UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission file number 001-41459 SILGAN HOLDINGS INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware ...

Record third quarter 2023 Dispensing and Specialty Closures adjusted EBIT increased $5.4 million versus the record achieved in the prior year period as a result of improvements in mix in the segment due to a higher volume and high-value dispensing products and lower sales in high-volume closures for food and beverage markets as well as effective cost management, including SG&A. In our Metal Container segment, sales declined 8% versus the prior year, excluding a 2% impact from Russia sales due to lower volum ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission file number 001-41459 SILGAN HOLDINGS INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 06-1 ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额约为14亿美元,剔除2022年第二季度与俄罗斯相关的非经常性销售后,同比下降6%,主要由于各个业务分部的销量下降,部分被原材料和其他成本上涨带来的价格上涨所抵消 [21] - 第二季度总调整后EBIT为1.608亿美元,同比下降14%,主要由于金属容器分部创下新高,被分散和特殊封闭分部和定制容器分部的调整后EBIT下降所抵消 [22] - 每股调整后净收益同比下降0.26美元,主要由于利息费用增加0.08美元、俄罗斯相关的非经常性销售0.06美元以及销量下降的影响 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 分散和特殊封闭分部 - 销售额同比下降6%,剔除俄罗斯相关的1%影响,主要由于销量和产品组合下降6% [24] - 销量下降主要由于欧洲食品和饮料市场的高容量封闭产品销量大幅下降,部分被高值分散产品的高单位数增长所抵消 [24] - 第二季度调整后EBIT同比下降2340万美元,主要由于去年同期存货管理项目带来的利益以及客户项目支出的成本回收,以及本季度销量和产品组合下降 [25] 金属容器分部 - 销量低于去年同期水平,主要由于去年疫情后的补库存活动,但宠物食品销量保持强劲 [26] - 第二季度调整后EBIT创下新高,同比增长近20%,主要由于成功将劳动力和其他制造成本转嫁给客户,同时积极管控成本结构 [26] 定制容器分部 - 销量同比下降14%,主要由于之前提到的合同业务未续约以及食品和个人护理产品销量下降,销售额同比下降17% [27] - 第二季度调整后EBIT同比下降1100万美元,主要由于销量下降 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场食品和饮料封闭产品需求疲软,公司认为欧洲消费者受到显著零售通胀的影响,正在向价格较低的包装产品转移 [16][17] - 美国市场消费者需求至今保持韧性,公司未见明显的消费者降级现象 [76] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在调整运营足迹和业务活动,以适应客户在下半年的修订预测,并将从各个业务中削减成本 [13] - 公司有能力根据客户需求灵活调整产能,并在需求恢复时快速扩产 [63][64][66] - 公司认为其产品组合在经济挑战时期仍能为消费者提供价值,有望继续成为营养和居家使用的首选 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年下半年的调整后EBIT预期,分散和特殊封闭分部以及金属容器分部将与去年持平,定制容器分部将低于去年 [19] - 公司预计2023年总调整后EBIT将同比下降低个位数,主要受客户库存管理计划、美国食品和饮料封闭设施劳动力挑战以及利息费用上升的影响 [30] - 公司认为当前面临的问题是暂时性的,有信心在2023年内得到解决,并对各业务的长期前景保持信心 [36][54] 其他重要信息 - 公司在第二季度就税收相关事项计提了约200万美元的费用,但对调整后每股收益的影响为零 [23] - 公司预计2023年资本支出约为2.3亿美元,自由现金流为3.75亿美元 [32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Anthony Pettinari 提问** 客户的库存管理计划与去年的去库存活动有何不同 [35] **Adam Greenlee 回答** 这次的库存管理计划更广泛,不仅涉及疫情期间销量激增的产品,也包括公司所有业务的客户 [37][38][39] 问题2 **Gabe Hajde 提问** 公司是否有计划通过重组来降低成本 [41] **Adam Greenlee 和 Robert Lewis 回答** 公司正在采取一些永久性的措施来调整产能和成本结构,以适应客户的修订需求预测,但具体计划将在下一次财报会议上公布 [41][48][49] 问题3 **George Staphos 提问** 分散和特殊封闭分部的中长期增长前景如何 [53][54][55][56][57] **Adam Greenlee 回答** 公司认为分散产品的长期增长前景良好,食品和饮料市场的短期波动属于暂时性问题,不会改变该分部的长期增长趋势 [54][55][56][57]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission file number 001-41459 SILGAN HOLDINGS INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 06- ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额约为14亿美元,与去年同期基本持平,排除俄罗斯销售额950万美元和外汇汇率约1%的负面影响 [13] - 第一季度调整后EBIT为1.494亿美元,同比增长2%,主要得益于金属容器业务调整后EBIT的增加,抵消了分配和特种封盖以及定制容器业务调整后EBIT的下降 [13] - 调整后每股摊薄净收益较2022年第一季度下降0.01美元,主要受到更高的利息支出、外汇汇率和树脂成本传导滞后的负面影响,其中树脂成本传导滞后预计将在下半年恢复0.05美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 分配和特种封盖业务 - 2023年第一季度销售额与去年同期基本持平,排除外汇汇率2%的负面影响和俄罗斯销售额1%的影响,价格上涨2%被销量/组合下降2%所抵消 [15] - 第一季度调整后EBIT较去年同期下降1360万美元,主要由于销量/组合趋势改善但仍低于去年同期,以及树脂成本传导滞后和去年同期库存管理计划带来的成本比较困难 [15] - 第一季度销量/组合在整个季度有所改善,分配产品销量在季度后期有所增强,但被食品和饮料市场客户订单的时间安排所掩盖,预计这些产品将在2023年第二季度恢复到更正常的趋势 [16] 金属容器业务 - 2023年第一季度销售额同比增长3%,排除俄罗斯和外汇汇率的影响,销售额同比增长5% [17] - 第一季度调整后EBIT同比增长近60%,主要由于业务继续按合同回收成本通胀,以及更高销量的运营杠杆带来的强劲增量利润 [17] - 业务开局强劲,预计2023年将实现低个位数销量增长和中个位数调整后EBIT增长 [17] 定制容器业务 - 2023年第一季度销量同比下降10%,主要由于未续签合同业务,加上去年同期树脂成本较低和外汇汇率不利,导致销售额同比下降13% [18] - 尽管面临这些挑战,业务仍能通过运营绩效部分抵消销量下降的影响,但第一季度树脂成本上升影响了调整后EBIT [18] - 预计树脂成本的负面影响将持续到2023年上半年,但在下半年恢复,第二季度销售额预计将同比下降,因为新业务将在2023年下半年商业化,以抵消2022年退出的业务,因此预计第二季度定制容器调整后EBIT将略低于2023年第一季度水平 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行其自2017年以来推进的战略投资组合演变,对其业务前景保持信心 [7] - 公司认为其弹性消费必需品终端市场、客户亲密度和市场定位,以及运营中的敏捷性和专业知识使其在竞争中脱颖而出 [7] - 公司预计2023年调整后每股摊薄净收益在3.95美元至4.15美元之间,包括约0.20美元的利息支出同比负面影响,预计利息支出约为1.55亿美元,税率约为24%至25% [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年剩余时间的展望持乐观态度,认为公司已为2023年开了个好头 [10] - 管理层预计2023年第二季度调整后每股摊薄净收益在0.85美元至0.95美元之间,主要受到更高的利息支出、俄罗斯同比影响和第一季度树脂成本传导滞后的持续影响 [20] - 管理层预计2023年调整后EBIT将同比增长中高个位数,并确认2023年自由现金流约为4.25亿美元,资本支出约为2.5亿美元 [21] 其他重要信息 - 公司创始人Phil Silver和Greg Oregon的影响和持久遗产,他们36年前创立了公司,专注于在所服务的市场中竞争和取胜,Silgan已发展成为包装行业的全球领导者,2022年销售额达64亿美元,全球近16000名员工 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 对第二季度业绩的进一步分析 - 管理层认为第一季度各业务部门的运营表现与预期基本一致,分配和特种封盖业务符合预期,金属容器业务略高于预期,定制容器业务略低于预期 [24] - 管理层认为第二季度业绩指引与预期基本一致,分配和特种封盖业务预计食品和饮料封盖销量将恢复正常,金属容器业务预计将保持稳定,定制容器业务预计第二季度利润将与第一季度相似,主要受到树脂成本传导滞后的影响 [25] 问题: 分配和特种封盖业务第二季度的销量和利润情况 - 管理层预计第二季度分配和特种封盖业务销量将保持强劲,主要受到香水和美容产品以及家庭护理和园艺产品分配器销量的推动,但利润将受到树脂成本传导滞后的影响 [28] - 管理层预计第一季度树脂成本上升对利润的影响约为0.03美元,第二季度影响约为0.02至0.03美元,并预计将在下半年恢复 [29] 问题: 金属容器业务第一季度的表现 - 管理层认为金属容器业务第一季度表现略高于预期,主要由于成本方面的表现,包括按合同回收2022年的成本通胀和消除疫情带来的低效率 [33] 问题: 分配和特种封盖业务中高端分配器产品的增长潜力 - 管理层认为高端分配器产品(如香水和美容产品)的增长趋势与预期一致,没有受到中国重新开放的影响,预计将继续保持强劲增长 [36] 问题: 定制容器业务第二季度的表现和下半年增长潜力 - 管理层预计定制容器业务第二季度销售额将同比下降,因为新业务将在下半年商业化,以抵消2022年退出的业务,预计第二季度利润将与第一季度相似,主要受到树脂成本传导滞后的影响 [49] - 管理层认为定制容器业务仍处于有利的市场地位,并继续赢得新业务,预计下半年销量趋势将逐季改善 [50] 问题: 金属容器业务中宠物食品市场的需求趋势 - 管理层认为宠物食品市场表现良好,第一季度销量同比增长中个位数,预计第二季度将继续保持增长,主要受到客户新产能利用率提高的推动 [44] - 管理层认为宠物食品市场数据与公司客户分享的数据一致,没有看到需求下降的迹象,预计将继续保持增长 [46] 问题: 分配和特种封盖业务中树脂成本上升的影响 - 管理层认为树脂成本上升对第一季度利润的影响约为0.03美元,第二季度影响约为0.02至0.03美元,并预计将在下半年恢复 [55] - 管理层认为树脂成本上升主要影响分配和特种封盖业务,因为该业务的成本传导机制滞后于其他业务 [56] 问题: 公司对2023年资本配置的考虑 - 管理层认为公司将在2023年底接近杠杆率目标范围的低端,如果信贷市场表现良好且并购机会出现,公司可能会考虑进行并购,否则可能会选择偿还债务 [58] 问题: 分配和特种封盖业务和定制容器业务的市场需求趋势 - 管理层认为分配和特种封盖业务中香水和美容产品以及家庭护理和园艺产品分配器的销量趋势与预期一致,没有受到中国重新开放的影响,预计将继续保持强劲增长 [60] - 管理层认为定制容器业务中园艺产品的销量恢复略慢于预期,但预计第二季度将有所改善,主要受到分销市场活动增加的推动 [62]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-41459 SILGAN HOLDINGS INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 06-1269834 (State or other jurisdiction of ( ...

Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) Q4 2022 Earnings Conference Call January 25, 2022 11:00 AM ET Kim Ulmer - Senior Vice President of Finance & Treasurer Adam Greenlee - President & Chief Executive Officer Robert Lewis - Executive Vice President & Chief Financial Officer Adam Josephson - KeyBanc Ghansham Panjabi - Baird George Staphos - Bank of America Gabe Hajde - Wells Fargo Bryan Burgmeier - Citi Kyle White - Deutsche Bank Arun Viswanathan - RBC Capital Markets Daniel Rizzo - Jefferies Jeff Zekauskas - JPM ...

Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) Q3 2022 Earnings Conference Call October 26, 2022 11:00 AM ET Company Participants | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | Kim Ulmer - SVP, Finance and Treasurer Adam Greenlee - President & CEO | | | | Robert Lewis - EVP & CFO | | Conference Call Participants | | Mark Wilde - Bank of Montreal | | George Staphos - Bank of America Adam Josephson - KeyBanc | | Anthony Pettinari - Citi | | Gabe Hajde - Wells Fargo | | Ghansham Pan ...

Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) Q2 2022 Earnings Conference Call July 27, 2022 11:00 AM ET Company Participants Kim Ulmer – Senior Vice President-Finance and Treasurer Adam Greenlee – President and Chief Executive Officer Bob Lewis – Executive Vice President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Adam Josephson – KeyBanc Mark Wilde – Bank of Montreal Arun Viswanathan – RBC Capital Markets Gabe Hajde – Wells Fargo Matt Krueger – Baird Daniel Rizzo – Jefferies George Staphos – Bank of Ameri ...