现与分析解决方案部门收入为4.546亿美元，较2020财年第一季度增加5620万美元，增幅14%[126] - 2021年第一季度发现与分析解决方案业务收入为4.546亿美元，较2020年同期增长5620万美元，增幅14%[137] - 2021年第一季度诊断业务收入为8.531亿美元，较2020年同期增长5.991亿美元，增幅236%[139] 公司成本及费用情况 - 2021年4月4日止三个月公司收入成本为5.225亿美元，较2020年4月5日止三个月增加1.782亿美元，增幅约52%；收入成本占比从52.8%降至40.0%，毛利率从47.2%增至60.0%[127] - 2021年4月4日止三个月销售、一般和行政费用为2.514亿美元，较2020年4月5日止三个月增加4280万美元，增幅20.5%；占收入的比例从32.0%降至19.2%[128] - 2021年4月4日止三个月研发费用为6020万美元，较2020年4月5日止三个月增加1130万美元，增幅23.1%；占收入的比例从7.5%降至4.6%[130] 公司重组及费用支付情况 - 2021财年第一季度实施Q1 2021计划，裁员77人，初始重组或合同终止费用为5556万美元，预计2021财年第四季度基本完成支付[132] - 2021年4月4日止三个月和2020年4月5日止三个月，发现与分析解决方案部门分别记录与搬迁设施相关的税前费用20万美元和140万美元，预计在2021财年末完成支付[133] 公司利息及税收情况 - 2021年4月4日止三个月利息和其他净费用为 - 1270.6万美元，2020年4月5日止三个月为999.3万美元[134] - 2021年第一季度利息及其他（收入）支出净额为-1270万美元，较2020年同期的1000万美元减少2270万美元[135] - 2021年第一季度持续经营业务所得税拨备为1.011亿美元，有效税率为21.1%；2020年同期分别为100万美元和2.8%[136] 各业务线营业利润情况 - 2021年第一季度发现与分析解决方案业务持续经营业务营业利润为4290万美元，较2020年同期增长1440万美元，增幅51%[138] - 2021年第一季度诊断业务持续经营业务营业利润为4.415亿美元，较2020年同期增长4.119亿美元，增幅1392%[141] 公司现金及可用额度情况 - 截至2021年4月4日，公司现金及现金等价物为9.882亿美元，其中3.903亿美元由非美国子公司持有，高级无抵押循环信贷安排下可用借款额度为9.89亿美元[143] 公司股票回购情况 - 2021年第一季度，公司根据股票回购计划回购23.3万股普通股，总成本3360万美元，剩余可用回购金额为2.164亿美元[145] - 2021年第一季度，公司为满足法定税收预扣义务等回购61791股普通股，总成本920万美元[146] - 2021年第一季度公司回购23.3万股普通股，成本为4280万美元，2020年同期回购6.636万股，成本为630万美元[154] 公司现金流情况 - 2021年第一季度，经营活动提供的净现金为4.735亿美元，较2020年同期增加4.135亿美元；投资活动使用的净现金为4.619亿美元，较2020年同期增加4.398亿美元[151][152] - 2021年第一季度（截至4月4日）融资活动提供净现金5.83亿美元，2020年同期使用净现金2460万美元，同比增加6.076亿美元[154] 公司债务及票据情况 - 2021年第一季度无担保优先票据销售所得为7.999亿美元，债务借款总额为5.84亿美元，债务还款为7.435亿美元，债务发行成本为790万美元[154] - 2021年3月8日，公司发行4亿美元2031年到期票据，净收益3.999亿美元，年利率2.55%[157] - 2021年3月8日，公司发行4亿美元2051年到期票据，净收益4亿美元，年利率3.625%[158] - 2021年4月9日，公司赎回所有未偿还的2021年票据，支付本金总额3.371亿美元[159] 公司其他收支情况 - 2021年第一季度远期外汇合约结算所得为600万美元，2020年同期为870万美元[154] - 2021年第一季度股票计划下发行普通股所得为500万美元，2020年同期为110万美元[154] - 2021年第一季度其他信贷安排净付款为980万美元，2020年同期为430万美元[154] - 2021年第一季度支付股息790万美元，2020年同期为780万美元[154]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司营收38亿美元，较2019财年的29亿美元增加8.991亿美元，增幅31%，其中收购和剥离带来约2%的营收增长[143][148] - 2020财年公司综合毛利率较2019财年增加736个基点，综合运营利润率增加1332个基点[146] - 2020财年公司记录的税前重组及其他成本净额为800万美元，2019财年为2940万美元[139] - 2020财年公司持续经营业务的所得税拨备为1.783亿美元，2019财年为940万美元[140] - 2020财年营收成本为17亿美元，较2019财年的15亿美元增加约1.853亿美元，增幅12%；占营收百分比从2019财年的51.6%降至2020财年的44.2%，毛利率从48.4%增至55.8%[149] - 2020财年销售、一般和行政费用为9.179亿美元，较2019财年的8.153亿美元增加约1.026亿美元，增幅12.6%；占营收百分比从2019财年的28.3%降至2020财年的24.3%[150] - 2020财年研发费用为2.054亿美元，较2019财年的1.893亿美元增加1610万美元，增幅8.5%；占营收百分比从2019财年的6.6%降至2020财年的5.4%[151] - 2020财年重组及其他净成本为800万美元，较2019财年的2940万美元减少[152] - 2020财年利息及其他净费用为7220万美元，较2019财年的1.248亿美元减少5260万美元[158] - 2020财年和2019财年持续经营业务的有效税率分别为19.7%和4.0%[159] - 2020财年和2019财年在已终止经营业务和处置方面分别计提所得税0.1百万美元和0.2百万美元[161] - 2020财年持续经营业务经营活动提供的净现金为8.922亿美元，较2019财年的3.635亿美元增加5.287亿美元[185] - 2020财年持续经营业务投资活动使用的净现金为5.045亿美元，较2019财年的4.876亿美元增加1690万美元[186] - 2020财年持续经营业务融资活动使用的净现金为2.029亿美元，较2019财年融资活动提供的净现金1.501亿美元增加3.53亿美元[187] - 2020财年营运资金净现金减少4.337亿美元，主要因应收账款增加3.739亿美元和存货增加1.225亿美元[185] - 2020财年收购使用净现金4.115亿美元，2019财年为4.004亿美元[186] - 2020财年债务还款总计8.977亿美元，部分被7.147亿美元的债务借款抵消[187] - 2020财年回购72,251股普通股，总成本为690万美元，2019财年回购68,536股，总成本为630万美元[188] - 2021财年产品收入为27.78725亿美元，服务收入为10.0402亿美元，总收入为37.82745亿美元[257] - 2021财年营业利润为9.78581亿美元，净利润为7.27887亿美元[257] - 2021财年基本每股收益为6.53美元，摊薄后每股收益为6.49美元[257] - 2021财年其他综合收益为1.67685亿美元，综合收益为8.95572亿美元[258] - 2021年1月3日公司总资产为79.60315亿美元，较2019年12月29日的65.38564亿美元增长约21.74%[282] - 2021年1月3日公司总负债为42.24823亿美元，较2019年12月29日的37.2474亿美元增长约13.42%[282] - 2021年1月3日公司股东权益为37.35492亿美元，较2019年12月29日的28.13824亿美元增长约32.75%[282] - 2021财年公司净收入为7.27887亿美元，2019财年为2.27558亿美元，2018财年为2.37927亿美元[286] - 2021财年公司经营活动提供的净现金为8.92177亿美元，2019财年为3.63469亿美元，2018财年为3.11038亿美元[286] - 2021财年公司投资活动使用的净现金为5.04498亿美元，2019财年为4.87573亿美元，2018财年为1.59859亿美元[286] - 2021年1月3日公司现金及现金等价物为4.02036亿美元，较2019年12月29日的1.91877亿美元增长约109.53%[282] - 2021年1月3日公司应收账款净额为11.55109亿美元，较2019年12月29日的7.25184亿美元增长约59.28%[282] - 2021年1月3日公司存货为5.14567亿美元，较2019年12月29日的3.56937亿美元增长约44.16%[282] - 2021年1月3日公司商誉达到34.47114亿美元，较2019年12月29日的31.11227亿美元增长约10.79%[282] - 2020财年融资活动净现金使用为202,872千美元，2019财年为提供150,130千美元，2018财年为使用179,230千美元[287] - 2020财年现金、现金等价物和受限现金净增加210,720千美元，2019财年为增加25,579千美元，2018财年为减少36,055千美元[287] - 2020财年末现金、现金等价物和受限现金为402,614千美元，2019财年末为191,894千美元，2018财年末为166,315千美元[287] - 2020财年支付利息42,142千美元，2019财年为82,693千美元，2018财年为56,451千美元[287] - 2020财年支付所得税162,454千美元，2019财年为77,059千美元，2018财年为59,844千美元[287] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年诊断业务营收增加9.294亿美元，增幅82%，主要因新冠产品需求增加，免疫诊断营收增加5.474亿美元，应用基因组学营收增加3.983亿美元，部分被生殖健康业务营收减少1620万美元抵消[143][148] - 2020财年发现与分析解决方案业务营收减少3040万美元，降幅2%，应用市场营收减少8540万美元，被生命科学市场营收增加5500万美元部分抵消[143][148] - 2020财年发现与分析解决方案业务收入17.158亿美元，较2019财年减少3040万美元，降幅2%，运营收入1.835亿美元，较2019财年减少5490万美元，降幅23%[176][177] - 2020财年诊断业务收入20.669亿美元，较2019财年增加9.294亿美元，增幅82%，运营收入8.742亿美元，较2019财年增加6.849亿美元，增幅362%[179][180] - 2020财年发现与分析解决方案业务应用市场收入减少8540万美元，生命科学市场收入增加5500万美元[176] - 2020财年诊断业务免疫诊断和应用基因组学COVID - 19产品需求增加，生殖健康业务收入减少[179] 公司债务相关情况 - 2019年10月，公司赎回所有2021年11月到期的5%高级无担保票据，产生3230万美元的税前非运营费用[139] - 2019年9月，公司发行并出售面值8.5亿美元、利率3.3%的十年期高级票据，净收益8.472亿美元[140] - 2018年4月，公司发行并出售面值3亿欧元、利率0.6%的三年期高级票据，净收益2.987亿欧元[140] - 2017年5月，公司完成医疗影像业务出售，记录税前收益1.796亿美元和所得税费用4310万美元[140] - 截至2021年1月3日，高级无担保循环信贷安排下有8.304亿美元可用于额外借款，未偿还借款为1.586亿美元[190] - 截至2021年1月3日，2026年到期的1.875%高级无担保票据的总账面价值为6.047亿美元[191] - 截至2021年1月3日，2021年到期的0.6%高级无担保票据的总账面价值为3.662亿美元[194] - 2019年9月12日公司发行8.5亿美元2029年到期高级无抵押票据，年利率3.3%，发行价为面值的99.67%，净收益8.472亿美元，截至2021年1月3日账面价值8.406亿美元[195] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，欧元银行贷款账面价值分别为1700万美元（1390万欧元）和2380万美元（2130万欧元），部分贷款利率在1.1% - 4.3%之间，0.1万美元贷款为可变利率[196] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，有担保银行贷款分别为610万美元和190万美元，年利率在1.95% - 8.9%之间[197] - 截至2021年1月3日，公司各项债务的账面价值分别为：高级无抵押循环信贷安排1.56亿美元、2021年票据3.662亿美元、2026年票据6.047亿美元、2029年票据8.406亿美元、其他债务2320万美元[199][200] 公司收购相关情况 - 2020财年公司完成四项业务收购，总代价4.387亿美元，其中收购Horizon Discovery Group plc代价3.994亿美元[163] - 2019财年公司完成5笔业务收购，总代价4.331亿美元，潜在额外或有代价最高3180万美元[164] - 2020财年公司调整收购的购买价格分配，无形资产增加190万美元，递延所得税负债增加40万美元，商誉减少180万美元，承担负债减少40万美元[168] - 截至2021年1月3日，公司可能需支付与收购相关的或有代价最高730万美元，已记录或有代价义务300万美元[170] - 公司拟以约5.91亿美元收购Oxford Immunotec，预计本月晚些时候完成交易，资金来自现有财务资源[207] 公司税务相关情况 - 2010年后多个税务年度在多个司法管辖区仍可接受审查，公司会定期审查税务立场并调整未确认税务利益[174] - 美国税改将企业所得税税率从35%降至21%，公司2017年12月31日按税改要求在持续经营业务中记录8500万美元所得税费用，2018年和2019年分别记录 - 460万美元和270万美元税项费用（收益），2020年确认160万美元所得税费用[234][239] - 截至2021年1月3日，公司约有15亿美元外国收益打算无限期留在美国境外投资，无需额外缴纳美国税[239] - 公司采用当期成本法处理GILTI税，2021财年财务报表未记录与GILTI相关的潜在递延税影响[236] 公司养老金及福利计划相关情况 - 2020和2019财年退休和退休后福利计划分别确认损失1800万美元和2610万美元，2020和2019财年退休后福利计划按市值计价调整的税前损失分别为2540万美元和3120万美元，预计2021财年退休和退休后福利计划收入约1030万美元[228] - 截至2021年1月3日，美国养老金和其他退休后福利计划资产的预期长期回报率估计为7.25%，美国以外所有计划为2.10%[229] - 截至2021年1月3日，美国养老金和其他退休后福利计划的折现率估计为2.21%，美国以外所有计划为0.92%[229] - 2019财年采用MP - 2019，使2019年12月29日预计福利义务减少440万美元；2020财年采用MP - 2020，使2021年1月3日预计福利义务减少270万美元[229] - 养老金计划折现率 + 0.25个百分点，非美国计划减少15912美元，美国计划减少8220美元； - 0.25个百分点，非美国计划增加16973美元，美国计划增加8597美元[231] - 养老金计划资产回报率 + 1.00个百分点，非美国计划减少2048美元，美国计划减少2687美元； - 1.00个百分点，非美国计划增加2048美元，美国计划增加2687美元[231] - 退休后医疗计划折现率 + 0.25个百分点，美国计划减少90美元； - 0.25个百分点，美国计划增加94美元[231] - 退休后医疗计划资产回报率 + 1.00个百分点，美国计划减少220美元； - 1.00个百分点，美国计划增加220美元[231] - 2021财年公司预计向美国以外养老金计划合计缴款760万美元，已向美国既定福利养老金计划缴款2000万美元[209] 公司外汇风险管理相关情况 - 约70%业务在美国境外开展，使用外汇合约对冲外汇风险，2021年1月3日持有的外汇远期合约美元等值名义总额为8.08亿美元，2019年12月29日为2.77