文章核心观点 - 郊区丙烷合作伙伴公司参与慈善活动支持社区，体现其企业社会责任 [1][2] 公司信息 - 郊区丙烷合作伙伴公司是在纽约证券交易所上市的公开交易的主有限合伙企业，总部位于新泽西州惠普尼，自1928年开始客户服务业务，是丙烷、可再生丙烷等产品的全国分销商，也是天然气和电力营销商以及低碳燃料替代品的生产者和投资者，通过42个州约700个地点为约100万客户提供服务 [3] - 公司由三个核心支柱支撑，分别是郊区承诺、郊区关怀和与郊区丙烷一起走向绿色 [4] 慈善活动 - 9月5日公司北卡罗来纳州布雷瓦德客户服务中心代表在布雷瓦德的共享之家志愿整理捐赠物品、清洁和整理存储区域、进行轻度景观美化，还向共享之家紧急供暖援助项目捐款，该项目每年冬天为近1000个低收入家庭服务，此为公司全国社区郊区关怀倡议的一部分 [1][2] - 郊区关怀致力于支持美国各地社区，近期已在多个城市开展慈善活动 [2] 共享之家信息 - 共享之家是基于信仰的合作组织，联合当地教会、个人和企业，42年来为北卡罗来纳州特兰西瓦尼亚县资源不足的邻居提供援助，提供食品、衣物、租金和公用事业援助等服务 [6] - 特兰西瓦尼亚县45%居民面临租金难以负担问题，35%为低收入人群，共享之家致力于帮助人们摆脱贫困和危机 [7]

文章核心观点 - 人工智能解决方案全球领导者Rezolve AI与领先IT和咨询公司SPH AG达成合作，将通过部署Rezolve的专有AI技术重新定义时尚、体育、生活方式和零售行业的未来 [1] 合作情况 - Rezolve AI与SPH AG的合作是先进AI技术与深厚行业知识的融合，将助力企业在数字时代转型并实现指数级增长 [2][3] - SPH AG不仅提供强大技术解决方案，还为零售企业数字化转型提供全面支持，与Rezolve AI的合作将优化客户体验和运营 [3] - 双方合作旨在通过Rezolve的专有技术，优化企业与客户的互动方式，提供跨平台的动态、真实和无缝购物体验 [6] 双方表态 - Rezolve AI首席执行官兼董事长Daniel M. Wagner表示很高兴与SPH AG合作，将为相关行业带来前沿AI解决方案 [3] - SPH AG董事长兼首席执行官Detlef Beiter称与Rezolve AI的合作可利用先进AI技术为客户提供创新、量身定制的解决方案 [4] - Rezolve欧洲、中东和非洲地区总经理Peter Vesco认为SPH在时尚领域的网络、数字化转型和流程实施经验将加速其在时尚领域的增长 [5] 公司战略 - Rezolve AI近期在纳斯达克上市，有雄心勃勃的扩张计划，目标是到2025年底将年度经常性收入（ARR）扩大到1亿美元，将通过战略合作伙伴关系和增加企业客户来推动增长 [4] 公司介绍 - SPH AG成立于1975年，总部位于德国辛德尔芬根，是一家领先的IT和咨询公司，专注于为时尚、体育、生活方式和零售行业提供数字化和ERP解决方案 [8] - Rezolve AI成立于2016年，总部位于伦敦，处于移动商务革命前沿，提供强大的AI驱动参与平台，为商家提供可操作的见解，实现实时参与和无缝交易 [9]

文章核心观点 - 郊区可再生能源公司宣布赞助氢能源大奖赛，体现其对氢能源行业未来投资的承诺，也为学生提供展示技能的机会，同时公司自身参与赛事并设展位展示相关成果 [1][3][5] 公司动态 郊区可再生能源公司 - 宣布赞助9月9 - 12日在加州阿纳海姆举行的氢能源大奖赛，赛事在北美最大可再生行业展会RE +期间举办 [1] - 赞助活动惠及13 - 17岁全球学生，学生组队设计、制造1:10比例氢燃料电池模型车参赛，该项目由H2GP基金会管理 [3] - 参加大奖赛“企业赛”，与其他企业竞争，捍卫2023年最快单圈冠军头衔 [4] - 在大奖赛设展位，展示可再生能源技术举措和创新，让参观者了解公司对氢能源的战略投资 [6] - 成立于2022年，是郊区丙烷公司全资子公司，为可再生能源资产和技术投资平台，推动母公司战略增长和多元化，助力低碳未来 [9] 郊区丙烷公司 - 1928年成立，总部位于新泽西州惠普尼，在纽约证券交易所上市，是全国性丙烷、可再生丙烷等产品和服务分销商，服务约100万客户，分布在42个州约700个地点 [11] - 由三个核心支柱支撑：郊区承诺、郊区关怀、与郊区丙烷一起走向绿色 [12] 赛事及相关组织情况 氢能源大奖赛 - 由H2GP基金会举办，挑战学生设计、制造并比赛1:10比例氢动力汽车，学生可学习科学工程等技能，每年有超20个国家最佳团队参加世界总决赛 [14] H2GP基金会 - 非营利组织，提供教育项目和研究倡议，旨在推动创新、提供奖学金、促进合作以发展氢经济，帮助学生理解可再生能源概念，为年轻人创造参与绿色经济途径，缩小服务不足社区可再生能源知识差距 [7][15]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总体销量较上年同期下降8.6% [6] - 第三季度调整后EBITDA为2700万美元，较上年同期减少600万美元 [6] - 第三季度净亏损800万美元，合每股0.12美元，上年同期净亏损150万美元，合每股0.02美元 [9] - 第三季度总毛利润为1.634亿美元，较上年减少780万美元，降幅4.5% [11] - 第三季度丙烷单位利润率较上年增加0.07美元/加仑，增幅3.8% [11] - 第三季度运营和G&A费用合计1.351亿美元，较上年减少230万美元，降幅1.7% [12] - 第三季度净利息支出略低于上年 [12] - 第三季度资本支出为1470万美元，较上年增加530万美元 [13] - 截至2024年6月的过去12个月，综合杠杆率为4.68倍 [14] - 2024财年前九个月丙烷销量较去年同期下降3.9% [16] - 截至2024年6月的过去12个月，分销覆盖率为1.91倍 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 零售丙烷业务 - 第三季度零售丙烷销量为7170万加仑，较上年下降8.6% [10] 可再生天然气（RNG）业务 - 第三季度Stanfield工厂原料处理量增加，日RNG注入量提高，日峰值注入量高达1500 MMBtus，全季度平均约1000 MMBtus/天 [6][7] - Stanfield和Columbus工厂因食品、饮料和其他废原料摄入量增加，倾卸费收入高于上年同期 [7] - RNG业务受加州LCFS信贷价格下跌和基准天然气价格下跌的不利影响，但受益于D3 RIN价值上升 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度批发丙烷价格呈区间波动且总体呈下降趋势，但降幅低于上年，平均批发价格较上年同期上涨11.5% [11] - 第三季度末，美国丙烷库存为7580万桶，较2023年6月水平下降7%，但高于历年同期平均水平 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略增长计划包括投资核心丙烷业务增长和建设可再生能源平台，同时保持对额外资本部署的谨慎态度，以促进业务增长和加强资产负债表 [8] - 公司继续推进在俄亥俄州哥伦布市的RNG升级设备安装和纽约州北部阿迪朗达克农场厌氧消化器设施的建设，预计两个设施将于2025年下半年完工 [8] - 公司利用过剩现金流收购了佛罗里达州和内华达州战略市场的两家小型零售丙烷企业，总投资近1300万美元 [7] - 公司继续通过宣传和创新促进核心丙烷业务的增长，同时投资建设互联的可再生能源平台，以实现长期增长 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024财年第三季度天气显著暖于正常水平，许多地区出现极端高温，冬季供暖季比正常情况温暖9%，缺乏与供暖相关需求关键月份的持续低温，影响了客户供暖需求，但公司受益于反季节客户群的增长 [5] - 尽管2024财年面临暖冬天气带来的挑战，公司仍在执行长期战略增长计划 [8] - 随着社会寻求降低经济各方面碳强度的替代方案，丙烷作为能源转型的即时和长期解决方案的好处开始得到更多认可和发展势头 [17] - 尽管宏观经济疲软、地缘政治事件具有挑战性以及股市波动，但公司分销覆盖率的持续强劲和对资产负债表实力的关注，应为股东在不确定市场中对公司的长期可持续性提供一定的信心 [18] 其他重要信息 - 公司董事会宣布2024财年第三季度每股普通股分红0.325美元，年化率为每股1.30美元，将于8月13日支付给8月6日登记在册的股东 [15][16] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议记录中未包含问答环节的内容。

财务业绩 - 公司营业收入为2.546亿美元，同比下降8.6%[13] - 营业成本为9440万美元，同比下降14.5%[13] - 营业利润为819万美元，同比下降44.9%[13] - 净亏损为1719万美元，上年同期净亏损为526万美元[13] - 每股基本亏损为0.27美元，上年同期每股基本亏损为0.08美元[13] - 公司在2024年6月29日的三个月期间内实现总收入2.546亿美元，相比2023年6月24日的三个月期间内的2.786亿美元有所下降[32] - 公司在2024年6月29日的九个月期间内实现总收入11.185亿美元，相比2023年6月24日的九个月期间内的12.065亿美元有所下降[35] - 公司在2024年6月29日的三个月期间内实现净亏损1,719万美元，相比2023年6月24日的三个月期间内的净亏损526万美元有所扩大[38] - 公司在2024年6月29日的九个月期间内实现净利润1.188亿美元，相比2023年6月24日的九个月期间内的1.345亿美元有所下降[38] - 第三季度净亏损1720万美元，每单位普通股亏损0.27美元[100] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为2700万美元[101] - 第三季度零售丙烷销量为7170万加仑，同比下降8.6%[102] - 第三季度平均丙烷价格(以Mont Belvieu, Texas为基准)同比增加11.5%[102] - 第三季度总毛利为1.602亿美元，同比下降4.7%[102] - 第三季度合并经营和一般管理费用为1.356亿美元，同比下降1.6%[102] 资产负债情况 - 现金及现金等价物为488.2万美元，较上年度末增加13.8%[10] - 总资产为22.836亿美元，较上年度末增加0.6%[10] - 总负债为16.763亿美元，较上年度末下降2.8%[10] - 合伙人权益为6.072亿美元，较上年度末增加11.1%[10] - 公司总共拥有64,048,139股普通股[21] - 公司计提了2.95亿美元的递延所得税收益[87] - 公司在2022年度产生了应纳税亏损[87] 业务收购与投资 - 公司于2022年12月28日完成了对Equilibrium Capital Group的可再生天然气生产资产的收购[36] - 公司持有Independence Hydrogen, Inc.25%的股权,并购买了该公司发行的可转换票据[37] - 公司持有Oberon Fuels, Inc.38%的股权,并购买了该公司发行的可转换票据[39] - 公司于2024年5月2日和4月12日分别收购了内华达州和佛罗里达州的两家丙烷零售商的资产和业务[39] - 公司在第三季度完成了两项收购[103] - 公司在第三季度利用经营活动现金流进行了收购和投资[103] 业务分部情况 - 营业收入中丙烷销售收入为2.200亿美元，同比下降8.9%[13] - 丙烷业务是公司主要收入来源，占总收入的87%左右[89] - 丙烷业务利润占比最高，约占总利润的60%[90] - 燃油和天然气电力业务利润相对较低[90] - 公司总资产中丙烷业务资产占比最高，约84%[91] 衍生工具和风险管理 - 公司需要维持一定水平的实物库存以确保现场运营有足够的供应,并使用衍生工具来对冲价格风险[41] - 公司不会将衍生工具用于投机交易,而是用于对冲实物库存和固定价格合同的价格风险[41] - 公司衍生工具的公允价值变动计入当期损益或其他综合收益，取决于衍生工具是否被指定为套期工具以及套期类型[43] - 公司使用不同的输入数据对衍生工具的公允价值进行计量,包括市场报价(第1层级)、可观察的预测数据(第2层级)和不可观察输入值(第3层级)[43][46] - 公司持有的商品相关衍生工具的未实现损益计入产品销售成本[49] - 公司采用一年期协议购买商品供应,并可能利用固定价格的远期合约来管理商品价格风险,确保充足的实物供应[140] - 公司通过短期定价来降低商品价格风险,一般不会超过4-8周的供应量[140] - 公司使用期货、互换和期权等衍生工具来管理商品价格风险,同时也用于对冲固定价格合同的价格波动[140] - 公司评估交易对手的财务状况,设置信用额度来降低交易对手违约风险[141] - 部分借款利率与市场利率挂钩,公司通过利率互换来管理部分可变利率风险[142] - 公司对衍生工具持仓进行敏感性分析,假设商品价格下跌10%,可能导致未来净收益减少360万美元[144,145] 租赁和长期债务 - 公司租赁了部分物业、厂房和设备,包括车队的一部分,租期均为不可撤销的经营租赁[61] - 租赁费用在三个月和九个月期间分别为1,135.2万美元和3,307.5万美元[62] - 公司在租赁开始日确认使用权资产和租赁负债,使用增量借款利率确定租赁付款额的现值[61] - 公司有一些租赁包含续租选择权,续租期可延长1至15年,续租选择权在合理确定将行使时纳入使用权资产和租赁负债的计量[61] - 截至2024年6月29日,公司未来5年及以后的租赁付款额合计为173,494万美元[64] - 公司的长期借款包括5.875%的2027年到期的优先票据、

财务表现 - 第三季度净亏损为1720万美元，每股亏损0.27美元，相比去年同期的净亏损530万美元，每股亏损0.08美元[3] - 第三季度调整后的EBITDA为2700万美元，相比去年同期的3300万美元有所下降[3] - 第三季度平均丙烷价格上涨11.5%，总毛利润为1.602亿美元，同比下降4.7%，主要因销量下降，但部分被单位毛利增加所抵消[8] - 第三季度合并运营和一般行政费用为1.356亿美元，同比下降1.6%，主要得益于较低的与销量相关的变动运营成本、较低的可变薪酬以及在RNG运营中实现的节约[10] - 公司EBITDA为29,253美元（三个月）和225,324美元（九个月）[30] - 公司调整后EBITDA为33,024美元（三个月）和249,289美元（九个月）[30] - 公司净收入为118,763美元（九个月），相比去年同期的144,610美元有所下降[30] - 公司利息支出净额为56,540美元（九个月），相比去年同期的54,598美元有所增加[30] - 公司折旧和摊销费用为49,497美元（九个月），相比去年同期的45,380美元有所增加[30] - 公司调整后EBITDA包括未实现非现金损益、养老金结算费用等调整项[30] 销售与市场 - 第三季度零售丙烷销量为7170万加仑，同比下降8.6%，主要受大部分地区天气变暖影响[7] - 零售销售量：液化石油气为78,474千加仑（三个月）和318,525千加仑（九个月）[26] - 零售销售量：精炼燃料为3,354千加仑（三个月）和14,893千加仑（九个月）[26] 投资与资本支出 - 第三季度公司完成了在内华达州和佛罗里达州的两个丙烷收购项目，投资超过1200万美元，同时使用运营产生的超额现金流偿还了1050万美元的债务[4] - 第三季度公司利用运营活动产生的现金流进行了两个零售丙烷业务的收购，以及对Oberon Fuels和Independence Hydrogen的额外投资，以支持公司的长期战略目标，并偿还了1050万美元的循环信贷设施借款[11] - 资本支出：维护为4,373美元（三个月）和16,012美元（九个月）[26] - 资本支出：增长为4,981美元（三个月）和24,361美元（九个月）[26] 分红政策 - 第三季度公司董事会宣布了每股0.325美元的季度分红，年化分红率为每股1.30美元[12] 可再生能源业务 - 第三季度在可再生天然气（RNG）业务中，尽管受到加州低碳燃料标准市场环境属性价格下降的影响，公司仍专注于推动运营卓越，改善原料摄入和生产水平，并增加收入机会[5]

文章核心观点 公司宣布2024年第二季度每普通股单位派息0.325美元，年化派息率为1.30美元，8月13日支付给8月6日登记在册的普通股持有人，同时提及外国投资者派息的税务情况及公司概况 [1][2][3] 公司派息情况 - 公司董事会宣布2024年4 - 6月季度每普通股单位派息0.325美元，年化派息率为每普通股单位1.30美元 [1] - 派息将于2024年8月13日支付给2024年8月6日登记在册的普通股持有人 [1] 外国投资者派息税务情况 - 公司向外国投资者的派息100%归因于与美国贸易或业务有效关联的收入，需按最高适用有效税率代扣联邦所得税 [2] - 100%的派息超过累计净收入，经纪人和被提名人作为代扣代缴义务人负责代扣外国投资者的派息 [2] 公司概况 - 公司是在纽约证券交易所上市的公开交易的有限合伙企业，总部位于新泽西州惠普尼，自1928年开始从事客户服务业务 [3] - 公司是丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃料油等产品和服务的全国性分销商，也是天然气和电力的营销商以及低碳燃料替代品的生产商和投资者 [3] - 公司通过42个州的约700个地点为约100万住宅、商业、政府、工业和农业客户提供服务 [3] - 公司有三个核心支柱，分别是展示95年历史和卓越客户服务承诺的“Suburban Commitment”、强调回馈当地社区的“SuburbanCares”、推广丙烷和可再生丙烷并投资可再生能源替代方案的“Go Green with Suburban Propane” [3]

文章核心观点 公司宣布将于2024年8月8日上午9点（东部时间）召开2024财年第三季度业绩电话会议，并提供了电话会议的参与方式、回放信息等 [1][2] 会议安排 - 2024财年第三季度业绩电话会议时间为2024年8月8日上午9点（东部时间） [1] - 电话会议参与方式可通过网络（www.suburbanpropane.com）或电话（(888) 664-6383），需询问“Suburban Propane Fiscal 2024 Third Quarter Results Conference Call” [2][4] - 电话会议回放时间为2024年8月8日下午12点至8月15日晚上11点55分（东部时间），可通过拨打(888) 390-0541，输入访问码520007获取，也可通过公司网站获取，直至下季度电话会议回放发布 [2] 公司概况 - 公司是在纽约证券交易所上市的公开交易的有限合伙公司，股票代码为SPH，总部位于新泽西州惠普尼 [4] - 自1928年以来一直从事客户服务业务，是丙烷、可再生能源及相关产品和服务的全国性分销商，也是天然气和电力的营销商，以及低碳替代品的生产商和投资者 [4] - 通过全美42个州的约700个地点，为约100万住宅、商业、政府、工业和农业客户提供能源服务 [4] - 公司有三个核心支柱，分别是体现95年历史和对卓越客户服务承诺的“Suburban Commitment”、强调回馈当地社区的“SuburbanCares”、推广丙烷和可再生丙烷作为绿色能源解决方案并致力于投资和开发下一代可再生能源的“Go Green with Suburban Propane” [4]

文章核心观点 - 郊区可再生能源公司入围路透社2024年全球能源转型奖，体现公司在向零碳能源转型中的卓越表现和对可再生能源领域的持续投入 [1][4] 郊区可再生能源公司情况 - 成立于2022年，是郊区丙烷合作伙伴公司的子公司，依托郊区丙烷的传统能源业务和客户服务经验，是公司可再生能源资产和技术的平台 [5][7] - 入围路透社全球能源转型奖的投资组合转型类别，该类别认可显著的投资组合演变和向清洁能源及可持续产品线的明确转变 [3] - 推动公司长期战略增长和多元化，在可再生能源领域寻找新投资领域、战略伙伴关系和合作机会，为低碳未来铺平道路 [8] 郊区丙烷合作伙伴公司情况 - 1928年成立，在纽约证券交易所上市，总部位于新泽西州惠普尼，是全国性的丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃料油等产品和服务的分销商，也是天然气和电力的营销商以及低碳燃料替代品的生产商和投资者，通过约700个地点为42个州的约100万客户提供服务 [9] - 由三个核心支柱支撑：郊区承诺体现95年的卓越客户服务传统；郊区关怀强调回馈当地社区；与郊区丙烷一起走向绿色推广丙烷和可再生丙烷作为绿色能源未来的桥梁，并投资下一代创新可再生能源替代品 [10] 奖项相关情况 - 路透社全球能源转型奖是路透社全球能源转型会议的一部分，会议于6月25 - 27日在纽约举行 [3] - 可访问https://events.reutersevents.com/energy-transition/global-energy-transition-awards/finalists/查看2024年路透社全球能源转型奖的完整奖项类别和入围名单 [6]

文章核心观点 - 美国郊区丙烷公司被女性货运协会提名为2024年运输业女性最佳雇主之一，该公司重视性别多样性，致力于打造包容性员工队伍 [6][8] 公司相关情况 - 郊区丙烷是一家在纽约证券交易所上市的公开交易的有限合伙企业，自1928年以来一直从事客户服务业务，是丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃料油及相关产品和服务的全国性分销商，也是天然气和电力的营销商以及低碳燃料替代品的生产商和投资者，通过42个州的约700个地点为约100万客户提供服务 [9] - 公司由三个核心支柱支撑，分别是郊区承诺、郊区关怀、与郊区丙烷一起走向绿色 [3] - 公司约有1180名女性员工，占其42个州业务范围内员工总数的近三分之一 [7] - 公司重视性别多样性，与女性货运协会等组织合作，积极推动女性在传统男性主导行业的发展，女性在各组织层级担任不同角色，享有有竞争力的薪酬、全面的福利和发展前景，公司司机的工作安排能保证每晚回家，促进工作与生活的平衡 [8] 行业相关情况 - 女性货运协会是一个非营利组织，其使命是鼓励女性在货运行业就业、推广她们的成就并减少她们在该行业面临的障碍，十多年来一直专注于这一使命，得到热情的领导团队、高度参与的成员以及坚定的赞助商和合作伙伴的支持 [4][11] - 该协会每年会评选运输行业中为女性提供杰出工作环境的领先公司，符合条件的公司需展示对性别多样性的支持、提供家庭和工作生活平衡的便利条件、提供有竞争力的薪酬、福利和持续培训等 [1]